Resultados Estudio Turismo Aventura

Programa de Mejoramiento de la Competitividad (PMC) Akíatacama

Segunda Etapa

Copiapó, 31 de mayo 2011

PRODUCTO 2. PERFIL TURISTA DE AVENTURA

1. Estudio de

Mercado

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE MERCADO

PERFIL DE TURISTA DE AVENTURA

17 de noviembre del 2011

¿De qué se trata?

Presentación de los Resultados

Estudios de Mercado

1. Región de Atacama

2. San Pedro de Atacama

3. Valle de Elqui

Fuentes Primarias: Encuestas cara-a-cara en terreno

los Resultados

Inteligencia de

Mercado

Nivel Internacional

Fuentes Primarias: encuestas con expertos en Turismo de Aventura

Fuentes Secundarias: Estudios e informes

sobre Turismo de Aventura

�Caracterización del perfil de demanda actual y potencial de turistas de aventura en la Región de Atacama.

�Dar a conocer la evaluación de los turistas de la oferta turística. � Informar sobre las áreas del Turismo de Aventura identificados

para el desarrollo de productos regionales con valor agregado.

Definición de Turismo de Aventura (ATTA)

¿Qué es Turismo de Aventura?

Turistas de Aventurabuscan de sus vacacionesexplorar nuevos lugares,pasar tiempo en lanaturaleza, participar enactividades emocionantes,

Un viaje, nacional o internacional que incluye por lo menos 2 de estos 3 elementos

actividades emocionantes,empujar sus límites físicosy conectarse con laautenticidad de la genta ycomunidad local.


ACTIVIDAD SOFT HARD

Senderismo (Trekking) X

Contemplación de Paisajes X

Fotografía X

Cabalgatas X

Camping X

Ascenso en Volcanes X

Escalar / Montanismo X

El viajero que participa

en Turismo de Aventura

“Soft” gasta más por viaje

(sin incluir el pasaje

aéreo).

Mountain Bike X X

Raid 4 x 4 X

Raid Moto X

Sandboard X

Expediciones Arqueológicas X

Observación de Flora y Fauna X

Buceo X

Surf/Kite surf/ Bodyboard X X

Kayak del Mar X X

Todos turistas de

aventura registran un

alto gasto en

equipamiento y

accesorios previo al

viaje.


AVENTURA SOFT

25% de todos los viajes, turistas practican

distintas actividades y en distintos destinos.

AVENTURA HARD

2% de los viajeros, involucra riesgo alto y requiere de nivel

alto de habilidad especializado. En Europa los aventureros hard

tienden a ser alemanes.


Mercado Valorizado en

US$89 mil millones Tasa de Crecimiento de 17% al año

Destinos de Turismo de Aventura

Ranking de los Destinos de Turismo de Aventura

Fuente: Índice de Desarrollo del Turismo de Aventura 2010 (Adventure Tourism Development Index – ADTI)

1. Estudio de Mercado – Región de Atacama


Tipo de Estudio : Cuantitativo

Técnica : Encuestas cara a cara

Tipo de Muestreo : No probabilístico

Fecha Trabajo de Campo : 16 a 19 de setiembre y 06 a 11 de octubre de 2011

Muestra : 229 turistas, distribuidos de la siguiente manera:

Región de AtacamaRegión de Atacama

Chilenos ExtranjerosParque Nacional Pan de Azúcar 16 4Parque Nacional Pan de Azúcar 16 4Caldera 22 8Bahía Inglesa 38 9Oficina SERNATUR (Plaza de Copiapó) 21 7Parque Nacional Llanos de Challe 50 14Alto del Carmen 19 0Huasco y Vallenar 21 0Sub Total 187 (81%) 42 (19%)Total Región de Atacama 229


Hombre (50%), mujer (50%)

Mayoritariamente chilenos (83%)

Edad promedio: 39 años

20%

14%

14%

20%

32%

18 - 25 años

26 - 29 años

30 - 34 años

35 - 44 años

45 y más

Edad

40%

19%

Mundial

Situación Personal: Solteros (41%) o

casados/en pareja (51%)

Educación: Universitaria o postgrado (56%)

Ingresos mensuales promedio: chilenos $ 940.000, extranjeros $1.300.000

Número de personas en el grupo de viaje –promedio 4

0% 50%

10%

30%

20%

21%

18%

0% 40%

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 ó más

personas

Grupo de Viaje


83%

7%

2%

Chile

Sudamérica

Norteamérica

2%

4%

17%

16%

11%

Arica-Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Coquimbo

Valparaíso

Lugar de Procedencia

2%

5%

2%

1%

0% 90%

Norteamérica

Europa

Oceanía

Otros del Mundo

11%

38%

2%

3%

3%

2%

2%

0% 50%

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Bío-Bío

Araucanía

Los Lagos


Estadía – promedio 4,9 noches.

Medio de Transporte – auto propio 47% (usado por 53% de los chilenos), transporte público 26%, bus turístico 14% (usado por 34% de los extranjeros), auto arrendado 8%.

84%

61%

48%

Descansar/pasear

Conocer los principales

puntos turísticos de la …

Observar la

naturaleza/los paisajes …

Razones por Visitar la Región de Atacama

Gastos en Actividades de Aventura – promedio $72.000, 21% gastan menos de $20.000 y 50% menos que $60.000.

Número de viajes a la Región – primera vez

40% (primariamente extranjeros) y más de

cinco veces 27% (chilenos).

48%

24%

15%

0% 100%

naturaleza/los paisajes …

Sol y playa

Realizar actividades que

permitan experimentar …

16% de las salidas internacionales

26% de todos viajeros participan en algún tipo de actividad de

aventura


38%

14%

14%

12%

Casa/depto

familia/amigos

Camping

Hotel

Cabaña arrendada

Nac. Ext.

43 16

15 11

11 26

12 11

Elección de Alojamiento

Los turistas más

jóvenes tienden a

organizar sus propios

viajes y usar sitios de

camping o hostales

más que hoteles, 12%

9%

7%

3%

3%

0% 50%

Cabaña arrendada

Residencial/hostal

Casa/depto arrendado

Hostería

Casa/depto propio

12 11

6 24

7 5

3 0

3 3

más que hoteles,

mientras los adultos

sobre 40 organizan sus

viajes a través de

operadores y optan por

alojarse en hoteles.


55%

53%

48%

43%

41%

Bahía Inglesa

Caldera

Copiapó

Huasco

Desierto de Atacama

Vallenar

Lugares Visitados

62%

21%

21%

4%

Recomendación

familia/amigos

Visitas anteriores

Internet/sitios web

turismo

Guías turísticas

Fuentes de Información más Influyentes

35% nivel mundial

35%

34%

22%

21%

14%

3%

0% 70%

Vallenar

Parque Llanos de Challe

Chañaral

Parque Pan de Azúcar

Alto del Carmen

Volcán Ojos del Salado

3%

3%

2%

2%

3%

0% 70%

Agencias/tour

operadores

Televisión

Revistas/diarios

Oficinas de información

turística

Ninguna


33%

23%

20%

15%

15%

15%

14%

Buceo/scuba diving

Cabalgatas

Montañismo

Observación de flora y fauna

Fotografía

Expediciones arqueológicas

Observación de paisajes

Actividades Realizadas Actividades no Realizadas y de Interés

35%

19%

17%

5%

3%

3%

Obs. Paisajes

Obs. flora y fauna

Trekking

Montañismo

Cabalgatas

Exp. arqueológicas14%

13%

11%

10%

10%

6%

4%

2%

0% 50%


Kayak del mar

Trekking

Ciclismo

Surf

Off road (4x4)

Sandboard

Hiking

2%

2%

2%

1%

1%

39%

0% 50%

Ciclismo

Kayaks

Pescar

Surf

Recorrido auto 4x4

Otra


6,6

6,2

5,5

5,3

5,1

Belleza de parques nacionales

Limpieza/conservación de parques nacionales

Limpieza/conservación de playas

Variedad de actividades de aventura

Calidad del servicio para realizar actividades de aventura Promedio

Evaluación de la Oferta Turística Regional Relacionada con el Turismo de Aventura

5,1

4,7

4,6

4,5

4,4

4,2

4,1

1,0

Calidad del servicio para realizar actividades de aventura

Calidad del alojamiento

Variedad/cantidad de alojamiento

Variedad de los restaurantes/gastronomía

Calidad de los restaurantes/gastronomía

Calidad de las empresas de turismo/guías de turismo

Variedad de empresas de turismo/guías de turismo

PromedioGeneral: 5,0


35%

19%

17%

5%

3%


Observación de flora y

fauna

Trekking

Montañismo

Cabalgatas

Expediciones

Evaluación de las Actividades Realizadas

3%

2%

2%

2%

1%

1%

0% 50%

Expediciones

arqueológicas

Ciclismo

Kayaks

Pescar

Surf

Recorrido en auto 4x4


65%

47%

40%

39%

35%

Mayor info/promo atractivos

turísticos

Mayor info/promo deportes que

se puedan practicar

Mayor variedad alojamiento

Mayor cantidad de tours

Mayor cantidad empresas de

turismo

Sugerencias para mejorar la Región como Destino Turístico

35%

27%

3%

28%

0% 70%

Mayor variedad de tours

Mayor cantidad de alojamiento

Nada

Otra


Razones por Recomendar o No Recomendar

Recomendación de la Región de

Atacama como Destino para

Practicar Actividades de

Aventura – 88% si, 12% no

87%

59%

26%

21%

19%

4%

4%

4%

RAZONES PARA RECOMENDAR

Atractivos paisajes naturales

Apto para actividades deportivas

Variedad de lugares que visitar

Tranquilo

Buen clima

Aire puro

Hay diversión/entretención

3%

3%

2%

1%

10%

7%

2%

1%

1%

1%

1%

0% 90%

Harto que conocer

Gente amable

Limpio/ordenado

Seguro

RAZONES PARA NO RECOMENDAR

Falta publicidad

Pocas opciones practicar actividades

Mala organización turística

Algo peligroso

Mala infraestructura turística

Poco limpio/ordenado

2. Estudio de Mercado – San Pedro de Atacama /Valle de Elqui


Tipo de Estudio : Cuantitativo

Técnica : Encuestas cara a cara

Tipo de Muestreo : No probabilístico

Fecha Trabajo de Campo : 16 a 19 de septiembre de 2011

Muestra : 200 turistas, distribuidos de la siguiente manera:


VARIABLE SAN PEDRO DE ATACAMA VALLE DE ELQUI

Sexo Hombre (41%) Mujeres (59%) Hombre (57%) Mujeres (43%)

Procedencia Chilenos 40% Chilenos 67%

Edad Promedio 35 años 33 años

Situación Personal Soltero (49%) Casado/Pareja (49%) Soltero (56%) Casado/Pareja (38%)

Educación Universitario/Postgrado 81% Universitario/Postgrado 84%

Perfil del Turista de Aventura en San Pedro de Atacama y Valle de Elqui

Educación Universitario/Postgrado 81% Universitario/Postgrado 84%

Ingresos Mensuales

Promedio

$1.195.000 $1.000.000

N° en Grupo 1 (30%)

2 (39%)

2 (27%)

3 (21%)


35%32%

50%

18 - 25 años

26 - 29 años

30 - 34 años

San Pedro de Atacama Valle de Elqui

Edad

Región de Atacama

20%17%

14%

22%

14%14%

23%

13%

20% 20%18%18%

20%

0%

30 - 34 años

35 - 44 años

45 años y

más

PROMEDIO EDAD 39 años 35 años 33 años


83%

7%

Chile

Sudamérica

Región de Atacama

40%

6%

San Pedro de Atacama

67%

4%

Valle de Elqui

Procedencia

2%

5%

2%

1%

Norteamérica

Europa

Oceanía

Otros del Mundo

4%

43%

6%

1%

24%

4%

1%

0%


VARIABLE SAN PEDRO DE ATACAMA VALLE DE ELQUI

Razones para visitar 1) Conocer puntos turísticos, 2)

pasear paisajes naturales 3)

descansar 4) para participar en

actividades de aventura 19%

1) Conocer puntos turísticos, 2)

pasear paisajes naturales 3)

descansar 4) para participar en

actividades de aventura 43%

Número de viajes Primera vez (75%) Primera vez (56%)

3 a 5 veces (24%)

más de 5 veces (20%)

Fuente de Información Más Recomendaciones familia/amigos Recomendaciones familia/amigos Fuente de Información Más

Influyente

Recomendaciones familia/amigos

(64%), Internet (26%)

Recomendaciones familia/amigos

(58%), Internet (55%), Guías Turísticas

(29%)

Estadía 3 noches (31%) 2 noches (29%) 3 noches (38%) 2 noches (22%)

Elección de Alojamiento Residencial/Hostal (65%)

Hotel/Hostería (23%)

Camping (35%), Hotel (29%) Casa

familiar/amigo (18%)

Medio de Transporte Bus Turístico (41%) Auto propio

(13% )

Auto propio (42%) Transporte Público

(50%)

Gastos en Actividades de

Aventura

Promedio $88.500 Promedio $40.400


Razones para Visitar el Destino

61%

54%

62%

84%

62%

53%

100%

Conocer puntos

turísticos del lugar

Descansar/pasear

Observar

Región de Atacama San Pedro de Atacama Valle de Elqui

54%

38%

48%

42%

53%

24%

0% 0%

15%19%

43%

0%

Observar

naturaleza/paisajes/

vida salvaje del lugar

Sol y playa

Realizar actividades

que permitan

experimentar

aventura


75%

56%

90%

Primera vez

Dos veces

Fidelidad con el Destino


40%

16%

10%14%

17%

10% 10%

27%

5%

20%

0%

Tres a cinco veces

Más de cinco veces


1. Estudio de

Mercado

65%

80%

Hotel

Hostería

Residencial/hostal

Región de Atacama San Pedro de Atacama

Principal Tipo de Alojamiento Utilizado en el Lugar

Valle de Elqui

14% 15%

29%

3%

8%

0%

9%

4%

12%

4%

14%14%

3%

35%

7%

0% 0%

38%

1%

18%

3%0% 0%

0%

Cabaña arrendada

Camping

Casa/depto arrendado

Casa/depto fami/ami

Casa/depto propio


62%64%

58%55%

80%Recomendación fami/ami

Internet/sitios web turismo

Agencias/tour operadores

Revistas/diarios

Valle de Elqui

Fuentes de Información más Influyentes

Región de Atacama San Pedro de Atacama

21%

26%

3%6%

11%

2%4%

2%3% 3%

8%4%

9%

29%

2%5%

12%

21%

11% 10%

3%0%

3%

0%

Televisión

Guías turísticas

Oficinas información turística

Visitas anteriores

Ninguna


55%

53%

48%

43%

Bahía Inglesa

Caldera

Copiapó

Huasco

85%

71%

60%

53%

Valle de La Luna

Valle de La Muerte

Géiseres del Tatio

Salar de Atacama

82%

80%

63%

Pisco Elqui

Vicuña

Cochiguaz


Lugares Visitados en el Destino

42%

35%

34%

22%

21%

14%

3%

Desierto de Atacama

Vallenar

Parque Llanos de Challe

Chañaral

Parque Pan de Azúcar

Alto del Carmen

Volcán Ojos del Salado

53%

45%

31%

28%

12%

6%

Salar de Atacama

Museo Gustavo Le Paige

Reserva Los Flamencos

Pukara de Quitor

Aldea de Tulor

Centro Incásico Catarpe

56%

23%

6%

4%

Montegrande

Paihuano

Ob. Cerro Mamalluca

Ob. Cerro Tololo


1. Estudio de

Mercado

47%

35%

19%

5%

Caminatas/Trekking

Obs. Paisajes

Obs. flora y fauna

Montañismo

Nota

6,9

6,6

6,9

6,7

45%

28%

7%

6%

Caminatas/Trekking

Ciclismo

Exp. arqueológicas

Cabalgatas

Nota

6,8

6,9

6,7

6,0

49%

26%

24%

15%

Caminatas/Trekking

Cabalgatas

Ciclismo

Obs. Paisajes

Nota

6,8

6,9

6,7

7,0


Actividades Realizadas en los Destinos y su Evaluación

5%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

Montañismo

Cabalgatas

Exp. arqueológicas

Ciclismo

Kayaks

Pescar

Surf

Recorrido auto 4x4

6,7

6,9

6,6

6,4

5,4

6,7

6,6

6,5

6%

5%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

Cabalgatas

Sandboard

Bañar en termas

Rafting

Obs. Paisajes

Fotografía

Montañismo

Recorrido auto 4x4

6,0

7,0

6,8

6,3

6,9

6,4

6,3

6,2

15%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Obs. Paisajes

Rafting

Obs. flora y fauna

Kayaks

Camping

Montañismo

Hiking

Recorrido auto 4x4

7,0

7,0

6,8

5,0

6,2

7,0

7,0

5,8


1. Estudio de

Mercado

33%

23%

20%

15%

15%

Buceo/scuba diving

Cabalgatas

Montañismo

Ob. flora y fauna

Fotografía

46%

43%

33%

Visitar Géiseres

Bañar en termas

Vulcanismo

58%

56%

38%

Astronomía

Trekking

Cabalgatas


Actividades No Realizadas pero de Interés

15%

15%

14%

13%

12%

10%

10%

6%

4%

Fotografía

Exp. arqueológicas

Ob. de paisajes

Kayak del mar

Caminatas/Trekking

Ciclismo

Surf

Off road (4x4)

Sandboard

29%

26%

26%

23%

23%

Cabalgatas

Ciclismo

Trekking

Off Road

Exp. Arqueológicas

26%

26%

21%

14%

7%

Ciclismo

Fotografía

Montañismo

Ob. Flora/Fauna

Ob. Paisajes


88%98% 99%

Sí

Recomendación del Destino

12%2% 1%

88%98% 99%

No


Variedad de empresas de turismo/guías de turismo

Calidad de las empresas de turismo/guías de turismo

Variedad/cantidad de alojamiento


4,1

4,2

4,6

4,7

6,3

6,3

6,3

6,3

6,5

6,4

6,4

6,4

Región de Atacama

San Pedro de Atacama

Valle de Elqui

Evaluación de la Oferta Turística de los Tres Destinos


Variedad de restaurantes/gastronomía

Calidad de los restaurantes/gastronomía

Belleza de los parques nacionales/áreas protegidas/paisajes

Limpieza/conservación de los parques nacionales/áreas protegidas/paisajes

Variedad de actividades/deportes de aventura

Calidad del servicio para realizar actividades/deportes de aventura

Limpieza/conservación de las playas/lugares turísticos

4,7

4,5

4,4

6,6

6,2

5,3

5,1

5,5

6,3

6,2

6,2

6,6

6,6

6,5

6,4

6,6

6,4

6,5

6,5

6,9

6,2

6,6

6,6

6,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

3. Conclusiones – Perfil del Turista de Aventura

� El principal visitante a la Región de Atacama es el turista chileno, procedente de la Región

Metropolitana o regiones aledañas, quien viaja en grupos familiares de 2 a 4 personas,

usa su propio auto para movilizarse, y queda 5 noches, primariamente en casas de

familiares o amigos.

� Su motivo de visita es descansar, pasear, visitar los distintos puntos turísticos, realizar

caminatas y conocer el Desierto de Atacama.

Turista Chileno

caminatas y conocer el Desierto de Atacama.

� Cuentan con presupuestos definidos y gastan promedio $50.000 o menos en actividades

turísticas durante su estadía.

� Para muchos no es su primera vez en la región, para el 27% suman más de cinco visitas.


Hay que potenciar y atraer:

� Más turistas de la zona central: Región Metropolitana y Región de Valparaíso – muchos

que vienen por primera vez.

� Turistas más jóvenes (<39), quienes viajan en grupos más pequeños, por lo que cuentan

con presupuestos más altos y consumen servicios de alojamiento y alimentación.

Turista Chileno

con presupuestos más altos y consumen servicios de alojamiento y alimentación.

� Turistas motivados principalmente por participar en actividades de aventura y conocer el

Desierto de Atacama y los parques nacionales de la región.


� Hoy en día llegan pocos turistas extranjeros a la Región, comparado con las regiones de

Antofagasta (60% de todos turistas) y Coquimbo (33%).

� Aquellos que visitan están motivados principalmente por participar en una actividad de

aventura en específica, montañismo, o por conocer los parques, la Cordillera o el desierto

(florido). Están menos interesados en sol y playa.

Turista Extranjero

� Como viajan en grupos más pequeños 2 a 3 personas y cuentan con mayores ingresos,

comparado con los turistas chilenos, y por lo que tienen presupuestos más altos.

� Tienden a usar servicios de transporte, alojamiento, alimentación y guías/operadores.

� Para muchos es su primera visita a la Región, por lo que les motiva conocer y hacer lo

máximo posible durante su estadía.


Hay que potenciar y atraer:

� Más turistas extranjeros – incorporando la región en un circuito turístico con una región

aledaña o la zona norte del país.

� Turistas activos – motivados principalmente por participar en actividades de aventura.

Turista Extranjero

� Turistas Europeos y Norteamericanos


� Las actividades con mayor potencial de desarrollo son aquellos categorizadas “soft”: caminatas

guiadas, tours orientados a la observación de flora, fauna y paisajes – safari fotográficos – sobre

todo si incluyen el Desierto de Atacama y/o la fauna marina.

� Como los principales lugares visitados por los chilenos son las playas de la Región, es en estos

lugares donde se debe concentra la información y promoción de los atractivos turísticos y las

actividades de aventura que ofrece esta Región.

� Esencial en la promoción de la Región en el extranjero es la existencia de un sitio web del� Esencial en la promoción de la Región en el extranjero es la existencia de un sitio web del

destino, con links a buenos sitios de las empresas turísticas, en varios idiomas (min. español e

inglés).

� La Región presenta debilidades en variedad y calidad de las empresas de turismo, en los

restaurantes y en alojamiento. Por esto, es necesario invertir en el mejoramiento de estos

elementos con el fin de optimizar la experiencia de los visitantes.

� El turista de aventura objetivo que presenta más potencial para la Región de Atacama tiene un

perfil similar a un turista de San Pedro de Atacama, que utiliza los servicios turísticos y gasta en

promedio casi $90.000 en actividades de aventura.


Claves para Destinos de Aventura

� Seguridad y responsabilidad, impacto e interacción con el medio ambiente.

� Destinos en desarrollo deben enfocar en sus ventajas competitivas y usar recursos de la

manera más eficiente e innovador, con el fin de desarrollar y promover productos y

servicios deseables y rentables.servicios deseables y rentables.

� Estos esfuerzos deben ser liderado y guiado por políticas prácticas y coordinadas.

� Muchos viajeros de aventura buscan destinos y actividades nuevos y únicos, y está

dispuestos a aceptar limitada infraestructura con la promesa de una experiencia

excepcional y auténtica.

� Destinos modelos para la Región de Atacama son San Pedro de Atacama y Puerto Natales, a

nivel nacional, y Suiza, Islandía, Canadá y Nueva Zelandia.

Programa de Mejoramiento de la Competitividad (PMC) Akíatacama

Segunda Etapa

Copiapó, 31 de mayo 2011

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