Reporte Global de Ferias de Turismo · de calidad entre los destinos segú n los compradores...

Reporte Global de Ferias de Turismo

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Contenido

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• Nota Metodológica• Compradores• Expositores• Conclusiones• Recomendaciones

N O T A M E T O D O L Ó G I C A

3

Objetivo GeneralLa medición consistente del desempeño de la participación de los expositores mexicanos que utilizanlas Ferias y exposiciones internacionales de turismo como medio de comercialización de la ofertaturística y de los resultados obtenidos, como referente para ulteriores evaluaciones.

Objetivos Particulares

1.Medir la efectividad del evento seleccionado como herramienta de comercialización para la oferta mexicana.2.Medir la efectividad de la participación de los expositores nacionales en los eventos seleccionados.3.Medir el nivel de resultados obtenidos en la utilización de las Ferias y exposiciones como herramienta decomercialización para la oferta mexicana.4.Medir la percepción de los compradores respecto a la oferta turística mexicana.5.Continuar con la formación estructurada y consistente de la serie histórica que permita observar eldesempeño de la participación mexicana y la evolución de los eventos en el tiempo.6.Medir el grado de satisfacción del comprador internacional, respecto a su visita al Pabellón Mexicano.7.Medir el nivel de efectividad de los compradores profesionales que visitan el evento.

Métodos de investigación Aplicación de un cuestionario estructurado tanto a Compradores internacionales como nacionales y aEXPOSITORES. Se determinaron tamaños de muestra de acuerdo con criterios estadísticos.

Criterios para la determinación de las muestras

Muestreo de proporciones estratificado para poblaciones finitas* con niveles de confianza del 75%. Errormuestral de +/-13.24*

Criterios Máximo dos entrevistas por empresa. Entre los EXPOSITORES NO SE INCLUYERON asociaciones,gobiernos y empresas dedicadas a actividades ajenas a la comercialización de productos turísticos.

Nota Metodológica

5Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra

Feria Compradores Expositores

Tianguis Turístico Acapulco 2015 188 188

EIBTM 2014 60 25

FIT Argentina 2014 48 28

WTM Londres 2014 64 38

FITUR Madrid 2015 50 41

ANATO Bogotá 2015 49 37

ITB Berlín 2015 64 38

WTM Brasil 2015 61 27

Ficha TécnicaTamaño de las muestras por feria

NEGOCIOS

PLACER

TIANGUIS

C O M P R A D O R E S

6

7

Compradores

Propósito de AsistenciaC.4 En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria?

Tianguis Turístico

FeriasNegocios Placer

Base 187 60 336Cierre de negocios 21% 9% 18%

Obtener información de destinos / productos turísticos 15% 23% 14%

Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 15% 19% 20%

Conocimiento de nuevos proveedores 14% 17% 15%

Búsqueda de nuevos productos 14% 19% 15%

Búsqueda de mejores tarifas 10% 3% 9%

Integrar nuevos servicios a su oferta 5% 9% 7%

Obtener material para la comercialización de productos 3% 1% 3%

Otro 3% - -

Total menciones

Tianguis Turístico es la feria que atrae a compradores con el objetivo principal de Cerrar negociaciones mientras que EIBTM (Negocios) lo es para los interesados en Obtener información de productos y las Ferias de Placer para los demandantes que pretenden Dar seguimiento a sus relaciones comerciales.

Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra

Ferias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014Ferias de Placer incluye a FIT, WTM Londres, FITUR, ANATO, ITB y WTM Brasil

: Mención más alta dentro de esa feria

8

Compradores

Productos y Servicios DemandadosC.5 Indique los tipos de productos turísticos que ofrecerá/ demandó durante la feria: (respuesta múltiple)

Tianguis TurísticoFerias

Negocios PlacerBase 187 60 336Turismo de Sol y Playa 76% - 75%Turismo Cultural 70% - 57%Turismo de naturaleza 56% - 34%Aventura 43% - 25%Luna de Miel 35% 10% 28%Viajes de Incentivo 30% 83% 19%Congresos y Convenciones 25% 35% 15%Viajes educacionales 23% 10% 12%Spa 22% - 14%Cruceros 20% - 21%Golf 15% - 11%Ferias 13% - 9%Hoteles 2% - 2%Excursiones 1% - 1%Viajes de negocio 1% 45% -Convenciones - 40% -Seminarios - 12% -Tarifas Corporativas - 13% -Capacitación de personal / Motivación - 10% -Exposiciones - 12% -Otros 6% 5% 9%


Sin embargo, los asistentes a la Feria de Negocios (EIBTM), muestran una mayor demanda por Viajes de Incentivo seguida de productos turísticos de Viajes de negocio.

Ferias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014Ferias de Placer incluye a FIT, WTM Londres, FITUR, ANATO, ITB y WTM Brasil


9

Compradores

Tianguis Turístico

Ferias

Negocios PlacerBase 187 60 336

Preparación y conocimiento del personal 98% 98% 98%

Calidad de la Información Brindada 91% 98% 99%

Capacidad para tomar decisiones 90% 98% 97%

Utilidad del material recibido 95% 97% 94%

Tiempo destinado por el expositor 95% 97% 99%

Resultados obtenidos* - 97% 99%

Imagen de los productos expuestos* - 98% 98%


*En Tianguis Turístico no se aplicó esta pregunta

Ferias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014Calificaciones por debajo de 90%

Top Two BoxesC.10 ¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias?Valoración de Atributos en las Ferias

Las Ferias de Placer tienen los niveles más altos de evaluaciones positivas en Calidad de la Información Brindada, Tiempo destinado por el expositor y Resultados obtenidos.

Ferias de Placer incluye a FIT, WTM Londres, FITUR, ANATO, ITB y WTM Brasil


10

61%

39%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tianguis Turístico Ferias Negocios Ferias Placer

Promedio

Compradores

Base 187 60 336

Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra Ferias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014

Estimación de las Negociaciones que se Concretarán en VentaC.9 De las citas sostenidas en el pabellón de México, ¿qué porcentaje de esas negociaciones considera que se concreten en ventas?

EIBTM (Ferias de Negocios) muestra una oportunidad de mejora en cuanto a concreción de ventas ya que los compradores encuestados declaran que solo 4 de cada 10 negociaciones que terminarán en una transacción.


11

Compradores

87%

67%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% de "Sí"


Base 187 60 336

Comercialización de Algún Producto Turístico Mexicano en el PasadoC.10 ¿En el pasado ha comercializado algún producto turístico mexicano? (Opciones de respuesta: Sí / No)

Tianguis Turístico se caracteriza por atraer a Compradores experimentados en la comercialización de turismo mexicano mientras que EIBTM (Ferias de Negocios) logra reclutar a compradores menos experimentados en cuanto a la oferta turística nacional.


12

Compradores

90% 87%97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% de "Sí"


Base 187 60 336

C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que?

EIBTM (Ferias de Negocios) tiene un área de oportunidad en que sus expositores cumplan las condiciones acordadas con uno de cada diez compradores encuestados negando que esto suceda.

Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos – Las empresas mexicanas cumplen condiciones acordadas


13

Compradores

96% 95% 99%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% de "Sí"


Base 187 60 336

C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos – La calidad de los servicios satisface a sus clientes

Las Ferias de Placer presentan los niveles más altos de afirmaciones en cuanto a la calidad satisfactoria de los servicios para su mercado.


14

Compradores

59%

95%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% de "Sí"


Base 187 60 336

C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos – La conectividad de los destinos es suficiente

Tianguis Turístico presenta un área de oportunidad en tener productos mexicanos con una conectividad de calidad entre los destinos según los compradores encuestados y en particular, según los compradores nacionales que participaron en el estudio.


15

Compradores

99% 97% 97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% de "Sí"


Base 187 60 336

C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos – La oferta es atractiva para sus clientes

En general, las tres categorías de Ferias reciben afirmaciones cuando se les pregunta a los compradores si “La oferta es atractiva para sus clientes.”


16

Compradores

Tianguis Turístico

Ferias


Las empresas mexicanas respetan las tarifas acordadas 89% 87% 96%

Las empresas mexicanas cumplen condiciones acordadas 90% 87% 97%

La calidad de los servicios satisface a sus clientes 96% 95% 99%

La conectividad de los destinos es suficiente 59% 95% 80%

La oferta es atractiva para sus clientes 99% 97% 97%

Nota: Cifras obtenida a partir de la muestra Ferias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014Calificaciones por debajo de 90%

Otra área de oportunidad para Tianguis es el de respetar las tarifas acordadas que sale con evaluaciones menores al total de Ferias de Placer.

C.11 Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, usted piensa que? Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos

% de “Sí”



17

EXPOSITORES

18

Expositores

Tianguis Turístico

Ferias

Negocios Placer

Base 188 25 209Cierre de negocios 40% 16% 23%

Promoción de productos 29% 16% 30%

Conocimiento de nuevos clientes 10% 40% 15%


Venta de productos / destinos turísticos 8% 16% 3%

Lanzar un nuevo producto / destino 3% - 2%

Conocimiento de la competencia y del mercado 1% - 1%

Imagen 1% 4% 1%

Otro - - -

Primera mención

Ferias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014

Propósito de AsistenciaE2. En orden de importancia, ¿cuáles son sus tres principales objetivos al asistir a la feria?

Las distintas categorías de Ferias atraen a Expositores con distintos motivos principales de participación: Para Tianguis Turístico es el Cierre de negocios; Ferias de Negocios, conocimiento de nuevos clientes y Ferias de Placer, Promoción de productos.



19

Expositores

Propósito de Asistencia

Tianguis Turístico

Ferias

Negocios Placer

Base 188 25 209

Cierre de negocios 28% 14% 21%

Promoción de productos 20% 19% 20%

Conocimiento de nuevos clientes 18% 31% 21%


Venta de productos / destinos turísticos 9% 16% 5%

Lanzar un nuevo producto / destino 4% 0% 3%

Conocimiento de la competencia y del mercado 2% 3% 3%

Imagen 1% 4% 3%

Otro 0% 0% 1%

E2. En orden de importancia, ¿cuáles son sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Total menciones


En cuanto a los objetivos por tipo de Feria, se observa también un comportamiento heterogéneo: La mayoría de los expositores van al Tianguis Turístico con el objetivo del Cierre de negocios; a las Ferias de Negocios, con el Conocimiento de nuevos clientes y a las Ferias de Placer, con el seguimiento a lazos de negociación.



20

Expositores

Número de Citas Concretadas E.7 ¿Cuántas de sus citas realmente sucedieron?

38

2925

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Promedio decitas

Base 188 25 209


Las Ferias de Placer como categoría presentan los porcentajes más bajos en promedio de citas concretadas.


21

Expositores

41%

17%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Promedio

Base 174 25 175


Estimación de las Negociaciones en la última visita que se concretaron en ventasE.5 Del volumen de negociaciones realizadas en esta última participación, ¿qué porcentaje se concretó en venta? Lo cual equivalió al % del total de las ventas realizadas ese año.

Las Ferias de Placer son las que lideraron en cuanto a cierre de negociaciones, con resultados similares para Tianguis Turístico. EIBTM (Ferias de Negocios) presentó limitantes para los Expositores con tan solo el 17% de las citas terminando en una venta.

Tasa de Concreción 71% 86% 88%


22

Expositores

Base 25 209

64%57%

20%26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ferias Negocios Ferias Placer

Excelente

Buena

84% 83%Top Two Boxes

Ferias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014En Tianguis Turístico no se aplicó esta pregunta

E.10 ¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias?Valoración de Atributos en las Ferias – Calidad de la información recibida previamente

Las Ferias de Negocios y de Placer tienen un nivel de aprobación similar en cuanto a la Calidad de la información recibida.


23

Expositores

Base

50%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ferias Placer

Buena

Excelente

68%Top Two Boxes

E.10 ¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias?

102

Valoración de Atributos en las Ferias – Calidad de la información recibida durante la Feria

En promedio, la Calidad de la información recibida durante las Ferias de Placer es evaluada como “Buena” por la mitad de los Expositores encuestados aunque su nivel de aprobación se mantiene bajo con el 32% de los participantes en el estudio calificándola de “Mala” o “Pésima.”

Esta pregunta solo se aplicó en ANATO, ITB y WTM BrasilFerias de Placer incluye a FIT, WTM Londres, FITUR, ANATO, ITB y WTM Brasil

24

Expositores

24

Base 188 25 209

69% 68% 65%

11%24%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Excelente

Buena


80% 92% 88%Top Two Boxes


Valoración de Atributos en las Ferias – Productividad para su empresa u organización

Las Ferias de Negocios destacan por su calificación positiva dada por el 92% de los Expositores seguida de Ferias de Placer cuya Productividad fue evaluada como “Excelente” o “Buena” por el 88% de los entrevistados.


25

Expositores

25

Base 188 25 209

61%68%

56%

20%

24%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Excelente

Buena

C.10 ¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias?


Valoración de Atributos en las Ferias – Organización


En general, las evaluaciones en cuanto a Organización, tiene resultados positivos, aunque hay espacio para mejorar e incrementar el porcentaje en la calificación "Excelente."


26

Expositores

E.10 ¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos con relación a las Ferias?Valoración de Atributos en las Ferias – Satisfacción con los resultados obtenidos

Base 188 25 209

65%

84%72%

12%

12%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Excelente

Buena



En general, las evaluaciones en cuanto a la "Satisfacción de los resulados obtenidos" tienen resultados positivos, aunque hay espacio para mejorar e incrementar el porcentaje en la calificación "Excelente"


27

Expositores


Base 188 25 209

71%64% 67%

14% 32% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Excelente

Buena



Valoración de Atributos en las Ferias – Oportunidades para su empresa u organización

Tianguis Turístico muestra un área de oportunidad en comparación con el promedio de Ferias de Placer en la calificación de "Excelente", aunque sus resultados son positivos.


28

Tianguis Turístico

Ferias


Calidad de la información recibida previamente* - 84% 83%

Calidad de la Información recibida durante la Feria - - 68%

Productividad para su empresa 80% 92% 88%

Organización 81% 92% 84%

Satisfacción con los resultados obtenidos 77% 96% 92%

Oportunidades para su empresa 85% 96% 91%

*En Tianguis Turístico no se aplicó esta preguntaFerias de Negocios incluye únicamente a EIBTM 2014

Top Two BoxesValoración de Atributos en las Ferias

En comparación con las otras categorías, las Ferias de Placer tienen los niveles más altos de evaluaciones positivas en Calidad de la Información Brindada, Tiempo destinado por el expositor y Resultados obtenidos.

Expositores


Calificaciones por debajo de 90%




29

Expositores

Base 188 25 209

64%56% 60%

12% 28%33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Excelente

Buena



Satisfacción GeneralE.12 Evaluación general de las Ferias

Tianguis Turístico muestra un área de oportunidad en comparación con el promedio de Ferias de Placer en la calificación de "Excelente", aunque sus resultados son positivos.


C O N C L U S I O N E S

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Conclusiones

Efectividad de las Ferias Turísticas como herramientas de comercialización de la oferta mexicana

• La asistencia a las Ferias se vio dominada por representantes de Operadoras Turísticas seguido de Agencias de Viajes. • EIBTM atrae principalmente a compradores de Agencias o Intermediarios comerciales lo cuál

es un resultado esperado al tratarse de una Feria de Negocios.• El seguimiento a las relaciones negocio es el principal objetivo de participación de los

compradores en Ferias de Placer (25% en primera mención) mientras que para las de Negocios es el Obtener información (37%) y para Tianguis Turístico, el cierre de negocios (32%).

73

Conclusiones

Efectividad de la participación de los expositores nacionales

• El Turismo de Sol y Playa es el producto turístico más ofrecido por parte de los Expositores de Ferias de Placer (80%) mientras que en el caso de Ferias de Negocios son los Viajes de Incentivo (96%) y en Tianguis Turístico el Turismo Cultural (57%).

• La razón más popular de asistencia a las Ferias del estudio, es el seguimiento a relaciones comerciales seguido del Conocimiento de nuevos clientes. En cuanto a los objetivos por tipo de Feria, se observa que la mayoría de los expositores van al Tianguis Turístico con el objetivo del Cierre de negocios (28%); a las Ferias de Negocios, con el Conocimiento de nuevos clientes (31%) y a las Ferias de Placer, con el seguimiento a lazos de negociación (24%).

• El porcentaje de concreción de citas es bajo para las Ferias del estudio. Tianguis tiene el más alto con 38% de sus citas agendadas cumpliéndose, seguido de ANATO (33%) y de EIBTM (29%).

74

Conclusiones

Resultados obtenidos en la utilización de la Ferias Turísticas como herramienta de comercialización

• El año pasado, ITB resultó la feria más exitosa para el cierre de negociaciones con 6 de cada 10 citas de negocio terminando en venta. Esto ayudó a que el promedio de citas convertidas en venta de las Ferias de Placer (45%) sea mayor que el de Tianguis (41%) y Ferias de Negocios (17%).

• 76% de los expositores entrevistados declaran encontrarse satisfechos con el Tianguis Turístico Acapulco 2015 mientras que EIBTM tiene un 84% de aprobación general. El promedio de las Ferias de Placer, sin embargo, resultó superior (93%) al de ambas Ferias.

75

Conclusiones

Percepción de los compradores respecto a la oferta turística mexicana

• Respecto a los productos turísticos mexicanos, se tiene una evaluación favorable. Sin embargo, la conectividad es apreciada como la principal área de oportunidad llegando a ser evaluada de manera favorable por solo el 59% de los entrevistados en el caso de Tianguis y por debajo del 90% en las Ferias de Placer.

• El atributo con los niveles más altos de menciones es la Calidad de los servicios para satisfacer las necesidades de su cliente lo cuál es algo con lo que cuentan las Ferias de la medición en general. Este caso se repite para la atractividad dela Oferta para los clientes de los compradores asistentes.

76

Conclusiones

Desempeño de la participación de compradores y expositores

• Los expositores son particularmente críticos con respecto a las Ferias pero en particular con la Calidad de la información recibida previo a su participación que recibe niveles por debajo del 90% de aprobación en general.

• Tianguis se posiciona como la Feria con mayor área de oportunidad por la evaluación que le otorgaron los compradores en especial con respecto a la Satisfacción con los resultados obtenidos.

77

Conclusiones

Efectividad de compradores profesionales que visitan el evento

• Para los compradores el Tianguis Turístico Acapulco 2015 presentó una oportunidad para el cierre de negocios (32% primera mención), mientras que EIBTM les proporcionaba un espacio para Obtener información de destinos y productos turísticos (37% primera mención) y las Ferias de Placer para el seguimiento a sus relaciones comerciales (25% primera mención).

79

R E C O M E N D A C I O N E S

37

Recomendaciones

• Los Expositores participantes en EIBTM presentan una mayor intención por incrementar su cartera de clientes que los que asisten a otras Ferias. Los Compradores, por otro lado, asistieron con el objetivo principal de Obtener información de productos turísticos mexicanos. Esta alineación puede explicar la alta evaluación que recibieron los Expositores de la feria por parte de los Compradores así como los niveles de satisfacción de ambos con respecto a las Ferias.

• De acuerdo con lo observado en EIBTM con respecto a la alineación de propósitos entre Compradores y Expositores es fundamentar alinear a ambas partes en cuanto a las expectativas de la otra. Si bien reducir la asimetría de información, no garantiza mayor número de citas que se concreten en venta como es en el caso de EIBTM, garantiza el cumplimiento de objetivos, el desarrollo de negocios y relaciones así como la construcción de un lazo comercial fuerte que detone ventas en el largo plazo.

• ANATO presentó los niveles más bajos por parte de los expositores en cuanto a la evaluación de los distintos atributos de la feria. La Calidad de la información recibida durante la feria se señala como un área de oportunidad en ANATO de la mano de la Organización. Esto hace que la feria colombiana reciba los niveles más bajos de satisfacción del estudio.

• Es necesario ahondar en las limitantes que tuvo la feria y construir sobre ellas. A pesar de ser una feria con las tasas más altas de citas que terminan en venta, destaca que los niveles de satisfacción no sean altos lo cual podría comprometer tanto la asistencia de Expositores en el futuro como incluso su desempeño dentro de estas.

• A través de la medición se identifica que el mayor área de oportunidad está en la Utilidad del material recibido por parte delos Compradores quienes le asignan una menor cantidad de evaluaciones de “Excelente.”

• El monitorear el mejoramiento de esta variable ayudará a incrementar la satisfacción general de los asistentes a las ferias. La falta de material informativo de calidad, entendida como una barrera a la concreción de ventas, es una oportunidad para que el desempeño de los distintos eventos comerciales sea superior al observado durante este año.

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