RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTOMOCION...Visteon incrementaron un 3,1% pasando de $17,8 millardos a...

PRESENTACIÓN El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores para la economía aragonesa, contemplan varias actuaciones en el campo de la internacionalización, entre las cuales se encuentran las BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR. Estas becas permiten la formación de especialistas en internacionalización por medio de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en diferentes países. Dentro de las actividades que se desarrollan durante las prácticas en estos países, se encuentran la realización y estudio de sectores económicos de interés para Aragón y que han sido supervisados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y por el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Zaragoza. Los estudios de mercado y notas sectoriales han sido elaborados desde el año 2001 hasta la actualidad y desde aquí, les animamos a consultarlos, de forma gratuita a través de la página web de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, o bien, en formato papel, a través de las publicaciones que anualmente editamos. Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por la red Comercial de Oficinas Españolas en el Exterior, así como otras entidades que han colaborado en el programa de Becas de Formación en Internacionalización. Por supuesto, queremos también agradecer el entusiasmo y la dedicación de nuestros becarios en la elaboración de los estudios de mercado que hoy, ponemos a disposición de las empresas aragonesas. La presente nota sectorial fue realizada por MARTA ELFAU PUENTE, becaria del Gobierno de Aragón en la Oficina Comercial de España en Chicago, sobre “Recambios y accesorios de automoción”, y forma parte del fondo documental del Programa de Becas de Internacionalización.

Zaragoza, Julio 2005

F I C H A P R O D U C T O R e c a m b i o s y a c c e s o r i o s d e a u t o m o c i ó n

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D E L I M I T A C I Ó N D E L S E C T O R

El sector de recambios y accesorios (aftermarket) de automoción es un sector clave de la economía estadounidense formado por aproximadamente 5.000 empresas, entre las que se incluyen 500 filiales extranjeras, que emplean aproximadamente a 3,7 millones de personas. El sector abarca todos los productos y servicios que necesita un automóvil después de su venta incluyendo repuestos, productos químicos, accesorios estéticos, servicios de reparación, y las herramientas y el equipo necesario para realizar la reparación. Algunos productos recogidos en las principales categorías de este sector son:

ACCESORIOS PRODUCTOS QUÍMICOS REPUESTOS

Ambientadores

Luces auxiliares

Cargadores de baterías

Salpicaderos

Herramientas de diagnostico

Alfombrillas Estribos

Aditivos

Anticongelante

Tratamiento para el motor

Tratamiento para el cristal

Aceite para el motor

Retoques de pintura Ceras y abrillantadores

Baterías

Correa de transmisión y

mangueras

Frenos

Chasis

Tubo de escape

Filtros

Amortiguadores

Bujías

Bombas

Limpiaparabrisas

P R O D U C C I Ó N N A C I O N A L

Aunque han aparecido datos preliminares en el Censo económico del 2002 sobre dicho año, estos todavía sufrirán grandes variaciones, por lo que hemos optado por trabajar con datos ya consolidados.

El inicio de la crisis de la economía americana tuvo una gran influencia en la evolución del sector de los recambios y accesorios para automoción en EE.UU. Respecto a la situación de 1998, se pueden observar dos etapas bien diferenciadas: el período 1999-2000 en el que, en términos generales, se produjo un aumento de la contratación, de los salarios y de la producción y el año 2001 en el que coincidiendo con el inicio de la crisis la tendencia positiva se invirtió, proceso que continuó hasta el año 2002, en que se inició la lenta recuperación de la economía norteamericana.

NAICS 33.63.30 Fabricantes de componentes de dirección y suspensión 1998 1999 2000 2001 Empresas 179 177 171 16820 + empleados 46,90% 47,50% 48,50% 47,00%20-100 empleados 29,60% 29,90% 29,80% 29,20%500+ empleados 18,40% 18,60% 19,30% 20,20%Establecimientos 211 212 207 204Empleados 48.499 47.467 50.001 44.251Salario anual 2.294.232 2.452.249 2.390.938 2.091.211

Producción 9.893.245 10.437.586 10.453.701 9.434.952


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En todos los casos, incluso en los años de bonanza económica se produce una reducción paulatina del número de empresas, lo que nos lleva a pensar que hay en marcha un proceso de concentración dentro del sector.

Además de la paulatina disminución de empresas, se puede observar que en el periodo analizado éstas cerraron un gran número de establecimientos. Esto puede venir explicado, bien porque se cerraron empresas con varios centros de producción o porque las empresas, probablemente con el objetivo de reducir costes, trasladaron sus actividades a un menor número de sedes. NAICS 3363.40 Fabricantes de sistemas y partes para frenos

De los subsectores analizados es el que mayor porcentaje tiene de empresas de menos de 20 trabajadores (microempresas), aproximadamente un 25%, frente a un 15% del NAICS 3363.99 y menos de un 10% de los otros dos. Destaca la disminución de la producción que se produce en 1999, en el año 2000 comienza una ligera recuperación, pero en el año 2001 coincidiendo con la crisis se alcanza otro mínimo equivalente al 50% de la producción respecto al año 1998.

Datos de producción y salario anual en miles de dólares Fuente: U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census

1998 1999 2000 2001 Empresas 207 201 198 19320 + empleados 50,70% 48,80% 50,00% 48,70%100+ empleados 27,10% 27,90% 28,30% 29,00%500+ empleados 14,00% 15,40% 15,70% 14,00%Establecimientos 282 278 266 260Empleados 41.357 43.812 43.115 39.484Salario anual 1.478.517 1.675.180 1.584.230 1.477.891Producción 10.195.460 11.721.483 11.259.784 9.652.976

NAICS 3363.50 Fabricantes de partes de la transmisión y cigüeñales

1998 1999 2000 2001 Empresas 453 431 411 41020 + empleados 38,20% 40,00% 41,80% 40,80%20-100 empleados 22,50% 23,20% 23,10% 22,30%500+ empleados 13,00% 13,40% 13,40% 13,50%Establecimientos 550 532 509 507Empleados 115.906 113.184 118.268 105.316Salario anual 6.013.521 6.450.096 6.684.394 5.889.799Producción 31.355.029 34.791.057 36.004.316 31.348.178

NAICS 3363.99 Fabricantes de otros componentes y accesorios 1998 1999 2000 2001

Empresas 1233 1.210 1.163 1.13320 + empleados 48,80% 48,00% 48,30% 46,50%20-100 empleados 23,80% 22,90% 23,40% 22,70%500+ empleados 12,00% 11,20% 12,00% 12,20%Establecimientos 1.490 1.478 1.427 1.390Empleados 178.168 173.918 177.427 161.895Salario anual 6.097.950 6.319.241 6.548.513 5.926.573Producción 2.647.078 1.366.270 1.683.159 1.362.984


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E S T R U C T U R A D E L S E C T O R

El mercado de repuestos y accesorios de automoción estadounidense se caracteriza por su fragmentación. Las cinco primeras empresas del sector (Dana Corporation, Johnson Controls Inc., Delphi Automotive System Corporation, Visteon Corporation, Lear Corporation) suman sólo un 40,3% de la cuota de mercado. Esto implica que, a excepción de los proveedores más grandes y eficientes con menores costes unitarios, que han sido capaces de incrementar el margen de beneficios aún a pesar de fijar menores precios a sus productos, la mayor parte del sector está compuesta por pequeños fabricantes que han visto gradualmente disminuido el incremento de su cifra de beneficios, ya que cada mejora adicional es más costosa y tecnológicamente más complicada de conseguir y la presión de los clientes por disminuir los precios es constante. Según Euromonitor, durante el período 1998-2002, el beneficio medio de estas empresas fue irregular. Durante los años 2001 y 2002, los beneficios de Dana Corporation cayeron un 7,7% pasando de $10,4 millardos a $9,6 millardos. Por el contrario, el resto de compañías aumentaron sus beneficios: los beneficios de Johnson Controls crecieron un 9,1% pasando de $18,4 millardos a $20,1 millardos, los de Visteon incrementaron un 3,1% pasando de $17,8 millardos a $18,4, los de Lear aumentaron un 5,9% desde $13,6 millardos a $14,4 millardos y el beneficio neto de Delphi incrementó en un 5,1% pasando de $26,1 millardos a $27,4 millardos.

No obstante, se observa una tendencia a la consolidación a largo plazo. Durante los últimos años, los fabricantes de repuestos, al igual que los de componentes originales han experimentado dramáticas reestructuraciones. De este modo, la consolidación y la creación de acuerdos estratégicos van a tener un papel destacado en el crecimiento futuro de este sector, ya que las empresas se reagrupan para reducir costes, deuda y mejorar la posición competitiva de las empresas estadounidenses tanto en el mercado domestico como en el extranjero. Si comparamos con otros sectores clave de la economía estadounidense, el número de fusiones y adquisiciones no ha sido tan elevado, sin embargo, las que se han llevado a cabo han sido significativas y representan un incremento respecto a años anteriores. En 2003 se realizaron 37 fusiones de fabricantes de repuestos de automoción, un incremento de 30 adquisiciones respecto a 2002, pero muy por debajo del pico de 62 operaciones ocurridas en 1998, según la asociación Automotive Aftermarket Industry Association (AAIA). Según los analistas durante el 2004 se van a producir más fusiones entre los proveedores de repuestos que en el 2003 y 2002, pero aunque este número vaya en aumento es inferior a las que se produjeron en 1999 y 2000. Una de las más sobresalientes es la de Dana Corporation que recientemente ha vendido su compañía de recambios y accesorios de automoción, Aumotive Aftermarket Group (AAG) (que en 2003 anunció unas ventas netas de 2 millardos de dólares), a Cypress Group LLC para concentrarse en el negocio de equipos originales. La venta ha consistido en Dana’s Parts Inc, Wix Global Filtration, Beck/Arnley y Quinton Hazell (una empresa instalada en Europa). Esta venta incluye 52 plantas y afecta a 13.000 empleados a nivel mundial. No obstante, Dana prevé conservar las operaciones de distribución y marketing para algunos componentes de motores. Se prevé que Cypress unifique bajo el nombre Affina sus tres marcas más importantes: Wix, Raybestos y Beck/Arnley y que probablemente intente hacer crecer el negocio añadiendo más marcas de recambios y accesorios. Por otro lado, según la revista Aftermarket Business, Delphi está intentando reducir su negocio de componentes originales y concentrarse en el de repuestos. Finalmente, destacar que la deslocalización de la producción a terceros países con el objetivo de reducir los gastos y los costes laborales, así como, la intensa competencia, principalmente procedente de China, han llevado a la creciente globalización de los fabricantes de recambios. La globalización no se limita a las grandes compañías, las pequeñas también están buscando socios en el extranjero para expandir su base de clientes.


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C O N C E N T R A C I Ó N G E O G R Á F I C A D E L A P R O D U C C I Ó N

La región del Medio-Oeste (Michigan, Ohio, Indiana) no sólo concentra la producción de automóviles, sino que a su alrededor también creció la de repuestos y accesorios de automoción. Michigan, con su capital Detroit mundialmente conocida dentro del sector de automoción, ocupa una posición líder en la producción de todo tipo de repuestos. Fuera del Medio-Oeste, Kentucky y Tennesse son otros de los estados donde se localiza preferentemente esta industria.

Fuente: U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census

NAICS 36330 Fabricantes de componentes de dirección y suspensión

Establecimientos

Total Más de 20empleados

Empleados Nº

Nómina ($1000)

Producción ($1000)

Michigan 29 17 9.220 617.820 2.472.291

Indiana 24 21 7.635 427.052 2.143.854

Ohio 23 19 5.958 228.336 1.520.875

Tennessee 12 9 4.159 157.746 1.116.071

Kentucky 8 7 2.296 98.885 652.214

Georgia 6 4 1.065 37.056 239.993

Misuri 11 5 912 29.245 129.817

California 30 9 460 20.864 94.752

Nueva York 7 5 294 8.717 42.163

Total 236 129 4.159 157.746 10.438.378

NAICS 336340 Fabricantes de sistemas y partes para frenos

Establecimientos

TotalMás de 20 empleados

Empleados Nº

Nómina ($1000)

Producción($1000)

Michigan 33 21 5.298 251.982 3.038.962Ohio 33 24 8.944 344.416 2.679.751Carolina S. 8 7 4.396 217.824 1.600.477Kentucky 15 5 3.817 140.426 1.060.572Tennesse 15 9 3.160 151.646 1.001.504Illinois 14 6 1.999 68.570 460.684Misuri 14 11 2.243 63.177 357.137Pensilvania 8 6 1.468 53.436 267.248Alabama 5 4 956 32.200 194.764California 7 2 150 5.370 165.136

Total 275 159 41.487 1.632.203 13.193.225

NAICS 336350 Fabricantes de partes de la transmisión y cigüeñales

Establecimientos

Total Más de 20empleados

Empleados Nº

Nómina ($1000)

Producción ($1000)

Michigan 67 50 28.615 1.794.716 10.223.647

Indiana 42 32 21.078 1.334.581 7.001.620

Ohio 41 28 17.925 891.589 5.360.111

Carolina N. 27 19 6.019 240.985 2.340.649

Carolina S. 14 11 2.754 95.408 783.258

Virginia 10 6 1.374 62.516 773.193

Illinois 29 13 2.774 127.164 597.498

Misuri 17 6 1.713 51.701 518.352

Pensilvania 16 10 1.428 62.838 328.367

Total 542 260 104.660 5.649.553 34.725.630

NAICS 336399 Fabricantes de otros componentes y accesorios

Establecimientos

TotalMás de 20 empleados

Empleados Nº

Nómina ($1000)

Producción($1000)

Michigan 199 127 25.703 1.046.900 7.050.689Indiana 93 58 14.991 518.288 3.837.670Ohio 122 72 12.048 437.080 3.390.070Tenessee 62 42 10.804 337.726 2.827.511California 208 89 12.958 415.567 2.058.189Wisconsin 42 28 5.089 215.240 2.021.698Kentucky 41 34 7.062 256.146 1.558.035Illinois 55 29 6.119 205.598 1.397.775Carolina N. 37 20 5.779 182.393 1.063.984Misuri 7 3 179 6.095 1.046.056

Total 1.447 741 144.082 5.129.083 35.449.064


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HTS 2710 Aceites y lubricantes (petróleo)

IMPORTACIONES EE.UU. Canadá y Venezuela son los principales proveedores de aceites y lubricantes para el mercado estadounidense. Las exportaciones españolas, ocupan una posición marginal. En el año 2003, se recuperaron ligeramente respecto a la disminución de 2002, situándose en torno al 1%. EXPORTACIONES EE.UU. México y Canadá suman más del 40% de las exportaciones de EE.UU. Aunque las exportaciones a España aumentaron considerablemente en 2002, durante el pasado ejercicio disminuyeron en un 90%. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Tras la fuerte disminución de 2002, en el ejercicio 2003 se produjo una leve recuperación, pero sin alcanzarse los niveles de 2001. Importaciones españolas Tras el aumento de 2002, durante el pasado ejercicio fueron prácticamente inexistentes.

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031 Canadá 4064,21 3974,28 5149,45 16,57 19,16 19,26 29,572 Venezuela 3009,70 2040,04 2328,70 12,27 9,83 8,71 14,153 Rusia 873,27 1309,74 1845,88 3,56 6,31 6,90 40,934 Algeria 1716,03 867,50 1233,08 7,00 4,18 4,61 42,145 Brasil 976,41 645,43 1143,82 3,98 3,11 4,28 77,226 Reino Unido 1005,58 832,75 1070,57 4,10 4,01 4,00 28,567 México 652,15 658,34 1035,55 2,66 3,17 3,87 57,308 Bélgica 799,42 809,93 1032,37 3,26 3,90 3,86 27,469 Países Bajos 517,98 663,65 1003,94 2,11 3,20 3,76 51,2810 Aruba 1007,61 742,42 930,40 4,11 3,58 3,48 25,3222 España 431,95 225,77 307,56 1,76 1,09 1,15 36,23 Total 24529,31 20747,54 26735,21 100,00 100,00 100,00 28,86

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031México 2450,48 2206,07 2164,36 38,09 35,85 29,45 -1,892Canadá 1020,75 845,85 1050,96 15,87 13,75 14,30 24,253Singapur 445,78 590,62 428,26 6,93 9,60 5,83 -27,494Panamá 149,25 185,81 425,56 2,32 3,02 5,79 129,045Rep. Dominicana 105,69 98,32 342,64 1,64 1,60 4,66 248,486Jamaica 157,93 180,65 267,57 2,46 2,94 3,64 48,127Japón 172,86 197,32 265,60 2,69 3,21 3,61 34,608Bahamas 94,83 171,13 249,04 1,47 2,78 3,39 45,529Guatemala 99,73 105,31 236,25 1,55 1,71 3,21 124,33

10Honduras 17,30 55,37 214,59 0,27 0,90 2,92 287,5651España 54,99 84,14 8,21 0,86 1,37 0,11 -90,24

Total 6432,82 6153,32 7350,32 100,00 100,00 100,00 19,45

Comercio EE.UU. - España HTS 2710

0

100

200

300

400

500

2001 2002 2003

España exporta España importa Balanza


7

HTS 3402.90 Productos de limpieza

IMPORTACIONES EE.UU. México y Canadá son sus principales socios comerciales, si bien, están perdiendo cuota de mercado respecto a años anteriores. Las exportaciones españolas, aunque se aprecia una tendencia al alza, no son relevantes ya que no alcanzan ni el 1% del mercado. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá, Japón y México son los principales mercados de venta de EE.UU., no obstante, mientras la participación en los mercados japonés y mexicano sigue una línea creciente, en el canadiense está decreciendo. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Están estancadas en torno al 1%. Importaciones españolas Se observa una pronunciada línea creciente, este hecho, unido a las limitadas exportaciones implican una balanza comercial negativa en esta partida.

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031México 36,57 34,78 36,25 30,90 30,51 28,84 4,232Canadá 35,11 30,82 26,15 29,67 27,03 20,80 -15,143Alemania 19,07 19,02 22,31 16,11 16,69 17,74 17,254Francia 4,28 3,49 4,74 3,62 3,06 3,77 35,845Reino Unido 4,40 2,83 4,44 3,72 2,48 3,53 56,846China 0,98 2,12 4,36 0,83 1,86 3,47 105,477Japón 2,96 2,10 3,77 2,50 1,84 3,00 79,738Países Bajos 1,41 1,41 3,63 1,19 1,24 2,89 157,559Italia 1,75 1,83 2,70 1,48 1,61 2,14 47,36

10Noruega 1,01 1,32 2,27 0,86 1,16 1,81 72,0816España 0,73 0,62 0,99 0,62 0,55 0,79 58,68

Total 118,35 114,00 125,73 100,00 100,00 100,00 10,28

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Canadá 93,41 89,01 74,14 27,69 26,52 21,91 -16,712Japón 33,96 38,68 44,81 10,07 11,52 13,25 15,853México 37,60 38,97 42,30 11,15 11,61 12,50 8,554Reino Unido 20,17 20,36 18,94 5,98 6,07 5,60 -6,965Corea del Sur 7,08 9,88 12,04 2,10 2,94 3,56 21,876China 6,01 8,31 9,27 1,78 2,48 2,74 11,537Australia 6,05 6,95 7,97 1,79 2,07 2,36 14,678Hong Kong 8,58 6,79 7,81 2,54 2,02 2,31 14,989Alemania 6,35 6,60 7,64 1,88 1,97 2,26 15,90

10Francia 4,97 4,63 6,35 1,47 1,38 1,88 36,9522España 0,82 1,35 2,58 0,24 0,40 0,76 91,40

Total 337,34 335,62 338,32 100,00 100,00 100,00 0,80

Comercio EE.UU. - España HTS 3402.90

-2

-1

0

1

2

3

2001 2002 2003



8

HTS 3824.90 Productos de mantenimiento

IMPORTACIONES EE.UU. Los tres grandes proveedores de EE.UU. son Canadá, Alemania y Japón que suponen el 50% de las relaciones comerciales estadounidenses y con unas cifras de ventas muy superiores a su cuarto socio comercial, Francia, que sólo posee un 7% de cuota de mercado. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá principal destino de las importaciones es también de las exportaciones, con una cuota también del 20%. Destaca la evolución de las exportaciones a Suiza, que tras el pico de 2002 evolucionan favorablemente. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Destaca la tendencia ascendente, aunque en términos de cuota de mercado el aumento no ha sido muy significativo, en el último ejercicio crecieron un 50%. Importaciones españolas Después del mínimo del 2002, las importaciones españolas se recuperaron hasta llegar a los niveles de 2001.

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Canadá 108,29 122,91 138,07 17,81 18,65 20,07 12,332Alemania 96,55 103,32 108,89 15,88 15,68 15,83 5,393Japón 104,72 118,87 102,80 17,22 18,04 14,95 -13,524Francia 44,04 48,54 52,31 7,24 7,37 7,61 7,775China 38,37 31,77 48,76 6,31 4,82 7,09 53,486Reino Unido 39,15 40,79 39,58 6,44 6,19 5,76 -2,977Países Bajos 26,27 29,56 34,62 4,32 4,49 5,03 17,108Suiza 18,22 17,97 23,65 3,00 2,73 3,44 31,619México 22,96 19,86 21,30 3,78 3,01 3,10 7,28

10Malasia 11,97 24,08 20,34 1,97 3,65 2,96 -15,5112España 4,11 6,24 9,15 0,68 0,95 1,33 46,64

Total 608,03 659,05 687,77 100,00 100,00 100,00 4,36

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Canadá 360,34 328,53 320,04 23,91 25,88 23,80 -2,582México 143,85 150,84 156,99 9,55 11,88 11,68 4,073Japón 89,51 106,37 142,12 5,94 8,38 10,57 33,614Suiza 3,64 75,78 65,42 0,24 5,97 4,87 -13,675China 68,76 64,67 62,57 4,56 5,10 4,65 -3,266Países Bajos 54,15 45,07 60,03 3,59 3,55 4,46 33,187Taiwán 52,09 54,62 53,18 3,46 4,30 3,96 -2,628Reino Unido 95,85 48,58 52,66 6,36 3,83 3,92 8,399Bélgica 36,07 33,41 46,27 2,39 2,63 3,44 38,49

10Brasil 65,80 46,85 39,78 4,37 3,69 2,96 -15,0923España 5,84 3,15 6,21 0,39 0,25 0,46 96,96

Total 1507,00 1269,37 1344,55 100,00 100,00 100,00 5,92


-4

-2

0

24

6

8

10

2001 2002 2003



9

HTS 8413.91 Bombas

IMPORTACIONES EE.UU. La favorable evolución de las importaciones alemanas y chinas, unido a la disminución de las canadienses, han supuesto que Canadá, el principal proveedor con diferencia en 2001, ocupe en la actualidad una tercera posición. EXPORTACIONES EE.UU. Nuevamente sus socios comerciales del tratado NAFTA, Canadá y México, son sus principales interlocutores comerciales. Destaca la línea ascendente de las exportaciones desde EE.UU. a Rusia. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Se observa una regresión de los productos españoles que han dejado a la mitad la ya reducida participación española en el mercado estadounidense. Importaciones españolas El aumento de las importaciones ha ocasionado un saldo negativo en las relaciones comerciales EE.UU.- España.

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Alemania 104,28 122,24 141,07 12,34 13,49 13,75 15,402China 78,63 93,07 136,81 9,30 10,27 13,34 47,003Canadá 156,17 152,50 125,49 18,47 16,83 12,24 -17,714Japón 115,61 105,94 122,79 13,68 11,69 11,97 15,915México 102,88 123,88 110,32 12,17 13,67 10,76 -10,956Reino Unido 48,18 53,11 65,57 5,70 5,86 6,39 23,467Italia 30,02 28,16 41,84 3,55 3,11 4,08 48,618Taiwan 28,06 25,69 34,27 3,32 2,84 3,34 33,429Rep. Checa 1,09 9,49 32,62 0,13 1,05 3,18 243,56

10Francia 15,09 19,29 26,97 1,79 2,13 2,63 39,8327España 5,01 3,75 3,04 0,59 0,41 0,30 -19,10

Total 845,35 906,09 1025,70 100,00 100,00 100,00 13,20

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Canadá 330,85 312,07 337,54 29,86 30,12 31,44 8,162México 55,35 71,10 88,73 5,00 6,86 8,27 24,803Alemania 66,82 99,99 82,47 6,03 9,65 7,68 -17,524Reino Unido 81,93 63,23 62,73 7,39 6,10 5,84 -0,795Singapur 39,18 33,87 44,92 3,54 3,27 4,19 32,636Rusia 15,22 20,81 37,76 1,37 2,01 3,52 81,467Japón 25,96 21,92 29,89 2,34 2,12 2,78 36,408Corea del Sur 36,76 33,13 24,37 3,32 3,20 2,27 -26,459Francia 51,46 49,98 24,36 4,64 4,82 2,27 -51,27

10Brasil 16,95 18,65 24,03 1,53 1,80 2,24 28,8734España 4,40 5,00 4,10 0,40 0,48 0,38 -17,94

Total 1108,06 1036,14 1073,59 100,00 100,00 100,00 3,61


-2-10123456

2001 2002 2003



10

HTS 8460.90 Máquinas para operaciones de acabado en metales IMPORTACIONES EE.UU. EE.UU. importa el doble de lo que exporta. El mercado asiático es su gran proveedor, ya que Japón y China son el origen de más del 50% de las máquinas que importa. Destaca el octavo lugar español, aunque la cuota es pequeña se pronostica una evolución positiva. EXPORTACIONES EE.UU. Destaca el incremento de las exportaciones de EE.UU. a Malasia que aumentó en el 2003 su participación en un 15%. Las exportaciones de EE.UU. a España son poco representativas. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas En esta partida, el panorama de las exportaciones españolas es totalmente favorable, más aún al tratarse de un país que importa el doble de lo que exporta. Importaciones españolas Apenas superan el 1%, por lo que no tienen repercusión.

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Japón 17,93 7,88 18,27 25,34 13,98 28,68 131,782China 17,70 16,30 15,70 25,02 28,92 24,65 -3,653Alemania 12,37 8,07 8,47 17,49 14,32 13,30 5,034Italia 10,23 10,38 7,64 14,45 18,42 11,99 -26,425Canadá 1,90 1,35 3,13 2,68 2,39 4,92 132,326Taiwán 3,37 2,53 2,07 4,77 4,48 3,25 -18,007Suiza 2,52 3,75 1,55 3,56 6,65 2,44 -58,598España 0,23 0,43 1,41 0,32 0,76 2,21 226,719Francia 0,18 0,26 1,37 0,26 0,47 2,14 420,39

10Reino Unido 1,49 1,46 0,88 2,10 2,60 1,37 -40,14 Total 70,76 56,36 63,71 100,00 100,00 100,00 13,03

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031México 7,28 7,24 7,52 23,32 24,59 22,02 3,852Malasia 0,63 0,72 5,97 2,03 2,46 17,47 724,733Canadá 7,09 3,78 4,99 22,72 12,85 14,62 31,954India 0,39 0,59 2,61 1,24 2,01 7,64 340,575Corea del Sur 1,67 0,52 1,67 5,36 1,76 4,89 222,626Hungría 0,00 0,33 1,60 0,00 1,13 4,68 380,317Turquía 1,82 1,68 1,58 5,84 5,69 4,64 -5,458China 3,81 1,58 1,53 12,19 5,36 4,48 -3,019Alemania 0,83 1,16 1,39 2,67 3,93 4,06 19,73

10Japón 3,13 2,98 1,28 10,04 10,12 3,75 -57,0622España 0,07 0,60 0,12 0,21 2,04 0,35 -80,05

Total 31,22 29,44 34,14 100,00 100,00 100,00 15,97


-1

0

1

1

2

2001 2002 2003



11

HTS 8483.10 Árboles de transmisión (incluidos los de levas y cigüeñales) y manivelas

IMPORTACIONES EE.UU. Japón que contabiliza casi un 30% de las importaciones es el gran proveedor de EE.UU., aunque se observa una regresión de las ventas en los últimos años. Destaca el crecimiento de los intercambios con México que en el último año pasaron de una participación del 3% al 7%. EXPORTACIONES EE.UU. La mayor parte de las exportaciones se destinan a Canadá y México, sus socios comerciales por excelencia, que adquieren casi el 80% de las exportaciones de EE.UU. en este subsector. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Evolucionan positivamente, con un ligero incremento en el 2003. Importaciones españolas Son muy inferiores a las exportaciones, por lo que España mantiene una balanza comercial positiva.

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003/

02/031Japón 203,54 186,82 180,43 35,11 30,88 27,68 -3,422Canadá 78,22 91,54 89,37 13,49 15,13 13,71 -2,373Brasil 62,43 71,58 75,71 10,77 11,83 11,61 5,764Alemania 43,69 45,62 64,37 7,54 7,54 9,88 41,115México 17,32 14,12 46,32 2,99 2,33 7,11 228,176Italia 31,72 41,56 42,22 5,47 6,87 6,48 1,597Francia 37,41 41,62 37,48 6,45 6,88 5,75 -9,938Liechtenstein 23,06 26,59 26,45 3,98 4,40 4,06 -0,539Reino Unido 29,71 33,73 21,68 5,12 5,58 3,33 -35,73

10China 9,03 10,10 20,81 1,56 1,67 3,19 105,9712España 6,07 5,92 6,83 1,05 0,98 1,05 15,33

Total 579,76 605,06 651,91 100,00 100,00 100,00 7,74

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 214,25 234,11 219,26 57,18 53,53 51,05 -6,342México 85,36 89,64 117,42 22,78 20,50 27,34 30,993Australia 11,51 16,10 19,98 3,07 3,68 4,65 24,064Japón 13,11 24,83 8,63 3,50 5,68 2,01 -65,245Suiza 4,19 13,37 7,44 1,12 3,06 1,73 -44,336Reino Unido 5,30 6,14 5,69 1,41 1,40 1,33 -7,257Bélgica 1,35 5,05 5,42 0,36 1,15 1,26 7,358India 5,02 3,54 4,46 1,34 0,81 1,04 26,089Brasil 2,48 3,41 3,85 0,66 0,78 0,90 12,95

10Alemania 4,42 3,47 3,14 1,18 0,79 0,73 -9,3915España 0,91 0,85 2,09 0,24 0,20 0,49 144,57

Total 374,70 437,37 429,54 100,00 100,00 100,00 -1,79


012345678

2001 2002 2003España exporta España importa Balanza


12

HTS 8483.90 Ruedas dentadas y demás elementos de transmisión IMPORTACIONES EE.UU. La evolución de las importaciones de EE.UU. es uniformemente creciente, lo que pone de relieve que sus principales suministradores hayan aumentado sus ventas. En esta línea, las exportaciones de su socio mexicano aumentaron más de un 100% en el pasado ejercicio. EXPORTACIONES EE.UU. Sus socios del Tratado de Libre Comercio siguen siendo sus principales mercados de venta. Su tercer socio comercial, Bélgica, ha aumentado notablemente sus compras en los últimos años. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Evolucionan favorablemente, pero sólo suponen entorno al 0,4% de las importaciones estadounidenses. Importaciones españolas El fuerte crecimiento del pasado año las ha igualado a las exportaciones.

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Japón 148,23 182,24 209,25 25,11 27,83 28,44 14,822Alemania 101,37 103,68 122,41 17,17 15,84 16,64 18,073Canadá 67,33 85,87 88,79 11,41 13,12 12,07 3,404México 23,43 25,02 55,80 3,97 3,82 7,58 123,025Bélgica 33,84 41,20 45,32 5,73 6,29 6,16 9,996Brasil 16,09 20,54 30,07 2,73 3,14 4,09 46,417Reino Unido 34,64 36,29 27,28 5,87 5,54 3,71 -24,848Italia 41,00 32,77 26,70 6,95 5,01 3,63 -18,549China 17,31 18,17 25,95 2,93 2,78 3,53 42,83

10Taiwán 14,42 15,07 19,26 2,44 2,30 2,62 27,8018España 2,35 2,68 2,85 0,40 0,41 0,39 6,34

Total 590,29 654,75 735,82 100,00 100,00 100,00 12,38

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 127,77 110,89 129,33 39,40 36,86 34,80 16,632México 29,06 28,51 46,24 8,96 9,48 12,44 62,173Bélgica 23,01 24,56 46,07 7,10 8,17 12,40 87,564Reino Unido 39,17 34,15 30,25 12,08 11,35 8,14 -11,435Australia 7,74 10,43 12,61 2,39 3,47 3,39 20,866Alemania 15,82 10,75 11,91 4,88 3,57 3,20 10,827Italia 3,34 4,19 8,96 1,03 1,39 2,41 113,988Francia 6,57 7,97 7,61 2,03 2,65 2,05 -4,599Japón 6,94 5,55 6,97 2,14 1,85 1,88 25,56

10China 2,64 4,45 6,66 0,81 1,48 1,79 49,6518España 1,89 0,85 2,88 0,58 0,28 0,78 239,30

Total 324,26 300,84 371,67 100,00 100,00 100,00 23,54


-1

0

1

1

2

2

3

3

4

2001 2002 2003



13

HTS 8536.49 Componentes electrónicos IMPORTACIONES EE.UU. Las ventas alemanas a EE.UU. han experimentado una progresión ascendente que le han colocado en su segundo proveedor de este subsector. China y Suecia son los otros dos países que han aumentado en mayor medida sus ventas a EE.UU. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá y México son los receptores de más del 50%. El mercado asiático es el destino de un 13% de las ventas. Dado que Hong Kong suele ser el puerto de entrada de China, se podría decir que China está subrepresentada. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Paulatino incremento de las exportaciones españolas que ocupan la posición undécima. La tendencia es excelente. Importaciones españolas Siguen la misma tendencia que las exportaciones, pero el crecimiento se aceleró en el último período. HTS 8536.50 Dispositivos eléctricos para el encendido o la protección de circuitos

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031México 67,01 62,35 62,08 23,22 21,82 20,70 -0,432Alemania 18,98 23,53 37,49 6,58 8,24 12,50 59,323Francia 35,47 34,08 30,84 12,29 11,93 10,28 -9,514Suiza 28,73 27,82 29,44 9,96 9,74 9,82 5,795Japón 29,95 27,62 28,93 10,38 9,67 9,65 4,766China 7,41 11,95 21,03 2,57 4,18 7,01 76,077Canadá 43,36 38,08 20,02 15,03 13,33 6,68 -47,438Rep. Dominicana 17,54 17,83 18,37 6,08 6,24 6,13 3,049Reino Unido 12,79 9,35 8,34 4,43 3,27 2,78 -10,77

10Suecia 1,47 1,70 7,33 0,51 0,60 2,45 331,5111España 4,16 4,93 5,64 1,44 1,73 1,88 14,41

Total 288,55 285,76 299,88 100,00 100,00 100,00 4,94

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 46,75 49,14 55,32 23,43 26,83 29,50 12,572México 44,77 45,24 42,15 22,44 24,70 22,48 -6,833China 5,29 11,03 9,59 2,65 6,02 5,12 -13,004Alemania 4,37 6,51 8,60 2,19 3,56 4,58 31,985Hong Kong 10,43 4,82 6,17 5,23 2,63 3,29 27,986Japón 6,65 6,98 5,22 3,34 3,81 2,79 -25,217Francia 5,57 4,77 5,13 2,79 2,60 2,74 7,518Corea del Sur 3,35 4,37 4,48 1,68 2,39 2,39 2,619España 1,80 2,43 4,45 0,90 1,33 2,37 83,37

10Taiwán 7,15 5,67 3,84 3,58 3,10 2,05 -32,33 Total 199,53 183,17 187,51 100,00 100,00 100,00 2,37

Comercio EE.UU.- España HTS 8536.49

0123456



14

IMPORTACIONES EE.UU. Más de la mitad de las importaciones provienen de México y Japón, un 32% y un 24% respectivamente. Se aprecia una tendencia ascendente en las importaciones. Las perspectivas son optimistas para los países exportadores a EE.UU. EXPORTACIONES EE.UU. El 70% de las exportaciones están concentradas en Canadá y México. Sobresale el incremento de las ventas a Kuwait que han aumentado en casi un 9000% en el último año. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Ocupan un lugar marginal dentro de las importaciones estadounidenses. Importaciones españolas Disminuyen ligeramente. HTS 8544.30 Cables aislados y otros conductores eléctricos aislados

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031México 416,86 458,93 470,39 31,01 31,91 31,70 2,502Japón 341,35 332,75 351,69 25,39 23,14 23,70 5,693Alemania 117,69 125,84 136,17 8,76 8,75 9,18 8,214China 88,47 119,85 135,00 6,58 8,33 9,10 12,645Reino Unido 50,22 52,47 53,86 3,74 3,65 3,63 2,656Taiwán 38,49 41,25 45,69 2,86 2,87 3,08 10,777Canadá 58,70 56,46 40,74 4,37 3,93 2,75 -27,848Francia 30,37 29,26 24,07 2,26 2,03 1,62 -17,739Suiza 21,64 23,85 21,49 1,61 1,66 1,45 -9,88

10Costa Rica 11,95 17,47 21,05 0,89 1,22 1,42 20,5218España 10,12 11,77 9,27 0,75 0,82 0,63 -21,27

Total 1344,28 1438,09 1484,03 100,00 100,00 100,00 3,19

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 527,55 523,26 548,18 45,16 46,72 50,58 4,762México 274,67 304,21 249,17 23,51 27,16 22,99 -18,093Reino Unido 69,32 46,71 50,32 5,93 4,17 4,64 7,724Corea del Sur 14,42 28,86 31,95 1,24 2,58 2,95 10,705Hong Kong 19,75 24,05 24,21 1,69 2,15 2,23 0,666Alemania 32,96 29,69 18,12 2,82 2,65 1,67 -38,957Japón 29,07 13,39 14,87 2,49 1,20 1,37 11,058Kuwait 0,44 0,16 14,17 0,04 0,01 1,31 8942,099China 12,17 10,69 10,72 1,04 0,95 0,99 0,26

10Australia 11,12 9,65 9,43 0,95 0,86 0,87 -2,3128España 3,21 2,41 2,20 0,27 0,22 0,20 -8,63

Total 1168,27 1119,94 1083,72 100,00 100,00 100,00 -3,23


02468

101214

2001 2002 2003



15

IMPORTACIONES EE.UU. Muy concentradas en México, que provee el 80% de las adquisiciones de EE.UU. Los países asiáticos el otro gran grupo de suministradores de EE.UU. Nicaragua, ha pasado de no ser un país exportador en 2001 a un crecimiento del 1000% en el 2003. EXPORTACIONES EE.UU. A pesar del descenso de 2003, Canadá y México destinatarios de un 70% de las exportaciones son los principales mercados finales de los productos estadounidenses. Tailandia y Filipinas, principalmente a partir del ejercicio 2001-02, también crecieron como mercados de destino. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Aunque experimentaron un gran crecimiento el último año, ocupan un lugar marginal dentro de las importaciones estadounidenses. Importaciones españolas Tendencia al alza, lo que implica que el saldo comercial español sea negativo en este subsector. HTS 8708.31 Frenos y partes de frenos

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031México 3824,88 4384,84 4221,04 81,34 82,48 79,89 -3,742Filipinas 288,21 271,91 308,48 6,13 5,12 5,84 13,453Tailandia 136,83 164,71 154,50 2,91 3,10 2,92 -6,204China 103,17 118,92 126,03 2,19 2,24 2,39 5,985Honduras 46,14 66,73 90,79 0,98 1,26 1,72 36,066Japón 92,46 107,10 85,54 1,97 2,02 1,62 -20,137Canadá 75,99 72,73 70,37 1,62 1,37 1,33 -3,248Indonesia 45,95 37,44 63,85 0,98 0,70 1,21 70,559Nicaragua 0,00 3,45 38,64 0,00 0,07 0,73 1019,65

10Alemania 20,19 14,91 23,27 0,43 0,28 0,44 56,0621España 0,12 0,38 2,43 0,00 0,01 0,05 544,85

Total 4702,38 5316,35 5283,46 100,00 100,00 100,00 -0,62

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 975,16 1092,20 870,98 69,14 69,21 64,10 -20,262México 299,03 249,34 221,88 21,20 15,80 16,33 -11,013Tailandia 6,44 43,73 41,87 0,46 2,77 3,08 -4,264Filipinas 6,76 32,59 35,17 0,48 2,07 2,59 7,945Austria 13,78 22,74 31,87 0,98 1,44 2,35 40,176Japón 18,97 20,49 26,56 1,35 1,30 1,95 29,597Francia 7,23 8,67 16,72 0,51 0,55 1,23 92,768Alemania 12,26 8,03 16,06 0,87 0,51 1,18 99,889Reino Unido 11,48 15,85 15,84 0,81 1,01 1,17 -0,10

10Honduras 4,95 11,40 14,35 0,35 0,72 1,06 25,9316España 1,11 1,42 3,23 0,08 0,09 0,24 127,02

Total 1410,33 1578,17 1358,88 100,00 100,00 100,00 -13,90


-2-101234

2001 2002 2003



16

IMPORTACIONES EE.UU. Canadá y Japón son, con diferencia, los principales proveedores de EE.UU. en este subsector. Se aprecia una tendencia creciente en las ventas españolas. Después de Australia y Reino Unido, España es el país que más aumento sus ventas en 2003. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá y México son los principales mercados de venta de EE.UU., consecuencia, probablemente, de las fluidas relaciones comerciales que promueve el Acuerdo de Libre Comercio. Destaca el incremento de las importaciones de Corea del Sur, Tailandia y Francia. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas La evolución de las exportaciones españolas es uniformemente creciente, actualmente, España es el séptimo país exportador. Importaciones españolas Apenas con repercusión. HTS 8708.39 Guarniciones de frenos

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Canadá 148,27 159,10 151,49 44,00 42,86 38,70 -4,782Japón 82,01 91,66 97,98 24,34 24,69 25,03 6,903Alemania 33,30 34,18 34,33 9,88 9,21 8,77 0,424Reino Unido 14,99 16,86 25,06 4,45 4,54 6,40 48,635México 14,66 18,73 23,92 4,35 5,05 6,11 27,726Australia 10,17 11,27 17,97 3,02 3,04 4,59 59,467España 3,78 9,25 12,72 1,12 2,49 3,25 37,478Francia 9,65 6,63 6,46 2,86 1,79 1,65 -2,589Brasil 5,46 6,43 6,16 1,62 1,73 1,57 -4,19

10Italia 2,12 5,18 5,84 0,63 1,40 1,49 12,83 Total 337,00 371,21 391,42 100,00 100,00 100,00 5,44

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 62,23 51,37 90,25 32,25 41,57 47,52 75,69 2México 30,83 22,75 36,75 15,97 18,41 19,35 61,54 3Corea del Sur 0,02 0,05 10,22 0,01 0,04 5,38 20045,73 4Bélgica 8,97 13,59 8,76 4,65 11,00 4,61 -35,54 5Alemania 73,12 14,87 6,48 37,89 12,04 3,41 -56,41 6Arabia Saudita 4,11 6,16 6,29 2,13 4,98 3,31 2,17 7Tailandia 0,00 0,05 6,00 0,00 0,04 3,16 11549,90 8Francia 0,12 0,03 5,78 0,06 0,02 3,04 22369,76 9Brasil 1,06 0,06 4,23 0,55 0,05 2,23 6967,77

10Japón 0,98 1,16 4,15 0,51 0,94 2,19 259,07 29España 0,02 0,13 0,13 0,01 0,10 0,07 -3,01

Total 192,99 123,57 189,95 100,00 100,00 100,00 53,72


0

2

4

6

8

10

12

14



17

IMPORTACIONES EE.UU. Canadá, Japón y México son con diferencia los principales exportadores. La mayor parte de los socios comerciales estadounidenses han aumentado su participación en el mercado, esto puede venir explicado por el crecimiento del volumen total de las importaciones de EE.UU. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá es el destino de la gran parte de las exportaciones estadounidenses. Le sigue México que recibe el 16%. El resto de los países presentan una evolución positiva, si bien las exportaciones de EE.UU. están aumentando, pero su importancia es limitada. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Se produjo un aumento de más del 50% en el ejercicio 2001-02, actualmente, la tendencia creciente continua. Importaciones españolas Apenas repercusión. HTS 8708.60 Ejes portadores y sus partes

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Canadá 576,83 649,71 675,95 30,30 29,15 26,83 4,042Japón 404,97 413,56 472,64 21,27 18,55 18,76 14,293México 254,98 363,06 396,97 13,39 16,29 15,76 9,344China 165,98 194,54 251,40 8,72 8,73 9,98 29,235Alemania 121,85 139,94 184,09 6,40 6,28 7,31 31,556Brasil 72,32 94,54 133,18 3,80 4,24 5,29 40,887Australia 70,70 85,24 92,72 3,71 3,82 3,68 8,778Italia 50,52 60,71 63,06 2,65 2,72 2,50 3,879Reino Unido 50,88 55,10 47,63 2,67 2,47 1,89 -13,55

10Taiwán 32,63 42,82 40,17 1,71 1,92 1,60 -6,1713España 7,01 16,78 18,63 0,37 0,75 0,74 11,01

Total 1904,01 2229,18 2519,36 100,00 100,00 100,00 13,02

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 1042,02 1161,14 1137,06 67,17 67,91 66,63 -2,072México 322,14 298,44 278,06 20,77 17,46 16,29 -6,833Alemania 27,82 56,10 83,84 1,79 3,28 4,91 49,454Australia 16,41 28,11 34,50 1,06 1,64 2,02 22,755Reino Unido 26,03 26,69 33,39 1,68 1,56 1,96 25,086Japón 22,34 26,09 26,92 1,44 1,53 1,58 3,187Austria 4,55 11,63 18,51 0,29 0,68 1,09 59,168Bélgica 11,91 20,03 15,37 0,77 1,17 0,90 -23,279Francia 4,54 5,61 10,76 0,29 0,33 0,63 91,78

10Brasil 6,22 3,37 7,52 0,40 0,20 0,44 122,9933España 0,60 0,70 0,65 0,04 0,04 0,04 -6,46

Total 1551,23 1709,76 1706,63 100,00 100,00 100,00 -0,18


0

5

10

15

20

2001 2002 2003



18

IMPORTACIONES EE.UU. Crecimiento uniforme de las exportaciones mexicanas, aproximadamente 20 millones de dólares por año. Resaltar el crecimiento de las exportaciones procedentes de Italia, que en dos años ha aumentado su porción en el mercado de EE.UU. en casi un 7%. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá y México, tradicionales socios comerciales de Estados Unidos, adquieren la mayor parte de las exportaciones de este subsector, entorno al 80%, sin embargo, durante los últimos años las ventas han disminuido, principalmente las destinadas a México. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Crecen ligeramente. España ocupa el octavo lugar entre los países exportadores. Importaciones españolas Se mantienen estables. HTS 8708.80 Amortiguadores

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031México 27,59 48,07 67,67 10,58 22,57 28,30 40,772Japón 92,34 33,81 31,71 35,41 15,87 13,26 -6,223Hungría 25,78 32,96 31,03 9,89 15,47 12,98 -5,864Alemania 23,02 19,29 28,79 8,83 9,06 12,04 49,235Canadá 39,71 28,81 22,53 15,23 13,53 9,42 -21,816Brasil 21,92 20,31 17,47 8,41 9,54 7,31 -13,997Italia 0,96 4,32 16,85 0,37 2,03 7,05 290,548España 3,59 5,68 5,88 1,38 2,66 2,46 3,529China 2,77 2,35 4,37 1,06 1,11 1,83 85,68

10Corea del Sur 5,44 3,50 2,92 2,09 1,64 1,22 -16,52 Total 260,77 213,04 239,12 100,00 100,00 100,00 12,24

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 110,30 88,85 76,70 28,84 31,04 53,29 -13,682México 253,81 172,91 41,41 66,36 60,41 28,78 -76,053Hungría 5,93 6,26 6,71 1,55 2,19 4,66 7,144China 1,25 0,85 3,19 0,33 0,30 2,22 276,705Arabia Saudita 1,16 3,29 2,83 0,30 1,15 1,97 -13,936Austria 0,04 1,36 2,51 0,01 0,48 1,75 84,987España 1,20 2,10 2,34 0,31 0,74 1,63 11,298Reino Unido 0,20 0,33 0,84 0,05 0,11 0,59 159,379India 0,49 0,57 0,83 0,13 0,20 0,58 45,68

10Brasil 0,55 0,69 0,73 0,14 0,24 0,51 5,60 Total 382,48 286,24 143,92 100,00 100,00 100,00 -49,72


02468

2001 2002 2003



19

IMPORTACIONES EE.UU. Japón, Canadá, México y Alemania aglutinan la mayor parte de las importaciones, aproximadamente un 75%. Destaca la progresión de México. Las importaciones siguen una línea ascendente, pero EE.UU. exporta más que importa en este subsector. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá concentra casi el 70% de las exportaciones y la tendencia es creciente. Por el contrario, las ventas a México están en regresión. Arabia Saudita y Japón son los mercados de destino que más crecieron en 2003. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas El comportamiento de las exportaciones españolas es excelente. España es el sexto país exportador. Importaciones españolas Apenas sin repercusión. HTS 8708.93 Forros de embrague para automoción

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Japón 85,28 85,28 96,63 29,63 24,43 23,17 13,312Canadá 61,33 70,59 89,61 21,31 20,22 21,49 26,953México 18,11 41,95 67,57 6,29 12,01 16,20 61,094Alemania 50,87 54,32 58,28 17,68 15,56 13,97 7,305Brasil 15,92 19,55 19,85 5,53 5,60 4,76 1,506España 12,67 14,03 17,55 4,40 4,02 4,21 25,097Australia 7,51 13,43 14,06 2,61 3,85 3,37 4,698Sudáfrica 2,42 8,18 8,78 0,84 2,34 2,11 7,419India 2,03 7,55 8,37 0,70 2,16 2,01 10,82

10Corea del Sur 4,83 7,09 5,93 1,68 2,03 1,42 -16,32 Total 287,81 349,14 417,07 100,00 100,00 100,00 19,45

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 259,99 284,50 298,80 61,16 64,45 67,16 5,032México 66,61 63,99 59,34 15,67 14,50 13,34 -7,273Países Bajos 23,64 26,24 25,64 5,56 5,94 5,76 -2,284Alemania 10,85 8,23 7,92 2,55 1,87 1,78 -3,765Arabia Saudita 5,10 4,52 6,38 1,20 1,03 1,43 41,026Japón 4,78 3,67 5,44 1,13 0,83 1,22 48,067Austria 6,28 4,09 3,40 1,48 0,93 0,76 -16,988Francia 4,70 5,08 3,20 1,11 1,15 0,72 -37,119Corea del Sur 2,14 3,02 2,39 0,50 0,68 0,54 -20,97

10Ecuador 2,91 2,27 2,11 0,68 0,52 0,47 -7,3834España 0,56 0,54 0,49 0,13 0,12 0,11 -9,77

Total 425,12 441,47 444,94 100,00 100,00 100,00 0,79


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2001 2002 2003



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IMPORTACIONES EE.UU. Las importaciones de Japón suponen un 30% del total. Tras Japón destacan Canadá (23%) y Francia (11%). EE.UU. ha aumentado notablemente sus importaciones en los últimos años, por eso la tendencia exportadora es positiva para la mayor parte de los países. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá y México, sus socios comerciales por excelencia, adquieren más del 60% de las exportaciones. Aunque las importaciones han crecido los últimos años, EE.UU. se puede considerar más un país exportador que importador en este subsector. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas Crecen uniformemente. España es el noveno exportador a Estados Unidos. Importaciones españolas Apenas sin repercusión. HTS 8708.99 Los demás componentes de automoción

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Japón 137,48 123,46 142,31 37,05 31,30 30,86 15,262Canadá 75,69 95,17 108,13 20,40 24,13 23,45 13,623Francia 26,87 35,11 51,62 7,24 8,90 11,19 47,034Corea del Sur 23,52 32,15 33,70 6,34 8,15 7,31 4,815Alemania 22,05 24,28 31,43 5,94 6,16 6,82 29,446México 15,60 14,72 27,04 4,20 3,73 5,86 83,707China 17,84 17,10 15,15 4,81 4,33 3,28 -11,408Reino Unido 13,04 12,34 12,01 3,51 3,13 2,60 -2,669España 5,90 6,78 7,83 1,59 1,72 1,70 15,42

10Italia 4,66 6,57 6,91 1,26 1,67 1,50 5,11 Total 287,81 349,14 417,07 100,00 100,00 100,00 19,45

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 110,82 100,29 108,04 40,58 38,54 38,20 7,722México 58,56 61,88 65,96 21,44 23,78 23,32 6,593Alemania 18,06 20,09 18,20 6,61 7,72 6,44 -9,384Corea del Sur 5,32 7,67 12,88 1,95 2,95 4,55 68,005Japón 25,19 9,80 12,13 9,22 3,76 4,29 23,846Francia 17,81 13,13 12,03 6,52 5,05 4,25 -8,407Reino Unido 9,13 8,85 9,19 3,34 3,40 3,25 3,898Australia 3,38 4,79 3,83 1,24 1,84 1,35 -20,109Brasil 3,82 5,32 3,73 1,40 2,05 1,32 -29,91

10Bélgica 1,49 3,58 3,60 0,54 1,38 1,27 0,6135España 0,10 0,17 0,24 0,04 0,06 0,09 44,00

Total 425,12 441,47 444,94 100,00 100,00 100,00 0,79


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IMPORTACIONES EE.UU. Sus tradicionales interlocutores comerciales, los socios del tratado NAFTA y Japón, concentran el 75% de las exportaciones y las ventas continúan creciendo. Alemania, Italia y China también han experimentado una evolución positiva, ya que las importaciones globales de EE.UU. han aumentado. EXPORTACIONES EE.UU. Canadá, México y Japón, sus principales exportadores son también sus principales países de venta. Destaca el incremento de las exportaciones con China que se han más que doblado en los dos últimos años. Fuente: World Trade Atlas Datos en millones de dólares INTERCAMBIO COMERCIAL ESPAÑA – ESTADOS UNIDOS Exportaciones españolas El comportamiento es muy bueno. España ocupa el noveno lugar entre los socios comerciales estadounidenses y la tendencia es creciente. Importaciones españolas Las importaciones se multiplicaron en el último año, pero dado el fuerte crecimiento de las exportaciones la balanza mantiene su saldo positivo. D E M A N D A

Tradicionalmente, el crecimiento de las ventas de repuestos y accesorios de automoción está directamente relacionado el tamaño y la antigüedad de la flota de vehículos, así como con el número de kilómetros recorridos. Según la asociación sectorial Motor and Equipment Manufacturers Association (MEMA), el grado de uso de los vehículos es la base de la demanda de la mayor parte de los recambios y accesorios, por lo que el uso extremadamente alto de los automóviles por el consumidor medio estadounidense (un estadounidense medio viaja aproximadamente por carretera 9.000 Km. al año, el europeo occidental 6.000

Importaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002%

2003/

02/031Canadá 3381,71 3808,45 4329,31 37,29 36,77 37,25 13,682Japón 2217,45 2489,60 2601,68 24,45 24,04 22,39 4,503México 1264,98 1543,03 1748,14 13,95 14,90 15,04 13,294Alemania 466,88 509,71 681,86 5,15 4,92 5,87 33,775Italia 215,17 210,30 255,00 2,37 2,03 2,19 21,266China 141,40 195,01 247,62 1,56 1,88 2,13 26,987Reino Unido 199,45 229,42 218,93 2,20 2,22 1,88 -4,578Corea del Sur 135,36 199,50 216,87 1,49 1,93 1,87 8,719España 137,92 149,43 193,62 1,52 1,44 1,67 29,57

10Taiwán 138,58 158,15 173,28 1,53 1,53 1,49 9,57 Total 9069,90 10356,74 11621,62 100,00 100,00 100,00 12,21

Exportaciones

EE.UU. 2001 2002 2003 %

2001 %

2002 %

2003 /

02/03 1Canadá 3937,37 4231,38 4077,47 39,40 43,88 43,35 -3,642México 1627,50 1619,07 1814,77 16,28 16,79 19,29 12,093Japón 748,37 800,87 650,47 7,49 8,31 6,92 -18,784Alemania 347,54 365,83 346,68 3,48 3,79 3,69 -5,245Reino Unido 244,61 256,05 275,22 2,45 2,66 2,93 7,496China 111,85 136,46 266,98 1,12 1,42 2,84 95,647Brasil 181,41 159,73 227,93 1,82 1,66 2,42 42,708Australia 246,94 192,30 217,57 2,47 1,99 2,31 13,149Francia 205,90 173,32 162,42 2,06 1,80 1,73 -6,29

10Suecia 68,89 101,85 149,55 0,69 1,06 1,59 46,8314España 30,41 44,24 83,87 0,30 0,46 0,89 89,56

Total 9994,27 9642,96 9406,26 100,00 100,00 100,00 -2,45


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Km. y el japonés 4.000 Km.) indica un crecimiento continuo del mercado de repuestos. Por otro lado, la demanda de accesorios también va a crecer ya que cada vez es mayor el número de consumidores que optan por personalizar sus vehículos. A pesar de la disminución en el consumo, la incertidumbre económica y la alta tasa de desempleo del 2002, el sector de recambios y accesorios de automoción superó los obstáculos de la situación económica estadounidense. Así, según Euromonitor, el aumento de las ventas del sector automovilístico en 2002 propició un incrementó de un 3,8% en el mercado de repuestos de automoción, pasando de $135 millardos en 2001 a $140,1 millardos en 2002. La mayor parte de ventas tuvieron lugar en el segmento de las piezas de recambio, que experimentaron un incremento de un 5,2% en el período 1998-2002, llegando a alcanzar unas ventas de $89,2 millardos en 2002. Según la revista Aftermarket Business las previsiones son muy optimistas sobre la situación del mercado en 2004. Se prevé que todos los nichos del canal de distribución van a crecer y aumentar sus beneficios; no obstante, hay que ser cautelosos con la evolución de la economía estadounidense. Las previsiones de Euromonitor también apuntan en este sentido, ya que estiman que, durante el período 2003-2007, el mercado de recambios y accesorios de automoción crecerá un 11,7%, lo que implica que, si se produce una recuperación paralela de la economía estadounidense, puede llegar a alcanzar los $162,7 millardos. Se prevé que el segmento de las piezas de recambio continuará sumando las mayores ventas, cifradas en $98,7 millardos y una cuota de mercado del 60,8% para 2007. Según fuentes del sector, una de las medidas que se están tomando para impulsar la demanda y acelerar la recuperación en el sector de repuestos de automoción, es la de educar al consumidor sobre la adecuada necesidad del correcto mantenimiento de sus vehículos. Algunos expertos señalan que existe un grupo de conductores que no pueden pagar los servicios de mantenimiento, pero en la mayor parte de los casos este mantenimiento es inadecuado debido a la falta de conocimientos del consumidor. Según la encuesta realizada por la revista Aftermarket Business entre profesionales del sector para la elaboración de su informe de previsiones para el 2004, el margen bruto en 2003 se mantuvo relativamente estable, con un ligero incremento en accesorios y una ligera disminución de dos puntos para los productos químicos respecto al año anterior. Los repuestos se mantuvieron iguales, con un margen del 40%. En cuanto a la rotación de los inventarios, se produjo un aumento respecto a años anteriores. Los productos químicos alcanzaron una cifra media de cinco rotaciones anuales, la mejor cifra de los últimos cinco años, y los accesorios y las piezas de recambio una rotación media de 3,4, la cifra más alta desde el año 2000. En cuanto a la tecnología, el crecimiento futuro de la demanda del sector de recambios y accesorios vendrá motivado por el incremento de las medidas de seguridad, el uso eficiente de la gasolina y regulaciones medioambientales. Además, las inversiones del sector en I+D han permitido desarrollar, por un lado, componentes de mayor duración y rendimiento lo que ha incidido negativamente en el sector, porque ha aumentado su vida útil y, por tanto, disminuido el recambio. Por otro lado, han incrementado los componentes electrónicos en los automóviles, que para el 2010 se espera alcancen el 20%, lo que requerirá más tecnología basada en la informática. Como resultado, las compañías productoras de hardware y software están cada vez más involucradas en la producción de vehículos. Los avances tecnológicos también van a tener un papel destacado en la cadena de suministros de recambios y accesorios. Muchas compañías piensan que una manera de reducir costes es eliminar los errores en los inventarios, para lo que se ha apostado por nuevas aplicaciones de software y por la estandarización en la forma de presentar la información para elaborar los inventarios. Sin embargo, la fortaleza del mercado de recambios y accesorios de automoción se ve parcialmente contrarrestada por la constante presión en los precios y el declive en la demanda en algunos productos que limitan los márgenes y el potencial de beneficios. La comercialización de falsificaciones es otra de las preocupaciones del sector. El sector de repuestos de automoción es, junto al médico/farmacéutico, uno de los sectores que más está sufriendo el incremento de la piratería. La venta de falsificaciones tiene importantes efectos negativos tanto para el consumidor


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como para los fabricantes de recambios y accesorios. En cuanto al consumidor, las falsificaciones ponen la vida de los consumidores en riesgo, ya que en la mayor parte de los casos, estos productos parecen iguales a los legítimos pero normalmente son de calidad inferior, pueden contener errores de fabricación y generalmente no cumplen con los estándares. De ahí, que según la asociación MEMA, los fabricantes prioricen, cada vez más, la seguridad del consumidor. Respecto a los fabricantes, las falsificaciones implican una disminución en los márgenes de beneficios, inversiones en la protección de la propiedad intelectual y daños en la imagen de marca. Habitualmente, estas falsificaciones se producen en grandes cantidades fuera de EE.UU., generalmente en China, y se exportan. Una vez en EE.UU. se etiquetan con la marca correspondiente, se embalan y se tratan de vender a distribuidores. Los falsificadores disponen de sofisticadas tecnologías que permiten imitar los códigos de barras, las etiquetas de los productos y los sistemas de identificación de los productos. A esto se une otros dos problemas, algunos productos como es el caso de los “starters”, sólo se pueden identificar a través de la caja que los contiene. Además, China no toma medidas rigurosas para acabar con las falsificaciones y los castigos que aplica no son lo suficientemente severos. Según la revista Aftermarket Business la falsificación de componentes de automoción cuesta al sector 12 millardos de dólares, de los cuales un cuarto corresponde al sector de recambios y accesorios estadounidense. Además, el negocio de recambios y accesorios ha sufrido el impacto negativo de las regulaciones medioambientales, el incremento en los costes para el lanzamiento de un nuevo producto, las inversiones adicionales en tecnología y el aumento de los costes del acero y de la energía. El incremento del precio de la gasolina, e incluso una posible escasez (el mercado estadounidense demanda más de la que puede producir) puede tener efectos negativos en el sector de repuestos ya puede llevar más personas dejen de conducir y esto implica que se dejen de comprar componentes. I N T E R N E T

El sector de componentes de automoción no es inmune al incremento del rol del comercio electrónico, de modo que las empresas tendrán que redefinir sus estrategias para ajustarse a las demandas de sus clientes. De ahí que los proveedores de componentes estén ofreciendo a los consumidores repuestos y accesorios de automoción directamente a través de Internet (en la sección “aftermarket auto parts” de www.parts.com se puede encontrar varios ejemplos de portales de comercio electrónico especializados en recambios y accesorios como es el caso de motors.ebay.com). Por otro lado, el comercio electrónico puede ayudar a las empresas a mejorar la comunicación con sus clientes, dado que el sector del automóvil es líder en entrega just-in-time. Internet ha incrementado el rendimiento permitiendo mejores comunicaciones y más rápidas entre los fabricantes y los consumidores (CRM) y entre los fabricantes y los proveedores (EDI). Además, Internet ha ayudado a reducir las tareas administrativas, a controlar los inventarios ofreciendo unas mejores previsiones y a proveer opciones de pago electrónico. Rápidamente, Internet se ha convertido en un factor crítico que determinará el éxito o fracaso de las empresas que compiten en este mercado. A pesar de los beneficios potenciales de los servicios online, las empresas pequeñas (menos de 25 millones de dólares de ventas anuales) son reticentes a entrar en el negocio electrónico debido a los elevados costes de unirse a las redes e incertidumbre sobre si la inversión en tecnología puede convertirse en obsoleta. De ahí, que se están diseñando opciones más sencillas y de bajo coste que puedan atraer a estas pequeñas empresas. C A N A L E S D E D I S T R I B U C I Ó N

G R Á F I C O Y P R I N C I P A L E S E M P R E S A S .


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D I Y Do it yourself

M I N O R I S T A

Venta directa al consumidor. La diferencia entre minorista y distribuidor es cada vez más difusa. -Chain o Department Stores: grandes superficies con una definición muy clara de cada departamento, especializados en pocos productos para automoción, más bien orientados al servicio de reparación. Ej.: Wal-Mart -Automotive Chains:: venta de partes de automoción, accesorios y productos químicos. En ocasiones ofrecen también servicios de reparación. Ej: AutoZone, Advance Auto Parts. -Non Automotive Chains: otras cadenas minoristas no especializadas en automoción pero que tienen algunos productos de automoción a la venta. Ej. : supermercados, cadenas de bricolaje (Home Depot), ferreterías, etc. -Discount Stores: grandes superficies que ofrecen descuentos especiales en una amplia gama de productos, entre ellos automoción. Incluso en ocasiones ofrecen servicio. - Distribuidores que también son minoristas. Normalmente entre un 20-30% de las ventas es minorista y entre 70-80 mayorista.

T A L L E R Servicios de reparación Independientes.

A D Almacenista Distribuidor

I N T ER -

M E DI ARI O

D I F M Do it For me

En cuanto a la distribución de repuestos de automoción, se puede decir que los diversos canales han madurado y se han definido más claramente, por lo que se prevé una mayor consolidación en la distribución y los establecimientos detallistas. En el año 2004, se prevé que el crecimiento medio del beneficio de los distribuidores de recambios y accesorios de automoción alcance el 4,9%, situándose por debajo de la media del crecimiento estimado

F A B R I C A N T E

M I N O R I S T A + T A L L E R Venta de productos y servicios de reparación y mantenimiento. -Automotive Chains

- Programmed Distribution GroupsAgrupaciones de intermediarios, almacenistas y distribuidores, para mejorar su competitividad -Los distribuidores también realizan venta directa al cliente. Cuando es así, ofrecen tarifas especiales para talleres o Jobbers. Un 90% de los especialistas acuden a estos establecimientos, y un 37% a las Automotive Chains, (algunos acuden a ambos). Ej: NAPA, Independent Auto Parts of America, CARQUEST, Federal Auto Pars Distributors.

C L I E N T E


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para otros canales de distribución. El crecimiento más fuerte se va a dar en la región del Medio-Oeste (5,6%). En este mismo año, se pronostica que el empleo en el sector de la distribución de repuestos va a crecer en media un 1,2%, en general, un incremento más bajo que en la distribución de otros sectores. La región del Medio-Atlántico con un 1,7% registrará el mayor incremento. Respecto a las comisiones que cobran los agentes o representantes se observa una tendencia generalizada a la baja. Según datos de la asociación MANA las comisiones para el sector de recambios y accesorios de automoción en el 2003 fueron las del cuadro adjunto:

En cuanto a las ventas minoristas, después de varios años de declive, se espera crezcan en un 4,7% en el 2004. Según Euromonitor, los “automotive chains” son el canal dominante concentrando un 61,8% de las ventas en 2002. Finalmente, destacar el segmento de los “DIYers” (calificativo derivado de la expresión “Do-it-yourself”), un grupo todavía bastante numeroso de conductores que reparan ellos mismos sus vehículos, en la mayoría de los casos (un 85% de los encuestados), para ahorrar dinero. No obstante, sorprendentemente, el principal argumento de compra para ellos no es el precio. Los “DIYers” se decantan por un establecimiento u otro en función de una adecuada localización del mismo. Así, el precio no es, en principio, un argumento tan relevante en la decisión de compra como se pensaba, sino que va detrás de la calidad, la disponibilidad y la garantía.

C Ó M O A F R O N T A R E L M E R C A D O E S T A D O U N I D E N S E

El mercado americano es muy amplio y la información es abundante, sin embargo la mayoría de las veces resulta difícil hacerse un hueco en él debido a la enorme competencia existente y otros factores concurrentes, como puede ser lo estricto de las normativas de seguridad y homologaciones. Es por ello que la decisión de afrontar este mercado sólo debe tomarse tras una planificación seria por parte de la empresa española de la estrategia que va a seguir, de su posicionamiento en el mercado, y de sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Factores como la adaptación del producto, traducción de manuales y publicidad específica son fundamentales. No hay que olvidar que es un país con hábitos y culturas empresariales diferentes, y nuestra falta de adecuación significará que los clientes potenciales se decanten por la competencia. Es primordial hacerles comprender las ventajas de nuestro producto (ahorro, mejoras en su rendimiento, etc.). El cliente valora enormemente la atención que recibe, siendo este un factor decisivo para que nos confíen sus próximas inversiones.

Alta Media Baja Usuario final 8,57 6,64 4,71 Fabricantes de equipos originales 8,58 7,01 5,45

Distribuidor 8,11 6,49 4,86

Fuente: 2003 The Static State of Commissions, Manufacturers’ Agents National Association


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L A N O R M A T I V A Y L O S E S T Á N D A R E S

Habrá que tener en cuenta la normativa federal, estatal y local de obligado cumplimiento, así como los estándares desarrollados por diversas asociaciones del sector privado. Esta normativa va asociada a una serie de homologaciones y certificaciones diferentes de las europeas. Fuentes de información sobre este tema:

1. El propio agente, clientes, distribuidores o importadores (el importador debe estar registrado y debidamente autorizado por la National Highway Traffic Safety Administration)

2. Oficinas comerciales de España en EE.UU.

3. Goverment Printing Office. Dispone del Code of Federal Regulations que es un compendio de

normativa publicada en el registro federal por los departamentos y agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos. Se puede acceder a través de la pagina web: www.access.gpo.gov

4. Principales asociaciones y organismos federales que desarrollan normativa y estándares en el

sector de repuestos y accesorios de automoción:

Environmental Protection Agency (EPA). Agencia gubernamental que se ocupa de toda la normativa (en general de obligado cumplimiento) que concierne al medio ambiente: control de emisiones tóxicas, protección de la capa de ozono, manipulación de productos químicos y aceites, etc. www.epa.gov

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Todos los vehículos y partes de vehículos con destino EE.UU. deben cumplir con las regulaciones emitidas por este organismo federal. Estas normas están contenidas en el 49CFR400-999. Este manual también se refiere a los estándares federales Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), recogidas en la 49CFR501. www.nhtsa.dot.gov

5. National Institute of Standards & Technology. Publica un directorio de todas las asociaciones

y entidades privadas estadounidenses dedicadas a la investigación y desarrollo de estándares. Esta organización controla y centraliza la información sobre homologación de productos en EE.UU., ya sea proveniente de organismos públicos o privados y tiene un servicio mediante el que se puede obtener información sobre un estándar en concreto. Es un servicio gratuito al que se puede acceder por Internet a través de la pagina: www.nist.gov

6. American National Standards Institute. Organismo que desarrolla las tareas administrativas y

de coordinación dentro del sistema voluntario de homologación estadounidense. Actúa como arbitro de la competencia y cooperación entre la industria, el comercio y las organizaciones creadoras de estándares más destacadas. Su página web es: www.ansi.org.

7. Centros que certifican productos para uso en la industria conforme a los estándares

estadounidenses.

- Atmarket Certification. Certifica que un producto aftermarket cumple las especificaciones de compatibilidad necesarias con los productos OEM. No tienen laboratorios propios. www.showroomcertified.com

- Underwriters Laboratories (UL). Disponen de una oficina en Barcelona. Tel. 93 342 7500, Fax. 93 342 4996, e-mail. [email protected] , web. www.ul-europe.com

- ACC Incorporated laboratorio acreditado por la ISO Guide 25: 1990 www.ascgloblal.com

- Intertek Testing Services (ITS). Disponen de una oficina en Bilbao. Tel. 94 435 4460, Fax. 94 435 4466, e-mail. [email protected], web. www.etlsemko.com

- TÜV Rheinland. Dispone de diversas delegaciones en España y EE.UU. Tel. 91 744 4500, Fax. 91 413 5590, e-mail. [email protected] , webs. www.tuv.es www.tuvamerica.com


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8. Asociaciones del sector con servicios de actualización de estándares y normativa: Automotive Parts and Accessories Association (APAA) www.apaa.org y www.aftermarket.org Specialty Equipment Manufacturers Association (SEMA) www.sema.org Society of Automotive Engineers (SAE) www.sae.org

9. Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior. Información sobre los acuerdos de reconocimiento mutuo ARM firmados por la Unión Europea y los EE.UU.: http://www.mcx.es/sgcomex/soivre/funcionINSPECCION.htm

A R A N C E L E S Y P R O C E D I M I E N T O S D E I M P O R T A C I Ó N

Para exportar a Estados Unidos, tendremos que seguir las regulaciones generales aduaneras; será necesario: documentación del envío o embarque (19CFR141), la inspección aduanera (19CFR151), el pago de los aranceles correspondientes (19CFR159). El producto se despachará por su partida y correspondientes subdivisiones. La clasificación arancelaria estadounidense por el sistema armonizado, coincide con la europea en los primeros 6 dígitos. El arancel puede variar de un producto a otro, para comprobarlo podemos acudir a la página de la Unión Europea: http://mkaccdb.eu.int; o a la página del gobierno de EE.UU.: http://dataweb.usitc.gov/. En los siguientes enlaces se ofrece información sobre procedimientos de importación:

Importing into the US.: Publicada por el Departamento de Aduanas de los EE.UU, es una guía muy completa que incluye todos los pasos a seguir para exportación de productos a los EE.UU: http://www.cbp.gov/nafta/cgov/pdf/iius.pdf

Customs - US Import requirements: http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/ Cómo conseguir información de aranceles: http://www.trade.gov/td/tic/tariff/import_duties.htm

HTS 8460.90.40 8460.90.80 8483.10.10 DESCRIPCIÓN Other machine

tools for deburring, polishing or otherwise finishing metal or cerments, nesoi, numerically controlled

Other machine tools for deburring, polishing or otherwise finishing metal or cerments, nesoi, other than numerically controlled

Camshafts and crankshafts for use solely or principally with spark-ignition internal-combustion piston or rotary engines

FECHA COMIENZO 01/01/2002 01/01/2002 01/01/2002 FINALIZACIÓN 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2002 ARANCELES TARIFA 4,4% 4,4% 2,5% AD VALOREM (%

SOBRE EL VALOR) 4,4% 4,4% 2,5%

POR UNIDAD 0$ 0$ 0$ HTS 8431.10.30 8536.49.00 8708.31.50 DESCRIPCIÓN Camshafts and

crankshafts nesi Relays for switching, protecting or making connections to or in electrical circuits, for a voltage exceeding 60 but not exceeding 1.000 V.

Pts. & access. of motor vehicles of headings 8701, and 8702-8705, mounted brake linings

FECHA COMIENZO 01/01/2002 01/01/2002 01/01/2002 FINALIZACIÓN 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2002 ARANCELES TARIFA 2,5% 2,7% 2,5%


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AD VALOREM (% SOBRE EL VALOR)

2,5% 2,7% 2,5%

POR UNIDAD 0$ 0$ 0$ HTS 8708.99.52 8708.99.67 8708.99.80 DESCRIPCIÓN Pts. & access. of

motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, of cast iron nesoi

Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for power trains nesoi

Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705

FECHA COMIENZO 01/01/1994 01/01/2002 01/01/2002 FINALIZACIÓN 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2002 ARANCELES TARIFA 0% 2,5% 2,5% AD VALOREM (%

SOBRE EL VALOR) 0% 2,5% 2,5%

POR UNIDAD (unidad= Kg) 0$ 0$ 0$ HTS 8413.91.10 8536.50.90 8544.30.00 DESCRIPCIÓN Parts of fuel-

injection pumps for compression-ignition engines

Switches nesoi, for switching or making connections to or in electrical circuits, for a voltage not exceeding 1.000 V

Insulated ignition wiring sets and other wiring sets of kind used in vehicles, aircraft or ship

FECHA COMIENZO 01/01/2002 01/01/2002 01/07/2003 FINALIZACIÓN 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 ARANCELES TARIFA 2,5% 2,7% 5% AD VALOREM (%

SOBRE EL VALOR) 2,5% 2,7% 5%

POR UNIDAD 0$ 0$ 0$ Nota: Estas tarifas pueden sufrir modificaciones.

A S I S T E N C I A A F E R I A S

Son un importante medio de comercialización y de ventas. 1º. Contacto directo con la competencia: vemos cómo promocionan sus productos. Podremos observar cómo se ha introducido en el sector nuestra competencia extranjera con la que ya estamos compitiendo en otros mercados, bien de forma directa (a través de filial), o por medio de distribuidores, si venden directamente, si usan marca blanca o si tienen una joint-venture, acuerdo o alianza con una empresa local. 2º Se aprende a conocer el mercado: las especificaciones a cumplir, por normativa o gusto del cliente, marketing mix de nuestro producto. 3º. Se conoce a distribuidores, agentes y otros contactos de interés (empresas de servicios) Los contactos que allí hagamos son evidentemente importantes, pero hay que tener también en cuenta la utilidad de la información que se recoge en las ferias. El intercambio de tarjetas y los contactos que se producen en la feria luego han de mantenerse fuera de ésta, y exigen un trabajo intensivo para que lleguen a ser productivos.


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F E R I A S D E L S E C T O R

AAIW Shows (Automotive Aftermarket Industry Week) 2-5 noviembre 2004, Las Vegas (Nevada) www.aaiwshow.com Feria anual más importante de recambios y accesorios de automoción de los Estados Unidos, y una de las más importantes a nivel mundial de este sector. Esta feria engloba dos certámenes: el AAPEX (patrocinado por las asociaciones AAIA -Automotive Aftermaket Industry Association- y MEMA -Motor and Equipment Manufacturers Association-) y el SEMA Show , patrocinado por la asociación SEMA (Specialty Equipment Manufacturers Association) que engloba a su vez otra feria especializada en neumáticos, la International Tire Expo Show. International Big R Show 29 octubre –1noviembre 2004, Las Vegas (Nevada) www.bigrshow.com Certamen patrocinado por APRA (Automotive Parts Rebuilders Association, asociación de reparadores de piezas de automoción), durante su desarrollo tienen lugar seminarios acerca de la reparación y mecanización de piezas (embragues, equipos del sistema eléctrico entre otros). TIA World Tire Expo 20-22 abril 2005, Louisville (Kentucky) www.worldtireexpo.org Patrocinado por ITRA (International Tire and Rubber Association). Abarca sectores como los de neumáticos recauchutados y sus distribuidores, maquinaria para la industria del neumático recauchutado y para la reutilización de neumáticos. CARS 2002 (Congress of Automotive Repair and Service) 4-6 noviembre 2004, Las Vegas (Nevada) www.asashop.org/cars04/ Feria patrocinada por la ASA (Automotive Service Association) en la que participan profesionales del sector de la reparación de transmisiones y mecánicas en general. Ofrece seminarios de formación técnica y empresarial sobre diferentes aspectos de la mecánica del automóvil. NACE Expo (National Autobody Congress and Exposition) 3-6 noviembre 2004, Las Vegas (Nevada) www.naceexpo.com/default1.asp Feria patrocinada por la ASA (Automotive Service Association) en la que participan profesionales del sector de reparación de automóviles que han sufrido colisiones. En la edición del 2004, se va a celebrar durante la Automotive Aftermarket Industry Week. SAE (Society of Automotive Engineers Show) 11-14 abril, Detroit (Michigan) www.sae.org/congress/ Considerado como uno de los más importantes a nivel mundial para los primeros equipos e ingeniería de automoción. En él se dan cita cada año las principales multinacionales de sistemas, componentes y módulos proveedoras de los fabricantes de automóviles.


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R E V I S T A S Y P U B L I C A C I O N E S D E L S E C T O R

Automotive News www.autonews.com Fundada en 1925, esta revista semanal cubre las noticias de la industria automovilística. Se dirige a los directivos de empresas fabricantes de equipos originales para vehículos, sus representantes y sus suministradores. Automotive Aftermarket World www.babcox.com/magintro.htm Esta revista perteneciente a publicaciones Babcox ofrece información sobre las empresas del sector del aftermarket y la evolución del mercado. A través desde este enlace también se puede acceder a otras revistas especializadas del sector de automoción: - Engine builders (Reparación de motores) - Brake and Front end (Reparación de frenos) - Body Shop Business (Reparación de carrocerías) - Counterman (Tendencias de la distribución del sector aftermarket) - ImportCar (Reparación de vehículos de importación) - Tire Review (Dirigida al minorista independiente que comercializa neumáticos) - Techshop (Dirigida al mecánico y al establecimiento minorista) - Tomorrow’s Technician (Dirigida a los estudiantes de mecánica)

http://www.aftmkt.com/

Aftermarket Business www.aftermarketbusiness.com Dirigida a los ejecutivos de las grandes cadenas de distribución de los productos de aftermarket bien sean tiendas especializadas (Pep Boys, Western Auto, etc.) o grandes superficies (cadenas de “discount”, grandes almacenes, centros de hogar). Ofrecen estudios de mercado por tipo de producto comercializado, y un estudio anual pormenorizado del mercado DIY (“hágalo usted mismo”). Hay que advertir al lector que la edición web de esta revista sólo es accesible mediante suscripción. Automotive Industries www.ai-online.com Dirigida a fabricantes de componentes y piezas originales de vehículos. Su página web tiene artículos interesantes sobre el desarrollo del mercado de la automoción en general (estadísticas, información financiera, tendencias de mercado), así como un directorio de las empresas que forman parte del mercado de la automoción. S E R V I C I O S D E A P O Y O A L A E M P R E S A E S P A Ñ O L A

El ICEX pone a disposición del exportador español La Oficina Comercial de España en Chicago, cuya función es fomentar las relaciones comerciales entre España y EE.UU., facilitando información y organizando actividades de promoción.

D o c u m e n t o s d e i n t e r é s 1. Reglas de origen para productos extranjeros en EE.UU. 2. Registrar una marca en EE.UU. 3. Obtención de una patente en EE.UU. 4. La responsabilidad sobre el producto o "product liability" 5. Medios de pago en transacciones con empresas norteamericanas 6. Barreras arancelarias 7. Encontrar y contactar un agente o un representante en EE.UU. 8. Rentabilizar la participación en una feria en EE.UU. 9. Contratos de compra-venta en EE.UU. 10. Comenzar un negocio en el Estado de Illinois

A c t i v i d a d e s d e P r o m o c i ó n 1. Pabellones Oficiales en Ferias 2. Misiones directas 3. Misiones inversas 4. Estudios de mercado 5. Notas sectoriales 6. Consultas individualizadas a empresas 7. Oportunidades de negocio 8. Recopilación de información/ICEXPRESS 9. Apoyo en ferias 10. Otros

RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTOMOCION...Visteon incrementaron un 3,1% pasando de $17,8 millardos a...

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