Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de...

24
Estructura de los mercados digitales y los efectos de red La práctica de la Comisión europea en fusiones IV Taller regional sobre cuestiones de competencia y protección al consumidor en los mercados digitales Montevideo, 18 de mayo 2017 Eleonora Ocello Fusiones – IT, media y telecoms, DG Competencia – Comisión europea Las opiniones expresadas en esta presentación son personales y no reflejan necesariamente las opiniones de la Comisión europea.

Transcript of Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de...

Page 1: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

Estructuradelosmercadosdigitalesylosefectosdered

LaprácticadelaComisióneuropeaenfusiones

IVTallerregionalsobrecuestionesdecompetenciayprotecciónalconsumidorenlosmercadosdigitales

Montevideo,18demayo2017

EleonoraOcelloFusiones– IT,mediaytelecoms,DGCompetencia– Comisióneuropea

LasopinionesexpresadasenestapresentaciónsonpersonalesynoreflejannecesariamentelasopinionesdelaComisióneuropea.

Page 2: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

1. Introducción

2. Característicasdelosmercadosdigitales

3. Efectosdered

4. Facebook /WhatsApp

Page 3: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

3

UnadelasprioridadesdelaComisiónJuncker

Page 4: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

4

Tresprioridades

1. MejorarelaccesodelosconsumidoresylasempresasabienesyserviciosdigitalesentodaEuropa

2. Crearelentornoenelquepuedanprosperarlasredesyserviciosdigitales

3. Crearunaeconomíayunasociedaddigitaleseuropeasconpotencialdecrecimiento

Page 5: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

5

Elpapeldelderechodecompetencia

"[L]atecnologíadigitalpuededaralosconsumidorespreciosbajos,ampliaelección,innovaciónrápida.Peronadaesinevitable.Quelosconsumidoresobtenganrealmenteesosbeneficios

dependedecómofuncionaelmercado.[...]PoresocreoqueelMercadoÚnicoDigitalesmuchomás

quehacermáseficientenuestraeconomía.Esunamaneradedemostrarquelosindividuos

importanennuestrasociedad."

Margrethe VestagerLacompetenciayelmercadoúnicodigital

ForodeAsuntosJurídico-EconómicosUE-EE.UU.,París,15deseptiembrede2016

Page 6: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

1. Introducción

2. Característicasdelosmercadosdigitales

3. Efectosdered

4. Facebook /WhatsApp

Page 7: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

7

Advertencia

• Listadeposiblescaracterísticasdelosmercadosdigitales

• Notodaslascaracterísticasestánpresentesentodoslosmercadosdigitales

• Lapresenciadeestascaracterísticasenlosdistintosmercadospuedevariar

àAnálisis"case-by-case"

Page 8: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

8

Doslados

• Elproveedordeunaplataformaofrecedosproductos/serviciosdiferentesadosgruposdeagentes

• Dostiposdemercados:

• "Transaction market" enelcuallosdosgruposdeagentesnegocianentreellos,ej.eBay

• "Non-transaction market" enelcual losdosgruposdeagentesnonegocianentreellos,ej.Google,Facebook

àCuestióndederechodelacompetencia:Identificacióndelosmercadosrelevantesysuinteracción

Page 9: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

9

Estructuradepago

• Estrategiasdesubvenciónalsegmentomássensiblealprecio:

• Losserviciosgratuitos

• Datoscomomoneda(àsesión2)

àCuestionesdederechodelacompetencia:Dificultadparaherramientastradicionales

(ej.cuotasdemercado)Parámetrosdecompetenciacualitativo

Page 10: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

10

"Fast-moving"

• Innovacióntecnológicacontinua

• Evoluciónydesarrollodenuevosservicios/funcionalidadesparalosconsumidores

àCuestionesdederechodelacompetencia:Identificacióndelosmercadosrelevantes

Dificultadparaherramientastradicionales(ej.cuotasdemercado)

Page 11: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

11

"Multi-homing"

• Elusodeunservicio/plataformanoexcluyeelusodeotro

• Losconsumidoresutilizanmásdeunaplataforma

àCuestióndederechodelacompetencia:¿Poderdenegociacióndelademanda?

Page 12: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

1. Introducción

2. Característicasdelosmercadosdigitales

3. Efectosdered

4. Facebook /WhatsApp

Page 13: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

13

Concepto

• Muchosserviciosdigitalespresentanefectosderedporquesebasanenlainteraccióndelosusuariosatravésdeunaplataforma

• Dostipodeefectos:

• Efectosdereddirectos:amayoreselnúmerodeusuarios,mayorvalorobtienecadauno

• Efectosderedindirectos(mercadosdedoslados):amayornúmerodeusuariosdeunlado,mayoreselbeneficiodelotrolado

Page 14: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

Posiblesefectoscompetitivos

• Efectosanti-competitivos:

• "Tipping point"y"winner takesall"

• Barreradeentrada

• Puedecrearoreforzarelpoderdemercadodeunaempresa

• Efectospro-competitivos:

• Mayorvaloryutilidadalosconsumidores

• Presióncompetitivaparaganarlaredmásgrande

àAnálisis"case-by-case":¿Hayfactoresquemitiganlosefectosdered?

14

Page 15: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

1. Introducción

2. Característicasdelosmercadosdigitales

3. Efectosdered

4. Facebook /WhatsApp

Page 16: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

Laoperación

• AdquisicióndecontrolsolitarioporFacebookdeWhatsApp medianteadquisicióndeacciones

• Notificaciónel29deagosto2014

• DecisióndelaComisiónel3deoctubre2014:autorizaciónenfaseIsincompromisos

• LaoperaciónnoteníadimensióneuropeaàremisiónalaComisiónparainstanciadeFacebook

16

Page 17: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

LasPartes

• Proveedordeunaaplicacióndemensajeríaparaconsumidores• Noprestaserviciosdepublicidad• Volumendenegocios2013:€10millones

• Redsociallíder• Lanzamientoen2004• Miembrosregistradosen2014

• 1.3millardosmundiales• 230millonesenEEE

• Proveedordeunaaplicacióndemensajeríaparaconsumidores• Proveedordeotrasaplicacionesmóviles• ProveedordeserviciosdepublicidadnoligadaabúsquedasenInternet• Volumendenegocios2013:€6millardos 17

Page 18: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

18

Definicionesdelosmercados

• Mercadodeaplicacionesmóvilesdemensajeríaparaconsumidores• SindistinciónsegúnelOSolasfuncionalidadesysinconsiderar

serviciosdecomunicacióntradicionales(aunquepartedelmercado)• MercadogeográficosdealcancealmenosEEE

• Mercadoderedessociales• Fenómenoenevolución,dejadaabiertalacuestiónsiincluye

aplicacionesdemensajería• Sindistinciónsegúneldispositivo/OS/uso(personalvsprofesional)• MercadogeográficosdealcancealmenosEEE

• Mercadodelosserviciosdepublicidadonline(noligadaabúsquedasenInternet) (nacionalofronteraslingüísticas)

• Nohayunmercadorelevantedelosdatos

Page 19: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

19

• Entornocompetitivodinámico• Sectorrecienteyderápidocrecimiento,conmuchasalternativasy"multi-

homing"• Parámetrosdecompetenciacualitativo:funcionalidad,confiabilidad,

privacidad,red,"coolness"• Cuotasdemercadoelevadas

• Pero,enuncontextotandinámico,nosonnecesariamenteindicativasdepoderdemercadoy,portanto,deunperjuicioduraderoalacompetencia

• Nohaycercaníacompetitivaà ¿Complementariedad?(próximadiapositiva)

AplicacionesmóvilesdemensajeríaparaconsumidoresNingúnefectohorizontalanticompetitivo

Page 20: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

Nohaycercaníacompetitiva2014 FacebookMessenger

(FBM)WhatsApp(WA)

Lanzamiento 2011 2009Identificador Facebook ID(afiliación) NumerodemóvilExperiencia Muy rica,integradaenlaredsocial ComunicaciónServicios Aplicacióndemensajeríanonintegradaenotraplataforma

Mensajeríainstantánea1-to-1 odegrupo(textos,imágenes,audio,…)OS Diferentessistemas operativos(iOS,Android…)

Dispositivos Smartphones,tabletasyPCs Solopara smartphonesMonetizaciónypolíticadeprivacidad

Nohaypublicidad,perorecompiladatosparala

publicidad enFacebook

Nohaypublicidad,peropagoanualenalgunopaíses

Red • Mundiales:300millones• EEE:140millones

• Mundiales:600millones• EEE:80millones

Page 21: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

21

• Problemadecompetencia:losefectosderedpodríancrearoreforzarelpoderdemercadodeFacebook

• Factoresdemitigación:• Bajasbarrerasdeentradayexpansióntradicionales• Sectordinámicoconentradasfrecuentes• Losusuariostienecapacidaddecambiardeaplicaciónabajocostoyen

seguida• "Multi-homing"• Preinstalaciónlimitada• Laspartesnocontrolanelementosesencialesdeaccesoalared(OS,

identificativos)oderechosdepropiedadintelectualesenciales• Ningunacuestióndeportabilidaddedatos(contactosychat)

Efectosderedyfactoresdemitigación

Page 22: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

22

IntegracióndeWhatsApp conFacebook

• Problemadecompetencia:losefectosderedpodríanserreforzadosporalgunasformasdeintegraciónentreFacebookyWhatsApp

• Dificultades• Emparejarusuariosdelasdosaplicacionesdemaneraautomática• "Businessrisk"• Obstáculosdeingeniería

• Evaluacion "even if": Gananciasnetasdelaredlimitadas

àProcedimientodeinfracción

Page 23: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

23

àAnálisissimilaralodelasaplicacionesmóvilesdemensajeríaparaconsumidores

RedessocialesNingúnefectohorizontalanticompetitivo

Page 24: Estructura de los mercados digitales y los efectos de red · 2017. 7. 13. · •Volumen de negocios 2013 : €6 millardos 17. 18 Definiciones de los mercados • Mercado de aplicaciones

• Norecompiladatos• Noofreceserviciosdepublicidad

• Recompilayanalizadatosparasuserviciodepublicidadonlinedirigida

• Problemadecompetencia:elincrementodelosdatoscontroladoporFacebook acausadelaoperaciónpodríareforzarelpoderdemercadodeFacebookenelmercadodepublicidadonline• WhatsApp comoentrantepotencial• WhatsApp comofuentededatos

àCuestióndeproteccióndelosdatos

ServiciosdepublicidadonlineydatosNingúnefectohorizontalanticompetitivo

24


RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTOMOCION...Visteon incrementaron un 3,1% pasando de $17,8 millardos a $18,4, los de Lear aumentaron un 5,9% desde $13,6 millardos a $14,4 millardos y el beneficio

RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTOMOCION...Visteon incrementaron un 3,1% pasando de $17,8 millardos a $18,4, los de Lear aumentaron un 5,9% desde $13,6 millardos a $14,4 millardos y el beneficio

Los Mercados de Consumo

Los Mercados de Consumo

Capítulo 4 Los mercados financieros. Capítulo 4: Los mercados financierosBlanchard: Macroeconomía Pág. 2 Los mercados financieros ¿Qué determinan los.

Capítulo 4 Los mercados financieros. Capítulo 4: Los mercados financierosBlanchard: Macroeconomía Pág. 2 Los mercados financieros ¿Qué determinan los.

Mercados de Capitales. ¿Qué son los mercados? Tipos de Mercados Los mercados de activos físicos Los mercados a plazo inmediato y mercados de futuro Mercados.

Mercados de Capitales. ¿Qué son los mercados? Tipos de Mercados Los mercados de activos físicos Los mercados a plazo inmediato y mercados de futuro Mercados.

Los Mercados

Los Mercados

Desarmar los mercados

Desarmar los mercados

ANALISIS DE LOS MERCADOS DE NEGOCIO Y COMPORTAMIENTO DE COMPRA CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE NEGOCIOS Mercados organizacionales especializados Mercado.

ANALISIS DE LOS MERCADOS DE NEGOCIO Y COMPORTAMIENTO DE COMPRA CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS DE NEGOCIOS Mercados organizacionales especializados Mercado.

Los Mercados Financieros_palomino Carrion

Los Mercados Financieros_palomino Carrion

Los mercados. la competencia

Los mercados. la competencia

Los Mercados Inmobiliarios - Prayde Gestionprayde.com/Cuadernos/CU26 Los Mercados Inmobiliarios al.pdf · LOS TIPOS DE MERCADOS INMOBILIARIOS..... 35 26.6.1.- EL MERCADO DEL SUELO.....

Los Mercados Inmobiliarios - Prayde Gestionprayde.com/Cuadernos/CU26 Los Mercados Inmobiliarios al.pdf · LOS TIPOS DE MERCADOS INMOBILIARIOS..... 35 26.6.1.- EL MERCADO DEL SUELO.....

los mercados globales

los mercados globales

¿Quienes són los mercados?

¿Quienes són los mercados?

Organización de los mercados

Organización de los mercados

Situación de los mercados

Situación de los mercados

Los Mercados Verdes

Los Mercados Verdes

Los mercados de factores. Esbozo del capítulo Los mercados de factores competitivos El equilibrio en un mercado de factores competitivos Los mercados.

Los mercados de factores. Esbozo del capítulo Los mercados de factores competitivos El equilibrio en un mercado de factores competitivos Los mercados.

Resultados PRACEM SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES. PRACEM Millardos de Bs.ESTRUCTURA % DIVULGADOPRACEMDIVULGADOPRACEM Agricultura1.7861.8864,14,5 Petroleo.

Resultados PRACEM SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES. PRACEM Millardos de Bs.ESTRUCTURA % DIVULGADOPRACEMDIVULGADOPRACEM Agricultura1.7861.8864,14,5 Petroleo.

Clasificación de Los Mercados

Clasificación de Los Mercados

Equilibrios de los mercados

Equilibrios de los mercados

Los Costos y Mercados

Los Costos y Mercados