PROYECTO_.. Nuevo
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
ÍNDICE
PRESENTACIÓN Pág.2
RESUMEN EJECUTIVO Pág.31.1 Nombre 1.2 Ubicación
ASPECTOS GENERALES Pág.32.1 Justificación2.2 Objetivos2.3 Antecedentes
ESTUDIO DE MERCADO Pág. 43.1 Descripción del producto3.2 Segmentación del mercado consumidor3.3 Métodos de segmentación de mercados3.4 Requisitos para segmentar mercados3.5 Análisis de la demanda3.6 El mercado Competidor3.7 El Mercado Distribuidor3.8 El Mercado Proveedor3.9 Proyección del mercado3.10 Balance demanda Oferta
ESTUDIO TÉCNICO Pág. 224.1 Tamaño del proyecto4.2 Localización del proyecto4.3 Ingeniería del proyecto
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Pág.385.1 Inversión del Proyecto5.2 Financiamiento5.3 Presupuesto de Ingresos y Egresos
CONCLUSIONES Pág.45
RECOMENDACIONES Pág.46
BIBLIOGRAFÍA Pág.47
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PRESENTACIÓN
La gastronomía peruana, reconocida y admirada mundialmente es sin duda el actual estandarte de nuestra economía, brindando oportunidades a los emprendedores tanto de las urbes, como de las zonas rurales.
Gozamos los peruanos de más de 500 años de historia culinaria, y diversas tendencias e influencias propias, fruto del mestizaje e inmigraciones del país a través de los años. Es por tal motivo que, dentro de la ola económica gastronómica, nos vemos ante la situación de que, la opción de negocio con menor índice de incertidumbre esta en el rubro de la comida.
El presente proyecto tiene como finalidad potenciar 3 aspectos fundamentales dentro de nuestra cultura e identidad: la gastronomía, la música y la danza.
- La gastronomía, diversa y con insumos únicos y de calidad mundial, es sin duda uno de los grandes motivos de orgullo.
- La música, entre cantos tradicionales y mezclas contemporáneas, se reinventa de manera vertiginosa y exitosa.
- La danza, representativa del quehacer diario y de los grandes acontecimientos de nuestras culturas.
La mezcla en equilibrio es lo que el proyecto de creación de la concepción de un restaurante turístico ofrece a continuación.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre : Creación de la concepción del Restaurante Turístico
“Por las Rutas del Sabor”
1.2 Ubicación : Lince (entre las avenidas Risso y Arenales)
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Justificación :
Sobre la Ubicación: Lince es un distrito dinámico y con activa vida nocturna, que se encuentra localizado entre la zona tradicional, el Centro Histórico de Lima, y la zona moderna, Miraflores y San Isidro, de la ciudad de Lima.
Sobre el rubro del negocio: El negocio de comida es rentable a corto plazo, no requiere de gran inversión en comparación a otros sectores de servicios. Además el negocio de comida es accesible a la inversión privada, ya que la comida peruana ha alcanzado un gran nivel nacional e internacional por sus exquisitos sabores.
2.2 Objetivos :
Objetivo General: Lograr ser reconocidos a nivel nacional como uno de los mejores
restaurantes turísticos.
Objetivos Específicos: Alcanzar un alto nivel de posicionamiento entre nuestro mercado
meta en el primer año de trabajo. Difundir la cultura culinaria del Perú. Incrementar la afluencia turística en Lince. Fomentar la implementación de negocios del mismo rubro a nivel
regional y nacional.
2.3 Antecedentes :
Según el reglamento de restaurantes establece en sus Artículos 16º y 17º:
Artículo 16°.- Calificación de restaurante como turístico
Se podrá solicitar la calificación especial de “Restaurante Turístico”, para los restaurantes de tres (3), cuatro (4) o cinco (5) tenedores, que cumplan con alguna de las condiciones siguientes:
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a) Se ubiquen en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación;
b) Se dediquen principalmente a la explotación de recursos gastronómicos de alguna o varias regiones del país o de la gastronomía Peruana;
c) Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Perú (pictóricas, artesanales y afines) en forma permanente;
d) Ofrezcan espectáculos de folklore nacional.
Artículo 17°.- Restaurantes de cinco tenedores calificados como turísticos
Los restaurantes de cinco tenedores calificados como “Restaurantes Turísticos”, cuando presten servicios adicionales complementarios o no, deberán garantizar la atención de por lo menos cuarenta (40) comensales en forma simultánea.
III. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Descripción del producto :
Nuestro producto principal son los platos típicos de Perú, dentro de estos platos se ofrecerán menú ejecutivo, dirigido a trabajadores de empresas aledañas a la zona y platos a la carta el cual estará dirigido a turistas, directivos de empresas y trabajadores.
Se ofrecerán variedades de platos según temporada, siempre conservando los platos que nos identifiquen.
Nuestro producto principal son Platos típicos peruanos, elaborados con insumos de diferentes regiones del país para conseguir los sabores ideales que va a satisfacer los paladares de nuestros comensales,
Tenemos como productos complementarios a diferentes bebidas típicas de nuestras tres regiones, gaseosas, bebidas calientes y postres.
3.2 Segmentación del mercado consumidor:
Nuestros platos son preparados para ser consumidos por comensales adultos principalmente entre las edades de 30 a 64 años, ya que ellos tienen una mayor tendencia al consumo de alimentos en servicios de restauración, cuyos ingresos están por encima del sueldo mínimo y que vivan en Lince o en las provincias aledañas a este distrito.
Siendo el almuerzo al medio día y la cena por la noche; siendo estas horas las de mayor concurrencia de comensales.
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3.3 Métodos de segmentación de mercados:
Segmentación Geográfica, los distritos que concurrirán mas a este negocio son Miraflores, San Isidro Jesús María, Lima y La Victoria.
Segmentación Demográfica, La Instalación de un restaurante turístico en el Distrito de Lince considerando a la población de 30 a 64 años representa un 45,10% de un total de 55,242 habitantes que habitan en el distrito de Lince.
Segmentación Psicográfica: Principalmente enfocados en el segmento A y B de los distritos de Lince, Jesús María, Lima, San Isidro y La Victoria
Segmentación conductual: Nuestros consumidores se caracterizan por conocer la gastronomía peruana, tener un gusto exquisito para la gastronomía peruana y ser admiradores de la gran variedad de sabores de la mixtura de platos típicos peruanos.
3.4 Requisitos para segmentar mercados :
El mercado está dirigido a los distritos de Lince, San Isidro, Cercado de Lima, Jesús María y La Victoria; y las principales características en nuestro mercado objetivo son:
Sexo: Masculino y Femenino.
Edad: De 30 a 64 años, porque ellos tienen una mayor tendencia al consumo de servicios de restauración.
Nivel Socioeconómico: “A” y “B”
Ingresos: S/. 650.00 a S/. 1 000.00
S/. 1 000.00 a S/. 1 500.00
Ocupación: Gerentes, profesionales independientes, oficinistas, secretarias, estudiantes.
POBLACIÓN OBJETIVO POR DISTRITOS (1)
% PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS1 LINCE 55,242 45.10% 24,908 46,4% 11,567 53,6% 133412 J. MARIA 66,171 44,8% 29653 44,1% 13086 55,9% 165673 LIMA 299,493 41.90% 125536 47,9% 60123 52,1% 654134 SAN ISIDRO 58,056 47.30% 27497 43,4% 11951 56,6% 155465 LA VICTORIA 192,724 9.60% 76159 48,3% 36784 51,7% 39375
TOTAL 671686 TOTAL 283753 TOTAL 133511 TOTAL 150242
DISTRITO POBLACIONPERSONAS ENTRE 30 A 64 HOMBRES ENTRE 30 A 64 MUJERES ENTRE 30 A 64
(1) Fuente: Censo Nacional 2009 – Instituto Nacional de Estadística e Informática
3.5 Análisis de la demanda :
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Instalación de un Restaurante Turístico en el Distrito De Lince
Población Total : 55 242 HBTS.
Mercado Potencial : 35 % del total de HBTS.
MP = 19 335
Mercado Disponible: 94 % del MP
MD = 18 175
Mercado Efectivo : En el caso es igual al MD
ME = 18 175
Mercado Objetivo : Calculo de Demanda Insatisfecha (DI)
ME - 60% SATISFECHO (10905) = 7270
* CON EL 30% DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
MO = 30% DEL DI
MO = 2 181 USUARIOS MENSUALES
MO = 26 172 USUARIOS ANUALES
3.6 El mercado Competidor :
Competencia Directa:
CHIO'S CHICKENAv. José Pardo 1293 TenedoresT. 4715569
- Sus platos fluctúan entre los 30 a 60 soles- Descuentos corporativos
LA HUACAAv. Arequipa Nº 21305 Tenedores-TurísticoT. 4701700 / 4700168- Sus platos fluctúan entre 25 a 65 soles- Atención de recepciones
Competencia Indirecta:
CASAMAMA Jr. Manuel Segura 268BUFFET CRIOLLOT. 2660219
EL RINCON QUE NO CONOCESBernardo Alcedo 3632 TenedoresT. 4712171
EL RINCONCITO AREQUIPEÑOBernardo Alcedo 514S/CategoríaT. 4716484
L'ECOLE - LE CORDON BLUEAv. Cesar Vallejo 15023 Tenedores
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T. 4700327
LA ESTRELLITA DEL SURJr. Pedro Conde 413 S/Categoría T. 4226869
NONNA ANNA E.I.R.L.Francisco Masías 2698S/CategoríaT. 2218294
PASTIFICIO LIGURE BODEGA Y PANADERIAAv. Jose Leal 1185S/CategoríaT. 4700257
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3.7 El Mercado Distribuidor :
En nuestro caso, nosotros somos una empresa transformadora, la cual brinda un servicio de restauración y por ente tenemos que proveernos de una gran cantidad de productos de consumo masivo con la finalidad de convertirlos en exquisitos platos para nuestro público objetivos.
Para lograr esto nosotros estaríamos desempeñando el papel de un intermediario en la cadena de distribución, la cual representaremos y explicaremos con más detalle a continuación.
GRAFICA
3.8 El Mercado Proveedor :
3.8.1 ENTIDADES QUE SUMINISTRAN PRODUCTOS Y SERVICIOS AL RESTAURANTE TURÍSTICO “POR LAS RUTAS DEL SABOR”
PROVEEDORES
1) Distribuidor de productos de consumo masivo:
Makro Supermayorista S.A
Organización mayorista de productos alimenticios y no alimenticios con más de 50 años de experiencia en el mercado mundial.
DIRECCIÓN: Av. Jorge Chávez N° 1218, Santiago de Surco, en el 2do piso de la tienda Makro Surco.
HORARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA CENTRAL: de 8.30 am a 5.30 pm. 2) Distribuidor de utensilios para el hogar:
Makro Supermayorista S.A
Organización mayorista de productos alimenticios y no alimenticios con más de 50 años de experiencia en el mercado mundial.
3) Distribuidores de Limpieza:
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Tempano SAC
Proporciona líneas dirigidas al área de higiene de las instituciones con alto tráfico en el consumo de papeles higiénicos, toallas y jabones con marcas importantes como KIMBERLY CLARK PERU con sus productos SCOTT y KLEENEX; así como la marca PRODUCTOS TISSUE SA con sus productos ELITE, así como los productos de 3M, y otras líneas de limpieza como bolsas para deshechos, ambientadores, ceras y desinfectantes.
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS: Av. República de Panamá # 4460 – Surquillo.
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 08.00AM a 06.00PM - Sábados 08.00AM a 12.00PM.
4) Distribuidores de agua, gaseosas y licores:
Distribuidora Katita
Distribución al por mayor y menor de agua minera, gaseosas y cerveza, rehidratantes, jugos naturales, cifrut, etc. Servicio de delivery a Miraflores, La Molina, Surco, Surquillo, San Borja, San Isidro, Lince.
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Sucursal de Surquillo Francisco Moreno, 1017 - Surquillo - Lima Tlf: (1) 447-0515 Tlf: (1) 241-7169 Cel: (1) 981-261678 Nextel: (1) 126*1678
ESTRATEGIA COMERCIALRestaurant Turístico “Por las Rutas del Sabor”
A) PRODUCTO
- ALMUERZO - LUNCH
Lunes a jueves platos a la carta y menús ejecutivos
Viernes, sábados y domingos buffet de comida criolla e internacional (domingos)
Horarios:
De Domingo a Miércoles de12: 30 pm a 10:00 pm
De Jueves a Sábado de 12: 30 pm a 03:00 am (presentamos show de danzas típicas de diversas regiones del Perú, espectáculos de música criolla, Karaoke y Peña Folklórica)
Fines de semana familiares: ofrecemos almuerzos buffet con show de danzas folklóricas a cargo de la ““Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas”.
- DINNER – SHOW
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Nuestra cena show integra nuestro exquisito buffet criollo e internacional con una selecta carta con show de danzas típicas de diversas regiones del Perú. Una experiencia nocturna para todos los sentidos, que cautiva por igual a nacionales y a extranjeros.
Horario: jueves a sábado a partir de las 10:00 p.m. hasta las 03:00 am
- MENÚ – CARTA
MENÚS EJECUTIVOS DEL DÍA s/. 16
CARTA
Criollo s/. 22
Fuente con humita verde y tamal criollo, hechos en casa; rocoto relleno a la Arequipeña; papas rellenas a la Limeña; 3 anticuchos de corazón; 3 anticuchos de pollo; chicharrón de lechón; choclitos; bolitas de yuca doradas con salsas: Huancaína; de ocopa; de huacatay; de rocotay y salsa criolla.
Ronda del mar s/. 25
Fuente con tiradito de pescado del día; pulpo al olivo; causa de papa amarilla rellena de pulpa fresca de cangrejo; conchitas de abanico a la parmesana; langostinos crocantes, dorados en quinua a la miel de aguaymanto; 4 anticuchitos de pescado del día en salsa de ají y camote glaseado.
Mixto de anticuchos s/. 22
Un palito de anticucho de corazón de res; un palito de anticucho de pollo; un palito de anticucho de pescado del día; un palito de anticucho de lomo fino; un palito de anticucho de champiñones; acompañados de papita dorada y choclo.
- BUFFET s/.35
Estación de fríosEnsalada De La CasaEnsalada De PapaSolterito CroutonesPapa A La HuancainaYuca Con Salsa De Ocopa RústicaCausa Rellena De CangrejoCausa Verde Rellena De PolloPulpo Al OlivoEscabeche De Pescado Choros A La ChalacaCarpaccio De Salmòn
Estación De Ceviches Y TiraditosTiradito De Salmón Tiradito De Pescado Fresco Ceviche De Salmón
Ceviche De Pescado FrescoCeviche Mixto (Pulpo, Langostinos, Almejas)CamoteChoclito DesgranadoCanchita Serrana
Estación De CalientesAnticucho De Corazòn Rocoto Relleno Pastel De Papas Sangrecita De La CasaPierna De LechónTacu -Tacu De Frijol NegroTacu-Tacu De EspinacasTacu-Tacu De ChampignonesTacu-Tacu De PallaresChicharròn De LechònHumitas Verdes
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Tamalitos Criollos
Platos De FondoLomo SaltadoPapas FritasAjì De GallinaSeco De ResCarapulcraCau – CauOlluquito Con Charqui
Arroz Con ChocloFrejoles Canario Al Algarrobo Frejol Negro Batido
Estación De Postres Arroz con leche Mazamorra morada Suspiro a la limeña Tres leches encanelado Tartaleta de frutas de la
estación Alfajores Picarones Postre del día Crema volteada.
Bebidas de su preferencia a escoger
Precio por persona s/.35.00 incluido impuestos y servicios
El buffet se atiende de viernes a domingos a partir de las 7:30 p.m.
- TRAGOS - DRINKS Pisco sour Algarrobina Vino blanco Vino tinto Cerveza Chicha morada Gaseo
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B) PRECIO
Por introducción del producto, 15% de descuento en todos los platos:
Precio menú ejecutivo: S/. 16.00
Precio menú a la carta: desde S/. 20.00 a S/. 25.00
Precio de Buffet: S/. 35.00
C) PLAZA
Por medio del establecimiento propio.
Lugar tentativo: Entre las avenidas Arenales y Risso, Distrito de Lince.
D) PROMOCIÓN
- Estrategia de promoción dirigida a clientes de los Distritos de Lince, Lima, La Victoria, San Isidro y Jesús María entre las edades de 30 a 65 años, de un nivel socioeconómico “A” y ”B”.
- Promoción de servicio de restauración de tipo turística, ofreceremos shows en vivo en horas pico.
- Participación en el mercado del 20% en los primeros 6 meses.
- Medios de Promoción:
- Publicidad: en radio, revistas, correo electrónico, puntos de venta, paneles urbanos.
- Promoción de Ventas: Descuentos por introducción, concursos y sorteos, participación en ferias gastronómicas y afines.
3.9 Proyección del mercado :
En el siguiente estudio se evidencia el sector del mercado que requiere nuestro servicio.
3.9.1 Técnicas de proyección de mercado:
Existen diversos métodos de proyección que se pueden utilizar para estimar la información futura del mercado objetivo, nosotros elegiremos el método cuantitativo que consiste en la recolección de información histórica y estadísticas sobre las preferencias de los consumidores hacia los servicios de restauración de nuestro mercado objetivo, distrito de Lince y los que colindan con este, por medio de la siguiente encuesta desarrollaremos la complementación al nuestro proyecto.
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Según los resultados obtenidos de un total de 50 encuestados, de una población de 55,242 habitantes aproximadamente dentro del distrito de Lince, se concluye diciendo que el restaurante es demandado por personas que varían entre los 35-50 años. Así mismo se consideraron variables, las cuales fueron de gran utilidad al momento de realizar dicha encuesta, siendo estas: Características sociales, Características culturales y preferencias de consumo.
Los resultados arrojan que el principal aspecto que requieren los habitantes de Lince es sentirse cómodos y satisfechos con la atención y comida que se le brinda, sin dejar de lado la seguridad, iluminación del local y considerar en la carta platos de otros países.
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ENCUESTA AL PÚBLICO
1. ¿Qué tipo de comida le gusta? (Leer alternativas)a) De la Selvab) De la Costac) De la Sierrad) Internacionale) Todas las Anteriores
2. ¿Cuál es su plato favorito?
_______________________________
3. ¿Cuál es su restaurante favorito?
_______________________________
4. ¿Con cuanta frecuencia usted va a un restaurant? (Leer alternativas)a) Solo 1 vez por semanab) De 2 a 3 veces al por semanac) De 4 a 5 veces al por semanad) Una vez al mese) De 2 a 4 veces al mes
5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú criollo? (Leer alternativas)a) De 0 a 10b) De 11 a 15c) De 16 a 20d) De 21 a más
6. ¿Acudiría usted a un restaurant criollo en pleno corazón de Lince (Risso y Arenales)? a) SIb) NO
Datos Personales:
Nombre : __________________________ Edad: __________________
Distrito : __________________________Profesión: __________________________ Sexo:
E-mail : ______________________________________________________________
Buenos días, esta encuesta tiene como objetivo conocer sus opiniones y posturas acerca de los servicios de restauración. La información es confidencial, le pedimos se sienta en plena libertad de expresar su opinión y muchas gracias por su colaboración.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA:
TOTAL ENCUESTADOS
Hombres 27
Mujeres 23
TOTAL 50
1. ¿Qué tipo de comida le gusta?
HOMBRES
De la costa 7
De la sierra 7
De la selva 6
Internacional 2
T.L.A. 5
TOTAL ENCUESTADOS
De la costa 12
De la sierra 11
De la selva 14
Internacional 6
T.L.A. 7
MUJERES
De la costa 5
De la sierra 4
De la selva 8
Internacional 4
T.L.A. 2
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2. ¿Cuál es su plato favorito?
HOMBRES
Ají de gallina 5
Escabeche 4
Causa rellena 4
Cebiche 3
Arroz con pollo 3
Pachamanca 3
OTROS 5
TOTAL ENCUESTADOS
Aji de gallina 9
Escabeche 7
Cebiche 7
Arroz c/ pollo 7
Lomo saltado 4
Pachamanca 3
Tacacho c/ cecina 3
OTROS 6
MUJERES
Lomo saltado 4
Aji de gallina 4
Cebiche 4
Arroz con pollo 4
Tacacho c/ cecina 3
Escabeche 3
OTROS 1
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3. ¿Cuál es su restaurante favorito?
HOMBRES
Chios chiken 6
La huaca 5
Punto marino 4
Casamana 3
El rincon 3
OTROS 6
TOTAL ENCUESTADOS
Chios chiken 11
La huaca 10
Punto marino 9
La estrellita 4
L`ecole 3
Casamana 3
El rincon 3
OTROS 7
MUJERES
La huaca 5
Punto marino 5
Chios chiken 5
La estrellita 4
L`ecole 3
OTROS 1
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4. ¿Con cuanta frecuencia usted va a un restaurant?
HOMBRESSolo 1 vez por semana 4De 2 a 3 veces al por semana 8De 4 a 5 veces al por semana 4
Una vez al mes 6De 2 a 4 veces al mes 5
TOTAL ENCUESTADOSSolo 1 vez por semana 7De 2 a 3 veces al por semana 16De 4 a 5 veces al por semana 9
Una vez al mes 10De 2 a 4 veces al mes 8
MUJERESSolo 1 vez por semana 3De 2 a 3 veces al por semana 8De 4 a 5 veces al por semana 5
Una vez al mes 4De 2 a 4 veces al mes 3
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5. ¿Cuanto esta dispuesto a pagar por un menu criollo?
HOMBRES
De 0 a 10 4
De 11 a 15 7
De 16 a 20 8
De 21 a más 8
TOTAL ENCUESTADOS
De 0 a 10 7
De 11 a 15 13
De 16 a 20 16
De 21 a más 14
MUJERES
De 0 a 10 3
De 11 a 15 6
De 16 a 20 8
De 21 a más 6
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6. ¿Acudiria usted a un restaurant criollo en pleno corazon de lince? (Cruce Risso con Arenales)
HOMBRES
SI 25
NO 2
TOTAL ENCUESTADOS
SI 47
NO 3
MUJERES
SI 22
NO 1
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (Por 5 Años):
POBLACIÓN TOTAL
% PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS1 LINCE 55,242 45.10% 24,908 46,4% 11,567 53,6% 133412 J. MARIA 66,171 44,8% 29653 44,1% 13086 55,9% 165673 LIMA 299,493 41.90% 125536 47,9% 60123 52,1% 654134 SAN ISIDRO 58,056 47.30% 27497 43,4% 11951 56,6% 155465 LA VICTORIA 192,724 9.60% 76159 48,3% 36784 51,7% 39375
TOTAL 671686 TOTAL 283753 TOTAL 133511 TOTAL 150242
DISTRITO POBLACIONPERSONAS ENTRE 30 A 64 HOMBRES ENTRE 30 A 64 MUJERES ENTRE 30 A 64
Fuente: Censo Nacional 2009 – Instituto Nacional de Estadística e Informática
DATOS GENERALES:
Distrito : Lince
Población : 55,242 habitantes
Tasa bruta de natalidad : 19.5%
Tasa de mortalidad : 18.0%
FORMULA : TC = TN - TM
Tasa de crecimiento anual : 1.5 %
Mercado Objetivo : 2 181(Usuarios mensuales)
: 26 172 (Usuarios anuales)
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
FORMULA : Va (1 + i)n
Año 1º : 26 172 (1 + 0.015)1 = 26564.58
Año 2º : 26 172 (1 + 0.015)2 = 26963.0487
Año 3º : 26 172 (1 + 0.015)3 = 27367.4944305
Año 4º : 26 172 (1 + 0.015)4 = 27778.0068469575
Año 5º : 26 172 (1 + 0.015)5 = 28194.6769496618625
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DEMANDA PROYECCIÓN POR 5 AÑOS
Año Año 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º
Demanda 26 565 26 963 27 367 27 778 28 195
3.10 Balance demanda Oferta :
Con los datos proyectados de la oferta y la demanda del servicio de restauración que hemos elegido, podemos darnos cuenta cuan atractivo es el mercado potencial al cual vamos a dirigir nuestro servicio.
De acuerdo a nuestros resultados obtenidos en cuanto a la cantidad de dinero que los posibles comensales estarían dispuestos pagar, muchas de estas personas manifiestan que el precio no es muy importante si reciben calidad de atención y producto.
“POR LAS RUTAS DEL SABOR”, pretenden ser un restaurant que atenderá a un muy exigente sector A-B pero también se proyecta ingresar con bastante fuerza en el sector C.
De acuerdo a la encuesta realizada hemos determinado que existe una demanda insatisfecha en el distrito de Lince, en el rubro de restauración sobre todo en comida criolla ya que existen muchos residentes de Lince y otros distritos colindantes que requieren de un lugar donde se ofrezcan estos productos.
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IV. ESTUDIO TÉCNICO
4.1 Tamaño del proyecto
Teniendo en cuenta la población a la cual estamos enfocados, la afluencia de público y turistas podemos estimar el tamaño del proyecto según un enfoque de los cuadros estadísticos de la población y de las encuestas realizadas se estaría despachando un estimado de 50 platos a la carta diarios junto con 80 menús.
% PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS1 LINCE 55,242 45.10% 24,908 46,4% 11,567 53,6% 133412 J. MARIA 66,171 44,8% 29653 44,1% 13086 55,9% 165673 LIMA 299,493 41.90% 125536 47,9% 60123 52,1% 654134 SAN ISIDRO 58,056 47.30% 27497 43,4% 11951 56,6% 155465 LA VICTORIA 192,724 9.60% 76159 48,3% 36784 51,7% 39375
TOTAL 671686 TOTAL 283753 TOTAL 133511 TOTAL 150242
DISTRITO POBLACIONPERSONAS ENTRE 30 A 64 HOMBRES ENTRE 30 A 64
4.1.1 Capacidad del proyecto:
La capacidad del proyecto refleja plenamente la capacidad de nuestra empresa para producir, a continuación detallamos:
Capacidad Diseñada.
El nivel máximo de producción de platos de comida es de 400 platos por día, estaríamos hablando de 12000 platos de comida al mes; entre menús y platos a la carta.
Capacidad Instalada.
Con la maquinaría y equipos disponibles se puede preparar 500 platos por día, y 15000 platos de comida al mes; entre menús y platos a la carta.
Capacidad Real.
El porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se producirá es de 11250 platos de comida al mes esto hace un 80% de la capacidad instalada.
4.1.2 Factores para determinar el tamaño del proyecto:
La cantidad de demanda de nuestro mercado es grande teniendo un mercado objetivo de alrededor de 7270 personas, la capacidad para atender al publico es de 80 personas por hora ya que solo contamos con 24 mesas; la disponibilidad para abastecer la cocina de todos los insumos necesarios es apropiada ya que se cuenta con acceso rápido a los proveedores y se cuenta con movilidad propia.
a) Relación tamaño – mercado
La demanda insatisfecha teniendo en cuenta el porcentaje de participación del mercado es de 2181, según explicamos a continuación.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Mercado Objetivo : Calculo de Demanda Insatisfecha (DI)
ME - 60% SATISFECHO (10905) = 7270
* CON EL 30% DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
MO = 30% DEL DI
MO = 2181
b) Relación tamaño – disponibilidad de materia prima:
Nuestro mercado proveedor se encuentra se encuentran alrededor de 500 metros, lo que vuelve accesible al acceso ya que contamos con movilidad propia para el abastecimiento de insumos al restaurante
c) Relación tamaño – tecnología:
Se contara con cocinas apropiadas y en optimas condiciones a si como maquinaria y equipos para el buen y eficiente funcionamiento del restauran te teniendo la capacidad para atender a 100 platos por hora.
d) Relación tamaño –financiamiento:
la disponibilidad de los recursos financieros que requiere el proyecto para su optimo funcionamiento es factible ya que actualmente se cuneta con prestamos de los bancos y financieras que respaldaran el proyecto a esto sumamos lo rentable que es la venta de comida generalmente ganando el 300% del dinero gastado en insumos.
e) Selección del tamaño:
Considerando la participación del mercado a este negocio de restauración, considerando también el ser humano consume alimentos a diario a diferencia de cualquier otro producto o servicio se ha elaborado un cuadro de estimaciones de producción de platos teniendo en cuenta el mercado al que estamos dirigidos.
Meses Unidades producidas (platos preparados)
% de participación en relación a la demanda
total1 11 250 20.52 12 350 21.73 13 450 22.94 14 550 23.15 15 650 24.36 16 750 25.6
4.2 Localización del proyecto
4.2.1 Etapas de localización
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Macrolocalización: POR LAS RUTAS DEL SABOR se encuentra situado en la ciudad de Lima, Lince es un distrito puente entre los distritos más representativos turísticamente como el centro de Lima, Miraflores y San Isidro.
Microlocalización: Dentro del distrito de Lince hemos tratado de ubicar las zonas más idóneas para la realización del proyecto, tomando en cuenta las zonas más visitadas o en las que hay más comercio. Por ende, POR LAS RUTAS DEL SABOR, está situado exactamente entre las avenidas Risso y Arenales.
4.2.2 Factores de localización
a) Medios y costos de transporte de insumos y productos: Tomando en cuenta la localización del restaurante hemos elegido a los mejores proveedores
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
que se encuentren en distritos aledaños tales como Magdalena, san Isidro, Jesús María y Surquillo, para así minimizar los costos de transporte.
b) Disponibilidad y costos de mano de obra: Una de nuestras principales limitaciones debido a que en el distrito de Lince no existen muchos profesionales especializados en el rubro del proyecto y esto demandaría mayor presupuesto y tiempo de entrenamiento.
c) Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Nuestras fuentes de abastecimiento deben estar situadas lo más cercanas posibles dígase en los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, etc., para poder disponer de la materia prima en forma oportuna y en la cantidad necesaria.
d) Factores ambientales: POR LAS RUTAS DEL SABOR es un proyecto que pretende ejercer el menor daño al medio ambiente, ya sea en insumos o productos.
e) Cercanía del mercado: El restaurant se encuentra situado entre las avenidas más concurridas y transitadas del distrito de Lince, también son las principales avenidas que une Lima centro con Miraflores y San Isidro, distritos considerados con mayor demanda turística.
f) Vías de transporte: Las vías de acceso a la localización del proyecto se encuentran actualmente en perfecto estado (Av. Arenales y Risso), existe transporte público (Buses) y privado (Taxi).
g) Estructura impositiva y legal: Detallado estudio de las ventajas legales y tributarias del distrito para la realización del proyecto, permitirá que POR LAS RUTAS DEL SABOR, se encuentre dentro del marco legal establecido.
h) Comunicaciones: La tecnología y las comunicaciones tales como el teléfono, internet y/o fax son factores simplificantes de operaciones importantes, como reservaciones, compre de insumos o confirmación de entrega, etc.
4.2.3 Métodos de los factores ponderados FALTA FUENTE MILAGROS!!!!!!!
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
La puntuación total para cada alternativa se calcula como la suma de las puntuaciones para cada factor ponderadas según su importancia relativa. Las alternativas de Lince y Lima parecen ser mejores que en Jesús María, por lo que se podrá rechazar esta última (Jesús María). Entre las dos restantes (Lince y Jesús María), hay una pequeña diferencia a favor de Lince, aunque quizás no definitiva. Vemos que Lince tiene la ventaja principal de tener buenos costos laborales, lo cual es un factor importante, mientras que sus puntos débiles son los impuestos y transporte.
4.3 Ingeniería del proyecto
4.3.1 Diseño del producto
En los últimos años la fama de la cocina peruana se ha extendido más allá de las fronteras nacionales y se hizo merecedor de un destacado reconocimiento mundial. La esplendida cocina peruana, es un resultado de un amplio proceso que se inicia en las culturas precolombinas y se prolonga hasta nuestros días como expresión de una vasta herencia cultural, unida al arte, la creatividad, la poesía y la alegría.
FactoresPeso(%)
Jesús María Lince Lima
Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
Proximidad a los proveedores 30 7 2.1 7 2.1 10 3
Costos laborales 25 5 1.25 9 2.25 7 1.75
Transporte 20 9 1.8 6 1.2 6 1.2
Impuestos 15 6 0.9 6 0.9 7 1.05
Costos de instalación 10 7 0.7 8 0.8 2 0.2
Puntuación total 6.75 7.25 7.20
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Nuestra Carta
Presentación
A La CartaRestaurant Turístico “Por las Rutas del Sabor”
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
CARTA – MENÚ
CARTA - BUFFET
Nuestros Servicios
Contamos con una amplia variedad de platillos de la cocina tradicional peruana, criolla, andina y con novedosas creaciones conjugando la cocina Gourmet con ingredientes de la cocina novoandina.
Eventos Empresariales
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“POR LAS RUTAS DEL SABOR”, le ofrece a su empresa el servicio más adecuado a sus necesidades en el lugar que usted elija.
Organizamos cualquier clase de eventos como Matrimonios, Bautizos, Quinceañeros, cumpleaños, reuniones de camaradería, almuerzos empresariales, entre otros.
Atendemos almuerzos y cenas
Contamos con el Servicio de Delivery en la Sucursal de Lima, para los distritos de Lince, Jesús María, San Isidro y Miraflores.
Nuestros Horarios
De Domingo a Miércoles de12: 30 pm a 10:00 pm
De Jueves a Sábado de 12: 30 pm a 03:00 am (presentamos show de danzas típicas de diversas regiones del Perú, espectáculos de música criolla, Karaoke y Peña Folklórica)
Fines de semana familiares: ofrecemos almuerzos buffet con show de danzas folklóricas a cargo de la ““Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas”.
Contamos con Estacionamiento y Vigilancia permanentes.
Se aceptan las siguientes tarjetas: American Express, Diners, Visa, Visa Electrón, Master Card, Maestro, Ripley, Metro y los Tickets de Alimentación de Accor Services.
Nuestros Ambientes
Hemos creado un exclusivo ambiente para qué disfrute del más fino arte de la buena mesa, salones y mobiliarios acogedores, llenos de alegría y vida; todo con el fin de garantizar que nuestros ambientes y servicios sean nuestro sello de garantía para que su estancia sea inolvidable y placentera tanto para usted como para nosotros.
Nuestros Shows
Hemos seleccionado lo más representativo de cada región del Perú, y lo invitamos a disfrutar del más completo show folklórico, afro-peruano, criollo e internacional:
PRIMERA PARTE
10:00 a 11:20 p.m Ballet Folklórico “PERÚ TODOS LOS RITMOS
COSTA: Vals y Marinera Limeña
Marinera norteña – Trujillo
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Tondero – Piura
SIERRA: Valicha - Cuzco
Tuntuna – Puno
Huaylas – Huancayo
SELVA: Alegría en la Selva – Iquitos
Danza Yagua – Iquitos
11:30 a 11.45 p.m.
Danzantes de Tijeras, de Huancavelica
12:00 a 12:45 a.m
Ballet Afro-Peruano “GOZA... LO NEGRO”
Festejo
Zamacueca
Alcatraz
Landó
SEGUNDA PARTE:
01:00 a.m. - 02:00 a.m. - 03:00 a.m. Nuestra música criolla, con los mejores intérpretes nacionales.
Nuestro espectáculo, es acompañado por nuestra orquesta estable, a partir de las 9:00 p.m., que ofrece la mejor música bailable. Además, banderas y saludos a los amigos turistas extranjeros.
Colaboradores y Socios Estratégicos
ASOCIADOS CON:
La “Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas”, “Asociación Club Departamental Puno”, “Asociación Club Departamental Ancash” y “Asociación Club Departamental Arequipa”.
4.3.2 Proceso de producción (Diagrama de procedimientos)
1 - Organigrama del Restaurant
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
OrganigramaRestaurant Turístico “Por las Rutas del Sabor”
2 - Diagramas de Procedimientos
Nivel de servicio : Operativo
Objeto de estudio : A nivel de producción (procedimientos)
Puestos de estudio : Chef ejecutivo y auxiliar de cocina.
CHEF EJECUTIVO
Flujograma del Chef Ejecutivo
Ficha técnica:
CÓDIGO 2
CÓDIGO CARGO 1
NOMBRE DEL CARGO
Chef
PERFIL Profesional experto en toda clase de cocina
SALARIO 2 salario mínimo vigente
PRESTACIONES Básicas
REQUISITOS LABORALES
Profesional en cocina nacional e internacional con certificado en catacion de vinos, certificado en servicio al cliente, certificado en manipulación de alimentos
EXPERIENCIA LABORAL
Mínimo 5 años ejerciendo su profesiónJefe inmediato: Gerente
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
JEFE INMEDIATO
Gerente
FUNCIONES • Organizar las comidas del día según el menú• Servir en porciones adecuadas para cada persona• Tener el suficiente cuidado con los elementos de una manera higiénica• Ser el responsable con los cargos bajo su mando• Es responsable con los cargos bajo su mando• Es responsable con sus elementos de trabajo• Prepara ordenada y rápidamente sin dejar de lado el buen sabor los alimentos para un
buen servicio• Es atento a sugerencias de superiores y clientes• Sabe los ingredientes y la preparación de todos platos del menú.
AUXILIAR DE COCINA
Flujograma Auxiliar de Cocina
Ficha técnica:
CÓDIGO 2
CÓDIGO CARGO 4
NOMBRE DEL CARGO
Auxiliar de Cocina
PERFIL Auxiliar de Cocina
SALARIO 1 Salario mínimo
PRESTACIONES Básicas
REQUISITOS LABORALES
Curso en la especialidad de cocina, certificado en servicio al cliente y manipulación de alimentos.
EXPERIENCIA LABORAL
Mínimo un año y medio ejerciendo su profesión
JEFE INMEDIATO
Chef
FUNCIONES • Prepara trabajos especiales en la preparación previa al servicio.
• Prepara anticipada y correctamente la estación de servicios que le corresponde.
• Ayuda al chef en la cocina.• Colabora en la preparación de
alimentos.• Sirve los platos en porciones
adecuadas.• Esta atento de las calamidades en
su zona de trabajo.• Mantiene la cocina en perfecto
orden.• Realiza sus labores de manera
ordenada e higiénica.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
4.3.5 Requerimientos de producción
a) Requerimiento de maquinaria y equipos
MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD PRECIO MERCADOMaquinariaCamioneta 1 S/. 45000.00Moto 1 S/. 4500.00Horno Industrial 1 S/. 1500.00EquiposCocina Eléctrica 2 S/. 1400.00Televisor 2 S/. 1600.00Refrigerador 1 S/. 750.00Licuadora 3 S/. 120.00POS 1 S/.150.00Celular 4 S/.1200.00Máquina Registradora 1 S/.500.00Computadora 1 S/.2000.00Impresora Multifuncional 1 S/. 350.00Teléfono 1 S/. 80.00TOTAL S/. 59 150.00
b) Requerimiento de muebles y enseres
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD PRECIO MERCADOMueblesMesas 24 S/. 840.00Mostrador 1 S/. 250.00Sillas 96 S/. 3840.00Lavatorio 2 S/.800.00Total S/. 5 730.00EnseresServilletas (paquetes) 10 S/. 30.00Manteles 48 S/. 384.00Sartenes 5 S/. 100.00Ollas 14 S/. 210.00Juego de cubiertos (24 c/u) 5 S/. 100.00Cuchillos de cocina 12 S/. 120.00Floreros 24 S/. 816.00Platos 92 S/. 552.00Destapacorchos 2 S/.20.00Abrelatas 2 S/.20.00TOTAL S/. 8 082.00
c) Requerimiento de materiales
MATERIA PRIMA E INSUMOS CANTIDAD MENSUAL PRECIO POR KILO/LITRO/BOTELLA
Carne de res 50 kl. S/.20.00Carne de pollo 70 kl. S/.7.00Carne de pescado 35 kl. S/. 12.00Papa 70 kl. S/. 1.50Arroz 100 kl. S/. 2.50Camote 45 kl. S/. 1.80Choclo 45 kl. S/. 2.00Tomate 20 kl. S/.2.00Zanahoria 20 kl. S/.2.00Sal 5 kl. S/.2.00Pimienta 1 kl. S/.4.00Frejoles 50 kl. S/.4.50Leche 60 lt. S/.7.00Lechuga 20 kl. S/.2.00Calamares 40 kl. S/.6.00Choros 30 kl. S/.5.00Yuca 50 kl. S/.3.00Rocoto 20 kl. S/.2.00Papa seca 50 kl. S/.2.00
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Olluquito 30 kl. S/.2.00Pisco 48 btlls S/.20.00Vino 48 btlls S/.25.00Jarabe de goma 5 btlls S/.18.00Granadilla 5 btlls S/.20.00Whisky 40 btlls S/.120.00Cerveza 600 btlls S/.4.00Gaseosa 150 btlls S/.5.00Agua mineral 100 btlls S/.1.50TOTAL S/.14 405.00
d) Requerimiento de mano de obra
MANO DE OBRA DIRECTA
CANTIDAD SUELDO MENSUAL
SUELDO TOTAL MENSUAL
SUELDO ANUAL
M. de obra directa 10 S/. 550.00 S/. 5 500.00 S/. 55 000.00Especializada 2 S/. 650.00 S/. 1 300.00 S/. 15 600.00TOTAL S/. 70 600.00
MANO DE OBRA INDIRECTA
CANTIDAD SUELDO MENSUAL
SUELDO TOTAL
MENSUAL
SUELDO ANUAL
Técnicos 2 S/. 800.00 S/. 1 600.00 S/. 19 200.00TOTAL S/. 19 200.00
e) Gastos administrativos
CARGO CANTIDAD SUELDO MENSUAL
SUELDO MENSUAL
SUELDO ANUAL
Gerente General 1 S/. 1 000.00 S/. 1 000.00 S/. 13 000.00Grte. Admvo. 3 S/. 1 000.00 S/. 3 000.00 S/. 36 000.00TOTAL S/. 49 000.00
f) Programa de producción
PERIODO CANTIDAD DE PRODUCTO % CAPACIDAD DE INSTALACION1 DIA 50 PLATOS 85 %
PRODUCTOS PRODUCCION (UNIDADES POR AÑO)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 ENTRADAS 1200 1300 1400 1500 16002 SEGUNDOS 1350 1450 1550 1650 17503 POSTRES 1200 1300 1400 1500 1600
4.3.5 Inversión en infraestructura
Instalación y servicios (Cuentas por pagar)
CONCEPTO DE SERVICIO CUENTA POR PAGAR MENSUAL CUENTA POR PAGAR ANUALAgua S/. 100.00 S/. 1 200.00Luz S/. 500.00 S/. 6 000.00Internet S/. 100.00 S/. 1 200.00TV Cable S/. 100.00 S/. 1 200.00Alquiler S/. 1 800.00 S/. 21 600.00TOTAL S/.31 200.00
4.3.6 Distribución de planta
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Plano
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
4.3.7 Diagrama de operaciones
Nivel de servicio : Operativo
Objeto de estudio : A nivel del servicio de restauración.
Puestos de estudio : Maître y mesero.
MAÎTRE
Flujograma Maître
Ficha técnica:
CÓDIGO 2
CÓDIGO CARGO 2 NOMBRE DEL CARGO
Maitre
PERFIL Técnico Maitre
SALARIO 1 salario mínimo vigente PRESTACIONES Básicas REQUISITOS LABORALES
Curso de Maitre con especialización en catacion de vinos y certificado en servicio al cliente
EXPERIENCIA LABORAL
Mínimo 1 año y medio ejerciendo su profesiónJefe inmediato: Gerente
JEFE INMEDIATO Gerente FUNCIONES • Es responsable ante el gerente del perfecto
funcionamiento• Es el responsable de la supervisión del
cumplimiento de todos los procedimientos y normas establecidas por la empresa
• Debe recibir a la clienta con cortesía y acompañarla a la mesa
• Toma la orden del cliente• Debe conocer a la perfección los ingredientes
de todos los platillos, así como sus tiempos aproximados de preparación
• Supervisa que mesero surta de la cocina y bar su orden a la brevedad posible
• Supervisa la buena presentación de menús y vigencia de precios.
• Designa las tareas diarias de meseros y demás a su cargo.
MESERO
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Flujograma Mesero
Ficha técnica:
CÓDIGO 2
CÓDIGO CARGO 3
NOMBRE DEL CARGO
Mesero
PERFIL Técnico profesional en Mesa y Bar
SALARIO 1 Salario mínimo vigente
PRESTACIONES Básicas
REQUISITOS LABORALES
Curso en la especialidad de Mesa y Bar.
EXPERIENCIA LABORAL
Mínimo un año y medio ejerciendo su profesión más las recomendaciones.
JEFE INMEDIATO
Maître
FUNCIONES • Es el único responsable que debe dar servicio a la mesa.
• Está obligado a prestar un servicio amable, eficiente y cortés con un alto grado de profesionalismo y compañerismo.
• Responsable en errores y omisiones en el cobro de cuentas de consumo.
• Encargado de resolver en primera instancia o definitivamente las quejas de los clientes o reportarlas al administrador.
• Dar al cliente información de interés general cuando se requiera.
• Reportarle al Administrador llegar al restaurante y al ausentarse
V. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
5.1 Inversión del Proyecto
I) Inversión Fija
1. Inversión Tangible
Maquinaria y Equipos
Maquinaria
MAQUINARIA CANTIDAD VALOR DEL ACTIVOCamioneta 1 S/. 45000.00Moto 1 S/. 4500.00Horno Industrial 1 S/. 1500.00TOTAL S/. 51 000.00
Equipos
EQUIPOS CANTIDAD VALOR DEL ACTIVOCocina Eléctrica 2 S/. 1400.00Televisor 2 S/. 1600.00Refrigerador 1 S/. 750.00
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Licuadora 3 S/. 120.00POS 1 S/.150.00Celular 4 S/.1200.00Máquina Registradora 1 S/.500.00Computadora 1 S/.2000.00Impresora Multifuncional 1 S/. 350.00Teléfono 1 S/. 80.00TOTAL S/. 8 150.00
Muebles y enseres
Muebles
MUEBLES CANTIDAD VALOR DEL ACTIVOMesas 24 S/. 840.00Mostrador 1 S/. 250.00Sillas 96 S/. 3840.00Lavatorio 2 S/.800.00TOTAL S/. 5 730.00
Enseres
ENSERES CANTIDAD VALOR DEL ACTIVOServilletas 10 S/. 30Manteles 48 S/. 384Sartenes 5 S/. 100Ollas 14 S/. 210Juego de cubiertos (24 c/u) 5 S/. 100Cuchillos de cocina 12 S/. 120Floreros 24 S/. 816Platos 92 S/. 552
Destapacorchos 2 S/.20Abrelatas 2 S/.20TOTAL S/. 2 352.00
2. Inversión Intangible
INVERSIÓN INTANGIBLE CANTIDAD VALOR DEL ACTIVOInscripción Registros Públicos
1 S/. 500.00
Patente de la Marca 1 S/. 350.00Honorarios de Asesor 1 S/. 500.00Licencia de Funcionamiento
1 S/. 272.17
Pago certificado de seguridad - INDECI
1 S/. 195.25
Estatutos 1 S/.500.00Licencia de avisos publicitarios
1 S/.1500.00
TOTAL S/.3 817.42
RESUMEN
INVERSIÓN FIJATOTAL TANGIBLE S/. 67 232.00TOTAL INTANGIBLE S/.3 817.42
TOTALES S/. 71 049.42
Tangibles: DEPRECIACIÓN
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Maquinaria y Equipos
Maquinaria
MAQUINARIA CANTIDAD VALOR DEL ACTIVO
VIDA ÚTIL ACTIVO
TASA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN ANUAL
Camioneta 1 5000 5 años 20 % 1000.00Moto 1 1800 5 años 20 % 360.00Horno Industrial 1 1500 5 años 20% 300.00TOTAL S/. 1 660.00
Equipos
EQUIPOS CANTIDAD VALOR DEL ACTIVO
VIDA ÚTIL ACTIVO
TASA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN ANUAL
Cocina eléctrica 2 S/. 1 400.00 4 años 25 % S/.350.00Televisor 2 S/. 1 600.00 4 años 25 % S/. 400.00Refrigeradora 1 S/. 750.00 4 años 25 % S/. 187.50Licuadora 3 S/. 120.00 4 años 25 % S/. 30.00POS 1 S/.150 4 años 25 % S/. 37.50Celular 4 S/.1200 4 años 25 % S/. 300.00Máquina Registradora
1 S/.500 4 años 25 % S/. 125.00
Computadora 1 S/.2000 4 años 25 % S/. 500.00Impresora Multifuncional
1 S/. 350 4 años 25 % S/. 87.50
Teléfono 1 S/. 80.00 4 años 25% S/. 20.00TOTAL S/. 2 975.00
Muebles y enseres
Muebles
MUEBLES CANTIDAD VALOR DEL ACTIVO
VIDA ÚTIL ACTIVO
TASA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN ANUAL
Mesas 24 S/. 840.00 10 años 10 % S/. 84.00Mostrador 1 S/. 250.00 10 años 10 % S/. 25.00Sillas 96 S/. 3840 10 años 10 % S/. 384.00Lavatorio 2 S/.800 10 años 10 % S/. 80.00TOTAL S/. 573.00
Enseres
ENSERES CANTIDAD VALOR DEL
ACTIVO
VIDA ÚTIL ACTIVO
TASA DE DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN ANUAL
Servilletas 10 S/. 30 10 años 10 % S/.3.00Manteles 48 S/. 384 10 años 10 % S/.38.40Sartenes 5 S/. 100 10 años 10 % S/.10.00Ollas 14 S/. 210 10 años 10 % S/. 21.00Juego de cubiertos (24 c/u)
5 S/. 100 10 años 10 % S/. 10.00
Cuchillos de cocina 12 S/. 120 10 años 10 % S/. 12.00Floreros 24 S/. 816 10 años 10 % S/. 81.60Platos 92 S/. 552 10 años 10 % S/. 55.20Destapacorchos 2 S/.20 10 años 10 % S/. 2.00Abrelatas 2 S/.20 10 años 10 % S/.2.00TOTAL S/. 235.20
Intangibles: AMORTIZACIÓN
Inversión Intangible
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
INVERSIÓN INTANGIBLE
VALOR DEL ACTIVO TASA AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓNINTANGIBLE
Inscripción Registros Públicos
S/. 500.00 25 % S/. 125.00
Patente de la Marca S/. 350.00 25 % S/. 87.50Honorarios de Asesor S/. 500.00 25 % S/. 125.00Licencia de Funcionamiento
S/. 272.17 25 % S/. 68.04
Pago certificado de seguridad - INDECI
S/. 195.25 25 % S/. 48.81
Estatutos S/.500.00 25 % S/. 125.00Licencia de avisos publicitarios
S/.1500.00 25 % S/. 375.00
TOTAL S/. 954.35
Resumen
RESUMENTotal Depreciación S/.5 443.20Total Amortización S/. 954.35
TOTALES S/. 6 397.55
II) Capital de Trabajo
1. Inventario
Materia prima e Insumos
MATERIA PRIMA
CANTIDAD MENSUAL
PRECIO POR KILO/LITRO/BOTELLA
PRECIO MENSUAL PRECIOANUAL
Carne de res 50 kl. S/.20.00 S/. 1 000.00 S/. 12 000.00Carne de pollo 70 kl. S/.7.00 S/. 490.00 S/.5 880.00Carne de pescado
35 kl. S/. 12.00 S/. 420.00 S/.5 040.00
Papa 70 kl. S/. 1.50 S/. 105.00 S/.1 260.00Arroz 100 kl. S/. 2.50 S/. 250.00 S/.3 000.00Camote 45 kl. S/. 1.80 S/. 81.00 S/. 972.00Choclo 45 kl. S/. 2.00 S/. 90.00 S/.1 080.00Tomate 20 kl. S/.2.00 S/.40.00 S/. 480.00Zanahoria 20 kl. S/.2.00 S/.40.00 S/. 480.00Sal 5 kl. S/.2.00 S/.10.00 S/.120.00Pimienta 1 kl. S/.4.00 S/.4.00 S/.48.00Frejoles 50 kl. S/.4.50 S/.225.00 S/.2 700.00Leche 60 lt. S/.7.00 S/.420.00 S/.5 040.00Lechuga 20 kl. S/.2.00 S/.40.00 S/.480.00Calamares 40 kl. S/.6.00 S/.240.00 S/.2 880.00Choros 30 kl. S/.5.00 S/.150.00 S/. 1 800.00Yuca 50 kl. S/.3.00 S/.150.00 S/.1 800.00Rocoto 20 kl. S/.2.00 S/.40.00 S/.480.00Papa seca 50 kl. S/.2.00 S/.100.00 S/.1 200.00Olluquito 30 kl. S/.2.00 S/.60.00 S/.720.00Pisco 48 btlls S/.20.00 S/.960.00 S/.11 520.00Vino 48 btlls S/.25.00 S/.1200.00 S/.14 400.00Jarabe de goma 5 btlls S/.18.00 S/.90.00 S/.1 080.00Granadilla 5 btlls S/.20.00 S/.100.00 S/.1 200.00Whisky 40 btlls S/.120.00 S/.4 800.00 S/.57 600.00Cerveza 600 btlls S/.4.00 S/.2 400.00 S/.28 800.00Gaseosa 150 btlls S/.5.00 S/.750.00 S/.9 000.00Agua mineral 100 btlls S/.1.50 S/.150.00 S/.1 800.00TOTAL S/.14 405.00 S/. 172 860.00
2. Exigible
Mano de Obra directa
MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD SUELDO SUELDO ANUAL
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
MENSUALM. de obra directa 10 S/. 5 500.00 S/. 55 000.00Especializada 2 S/. 1 300.00 S/. 15 600.00TOTAL S/. 70 600.00
Mano de Obra indirecta
MANO DE OBRA INDIRECTA
CANTIDAD SUELDO MENSUAL
SUELDO ANUAL
Técnicos 2 S/. 1 600.00 S/. 19 200.00TOTAL S/. 19 200.00
Gastos Administrativos
CARGO CANTIDAD SUELDO MENSUAL
SUELDO ANUAL
Gerente General 1 S/. 1 000.00 S/. 13 000.00Grte. Admvo. 3 S/. 3 000.00 S/. 36 000.00TOTAL S/. 49 000.00
Cuentas por pagar
Servicios
CONCEPTO DE SERVICIO CUENTA POR PAGAR MENSUAL CUENTA POR PAGAR ANUALAgua S/. 100.00 S/. 1 200.00Luz S/. 500.00 S/. 6 000.00Internet S/. 100.00 S/. 1 200.00TV Cable S/. 100.00 S/. 1 200.00Alquiler S/. 1 800.00 S/. 21 600.00TOTAL S/.31 200.00
3. Disponible
CAJAS Y BANCOS MONTO MENSUAL MONTO ANUALCaja Chica S/.300.00 S/. 3 600.00TOTAL S/. 3 600.00
Resumen
CAPITAL DE TRABAJO ANUALTOTAL INVENTARIO S/. 172 860.00TOTAL EXIGIBLE S/.308 800.00TOTAL DISPONIBLE S/.3 600.00
TOTALES S/. 485 260.00
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
5.2 Financiamiento*
TIPOS DE
FINANCIAMIENTO
IMPORTE
Financiación Propia
Aporte de Socios S/. 1908.71
Financiación Ajena
Leasing S/. 67 232.00
Factoring S/. 485 260.00
Prestamos Bancario S/. 1908.71
TOTAL S/. 556 309.42
*Ver cuadro de estructura de inversiones (Cuadro Nº 4)
5.3 Presupuesto de Ingresos y Egresos
1. Depreciación de activos fijos
AÑO 1 2 3 4 5Maquinaria S/. 1 660.00 S/. 1 660.00 S/. 1 660.00 S/. 1 660.00 S/. 1 660.00Equipos S/. 2 975.00 S/. 2 975.00 S/. 2 975.00 S/. 2 975.00 S/. 2 975.00Muebles S/. 573.00 S/. 573.00 S/. 573.00 S/. 573.00 S/. 573.00Enseres S/. 235.20 S/. 235.20 S/. 235.20 S/. 235.20 S/. 235.20Depreciación anual S/. 5 443.20 S/. 5 443.20 S/. 5 443.20 S/. 5 443.20 S/. 5 443.20
2. Valor residual del activo fijo
RUBROS INVERSIÓN DEPRECIACIÓNACUMULADA
VALOR RESIDUAL
Maquinaria S/. 51 000.00 S/. 8 300.00 S/. 42 700.00Equipos S/. 8 150.00 S/. 14 875.00 S/. - 6 725.00Muebles S/. 5 730.00 S/. 28 650.00 S/. - 22 920.00Enseres S/. 2 352.00 S/. 11 760.00 S/. - 9 408.00TOTAL S/. 3 647.00
INVERSIÓN TOTAL ANUALCapital de trabajo S/. 485 260.00
3. Amortización de intangiblesAÑO 1 2 3 4 5
Amortización de intangibles
S/. 954.35 S/. 954.35 S/. 954.35 S/. 954.35 S/. 954.35
4. Estructura de inversiones
RUBRO TOTAL
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
ACTIVO FIJO S/. 67 232.00Maquinaria S/. 51 000.00Equipos S/. 8 150.00Muebles S/. 5 730.00Enseres S/. 2 352.00ACTIVO INTANGIBLE S/.3 817.42Inscripción Registros Públicos S/. 500.00Patente de la Marca S/. 350.00Honorarios de Asesor S/. 500.00Licencia de Funcionamiento S/. 272.17INDECI S/. 195.25Estatutos S/.500.00Licencia de avisos publicitarios S/.1500.00CAPITAL DE TRABAJO S/. 485 260.00Importe
INVERSIÓN TOTAL S/. 556 309.42
5. Presupuesto de costos (estructura de costos)
AÑO 1 2 3 4 5COSTO VARIABLE S/. 346 460.00 S/. 346 460.00 S/. 346 460.00 S/. 346 460.00 S/. 346 460.00Mano de obra directa S/. 70 600.00 S/. 70 600.00 S/. 70 600.00 S/. 70 600.00 S/. 70 600.00
Mano de obra indirecta S/. 19 200.00 S/. 19 200.00 S/. 19 200.00 S/. 19 200.00 S/. 19 200.00Materia Prima S/. 172 860.00 S/. 172 860.00 S/. 172 860.00 S/. 172 860.00 S/. 172 860.00
Gastos Administrativos S/. 49 000.00 S/. 49 000.00 S/. 49 000.00 S/. 49 000.00 S/. 49 000.00Cuentas por pagar S/.31 200.00 S/.31 200.00 S/.31 200.00 S/.31 200.00 S/.31 200.00
Caja chica S/. 3 600.00 S/. 3 600.00 S/. 3 600.00 S/. 3 600.00 S/. 3 600.00COSTO FIJO S/. 6 397.55 S/. 6 397.55 S/. 6 397.55 S/. 6 397.55 S/. 6 397.55
Depreciación anual S/. 5 443.20 S/. 5 443.20 S/. 5 443.20 S/. 5 443.20 S/. 5 443.20Amortización de
intangiblesS/. 954.35 S/. 954.35 S/. 954.35 S/. 954.35 S/. 954.35
COSTO TOTAL S/. 352 857.55 S/. 352 857.55 S/. 352 857.55 S/. 352 857.55 S/. 352 857.55
6. Ingresos por venta (presupuesto de ingresos)
AÑO 1 2 3 4 5Demanda 26 565 26 963 27 367 27 778 28 195
Precio de venta (gasto promedio por usuario)
S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 35.00
Ventas S/. 929 775.00 S/. 943 705.00 S/. 957 845.00 S/. 972 230.00 S/. 986 825.00
AÑO 1 2 3 4 5Crecimiento de la
Demanda Anual
1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
CONCLUSIONES
Este proyecto de inversión de un Restaurante Turístico es una
oportunidad para poder obtener ingresos con un negocio que hoy en día esta
teniendo mucha acogida, nuestra comida peruana se ubica entre las mejores
del mundo muchos comensales la prefieren por su sabor inigualable, este
restaurante posee una mescla de sabores de las tres regiones del Perú,
comida que será alegrada con la presencia de artistas que alegrarán aun mas
la comida.
Nuestro producto principal son Platos típicos peruanos, elaborados con
insumos de diferentes regiones del país para conseguir los sabores ideales que
va a satisfacer los paladares de nuestros comensales. Además de fortalecer la
identidad de los peruanos haciendo que se enorgullezcan aun mas de lo
delicioso de la comida de nuestro país.
Por las razones expuestas estamos seguros de que este proyecto es viable y
replicable, pues lima es grande y los platos de comida que tiene nuestro país
inmensas y variadas.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
RECOMENDACIONES
Este proyecto además de poseer una aceptación con su público requiere de
una gran administración tanto en la entrada de insumos como en la salida
de cada plato, todo esto se debe acompañar de un excelente servicio por
parte de los mozos, ambos van de la mano el plato que se vende como el
servicio que se brinde, una magnifica atención a cada cliente. Se debe de
tener mucho cuidado con los insumos pues algunos se descomponen muy
rápido.
En cuando a la información turística que se brinde ésta debe de estar
constante mente actualizada para evitar mal informar al turista o a cualquier
comensal, pues uno de los propósitos del restaurante es brindar la mejor
comida, acompañada de excelentes artistas y de todo tipo de información
con lo que a turismo se refiere.
Para todo lo expuesto se recomienda buscar alianzas con entidades
relacionadas al turismo como agencias de viaje para buscar que traigan
turistas. Con Promperu para estar actualizados con la información que se
brinde.
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS
BIBLIOGRAFÍA
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Autor: Hernández Hernández Abraham. Editorial: Thompson. Año: 2005.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Autor: Marcial
Córdoba Padilla. Eco ediciones. Año: 2006
REGLAMENTO DE RESTAURANTES (DECRETO SUPREMO N° 025-
2004-MINCETUR, 10.11.2004)
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE
ALIMENTOS PARA RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES -
CALTUR – MINCETUR 2009
CENSO NACIONAL 2009 – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTICA
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