Proyecto Miel Sagarpa

5/27/2018 Proyecto Miel Sagarpa

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COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOSAPCOLAS EN ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMRICA EN BASE A ESTUDIOSDE MERCADO Y ESTRATEGIA DE

NEGOCIOS.

Mxico, D.F.Noviembre de 2009


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INDICE

1. INTRODUCCIN. ............................................................................................. 5

2. RESUMEN EJECUTIVO. .................................................................................. 6

3. ALCANCES DEL PROYECTO ......................................................................... 83.1 Caractersticas del producto ........................................................................ 83.2 Zonas y regiones productores. .................................................................. 153.3 Objetivos del estudio ................................................................................. 17

Objetivo General .......................................................................................... 17Objetivos Especficos .................................................................................. 18

4. ANLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA. .............................................. 184.1 Diagnstico del mercado agroalimentario. ................................................ 18

4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor ........................................ 204.3 Diagnstico del sector agroalimentario ..................................................... 234.4 Delimitacin del subsector......................................................................... 23

4.4.1Principales productos del subsector. ................................................... 234.5 Demanda del subsector. ........................................................................... 25

5. ANLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA. ................................................. 265.1 Principales pases importadores. .............................................................. 265.2 Oferta local del subsector. ......................................................................... 26

6. DIAGNSTICO Y ANLISIS DEL MERCADO META. .................................. 276.1 Principales centros de consumo. ............................................................... 276.2 Diagnstico del mercado meta. ................................................................. 29

6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta. ......................... 296.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores. ............... 376.2.3 Diseo de cuestionarios...................................................................... 436.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin. ............................. 606.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados. ............................. 77

6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta ................................................ 826.3.1 Segmentacin y estratificacin. .......................................................... 826.3.2 Consumo y poder de compra .............................................................. 846.3.3 Presentaciones y variedades preferidas ............................................. 856.3.4 Proyecciones futuras .......................................................................... 88

6.4 Posicionamiento del producto en su categora .......................................... 896.4.1 Productos sustitutos............................................................................ 896.4.2 Productos complementarios ............................................................... 90

6.5 Anlisis de precios .................................................................................... 916.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores .................................... 926.7 Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos de Mxico y delproducto seleccionado. ................................................................................... 97


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7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO .............................................. 987.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra ....................... 987.2 Investigar condiciones de pago y garantas .............................................. 997.3 Identificar posibles socios comerciales ..................................................... 997.4 Identificar empresas de importacin y distribucin ............................. 100

8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN A LOS MERCADOS META ................. 1058.1 Obtener costos de distribucin y transporte. ........................................... 1058.2 Identificar las principales cadenas de distribucin. .................................. 1068.3 Seleccionar los canales de distribucin adecuados ................................ 1088.4 Estrategia de promocin y posicionamiento ............................................ 1118.5 Seleccionar precio y volmenes de venta ............................................... 1138.6 Obtener carta de intencin de compra con precios y volmenes ............ 114

9. ANLISIS DE LA COMPETENCIA .............................................................. 1159.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado ........................ 115

9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes ................ 1209.3 Nivel tecnolgico ..................................................................................... 1229.4 Inversiones en investigacin y desarrollo ................................................ 1229.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional . 1239.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores ............ 123

10. ANLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EL MERCADO META 12410.1 Penetracin esperada en los mercados meta ....................................... 12410.2 Estudio econmico y margen esperado ................................................ 12410.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o

mercados ...................................................................................................... 12410.4 Anlisis de sensibilidad ......................................................................... 125

11. DEFINICIN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIN ....................... 12611.1 Temporalidad ........................................................................................ 12611.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia) ............................. 12611.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad. ................... 12711.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado ............................... 12911.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin ................................. 129

12. REQUERIMIENTOS LOGSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS

META ................................................................................................................ 13012.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales ... 13012.2 Requisitos no arancelarios. ................................................................... 13012.3 Seguros y otros requerimientos logsticos ............................................. 14112.4 Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) ...... 142

13. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. ................................................... 143


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14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................ 14514.1 Beneficio esperado de la cadena .......................................................... 14514.2 Ingresos de los productores .................................................................. 14514.3 Empleos generados .............................................................................. 146

15. ELABORACIN DE GUA DE EXPORTACIN PRODUCTO-MERCADO........................................................................................................................... 146

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 155


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1. Introduccin.La apicultura ha estado presente en el desarrollo del ser humano desde pocasmuy remotas, existen registros de la recoleccin de miel de ms de 7000 aos

antes de Cristo, en culturas como la egipcia, mesopotmica o griega se hanencontrado datos histricos que muestran los inicios en el manejo de la colmenay por ende del control de las abejas con lo que se dan los inicios de la apicultura.

En Mxico existen antecedentes de la actividad apcola con ms de 3000 aosen la cultura Olmeca, sin embargo es en la cultura Maya donde hay mayoresdatos de antecedentes y prcticas apcolas que incluso se siguen practicando alda de hoy.

La apicultura durante mucho tiempo fue considerada una actividad de granprestigio ya que provea del nico edulcorante, la miel, para el siglo XV y XVI

con la industrializacin de la caa y por ende de la extraccin del azcar laactividad apcola sufri la disminucin de la demanda de miel, lo que afecto estaactividad.

Mxico se encuentra entre los diez primeros lugares en produccin y exportacinde miel, situacin que obedece a los aumentos de consumo de la miel y a lacalidad del producto nacional. Sin embargo, a pesar de est situacin deoportunidad, todava no se aprovechan las posibilidades para la explotacin delcomercio exterior de productos apcolas y en especial la miel, siendo la reginque ms ha avanzado en este rubro la pennsula de Yucatn.

La produccin apcola en Mxico esta concentrada en Europa como primercomprador y Estados Unidos de Norteamrica como segundo comprador pero ladiferencia entre las exportaciones esta en razn de cada 10 kilogramos que seexportan, 8,2 kgs tiene como destino Europa y 1,5 kgs tiene como destino elmercado estadounidense.

Estados Unidos de Norteamrica ha sido el socio comercial ms importante deMxico pero en materia apcola se ubica como el cuarto proveedor de miel, pordebajo de pases como China, Argentina e incluso Vietnam, por esta razn elsector apcola nacional se ha puesto el objetivo de analizar el mercadoestadounidense con la meta de desarrollar productos con oportunidad de

demanda en nichos especficos y que tenga como resultado el activar elcrecimiento del mercado estadounidense aprovechando las relacionescomerciales, los beneficios legales y la logstica de exportacin preferencial porlas situacin geogrfica de Mxico.


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2. Resumen ejecutivo.Es un modelo de gestin organizacional que contempla la insercin,posicionamiento o consolidacin de un producto en nuevos mercados omercados ya conocidos con ofertas de productos que son requeridos por elconsumidor objetivo especficamente en Estados Unidos de Norteamrica.

Dicho modelo contempla una metodologa desarrollada para un bien especfico,en este caso la miel, que contempla el estudio del mercado meta, suscondicionantes o requerimientos para obtener la aceptacin del producto ascomo las preferencias de consumo. Tambin prev el anlisis y caractersticasque debe tener el proveedor para que su rango de xito sea mayor.

La informacin generada por la metodologa antes mencionada otorgar a lostomadores de decisiones las bases para incursionar en el estadounidense oconsolidarse con elementos ptimos que agreguen valor al producto que ofrece.

La apicultura en Mxico ha desarrollado productos de diferentes sectores, como:1. Golosinas para la industria del dulce.2. Cremas faciales y artculos de belleza para la industria de la

cosmetologa.3. Productos alimenticios paralelos a la miel como jaleas, mermeladas, etc.4. Medicinas naturales alternativas, propleos, polen, veneno, etc.5. Cera y otros derivados de la colmena para artculos de ornamentales y

decorativos.

La metodologa propuesta se divide en tres fases de las cuales, las primeras dostrabajaran de manera paralela y sus resultados definirn la planeacin de la

tercera fase y estn compuestas por las siguientes acciones:

a. ESTUDIO DEL PRODUCTOObj. Desarrollar un portafolio de negocios que la oferta y cantidadexportable de miel.

b. ESTUDIO DE MERCADOS OBJETIVO Focalizar los mercados potenciales ya definidos. Revisin y anlisis en temas de normatividad, legislacin y

preferencias comerciales. Realizacin de un estudio de composicin de precio para el mercado

internacional que contemple costos de produccin, transformacin,transportacin y cumplimiento de normas, certificados y permisosrequeridos.

Anlisis de medios para la comercializacin y promocin de miel. Identificacin de las preferencias del consumidor en los mercados de

destino. Localizacin y contacto con socios comerciales potenciales para la

comercializacin de miel.


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c. MISIN COMERCIALEn base a los resultados de las fases a. y b. se definirn las siguientesacciones.

Definicin de proveedores, productos y produccin exportables a

ofrecer. Definicin de mercados potenciales para la realizacin de la misincomerciales.

Concretar agenda comercial con socios potenciales. Realizacin de misin comercial con intencin de compra y cierre de

negociacin.

La metodologa planteada prev las variables intrnsecas que existen en losprocesos de comercializacin normales por lo que al final se tendr unconocimiento ms amplio sobra la dinmica del comercio exterior.

Con este planteamiento tambin se desarrollarn ms herramientas para losproductores u oferentes de productos de la colmena en su insercin al mercadointernacional.

La obtencin de rdenes de compra en el corto plazo como resultado de losestudios planteados as como de la ejecucin de las acciones pertinentes ser elobjetivo principal a la vez que generar mayores oportunidades de mercado parael crecimiento del sector apcola nacional.


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3. Alcances del proyecto

3.1 Carac terst icas del p rodu ct o

La miel es el principal producto que se obtiene de la actividad apcola, dichoproducto es considerado un alimento completo por su valor nutrimental aunquetambin se ha empleado como agente teraputico por su accin bactericida eincluso es empleado en reas como la cosmetologa.

Para cuestiones de referencia se hace mencin al Diccionario de la LenguaEspaola de la Real Academia Espaola que define a la miel como:

Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejastransformando en su estmago el nctar de las flores, y devolvindolo por laboca para llenar con l los panales y que sirva de alimento a las cras.1

En Mxico, la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentacin el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana elaborManual Bsico de Apicultura de que se recuperan las siguientes definiciones 2:

MIEL: Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del nctarque recogen de las flores. Es el alimento bsico de las abejas y a travs de ladquieren energa necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia.

Lo transportan a la colmena para ser almacenado y madurado en los panales,constituyendo una reserva de alimento de donde las abejas obtienen las caloras

necesarias para su vida.

La MIEL por su color se clasifica en: EXTRACRISTALINA, CRISTALINA,MBAR EXTRA CLARA, MBAR CLARA, MBAR Y AMBAR OSCURA; estascoloraciones dependen del origen floral del nctar, as tambin su aroma ysabor.3

En subsecuentes prrafos se continuarn mencionando las caractersticas deeste producto conforme a la normatividad nacional e internacional.

Adems de la miel, otros productos que se pueden extraer de la colmena son los

siguientes:

1http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=miel2MANUAL BSICO DE APICULTURA, SAGARPA, 20013Folleto Informativo: LOS PRODUCTOS DE LAS ABEJAS, SAGARPA, Comit Nacional Sistema Producto Apcola,

Eslabn de Comercializadores; Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, Museo Nacional de Culturas Populares yel Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana, A.C..


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CERA: Es un producto que a travs de las glndulas cereras producen lasabejas entre su 13 y 18 da de edad. La utilizan para construir los panalessobre los cuales la reina depositar los huevos y las abejas almacenarn miel yel polen. Tambin la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momentode nacer. As como la miel madura, la materia prima para producir cera es la

miel, y las abejas necesitan consumir de 6 a 7kg de miel para producir 1 Kg. decera. El hombre utiliza la cera para hacer velas, aceites y otros productos.

Tiene caractersticas peculiares entre las que destaca el ser impermeables,adems de ser utilizada en la apicultura, se usa en la industria automotriz, delcalzado, cosmetologa, farmacutica y artes plsticas, entre otras.

JALEA REAL: Consiste en una sustancia que las abejas jvenes segreganentre su 4 y 12 da de edad para alimentar a las larvas durante sus primeros 3das y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para suelaboracin son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las

abejas se transforman en jalea real por la accin de las glndulas hipo farngeas.Es un lquido lechoso y blanquecino, de alto contenidoprottico rico en vitaminaB.

Gracias a la JALEA REAL, la longevidad de la reina es ms prolongada que lade las obreras, pues la vida de stas es solamente de 45 das a partir de sunacimiento. A la JALEA REAL se le ha considerado como un complementoalimenticio, ya que contiene vitaminas, carbohidratos y aminocidos queestimulan el metabolismo celular. Se puede consumir directamente y tieneadems diversas aplicaciones tanto en el rea naturista como en la industria de

la cosmetologa.POLEN: Es el elemento masculino de una flor. Aunque no es un productoelaborado por las abejas, el polen es de suma importancia para el crecimiento yla reproduccin de la colonia, ya que gracias a l obtienen los elementosnecesarios para formar los msculos, rganos vitales, alas, pelos y reponer lostejidos desgastados. Es rico en protenas, lpidos, vitaminas y minerales.

Las abejas obtienen el polen de las flores, lo mezclan con nctar y lo transportana la colmena en forma de pelotitas en sus patas traseras. El polen se almacenaen los panales ya que es la fuente de protena para la vida de las abejas. El

polen rene casi todos los elementos indispensables para el hombre, por lo quepuede ser utilizado como complemento alimenticio. Tambin existen colores depolen y se debe al origen floral de este.

PROPLEOS:Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco dealgunos rboles. Los propleos son un producto muy importante para lacolmena, ya que a travs de l se aseguran el calor y mantienen una perfectahigiene.


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Las abejas lo utilizan para aislar cuerpos extraos y animales que puedandescomponerse, tapar hendiduras para mantener la temperatura interna de lacolmena, barnizar panales y evitar infecciones de la cra. Los propleos sontambin materia prima para la industria de la cosmetologa y para la elaboracin

de barnices de alta calidad. En productos naturistas se emplean para laelaboracin de medicamentos contra padecimientos de las vas respiratorias, enel campo de la medicina se utilizan extractos de propleos como cicatrizantes,bactericida y fungicida.

VENENO: El VENENO (apitoxina) de las abejas es un compuesto a base deprotenas que las obreras inyectan al clavar su aguijn; en la actualidad esutilizado en forma directa o liofilizado en la medicina alternativa.

El veneno est siendo un producto muy importante en la apiterapia y en amedicina general. Las patologas donde ms se utilizan son en artrosis, artritis

reumatoide, esclerosis mltiple, oncologa, nervio citico y una gran cantidad deotras acciones sumamente importantes.

Sus mltiples aplicaciones puede presentarse en forma de pomadas,inyecciones, pastillas, sublinguales y gotas.

CARACTERSTICAS DE LA MIEL.-

Retomando el estudio de la MIEL en cuanto a los objetivos del presente estudioes importante enunciar las definiciones y consideraciones oficiales,internacionales y nacionales, para un mejor entendimiento del producto dentro

de las que se pueden mencionar las siguientes:La definicin internacional de la miel se establece en la norma CODEX STAN12-1981 del Cdigo Alimentario de la FAO y dice:

Se entiende por MIEL la sustancia dulce natural producida por abejas Apismelfera a partir de del nctar de las plantas o de secreciones de partesvivas de stas o de excreciones de insectos succionadores de plantas quequedan partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman ycombinan con sustancias especficas propias, y depositan, deshidratan,almacenan y dejan en el panal para que madure y aeje.

Miel de flores o miel de nctar es la miel que procede de las plantas-Miel de mielada es la miel que procede principalmente de excreciones quelos insectos succionadores (Hemiptera) dejan sobre las partes vivas de las

plantas, o de secreciones de partes vivas de las plantas.4

4Codex Stan 12-1981 con revisiones en 1987 y 2001

(http://www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do?=&cat=22&doctext=&key=&qlang=&titletext=&type=5)


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La misma norma determina la composicin esencial y los factores bsicos quedebe contener la miel entre los que se pueden mencionar5:

a. No debe contener ingredientes adicionales si se vender como miel deabeja, ningn tipo de complemento alimenticio.

b. No deber calentarse ni elaborase la miel en medida tal que se modifiquesu composicin esencial y/o se menoscabe su calidad.

c. No se debern utilizar tratamientos qumicos o bioqumicos para influir enla cristalizacin de la miel.

d. Contenido de humedad: Mieles no indicadas: no ms del 20% Miele de brezo (Calluna) no ms del 23%

e. Contenido de azucares: Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas):

i. Mieles no indicadas a continuacin no menos de 60g/100gii. Miel de mielada, mezclas de miel

de mielada con miel de flores no menos de 45g/100g Contenido de sacarosa:

i. Mieles no enumeradas a continuacin no ms de 5g/100gii. Alfalfa (Medicago sativa), no ms de 10g/100g

Citrus spp., Falsa acacia(Robinia pseudoacacia),Madreselva francesa (Hedysarum),

Menzies Banksia (Banksia menziesii),Red Gum (Eucalyptus camaldulensis),Leatherwood (Eucryphia lucida),Eucryphia milligani

iii. Espliego (Lavandula spp.),borraja (Borago officinalis) no ms de 15g/100g

f. Contenido slidos insolubles en agua: Mieles distintas de la miel prensada no ms de 0,1g/100g Miel prensada no ms de 0,5g/100g

A nivel nacional la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pescay Alimentacin (SAGARPA) en el Paquete Pedaggico Audiovisual para BuenasPrcticas Pecuarias de Produccin de Miel, elaborado en coordinacin con elINCA-Rural y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASICA), divide la miel en dos tipos6:

5Idem.

6Paquete Pedaggico Audio Visual elaborado por la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentacin (SAGARPA), INCA-Rural y SENASICA.


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Miel multifloral: Es una mezcla del nctar de dos o ms plantas.Miel monofloral:Es el resultado de la recoleccin de un solo tipo de nctar.sta suele recibir el nombre especfico de su origen floral, por ejemplo: mielde mezquite, naranjo, limn, palo dulce, tzitzilche, tajonal, etc.

Para su presentacin la Norma Mexicana de Miel (Especificaciones y Mtodosde Prueba), NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036-NORMEX-2006, clasifica la miel en7:

Miel en panal: Miel que no ha sido extrada de su almacn natural de ypodemos consumirla como tal.Miel lquida: Miel extrada de los panales; no presenta acumulacin degrumos cristalizados.Miel cristalizada: Miel en estado slido o semi-slido. Es el resultado naturalde la cristalizacin de los azcares contenidos en ella.

La norma antes mencionada tambin establece las especificaciones siguientes:

a. Sensoriales: Color: Propio, caracterstico, variable de; blanca agua, extra blanca,

blanca, extra clara mbar, mbar clara, mbar y oscura. Olor: Propio caracterstico. Sabor: Dulce caracterstico.

La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidosde materias extraas durante su extraccin, sedimentacin, filtracin y/oalmacenamiento, ni sntomas de fermentacin.

b. Fsicas y Qumicas:

La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones fsicas yqumicas:

ESPECIFICACIONES FISICOQUMICAS MIN. MAX.Contenido aparente de azcar reductor expresado como %(g/100g) de azcar invertido.

63,88 -

Contenido de sacarosa % (g/100g) - 5,00Contenido glucosa % (g/100g). - 38,00Humedad % (g/100g) - 20,00Slidos insolubles en agua % (g/100g) - 0,30Cenizas % (g/100g) - 0,60

Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg. - 40,00

Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en mielenvasada. De mas de 6 meses.

- 80,00

Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en mielenvasada. De menos de 6 meses.

- 40,00

ndice de diastasa. - 8,00**Para las mieles con bajo contenido enzimtico, el ndice mnimo de diastasa en la escala

7Norma mexicana NMX-F-036-MORMEX-2006 que suple a la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, Diario Oficial de la

Federacin, 24 de enero de 2007 (PRIMERA SECCIN).


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de Gothe ser de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

c. Microbiolgicas:

Lmites mximos permisibles microbiolgicos de la miel:

PAR METRO L MITE M XIMOPERMISIBLE.

M TODO.

Cuenta totalbacteriana.

1000 UFC/g NOM-092-SSA1-1994

Hongos. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994Levaduras. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994

d. Materia extraa objetable:La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta deroedores, as como cualquier otra materia extraa.

e. Aditivos inhibidores y adulterantes:No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservacin, diluirlacon agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosau otros azcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos.

f. Contaminantes qumicos:La miel no debe contener ningn contaminante qumico en cantidades queconstituyan un riesgo para la salud.

PROCESO DE PRODUCCIN.

Para el entendimiento de la actividad apcola en lo que representa el costo de

produccin se presenta el siguiente esquema de las actividades que se realizandurante la recoleccin y almacenamiento de miel.

PROCESO DE EXTRACCIN DE MIEL.


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TIPOS DE ENVASADO.

Contemplando los que dicta la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, la miel sedebe envasar en un material atxico, resistente e inocuo, que garantice laestabilidad del mismo, evite su contaminacin y altere su calidad.

Para el embalaje final del producto, en caso de productos para ventas al menudeo,esta norma establece usar cajas de cartn o de algn otro material apropiado, quetengan la debida resistencia y que ofrezcan la proteccin adecuada a los envasespara impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulacin en elalmacenamiento y distribucin de los mismos, sin exponer a las personas que lomanipulan.

El Paquete Pedaggico Audiovisual para Buena Prcticas de Produccin de Mielhace las siguientes recomendaciones:

MENUDEO: envasar el producto en frascos de vidrio o Tereftalato de Polietileno(envases PET), el producto debe pasar por un proceso de homogeneizacinpara lo que se calienta a 50 centgrados, se retira la espuma que puedaaparecer ya que pueden contener partculas ajenas al producto y se cierrahermticamente.

MAYOREO (GRANEL): Se coloca el producto en tambores preferentementenuevos (caso de la exportacin) o en usados que provengan de la industriaalimenticia y que estn perfectamente limpios, deben estar recubiertos conresina fenlica o con pintura epxica para conservar los niveles inocuidad ycalidad requeridos.

NOTA IMPORTANTE: Todo producto que ser puesto a la venta, sea a granel oa menudeo debe estar aprobado por laboratorios certificados por la SAGARPA,para esto deber entregar dos muestras por lote de produccin a un laboratoriocertificado el cual evaluar las siguientes caractersticas8:

CONTAMINACIN: Detectar si la miel contiene microorganismos oresiduos de medicamentos que afecten la salud del consumidor.

ADULTERACIN: si la miel contiene agregados de azcar,edulcorantes o agua.

TEMPERTURA: Evalan el nivel de homogeneizacin para ver si lamiel fue calentada con irregularidad lo que le quita propiedades.

HUMEDAD: Que sea menor al 60%.

8Paquete Pedaggico Audio Visual, Buenas Prcticas Pecuarias de Produccin de Miel, SAGARPA


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3.2 Zonas y region es prod ucto res.

La actividad apcola est presente en toda la Repblica Mexicana, aunque deforma ms significativa en la zona de mayor produccin de miel se concentra enel sureste del pas, especficamente en los estados de Yucatn, Campeche,

Quintana Roo y Chiapas.

Esta capacidad productiva a colocado a Mxico en los primeros lugares deproduccin y exportacin de miel en el mundo9 considerndose como lasegunda actividad ganadera ms importante del pas, situacin que en ltimasfechas est recibiendo impactos considerables por el desgaste de la actividad, ladisminucin de apoyos tcnicos, de sanidad y de capacitacin en el sector.

La produccin de miel en Mxico est sustentada por los climas benficos parala actividad, as como su variedad y abundancia de flora, principalmente en laszonas tropicales y de forma particular en la zona occidente siendo el estado deJalisco una fuerte productor al contribuir con ms de cinco mil toneladas de

produccin de miel durante el ao 2008, superando regiones altamenteproductoras como los estados de Quintana Roo y Chiapas cuyas produccionesfueron 2188 Y 3780 toneladas, respectivamente.

9INFORME ANUAL 2007 DE LA FAO,http://faostat.fao.org/site/342/default.aspxy

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/342/default.aspxhttp://faostat.fao.org/site/342/default.aspxhttp://faostat.fao.org/site/342/default.aspxhttp://faostat.fao.org/site/339/default.aspxhttp://faostat.fao.org/site/339/default.aspxhttp://faostat.fao.org/site/339/default.aspxhttp://faostat.fao.org/site/342/default.aspx


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CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MXICO.

El precio promedio de la miel se ha incrementado por el aumento de la demandaen relacin con la disminucin en la produccin, ests condiciones benefician alsector apcola nacional cuya capacidad de produccin ha sido sostenida sobrelas 55 mil toneladas y con posibilidades de crecimiento.

El Sistema Producto Apcola contempla a productores de todo el pas por mediode los Comits Estatales para medir la capacidad de abastecimiento enmercados locales e internacionales.

PRECIO PROMEDIO NACIONAL POR KILOGRAMO

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AOFUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIN DLAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

PRODUCCINTONELADASESTADO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AGUASCALIENTES 159 250 300 300 305 272 430 197 331BAJA CALIFORNIA 245 267 123 152 161 153 110 97 153BAJA CALIFORNIA SUR 237 210 292 296 203 196 214 312 301CAMPECHE 7593 8521 8047 6,412 5,323 5,853 6,016 8,206 8817COAHUILA 239 256 294 316 317 237 234 235 234COLIMA 481 477 342 357 367 390 374 380 379

CHIAPAS 252 2957 3421 3,372 3,377 3,381 3,182 3487 3780CHIHUAHUA 500 539 574 918 1,164 598 646 518 570DISTRITO FEDERAL 100 100 100 84 96 77 81 92 84DURANGO 421 327 398 506 685 648 692 713 854GUANAJUATO 247 1062 814 475 625 520 749 353 447GUERRERO 4356 3836 3702 4,278 4,112 4,141 4,101 4,072 4175HIDALGO 818 817 790 775 763 787 869 1,092 994JALISCO 5916 5621 5785 6,05 5,698 5,334 5,903 5,843 6150MEXICO 768 1220 896 1,122 1,213 1,117 1,197 1,261 1227MICHOACAN 1903 1915 1786 1,678 1,776 1,636 1,861 1,858 1779MORELOS 141 875 465 467 931 925 781 795 994NAYARIT 542 283 526 353 421 295 414 428 428NUEVO LEON 430 345 445 453 462 377 403 456 477OAXACA 2128 2,172 2222 2,314 2,639 2,879 2,903 2,901 2938PUEBLA 3103 2,9 3,2 3,22 3,231 2,792 2,914 2,843 2978QUERETARO 90 99 78 64 84 69 88 108 88QUINTANA ROO 3627 2544 2486 2,504 2,573 1,832 2,64 2,333 2188SAN LUIS POTOSI 794 930 1 986 1,061 986 1,01 1,011 1009SINALOA 1546 1540 1105 1,083 1,083 977 810 488 582SONORA 353 478 313 542 452 743 378 369 387TABASCO 120 118 193 203 189 167 173 160 142TAMAULIPAS 595 573 495 506 491 496 565 601 638

TLAXCALA 413 568 455 597 497 987 1,066 1,062 1088VERACRUZ 5909 6614 6,8 6,773 5,771 3,74 5,263 3,383 4188YUCATAN 11040 9169 10020 8,427 9,375 6,644 8,417 8,483 9774ZACATECAS 1601 1486 1423 1,462 1,475 1,382 1,487 1323 1512

NACIONAL 58935 59069 58890 57045 56917 50631 55970 55459 59686EL TOTAL NACIONAL D E LA PRODUCCIN Y EL VALOR DE LA P RODUCCIN P ODRN NO COINCIDIR CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTN REDONDEADOS A ENTEROS.

FUENTE: ELABORADO P OR EL SERVICIO DE INFORMACIN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P ), CON INFORMACIN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .


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El mercado de los productos de la colmena est principalmente enfocado alcomercio de la miel, con datos del Censo Agropecuario de 2007 se observa elvolumen de ventas realizadas en el pas de los principales productos de lacolmena, es pertinente mencionar que las ventas contemplan inventarios por loque no necesariamente deben ser proporcionales con la produccin del mismo

ao, por esta razn se pude encontrar que en el 2007 hubo ventas de ms de100 mil toneladas cuando la produccin fue de 55 mil toneladas en el mismoao.

UNIDADES DE PRODUCCIN QUE REPORTAN VENTA DE LA PRODUCCIN OBTENIDADE LAS COLMENAS SEGN TIPO DE PRODUCTOPOR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2007INEGI- CENSO AGROPECUARIO

OTRO

PRODUCTO

Estados Unidos Mexicanos 24 038 23 969 2 383 283 135 135Aguascalientes 78 78 7 3 4 *Baja California 97 95 8 3 * 4Baja California Sur 64 64 8 * 0 *Campeche 4 472 4 469 706 * 0 4Coahuila de Zaragoza 21 21 * 0 0 0Colima 45 44 9 13 10 3Chiapas 1 797 1 795 185 9 9 6Chihuahua 112 111 12 9 6 6Distrito Federal 65 65 6 * 3 *Durango 63 62 11 5 0 *Guanajuato 191 189 14 14 3 *Guerrero 391 383 44 16 7 6Hidalgo 240 239 36 12 * 3Jalisco 387 382 77 9 7 6Mxico 256 255 18 20 7 *Michoacn de Ocampo 271 268 33 16 18 0Morelos 223 221 36 28 8 8Nayarit 39 39 5 0 0 *Nuevo Len 42 42 3 4 0 *Oaxaca 558 554 77 13 * 3Puebla 528 524 74 16 10 5Quertaro 41 40 6 5 3 *Quintana Roo 2 655 2 651 162 0 * 0San Luis Potos 317 311 30 * * 5Sinaloa 227 225 63 26 7 13Sonora 239 232 31 5 * 29Tabasco 84 83 7 0 0 0

Tamaulipas 82 82 6 4 * *Tlaxcala 129 128 8 12 5 *Veracruz Llave 552 550 53 19 11 6Yucatn 9 559 9 556 620 7 * 12Zacatecas 213 211 27 7 8 0NOTA: la informacin presentada corresponde a los datos captados por medio de las preguntas: 98.1, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4 y 99.5

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrcola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.

POLEN PROPLEOENTIDAD FEDERATIVAUNIDADES DEPRODUCCIN

MIEL CERA

Los indicadores mostrados en la tabla anterior dan una visin en cuanto a lasoportunidades que se pueden desarrollar para otros productos de la colmena loque aumentara su rentabilidad en beneficio del productor y en general de todoslos sectores, incluyendo al consumidor.

3.3 Objet ivos del estud io

Objetivo General

Desarrollo e implementacin de un plan operacional para la introduccin demiel de abeja y derivados industriales al mercado de los Estados Unidos deNorteamrica.


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Objetivos Especficos

Identificacin y cumplimiento de normativas, sellos de calidad ybarreras no arancelarias para la introduccin de miel y productosindustriales derivados.

Tipificacin y Caracterizacin del producto miel y derivadosindustriales en base a la demanda especfica de los mercados meta.

Anlisis de Inteligencia Comercial de Productos de la colmena yderivados industriales para la generacin de planes operacionales deintroduccin en los Estados Unidos de Norteamrica.

Desarrollar una prueba piloto sobre un anlisis de InteligenciaComercial para la introduccin de productos en el mercado de la miel apartir de un producto tipificado y caracterizado; as como tcnicas detoma de decisiones.

4. Anlisis de la demanda alimentaria.

4.1 Diagnst ico del mercado agr oal imentar io.

Actualmente el mercado agroalimentario est en constante demanda, segninformes de la FAO, cada vez hay menos alimentos y ms personas quedemandan diferentes productos del sector agroalimentario.

Para el mercado estadounidense esta situacin no le es ajena, sino por elcontrario, la demanda est en constante crecimiento por lo que el Departamentode Agricultura de los Estados Unidos de Norteamrica han desarrollado variosprogramas de apoyo para la produccin y de investigacin para la mejora deestos productos.

Un indicador que ha preocupado al pas norteamericano es el descenso queregistr en 2008 el valor que aporta el sector agrcola al PIB con respecto al2007 y que fue de aproximadamente 11 billones de dlares.

Variables Econmicas:

2004 2005 2006 2007 2008PIB 11685,9 12421,9 13178,4 13807,5 14264,6PIBAGRICOLA 142,2 133,3 121,6 167,9 156,9

http://www.bea.gov/industry/gpotables/gpo_action.cfm

PRODUCTO INTERNO BRUTO (BILLONES DE USD)


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19

Una muestra de la situacin que guarda el sector agrcola se muestra con laproduccin y el valor de la misma de los principales productos de este sector enlos ltimos aos.

No. PRODUCTO

PRODUCC/

VALOR 2004 2005 2006 2007MILES TONS 10856000 10807000 10807000 10807000MILES USD 22453250 22351900 22351900 22351900MILES TONS 77535153 80254467 82463031 84189067MILES USD 20504380 21223810 21811160 22270180MILES TONS 15288000 15871000 15871000 15871000MILES USD 17832230 18512250 18512250 18512250MILES TONS 85012800 83367650 83510000 72860400MILES USD 17402830 17192530 17264950 14910080MILES TONS 299913800 282310690 267501056 331175072MILES USD 16615300 14579520 14511150 20891120MILES TONS 8868000 8952000 8952000 8952000MILES USD 8980180 9065243 9065243 9065243

MILES TONS 58737800 57280260 49489600 55822700MILES USD 8058364 7924292 6874617 7698642MILES TONS 5059940 5198970 4498000 4181810MILES USD 7511380 7717766 6677191 6207813MILES TONS 5286700 5333400 5360000 5308000MILES USD 3980630 4013972 4037068 3991918MILES TONS 3127200 3150400 3150400 3150400MILES USD 3417936 3443293 3443293 3443293MILES TONS 12854480 10982790 12257172 14185180MILES USD 3045612 2602152 2904092 3360895MILES TONS 20685670 19228960 19712630 20373267MILES USD 2805074 2597840 2661483 2773520MILES TONS 5660833 7088470 5757267 6384090

MILES USD 2626060 3288341 2670796 2961579MILES TONS 10539760 10125000 8826860 8999230MILES USD 2204496 2122922 1847359 1882144MILES TONS 11677285 8393270 8166480 7357000MILES USD 2052166 1475033 1435177 1292919MILES TONS 4507460 4606940 4338630 4360400MILES USD 1532446 1566268 1475047 1482449MILES TONS 4735776 4408870 4568630 4237730MILES USD 1360210 1266316 1312202 1217161MILES TONS 27234590 24886800 30631090 31912000MILES USD 1253608 1145539 1409949 1468909MILES TONS 1004163 1053242 1090436 1133703MILES USD 1065316 1117384 1156844 1202746

MILES TONS 502500 457500 560000 695000MILES USD 2189005 2525909 2258790 2401875

20 PRINCIPALES PRODUCTOS

Soja

Maz

Carne de CerdoIndgena

Trigo

Algodn Fib

Huevos gallinacsc.

Carne de PavoIndgena

Tomates

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

Papas, patatas

Uvas

Arroz cscara

Naranjas

Manzanas

Remolachaazucarera

13

14

15

16

Almendras concascara

Carne VacunaIndgena

Leche enteravaca (fresca)

Carne de PolloIndgena

10

11

12

Fresas

Lechuga yachicoria

FUENTE: FAO Y USDA, CON DATOS OFICIALES Y ESTIMACIONES.

Unos de los productos afectados son las manzanas que decrecieron en razn deun 5% lo que significa en valor un monto de ms de 100 millones de dlares.


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20

4.2 Gustos y tendencias generales del cons um idor

El mercado de los Estados Unidos de Norteamrica es considerado el msgrande del mundo y de los ms dinmicos en relacin a la diversidad del origende su poblacin, sus reas geogrficas de concentracin, poder de compra y

nivel cultural.

Para entender de manera general al consumidor estadounidense hay queconsiderar las siguientes caractersticas:

a. En razn de ser el mercado en donde todos quieren vender, suconsumidor promedio es muy exigente.

b. Se valoran las cualidades de comodidad y seguridad en los productos queconsumen.

c. Contemplan los aspectos de medio ambiente, vida sana y seguridad enlos procesos para la elaboracin de productos que consumen, en especiallos alimenticios, como aspectos orgnicos o naturales.

d. Mercado con segmentos de poblacin que genera ms oportunidades deposicionamiento de productos, 67% de raza caucsica, 15% de hispanos,13% de Afro-Americanos, 4% de asiticos y 2% de otros orgenes.

e. Considera la relacin PRECIO-CALIDAD.f. Un factor de decisin en la compra es el respaldo que tenga un producto

para cualquier queja o comentario, es decir el servicio de garanta.


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Ests caractersticas van adaptndose a las particularidades de cada segmentode la poblacin por lo que una estrategia de posicionamiento de productos debeestudiar las preferencias de cada segmento y definir su producto con respecto alobjetivo.

Como se demostrar durante el desarrollo del presente estudio, la regin oestese muestra como la ms activa econmica y socialmente hablando, al contar conlos mayores ingresos promedio, la concentracin de poblacin ms grande y unaextensin territorial que le permite desarrollar una actividad agrcolaconsiderable.

POBLACIN EN LOS E.U.A ESTIMACIN A JULIO DE2008 (POR REGIN GEOGRFICA)

304,059,724FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

18%

22%

37%

23%

NORESTEMEDIO-OESTESURESTE

FUENTE: http://www.bea.gov/ (USD EN

2008)


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El mercado en el cual se enfocan la mayora de las campaas de promocinest segmentado por etnias y por edades. En relacin a las etnias, estas han idocreciendo constantemente lo que generan oportunidades. Con respecto a lasedades, est en razn de la captacin de riqueza en los sectores que seencuentran entre los 35 y 55 aos.

Actualmente las minoras representan el 33% de la poblacin de los EstadosUnidos de Norteamrica, esto significa que la segmentacin de gustos ypreferencias se estn convirtiendo en oportunidades de negocio cada vez msatractivas y en donde tienen las ventajas los pases de donde son originarios losproductos con afinidad en las minoras presentes en la unin americana.

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR EDAD.FUENTE: http://www.bea.gov/

(USD EN 2008)

32270

51400

62954 64349 57265

29744

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 O MSEDA

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES POR CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE

(INGRESO DE 50486USD)FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS

http://www.bls.gov/cex/tables.htm

13%

1%

33%

4%17%

6%

6%

1%

0%

2%

1%

2%11%

3%

COMIDA (129USD EN EDULCORAN

ALCOHOL

HOGAR

ROPA Y SERVICIOS

TRANSPORTE

SALUD

ENTRETENIMIENTO

CUIDADO PERSONAL

LECTURA

EDUCAC IN

TABACO

OTROS

SEGUROS Y PENSIONES

IMPUESTOS


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23

4.3 Diagnst ico del sector agr oal imentar io

En los actuales tiempos se est experimentando una baja en la produccin del

sector agroalimentario acompaado de un alza de precios como efecto mismode la escasez de productos de primera necesidad.

En los Estados Unidos se est padeciendo el descenso de los productosbsicos, extensos programas de apoyo se estn promoviendo en todos losniveles de gobierno para reactivar la produccin, realizar ms investigaciones enmateria agrcola y dando apertura a proveedores extranjeros.

4.4 Del imi tacin del s ubs ector.

4.4.1Principales productos del subsector.

La miel se considera dentro del subsector de los edulcorantes entre los que semencionan, azcar, remolacha azucarera y fructuosa.

PRODUCCIN DE MIEL EN LOS ESTADOS UNIDOS DENORTEAMRICA.

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook

183,6 174,8154,9

148,3

160,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0140,0

160,0

180,0

200,0

2004 2005 2006 2007 2008

MILLONESDELIBRAS

MIEL

La produccin de miel en los Estados Unidos de Norteamrica en 2008 estempezando a mostrar una recuperacin tras 3 aos de descensos productivos.

Esta situacin ha empujado el precio del producto a la alza, incluso, aun ycuando la produccin est mostrando recuperacin el precio promedio internosigue aumentando.


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PRODUCCIN DE JARABE DE MAPLE EN LOS ESTADOS UNIDOS

DE NORTEAMRICA EN MILES DE GALONES.http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2004 2005 2006 2007 2008

JARABE DE MAPLE

El jarabe de maple es uno de los productos ms producidos en la uninamericana y que a tiene al mismo tiempo una gran demanda interna y externa.

PRODUCCIN DE AZCAR, FRUTUOSA Y REMOLACHA

AZUCARERA EN TONELADAS MTRICAS.http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008

TONELADASMTR

ICA

REMOLACHA

AZUCAR

FRUCTUOSA

Los tres productos del subsector de edulcorantes con ms produccin tambinmuestran ligeros descensos para el 2008.

La demanda de estos productos se basa en la diversidad de sus usos, lafructuosa y la remolacha son utilizadas incluso como biocombustibles.


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25

4.5 Demanda del subs ector.

IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAS DE ORIGEN.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AOSource: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm

TONELADAS.

VietnamCanadaIndiaBrazilChinaArgentinaMalayasiaTaiwanRussiaIndonesiaMexico

La demanda de miel ha ido en crecimiento constante por par de los EstadosUnidos de Norteamrica.

China y Argentina son considerados como los dos principales proveedores, sin

embargo, para 2007 como consecuencia de un informe en que se descubrimieles con residuos bacterianos se procedi una suspensin de importacionesde miel provenientes de estos pases lo que reflej una cada en la proveedurade estos pases y alent la participacin de pases como Canad, Vietnam,Brasil e India.

Desafortunadamente Mxico no se vio beneficiado de tal situacin,principalmente porque la produccin se enfoca en el mercado europeo y no seha desarrollado un sistema de inventarios para proveer a otros mercados comoel estadounidense.

La tendencia de la demanda de miel continuar en ascenso por lo que es unobjetivo del presente estudio ir desarrollando esquemas de desarrollo deproductos con oportunidad de demanda a travs de nichos especficos y reasgeogrficas definidas.


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5. Anlisis de la oferta alimentaria.

5.1 Prin cip ales pases impo rtador es.

CANTIDAD DE IMPORTACIONES (TONS)

PASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Alemania 95016 92200 98909 93532 88958 95446 87499 94077Ar Saudita 6397 7730 4920 8991 11360 11264 13362 9139Canad 2824 5210 8144 8830 8894 8204 4953 4310Estad Unidos 89890 65749 92007 92151 81027 105543 126071 105438Japn 40077 40188 45038 43785 47033 43162 40072 37887Unin Europea S/ALEMANIA 105427 110997 114581 107124 114122 126090 132225 124436REST Mundo 32568 34970 41273 48456 40736 34862 36660 45805FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados

Alemania es el principal importador de miel, aun y cuando importa menos quelos Estados Unidos de Norteamrica, ya que controla el mercado de esteproducto en la regin europea.

VALOR DE IMPORTACIONES (MILES DE USD)PASES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Alemania 104894 110395 161609 240851 230704 166231 152927 191530Ar Saudita 13323 26517 19751 33325 36469 30637 34002 27140Canad 3195 5440 14856 18135 17736 16134 11781 11314Estad Unidos 96018 76350 165706 219496 149550 125356 172941 162766Japn 38747 41776 56362 62014 65012 57424 62124 67280Uni n Europea SALEMANIA 130447 139638 214986 299779 334274 263326 292642 330399REST Mundo 54196 59633 71382 107783 97972 78404 89960 121998FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados

5.2 Oferta local del s ubs ector.


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27

SITUACIN APCOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.

AO COLONIAS RENDIMIENTO PRODUCCIN INVENTARIOPRECIOPROMEDIO

VALOR DE LAPRODUCCIN

MILES LIBRASCENTAVOSDE USD

MILLONESDE USD

2004 681 62 42.184 14.008 123 52.0522005 665 61 40.487 15.013 116 47.0162006 651 63 41.211 15.416 120 49.4832007 629 58 36.786 12.687 126 46.2212008 588 59 34.517 9.082 158 54.366

MILES DE LIBRAS

DATOS OFICIALES Y ESTIMADOS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA.

2007 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICCANAD 0,90 0,78 0,78 0,77 0,87 0,93 0,94 0,91 0,94 1,01 100,00 0,98MXICO 0,87 0,92 0,82 0,74 0,88 0,82 0,76 0,71 0,68 0,76 0,83 0,88ARGENTINA 0,85 0,81 0,79 0,77 0,82 0,83 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93CHINA 0,33 0,34 0,34 0,00 0,27 0,30 0,33 0,32 0,27 0,25 0,32 0,26PROMEDIO 0,73 0,71 0,68 0,76 0,71 0,72 0,73 0,71 0,70 0,73 0,76 0,76

2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICCANAD 1,02 1,13 1,24 1,38 1,40 1,41 1,41 1,36 1,35 1,42 1,38 1,32MXICO 0,79 0,94 0,96 1,10 1,22 1,23 1,34 1,48 1,19 0,88 1,30 1,09ARGENTINA 1,02 1,03 0,00 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 1,38 1,34 1,37 1,39CHINA 0,00 0,13 0,55 0,55 0,52 0,31 0,29 0,30 0,31 0,31 0,31 1,56PROMEDIO 0,94 0,81 0,92 1,10 1,13 1,08 1,10 1,13 1,06 0,99 1,09 1,34

2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICCANAD 1,31 1,32 1,47 1,43 1,47 1,39 1,52M XICO 1,14 1,32 1,29 1,37 1,34 1,32 1,18ARGENTINA 1,39 1,45 1,40 1,44 1,41 1,39 1,39CHINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00PROMEDIO 1,28 1,36 1,39 1,41 1,41 1,27 1,36FUENTE: http://www.honey.com/honeyindustry/stats/avgprice4countries.htm

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO PASES BAJO EL RGIMEN DE IMPORTACIN CIF, SIN IMPUESTOS.



6. Diagnstico y anlisis del mercado meta.

6.1 Princip ales centros d e consum o.

LUGARES DE COMPRA DURANTE EL AO PASADO.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MUESTR

A

TOTAL

(N=

500)

MUESTRA

CONSUMIDOR

ACTU

AL

(N=

409)

AFRO-

AMERICAN

OS

(N=

121)

HISPAN

OS

(N=

102)

CAUCSICO

(N=

352

)

CONSUMIDO

R

ALTO

(N=

101)

CONSUMIDO

R

MODERADO

(N=

308)

CONSUMIDO

R

ANTIGUO

(N=

115)

NO

CONSUME

(N=

84)

T IENDA LOCA L

SUPERMERCADO

CLUBES DE AUTO SERVICI

TIENDAS DE DLAR

FARMACIAS

TIENDAS DE ALIMENTOS

T IENDAS DE CONVENIENC

CADENA WHOLE FOODS

MERCADOS


28/158

28

Las 2 grficas anteriores reflejan que los consumidores prefieren adquirir elproducto en tiendas locales, por encima de supermercados, clubes de precio,tiendas de alimentos y mercados.

El segmento hispano, que es el mercado objetivo con ms afinidad al productomiel mexicana, mantiene la costumbre que genera en Mxico de tenerpreferencia de adquirir sus vveres en tiendas locales y cuando va a adquirirvolmenes ms grandes visita los clubes de precios o los denominadossupermercados.

LUGARES DE COMPRA DESDE EL AO ANTERIOR.

0%10%20%30%40%50%60%

70%80%

MUESTRA

TOTAL

(N=500)

MUESTRA

CONSUMIDOR

ACTUAL

(N=409)

AFRO-AMERICANOS

(N=121)

HISPANOS

(N=102)

CAUCSICO

(N=352)

CONSUMIDOR

ALTO

(N=101)

CONSUMIDOR

MODERADO

(N=308)

CONSUMIDOR

ANTIGUO

(N=115)

NO

CONSUME

(N=84)

TIENDA LOCALSUPERMERCADOCLUBES DE AUTOSERVICIOTIENDAS DE DLAR

FARMACIASTIENDAS DE ALIMENTOS

TIENDAS DE CONVENIENCIACADENA WHOLE FOODSMERCADOS

DONDE AUMENTO LA COMPRA DE VVERES.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

MUESTRA

TOTAL

(N=

500)

MUESTRA

CONSUMIDOR

ACTUAL

(N=

409)

AFRO-

AMERICANOS

(N=

121)

HISPANOS

(N=

102)

CAUCSICO

(N=

352)

CONSUMIDOR

ALTO

(N=

101)

CONSUMIDOR

MODERADO

(N=

308)

CONSUMIDOR

ANTIGUO

(N=

115)

NO

CONSUME

(N=

84)

TIENDA LOCALSUPERMERCADOCLUBES DE AUTOSERVICIO

TIENDAS DE DLARFARMACIASTIENDAS DE ALIMENTOSTIENDAS DE CONVENIENCIACADENA WHOLE FOODSMERCADOS


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29

Las tiendas de bajo costo o de conveniencia no son muy frecuentados por elsegmento hispano, sus referencias de que tienen productos de baja calidadinfluye en esa actitud de compra.

6.2 Diagnst ico del merc ado m eta.6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta.

POBLACIN EN LOS E.U.A. ESTIMACIN A JULIO DE 2008(POR GRUPO ETNICO)


67%

15%

12%

4%

2%

CAUCSICO

HISPANO

AFRO-AMERICANOASIATICO

OTROS

LUGARES DE DISMINUCIN DE COMPRAS DE VVERES.

0%

2%

4%

6%8%

10%

12%

14%

MUESTRA

TOTAL

(N=500)

MUESTRA

CONSUMIDOR

ACTUAL

(N=409)

AFRO-AMERICANOS

(N=121)

HISPANOS

(N=102)

CAUCSICO

(N=352)

CONSUMIDOR

ALTO

(N=101)

CONSUMIDOR

MODERADO

(N=308)

CONSUMIDOR

ANTIGUO

(N=115)

NO

CONSUME

(N=84)

TIENDA LOCALSUPERMERCADOCLUBES DE AUTOSERVICIOTIENDAS DE DLARFARMACIASTIENDAS DE ALIMENTOSTIENDAS DE CONVENIENCICADENA WHOLE FOODSMERCADOS


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30

En el sector de alimentos ha sido ms palpable el efecto que ha generado eldesarrollo de las minoras en los Estados Unidos de Norteamrica, hoy en da el75% del consumo de los alimentos originarios de pases que tienen minoras enla unin americana es realizado por los integrantes de estas minoras y elrestante es consumido por la poblacin caucsica, propia de este pas.

2425439 2268921

9797819 10151326

1770825 1946349

641855 6819144

3565210 364999

14992460 15413512

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HISPANO

CAUCSICO

AFRO-AMERICANO

ASIATICO

OTROS

TOTAL

POBLACIN EN LOS E.U.A. ESTIMACIN A JULIO DE 2008 (POR GRUPOETNICO Y GENERO)


HOMBREMUJER

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR GRUPO ETNICO.FUENTE: http://www.bea.gov/

(USD EN 2008)

52312

34218

65637

37913

CAUC SICO AFROAMERICANO ASIATICO HISPANO


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31

El crecimiento de la popularidad y aceptacin de los alimentos tnicos estsiendo de tal magnitud que se estima que en 2020 tenga una demanda por partede ms de 120 millones de habitantes de grupos tnicos que pertenecen a las

minoras, 20 millones ms de los 100 millones que habitan actualmente en losEstados Unidos y que estn segmentados en Hispanos, Afro-Americanos,

Asiticos y otros.

Esta segmentacin de consumidores ha generado gustos en sus variedades deplatillos entre los habitantes locales lo que ayuda en la consolidacin de laindustria de alimentos por segmentacin tnica.

Esta particularidad en el gusto de los consumidores por etnias se ha idodistribuyendo de la siguiente forma, en primer lugar se encuentra el sectorhispano con una participacin en el mercado de los alimentos por grupo tnicodel 59% aproximadamente, seguido por los Afro-Americanos con un 23% departicipacin, en tercer lugar se ubica la comida asitica con una participacinestimada del 15% y un 3% de otras etnias.

De la distribucin anterior, el segmento hispano es el que ms ha desarrollado,una industria alimenticia en razn a sus referencias y afinidades, actualmentegrandes cadenas de alimentos o supermercados han creado modelos denegocio enfocados a la captacin del consumidor hispano, supermercados parahispanos, mini sper, cadenas de comida rpida, como el pollo loco que tienesucursales en varias partes del pas, incluso se pueden localizar tortilleras enciudades como San Diego, California; Chicago, Illinois y New York (en la zonade Brooklyn existen 6 locales); carniceras y negocios similares a los mercadosexistentes en Mxico.

El mercado de las minoras se extiende a restaurantes de comida china o thai,comida japonesa y algunos locales de comidas de otras comunidades como lacubana o italiana.

INGRESO PER-CAPITA A 2008 POR GRUPO ETNICO.

FUENTE: http://www.bea.gov/(USD EN 2008)

2850231313

18406

30292

15674

CAUCSICO BLANCO NOHISPANO

AFRO-AMERICANO

ASIT ICO HISPANO


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32

El mercado hispano tiene como caracterstica la preferencia de elaborar susplatillos en casa por lo que la demanda de productos frescos e ingredientesregionales es muy alta.

Indicadores de DATAMONITOR10, muestran que el mercado de los alimentos,

en especial ingredientes y condimentos para la preparacin de platilloscaracterizados por lugar de origen tendrn un crecimiento en los prximos 4aos de 3.7% aproximadamente, as como un 3.5% en lo referente a losproductos frescos para los mismos fines. Realizando una clasificacin de losgrupos con ms representacin por su consumo de alimentos tpicos y valor enel mercado se pueden mencionar los siguientes:

I. Consumidor Hispano.- Es el grupo tnico ms grande de los EstadosUnidos de Norteamrica con una poblacin estimada en 45 millones dehabitantes que representan el 15% del total de la poblacin, su poderadquisitivo se estima para 2008 en mil billones de dlares y se calcula

que en promedio gastaron 55 billones en alimentos, lo que lo convierte enel segmento que ms presupuesto asigna a este rubro.

En cuanto a las caractersticas se pueden mencionar que su presupuestopara alimentos que se utilizarn en la preparacin platillos tpicos en casaes en promedio de $133 dlares a la semana en comparacin de los $93dlares que asigna un consumidor no hispano. El promedio de habitantespor hogar de este segmento es de 3.5 en comparacin del 2.5 de unhogar promedio no hispano.

10Estudio de la segmentacin de alimentos en los Estados Unidos

http://www.datamonitor.com/store/Product/dried_food_in_the_us_to_2013?productid=DBCM5369


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33

Las regiones que congregan las poblaciones ms numerosas de hispanosy que han estado ms tiempo en esta regin se pueden localizar en losestados de California, Texas y Florida, Arizona, Illinois y New York,tambin cuenta con una fuerte presencia hispana pero en menor grado alos antes mencionados. Sus lugares de origen son en primer lugar Mxicoseguidos de Puerto Rico, Cuba y otros pases de Centroamrica.

Para propsitos de mercadeo hay que considerar la identidad queconservan los grupos dentro de un segmento con respecto a su lugar deorigen, est caracterizacin lo hace ms sensible en sus preferencias decompra de alimentos.

ESTADOS CON MAYOR PRESENCIA HISPANA.FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

1345739

384506

196712 1418545

325003

887047

CALIFORNIA FLORIDA ILLINOIS NEW JERSEY NEW YORK TEXASESTADO

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR HISPANO EN E.U.A. EN2008

(INGRESO DE 43,052USD)FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS

http://www.bls.gov

15 %

1%

36 %

5%

19 %

4%

4%

1%

0%

2%

0%

1%10 %

2%

COMIDA (1 21USD EN EDULCOR ANTEALCOHOLHOGARROPA Y SERVICIOSTRANSPORTESALUDENTRETENIMIENTOCUIDADO PERSONALLECTURAEDUCACINTABACOOTROSSEGUROS Y PENSIONESCONTRIBUCIONES


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34

II. Consumidor Afro-Americano.-Es el segundo segmento en importanciaen lo que respecta a poder de compra con una presencia en el mercadoestimada en 847 billones de dlares y actualmente representan el 13% dela poblacin total en los Estados Unidos de Norteamrica,

aproximadamente 36 millones de personas.

La poblacin Afro-Americana tiene como lugares de origen pases delCaribe o frica, sin embargo se han acoplado bastante al ritmo de vida dela sociedad local.

En cuanto al tema de la alimentacin, sus preferencias de acuerdo a suslugares de origen se basan en mezclas de arroz, frjol y pollo como lasms populares.

Este segmento suele ser muy leal a la marca por lo que son constantes

en sus preferencias en productos definidos ya que los ingredientes de susplatillos son muy apreciados, el presupuesto promedio que asignan a lacompra de alimentos es en promedio del 27% de su ingreso. Suelenfrecuentar los establecimientos de bajo costo para la adquisicin devveres.

GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR AFROAMERICANO EN LOSESTADOS UNIDOS.


http://www.bls.gov

13%

1%

37%

5%

18%

4%

4%

1%

0%

1%1%

2%

10% 3%

CO MIDA (80USD EN E DULCOR

A L C O H O L

HO GA R

RO PA Y SERV ICI OSTRA NSPO RTE

SA LUD

ENTRETENIMIENTO

C U ID A D O PE R S O N A L

LECTURA

EDUC A CI N

TA BAC O

O TRO S

SEGURO S Y PE NSIO NES

CO NTRIBUCIO NES


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35

La distribucin de la poblacin Afro-Americana se puede ubicar en laregin de la costa este en estados como New York o New Jersey o en lazona sur como Florida o Georgia.

III. Consumidor Asitico.- La Poblacin asitica en la unin americana esta

considera como las tercer minora con 4% del total, aproximadamente 13millones de habitantes de este origen, con datos de la Oficina de Censosde los Estados Unidos de Norteamrica11, es pertinente mencionar que esel grupo tnico con mayores ingresos en promedio, incluso superan algrupo caucsico en casi 20%.

Los lugares de origen de la poblacin que compone este grupo son China,Filipinas, India, Vietnam, Korea y Japn principalmente.

En relacin a su preferencia en alimentos, estas se basan en arroz, fideosy vegetales hervidos, tambin suele incluir pollo y carnes pero en menor

grado. La comida asitica como la china, japonesa o thai han tenido granaceptacin por el consumidor estadounidense promedio lo que hacontribuido al desarrollo de una importante industria billonaria en estaespecialidad.

Este segmento tiene preferencia por productos frescos para lapreparacin de sus platillos, tiene preferencia por consumir alimentos encasa.La concentracin de este grupo se ubica principalmente en California conms de 4 millones de habitantes y en New York con aproximadamente 1.5

11Datos de poblacin en los Estados Unidos de Norteamrica por regin y raza:

http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR ASITICO EN LOSESTADOS UNIDOS.


http://www.bls.gov

13 %

1%

37 %

4%

16 %

4%

6%

1%

0%

3%

0%

1% 12 %2%

COMIDA (126USD EN EDULCORANALCOHOLHOGAR

ROPA Y SERVICIOSTRANSPORTESALUD

ENTRETENIMIENTOCUIDADO PERSONALLECTURA

EDUCAC INTABACO

OTROSSEGUROS Y PENSIONESCONTRIBUCIONES


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36

millones de habitantes. En estados como New Jersey, Illinois, Texas,Washington y Hawai existen comunidades de este grupo tnico deaproximadamente 500 mil miembros cada una.

Para el posicionamiento de productos por segmentos tnicos descritos en lneas

anteriores ser necesario analizar las preferencias de cada uno de ellos parapoder enfocar una estrategia de posicionamiento de productos especficos.

Considerando indicadores realizados por agencias de estadsticas y tendencias,como DATAMONITOR12 as como el acercamiento a los segmentos,principalmente en California e Illinois con el segmento hispano, se puedemencionar algunas de las siguientes recomendaciones a considerar en elposicionamiento de productos para segmentos definidos en el sector alimenticio:

Tipo de producto.-El mercado estadounidense en todos sus segmentos depoblacin ha desarrollado el gusto o preferencias por productos ms

saludables y naturales por lo que certificados o condiciones que avalenestas cualidades aportan valor y generan confianza en el consumidor.

Definicin del segmento.- El tener determinado el segmento de poblacinobjetivo, aporta informacin para el desarrollo de contenedores y empaquesa utilizar para la presentacin del producto as como los medios dedistribucin ms idneos.

Participacin en el segmento a incursionar.-Se recomienda considerar eltipo de consumidor dentro del segmento, como de que tipo de generacinpertenece, primera o segunda, tipo de sabores preferidos, si es de zona

urbana o rural, nivel de reparacin, ingresos, edad y genero.El mercado de los Estados Unidos de Norteamrica es tan grande y variado porlo que se considera como el mercado nmero 1 del mundo, las oportunidadesestn presentes, la diferencia entre el xito o prueba no exitosa radica enentender el mercado objetivo, sus gustos, orgenes y tendencias.

12http://www.datamonitor.com/


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37

6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group conconsumidores.

Sesiones de percepciones de la MIEL en grupos Hispanos13OCTUBRE 2009.

Introduccin

Como parte de un esfuerzo para conocer gusto y preferencias en los segmentoshispanos en los estados fronterizos, se realizaron dos reuniones de trabajo en

Arizona y Texas.

Patrones de consumo y mayor entendimiento del uso de la miel enconsumidores Latinos de los Estados Unidos de Amrica, especficamente

mujeres con hijos;

Encontrar las formas que pueden dar mayores expectativas de consumo enel mercado Hispano.

Efectos de mensajes de miel;

Nmero de grupos y composicin de los grupos.

Se realizaron reuniones con dos grupos (20 participantes en total) en lassiguientes fechas y con caractersticas determinadas:

San Antonio, Texas, Octubre 2009.Amas de casa jvenes que habla espaol.Amas de casa de edad mayor que habla espaol.

Tucson, Arizona, Octubre 2009.Amas de casa jvenes que habla espaol.Amas de casa de edad mayor bilinges.

Usos de la Miel

Cmo, cuanto y cuando utiliza miel?

La mayora de las amas de casa declararon que usa la miel como unedulcorante de T o como remedio para enfermedades de la garganta. Estasmujeres tienden a comprar miel una vez cada dos meses en promedio,

13Estudio elaborado y proporcionado por TRADE-POINT.


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38

suelen aumentar el consumo durante el invierno o en la temporada deresfriados.

Al menos un ama de casa en cada grupo mencion el uso de la miel paraotros fines como sustituto de azcar, para untar en frutas y pan tostado y

tratamientos de belleza. Para ests mujeres el consumo aumentaba a un parde veces por mes.

Mientras varias amas de casa de los grupos comentaron que han escuchadoel uso de la miel como mascarillas faciales (sola o con avena) o comoexfoliante (con azcar), la mayora no ha considerado su uso con estospropsitos. Cuando se les pregunt de qu forma se haba enterado sobreestos usos de la miel, la mayora declar que son consejos que recibieron desus antecesores, madres o abuelas. Algunas comentaron que los leyeron enrevistas, pero que los cometarios o consejos que recibieron de amistadescercanas sobre estos consejos motivaron para probarlo en casa.

La mayora de las mujeres estuvieron interesadas sobre la asesora oinformacin de la miel con fines de tratamientos de belleza. En todos losgrupos entrevistados empezaron a mostrar inters en preguntar sobre laforma en que se pueden preparar y aplicar los tratamientos caseroselaborados con miel de abeja.

Lugar de compra, precio y calidad.

Comprando miel, Lugar y Marca.

La mayora de las entrevistadas no declararon sobre algn lugar en particularpara adquirir miel, suelen adquirir la miel en las tiendas de consumo que visitanfrecuentemente y en donde hacen la mayora de compras de vveres.

De igual forma, varias amas de casa comentaron que frecuentan dos almacenespara la comprar de sus vveres, uno en el que adquieren los alimentos frescos yotros donde adquieren los no perecederos o empacados. Usualmente, en latienda donde comprar carne y productos no perecederos, como abarrotes,(varios de estos comercios estn dirigidos a consumidores latinos) fue donde seadquiri la miel. En todos los eventos fue interesante como ests mujeres estnfrecuentando las grandes cadenas de supermercados en vez de las bodegas o

puestos y carniceras que eran ms frecuentadas en la dcada pasada.

Ninguna de las participantes mencion ir a Mxico o a otro pas a comprar mielpara su consumo regular.

Aparentemente ni una de las entrevistadas pudo dar un nombre, sin embargo simencionaban las mieles que estaban en contenedores de OSITO como las que


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39

ms consuman, es decir, las compras de miel fueron influenciadas por suempaque.

Contenido, calidad y costo.

Cuando se les consult si la calidad es un factor importante, todas lasentrevistados contestaron que SI pero luego mostraron no tener conocimientosobre como cerciorarse de la calidad de la miel. Sin embargo variasmencionaron que la textura y el color les ayudaban en la toma de decisin decompra.

Cuando se les consult sobre como escogan la miel, en promedio no pudieronexplicar bien que consideran para elegir una miel en especfico. En varios casosse mencion una preferencia por la presentacin en PANAL pero est eleccinestaba ms enfocada a una preferencia de sabor que de conocimiento decalidad, relacionan la presentacin con la calidad. En los casos de que se

compraba miel sin panal, la claridad determinaba la calidad de la miel.Como pasa con otros productos bsicos, ests mujeres no expresaron leer laetiqueta del producto o haber ledo acerca de los beneficios que tiene la miel.Esto no quiere decir que no lean las etiquetas de otros productos, sin embargo,muy pocas mencionaron haber mirado las etiquetas de la miel que consumen.Esta es una reaccin tpica en un mercado de consumidores que raramenteobserva las etiquetas de productos como la leche, huevos y en este caso la miel.

Solamente unas cuantas entrevistadas en las diferentes reuniones comentaronhaber ledo sobre algunas de las caractersticas que tiene la miel pura. Cada que

una participante tena claro sobre alguna caracterstica, no dudaba en declararque la miel no deba tener algn adulterante o modificacin en su sabor oconsistencia.

Algunas participantes mencionaron algunas razones que consideran almomento de escoger miel y entre las que destacan:

Color Algunas consideran que el color claro significa unamejor calidad, para otras, el color oscuro significa mejorcalidad.

Miel en Panal En algunas participantes el que contengapanal significa una mayor pureza y sabor.

Consistencia En varios cometarios, la consistencia de lamiel determinada una mayor pureza. Si la textura es muyligera se considera como adulterada.


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La mayora mencion que ha pagado entre 3 y 5 dlares por un pequeotazn de miel (250 gramos en promedio). Otras participantes mencionaronque no creen que el precio est directamente relacionado con la calidad delproducto, en su mayora tiene la percepcin de que el costo es menossignificativo de lo que estn pagando y de los usos que se le puede dar, lo

que podra influir en la percepcin de la calidad.

Otras percepciones sobre la miel.

La miel es considerada como un alimento sano y nutritivo por lasparticipantes.

Los grupos entrevistados no creen que la calidad dependa del lugar dondeadquieren el producto ya sea que se produzca en los Estados Unidos de

Amrica o en un pas extranjero.

Varias de las entrevistadas, mencionaron que la manera de adquirir miel100% pura es yendo directamente a los apiarios.

Aunado a estas consideraciones, aparentemente ninguna de lasentrevistadas ha ido o cambiado sus hbitos de consumo de miel como eladquirirla en tiendas especializadas o que sean originaras de otros pases.En algunos casos se ha pedido miel a familiares que viajan a los lugares deorigen, pero no restringen su consumo de miel slo a esta fuente.

ASIMILACIN DE MENSAJES.

LA MIEL ES UNA FUENTA NATURAL DE ENERGA.

Aunque muchas participantes consideraron como cierto este mensaje,tambin manifestaron la importancia de contar con ms informacin sobreeste tema. Sin embargo, informacin adicional de la miel como contenido defructosa o glucosa aumentara el deseo de incluir la miel en su dieta diaria.

Comentarios:

ESTO ES BUENO, TRATAN DE VENDERNOS PRODUCTOS COMO REDBULL PARA ENERGIZARNOS CUANDO SE PODRA CONSUMIR UN PAR

DE CUCHARADAS DE MIEL.

ESTO ES BUENO PARA LOS NIOS, PUEDO ENDULZARLE LOSALIMENTOS COMO LA LECHE


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LA MIEL ESTADOUNIDENSE ES PURA Y NATURAL.

Este mensaje hizo que las participantes sintieran que se les tratara deconvencer de que slo la miel estadounidense es miel pura.

Las participantes se mostraron conscientes de que la miel pura yestadounidense es tan buena como la miel de otros pases.

Comentarios:SUENA COMO SI TUVIERAN DIFICULTAD PARA VENDER LA MIEL

SI VENDEN MIEL EN LOS SUPERMERCADOS ENTONCES PODRA SERPURA

Comentarios como el ltimo fueron expresados por consumidoras escpticas.

LA MIEL PURA ES UN ALIMENTO BAJO EN CALORAS.

Este mensaje fue considerado como cierto, interesante e influyente (Si esbajo en caloras, puedo consumir ms) pero tambin puede ser cuestionado.

Algunas participantes fueron escpticas acerca de esta mencin ya quecomentaron que los edulcorantes tienes en general un alto contenido decaloras. Hubo quien declar que la azcar contiene menos caloras que lamiel, lo que mostr la relacin que hacen entre la azcar y la miel conrespecto al contenido de caloras.

Si bien, esta frase gener expectativas e inters para el aumento deconsumo de miel, tambin se aceptaba de forma implcita la idea de que lamiel tiene menor contenido de caloras que la azcar.

Para estas participantes el conocer que la miel puede tener ms calorasque la azcar puede ser un aspecto que afecte la credibilidad de lascampaas de consumo de miel presentes o futuras.

Recomendacin: Al realizar medios informativos, se recomienda modificarla informacin de que la miel es baja en caloras y mencionar el contenido decaloras que se contiene exactamente en una cucharada de miel.


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LA MIEL ES UN HUMECTANTE NATURAL LO QUESIGNIFICA QUE AYUDA A ATRAER Y CONTENER LA

FRESCURA EN LA PIEL.

Como se mencion anteriormente, esta declaracin fue consideradacomo creble e importante pero no muy convincente. El poder contar coninformacin sobre los beneficios en la belleza influy en que lasparticipantes estn dispuestas a querer probar el uso de la miel con finesde cuidado de la piel. En especial si viene en presentaciones paramascarillas faciales.

Aunque muchas haban tenido conocimiento, por sus madres o abuelas,que la miel se puede usarse en tratamientos de belleza, la informacin

que se pueda presentar con algn soporte (como la declaracin de unamujer que lo haya utilizado) aportar mayor credibilidad e intencin decompra.

Estas mujeres dicen que despus de probar el tratamiento, si les gustanlos efectos, esto probablemente tendra un impacto en la cantidad y conqu frecuencia compraran miel.

Comentarios:HE LEDO ACERCA DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS DE BELLEZA

A BASE DE MIEL EN VANIDADES Y TV NOTAS

LA MIEL ES BUENA Y LA USO DIARIO EN LA PIEL

EXPECTATIVAS ADICIONALES DEL CONSUMIDOR.

La miel y el color.

Varias de las participantes se mostraron escpticas acerca de que el colorde la miel est relacionada con su pureza. Otras no saban que pensar alrespecto. Cuando se explic la influencia de las flores en el color de la miel,

despert inters por parte de las asistentes.

En los grupos no se tena conocimientos acerca de las variedades decolores y sabores de la miel.

Planteamiento de la pureza.


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Cuando se les present el siguiente mensaje: La miel de los EstadosUnidos de Amrica es tan pura como la miel de otros pases lasparticipantes reaccionaron comentando que se les estaba tratando deconvencer acerca de la pureza de la miel de los Estados Unidos de

Amrica. Algunas comentaron que si es un hecho que la miel de los

Estados Unidos de Amrica es pura entones no era necesario tener querecordarlo.

Remedios caseros con miel.

En todos los grupos de amas de casa se habl sobre las diferentes formasen que se usa la miel para fines curativos como, cortadas en la piel,picaduras de animales, auxiliar en la prdida de peso y otras ms. Segninformes, el consumo de miel se incrementa cuando algn miembro de lafamilia padece de resfriados o gripes.

La miel como fuente de energa.

Cuando los grupos se informaron sobre las cualidades de la miel comofuente de energa, varias participantes se mostraron dispuestas a dar e incluirla miel en el desayuno de sus hijos como una forma de estimularlos en el da.

6.2.3 Diseo de cuestionarios

Para la percepcin de los consumidores sobre el consumo de miel, sus hbitosde consumo, su disposicin de compra e intencin de compra futura, sesiguieron los criterios utilizados por la Agencia Nacional de la Miel (National

Honey Board) en los Estados Unidos de Norteamrica para el anlisis delconsumidor estadounidense de la miel y que se basa en los siguientes objetivos:

Determinar la frecuencia en el consumo de miel. Identificar las razones de por qu se consume ms o menos miel. Identificar a consumidores pasados y las razones de su abstencin de

compra. Determinar las razones de los no consumidores de miel. Establecer el nivel de impacto de los sustitutos o adulterados impactan en

el mercado de la miel. Identificar el nivel de conocimiento de las propiedades de la miel.

Con estos criterios se adquiri un estudio que se aplic a nivel nacional en msde 10 ciudades, como Chicago, Los ngeles, New York, entre otros, y quecuenta con un cuestionario con reactivos enfocados a la identificacin de unproducto que pueda tener aceptacin en el mercado estadounidense, porsegmentos tnicos, y que se muestra a continuacin.


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CUESTIONARIO

SEXO

a. MASCULINO __ b. FEMENINO __

EDAD

a. 21-24 __ b. 25-29 __c. 30-34 __ d. 35-44. __e. 45-54 __ f. 55-64. __g. 65-69 __ h. 70-74. __i. NO CONTEST. __

NIVEL DE ESTUDIOS

a. ELEMENTAL. __ b. BACHILLERATO TRUNCO. __

c. BACHILLERATO TERMINADO. __ d. UNIVERSIDAD TRUNCA. __

e. UNIVERSIDAD TERMINADA. __ f. POSGRADO. __

g. OTROS. __ h. NO CONTEST. __

TIPO DE EMPLEO

a. TIEMPO COMPLETO. __ b. JUBILADO. __

c. MEDIO TIEMPO . __ d. TRABAJA EN CASA. __

e. INDEPENDIENTE. __ f. DESEMPLEADO. __

g. ESTUDIANTE. __ h. NO CONTEST. __

i. OTRO. __

INGRESOS

a. MENOS DE 20,000. __ b. 20,000-29,000. __

c. 30,000-39,000 .__ d. 40,000-49,999. __

e. 50,000-59,999. __ f. 60,000-69,999. __

g. 70,000-84,999. __ h. 85,000-99,999. __

i. 100,000 O MS. __ j. NO CONTEST. __

RAZA

a. CAUCSICO. __ b. AFROAMERICANO. __c. HISPANO .__ d. ASITICO. __e. OTRO. __

REGIN:

a. NORESTE. __ b. SUR. __c. MEDIO OESTE __ . d. OESTE. __e. NO CONTEST. __


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1) CONSUME MIEL?

a. CONSUMIDOR ACTUAL__ b. NO CONSUME__ c. CONSUMIDOR PASADO__

1.A) QU TAN SEGUIDO CONSUME MIEL?

a. MS DE 12 VECES POR MES __ b. 4 A 11 VECES POR MES __

c. 2 A 3 VECES POR MES __ d. 12 VECES POR AO __

e. 4 A 11 VECES POR AO __ f. UNA O DOS VECES POR AO. __

g. MENOS DE UNA VEZ POR AO __ h. NO LA CONSUME. __

i. NO SABE __

1.B) POR QU NO CONSUME MIEL?

RAZONES DE NO CONSUMO: RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE

(ENFERMEDAD)a. PORQUE NO LE GUSTA . __ g. NO LA NECESITA. __

h. NUNCA LA HA PROBADORAZONES DE USO NO FRECUENTE: POR RAZONES DE SALUD. __

b. NO LA USA MUY SEGUIDO __ i. SIENTE QUE NO ES BUENOc. SLO EN DIETAS __ PARA LA GENTE O NIOS. __d. OTRO. __

RAZONES DE SABOR: OTROS: __e. ES MUY DULCE/ NO LEGUSTAN LAS COMIDAS DULCES. __f. LA HA PROBADO Y NO LEGUST EL SABOR. __

1.C) POR QU YA NO CONSUME MIEL FRECUENTEMENTE?

RAZONES DE USO NO FRECUENTE: NO LE GUSTA LA MIEL:a. NO LA USA MUY SEGUIDO. __ j. NO LA NECESITA. __b. SLO CUANDO UNA RECETA k. ALGUIEN MS LA CONSUME. __LO SEALA. __ l. ES MUY DULCE. __c. SLO EN DIETAS __ m. ES MUY COSTOSA. __d. LA USA CON LIMN POR n. DURA POCO, SE CRISTALIZA. __PARA ENFERMEDAD. __ o. SLO CUANDO COME FUERA. __e. OTRO. __

RAZONES DE COMPRA: OTROS: __f. LO OLVIDA CUANDO VA

A LA TIENDA __g. RAZONES DE SALUD/

EVITA LO DULCE (ENFERMEDAD) __SIENTE QUE NO ES BUENA:

h. USA OTROS EDULCORANTESNATURALES SIN CALORAS. __i. OTROS. __

2) RAZONES POR LAS QUE USARA MIEL FRECUENTEMENTE?

COMO INGREDIENTE:a. SI MS RECETAS LA INCLUYEN. __


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b. COMO OTRO INGREDIENTE. __c. COMO EDULCORANTE DEBEBIDAS. __

COMO UNTABLE:d. PARA PONER EN PAN. __e. PARA USAR EN WAFLES HOT-CAKES. __

f. OTROS UNTABLES.

CALORAS:g. POR SALUDABLE. __h. TIENE MENOS CALORAS. __

RAZONES DE PRECIO:i. SI EL PRECIO ES MS ACCESIBLE. __

j. MEJOR PRECIO. __

RAZONES MDICAS:k. PARA LA GARGANTA/ GRIPE. __l. OTRO USO MDICO. __

EN ALIMENTOS.

m. SI HAY MS POSTRES CON MIEL. __n. SI PUEDE SUSTITUR A LA AZCAR. __o. SI LA FAMILIA CONSUME MS. __

OTROS: __

3) QU TAN DISPUESTO EST EN COMPRAR MIEL EN EL FUTURO?

a. DEFINITIVAMENTE COMPRARA. __ b. PROBABLEMENTE COMPRARA. __

c. TAL VEZ NO COMPRARA. __ d. PROBABLEMENTE NO COMPRARA. __

e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARA. __ f. NO CONTEST. __

4) QU LE GUSTA DE LA MIEL?

SABOR:a. PORQUE LE GUSTA __b. EL DULZOR. __c. TIENE UN SABOR NATURAL. __d. SABOR NICO. __e. OTRO. __

QUE ES NATURAL:f. QUE ES PURA SIN ADITIVOS. __g. EDULCORANTE NATURAL. __

POR SU USOS:h. EN BEBIDAS CALIENTES. __i. EN CEREAL O PAN, EN VEZDE MERMELADAS O AZCAR __

j. EN RECETAS DE COCINA. __k. OTROS USOS. __

PORQUE ES BUENO:l. MS SALUDABLE QUE EL AZCAR. __m. MS PROPIEDAS CURATIVAS. __n. REMEDIO PARA LA GRIPE. __


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o. OTRAS RAZONES DE SALUD. __

TEXTURA:p. LE GUSTA LA CONSISTENCIA. __q. LE GUSTA COMO SE MEZCLA. __

OTROS: __

5) QU NO LE GUSTA DE LA MIEL?

VISCOSIDAD:a. ES PEGAJOSA. __b. ES MUY VISCOSA. __c. DIFCIL MANEJO. __

CONSISTENCIA:d. SE CRISTALIZA. __e. OTRO. __

POR SALUD:f. RESTRICCIN DE AZUCARES. __

g. OTRAS RAZONES DE SALUD. __

POR SABORh. ES MUY DULCE. __i. NO LE GUSTA EL SABOR. __

OTROS:j. MUY CARO. __k. NO LA ENCUENTRA. __

6) CONSUME MS O MENOS MIEL QUE EL AO PASADO?

a. MUCHO MS. __ b. UN POCO MS. __

c. CASI LO MISMO. __ d. UN POCO MENOS. __

e. MUCHO MENOS. __ f. NO CONSUME DESDE EL AOPASADO. __

g. NO CONSTEST __

7) EN QU MOMENTO DEL DA CONSUMIRA MIEL?

a. DESAYUNO. __ b. DURANTE EL DA. __

c. CON BOCADILLOS. __ d. EN OCASIONES ESPECIALES. __

e. EN LA CENA. __ f. EN EL ALMUERZO. __g. NO SABE. __ h. NO CONTESTO. __

i. NO HA CONSUMIDO. __

8) QUIN PODRA CONSUMIR MS MIEL EN SU HOGAR?

a. USTED MISMO. __ b. EL JEFE DE FAMILIA. __


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c. LA AMA DE CASA. __ d. INVITADOS. __

e. NIOS MENORES DE 12 AOS. __ f. ADOLECENTES. __

g. NO SABE. __ h. NO CONTESTO. __

i. NO HA CONSUMIDO. __

9) CMO UTILIZARA LA MIEL EN SU HOGAR?

COMPLEMENTO DE COMIDA:a. EN T O BEBIDAS. __b. INGREDIENTE DE RECETA. __c. SUSTITUTO DE AZCAR. __d. SANDWICHES. __e. PANQUS O WAFLES. __

UNTABLE O ADITIVO:f. SOBRE PAN. __g. EN CEREAL . __h. PARA BEBIDAS CALIENTES. __

i. EN OTRAS COMIDAS. __

INGREDIENTE:j. POSTRES, PASTELES, GALLETAS.__k. SALSAS PARA MARINAR. __

USO MEDICINAL:l. USOS CURATIVOS. __

10) HA UTILIZADO LA MIEL DE FOR

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