OPORTUNIDADES DE COMERCIO E INVERSIÓNCOSTA RICA – COLOMBIA

Álvaro Gómez-EscalanteDirector de PROEXPORT en Costa Rica

San José, Marzo 9 de 2012

2,90%

6,40%

4,26%

5,89%

8,78%

7,94%

2,73%

-1,02%

4,68%4,16%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Costa Rica Producto interno bruto a precios constantes

(Variación Anual %)

Variación % PIB CR

11,0%

9,7% 9,9%

13,1%

14,1%

9,4%

10,8%

13,9%

4,0%

5,8%

4,7%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Costa Rica Indice de Precios al Consumidor

Costa Rica IPC Logarítmica (Costa Rica IPC)

494

591

510

450

470

490

510

530

550

570

590

610

ene-06

abr-06 jul-06

oct-06

ene-07

abr-07 jul-07

oct-07

ene-08

abr-08 jul-08

oct-08

ene-09

abr-09 jul-09

oct-09

ene-10

abr-10 jul-10

oct-10

ene-11

abr-11 jul-11

oct-11

ene-12

Costa RicaTipo de Cambio de Referencia Promedio a Feb 20 / 12

(Colones /U$)

Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$)

Logarítmica (Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$))

Perfil del Mercado: Costa Rica

Fuente: BCCR y INEC. Costa Rica. http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/IndicadoresEconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184Cálculos Proexport Oficom Centroamérica Sur

Prom: CR 4,6%

Bandas desde oct/ 06

8.884,60

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 (Rev) 2009(Prel) 2010(Est) 2011(Est)

Cifras en dólares

Costa RicaPIB Per Cápita en Dólares

PIB per Cápita a precios Corrientes (U$) CR

Participación de los 5 primeros proveedores de Costa Rica a nivel mundial 2011

Fuente: Trade Map

En 2011 las exportaciones Colombianas hacia Costa Rica alcanzaron un total de US$ 434,9 MM

Colombia: quinto proveedor de Costa Rica a nivel mundial y primero en Suramérica 2011

Costa Rica: trigésimo mercado de las exportaciones colombianas

Exportaciones colombianas no tradicionales a Costa Rica 2008 – 2011 (US$ Millones, FOB)

Principales subsectores no tradicionales exportados a Costa Rica 2011 (%)

Fuente: DANE, Cálculos: Proexport

Hemos mirado con el retrovisor….

Para la identificación de una oportunidad en un determinado mercado se tiene en cuenta los siguientes factores

SUBSECTOR DESCRIPCIÓN

Costa Rica importa desde

el mundo (US$ 2010)

Costa Rica Importa desde

Colombia  (US$ 2010)

Participació n de Colombia en

las importaciones de Costa Rica

  Colombia exporta al

mundo (US$ 2010) 

Cosméticos y productos de

aseoChampues 12.291.000 767.000 6,20% 29.376.975

Textiles

Tejidos con hilados

de distintos colores,

con contenido de algodó n superior o igual al 85%   

2.208.000 6.000 0,30% 23.655.729

Importaciones de Costa Rica vs Exportaciones colombianas hacia Costa Rica

Principales subsectores Importados por Costa Rica desde el mundo2010 (excluye cereales)

U$

Mill

ones

Exportaciones colombianas hacia Costa Rica, de los principales subsectores importados por

Costa Rica 2010

U$

M

illo

nes

Exportaciones Colombianas

Participación de Colombia dentro de los principalessubsectores importados por Costa Rica 2010

…y con el panorámico. PROEXPORT en Costa Rica: 3447 empresas validadas

Distribución de empresas por sectores

Estructura de Canales de distribución por sectores

Empresas por punto del canal

Oportunidades Identificadas a la fecha

AGROINDUSTRIA

Derivados del cacao

Productos de panadería y molinería

Legumbres y hortalizas frescas

Confitería

MANUFACTURAS

Metalmecánica

Medicamentos

Plástico en formas primarias

Dotación hotelera

PRENDAS DE VESTIR

• Tejidos Técnicos

•Ropa interior y telas en fibras sintéticas.

• Joyería y bisutería.

• Calzado en cuero.

•Textiles para Confección

SERVICIOS

•Ingeniería para desarrollo de obras públicas y

vivienda.

• Editorial.

La oportunidad…contribuir a la cadena de valor

Participació n empresarial según sector de exportació n, 2011 %

Sector según número de empresas que importan desde Colombia,

2011

El porcentaje representa el sector según el valor exportado de las empresas que importan desde Colombia.

Empresas importadoras desde Colombia

Número de empresas importadorasDesde Colombia 2011

174 empresas importan el 90% del valor total de importaciones desde Colombia

Colombia

Empresas importadoras y exportadoras

Número de empresas importadoras desde Colombia y exportadoras de Costa Rica 2011

De esas 174, 102 a su vez exportan

Empresas importadoras y exportadoras

Número de empresas importadoraspor país (2011 Colombia – Estados Unidos – México y Perú)

En 2011 se obtuvieron 2.412 empresas exportadoras con mas de U$ 12.000 (criterio establecido por PROCOMER para catalogar una empresa como exportadora).

V

MABE

Una oportunidad en Agroindustria…gana-gana

PRODUCTOS DE MESA E INSUMOS INDUSTRIALES

• Hay marcas extranjeras establecidas para las cuales se están buscando sustitutos comparables:

V

GRUPO NATURY

Manufacturas

DOTACIÓN HOTELERA

• Para los próximos 2 años se prevén inversiones en hoteles nuevos y remodelaciones por aproximadamente U$400 mm en Costa Rica. Oportunidad en alfombras y carpintería arquitectónica.

COSMÉTICOS

• Tendencia creciente por el consumo de cosméticos naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta. Potencial en marcas blancas y amenities para hoteles.

Manufacturas

ENVASES Y EMPAQUES

• Oportunidad en empaques que involucren protección y diseño gráfico: Envases tubulares flexibles y empaques con papel y cartón corrugado.

MEDICAMENTOS

• Oportunidad en farmacéuticos para enfermedades de alto costo (Cancer, VIH y otros) dado el proceso de localización de nuevos proveedores por la CCSS.

Manufacturas

INSTRUMENTOS Y APARATOS

• De acuerdo al Proyecto de Ley General de Electricidad, se requerirá adicionar al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021.

QUIMICO – FERTILIZANTES Y ABONOS

• Costa Rica es el mayor productor de piña en el mundo. Con un área de cultivo de 60 mil hcts, en 3 años pasó de producir 1.56 MM tns a 4.11 MM tns.

• Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y coadyuvantes para aplicación en la producción de piña, banano, melón, café, arroz y palma.

Manufacturas

MATERIALES DE CONSTRUCCION

• En la GAM hay 130 mil metros cuadrados en construcción. Hay auge en Costa Rica en la construcción de edificios para oficinas, edificios residenciales y hoteles

Textiles, Prendas y accesorios

JOYERIA Y BISUTERIA

• Las boutiques requieren bisutería como complemento para sus prendas. Oportunidad en juegos (aretes, pulsera y collar) para el sector medio y medio-bajo para venta por catálogo.

CONFECCIONES PARA MUJER: ROPA CASUAL, ROPA INTERIOR, VESTIDOS DE BAÑO

• Aunque el mercado de Ropa Interior Colombiana está maduro existen algunos nichos en nuevos catálogos y posibilidad en los tradicionales para nuevas marcas. Tendencia de los propietarios de boutique a comprar directamente al fabricante..

V

T JB

Servicios y Manufacturas

INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION

• El CONAVI licita diseño y construcción de carreteras y puentes en Costa Rica. Existen oportunidades en diseño y construcción de obras publicas, y en alianzas estratégicas.

• www.conavi.go.cr

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE CARGA LIVIANOS

• El incremento en el precio de los combustibles ha impulsado la demanda por camiones de carga livianos y con bajos costos de operación. Interés por guarniciones para frenos, partes eléctricas para vehículos, resortes, lubricantes, filtros.

V

B.F.GOODRICH

Comunicación empresarial

Comunicació n empresarial

http://www.proexport.com.co/docs/es/boletin/2012/marzo/Actualidad_Internal_Agroindustria_6Mar12_w2.html

www.proexport.com.co

Colombia: El mejor Aliado para Costa Rica

• La mejor oportunidad para Colombia en Costa Rica es Costa Rica misma

• Hay sectores en los que Colombia puede crecer dentro de las importaciones que ya Costa Rica está haciendo

• Tenemos oportunidad de crecer en sectores donde podemos aportar en el encadenamiento productivo contribuyendo en la cadena de valor de productos que Costa Rica exporta

• Tenemos oportunidad en la creación de sinergias que nos hagan a ambos mas competitivos en la región y nos conviertan en plataformas exportadoras el uno del otro

• Tenemos oportunidades en las coyunturas que se presentan para lo cual PROEXPORT mantiene "ojo avizor"