PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01

8/13/2019 PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01

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TRABAJO PROCESO ESTRATEGICO

INFORMACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Integrantes:

Sandra Rocío Hernández COD 1311981406

Ana Derly Gómez Ladno COD 1311480134

Ale!andra Cr"z Arza COD 1311981409

#a$án Galndo %a&a'a COD 13(1981038

)*a$el Cr*'na +aramllo COD 1311981603

Cla"da ,lena Daz Gonzalez COD 1311(80014

Politenio Granolo!"iano

#$%&



CONTENIDO

INTRODUCCION

OBJETI'OS

CAPITULO %

%( ANTECEDENTES DEL SECTOR

1-1- H*'ora

1-(- .m&re*a* /"e lo Conorman

1-3- rod"c'o* 2 *erco*

CAPITULO #

#( ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTI'A

(-1 .*'r"c'"ra

(-( De*cr&cón de la cadena

CAPITULO &

&( 'ARIABLES MACROECONOMICAS(

3-1 )

3-( .5&or'acone*

3-3 )m&or'acone*

3-4 .m&leo* Generado*

CAPITULO ))( INFORMACION FINANCIERA

4-1 )GR.SOS

4-( AC7)OS

4-3 .7AS



4-4 A7R),O)O

4- RO.

4-6 RO)

CAPITULO *

*( ANALISIS DEL MACROENTORNO(

-1 )den'car la* ara$le* del *ec'or

-( royeccón a a:o*

Ca+it,lo -

1- In.or!ai/n General

(- )normacón nancera del *ec'or

3- )normacon #nancera de la* &rnc&ale* em&re*a* del *ec'or

4- Anál** *ec'oral

4-1 )n;re*o* de n"eo* com&e'dore*

4-( roeedore*

4-3 el de ren'a$ldad de lo* com&e'dore* del *ec'or

4- S"*''"'o*

4-6 Com&radre*

- Conl,siones

6 -Matries 0el Setor



OBJETI'OS

Dar a conocer a lo* e*'"dan'e* la m&or'anca /"e 'ene la &ar'e a"'omo'rz

en n"e*'ro &aí* 'an'o &ara la* m&or'acone* como &ara la* e5&or'acone*<

'am$=n de /"e *e conozca /"e no *olo &or *er e*'e *ec'or a lo* d"e:o* y

'ra$a!adore* de e*'a em&re*a* le* *ean 'an ácl< e* decr * >ay "n *ec'or

/"e >a *a$do *"&erar la cr** de manera rá&da y *n dema*ada* &erdda*

>a *do *n d"da e*'e< ya /"e *"&ero *"* &ro&o* record* en c"an'o a la

&rod"ccón y d*'r$"cón de e>íc"lo*-



PRESENTACI1N

.n el &re*en'e 'ra$a!o *e analza el *ec'or a"'omo'rz en Colom$a< &ara

de'ermnar &or &ar'e de lo* e*'"dan'e* /"e >emo* realzado el doc"men'o el

e*'ado ac'"al en /"e *e enc"en'ra e*'e m&or'an'e ;remo &ara la economía

de n"e*'ro &aí*< a*í m*mo den'car lo* deren'e* com&or'amen'o* /"e

'enen e*'e macro en'orno< *"* carac'erí*'ca* y $ondade*-



CAPITULO %

%( ANTECEDENTES DEL SECTOR

%(%( 2ISTORIA DEL AUTOMO'IL

.l n'en'o de o$'ener "na "erza mo'rz /"e *"*''"yera a lo* ca$allo* *e

remon'a al *;lo ?))- .l a&or &arecía el **'ema má* &rome'edor< &ero *ólo

*e lo;ró "n cer'o =5'o a nale* del *;lo ?)))- .l e>íc"lo a"'o&ro&"l*ado

má* an';"o /"e *e con*era< "n 'rac'or de ar'llería de 're* r"eda*

con*'r"do &or el n;enero ranc=* +o*e&> C";no' en 1@@1< era m"y

n'ere*an'e< &ero de "'ldad lm'ada- De*&"=*< "na *ere de n;enero*

rance*e*< e*'ado"nden*e* y $r'ánco* en're ello* Bllam ,"rdoc><

+ame* Ba'' y Bllam Symn;'on nen'aron e>íc"lo* 'odaía meno*

&rác'co*-

.n 1@89 el nen'or e*'ado"nden*e Oler .an* o$'"o *" &rmera &a'en'e

&or "n carr"a!e de a&or< y en 1803 con*'r"yó el &rmer e>íc"lo

a"'o&ro&"l*ado /"e crc"ló &or la* carre'era* e*'ado"nden*e*- .n ."ro&a<

el n;enero de mna* $r'ánco Rc>ard 7re'>c con*'r"yó el &rmer

carr"a!e de a&or en 1801< y en 1803 con*'r"yó el llamado London Carra;e-

A"n/"e e*'e e>íc"lo no *e &erecconó< *;"eron &rod"c=ndo*e me!ora*

en la má/"na de a&or y en lo* e>íc"lo*- .*'o* aance* '"eron l";ar

*o$re 'odo en Gran re'a:a< donde el &erodo de 18(0 a 1840 "e la edad de

oro de lo* e>íc"lo* de a&or &ara el 'ran*&or'e &or carre'era- .ran

má/"na* de d*e:o aanzado< con*'r"da* &or n;enero* e*&ecalzado*

como G"rney< Hancoc o ,acerone- Sn em$ar;o< e*a nacen'e nd"*'ra de

a$rcacón '"o "na da m"y $ree- Lo* 'ra$a!adore* /"e de&endían del



'ran*&or'e con ca$allo* &ara *" *"$**'enca omen'aron "no* &ea!e* o

c"o'a* má* eleado* &ara lo* e>íc"lo* de a&or- .*'a crc"n*'anca 'enía

"na cer'a !"*'cacón< ya /"e dc>o* e>íc"lo* eran &e*ado* y de*;a*'a$an

má* la* carre'era* /"e lo* coc>e* de ca$allo*- or o'ra &ar'e< la lle;ada del

errocarrl *;ncó "n m&or'an'e ;ol&e &ara lo* a$rcan'e* de e>íc"lo* de

a&or- La re*'rc'a le;*lacón de la Locomo'e Ac' de 186 *"&"*o la

re*'rccón nal a lo* e>íc"lo* de a&or de 'ran*&or'e &or carre'era en Gran

re'a:a< y d"ran'e 30 a:o* m&dó &rác'camen'e c"al/"er n'en'o de

de*arrollar e>íc"lo* a"'o&ro&"l*ado* &ara el 'ran*&or'e &or carre'era- .*'o

>zo /"e el de*arrollo del mo'or de com$"*'ón n'erna '"era l";ar en o'ro*

&aí*e* como #ranca< Alemana y .*'ado* ndo*- 7>oma* .d*on< elnen'or e*'ado"nden*e< e*cr$ó en 1901E F.l e>íc"lo de mo'or de$ería

>a$er *do $r'ánco- *'ede* lo* $r'ánco* lo nen'aron en la d=cada de

1830- S"* carre'era* *on la* me!ore* de*&"=* de la* rance*a*- 7enen

"*'ede* cen'o* de n;enero* e*&ecalzado*< &ero >an &erddo *" nd"*'ra

&or el m*mo '&o de le;*lacón y &re!"co* e*'I&do* /"e le* >an a'ra*ado

en m"c>o* a*&ec'o* de la elec'rcdadF-

EMPRESAS 3UE LO CONFORMAN

A7O.L)7.

A7OG.R,AA

A7O,O7R)% )7.RA,.R)CAA

C-C-A-

CHA.,. CO,.RC)AL

CH.RJ ,O7OR COLO,)A

CH)A A7O,O7R)%

CHRJSL.R COLO,)A S-A-

C)ASCAR

C).7CH) D. COLO,)A

COL)7AL)A A7OS S-A



DA),L.R CHRJSL.R COLO,)A S-A-

DA),L.R COLO,)A S-A-

D)DACOL

D)S7OJO7A

D)S7R))DORA )SSA

#AALCA S-A-

#ORD ,O7OR D. COLO,)A

G-,- COL,O7OR.S

GRO R.,).R

GRO 7OJO7A

HAR) ,O7OR COLO,)AHJDA) COLO,)A

).CO COLO,)A S-A-

+)AGL)G ,O7OR COLO,)A

,.7ROK)A S-A-

,O7ORJSA

ARRA ARAGO J C)A

RACO

R.AL7 7RCKS

SO#ASA

SSAGJOG ,O7OR COLO,)A

SAR D. COLO,)A

7OJO7A D. COLO,)A

AS COLO,)A



PRODUCTOS 4 SER'ICIOS

.l *ec'or a"'omo'rz en n"e*'ro &aí* 'ene "na al'a ;ama de &rod"c'o*< 'an'o

como &eza* 'ermnada* como la &ar'e de re&"e*'o* y carrocería*< en're

ella* encon'ramo*E

A"'omo'ore* &ar'c"lare*

7a5*

'l'aro*

c &*

an* #"r;one'a*Comercale* de car;a

Comercale* de &a*a!ero*

,o'occle'a* >a*'a 00 cc

7odo '&o de a"'o &ar'e* &ara e*'o* e>íc"lo*

Llan'a*

'e56,los I!+orta0os AD) 103

,B 149

CHAA (4

CH.RJ

CH.ROL.7 -641

CHRJSL.R

C)7RO.

DA)HA7S

D#,

DODG.

DOG #.G



#)A7

#ORD

#R.)GH7L).R

GRO C)ASCAR

HA#.)

H)O

HODA

HJDA)

).CO

+AGAR

+..+,C

K)A

LAD RO.R

,ACK

,A%DA

,.RC.D.S .%

,))

,)7S)SH)

)SSA

.G.O7

ORSCH.

R.AL7

S.A7

SKODA

SSAGJOG

SAR

7OJO7A

VOLKSWAGEN

OLO



Ademá* 'odo* lo* *erco* de man'enmen'o a 'oda* la* marca*< la* c"ale*

e*'án re&re*en'ada* &or conce*onaro*-

CAPITULO #

#( ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTI'A



(-1 .*'r"c'"ra



#(# DESCRIPCI1N DE LA CADENA

La e*'r"c'"ra de la cadena &rod"c'a e* la *;"en'eE

S emo* e*'án 'am$=n &ar'e* como 'ela*< /"ímco*< dro< *n'='co* e'c-<

/"e 'am$=n *on "'lzado* en lo* aca$ado* de lo* e>íc"lo* e n*"mo* /"e

*e "'lzan &ara el "nconamen'o mecánco de lo* a"'omo'ore*< 'ale* como

ace'e*< rer;eran'e* e'c-

La* &ar'e* elec'rónca* *on m"y m&or'an'e* en e*'a Il'ma d=cada< de$do a

/"e lo* e>íc"lo* e*'án modernzándo*e cada día má*< la* 'endenca* a

me!orar la* deren'e* ;ama* e*'án ;enerando "na com&e''dad al'a-La cadena de &rod"ccón comenza con el en*am$le de 'oda* la* &eza*

mayore*< como el c>a** y el mo'or y e!e*< *;"endo de com&onen'e*

menore* &ero m&or'an'e* como carrocería y &ar'e* el=c'rca*< *e;"do de la

&n'"ra de carrocería< l"e;o con lo* acce*oro* o l"!o*-

L"e;o an a "na &r"e$a< donde *e le >ace "n 'e*' de 'odo* *"*

com&onen'e* &ara ercar *" "nconamen'o y em*ón de ;a*e*-

De allí *e d*'r$"yen a lo* conce*onaro* y *ala* de en'a*< en donde

nalmen'e lle;an a mano* del con*"mdor-



CAPITULO &

&( 'ARIABLES MACROECONOMICAS(

3-1 )

Se enc"en'ra en're "n y "n 6 del 'o'al del *ec'or de la nd"*'ra /"e "e

el 30-3 en el (009< el o'ro 69-@ corre*&onden al re*'o de lo* demá*

*ec'ore*-

3-( .5&or'acone*

La &rod"ccón &ara el a:o (009 "e decen'e ya /"e cayó "n 1@-4 < &ero el

*ec'or e*&era &ara el (010 "na rec"&eracón &or la mayor nyeccón deca&'al /"e *e >a endo dando en el 'ran*c"r*o de e*'o* me*e*- .*&erando

ender má* de (0-000 "ndade* e*'e a:o-

3-3 )m&or'acone*

La* m&or'acone* de*de el a:o (00( e*'án en "n crecmen'o con*'an'e

.5ce&'o &ara el a:o (009 /"e cayó con*dera$lemen'e-

1Fuente: Ensambladoras(Fuente: Ministerio de Comercio3Cifras DANE oficiales Encuesta Anual Manufacturera

E!+leos Genera0os

.l *ec'or de en*am$le >a ;enerado "no* 1-000 &"e*'o* de 'ra$a!o

calcado< men'ra* /"e el de la* a"'o&ar'e* "no* ((-000 de mano de o$ra

calcada-



CAPITULO )

)( INFORMACION FINANCIERA

)(%INGRESOS

De*de el a:o (006 al (009 *e o$'"eron ;ananca* &or 1-000 mllone* de

Dólare*< &ero e*'e a:o *e >a rec"&erado en com&aracón con el a:o &a*ado

en "n 3@ ma*< 'enendo en c"en'a /"e e*'e a:o *e le e*'á a&o*'ando a la

en'a de e>íc"lo* con "'lzacón de ener;ía* al'erna'a* y $ocom$"*'$le<

lo c"al ;enera "n cam$o a$r"c'"o en la economía naconal-

)(# ACTI'OS

La mano de o$ra e* "no de lo* ac'ore* clae* &ara la com&e''dad en el

*ec'or a"'omo'rz< &"e* >ay a&ro5madamen'e "no* 1-000 '=cnco*

;rad"ado* en e*'a* área*< *"* *alaro* *on $en com&e''o* con lo* demá*

*ec'ore* de la economía< el *ec'or de la* a"'o&ar'e* ;enera "n m&or'an'e

nImero de em&leo* y ;ananca* &ara e*'e *ec'or

)(#'ENTAS

.n el me* de enero en 'o'al *e enderon 14-@88 e>íc"lo* &or &ar'e de

'oda* la* em&re*a* naconale* e n'ernaconale* en Colom$a< en

e$rero 16-8@3 en marzo 18-00 y en a$rl 18-086< &ara "n 'o'al de 6@-@(

e>íc"lo* en lo* &rmero* c"a'ro me*e* del a:o< &ero *e e*'ma &or &ar'e de

la S"&ern'endenca de Socedade* /"e e*'e a:o *e endan má* de (00-000

e>íc"lo* en *"* deren'e* ;ama*-

)(&PATRIMONIO

La* &rnc&ale* em&re*a* del mercado a"'omo'rz en Colom$a como G, Col

mo'ore* c"en'a con @-000 "ndade* < Ddacol 4-000 < Soa*a 40-000

"ndade* y ,azda 19-000< 'enen e*'e a:o "na am&la ;ama de a"'omo'ore*



&ara la en'a< ya *ean &ara car;a< ma/"nara &e*ada< "'l'aro*- A*í m*mo

con la a$rcacón de a"'o&ar'e* &ara *"* a"'omo'ore*-

)()ROESe;In la normacón el RO. del *ec'or a"'omo'rz *e enc"en'ra en "n (9-09

*" ren'a$ldad-

)(*ROA

.*'e *e enc"en'ra en "n 1-0 Incamen'e-

CAPITULO *

%( ANALISIS DEL MACROENTORNO(

.n lo corrdo del a:o Se o$'"eron "n 0 má* de ;ananca /"e el a:o

an'eror< e*'o *e de$e a la al'a demanda de a"'omóle*< ya *ea &or la

nnoacón 'ecnoló;ca< o &or/"e en e*'a d=cada >ay "n enómeno de

cam$o de e>íc"lo ya /"e e*'o* 'enen "na da I'l de 1 a:o* lo*

&ar'c"lare* y (0 lo* de *erco &I$lco< 'am$=n &or la acldad de cr=d'o

/"e e*'án orecendo o* conce*onaro* y la* nancera*< la en'rada al &aí*

de e>íc"lo* m&or'ado* >ace /"e el mercado n'erno *ea má* com&e''o<

a"n/"e lo* arancele* &ara e>íc"lo* *;"en *endo al'o*< lo* a$rcan'e* y

endedore* e*'án con'n"amen'e ncen'ando al con*"mdor &ara renoar el

a"'o e!o " o$'ener "no má*< la en'rada de n"ea* 'ecnolo;ía*< como lo*

a"'o* el=c'rco* y de >dro;eno< a"'o* >í$rdo*< &or &olí'ca* de

de*con'amnacón am$en'al o &or la e*ca*e* de &e'róleo /"e >ace /"e el

com$"*'$le 'radconal *ea m"y co*'o*oM e*'o >ace /"e *e e*'= cam$ando

con'n"amen'e de a"'omól< 'am$=n lo* al'o* índce* de >"r'o e>c"lar y

accden'aldad-



*(# PRO7ECCI1N A * A8OS

.l &ar/"e a"'omo'or e*'a en renoacón< ya /"e c"en'a con ma* de (0 a:o*<

lo* n"eo* conce&'o* $a*ado* en la economía del com$"*'$le y la

de*con'amnacón del medoam$en'e &rome'en "n $"en de*arrollo del

*ec'or a"'omo'rz en Colom$a y el re*'o del m"ndo< &ro en la* ;rande*

c"dade* de n"e*'ro &aí* *e &roee "na* &olí'ca* "er'e* >aca la

&roleracón de lo* a"'omo'ore* &ara *erco &ar'c"lar< de$do a la al'a de

ía* adec"ada* &ara el de*&lazamen'o de lo* "*"aro*< &ero a"n a*í en "n

&aí* como el n"e*'ro en donde el e>íc"lo >a*'a a>ora *e e*'á conr'endo

en "na >erramen'a de 'ra$a!o ma* /"e "n *ím$olo de e*'a'"* e* dícl *a$ercon &rec*ón /"e &"eda &a*ar en "n "'"ro no le!ano< la* com&a:ía*

a$rcan'e* y comercalzadora* e*&eran /"e >aya "n ncremen'o en la en'a

de e>íc"lo* de *erco &I$lco de$do a la ma*cacón y "ncacón del

*erco &I$lco- N"e *e ren"een 'ecnolo;ía*< *e e*&era "no* 3300

e>íc"lo* al meno* en e*'e cam&o en la* c"dade* n'ermeda*-

7am$=n *e e*&era /"e la* &olí'ca* de c>a'arrzacón *e >a;an eec'a* y

la* norma* co$!en a e>íc"lo* &ar'c"lare*< e*'o *acaría de crc"lacón "n

nImero con*dera$le de e>íc"lo* e!o* /"e *e reem&lazarían &or n"eo* a

&reco* !"*'o*-



SEGUNDA ENTREGA

An9lisis Setorial

INFORMACI1N GENERAL

Ca0ena +ro0,ti;a

La cadena &rod"c'a del *ec'or a"'omo'or e*'á com&"e*'a &or la nd"*'ra

de a"'o&ar'e* y la nd"*'ra de en*am$le de e>íc"lo*-

Cadena &rod"c'a de la )nd"*'ra A"'omo'rz Colom$ana

La nd"*'ra a"'omo'rz colom$ana c"en'a con "n &ar/"e local cercano a la*

cnco mllone* de "ndade*< ademá* 'ene ac"erdo* comercale* /"e le&roeen acce*o &reerencal a "n mercado a"'omo'or re;onal am&lado de

34 mllone* de e>íc"lo* ,=5co< (8 mllone* de "ndade*M C>le< 3 mllone*

de "ndade*M erI< 1< mllone* de "ndade* y .c"ador 1<1 mllone* de

"ndade*1-

1 #"en'eE De&ar'amen'o aconal de laneacón D .*'r"c'"ra Sm&lcada de la

cadena-



De ac"erdo a la* e5;enca* del *ec'or *e >an creado &lan'eamen'o* /"e

&erm'en 'ener &royec'o* /"e ;aran'zan el crecmen'o y la der*cacón del

mercado a*íE

La a0ena a,to+artes<;e56,los 5a si0o i0enti.ia0a +or el Esta0o

= el setor

Pri;a0o o!o ,n setor 0e talla !,n0ial a ser +ro!o;i0o =

+oteniali>a0o(

.l Sec'or de A"'o&ar'e* y en*am$le de e>íc"lo* >a *do den'cado

como "no de lo* 8 *ec'ore* /"e >ace &ar'e del ro;rama de

7ran*ormacón rod"c'a de Colom$aM e*'a nca'a $"*ca /"e>aca el (03( Colom$a *ea reconocda como "n &aí* líder e5&or'ador

en el mercado de a"'o&ar'e*< ;enerando n;re*o* &or SD 10 ml

mllone* con "n &o*conamen'o de cam&eón re;onal en *e;men'o*

e*&ecíco*-

ara lo;rar e*'o *e >a e*'r"c'"rado "n &lan de ne;oco* con (

nca'a* c"ya e!ec"cón $"*caráE

P De*arrollar al'erna'a* *ólda* de en*am$le< con "na &ro&"e*'a

e*&ecalzada y com&e''a a nel re;onal< /"e le &erm'rá enocar*e

en la e5&or'acón de e>íc"lo*-

P Con*oldar la &re*enca en nc>o* e5&or'adore* de a"'o&ar'e*-

P .nocar e*"erzo* en &ar'e* e*&ecalzada* d*'n'o &ara cer'a*

'ecnolo;ía* emer;en'e*-

(-( Caldad de la )nd"*'ra A"'omo'rz y &re*enca de m"l'naconale*

en el de*arrollo de la cadena-

Colom$a c"en'a con em&re*a* 'an'o naconale* como e5'ran!era*

cer'cada* de ac"erdo a lo* má* al'o* e*'ándare* n'ernaconale*

$a!o la norma 7S 16949< /"e 'enen e5&erenca en mane!o de la* 're*

'ecnolo;ía*E amercana< e"ro&ea y a*á'ca- .n're la* em&re*a*



e5'ran!era* *e de*'acan Good Jear< ,c>eln< Jaza< San' Go$an<

'ro< Dana< D"&on'< en're o'ra*-

(-3 La oer'a de A"'o&ar'e* &erm'e a lo* en*am$ladore* c"m&lr con

"n con'endo

mínmo re;onal &ara acceder a &reerenca* arancelara* e5;da* en

lo* ac"erdo*-

La* em&re*a* locale* de a"'o&ar'e* y el n'er=* de n"ea* com&a:ía*

en el mercado a"'omo'rz colom$ano >acen má* ácl alcanzar el

con'endo mínmo re;onal e5;do y &erm'rá am&lar la oer'a y la

aredad de &rod"c'o*-(

GREMIOS

• ASOPARTES: Asoiai/n 0el Setor A,to!otri> = s,s Partes

• ACOLFA: Asoiai/n Colo!"iana 0e Fa"riai/n 0e A,to+artes

%( INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR

INGRESOS 'ENTAS UTILIDADES ROE ROA

S1000228313

Uni 4-@ (9-09 1-0

#( INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR.,R.SA .7AS 7)L)DAD.S RO) ROA

General ,o'or* 2 Colmo'ore* 44-68( "ndade* S 81000 14-8 0<11

Rena"l' 2 Soa*a ((-69 "ndade* S 100000 1-0 3-30

,azda 2 Com&a:ía Colom$ana

A"'omo'z 6-@1@ "ndade* S460000 1(-@ 8-9Hno ,o'or* 4-000 "ndade* S16000 0-8 (-(0

F,ente: Ministerio 0e Co!erio

2 Invierta en Colombia, Trabajo y compromiso Ingeniero -Manuel Salgao!aro "sesor e Inversi#n $%tranjera &ttp'(()))*inviertaencolombia*com*co("juntos(+8!er.il-"utomotri/-esp*p.

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-esp.pdf






INGRESO DE NUE'OS COMPETIDORES

.* m&or'an'e de*'acar /"e el *ec'or a"'omo'rz >a *do "no de lo* má*

relean'e*< de*'acado* y con mayor a&or'e al de*arrollo y crecmen'o

económco del &aí*< a"n a*í de$do al mercado cerrado /"e 'ene >a *do

m&re*cnd$le nca el e*'"do de n"ea* o&or'"ndade* 'al como *e

reerenco en la &rmera c'a< &ara e*'o e* "ndamen'al de*'acar lo*

e*"erzo* &or der*car lo* mercado* y $"*car n"ea* al'erna'a* y

n"eo* &aí*e* en lo* c"ale* *e &"edan realzar ac"erdo* yQo 'ra'ado* /"e

&erm'an d*mn"r la* $arrera* de en'rada a n"eo* mercado*- Ac'"almen'e

*e >an dado ne;ocacone* con &aí*e* de ."ro&a /"e &arecen e*'arn'ere*ado* en rec$r &rod"c'o* de e*'e *ec'or< &ero /"e &or la* deren'e*

re*'rccone* no >a *do &o*$le n;re*ar-

7odo* e*'o* e*"erzo* *on "na de la* manera* /"e rele!an el n'er=* en

d*mn"r re*;o* con el n;re*o de n"eo* com&e'dore* en el mercado

naconal y e5'ran!ero en lo* &aí*e* en lo* c"ale* *e >a lo;rado "n

&o*conamen'o aora$le de la* &rod"ccone* colom$ana*-

D"ran'e nale* del a:o (008 y nale* de (009 el *ec'o a"'omo'rz

colom$ano *"ró ;rae* con*ec"enca* de$do a la cr** en're colom$a y

enez"ela< >acendo /"e el *ec'or a"'omo'rz $"*cara *ol"cone* /"e

acl'aron la $I*/"eda de n"eo* mercado*< 'al como lo* mane*'ó Camilo

Llin!s An"ulo# $residente de la Asociaci%n Colombiana de Fabricantes de

Auto$artes &'rimero# tenemos un mercado tres (eces ma)or *ue el c+ileno# )

se"undo# la demanda en el !rea de influencia de Colombia ,-e"i%n Andina )Centroam.rica/ continuar! aumentando# lo *ue les da a las $lantas

nacionales un interesante $otencial de e0$ansi%n1 2

3 Camilo Llinás Angulo, presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de

Autopartes (Acolfa), EL ESPECTA!"#C!$ %

&ttp'(()))*elespectaor*com(impreso(cuaernilloa(negocios(articuloimpreso-

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/negocios/articuloimpreso-sector-automotor-cambia-de-marcha




I. TABLA - INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

BARRERAS DE ENTRADA A MA E MB B Iel de .conomía de .*cala 1

C"ra de A&rendza!e 17ecnolo;ía 1

o*cón de ,arca 1

reco 1

a'en'e* 1

el de )ner*ón 1

el de Derencacón 1

Acce*o a Canale* D*'r$"cón 1

POLITICAS GUBERNAMENTALES

el de Arancele* 1

el de S"$*do* 1

Re;"lacone* y ,arco Le;al 1

)m&"e*'o* 1

RESPUESTA DE RI'ALES

el de L/"dez 1

Ca&acdad de .nde"damen'o

E'ALUACION FINAL N ) ) ) # $ $RIESGO DE INGRESO ? $(& $(& $(& $(% $ $

El es$ectador edici%n online 3 45 de febrero de 67789

COLOM;A: LA <-ANSFO-MAC;=N DE >N 'A?S 3 febrero de 6778

.n el ,a0ro 0e ingreso 0e n,e;os o!+eti0ores e* m&or'an'e >acer

ano'acón a lo *;"en'eE

La* em&re*a* del Sec'or A"'omo'rz e*'án $en do'ada* y c"en'an con la*

;aran'ía* nece*ara* &ara n;re*ar e nc"r*onar en n"eo* mercado*< &ero

'enen en *" con'ra la* re*'rccone* /"e >ay &or &ar'e de lo* &aí*e* en lo*

c"ale* >ay o&cón de n;re*ar< *on m"c>a* la* norma* y ;aran'ía* /"e

sector-automotor-cambia-e-marc&a

0 +tt$:@@"oo"lecom@+ostednes@e$a@article@ALe*MBi2S<a((Lnl7"4)-mKE5t*t+"

doc;d496782H


http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i3STavvLHnl0g1wyRmKE8tqtYhJg?docId=1420936







*olc'an e*'o* &aí*e* ademá* de lo* ;rande* $eneco* y a"5lo* /"e >ay

&ara la* em&re*a* naconale* con el n de no ;enerar de*e/"l$ro* e* *"*

nd"*'ra* y &ro'e;er *"* nd"*'ra*< o'ro ac'or de'ermnan'e e* la &o*cón de

lo* &rod"c'o* naconale* y &o*conamen'o /"e dc"l'an en n;re*o de

n"ea* com&e'enca*< e* a*í como *e rele!a de ;"al orma el n;re*o de

n"ea* com&e'enca* a Colom$a-

TABLA 4 PRO'EEDORES

Lo* &roeedore* del *ec'or a"'omo'rz e*'a *ncronzado* con la cadena de

&rod"c'dad de e*'e *ec'or< de e*'a orma e* má* dnámca la cadena en lac"al *e de*arrolla e*'e *ec'or< lo* &rnc&ale* en*am$ladore* *e encar;aron

de crear la e*'ra'e;a /"e &erm'ría /"e lo* &roeedore* de conr'eran en

&ar'e "ndamen'al de &roce*o- La normacón /"e *e encon'rara a

con'n"acón "e reco&lada a &ar'r de la normacón de e*'ra'e;a ,GC

,odelo de Ge*'ón &ara la Com&e''dad dr;da &or lo* en*am$ladore* del

*ec'or-

CRITERIO A MA E MB B I

Grado de Concen'acón 1

el de Dencacon 1Co*'o de Cam$o 1

E'ALUACION FINAL N # % $ $ $ $

RIESGO DE INGRESO ? $@ $@& $ $ $ $,odelo de Ge*'ón &ara com&e''dad

,odelo de Ge*'ón &ara com&e''dad >''&EQQ-red$e5-or;Qdoc*Qnen'aro

(0ca&acdade*QColom$a(01-&d

http://www.redibex.org/docs/inventario%20capacidades/Colombia%201.pdf







NI'EL DE RI'ALIDAD DE LOS COMPETIDORES DEL SECTOR

.* m&or'an'e mane*'ar /"e el nel de raldad en e*'e *ec'or económco

e* $a!o< *on rela'amen'e &oca* la* em&re*a* má* re&re*en'a'a* y en're

ella* crean e*'ra'e;a* con!"n'a* /"e acl'an el 'ra$a!o en e/"&o y la*

alanza* e*'ra'=;ca* /"e acl'an el drecconamen'o del *ec'or< acl'ando

lo* &roce*o* de crecmen'o económco del &aí* y el de*arrollo del m*mo-

FACTORES DE COMPETENCIA DEL SECTOR A MA E MB B I

1 Derencacón en're lo* &rod"c'o* 1

( Gr"&o* em&re*arale* 1

3 )den'cacón de ,arca 1

4 Concen'racón 1

E'ALUACI1N FINAL N 1 1 ( 0 0 0

NI'EL DE RI'ALIDAD ENTRE LOS

COMPETIDORES DEL SECTOR? 0<( 0<( 0< 0 0 0

Anál** económco de la nd"*'ra a"'omo'rz6

SUSTITUTOS

.l *ec'or a"'omo'rz en Colom$a 'ene "na ;ran en'a!a ya /"e no c"en'a

con *"*''"'o* drec'o*< n com&e'enca /"e &"eda de*e*'a$lzar el mecado<

lo* &aí*e* a lo* c"ale* e5&or'a el *ec'or llean lar;o 'em&o mane!ando

coneno* con Colom$a< el Inco &aí* con el c"al *e >an 'endo

nconenen'e e* enez"ela y "e &or c"e*'one* d&lomá'ca*< lo /"e ndca

a"n ma* /"e no e* &or con*ec"enca del *ec'or-

>''&EQQ-$"ena*'area*-comQen*ayo*QAnal**2.conomco2De2La2)nd"*'ra2

A"'omo'rzQ(3009@->'ml

http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Economico-De-La-Industria-Automotriz/230097.html






A"n a*í la com&e'enca e* m&or'an'e y en el momen'o en /"e el *ec'or

/"era der*car el mercado 'endrá /"e &lancar e*'ra'=;ca* /"e &"edan

;enerar deen*a* con *"* *"*''"'o*-

CRITERIOS A MA E MB B I

1 Co*'o* de cam$o ara el clen'e 1

( Rendmen'o y caldad com&arada 1

3 reco* rela'o* en're el &rod"c'o y el *"*''"'o 1

4 D*&on$ldad de *"*''"'o* 1

E'ALUACI1N FINAL N # $ % %

SUSTITUTOS ? $@* $ $@& $@#* $ $

COMPRADORES

COMPRADORES A MA E MB B I1 Grado de concen'racón 1

( Co*'o de cam$o 1

3 el de derencacón 1

4 Ga*'o* de m&or'anca del &rod"c'oQ* 1

E'ALUACION FINAL ( 1 1 0 0 0

SUSTITUTOS ? 0< 0<( 0<3 0 0 0

Lo* &erle* de lo* com&radore* de lo* &rod"c'o* del *ec'or 'an'o en*am$le*como re&"e*'o* e*'án $en dendo*< e*'o de$do a /"e lo* a$rcan'e* no*

*on lo* d*'r$"dore* drec'o* n el canal /"e *e conec'a con el con*"mdor

nal< lo;rando /"e la n'ermedacón y la d*'r$"cón *ea mínma< lo;rando

"na red"ccón en lo* co*'o* &or la "'lzacón de canal de d*'r$"cón cero-

F,er>a o!+etiti;a P,ntosel de raldad en're com&e'dore* e5*'en'e* 4

oder de ne;ocacón de com&radore* 3-"eo* com&e'dore* (

ene* *"*''"'o* 0-



CONCLUSIONES

FUERZA COMPETITI'A CONCLUSIONESRI'ALIDAD La* em&re*a* del Sec'or A"'omo'rz e*'án $en do'ada* y c"en'an con

la* ;aran'ía* nece*ara* &ara n;re*ar e nc"r*onar en n"eo*

mercado*< &ero 'enen en *" con'ra la* re*'rccone* /"e >ay &or &ar'e

de lo* &aí*e* en lo* c"ale* >ay o&cón de n;re*ar< *on m"c>a* la*

norma* y ;aran'ía* /"e *olc'an e*'o* &aí*e* ademá* de lo* ;rande*

$eneco* y a"5lo* /"e >ay &ara la* em&re*a* naconale* con el n de

no ;enerar de*e/"l$ro* e* *"* nd"*'ra* y &ro'e;er *"* nd"*'ra*< o'ro

ac'or de'ermnan'e e* la &o*cón de lo* &rod"c'o* naconale* y

&o*conamen'o /"e dc"l'an en n;re*o de n"ea* com&e'enca*< e*



a*í como *e rele!a de ;"al orma el n;re*o de n"ea* com&e'enca* a

Colom$a-

PODER DE NEGOCIACION

PRO'EEDORES

Lo* &roeedore* del *ec'or a"'omo'rz e*'a *ncronzado* con la cadena

de &rod"c'dad de e*'e *ec'or< de e*'a orma e* má* dnámca la

cadena en la c"al *e de*arrolla e*'e *ec'or< lo* &rnc&ale*

en*am$ladore* *e encar;aron de crear la e*'ra'e;a /"e &erm'ría /"e

lo* &roeedore* de conr'eran en &ar'e "ndamen'al de &roce*o-

PODER DE NEGOCIACION

COMPRADORES

La relacón con lo* com&rado* e* $á*camen'e e*'a$le< la* ne;ocacón

de lo* &rod"c'ore* con e*'a* e*'án clara* a &ar'r de la* "ndade*

*olc'ada* ya *ea de a"'o&ar'e* o a"'o* ya a$rcado*-

SUSTITUTOS no c"en'a con *"*''"'o* drec'o*< n com&e'enca /"e &"eda

de*e*'a$lzar el mercado< lo* &aí*e* a lo* c"ale* e5&or'a el *ec'or llean

lar;o 'em&o mane!ando coneno* con Colom$a< el Inco &aí* con el

c"al *e >an 'endo nconenen'e e* enez"ela y "e &or c"e*'one*

d&lomá'ca*< lo /"e ndca a"n ma* /"e no e* &or con*ec"enca del

*ec'or-

NUE'OS COMPETIDORES La raldad con n"eo* com&e'dore* *e erá rele!ada a &ar'r de la

e5&an*ón e nc"r*ón en n"eo* mercado*< e*'e c>o/"e a a &erm'r

/"e el *ec'or ;enere e*'ra'e;a* /"e con'rarre*'aren la* amenaza*-



MATRICES DEL

SECTOR

FACTORES ETENOS CLA'ES 'ALOR CALIFICACION 'ALORPONDERADO

OPORTUNIDADES

D).RS)#)CAC)O . LOS ,.RCADOS 0-06 3 0-18

,AJOR.S AOJOS OR AR7. D.LGO).RO

0-1 4 0-4

,.+ORA D. LA )#RA.S7RC7RA D. LA,ALLA )AL ARA R.DCC)O D.COS7OS . LAS .?OR7AC)O.S

0-03 ( 0-06

)C.7)OS ARA LA )CRS)O ..OS ,.RCADOS

0-03 3 0-09

,AJOR 7.COLOG)A D. 7A



7LC CO D)#.R.7.S A)S.S N..D. G..RAR R.S7R)CC)O D.ARR.RAS

0-1 ( 0-(

AMENAZAS 'ALOR CALIFICACION 'ALORPONDERADO

CORRC)O 0-03 ( 0-06

O D).RC)#)CAC)O D.L ,.RCADO 0-1 ( 0-(

)GR.SO D. SS7)77OS 0-3 ( 0-6

)GR.SO D. CO,.7.C)AD)R.C7A

0-0 1 0-0

D)S,)C)O . LAS .7AS 0-4 ( 0-08

.SCAS.S D. ,AO D. ORA 0-03 ( 0-06O ).RC)O .?7RAG.RA 0-1 ( 0-(

#AL7A D. O..DOR.S 0-03 ( 0-06

TOTAL $ #()

FACTORES INTERNOS CLA'ES 'ALOR CALIFICACION 'ALORPONDERADO

FORTALEZAS

OS)C)OA,).7O D. .,R.SAS . A)S.S A LOS CAL.S.?OR7A .L S.C7OR CH)L.< .R< RAS)L-

0-0 4 0-0(

.S7RA7.G)AS . LA CAD.A RODC7)A 0-0 4 0-0( AL)%AAS .S7RA7.G)CAS CO RO..DOR.S 0-06 4 0-(4

R.C)OS CO,.7)7)OS 0-0@ 3 0-(1

CAAC)DAD D. RODCC)O 0-06 3 0-18

#OR7AL.%AS D.L S.C7OR 0-03 3 0-1



,AO D. ORA .COO,)CA J D. AL7A CAL)DAD 0-06 3 0-18

,A.+O D. 7.COLOG)A AA%ADA

GeneralMotors <

Col!otoresRena,lt <So.asa

Ma>0a < Co!+a6aColo!"ianaA,to!oti> 2ino Motors

Fatores 0eito

'alorPeso Cali.( P,nt( Cali.( P,nt( Cali.( P,nt( Cali.( P,nt(

Der*cacón delmercado 0<1 ( 0<( 4 0<4 3 0<3 3 0<3

7ecnolo;ía&"n'a 0<08 4 0<3( 3 0<(4 4 0<3( 4 0<3(

Com&e''dad en &reco* 0<08 ( 0<16 3 0<(4 ( 0<16 ( 0<16

Caldad delo* &rod"c'o* 0<1 4 0<4 ( 0<( 3 0<3 ( 0<(

o*conamen'o 0<04 ( 0<08 3 0<1( ( 0<08 1 0<04

reco* &ara*"* clen'e* 0<08 3 0<(4 ( 0<16 ( 0<16 1 0<08

Cadena de&rod"ccón 0<( 4 0<8 3 0<6 4 0<8 3 0<6

Alanza*.*'ra'=;ca* 0<( 3 0<6 3 0<6 4 0<8 4 0<8

)nnoacón en

lo* &rod"c'o* 0<06 3 0<18 ( 0<1( ( 0<1( 4 0<(4

TOTAL $@H) # #@H #* #@- #- &@$) #) #@)



)L)OGRA#)A

>''&EQQ-dn&-;o-coQor'alBe$Qor'al*Q0Qarc>o*Qdoc"men'o*QA;enda)n'e

rnaQDmen*onPSec'oralQA"'o&ar'ePa"'omo'ore*-&d

>''&EQQ-dn&-;o-coQor'alBe$Qro;rama*QDe*arrollo.m&re*aralQCadena*

rod"c'a*-a*&5

>''&EQQ-$anre&c"l'"ral-or;Q$laar'"alQay"dade'area*QeconomaQecono3->

'm

>''&EQQ-&or'aolo-com-coQem&re*a**ec'ore*Qem&re*a*Q>omeQem&re*a-&>

&deT39019(0

>''&EQQ-&or'aolo-com-coQem&re*a**ec'ore*Qem&re*a*Q>omeQem&re*a-&>&deT3896@3

>''&EQQe*-&eda-or;QQCom&a

C31C3ADaPColom$anaPA"'omo'rz

>''&EQQ-ner'aencolom$a-com-coQAd!"n'o*Q0@8Perl2A"'omo'rz2

e*&-&d

>''&EQQ*rem-*"&er*ocedade*-;o-coQS)R.,Qle*Qe*'"do*QS.C7ORPA7O,

O7ORPCO,.RC)OP.#,ayo(009#-&d

>''&EQQ-*"&er*ocedade*-;o-coQ**Qdr*a&-dll

>''&EQQ-ele*&ec'ador-comQno'ca*Qne;oco*Qar'c"lo1(90@32el2dane2

conrma2de*&lome2de2nd"*'ra2enero2cayo210@

>''&EQQ-coo&era'a-clQc>na2'eme2/"e2el2crecmen'o2en2el2*ec'or2

a"'omo'rz2dane2la2economa2naconalQ&ron'"*Pno'*Q(01020920Q130346->'ml

>''&EQQ-lano'ad;'al-comQeconomyQ(0092&ara2oldar2en2el2*ec'or2

a"'omo'or2lealo2en2el2ademec"m2de2mercado*2(168(->'ml

>''&EQQ-$lo;car*-comQ(010Q0(Qla2economa2y2la2nd"*'ra2a"'omo'rzQ

>''&EQQ$lo;dnero-comQde$l2&anorama2&ara2el2*ec'or2a"'omo'or2en2el2(009Q

CHRJSL.R Cor&oracónE H*'ora del a"'omól de C>ry*ler

)n;- Ser;o Ale!andro C"ra HernándezE FH*'ora del a"'omólF

,ar'ín A- Ca;lan< ner*dad de "eno* Are*E FH*'ora del a"'omólF

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/Dimension_Sectorial/Autoparte_automotores.pdf


http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloEmpresarial/CadenasProductivas.aspx


http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm


http://www.portafolio.com.co/empresassectores/empresas/home/empresa.php?ide=3901920




http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Colombiana_Automotriz




http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SECTOR_AUTOMOTOR_COMERCIO_EFMayo2009F.pdf


http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll

http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo129073-el-dane-confirma-desplome-de-industria-enero-cayo-107


http://www.cooperativa.cl/china-teme-que-el-crecimiento-en-el-sector-automotriz-dane-la-economia-nacional/prontus_nots/2010-09-05/130346.html


http://www.lanotadigital.com/economy/2009-para-olvidar-en-el-sector-automotor-lealo-en-el-vademecum-de-mercados-21682.html


http://www.blogicars.com/2010/02/la-economia-y-la-industria-automotriz/

http://blogdinero.com/debil-panorama-para-el-sector-automotor-en-el-2009/

















http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll







http://www.blogicars.com/2010/02/la-economia-y-la-industria-automotriz/

http://blogdinero.com/debil-panorama-para-el-sector-automotor-en-el-2009/



#"en'e )n'erne'E -o''o$cn-comQ>*'ora->'m

http://www.ottobcn.com/historia.htm

http://www.ottobcn.com/historia.htm

PROCESO ESTRATEGICO 1 Sectorautomotriz Entrega Final 01

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