Presentación TLC Colombia Suiza

SUIZA

Un mercado de Oportunidades para los empresarios colombianos. Octubre 19 2011

Tabla de contenido

1. Indicadores Económicos y Descripción del Mercado

2. Comercio Internacional

3. Oportunidades gracias al TLC

4. El mercado de Suiza y sus oportunidades

5. Logística

6. Inversión y Turismo

Capital: Berna

Población: 7.825.243

Idioma: Alemán (64%), Francés (20%),

Italiano (6%), otros (10%)

PIB: US$ 523.772 millones

PIB per cápita: US$ 66.934

Importaciones 2010: US$ 175.932 millones

Exportaciones 2010: US$195.392 millones.

Indicadores económicos y descripción

del mercado

Fuente: Trademap. Banco Mundial

Tabla de contenido





5. Logística


Fuente: Comtrade. Cálculos Proexport

Comercio internacional

Comercio Suiza– Mundo

2001 – 2010

US$ Miles de Millones

82 92

105 123

131 148

172

201

172

195

84 87 100 116

127 141

161 184

155 176

(2)

5 5 7 4 6 11 17 17 19

(50)

-

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$

Mile

s d

e M

illo

ne

s

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: SECO – State Secretariat for Economic Affairs

Comercio Internacional

Principales Proveedores

2010

En 2010, los principales socios comerciales de

ALADI fueron: Brasil, México y Colombia. Estos tres

países representaron más del 80% desde ALADI.

Fuente: Trademap. Cálculos Proexport

Alemania 32%

Italia 10%

Francia 9%

Estados Unidos

5%

Holanda 5%

Austria 4%

Reino Unido

4%

China 3%

ALADI 1%

Otro 27%

Tratados Vigentes con los principales

consumidores y productores del mundo:

Unión Europea, Islas Feroe, Macedonia,

Croacia, Albania, Serbia Turquía, Israel,

Palestina, Marruecos, Jordania, Tunes,

Líbano, Egipto, México, Singapur, Chile,

Republica de Corea, SACU, Canadá, Japón,

Colombia y Perú.

Tratados en Negociación o en Discusión:

Consejo de Cooperación para los Estados

Árabes del Golfo, Hong Kong, Tailandia,

Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán,

Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Alergia,

Indonesia, India, China y Vietnam.

Comercio entre Colombia y Suiza

Balanza Comercial Suiza – Colombia

US$ millones

Fuente: Comtrade. Cálculos Proexport

Las exportaciones colombianas en los últimos 9 años han presentado

un crecimiento compuesto anual de 37%

51

163 129 152 140

540

845

945 1.038

854

154 144 166 203 203 220 306

370 364 399

(103)

19

(37) (51) (62)

320

539 575

674

455

(200)

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$

Mill

on

es

Exporatciones Importaciones Balanza Comercial

Tabla de contenido





5. Logística


Beneficios del TLC

CAFÉ / FRUTAS / HORTALIZAS

PREPARACIONES DE FRUTAS /JUGOS

TROPICALES

PRODUCTOS DE PANADERÍA Y

GALLETERÍA

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Fuente: MINCOMERCIO

CIGARRILLOS Y TABACO

Es importante mencionar que se preserva el Sistema Generalizado de Preferencias (preferencias

arancelarias)

Beneficios del TLC

El 100% de bienes industriales cuenta con libre acceso a

partir de la entrada en vigencia del TLC.

Productos Industriales

• Productos Químicos

• Farmacéuticos

• Vidrio

• Plásticos y Caucho y sus manufacturas

• Vehículos y Autopartes

Productos de Confección

• Textiles

• Confecciones

• Calzado

• Joyas

Fuente: MINCOMERCIO

Beneficios del TLC

En cuanto a normas de origen se obtuvo trato favorable para:

Sector Químico

• Se convinieron reglas que permiten transformar insumos como los componentes activos para su posterior exportación con preferencias arancelarias.

Textil y Confecciones

• Se pactaron reglas flexibles para el sector textil y confecciones que permitirán a los confeccionistas importar hilados y telas de terceros países y exportar confecciones elaboradas con los mismos bajo un tratamiento preferencial a cuatro nuevos mercados.

Calzado

• Se logró acceso en inmediata sin aranceles, con las normas que exigen capelladas regionales permitiendo a la vez la incorporación de materias primas de terceros países.

Fuente: MINCOMERCIO

Tabla de contenido





5. Logística


Oportunidades

Tendencias de consumo en Suiza

Fuente: © Euromonitor International 2010 Country profile Switzerland

La población suiza está envejeciendo rápidamente, además de tener una

de las mayores expectativas de vida. Por ello se espera que aumente el

consumo de productos relacionados con la salud, y el bienestar.

El país ofrece grandes oportunidades laborales, que atraen a una

gran cantidad de extranjeros (la mayoría de la Unión Europea y

los Balcanes), añadiendo diversidad y nuevos intereses al

mercado suizo.

La salud y el bienestar son grandes preocupaciones para los consumidores de todas las edades. Por ello se

han incorporado en el estilo de vida los productos saludables, buenos hábitos alimenticios y el ejercicio. Esto ha

generado una mayor expectativa de vida y a su vez un aumento de productos y servicios relacionados

con la prevención de enfermedades.

Oportunidades

AGROINDUSTRIA

Los consumidores suizos son muy conscientes de su

salud y por ello están cada vez más interesados en el

consumo de alimentos saludables.

El creciente interés por productos naturales, saludables y listos para consumir, también ha

llevado al aumento de la comercialización de productos con nuevos sabores exóticos y

productos innovadores.

Los consumidores, tienen cada vez menos tiempo para

preparar alimentos, por esta razón, los productos

listos para consumir están adquiriendo importancia.

Otra tendencia importante en Suiza es el aumento de la conciencia por los temas

de sostenibilidad. Esto ha incentivado la demanda de productos orgánicos,

comercio justo, amigables con el medio ambiente.

Oportunidades

Frutas y Verduras Orgánicas

Uchuva, tomate de árbol y pasifloras (maracuyá, gulupa y granadilla): las frutas

orgánicas exóticas se venden fácilmente en días especiales como Navidad y Pascua, ya

que los consumidores desean gastar más dinero en comida y en algo especial. Por no ser

tan conocidas se recomienda informar al consumidor sobre su contenido nutricional y

consejos prácticos de uso y consumo.

Aguacate: El aguacate es un componente importante de cualquier mezcla de frutas y

verduras europeas durante todo el año. Hoy en día la variedad Hass es la número uno en

ventas. Su tamaño es ideal para porciones individuales. Los supermercados lo venden

maduro y listo para consumir.

La certificación de comercio justo y

orgánico es un plus para el mercado

Oportunidades

Alimentos procesados

Stevia*: los problemas de salud relacionados con el consumo de alimentos y bebidas,

como la obesidad y la diabetes, han recibido mucha atención negativa y se han

agregado al ya creciente interés por los alimentos y las bebidas más sanas. Se

podrá usar en la industria de las bebidas.

Mango, maracuyá y uchuva procesada: el mango es una fruta tropical que goza de

gran popularidad. La maracuyá y uchuva se consideran frutas exóticas “premium”.

Estos productos se pueden usar en la industria de jugos, fruta seca y liofilizada (ej.

para confitería y panadería), preparados de frutas, fruta congelada en empaque

individual y mermeladas.

Copoazu , arazá, borojó: estas frutas amazónicas todavía no son muy conocidas.

Estas cuentan con propiedades para la salud y otros beneficios. El potencial parece

estar en la industria de jugos o batidos con mezcla de frutas, y otras bebidas

(entre ellos los yogures).

EXPORTADOR /

PRODUCTOR

IMPORTADOR

TIENDAS

ESPECIALIZADAS E

INDEPENDIENTES

CADENAS DE

SUPERMERCADOS

Oportunidades

Frutas y Verduras Orgánicas

PRINCIPALES CANALES DE DISTRUBUCIÓN

PRODUCTO SEMI-

PROCESADO

EXPORTADOR

IMPORTADOR /

INTERMEDIARIO

/ AGENTE

PRODUCTO

FINAL

INDUSTRIA

PROCESADORA

DE ALIMENTOS

CANALES

MINORISTAS /

HOSTELERÍA

DISTRIBUIDOR

PRODUCTO

FINAL

Alimentos Procesados

Oferta colombiana de frutas y hortalizas

Oportunidades

DEPARTAMENTO

# EMPRESAS

2010 Ene - May

2010

Ene - May

2011

Antioquia 37 28 27

Atlántico 9 6 7

Bogotá 65 45 50

Bolivar 5 1 5

Boyaca 1 0

Caldas 7 5 4

Cauca 1 1 2

Choco 1 1 0

Cundinamarca 20 13 9

La Guajira 1 0 0

Magdalena 3 3 3

Meta 0 1

N. de Santander 1 1

Putumayo 1 1

Quindio 4 4 2

Risaralda 5 4 4

San Andrés Providencia 1 1 0

Santander 8 5 8

Tolima 1 0 0

Valle Del Cauca 38 28 23

Total general 209 147 145

Fuente: DANE. Cálculos Proexport

Oportunidades

MANUFACTURA

Es una población en la cual cada vez se tiene mas

diversidad étnica, lo que a traído una internacionalización

del gusto.

Los suizos cuidan mucho su salud, por lo que la expectativa

de vida ha aumentado, por ello todos aquellos productos y

servicios que ayuden a prevenir y mantener un buen

estado de salud son muy importantes. Aquellos que cuidan

el medio ambiente también son cada vez más populares.

Productos funcionales, naturales y orgánicos son un nicho interesante

en los cosméticos y farmacéuticos. Aunque los cosméticos naturales

todavía no tienen una gran participación en el mercado, es la categoría de

mayor crecimiento.

El sector de bienes raíces en Suiza a crecido, por lo tanto productos relacionados con los hogares como

muebles, textiles, tapetes, revestimientos y otros elementos de decoración, así como

electrodomésticos tendrán una demanda importante.

Oportunidades

Ingredientes Naturales para Cosméticos y Farmacéuticos

Lippia Alba , Cacay, Chontaduro, Balú, Balsamo de Tolú, Ipapecuana, Dividivi :

los aceites y extractos de estas plantas pueden usarse en la industria de cosméticos

y farmacéuticos, remplazando así algunos compuestos químicos.

Jagua: Cuando esté registrado, este colorante natural puede

potencialmente ser usado en productos cosméticos,

incluyendo champús, jabones, maquillaje, rímel (pestañina),

perfumes, crema dental, enjuague bucal, limpiadores, etc.

A manera general el abastecimiento de ingredientes natural

es y éticos es cada vez más importante para los

consumidores. Aquellos con certificación Orgánica y

FairTrade, lo son todavía más.

También existe un interés por los relatos sobre el origen y la historia de un

producto. Po ello cuando se combina con asuntos como una producción

sostenible, este será mucho más interesante.

Principales canales de distribución

Ingredientes Naturales para Cosméticos y Farmacéuticos

Oportunidades

PROCESADORES

LOCALES

INGREDIENTES

NATURALES SIN

REFINAR/CRUDOS

COMERCIANTES Y

MAYORISTAS SUIZOS

/UE

PROCESADORES DE

SUIZA

PRODUCTORES

FARMACÉUTICOS Y DE

MEDICINA NATURISTA

PRODUCTORES DE

COSMÉTICOS

PROCESADORES DE

LA UE

EXPORTADORES/

AGENTES

INTERMEDIARIOS DE LA

UE

Oportunidades

Oferta Colombiana de cosméticos y productos de aseo


DEPARTAMENTO

# EMPRESAS

2010 Ene - May

2010

Ene - May

2011

Antioquia 76 47 45

Arauca 1 1 1

Atlántico 25 18 12

Bogotá 186 130 127

Bolivar 10 6 5

Caldas 4 3 3

Cauca 4 3 3

Cundinamarca 42 25 29

Magdalena 2 1 1

N. de Santander 5 4 2

Nariño 8 5 7

Quindio 1 0 0

Risaralda 1 0 0

Santander 0 0 0

Sucre 1 0 1

Tolima 2 1 0

Valle del Cauca 49 38 35


Oportunidades

PRENDAS DE VESTIR

Las tendencias indican que los

consumidores buscan sus productos

en canales múltiples (venta

paralela por internet y en tiendas).

Las empresas extranjeras han

ganado más y más influencia, por

ejemplo: C&A Suiza, H&M, Zara,

Mango y otras.

Las estaciones requieren un

guardarropa mas variado. El invierno

es largo y muy frio, por lo que

muchos almacenes tienen dedicado

gran parte de sus estantes a

chaquetas y abrigos.

Los productos con telas orgánicas

continuarán siendo populares, así

como la vestimenta sostenible.

Empresas Corporativamente

Responsables: los consumidores

buscan productos que hayan tenido

condiciones de trabajo justas,

promuevan el respeto por los

derechos humanos y la protección

del medio ambiente.

Los hombres suizos están

comenzando a presentar mas

atención y dinero a su ropa y

accesorios. Por ello no es sorpresa

que grande almacenes como H&M

ahora dediquen almacenes enteros a

ellos.

Oportunidades

Prendas de Vestir

Pantalones (Denim, drill): se buscan jeans que den apariencia de

delgadez, con estilo retro o viejos clásicos. Así como con efectos laser

de contraste de color y efectos de pintura regada y huecos

remendados, de apariencia suave y el peso liviano. Por otro lado los

denims eco-amigables usando algodón cultivado orgánicamente y

tinturados con índigo natural son muy apetecidos . Los colores claves

son el índigo, denim negro, denim gris lavado.

Ropa Interior: Las ultimas tendencias para ropa interior de mujeres son:

baroque, majestic y ropa íntima altamente decorada, con bordados

sinuosos, diseños estampados, diseño relajado, confortable, sexy y

retro.

Para hombres: interiores que se pegan y moldean al cuerpo, los

interiores tradicional regresan, por ultimo la paleta de colores se ve

enriquecida desde el clásico blanco hasta rojos, azules y negro.

Oportunidades

Prendas de Vestir

Vestidos de Baño : la ropa shape-wear es la nueva tendencia, diseños

retro, patrones enriquecidos, diseños tribales, étnicos y abstractos. Con

una gran variedad de estilos tales como bandas, monokinis, bikinis

clásicos, y una sola pieza, con cortes brasileños, moderados y de

cobertura total atrás. Lo 3-D gana importancia con mucha textura,

pliegues, tirantas, volados, galones, lentejuelas, aplicaciones de cristal,

accesorios brillantes, dorados y aplicaciones de piedras con oro e hilos

dorados. Los colores favoritos, azul-verde, naranja y café,

Ropa Deportiva : se buscan con apariencia lavada, terminados gastados,

graduaciones de color y sobre-tinturados de denim con algodón y mezclas de

algodón y lino. Como mezclas de muchas fibras naturales con poliamidas y

poliésteres, telas eco-amigables en algodón y mezclas de algodón con

poliamidas. Las tendencias de ropa outdoors todavía prevalecen con requisitos

técnicos tales como ser impermeables, rompe vientos, respirables, gestión de

calor y todo lo demás para su uso casual.

Principales canales de distribución

Oportunidades

Prendas de Vestir

AGENTE/

INTERMEDIARIO

Almacenes

especializados

Hiper – Super

mercados

Almacenes por

departamento o de

variedades

Home Shopping

Companies

Los principales almacenes de ropa deportiva, interior, outdoors y casual: Calida,

Zimmerli, Berdona, Charles Vögele, H/H Helly Hansen, Moods, Devolo, Janus,

Bergans,

EXPORTADOR /

PRODUCTOR

Departamento

# EMPRESAS

2010 Ene - May

2010

Ene - May

2011

Antioquia 220 148 169

Arauca 1 0 0

Atlántico 22 8 10

Bogotá 157 89 90

Bolívar 2 1 1

Caldas 6 3 4

Cauca 1 1 1

Cundinamarca 14 9 7

Magdalena 1 1 0

Nariño 1 0 0

N. De Santander 15 11 7

Putumayo 1 1 0

Quindío 2 1 2

Risaralda 17 5 5

Santander 23 12 15

Tolima 1 0 0

Valle del cauca 46 33 30

Vaupés 1 0 0


Oferta Colombiana de ropa deportiva

Oportunidades


Oportunidades

SERVICIOS

En promedio, el sector de servicios representa más del 70% del Producto

Interno Bruto de Suiza.

Los consumidores de TIC´s más destacados en Suiza son el gobierno,

las empresas multinacionales y las organizaciones internacionales.

Los precios para el software a la medida y los servicios TIC tienden a ser

más altos en comparación con los de la UE. Sin embargo, en Suiza los

precios concuerdan con el costo de vida y los salarios.

La seguridad en TI y en aplicaciones móviles, la virtualización, la

estandarización y la compra de Servicios de TI sin invertir en un

procesador frontal serán los temas a tratar en los próximos años.

El 47% de las compañías considera que la virtualización será la tecnología

que llega. Además de esto, también la seguridad en TI (36%),

computación en nube (cloud computing) y software como servicio

(31%) al igual que la contratación externa (28%) se muestran en las

primeras posiciones.

Oportunidades

Software & BPO

Software estándar: Hay grandes distribuidores en cada país.

Los compradores de software se están enfocando cada vez más

en software estándar. La mayoría de las soluciones se basan en

Microsoft, SAP y Oracle como base de datos. La penetración de

dispositivos móviles es muy alta por ello el mercado de

aplicaciones móviles está creciendo rápidamente, siendo las

aplicaciones de bajo precio muy poderosas. El Software a la

medida se utiliza especialmente en el entorno de alta seguridad

y en procesos de alto nivel de automatización.

Contratación Externa de Procesos Empresariales BPO: las tendencias se

deben observar en dos dimensiones: la dimensión del proceso y la dimensión de

la tecnología. En la dimensión de la tecnología, la virtualización, la oferta de

servicios para las aplicaciones, la reducción de los costos de telecomunicación

y la tele presencia son las principales motivaciones para la innovación. En la

dimensión del proceso, la integración de la tecnología al sistema y la

reducción del tiempo son los principales motivadores para el éxito en el futuro.

ARP

ALSO

Directo

Online

Hardware

Software

Individual

Servicio /

BPO

Software

Estandar

Proveedor

Importación

Cliente

ALSO

ARP

Directo

1 : 1

1 : 1

Oportunidades

Principales canales de distribución para las TIC

Tabla de contenido




4. El mercado de Canadá y sus oportunidades

5. Logística


Frecuencias y tiempo de transito desde los

Puertos Colombianos

* Las rutas a Suiza se completan con un transporte terrestre desde el puerto a las diferentes ciudades

Conexiones de Aerolíneas prestadoras de

servicio a Suiza

Tabla de contenido




4. El mercado de Canadá y sus oportunidades

5. Logística


Inversión Suiza en Colombia

Fuente: Banco de la Republica.

Estos crecimientos se han dando

principalmente en los sectores transporte,

construcción y materiales de construcción.

Flujos de IED se Suiza a Colombia, 2000 – 2010

Millones de US$

Empresas líderes de Suizas están invirtiendo en

Colombia

Otros Acuerdos de Inversión:

En 2009 entro en vigencia el

Acuerdo de Promoción de

Inversiones (APRI).

Al igual que el convenio para

evitar la Doble Tributación

(ADT), que fue aprobado por el

congreso en Julio de 2009.

Fuente: DAS – Cálculos Proexport

En el último año crecimos 11,6% en viajeros provenientes

de Suiza

Turismo

7.520 8.008 8.036 7.731

9.266

10.343

6.684

7.606

6,5% 0,3% -3,8%

19,9% 11,6%

13,8%

-800%

-700%

-600%

-500%

-400%

-300%

-200%

-100%

0%

100%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Estudios disponibles

Para mayor información contacte a:

Agroindustria: Shirley Gómez [email protected]

Ingredientes Naturales: Diana Barragán [email protected]

Prendas de Vestir: Ana María Medina [email protected]

Servicios: Santiago Ospina [email protected]

mailto:[email protected]




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