Bancarización Noviembre 2011

Es el uso del Sistema Financiero entre agentes económicos. En otras

palabras, es el uso de los servicios que son proveídos por el Sistema

Financiero.

Para Backus significa que nuestros clientes realicen pagos a través de la

red de bancos autorizados por Backus.

Definición de Bancarización

Objetivo

Incrementar el porcentaje de bancarización de clientes a nivel nacional.

Alcance

Los clientes de Backus y San Juan que realicen

pagos y que son atendidos por los Centros de

Distribución a nivel nacional.

Bancarización

Más de 200,000 clientes

Distribución del número total de distritos a

nivel nacional (1,835).

Esta es la Realidad de la Bancarización en el Perú

Evolución de la Cobertura Bancaria Perú

Grado de Bancarización de Perú vs América Latina

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera de la SBS

Sin punto de

atención

68%

Problema adicional: INFORMALIDAD

68%54%

37% 30% 28% 26%15%

0%

20%

40%

60%

80%

Chile Brasil Ecuador Colombia Uruguay Perú Argentina

+ Costos

+ Procesos

+ Tiempo

+ Riesgos

- Costos

- Procesos

- Tiempo

- Riesgos

Problema de Recaudo en efectivo

Bancarización

1)

2)

3)

4)

1)

2)

No Bancarizado Bancarizado

OPTIMO Y EFICIENCIA

Modelo de Bancarización desarrollado por el equipo e Tesorería

Objetivo: COBRANZA BANCARIZADA

Propuesta de valor

• Crear un ambiente

• Traer servicios financieros

• Ahorro en costos y riesgos

Beneficios

• Cervecería

• Clientes

• Comunidad

Ideas Adicionales • Alineada con los objetivos de la

compañía • Racionalización • Inclusión Financiera (Ganar –

Ganar) • Despliegue en zonas rurales • Tecnología – Sistema Bancario • Alineado con Proyectos Globales

Leyenda: Monto Recaudado en millones S/.

% de Efectivo Recaudado

% Del Efectivo sobre el total de Recaudo

Mejora en el Indicador de Bancarización de Backus

Las ventas se han incrementado a lo

largo de este periodo y al mismo tiempo

se ha logrado reducir el % de Efectivo

Monto en S/. Millones Recaudo Mensual % de Efectivo Recaudado

316 348 322 431 382 355 370 500 465 385 430 372 413 401 397 442 412 423

58.2%56.4%

58.1%56.8%

52.0%49.9%

52.2%52.7%54.7%

53.0% 52.0%51.7%49.2%49.5%49.5%50.1%

66.6%

54.7%

-

100

200

300

400

500

600

May

-08

Mar

-09

Set

-09

Dic

-09

Mar

-10

Jun-1

0

Sep

-10

Dic

-10

Ene-

11

Feb-1

1

Mar

-11

Abr-

11

May

-11

Jun-1

1

Jul-1

1

Ago-1

1

Sep

-11

Oct

-11

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2008 2009 2010 2011

Ampliación de la Cobertura de LUGARES para Depósito de los Clientes a nivel nacional

Lo tradicional es poder hacer Deposito Bancario en 1,723 lugares, pero luego de las negociaciones tenemos acceso a

8,625 puntos de recaudación.

* CNG incluye la Empresa Financiera Confianza

Lima -

CallaoProvincias Total

Lima -

CallaoProvincias Total

BCP 203 122 325 2,221 1,866 4,087 - 4,412

BBVA 183 80 263 648 674 1,322 33 1,618

INTERBANK 113 62 175 758 469 1,227 43 1,445

BANCO DE LA NACIÓN 71 392 463 - - - - 463

SCOTIABANK 130 48 178 74 116 190 - 368

CAJA NUESTRA GENTE* 30 116 146 - - - - 146

CREDISCOTIA 33 41 74 - - - - 74

CITIBANK 16 3 19 - - - - 19

HERMES 60 13 73 - - - - 73

PROSEGUR 5 2 7 - - - - 7

TOTAL 844 879 1,723 3,701 3,125 6,826 76 8,625

Total

Agencias Agentes

BancosCajeros

Money

Evolución de puntos de recaudación

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera de la SBS

Clientes

Backus

Efectivo

Recaudo

S/.

CNG

Créditos

Capital de

Trabajo

Créditos

Consumo

Pagos de

Planillas

Modelo 1 / Esquema Desarrollado : Aprovechamiento Efectivo en Zonas Rurales, basado negocio cervecero

Resultado Modelo 1.- Algunos Resultados Bancarización Rural

RESULTADOS INICIALES (PILOTOS):

RESUMEN RESULTADOS A LA FECHA:

1.- En la actualidad más de 36 zonas rurales

2.- Número de clientes atendidos por CNG: 3,300 clientes

3.- Número de recaudo efectuado: más de 12,000 operaciones bancarias

4.- Recaudo cervecero mensual al inicio: S/. 100,000

5.- Recaudo Cervecero mensual actual: más de S/. 13´000,0000

6.- Recaudo cervecero acumulado a la fecha: más de S/. 200´000,000

7.- Número de localidades visitadas: 33 localidades

8.- Número de Clientes Capacitados: 3,800 clientes visitados / capacitados

9.- Capacitaciones a fuerza de ventas y repartos

25822310NUMERO DE CLIENTES

4,943,0004,646,000124,000IMPORTE RECAUDADO

201020092008BAMBAMARCA

25822310NUMERO DE CLIENTES

4,943,0004,646,000124,000IMPORTE RECAUDADO

201020092008BAMBAMARCA

70639014NUMERO DE CLIENTES

9,783,0005,024,000322,000IMPORTE RECAUDADO

201020092008MOTUPE

70639014NUMERO DE CLIENTES

9,783,0005,024,000322,000IMPORTE RECAUDADO

201020092008MOTUPE

Se inició en el 2008 Bancarizar zonas de recaudo cervecero

Pilotos en Motupe y Bambamarca

Desarrollo de Agencias (CNG) y Agente (Globokas)

Modelo basado en recaudo cervecero en efectivo y su uso (aplicación en la

zona)

El Modelo luego se desplegó a más de 31 zonas rurales en el Perú

Se dio soporte y servicios diferentes, en coordinación entre CNG y

Cervecería (eventos, visitas, capacitación, diferentes servicios bancarios,

servicios especiales y agencias con atención flexible)

Experiencia exitosa en Bancarización Zonas Rurales.-

24 24 32 20 20 26 24 34 35 3227272821 21 22 27 2416

1,435 1,469 1,5331,756 1,729

1,503 1,622

2,162 2,085

1,748

2,347

1,781

2,189 2,181 2,136

3,1172,918

1,271

3,106

10

15

20

25

30

35

40

Abr-1

0

May

-10

Jun-10

Jul-1

0

Ago

-10

Sep

-10

Oct-1

0

Nov

-10

Dic-10

Ene

-11

Feb-

11

Mar-1

1

Abr-1

1

May

-11

Jun-11

Jul-1

1

Ago

-11

Sep

-11

Oct-1

1

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

10 10 14 12 10 13 12 13 14 145 139977 9 14 11

512587

642753 776 774 773

974 999905

997913

1,087 1,0561,118

1,2441,355

1,286

403

-

3

6

9

12

15

18

Abr-1

0

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Ago-1

0

Sep-1

0

Oct-1

0

Nov

-10

Dic-1

0

Ene-1

1

Feb-1

1

Mar

-11

Abr-1

1

May

-11

Jun-

11

Jul-1

1

Ago-1

1

Sep-1

1

Oct-1

1

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Recaudación Mensual del Banco de la Nación

Recaudación Mensual de Caja Nuestra Gente S/. Millones

Mejora en Indicadores de recaudación en Zonas Rurales

# de Operaciones

S/. Millones # de Operaciones

Leyenda: Monto Recaudado en Millones S/. Número de Operaciones

Exitoso Piloto de Financiamiento a POS con Caja

Nuestra Gente

Tipo de Crédito: Crédito MYPE Total de Créditos en el periodo: S/.

48 millones (a rasaltar) Número de clientes con Créditos

2,700 Tasas de interés: Tasas MYPES Nivel de Préstamo promedio: entre S/.

6,000 – S/. 8,000 Periodo de Préstamos: entre 20 días a

6 meses Baja Morosidad

Lugares Modelo del piloto para el

financiamiento

568

17%

1338

41%

1372

42%

Fuente: CNG

Ancash

Cusco

Lambayeque

Moquegua

Arequipa

Callao

Lima

Tacna

Ayacucho

Ica

Loreto

Tumbes

Cajamarca

La Libertad

Madre de Dios

Importante uso de nuevo CANAL AGENTES.- Recaudación de agentes bancarios por Banco

Leyenda: Monto Recaudado en miles S/.

Número de Operaciones

INTERBANK SCOTIABANK

CONTINENTAL CRÉDITO Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones

Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones Monto recaudado en miles de S/. Número de Operaciones

1. Antes del 2010, no existían estos puntos de recaudo

2. Backus es la única empresa industrial en el Perú que cuenta con este sistema

de recaudación

211 229 240 385 369 390 357 429 564 581 539 586 603

446

614670

950859 857 820

989

1,205 1,220

1,090

1,260

1,385

-

100

200

300

400

500

600

700

Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

288 513 642 599 984 1,141 1,337 1,394 1,400 1,663 1,712157115

418

1,116631

1,7542,066 2,167

3,5973,822

4,2994,657 4,744

5,643 5,784

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

85 152 163 169 125 146 154 187 175 168 253 22396

318282

462 475 500

371442

485

601663

925 944

719

-

50

100

150

200

250

300

Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,075 1,038 1,989 1,177 891 1,164 1,311 1,588 1,560 1,421 1,607 1,679848

160 158146

174 170

149164 168

182169

206

179188

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11

-

50

100

150

200

250

Otorgar Facilidades o Infraestructura para Depósito del cliente Alianzas y Agencias Compartidas y Nuevas Agentes , Agencias (corresponsalías con Cajas)

Piloto de Banca Celular para Recaudo

ATM – Recaudo en el mercado

Tarjeta de Cobro y/o POS en Camión (Chopp)

Incentivos o colaterales para Bancarizar (urbano / rural) Crédito POS, Mayorista (ya experiencias – programas con riesgos)

Micro Seguro al POS y otros

Tarjeta de Beneficios a POS

Mayor trabajo en Micro Finanzas

Sensibilizar y capacitar – Iniciativas de INCLUSIÓN FINANCIERA (coordinación

AACC) Visitas CD y mercado / Progresando Juntos / Mapping

Visitar a 4,000 clientes por Bancarizacion

Capacitar a 800 clientes en Progresando Juntos

Modelos Compartidos para desarrollos de Zonas Alejadas Zonas Rurales (En el Oriente) – Oficinas/Rutas (CNG – BN / Edyficar)

Acuerdos con Ventas y Distribución – trabajo colaborativo Indicador / pareto cliente (seguimiento mensual) : Cuadrantes

Actividades Bancarización – F12

Despliegue a los CDs y al Mercado

Se ha circulado más de 70,000 folletos y se brindaron

capacitaciones a las diferentes CDs.

Sensibilización al cliente.- envío de díptico al mercado y al equipo Ventas y Distribución

Participantes

Beneficios para el Bodeguero

Objetivo Principal

Solución para la venta y pago de mercancías

en zonas no bancarizadas

Yellow Pepper

Financiamiento: Bancarizar y WC

Pilotos serán en: COMAS, RIMAC Y

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Plan de visitas “Progresando Juntos y Bancarización”