Presentacion Resultados (Mar-13)

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  • 1. Asesores Financieros Presentacin Resultados | Marzo 2013
  • 2. Destacados a Mar-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 2 Agenda Resultados Mar-13
  • 3. 3 Ingresos consolidados crecieron un +9,8% EBITDA consolidado alcanz los US$ 104,8 millones (+12,3%). EBITDA consolidado pro-forma alcanz US$116,5 millones (incluye utilidades de empresas que no consolidan). La Utilidad Neta alcanz los US$ 39,2 millones (+12,4%) Alta liquidez y conservador nivel de endeudamiento Caja Consolidada de US$ 233 millones Conservador nivel de endeudamiento Deuda Financiera neta / EBITDA de 2,14x Destacados de SK a Marzo 2013 ResumenSKMar-13 Resultados Mar-13 (1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Funcin Costos de Distribucin - Gastos de Administracin Otros Gastos por Funcin + Gastos de Depreciacin y Amortizacin Mar-12 Mar-13 Var. Ingresos 661.489 726.339 9,8% EBITDA (1) 93.240 104.750 12,3% % Margen EBITDA 14,1% 14,4% Utilidad Sigdo Koppers 34.905 39.228 12,4% Cifras en MUS$Estado de Resultados por Funcin Consolidado
  • 4. 4 Ingresos consolidados de Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers crecieron en un (+16,5% en US$) respecto al 1Q12. Puerto Ventanas increment sus ventas un 13% Importante incremento en cargas transferidas (+17,3%) en el Negocio Portuario. Enaex increment sus ventas un 11,9% Variacin en el mix de ventas, incremento (+31,3%) en ventas valoradas de servicios de fragmentacin de roca en el mercado nacional respecto al 1Q12.. Magotteaux alcanz ventas de US$213 millones (1) Ventas fsicas de 92.481 tons (+7,1) 67% en Minera SK Comercial increment sus ventas un 12,2% Incremento en ventas valoradas (+26,6%) en el negocio de arriendo de maquinarias. Destacados Empresas SK a Marzo 2013 DestacadosEmpresasSKMar-13 Resultados Mar-13 (1) Ventas de Magotteaux y SK Sabo Chile S.A.
  • 5. Destacados a Mar-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 5 Agenda Resultados Mar-13
  • 6. 93,2 104,8 5,6 2,3 0,2 0,2 2,2 1,4 0,5 80 85 90 95 100 105 110 US$miles EBITDA por rea de Negocios 6 Incremento EBITDA Por reas de negocio: Mar-12 v/s Mar-13 (US$ miles) CifrasConsolidadasMar-13 Resultados Mar-13 Mayor nivel de actividad en forma directa Crecimiento de SKC Rental en Chile, Per y Brasil. Mayores Ingresos Negocios Portuario y Ferroviario Nivel similar a pesar de paralizacin portuaria y mantencin no programada de planta Recuperacin operacional y menores prdidas Menores Gastos en la matriz +12,3% Mejor desempeo en castings, combinado con una disminucin en desempeo de bolas de molienda. Servicios Industrial Comercial y Automotriz
  • 7. 1.978 2.204 3.100 3.650 3.684 3.458 3.684 2009 2010 2011 2012 U12M 1Q12 1Q13 248 300 315 382 394 93 105 2009 2010 2011 2012 U12M 1Q12 1Q13 1.426 1.834 2.128 2.786 2.851 661 726 2009 2010 2011 2012 U12M 1Q12 1Q13 Utilidad Neta Activos Totales 7 Ventas EBITDA / Margen EBITDA CAGR = 25,5% CAGR = 21,1% CAGR = 15,2%CAGR = 16,2% Consistente historia de crecimiento (US$ millones) ConsistenteCrecimiento Resultados Mar-12 9,8% 12,3% 12,4% 6,5%
  • 8. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2008 2009 2010 2011 2012 mar-13 Deuda Financiera Neta / EBITDAPasivos Financieros Consolidados 8 Servicios Industrial Comercial y Automotriz Matriz US$1.093 millones Consolidada US$864 millones Deuda Financiera Neta CP 49% LP 51% Caja (US$ millones) Principales Indicadores Financieros Conservador Perfil Financiero ConservadorPerfilFinanciero Resultados Mar-13 2,14x Leverage Consolidado: 1,27x Leverage Financiero Neto: 0,52x D. Financiera Neta/EBITDA: 2,14x Cobertura Gastos Financieros 7,56x Rating: A+ (Feller-Rate, Fitch-Ratings) 12% 45% 21% 22% 229 75 0 50 100 150 200 250 Consolidada Individual
  • 9. Destacados a Mar-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 9 Agenda Resultados Mar-13
  • 10. 10 SK Comercial (82,79%) SKBerg (40,00%) 52 aos de experiencia en ms de 300 proyectos de gran envergadura Fragmentacin de roca para minera (70% de PM en Chile y 60% en Conosur) Produccin de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting) Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas Puerto de Carga a granel y combustible. Duea de 52% Fepasa (tpte. ferroviario) Planta productora de Hidrgeno de alta pureza para abastecer a ENAP Comercializacin de automviles (Presencia en Chile, Per Argentina y Colombia) Ing. y Construccin (60,90%) Enaex* (60,72%) Magotteaux (95,00%) CHBB (74,59%) Sigdopack (99,27%) Servicios Industrial Comercial & Automotriz Puerto Ventanas* (50,01%) *Filiales Abiertas en la Bolsa de Comercio de Santiago Pelculas Plsticas para envases de alimentos en Chile y Latam FilialesSigdoKoppersS.A. Resultados Mar-13
  • 11. Ingeniera y Construccin SK Ingresos US$ 165 millones (+12,4%) Horas Hombre ejecutadas 5,9 millones (+14,4%) El Consorcio BSK se encuentra ejecutando obras para Minera Escondida (BHP Billiton) EBITDA Pro-Forma (*) US$17,4 millones (+46,3%) Margen EBITDA Pro-Forma consolidado alcanza un 10,5% Al cierre del 1T13, la compaa cuenta con un Backlog de US$ 886 millones, principalmente en el rea minera, y el cual se ejecutar principalmente los aos 2013 - 2016 11(*) Incorpora la utilidad empresas relacionadas ResultadosFilialesMar-13 Resultados Mar-13 Mar-12 Mar-13 Var. MM$ MM$ % Ingresos 69.489 78.127 12,4% EBITDA 5.167 7.642 47,9% Margen EBITDA 7,4% 9,8% EBITDA Pro-Forma (*) 5.831 8.234 41,2% Utilidad Neta Controladora 3.534 3.806 7,7% Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers (*) EBITDA Pro-Forma: EBITDA + Utilidad empresas relacionadas
  • 12. Puerto Ventanas Puerto Ventanas 1.466.347 tons (+17,3%) transferidas durante 1Q13 Concentrado Cobre (+32,1%) Carbn (+24,9%) Ingresos del Negocio Portuario crecieron un 27,6% respecto a Mar-12 EBITDA consolidado alcanz los US$10,6 millones, con un margen de 28,7% (+320 pbs). EBITDA negocio portuario aument un 48%, producto de mejor desempeo y mayor nivel de cargas transferidas. A Mar-13 mantiene un 61,2% de Market share en la transferencia de graneles slidos de la zona central de Chile. 12 ResultadosFilialesMar-13 Resultados Mar-13 Mar-12 Mar-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 32.568 36.809 13,0% EBITDA 8.306 10.560 27,1% Margen EBITDA 25,5% 28,7% Utilidad Neta Controladora 3.461 4.813 39,1% PVSA - Tons transferidas 1.249.710 1.466.347 17,3% Fepasa - M Ton-Km 361.047 349.550 -3,2% Puerto Ventanas Consolidado Fepasa Moviliz 1.883 Mtons durante 1Q13 (+3,6%) Sector Industrial (14,1% del total transportado): +13,7% en Ton/Km Carga Contenedores (37,4% del total transportado): +20,1% en Ton/Km EBITDA consolidado alcanz los $1.681 millones (-1%), equivalente a US$3,8 millones Margen EBITDA: 17% Cabe destacar el paro portuario que se produjo en marzo, el cual impact volumen de carga transportada.
  • 13. 13 Enaex Ingresos consolidados alcanzaron los US$167 millones (+11,9%) Variacin en el mix de ventas, incremento (+31,3%) en ventas valoradas de servicios de fragmentacin de roca en el mercado nacional respecto al 1Q12. Ventas valoradas en Argentina aumentaron un 12,9% Con respecto al 1Q12. Ventas fsicas totales alcanzaron las 201 mil toneladas (- 1,%) durante 1Q13 (+7% mercado nacional) Precio promedio del amoniaco durante el 1Q13 alcanz los US$647 la tonelada (+41,3%) EBITDA consolidado alcanz los US$36,6 millones (-0,6%) Paro portuario impidi exportacin de 9.000 tons a Mxico y Per. La utilidad neta alcanz los US$23,2 millones (+0,7%) Utilidad de Britanite entra como Ganancias en Participacin de asociadas a partir del 3T12. ResultadosFilialesMar-13 Resultados Mar-13 Evolucin ventas fsicas (miles tons) Mar-12 Mar-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 149.323 167.088 11,9% EBITDA 36.866 36.633 -0,6% Margen EBITDA 24,7% 21,9% Utilidad Neta Controladora 23.048 23.200 0,7% Enaex 443 467 483 504 543 671 834 853 204 201 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 mar-12mar-13
  • 14. 14 Ingresos consolidados alcanzaron los US$213 millones durante el 1Q13 (+3,