Presentación Marco Garcia - eCommerce Day Lima 2015

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El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año Siguiente

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Marco GarcíaCountry Director Perú

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UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓNLa audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región.

UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENESMientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.

CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍASLas principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop, demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.

El uso en Desktop en América Latina es…

© comScore, Inc. Proprietary. 3Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+

Escala de mercados desktop (Usuarios únicos) GLOBAL


Can

ada

Mexic

o

Peru

Bra

zil

Colombia

Puert

o Rico

Rus

sian F

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tion

Polan

d

Swed

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Ire

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Den

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Portu

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Germ

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South

Afric

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Chin

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Hon

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pore

Ja

pan

Malay

sia

Philip

pines0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Promedio global de minutos en desktop por usuarioFuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+

GLOBAL


Proporción de minutos en desktop por categoría

SOCIAL MEDIA PORTALESNOTICIAS/INFORMACIÓN RETAIL ENTRETENIMIENTO OTROS

Las redes sociales dominan la participación en minutos en la mayoría de los mercados, aunque en una proporción menor a la de años recientes ya que sufrió un cambio drástico hacia dispositivos móviles.

Asia Pacífico experimenta una distribución de categorías más diversa; la mayor parte de las categorías detalladas representan menos de la mitad de la cantidad total de minutos.

Fuente: comScore MMX, Mayo 2015

GLOBAL

© comScore, Inc. Proprietary. 6*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q2 2015 para geografías seleccionadasFuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015

Perú es sexto lugar en tamaño de audiencia y engagement a nivel América Latina

Q2 2015* Audiencia y Engagement en Desktop

Geografía Promedio MensualVisitantes Únicos (000)

Promedio MensualHoras por Visitante

Promedio MensualPáginas por Visitante

Promedio MensualVisitas por Visitante

Global 1841.897 21,0 1.904 52

América Latina 175.704 19,8 1.470 45

Brasil 64.579 27,6 2.105 58

México 26.161 13,1 883 33

Argentina 18.890 18,9 1.286 45

Colombia 13.024 21,1 1.704 50

Venezuela 11.559 14,1 1.027 35

Perú 6.878 15,2 1.073 39Chile 6.866 15,3 1.122 36

Puerto Rico 1.723 9,4 750 25

Uruguay 1.569 29,5 2.066 59

6th 6th 5th 6th


% Alcance99%96%95%93%90%78%75%67%63%62%

Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos (000) y % Alcance

Tecnología

Estilos de Vida

Retail

Noticias/Información

Directorios/Recursos

Búsqueda/Navegación

Entretenimiento

Portales

Social Media

Servicios

108,550

110,076

117,997

130,951

136,654

158,428

162,766

165,689

168,797

173,094

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015

Cinco categorías de contenido alcanzan más del 90% de los usuarios latinoamericanos en desktop.


ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTEEl número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en comparación con el año anterior.

CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONESAdemás de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el proceso de compra.

ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOSPara muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.

El uso de Móvil en América Latina…

© comScore, Inc. Proprietary. 9Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril 2015

Argentina

Brasil

Chile

Colmbia

México

Perú

Puerto Rico

Uruguay

Venezuela

4%

11%

17%

10%

14%

9%

20%

10%

12%

96%

89%

83%

90%

86%

91%

80%

90%

88%

iOS Android

Android domina el mercado latinoamericano a lo largo de la categorías Noticias/Información.

Participación de Visitantes Únicos en la categoría Noticias/Información por Sistema Operativo


América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo

Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015

Samsung33.2%

Otros19.6%

Smartphone

Apple10.0%

Motorola20.5%

LG10.7%

Sony6.0%

10.0%

83.0%

4.7%2.3%

iOS AndroidWindows Otros


Apr-14 Apr-15

12.4% 23.1%

87.3% 76.5%

0.3% 0.4%Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros

Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015

+10.7 pts

La participación móvil en América Latina se incrementó 10.7 pts % en el último año.

Participación de Views por Plataforma


ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTELa tasa de crecimiento del e-commerce en América Latina supera la tasa a nivel mundial y se coloca por arriba del resto de las regiones con excepción de Asia Pacífico.

ESTÁ LIDERADO POR BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINAPerú representa el 7º mercado para el e-commerce por debajo de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile.

MUESTRA UN CRECIMIENTO EN AUDIENCIA PERO MENOR ENGAGEMENTEn análisis específico para Perú, se observa que tanto sitios de Retail como de Travel están ganando visitantes, sin embargo para el caso de travel, se está perdiendo engagement. Aunque esto puede significar un comportamiento positivo.

El E-Commerce en América Latina…

© comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China

EL E-COMMERCE EN AMÉRICA LATINA CRECIÓ 19,2% AÑO CON AÑO, LLEGANDO A $11,2 MIL MILLONES DE DÓLARES

e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM)

Q3 2014 Gasto:$ 11,2 KMM

Q3 2013 Gasto:$ 9,4 KMM

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Q2

Q3

Q4

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

$-

$50,000,000,000

$100,000,000,000

$150,000,000,000

$200,000,000,000

CA

LA

AP

UE

EU

2010 2011 2012 2013 2014

∆ YoY

11,1%

19,2%

20,2%

10,4%

12,1%

13,5% Global

Q3 2014 Gasto:$11,2KMM

Q3 2013 Gasto:$9,4 KMM


EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3 2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL

Fuente: comScore Medición e-Commerce

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Retail Travel

-5,2% YoY

+5,2% YoY

Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C


% de Alcance para Sitios de Retail y Travel

Global Hispanoamérica Perú

70.92

60.257.4

Retail

Global Hispanoamérica Perú

38.749

24.7 25.0

Travel

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015


Retail y Travel, son de las categorías con mayor crecimiento en el último trimestre en Perú.

Crecimiento de Visitantes Únicos de Categorías Seleccionadas en Perú

Social Media

Entretanimiento

Portales

Búsqueda/Navegación

Noticias/Información

Directorios/Recursos

Tecnología

Estilos de Vida

Retail

Travel

6.4

6.3

6.3

6.0

6.1

4.8

4.7

4.9

3.8

1.8

6.7

6.6

6.6

6.4

6.4

5.9

4.9

4.9

4.2

1.9

Total Visitantes Únicos (Millones)

Q2 2015 Q1 2015

+5%

+5%

+5%

+6%

+5%

+24%

+5%

+0%

+10%

+6%

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015

© comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015

HAY UN CRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA Y ENGAGEMENT DE SITIOS DE RETAIL

PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS

Q3 2013 Gasto:$ 9,4 KMM

Q1 2015 Q2 20150

5

10

15

20

25

Total de Minutos (MM)

Q1 2015 Q2 20150

10

20

30

40

50

60

Minutos/VU

Q1 2015 Q2 20150.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Visitantes Únicos (MM)

+10% QoQ Retail: +10% QoQRetail: +0% QoQ

Retail Software Ropa Libros Deportes Tickets Mall

CATEGORÍA

© comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015

SE REGISTRA UNA CAÍDA EN EL ENGAGEMENT CON SITIOS DE TRAVEL EN PERÚ, SIN EMBARGO LA AUDIENCIA SIGUE CRECIENDO

PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS

Q3 2013 Gasto:$ 9,4 KMM

Q1 2015 Q2 20150

5

10

15

20

25

Total de Minutos (MM)

Q1 2015 Q2 20150

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Minutos/VU

Q1 2015 Q2 20150.0

1.0

2.0

Visitantes Únicos (MM)

+6% QoQ -10% QoQ-15% QoQ

Travel Agentes de Viaje Online Información Aerolíneas Hoteles Terrestre/Crucero Renta de Autos

CATEGORÍA

© comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015

Linio Sites

MercadoLibre

Amazon Sites

LINIOFASHION.COM.PE

Alibaba.com Corporation

SAGAFALABELLA.COM.PE

eBay

Apple.com Worldwide Sites

CINEPLANET.COM.PE

RIPLEY.COM.PE

1,613.11,065.0

613.2538.2

504.2323.1310.4

268.7244.9231.9

Principales Propiedades en la categoría de Retail por número de Visitantes Únicos (000) en Perú

Linio Sites y Mercado Libre posicionados como líderes en la categoría Retail en Perú. Amazon es Tercero.


LanChile S.A.

TripAdvisor Inc.

Air France-KLM Group

Despegar-Decolar Sites

Priceline.com Incorporated

Expedia Inc

BESTAIRBOATTOURS.COM

AVIANCA.COM

El Comercio Vamos

Atrapalo S.L.

448

273

224

214

174

136

125

98

97

94

Principales Propiedades en la categoría de Travel por número de Visitantes Únicos (000) en Perú

Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q2 2015

LanChile S.A. y TripAdvisor Inc. posicionados como líderes en la categoría Travel en Perú. Air France-KLM Group es tercero.


Caso EEUU: La mitad de los consumidores que usaron su carrito de compra sin intención de comprar lo hicieron para saber cómo afectan los costos de envío

6%

14%

24%

32%

19%

4%

Quería ver cuánto costaba el envío

Quería ver el costo total de mi orden antes de comprar

Agregué productos al carrito para recordarlo en futuras compras

Quería comparar el costo de mi orden versus otro sitio online

Quería ver si había un impuesto de venta en mi orden

Quería comparar el costo de mi orden versus una tienda física

56%

54%

40%

29%

22%

22%

Probabilidad de Abandonar el Carrito de Compra si Descubren que no hay Envío Gratis

Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015

Razones para Abandonar el Carrito de CompraEntre los que agregaron productos a su carrito sin intención de comprar



Caso EEUU: En términos de gasto discrecional, el crecimiento de m-commerce sigue superando al e-commerce.

Total Discretionary Retail e-Commerce m-Commerce+0%

+10%

+20%

+30%

+40%

+50%

+60%

+2%

+9%

+53%

Q1 2015 Y/Y Crecimiento del Gasto en Retail por CanalFuente: Dept. of Commerce, comScore e-Commerce & m-Commerce Measurement


Caso EEUU: Aunque los consumidores estaban en general satisfechos con el uso de móviles para compras en línea, no sienten que sea más fácil que en la desktop.

Dueños de Smartphone Dueños de Tablet

17% 14%

33% 33%

36% 38%

9% 9%

5% 6%Significativamente más sencillo

Algo más sencillo

Es igual

Algo más difícil

Significativamente más difícil

M-Commerce Comparado con Desktop e-CommerceFuente: comScore Custom Survey, Abril 2015

Smartphone Tablet

67% 69%

Satisfacción con el Dispositivo Móvil para Compras Online



Principales Hallazgos

MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALESCon las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia latinoamericana va más allá de los 30 millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal.

SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERSEs muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de seguidores.

LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADALa publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.


MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA

Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios más allá de la suma de sus partes.

6 Tendencias para Dibujar el 2015

LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA

Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas.

EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL

Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno, nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se presentan, pero llegan también con nuevos retos.

EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA

El acceso a videos continua en crecimiento en América Latina. Acoplado al crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.

APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL

Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas plataformas a sus socios comerciales.

NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES

El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su tiempo aquí.

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