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Previsiones de Crecimiento

2015 2016 2017 2018 2017 2018

3,2 3,1 3,4 3,6 0 0Advanced Economies 2,1 1,6 1,9 2 0,1 0,2

2,6 1,6 2,3 2,5 0,1 0,42 1,7 1,6 1,6 0,1 01,5 1,7 1,5 1,5 0,1 0,11,3 1,3 1,3 1,6 0 00,7 0,9 0,7 0,8 -‐‑0,2 -‐‑0,33,2 3,2 2,3 2,1 0,1 0,21,2 0,9 0,8 0,5 0,2 02,2 2 1,5 1,4 0,4 -‐‑0,3

Emerging and Developing economies 4,1 4,1 4,5 4,8 -‐‑0,1 0-‐‑3,7 -‐‑0,6 1,1 1,2 0 07,6 6,6 7,2 7,7 -‐‑0,4 04,8 4,8 4,9 5,2 -‐‑0,2 0-‐‑3,8 -‐‑3,5 0,2 1,5 -‐‑0,3 02,6 2,2 1,7 2 -‐‑0,6 -‐‑0,6

ChinaIndia Brazil Mexico

FranceItaly Spain Japan

United Kingdom

Russia

Germany

World Output

Estimate ProjectionsDifference from October

2016 projections

United States Euro Area

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Retorno por Clase de Activos

REITS: INMOBILIARIOEME: RV EMERGENTEDM EQUITIES: RV DESARROLLADAHEDGE FUNDS: FONDOS ALTERNATIVOSPORTFOLIO: CARTERA JPMCMDTY: MATERIAS PRIMAS

HY BONDS: BONOS HIGH YIELDEMD: RF EMERGENTEIG BONDS: BONOS INVESTMENT GRADEGOVT BONDS: BONOS SOBERANOSCASH: MONETARIO

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Inflación Euro Zona

Fuente: ECB – Macroeconomic and sectoral statistics (HICP)

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Mercado primario de Bonos en EEUU (19/01/2017)

Fuente: Bloomberg y Cinco días

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Divisas

GBPEUR

GBPUSD

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Asignación de activos

Sobreponderar Neutral Infraponderar

Renta VariableLiquidez

Tipos de interés Renta Fija Privada

RV Europa (ex-UK)RV Japonesa

RV Emergente

RV Asia-PacíficoRV Reino Unido

RV EE.UU.

Crédito EE.UU. IG Deuda EmergenteBonos ligados a la Inflación

High Yield Europeo

High Yield EE.UU.

Deuda Soberana – Global Deuda Soberana – Periférica

Crédito Europeo IG

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UN MUNDO EN TRANSICIÓN

En un entorno de cambio político y débil crecimiento, ¿deberían los inversores reajustar sus expectativas? La incertidumbre política y económica muestran un mundo en transición

La economía mundial continúa creciendo a un ritmo lento, pero Estados Unidos y algunos mercados emergentes destacan especialmente

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En muchas áreas del mercado estadounidense, las valoraciones son superiores a sus medias a largo plazo

Se fortalece la expansión en Estados Unidos; pero tras un proceso tan prolongado, la inversión selectiva resulta crucialLos sectores de consumo lideran la recuperación tras las elecciones estadounidenses

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Algunas empresas europeas presentan una valoración atractiva en comparación con las estadounidenses

La rentabilidad de la renta variable estadounidense ha superado a la de muchas otras regiones desde la crisis financiera global

Prevalece un entorno de incertidumbre política y económica, pero algunas empresas están creciendoEuropa intenta recuperar terreno tras las recientes dificultades

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En un entorno de debilidad de crecimiento de la economía mundial, los tipos podrían seguir bajos durante un periodo de tiempo prolongado

Se prevé que los tipos de interés sigan bajos

En el pasado eran frecuentes los periodos prolongados de tipos bajos

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Asignación táctica de activos:

Sobreponderación en materias primas, infraponderación en renta fija

+ + + = - - -InversiónMultiactivos Materias primas, renta variable Inmuebles Renta Fija

Regionesbursátiles

Estados Unidos, Europa ex Reino Unido, Australia y Alemania

Japón, Asia-Pacífico

MercadosEmergentes, Hong Kong,Brasil, ReinoUnido

Sectores bursátiles

Energía Industria, Atención sanitaria

Servicios financieros, servicios públicos y consumo básico

Consumodiscrecional,materiales y tecnología

DivisasDólar estadounidense, Franco suizo, Euro, Corona sueca

Yen japonésWon coreano,dólaraustraliano

Libra esterlina

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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico

Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.

Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.

Más bolsa y menos bonos

Recomendaciones para el inversor

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RV Europa

Fidelity Funds European Larger Companies Fund

RF Flexible Global

LU1345484874

• Rentabilidad Año: 1,04%

Fidelity Funds Flexible Bond Fund

RV USA

Fidelity Funds America Fund

Fondos de inversión destacados

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/4/2017 (Fuente Morningstar)

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RF Flexible Global RV Europa Cap Grande



Fidelity Funds America Fund

LU0318939765

• Rentabilidad 3 años: 9,77%

• Volatilidad 3 años: 13,34%


RV USA


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RV USA CapGrande

Fidelity Funds Global Dividend Fund

LU0755218046





RV Europa

Fidelity Funds European Larger Companies Fund


RF Flexible Global

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RV Europa

Capital Group European Growth and Income Fund

RV USA Cap Grande Blend

LU1378997875



Capital Group Investment Company of America Fund



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Estrategia básica de renta variable estadounidense con una trayectoria de 83 años

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Un equipo de gestión con experiencia en distintos ciclos de mercado

27 añosde experiencia media de inversión de los ocho gestores del fondo

25 añosde experiencia media en Capital Group

3 de los gestores del equipo llevan más de 15 años gestionando la estrategia; dos de ellos, más de 20

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Análisis frente a su grupo de referencia: Nuestro enfoque de crecimiento e ingresos en la práctica

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Análisis frente a su grupo de referencia: A lo largo del tiempo, la estrategia ha ofrecido un nivelinferior de volatilidad

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RV USA


RV Europa Cap Grande Blend

LU0817813032






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Nuestra experiencia en la gestión de renta variable europea: Experiencia en distintos ciclos de mercado

25 años

Década de 1950

2

Invertimos en renta variable europea con presencia local desde 1962

de los gestores llevan gestionando el fondo desde su creación en 2002

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Análisis frente a su grupo de referencia: Consistencia contrastada

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Análisis frente a su grupo de referencia: El perfil de rentabilidad y riesgo del fondo ha permitido una rentabilidad más consistente a lo largo del tiempo

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Market Neutral

LU1391431241

• Rentabilidad año: 1,35%

• Volatilidad año: 6,57%

BMO Global Equity Market Neutral

RV Global Emergente

BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income



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CaracterísticasEstilos: • Valor

• Capitalización• Momentum• Baja Volatilidad• GARP (crecimiento a un precio razonable)

Gestores: Erik RubinghChristopher Childs

Estructura: Lux SICAV (vol. 6) USD/EUR

Objetivo de Rentabilidad 4.5%

Activos bajo gestión: €115 millones

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Rentabilidades observadas de los estilos

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Rentabilidad de la estrategia

Correlaciones

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Market Neutral RV Global Emergente



IE00BZCTLS48

• Rentabilidad año: 13,76%

• Volatilidad año: 12,8%



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Los índices reflejan el pasado, la inversión es para el futuro

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Exposición geográfica y sectorial

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Rentabilidad y otros datos de interés

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