POM CANADÁ - SUMAMOS DESIGN

POM CANADÁPlan Operativo de Mercado

de Canadá

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Derechos de AutorMinisterio de Comercio Exterior y Turismo (MINETUR), Lima Perú

Primera edición Abril 2010

La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente siempre y cuando se mencione como fuente y no se utilice para fines comerciales.

Agradecimiento al: Proyecto Competitividad II, asociado al “Programa de Apoyo Competitividad, Gobernabilidad e Inversión So-cial”, Contrato de Préstamo suscrito por la República del Perú y la Cooperación Andina de Fomento - CAF, Componente de “Fortalecimiento y promoción de temas de exportación”.

Elaboración: Consorcio COPCA - PAITITI

Diseño e impresión de CDDESTACO Diseño y comunicación

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nro. 2010-05188

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Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá

Introducción ...................................................................................................................................................................7Resumen Ejecutivo ...............................................................................................................9I. Aspectos generales y de comercio del mercado de Canadá ............................................12

1.El país...................................................................................................................121.1. Panorama geográfico .........................................................................................12

1.1.1. Ubicación ..........................................................................................121.1.2. División geográfico ...........................................................................12

1.2. Panorama demográfico y social ..........................................................................131.2.1. Población, etnias, densidad demográfica ....................................................131.2.2. Población de las principales ciudades ........................................................131.2.3. Distribución de la población por edades y sexos ..................................141.2.4. Pirámides de población ..........................................................................141.2.5. PBI per cápita e indicadores ...................................................................151.2.6. Distribucioón del gasto .........................................................................15

1.3. Panorama económico ..........................................................................................151.3.1. Coyuntura económica ..............................................................................151.3.2. Evolución y proyección ............................................................................161.3.3. Estructura económica .............................................................................16

1.3.3.1. Sectores productivos ..............................................................................161.3.4. Comercio exterior de Canadá ...........................................................181.3.5. Infraestructura de facilitación ..............................................................21

1.4. Panorama sociocultural ..................................................................................231.4.1. Diferencias y semejanzas culturales ........................................................23

1.5. Panorama político administrativo ....................................................................241.5.1. Gobierno, partidos políticos y Parlamento .......................................241.5.2. Organización administrativa y territorial del Estado ..............................251.5.3. Política comercial .................................................................................251.5.4. Acuerdos comerciales ...............................................................................25

1.5.4.1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ..........................251.5.4.2. Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile ..........................251.5.4.3. Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica ...................26

1.5.5. Tratado de Libre Comercio entre Canadá e Israel ..............................261.5.5.1. Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá ......................................26

2. El mercado de Canadá ...........................................................................................262.1. Estructura del mercado ........................................................................26

2.1.1. Segmentación de mercados ............................................................262.1.1.1. Mercados regionales .....................................................................262.1.1.2. Mercados sectoriales .....................................................................282.1.1.3. Mercado de las confecciones .....................................................282.1.1.4. Frutas y hortalizas ......................................................................30

ÍNDICE

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2.1.1.5. Mercado de productos orgánicos .................................................322.1.1.6. El sistema de mercados del Comercio Justo .....................................332.1.1.7. Productos pesqueros .................................. .............................34

2.2. Estructura de comercialización ....................................................................352.2.1. Mercado de retail ................................................................................35

2.2.1.1. Canales de distribución ............................................................352.3. Principales productos demandados por Canadá ..............................................37

2.3.1. Importaciones mundiales .........................................................................372.3.2. Socios comerciales .................................................................................372.3.3. Productos importados .............................................................................382.3.4. Exportaciones peruanas a Canadá .............................................................402.3.5. Productos exportados .............................................................................402.3.6. Principales competidores en el mercado canadiense por sector ............43

2.3.6.1. Frutas y hortalizas .......................................................................432.3.6.2. Productos pesqueros .....................................................................44

2.4. Acceso logístico ...............................................................................................442.4.1. Vía marítima .........................................................................................442.4.2. Vía aérea ..............................................................................................44

3. Normatividad sobre importaciones .................................................................463.1. Procedimientos y trámites de importación ....................................................46

3.1.1. Documentos requeridos ...........................................................................463.1.2. Liberación de los productos de Aduana .............................................47

3.2. Gravámenes y aranceles ..................................................................................483.2.1. Sistema arancelario ................................................................................483.2.2. Regulación de importaciones ..................................................................483.2.3. Impuestos internos .................................................................................49

3.3. Normas y regulaciones técnicas ........................................................................493.3.1. Normas de etiquetado y empaque ...........................................................503.3.2. Etiquetado y empaque de productos alimenticios ......................................513.3.3. Etiquetado y empaque de productos textiles .............................................51

II. Oportunidades de negocio con Canadá .....................................................................521. Metodología de priorización de productos .....................................................522. Matriz de productos priorizados en el mercado de Canadá ......................................533. Metodología para elaborar los perfiles del producto ...............................................584. Listas de perfiles elaborados en el mercado de Canadá ..............................................59

III. Análisis FODA .........................................................................................................601. General ....................................................................................................602. Por sectores ...................................................................................... ..................64

IV. Plan de acción de Canadá .........................................................................................72V. Sistema de evaluación y monitoreo .....................................................................83VI. Glosario de términos .............................................................................................89VII. Fuentes de consulta ................................................................................................90VIII. Anexos ....................................................................................................................91

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A. Protocolo y cultura de negocios .........................................................................91B. Perspectica exportadora en base a los índices POM del Mincetur ........................92C. Ferias y eventos locales a realizarse en Canadá .......................................................95D. Directorio de fuentes de información comercial ...................................................96E. Directorio websites .................................................................................................96

IX. Perfiles de productos - Mercado de Canadá .........................................................100

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Mapa geográfico de Canadá ..................................................................................12Figura N° 2: Mapa político de Canadá ......................................................................................14Figura N° 3: Comportamiento de las exportaciones 2000-2007 ..................................................19Figura N° 4: Comportamiento de las importaciones 2000-2007 .................................................19Figura N° 5: Comportamiento de la balanza comercial 2000-2007 ............................................20Figura N° 6: Exportaciones de Canadá en el 2008 ...................................................................20Figura N°7: El corredor TLCAN del Pacífico ..........................................................................21Figura N°8: El corredor TLCAN del Atlántico .........................................................................21Figura N° 9: Puerto de Vancouver ..........................................................................................22Figura N°10: Canadian National Railway ................................................................................22Figura N°11: Sistema de carreteras ......................................................................................23Figura N°12: Aeropuerto Toronto Pearson .............................................................................23Figura N°13: Sede del Parlamento en Ottawa ...........................................................................25Figura N°14: Mapa de la provincia de Quebec ..........................................................................27Figura N°15: Importaciones totales de prendas a Canadá por año ..............................................29Figura N°16: Importaciones totales de prendas a Canadá en 2008 (millones de US$) ..................31Figura N°17: Criterios de decisión del consumidor canadiense ...............................................34Figura N°18: Importaciones del 2008 ...................................................................................38Figura N°19: Exportaciones peruanas a Canadá (millones US$ FOB) .......................................40Figura N°20: Exportaciones no tradicionales hacia Canadá 2008 .............................................40Figura N°21: Importaciones de madera del Perú 2008 (miles US$) ...........................................43Figura N°22: Vista del Puerto de Vancouver ..........................................................................45

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Grafico N°1 : Importadores/Distribuidores .................................................................................30Gráfico N°2:Centros de compras para marcas propias ...............................................................30Grafico N°3:Importadores de frutas y hortalizas ........................................................................32Grafico N°4:Importadores/Distribuidores productos pesqueros ...................................................35

ÍNDICE DE PIRÁMIDES

Pirámide 1: Población de Canadá por sexo y edad, 2000 .....................................................14Pirámide 2: Población de Canadá por sexo y edad, 2025 (proyectado) ..................................14

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Pirámide 3: Población de Canadá por sexo y edad, 2050 (proyectado) .................................15

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N°1: Canadá: Indicadores de población – 2008 .........................................................13Cuadro N°2: Población de principales ciudades al 2007 .......................................................13Cuadro N°3: Distribución de la población ...........................................................................14Cuadro N° 4: Porcentaje por edades - 2008 ...........................................................................14Cuadro N° 5: Indicadores económicos – 2008 .......................................................................15Cuadro N°6:Gastos anuales promedio por familia – 2007 ....................................................15Cuadro N° 7: Indicadores económicos de Canadá – 2008 ......................................................16Cuadro N° 8: Importaciones y exportaciones de Canadá .........................................................19Cuadro N°9: Intercambio con principales socios comerciales .................................................20Cuadro N°10:Dimensiones culturales ..................................................................................22Cuadro N°11:Indicadores Canadá este y Canadá oeste .......................................................27Cuadro N° 12:Ventas al detalle en tiendas ............................................................................29Cuadro N°13:Importaciones totales de prendas a Canadá .................................................29Cuadro N°14:Proyecciones de crecimiento ......................................................................31Cuadro N°15: Principales proveedores de frutas y hortalizas frescas en Canadá .....................32Cuadro N°16: Previsiones para el mercado de orgánicos ....................................................33Cuadro N°17:Consumo per cápita de pescado y mariscos en Canadá .................................35Cuadro N°18: Importaciones anuales ...............................................................................37Cuadro N°19:Ranking de principales socios comerciales ...................................................38Cuadro N°20:Productos importados por Canadá 2006-2007 ...............................................39Cuadro N°21: Importaciones de Canadá por sección arancelaria ........................................39Cuadro N°22:Principales productos no tradicionales exportados a Canadá .........................40Cuadro N°23:Importaciones de Canadá desde el Perú – Comparativo US$ ...........................40Cuadro N°24: Principales empresas exportadoras a Canadá ...............................................41Cuadro N°25: Productos agrícolas con potencial exportador a Canadá ..................................41Cuadro N°26:Productos pesqueros-2008 .........................................................................42Cuadro N°27:Confecciones con potencial exportador a Canadá ........................................42Cuadro N°28:Competencia mexicana y chilena de frutas ..................................................43Cuadro N°29:Principales productos y proveedores ...........................................................44Cuadro N°30:Rutas marítimas Perú-Canadá ....................................................................45Cuadro N°31:Rutas aéreas de vuelos comerciales Perú-Canadá .......................................45Cuadro N°32:Rutas aéreas de vuelos cargueros Perú-Canadá .........................................45Cuadro N°33:Ejemplo para nomenclatura arancelaria .......................................................48Cuadro N°34:Impuestos provinciales ..............................................................................49Cuadro N°A.1.1.: Días festivos en Canadá ....................................................................92Cuadro N°B.2.1.:Categorías negociadas en el tratado Perú-Canadá .................................94Cuadro N°B.2.2.: Productos peruanos con potencial en el mercado canadiense .................94

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La presente consultoría se desarrolla como parte del segundo objetivo del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), que consiste en buscar la diversificación y consolidación de empresas, productos y servicios peruanos en mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado la necesidad de elaborar Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POM); en este caso el POM Canadá.

El mercado de Canadá tiene mucha importancia debido al nivel tecnológico e industrial que ha alcanzado con el tiempo, además de la abundancia de recursos energéticos con los que abastece al mercado exterior. Al respecto conviene citar algunos indicadores. En el 2008 Canadá registró una población de 33.4 millones de habitantes, un PBI nominal de US$1,564 millones, un PBI per cápita de US$39,300.

En el periodo del 2004 a 2008, las exportaciones canadienses se incrementaron de US$317,160 millones a US$454,830 millones, que a pesar de tener un superávit en la balanza comercial, este ha ido disminuyendo en los últimos años. Asimismo sigue siendo el sector energético el que pone a favor la balanza. Para el 2008 estas cifras tuvieron un considerable aumento a favor, pues crecieron hasta en 18.39% con respecto al 2007 y alcanzó la cifra de US$47,220 millones. De otro lado, en el 2008 las importaciones canadienses llegaron a la cifra de US$ 407,620 millones, lo cual significó un aumento del 7.17% con US$ 27,200 millones más que el año anterior.

A través de los años, Canadá ha demostrado tener una economía estable y sana reflejada en los continuos superávit fiscales que ha tenido desde la década de 1990. Adicionalmente las acertadas políticas monetarias y la amplia regulación bancaria la han posicionado como un país industrializado preparado para afrontar la tormenta económica. Hoy en día

es un país con muchas oportunidades comerciales por el incremento de la demanda doméstica impulsada por los estímulos gubernamentales para contrarrestar la crisis mundial. El presente documento busca acercar al usuario o lector a la dinámica del mercado canadiense actual, brindándole un conocimiento sobre la orientación de su economía, sus principales tendencias de mercado, las características generales de la oferta de exportación peruana hacia Canadá, sus principales fortalezas y debilidades, así como la percepción que de la misma y del Perú en general existe en Canadá. Todo ello en relación con las principales características del mercado destino, intentando determinar, en consecuencia, cuáles son las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento en dicha relación (oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas), sus sistemas de comercialización y su renovada cultura empresarial.

En el primer capítulo, denominado Aspectos generales y de comercio del mercado, se brinda una breve reseña histórica, un análisis sobre el comercio de bienes y servicios e inversiones, así como una descripción sobre la estructura política, económica y comercial de Canadá.

En el segundo capítulo se presentan las sesenta y cuatro (64) oportunidades comerciales identificadas para los productos peruanos en el mercado canadiense, segmentadas en matrices de productos de corto (18), mediano (24) y largo plazo (22).

Todas las partidas arancelarias involucran un total de US$5,694 millones de importación al mercado canadiense, de los cuales el Perú participa con US$93 millones, los cuales representan 1.6%. Se reconocen como los sectores de mayor potencial en un plazo de cinco años a los productos agroindustriales, hidrobiológicos y las confecciones del sector textil.Asimismo se presenta la lista de 19 perfiles

INTRODUCCIÓN

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producto/mercado priorizados por la contraparte técnica del proyecto, correspondiendo a 8 del sector agroalimentario, 2 del sector hidrobiológico, 7 del sector confecciones, uno del sector maderable y uno de otros sectores. Es importante resaltar que el 90% de la población vive en zonas urbanas con ingresos mensuales que fluctúan entre US$ 3,000 y US$ 3,400, y que el número de personas mayores de 65 años será aproximadamente el 15% de la población para el 2011.

En el tercer capítulo se describen brevemente tanto las características generales de la oferta exportable peruana hacia Canadá, sus principales fortalezas y debilidades como la percepción que de ella y del Perú en general existe en el mercado canadiense; en este mismo capítulo se realiza un análisis similar para los sectores agrícolas, textil-confecciones y pesca.

En el cuarto capítulo se presenta el plan operativo del mercado de Canadá, en el cual se han propuesto cinco estrategias, en que se diferencian actividades

a nivel macro, que promuevan un clima institucional público-privado propicio entre el Perú y Canadá, para promover el intercambio comercial; a nivel meso, para promover los sectores priorizados en el presente POM, y a nivel micro para promover los productos priorizados para el presente mercado. Las acciones se plantean para los plazos corto (0 a 12 meses), mediano (13 a 24 meses) y largo (25 a 60 meses).

En el quinto capítulo se presenta la propuesta de monitoreo y del seguimiento del plan operativo, el cual establece una pauta metodológica con el fin de determinar si las acciones del plan operativo son implementadas de acuerdo con lo planificado, valorando su nivel de cumplimiento.

Finalmente cabe reconocer el apoyo de los profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Promperú y el Ministerio de Relaciones Exteriores por su apoyo permanente en el desarrollo de la presente consultoría.

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Canadá se caracteriza por tener una economía de crecimiento constante y sostenido, en la cual todos los sectores aprovechan el poder de las nuevas corrientes de comercio e inversión internacional, para lo cual el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) se toma como el principal elemento en sus relaciones económicas internacionales. Su principal socio comercial es Estados Unidos, cuyas importaciones representan el 80% de las exportaciones canadienses, mientras que Canadá es su proveedor más importante de energía (petróleo, gas, uranio y energía eléctrica).

El mercado canadiense –como otras sociedades de países desarrollados– muestra una baja tasa de natalidad, en la que el número de personas de más de 65 años se ha más que duplicado en los últimos 35 años. Se espera que en el 2011 este grupo represente 15% de la población total, en que las personas de 80 años son alrededor de 1.3 millones; la mayoría mujeres. Asimismo posee una población de baby boomers que va alcanzando la edad de retiro. Este grupo representa un mercado atractivo, de veloz crecimiento y altamente especializado.

En lo que respecta a los sectores económicos, de mayor oportunidad, están el sector agroindustrial, caracterizado por el fuerte crecimiento que han desarrollado los alimentos étnicos, que se han configurado como la principal tendencia, en especial los congelados. Por su parte, los productos alimenticios naturales tienen un crecimiento de 14% anual y el de los orgánicos 24%, en que el 80% está representado por importaciones, con un mercado al por menor de entre US$300 millones y US$750 millones al año. Se debe mencionar también al biocomercio, que está muy difundido y se divide en dos grandes grupos de consumidores: el clásico, que busca la conservación del ambiente, y el emergente, que posee niveles altos de ingresos y es muy preocupado por la salud.

Por otro lado, es importante mencionar que los cinco principales proveedores de Canadá en lo que a fruta se refiere son EE.UU., Chile, Costa Rica, México y

Ecuador. En cambio los cinco proveedores principales de verduras son EE.UU., México, Países Bajos, España y el Perú. Una característica que favorece el crecimiento de las importaciones son las condiciones climatológicas de Canadá, que crean limitaciones productivas debido a sus largos y crudos inviernos que permiten solo una agricultura estacional.

Otro tema aparte importante de mencionar es el Comercio Justo. El café es uno de los productos con mayor éxito dentro de este mercado. Los canadienses consumen más de 40 millones de tazas de café al día, un promedio de 2.6 tazas diarias por bebedor de café. No todo el café que se consume se adquiere listo para tomar en cafeterías y tiendas, sino que casi dos tercios del café consumido se preparan en casa y se compran en las cadenas al por menor como las tiendas de Comercio Justo. La demanda del café por medio del Comercio Justo ha venido creciendo, de manera que varias cadenas de supermercados y cafeterías importantes ahora lo pueden ofrecer en Canadá.

Con respecto al sector confecciones, la oferta de prendas en Canadá cada vez depende más de productos importados a medida que las fábricas canadienses localizan la fabricación en países de salarios bajos. El principal país exportador hacia Canadá es China, seguida por Bangladesh, EE.UU., India, México e Italia, en proporciones más débiles. Los productos de confecciones de mayor demanda son la ropa de punto, en que su principal proveedor es China, y el Perú ocupa el sexto puesto.

En lo concerniente al sector pesca, este se caracteriza por tener un consumo de pescados y mariscos de 9.4 kilos por persona, lo que representa 30% de la población. A pesar de que Canadá es el cuarto exportador mundial de pescados y mariscos, el interés en salud y nutrición, así como la influencia de la inmigración, han provocado aumentos de ventas en todo tipo de pescados y mariscos. Asimismo, la disminución de las capturas oceánicas y las dificultades de acuicultura en Canadá por cuestión de clima son factores que favorecen las

RESUMEN EJECUTIVO

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oportunidades de importación. En los últimos cinco años, del 2003 al 2007, las importaciones mundiales de Canadá han aumentado entre 0.6% y 7.2% anualmente. Las categorías que más se importan son dos: langosta, cangrejo, camarón y langostino; y filetes de pescado. Adicionalmente las dificultades en acuicultura por el clima favorecen la importación de productos hidrobiológicos, en la que EE.UU. es el primer proveedor con 38%, le sigue China con 17%, Tailandia con 13% y Chile con 5%.

Enfocándose en cifras generales, los sectores que más contribuyeron al incremento de las exportaciones canadienses fueron los de bienes industriales, cuyo crecimiento se debió al aumento de los precios de los minerales y sus aleaciones en el mercado global, debido a la demanda generada por el rápido crecimiento industrial de las naciones asiáticas que empujó el precio de los metales (níquel, cobre, zinc, minerales de hierro).

Por otra parte, las importaciones, con excepción de Estados Unidos, han estado en crecimiento, que en valor fue de 6.7% en el 2008 respecto al 2007 y se han diversificado más para este último año, en que los sectores en que más se importaron son: alimenticios, maquinaria y equipo, automóviles y productos forestales. Las primeras partidas de importación son maquinarias y equipos con 15% de participación sobre el total, automotores con 15%, y combustibles y aceites minerales con 12%. Los socios comerciales, exceptuando Estados Unidos, representan alrededor del 37% de las importaciones totales en el 2008. Cabe mencionar que el aumento del volumen de las importaciones aminoró el efecto de la disminución de los precios por revaluación del dólar canadiense.

Canadá busca diversificar sus mercados; de ahí que los países compradores, con excepción de Estados Unidos, representaron alrededor de un cuarto del mercado de la exportación, la participación más alta desde la era pre-TLCAN, que pasó de representar 20% en el 2006 a 24% en el 2008.

Con respecto al comercio con el Perú, las importaciones de Canadá se concentran principalmente en el sector materias primas y productos intermedios para la industria (57%), seguido por los sectores de bienes de capital para la industria y bienes de consumo no duradero, con participaciones de 26% y 6%, respectivamente.

En cuanto a las exportaciones del Perú a Canadá,

en el 2008 llegaron a US$ 1,925 millones, tanto las tradicionales como las no tradicionales, que alcanzaron un crecimiento de 4.6% respecto al 2007. Los principales productos exportados fueron: oro en bruto (US$ 1,323 millones), demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (US$ 247.3 millones), minerales de cobre (US$ 83.3 millones), minerales de plata (US$ 56,2 millones), minerales de zinc (US$ 40.3 millones), harina de pescado (US$ 23.7 millones), grasa y aceites de pescado (US$ 19.9 millones), mandarinas (US$ 4.2 millones), mangos (US$ 2.6 millones), t-shirts de algodón (US$ 1.9 millones), alcachofas (US$ 1.7 millones), paltas (US$ 0.87 millones). El crecimiento exportador hacia Canadá tuvo un fuerte incremento en el 2005, cuando llegó a US$ 1,034 millones de dólares, con un aumento de casi 3.2 veces el monto del 2004. En el 2006 creció 55%, 14.5% en el 2007 y para el 2008 creció en una menor proporción, de 4.6%.1 Hasta el día de hoy, el comercio Perú-Canadá se ha limitado principalmente al sector minero y agro. Sin embargo, al ser un país tradicionalmente abierto al comercio exterior, tanto en importaciones como exportaciones, las empresas canadienses son muy receptivas respecto a la posible colaboración con nuevas sociedades. Además, el tratado de libre comercio Perú-Canadá facilitará el comercio, especialmente en el sector textil (el arancel pasará de 18% a 0%).

A pesar de que las perspectivas sean buenas, existen obstáculos que el Perú deberá superar para beneficiarse al máximo de este nuevo TLC y de potenciales negocios con empresas canadienses. Uno de estos obstáculos es el transporte entre el Perú y Canadá, que tendrá que estudiarse a fondo para encontrar soluciones a las lagunas que se presentan (precio, tiempo). Para que se saque más provecho de este estudio, deberá enfocarse tanto en Canadá como en la costa noreste de EE.UU., ya que en muchos casos es más rápido y barato desembarcar la mercancía en un puerto como el de Nueva York o Filadelfia, y de allí transportarla por camión a Canadá.

En lo que respecta a la distribución, una característica sobresaliente del mercado canadiense es su alta concentración en determinadas ciudades, particularmente en Toronto, Montreal y Vancouver. En Toronto, centro más importante del país, se concentra gran parte de la importación y distribución; le sigue Montreal, que cubre la región este, y Vancouver para el oeste.

1 Fuente: Estadísticas de Prompex- Prompexstat y el Trade Map OMC.

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La estructura de canales de distribución puede variar según el tipo de producto. Existen estructuras que vinculan directamente a productores y consumidores; y otras más complejas, con intermediarios (agentes, bróker). Al respecto, existen tres tipos de estructuras de comercialización: distribución propia, distribución a través de centros mayoristas y la de retail.El informe presenta dos tipos de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), uno a nivel macro y otro a nivel sectorial, que inciden en los principales sectores de la oferta exportable peruana no tradicional priorizados en el mercado canadiense.

Las fortalezas y debilidades se presentan como evaluaciones ‘internas’, en este caso, del Perú en el mercado canadiense. Las oportunidades y amenazas se presentan como evaluaciones ‘externas’ de la industria o mercado en cual se está compitiendo, con el objetivo de conocer el potencial de la oferta exportable peruana en el mercado canadiense.

El objetivo de la evaluación a nivel macro pretende describir las principales fortalezas y debilidades de la oferta exportable peruana y la percepción que el importador canadiense tiene respecto al Perú. Además determina cuáles son las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento en dicha relación (oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas). El segundo aplica el mismo análisis, pero en este caso se basa en las características de los sectores de la oferta exportable peruana para detectar sus fortalezas y debilidades en relación con las características más importantes de los sectores del mercado de destino, en el que se determinan sus oportunidades y amenazas.

Se han realizado contactos con representantes de diferentes industrias, importadores, distribuidores y otros organismos de los varios sectores preseleccionados con el fin de establecer los productos con mayor potencial en el mercado canadiense, y a partir de ellos sugerir aquellos que debieran ser incorporados a la matriz producto/mercado. Al respecto, se han identificado 58 oportunidades comerciales en el mercado canadiense, diferenciando 18 productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a largo plazo. Del mismo modo, se priorizó la elaboración de 19 perfiles/producto-mercado, 9 del sector agroindustrias, 7 del sector confecciones, 2 del sector pesca y 1 del sector maderable.

El documento contiene un plan de acción que establece actividades en un horizonte de cinco años para el sector público y privado, que han sido agrupadas bajo

las seis políticas tomadas del Plan Estratégico Nacional Exportador.

Política 1: Fortalecer la presencia del Perú en los • mercados de destino

Política 2: Estrategias de posicionamiento de la • oferta exportable peruana

Política 3: Acciones de promoción comercial, • inteligencia y acceso a los mercados a nivel sectorial

Política 4: Acciones de promoción comercial, • inteligencia y acceso a los mercados a nivel de producto

Política 5: Facilitación al comercio exterior•

Política 6: Fomentar cultura exportadora•

Todas las acciones han sido planteadas sobre la base de la información obtenida en los trabajos de campo realizados en el mercado canadiense. Asimismo se ha establecido un propósito para cada actividad, de manera que se tenga un objetivo claro para poder cumplir con las políticas antes mencionadas. También se mencionan los respectivos responsables o participantes, como Mincetur, Promperú, entre otros, además de su presupuesto y el periodo de tiempo en el que deberán llevarse a cabo.

Es importante que los empresarios peruanos comprendan la cultura empresarial de Canadá, y, especialmente, la importancia de la comunicación. El mercado canadiense es muy competitivo y, por lo tanto, empresas del mundo entero intentan vender en Canadá. Si el empresario canadiense no recibe una respuesta en un plazo adecuado, buscará otra empresa en otro país.

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I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO CANADIENSE

1. EL PAÍS

1.1. PANORAMA GEOGRÁFICO

1.1.1. Ubicación

Canadá ocupa la mitad norte del continente norteamericano, junto con Alaska y Groenlandia. Limita al norte con el Océano Ártico, al este con el Océano Atlántico, al oeste con el Océano Pacífico y Alaska, y al sur con EE.UU., país con el que comparte una frontera de 6,416 km.

Sus dimensiones alcanzan 4,634 km de norte a sur y 5,514 km de este a oeste. La superficie total es de 9,984,670 km2, de los cuales 891,163 km2 (8.9% del total) corresponden a extensiones de agua dulce, incluida la parte canadiense de los Grandes Lagos.

Es el segundo país más grande del mundo (después de Rusia) y es casi ocho veces más grande que el Perú. Posee tres sistemas de cordilleras importantes: los Apalaches, las Rocosas y el Escudo Canadiense.

Figura N° 1: Mapa geográfico de Canadá

Fuente: CIA-The World Factbook

1.1.2. División geográfica

Se divide en seis regiones naturales, que de este a oeste son:

Región de los Apalaches. Conformada por las provincias de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y el sudeste de la provincia de Quebec. Posee un relieve moderado, con terrenos ondulados y pocas elevaciones, salvo al norte del Labrador y la parte continental de la provincia de Terranova, donde se encuentra la cadena montañosa de los Torngat.

Región de las Tierras Bajas. Comprende las zonas de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, en la parte meridional de las provincias de Quebec y Ontario. En esta región se concentran las mayores extensiones de agua dulce del mundo.

Región del Escudo Canadiense. Se extiende desde la costa septentrional de Quebec, que atraviesa la Bahía de Hudson, hasta la costa ártica del Nunavut. Comprende buena parte de las provincias de Quebec, Ontario y Manitoba, y el tercio norte de Saskatchewan. Las tierras del Escudo son rocosas y accidentadas, con abundantes lagos.

Región de las Praderas. Está integrada por las provincias de Manitoba, Alberta y Saskatchewan, el 75% de las tierras son cultivable1||s: Saskatchewan es la principal zona productora de cereales de Canadá.

Región Montañosa Occidental. Comprende el extremo occidental de la provincia de Alberta hasta la costa del Pacífico y la mayor parte de la provincia de la British-Columbia y del territorio del Yukón, en el que se halla la cima más elevada del país, el Monte Logan (5,951 m).

Región de las Islas del Ártico. Esta región limita al sur casi por completo con el Círculo Polar Ártico. Comprende parte del territorio del Yukón, los territorios del noroeste y del Nunavut.

13


1.2. PANORAMA DEMOGRÁFICO Y SOCIAL

1.2.1. Población, etnias, densidad demográfica

Canadá posee una baja densidad poblacional de 3.2 habitantes por kilómetro cuadrado, presenta una población de 33,2 millones (estimado a julio del 2008). La población total se distribuye de la siguiente manera: el 28% son de origen británico, 23% es de origen francés, 15% europeo, amerindio 2%, asiáticos, africanos y árabes 6%, otros 26% (urbana 80%, rural 20%)1.

1.2.2. Población de las principales ciudades

Toronto (5.51 millones de habitantes).

Capital de la provincia de Ontario, es la ciudad más grande de Canadá. Es considerada el centro financiero e industrial del país. En ella se encuentra el Toronto Stock Exchange, la séptima bolsa de valores más grande del mundo, así como la Universidad de Toronto y otras dos universidades. Cuenta con el aeropuerto internacional Toronto-Pearson.

Montreal (3.70 millones de habitantes).

Es la segunda ciudad más poblada de Canadá, donde el francés es un idioma común. Es el centro de la industria de alta tecnología, especialmente en medicina e industria aeroespacial. Posee una red de metro totalmente subterránea (a causa de los rigores del invierno), y cuenta con dos aeropuertos: el Trudeau y el Montreal-Maribel, este último para carga.

Vancouver (2.29 millones de habitantes)

Considerada una de las tres ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, se ubica al suroeste de la Columbia Británica. Su puerto (Puerto de Vancouver) es el más importante de Canadá, puerta de entrada y salida para toda Asia, además de servir y competir con otros puertos de la costa oeste de EE.UU., como San Diego, Los Ángeles,

1 Fuente: The World Fact Book-CIA.

Long Beach, San Francisco y Santa Cruz. Su economía depende del sector primario: silvicultura, minería, pesca y agricultura Asimismo ha crecido la industria del turismo y se ha convertido en un centro importante de producción cinematográfica2.

Ottawa (1.17 millones de habitantes)

Es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande del país, sede de las oficinas del gobierno nacional. Se ubica en el extremo sureste de la provincia de Ontario. En ella se encuentran las sedes de más de 800 empresas dedicadas principalmente a la tecnología ambiental, investigación espacial, telecomunicaciones y turismo. Posee tres universidades y tiene un aeropuerto internacional: el de Ottawa.

2 Fuente: Statistics Canada

Estructura de edades Datos poblacionales0-14 años: 16.1% Tasa de crecimiento poblacional:Varones: 2.8 millones 0.82%Mujeres: 2.6 millones15-64 años: 68.7% Tasa de natalidad:Varones: 11.6 millones 10.28 nacimientos / 1,000 habitantesMujeres: 11.4 millones65 años a más: 15.2% (est. 2009) Tasa de mortalidad:Varones: 2.2 millones 5.63 / 1,000 habitantesMujeres: 2.9 millonesExpectativas al nacer: 81.23 años Tasa de inmigración:Varones: 78.69 años 5.63 / 1,000 habitantesMujeres: 83.91 años

Cuadro N°1: Canadá: Indicadores de población – 2008

Fuente: The World Fact Book – CIA

Ciudades Habitantes (millones)

Sobre población total

Toronto 5.51 16.58%Montreal 3.70 11.12%Vancouver 2.29 6.88%Ottawa 1.17 3.52%Calgary 1.14 3.42%Edmonton 0.73 2.20%Quebec 0.72 2.17%

Cuadro N°2: Población principales ciudades al 2007

Fuentes: Statistics Canada

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1.2.3. Distribución de la población por edades y sexos

Población esencialmente urbana; el 80% vive en las ciudades y el 90% en una franja de 200 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

El mayor porcentaje en cuanto a edad de la población canadiense se ubica entre los 15 y 64 años con 68.7%. Por otro lado, algo que cabe remarcar es el envejecimiento gradual de la población durante la segunda mitad del siglo XX, que se debe, principalmente, a la reducción en la fecundidad, incremento en la esperanza de vida y

avances en la medicina. Todo esto ha dado lugar a que la proporción de personas de 65 años a más conformen el 15.2% (estimado al 2009) y para el 2025 serán el 20.94%3.

1.2.4. Pirámides de población

3 Fuente: The World Fact Book- CIA.

Figura N° 2: Mapa político de Canadá

Fuente: http://www.worldmapfinder.com

2000 2025 2050 2000 2025 2050Hombres 16.0 18.8 21.2 1.8 3.6 5.0Mujeres 16.3 19.0 21.6 2.4 4.3 6.0Total 32.3 37.8 42.8 4.2 7.9 11.0% Total 100.00% 100.00% 100.00% 13.10% 20.90% 25.70%Hombres % 49.50% 49.60% 49.50% 5.70% 9.54% 11.70%Mujeres % 50.50% 50.40% 50.50% 7.40% 11.40% 14.00%

Cuadro N°3: Distribución de la población[1]

Fuente: Statistics Canada

Población total (en millones) Población mayor de 60 años (en millones)

Grupo de Edad Porcentaje0 – 14 años 16.10%15 – 64 años 68.70%

65 años a más 15.20% (est. 2009)

Cuadro N°4: Porcentaje por edades - 2008

Fuente: The World Fact Book- CIA

Pirámide 1: Población Canadá por sexo y edad, 2000

2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

0-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94100+

HOMBRESMUJERES

Pirámide 2: Población Canadá por sexo y edad, 2025 (Proyectado)

1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

0-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94100+

HOMBRES MUJERES

15


1.2.5. PBI per cápita e indicadores

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Canadá ha seguido una tendencia expansiva, lo que refleja un crecimiento del bienestar general. En 1995 dicho índice fue de 0.935, mientras que en el 2007 el indicador alcanzó un puntaje de 0.961, lo que situó a Canadá enel cuarto puesto a nivel mundial.

En el 2004, los tres componentes del IDH alcanzaron valores significativos: la esperanza de vida al nacer fue de 81.16 años, lo que le proporcionó un índice de esperanza de vida de 0.93; el ratio de asistencia a la escuela fue de 93%, lo que generó un índice de educación de 0.9; y el PBI per cápita, según PPP, fue de US$ 39,100. Con respecto al PBI, Canadá tuvo US$ 1.307 billones, con lo que ocupó e decimotercer lugar en el mundo, y con respecto a su crecimiento, para el 2008 tuvo una tasa positiva de 0.6%.

1.2.6. Distribución del gastoLos canadienses son más mesurados con el gasto que los estadounidenses; y su distribución de ingresos es más equilibrado en lo que respecta al PBI (nominal) per cápita US$ 42,738, lo que permite considerar una clase media importante con un ingreso disponible, lo cual mejora su capacidad de gasto4.

4 Fuente: Strategis Canada’s Business and Consumer.

Los impuestos son altos combinando el de la renta y el de la propiedad. El sistema de salud es público, motivo por el cual no hay médicos privados, todos trabajan para el Estado. El seguro de salud tiene un costo variable anual según el nivel de ingreso5.

1.3. PANORAMA ECONÓMICO

Canadá tiene un rol muy importante tanto en la Organización Mundial de Comercio (OMC) como en el Grupo de los 8 (G-8) y en otros organismos que marcan la pauta en el desarrollo mundial. Posee una economía con un crecimiento constante y sostenido, en la cual todos los sectores aprovechan el poder de las nuevas tecnologías del comercio e inversión internacional en que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) es tomado como el principal elemento en las relaciones económicas internacionales6.

1.3.1. Coyuntura económica

Como consecuencia de la caída en picada de los precios de las materias primas en el último semestre del 2008, el dólar canadiense se alejó de la paridad con el dólar estadounidense, por lo que llegó a valer US$ 0.85. Pero durante el 2007, Canadá tuvo un buen desarrollo económico: una inflación moderada y un índice de desempleo de 6% (el más bajo de las últimas tres décadas). Las exportaciones originaron

5 Fuente: Statistics Canada.6 Fuente: International Merchandise Trade Statistics Canada.

Pirámide 3: Población Canadá por sexo y edad, 2050 (Proyectado)

2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100+

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones mundiales de población.

HOMBRES MUJERES

Indicador Valores ObservacionesPBI total US$ 1.307 billones 13 Puesto en el mundoPBI per cápita US$ 39,100 22 Puesto en el mundoCrecimiento PBI 0.60% 198 Puesto en el mundoIDH 0.961 4to puestoÍndice de Gini 32.1

Cuadro N°5: Indicadores económicos – 2008


Rubros de gastos PorcentajesImpuestos personales 20.70%Vivienda 19.17%Transporte 13.56%Comida 10.86%Recreación 5.78%Seguro y pensión 5.73%Gastos de mantenimiento 4.59%Vestimenta 3.94%Gastos de muebles y equipos 2.94%Salud 2.66%Donaciones 2.60%Tabaco y alcohol 2.35%Educación 1.69%Otros 3.86%

Cuadro N°6: Gastos anuales promedio

por familia – 2007


16

un tercio del PBI y el saldo en la balanza comercial fue de US$ 46,15 mil millones. Canadá depende mucho de los precios de las materias primas para su prosperidad: petróleo, gas, fertilizantes, uranio, minerales.

Su principal socio comercial es Estados Unidos, cuyas importaciones representan el 80% de las exportaciones canadienses, mientras que Canadá es su proveedor más grande de energía (petróleo, gas, uranio y energía eléctrica).

1.3.2. Evolución y proyección

En el 2007, el comportamiento de la divisa canadiense tuvo una revaluación de 17% con respecto al dólar estadounidense. Del mismo modo, se revaluó con respecto a la libra, el yen y el euro. Hasta el último semestre del 2008, en que se devaluó.

Esta revaluación en el 2007 dio como resultado un incremento en los precios de las exportaciones y una disminución del precio relativo de las importaciones, lo cual se sintió en el comportamiento del comercio internacional del país. El impacto en los empresarios exportadores fue amortiguado por su comportamiento comercial, pues dos tercios de estos empresarios también son importadores, por lo que el balance de sus actividades no fue del todo negativo. El comercio internacional de Canadá fue también afectado en el 2008 con la crisis hipotecaria en Estados Unidos y la subida del precio del petróleo.

En el 2008, presionado por la débil economía estadounidense y las apretadas condiciones crediticias en los países industrializados, el producto bruto interno canadiense aumentó apenas 1.8%. El

Banco Central había proyectado un crecimiento en el PBI de 2.3% para este año; sin embargo, en el primer trimestre de este año el crecimiento fue de apenas 0.6% (anualizado). El Banco Central del Canadá en setiembre del 2008 adoptó la estrategia de disminuir su tasa de interés interbancario en 0.25%, poco después de que Estados Unidos la bajara.

El Banco Central considera que son necesarias nuevas políticas monetarias direccionadas en el corto plazo para mantener balanceadas la oferta y la demanda y la inflación se sitúe en los límites buscados. Mientras tanto la inflación base (sin incluir los precios de la energía) subirá a 2% a finales del 2009. Esto originará un ajuste de los niveles de precios que permitirán competitividad a nivel comercial, originados por los niveles de cambio del dólar canadiense y la reducción de la tasa interbancaria.

1.3.3. Estructura económica

1.3.3.1. Sectores productivos

A: Sector primario

Agricultura. La agricultura presenta una acelerada tasa de crecimiento, pues se sitúa entre las cinco mayores industrias del país. En la última década se duplicaron las exportaciones de este sector, por lo que presenta una contribución al PBI total de 2.1% en el 20087.

Los principales centros productivos se encuentran en las provincias de Saskatchewan y Manitoba, donde impera la producción de cereales. En las provincias orientales de Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick e Isla del Príncipe Eduardo son intensivas las actividades de ganadería y la producción hortofrutícola. Canadá es el primer exportador del mundo de colza, conocida en este país como canola; el segundo de trigo, y uno de los más importantes de cebada y avena. Los mercados agrícolas están fuertemente reglamentados e intervenidos; el Consejo Nacional de Productos Agrícolas (National Farm Products Council) es el organismo público encargado de supervisar e impulsar la industria agrícola.

7 Fuente: National Farm Products Council-Canada http://www.nfpc-cnpa.gc.ca/.

Rubros IndicadoresDólar Canadiense (C$, CAD$)1 CAD$ = US$ 0.8818 (2009)

Principales recursos naturales

Minerales de hierro, níquel, zinc, oro, plomo, molibdeno, potasa, diamantes, plata, pescado, madera, fauna, carbón, petróleo, gas natural, hidroelectricidad

Productos agrícolasTrigo, cebada, semilla oleaginosa, tabaco, frutas, productos de bosque

Principales industriasMinerales procesados y sin procesar, equipo de transporte, productos químicos, productos alimenticios, productos de madera y del papel, productos pesqueros, petróleo y gas natural

Agricultura, forestal, pesca: 2.1%Minería y extracción de combustibles y gas: 4.5%Industria: 14.3%Servicios: 73.1%

Moneda

PBI sectorial

Cuadro N° 7: Indicadores económicos Canadá 2008

Fuente: The World Factbook –CIA

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Mayor información en http://www.nfpc-cnpa.gc.ca/

Actividad forestal. Canadá posee el 10% de los bosques del mundo. De estos, el 71% son de propiedad provincial, el 23% de propiedad federal o territorial y el 6% restante es propiedad privada. Las talas anuales no llegan al 0.5% de la masa forestal comercial. Este recurso sustenta importantes sectores de transformación, entre ellos el de madera para construcción. De esta manera, Canadá es el segundo productor del mundo en este rubro, pues exporta principalmente a EE.UU. y Japón. Asimismo, en base a esta potencialidad natural y por ‘economía de localización’, el país se ha convertido en el primer productor mundial de papel de prensa y pasta de papel, y sus principales clientes son EE.UU., la UE y Japón.

Ver más en: h t t p : / / s t r a t e g i s . g c . c a / e p i c / i n t e r n e t / i n f i i f . n s f /vwGeneratedInterE/fb01315e.html8

Pesca. Al estar el país rodeado por los océanos Ártico, Atlántico y Pacífico, así como poseer grandes lagos y numerosos ríos, la industria de productos pesqueros es muy importante. Ello se refleja en la exportación de más del 75% de la producción a más de 80 países.

En las costas del Océano Atlántico, se concentra el 82% del total de la actividad pesquera del país, con especies como el arenque, camarón, cangrejo y langosta. En las costas del Océano Pacífico, se captura el 14% de esta actividad, en que predominan la merluza, el arenque, el salmón, las almejas y el camarón. La pesca de agua dulce representa el 4% restante, cuyos principales productos son el pescado blanco y la trucha.

En cuanto a la floreciente industria acuícola, esta ya significa el 10% de toda la producción total pesquera, lo que sitúa a este país como uno de los más importantes productores mundiales de salmón de granja. Esta producción se concentra principalmente en las provincias de British-Columbia y New Brunswick.

En este sector, el mercado estadounidense es el primer cliente: absorbe cerca del 75% de las exportaciones.

8 Fuente: International Annual Review Merchandise Trade-Statistics Canada.

Minería y energía. Canadá es una de las naciones mineras más importantes del mundo, al extraer más de 60 tipos de minerales y metales. Entre estos, es el primer productor de potasa, uranio y zinc; el segundo de amianto, níquel y cadmio; y se encuentra entre los cinco primeros en la producción de aluminio, cobalto, cobre, oro, plomo, platino y plata. Las empresas mineras canadienses invierten alrededor de US$90 millones anuales en investigación y desarrollo. El sector de la minería y energía aporta el 4.5% del PBI.9

Por otro lado, Canadá tiene inmensas reservas probadas de petróleo, gas natural, carbón y uranio. Es el tercer productor mundial de gas natural; la mayor parte de su producción (98%) se extrae en Canadá del oeste. Asimismo es el noveno productor de petróleo. Sus reservas de este último se sitúan en el segundo puesto a nivel mundial, después de las de Arabia Saudita. En la provincia de Alberta, fundamentalmente, se localizan enormes depósitos de arenas bituminosas10.

B: Sector secundario

La industria como sector presenta una contribución al PBI total de 14.3% en el 2008. La producción de vehículos automotores es un rubro muy importante para la economía canadiense, pues le genera aproximadamente medio millón de puestos de trabajo; y el 90% de la producción se exporta a Estados Unidos (98% de las exportaciones del sector). Las principales empresas automotrices globales (General Motors, Ford y Chrysler) predominan en el sector, y representan más del 85% de la producción total.

La industria alimentaria tiene también un peso muy importante. Si se tiene en cuenta la parte de distribución y procesamiento de alimentos, este sector es el segundo más grande en Canadá, después de la industria automotriz. La industria de productos alimenticios emplea a más de 428,100 personas, según los últimos datos publicados por el Consejo Canadiense de la Distribución Alimenticia –Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD)–, organismo que agrupa entre sus miembros a más del 85% de los distribuidores de productos alimenticios11.

9 Fuente: Natural Resources Canada: http://www.nrcan.gc.ca.10 Fuente: http://www.nrcan-rncan.gc.ca/com/index-eng.php11 Fuente: Perfil del sector base de datos de Strategis-Industry Canada.

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Asimismo, la industria procesadora de carne y productos cárnicos es el tercer sector más importante de la economía. De esta manera, los cinco subsectores más importantes en la exportación canadiense son los cereales, la carne y productos cárnicos, los animales vivos, las semillas oleaginosas (principalmente colza), y las bebidas y alcoholes.

Las industrias de alta tecnología, particularmente la de telecomunicaciones, la industria aeronáutica y aeroespacial, la industria de la informática y los equipos médicos, forman una importante parte del portafolio exportador. Los dos primeros sectores (telecomunicaciones e industria aeronáutica) están dominados, respectivamente, por Nortel y Bombardier, de renombre internacional, así como gran peso económico y social en las ciudades de Ottawa y Montreal.

La industria de la madera, por su parte, genera más de 354,000 empleos directos e indirectos. Su producción anual es de 62,8 millones de metros cúbicos, valorados en US$ 13,9 mil millones, lo cual representa cerca del 20% del total de la producción mundial. La industria maderera está compuesta aproximadamente por 800 establecimientos de diverso tamaño. Estados Unidos absorbe el 84% de las exportaciones de esta industria.

Una industria derivada de los inmensos recursos forestales es la industria papelera, la cual se concentra sobre todo en British-Columbia. Su capacidad de producción es de 5,2 millones de toneladas métricas de pasta comercial, la cual representa casi la mitad de la producción nacional. De esta manera, Canadá es considerada el primer productor mundial de pasta comercial. Cabe resaltar el carácter cíclico de esta industria, debido a la alta correlación entre la demanda de papel y derivados y el índice de crecimiento económico mundial, por un lado; y por el otro, a la existencia de un activo mercado internacional de pasta de papel, en que se observan grandes fluctuaciones en los precios. Esta industria ocupa a 21,000 personas de forma directa.

Relacionada a esta, la industria de las artes gráficas emplea a aproximadamente 60,000 personas, repartidas entre 2,464 empresas, de origen canadiense en su mayoría. Destaca entre estas industrias Quebecor, una de las más grandes de este sector en el ámbito internacional. Quizás el sector industrial donde mayor concentración exista sea el del acero. El 66% de la producción nacional se

reparte entre las empresas Dofasco, Stelco e Ivaco.

C: Sector terciario en Canadá

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), Canadá ocupó en el 2007 el décimo puesto en el ranking de los destinos turísticos, tanto por el volumen de viajeros como por ingresos. Ese año el turismo en Canadá representó el 2% del PBI, lo que generó US$ 26,85 mil millones y empleó a 650,400 personas del sector. En total 30,3 millones de turistas visitaron Canadá, lo que representó un 3.3% de la cuota mundial12.

Actualmente la Comisión Canadiense de Turismo (CCT) ha lanzado un agresivo programa para incrementar el número de turistas, el cual se denomina Canada Keep Exploring. Este cuenta con un diversificado portafolio de destinos, e incentiva, como parte de esta campaña, el turismo ecológico, el de aventura y el gastronómico13.

El sector financiero de Canadá es relativamente grande y avanzado. El total de los activos financieros respecto al PBI guarda aproximadamente una razón de 4.4 a 1, cifra similar a la de Estados Unidos, pero considerablemente mayor que la de Alemania o Italia (3.6 y 3.9, respectivamente). Los activos intermedios constituyen 41% del total de los activos financieros, una cifra ligeramente mayor que la de Estados Unidos (38%)14.

1.3.4. Comercio exterior de Canadá15

A pesar de tener un excedente en la balanza comercial, este resultó ser bajo debido al incremento de las importaciones en comparación con las exportaciones. En el 2008, la balanza comercial con EE.UU. y el resto de sus socios comerciales continuó disminuyendo en su monto, y alcanzó el nivel más bajo desde el 2004.

El sector de energía efectuó la contribución más grande a la balanza por segundo año consecutivo. Sin la influencia del crecimiento de este sector, las exportaciones totales de Canadá estarían en una posición de déficit comercial con el mundo.

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones fueron los de bienes industriales, 12 Fuente: La Comisión Canadiense de Turismo Anual Report CTC.13 Fuente: http://www.canadatourism.com.14 Fuente: Banco de Canadá. 15 Tipo de cambio referencial: US$ 1.0724 al 2007 y US$ 1.0364 al 2008.

19


cuyo crecimiento se debió al aumento de los precios de los minerales y sus aleaciones en el mercado global, debido a la demanda generada por el rápido crecimiento industrial de las naciones asiáticas que empujó el precio de los metales (níquel, cobre, zinc, minerales de hierro).

Las importaciones en valor crecieron en 5.77% en el 2008 con respecto al 2007 y 2.8% en el 2007 respecto al 2006. El aumento del volumen de las importaciones aminoró el efecto de la disminución de los precios por revaluación del dólar canadiense. El superávit de la balanza comercial tuvo su valor más bajo en 8 años, pues llegó a US$ 46,869 millones16.

Exportaciones

Las exportaciones canadienses de productos agrícolas y pesqueros en el 2007 tuvieron un crecimiento de 10.1%, que llegaron a CAD$ 34.5 mil millones. Los productos con mayor volumen de exportación fueron la cebada, el trigo y la canola. La cebada se está usando en la Unión Europea como


alimento para ganado y tuvo un crecimiento de 87.2% llegando a CAD$ 481.9 millones. Las exportaciones de trigo crecieron en 26.7% llegando a CAD$ 4.6 mil millones. Este crecimiento obedeció al efecto combinado del aumento de precios y al crecimiento de la demanda en India y China17.

Importaciones

La revaluación del dólar canadiense abarató los precios de las importaciones, aumentando la demanda de bienes de consumo principalmente en productos farmacéuticos, mobiliario, vestimenta y calzado, y se alcanzó un monto de CAD$ 54.8 mil millones y un crecimiento de 18.3%.

Los bienes de consumo por partidas mostraron un crecimiento diferenciado: los productos farmacéuticos importados cubren el 80.4% de la demanda nacional, las importaciones de vestimenta y calzado tuvieron una tendencia de crecimiento continua desde el 2004, cuyo monto ascendió a CAD$ 10.6 mil millones.

17 Fuente: International Annual Review Merchandise Trade-Statistics Canada

2006 2007 2008

Exportaciones 453,951 463,127 489,857Estados Unidos1 361,442 355,743 369,891Japón 10,281 10,027 11,872Reino Unido 11,285 14,158 14,207UE 20,909 24,381 25,390Países de la OECD2 16,808 19,746 21,079Otros países3 33,227 39,072 47,418

Importaciones 404,346 415,229 442,988Estados Unidos1 265,020 269,829 280,773Japón 11,858 11,975 11,669Reino Unido 9,554 10,017 11,321UE 32,571 32,409 35,378Países de la OECD2 23,707 25,059 27,407

Otros países3 61,636 65,939 76,440Balance 49,606 47,898 46,869Estados Unidos1 96,422 85,914 89,118Japón -1,577 -1,948 203Reino Unido 1,731 4,141 2,886UE -11,662 -8,029 -9,988Países de la OECD2 -6,899 -5,313 -6,328

Otros países3 -28,409 -26,867 -29,0221. Incluye Puerto Rico e Islas Vírgenes2. OECD (excluye EE.UU., Japón, Reino Unido)3. Países no incluidos en la OECD

Cuadro N°8: Importaciones y exportaciones

Fuente: The National Statistical Agency

Importaciones y exportaciones: Principales socios comerciales

1 CAD$ = 0.8818 US$MILLONES DE $ CANADIENSES

Figura N° 3: Comportamiento de las exportaciones 2000-2007

420

400

410 405 425

470480 490

250

300

350

400

450

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valores Exportados

Volumenes Exportados

Billons CDN$

Export values

Data source: Statistic Canada, International Trade Division

Export volumes

Figura N°4: Comportamiento de las importaciones 2000-2007

250

300

350

400

450

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valores importados

Volúmenes importados

Data source: Statistic Canada, International Trade

Import volumes

Import values

billons CND $

20

Canadá y sus principales socios comerciales Canadá busca diversificar sus mercados, por ello los países compradores, con excepción de Estados Unidos, representaron alrededor de un cuarto del mercado de la exportación, la participación más alta desde la era pre-TLCAN, que pasó a representar de 20% en el 2006 a 24% en el 2008. Los envíos a Estados Unidos disminuyeron gradualmente durante los últimos tres años pasando de representar 80% en el 2006 a 76% en el 2008, pero este país aún sigue siendo su principal socio. Asimismo, las importaciones, con excepción de Estados Unidos, han estado en crecimiento y los socios comerciales, exceptuando Estados Unidos, representan alrededor del 37% de las importaciones totales en el 2008.

Comercio con China

Las exportaciones de Canadá a China en el 2008 fueron principalmente de productos industriales, como metales y sus aleaciones (un componente clave para producir acero inoxidable, infraestructuras, maquinaria y la electrónica); fertilizantes, caucho sintético y materiales plásticos (usados en la fabricación de juguetes y bienes de consumo) y productos químicos (usados en la fabricación de poliéster). Asimismo se exportaron productos de

silvicultura, pulpa de madera para producción de papel, canola y aceite de canola.

El dólar canadiense se reevaluó en 10.1% con respecto al yuan chino en el 2008. Esto originó un aumento de las importaciones en 10.3%, y llegó a un monto de US$ 9,788 millones. Los productos de mayor demanda fueron: maquinaria de alta tecnología, como computadoras y equipos para telecomunicaciones. También contribuyeron al crecimiento los juegos electrónicos y los juguetes, la ropa, el calzado, los muebles y accesorios. Los canadienses importaron por un valor de US$ 3,244 millones en juguetes18.

Comercio con Estados Unidos

El comercio con Estados Unidos presenta una reducción de (-1.3%); las exportaciones sumaron CAD$ 354.6 mil millones. Los principales rubros fueron automotores, productos forestales, petróleo y sus derivados. Las importaciones de Estados Unidos aumentaron 1.2% a CAD$ 220.4 mil millones. Los principales rubros fueron las partes y piezas de vehículo, los vehículos de transporte de pasajeros y los automóviles, que representaron CAD$ 56.8 mil millones, cerca de un cuarto del total importado.

Comercio con Europa

Canadá aumentó sus exportaciones a Europa y llegó a un monto de CAD$ 41.7 mil millones. Estos aumentos se originaron por el crecimiento en los envíos al Reino Unido, Noruega y los Países Bajos. El Reino Unido fue responsable de casi una mitad del crecimiento de las exportaciones. Los principales productos comercializados fueron níquel y productos químicos


Figura N° 5: Comportamiento de la balanza comercial 2000-2007

-60-40-20

020406080

100120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Data source: Statistic Canada, International Trade Division

billions CDN$

Trade balance with the United

Trade balance with the world

Trade balance with non-U.S. countries

Rubro/País EE.UU. U.K Noruega Holanda India China México Japón Mundo

Importaciones 2007 220.4 11.4 5.3 1.8 2 38.3 17.2 15.4 415.0% de Participacion 54.2 2.8 1.3 0.4 0.5 9.4 4.2 3.8 100.0Importaciones 2006 217.6 10.9 5.4 1.6 1.9 34.5 16 15.3 404.3% de cambio 2007-2006 1.3 5.1 -2.4 10.9 3.2 11.0 7.3 0.8 2.6Exportaciones 2007 354.2 1.3 3.7 4 1.8 9.3 4.9 9.2 463.1% de Participacion 79.0 2.9 0.8 0.9 0.4 2.1 1.1 2.1 100.0Exportaciones 2006 359.3 10.1 1.9 3.1 1.7 7.7 4.4 9.4 453.7% de cambio 2007-2006 -1.4 28.1 95.0 31.9 5.2 21.2 11.9 -2.8 2.0

Cuadro N° 9: Intercambio con principales socios comerciales deCanadá 2006-2007 en billones de CAD$

Fuente: International Anual Review Merchandise Trade-Statistics Canada

Figura N°6: Exportaciones de Canadá en el 2008

Estados Unidos

78%

Reino Unido3%

Japón2%

China2%

México1%

Alemania1% Otros

13%

Fuente: Statistics Canadá

21


inorgánicos. Canadá continúa importando el petróleo bruto. Los productos farmacéuticos provenientes de Europa han duplicado su porcentaje de participación en el mercado canadiense en los últimos cinco años.

Comercio con Japón

Japón, uno de los socios comerciales principales de Canadá, presentó una reducción de 2.8% con respecto al 2006, y alcanzó los CAD$ 9.2 mil millones, la primera reducción desde el 2003. Principalmente debido a la disminución de las exportaciones de productos forestales y concentrados de cobre, compensada parcialmente por mayores exportaciones de canola y aleaciones de níquel. Las importaciones de Japón crecieron 0.8%, y llegaron a CAD$ 15.5 mil millones, como consecuencia del aumento en 8.8% del rubro de vehículos de pasajeros.

Comercio con México

Las exportaciones a México aumentaron 13.1%, y alcanzaron los CAD$ 4.9 mil millones principalmente por los rubros piezas para vehículos de motor, canola y equipos de telecomunicaciones. Las importaciones de México alcanzaron un récord de CAD$ 17.2 mil millones. El crecimiento fue debido a los rubros de piezas de equipos de telecomunicaciones, vehículos seguidos por el aumento de los servicios de maquila para Canadá en México.

1.3.5. Infraestructura de facilitación

El principal sistema de transporte de mercaderías en el país es el ferrocarril. Existen dos sistemas transcontinentales y un sistema de autopistas que une la zona del TLCAN por corredores comerciales; los principales son los del Atlántico y del Pacífico.19

Los corredores comerciales del TLCAN son circuitos de transporte para los cuales se han agrupado diversos intereses transfronterizos, a fin de desarrollar y consolidar sus infraestructuras. Pueden incluir rutas, autopistas, vías de tránsito, aeropuertos, oleoductos, ferrocarriles y estaciones de trenes, canales fluviales e instalaciones portuarias, redes de telecomunicaciones.

19 Fuente: Secretaría del NAFTA-Canada www.nafta-sec-alena.org.

Figura N° 7: El corredor TLCAN del Atlántico

El corredor Pacífico del TLCAN abarca toda la banda geográfica formada por la cadena de las Montañas Rocosas y la costa del Pacífico. Asimismo, el tráfico del corredor Pacífico utiliza principalmente la autopista I-5 de Estados Unidos, que une las grandes ciudades de la costa del Pacífico.

Figura N° 8: El corredor TLCAN del Atlántico

22

El Corredor Atlántico del TLCAN comprende cuatro zonas económicas: (I) la costa este de Canadá y Estados Unidos; (II) el Corredor Champlain-Hudson; (III) la región de los Montes Apalaches y (IV) el Golfo de México. El corredor ofrece un sistema de transporte intermodal que conecta una autopista de cuatro carriles norte-sur, tres grandes redes ferroviarias norteamericanas, catorce sistemas de autopistas interestatales, seis sistemas interprovinciales, una autopista transcanadiense y todas las instalaciones marítimas y aeroportuarias de la costa atlántica.

Sistema de puertos en Canadá

Existen 25 puertos de aguas profundas y 650 pequeños embarcaderos en las costas del Pacífico y del Atlántico, así como también en los Grandes Lagos y en la cuenca del St. Lawrence.

Figura 9: El Puerto de Vancouver

Vancouver es el puerto más grande de Canadá y del Pacífico noroeste; es el segundo más grande en la costa oeste norteamericana y uno de los más diversos en el continente. Comercializa bienes por un valor de US$ 43,000 millones anualmente y da empleo de manera directa a 30,100 personas. Los destinos más importantes para el comercio internacional de este puerto en importación y exportación son China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Taiwán, México, la India e Italia.20

Saint John: Ubicado en el Océano Atlántico, es un puerto libre de hielo, con facilidades especializadas para todo tipo de servicios. Cuenta con muelles para contenedores y carga en general, transporte de pasajeros, agua potable.

20 Fuentes: Office of Infrastructure of Canada www.infrastructure.gc.ca.

Montreal: Es un puerto multifuncional para contenedores y carga en general, transporte de pasajeros, agua potable, gasolineras y otros. Por su posición (Océano Atlántico) mantiene comercio con los puertos del norte de Europa.

Halifax: También ubicado en el Océano Atlántico, se encuentra resguardado en una bahía que está libre de hielo durante el invierno. Posee muelles para contenedores y carga en general, transporte de pasajeros, agua potable, entre otros.

Canadian National Railway es la compañía ferroviaria canadiense más importante de transporte de mercancías, tanto por la extensión de su red como por la magnitud de negocios. Es actualmente la única empresa de ferrocarriles que cruza el país desde la costa del Océano Atlántico hasta la costa del Océano Pacífico, uniendo las ciudades de Halifax en Nueva Escocia y Vancouver en British-Columbia. Posee también una importante red en Estados Unidos, con un ramal que parte de la región de los Grandes Lagos e ingresa al territorio de Estados Unidos; sigue por el valle del río Mississippi y llega hasta la ciudad de Nueva Orleans, en el Golfo de México21.

Figura 10: Canadian National Railway

Sistema vial

La red vial canadiense comprende aproximadamente 900,000 km de carreteras asfaltadas, de los cuales 25,000 km son de autopistas que se hallan bajo jurisdicción de las provincias, aunque el Gobierno federal contribuye a construir y mantener las carreteras,

21 Fuente: Canadian National Railway.

23


en especial el de la autopista Trans Canadiense. Esta autopista une las costas del país comunicando todas las ciudades importantes, desde Victoria en la British-Columbia hasta St. John’s en Terranova22.

Figura 11: Sistema de carreteras

La Carretera Transcanadiense es un sistema vial de carretera federal provincial que enlaza las 10 provincias de Canadá. Su ruta principal, la cual atraviesa 7,821 km, hace de ella la más larga del mundo.

El sistema vial incluye un gran número de conexiones con Estados Unidos, 18 de las cuales son importantes destinos comerciales.

Transporte aéreo

El transporte aéreo está muy desarrollado. Cuenta con 13 aeropuertos internacionales y cerca de 300 aeropuertos pequeños. Los principales aeropuertos están en Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y Ottawa. En Mississauga, al noroeste de Toronto, se sitúa el aeropuerto Toronto Pearson. Este se destaca por ser el aeropuerto con mayor tráfico de Canadá, utilizan 29.9 millones de personas anualmente.23

22 Fuente: http:// TransCanadaHWY.png. 23 Fuente: http:// TransCanadaHWY.png.

Figura 12: Aeropuerto Toronto Pearson

1.4. PANORAMA SOCIOCULTURAL

1.4.1. Diferencias y semejanzas culturales24

La diversidad cultural existente en los distintos países se encuentra apoyada fundamentalmente en las diferencias de sus valores culturales, delimitados por cinco elementos: rituales, creencias, valores, símbolos y procesos de pensamiento. Una de las mejores formas de entender la influencia de la cultura en los distintos tipos de comportamiento de los negocios y los mercados se encuentra en un trabajo de investigación realizado por Geert Hofsede, quien luego de varios años de investigación determina que se puede diferenciar a las sociedades en base a cuatro dimensiones principales y una complementaria que recientemente se está comenzando a incorporar en los análisis más profundos.

A continuación apreciamos un cuadro comparativo de los indicadores que se encuentran en Canadá y se acompañan con los indicadores del promedio mundial y los que se obtienen en el Perú.

24 Geert Hofstede, Culture’s Consequences y Software of the Mind, 2da. edición, 2001. Son: Diferencia en el poder (PDI), Individualismo vs. Colectivismo (IDV), Masculinidad vs. Feminidad (MAS), Evasión de la Incertidumbre (UAI), Orientación a Largo Plazo (LTO).

PDI IDV MAS UAI LTOPromedio mundial 55 43 50 64 45Canadá 39 80 52 48 23Perú 64 16 42 87

Fuente: http://www.geert-hofstede.com/

Cuadro N°10: Dimensiones culturales

24

En primer lugar se aprecia que sus indicadores no se encuentran muy cercanos a los del promedio mundial y por el contrario tienen indicadores opuestos a los obtenidos en el Perú, que son indicio de diferencias significativas de las culturas que influyen en la forma de hacer negocios.

El indicador que tiene mayor diferencia con el promedio mundial es el IDV-Individualismo, que expresa el grado de autorrealización o determinismo basado en el yo en contraposición del nosotros. En Canadá es 37 puntos mayores al promedio mundial y 64 por encima al logrado por el Perú. Esta característica de la sociedad canadiense hace que se pueda describir al ciudadano como alguien con el cual no es tan fácil de entablar lazos, además de ser muy autosuficientes (esperan por sí mismos o de sus familiares más cercanos).

Tienen un respeto muy fuerte por la privacidad. Su éxito se mide por el logro personal, tienden a la autoconfianza y son abiertos a los debates sobre temas generales. Sin embargo, cuando existe alguna celebración, se limitan solo a sus amigos más cercanos.

La sociedad canadiense tiene una baja orientación a largo plazo (LTO) con 22 puntos menos que el promedio mundial. Su visión del tiempo está vinculada con el hoy y muy alejada del mañana. Se pueden establecer contacto y cerrar negocios en corto tiempo.

El indicador que mide la evasión a la incertidumbre (UAI) es 16 puntos menos que el promedio mundial y 39 menos que el peruano, esto quiere decir que el canadiense es una persona que está dispuesta a tomar riesgos y enfrentar el cambio con proactividad. Para lograr ello, se basan en reglas y principios simples y claros que permiten tener las orientaciones de su comportamiento; son muy estrictos y respetuosos de ellos.

Otro de los indicadores del modelo Hofstede, que se refiere a la medición de la distancia de poder a nivel laboral (PDI), es baja, es decir, no existe una brecha que separa los niveles de relacionamiento en los centros de trabajo y está por debajo del promedio mundial con 16 puntos y 25 puntos menos que en el Perú. La igualdad se da entre los niveles sociales, incluidos los gobiernos, organizaciones y familias. Esta orientación refuerza una interacción cooperativa entre los niveles de potencia y crea un entorno cultural más estable.

En Canadá, el indicador, sobre la diferencia de género MAS, está al nivel del promedio mundial y 10 puntos por encima del Perú, lo que refleja que el trato en los negocios no se influye por el género de los actores económicos comerciales.

1.5. PANORAMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

1.5.1. Gobierno, partidos políticos y Parlamento

Canadá es una monarquía constitucional, cuya cabeza del ejecutivo es la Reina de Inglaterra, representada por el gobernador general, quien es nombrado por un término de cinco años, por recomendación del Gobierno. Quien ejerce la dirección del gobierno es el primer ministro, cuyo nombramiento oficial es refrendado por el gobernador general y para esto el primer ministro debe contar con mayoría parlamentaria.

Actualmente el partido gobernante es el conservador y el primer ministro es Stephen Harper, desde febrero del 2006.

Este gobierno posee 143 de los 308 escaños del Parlamento; adicionalmente a los escaños del gobierno el Parlamento actual está compuesto por 77 escaños del Partido Liberal canadiense, 49 escaños para el Bloque Quebequés, 37 escaños para el Partido Demócrata y dos independientes25.

El Poder Legislativo reside en el Parlamento, está formado por una Cámara Alta, es decir, el Senado, y una Cámara Baja, denominada la Cámara de los Comunes. El Senado está compuesto de 105 miembros vitalicios (hasta la edad límite de los 75 años), los cuales son nombrados por el primer ministro.

En cambio, los 308 miembros de la Cámara de los Comunes son elegidos por sufragio universal y por un período máximo de cinco años. Canadá está dividida en distritos electorales, cada uno representado en la Cámara de los Comunes por un diputado. El número de asientos en la Cámara Baja sigue la evolución de la demografía, según una fórmula recogida en la Constitución.

El sistema judicial es autónomo. Está encabezado

25 Fuente: Gobierno canadiense http://www.canada.gc.ca/.

25


por la Corte Suprema (con nueve miembros), Corte Federal y cortes provinciales (superiores, de condado o distrito e inferiores).

Figura N° 13: Sede del Parlamento en Ottawa

1.5.2. Organización administrativa y territorial del Estado

Administrativamente el territorio está dividido en diez provincias y tres territorios, cada uno con su propia ciudad capital: Alberta (Edmonton); British-Columbia (Victoria); Prince Edward Island (Charlottetown); Manitoba (Winnipeg); New Brunswick (Fredericton); Nova Scotia (Halifax); Nunavut (Iqaluit); Ontario (Toronto); Quebec (Quebec City); Saskatchewan (Regina); Newfoundland (St. John’s); Northwest Territories (Yellowknife) y Yukon Territory (Whitehorse).

1.5.3. Política comercial

La política comercial de Canadá consiste en otorgar a la mayoría de los países el trato arancelario de nación más favorable de acuerdo con la OMC. El tratado de libre comercio de TLCAN ha eliminado todas las barreras comerciales entre EE.UU., México y Canadá (100% en bienes industriales y 95% en productos agrícolas) desde el 1 de enero del 200326.

Además de los aranceles correspondientes, las importaciones están sujetas al impuesto del valor añadido federal, denominado GST (5%), y a los correspondientes impuestos indirectos provinciales si el bien es trasladado directamente de la aduana

26 Fuente: Gobierno canadiense http://www.canada.gc.ca/.

al usuario final.

La mercancía importada por fabricantes o detallistas para su elaboración o comercialización no está sujeta al pago del impuesto provincial. Si la mercancía ha de tributar, el pago del impuesto provincial es responsabilidad directa del importador.

1.5.4. Acuerdos comerciales

1.5.4.1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El tratado ha contribuido a que América del Norte sea una de las regiones comerciales más activas del mundo; de eso no cabe duda. Los países del TLCAN son responsables del 19% de las exportaciones mundiales y del 25% de las importaciones. El TLCAN generó un incremento del 87% en las exportaciones de Canadá a sus socios de la región.

Canadá implementó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (FTA) en 1989 con el objetivo de eliminar barreras al comercio, liberalizar las reglas de inversión y de cooperación bilateral en una serie de temas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN por sus siglas en español o NAFTA en inglés) en enero de 1994 vino a fortalecer el FTA y expandió el ámbito en diversas áreas; incluye a México dentro del área de libre comercio, contiene previsiones relacionadas con la propiedad intelectual, transporte terrestre y medio ambiente27.

1.5.4.2. Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile28

En 1997 Canadá y Chile negociaron un acuerdo de libre comercio con el fin de otorgarse un trato preferencial en materia de bienes, servicios e inversiones. El 2003 se completaron todas las reducciones arancelarias entre estos países, excepto para los excluidos durante la negociación (productos lácteos, avícolas, carne de vacuno, huevos, entre otros).El Acuerdo de Libre Comercio con Chile es el único acuerdo comercial negociado por Canadá que contiene una exención bilateral de la utilización mutua de medidas antidumping. También contiene una exención de la aplicación de medidas globales de salvaguardia, a menos que las importaciones de la 27 Fuentes: Parlamento http://www.parl.gc.ca/.28 Fuente: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-ac-cords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/index.aspx?lang=en.

26

otra parte representen una proporción considerable de las importaciones totales y contribuyan de manera importante al daño grave causado por las mercancías importadas; así como también prevé un comité de disciplinas en materia de subvenciones y medidas compensatorias. En noviembre del 2006, Canadá y Chile firmaron un acuerdo para añadir un capítulo relativo a la contratación pública. El TLC ha liberado del pago de aranceles para su ingreso las confecciones de punto comprendidas desde la partida arancelaria 6101 hasta la 6108.

1.5.4.3. Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica29

El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica se firmó el 2001 junto con acuerdos de cooperación en materia de mano de obra y de medio ambiente. Los tres acuerdos entraron en vigor el 1 de noviembre del 2002. El tratado con Costa Rica prevé eliminar los aranceles del comercio bilateral antes del 2011 para todos los productos, excepto la carne de bovino, los productos lácteos, huevos, entre otros, en el caso del Canadá, y carne de ave, huevos, lácteos, algunos vegetales (coliflor, habas, tomate, cebolla, papa), entre otros, en el caso de Costa Rica. Asimismo, el tratado incluye un capítulo exhaustivo sobre la facilitación del comercio cuyo objetivo es lograr procedimientos comerciales más eficaces y reducir las formalidades y los costos de la empresa.

1.5.5. Tratado de Libre Comercio entre Canadá e Israel30

El acuerdo comercial que Canadá mantiene con Israel contempla disposiciones en materia de desgravaciones arancelarias y contratación pública; sin embargo, no contiene medidas relativas al comercio de servicios e inversiones. Las reducciones arancelarias negociadas en 1997 se concentran principalmente en el sector industrial y agroalimentario. En noviembre del 2003, Canadá e Israel comenzaron a aplicar concesiones arancelarias adicionales para algunos productos agrícolas, entre los que se encuentran las rosas recién cortadas, varias legumbres y hortalizas.

1.5.5.1. Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá31 29 Fuente: http://www.international.gc.ca/trade-agree-ments-accords-commerciaux/agr-acc/costarica/CR-back.aspx?lang=en&menu_id=19&menu=R.30 Fuente: http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/canisrfta.pdf.31 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comer-

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá posee un ambicioso calendario de liberación del comercio, el cual permitirá el ingreso de casi la totalidad de las actuales exportaciones peruanas en forma inmediata y tenderá a eliminar los aranceles y barreras no arancelarias en forma gradual para las exportaciones canadienses al mercado peruano. Asimismo, el Perú mantiene de manera indefinida la posibilidad de aplicar el drawback y otros regímenes aduaneros especiales, así como beneficiar de este tratado a las eventuales producciones realizadas en zona franca.

El acuerdo suscrito incorpora numerosas disciplinas sobre la regulación de las inversiones, servicios, la competencia y el ingreso temporal de personas de negocios, mecanismos de solución de controversias y en materia de cooperación laboral y medio ambiente. En materia de indicaciones geográficas, negociado en el capítulo de acceso a mercados, ambas partes acuerdan establecer un sistema de mutuo reconocimiento de indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas, conforme a los compromisos establecidos en el Acuerdo ADPIC y a su legislación interna. De esta manera, el Perú reconocerá como indicaciones geográficas de Canadá Canadian Whisky y Canadian Rye Whisky y Canadá reconocerá Pisco, Perú como indicación geográfica del Perú.

2. EL MERCADO DE CANADÁ

2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.1.1. Segmentación de mercados

2.1.1.1. Mercados regionales

Por ser un país muy grande, la exportación a Canadá debe considerar dos grandes regiones:

Canadá del oeste: Integrada fundamentalmente por Alberta (PBI per cápita US$ 52,168), alberga parques nacionales de renombre como Banff y Jasper, así como el centro comercial y de entretenimiento West Edmonton Mall. Alberta se posiciona dentro de los 15 primeros lugares de los exportadores de petróleo en la clasificación de la OPEP y es el segundo exportador de gas natural con el 13% de participación. Otra provincia que resalta

cio/tlc_canada/index.html.

27


es British-Columbia (PBI per cápita US$ 37,466), que concentra el 12% de la población del país y es el principal centro de actividad comercial del oeste canadiense por medio del Puerto de Vancouver.

Canadá del este: Compuesta principalmente por dos grandes centros de consumo y mercado al menudeo, como son Ontario (PBI per cápita US$ 41,305) y Quebec (PBI per cápita US$ 34,657). Es el corazón industrial y comercial de Canadá que concentra la mayor parte de importadores prósperos. Genera 73% del valor de la producción manufacturera de Canadá. En la provincia de Ontario destacan las industrias de partes y accesorios para automóvil, acero, químicos industriales, industria aeroespacial, procesamiento de alimentos y software. La provincia de Quebec es de habla francesa, su principal ciudad es Montreal, convertido en uno de los principales centros de alta tecnología en Canadá. Para exportar a esta provincia es importante tener presentes los requerimientos de etiquetado.

El mercado de Quebec

Quebec es la primera provincia canadiense en cuanto a su extensión de superficie. Tiene un PBI de más de CAD$ 285 mil millones, de los cuales el 70% proviene del sector de servicios. Este PBI equivale a US$ 250 mil millones o €200 mil millones. El PBI per cápita supera, incluso, al de Italia y de España. Tiene una economía cuya envergadura se compara con la de Portugal: ocupa el puesto 40 en la clasificación mundial y el puesto 20 con respecto a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sus principales ciudades son Montreal, Quebec, Sherbrooke, Trois-Rivières32. 32 Fuente: Portal oficial de Quebec www.gouv.qc.ca.

Figura 14: Mapa de la provincia de Quebec

Fuente: Portal oficial de Quebec33

Sector alimentos

Debido a las condiciones climatológicas que imperan en Quebec se importa el 60% de las frutas y verduras frescas que se consumen de noviembre a junio. México es uno de sus principales proveedores en este rubro, sobre todo de mango, limón, sandía, carambola, pepino, aguacate y tomates. En cuanto a los alimentos procesados, se observa un rápido crecimiento de alimentos originarios de diversos países, principalmente Estados Unidos y Francia, así como un cambio en las costumbres de los consumidores, quienes buscan mayor calidad y valor nutricional de los alimentos que consumen.

Las tendencias en el mercado de los alimentos:

Los alimentos étnicos han desarrollado un fuerte crecimiento, y se han ido configurando como la principal tendencia. Se estima que estos alimentos impulsarán mayores volúmenes de ventas, especialmente en la categoría de alimentos congelados. La demanda de productos orgánicos ha aumentado. Aproximadamente el 64% de los consumidores considera que estos productos son mejores; y 68% está dispuesto a pagar por lo menos 10% adicional por ellos. El crecimiento del mercado de productos alimenticios naturales es de 14% anual, mientras que el crecimiento de los productos orgánicos es de 24% en el mismo periodo.

Asimismo se presenta un aumento en la demanda de productos congelados de panadería, incluidos masas, horneados parcialmente y horneados

33 www.gouv.qc.ca.

Provincia PBI real millones CAD$

Miles personas

PBI per cápita Miles CAD$

Newfoundland and Labrador 19,680 507.9 38.7Prince Edward Island 4,187 139.8 29.9Nova Scotia 29,380 938.3 31.3New Brunswick 23,665 747.3 31.7Quebec 268,609 7,750.5 34.7Ontario 534,036 12,929.0 41.3Manitoba 42,655 1,208.0 35.3Saskatchewan 41,578 1,016.0 40.9Alberta 187,028 3,585.1 52.2British Columbia 164,161 4,381.6 37.5Yukon 1,527 33.1 46.1Northwest Territories 3,871 43.3 89.4Nunavut 1,176 31.4 37.5

Cuadro N°11: Indicadores Canadá Este y Canadá Oeste


28

preparados para servir. Estos se proyectan como protagonistas importantes en las tendencias futuras del mercado alimentario.

Materiales de construcción en Quebec

El mercado inmobiliario está en auge en Quebec, debido al rápido incremento en los precios de los bienes raíces. El exportador encontrará diversas ferias para mostrar sus productos, como el Salón de la Habitación, el cual se celebra dos veces por año en Montreal. Especialmente existen oportunidades para pisos de barro vitrificado, azulejos para baños, plafones y otros.

Productos orgánicos en Quebec

El gobierno de Quebec estableció un sistema de certificación obligatoria para todos aquellos productos alimenticios importados a esa provincia que pretendan reclamar el carácter de ‘orgánicos’. Esa certificación solo puede ser otorgada por el Consejo de Acreditación de Quebec (CAQ) o las entidades y empresas que este reconozca. Debe destacarse que Quebec es la única provincia o territorio canadiense donde esta exigencia es obligatoria y en que a la producción y elaboración local se les aplican los mismos reglamentos. Los principales requisitos son los siguientes:

• Deben certificarse todos los productos importados cuyas etiquetas, publicidad, presentaciones, documentos o lista de ingredientes incluyan términos como ‘orgánico’, ‘biológico’, ‘ecológico’ o ‘biodinámico’.

• El nombre de la empresa o entidad que haya certificado o monitoreado el producto antes de la etapa de empaquetado y etiquetado debe figurar obligatoriamente en la etiqueta si los productos se van a vender al público en forma minorista, o en los documentos comerciales si son parte de un proceso de elaboración.Toda institución que emita certificados para productos orgánicos alimenticios cosechados o elaborados fuera de Quebec, pero que se venderán en esa provincia deberá estar acreditada o reconocida por el CAQ.34

2.1.1.2. Mercados sectoriales

Actualmente existen dos aspectos principales que tienen un gran efecto sobre la base del consumidor

34 Fuente: International Trade Reporter on Canada-BNA-EE.UU.

canadiense: la diversificación étnica de la población y su envejecimiento porcentual. Los grupos etnicoculturales de Canadá tienden a concentrarse principalmente en Toronto, Montreal, Vancouver y Hamilton; otras poblaciones étnicas importantes se observan en Windsor, Kitchener, Abbotsford, Ottawa, Calgary, London y Victoria. Como resultado, estas ciudades ostentan nichos de mercado altamente especializados para bienes étnicos y servicios.

La diversidad étnica en Canadá posee un efecto importante sobre los hábitos de gasto. Los productos que compran los nuevos pobladores y los servicios que consumen son extremadamente diversos y multiétnicos. También los canadienses no inmigrantes están siendo influenciados en sus decisiones de compra por la creciente diversidad étnica que existe hoy en dicho país. Una prueba de ello está en que existe una tendencia a adquirir productos alimenticios exóticos, así como de alimentos étnicos fáciles de preparar, un tipo de producto que perfectamente tipifica la unión de culturas.

Canadá, como gran parte del mundo desarrollado que observó tasas altas de natalidad después de terminar la Segunda Guerra Mundial, posee una población de baby boomers que va alcanzando la edad de retiro. Este grupo representa un mercado atractivo, de veloz crecimiento y altamente especializado. Mientras que en el pasado este era un mercado descuidado, ahora los negocios dirigen exitosamente sus productos y servicios a este segmento del mercado35.

Poseen un ingreso disponible mayor con relación al que sus padres obtuvieron, de manera que existen desarrollos importantes del mercado para este objetivo. Hay una mayor demanda y, por tanto, oportunidades de negocios en los campos tan diversos, como vestimenta de marca y de fibras naturales (algodón y pelos finos), viajes, mantenimiento y renovaciones del hogar, servicios de entrega y productos de cuidado de la salud. Es también una población interesada en el estado físico, la recreación y la buena salud.

2.1.1.3. Mercado de las confecciones

Preferencias del consumidor local36

35 International Annual Review Merchandise Trade-Statistics Canada.36 Tipo de cambio referencial: US$ 1.0364 para el 2008, US$ 1.0724 para el 2007 y US$ 1.1334 para el 2006.

29


En cuanto a gustos, se destacan diferencias geográficas de una provincia a otra. En Quebec los consumidores siguen más la moda europea y son más bien vanguardistas. Los de Ontario, sensibles a las tendencias americanas, no dudarán en gastar más en un producto de calidad. En cuanto a los del oeste canadiense, más deportistas, están influenciados por las tendencias de la costa oeste de EE.UU. En las grandes ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, la notoriedad de la marca y el estilo son criterios de compra determinantes. En el resto de Canadá, los consumidores dan menos importancia a la moda y buscan más bien una buena relación calidad/precio.

Aunque el segmento de los 25-44 años sigue representando el corazón del mercado, las tasas de crecimiento más fuertes en gastos de prendas se dan por el segmento de los de más de 45 años. Se destaca también que en los grandes centros urbanos las comunidades étnicas están a menudo más atraídas por las grandes marcas de lujo que los anglosajones. En particular se nota esta tendencia en la comunidad asiática, bien implantada en la región de Vancouver, más sofisticada y abierta a marcas conocidas.

El cuadro 12 refleja el crecimiento de las ventas en prendas de vestir. Las grandes marcas siguen la tendencia de ofrecer colecciones con telas más elaboradas y orgánicas que suelen ser más

caras, pero de mayor preferencia por el mercado canadiense que está dispuesto a pagar.

Producción doméstica

La oferta de prendas en Canadá cada vez depende más de productos importados a medida, cuya confección establecen las fábricas locales en países de salarios bajos. De hecho las importaciones en este sector aumentan mucho (US$ 3,718 millones en el 2008 en comparación con US$ 2,161 millones en el 2004) principalmente debido a la eliminación progresiva entre el 2003 y el 2004 y total a partir del 1 de enero del 2005 de las cuotas en este sector, de acuerdo con el convenio de la OMC. El principal país exportador hacia Canadá es China (pasó de 24% del total de las importaciones en el 2001 a 53% en el 2008, tal como se observa en la figura 15 y el cuadro 23), seguida por Bangladesh, EE.UU., Camboya, India, México y Vietnam, en proporciones más débiles37.

Principales proveedores

Como se observa en la figura siguiente, China es la proveedora más importante de prendas a Canadá. Después está Bangladesh (estos son países de precios bajos), EE.UU., Camboya e India38.

El sector

El dominio de Asia en el sector de prendas de vestir es evidente mirando las estadísticas de importaciones de t-shirts de punto de algodón; su

37 Fuente: Perfil de mercado para T-shirts elaborado para el POM Canadá nov. 2008.38 Fuente: Perfil de mercado para T-shirts elaborado para el POM Canadá nov. 2008.

Tipo de prendas 2003 2004 2005 2006 2007 Var. anual

Prendas y accesorios para damas 11,780 12371 12981 13882 14,399 5.10%Prendas y accesorio para hombres 6,301 6,574 6,838 7,244 7,518 4.50%Prendas y accesorios para niñas, niños y bebés 2,907 2,839 2,829 2,865 3,012 0.90%

Total prendas 20,988 21,784 22,647 23,991 24,929 4.40%Total de las mercancías vendidas 332,027 347,704 367,183 390,553 413,146 5.60%

Fuente: Statistique Canada

Cuadro N° 12: Ventas al detalle en tiendas, Canadá, millones CAD$

Figura N°15: Importaciones totales de prendas a Canadá por año

2,1612,455

2,9343,346

3,718

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2004 2005 2006 2007 2008Fuente: Trade Map

MIL

LON

ES

2006 2007 2008China 48% 52% 53% 39%Bangladesh 7% 7% 8% 29%EE.UU. 7% 6% 6% 11%Camboya 3% 3% 5% 125%India 6% 5% 4% -8%México 4% 3% 3% 3%Vietnam 2% 2% 3% 122%Indonesia 2% 2% 2% 42%Italia 2% 2% 1% 18%Honduras 2% 1% 1% 12%Otros 19% 17% 14% -5%Total 100% 100% 100% 27%

Fuente: Industrie Canada

Cuadro N°13: Importaciones totales de prendas a Canadá

PaísCuota de mercado Variación

(2006-2008)

30

cuota de mercado en Canadá era de 46.4% en el 2007. México y EE.UU. representan un poco más de un cuarto del mercado. El Perú es el duodécimo proveedor de t-shirts de punto de algodón a Canadá, con una cuota de mercado que pasó de 5.3% en el 2003 a 14.5% en el 2007.

Canales de importación

Existen, principalmente, tres tipos de canales de distribución de la vestimenta en Canadá: El primero se hace, especialmente, a través de importadores que, a su vez, distribuyen en tiendas por departamento y principalmente en pequeñas y medianas cadenas de tiendas y boutiques que operan en el mercado.

El segundo, formado por las tiendas de marcas propias, que funcionan con varios puntos de venta en cada ciudad importante de Canadá, como Tommy, Ralph Laurent, Jaguar. Este segmento es abastecido directamente por sus centros de compra. El tercer segmento, las tiendas por departamento, suelen importar directamente desde Asia principalmente, por su alto poder negociador respecto del volumen, pero, al mismo tiempo, adquieren productos a través de importadores locales. La participación en el mercado de las principales tiendas de departamentos es el siguiente: Sears (14%), Wal Mart (7.5%), The Bay (6.9%), Zellers (5.4%), Winners (3.5%), otros (9.7%).

2.1.1.4. Frutas y hortalizas

Los 10 principales proveedores de Canadá en lo que a fruta se refiere son EE.UU., Chile, Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, Sudáfrica, Marruecos,

Guatemala y China. En cambio los 10 proveedores principales de Canadá en lo referente a verduras son EE.UU., México, Países Bajos, España, Perú, China, Guatemala, Israel, Filipinas y Jamaica.Vista la lista anterior, se deduce que Canadá ya compra los productos peruanos, y al ser el Perú el quinto país proveedor de verduras, Canadá conoce y confía en esos productos, por lo que en un futuro el Perú podría llegar a ser uno de los principales proveedores de fruta.

Como se ha mencionado anteriormente y, analizando el gráfico siguiente, se observa que lo que hace que el consumidor canadiense decida comprar sus alimentos es en primer lugar su salud, en segundo lugar el sabor, en tercer lugar su seguridad y finalmente el medio ambiente. Se puede afirmar que tanto las frutas como las verduras peruanas cumplen todos estos requisitos, por lo que son productos potencialmente atractivos para el mercado canadiense39.

39 Fuente: Perfil de mercado para Mangos elaborado para el POM Canadá nov. 2008

Figura N° 16: Importaciones totales de prendas a Canadá en 2008 (millones de US$)

1,954

283 236 171 161 109 103 64 54 510

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Chi

na

Bang

lade

sh

EE.U

U.

Cam

boya

Indi

a

Méx

ico

Viet

nam

Indo

nesi

a

Italia

Hond

uras

Fuente: Trade Map

Grafico N°1 Importadores/Distribuidores

Importadores/Distribuidores

Pequeñas y medianas empresas

Tiendas por departamento

Cliente final

Boutiques

Grafico N° 2: Centros de compras para marcas propias

Centros de compras de marcas propias

Tiendas de ciudades importantes Montreal, Toronto, Vancouver

Cliente final

31


Los mercados canadienses son concentrados, cuya mayor cantidad de compras se realiza a través de las ciudades más grandes, es decir, Toronto y Montreal. Las regulaciones de inspección de alimentos en Canadá, aunque igual de exigentes que en EE.UU.; son más fáciles para trabajar, en parte porque la responsabilidad de conformidad recae en el importador canadiense y no en el exportador extranjero. Con frecuencia la red de distribución de productos en Canadá no tiene inconveniente en trabajar con pequeños volúmenes.

Las condiciones climatológicas de Canadá crean limitaciones productivas debido a sus largos y crudos inviernos que permiten solo una agricultura estacional. En Ontario y la British-Columbia, se produce una reducida variedad de legumbres y frutas durante la primavera y en los meses estivales.

Una de las grandes tendencias alimenticias tiene que ver con la educación y la salud por medio del conocimiento de los efectos de la dieta sobre la salud, particularmente entre los jóvenes, de manera que se origina una tendencia de compra hacia productos cada vez menos manipulados

industrialmente y cuyos valores nutritivos no solo sean mesurables en cuanto a valores nutricionales, sino también evidentes al tacto, vista y sabor40.

Sistemas de distribución de los alimentos

Seis cadenas de supermercados representan el 71% de la distribución de alimentación minorista:

• LOBLAW COMPANIES LTD. (32.0%). Posee y opera supermercados en todas las provincias canadienses.

• SOBEYS CANADA INC. (14.7%). Posee y opera supermercados en 9 de las 10 provincias canadienses.

• CANADA SAFEWAY LTD. (7.4%). Sus operaciones se sitúan en Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica.

• METRO-RICHELIEU INC. (7.0%). Sus operaciones se centran principalmente en Quebec, pero posee adicionalmente unos 40 supermercados en la provincia de Ontario.

• A&P (5.9%). Posee y opera supermercados exclusivamente en Ontario.

• COSTCO FOODS (4.8). Almacenes tipo club de compras en 8 provincias canadienses.

La presencia de productos agroalimentarios peruanos en el mercado de Quebec se ha incrementado en los últimos años, por lo que se han encontrado espárragos, mangos, paltas, café, aceitunas, ají y rocoto en diferentes presentaciones. En general, para el mercado canadiense, el Perú es el cuarto proveedor en hortalizas, como se aprecia en el cuadro 16. Productos naturales como maca, quinua, aceite de sacha inchi, entre otros se han ido ganando un espacio. Existe una ventana interesante y nichos de fácil acceso para la oferta exportable peruana en productos con certificación de Comercio Justo, Orgánicos y 100% Naturales41.

Las zonas primarias de comercialización de Canadá son las ciudades de Montreal, Toronto y Vancouver. La consolidación de expediciones a estas ciudades es una característica corriente de la distribución, la cual se basa en la entrega del productor/exportador 40 Fuente: Perfil de mercado para mangos elaborado para el POM Canadá nov. 2008.41 Fuente: Comtrade-CCI.

Figura N° 17: Criterios de decisión del consumidor canadiense

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Salud Sabor Seguridad Medio ambiente

Fuente: Hartman Group, Canadian Grocer Magazine

Año US$ Billones Crecimiento2006 11.40 6.50%2007 12.16 6.10%2008 12.80 5.70%2009 13.53 5.40%2010 14.26 5.10%2011 14.90 4.80%


Cuadro N° 14: Proyecciones de crecimiento

Canadá Proyecciones (2006-2011) Sector frutas y hortalizas

32

al mayorista y finalmente al minorista. Los mayoristas cuentan con muchos canales de distribución, que incluyen las tiendas en cadena, las tiendas especializadas y otros distribuidores que prestan servicio a instituciones, hoteles y restaurantes.

2.1.1.5. Mercado de productos orgánicos

El mercado al por menor de alimentos orgánicos en Canadá es de un valor estimado entre US$ 300 millones y US$ 750 millones, el 80% está representado por importaciones. Los productos orgánicos agrícolas tienen que cumplir con las mismas exigencias rigurosas de seguridad y de calidad que los productos agrícolas normales. En

la provincia de Quebec, todo producto etiquetado como “orgánico” deberá contar con un aval de una agencia de certificación acreditada por la Junta de Acreditación de Quebec42.

Las provincias con cultivos orgánicos en Canadá son Saskatchewan, British-Columbia, Ontario y Quebec. El principal artículo de producción orgánica nacional es el trigo, que también es el principal commodity exportado. Los productos orgánicos tienen un precio superior al de los mismos productos elaborados a través de técnicas convencionales. Ese precio se intenta justificar por las características y los beneficios que esos alimentos tienen. Precisamente el incremento del precio es una de las principales barreras a la comercialización de orgánicos.

En setiembre del 2006, se aprueban dos nuevos estándares que establecen las bases de la normativa canadiense sobre alimentos orgánicos: CAN/CGSB-32.310/2006 y CAN/CGSB- 32.311/2006.

Tamaño del mercado

Los alimentos orgánicos han crecido entre 1997 y el 2007 en 10% a 20% anual en Canadá. Se calcula que se registró, para el mismo periodo, unas ventas de US$ 1,000 millones.

Canadá ha revisado recientemente su regulación federal, y los estándares aplicables al sector se basan en el Canadian Organic Regime, lo componen actualmente dos estándares publicados a finales del 2006 y un anexo a la Ley Canadiense sobre Productos Agrícolas (CAPA). El sector de los productos orgánicos es nuevo y todavía no se dispone de datos que permitan conclusiones definitivas. Statistics Canada no cuenta con datos concluyentes y la mayoría de los estudios relacionados con el tema se basan en estimaciones. Es un sector complejo en el que se incluyen frutas, verduras, carnes, pescados y productos lácteos.

Existe un crecimiento continuo de este sector por el creciente interés del consumidor por adquirir alimentos saludables y disponer de mayor variedad de artículos orgánicos, el reciente protagonismo de los grandes distribuidores de la alimentación en este sector y el aumento evidente de la oferta de productos orgánicos por los principales procesadores

42 Fuente: Perfil de mercado para mangos en elaborado para el POM Canadá nov. 2008.

País Monto (miles US$)

Part. %

Estados Unidos 1,486,599.00 69.6México 383,337.00 17.9China 75,518.00 3.5Perú 33,032.00 1.5España 22,426.00 1.0

Estados Unidos 1,630,790.00 49.9Chile 305,762.00 9.4México 250,466.00 7.7Costa Rica 173,823.00 5.3Ecuador 89,188.00 2.7

Hortalizas (Cap. 07)

Frutas (Cap. 08)

Fuente: Trade Map

Cuadro N° 15: Principales proveedores frutas y hortalizas frescas en Canadá

Fuente: Bancomext

Grafico N° 3: Importadores frutas y hortalizas

Productor en otro país

Importador /Distribuidor en Canadá

Food Broker

Agente de ventas

Supermercados y cadenas

Tienda de artículos

Tiendas independietesTiendas gourmet

Importador en Canadá

33


de alimentos. El sector de los productos orgánicos canadiense, en comparación con la producción total, es muy pequeño, aunque tiende a expandirse. El número de empresas dedicadas a la producción de orgánicos representa tan solo el 1.3% del total de granjas en el país.

El suministro interno es insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que gran parte del consumo se completa con alimentos importados desde Estados Unidos. Se estiman que entre 70% y 80% de productos orgánicos consumidos son importados.

Normativa canadiense:

El Canada Organic Regime (COR) es el conjunto de normas por las que el Gobierno de Canadá, a través de la Canadian Food Inspection Agency, busca supervisar y regular el sector de los orgánicos, proteger al consumidor e incentivar el mercado canadiense a través de un sistema que cumpla los estándares fijados por el Canadian General Standards Broad (CGSB).

El CGSB entiende por productos orgánicos aquellos que han sido cultivados en granjas que utilizan métodos de producción sostenibles, que aplican sistemas alternativos para el control de epidemias y enfermedades y que desarrollan sistemas de rotación de cultivos. No hay un código arancelario que designe las importaciones y exportaciones de productos orgánicos. Esta categoría no aparece todavía como partida independiente ni como subpartida de otros productos, como los vegetales, las frutas o las carnes.43

43 Fuente: Canadian Organic Regime - www.inspection.gc.ca.

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN CANADÁ

Eat It.ca

Establecida en Winnipeg, es el primer almacén de venta de productos orgánicos on line. A través de su empresa, apoyan a los productores locales de orgánicos e intentan incentivar el consumo de estos productos en la provincia. Se dedica a la distribución de una amplia gama de productos, entre los que destacan los artículos de panadería ( www.eatit.ca).

Bread Roots Inc.

Bread Roots Inc. es un distribuidor especializado en productos orgánicos, naturales y sin gluten. Está localizado en Cobourg, Ontario, desde donde distribuye a los almacenes de la zona sur de la provincia de Ontario y también a Montreal. Entre sus productos se encuentran: centeno, arroz, patatas y pan de semillas, pan de pita, galletas, muffins, cafés (www.breadroots.com).

Harmony Whole Foods Market

Distribuidor en la parte sur de la provincia de Ontario, se especializa en productos orgánicos de alta calidad. Ofrece una amplia selección de productos frescos, lácteos y carnes (www.harmonymarket.com).

2.1.1.6. El sistema de mercados del Comercio Justo

La filosofía del Comercio Justo es que la mejor ayuda de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo consiste en establecer relaciones comerciales éticas y respetuosas, con crecimiento sostenible.

El Comercio Justo es impulsado por millones de personas solidarias en diversas partes del mundo. Las tiendas del Tercer Mundo cumplen un rol decisivo, a través de voluntarios que apoyan en la venta de productos como Café de Colombia, Ron de Cuba, Miel de Chiapas México, Quinua de colores de Bolivia y Perú.

Los canadienses consumen más de 40 millones de tazas de café al día, un promedio de cerca de 2.6 tazas diarias para cada bebedor de café. Según la asociación canadiense del café, el 63% de canadienses adultos

Estimacion de orgánicos sector minorista (millones

$)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lacteos 79 97 120 147 181 217 261 313 375 450Pan y semillas 114 139 170 207 253 294 341 395 458 532Bebidas 131 155 185 220 262 301 346 398 458 527Aperitivos 21 25 31 38 46 55 66 79 95 114Preparada 96 119 148 184 228 278 339 413 504 615Condimentos 15 18 23 28 35 41 47 54 62 71Frutas y verduras 313 363 421 488 566 651 748 861 990 1138Carne, pescado y aves 9 11 12 14 17 22 27 35 44 56Total 777 928 1109 1327 1,588 1858 2175 2548 2,987 3504

Fuente: www.foodinstitute.com/Whole Foods Market

Cuadro N°16: Previsiones para el mercado de orgánicos para los principales productos alimenticios

ESQUEMA RESUMEN SOBRE LA NORMATIVA CANADIENSEDE PRODUCTOS ORGÁNICOS

Regulación actual a partir de septiembre de 2005: “Organic Products Regulations” (SOR/DORS/2006-338)Dos standars: - CAN/CGSB - 32.310/2006 - CAN/CGSB - 32.311/2006

Hasta septiembre de 2006:

Standard de 1999 de carácter voluntario

34

bebe café sobre una base diaria44.

No todo el café que se consume se adquiere listo para tomar en cafeterías y tiendas. Casi dos tercios del café consumido se prepara en casa y se compra en las cadenas al por menor. Entre las que se encuentran las Tiendas del Comercio Justo para que por medio de ellas menos dinero quede en los intermediarios y reciba más el cultivador del café.

Así, los productores colombianos pueden recibir cerca de 28 centavos por cada dólar pagado por el público consumidor en lugar de los 11 centavos que recibía por el sistema establecido en la cadena de valor. La demanda del café por medio del Comercio Justo ha venido creciendo, de manera que varias cadenas de supermercados y cafeterías importantes de la especialidad ahora lo pueden ofrecer en Canadá.

2.1.1.7. Productos pesqueros

Canadá tiene una de las industrias de pesca comercial más grande del mundo, con un valor de más de CAD$ 5 mil millones por año, y emplea a más de 130,000 canadienses. Es el cuarto exportador mundial de pescados y mariscos, con exportaciones a más de 130 países. En el 2006, las exportaciones de pescados y mariscos canadienses valían CAD$ 4,3 mil millones. Canadá exporta aproximadamente 85% de su producción de pescados y mariscos, principalmente a Estados Unidos (63%), seguido por Japón (11%) y la Unión Europea (9,9%). Las importaciones de pescados y mariscos se han mantenido a unos CAD$ 2 mil millones.

El interés en salud y nutrición, así como la influencia de la inmigración, han ocasionado aumentos de ventas en todo tipo de pescados y mariscos. Entre 1996 y el 2006, el consumo de pescado aumentó de 8.42 a 9.36 kilogramos per cápita. En los últimos cinco años, del 2003 al 2007, las importaciones mundiales de Canadá de filetes de pescado congelado, calamares congelados, camarones congelados, langostinos congelados, vieiras congeladas y calamares congelados aumentaron de entre 0.6% y 7.2% anualmente, según la partida.

44 Fuente: Oxfam Quebec.

Según el valor, EE.UU. es el primer proveedor de pescados y mariscos a Canadá, con 38%, China ocupa el segundo lugar con 17%, Tailandia el tercero (13%) y, finalmente, Chile, el cuarto, con 5%. Dos categorías representan aproximadamente la mitad de las importaciones: Langosta, cangrejo, camarón y langostino totalizan US$ 453 millones (cuota de mercado de EE.UU., 47% y Tailandia, 16%) y filetes de pescado US$ 308 millones (cuota de mercado de China, 42% y de EE.UU., 24%). La transformación de pescado a filetes es un trabajo de labor intensivo, lo cual explica la penetración rápida de China y Tailandia en este mercado. Dado que las capturas oceánicas han alcanzado su nivel máximo, la acuicultura aumenta en importancia y China es el productor más grande de pescados y mariscos de este tipo.

La disminución de las capturas oceánicas y las dificultades de acuicultura en Canadá por cuestión de clima son factores que favorecen las oportunidades de importación. En Canadá se consume 9.4 kilos por persona, en comparación con 7.4 en EE.UU.

Demanda

Los cambios en la demografía de la población también tienen un papel importante en la alimentación. La inmigración explicó dos tercios del aumento de la población en 2005-2006. El número de canadienses de origen antillano, hindú, mediooriental, chino, vietnamita y europeo del este ha aumentado mucho. La población de Canadá también envejece rápidamente debido a una tasa de natalidad baja, desarrollos médicos y un aumento de la esperanza de vida.

El número de personas de más de 65 años se ha más que duplicado en los últimos 35 años y se espera que en el 2011 este grupo represente 15% de la población total. Los de más de 80 años totalizarán 1.3 millones en el 2011; la mayoría mujeres. Esta población envejecida continúa buscando alternativas saludables, a lo que fabricantes innovadores les ofrecen cada vez una mayor variedad de pescado y mariscos (fresco, refrigerado, congelado, preparado), así como una mayor variedad de productos, como cereales y jugos, e incorporan suplementos saludables a base de pescado, como extractos de aceite de pescado45.

45 Fuente: Perfil de mercado para filetes de pescado elaborado para el POM Canadá nov. 2008.

35


Estadísticas de consumo

Según Estadísticas Canadá, el consumo total per cápita de pescado y mariscos aumentó de 8.42 a 9.36 kilos entre 1996 y 2006. No obstante, el nivel del 2006 se situó por debajo del récord en el 2003. Canales de distribución en el sector

Mayoristas. Los mayoristas de productos pesqueros son un elemento clave en la cadena de distribución. Ellos organizan actividades promocionales con muchas ramificaciones comerciales, las cuales incluyen a las cadenas de supermercados, las tiendas de especialidades, así como a los distribuidores institucionales que abastecen a hoteles, restaurantes, escuelas, universidades y hospitales.

Plantas procesadoras. Las plantas procesadoras pueden terminar la elaboración de productos pesqueros de importación hasta convertirlos en productos listos para el consumidor final. Estas fábricas también pueden volver a empacar y etiquetar los productos importados a granel para su venta al menudeo46.

Supermercados. Las cadenas de supermercados son los lugares donde los canadienses hacen sus compras de productos pesqueros, pues estas tiendas ofrecen una amplia gama de productos, incluida una sección muy completa de pescados y mariscos frescos y procesados. Más aún, aquellas tiendas de supermercados localizadas en zonas con gran población étnica cuentan todavía con más variedad de productos pesqueros. Estas cadenas de supermercados por lo general compran pescados y mariscos a los importadores y mayoristas.

Producción interna

Canadá es una nación marítima, bordeada por el Ártico, el Atlántico y el Pacifico, así como por los Grandes Lagos. La industria pesquera está dividida en tres grandes regiones: atlántica, pacífica y agua dulce.

• Atlántica: En el 2006, esta región representaba 80% de las descargas de pesca totales, especialmente en la producción de arenque, camarones, cangrejos de nieve, vieiras, bacalao y langostas. Los que más valor tenían eran langostas, cangrejos, camarones y vieiras.


• Pacífica: Aproximadamente 16% de las descargas de pesca vino de esta región. Los que más valor tenían eran el salmón, las almejas, los cangrejos y las huevas de arenque.

• Agua dulce: Representa 4% de las descargas de pesca en Canadá. Las especies principales eran perca amarilla, pescado blanco, perca nórdica y trucha de lago.

El sector de acuicultura en Canadá ha crecido un promedio de 20% por año los últimos 10 años. Las especies más populares son el salmón (Atlántico, Coho y Chinook), la trucha, el steelhead, el Arctic char, los mejillones azules, las ostras y las almejas manila. Se están desarrollando nuevas especies, prioritariamente mero y bacalao. Además, el atlas de la pesca de Canadá presenta las especies pescadas según la temporada.47

Fuente: Bancomext

2.2. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN

2.2.1. MERCADO DE RETAIL

2.2.1.1. Canales de distribución

Una característica sobresaliente del mercado canadiense es su alta concentración en determinadas


Tipo 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006Pescado de mar - Fresco & Congelado 4.49 4.39 4.01 4.43 3.94 4.04 4.09Transformado 1.97 2.67 2.96 2.81 2.74 2.90 2.87Moluscos 1.66 2.12 2.17 2.03 1.93 1.90 1.89Pescado de agua dulce 0.30 0.47 0.43 0.53 0.51 0.47 0.50TOTAL 8.42 9.65 9.55 9.80 9.11 9.32 9.36

Cuadro N°17 Consumo per cápita en Canadá: Pescado y mariscos:1996, 2001-2006. Unidades: kilogramos, peso comestible

Fuente: Fishery products, Canada, 2007, USDA Foreign Agricultural Service

36

ciudades, particularmente en Toronto, Montreal y Vancouver. Toronto constituye el centro más importante del país y es donde se concentra gran parte de la importación y distribución. Le siguen Montreal, para cubrir la región este, y Vancouver, para el oeste.

En Canadá, la estructura de canales de distribución puede variar según el tipo de producto. Existen estructuras que vinculan directamente a productores y consumidores; y otras más complejas, con intermediarios (agentes, bróker). Pequeñas y medianas empresas pueden recurrir a la importación directa o la formación de consorcios o cooperativas para realizar esas compras. Las grandes cadenas de tiendas, industrias y supermercados cuentan con sus propios departamentos y centros de importación y distribución48.

Al respecto, existen tres tipos de estructuras de comercialización:

Distribución propia 1. (Self Distributing Retailing): es la estructura más difundida en Canadá. Las compañías productoras utilizan centros de distribución y tiendas minoristas de su propiedad, o dadas en concesión (franquicia), y que pueden compartir servicios promocionales, técnicos de diseño, marca. El flujo de las mercaderías es el siguiente:

Producción a Centros de distribución y Tiendas minoristas a Consumidor final

Distribución a través de centros mayoristas 2. (Wholesaler Distribution Centres): interviene un mayorista entre el productor y los distribuidores a las tiendas minoristas. El flujo de las mercaderías es el siguiente:

Producción a Centro distribución fábrica a Mayoristas a Minoristas a Consumidor

Mercado retail por zonas 3.

• Canadá central

Es la principal región económica y alberga las dos provincias más pobladas de Canadá: Ontario y Quebec.

48 Fuente: Canadian Importers Association: http://www.importers.ca/

Estas dos provincias concentran el 57% de la población total del país. Es el corazón industrial y comercial al concentrar la mayor parte de importadores prósperos. Genera 73% del valor de la producción manufacturera de Canadá49.

Ontario

Loblaws Companies Ltd.: Comercializa más de 5.000 productos que reflejan su imagen corporativa a través de un grupo de empresas subsidiarias y marcas privadas (private label) como President’s Choice y No Name, Club Pack, Too Good to be True y Exact, ampliamente conocidas por los consumidores canadienses. Esta cadena ha situado la marca privada entre los productos de mayor calidad. Loblaws ha desarrollado una política de expansión a través de adquisiciones de otras cadenas, como es el caso de Maxi/Provigo, que abastece a la provincia de Quebec. Esto lleva a que Loblaws controle cerca del 40% del mercado canadiense.

Quebec

Metro Inc.: este grupo controla más de 800 puntos de venta en el país, entre los que destacan las cadenas Metro (244 establecimientos) y Marché Richelieu (133 establecimientos). También forman parte del grupo 51 establecimientos de la cadena de tiendas de alimentación Súper C en Quebec; y 7 en Ontario. Metro Inc. posee, a su vez, 40 supermercados Loeb en la provincia de Ontario. Provigo es un grupo de compra y cadenas de supermercados que operan en Quebec (en la actualidad parte del grupo Loblaws). Este grupo gestiona 94 supermercados y el grupo de compra Provigo Inc., que abastece, asimismo, a más de 600 merchants afiliados a las cadenas Intermarché, Axep, Proprio y Atout-Prix. Poseen establecimientos de mayoreo o cash & carry dirigidos a abastecer a pequeñas tiendas. Utilizan marcas privadas como President’s Choice y No Name.

• Las praderas

Es una región compuesta por las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Ha tenido un rápido crecimiento debido, en buena medida, al descubrimiento de minerales, especialmente de petróleo en Alberta.

49 Fuente: Canadian Importers Association: http://www.importers.ca/.

37


Canada Safeway Ltd.: Cadena de supermercados estadounidense con base en California, que comprende 210 establecimientos distribuidos en su mayoría en las provincias del oeste (British-Columbia, Alberta, Saskatchewan y Manitoba) y algunos otros en las provincias del oeste. Utilizan marcas privadas, entre las que destacan Safeway y Empress. Las compras y ventas se gestionan desde la oficina central en Calgary.

• Provincias del Atlántico

Alberga las provincias de Nueva Brunswick, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo y Terranova. Concentra el 8% de la población de Canadá y es la más rural y menos diversificada del país, cuyas principales actividades son la pesca y la agricultura. La mayoría de productos ingresan a esta región a través de centros de distribución en Ontario y Quebec o desde EE.UU. (Maine) a través de New Brunswick. Esta región es importadora neta de productos terminados.

Sobeys Inc.: cadena muy fuerte en las provincias del Atlántico; en los últimos años ha iniciado, como Loblaws, una agresiva campaña de expansión. Este grupo, cuyo cuartel general se encuentra en Nueva Escocia, opera con 1,300 establecimientos (bien como franquicias o como parte del grupo) en las diez provincias canadienses50.

Loblaws Companies Ltd: es el distribuidor más grande de los alimentos de Canadá. A través de sus varias marcas comerciales, provee al público canadiense la oportunidad de cubrir en un mismo local sus necesidades de alimentos y productos para el mantenimiento y limpieza de su hogar. Esta meta se persigue a través de una lista de los formatos de tiendas a través del país. Loblaw se reconoce por la calidad, la innovación y el valor de su oferta de alimentos. También ofrece el programa más fuerte del control de la calidad de sus marcas propias, como President’s Choice y Joe Fresh Style.

50 Fuente: Strategis: Canada’s Business and Consumer Site.

2.3. PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS POR CANADÁ

2.3.1. Importaciones mundialesLas importaciones en valor crecieron en 16% en el 2008 respecto al 2006, el aumento del volumen de las importaciones aminoró el efecto de la disminución de los precios por revaluación del dólar canadiense. El excedente de la balanza comercial tuvo su valor más bajo en ocho años, que llegó a US$ 46,869 millones. El Perú ocupa el puesto 19 como socio proveedor de Canadá; es el tercero después de México y Brasil en Latinoamérica51.

2.3.2. Socios comerciales

Importaciones desde EE.UU52.

Las importaciones desde Estados Unidos aumentaron en 11.3% en el periodo 2008-2006 con una participación de 52.4% en el 2008. Los principales rubros fueron las partes y piezas de vehículo, los vehículos de transporte de pasajeros y los automóviles.

Importaciones desde China

Las importaciones desde China aumentaron en 31.7% en el periodo 2008-2006, con una participación de 9.8% en el 2008. Los productos de mayor demanda fueron maquinaria de alta tecnología, como computadoras y equipos para telecomunicación. También contribuyeron al crecimiento los juegos electrónicos y los juguetes, la ropa, el calzado, los muebles y accesorios.

Importaciones desde México

Las importaciones desde México aumentaron en 19% en el periodo 2008-2006, con una participación de 4.1% en el 2008. El crecimiento se debió a los rubros de piezas de equipos de telecomunicaciones, vehículos, seguidos por el aumento de la maquila para Canadá en México

Importaciones desde Japón

Las importaciones desde Japón aumentaron en 6% en el periodo 2008-2006, con una participación de 3.5% en el 2008. Ellas llegaron a US$ 14,336 millones, como consecuencia del aumento en 8.8% del rubro de vehículos de pasajeros.51 Fuente: World Trade Atlas.52 Fuente: International Annual Review Merchandise Trade-Statistics Canada.

2006 2007 2008 Var. 08/06

350,018 380,354 407,618 16%

Canadá Importaciones 2006 - 2007 - 2008 Millones US$

Fuente: TRADEMAP

Cuadro N°18: Importaciones anuales

38

Importaciones desde Alemania

Las importaciones desde Alemania aumentaron en 21.3% en el periodo 2008-2006, con una participación de 2.9% en el 2008. Principalmente se importaron productos químicos y farmacéuticos.

Importaciones desde el Reino Unido

Las importaciones desde el Reino Unido aumentaron en 23% en el periodo 2008-2006, con una participación de 2.9% en el 2008. Principalmente se importaron petróleo y productos farmacéuticos.

Importaciones desde el Perú

Las importaciones desde el Perú aumentaron en 25.2% en el periodo 2008/2006, con una participación de 0.6% en el 2008. Los principales productos importados fueron oro en bruto, minerales de cobre, zinc, plomo, plata, harina de pescado, T-shirts de algodón, frutas y hortalizas.

Importaciones desde Chile

Las importaciones desde Chile, que posee un TLC con Canadá, aumentaron en 3.2% en el periodo 2008-2006, con una participación de 0.4% en el 2008. Los principales productos importados fueron minerales de cobre, vinos, jugo (mosto) de uvas.

2.3.3. Productos importados

Diversificación

Las importaciones en Canadá se diversificaron mucho en el 2008. Las primeras partidas de importación son maquinarias y equipos 15% de la participación total, automotores con 15% y combustibles y aceites minerales con una participación de 12%.

Debido a la revaluación del dólar canadiense con respecto al dólar estadounidense, el euro y el yen, se generó una baja relativa del costo de los bienes de consumo, lo que impulsó la demanda en los rubros de productos farmacéuticos, equipamiento para el hogar, vestimenta y calzado, y mantuvo una tendencia sostenida del crecimiento en los cuatro últimos años53.

Las importaciones de productos pesqueros y agrícolas aumentaron 8.7% en el 2007 para alcanzar US$ 25.5 mil millones de registro, debido al crecimiento de las principales partidas del sector. Solamente las importaciones del azúcar y sus preparaciones y el algodón sufrieron reducciones en sus montos de importación, pero las importaciones de maíz, materia prima para los combustibles biológicos, crecieron 69.6% a medida que la industria de los combustibles continuaba creciendo. Las importaciones del maíz alcanzaron US$ 510.5 millones.

Tendencias

La tendencia a la baja en los precios de importación del rubro Otros productos de consumo, que comprende principalmente los productos farmacéuticos, ropa, zapatillas y mobiliario, tuvo un crecimiento de 5.3% respecto al 2006. En lo que concierne a los productos farmacéuticos, la demanda se cubre 80.4% por la importación. En el sector vestimenta existe una tendencia de crecimiento continuado de las importaciones a lo largo de los últimos cuatro años, que han alcanzado en el 2007 un monto de

53 Fuente: International Merchandise Trade Annual Review 2007 Statistics Canada.

2006 2008 2006 20081 Estados Unidos 191,966.00 213,671.00 54.8% 52.4%2 China 30,440.00 40,096.00 8.7% 9.8%3 México 14,132.00 16,818.00 4.0% 4.1%4 Japón 13,521.00 14,336.00 3.9% 3.5%5 Alemania 9,860.00 11,956.00 2.8% 2.9%6 Reino Unido 9,595.00 11,806.00 2.7% 2.9%7 Argelia 4,369.00 7,244.00 1.2% 1.8%8 Noruega 4,813.00 5,852.00 1.4% 1.4%9 República de Corea 5,085.00 5,649.00 1.5% 1.4%10 Francia 4,574.00 5,584.00 1.3% 1.4%19 Perú 1,848.00 2,313.00 0.5% 0.6%21 Iraq 1,472.00 2,126.00 0.4% 0.5%28 Chile 1,635.00 1,688.00 0.5% 0.4%

Fuente: Trade Map

Cuadro N°19: Ranking de principales socios comerciales

Canadá - Ranking de países proveedores Millones de US$ - Enero a diciembre

Puesto PaísValor FOB US$ % Participación

Figura N°18: Importaciones 2008

Estados Unidos68%

China13%

México5%

Japón4%

Alemania4%

Reino Unido4% Argelia

2%

Fuente: Trade Map

39


importación de US$ 8.96 mil millones con 5.5% de crecimiento respecto al 200654.

En la importación de muebles y enseres, de acuerdo con las tendencias de la demanda, se usan principalmente productos importados, como alfombras y equipos y mobiliario para cocinas con un monto importado en el 2007 de US$ 7.50 mil millones con un crecimiento de 4.7% respecto al 2006.

Las importaciones de maquinaria industrial y agrícola continuaron direccionándose hacia las provincias del oeste canadiense, para facilitar el crecimiento de las explotaciones mineras y el desarrollo de la agricultura, motivados por las tendencias de aumento del precio de las materias primas en el mercado global. Los precios de la maquinaria importada en el 2007 fueron menores que los del 2006, pero el volumen adquirido aumentó de manera que se tuvo por resultado un crecimiento de 1.8%.

Los combustibles importados tuvieron un fuerte crecimiento por quinto año consecutivo, pues alcanzaron un valor de US$ 33.46 mil millones. El precio del petróleo se elevó en el 2007, y llegó a US$90 por barril en noviembre. El petróleo importado continuó fluyendo en las refinerías a través de Canadá, cuyo valor alcanzó un monto de US$ 21.66 mil millones. Las importaciones del gas natural de Estados Unidos, principal abastecedor de Canadá, presentan una caída desde el 2005, cuando los precios alcanzaron US$ 12.4 por metro cúbico después de los problemas originados por los huracanes en el Golfo de México.

El aumento del precio de los minerales y sus aleaciones metálicas generó un crecimiento de 1.3% en el valor de las importaciones del rubro Productos e insumos industriales, que ascendió a US$ 77.8 mil millones. Los metales y los minerales de metal aumentaron en 1.6%, y 54 Fuente: International Annual Review Merchandise Trade.

llegaron a un valor de US$ 26.85 mil millones. Entre estos el aumento en el precio del oro fue el principal factor de crecimiento de los metales preciosos, cuyo monto de importación fue US$ 3.91 mil millones.

La importación de productos automotores alcanzó un crecimiento respecto al 2006 de 0.2% y un monto de US$ 73.14 mil millones, principalmente por las partidas de automóviles para pasajeros, camiones y motores. Desde el 2003, la partida más demandada

Servicio Productivo 2007 2008 % Var.Importaciones totales 369.72 380.14 2.80Maquinarias y equipos 104.77 106.69 1.80Productos e insumos industriales 76.79 77.80 1.30Automotores 72.95 73.14 0.20Otros productos de consumo 47.56 50.10 5.30Aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos 31.63 33.46 5.80Productos alimentarios 21.44 23.31 8.70Productos forestales 2.81 2.74 -2.70

Cuadro N° 20: Productos importados por Canadá 2006/2007 Valores en miles de millones de US$

Fuente: International Annual Review Merchandise Trade

Secciones (Capítulos) 2005 2006 2007 2008 Var. % Prom. 08/05

Sección V (25-27)PRODUCTOS MINERALESSección VI (28-83)PROD. DE IND. QUÍMICAS Y CONEXASSección XV (72-83)METALES COMUNES Y MANUFACTURASSección VII (39-40)PLÁSTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURASSección IV (16-24)PROD. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIASSección XX (94-96)MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOSSección XI (50-63)TEXTILES Y SUS MANUFACTURASSección X (47-49)

PASTA DE MADERA Y PAPELES

Sección II (06-14)PRODUCTOS DEL REINO VEGETALSección XIII (68-70)MANUFACTURAS DE PIEDRA Y CERÁMICASSección I (01-05)ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMALSección IX (44-46)MADERAS Y SUS MANUFACTURASSección XII (64-67)CALZADO Y OTRAS MANUFACTURASSección VIII (41-43)PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURASSección III (15)GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALESSección XXI (97)OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES

9,911.00

23,514.50 27,234.20

15,813.00 17,142.00

9.80

27,897.60

6.40

17,711.10 18,670.20

39,251.00 54,406.20

12,284.20

Fuente: Comtrade-CCI

8,926.50

Importaciones de Canadá por Secciones Arancelarias (Millones de US$)

31,362.90 35,187.40 20.20

15.10

25,861.90 29,537.70

9.20

13,168.30

6,004.00

10,447.30

7,689.30

13,602.30

Cuadro N° 21: Importaciones de Canadá por sección arancelaria

11,519.70

30,656.80

32,295.90 34,191.90

9,752.40

5.70

2,843.80

10,732.60

3,724.60

11,941.90

13.70

9,573.20 10,837.60 12,651.60

4,465.10

11.20

1,651.90

6,598.90

2,059.30

8,822.10

10.10

8,287.70 9,005.50 9,525.10

3,240.00

5.60

535.70

3,118.30

768.60

3,791.50

10.20

3,580.10 3,828.90 4,186.80

8.40

7.60

217.20

1,869.60

235.50

2,213.00

22.60

3,013.90 3,245.40 3,368.90

1,179.50 1,280.00 1,416.30 1,500.60

2.40

176.20

602.20

235.20

986.90

2.70

40

fue automóviles para pasajeros, con un crecimiento continuo desde esa fecha hasta el 2007 de US$ 26.2 mil millones, que en el 2008 cayó en un mínimo porcentaje (-0.9%), es decir, US$ 25.9 mil millones55.

2.3.4. Exportaciones peruanas a Canadá

Entre los productos tradicionales que destacan por su magnitud y dinámica exportadora, se encuentra el subsector minero con el oro, la plata, concentrados de cobre y de zinc; el subsector pesca con el aceite y la harina de pescado. Las exportaciones de oro en bruto alcanzan 68% de nuestras exportaciones totales a Canadá en el 2007 y todos los minerales, incluido el oro, alcanzaron 88% de las exportaciones totales56.

55 Fuente: International Merchandise Trade Annual Review 2007 Statistics Canada.56 Fuente: Estadísticas de Prompex- Prompexstat.

Analizando las importaciones de Canadá por partidas arancelarias afines a la oferta nacional, en las cuales se tienen ventajas comparativas por la economía de localización, se debe encontrar la manera de convertirlas en ventajas competitivas por medio de una distancia económica adecuada en rubros como productos textiles (sobre todo en confecciones de punto), producción de preparaciones para productos de panadería, productos de panadería, cerveza de malta y alimentos para mascotas; productos del reino vegetal como maíces duros, café, frutas y hortalizas.

2.3.5. Productos exportados

Las exportaciones totales del Perú a Canadá en el 2008 llegaron a US$ 1,925 millones, tanto las tradicionales como las no tradicionales, con lo que se alcanzó un crecimiento de 4.6% respecto al 2007. Los principales productos exportados fueron oro en bruto (US$ 1,323 millones), demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (US$ 247.3 millones), minerales de cobre (US$ 83.3 millones), minerales de plata (US$ 56.2 millones), minerales de zinc (US$ 40.3 millones), harina de pescado (US$ 23.7 millones), grasa y aceites de

Figura N° 19: Exportaciones peruanas a Canadá (millones US$ FOB)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2003 2004 2005 2006 2007

Tradicional No tradicional Fuente: Comtrade-CCI

Millones US$ Partida Producto FOB

610510 Camisas de algodón para hombre 2.47

610910 T-shirt de algodón de un solo color 4.32

550630 Fibras acrílicas o modacrílicas 0.94

610610 Las demás camisas de algodón para mujeres o niñas 0.76

510910 Hilados de lana o pelo fino 0.56

230120 Harina de pescado 23.74

170111 Azúcar de caña en bruto 6.62

200599 Alcachofas (alcauciles) 3.00

200560 Espárragos en conserva 1.42

200799 Los demás purés y pastas de frutas 0.70

901119 Los demás cafés sin descafeinar 15.72

805201 Mandarinas frescas o secas 4.20

804502 Mangos y mangostanes frescos o secos 2.61

811909 Mango 1.70

804400 Paltas frescas o secas 0.87

Cuadro N°22: Principales productos no tradicionales exportados a Canadá

Fuente: Prompexstat

Canadá Importaciones Principales partidas 2008

Sección XI (50 - 63) TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

Sección IV (16 - 24) PROD. DE

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Sección II (06 - 14) PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

2007 2008805201000 Mandarinas frescas o secas 3.40 4.20 0.24804502000 Mangos frescos o secos 2.60 2.60 0.006105100041 Camisas de algodón para hombre 1.30 2.00 0.546109100031 T shirts de algodón para hombre 2.50 1.90 -0.242005991000 Alcachofas (alcauciles) 1.20 1.70 0.422823250000 Sulfato de cobre 1.10 1.50 0.366802210000 Mármol y travertinos 0.90 1.50 0.672005600000 Espárragos preparados o conservados sin congelar 1.00 1.40 0.40304299000 Los demás filetes de pescado 1.60 1.20 -0.252005999000 Las demás hortalizas en conserva 0.70 1.00 0.436109100039 Los demás t shirts de algodón para hombres o mujeres 0.70 0.90 0.29804400000 Aguacates (paltas) frescas o secas 1.40 0.80 -0.43806100000 Uvas frescas 1.00 0.80 -0.206106100090 Las demás camisas, blusas de algodón para mujeres o niñas 1.00 0.70 -0.30

Fuente: Prompexstat

Cuadro N°23: Importaciones de Canadá desde Perú – Comparativo US$

Partida DescripciónMillones de US$

Var. %

Figura N° 20: Exportaciones no tradicionales hacia Canadá 2008

Agro48%

Textil29%

Químico7%

Pesquero5%

Metal-mecánico6%

Minería no metálica

4%Resto

1%

Fuente: Prompexstat

41


pescado (US$ 19.9 millones), mandarinas (US$ 4.2 millones), mangos (US$ 2.6 millones), t-shirts de algodón (US$ 1.9 millones), alcachofas (US$ 1.7 millones), paltas (US$ 0.87 millones). El crecimiento exportador hacia Canadá tuvo un fuerte incremento en el 2005, cuando generó US$ 1,034 millones, con un aumento de casi 3.2 veces el monto del 2004. En el 2006 creció 55%, 14.5% en el 2007 y para el 2008 creció en una menor proporción (4.6%)57. La estructura de la oferta exportable en el sector no tradicional se destaca por mostrar en los subsectores una alta dinámica en su crecimiento en los últimos cuatro años, como las confecciones de punto y el agropecuario58.

Las importaciones del Perú desde Canadá se encuentran principalmente concentradas en el sector materias primas y productos intermedios para la industria (57%), seguido por los sectores bienes de capital para la industria y bienes de consumo no duradero, con participaciones de 26% y 6%, respectivamente, con lo que ocupa nuestro país el puesto 20 como proveedor de Canadá.

Este hecho denota un importante grado de

57 Fuente: Estadísticas de Prompex- Prompexstat y el Trade Map-OMC.58 Fuente: ADEX Data Trade.

complementariedad económica existente, dado que el Perú importa de Canadá más del 93% en bienes de capital e insumos, los cuales no se producen en el país. Sin embargo, existían antes del TLC Perú-Canadá determinados productos sujetos a pagos de aranceles, como harina de pescado, espárragos, uvas, cebollas y prendas devestir de algodón (18.5%), que adquirirán competitividad con este tratado.

El sector no tradicional más competitivo del Perú es la agroindustria. Las buenas condiciones de cultivo peruano combinadas con trabajadores calificados y competitivos en costo apuntan a un enorme potencial en el mercado canadiense. En este, el sector agroindustrial ha perdido competitividad debido a las difíciles condiciones climáticas, al exceso en el precio de la tierra y a costos laborales muy altos59.

Productos Pesqueros con potencial en el mercado canadiense

Existe un organismo oficial que regula las actividades del sector alimentario, incluida la normatividad que debe seguirse en las actividades de la industria pesquera. Ese organismo es la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency-CFIA). La CFIA realiza acciones de registro, inspección y vigilancia que tienen por objetivo evitar problemas para la salud humana, los cuales se pueden transmitir mediante los productos pesqueros. Por tal motivo, estos productos deben cumplir con un análisis estándar, que consiste en inspeccionar el producto, el empaque y el etiquetado para que cumplan con las normas canadienses.

59 Fuente: Adex.

Total

N° Empresa 2007 2006 2007 20081 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 3,488,059 2,146,939 3,012,283 3,194,1152 TOPY TOP S.A. 2,550,297 1,648,582 1,304,776 1,956,6833 PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A. 2,504,930 1,409,034 1,111,860 1,123,3654 CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. 1,643,305 0 391,539 366,1495 DISEÑO Y COLOR S.A. 1,433,871 872,166 568,425 334,3376 GANDULES INC S.A.C. 1,288,640 309,761 986,280 1,226,9787 CAMPOSOL S.A. 1,193,547 0 161,174 581,4348 SULFATO DE COBRE S.A. 1,171,931 101,227 91,885 105,1389 HELINKA S.A.C. 1,113,316 1,044,491 613,032 440,33010 GALLOS MARMOLERÍA S.A. 1,057,076 355,970 268,828 1,163,28711 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO S.A. 1,027,316 741,339 446,988 771,22712 DANPER TRUJILLO S.A.C. 1,017,957 453,117 309,812 257,31313 SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. 999,563 189,025 367,485 224,05614 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 916,481 770,625 536,735 568,69115 CORPORACIÓN CALEX S.A. 817,395 1,067,201 583,479 311,92816 PROCESADORA LARAN S.A.C. 748,268 0 475,798 265,998

17MELANGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 701,275 204,888 43,271 306,803

18 FUNDICIÓN VENTANILLA S.A. 696,226 0 162,712 371,61219 CORPORACIÓN TEXPOP S.A. 695,516 180,813 300,408 360,56720 EXPOFRUT PERÚ S.A.C 651,090 874,722 651,090 021 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 645,393 0 71,669 022 SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A. 642,870 181,773 358,061 408,09023 SUNSHINE EXPORT S.A.C. 596,392 384,028 11,806 95,91724 AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 548,142 183,831 247,407 296,60525 CÍA. DE EXP. Y NEGOCIOS GNRLES S.A. (COEXA) 545,132 244,354 314,690 100,06826 MICHELL Y CÍA S.A. 543,019 0 523,019 027 M.V.P. ENTERPRISE S.R.LTDA. 445,969 0 445,969 028 AMAZON FOOD IMPORT EXPORT EIRL 427,812 57,290 188,976 338,08629 WAIMA NALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C 422,033 832,197 422,033 030 QUIMPAC 417,096 0 0 0

Principales Empresas Exportasdoras

No TradicionalesPeríodo (Enero-Junio) US$

Cuadro N° 24: Principales Empresas Exportadoras en Canadá

Fuente: Sunat

Producto PartidaImportaciones

Totales millones US$ 2008

Importaciones desdeel Perú millones US$

2008

Part. % de Perú

Uvas de mesa 80610 357.10 0.90 0.25Mango 80450 53.40 2.60 4.87Paltas 80440 63.50 0.90 1.42Clementinas 80520 156.40 4.20 2.69Espárragos conservados 200560 2.50 1.50 60.00

Otras frutas conservadas 81190 79.10 1.40 1.77

Café 90111 365.60 15.90 4.3590112 9.40 0.00 0.0090121 383.50 0.00 0.0090122 29.40 0.00 0.00

Cacao 180100 158.70 1.90 1.20180500 28.00 0.00 0.00

Cuadro N°25: Productos agrícolascon potencial exportador a Canadá

Fuente: Mincetur y Statistics Canada

42

Productos del biocomercio

Existe un creciente interés por los productos del biocomercio, los cuales presentan sus propias zonas de venta en los principales supermercados. Actualmente se pueden distinguir dos grupos de consumidores:

• Consumidor clásico: su pauta de consumo está marcada por sus creencias ideológicas relacionadas con la conservación del medio ambiente.

• Consumidor emergente: individuos con niveles altos de ingresos y preocupados por la salud. Este grupo se ha convertido en el objetivo prioritario de los supermercados y cadenas de alimentación.

Confecciones

Es reconocida globalmente la ventaja del sector confecciones por economía de localización. La materia prima cuenta ya con estándares de exportación, y es ampliamente reconocida la disponibilidad de mano de obra hábil y diestra nacional para poder alcanzar la calidad y eficiencia requeridas para ser competitivos en el mercado internacional, así como la existencia de mandos medios entrenados y equipos gerenciales totalmente dispuestos a cumplir con los requerimientos de calidad, ética comercial y productiva y códigos de conducta internacionales del sector.

Los productos de confecciones con mayor demanda son la ropa de punto y los suéteres. El principal proveedor en la zona de precios bajos es China, que controla el 48% del volumen de importación. En el caso de las camisetas o polos de precios medios, son más de 40 países (la mayoría asiáticos) los que exportan a Canadá. El Perú ocupa el sexto puesto entre los diez países proveedores más importantes en la importación de este tipo de prendas60.

Aproximadamente el 55% de los requerimientos de los fabricantes de vestimentas los satisfacen las 60 Fuente: Estadísticas de Prompex-Prompexperú.

importaciones en Canadá. Existe poca integración ascendente en la industria de la moda; las importaciones generalmente las manejan los distribuidores, o las compran directamente los usuarios industriales61.

Insumos para la industria de la construcción

El sector de la construcción es una actividad económica muy importante en Canadá, que representó –según datos del Construction Sector Council (CSC)– aproximadamente el 12% del PBI anual del país en el 2006, teniendo en cuenta su repercusión en otros sectores. Ha sido un sector que ha experimentado un fuerte crecimiento durante el período 2000-2004, aunque en el 2005 el PBI del sector aumentó solamente 2.9%, inferior a las expectativas y menor al incremento del 3.5% del 2004. Según los expertos del sector, se está desacelerando el sector, lo que persistirá hasta finales del 2010, sin embargo seguirá habiendo crecimiento.

Perspectivas de la demanda de pisos de madera (parquet)

Aunque las bases de la economía canadiense sean buenas, Canadá se verá afectada por la crisis mundial, especialmente la estadounidense. Sin embargo, las casas canadienses están construidas de madera (y no de cemento), y pisos de madera siempre han estado de moda, y todavía lo están. Por lo tanto, se puede prever una demanda sostenida una vez superada la crisis.61 Fuente: Statistics Canada.

Partida ProductoImportaciones totales de Canadá (millones de US$

2008)

Importaciones totales desde Perú

(millones de US$ 2008)30613 Camarones, langostinos, quisquillas 239.40 0.13930429 Filete de pescado frescos o congelados 191.10 1.220


Cuadro N° 26 Productos pesqueros - 2008

Partidas ProductoImportaciones totales miles

US$ 2008

Importaciones totales desde Perú miles

US$ 2008

611020 suéteres, jerséis y artículos similares 568,984 4,253

610910camisetas de algodón para mujeres o niñas 461,058 7,884

611030 suéteres, jerséis y artículos similares 397,634 237

611120prendas de punto de algodón para bebés 137,870 247

611595calcetines y demás artículos de calcetería 125,029 9

610990camisetas de los demás textiles de punto 108,744 473

610510camisas de algodón para hombres o niños 104,688 3,895


Cuadro N° 27: Confecciones con potencial exportador a Canadá

43


Principales proveedores

Los 10 proveedores principales de Canadá de madera de coníferas son EE.UU., Brasil, Chile, China y Argentina. El Perú es el undécimo proveedor.

Precio al consumidor final

El precio al consumidor final varía mucho según el tipo de madera, el acabado, el ancho de las tablillas. Para una idea de precios, se pueden mirar los sitios web de Home Depot Canada, Rona o Home Hardware, tres de las más grandes tiendas de remodelación do-it-yourself.

2.3.6. Principales competidores en el mercado canadiense por sector

2.3.6.1. Frutas y hortalizas

Producción nacional de Canadá en frutas y hortalizas

Canadá tiene alrededor de 16,300 productores

de fruta, y aproximadamente el 20% concentra el 80% de esta producción. La mayoría de productos son manzanas, uvas, fresas, entre otras. El sur de Ontario y el suroeste de British-Columbia tienen las estaciones de producción más largas, con alrededor de 180 días sin hielo. La producción nacional de productos frescos está distribuida en diferentes provincias, debido principalmente a las cuestiones climáticas que presenta el país, las cuales pueden variar de este a oeste62. El clima de Canadá es frío la mayor parte del año, lo que impide producir frutas y vegetales a cielo abierto. El exceso de lluvias durante el verano ha ocasionado que la producción en invernadero se incremente cada vez más, lo que la ha hecho más costosa en relación con la de cielo abierto.

Competencia mexicana

Cuando se hablaba de alimentos frescos mexicanos (frutas y hortalizas) en el oeste de Canadá, las personas se referían únicamente a los productos que tradicionalmente han formado parte de la dieta canadiense: tomates, pimientos morrones y espárragos. Esto ha venido cambiando a través de los años, de tal forma que ahora la población de esta zona tiene un consumo significativo de otros productos a los cuales denominan “exóticos”, como el mango, el melón, la guayaba o la papaya, o “productos no tradicionales”, como el chayote, la jícama y la lichi.

Competencia chilena

Chile tiene 10 años de TLC con Canadá, lo que le ha permitido un buen posicionamiento en el mercado. Un estudio desarrollado por Pro Chile, junto con sus oficinas comerciales en Toronto y Montreal, muestra cómo productos estrella en el sector alimentos a los espárragos frescos; las frambuesas, zarzamoras,

62 Fuente: The National Farm Products Council-Canada.

Figura N° 21: Importaciones de madera (HS 440910 y 440929) del Perú 2008 (miles US$)

54

2,102

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Maderas coníferas (HS440910)

Madera distinta de coníferas (HS440929)

Fuente: Industrie Canada

Valor miles de US$ Mandarinas, clementinas Mangos, guayabas Uvas

Total de importaciones 2008 156,235 53,370 342,449Por exportador más importante Marruecos México ChileValor de las exportaciones del país exportador más importante 77,813 28,122 127,188

Valor de las exportaciones peruanas 5,290 4,761 2,075

Otros importantes países China, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, España

Brasil, Ecuador, Filipinas, Taiwán,

Tailandia

Estados Unidos, México, Brasil, Sudáfrica, Argentina

Cuadro N° 28: Competencia mexicana y chilena en frutas

Fuente: The National Farm Products Council –Canada

44

moras, frutillas, fresas congeladas; el aceite de oliva; las truchas y los salmones frescos, refrigerados o congelados; el aguardiente de uva (pisco y similares) y los vinos con denominación de origen.

2.3.6.2. Productos pesqueros

Se estima que el 30% de los canadienses consume pescado y moluscos, al 20% no le gustan y el 50% restante los consume de vez en cuando. Este es un mercado objetivo potencial clave que puede responder a innovaciones como nuevos sabores y empaquetado conveniente. En el 2008, las importaciones de estos productos sumaron aproximadamente US$ 1.01 mil millones. Los mayores proveedores incluyeron a China, Estados Unidos, Tailandia, Vietnam, Chile, Taiwán, entre otros63.

Competencia mexicana

Las exportaciones mexicanas hacia el mercado objetivo se basan en su integración comercial en el TLCAN y su proximidad geográfica con Canadá. Cabe señalar que podría ser mayor si se pudieran contabilizar las reexportaciones que realizan los intermediarios norteamericanos establecidos principalmente en California y que distribuyen en la costa del oeste y del noroeste de EE.UU. y Canadá64.

Los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán concentran más del 90% de la producción total. Los principales productos de exportación son los siguientes:

• Camarón (70% de la exportación total)

• Crustáceos y moluscos en conserva• Atún y productos similares, langosta y calamar

63 Fuente: Perfil de mercado para filetes de pescado elabo-rado para el POM Canadá nov. 2008.64 Fuente: Perfil Vancouver- Bancomext.

• Sardina, macarela, pulpo, algas y sargazos

La Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada), en su último estudio, manifiesta que Canadá es uno de los países con la más alta importación per cápita a nivel mundial. Los productores de todo el mundo compiten por exportar sus productos a este mercado, lo que significa que para tener éxito las empresas deben ofrecer un producto totalmente novedoso, o ser capaz de reemplazar a un competidor existente. Para ello es necesario ofrecer un producto más atractivo, ya sea relativo a la calidad, al servicio, al precio, al etiquetado o al envasado.

2.4. ACCESO LOGÍSTICO

Durante el 2008 se exportaron a Canadá US$455.7 mil millones en valor FOB. El mayor volumen de carga se manejó vía marítima, que ocupó el 96.73% del total entre los dos países. La estructura actual de transporte de carga de este país se encuentra definida por la amplitud del territorio a servir y su nivel de integración comercial con Estados Unidos, caracterizada por la interconexión logística que crea un puente para el ingreso de mercancía a Canadá por una distribución física eficiente, lo que permiten el acceso de productos sin ninguna dificultad. Desde el Perú, existen alternativas en servicio directo vía aérea y marítima. La primera de ellas es el aeropuerto Pearson Internacional, ubicado en la ciudad de Toronto. La segunda, los puertos de la costa occidental y oriental canadiense, Vancouver y Halifax, respectivamente.

2.4.1. Vía marítima

El transporte marítimo y fluvial canadiense está dominado por la gran vía fluvial del San Lorenzo, que comunica la costa atlántica con los Grandes Lagos, y es administrado junto con Estados Unidos. Aunque las condiciones climáticas solo permiten que sea operativa ocho meses al año, un gran volumen de mercancías transita por esta vía. El conjunto de los Grandes Lagos, navegable todo el año, es particularmente importante en lo que se refiere al transporte de carbón, mineral de hierro y grano. El tercer conjunto importante en el transporte fluvial está en la British-Columbia (río Fraser), especializado en la industria maderera. En lo que se refiere al transporte oceánico, está dominado claramente por el gran Puerto de Vancouver en la

País Millones US$ 2008 Part. % País Millones

US$ 2008 Part. % País Millones US$ 2008 Part. %

China 140.00 0.36Estados Unidos 177.50 0.38 Estados Unidos 73.40 0.48

Estados Unidos 88.10 0.23 Tailandia 83.80 0.18 China 22.10 0.14

Chile 77.40 0.20 Vietnam 57.90 0.13 Tailandia 13.90 0.09Vietnam 22.60 0.06 China 52.00 0.11 Taipéi chino 6.40 0.04Ecuador 10.90 0.03 India 29.10 0.06 Nueva Zelanda 6.20 0.04

Cuadro N° 29: Principales productos y proveedores

Fuente: Trade Map

Partida: 0304 Partida: 0306 Partida: 0307Filete de pescado congelado Langostinos congelados Vieiras

45


costa oeste, vía de entrada natural de las mercancías que provienen de Asia.

A pesar de que existen más de siete puertos de gran importancia, desde el Perú solo se tiene por destinos finales a los siguientes puertos: Halifax (Nueva Escocia), Montreal (Quebec), Toronto (Ontario) y Vancouver (British-Columbia), los cuales gozan de autonomía en su administración. La distribución geográfica de estos puertos y su interconexión con los principales puertos de Estados Unidos permiten concentrar la mayoría del tráfico marítimo desde el Perú hacia Canadá.

Favoreciendo las actividades relacionadas con el embarque, navegación, manejo y almacenaje de todo tipo de carga, la oferta de servicios marítimos hacia Canadá desde el Perú es muy frecuente; y las principales líneas navieras son Hamburg Süd, K Line, Hapag-Lloyd y CSAV.

Figura 22: Vista puerto de Vancouver65

65 Fuente: Google Imágenes

Nota: Mucha mercancía de importación para Canadá pasa por los puertos americanos (New Jersey, Pennsylvania) y de esos puertos se transporta por camión a Canadá. Este modo de transporte resulta más rápido y económico.

2.4.2. Vía aérea

La infraestructura aeroportuaria de Canadá está compuesta por 13 aeropuertos internacionales, sin embargo desde el Perú se opera principalmente a los siguientes destinos: Pearson International

Carrier Tiempo de tránsito FrecuenciaHAPAG-LLOYD 16 días Semanal

Carrier Tiempo de tránsito FrecuenciaMSC 20 días SemanalMAERSK LINE 26 días SemanalHAPAG-LLOYD 18 días Semanal

Carrier Tiempo de tránsito FrecuenciaMAERSK LINE 25 días SemanalHAPAG-LLOYD 19 días Semanal

Carrier Tiempo de tránsito FrecuenciaMAERSK LINE 21 días SemanalHAPAG-LLOYD 22 días QuincenalHAM BURG SÜD de 22 a 25 días Semanal

Cuadro N° 30: Rutas marítimas Perú-Canadá

Fuente: Pagina Web de Ocean Schedules

Callao - Halifax Canadá

Callao - Montreal Canadá

Callao - Toronto Canadá

Callao - Vancouver Canadá

Aerolínea Tránsito Tiempo FrecuenciaAir Canada Lima-Toronto 8 horas 3 veces por semana

Continental Lima-Houston 8 horas Según el requerimientoHouston-Toronto 5 horas

Fuente: Aeropuerto Jorge Chávez

Cuadro N° 31: Rutas aéreas de vuelos comerciales Perú-Canadá

Aerolínea Tránsito Tiempo Frecuencia12 veces x semana en temporada alta3 veces x semana en temporada baja

Miami-Toronto 5 horasLima-Miami 8 horas

Miami-Toronto 5 horasLima-Miami 8 horas

Miami-Toronto 5 horas

Fuente: Asociación Peruana de Agentes de Carga

Cuadro N° 32: Rutas aéreas vuelos cargueros Perú-Canadá

PolarLima-Miami 8 horas

2 veces x semanaMartinair

1 vuelo x díaCielos

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(Ontario), Vancouver (British-Columbia), y Montreal (Quebec), con conexión en su mayoría con ciudades de Estados Unidos. Estos aeropuertos brindan un almacenamiento refrigerado, caja fuerte para valores y espacio para animales vivos.

3. NORMATIVIDAD SOBRE IMPORTACIONES

3.1. PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES DE IMPORTACIÓN

3.1.1. Documentos requeridos

Toda importación a Canadá requiere presentar los siguientes documentos:

• Nota de arribo aprobada, llamada cargo control document (CCD) o formulario A8A

• La factura comercial o la factura aduanera canadiense (Canada Customs Invoice)

• El formulario oficial de aduanas B-3

• Certificado de origen

• Licencias, permisos y certificaciones sanitarias u otro tipo de certificaciones que correspondan según los casos específicos

• Confirmación de venta (COS)

La nota de arribo o cargo control document (CCD). Elaborada por la compañía transportista, es el documento base para iniciar el proceso de nacionalización de los productos y para transportar la mercadería a cualquier oficina de aduana o almacenes de depósitos para su inspección. Este documento incluye, entre otros datos, la valuación, la clasificación, el tratamiento arancelario y el origen del producto. Si bien cada compañía puede confeccionar su nota de arribo, el formulario comúnmente usado es el A8A, que puede encontrarse en las siguientes páginas de Internet:

www.ccra-adrc.gc.ca/E/pbg/cf/a8a_b/a8a-b-b.pdf

El transportista debe presentar este documento a las autoridades aduaneras en el primer punto fronterizo de ingreso al país, quienes emiten un número de transacción de 14 dígitos, que identifica al embarque a lo largo del proceso de liberación de los productos. El transportista debe enviar una copia de este documento al importador e informar que la carga ha llegado y que se puede liberar en aduanas.Por su parte, el importador o el agente autorizado debe proporcionar a las autoridades de aduana personalmente, por correo o por vía electrónica una carpeta técnica de contabilidad llamada accounting package, que incluye dos copias del cargo control document (CCD).

Dos copias de la factura comercial. Entiéndase por tal la factura emitida por el vendedor, la llamada Canada Customs Invoice (CCI), que puede ser llenada por el mismo importador. Este formulario incluye, entre otros datos, un detalle de los costos incurridos tanto en la construcción o fabricación del bien como también del transporte, comisiones, valor del empaque. Un ejemplar de este formulario se puede encontrar en la siguiente página de Internet:

www.ccra-adrc.gc.ca/E/pbg/cf/ci1/ci1-00b.pdf

Dos copias del formulario B3 (documento oficial de aduanas). Este formulario incluye, entre otros datos, la siguiente información: nombre del importador, número de cuenta, descripción de los productos, fecha del embarque, posición y tratamiento arancelario, país de origen, tasa de impuesto y total de impuestos a pagar. Este formulario se puede encontrar en la siguiente página de Internet:

www.ccra-adrc.gc.ca/E/pbg/cf/b3-3/b3-3-01b.pdf

Certificado de origen, formulario A. En los casos en que el producto exportado y el país de procedencia califiquen dentro del Sistema General de Preferencias, para hacer uso de sus beneficios es necesario presentar un certificado de origen o formulario A, el cual puede elaborar el exportador en el país de origen y enviado directamente a un consignatario en Canadá con una nota de embarque marítimo.

Licencias, permisos de importación, certificados sanitarios o de otra naturaleza. La mayor parte de productos importados en Canadá no requieren licencia de importación, con la excepción de algunos textiles y vestimenta, como sacos, abrigos

47


e impermeables; ropa de invierno; vestimenta de caballeros de vestir y sport; pantalones, mamelucos y pantalones cortos; camisas, blusas y afines; camisetas; prendas deportivas; ropa interior; hilados y telas de algodón, acrílicos, sintéticos, nailon y de poliéster; telas de lana; ropa de cama, bufandas y artículos textiles varios.

Los permisos de importación se exigen en aquellos casos explicados en el punto Regulación de importaciones. Los certificados sanitarios y fitosanitarios son exigidos particularmente en la importación de ciertos productos agrícolas, plantas y animales vivos. Normalmente estos certificados son emitidos por las autoridades correspondientes del país exportador y revisados en Canadá por la Canadian Food Inspection Agency, generalmente como resultado de acuerdos bilaterales. En ellos se establecen pautas comunes de reconocimiento de procesos sanitarios.

Otros certificados son los relacionados con productos domésticos a gas. (Ejemplos, calefactores y estufas de gas), componentes eléctricos, productos mecánicos, de construcción. En varios casos el cumplimiento de estos estándares es voluntario; sin embargo, se recomienda su obtención para competir con los productos canadienses.

En el caso de importación de alimentos agrícolas, el Gobierno canadiense exige un documento denominado confirmación de venta (COS), emitido por el Canadian Food Inspection Agency. Con ello prácticamente se impiden las operaciones de consignación, consideradas una fuente de inestabilidad en los precios internos. El COS debe ser presentado en triplicado, completo y firmado y debe incluir: descripción del producto, detalles de la venta, nombres y direcciones del comprador y vendedor, y evidencia de que el comprador ha realizado la transacción de compra o ha acordado realizarla. Un formato de confirmación de venta se puede encontrar en la siguiente página de Internet:

http://www.inspection.gc.ca/english/for/pdf/c3885e.pdf

3.1.2. Liberación de los productos de aduana

La liberación de los productos se puede obtener mediante el uso de tres métodos:

1.1.1 Pago en efectivo y entrega de un paquete completo de contabilidad

1.1.2 Entrega de documentación mínima (Release on Minimun Documentation, RMD). Este método otorga el privilegio de liberar la mercadería al momento de presentar el CCD, certificados (si existen) y dos copias de la factura comercial. El pago de los impuestos se puede realizar posteriormente a su liberación. Para tener derecho a este privilegio, el importador debe obtener en el CCRA una garantía (security), que se basa en una cantidad igual a los aranceles pagados el año anterior, menos el impuesto GST (Goods and Services Tax), hasta un máximo de US$ 6 millones.

1.1.3 Transmisión electrónica de la información (EDI) o Electronic Data Interchange. Dentro de este sistema electrónico de información se encuentran:

• El Accelerated Commercial Release Operation Support System (ACROSS), sistema que permite a los importadores/agentes intercambiar electrónicamente información con las aduanas, antes de liberar los productos importados. Actualmente los importadores pueden remitir la información sobre los productos que ingresarán al país dentro de los 10 días previos a su arribo a Canadá.

• Customs Automated Data Exchange System (CADEX), que permite a los importadores/agentes enviar información sobre productos ya liberados, acceder a sus archivos y actualizarlos.

• Line Release System, que incluye dos tipos de servicios: el Frequent Importer Release System (FIRST), usado para importaciones regulares y frecuentes, y el Pre-Arrival Review System (PARS), que permite a las aduanas procesar la información de la nacionalización de los productos importados antes de su arribo. La aduana revisa la documentación recibida por EDI y sobre esa base decide si lleva a cabo un examen físico del embarque a su arribo o bien simplemente otorga su liberación.

A modo de ejemplo, se presenta el proceso que

48

se sigue cuando se utiliza el sistema ACROSS: el exportador o la compañía de transporte envían, por vía electrónica, al importador/agente en Canadá la información sobre el embarque.

Usando esta información el importador/agente prepara la solicitud de liberación de los productos a importar. Esta solicitud se envía a una oficina de aduana usando el sistema CADEX. La aduana verifica la información y se asegura de que estén incluidos todos los requerimientos establecidos en EDI. El sistema ACROSS procesa la información, un oficial de aduanas revisa la información y decide liberar o remitirla para una segunda inspección.

Cuando se liberan los productos, el sistema ACROSS remite al importador una notificación de liberación. Mayor información se puede consultar en la siguiente página de Internet:

www.ccra-adrc.gc.ca/E/pub/cm/d17-1-5/d17-1-5-e.pdf

Una descripción completa del proceso de importación y de los documentos necesarios para autorizar el ingreso a los productos al país se puede consultar en la siguiente página de Internet:

www.ccra-adrc.gc.ca/E/pub/cm/d3-1-1/d3-1-1-e.html#Regulations

3.2. GRAVÁMENES Y ARANCELES

3.2.1. Sistema arancelario

El sistema arancelario canadiense se basa en el Sistema de Códigos Armonizado (HS) de la Organización Mundial de Aduanas (WCO). La presentación del nomenclador arancelario canadiense está configurada en seis columnas, cuyo contenido es el siguiente:

Notas:

A. La primera, segunda y tercera columna incluyen la posición arancelaria y la descripción del producto o de los productos. Los códigos usados constan de 10 dígitos: los primeros seis dígitos recogen los códigos internacionales del sistema armonizado. El séptimo y el octavo subdividen las categorías de acuerdo con el criterio canadiense. Los últimos dos, en la segunda columna, se utilizan para fines estadísticos. Los códigos están sujetos a cambios periódicos. La nomenclatura arancelaria canadiense se actualiza cada año. Asimismo se efectúan revisiones periódicas a lo largo del período anual66.

B. La cuarta columna contiene las unidades de medida de cada producto, entre las que las más comunes son: KGM (kilogramo), LTR (litro), TNE (toneladas métricas), PAR (par), DZN (docena), LPA (litro puro de alcohol), NMB (número de unidades) y MTK (metros cuadrados).

C. La quinta columna indica, en porcentaje o en dólares canadienses, el arancel aplicable a la mercadería proveniente de los países a los que se les aplica la cláusula de la nación más favorecida (NMF).D. La sexta columna determina, en porcentaje o en dólares canadienses por unidad, el arancel aplicable a las mercaderías procedentes de los países beneficiados por los acuerdos bilaterales, multilaterales o por el Sistema General de Preferencias (SGP). En el caso del ejemplo presentado, ese arancel es cero (free), pero pueden existir diferencias según el producto del que se trate o al beneficio que se aplique.

3.2.2. Regulación de importaciones

En general Canadá tiene una política abierta de importación; sin embargo, existen ciertas categorías de productos sujetos a:

66 Fuente: Canada Market Profile-The Bureau of National Affairs -BNA-EE.UU.

Código SS DescripciónUnidad

de medida

Tarifas nacionales más favorecidas (NMF)

Tarifas preferenciales

702 Tomates frescos o refrigerados

1.41 C$/Kg pero no menor que 9.5%

UST, CCT, LDC, MT, CT, CRT: libre de

arancelPara procesamiento

10 Cherry KGM20 Roma KGM90 Los demás KGM

0702.00.91

Importados durante periodo especificado por orden ministerial o comisionado de aduanas no excede a un total de 32 semanas en un periodo de 12 meses

4.68 C$/Kg pero no menor que 12.5%

UST, CCT, LDC, MTC, CT, CTR: libre

de arancel

10 Cherry KGM20 Roma KGM90 Los demás KGM

0702.00.10

Cuadro N° 33: Ejemplo para nomenclatura arancelaria

Fuente: Canada Border Services Agency

0702.00.91

49


• Prohibiciones

• Aranceles diferenciados

• Cupos preestablecidos

• Permisos de importación

• Restricciones cuantitativas voluntarias

3.2.3. Impuestos internos

Además de los aranceles aduaneros correspondientes, las importaciones están sujetas al impuesto de valor añadido federal, denominado GST (5%), y a los correspondientes impuestos indirectos provinciales si el bien importado es trasladado directamente de la aduana al usuario final.

Las mercancías importadas por fabricantes o detallistas para su elaboración o comercialización no están sujetas, lógicamente, al pago del impuesto provincial. Si la mercancía ha de tributar, el pago del impuesto provincial es responsabilidad directa del importador. A diferencia de los aranceles y del GST, este no se percibe en frontera67.

• Impuesto Federal a las Ventas (Goods and Sales Tax, GST) es del 5% y se aplica por igual en todas las provincias y territorios.

67 Fuentes: Canada Market Profile -The Bureau of National Affairs -BNA-EE.UU.

• Impuesto Provincial a las Ventas (Provincial Sales Tax, PST) varía entre el 7% y el 10%, de acuerdo con las provincias que lo aplican. No imponen PST la provincia de Alberta ni los territorios de Yukon, Northwest Territories y Nunavut.• Impuesto Armonizado a las Ventas (Harmonized Sale Tax, HST), aplicado en las provincias de Nueva Brunswick, Terranova y Labrador, y Nova Scotia. El HST consiste en un único impuesto que combina el GST y PST. Este impuesto es recaudado por el Gobierno Federal, que posteriormente distribuye a cada provincia la parte correspondiente.

Las provincias de Quebec y la Isla de Príncipe Eduardo aplican el PST al total del valor de la factura más el GST. El resto aplica cada uno de los impuestos sobre el valor de la factura Información sobre la Ley Impuestos al Consumo (Excise Tax Act), que se puede consultar en la siguiente página de Internet:

http://laws.justice.gc.ca/en/E-15/index.html

Impuestos indirectos adicionales

Algunos productos, como joyas, productos derivados o que utilicen tabaco, bebidas alcohólicas, cosméticos y combustibles, se pueden someter a impuestos indirectos adicionales.

3.3. NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS

Normas de calidad y certificaciones

El sistema de estándares de calidad vigente en Canadá recoge normas internacionales, y, en general, su cumplimiento se exige tanto a los productos nacionales como a los importados.

La exigencia de certificaciones es atribución de las provincias, y todas ellas obligan a que los productos eléctricos y de gas que se distribuyen en Canadá cuenten con un certificado. Los certificados para los productos de gas deben emitirlos la Asociación de Gas Canadiense (Canadian Gas Association), que es un ente privado.

8 GST (%) PST (%) Total HST

Alberta 7 7

British-Columbia 7 7.5 14.5

Manitoba 7 7 14

New Brunswick No aplicable No aplicable No aplicable 15

Newfoundland & Labrador No aplicable No aplicable No aplicable 15

Northwest Territories 7 7

Nova Scotia No aplicable No aplicable No aplicable 15

Nunavut 7 7

Ontario 7 8 15

Prince Edward Island 7 10 17

Quebec 7 7.5 14.5

Saskatchewan 7 6 13

Yukon Territory 7 No aplicable 7

Cuadro N° 34: Impuestos provinciales

Fuente: Procomer

50

Adicionalmente existen otros certificados de aplicación voluntaria para una gran variedad de productos, como productos genéticamente modificados, orgánicos, productos de salud, químicos, forestales, puertas, ventanas.

Los principales organismos canadienses que intervienen en el proceso de la elaboración, verificación y acreditación de los estándares son:

El Consejo Canadiense de Normas (Standard • Council of Canada, SCC), que acredita los organismos que intervienen en la elaboración y verificación de las normas, así como también representa a Canadá internacionalmente en todo asunto relacionado con estándares.

La Asociación Canadiense de Gas, CGA; • página de Internet: http://www.cga.ca

Asociación Canadiense de la Normalización, • Canadian Standards Association, CSA”.http://www.csa.ca y http://www.csa-international.org

Dirección General de Normalización de • Canadá, Canadian General Standard Board (C.G.S.B: Página de Internet: http://cbac-cccb.ca; y Laboratorios de Canadá Underwriters Laboratories of Canada (U.L.C.). Página de Internet: http://www.ulc.

3.3.1. Normas de etiquetado y empaque

La Ley de Etiquetado y Empaque y las regulaciones sobre ella (Consumer Packaging and Labelling Act y Consumer Packaging and Labelling Regulations) proveen estándares de presentación y reglas sobre el contenido de información exigida en toda etiqueta y empaque, especificando la información que debe ser incluida en la etiqueta, el lenguaje, símbolos a usar, su forma y medida, así como también su ubicación y la manera como esta se debe presentar68.

A continuación se presenta un resumen de las exigencias:

Identificación del producto. • Debe identificarse con su nombre común, nombre genérico o incluso en términos de su función; debe presentarse

68 Fuente: Canada Market Profile -The Bureau of National Affairs-BNA-EE.UU.

en inglés y francés y debe ubicarse en el panel principal; el tamaño de los caracteres debe tener un mínimo de 1.6 mm. En ciertos casos cuando la superficie de presentación tiene un tamaño de 10 cm² o menos, el tamaño mínimo se reduce a 0.8 mm.Cantidad o peso neto del producto.• Generalmente la cantidad neta se debe expresar en unidades métricas de volumen, cuando el producto es líquido; unidades métricas de peso, cuando el producto es sólido o unidades numéricas, cuando el producto es vendido en unidades individuales. Asimismo, la ley estandariza la forma de presentar las abreviaciones de estas medidas. Por ejemplo, en letra minúscula para libras, onzas, gramos y kilogramos, y no deben incluir ‘s’, ni paréntesis, ni punto. Por ejemplo, NET WT 12 oz 340g POIDS NET o POIDS NET WT 12 oz 340 g.

Nombre y dirección de la persona • responsable del producto (fabricante) en toda etiqueta.

En cuanto a productos importados, en la mayoría de los casos se exige también que figuren el nombre y domicilio del agente/representante o importador. Si se trata de alimentos, la ley establece que cada contenedor de productos importados se debe etiquetar y mostrar en el nivel principal y lo más cerca posible la declaración de la cantidad neta o la categoría las palabras ‘product of’, ‘produce of’, ‘grown in’ o ‘country of origin’, seguido del nombre del país de origen u otras palabras que identifiquen el país donde se han cultivado los frutos.

Para el caso específico del etiquetado de vinos, la ley establece que este debe contener lo siguiente:

Cantidad neta por volumen; debe ser • medida en mililitros o en litros. Una lista de ingredientes y sus componentes, es decir, el tipo de uva y su proporción. Esta lista tiene que ir por orden decreciente de importancia;

El nombre del país de origen debe figurar • sobre el producto importado, precedido por las palabras ‘producto de...’, pero debe tener esta declaración de origen en inglés y en francés69.

69 Fuente: Canada Market Profile-The Bureau of National Affairs-BNA-EE.UU.

51


Toda la información debe aparecer en las dos • lenguas oficiales y con similar puntaje de los caracteres.

3.3.2. Etiquetado y empaque de productos alimenticios

En diciembre del 2002, se efectuaron enmiendas a la Ley y Regulaciones de Alimentos y Medicamentos relacionadas con el etiquetado de nutrición y la promoción de los contenidos nutritivos y de salud en los alimentos. Las enmiendas más importantes fueron las siguientes:

Incluir obligatoriamente en el etiquetado de • los alimentos preempacados información relacionada con sus contenidos nutritivos.

Cambios en los criterios sobre promoción de • los contenidos de nutrición.

Condiciones y criterios para la promoción de • salud relacionados con dietas.

3.3.3. Etiquetado y empaque de productos textiles

Asimismo, derivados de esta ley, se encuentra la legislación que aplica solo al rubro de textiles; es la ley de productos textiles Textile Labelling Act. Toda prenda textil está regulada por la Ley de Etiquetado de Productos Textiles (Textile Labelling Act), en la cual se especifican disposiciones sobre el contenido de fibra, flamabilidad, etiquetado, cuidado de prendas, datos del distribuidor, entre otros. La información debe estar en los dos idiomas oficiales: inglés y francés.

El fabricante debe asegurarse de que el etiquetado cumpla con los requisitos detallados a continuación:

Debe declararse cada fibra contenida en el • artículo textil, en orden de importancia de acuerdo con el porcentaje correspondiente e indicando el total de ellas (65% poliéster/poliéster, 35% cotton/cotón). El total no debe incluir adornos, elásticos, botones ni otros materiales extras. Si el artículo contiene un solo tipo de fibra, puede usarse el término ‘all’ o ‘pure’, en lugar de la designación 100%

(pure wool/laine pure o 100% wool/laine).

Toda fibra que se encuentre en la prenda en • un porcentaje de 5% o más debe declararse en la etiqueta por su nombre común, mientras que las menores al 5% deben declararse con el término genérico otras fibras (other fibres)”. Cuando la prenda está integrada por fibras desconocidas o no puede determinarse su composición exacta, debe usarse cualquiera de los siguientes términos ‘miscellaneous fibres’, ‘unknown fibres’ o ‘mixed fibres’.

La información sobre el contenido de fibras • en la etiqueta se debe presentar en los dos idiomas oficiales: inglés y francés.

Debe identificarse en la etiqueta el nombre • y la dirección del distribuidor o empresa responsable.

La ley permite incluir en las etiquetas • información voluntaria sobre el cuidado del producto. Esta información puede presentarse con palabras o con símbolos.

52

1. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

La selección de bienes y servicios no tradicionales con oportunidad en el mercado meta se realizó considerando la oferta actual del Perú y las condiciones para desarrollar nuevos productos aún no exportados en un plazo no mayor de cinco años. Aquellos productos seleccionados fueron agrupados en un horizonte de tiempo de corto plazo (menos de un año), mediano (de un año hasta tres años), largo plazo (más de tres años), segmentación basada en la factibilidad de lograr su articulación con el mercado meta considerando las condiciones exigidas por el mercado:

Se realizó un análisis cuantitativo basado en 1. simulaciones iterativas, en que se priorizaron variables de demanda sobre la base de la data proporcionada por Mincetur. Se realizó una primera priorización basada en los productos promisorios que este análisis arrojó contrastados con información especializada de la contraparte técnica del consorcio en el mercado canadiense.

Los especialistas del consorcio en el mercado 2. de Canadá recibieron una selección preliminar que contenía alrededor de 150 productos, los cuales incluyeron recomendaciones de Promperú, Cancillería y el sector privado.

Se reforzó este análisis con uno de tipo 3. cualitativo, basado en la experiencia y el conocimiento de las perspectivas y tendencias del equipo del consorcio localizado en el mercado canadiense.

Se complementó con un análisis de 4. benchmarking sobre la canasta de productos exportados al mercado meta por países con oferta de productos similares o complementarios a la peruana, como Chile,

Ecuador, Colombia, México, Sudáfrica, entre otros según el sector.

Se tomaron en consideración las acciones 5. desplegadas por los competidores a nivel regional cuando el caso así lo requirió.

Se consideró la importancia socioeconómica 6. del producto dentro de la economía de las regiones del Perú.

Se presentó un listado preliminar según 7. el estudio realizado por el socio local del consorcio; un listado preliminar de 60 productos, diferenciando 20 productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a largo plazo, para que lo valide el comité técnico del proyecto.

Se realizaron modificaciones a la lista inicial 8. hasta lograr la validación final del listado de productos por el comité técnico del proyecto.

En consideración a los factores mencionados, se elaboró la matriz de oportunidades comerciales que contenían la siguiente información:

Número y nombre de la partida arancelaria a • la cual pertenece.

Nombre del bien o servicio, así como una • breve descripción de este.

Sector económico.•

Importaciones totales en el país de destino • en el 2007.

Tasa de crecimiento promedio anual de • importaciones en el país de destino en el periodo 2002-2007.

Volumen de las exportaciones hacia el país • de destino en el 2007.

II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON CANADÁ

53


Cuatro principales países proveedores del • mercado de destino y cuota de mercado de las exportaciones peruanas.

2. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MERCADO DE CANADÁ

CORTO PLAZO

Casi todos los productos priorizados en el corto plazo forman parte del sector agro-alimentario. Esto se debe a que este sector es el más importante en cuanto a exportaciones al Canadá, con excepción de las exportaciones tradicionales mineras. Precisamente el sector agro representa 39% de las exportaciones peruanas no tradicionales a Canadá. Si se añade el sector pesquero, la cifra aumenta a 48%, es decir, casi la mitad de las exportaciones no tradicionales a Canadá.

Tanto las estadísticas oficiales como el Consulado peruano en Montreal y organizaciones como TFO Canadá (ONG que ayuda exportaciones de países en vía de desarrollo a Canadá) coinciden en que estos son los sectores que más potencial tienen.Se han consultado muchos estudios y mantenido varias reuniones para corroborar las estadísticas y así entender mejor estos sectores. Entre estos estudios, destacan los siguientes:

Exportaciones del Perú a Canadá:

Un perfil, Oficina de Facilitación del Comercio-1. Agosto 2007;

Canadian Food Trends to 2020, Agriculture 2. Canada, 2005;

TFO Canada, Beverages 2007; 3. What’s Hot What’s Not, A Look at Canada’s 4. Food Market in 2006, Agriculture Canada;

China and Mexico Challenge US Exports 5. in Canadian Horticultural Markets, USDA Foreign Agricultural Service, 2008;

Fruit & Vegetable Industry Canada, CPMA6.

TFO Canada: Frutas y verduras Canadá 20047.

HRI Food Service Sector Canada 2008, USDA Foreign Agricultural Service;

Documento del Consulado de Montreal; 8.

Fisheries and Seafood Products 2007, Estudio 9. TFO Canada.

A corto plazo, se recomienda hacer perfiles para uvas frescas; mangos; palta; mandarinas, tangerinas, clementinas; espárragos frescos; café (de todo tipo); así como pescado y marisco congelado (de todo tipo).

MEDIANO PLAZO

A mediano plazo, se han colocado los productos textiles de algodón, así como el cacao y alimentos en conserva. Después del sector agroalimentario, el sector con mayor proyección para la oferta peruana en Canadá es el textil/confecciones. Las partidas identificadas en el cuadro ya se están exportando desde hace varios años; no obstante, muchas de las exportaciones se hacen a través de filiales canadienses de propiedad de empresas americanas. Al respecto, hay un trabajo de promoción que se tiene que realizar para impulsar el sector a grandes fabricantes canadienses.

El cacao y el chocolate, los espárragos en conserva, las alcachofas en conserva y aceitunas son productos que ya se está exportando, pero en pequeñas cantidades. Según los importadores, son sectores con bastante potencial a través de los cuales el Perú podría competir mediante algunas mejoras en transporte, calidad, entre otros (ver estudio TFO Canadá: Alimentos elaborados 2008).

Finalmente, desde hace unos años, la quinua se encuentra no solamente en las tiendas de alimentación biológica, sino también en los supermercados más grandes. El consumidor canadiense se preocupa cada vez más por su salud, y come más frutas y verduras, pescado, arroz y pan integral. Por lo tanto, el consumo de quinua y de productos similares va aumentado en Canadá.

A mediano plazo, se recomienda hacer perfiles para: barras de chocolate; cacao (de todo tipo); T-shirts y camisas interiores, algodón de punto; sweatshirts, suéteres y chalecos, algodón de punto; y polo shirts, algodón de punto.

54

LARGO PLAZO

Los productos que se han seleccionado a largo plazo casi no se están vendiendo en Canadá, pero tienen potencial. Por ejemplo, el consumo de frambuesas y moras en Canadá es muy alto, y más fuerte cada año. No obstante, el sector necesita tiempo para desarrollarse en el Perú, antes de poder vender. Sucede lo mismo con las frutas congeladas. La congelación es una tecnología muy cara y la oferta en el Perú sigue siendo pequeña. La preocupación por la salud y la inmigración motiva que los consumidores compren más jugos, y más jugos exóticos.

En cuanto a productos de pelo fino, las importaciones del Perú hasta ahora siguen siendo pequeñas. Dado el alto poder adquisitivo del consumidor canadiense y por el clima existe un fuerte potencial en este mercado. El producto de pelo fino tiene que ser de un nivel alto.

55


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(27%

), P

erú

(6%

), C

hina

(4%

)

1211

90O

réga

no ( o

rigan

um v

ulga

re)

Esp

ecie

s (o

réga

no)

Agr

opec

uario

-ag

roin

dust

rial

55,3

657%

697

1.3%

171

8,80

1E

stad

os U

nido

s (3

1%),

Chi

na (2

6%),

Méx

ico

(5%

), Tu

rquí

a (4

%)

418

0100

Cac

ao e

n gr

ano,

ent

ero

o pa

rtido

, cru

do o

tost

ado

Gra

nos

de c

acao

par

tido

ecol

ógic

oA

grop

ecua

rio-

agro

indu

stria

l15

8,73

31%

166

0.1%

058

Cos

ta d

e M

arfil

(35%

), In

done

sia

(24%

), N

iger

ia (2

1%),

Gha

na (1

3%)

518

0500

Cac

ao e

n po

lvo

sin

adic

ión

de a

zúca

r ni o

tro e

dulc

oran

te C

acao

en

polv

o na

tura

lA

grop

ecua

rio-

agro

indu

stria

l28

,045

-3%

430.

2%0

2,01

2E

stad

os U

nido

s (3

1%),

Paí

ses

Baj

os (2

3%),

Indo

nesi

a (8

%),

Bra

sil (

8%)

620

0570

Ace

ituna

s pr

epar

adas

o c

onse

rvad

as s

in c

onge

lar

Ace

ituna

s co

nser

vada

s si

n co

ngel

arA

grop

ecua

rio-

agro

indu

stria

l42

,315

12%

148

0.4%

-324

,437

Esp

aña

(45%

), G

reci

a (2

2%),

Est

ados

U

nido

s (9

%),

Egi

pto

(6%

)

761

0510

Cam

isas

de

punt

o de

alg

odón

par

a ho

mbr

es o

niñ

os

Cam

isas

en

algo

dón

para

cab

alle

ros

Text

il10

4,83

512

%3,

899

3.7%

2427

2,69

5 C

hina

(27%

), In

dia

(17%

), B

angl

ades

h (1

2%),

Vie

tnam

(6%

)

861

0610

Cam

isas

, blu

sas

y bl

usas

cam

iser

as d

e pu

nto,

par

a m

ujer

es o

niñ

as d

e al

godó

n P

olo

shirt

s, a

lgod

ón, d

e pu

nto,

dam

as y

ni

ñas

Text

il73

,720

9%82

81%

2518

6,39

9 C

hina

(45%

), C

ambo

ya (1

3%),

Ban

glad

esh

(10%

), V

ietn

am (7

%)

961

0711

Cal

zonc

illos

de p

unto

de

algo

dón

para

hom

bres

o n

iños

Cal

zonc

illos

de a

lgod

ón p

ima

Text

il59

,283

16%

234

0.4%

614

,155

Ban

glad

esh

(31%

), C

hina

(18%

), S

alva

dor

(11.

2%),

Indi

a (1

1%)

1061

0821

Bra

gas

de p

unto

de

algo

dón

para

muj

eres

o n

iñas

Rop

a de

bañ

o pa

ra n

iños

Text

il63

,896

7%2

0.0%

-70

6,46

0 C

hina

(34%

), B

angl

ades

h (2

6%),

Hon

dura

s (1

1%),

Cam

boya

(8%

)

1161

0910

T-sh

irts

y ca

mis

etas

, de

punt

o de

alg

odón

T-sh

irts

y c

amis

as in

terio

res,

alg

odón

, de

punt

o pa

ra d

ama

Text

il46

0,80

814

%7,

892

1.7%

251,

528

Chi

na (2

8%),

Ban

glad

esh

(15%

), In

dia

(10%

), E

stad

os U

nido

s (9

%)

1261

1019

Los

dem

ás s

uéte

res

(jers

eys)

, pul

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es, c

ardi

gane

s,

chal

ecos

y a

rtícu

los

sim

ilare

s, d

e pu

nto

de p

elo

fino

Sué

tere

s de

pun

to p

elo

fino

Text

il3,

859

14%

832%

-16

8,47

4C

hina

(66%

), Ita

lia (1

4%),

Hon

g K

ong

(3.4

%),

Per

ú (2

.2%

), E

stad

os U

nido

s (2

%)

1361

1020

Sue

tere

s, je

rséi

s, p

ulóv

eres

, car

diga

ns, c

hale

cos

y ar

tícul

os s

imila

res

Sue

tere

s y

chal

ecos

, alg

odón

de

punt

oTe

xtil

570,

136

28%

4,25

80.

8%-5

97,5

31 C

hina

(63%

), B

angl

ades

h (7

%),

Cam

boya

(6

%),

Vie

tnam

(3%

)

1461

1120

Pre

ndas

y c

ompl

emen

tos

de v

estir

de

punt

o pa

ra b

ebes

, de

alg

odón

Pre

ndas

y c

ompl

emen

tos

de v

estir

par

a be

bés

de p

unto

Text

il13

7,98

821

%24

70.

2%-6

34,5

44C

hina

(68%

), In

dia

(11%

), B

angl

ades

h (6

%),

Cam

boya

(3%

)

1562

0342

Pan

talo

nes

larg

os, p

anta

lone

s co

n pe

to, p

anta

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s co

rtos

(cal

zone

s) y

sho

rts d

e al

godó

n P

anta

lone

s, d

enim

, dril

l, ca

balle

ros

Text

il42

1,41

18%

640%

1425

,004

Chi

na (3

7%),

Méx

ico

(18%

), B

angl

ades

h (1

7%),

Est

ados

Uni

dos

(4%

)

6202

11A

brig

os, i

mpe

rmea

bles

, cha

quet

ones

, cap

as y

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culo

s si

mila

res

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na o

pel

o fin

o P

rend

as p

ara

dam

as p

elo

fino

Text

il39

,824

21%

490.

1%-2

3,13

2C

hina

(54%

), Ita

lia (8

%),

Ucr

ania

(5%

), V

ietn

am (3

%)

6204

31C

haqu

etas

(sac

os) d

e la

na o

pel

o fin

o P

rend

as p

ara

dam

as p

elo

fino

Text

il16

,365

4%6

0%-5

1,11

0C

hina

(32%

), Ita

lia (1

8%),

Est

ados

Uni

dos

(5%

), S

uiza

(5%

)

6204

61P

anta

lone

s la

rgos

, pan

talo

nes

con

peto

, pan

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nes

corto

s (c

alzo

nes)

y s

horts

de

lana

o p

elo

fino

Pre

ndas

par

a da

mas

pel

o fin

oTe

xtil

13,0

6711

%4

0%27

68C

hina

(23%

), F

ilipin

as (1

1%),

Italia

(11%

), E

stad

os U

nido

s (6

%)

1762

0462

Pan

talo

nes,

pan

talo

nes

con

peto

y p

anta

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s co

rtos

de

algo

dón

para

muj

er P

anta

lone

s, d

enim

, dril

l , d

amas

Text

il52

4,44

48%

500%

543

,141

Chi

na (5

6%),

Est

ados

Uni

dos

(9%

), B

angl

ades

h (7

%),

Cam

boya

(5%

)

1862

0520

Cam

isas

par

a ho

mbr

es o

niñ

os d

e al

godó

n, e

xcep

to lo

s de

pun

to C

amis

as, a

lgod

ón, t

ejid

o pl

ano,

cab

alle

ros

Text

il21

3,04

78%

805

0.4%

5627

,087

Chi

na (4

3%),

Ban

glad

esh

(11%

), In

dia

(10%

), Ita

lia (7

%),

Turq

uía

(5%

)

1962

0630

Cam

isas

, blu

sas

y bl

usas

cam

iser

as, p

ara

muj

eres

o

niña

s, d

e al

godó

nC

amis

as d

e a l

godó

n, p

ara

dam

aTe

xtil

137,

645

16%

208

0.2%

3211

,910

Chi

na (6

1%),

Indi

a (1

4%),

Indo

nesi

a (4

%)

2062

1420

Cha

les,

pañ

uelo

s de

cue

llo, b

ufan

das,

man

tilla

s, v

elos

y

art.

Sim

ilare

s de

lana

o p

elo

fino

Pas

hmin

as, b

ufan

das

de p

elo

fino

Text

il8,

631

10%

911.

1%22

1,91

2C

hina

(26%

), Ita

lia (2

1%),

Rei

no U

nido

(1

9%),

Indi

a (1

3%)

3,21

9,71

620

,351

823,

729

Fuen

te:

16NºPa

rtid

aPa

íses

Pro

veed

ores

del

Mer

cado

C

anad

á

Tasa

de

crec

imie

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edio

anu

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port

acio

nes

1

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ione

s de

l Per

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Can

adá

en m

iles

de

U$D

2008

1

Cuo

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el P

erú

en e

l m

erca

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e C

anad

á (2

008)

1

Tasa

de

crec

imie

nto

del

Perú

en

Can

adá

(Pro

m.

anua

l) (2

004-

2008

) 1

3

1 Tr

ade

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-

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ntry

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Pro

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mile

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U$D

20

08 2

Sect

orIm

port

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n to

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e

Can

adá

en m

iles

de

U$D

2008

1De

scrip

ción

de

la p

artid

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scrip

ción

del

pro

duct

o

57


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riz d

e pr

oduc

tos

prio

rizad

os p

ara

el m

erca

do d

e C

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el L

ARG

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107

0810

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jas

(gui

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es, c

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sum

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) fre

scas

o re

frige

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sug

ar

snap

pea

s)

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

34,8

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51.

3%-5

12,9

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s U

nido

s (5

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Chi

na (2

9%),

Gua

tem

ala

(10%

), M

éxic

o (6

%),

Perú

(1

.3%

)

207

1339

Los

dem

ás fr

ijole

s, s

ecos

y d

esva

inad

os,

aunq

ue e

stén

mon

dado

s o

parti

dos

Palla

res

seco

s y

desv

aina

dos

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

14,6

3020

%88

46.

0%48

7,76

2 E

stad

os U

nido

s (6

9%),

Chi

na (1

0%),

Perú

(6%

), Ta

iland

ia (5

%)

307

1350

Hab

as (v

icia

faba

var

.maj

or),

haba

ca

balla

r (vi

cia

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var

.equ

ina)

y h

aba

men

or (v

icia

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var

.min

or P

alla

res

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

1,12

47%

383%

-38

1,56

5Es

tado

s U

nido

s (7

6%),

Chi

na (9

%),

Egip

to (4

%) P

erú

(3.4

%)

408

0122

Nue

ces

del B

rasi

l sin

cas

cara

fres

cas

o se

cas

Nue

ces

de B

rasi

lAg

rope

cuar

io-

agro

indu

stria

l2,

582

-1%

331

12.8

%-1

013

,830

Boliv

ia (5

6%),

Bras

il (2

1%),

Perú

(1

3%),

Sudá

frica

(5%

)

508

0720

Papa

yas

fresc

asFr

utas

exó

ticas

(pap

aya,

gu

anáb

ana,

tum

bo, t

una)

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

17,0

0310

%0

0%0

3Be

lice

(35%

), Es

tado

s U

nido

s (2

7%),

Bras

il (1

2%),

Méx

ico

(6%

)

608

1020

Fram

bues

as, z

arza

mor

as, m

oras

y m

oras

-fra

mbu

esa,

fres

cas

Fram

bues

as, m

oras

fres

cas

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

135,

870

49%

50%

84

Esta

dos

Uni

dos

(58%

), M

éxic

o (3

8%),

Chi

le (2

%),

Gua

tem

ala

(1%

)

708

1110

Frut

as y

otro

s fru

tos,

sin

coc

er o

coc

idos

en

agu

a o

vapo

r, co

ngel

ados

, inc

luso

con

ad

ició

n de

azú

car u

otro

edu

lcor

ante

Fres

as c

onge

lada

sAg

rope

cuar

io-

agro

indu

stria

l34

,411

13%

307

1%19

14,

075

Esta

dos

Uni

dos

(39%

), M

éxic

o (3

1%),

Chi

le (1

6%),

Chi

na (9

%)

810

0890

Los

dem

ás c

erea

les

Quí

nua,

kiw

icha

(otro

s ce

real

es)

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

6,02

941

%34

55.

7%29

77,

454

Esta

dos

Uni

dos

(55%

), Bo

livia

(26%

), Pe

rú (6

%),

Suiz

a (5

%)

1106

10H

arin

a, s

émol

a y

polv

o de

sag

ú o

de la

s ra

íces

o tu

bérc

ulos

de

la p

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a 07

Har

inas

alte

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ivas

sin

glu

ten

(pat

ata,

yuc

a, m

enes

tras)

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

1,24

818

%0

00

25Es

tado

s U

nido

s (3

6%),

Indi

a (3

5%),

Taiw

án (1

2%),

Chi

na (4

%)

1106

30H

arin

a, s

émol

a y

polv

o de

los

prod

ucto

s de

l cap

ítulo

08

Har

inas

alte

rnat

ivas

sin

glu

ten

(pat

ata,

yuc

a, m

enes

tras)

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

2,33

618

%11

0.5%

8224

2Es

tado

s U

nido

s (4

8%),

Bras

il (1

2%),

Sri L

anka

(7.3

%),

Taiw

án (6

.6%

)

1011

0620

Har

ina,

sém

ola

y po

lvo

de s

agú

o de

las

raíc

es o

tubé

rcul

os d

e la

par

tida

07 H

arin

as d

e m

aca

Agro

pecu

ario

-ag

roin

dust

rial

1,11

817

%76

6.8%

02,

442

Esta

dos

Uni

dos

(29%

), C

hina

(1

8%),T

aiw

án(1

4%),

Gha

na (1

0%)

1116

0414

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es, l

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dos

y bo

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s (s

arda

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de

atú

n (e

n ac

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en a

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7,24

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0%0

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aila

ndia

(86%

), Fi

lipin

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%),

Italia

(2

%),

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nam

(1.1

%)

1216

0415

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arac

ión

y co

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vas

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las

ente

ro o

en

trozo

s, e

xcep

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icad

o C

onse

rvas

de

cab

alla

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en a

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)Pe

sque

ro2,

533

10%

00.

0%0

19,7

18R

eino

Uni

do (2

0%),

Chi

le (1

8%),

Japó

n (1

6%),

Taila

ndia

(10%

)

1317

0111

Azúc

ar e

n br

uto

sin

adic

ión

de

arom

atiz

ante

ni c

olor

ante

de

caña

Azúc

ar d

e ca

ñaAg

rope

cuar

io-

agro

indu

stria

l40

0,89

413

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968

2%0

21,4

31Br

asil

(64%

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uate

mal

a (1

7%),

Nic

arag

ua (6

%),

El S

alva

dor (

5%)

1420

0980

Jugo

de

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3. METODOLOGÍA PARA ELABORAR LOS PERFILES DE PRODUCTO

El consorcio realizó un trabajo de campo en cada mercado meta, que incluyó visitas y entrevistas con agentes comercializadores (importadores mayoristas, centros de distribución, comerciantes minoristas), según el tipo de producto, para determinar el interés, los pros y contras de las importaciones desde el Perú, perspectivas.

Como parte de la investigación primaria de mercado se evaluaron los productos de la oferta exportable peruana en el propio mercado meta, así como aquellos provenientes de potenciales países competidores con una oferta exportable similar.

De manera complementaria se utilizaron informes estadísticos sobre los intercambios comerciales actuales entre el Perú y los países meta, así como informes realizados por las oficinas oficiales de estadística de comercio exterior de cada país.

Los directores de las seis oficinas del socio local del consorcio se reunieron con los embajadores o con los consejeros económicos comerciales de las embajadas, o consulados del Perú en el país meta. Con el personal diplomático se logró intercambiar opiniones respecto a:

Intercambio de información con base a • estudios comerciales de exportaciones y competitividad de los productos peruanos en el país meta.

Preselección de productos realizada en el • Perú: análisis de la preselección; inclusión/exclusión de productos; diferenciación de corto/mediano/largo plazo; visitas a realizar en el estudio de campo.

Tendencias de consumo en el mercado • meta.

Se realizaron entrevistas con potenciales clientes de los diferentes sectores priorizados, importadores, distribuidores y minoristas, con el fin de corroborar la idoneidad de la selección, las perspectivas de la demanda y la tendencia de consumo de los productos preseleccionados.

La estructura y el contenido de los perfiles producto mercado se muestran a continuación

1. PARTIDAS ARANCELARIAS

Partidas arancelarias• Tipos de productos (variedades, especies, • según sea el caso)

2. DEMANDA

Características actuales del mercado• Estadísticas de consumo (familias, industria, • otros)Preferencias del consumidor local• Perspectivas de la demanda•

3. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA

Producción interna•

4. COMERCIO

Importaciones• Exportaciones• Principales proveedores (competidores)•

5. ACCESO AL MERCADO

Requisitos técnicos de ingreso (requisitos • fitosanitarios u otros)Barreras arancelarias• Canales de distribución• Procedimiento de importación• Promoción y publicidad•

59


4. LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL MERCADO DE CANADÁ

Sector Agroindustrial•

Uvas1. Mango2. Palta3. Mandarinas4. Café5. Espárrago en conserva6. Otra fruta congelada7. Productos naturales8. Cacao9.

Sector Confecciones •

T-shirts algodón10. Polo de algodón11. Ropa interior12. Camisas de algodón13. Pantalones de algodón14. Prendas bebés de algodón15. Chales, suéteres, otras prendas de alpaca16.

Otros Sectores •

Filetes de pescado17. Mariscos18. Tablillas coníferas, no conífera, parqués19.

60

1. GENERAL

ANÁLISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO DE CANADÁ

El presente documento tiene por objetivo describir brevemente tanto las características generales de la oferta de exportación peruana hacia Canadá, sus principales fortalezas y debilidades como la percepción que de ella y del Perú en general existe en Canadá. Todo ello en relación con las principales características del mercado de destino, intentando determinar, en consecuencia, cuáles son las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relación (oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas).

FORTALEZAS

1. Estabilidad macroeconómica del Perú

A pesar de los efectos de la crisis financiera mundial, el Perú es uno de los pocos países con cifras macroeconómicas sorprendentes. Algunos de los estimados económicos para el 2009 son los siguientes: PBI: 6.1%, inflación: 3.5%, reservas internacionales: US$31,054 millones, déficit fiscal de 0.7% del PBI, tasa de crecimiento de las exportaciones es 3.8% durante el primer trimestre, que llegó a 5% en el segundo trimestre, tasa de crecimiento de las importaciones: 22.3%.

Asimismo, en el 2008 el Perú obtuvo el grado de inversión de importantes calificadoras de riesgo, lo cual le permitirá atraer capitales y, por ende, reducir el costo del crédito. Estos factores aseguran el marco económico adecuado y permiten que las actividades empresariales se realicen en un contexto de estabilidad y previsibilidad con la finalidad de atraer potenciales inversionistas.

2. Competitividad sectorial exportadora

Competitividad de sectores que disfrutan de alta demanda actual y una trayectoria de crecimiento rápido gracias a la demanda de economías emergentes, como China, India y Brasil en los sectores minería, agricultura y pesca (las agroexportaciones crecieron 48.8% y los productos pesqueros de consumo humano 22.7% el 2008).

3. Crecimiento de la oferta exportable no tradicional

Analizando el comportamiento de las exportaciones en el 2008 observamos un crecimiento proyectado del 29.7% respecto al 2007. El sector agroexportador presenta la mayor expansión en los mercados metas con 26.3% respecto al año anterior por el posicionamiento de los espárragos frescos, alcachofas, palmitos, plátano, paltas, uvas, mangos.

4. Marco tributario e institucional que fortalece el sector exportador

El marco tributario e institucional nacional que regula las actividades de exportación se ha establecido en el contexto de una política de promoción de exportaciones con el objetivo de fortalecer el sector exportador y hacerlo más competitivo, usando para ello mecanismos tributario aduaneros, como la restitución simplificada de derechos arancelarios drawback y saldo a favor del exportador.

5. El aumento de la producción y comercialización de los productos orgánicos nacionales nos permitirá exportar hacia un mercado en crecimiento

En el Perú se viene fomentando la producción y exportación de alimentos orgánicos con sellos internacionales de certificación en productos como café, cacao, bananos, panela, fresas, paltas, mangos, lúcuma, constituyéndose el Perú en uno de

III. ANÁLISIS FODA

61


los principales países exportadores de estos bienes.

6. Posicionamiento internacional en la exportación de confecciones

Es reconocida globalmente la ventaja del sector confecciones por economía de localización. La materia prima como el algodón pima y tangüis cuenta ya con estándares de exportación, y es ampliamente reconocida la disponibilidad de mano de obra hábil para poder alcanzar la calidad y eficiencia requeridas para ser competitivos en el mercado internacional.

7. Desarrollo sostenido de las industrias exportadoras de productos hidrobiológicos para el consumo humano

El Perú es un país pesquero por excelencia y posee ingentes recursos hidrobiológicos en su mar territorial y en los lagos y ríos de su territorio con una oferta creciente de estos productos y con un crecimiento promedio de su oferta exportable de 20% en los tres últimos años.

8. Formación y desarrollo de un cluster gastronómico

La gastronomía peruana está viviendo un ‘boom’ a nivel mundial, lo cual es reflejo de la gran fortaleza que posee este rubro en la exportación de servicios. Ello como consecuencia de la aparición de una importante generación de chef internacionales y creación de escuelas de cocina de calidad y prestigio, e implementación de restaurantes y desarrollo de franquicias. La consolidación de este clúster nos permitirá en una segunda fase exportar nuestros insumos para un público cautivo en las cadenas de tiendas gourmet del mercado objetivo.

OPORTUNIDADES

1. Consumidor preocupado por alimentación sana

El consumidor canadiense está cada vez más interesado en comprar productos naturales y frescos, como frutas y verduras, para tener una alimentación sana y equilibrada. Las importaciones de frutas y verduras aumentan en Canadá año tras año.

2. Los mercados canadienses son más concentrados

La mayor cantidad de compras se realiza a través de las ciudades de Toronto y Montreal, donde se encuentran los centros de compras y logísticas de las principales empresas del sector alimentario y confecciones. En estas ciudades deberían concentrarse los esfuerzos comerciales nacionales.

3. Ingreso per cápita

Canadá tiene un PBI per cápita de US$ 39,100 (2008) y su distribución de ingresos es muy equilibrada, lo que permite considerar una clase media importante con un ingreso disponible, lo cual mejora su capacidad de gasto.

4. Regulaciones de inspección alimentaria en Canadá menos exigentes

Aunque igual de exigentes que en EE.UU., en Canadá existen sistemas de gestión más operativos para el exportador en parte por cuanto la responsabilidad de conformidad recae en el importador canadiense.

5. Crecimiento sostenido del mercado de frutas y hortalizas

Se observa una tasa de crecimiento sostenido en las importaciones de frutas y hortalizas según el Statistique Canadá, que pasó de 5.8% en el periodo de 2004-2005 y llegó hasta 8.8% en el 2007-2008.

6. Crecimiento sostenido en el rubro de pescados y mariscos

Según Estadísticas Canadá, el consumo total per cápita de pescado y mariscos aumentó de 8.42 a 9.47 kilos entre 1996 y el 2007.

7. Los baby boomers canadienses constituyen un sector emergente del mercado canadiense

Actualmente los baby boomers canadienses representan actualmente casi el 15% de la población total canadiense y, según proyecciones, para el 2020 serán el 21%. Estos ciudadanos están alcanzando la cima de sus ingresos y empiezan su periodo de jubilación. La oferta del turismo peruano podría atraer este consolidado segmento de turistas.

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8. La APEC y su rol en las relaciones comerciales Perú-Canadá

En el XVI Foro de APEC realizado en noviembre del 2008 en Lima, 10 años después del ingreso del Perú, los países miembros se comprometieron a avanzar en la creación del Área de Libre de Comercio de Asia Pacífico. Esto implica también el desarrollo de una logística de intercambio, lo cual favorecerá directamente las relaciones comerciales con Canadá.

9. Aumento del interés por los productos naturales y orgánicos

En línea con las tendencias evidenciadas, el consumidor canadiense muestra un creciente interés por el producto orgánico. El mercado al por menor de alimentos orgánicos en Canadá es de un valor estimado entre US$ 255 millones y US$ 638 millones, en que los productos importados representan el 80%.

10. Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá

El TLC Perú-Canadá proporciona al exportador peruano mejores condiciones para que pueda competir en este mercado, pues la mayoría de sus productos ingresará con arancel cero, en especial las frutas y hortalizas.

DEBILIDADES

1. Falta de crecimiento de la oferta en el sector agroindustrial

Principalmente por falta de inversión adecuada en infraestructura de transporte, lo cual perjudica el desarrollo agroindustrial del interior del país (regiones de la sierra y selva del país) y polariza la distribución de la oferta entre la costa (tecnológicamente avanzada y con logística de exportación) y el interior (tecnológicamente subdesarrollado y aislado).

2. Falta de oferta exportadora en el sector pyme

De las 502,076 microempresas y pequeñas empresas peruanas, 1,814 realizan actividades de exportación directa, lo que representa el 0.36%

del total de mypes formales que existen en el país. Ello es consecuencia de la falta de desarrollo de la cultura exportadora y organización de mecanismos de complementariedad, como consorcios de exportación, asociaciones, cooperativas orientadas a la exportaron.

3. Falta de promoción del uso del sistema de Comercio Justo en Canadá

La filosofía del Comercio Justo consiste en que la mejor ayuda de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo es estableciendo relaciones comerciales éticas y respetuosas, con crecimiento sostenible. Canadá se encuentra muy involucrada en este sistema de comercialización que no se usa para exportar productos como café, cacao, plátanos, quinua y granos andinos.

4. Falta de infraestructura digital en el Perú

Para presentación de las empresas, negociaciones, ventas por medio de web, falta información acerca de los exportadores, sus productos. Toda vez que Canadá es un país altamente digital, se puede encontrar el contacto de casi todos los importadores y distribuidores por Internet.

5. Falta de presencia directa de los exportadores peruanos en Canadá

Los exportadores peruanos hacen sus ventas en Canadá principalmente por medio de importadores estadounidenses, lo que encarece los precios por costos de los intermediarios (ejemplo, mercado de espárragos se gestiona desde Miami).

6. Mercado doméstico pequeño

Un mercado doméstico pequeño (con la excepción de la industria agroalimentaria), lo cual impide el desarrollo de economías de escala suficiente para competir en los mercados globales.

AMENAZAS

1. Presencia del gigante chino

La competencia china no es fuerte en recursos naturales, pero sí y mucho en manufacturas de bajo valor añadido,

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como el sector de confecciones. Para la confección de un polo shirt, el costo para la mano de obra china es US$ 0.74 /unidad, mientras la mano de obra peruana es US$ 1.68 (una diferencia de + 127%).

2. Competidores tradicionales llevan la delantera

De acuerdo con estadísticas del Banco Central de Chile, el intercambio comercial bilateral Canadá/Chile creció de US$ 538 millones en 1996, a US$ 1,775 millones, como resultado del tratado de libre comercio celebrado entre ambos países. En el mismo período, las exportaciones chilenas a Canadá crecieron a una tasa anual promedio de 29%.

3. Tratados de Libre Comercio con países competidores de alimentos y confecciones

Tanto o más importante que el punto anterior es la negociación de tratados de libre comercio con otros países del mundo (México, Centroamérica, Mercosur, Colombia). La firma de tratados de libre comercio con otros países limitará aún más las posibilidades de ganar el mercado para empresas exportadoras peruanas.

4. Precios inestables de las exportaciones peruanas de commodities a Canadá

Como se ha comentado en las debilidades, diversos productos que el Perú exporta están sujetos a un precio internacional sobre el que el Perú tiene poco control. Dada la fuerte concentración (actualmente) de la exportación a Canadá en minerales, una caída de precios de estos productos supondría una caída general de las exportaciones. Las exportaciones de todos los minerales alcanzaron 88% de las exportaciones totales.

5. Fuerte competencia internacional en el mercado meta

Por parte de EE.UU., México, países de Centroamérica y Sudamérica, así como de los países asiáticos, tanto en el sector textil como el alimentario.

6. Efecto NAFTA

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y México deja en desventaja al Perú debido al

efecto en la competitividad de los bajos costes de transporte entre países vecinos.

7. Efecto EE.UU. en economía canadiense

El socio comercial principal de Canadá es Estados Unidos, que importa 80% de la producción canadiense. Dada la situación actual de desaceleración del mercado estadounidense se podría generar una recesión económica que afectaría a la economía canadiense y en esta línea disminuiría sus importaciones de productos básicos e intermedios.

8. Efecto recesión global en mercado meta

Canadá depende mucho de los precios de las materias primas para su prosperidad, como petróleo, gas, fertilizantes, uranio, minerales. Como consecuencia de la caída de los precios de las materias primas en el último semestre del 2008, el dólar canadiense se alejó de la paridad con el dólar estadounidense y llegó a cotizarse en US$ 0.85; este efecto encarece las importaciones mismas que podrían verse disminuidas.

64

2. POR SECTORES

ANÁLISIS FODA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO DE CANADÁ

El presente documento tiene por objetivo describir brevemente tanto las características generales de los sectores más relevantes analizados en el mercado meta como sus principales fortalezas y debilidades. Todo ello en relación con las principales características del mercado de destino, para intentar determinar, en consecuencia, cuáles son las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relación (oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas), para cada sector analizado.

SECTOR 1: AGROINDUSTRIA

FORTALEZAS

1. Condiciones naturales favorables para el desarrollo del agro

El Perú cuenta con ventajas comparativas agrícolas, las cuales provienen de condiciones naturales, como son la diversidad de ecosistemas, climas y especies de animales y vegetales.

Estos factores facilitan programar siembras y cosechas en temporadas favorables para el producto peruano. Durante las ventanas comerciales se pueden lograr mejores precios por el producto exportado.

El Perú cuenta con 84 de los 108 climas que • existen en el mundo.

La costa es el único trópico seco del mundo con • clima estable y condiciones de invernadero natural.

El Perú cuenta con una diversidad de pisos • ecológicos y de recursos naturales.

2. Producción en contraestación con los países del hemisferio norte

Si bien es cierto que los países del hemisferio norte.

como Estados Unidos y Europa, son los principales importadores de alimentos a nivel mundial, también son sus principales productores. La producción en contraestación evita la competencia de nuestros productos agrícolas con esos países que cuentan con un elevado nivel de desarrollo del sector agro.

3. Biodiversidad

El consumidor canadiense está en constante búsqueda de nuevos productos que satisfagan sus necesidades. Esto genera oportunidades para la explotación racional de los recursos de la biodiversidad del Perú, de manera especial los productos naturales (nutracéuticos, cosméticos y medicinales), que cuentan con características únicas en cuanto a su funcionalidad como alimentos saludables.

4. Disponibilidad de recursos hídricos

En un contexto mundial en que el recurso hídrico se vuelve cada vez más una ventaja competitiva para las naciones, el Perú todavía cuenta con reservas importantes que podrían asegurar un desarrollo agroexportador mayor en el largo plazo. El desarrollo de obras de infraestructura hidráulica son el recurso para ampliar la frontera agrícola exportadora.

5. Cultura productiva

El productor agrícola peruano cuenta con una cultura productiva que data de tiempos inmemoriales. Esta cultura se puede modelar para ajustarse a los estándares del mercado internacional y potenciar la producción de los bienes que el mercado internacional requiere.

6. Posicionamiento del espárrago peruano y reconocimiento de la calidad de ciertos productos

Existe un reconocimiento importante a la calidad del espárrago peruano a nivel mundial en los principales mercados. Este reconocimiento está abriendo nuevas oportunidades a productos peruanos. Las posibilidades para el subsector de frutas y hortalizas frescas son amplias; otros productos que están siguiendo esta tendencia son el mango, la uva, la palta y las clementinas.

Las frutas y hortalizas frescas y congeladas, productos naturales, café y cacao, entre muchos otros productos de la biodiversidad, cuentan con

65


una importante demanda en el mercado canadiense debido a los patrones de consumo. Aprovechar el buen posicionamiento de ciertos productos en el mundo es un instrumento de gestión muy importante para el acceso al mercado canadiense.

OPORTUNIDADES

1. Gastos en el rubro alimentos

Canadá es el quinto importador de productos agrícolas a nivel mundial (2007) con 2,3% del mercado y séptimo en productos alimenticios (2,4%). En el 2007, aproximadamente 10% de los gastos de los hogares canadienses se destinaba al consumo de alimentos. Esto representa unos CAD$ 7,305 al año por habitante, el 33% de los cuales son comidas en restaurantes, lo que significa gastos de CAD$ 2,798 (en el 2005). 2. Crecimiento del mercado de frutas y hortalizas

En Canadá se estima que el mercado de frutas y hortalizas aumentará entre 3% y 5,5% por año entre el 2006 y el 2011. Además, frutas y verduras del Perú tienen fama de ser de calidad en el mercado canadiense.

3. Crecimiento del mercado de productos naturales

En el 2008, el segmento de mercado de productos naturales en Canadá aumentó 8%. Según una encuesta, 71% de los canadienses ha tomado alguna vez algún producto de salud natural. En el 2008, se estima que el mercado era alrededor de US$ 1,300 millones, con US$ 335 millones en importaciones.

4. Disponibilidad de alimentos sustitutivos del trigo

El Perú es productor de varios alimentos sustitutivos del trigo, como pueden ser quinua y amaranto. Esto representa una oportunidad porque cada vez se están dando más casos de alergias a las harinas tradicionales, lo cual favorece el uso de productos alternativos a la harina normal.

5. Incremento de la demanda de productos orgánicos

El envejecimiento de la población y el creciente

interés por los productos saludables han originado un incremento de la demanda de productos sanos y frescos. Dado que la producción nacional de Canadá no puede crecer al mismo ritmo que la demanda, el consumo proyectado será cubierto por importaciones, especialmente si se considera el periodo de cosecha muy reducido en Canadá.

El cacao orgánico representa una demanda constante y creciente no solamente en la esfera de los chocolates finos, sino también en la esfera de las empresas multinacionales.

6. Regulaciones de inspección de alimentos en Canadá

Las regulaciones de inspección de alimentos en Canadá, aunque igual de exigentes que EE.UU., son más flexibles para trabajar, en parte porque la responsabilidad de conformidad recae en el importador canadiense y no en el exportador extranjero. 7. Apertura del mercado canadiense a las importaciones

Dado que la producción doméstica de la mayoría de los alimentos es inexistente o muy limitada por el clima, los distribuidores tienen que importar para abastecer la demanda local.

8. Cambios en la matriz de comercialización

Los cambios en la matriz de comercialización abren puertas para nuevos nichos de mercado. El interés por ciertas frutas y verduras por los consumidores canadienses hace que estos se introduzcan poco a poco en la restauración. De este modo existen oportunidades en los distribuidores especializados de insumos para restaurantes; este es un segmento muy dinámico que requiere de presentaciones especiales que perfectamente podría atender un exportador mediano.

9. Compra de alimentos en cantidades pequeñas

Es una oportunidad para dar el servicio de empaque final desde el Perú. La población canadiense no es tan numerosa como la de EE.UU. y, por lo tanto, se requieren tamaños menores en los formatos tanto de venta al por mayor como de venta al detalle.

66

10. Posicionamiento del grano de café caracolillo peruano

El caracolillo representa aproximadamente 10% de la cosecha, es de tamaño más pequeño y contiene más acidez que un grano de café normal. En Canadá está considerado como un producto de alta gama debido a su sabor más fuerte.

11. El mercado justo o equitativo

Dado que la producción doméstica de la mayoría de los alimentos es inexistente o muy limitada, los canadienses están acostumbrados a comprar productos de otros países. Al comprar un producto certificado equitativo o responsable socialmente y del medio ambiente, los consumidores sienten que apoyan de manera directa a los campesinos que cosechan el producto (café, cacao, quinua), y eso, para ellos, es sinónimo de calidad. El Perú tiene muchas cooperativas agrícolas certificadas, y esto favorece la imagen de los productos peruanos en el mercado canadiense.

DEBILIDADES

1. Bajo nivel de desarrollo del sector agro

El desarrollo del sector agro en el Perú aún es muy bajo, debido principalmente a la tendencia decreciente de los precios, canales de comercialización poco eficientes, bajo nivel de gestión y débil coordinación de los sectores público y privado. Ello genera muchas dificultades para ajustar una oferta conforme a los estándares del mercado canadiense.

2. Estructura basada en el minifundio

La agricultura peruana constituye una economía de parceleros, en la cual el 85% de los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas. El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su gran dispersión representan un límite a la eficiencia productiva y dificulta implementar sistemas de producción y monitoreo que se ajusten a las exigencias de los estándares de calidad e inocuidad alimentaria exigidos por el mercado canadiense.

3. Escasa organización

Esta escasa organización genera una escasez de proveedores de calidad para la industria de exportación, lo que limita su competitividad en los mercados globales. La generación y el fortalecimiento de organizaciones de productores y de otras organizaciones que contribuyan a desarrollar el agro representa una tarea fundamental; en un sector tan complejo la capacidad organizativa y la cooperación entre productores y Estado representan importantes instrumentos de competitividad.

4. Bajos niveles de inversión en nuevas tecnologías

El sector agro no cuenta con capacidad para adaptarse a cambios tecnológicos a nivel mundial que le permitan mayores rendimientos en la producción. Ello se debe principalmente al escaso o nulo presupuesto para la investigación y desarrollo, así como a la falta de capitalización de los productores y al escaso desarrollo del mercado de servicios tecnológicos agrarios.

Esta falta de competitividad tecnológica impide aprovechar oportunidades en el mercado.

5. Ineficientes canales de comercialización disminuyen los márgenes del productor

La actividad agraria se caracteriza por el desorden en la producción y la disminución de su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los procesos de poscosecha y de mercadeo están sumamente desordenados por la falta de una infraestructura vial adecuada y la ausencia de un sistema de mercados mayoristas, lo cual incide en los altos costos de comercialización que afectan a los productores agrarios, que vuelven ineficiente la etapa de mercadeo.

6. Inadecuado manejo de los recursos naturales

El Perú es uno de los 12 países considerados megadiversos, y se estima que posee entre 60% y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa situación se ha visto amenazada por un inadecuado manejo de recursos existentes, lo que lo ha llevado a niveles críticos de deterioro de ciertas zonas del país y ha generado problemas de desertificación, deforestación, salinización, pérdida de tierras

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agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de especies silvestres.

7. Escasa coordinación entre el sector público y privado

Las estrategias de apertura, desarrollo y consolidación de mercado son poco consensuadas entre el sector público y privado, situación que genera un uso ineficiente de los recursos humanos y financieros.

8. Presencia de plagas cuarentenarias, como la mosca de la fruta

La presencia de la mosca de la fruta genera sobrecostos por efecto del cumplimiento con los protocolos fitosanitarios y zoosanitarios que exige el mercado. Este aspecto resta competitividad tanto en precio como en vida útil de los productos peruanos.

AMENAZAS

1. Incremento en la preferencia por productos nacionales

Para el caso de las frutas y hortalizas producidas también en Canadá (normalmente en épocas de verano), el consumidor canadiense tiene mayor preferencia por la producción local por considerarla de mejor calidad que los productos importados.

2. Creciente participación de Chile en la exportación de frutas y hortalizas

El sector agrícola de Chile responde a las necesidades del mercado canadiense, por lo que ha incrementado su participación, con lo que se ha convertido en uno de los principales proveedores de frutas y hortalizas.

3. Exigencias de sanidad, inocuidad y calidad hacen difícil el acceso al mercado o dejan escaso margen al exportador

Las autoridades canadienses son muy celosas de la higiene y de la salud del consumidor, de ahí que existen diversas normas que regulan el comercio de alimentos. Normas para uso de plaguicidas,

trazabilidad, entre otras, generan sobrecostos al exportador, lo que podría desalentar las exportaciones al mercado canadiense.

4. Posicionamiento de países con una matriz de oferta exportable similar a la peruana EE.UU. y México y Chile.

El Perú es un actor muy poco conocido en comparación con cualquiera de los países mencionados. La inexistencia de un plan integral para posicionar la marca país y los productos peruanos podría generar una debilidad competitiva muy fuerte frente a nuestros vecinos que están invirtiendo desde hace muchos años en este mercado.

5. Competidores extranjeros con mayor apoyo estatal (subsidios) y capacidad de respuesta a cambios del mercado

Países como Chile, con su campaña promocional Sabores de Chile, y como México llevan un buen tiempo trabajando en el mercado canadiense. Es muy importante que el Perú implemente una estrategia para afianzar su presencia en el mercado.

6. Volatilidad del precio del café y cacao

La volatilidad de los precios afecta la constancia de los ingresos financieros a los productores peruanos en cuanto al café y al cacao debido a que los precios están predeterminados por el mercado a nivel internacional. Las organizaciones de comercio justo o equitativo intentan contrarrestar esta tendencia; sin embargo, muchos brókeres e importadores esperan la disminución del precio de la materia prima para comprar grandes cantidades y almacenarlas. Así pueden subsistir cuando el precio de la materia sube.

SECTOR 2: PESCA

FORTALEZAS

1. Condiciones favorables para obtener gran diversidad de pescados, moluscos y crustáceos

El Perú cuenta con condiciones naturales para ser una potencia pesquera mundial. El mar peruano

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tiene una extensión de 280,000 km2, tiene una gran variedad de recursos pesqueros e hidrobiológicos y múltiples ecosistemas marinos idóneos para el crecimiento de especies.

2. Productos pesqueros económicos

El Perú está reconocido por los importadores canadienses por tener productos pesqueros a precios altamente competitivos.

3. La industria pesquera cumple con los requisitos de control de calidad y asegura la trazabilidad de los productos

La mayoría de las plantas peruanas de congelado, ahumado y envasado de productos de la pesca utilizan tecnologías avanzadas y operan según los sistemas de control de calidad reconocidos internacionalmente.

4. Mano de obra peruana más competitiva que la canadiense

La transformación de pescado a filetes es un trabajo de labor intensiva, lo cual explica la penetración rápida de China y Tailandia en este mercado. El Perú puede ganar una importante cuota de mercado si ofrece a los canadienses un producto transformado de calidad a precio competitivo y acorde con las exigencias del mercado canadiense.

OPORTUNIDADES

1. Crecimiento sostenido del consumo de pescados y mariscos frescos y congelados

Canadá presenta una alta demanda de pescados y mariscos frescos, refrigerados o congelados, con un alto valor agregado. Entre 1996 y el 2007, el consumo de pescado aumentó de 8.42 a 9.47 kilogramos por cápita. A pesar de que Canadá es el cuarto productor mundial de pescado, exporta aproximadamente 85% de su producción. Las importaciones de pescado y mariscos se han mantenido en unos CAD$ 2 mil millones.

2. Perfil demográfico de los canadienses está cambiando

Dado que se estimó que el 50% de la población canadiense

come mariscos ocasionalmente, es un mercado objetivo potencial clave que puede responder a innovaciones como nuevos sabores y empaquetados de conveniencia. Además de las preocupaciones nutricionales, el alto nivel de inmigración en Canadá es otra característica demográfica del mercado que influencia las costumbres nutritivas y hace que aumente considerablemente la demanda de mariscos y pescados.

3. Recursos pesqueros que no existen en Canadá

Además de tener varios tipos de productos pesqueros, el Perú cuenta con especies de pescados y mariscos que no existen en Canadá (calamar, perico). Por lo tanto, Canadá necesita importar grandes cantidades de estos productos para abastecer la demanda doméstica.

4. Creciente escasez de los recursos pesqueros en Canadá

La pesca comercial canadiense de pescados y mariscos alcanzó 1,019,224 toneladas métricas de peso vivo en el 2007 con un valor comercial de CAD$ 1,951 millones. Esto representa una disminución de aproximadamente 16% con respecto al 2004, cuando el peso de la pesca viva alcanzó 1,211,533 de toneladas métricas por un valor de CAD$ 2,320 millones. La disminución es atribuible a la pequeña cantidad de peces y mariscos en los océanos.

DEBILIDADES

1. Bajo desarrollo de productos con alto valor agregado

A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, la elaboración de harina y aceite de pescado concentran la producción del sector pesquero. Del total de desembarcos, apenas el 9,6% utiliza la industria para el consumo humano directo, principalmente a través de conservas y congelados. Sin embargo, es común el problema de desabastecimiento debido a la falta de una flota exclusiva.

2. Falta de flexibilidad del exportador peruano para ajustarse a los tamaños de los pedidos de los importadores canadienses

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Algunos importadores canadienses nos han comentado que uno de los mayores problemas con los que se encuentran es que los nuevos proveedores les exigen una cantidad mínima para acceder al mercado. Se debe tener en cuenta que el mercado canadiense es aproximadamente el 10% del de EE.UU. y que, por lo tanto, no se justifican las cantidades mínimas. Los exportadores peruanos deberán estar dispuestos a suministrar órdenes más pequeñas.

3. Desorden y falta competitividad en el sector

En la primera parte de la temporada de pesca de anchoveta del 2008 se hundieron cinco barcos y 10% de 1.92 millones de toneladas capturadas se tuvo que retornar al mar por exceder la cuota global autorizada. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el sector debe ser ordenado para mejorar su competitividad de cara a los acuerdos de libre comercio.

Según la misma fuente, se calcula que los pesqueros han invertido US$ 1,000 millones en flota, llevando a un exceso del 40% de capacidad. Este capital podría en su lugar ser invertido en otras actividades generadoras de mayor valor añadido.

AMENAZAS

1. Fenómenos naturales

Los fenómenos naturales como la Corriente de El Niño o cambios climáticos ocasionan la pérdida de la biomasa en el mar peruano, lo que tiene, a su vez, un efecto negativo en el sector pesquero y, por tanto, en las exportaciones a Canadá.

2. Creciente participación de Chile en la exportación de vieiras a Canadá

Debido a las restricciones sobre la importación de las vieiras con músculo y gónada que existen en Canadá, el Perú puede contrarrestar estas limitaciones con acuerdos políticos entre los países exportadores e importadores. Por ejemplo, desde el 2007, la producción de vieiras de Chile responde a las necesidades sanitarias del mercado canadiense y ha incrementado su participación gracias a sus acuerdos políticos con Canadá.

3. Restricciones sanitarias muy exigentes

Las autoridades canadienses son muy celosas de la higiene y de la salud del consumidor, de ahí que existen diversas normas que regulan el comercio de los productos pesqueros. Además del caso de las vieiras, todos los productos necesitan cumplir con las normas sanitarias establecidas por Canadian Food Inspection Agency.

Los productos están analizados antes de estar disponibles en el mercado cuando provienen de un nuevo proveedor, pero también de manera esporádica para mantener un constante control de la calidad. Aunque la responsabilidad de conformidad recae en el importador canadiense y no en el exportador extranjero, es preferible enviar un producto que cumpla con las exigencias sanitarias canadienses.

SECTOR 3: TEXTIL-CONFECCIONES

FORTALEZAS

1. Disponibilidad de fibras naturales de gran calidad

El Perú cuenta con un importante recurso natural de fibras naturales con aceptación en el mercado internacional; la alpaca, la vicuña y el algodón pima, por sus características técnicas, podrían ser muy apreciados en el mercado canadiense.

2. Industria experimentada en procesos OEM y private label

Muchas empresas peruanas cuentan con experiencia de haber trabajado con marcas privadas para prestigiosos diseñadores internacionales cuyas prendas se comercializan en Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia.

3. Flexibilidad en la capacidad de producción

Muchas empresas peruanas cuentan con la flexibilidad de planta necesaria para ajustarse a menores batch de producción, requeridos por el tamaño más pequeño del mercado canadiense.

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4. Integración vertical de la cadena en la mayor parte de las grandes empresas exportadoras

Los esquemas de fabricación por encargo (satélites productivos) están siendo cada vez más utilizados por las compañías grandes para suplir sus pedidos o agregar mayor valor a las prendas. Esta estrategia es de especial importancia para poder atacar un segmento en el mercado canadiense con prendas de alto valor agregado y diseño.

5. Mano de obra capacitada

El Perú cuenta con una mano de obra experimentada en realizar aplicaciones hechas a mano (un caso de especial relevancia son los bordados).

OPORTUNIDADES

1. Alto nivel de importaciones de confecciones de Canadá

A nivel mundial, en el 2007, Canadá fue el octavo importador de textiles, superada por la UE, Estados Unidos, China, Japón, Turquía, México y Vietnam, y el sexto de prendas. A pesar de que Canadá importa el 50% de las confecciones de China, existe un nicho de mercado para prendas de calidad dirigidas al segmento mediano-alto de la población.

2. Deslocalización de la fabricación canadiense a otros países

La oferta de prendas en Canadá cada vez depende más de productos importados a medida que las fábricas canadienses deslocalizan la fabricación a otros países donde la mano de obra es más barata.

3. Nuevo Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Canadá

El arancel aplicado por Canadá para prendas de algodón es de 18%. Será cero cuando el tratado de libre comercio entre el Perú y Canadá entre en vigor en el 2009. Por tratados de libre comercio con Chile, México y EE.UU., prendas de algodón de estos países también están libres de aranceles, mientras que para los países con los que Canadá no tiene Tratado de Libre Comercio, por ejemplo,

Argentina, los aranceles aplicados son los mismos que para el caso del Perú.

4. Búsquedas de alternativas a la fabricación de ropa hecha en ChinaLas empresas canadienses están buscando alternativas a la fabricación de ropa hecha en China por problemas de calidad y aumentos de precios.

5. Baby alpaca y vicuña

Las importaciones de prendas de pelo fino han conocido un crecimiento sostenido los últimos años en Canadá (invierno largo y poder adquisitivo alto). Canadá, socio del G8, tiene la novena economía más grande del mundo. Se estima que el PBI per cápita en el 2009 será cercano a US$ 40.000.

6. Presencia indirecta en el mercado canadiense

Los productos peruanos ya están siendo enviados a Canadá a través de distribuidores estadounidenses, sobre todo para marcas conocidas tipo Ralph o Guess, por ejemplo. Sin embargo, se podría evitar la intermediación del agente o bróker estadounidense, ya que el importador canadiense tiene interés en establecer contacto directo con el fabricante. Si bien los volúmenes son pequeños, existe una oportunidad para pequeños y medianos exportadores que no producen grandes volúmenes.

7. Concentración de las exportaciones en mercados de destino, productos y empresas – Tendencias de la moda

La concentración de las exportaciones del Perú en el sector textil hacia Estados Unidos puede facilitar la capacidad para atender las demandas del mercado canadiense (muy similar al estadounidense). Los consumidores canadienses se parecen mucho a los consumidores estadounidenses. El perfil de los consumidores de Quebec es una mezcla entre el europeo y el estadounidense.

DEBILIDADES

1. Brecha entre la oferta y demanda interna de algodón

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Frente a la creciente demanda de la industria textil, este sector afronta problemas de suministro de algodón, por lo cual las importaciones de este insumo han venido incrementándose. Estas importaciones provienen principalmente de Estados Unidos.

2. Falta de experiencia exportadora y capacidad de negociación internacional de pymes

La mayoría de las pequeñas empresas en el sector textil carecen de habilidades para enfrentarse al mercado internacional, y de manera particular al mercado de Canadá, donde los importadores son muy exigentes en calidad, condiciones de pago y plazos de entrega.

3. Escaso conocimiento e inversión en requerimientos de mercado (marketing)

La falta de conocimiento en lo que respecta a los requisitos de acceso, así como las costumbres para hacer negocios limitan las posibilidades del exportador promedio peruano.

AMENAZAS

1. Fuerte competencia de China en las confecciones

Como exportador de confecciones, el Perú ocupa el puesto 40 a nivel mundial, mientras que China ocupa el primer lugar. La competitividad de China se basa principalmente en sus bajos costos de mano de obra, desarrollo de sus procesos productivos y subsidios del gobierno.

2. Riesgo de encarecimiento de materias primas básicas

El encarecimiento de las materias primas importadas, aunado a la falta de un programa integral que promueva el desarrollo del sector algodonero, resta competitividad al sector textil peruano.

3. Incremento de la competencia internacional en precio, calidad y plazos de entrega

Las importaciones chinas de algodón pima e hilados de alpaca y otras fibras naturales le restan a las exportaciones peruanas posibilidades en el

mercado canadiense.

4. Alta variabilidad en las tendencias de la moda

El consumidor canadiense sigue con interés la evolución de las tendencias de la moda, que se suceden rápidamente, lo que requiere adaptar las colecciones constantemente.

72

IV. PLAN DE ACCIÓN DE CANADÁR

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25,0

00

2.1.

7E

labo

rar

"Man

ual

deH

erra

mie

ntas

deFi

nanc

iaci

ón"

para

expo

rtado

res

peru

anos

(ban

cos

peru

anos

, ins

tituc

ione

sgu

bern

amen

tale

spe

ruan

as,

soci

edad

esde

créd

ito,

banc

os

Faci

litar

la b

úsqu

eda

de fi

nanc

iaci

ón d

e cr

édito

a la

hor

a de

ex

porta

r.

ACC

IONE

SPR

OPÓ

SITO

Con

veni

os d

e co

labo

raci

ón fi

rmad

os0

PRO

MPE

RU

Con

veni

os d

e co

labo

raci

ón

25,0

00

Ges

tiona

r con

efic

ienc

ia ,

el d

esar

rollo

com

erci

al e

ntre

Per

ú y

Can

adá

2.1.

2C

oord

inar

las

estra

tegi

asy

plan

esde

desa

rrol

loco

mer

cial

entre

Per

úy

Can

adá

con

elS

ervi

cio

deD

eleg

ados

Com

erci

ales

Can

adie

nses

enP

erú

(Em

baja

dade

Can

adá

enLi

ma)

.

Man

ual d

e Fu

ncio

nes

100,

000

Larg

o1

Info

rme

11

0

Med

iano

Cor

to

Cor

to

73


RES

PONS

ABLE

/

PAR

TIC

IPAN

TES

Not

as d

e pr

ensa

pu

blic

adas

.5

Emba

jada

de

Perú

en

Otta

wa

Cón

sul d

e Pe

rú e

n M

ontr

eal

Con

sul.

de P

erú

en

Toro

nto

RR

EE

Ase

sor p

rivad

o

2.2.

3Fa

cilit

arla

búsq

ueda

depr

ovee

dore

spe

ruan

osen

los

dire

ctor

ios

sect

oria

les

en in

glés

Faci

litar

labú

sque

dade

prov

eedo

res

peru

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.Fa

cilit

arbú

sque

dapo

r pro

duct

oy

por

mar

caen

vez

deso

lam

ente

por

empr

esa

(ver

http

://w

ww

.pro

mpe

x.go

b.pe

/cat

alog

/inde

x.as

p).

Dire

ctor

ios

2D

irect

orio

s el

abor

ados

PRO

MPE

RU

10,0

001

10,0

00C

orto

MIN

CET

UR

Gre

mio

s pr

ivad

os

MIN

CET

URC

onsu

l. de

Per

ú en

To

ront

o

Indu

stria

Can

adá

MIN

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URC

onsu

l. de

Per

ú en

M

ontre

al

Indu

stria

Can

adá

PRO

MPE

RU

AD

EX

- CC

L

3C

onsu

l. de

Per

ú en

M

ontre

al

Con

sul.

de P

erú

en

Toro

nto

MIN

CET

UR

MIN

AG

2.2.

9N

egoc

iar

con

Air

Can

ada

unvu

elo

adic

iona

ldi

rect

o M

ontre

al-L

ima,

A

umen

tar

elflu

jode

pasa

jero

sen

treM

ontre

aly

Lim

a,ad

emás

de

los

tres

vuel

os s

eman

ales

Tor

onto

-Lim

a.V

uelo

Adi

cion

al

Mon

treal

-Lim

a de

A

ir C

anad

á

1C

onve

nio

con

Air

Can

adá

Con

sula

doM

TC0

10

Larg

o

130,

000

2.2.

4O

rgan

izar

unde

sayu

no/c

omid

ade

nego

cios

enla

Cám

ara

deC

omer

cio

Per

ú-C

anad

áen

Lim

a:"N

egoc

ios

enC

anad

á-A

umen

tesu

sne

goci

osco

nC

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áap

rove

chan

dode

ltra

tado

delib

reco

mer

cio

Per

ú-C

anad

á".

Dar

aco

noce

rla

sop

ortu

nida

des

dene

goci

osco

nC

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á,ap

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dola

entra

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rde

l tra

tado

de li

bre

com

erci

o P

erú-

Can

ada:

D

esay

uno/

Com

ida

1

2.2

Estr

ateg

ias

de p

osic

iona

mie

nto

de la

ofe

rta

expo

rtab

le p

erua

na e

n lo

s m

erca

dos

Des

ayun

o/C

omid

a1

Dar

aco

noce

rla

sop

ortu

nida

des

dene

goci

osco

nP

erú,

apro

vech

ando

laen

trada

envi

gor

del t

rata

dode

libre

com

erci

o P

erú-

Can

ada.

Des

ayun

o/C

omid

a1

2,50

0C

orto

Des

ayun

o/C

omid

a re

aliz

ado

5000

210

000

Cor

to

Des

ayun

o/C

omid

a re

aliz

ado

25,

000

PLAZ

OAC

CIO

NES

PRO

PÓSI

TOUN

IDAD

DE

MED

IDA

MET

AM

EDIO

DE

VER

IFIC

ACIÓ

NPR

ESUP

UEST

O

UNIT

ARIO

(US$

) PR

ESUP

UEST

O

TOTA

L (U

S$)

REP

ETIC

IONE

S EN

UN

PER

IODO

DE

5 A

NOS

3

Not

as d

e pr

ensa

pu

blic

adas

.

2.2.

2A

ctua

lizar

ym

ejor

arla

spá

gina

sW

ebde

los

cons

ulad

osy

laE

mba

jada

deP

erú

enC

anad

á,in

cluy

endo

links

a d

irect

orio

s se

ctor

iale

s.

Ase

gura

r la

difu

sión

de

la in

form

ació

n.P

agin

as W

eb

2P

agin

as W

eb

actu

aliz

adas

Nº d

e M

edio

s co

ntac

tado

s

20,0

00

2.2.

8P

rom

over

laco

labo

raci

ónen

treas

ocia

cion

esse

ctor

iale

s pe

ruan

as y

can

adie

nses

.A

seso

rar

las

asoc

iaci

ones

enla

capa

cita

ción

desu

sso

cios

y la

pro

moc

ión

de s

us e

xpor

taci

ones

.A

soci

acio

nes

ases

orad

as

10

Des

ayun

o/C

omid

a re

aliz

ado

5,00

0

2.2.

6O

rgan

izar

unde

sayu

no/c

omid

ade

nego

cios

enla

Cám

ara

deC

omer

cio

deM

ontre

alen

cola

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ción

con

elR

egro

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ents

des

prof

essi

onel

sde

l’exp

orta

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(oco

nel

Con

seil

des

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tions

inte

rnat

iona

les

deM

ontré

al):

Opp

ortu

nité

sd’

affa

ires

etd’

inve

stis

sem

ent a

uP

érou

–D

écou

vrez

lep o

tent

iel

com

mer

cial

duP

érou

enpr

ofita

ntdu

futu

rac

cord

delib

re-é

chan

ge C

anad

a-P

érou

.

2.2.

5O

rgan

izar

unde

sayu

no/c

omid

ade

nego

cios

enel

Can

adia

nC

ounc

ilfo

rth

eA

mer

icas

enTo

ront

o:" B

usin

ess

&In

vest

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tO

ppor

tuni

ties

inP

eru

-E

xpan

dyo

urbu

sine

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ithP

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byle

vera

ging

the

upco

min

g C

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a-P

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Free

Tra

de A

gree

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t".

Dar

aco

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rla

sop

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nida

des

dene

goci

osco

nP

erú,

apro

vech

ando

laen

trada

envi

gor

del t

rata

dode

libre

com

erci

o P

erú-

Can

ada.

2.2.

1 Di

fund

ir el

TLC

Per

ú-C

anad

á.

Ase

gura

r la

difu

sión

cuan

doen

treen

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r el T

LCP

erú-

Can

adá

ypr

esen

tar

una

secc

ión

espe

cial

Per

ú.E

stab

lece

r con

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osco

nla

pren

saca

nadi

ense

(Glo

be&

Mai

l en

Can

adá,

ww

w.g

lobe

andm

ail.c

omy

laP

ress

een

Que

bec,

ww

w.c

yber

pres

se.c

a po

r eje

mpl

o).

2,00

0

Em

pres

as

Cap

acita

das

Age

nda

de

reun

ione

s

2.2.

7O

rgan

izar

una

agen

dain

divi

dual

izad

ade

reun

ione

sco

nem

pres

asca

nadi

ense

sen

las

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sin

tern

acio

nale

s

Ase

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rqu

elo

sbu

enos

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rtado

res

cana

dien

ses

pase

npo

rel

stan

dpe

ruan

ode

ntro

dela

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inte

rnac

iona

l.

Act

as d

e la

s re

unio

nes

real

izad

as

525

,000

Cor

to2

10,0

00

0

5,00

0

60,0

00C

orto

3 510

,000

Med

io

Med

io

Cor

to

50

74

SEC

TOR

RES

PONS

ABLE

/

PAR

TIC

IPAN

TES

2.3.

1.P

rom

over

laof

erta

expo

rtabl

eG

astro

nóm

ica

del

Per

ú co

n lo

s di

rect

ores

de

Pre

side

nt's

Cho

ice

(Lob

law

),

Dis

cutir

la p

osib

ilidad

que

Pre

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Cho

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inco

rpor

e pl

atos

típ

icos

per

uano

s a

su g

ama

de p

rodu

ctos

con

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rmac

ión

sect

oria

l y s

ub-s

ecto

rial,

dire

ctor

ios

de e

mpr

esas

(fru

ta y

ho

rtaliz

as fr

esca

s y

cong

elad

as, a

limen

tos

trans

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com

o es

párr

agos

en

cons

erva

, pes

cado

y m

aris

cos

cong

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os, g

rano

s an

dino

s, p

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ctos

de

salu

d na

tura

l, et

c.).

Lobl

aw e

s el

su

perm

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do m

ás g

rand

e de

Can

ada

(ww

w.lo

blaw

.ca,

w

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.pre

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ntsc

hoic

e.ca

).

Pro

duct

os p

rom

ovid

os20

Est

adís

ticas

de

expo

rtaci

ón

Con

sula

do d

e Pe

rú d

e To

ront

o

1

00,0

00

330

0,00

0C

orto

PRO

MPE

RU

AD

EX

CC

L

Con

sul.

de P

erú

en M

ontre

al

TPO

Can

ada

PRO

MPE

RU

Con

sul.

de P

erú

en M

ontr

eal.

Aso

ciac

ión

Per

uana

de

Hot

eles

, R

esta

uran

tes

y A

fines

(A

HO

RA

), *

Soc

ieda

d de

Gas

trono

mía

(A

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GA

)*

Inst

ituto

Per

uano

de

Gas

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mía

PRO

MPE

RU

AD

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CC

L

MIN

AG

Con

sul.

de P

erú

en M

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al y

To

ront

o

PRO

MPE

RU

Con

sul.

de P

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en M

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al y

To

ront

o

PRO

MPE

RU

Con

sul.

de P

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en M

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al y

To

ront

o

PRO

MPE

RU

Con

sul.

de P

erú

en T

oron

to

MIN

AG

50,0

00

2.3

Des

arro

llar a

ctiv

idad

es d

e pr

omoc

ion

com

erci

al _

Par

te I

105

ACC

IONE

SPR

OPÓ

SITO

UNID

AD D

E M

EDID

AM

ETA

MED

IO D

E VE

RIF

ICAC

IÓN

PRES

UPUE

STO

UN

ITAR

IO (U

S$)

PLAZ

O

REP

ETIC

IONE

S EN

UN

PER

IODO

DE

5 AN

OS

PRES

UPUE

STO

TO

TAL

(US$

)

250,

000

Cor

to

Del

egad

o: S

ocio

676

$ o

sin

mem

bres

ía

906$

. Exh

ibid

or s

ocio

18

40$

o si

n m

embr

esía

280

0$

Med

iano

Med

iano

12

Info

rme

de

Par

ticip

acio

n en

la fe

ria

de la

CP

MA

5 1

100,

000

1

Info

rme

de

Par

ticip

ació

n en

SIA

L

50,0

00

400$

por

per

sona

(m

iem

bro)

/ 52

0$ p

or

pers

ona

(no-

mie

mbr

o)

25,0

005

Act

ivid

ades

de

prom

oció

n re

aliz

adas

2.3.

2 P

artic

ipar

en

la F

eria

SIA

L M

ontre

al.

Bus

car i

mpo

rtado

res

para

em

pres

as p

erua

nas

dent

ro d

e la

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de

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enta

ción

SIA

L en

Mon

treal

. Pro

pici

ar la

par

ticip

ació

n de

5-

10 e

mpr

esas

par

a qu

e bu

sque

n un

dis

tribu

idor

en

Can

adá

Nº d

e em

pres

as

peru

anas

par

ticip

ante

s

Nº d

e A

ctiv

idad

es d

e pr

omoc

ión

y de

gust

acio

nes.

2.3.

6P

artic

ipar

enla

Feria

Can

adia

nC

offe

e&

Tea

Sho

w(w

ww

.cof

eete

asho

w.c

a).

Bus

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uevo

s im

porta

dore

s ca

nadi

ense

s de

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é pe

ruan

o.

Nº d

e em

pres

as

peru

anas

par

ticip

ante

s

Con

curs

os

2.3.

4P

artic

ipar

enla

Feria

anua

lde

laC

PM

A-C

anad

ian

Pro

duce

Mar

ketin

gA

ssoc

iatio

n(6

al9

deM

ayo

2009

enTo

ront

o).

Pro

mov

er fr

uta

y ho

rtaliz

a fre

sca

peru

ana

a nu

evos

im

porta

dore

s/di

strib

uido

res

cana

dien

ses.

Par

ticip

ar a

con

curs

os d

e ca

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n re

vist

as o

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s.P

or e

jem

plo,

pr

opor

cion

ar ri

cos

gran

os d

e ca

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el c

arac

olillo

) par

a el

con

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o de

l mej

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arris

ta c

anad

iens

e de

caf

é.

(ww

w.c

offe

etea

show

.ca)

.

2.3.

3 P

rom

over

la g

astro

nom

ía p

erua

na e

n Q

uebe

c

Org

aniz

ar a

ctiv

idad

es d

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omoc

ión

en s

uper

mer

cado

s in

cluy

endo

deg

usta

cion

es d

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oduc

tos

típic

os p

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nos

com

o ce

vich

e, q

uínu

a, s

opas

, etc

. int

enta

ndo

que

el p

rogr

ama

de

tele

visi

ón q

uebe

quen

se L

'épi

cerie

hag

a un

repo

rtaje

ace

rca

la

gast

rono

mía

per

uana

(pro

gram

a se

man

al q

ue tr

ata

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a, d

e la

s m

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es c

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as e

n lo

s su

perm

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dos,

etc

http

://w

ww

.radi

o-ca

nada

.ca/

actu

alite

/v2/

lepi

cerie

/)

3000

0

2.3.

5P

rom

over

elca

fépe

ruan

om

edia

nte

elco

ncur

sodu

rant

e la

feria

Can

adia

n C

offe

e &

Tea

Sho

w20

000

Par

ticip

acio

n en

la

Cof

fee

Ass

ocia

tion

of

Can

ada

Med

iano

1

Info

rme

de

Par

ticip

ació

n en

feria

15

Nº d

e em

pres

as

peru

anas

par

ticip

ante

s15

0,00

0

Con

fere

ncia

Cof

fee

Ass

ocia

tion

of C

anad

a

Los

parti

cipa

ntes

se

bene

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rán

de p

rese

ntac

ione

s in

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ativ

as

de e

xper

tos

dist

ingu

idos

. Obt

endr

án in

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n so

bre

tend

enci

as

de c

onsu

mo,

des

afío

s cl

aves

que

afro

ntan

la in

dust

ria y

el f

utur

o de

l mer

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can

adie

nse.

Rel

acio

nars

e co

n la

s em

pres

as d

e la

in

dust

ria.

2.3.

7P

artic

ipar

ala

conf

eren

cia

dela

Cof

fee

Ass

ocia

tion

of C

anad

a (h

ttp://

ww

w.c

offe

eass

oc.c

om/p

age4

.pdf

)

Med

iano

Med

iano

4

Info

rme

de

Par

ticip

ació

n en

co

ncur

sos

y ac

tivid

ades

pr

omoc

iona

les.

5

75


SE

CT

OR

RE

SP

ON

SA

BLE

/

PA

RT

ICIP

AN

TE

S

2.3.

8 C

ertif

icar

el c

acao

per

uano

com

o bi

ológ

ico

Incr

emen

tar l

a de

man

da d

e es

te s

ub-s

ecto

r.El c

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bio

lógi

co

tiene

una

dem

anda

con

un

impo

rtant

e cr

ecim

ient

o y

la c

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icac

ión

just

ifica

pre

cios

más

ele

vado

s. h

ttp://

ww

w.b

ioeq

uita

ble.

com

C

ertif

icac

ión

del C

acao

1

Incr

emen

to e

n la

su

perf

icie

de

caca

o or

gáni

co

MIN

AG

SE

NA

SA

00

Med

iano

PR

OM

PE

RU

Con

sula

dos

de P

erú

en M

ontre

al

y T

oron

to

PR

OM

PE

RU

AD

EX

CC

L

Con

sula

do d

e P

erú

en T

oron

to

PR

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PE

RU

Con

sula

dos

de P

erú

en M

ontre

al

y T

oron

to

PR

OM

PE

RU

Con

sula

dos

de P

erú

en M

ontre

al

y T

oron

to

2.3.

14P

artic

ipar

enla

sfe

rias:

Mag

ic(L

asV

egas

),C

otte

ry(N

ueva

Yor

k)y

Pro

ject

(Nue

vaY

ork

yLa

sV

egas

).

Reu

nirs

e co

n lo

s gr

ande

s fa

bric

ante

s ca

nadi

ense

s qu

e es

tén

pres

ente

s al

lí y

apro

vech

ar q

ue P

erú

ya ti

ene

stan

ds e

n es

tas

feria

s.

Fer

ias

Mag

ic, C

otte

ry y

P

roje

ct (

en N

ueva

Yor

k y

Las

Veg

as)

1In

form

e de

Fer

ias

PR

OM

PE

RU

AD

EX

CC

L50

000

525

0,00

0M

edia

no

Mis

ión

dire

cta

2M

isió

n di

rect

a or

gani

zada

PR

OM

PE

RU

AD

EX

CC

L

Nº

de e

mpr

esas

be

nefic

iada

s 10

Info

rme

de M

isió

nC

onsu

lado

s de

Per

ú en

Mon

treal

y

Tor

onto

PR

OM

PE

RU

Con

sula

dos

en C

anad

á y

EE

.UU

Gre

mio

s pr

ivad

os

PR

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PE

RU

Con

sul.

de P

erú

en M

ontre

al

PR

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PE

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Aso

ciac

ión

Per

uana

de

Hot

eles

, R

esta

uran

tes

y A

fines

(A

HO

RA

), *

Soc

ieda

d de

Gas

trono

mía

(A

PE

GA

)*

Inst

ituto

Per

uano

de

Gas

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mía

Con

sul.

de P

erú

en M

ontre

al y

T

oron

to

2.3.

19A

soci

arse

alR

ésea

ude

svi

lles

gour

man

des

(ciu

dade

sga

stro

nóm

icas

)fu

ndad

apo

rla

ciud

adde

Lyon

,F

ranc

ia(h

ttp://

ww

w.ly

on.fr

/vdl

/sec

tions

/fr/in

tern

atio

nal/a

ctua

lites

/res

eau_

des_

ville

s_go

).

Com

parti

r con

ocim

ient

os, s

aber

hac

er, e

xper

ienc

ia, h

abili

dade

s di

rect

ivas

y te

cnol

ogía

con

otra

s ci

udad

es d

el m

undo

.M

embr

esía

1S

er s

ocio

del

Rés

eau

des

ville

s go

urm

ande

sP

RO

MP

ER

UC

onsu

l. de

Per

ú en

Mon

trea

l0

10

Larg

o

Cam

paña

de

prom

oció

n

Info

rme

de S

eman

a de

G

astro

nom

ía re

aliz

ada

Par

ticip

ació

n en

el

fest

ival

Med

iano

512

5,00

0

2.3.

12P

artic

ipar

ala

feria

Inte

rnat

iona

l Bos

ton

Sea

food

Sho

w,

Ren

tabi

lizar

el c

oste

de

asis

tir a

la In

tern

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nal B

osto

n S

eafo

od

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w p

ara

cono

cer a

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rtado

res

cana

dien

ses

adem

ás d

e es

tado

unid

ense

s.w

ww

.bos

tons

eafo

od.c

om

2.3.

1 7P

artic

ipar

enel

fest

ival

Mon

trea

len

Lum

ière

com

o pa

ís in

vita

do, c

on c

hefs

per

uano

s co

noci

dos

Pro

mov

er la

gas

trono

mía

así

com

o la

cul

tura

per

uana

en

Mon

treal

.(w

ww

.mon

treal

enlu

mie

re.c

om)

2.3.

15O

rgan

izar

una

mis

ión

com

erci

aldi

rect

aco

nfa

bric

ante

sde

text

ilen

Mon

treal

yen

Tor

onto

,or

gani

zand

oun

saló

nde

prod

ucto

ste

xtile

sen

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Tor

onto

.

Invi

tar a

las

gran

des

cade

nas,

fabr

ican

tes,

impo

rtado

res,

etc

. ca

nadi

ense

s pa

ra q

ue v

ean

de p

rimer

a m

ano,

mue

stra

s, p

reci

os,

catá

logo

s, e

tc.

5La

rgo

50,0

0010

000

Eve

ntos

de

Gas

trono

mía

2La

rgo

100,

000

5000

0

Med

iano

1

Med

iano

Info

rme

de la

cam

paña

Dar

a c

onoc

er e

l cev

iche

per

uano

en

Can

adá

para

favo

rece

r la

prom

oció

n de

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tor d

e la

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ca p

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na (p

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poc

o co

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do

pero

muy

apr

ecia

do c

uand

o se

pru

eba)

, inc

luye

ndo

rece

tas.

Cam

paña

de

prom

oció

n de

l cev

iche

1

PR

OM

PE

RU

AD

EX

CC

L

Nº

de e

mpr

esas

pe

ruan

as p

artic

ipan

tes

10In

form

e de

P

artic

ipac

ión

en fe

ria

Nº

de e

mpr

esas

pe

ruan

as p

artic

ipan

tes

10 5In

form

e de

P

artic

ipac

ión

en e

l fe

stiv

al

Min

. de

3 25

0In

form

e de

P

artic

ipac

ión

en fe

ria

6

Min

. de

1360

1 1

520

0,00

0

50,0

002

4000

0

1975

(par

a so

cios

o

2550

sin

mem

brec

ía)

2.3

Des

arro

llar

activ

idad

es d

e pr

omoc

ion

com

erci

al _

Par

te II

AC

CIO

NE

SP

RO

PÓ

SIT

OU

NID

AD

DE

ME

DID

AM

ET

A

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DIO

DE

V

ER

IFIC

AC

IÓN

PR

ES

UP

UE

ST

O

UN

ITA

RIO

(US

$)

PLA

ZO

RE

PE

TIC

ION

ES

E

N U

N

PE

RIO

DO

DE

5

AN

OS

PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

(US

$)

Max

imiz

ar la

inve

rsió

n re

quer

ida.

Act

ivid

ades

de

prom

oció

n0

1

2.3.

13P

rom

over

elce

vich

ede

l Per

úa

travé

sde

revi

stas

prof

esio

nale

s de

l sec

tor

2.3.

11R

ealiz

arca

mpa

ñas

depr

omoc

ión

ensu

perm

erca

dos

de lo

s pr

oduc

tos

natu

rale

s

Dar

a c

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er p

rodu

ctos

nat

ural

es p

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nos

a lo

s co

nsum

idor

es

cana

dien

ses

para

que

el c

onsu

mid

or e

mpi

ece

a co

noce

rlos

y pu

eda

prob

arlo

el m

ism

o, a

sí c

rean

do u

na d

eman

da.

2.3.

10P

artic

ipar

enla

Fer

iade

laC

anad

ian

Hea

lthF

ood

Ass

ocia

tion

enT

oron

to,

(ww

w.c

hfa.

ca)

prom

ovie

ndo

prod

ucto

sna

tura

les

peru

anos

orie

ntad

oha

cia

lain

dust

riaca

nadi

ense

.

2.3.

9O

rgan

izar

activ

idad

esde

prom

oció

nde

gran

osan

dino

s .

Dar

a c

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er p

rodu

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na t

ural

es p

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nos

a lo

s pr

inci

pale

s in

terv

inie

ntes

del

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tor e

n C

anad

á (id

entif

icac

ión

de lo

s pr

oduc

tos,

uso

s, e

nfer

med

ades

que

pue

den

trata

r, hi

stor

ia, e

tc.)

para

inte

ntar

firm

ar a

cuer

dos

de d

istri

buci

ón.

Cam

paña

de

prom

oció

n re

aliz

ada

25,0

00

Act

ivid

ades

de

prom

oció

n re

aliz

adas

50

5

Med

iano

Med

iano

2.3.

18O

rgan

izar

la"S

eman

ade

Gas

trono

mía

Per

uana

"co

nm

enús

espe

cial

esen

los

rest

aura

ntes

peru

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deM

ontre

alal

rede

dor

del f

estiv

alM

ontr

éal e

nlu

miè

res

yen

Tor

onto

alre

dedo

rde

l fes

tival

Win

terli

ciou

s,

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idad

escu

linar

ias

en T

oron

to (w

ww

.toro

nto.

com

/win

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ciou

s).

Pro

mov

er la

gas

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mía

per

uana

en

Mon

treal

y T

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to, y

así

, da

r a c

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limen

tos

peru

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.

Par

ticip

ació

n en

la

Con

venc

ión

de la

N

WF

A

2.3.

16P

artic

ipar

enla

Con

venc

ión

dela

Nat

iona

l Woo

dF

loor

Ass

ocia

tion

enLo

ngB

each

Cal

iforn

ia(2

8de

Abr

ilal

1 d

e M

ayo

2009

).

Bus

car a

cuer

dos

de d

istri

buci

ón c

on e

mpr

esas

can

adie

nses

y

esta

duni

dens

es.

Con

venc

ión

Nat

iona

l W

ood

Floo

r Ass

ocia

tion

Med

iano

100,

000

Med

iano

76

RES

PONS

ABLE

/

PAR

TIC

IPAN

TES

2.4.

1R

ealiz

arvi

sita

sa

gran

des

fabr

ican

tes/

tiend

asca

nadi

ense

s pr

esen

tand

o la

ofe

rta e

xpor

tabl

e pe

ruan

a

Dar

a c

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e pe

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a de

co

nfec

cion

es.C

onta

ctar

indi

vidu

alm

ente

a lo

s gr

ande

s fa

bric

ante

s/tie

ndas

can

adie

nses

y p

rese

ntar

les

la o

ferta

exp

orta

ble

peru

ana.

Nº i

mpo

rtado

res

cont

acta

dos

30D

irect

orio

s de

im

porta

dore

s vi

sita

dos

Con

sula

do d

e Pe

rú e

n M

ontr

eal

03

0C

orto

PRO

MPE

RU

Con

sula

dos

de P

erú

en M

ontre

al

TFO

Can

ada

PRO

MPE

RU

Con

sula

dos

de P

erú

en M

ontre

al

y To

ront

o

2.4.

4Tr

aduc

iral

idio

ma

ingl

ésy

actu

aliz

arla

pági

naW

ebw

ww

.gas

trono

mia

peru

.com

uot

ras

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nas

sim

ilare

s,

Pro

mov

er la

gas

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mía

per

uana

en

Can

adá

y po

r lo

tant

o lo

s pr

oduc

tos

de a

groi

ndus

tria.

Pág

ina

Web

4P

ágin

a W

eb tr

aduc

ida

y ad

apta

daPR

OM

PER

U10

,000

110

,000

Med

iano

PRO

MPE

RU

CC

LA

DE

X

MIN

AG

2.4.

6Tr

aduc

iral

idio

ma

ingl

ésla

pági

naw

ebde

laJu

nta

Nac

iona

lde

lC

afé

(ww

w.ju

ntad

elca

fe.o

rg.p

e)a

finde

forta

lece

r su

gest

ión.

Com

parti

r con

ocim

ient

os, s

aber

hac

er, e

xper

ienc

ia, h

abilid

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di

rect

ivas

y te

cnol

ogía

con

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s pr

oduc

tore

s pe

ruan

os d

e ca

fé, y

pr

omov

er c

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peru

ano

en e

l ext

ranj

ero.

Pág

ina

Web

de

la J

unta

N

acio

nal d

el C

afé

4P

ágin

a W

eb tr

aduc

ida

MIN

AG10

,000

110

,000

Med

iano

3FO

ND

EP

ES

PRO

MPE

RU

PR

OD

UC

E

PRO

MPE

RU

2.4.

9E

labo

rar m

ater

ial g

ráfic

oac

erca

degr

anos

andi

nos

(quí

nua,

amar

anto

, etc

.)y

sus

bene

ficio

spa

rala

salu

d,in

cluy

endo

rece

tas.

Dar

a c

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s be

nefic

ios

de lo

s gr

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and

inos

, que

son

, co

mo

prep

arar

los,

etc

. Muc

hos

cana

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ses

ni s

aben

que

exi

ste

quín

ua, a

mar

anto

, etc

.M

ater

ial g

ráfic

o2

Mat

eria

l grá

fico

real

izad

oPR

OM

PER

U15

,000

115

,000

Larg

o

PRO

MPE

RU

Ase

sor p

rivad

o

MIN

AG

PRO

MPE

RU

Info

rme

de E

valu

ació

n A

nual

Dire

ctor

io C

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a S

eafo

od B

uyer

s G

uide

Info

rme

Cap

acita

ción

y

prom

oció

n re

aliz

ada

Bas

e de

dat

os

2.4

Fort

alec

er e

l sis

tem

a de

Inte

ligen

cia

de M

erca

dos

(Dem

anda

)

1

2.4.

7D

iseñ

arun

apá

gina

web

con

eldi

rect

orio

delo

spr

oduc

tore

spe

ruan

osde

las

dife

rent

esva

rieda

des

depe

scad

os y

mar

isco

s.

Faci

litar

la b

úsqu

eda

de p

rove

edor

es p

erua

nos

por p

arte

de

impo

rtado

res

cana

dien

ses.

Pág

ina

Web

Dire

ctor

io1

32,

500

15,0

00

2.4.

8E

labo

rar m

ater

ial g

ráfic

oen

ingl

ésqu

epo

mue

vala

ofer

ta p

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na d

e m

ader

a a

nive

l int

erna

cion

al.

Faci

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la p

rom

oció

n de

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ferta

per

uana

de

mad

era

a ni

vel

inte

rnac

iona

l que

dife

renc

ie lo

s pr

oduc

tos

peru

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fren

te a

l res

to

de p

aíse

s..

Mat

eria

l grá

fico

en in

glés

2M

ater

ial g

ráfic

o en

in

glés

pre

para

do15

,000

115

,000

PLAZ

OAC

CIO

NES

PRO

PÓSI

TOUN

IDAD

DE

MED

IDA

MET

A

REP

ETIC

IONE

S EN

UN

PER

IODO

DE

5 AN

OS

PRES

UPUE

STO

TO

TAL

(US$

)M

EDIO

DE

VER

IFIC

ACIÓ

NPR

ESUP

UEST

O

UNIT

ARIO

(US$

)

01

Eva

luar

el p

oten

cial

del

mer

cado

nor

te-a

mer

ican

o de

gra

nos

andi

nos,

esp

ecia

lmen

te e

stud

iand

o el

pot

enci

al q

ue ti

enen

com

o pr

oduc

tos s

in g

lute

n.E

stud

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Dis

pone

r de

un re

perto

rio d

e em

pres

as c

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iens

es d

el s

ecto

r de

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esca

, que

se

pued

a ac

cede

r vía

Inte

rnet

, tan

to d

e lo

s co

nsul

ados

del

Per

ú en

Can

adá

com

o de

Pro

mP

eru

en P

erú.

C

ompr

ar u

na c

opia

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Can

ada

Sea

food

Buy

ers

Gui

de,

http

://w

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.con

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cana

da.c

om/b

uy/s

eafo

od.h

tml

Map

ping

Com

erci

al d

el S

ecto

r Can

adie

nse

15,0

00

0

50,0

00La

rgo

30,0

00

Tríp

ticos

y/o

mat

eria

l gr

áfic

o re

aliz

ado

2

2.4.

5Id

entif

icar

las

asoc

iaci

ones

sect

oria

les

defru

tas

yho

rtaliz

as e

xist

ente

s.

Tríp

ticos

y/o

mat

eria

l gr

áfic

o2.

4.11

Pre

para

rtrí

ptic

oso

mat

eria

l grá

fico

con

rece

tas

de la

gas

trono

mía

per

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Est

udio

real

izad

o

Dar

a c

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rodu

ctos

per

uano

s de

l bio

com

erci

o pa

ra c

rear

de

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da.P

or e

jem

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la q

uínu

a no

es

muy

con

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a, e

l man

go n

o su

ele

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sol

o ya

que

tien

e un

sab

or e

spec

ial,

así q

ue s

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bu

eno,

dar

alg

una

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de

rece

tas

para

que

los

impo

rtado

res

pudi

eran

dar

a s

us c

lient

es.

2.4.

2E

valu

arm

isió

npe

ruan

ade

pesc

aa

Can

adá

que

sere

aliz

ó a

travé

s de

TFO

Can

ada.

2.4.

10R

ealiz

arun

estu

dio

dem

erca

doac

erca

gran

osan

dino

s en

el m

erca

do d

e C

anad

á y

de lo

s E

E.U

U.

2.4.

3D

ispo

ner

deun

Dire

ctor

iode

Em

pres

asca

nadi

ense

s de

l sec

tor d

e la

pes

ca.

Med

ir lo

s re

sulta

dos

de la

mis

ión

peru

ana

de p

esca

a C

anad

á y

eval

uar l

os p

robl

emas

.

280$

sus

crip

ción

an

ual o

56$

cop

ia

físic

a5

1,40

0

Larg

o

Cor

to

2

Med

iano

130

,000

50,0

00

Cor

to

1C

ompr

a de

l Dire

ctor

io

Can

ada

Sea

food

B

uyer

s G

uide

2,50

0M

edia

no

Med

iano

11

77


RES

PON

SAB

LE/

PAR

TIC

IPA

NTE

S

PRO

MPE

RU

CC

LA

DE

X

MIN

AG

PRO

MPE

RU

CC

LA

DE

X

Con

sul.

de P

erú

en M

ontre

al y

To

ront

o

PR

OD

UC

EPR

OM

PER

U

Gre

mio

s pr

ivad

os

PRO

MPE

RU

CC

LA

DE

X

Con

sula

dos

de P

erú

en M

ontre

al

y/o

Toro

nto

PR

OM

PE

RU

PRO

DU

CE

Con

sula

do d

e P

erú

en M

ontre

al

MIN

AG

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CET

UR

Ser

vici

os d

e de

lega

dos

cana

dien

ses

en L

ima

Gre

mio

s pr

ivad

os

Con

sul.

de P

erú

en M

ontre

al

MIN

AG

Con

sul.

de P

erú

en M

ontre

al

MIN

EM

985,

255

Med

iano

Med

iano

2.5.

9O

rgan

izar

una

visi

tate

cnol

ógic

aal

Cen

trede

tech

nolo

giem

inér

alee

tde

plas

turg

iein

c. (w

ww

.ctm

p.ca

) en

The

tford

Min

es, Q

uebe

c.

Eva

luar

la p

osib

ilidad

de

firm

ar u

n co

nven

io d

e co

labo

raci

ón c

on e

l C

entre

de

tech

nolo

gie

min

éral

e et

de

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turg

ie in

c. par

a ve

r co

mo

se p

uede

n va

loriz

ar lo

s de

sech

os m

iner

ales

per

uano

s.

Cen

tro d

e in

vest

igac

ión

que,

ent

re o

tros,

bus

ca u

sos

alte

rnat

ivos

pa

ra re

sidu

os m

iner

ales

.

Vis

ita1

Vis

ita re

aliz

ada

2,50

01

2,50

0

Vis

ita re

aliz

ada

01

02.

5.8

Org

aniz

arun

avi

sita

tecn

ológ

icaa

l Tec

hnop

oled

eS

aint

-Hya

cint

he

Favo

rece

r la

búsq

ueda

de

pote

ncia

les

soci

os e

inve

rsor

es,

espe

cial

izad

os e

n ag

ro. E

l Tec

hnop

ole

de S

aint

-Hya

cint

he

(ww

w.s

t-hya

cint

hete

chno

pole

.qc.

ca) e

s un

cen

tro c

erca

de

Mon

treal

que

reag

rupa

cen

tros

de in

vest

igac

ión

de te

cnol

ogía

s ag

roal

imen

taria

s y

empr

esas

agr

oalim

enta

rias.

Vis

ita1

02

0M

edia

no2.

5.7

Iden

tific

arla

sne

cesi

dade

sde

Per

úen

cuan

toa

trans

fere

ncia

tecn

ológ

ica.

Faci

litar

la b

úsqu

eda

activ

a de

em

pres

as c

anad

iens

es q

ue p

uede

n pr

opor

cion

ar e

sta

tecn

olog

ía.

Reu

nion

es c

on

inte

rvin

ient

es c

lave

s de

lo

s se

ctor

es a

gro-

pesq

uero

, con

fecc

ione

s,

entre

otro

s

1A

ctas

de

las

reun

ione

s +

Con

veni

os d

e co

labo

raci

ón.

PRES

UPU

ESTO

U

NIT

AR

IO (U

S$)

PLA

ZOA

CC

ION

ESPR

OPÓ

SITO

UN

IDA

D D

E M

EDID

AM

ETA

REP

ETIC

ION

ES

EN U

N

PER

IOD

O D

E 5

AN

OS

PRES

UPU

ESTO

TO

TAL

(US$

)M

EDIO

DE

VER

IFIC

AC

IÓN

1C

onve

nios

de

Col

abor

ació

n40

05

2,00

0C

orto

911

2.5.

1A

soci

arse

ala

Can

adia

nP

rodu

ceM

arke

ting

Ass

ocia

tion

(ww

w.c

pma.

ca).

Ben

efic

iars

e de

la in

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ació

n se

ctor

ial d

el m

erca

do c

anad

iens

e di

spon

ible

par

a lo

s so

cios

de

la C

PM

A.

2.5

Mej

orar

con

dici

ones

de

acce

so a

los

mer

cado

s

Con

veni

os d

e C

olab

orac

ión

y M

emor

ándu

ms

de

Ent

endi

mie

nto.

Ben

efic

iar d

e la

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rmac

ion

sect

oria

l y d

e lo

s co

ntac

tos

de la

C

HFA

Mem

bres

ia

2.5.

3A

soci

arse

ala

Nat

iona

lWoo

dFl

oor

Ass

ocia

tion

(EE

.UU

. y C

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á), w

ww

.woo

dflo

ors.

org,

ww

w.n

wfa

.orgB

enef

icia

rse

de la

info

rmac

ión

sect

oria

l y d

e lo

s co

ntac

tos

de la

N

WFA

.M

embr

esía

1

Con

veni

os d

e C

olab

orac

ión

y M

emor

ándu

ms

de

Ent

endi

mie

nto.

2.5.

2A

soci

arse

ala

Cof

fee

Ass

ocia

tion

ofC

anad

a(w

ww

.cof

feea

ssoc

.com

). D

ispo

ner d

e in

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ació

n so

bre

la in

dust

ria, d

atos

de

cont

acto

s de

lo

s di

strib

uido

res,

etc

. en

Can

adá.

M

embr

esía

1

2.5.

5Id

entif

icar

tecn

olog

íade

punt

apa

ratra

nsfo

rmar

alim

ento

sesp

ecífi

cose

iden

tific

arpo

tenc

iale

sem

pres

aspe

ruan

as q

ue p

odría

n be

nefic

iars

e de

est

a te

cnol

ogía

.

Per

miti

r que

em

pres

ario

s pe

ruan

os e

xpor

ten

prod

ucto

s co

n m

ayor

va

lor a

greg

ado,

seg

ún lo

s es

tánd

ares

can

adie

nses

de

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ad (p

or

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plo,

pas

ar d

e fru

ta c

onge

lada

a h

elad

o de

frut

a),

List

ado

de te

cnol

ogía

s re

quer

idas

y

bene

ficia

rios

212.

5.4

Aso

ciar

se a

la C

anad

ian

Hea

lth F

ood

Ass

ocia

tion

400

para

pro

veed

ores

y

220

para

el

Con

sula

do5

Med

iano

240$

/año

C

orto

1,20

05

1,10

0

List

ado

de te

cnol

ogía

s re

quer

idas

, y

bene

ficia

rios

elab

orad

o0

10

Med

iano

4,55

55

Cor

to

Larg

o2.

5.6

Est

able

ceru

nco

nven

iode

cola

bora

ción

entre

elTe

chno

pole

deS

aint

-Hya

cint

hey

unce

ntro

/or

gani

zaci

ón s

imila

r en

Per

ú.

Favo

rece

r la

trans

fere

ncia

tecn

ológ

ica

agro

-alim

enta

ria d

e C

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á a

Per

ú a

travé

s de

un

cent

ro q

ue re

agru

pa c

entro

s de

in

vest

igac

ión

de te

cnol

ogía

s ag

roal

imen

taria

s y

empr

esas

ag

roal

imen

taria

s (w

ww

.st-h

yaci

nthe

tech

nopo

le.q

c.ca

),

1C

onve

nio

de

cola

bora

ción

01

0C

onve

nio

de

cola

bora

ción

firm

ado

Con

veni

os d

e C

olab

orac

ión

Mem

bres

ía

78

PRO

DU

CTO

RE

SPO

NS

AB

LE/

PAR

TIC

IPA

NTE

S

MIN

AG

PRO

MPE

RU

MIN

AG

PRO

MPE

RU

AD

EX

CC

L

MIN

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PRO

MPE

RU

PRO

MPE

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AD

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CC

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RR

EE

Con

sul.

de P

erú

en

Mon

treal

y T

oron

to

CO

NA

PIS

CO

PR

OM

PE

RU

Con

sula

dos

de P

erú

en

Mon

treal

y T

oron

to

2.3.

6Pr

enda

sde

algo

dón

para

bebé

s,da

mas

yca

balle

ros:

Pre

para

rm

ater

ial

gráf

ico

enin

glés

con

ofet

ade

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tor i

nclu

yend

o un

dire

ctor

io d

e fa

bric

ante

s pe

ruan

os.

Hac

er m

arke

ting

dire

cto

a lo

s pr

inci

pale

s im

porta

dore

s ca

nad i

ense

s pa

ra q

ue e

mpi

ecen

o a

umen

ten

sus

impo

rtaci

ones

de

Per

ú.

Mat

eria

l grá

fico

en in

glés

in

cluy

endo

di

rect

orio

2

Mat

eria

l grá

fico

en

ingl

és in

cluy

endo

di

rect

orio

real

izad

o y

disp

onib

le e

n lo

s co

nsul

ados

de

Per

ú.

PRO

MPE

RU

25,0

001

25,0

00M

edia

no

2.3.

7Pr

enda

sde

algo

dón

para

bebé

s,da

mas

yca

balle

ros:

Rea

lizar

mar

ketin

gdi

rect

oa

los

prin

cipa

les

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rtado

res

cana

dien

ses,

desd

elo

sco

nsul

ados

del P

erú

en C

anad

á,

Hac

erm

arke

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dire

cto

alo

spr

inci

pale

sim

porta

dore

sca

nadi

ense

spa

raqu

eem

piec

eno

aum

ente

nsu

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esde

Per

ú.R

euni

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indi

vidu

ales

con

las

gran

des

cade

nas/

fabr

ican

tes

depr

enda

s.A

unqu

eno

esté

nfa

bric

ando

alex

tranj

ero

toda

vía,

hay

gran

des

posi

bilid

ades

que

lo h

agan

a m

edia

no o

larg

o pl

azo.

Mis

ión

Dire

cta

1

Age

ndas

de

visi

tas.

Vis

itas

real

izad

as y

se

guim

ient

o

PRO

MPE

RU

7.50

0 po

r pax

5M

edia

no

PRO

MPE

RU

PR

OD

UC

E

Alp

aca

Can

ada

PRO

MPE

RU

PR

OD

UC

EA

DE

XC

CL

Con

sula

dos

de P

erú

en

Mon

treal

y T

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to

Gre

mio

s pr

ivad

os

Con

sula

dos

de P

erú

en

Mon

treal

y T

oron

toPR

OM

PER

U

Gre

mio

s pr

ivad

os

PRO

MPE

RU

MIN

AG

Con

sula

dos

de P

erú

en

Mon

treal

y T

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to

PRO

MPE

RU

MIN

AG

Con

sula

dos

de P

erú

en

Mon

treal

y T

oron

to

Med

iano

Larg

o

25,0

00La

rgo

1

1P

ágin

a W

eb tr

aduc

ida

y ac

tual

izad

a4,

000

Cor

to2,

000

2

7.50

0 po

r pax

5

25,0

00

2.3.

12Pr

oduc

tos

natu

rale

s:R

ealiz

arC

ampa

ñade

prom

oció

nde

los

efec

tos

bene

ficio

sos

ym

aner

asde

prep

arar

los

dist

into

s pr

oduc

tos

natu

rale

s.P

rom

oció

n cu

alid

ades

y fo

rmas

de

prep

arar

los

prod

ucto

s.P

rom

oció

n1

Act

os p

rom

ocio

nale

s en

tie

ndas

esp

ecia

lizad

as.

Pre

sent

ar a

las

empr

esas

can

adie

nses

la c

alid

ad d

el

prod

ucto

.M

isió

n In

vers

a

Med

iano

Act

as d

e la

s re

unio

nes

Pág

ina

Web

1P

ágin

a W

eb tr

aduc

ida

y m

ejor

ada

Mis

ión

Dire

cta

1 1

Deg

usta

ción

1D

egus

taci

ón re

aliz

ada

Cam

paña

de

prom

oció

n1

Cam

paña

de

prom

oció

n re

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ada

PRE

SU

PUE

STO

U

NIT

AR

IO (U

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PL

AZ

OA

CC

ION

ES

PRO

PÓS

ITO

UN

IDA

D D

E

ME

DID

AM

ETA

RE

PETI

CIO

NE

S E

N

UN

PE

RIO

DO

DE

5

AN

OS

PRE

SU

PUE

STO

TO

TAL

(US

$)

2.3.

9M

ader

a:O

rgan

izar

mis

ión

dire

cta

con

los

prin

cipa

les

impo

rtado

res/

fabr

ican

tes

depa

rqué

sde

mad

era

enC

anad

á,

Hac

er m

arke

ting

dire

cto

a lo

s pr

inci

pale

s im

porta

dore

s ca

nadi

ense

s pa

ra q

ue e

mpi

ecen

o a

umen

tan

sus

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rtaci

ones

de

Per

ú. In

clui

r a la

s fe

rret

ería

s R

ona,

Hom

e H

ardw

are

y H

ome

Dep

ot q

ue lo

ven

den

dire

ctam

ente

a lo

s cl

ient

es fi

nale

s.

ME

DIO

DE

V

ER

IFIC

AC

IÓN

2.3.

2M

ango

:M

ejor

arla

pági

naw

ebde

laA

soci

ació

nP

erua

nade

Pro

duct

ores

yE

xpor

tado

res

deM

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,(w

ww

.ape

m.o

rg.p

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npe

rfile

sde

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prod

ucto

res

expo

rtado

res

desa

rrol

lado

s

Faci

litar

laen

trada

alm

erca

doca

nadi

ense

yaqu

epo

drán

com

parti

rin

form

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n,ah

orra

rco

stes

,et

c.(v

erw

ww

.pro

citru

s.or

gy

ww

w.c

pf.c

om.p

eco

mo

mod

elo

Bes

tP

ract

ice)

.

2.3.

5Pi

sco:

Org

aniz

arde

gust

acio

nes

depi

sco

(com

ose

hace

par

a vi

no o

tequ

ila) e

n M

ontre

al y

Tor

onto

.D

ar a

con

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el p

isco

, alc

ohol

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o co

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do e

n C

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á.

Dar

aco

noce

rla

alpa

caco

mo

fibra

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rnat

iva

am

erin

o,an

gora

oca

chem

iry

así,

crea

run

ade

man

dapo

r par

tede

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cons

umid

ores

.Ju

ntar

sus

esfu

erzo

sco

not

ros

país

essi

rve

para

unifi

car

elm

ensa

jey

evita

rla

conf

usió

nde

l con

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idor

así

com

opa

raco

mpa

rtir

elco

ste

deun

aca

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ñade

prom

oció

n.M

ucho

sco

nsum

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esde

scon

ocen

que

exis

tees

ta fi

bra

y po

r lo

tant

o, n

o lo

pid

en c

omo

cach

emir

o an

gora

.

2.3.

8Pr

enda

sde

alpa

ca:

Org

aniz

arco

nC

anad

á(A

lpac

aC

anad

a)un

aca

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prom

oció

nde

pren

das

deal

paca

com

ofib

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tern

ativ

aal

mer

ino,

ango

rao

cach

emir

dest

inad

a al

con

sum

idor

fina

l.

2.3.

4Fi

lete

sy

Mar

isco

s:O

rgan

izar

una

Mis

ión

Inve

rsa

con

gran

des

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rtado

res/

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ican

tes

cana

dien

ses

Pro

mov

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palta

peru

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aco

mpr

ador

esca

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ense

sy

así,

aum

enta

rla

sex

porta

cion

es.(v

erw

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.pro

citru

s.or

gy

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w.c

pf.c

om.p

e co

mo

mod

elo

Bes

t Pra

ctic

e).

2,00

0

30,0

00

5

40,0

0020

,000

2,00

01 5

Cor

to

Cor

to2,

000

Med

iano

2,00

01 1

30,0

00

2

Cor

to5

Med

iano

2.3

Des

arro

llar

activ

idad

es d

e pr

omoc

ion

com

erci

al

2.3.

10M

ader

a:P

rom

over

mis

ión

inve

rsa

delo

spr

inci

pale

sim

porta

dore

sca

nadi

ense

sy

parti

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ción

enFe

rias

naci

onal

es.

Dar

a c

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er la

cal

idad

de

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ader

a; p

rom

over

nue

vos

prod

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s co

n m

ayor

val

or a

greg

ado

para

exp

orta

r a C

anad

á.M

isió

n In

vers

a

2.3.

3Pa

lta:

Mej

orar

lapá

gina

Web

dela

Aso

ciac

ión

deP

rodu

ctor

esde

Pal

taH

ass

enP

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(ww

w.p

roha

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om.p

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ndo

unD

irect

orio

depr

oduc

tore

s,y

unvi

deo

prom

ocio

nal

2.3.

1U

va:T

radu

cir

ym

ejor

arel

sitio

Web

dela

Aso

ciac

ión

de p

rodu

ctor

es d

e uv

as d

e P

erú,

Pro

mov

erla

uva

peru

ana

aco

mpr

ador

esca

nadi

ense

sy

así,

aum

enta

r las

exp

orta

cion

es.

ww

w.p

rovi

d.or

g(v

erw

ww

.pro

citru

s.or

gy

ww

w.c

pf.c

om.p

eco

mo

mod

elo

Bes

t Pra

ctic

e).

Iden

tific

are

Invi

tar

aem

pres

asca

nadi

ense

sco

ngr

anpo

tenc

ial d

eco

mpr

ay

influ

enci

aen

else

ctor

.(com

oH

ighl

iner

por e

jem

plo)

.M

isió

n in

vers

a

Pág

ina

Web

7.50

0 po

r pax

1P

ágin

a W

eb tr

aduc

ida

y ac

tual

izad

a

7.50

0 po

r pax

Age

ndas

de

visi

tas.

Vis

itas

real

izad

as y

se

guim

ient

o

7.50

0 po

r pax

1M

isió

n in

vers

a re

aliz

ada

Pág

ina

Web

1

Age

ndas

de

visi

tas.

Vis

itas

real

izad

as y

se

guim

ient

o

2.3.

11Pr

oduc

tos

natu

rale

s:P

rom

over

mis

ión

inve

rsa

para

dar

a c

onoc

er lo

s m

étod

os d

e cu

ltivo

y tr

atam

ient

o.

79


PRO

DU

CTO

RES

PON

SAB

LE/

PAR

TIC

IPA

NTE

S

MIN

AG

PRO

MPE

RU

2.4.

3Pr

enda

sde

algo

dón

para

bebé

s,da

mas

yca

balle

ros:

Ela

bora

rD

irect

orio

deim

porta

dore

sy

dist

ribui

dore

s

Iden

tific

ar e

mpr

esas

can

adie

nses

con

gra

n po

tenc

ial d

e co

mpr

a y

influ

enci

a en

el s

ecto

r.D

irect

orio

Im

porta

dore

s3

Dire

ctor

io a

ctua

lizad

oC

onsu

l. de

Per

ú en

M

ontre

al y

Tor

onto

PR

OM

PE

RU

2500

250

00C

orto

PRO

MPE

RU

Con

sulto

r ext

erno

Con

sula

do d

e P

erú

en

Mon

treal

MIN

AG

PRO

MPE

RU

Con

sulto

r ext

erno

PR

OD

UC

EPR

OM

PER

U

Con

sul.

de P

erú

en

Mon

trea

l y T

oron

to

PR

OD

UC

EP

RO

MP

ER

U

Alp

aca

Can

ada

PR

OD

UC

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RO

MP

ER

U

Con

sula

dos

de P

erú

en

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trea

l y T

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to

Gre

mio

s pr

ivad

os

PR

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PE

RU

MIN

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Con

sula

dos

de P

erú

en

Mon

trea

l y T

oron

to

PRO

MPE

RU

PR

OD

UC

E

Cor

to

5,00

0

PLA

ZOR

EPET

ICIO

NES

EN

U

N P

ERIO

DO

DE

5 A

NO

S

PRES

UPU

ESTO

TO

TAL

(US$

)

Cor

to

Iden

tific

ar la

s em

pres

as y

dis

tribu

idor

es m

ás d

ecis

ivos

.

Larg

o

2.4.

9Pr

oduc

tos

natu

rale

s:E

labo

rar

Dire

ctor

iode

empr

esas

y p

rinci

pale

s im

porta

dore

s 1

3D

irect

orio

act

ualiz

ado

2.4.

7Pr

enda

sde

alpa

ca:

Ela

bora

rD

irect

orio

deIm

porta

dore

s y

Dis

tribu

idor

es.

Iden

tific

ar e

mpr

esas

y in

stitu

cion

es c

anad

iens

es c

on g

ran

pote

ncia

l de

com

pra

y in

fluen

cia

en e

l sec

tor.

Dire

ctor

io

Impo

rtado

res

2.4.

8M

ader

a:E

labo

rar

Dire

ctor

iode

empr

esas

delo

spr

inci

pale

sim

porta

dore

s/fa

bric

ante

sde

parq

ués

dem

ader

aen

Can

adá,

Iden

tific

ar e

mpr

esas

y in

stitu

cion

es c

anad

iens

es c

on g

ran

pote

ncia

l de

com

pra

y in

fluen

cia

en e

l sec

tor (

incl

uyen

do la

s fe

rret

ería

s R

ona,

Hom

e H

ardw

are

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ome

Dep

ot q

ue lo

ve

nden

dire

ctam

ente

a lo

s cl

ient

es fi

nale

s).

Dire

ctor

io

Impo

rtado

res

25,

000

Med

iano

2,50

0La

rgo

2,50

0

Dire

ctor

io

3D

irect

orio

act

ualiz

ado

Dire

ctor

io a

ctua

lizad

o

2,50

0

3

2,50

0

Cor

to

5,00

0

Med

iano

125

,000

Med

iano

Med

iano

2

25,0

001

25,0

00Fa

vore

cer l

a ex

porta

ción

de

prod

ucto

s he

chos

a b

ase

de

fruta

con

más

val

or a

greg

ado.

Est

udio

2E

stud

io re

aliz

ado

2.4.

10Ju

gode

uvas

yot

ras

frut

as:

Rea

lizar

unes

tudi

ode

mer

cado

para

expo

rtar

jugo

deuv

ay

otra

sfru

tas

así

com

o né

ctar

es d

e fru

tas

exót

icas

, tip

o go

urm

et.

25,0

00

25,0

002.

4.2

Espá

rrag

oen

cons

erva

:R

ealiz

arun

estu

dio

sobr

ela

calid

adde

espá

rrag

osde

man

dada

por

elpú

blic

oca

nadi

ense

.

Gar

antiz

ar la

cal

idad

de

los

espá

rrag

os e

n co

nser

va d

e P

erú

para

man

tene

r la

buen

a re

puta

ción

y a

segu

rars

e qu

e co

mpr

ador

es v

uelv

en a

com

prar

.E

stud

io

2.4.

1Fi

lete

sy

Mar

isco

s:Id

entif

icar

agr

ande

sim

porta

dore

s/fa

bric

ante

sca

nadi

ense

sco

ngr

anpo

tenc

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de c

ompr

a y

influ

enci

a en

el s

ecto

r.

Iden

tific

ar e

mpr

esas

can

adie

nses

con

gra

n po

tenc

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e co

mpr

a y

influ

enci

a en

el s

ecto

r.D

irect

orio

de

Impo

rtado

res

25,0

001

25,0

00

2,50

02

5,00

0

2.4.

6T-

shirt

sy

deni

m:

Hac

erun

estu

dio

dem

erca

doac

erca

depr

oduc

tos

elab

orad

osco

nal

godó

nor

gáni

co(T

-S

hirt,

Jea

ns, e

tc.)

Eva

luar

el p

oten

cial

del

sub

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tor d

e pr

enda

s de

alg

odón

or

gáni

co p

ara

anal

izar

via

bilid

ad d

e ex

porta

ción

.ya

que

cada

ve

z m

ás, s

e es

tán

prom

ovie

ndo

t-shi

rts d

e al

godó

n or

gáni

co

en C

anad

á. E

s im

porta

nte

que

sea

real

men

te o

rgán

ico

(cul

tivo

sin

uso

de fe

rtiliz

ante

s qu

ímic

os),

con

certi

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ión

reco

noci

da in

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acio

nalm

ente

(ver

la O

rgan

ic T

rade

A

ssoc

iatio

n, w

ww

.ota

.com

, par

a m

ás d

etal

les)

. Ser

ía ta

mbi

én

inte

resa

nte

añad

ir al

est

udio

el d

enim

org

ánic

o, je

ans

pued

en

cost

ar m

ás d

e 30

0$ s

egún

la m

arca

, la

calid

ad y

etc

. Cad

a ve

z m

ás, h

ay m

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s di

seño

que

sol

amen

te u

san

algo

dón

orgá

nico

(ww

w.d

elfo

rte.c

om, w

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.nud

ieje

ans.

com

, w

ww

.levi

sstra

uss.

com

, etc

.).

Est

udio

1

2.4.

5C

afé:

Rea

lizar

unes

tudi

ode

tend

enci

ade

cons

umo

delC

afé

ypr

oduc

tos

deriv

ados

con

may

orva

lor

agre

gado

:lic

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e ca

fé, c

aram

elos

de

café

, etc

. Fa

vore

cer l

a ex

porta

ción

de

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con

mas

val

or a

greg

ado.

Est

udio

real

izad

o

Est

udio

real

izad

o

2,50

0

Est

udio

real

izad

o

PRES

UPU

ESTO

U

NIT

AR

IO (U

S$)

125

,000

MED

IO D

E VE

RIF

ICA

CIÓ

NPR

OPÓ

SITO

UN

IDA

D D

E M

EDID

AM

ETA

Est

udio

2

Dire

ctor

io a

ctua

lizad

o

ACC

ION

ES

32

2C

onsu

l. de

Per

ú en

M

ontr

eal y

Tor

onto

PR

OM

PE

RU

2D

irect

orio

act

ualiz

ado

2.4.

4Fr

uta

Con

gela

da:R

ealiz

arm

arke

ting

dire

cto

alo

s20

prin

cipa

les

impo

rtado

res

cana

dien

ses.

Iden

tific

ar a

gra

ndes

impo

rtado

res/

fabr

ican

tes

cana

dien

ses

y ha

cer m

arke

ting

dire

cto

a lo

s 20

prin

cipa

les

impo

rtado

res

cana

dien

ses

para

que

em

piec

en o

aum

ente

n su

s im

porta

cion

es d

e P

erú.

Ser

á aú

n m

ás im

porta

nte

si e

mpi

eza

a ex

porta

r fre

sas

y fra

mbu

esas

con

gela

das

en g

rand

es

cant

idad

es.

Dire

ctor

io

Impo

rtado

res

2.4

Des

arro

llar a

ctiv

idad

es d

e In

telig

enci

a de

Mer

cado

s

80

PRO

DU

CTO

2.5

Acc

eso

al m

erca

do

RES

PONS

ABLE

/

PAR

TIC

IPAN

TES

PR

OM

PE

RU

MIN

AG

SENA

SA

Con

sula

dos

de P

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en

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treal

y T

oron

to

PRO

MPE

RU

MIN

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SE

NA

SA

Con

sula

dos

de P

erú

en

Mon

treal

y T

oron

to75

,000

4P

rom

oció

n re

vist

as

espe

cial

izad

as75

,000

175

,000

Larg

o2.

5.2

Prod

ucto

sna

tura

les:

Difu

ndir

certi

ficac

ión

deP

rodu

ctos

Nat

ural

es

Pro

moc

ión

de la

s ce

rtific

acio

nes.

Una

vez

apr

obad

as la

s ce

rtific

acio

nes

difu

ndir

entre

el p

úblic

o la

s pr

opie

dade

s de

lo

s pr

oduc

tos

natu

rale

s.D

ifusi

ón e

n M

edio

s

PLAZ

OM

EDIO

DE

VER

IFIC

ACIÓ

NPR

ESUP

UEST

O

UNIT

ARIO

(US$

)

REP

ETIC

IONE

S EN

UN

PER

IODO

DE

5 AN

OS

PRES

UPUE

STO

TO

TAL

(US$

)AC

CIO

NES

PRO

PÓSI

TOUN

IDAD

DE

MED

IDA

MET

A

Larg

oC

ertif

icac

ione

s0

10

2.5.

1Pr

oduc

tos

natu

rale

s:C

ertif

icar

las

calid

ades

delo

spr

oduc

tos

natu

rale

spo

rla

bora

torio

spr

ivad

osy

asoc

iaci

ones

de

cons

umo

cana

dien

ses.

Cer

tific

acio

nes

de la

s ap

orta

cion

es d

e lo

s pr

oduc

tos

natu

rale

s.C

ertif

icac

ión

2

81


RES

PONS

ABLE

/

PAR

TIC

IPAN

TES

3.1

Rea

lizar

un

estu

dio

para

iden

tific

ar la

s pr

oble

mát

icas

de

la lo

gíst

ica

inte

rnac

iona

l ( a

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el

áere

o y

mar

ítim

o)

Iden

tific

ar c

aren

cias

y p

rom

over

sol

ucio

nes

para

una

m

ejor

infra

stru

ctur

a.E

stud

io d

e lo

gíst

ica

inte

rnac

iona

l.4

Est

udio

MIN

CET

URE

mpr

esas

de

Logí

stic

a In

tern

acio

nal y

M

inis

terio

de

Tran

spor

tes.

50,0

001

50,0

00C

orto

3.2

Pro

mov

er C

onve

nios

de

cola

bora

ción

con

co

mpa

ñías

de

tráns

ito in

term

odal

es in

tern

acio

nale

s .

Mej

orar

el t

rans

porte

de

las

mer

canc

ías

con

Can

adá.

Con

veni

os d

e co

labo

raci

ón.

4C

onve

nios

de

cola

bora

ción

y p

roto

colo

s de

act

uaci

ón.

MIN

CET

URE

mpr

esas

de

Logí

stic

a In

tern

acio

nal y

Min

iste

rio d

e Tr

ansp

orte

s.

01

0C

orto

MIN

CET

UR

PR

OM

PE

RU

AD

EX

Con

sul.

de P

erú

en T

oron

to

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CE

TUR

CC

L

Cám

ara

de C

omer

cio

Per

ú-C

anad

á

RR

EEM

INC

ETU

R

Ser

vici

os d

e de

lega

dos

cana

dien

ses

en L

ima

MIN

CET

UR

Ase

sor p

rivad

o

MIN

AG

MIN

CE

TUR

PR

OM

PE

RU

Con

sul.

de P

erú

en

Toro

nto

RR

EE

90,0

00

0C

orto

0

4000

0

Cor

to

0

Con

veni

os d

e co

labo

raci

ón y

pro

toco

los

de a

ctua

ción

.

Con

veni

os d

e co

labo

raci

ón.

RR

EE

, M

INC

ETUR

y G

rem

ios

Exp

orta

dore

s.4

01

Act

a de

la re

unió

n y

publ

icac

ión

conc

lusi

ones

en

la w

eb d

e M

ince

tur.

3.7

Rea

lizar

unes

tudi

ode

Logí

stic

ade

lTr

ansp

orte

haci

a C

anad

á

Est

udia

rcó

mo

sepu

eden

dism

inui

rlo

sco

stes

detra

nspo

rteen

Per

úy

Can

adá

porq

uese

gún

algu

nos

impo

rtado

res,

cues

ta3

vece

sm

áspo

ravi

ónde

sde

Per

úqu

ede

sde

otro

spa

íses

veci

nos.

Hac

erun

estu

dio

del

trans

porte

incl

uyen

doel

trans

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inte

rmod

al.

Es

impo

rtant

equ

eel

estu

dio

detra

nspo

rtete

nga

encu

enta

tam

bién

el a

lmac

enaj

e.

Est

udio

de

trans

porte

42

REP

ETIC

IONE

S EN

UN

PER

IODO

DE

5 A

NOS

PRES

UPUE

STO

TO

TAL

(US$

)

Cam

paña

de

susc

ripci

ón

real

izad

a

Obt

enci

ón d

e fin

anci

ació

n e

iden

tific

ació

n de

em

pres

as c

anad

iens

es

0

50

5

0

0

Am

plia

r el t

ipo

de e

mpr

esa

que

es s

ocio

de

la C

ámar

a de

Com

erci

o P

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Can

adá.

Aho

ra, e

stá

casi

úni

cam

ente

en

foca

do e

n el

sec

tor m

iner

o-in

geni

ería

.

3.5

Rea

lizar

cam

paña

de

susc

ripci

ón a

la C

ámar

a de

C

omer

cio

Per

ú-C

anad

á en

Lim

a, p

ara

empr

esas

de

los

sect

ores

agr

o, p

esqu

ero

y te

xtil.

PLAZ

OAC

CIO

NES

PRO

PÓSI

TOUN

IDAD

DE

MED

IDA

MET

AM

EDIO

DE

VER

IFIC

ACIÓ

NPR

ESUP

UEST

O

UNIT

ARIO

(US$

)

Larg

o0

Med

iano

Med

iano

Med

iano

40,0

00

Larg

o0

3.9

Pro

pone

r pro

yect

os d

e de

sarr

ollo

par

a co

oper

ativ

as, P

YME

S y

ON

G p

erua

nas

a la

ON

G

MB

As

With

out B

orde

rs d

e C

anad

á

Est

able

cer u

na re

laci

ón c

on M

BA

s W

ithou

t Bor

ders

pa

ra a

seso

rar P

YME

S y

ON

G p

erua

nas.

Reu

nión

1A

cta

de la

reun

ión.

C

onve

nios

de

cola

bora

ción

.

Cam

paña

de

susc

ripci

ón

Est

udio

de

trans

porte

re

aliz

ado

3.8

Cre

ar u

na s

ecci

ón P

erú

en la

Aso

ciac

ión

Wor

ld

Wid

e O

ppor

tuni

ties

on O

rgan

ic F

arm

s (w

ww

.ww

oofin

tern

atio

nal.o

rg).

Forta

lece

r la

cola

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ción

ent

re c

oope

rativ

as d

e ag

ricul

tore

s pe

ruan

os y

soc

ios

inte

rnac

iona

les.

Ade

más

, tu

rista

s qu

e se

que

dan

en c

hacr

as p

erua

nas

pued

en

ayud

ar e

n la

cos

echa

, ens

eñar

ingl

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83


SISTEMA DE MONITOREOY EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS DE MERCADOS

1. FINALIDAD

Establecer la pauta metodológica y criterio técnico con el fin de determinar si las acciones del Plan Operativo de Mercados son implementadas de acuerdo con lo planificado, valorando su nivel de cumplimiento.

2. OBJETIVO

Lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las acciones que se encuentran definidos en el Plan Operativo de Mercados. Fortalecer y uniformizar el proceso de planeamiento. Detectar oportunamente problemas durante la gestión y aplicar las medidas correctivas correspondientes, para una toma de decisiones adecuada. Lograr una articulación armoniosa entre la programación y la ejecución de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.

3. BASE LEGAL

A. Ley Nº 27790 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

B. Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR-ROF

C. Plan Estratégico Nacional Exportador-PENX

D. Plan Estratégico Sectorial Multianual de Comercio Exterior y Turismo-PESEM

4. MARCO CONCEPTUAL

El monitoreo es un sistema de seguimiento continuo en el que la información se recoge permanentemente. Es la supervisión periódica en la ejecución de una o más acciones.

Busca establecer si los recursos invertidos, los procesos, así como los resultados proceden según el plan. Incluye la recolección regular y análisis de la información para apoyar la toma de decisiones, asegurar la responsabilidad y proporcionar las bases para las evaluaciones y el aprendizaje.

La evaluación es el proceso que pretende determinar, lo más sistemático y objetivo posible, la relevancia, la efectividad, la eficiencia o el impacto del Plan Operativo de Mercados. La evaluación proporciona información importante a la administración. Considera los valores y méritos de una intervención y menciona las lecciones para acciones futuras y la toma de decisión.

Las actividades de monitoreo y evaluación las llevan a cabo en forma coordinada los actores involucrados en la ejecución de los planes operativos. Así, están involucradas, además de Mincetur como el que sector que lidera el PENX, las instituciones y organizaciones público-privadas como coejecutores.

El monitoreo y la evaluación permitirán generar información necesaria para tomar decisiones y ajustar los sesgos que se observen con respecto a lo inicialmente programado, así como informar de la gestión pública en ese periodo.

Existen dos requisitos fundamentales para desarrollar el monitoreo y la evaluación:

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO

84

Que exista una buena planificación operativa, • que permita la comparación de lo ejecutado con los resultados esperados.

Que se genere la información necesaria y • oportuna para realizar la comparación y toma de decisiones.

5. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN

Del monitoreo

A. Designación del responsable del monitoreo

Se debe designar, a nivel de cada entidad o institución involucrada con los planes operativos, a los especialistas o profesionales cuyo trabajo esté relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. Los responsables serán designados por cada entidad, y será personal con permanencia en sus funciones que pueda garantizar la continuidad del trabajo de monitoreo. Ellos deberán involucrarse en todas las fases de la programación anual de los planes operativos.

Estos responsables verificarán el avance y definirán la muestra a evaluar (trabajo de campo), el ajuste de las técnicas, las metodologías e instrumentos que se van a emplear, así como de la elaboración de los Informes de monitoreo. Establecerán mecanismos que permitan retroalimentar las conclusiones de la labor de monitoreo y evaluar el proceso de adopción de decisiones, con el fin de realizar los ajustes y las enmiendas necesarios.

B. Levantamiento y análisis de la información

La información que se requiera para evaluar el avance de las metas programadas, se obtiene de fuentes primarias o secundarias. Entre estas técnicas de recopilación podemos mencionar:

Revisión de registros e información obtenida • de fuentes primarias y secundarias: Consiste en verificar todo elemento que consigne información respecto a una acción programada en el plan. Por ejemplo, bases de

datos, estadísticas, registro de actividades, documentos elaborados, informes.

Observación: Consiste en elaborar una guía • de observación, que permita la recolección y sistematización objetiva de ciertas actividades prioritarias o críticas, para identificar problemas.

Encuestas o entrevistas. Son instrumentos • de rápida aplicación y centrados en puntos específicos. Mayormente se encuentran estructuradas en función de opciones o respuestas cerradas.

Una vez levantada la información, previamente a su análisis, se procede a validar los datos, con el fin de determinar si son relevantes y confiables. Se debe identificar si existen sesgos y proceder a su análisis. Probablemente se encuentre que los datos recolectados no son los que se esperaban y, por lo tanto, no se puedan realizar ciertas presunciones o inferir resultados. Esta información, sistematizada, facilita completar los datos en la matriz con información de las metas logradas.

C. Elaboración de informes de monitoreo

Los datos que se recopilen serán registrados en la matriz de planes operativos.

El responsable del monitoreo deberá elaborar un informe, que tendrá por base la matriz de planes operativos. Se recomienda un informe trimestral. La información de monitoreo consignada en la matriz de planes operativos puede seguir la siguiente estructura:

Introducción

Análisis del periodo del monitoreo• Avance de la ejecución de metas física y • financierasProblemas presentados a la fecha• Medidas correctivas a proponer• Adjuntar matriz y otros documentos relevantes • del periodo

Este informe servirá de insumo al encargado de examinar los planes operativos para elaborar la evaluación y se deberá remitir en forma oportuna al responsable de la evaluación.

85


De la evaluación

A. Etapa de evaluación

En esta etapa se verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes operativos, con respecto a sus objetivos, en cada una de sus dimensiones (ejecución y resultados), debiendo tomar en cuenta los avances en el cumplimiento con los planes y otros a los que contribuye. Los productos de este proceso son los informes de evaluación del plan operativo, el cual se debe elaborar semestral y anualmente a partir de los informes de monitoreo.

En esta etapa se comparan los resultados con los objetivos y las estrategias propuestos. La evaluación permitirá proveer información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos del plan, los desvíos en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, así como los principales problemas y cuellos de botella que requieren atención, con la finalidad de hacer las correcciones necesarias.

6. MATRIZ DE PLAN OPERATIVO

Es una matriz diseñada para monitorear y evaluar el plan operativo. Su diseño obedece a que permite estructurar una cadena estratégica que ligue el PENX con el plan operativo.

Contiene la programación, el monitoreo y la evaluación. Esta matriz permite visualizar en un solo documento estas tres etapas del planeamiento, así como hacer las comparaciones y los análisis pertinentes, para tomar las decisiones oportunas y realizar las correcciones en caso de que se presenten desviaciones. Está diseñada en hoja Excel y la manejan fácilmente los responsables del monitoreo y evaluación.

Se recomienda que esta hoja pueda ser sistematizada y manejada en una interface que permita su acceso mediante la Internet. Esto permitirá el uso de la información desde cualquier punto del país y del exterior, lo que facilitará actualizar y monitorear el proceso a los actores principales. Ver Anexo Nº 1 Matriz y Anexo Nº 2 Instructivo de la Matriz.

7. DEL INFORME DE EVALUACIÓN

El informe de evaluación es un documento de gestión en que se consolida e informa de los avances y logros obtenidos en los objetivos del plan operativo en un determinado periodo. La estructura y el contenido del informe de evaluación del plan operativo son los siguientes:

Resumen ejecutivo• Análisis del periodo de evaluación• Estadísticas• Avance de la ejecución de metas físicas y • financierasLogros obtenidos• Problemas presentados• Medidas correctivas• Conclusiones y recomendaciones• Anexos•

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es el primer acápite del documento de evaluación del plan, pero el último que debe elaborarse. Su elaboración es importante y esencial, ya que debe lograr captar la atención de aquellos que revisan la evaluación y extraer los principales logros, conclusiones y recomendaciones. Puede ser sintetizado en uno o dos páginas como máximo.

Análisis del periodo de evaluación

El responsable de consolidar la información deberá hacer un breve análisis de las acciones y los logros realizados durante el periodo de evaluación. Este se describirá de acuerdo con las modificaciones, los cambios y los avances durante el proceso de ejecución para cumplir con los objetivos plasmados en las acciones programadas.

En esta etapa se determina el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de las metas, así como las desviaciones presentadas. Se evalúan los recursos empleados para los logros y se debe comparar la ejecución presupuestal versus el presupuesto programado, con el fin de analizar la verdadera capacidad de gasto en la ejecución de las acciones.

86

Estadísticas

El responsable de la evaluación puede usar información estadística primaria y secundaria que sustente su informe y evaluación. Asimismo puede realizar encuestas y muestreos relevantes que permitan verificar en el campo aquella información relacionada a las acciones ejecutadas.

Avance de la ejecución de metas físicas y financieras

Consiste en poder comparar la información contenida en el plan inicial y el presupuesto programado con la ejecución física y presupuestal.

Logros obtenidos

El responsable de la evaluación deberá consignar los principales logros obtenidos; determinará el avance que tiene respecto a los objetivos existentes en el plan operativo, así como la efectividad de cumplimiento y avance en dichas metas, tanto físicas como presupuestales. Los logros obtenidos deberán reflejar los avances que se desarrollan para cumplir con los objetivos a través de indicadores correspondientes.

Problemas presentados

Forma parte del análisis cualitativo y consiste en determinar las causas de las variaciones observadas en el cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos. Se deberá consignar en detalle los puntos críticos y problemas presentados durante el proceso de ejecución de las acciones, tanto a nivel de metas físicas como presupuestarias, suscitados en el periodo de evaluación semestral y anual del ejercicio fiscal.

Cada obstáculo o limitación presentada durante el proceso de ejecución deberá vincularse con los objetivos, identificando el grado de atraso o impedimento para su cumplimiento.

Medidas correctivas

Consiste en detallar las soluciones adoptadas frente a los problemas mencionados en el punto anterior. Este punto permitirá evaluar la capacidad de gestión en cuanto a su cualidad para superar los inconvenientes presentados y tomar decisiones.

Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones deberán precisar de manera resumida y clara los logros alcanzados durante el ejercicio fiscal, e indicará el objetivo que se encuentra directamente relacionado. En cuanto a las recomendaciones, se debe sugerir acciones que permitan mejorar la situación que se determinó a partir de los resultados de la evaluación, proponer los mecanismos necesarios que pueden ser factibles en el proceso de gestión.

Anexos

Se adjuntará al informe la matriz del plan operativo, así como aquellos documentos que sustenten el informe semestral o anual.

8. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de cada uno de los designados para el monitoreo y evaluación actualizar la matriz de programación, monitoreo y seguimiento de forma trimestral.Los responsables del monitoreo y de la evaluación deben elaborar sus informes de avance de ejecución de metas físicas y financieras, y remitirlos a la unidad de monitoreo del POM en las fechas establecidas.

La unidad de monitoreo del POM o quien haga sus veces es la responsable de consolidar y elaborar los informes de evaluación, y remitir a su instancia superior respectiva, para los fines respectivos, en los plazos establecidos.

9. ANEXOS

Se adjunta la matriz del plan operativo y el instructivo para el llenado de la matriz.

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PENX - OBJETIVO N°: : Indica el número del Objetivo específico del PENX PENX - ESTRATEGIA Nº: : Indica el número de la estrategia del PENX PROGRAMACIÓNDenominación de la Acción : Se registra el nombre de la actividad.PERIODO DE LA EJECUCIÓN : Es el periodo en el cual se establece la duración de la acción -Plazo : Se registrará si es de Corto, Mediano o Largo Plazo. -Año(s) : Indicar el / los años que dura la acción.INDICADOR : Permite medir el avance y logro al finalizar la acción

-Unidad de Medida : Es la parte cualitativa del indicador y se refiere a la base en que mediremos la acción

-Meta : Es la parte cuantitativa del indicador y establece el limite a donde queremos llegar con la acción

CRONOGRAMA AÑO: : Marcar con “X” los meses que tomará llevar a cabo la acción.PRESUPUESTO PROGRAMADO. : Registrar el presupuesto de la acción y la moneda.MONITOREOINDICADOR: -Avance de Meta : Meta alcanzada a la fecha de corte -% de Avance : Porcentaje de la meta o del grado de avance de la acción-Fecha de inicio : Fecha en que empezó realmente la acciónAVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL : Permite conocer el avance presupuestal de la ejecución-US $ : Monto ejecutado a la fecha de corte-% Avance : Porcentaje del avance de la ejecución presupuestalENTIDAD RESPONSABLE-Nombre de Entidad : Nombre de la institución responsable del Monitoreo o Evaluación

-Funcionario Responsable : Nombre del funcionario o personal encargado del monitorio y evaluación

EVALUACIÓNINDICADOR :-Meta Lograda : Se registra la meta lograda al final de la ejecución de la acción

-% Cumplimiento : Se establece el porcentaje de cumplimiento con respecto a lo programado.

-Fecha Fin de Acción : Fecha en que culminó realmente la acción

MEDIO DE VERIFICACIÓN : Indicar el medio físico, mediante el cual se pueda comprobar elcumplimiento de la acción

PRESUP. EJECUTADO : Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción -US $ : Indicar el monto ejecutado

-% Ejecución Presupuestal : Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal conrespecto a lo programado.

REPORTE-Observaciones : Reportar las ocurrencias más relevantes durante el periodo

-Conclusiones/Recomendaciones : Registrar en forma breve las conclusiones y recomendaciones relevantes.

Anexo 2

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ

89


ACROSS Accelerated Commercial Release Operation Support System. IVA Impuesto al Valor Agregado.APEC Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico. KGM Kilogramos.ATA Temporary Admission. LPA Litro puro de Alcohol.AWB Air Way Bill LTO Orientación a Largo Plazo.B2B Business to Business (de empresa a empresa). LTR Litro.B2C Business to Consumer (Mercado negocios al consumidor). MAS Índice de Masculinidad.

CADEX Customs Automated Data Exchange System. MERCOSURMercado Comun del Sur (integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay).

CAN Comunidad Andina. MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.CAPA Ley Canadiense sobre Productos Agrícolas. NMF Nación más favorecida.CAQ Consejo de Acreditación de Quebec. MTK Metros cuadrados.

CCACanadian Construction Association (Asociación de construcción canadiense). NAFTA

North American Free Trade Agreement (Tratado de libre comercio de Norteamérica).

CCD Cargo control de documento. NMB Número de Unidades.

CBSA Canada Border Service Agency (Servicio de Aduanas de Canadá) OCDEOrganización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

CCGD Canadian Council of Grocery Distributors OMC Organización Mundial de Comercio.CCRA Canada Customs and Revenue Agency. ONU Organización de las Naciones Unidas.CCT Comisión Canadiense de Turismo. PARS Pre-Arrival Review System.

CFIACanadian Food Inspection Agency (Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos). PDI Diferencia en el poder

CGA Asociación Canadiense de Gas. PIB Producto Bruto Interno.

CGSB Canadian General Standards Broad (Normas generales Canadienses). PMA Países menos adelantados.

CIA Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia). PROCOMER Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

CIF Cost, Insurance and freight (Costo, seguro y flete). PROINVERSIÓN Agencia de promoción de la inversión privada.

CMHCCanada Mortgage and Housing Corporation (Corporación de Vivienda y Crédito Hipotecario de Canadá). PROMPERÚ Promoción del Perú.

COPCA Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña. PrompexStat Estadísticas de Exportaciones.COR Canada Organic Regime. (Régimen orgánico de Canadá) PST Provincial Sales Tax.COS Confirmación de venta. POM Planes operativos de desarrollo de mercado.

CSC Construction Sector Council. (Consejo de Sector de Construcción) RMDRelease on Minimun Documentation (Entrega de documentación mínima).

DESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. SCC Standard Council of Canada.DZN Docena. SGP Sistema Generalizado de Preferencias.EDI Sistema electrónico de intercambio de datos. SUNAT Sistema Nacional de Administración Tributaria.

FIRST Frequent Importer Release System. TFO CanadaTrade Facilitation Office Canada (Oficina de Facilitacion de Comercio de Canadá)

FPC Food Processors of Canada (Procesadores de alimentos de Canadá). TLC Tratado de Libre Comercio.

FOB Free on Board (Libre a Bordo). TLCAN Tratado de Libre Comercio para América del Norte.FTA Foreing Trade Act. TNE Toneladas Métricas.

GST Goods and Services Tax. TRADEMAPTrade Statistics for International Business Development (Estadísticas del comercio para el desarrollo empresarial internacional)

G8Grupo de 8 países industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. UE Unión Europea.

HUB Centro de Distribución, Concentrador. UIA Evasión de la Incertidumbre.IATA International Air Transport Association. WCO Organización Mundial de Aduanas.

ICEX Instituto Peruano de Administración Aduanera y Comercio Exterior WTOWorld Tourism Organization (Organización Mundial de Turismo).

IDH Índice de Desarrollo Humano. IDV Individualismo.

Glosario de terminos

VI. GLOSARIO DE TÉRMINOS

90

VII. FUENTES DE CONSULTA

Ministerio De Comercio Exterior y • Turismo (MINCETUR) www.mincetur.gob.pe

EuroMonitor• www.euromonitor.com

PROINVERSION• www.proinversion.gob.pe

PROMPERU – Prompexstat.• www.promperu.gob.pe

TradeMap Perú• www.trademap.net/peru/conexion.htm

CONFIEP • www.confiep.org.pe

National Farm Products Council-Canada• http://www.nfpc-cnpa.gc.ca/

Natural Resources Canada: • http://www.nrcan.gc.cahttp://www.nrcan-rncan.gc.ca/com/index-eng.php

Perfil del sector base de datos de • Strategis - Industry Canada

Comisión Canadiense de Turismo Anual • Report CTC

Banco de Canadá.•

Secretaria del NAFTA-Canada • www.nafta-sec-alena.org

Office of Infrastructure of Canada • www.infrastructure.gc.ca

http:// TransCanadaHWY.png•

Gobierno canadiense •

http://www.canada.gc.ca/.

Parlamento • http://www.parl.gc.ca/

http://www.international.gc.ca/trade-• agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/index.aspx?lang=en

The World Fact Book- CIA•

Strategis Canada´s Business and • Consumer

International Merchandise Trade Statistics • Canada

International Annual Review Merchandise • Trade- Statistics Canada

Canadian National Railway•

International Trade Reporter on Canadá- • BNA-EEUU

Comtrade-CCI•

Canadian Organic Regime - www.• inspection.gc.ca

Oxfam Quebec•

Fishery products, Canada, 2007, •

USDA Foreign Agricultural Service•

Bancomext•

World Trade At555555las•

ADEX Data Trade•

SUNATv•

91


A. PROTOCOLO Y CULTURA DE NEGOCIOS

Cultura de negocios

Canadá es, ante todo, un mercado de precio en el que están presentes los exportadores más competitivos del mundo. Los compradores canadienses son muy exigentes en cuanto al cumplimiento de plazos de entrega y valoran la capacidad de suministro y la calidad del servicio posventa1.

Protocolos a considerar en los negocios

A la hora de establecer negocios con empresarios canadienses, tome en cuenta lo siguiente:

•Es aconsejable que la documentación promocional esté en inglés y francés.•El entorno de la negociación es formal en las grandes ciudades como Toronto y Quebec y más relajado en la zona oeste del país como Vancouver.

•En las conversaciones de negocios se suele entrar directamente a la materia.•Los canadienses escuchan al interlocutor sin hacer interrupciones. Se acostumbra alternar el uso de la palabra en forma educada.

•El sentido del humor es una cualidad apreciada. La negociación debe apoyarse en datos y hechos empíricos.

•A los canadienses les gusta negociar concesiones, de manera que la posición de partida debe tener un margen de maniobra.•El poder de decisión está bastante descentralizado,

1 Fuente: Dirección de Estudios Económicos-Pro Comer-cio –Procomer-Costa Rica.

de manera que los mandos medios tienen capacidad para decidir; eso sí, siempre de acuerdo con la política general de la empresa.

•Normalmente no tienen dificultad para dar una respuesta negativa.

•Los títulos profesionales (doctor, ingeniero) no se emplean habitualmente .Para presentar a las personas se utiliza Mr., Mrs., seguido del apellido. En las negociaciones suele utilizarse el apellido para dirigirse a las personas, aunque cuando se habla por teléfono es común usar nombre propio.

•La cultura canadiense está más próxima a la británica que a la de Estados Unidos. Incluso en la región de Quebec.

•En la forma de vestir los canadienses son conservadores. Siguiendo la tradición británica, valoran la ropa de apariencia gastada, más que la última moda.

Horarios de oficina

Instituciones públicasLunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bancos

Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 5:00 p.m. Algunos están abiertos por más tiempo e inclusive los sábados en la mañana.

Comercio

La mayoría de los negocios al por menor abren sus puertas todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Los jueves y viernes, algunos negocios extienden su horario hasta las 9:00 p.m. y los sábados hasta las 5:00 p.m. Además, según las leyes locales, algunas

VIII. ANEXOS

92

pequeñas tiendas permanecen abiertas por las tardes-noches y los domingos.

Otras oficinasLunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Notas: • En las empresas privadas, se considera festivo uno de los días correspondientes al feriado de Viernes Santo/Lunes de Pascua. Las oficinas del gobierno tienen feriado ambos días.

• Primer lunes de agosto festivo en toda Canadá excepto Quebec

• Remenbrance Day, festivo solo para oficinas del gobierno y bancos

B. PERSPECTIVA EXPORTADORA EN BASE A LOS ÍNDICES POM DE MINCETUR

1. TLC Perú-Canadá

Un acuerdo comercial entre Perú y Canadá proporcionará a nuestros exportadores la oportunidad de competir en mejores condiciones en el mercado canadiense. Si bien el Perú es beneficiario del Arancel Preferencial General (régimen de preferencias arancelarias unilaterales otorgado por Canadá a países en vías de desarrollo), las exportaciones peruanas antes del TLC pagaban aranceles superiores a los afrontados por países como Chile y Costa Rica, cuyos productos compiten directamente con los peruanos.

Para identificar los productos peruanos con potencial de crecimiento en el mercado canadiense, el Mincetur ha elaborado un índice de priorización (IP) teniendo en cuenta las oportunidades que brinda la demanda (importaciones canadienses), el nivel de la oferta (exportaciones peruanas) y el valor agregado (VA) de los productos que se comercian2.

Por el lado de la oferta, los indicadores se agrupan en: I) productos que actualmente el Perú exporta a Canadá; II) exportaciones peruanas al mercado relevante (MR)3 , es decir, a Estados Unidos; III) exportaciones totales del Perú.

Por el lado de la demanda, los indicadores se agrupan en: i) Importaciones del socio comercial desde el grupo relevante (GR)4 , es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina; II) productos que Canadá importa del mundo.

En cada caso se utilizaron indicadores como el valor total de exportaciones (importaciones)5 , la tasa de crecimiento6 , la cuota de mercado y una variable dummy de continuidad de comercio, los cuales fueron estandarizados para que sus valores fluctuaran en un rango entre 0 y 1 y luego pudieran ser agregados en un indicador general sin introducir sesgos.

Por el lado del valor agregado, los productos se clasificaron de acuerdo con su nivel de valor agregado (VA) en bienes primarios, manufacturas basadas en recursos naturales, manufacturas de baja tecnología, manufacturas de media y alta tecnología. Se consideraron los productos con mayor VA como prioritarias.2 El cálculo del IP no incluye petróleo, minerales ni harina de pes-cado debido a que las importaciones de estos productos tradicio-nales están libres de barreras arancelarias en Canadá. Asimismo, se excluyeron del análisis aquellos productos en los que el Perú no registró exportaciones totales durante el periodo 2002-2005.3 El mercado relevante está conformado por un país o grupo de países que se parecen al país socio analizado (en este caso Cana-dá), debido a su desempeño económico, comercial, ubicación geo-gráfica y que importa productos peruanos de manera significativa.4 El grupo relevante está conformado por un país o grupo de países que se parecen al Perú debido a su desempeño económico, comercial, ubicación geográfica y cuyos productos compiten con los peruanos en el mercado del país socio analizado.5 Se aplicó raíz cuarta a todos los indicadores que hacen referen-cia a valores totales (exportaciones e importaciones), con el fin de eliminar el sesgo causado por productos que presentan valores muy altos, y de esta manera permitir que los productos con montos de comercio bajos y con posibilidades de crecimiento no se vean afectados negativamente.6 En el caso de las cuotas de mercado, se truncaron los valores a 20%; de esta manera se espera reducir el sesgo originado por los productos que tienen una mayor cuota de mercado y que no nece-sariamente tienen potencial exportador.

Fecha Celebración1° de enero Año Nuevo2 de enero Sólo en QuebecMarzo/Abril Viernes SantoMarzo/Abril Lunes de PascuaLunes anterior al 24 de mayo Día de la Reina Victoria24 de junio Día de San Juan Bautista Día de San Juan Bautista (sólo en Quebec)1° de julio Día de Nacional de CanadáPrimer lunes de agosto Feriado cívico22 de agosto Día del descubrimiento descubrimiento (sólo en Yukón)Primer lunes de setiembre Día del trabajadorSegundo lunes de octubre Día de Acción de GraciasSegundo miércoles de noviembre Día del Armisticio (Remembrance Day)25 de diciembre Navidad26 de diciembre Día de la Caja

Cuadro N° A.1.1.: DÍAS FESTIVOS EN CANADÁ

Fuente: Dirección de EstudiosEconómicos-Pro Comercio PROCOMER

93


A cada grupo de indicadores se les otorga un determinado peso y, dada la naturaleza discrecional de los pesos, se realizó un análisis de sensibilidad en el que se permite que los pesos de cada indicador fluctúen en un rango determinado de manera aleatoria. Así, se interactuaron 10,000 escenarios con pesos aleatorios en los rangos correspondientes para obtener el IP7.

Como resultado del análisis antes descrito, se dividieron los productos con potencial crecimiento exportador en dos categorías: i) aquellos que actualmente ya ingresan al mercado canadiense y que pueden consolidar su participación y II) los productos que el Perú, si bien exporta al mundo, aún no ha logrado que ingresen a ese mercado.

En el primer grupo, los productos que cuentan con una mayor presencia en el mercado canadiense pertenecen básicamente a los sectores agropecuario y textil, entre ellos destacan los espárragos (con una participación de 61.3%), las hortalizas (2.0%), frutas conservadas (1.5%) y algunas confecciones de punto de algodón (3.4%). Otros productos con menores montos de exportación, pero con importantes posibilidades de crecimiento, son los demás muebles de madera, accesorios de tubería, vajillas y demás artículos de uso doméstico.

Por otro lado, entre los productos que aún no han sido exportados a Canadá y que cuentan con un importante mercado, tenemos los asientos con relleno y armazón de madera (US$ 331 millones de importaciones canadienses de este producto), muebles de madera de los tipos utilizables en dormitorios (US$ 160 millones) y partes de aparatos eléctricos de alumbrado o señalización, limpiaparabrisas utilizados en vehículos automóviles (US$ 145).

2. Eliminación de aranceles TLC Perú-Canadá

El cronograma de aplicación de las categorías negociadas se emplea para la eliminación de aranceles aduaneros de cada parte, de acuerdo con el siguiente detalle8: 7 Los pesos de los indicadores se distribuyen aleatoriamen-te uniformes, de esta manera se obtiene un ranking que incluye un análisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en los pesos otorgados a los diferentes indicadores.8 Fuente: Mincetur –TLC Perú-Canadá.

1. Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación A en el cronograma de una parte se eliminarán totalmente, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir de la entrada en vigencia del tratado.

2. Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación B en el cronograma de Canadá se eliminarán en tres etapas iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia de este tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del tercer año del tratado.

3. Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación B en el cronograma del Perú se eliminarán en cinco etapas iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del quinto año.

4. Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación C en el cronograma de Canadá se eliminarán en siete etapas iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del séptimo año.

5. Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación C en el cronograma del Perú se eliminarán en diez etapas iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del décimo año.

6. Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación D en el cronograma del Perú se eliminarán en doce etapas iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del duodécimo año.

7. Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la categoría de desgravación E se eliminarán en 15 etapas iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia de este tratado, y dichas mercancías

94

A Corresponde a la entrada libre de derechos cuando entra en vigor el Tratado

BMediante la cual se prevea la eliminacion del arancel en 5 etapas anuales, es decir que la eliminacion del arancel en un periodo de 5 años

C El arancel va a llegar a cero en un periodo de 10 años

DIncorpora a todos aquellos bienes que estaban exentos del pago de aranceles y que van a continuar asi, por ejemplo todos aquellos productos mexicanos que se benefician de SGP (Sistema generalizado de Preferencia Arancelarias) en los Estados Unidos o de un sistema preferencial en Canada

E Tiene una desgravacion en 15 años para productos especiales, (jugo de naranja en Estados Unidos, el maiz y el frijo en Mexico)

Cuadro N°B.2.1.: CATEGORIAS NEGOCIADAS EN EL TRATADO PERU-CANADA [1]

[1] Fuente: MINCETUR –TLC Perú- Canadá

Sector Subpartida Descripción

Exportación

de Perú a

Canadá

Importación de

Canadá desde

América Latina1/

Importación

totales de

Canadá

Arancel pagado por Perú

2006Pieles y cueros 420211

Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado 0 393 7496 7

Varios ( Inc. Joyeria) 420239 los demas baules, maletas, maletines 0 9 1094 6

Textil 570110alfombras de nudo de lana o de pelo fino, incluso confeccionadas 0 3 28087 10

Textil 610421Conjuntos, de punto de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 0 0 89 18

Textil 610431Sacos (Chaquetas), de punto, de lana o de pelo fino, para mujeres o niñas 0 63 2599 18

Textil 611780Complementos de vestir, de punto, de Demas materiales textiles, excepto de fibras sinteticas o artificiales

0 170 4217 18

Sidero-metalurgico 730792 Codos, curvas y manguitos, roscados 0 523 41898 7

Sidero-metalurgico 731822 las demas arandelas 0 111 50452 5

Varios ( Inc. Joyeria) 830629 las demas estatuallas y demas articulos de adorno 0 312 21939 5

Metal-mecanico

851290Partes de aparatos electricos de alumbrado o señalizacion, limpiaparabrisas utilizados en vehiculos automoviles

0 36416 145085 6

Metal-mecanico 853910 Faros o unidades "sellados" 0 762 78376 6

Metal-mecanico 853929

Las demas lamparas y tubos de incadescencia, excepto las de rayos ultravioletas o infrarrojos 0 1830 77752 5

Varios ( Inc. Joyeria) 940161 Asientos con relleno y armazon de madera 0 9139 330790 6

Maderas y papeles 940169 Los demas asientos con armazon de madera 0 1680 53405 6

Maderas y papeles 940350

Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 0 7112 160224 6

Cuadro N°B.2.2.: Productos peruanos con potencial de crecimiento en el mercado canadiense en base a los índices POM-Mincetur (US $ miles) oferta potencial (promedio 2002-2005)

Elaboracion: MINCETUR/VMCE/OGEE1/No Incluye

95


quedarán libres de aranceles el 1 de enero del decimoquinto año.

C. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN CANADÁ

1. Productos alimenticios (agrícolas y pesqueros)

Canadian Produce Marketing AssociationAnnual Convention & Trade ShowContacto: Cristina Nunes - Senior Trade Show & Convention ManagerTel: (613) 226-4187 ext. 223E-mail: [email protected]://www.cpma.ca/

SIAL Montreal-International Food ExhibitionContacto: Marie-Laure GalfoutTel: 514 289 9669 (anexo 2260)E-mail : [email protected]://www.sialmontreal.com

Grocery Showcase WestAnnual Spring Trade Show & ConferenceTel. 416-492-2311Fax 416-492-2347http://www.cfig.ca/grocerywest/about.asp

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATIONExpo West, Expo East, Expo Québec235 Yorkland Blvd., Ste. 302Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8Tel.: 1(905) 497-6939 Fax: (905) 497-3214Internet: www.chfa.ca

2. CONFECCIONES

Montreal Fashion WeekARIA Club MontrealSetiembre-Anual

Vancouver International Fashion WeekVancouver Convention & Exhibition CenterSeptiembre-AnualWestern Apparel MarketFashion Exchange Building

BianualVancouver

Toronto Fashion WeekLiberty Grand Entertainment ComplexOctubre-anual

D. DIRECTORIO DE FUENTES DE INFORMACIÓN COMERCIAL

1. Embajadas y consulados del Perú en Canadá

EMBAJADA DEL PERÚ EN CANADÁPrincipales bancosEmbajador Jorge Castañeda Méndez Teléfono 613 2381777 Fax: 613 2323062E-mail: [email protected]

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN TORONTO Ministro Pedro Andrés Rey Daly-Cónsul general Teléfono: (416) 9639696Fax: (416) 9639074 E-mail:[email protected]

CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN MONTREAL Ministra Lucía Cristina Trinidad de BuitrónCónsul general Teléfono: 1-514 8445l23, 8444998 Fax: 1-514 8438425 E-mail: [email protected] CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN VANCOUVERMinistro Carlos Alberto Manuel Román HerediaCónsul generalTeléfono: 1604-6628880Fax: 1604-6623564E-mail: [email protected]

2. Principales bancos

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Fuente: Canadian Importer Association

E. DIRECTORIO WEBSITES

1. SECTOR ALIMENTOSCabe destacar la Oficina para la Facilitación del Comercio a Canadá, cuyo papel es ayudar a empresas de países en vía de desarrollo a exportar a Canadá.

OFICINA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE CANADÁ (TRADE FACILITATION OFFICE CANADA)56 Sparks Street, Suite 300OttawaOntarioZIP CODE: K1P 5A9T: 1-613-233-3925 En Canadá: 1-800-267-9674F: 1-613-233-7860E-mail: [email protected]: www.tfocanada.ca

AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADASir John Carling Building930 Carling AvenueOttawaOntarioZIP CODE: K1A 0C5T: 1 (613) 759-1000 / F: 1 (613) 759-6726Internet: www.agr.gc.ca

CANADA BORDER SERVICES AGENCYUn directorio de oficinas de CBSA en Canadá está disponible.Internet: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT GROCERS2235 Sheppard Ave. E., Suite 902WillowdaleOntarioZIP CODE: M2J 5B5T: 1 (416) 492-2311 / F: (416) 492-2347E-mail: [email protected]: www.cfig.ca/contact.asp

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY59 Camelot DriveOttawaOntarioZIP CODE: K1Y 0Y9T: 1 (613) 225-2342 / F: 1 (613) 228-6601Internet: www.inspection.gc.ca

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION550 Alden Road, Suite 205MarkhamOntarioCanadaZIP CODE: L3R 6A8T: 1 (905) 479-6939 / F: 1 (905) 479-1516Internet: www.chfa.ca

HEALTH CANADACONSUMER PRODUCT SAFETY BUREAU123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504DOttawaOntarioZIP CODE: K1A 0K9T: 1 (613) 946-6452 / F: 1 (613) 952-3039Internet: www.hc-sc.gc.ca

CANADIAN PRODUCE MARKETING ASSOCIATION162 Cleopatra DriveOttawaOntarioZIP CODE: K2G 5X2T: 1-613-226-4187 / F: 1-613-226-2984Internet: www.cpma.ca

I.E. Canada (CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND EXPORTERS)438 University Avenue, Suite 1618TorontoOntarioZIP CODE: M5G 2KBT: 1(416) 595-5333 / F: 1(416) 595-8226

Institución Página WebBank Of Montreal http://www.bmo.comCanada Trust http://www.td.comCanadian western http://www.cwbank.comCIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) http://www.cibc.com

Citizen Bank of Canada http://www.citizensbank.comLa urentian Bank http://www.laurentianbank.comNational Bank of Canada http://www.nbc.caPacific Coast Savings http://www.coastcapitalsavings.comRoyal Bank of Canada http://www.rbc.comBank Of Nova Scotia http://www.scotiabank.comHSBC Bank Canada http://www.hsbc.caCredit Union Central of Canada http://www.cucentral.caCS CO-OP (Civil Service Co-operative Credit Society) http://www.csco.op.ca

World Council of Credit Unions http://www.woccu.org

1. Principales bancos

97


Internet: http://www.caie.ca/

INDUSTRY CANADAEnquiry Services, Communications and Marketing BranchSecond Floor, West Tower235 Queen StreetOttawaOntarioCanadaZIP CODE: K1A 0H5T: 1 (613) 947-7466 / F: 1 (613) 954-6436Internet: www.strategis.ic.gc.ca

AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADASir John Carling Building930 Carling AvenueOttawaOntarioZIP CODE: K1A 0C5T: 1 (613) 759-1000 / F: 1 (613) 759-6726Internet: www.agr.gc.ca

CANADA BORDER SERVICES AGENCYUn directorio de oficinas de CBSA en Canada está disponible.Internet: www.cbsa-asfc.gc.ca

CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT GROCERS2235 Sheppard Ave. E., Suite 902WillowdaleOntarioZIP CODE: M2J 5B5T: 1 (416) 492-2311 / F: (416) 492-2347E-mail: [email protected]: www.cfig.ca/contact.asp

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY59 Camelot DriveOttawaOntarioZIP CODE: K1Y 0Y9T: 1 (613) 225-2342 / F: 1 (613) 228-6601Internet: www.inspection.gc.ca

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION550 Alden Road, Suite 205MarkhamOntarioZIP CODE: L3R 6A8T: 1 (905) 479-6939 / F: 1 (905) 479-1516

Internet: www.chfa.ca

HEALTH CANADACONSUMER PRODUCT SAFETY BUREAU123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504DOttawaOntarioZIP CODE: K1A 0K9T: 1 (613) 946-6452 / F: 1 (613) 952-3039Internet: www.hc-sc.gc.ca

PRODUCE MARKETING ASSOCIATION162 Cleopatra DriveOttawaOntarioZIP CODE: K2G 5X2T: 1-613-226-4187 / F: 1-613-226-2984Internet: www.cpma.ca

I.E. Canada (CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND EXPORTERS)438 University Avenue, Suite 1618TorontoOntarioZIP CODE: M5G 2KBT: 1(416) 595-5333 / F: 1(416) 595-8226Internet: www.iecanada.com

INDUSTRY CANADAEnquiry Services, Communications and Marketing BranchSecond Floor, West Tower235 Queen StreetOttawaOntarioZIP CODE: K1A 0H5T: 1 (613) 947-7466 / F: 1 (613) 954-6436Internet: www.strategis.ic.gc.ca

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY (CFIA)Agencia gubernamental encargada de la inspección y regulación en materia de Importación de productos alimenticioswww.inspection.gc.ca

FOOD VALUE CHAIN BUREAUAgencia gubernamental que, en colaboración con los gobiernos provinciales y las asociaciones del sector de la alimentación, es el principal centro de Información del sector de la alimentación perteneciente al Ministerio de la Agricultura y la Alimentación. Ofrece información detallada sobre la

98

industria del procesado de comida y bebida y del sector de la distribución y del comercio.http://www.agr.gc.ca/index.html

CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND EXPORTERSEntre sus publicaciones se encuentra un directorio de miembros por tipo de industria y sector de actividad, y una guía titulada Importar en Canadá, que explica paso a paso toda la reglamentación para importar todo tipo de bienes en el país:http://www.caie.ca/

INDUSTRY CANADAPáginas web del Ministerio de la Industria en el que se ofrecen perfiles de mercado para todo tipo de productos, estudios en profundidad de varios tópicos que afectan a la industria canadiense y diversos sectores de actividad, perfiles de empresas, enlaces a los distintos tópicos y estadísticas de comercio internacional:http://www.strategis.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm

FOOD NETLa Food Processors of Canada (FPC) es una asociación empresarial de reputación mundial y que se ocupa principalmente de asuntos relacionados con el comercio, intercambio de bienes y fabricación. Por lo general, sus miembros poseen o dirigen empresas de procesado de alimentos:http://foodnet.fic.ca/

CANADIAN FOOD BROKERS/SALES AND MARKETING ASSOCIATION:Esta asociación ayuda a los exportadores del sector de la alimentación a encontrar agentes mediadores (bróker) a través de sus páginas web, o mediante la compra del directorio que publica. Algunos de sus miembros son puramente bróker, mientras que otros son compañías de marketing que ofrecen información específica sobre la mejor manera de comercializar productos alimenticios en el mercado canadiense. La ASMC categoriza a sus miembros según diversos criterios (ubicación geográfica, industria primaria, categorías de productos, tipo de comercio: mayorista, detallista o bróker), lo que permite a los productores-fabricantes la rápida localización de la empresa adecuada:http://www.asmc.org/

2. ASOCIACIONES Y ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA CONFECCIÓN

Advisory Committee Ladies’dress & Sportwear Industry444 Adelaide St. W.TorontoOntarioZIP CODE: M5V 1S7T: 1-416-703 2111

Alberta Fashion Market10403-127 ND St., suite 300`LEdmontonAlbertaZIP CODE: T5S 1K9T: 1-403-484 7541

Associated Clothing Manufacturers of the Province of Quebec555 Chabanel St. W., suite 801MontrealQCZIP CODE: H2N 2H8T: 1-514-382 3846

National Apparel Bureau Quebec294 rue St-Paul ouestMontrealQCZIP CODE: H2N 2H8T: 1-514- 382 3846

Quebec Fashion Apparel Manufacturer’s Guild9250 du Parc St. Suite 300MontrealQCT: 1-514-384 3800

3. ORGANISMOS RELACIONADOS CON INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATURAL RESOURCES CANADA580 BoothOttawaOntarioK1A 0E8T: 1 613-995-0947Internet: www.nrcan.gc.ca

NATIONAL WOOD FLOORING ASSOCIATION111 Chesterfield Industrial BoulevardChesterfield, Misouri, 63005, EE.UU.

99


T: 636-519-9663 / F: 636-519-9664Internet: www.woodfloors.org

CANADIAN HOUSING & MORTGAGE CORPORATION700 Montreal RoadOttawaOntarioK1A 0P7T: 613-748-2000 / F: 613-748-2098Internet: www.cmhc-schl.gc.ca

FERIAS

National Wood Flooring Association Convention28 de abril al 1 de mayo del 2009Long Beach Convention Center, CaliforniaInternet: www.woodfloors.org

National Home Shows (Montreal, Toronto, Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver)En Montreal y Ottawa, organizado por Expo MediaCentre du design 370 Guy Street, Suite 210Montreal, Québec H3J 1S6T: 514.527.9221 x 222 / 613.686.5911F: 514.527.8449 / 613.686.6123www.expomediainc.com

En el resto de Canadá, organizado por Marketplace Events180 Duncan Mill Road, 4th FloorTorontoOntarioZIP CODE: M3B 1Z6 T: 416-385-1880 / F: 416-385-1855 www.marketplaceevents.com

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IX. Perfiles de productos - Mercado de Canadá

Sector Agroindustrial•

Uvas1. Mango2. Palta3. Mandarinas4. Café5. Espárrago en conserva6. Otra fruta congelada7. Productos naturales8. Cacao9.

Sector Confecciones •

T-shirts algodón10. Polo de algodón11. Ropa interior12. Camisas de algodón13. Pantalones de algodón14. Prendas bebés de algodón15. Chales, suéteres, otras prendas de alpaca16.

Otros Sectores •

Filetes de pescado17. Mariscos18. Tablillas coníferas, no conífera, parqués19.

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POM CANADÁ - SUMAMOS DESIGN

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