Planeacion Agregada Conceptos y Estrategias
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MONOGRAFÍA
PLANEACIÓN AGREGADA: EL CONCEPTO Y LAS ESTRATEGIAS
Autores
:
Ing. Manuel ung !arela
Dr. C. Al"erto Me#$na Le%nDr. C. Ra&l Co'as Ro#r(gue)Dra. C. Ar$al*s ern+n#e) Nar$,oL$-. Arl*ne 'e#$na Enr(ue)
Manuel * Ra&l #e la /n$0ers$#a# #e Sant$ S1$r$tu
/n$0ers$#a# #e Matan)as2345
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RES/MEN:
Se exponen diversos conceptos de planificación y la necesidad de que este proceso seencuentre eslabonado y, como parte de él, la existencia de la planeación agregada consus características, funciones y estrategias. La decisión del plan se encuentra
generalmente asociado a aquel que garantiza los menores costos de producción, peroen realidad la decisión se ve afectada por el cumplimiento de la estrategia trazada por la organización.
ÍNDICE
LA LA!"A#$%! A&'"&A(A "! ")'"SAS )A!*+A#*'"'AS...........................-
#onsideraciones iniciales...............................................................................................-
#onceptos de planificación.............................................................................................-
#onceptos de producción...............................................................................................
laneación Agregada de la roducción........................................................................../
#aracterísticas fundamentales de la laneación Agregada...........................................0
+unciones de la laneación Agregada.........................................................................12
"strategias de laneación Agregada............................................................................11
"strategia "mpresarial..............................................................................................11
"strategias de laneación Agregada de la roducción............................................1-
'eferencias 3ibliogr4ficas............................................................................................51
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LA PLANEACIÓN AGREGADA EN EMPRESASMAN/FACT/RERAS
Cons$#era-$ones $n$-$ales
La planeación agregada de la producción es un proceso que ofrece un me6or
servicio al cliente, contribuye mane6ar niveles de inventario adecuados, ofrece
al cliente tiempos de entrega m4s breves y en general facilita a la gerencia el
mane6o del negocio. "l proceso requiere un traba6o de equipo entre los
departamentos de la empresa, fundamentalmente7 8entas, 9peraciones,
+inanzas y (esarrollo de productos. "l proceso est4 dise:ado para ayudar a
una compa:ía a equilibrar la oferta y la demanda y mantenerlas así a través del
tiempo. "ste equilibrio es esencial para el desarrollo de un negocio ;#<ase,
=acob, > Aquilano, 522?@.
Con-e1tos #e 1lan$6$-a-$%n
Sin planes, los gerentes no pueden saber cómo organizar a su personal ni sus
recursos debidamente. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza ni esperar
que los dem4s les sigan. Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen
grandes posibilidades de alcanzar las metas ni sabencu4ndo y dónde se
desvían del camino, donde el control se convierte en un e6ercicio ftil. Los
planes deficientes afectan el futuro delas organizaciones y esto <ace que la
planificación sea una actividad fundamental ;Stoner, 522/@.
La planificación es la función que lleva consigo la selección entre las
alternativas posibles, de ob6etivos, políticas, procedimientos y programas.
#onsiste en la adopción de decisiones que afectan a la futura orientación de
una empresa o departamento ;Boontz > 9C(onell, 1?D/@. lantea que como
ordinariamente el ob6etivo de la empresa consiste en elevar al m4ximo los
beneficios y utilizar eficientemente los recursos del capital, es necesario,si es
posible, que todo plan sea traducido a términos financieros.
"l planeamiento es el proceso de decidir qué ob6etivos perseguir durante un
período de tiempo futuro, así como determinar qué <acer para lograr tales
ob6etivos. "s un puente entre el punto que se est4 y aquel donde se pretende
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llegar. 'esponde anticipadamente al quien, qué cuando, donde, por qué y
cómo de las acciones futuras;erry > 'ue, 1?E0@
"s la función mediante la que se expresa la toma de conciencia, del deseo y de
la posibilidad por parte de la empresa de proyectarse en el futuro, lo que
implica la definición de ob6etivos, conductas y acciones concretas para
alcanzarlos tanto a nivel global como a nivel de los diferentes subsistemas
funcionales;)enguzzato > 'enau, 1??1@.
La planeación no es m4s que fi6ar planos para orientar la acción ;'eyes once,
1??D@.
"s el proceso de establecer ob6etivos y escoger el medio m4s apropiado para
el logro de los mismos antes de emprender la acción ;&oodstein, !olan, >
reipper, 1??E@
lanificación es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda el
futuro que los gerentes quieren para sus organizaciones. "s un proceso
continuo que refle6a cambios del ambiente en torno a cada organización y se
adapta a ellos. "s el proceso de establecer metas y elegir los medios para
alcanzar dic<as metas ;Stoner, 522/@, tener una visión global de la empresa y
su entorno, para tomar decisiones concretas sobre ob6etivos concretos ;'ubio
(omínguez, 522D@.
La planeación estriba en elegir misiones, ob6etivos y las acciones a llevar a
cabo para alcanzar estos, y requiere que se tomen decisiones;Boontz >
Fei<ric<, 522E@
"s la proyección del futuro deseable para la organización que incluye un
programa de acción, es decir, la forma de llevar a cabo los escenarios que se
visionan ;3ravo #arrasco, 522?@. or tanto, se considera que la planificación
aporta sentido de dirección, me6ora las relaciones interpersonales, algunasinnovaciones, claridad en la toma de decisiones, facilidad en la adaptación al
cambio y que tiene como resultado final el plan estratégico.
Con-e1tos #e 1ro#u--$%n
Segn ;Sc<roeder, &olstein, > 'ungtusanat<am, 522E@ la producción de bienes
o servicios es la responsabilidad o razón de ser de la función de operaciones.
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"s la actividad de usar procesos, m4quinas y <erramientas y de realizar las
correspondientes operaciones con el fin de obtener unos productos a partir de
las materias y componentes b4sicos. La producción es una parte de la
actividad, m4s amplia, que incluye la planificación de la producción ;=uran >
&odfrey, 1??E@.
ara ;)edina León, !ogueira 'ivera, > érez !avarro, 5221@ es el proceso de
transformación técnica y económica en condiciones de un dise:o racional,
planificado y controlado de unos inputs o factores de producción ;mano de
obra, tecnología, materias primas, información, maquinarias, instalaciones y
energía@ en outputs o productos resultantes ;bienes materiales, servicio y;o@
residuos@, que provoca un incremento de utilidad o valor.
La producción es un proceso de transformación social de la naturaleza,
mediante el traba6o y el capital en ob6etos de valor y uso. Adem4s, es un
sistema, ya que es un con6unto de partes o elementos relacionados unos con
otros para formar un todo ; Antonio &arcía, 522@.
Planea-$%n Agrega#a #e la Pro#u--$%n
La laneación Agregada de la roducción, tiene en la literatura especializada
varios títulos, entre los m4s utilizados se encuentran7 planeación agregada,
planificación de la producción, planeamiento de la producción y planificación de
ventas y operaciones.
"l planeamiento de la producción a 6uicio de ;#olectivo de autores, 1?05@ es la
determinación sistem4tica previa de los fines productivos ;productos y
servicios@ y de los medios ;métodos y procedimientos@ necesarios para la
consecución de esos fines de la manera m4s económica. "sto supone adem4s
el gasto eficaz de la combinación de tiempo, energía <umana y recursosmateriales.
#omo se puede observar, estos autores integran la planeación con la
programación de la producción, ya que <acen alusión a la determinación de
medios como los métodos de producción y los procedimientos para la
producción, que se ubican fundamentalmente a nivel operativo.
La planeación agregada se refiere a la ad6udicación de las diversas fuentes de
capacidad a la demanda para algn nivel de planeamiento ;3uffa > &, 1?E@
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;#ompanys ascual, 1?E?@le llama planificación de operaciones y considera
que establece un plan maestro de producción que indica cu4les son los
productos a elaborar y cuando deben estar disponibles.
;)onGs, 1??@ plantea que es el proceso de planeación de la cantidad y
cronología de la producción sobre un rango intermedio entre tres meses y un
a:o, donde se a6usta la tasa de producción, empleo, inventarios y otras
variables controlables.
;(omínguez )ac<uca, Hlvarez &il, &arcía &onz4lez, (omínguez )ac<uca, >
'uíz =iménez, 1??/b@lo enfocan desde su resultado con el nombre de lan
Agregado de roducción. "stos autores lo definen como un lan de roducción
a medio plazo, factible desde el punto de vista de la capacidad, que permita a
su vez lograr el lan "stratégico de forma eficaz en relación con los ob6etivos
t4cticos del subsistema de 9peraciones.
La planeación agregada consiste en planear una producción deseada en un
plazo intermedio de tres meses a un a:o, con alguna unidad de medida lógica
comn, donde se determinar4 los niveles de fuerza laboral, tiempo extra,
niveles de inventario para minimizar costos ;!arasim<an, )cLeavy, >
3illington, 1??D@. 9tros autores enmarcan este concepto en períodos distintos,
por e6emplo, ;)oreira, 1??D@ plantea que la planeación agregada es el proceso
de balancear la producción con la demanda en un <orizonte de tiempo entre
seis y doce mesesI mientras que7
;&ait<er > +razier, 5222@plantean que la planeación agregada es la encargada
de desarrollar planes de producción a mediano plazo, en lo que se refiere a
empleo, inventarios agregados, servicios generales, modificaciones a las
instalaciones y a contratos de suministro de materiales.
;Jeizer > 'ender, 522@establecen que forma parte de un sistema m4s ampliode planeación de la producción. La información para llevar a cabo la planeación
agregada incluye el pronóstico de demanda, finanzas, capacidad, personal y
disponibilidad de materia prima.
;#<apman, 522D@aborda la planificación agregada como lanificación de
8entas y 9peraciones, con un enfoque sistémico. La considera como una parte
de la m4s detallada planificación de recursos, incluye el tipo y cantidad de
estos, así como la oportunidad con que se cuenta con ellos.
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La planeación agregada aborda el problema de decidir cu4ntos empleados
debe ocupar una empresa, y para una compa:ía manufacturera, la cantidad y
mezcla de productos que debe producir ;!a<mías, 5220@
ara ;orres #abrera > *rquiaga 'odríguez, 5220@ la planificación agregada de
la producción, que clasifica en el subsistema global, est4 referida a la relación
entre la oferta y la demanda de producción a mediano plazo.
;Bra6eKsGi, 'itzman, > )al<otra, 522E@plantean que el lan de 8entas y
9peraciones es el proceso de planear los niveles futuros de recursos
agregados para que la oferta esté en equilibrio con la demanda. "ste plan es
una declaración de las tasas de producción, niveles de mano de obra y
existencias en inventario de una compa:ía o departamento, que concuerdan
con los pronósticos de la demanda y las restricciones de capacidad. "l plan de
ventas y operaciones es progresivo y gradual, lo que significa que est4
proyectado para abarcar varios períodos en el futuro.
;Sc<roeder, et al., 522E@consideran que el lan de 8entas y operaciones es un
proceso que consiste en acoplar la oferta de la producción con la demanda a
un mediano plazo.
;#<ase, et al., 522?@ plantean que la planeación de ventas es un proceso que
me6ora el servicio al cliente, contribuye a mantener inventarios ba6os, ofrece al
cliente tiempos de entrega m4s breves, estabiliza los índices de producción y
facilita a la gerencia el mane6o del negocio. "st4 dise:ado para ayudar a una
compa:ía a equilibrar la oferta y la demanda y mantenerlo a través del tiempo.
Cara-ter(st$-as 6un#a'entales #e la Planea-$%n Agrega#a
"n la literatura especializada se observan las características fundamentales de
la planeación agregada. A continuación se muestran algunas desde laperspectiva de varios autores.
;(omínguez )ac<uca, et al., 1??/b@mencionan las unidades de medida para la
agregación y el <orizonte de tiempo.
/n$#a#es #e 'e#$#a #e agrega-$%n.
Ja de tenerse en cuenta que el lan Agregado debe servir, entre otras
cosas, para facilitar la comunicación y coordinación entre la alta (irección y
el (epartamento de roducción, así como este ltimo y el resto de las 4reasfuncionales. (ebido a ello, es importante que las unidades empleadas sean
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significativas y agregadas, de forma tal que el lan Agregado sea mane6able
y f4cilmente comprensible por los distintos directivos de la firma.
or$)onte #e 1lan$6$-a-$%n. "st4 subdividido en períodos de tiempo
llamados-u"os #e t$e'1o
. uede decirse que generalmente, se acepta un
<orizonte comprendido entre D y 1E meses, subdividido en meses o
trimestres.
;Sc<roeder, et al., 522EI orres #abrera > *rquiaga 'odríguez, 5220@
consideran que las características fundamentales de la laneación Agregada
son7
• *n <orizonte de tiempo de aproximadamente 15 meses, con una
actualización del plan en una base periódica, tal vez en forma mensual.
• *n nivel agregado de demanda por una categoría o un nmero peque:o
de categorías de productos. Se supone que la demanda es fluctuante,
incierta o estacional.
• La posibilidad de cambiar las variables tanto de oferta como de
demanda.
• *na variedad de ob6etivos de la administración que podrían incluir
inventarios ba6os, buenas relaciones laborales, costos ba6os, flexibilidadpara incrementar los niveles futuros de producción y buen servicio a los
clientes.
• $nstalaciones que se consideran fi6as y que no pueden ampliarse o
reducirse.
;!a<mías, 5220@plantea que las características fundamentales son7
• Sua0$)a'$ento. Se refiere a los costos que resultan de cambiar los niveles
de fuerza de traba6o de un período al siguiente. (os de los componentes delos costos de suavizamiento son resultados de contratar y despedir
traba6adores. La metodología de la planeación agregada requiere
especificar esos costos.
• Cuellos #e "otellas. Se entiende por cuello de botella la incapacidad del
sistema para responder a cambios repentinos en la demanda.
• or$)onte #e 1lanea-$%n. "l nmero de períodos para los que se debe
pronosticar la demanda y por consiguiente la cantidad de períodos para losque se van a determinar los niveles de fuerza de traba6o y de inventarios.
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;Bra6eKsGi, et al., 522E@enfatizan en la agregación, plantean que los planes
agregados no son detallados para de esta forma tomar decisiones a nivel
macro con mayor facilidad. "n general, las compa:ías realizan la agregación
con base en tres dimensiones7 servicios o productos, mano de obra y tiempo.
• Fa'$l$as #e 1ro#u-tos. *n grupo de clientes, servicios o productos que
tienen requisitos de demanda similares y requisitos comunes de
procesamiento, mano de obra y materiales. "n algunas ocasiones, las
familias de productos se relacionan con agrupaciones de mercado, o con
procesos específicos.
Mano #e o"ra. Las compa:ías pueden agregar la mano de obra en
diversas formas, depende de la flexibilidad de la fuerza de traba6o. La
gerencia tiene la posibilidad de agregar a los empleados de acuerdo con
familias de productos o puede considerar que todos sus empleados
constituyen un grupo agregado.
T$e'1o. "l <orizonte de planificación que abarca un plan de ventas y
operaciones típicamente es de un a:o, aunque puede variar en diferentes
situaciones. ara evitar los gastos y el efecto negativo de los cambios
frecuentes en las tasas de producción y las fuerzas de traba6o, por lo
general se realizan a6ustes mensuales o trimestrales. La compa:ía
considera el tiempo en forma agregada ;en meses, trimestres o
temporadas@ y no en días u <oras.
A manera de resumen, en la literatura especializada se puede apreciar como
características fundamentales de la planeación agregada las siguientes7
• Jorizonte de planificación entre D y 1E meses con cubos de tiempos de 1 y
- meses.
• Se planifican los productos por familias en unidades significativas y
entendibles.
• Se planifica la fuerza de traba6o de forma agregada, segn su nivel de
flexibilidad.
• "xiste la posibilidad de variar la oferta, la demanda o ambos.
• iene lugar cuando no es posible incrementar capacidades a través del
redimensionamiento de las instalaciones.
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Fun-$ones #e la Planea-$%n Agrega#a
La planeación agregada de la producción es el puente entre los niveles
estratégicos y t4cticos. La importancia de sus funciones se observa en la obra
de varios autores.ara ;(omínguez )ac<uca, et al., 1??/b@ las funciones b4sicas de la
planeación agregada son7
• ermitir la conexión y comunicación del (epartamento de 9peraciones con
la alta dirección y con el resto de las 4reas funcionales.
• Ser el origen del proceso de planificación y control de producción a
desarrollar por la dirección de 9peraciones.
• Ser uno de los instrumentos de control del lan "stratégico, en cuyo marcolas distintas 4reas acuerdan, en términos agregados, lo que va a producirse
y lo que va a estar disponible para la venta.
;#<apman, 522D@plantea que la planeación agregada debe7
• )edir y dar apoyo al plan de negocio
• (ar soporte al cliente
• &arantizar que los planes sean realistas
• Administrar efectivamente el cambio
• Administrar el inventario de bienes terminados yo de reserva para dar
me6or apoyo al servicio al cliente.
• #ontrolar costos
• )edir el desempe:o
• (esarrollar el traba6o en equipo
;&ait<er > +razier, 5222@consideran que la planeación agregada es necesariaya que provee 7
• $nstalaciones a plena carga, que minimice tanto sobrecargas como
subcargas, para reducir los costos de producción.
• #apacidad adecuada de producción, para llenar la demanda acumulada
esperada.
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• *n plan para el cambio ordenado y sistem4tico de la capacidad de
producción para cumplir con las altas y ba6as de la demanda esperada de
los clientes.
•
9btener la m4xima producción, en función a los recursos disponibles, lo quees importante en tiempos con recursos de producción escasos.
Estrateg$as #e Planea-$%n Agrega#a
ara entender qué es una estrategia de planeación agregada, es necesario
conocer primero que es la estrategia, específicamente la estrategia
empresarial.
"l concepto de estrategia es originario del campo militar. La idea b4sica es la
competición frente a uno o varios adversarios para alcanzar unos ob6etivos
determinados. Su raíz epistemológica se encuentra en la palabra griega
strategeiaque significa el arte o la ciencia de ser general.
Estrateg$a E'1resar$al
La estrategia empresarial es conceptualizada y traba6ada por varios autores
desde sus respectivos enfoques7 estrategia ;&onz4lez Sol4n, 5215I Baplan >
!orton, 522E@, estrategia organizacional, estrategia corporativa ;(omínguez)ac<uca, Hlvarez &il, &arcía &onz4lez, (omínguez )ac<uca, > 'uíz =iménez,
1??/a@. Algunos conceptos de estrategia empresarial se muestran en la tabla 1.
abla 1. #onceptos de estrategia empresarial.
Autores Con-e1tos;Boontz y otros, 1?E/@ #ontiene los propósitos fundamentales y los ob6etivos a largo
plazo de la firma, así como los cursos de acción y la
asignación de recursos necesarios para alcanzarlos.;3ueno, 1?E0@ "s el modelo de decisión que revela las misiones y ob6etivos
de la empresa, así como las políticas y planes esenciales
para lograrlos, de tal forma que se defina la posición
competitiva como respuesta a la clase de negocio en que la
firma est4 o quiere estar y a la clase de organización que
quiere ser.;)enguzzato >
'enau, 1??1@
"xplicita los ob6etivos generales de la empresa y los cursos
de acción fundamentales, de acuerdo con los mediosactuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la
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inserción óptima de ésta en el medio socioeconómico;Baplan > !orton,
5225@
Jipótesis, dise:ada previa y conscientemente a través de la
cual la organización debe alcanzar sus ob6etivos;&onz4lez Sol4n,
5215@
"l plan a seguir para transformar el presente a partir de la
combinación acertada de las condiciones internas y externasde la organización, independientemente de las
características de ésta Adaptado de7 ;(omínguez )ac<uca, et al., 1??/a@
La estrategia empresarial, a consideración de ;(omínguez )ac<uca, et al.,
1??/a@ debe incluir7
• La descripción de la situación actual de la empresa, de su entorno y de la
forma de competir en él.
• Los ob6etivos corporativos y los planes o cursos de acción generales para
lograrlos.
• La descripción de cómo <a de contribuir cada producto y función a los
ob6etivos corporativos, la cual <abr4 de plasmarse en los planes generales
mencionados.
• La distribución de los recursos entre los diferentes productos y funciones.
Adicionalmente, ;(omínguez )ac<uca, et al., 1??/a@ mencionan otra estrategiasubordinada a la estrategia corporativa7 La "strategia de 9peraciones. "sta
ltima es conceptualizada por este autor como un plan a largo plazo para el
Subsistema de 9peraciones, en el que se recogen los ob6etivos a lograr y los
cursos de acción, así como la asignación de recursos a los diferentes
productos y funciones. odo ello debe perseguir el logro de los ob6etivos
globales de la empresa en el marco de su "strategia #orporativa, lo que
constituye, adem4s, un patrón consistente para el desarrollo de las decisiones
t4cticas y operativas del Subsistema.
ara ;Stoner, 522/@ tratar la estrategia empresarial en su obra, adopta el
concepto de Alfred (. #<andler quien plantea que estrategia es la
determinación de las metas y ob6etivos b4sicos de una empresa a largo plazo,
los cursos de acción y la asignación de recursos para alcanzar dic<as metas.
ara ;Spulber, 5212@ la estrategia puede ser empresarial o de negocio. La
estrategia empresarial se refiere a la estrategia general de una empresa con
mltiples negocios.
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La estrategia de negocio es la estrategia general de una unidad de negocio
perteneciente a una gran empresa. "sta se refiere a los planes de una empresa
establecida para servir mercados existentes o nuevos.
Estrateg$as #e Planea-$%n Agrega#a #e la Pro#u--$%n
Las estrategias de planeación agregada de la producción est4n condicionadas
por los intereses económicos, la situación sociopolítica de la organización y su
entorno, así como la competencia y otras variables importantes como la
estrategia corporativa.
ara ;)onGs, 1??@ las estrategias son 1uras o -o'"$na#as. "n las 1uras
menciona7
• 8ariación en la fuerza de traba6o
• iempo extra y tiempo ocioso
• 8ariación en los niveles de inventario
• Aceptación de reproceso
• Subcontratación
• *tilización de la capacidad
#onsidera que las actividades no productivas utilizan m4s la administración dela demanda debido a que no tienen disponible la estrategia de inventario.
#ada estrategia ofrece venta6as y costos como los de capacitación, despido,
<onorarios y sueldos adicionales por tiempo extra. "n el caso del
reprocesamiento de productos, demora la entrega de pedidos normales, puede
dar por resultado el quedarse sin inventarios y perder clientes.
"n el caso de estrategias -o'"$na#as considera que puede proporcionar la
me6or solución y aunque existen numerosas combinaciones de estrategias, las
realidades de la situación limitan el nmero de soluciones pr4cticas.
;!arasim<an, et al., 1??D@considera dos grupos7
Estrateg$as 1uras:
o Cambio en los niveles de inventario. Acumulación de inventarios
durante los períodos inactivos de la demanda para satisfacer esta ltima
en los períodos picos.
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o Cambio en los niveles de fuerza de trabajo. #ambiar el tama:o de la
fuerza laboral mediante la contratación o el despido para igualar el índice
de producción de modo que se cubra la demanda con exactitud.
o Subcontratación. Subcontratar mano de obra en los períodos de
demanda m4s elevada. 9frece el peligro potencial de abrir las puertas a
la competencia.
o Influencia en la demanda. Ma que la demanda cambiante es una fuente
de problemas para la planeación agregada, la gerencia puede decidir
influir en el patrón de la demanda.
• Estrateg$as -o'"$na#as7 consiste en la combinación de dos o m4s
variables controlables para llegar a un plan de producción factible.
;)oreira, 1??D@concibe dos alternativas7
• In6lu$r so"re la #e'an#a: cuyo propósito fundamental es incrementar o
disminuir la demanda a conveniencia de la empresa7
o ropaganda.
o romociones y precios diferenciados.
o (emoras en la liberación de los productos.
o (esarrollo de productos complementarios.• In6lu$r so"re la 1ro#u--$%n7 con el propósito fundamental de igualar las
capacidades productivas a la demanda establecida.
o #ontratación y despidos de empleados.
o Laborar <oras extras.
o $nventarios.
o Subcontratación.
;(omínguez )ac<uca, et al., 1??/b@consideran las estrategias en dos grupos7
• Estrateg$a #e -a)a. La meta es a6ustarse a la demanda. La producción
planificada debe satisfacer período a período las necesidades. ara ello
pueden utilizarse varias vías tales comos contratación, despidos, <oras
extras, subcontratación. *na característica b4sica y positiva de esta
estrategia es la de intentar conseguir flexibilidad frente a los cambios de la
demanda y mantener un ba6o nivel de inventarios, pues esta ltima variable
no se utiliza como instrumento. *n aspecto negativo es la inestabilidad quegenera en la producción con todo lo que ello conlleva.
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• Estrateg$a #e n$0ela-$%n. Se encuentran dos tipos dentro de esta
estrategia.
o Mantener -onstante la 'ano #e o"ra, donde se de6a invariable la
producción regular por período ;derivado del traba6o en 6ornada regular@aunque para <acer frente a variaciones en las necesidades, la
producción total puede cambiarse a través de distintas opciones, tales
como contratación eventual, retrasos en la entrega, <oras extras y otros.
o Mantener -onstante la 1ro#u--$%n total 1or 1er(o#o, donde las
variaciones se absorben a través de los inventarios, subcontratación o
retrasos en la entrega.
;&ait<er > +razier, 5222I Jeizer > 'ender, 522@ coinciden en que las
estrategias b4sicas son nivelación y seguimiento, a estas les llama7 !ivelar
#apacidad y #oincidir con la demanda, respectivamente.
ara nivelar la capacidad plantea que puede ser7
• A'ort$gua'$ento a tra07s #e $n0entar$os. Si una empresa se dedica a
producir para inventarios, el inventario de productos terminados amortigua
la diferencia entre la demanda variable y la capacidad de producción
constante.
La venta6a fundamental de nivelar con inventarios, para ;&ait<er > +razier,
5222@, es que promueve ba6os costos de producción, motivado por7
eliminación de costos de contratación, capacitación y despido de
traba6adores, se minimiza el costo de ubicar y desarrollar nuevas fuentes de
suministro de materiales, sólo se utiliza la maquinaria de producción m4s
eficiente, ba6os costos de mano de obra y materiales ya que la operación
rítmica del sistema de producción elimina las paradas y arrancas continuas
en las operaciones, se simplifica la supervisión y se reducen los porcenta6es
de desperdicios porque los traba6adores adquieren experiencia en sus
puestos.
• A'ort$gua'$ento -on 1e#$#os 1en#$entes. "n empresas que producen
sobre pedido, los pedidos pendientes de fabricar tienen como propósito
amortiguar la diferencia entre una tasa variable de demanda y una tasa
constante de producción. *na lista de pedidos de clientes pendientes, es
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simplemente una pila de pedidos de clientes recibidos, pero todavía no
producidos ni embarcados.
• A'ort$gua'$ento -on t$e'1o e8tra o su"-ontrata-$%n. 9tra estrategia
para la planeación de la capacidad agregada es utilizar la mano de obra en
tiempo ordinario para proporcionar durante el <orizonte de planeación la
capacidad de producción igual a la tasa mínima pronosticada de demanda.
"l tiempo extra o subcontratación se utilizar4n para suministrar cualquier
demanda por encima de este mínimo.
;#<apman, 522D@ plantea que el ob6etivo general de desarrollar una buena
lanificación de 8entas y 9peraciones consiste en encontrar la me6or
alternativa para alinear los recursos y cumplir la demanda esperada ba6o
ciertas condiciones de operación. A menudo me6or significa un intento por
maximizar las utilidades de la compa:ía, pero pueden establecerse otras
condiciones para definir el término en el contexto del plan estratégico de la
empresa. "6emplos de dic<as condiciones pueden ser7
• $ntentar satisfacer toda la demanda esperada del cliente
• $ntentar minimizar la inversión en inventarios
• $ntentar minimizar el impacto adverso en las personas, acompa:ado
muc<as veces por volatilidad de la fuerza de traba6o a causa de despidos
frecuentes.
)uc<as veces resulta imposible establecer condiciones perfectas de modo que
es importante comprender estos criterios basados en disyuntivas cuando el
plan se encuentra en desarrollo.
Suelen emplearse tres categorías generales de estrategias. "stas son7
• N$0ela-$%n. #omo indica su nombre, en esta estrategia de planificación se
establece un nivel determinado de recursos, lo cual implica que la demanda
fluctuar4 alrededor de su disponibilidad o, en su defecto, se <ar4n intentos
por alterar los patrones de demanda para que se a6usten de manera m4s
efectiva a los recursos establecidos. "ste método tiende a ser m4s comn
en ambientes donde resulta difícil o demasiado costoso alterar los recursos.
Los e6emplos incluyen7 prestadores de servicios profesionales, <oteles y
aerolíneas, algunas 4reas de manufactura como la industria química.
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"l atractivo de las estrategias de nivelación radica en que suelen
proporcionar entornos de producción muy estables, sin embargo, si la
demanda normal del mercado no se nivela en un entorno libre de
influencias, tales estrategias tienden a presionar a ventas y marGeting para
que adecuen los patrones de demanda. La nica alternativa es acumular
inventario en tiempos de ba6a demanda, y utilizarlo cuando la demanda
aumente.
• Segu$'$ento. "sta estrategia representa el otro extremo, ya que no busca
alterar la demanda sino los recursos. (e <ec<o, en un entorno puro de
seguimiento los recursos se incrementan o reducen de manera continua,
a6ust4ndose a una demanda que flucta ba6o las condiciones del mercado.
Así como este método puede considerarse opuesto al de nivelación, las
características típicas de los entornos donde las estrategias de seguimiento
son atractivas o constituyen la nica alternativa, también son
completamente distintas. "stos suelen ser entornos en los que alterar la
demanda es difícil o imposible, y donde <ay disponibilidad de métodos
simples yo pocos costosos para alterar la base de recursos. Algunos
e6emplos serían7 proveedores de nivel intermedio, la industria de servicio
donde la demanda es muy difícil de predecir, tiendas de abarrote y bancos.
• Co'"$na-$%n. "sta estrategia es, por muc<o, el m4s comn. #omo indica
su nombre, las compa:ías que utilizan esta estrategia, mezclan y a6ustan,
alteran la demanda y los recursos, de manera que se maximice el
desempe:o segn sus criterios establecidos, que incluyen utilidades,
inversión en inventarios e impacto sobre la gente.
;Bra6eKsGi, et al., 522E@propone dos grupos de alternativas para la laneación
Agregada. Las alternativas reactivas que incluyen7 inventario de previsión,
a6uste de fuerza de traba6o a través de contrataciones y despido, utilización de
fuerza de traba6o con tiempo extra o tiempo improductivo, programación de
vacaciones, subcontratistas, acumulación de pedidos, pedidos atrasados y
desabasto.
Las alternativas din4micas que incluyen7 productos complementarios y
creatividad en los precios.
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"n cuanto a las estrategias, a la estrategia de seguimiento o caza, le
denomina estrategia de persecución.
La estrategia de nivelación la subdivide en dos estrategias7
Estrateg$a al n$0el #e ut$l$)a-$%n. #onsiste en mantener constante la
fuerza de traba6o ;salvo, posiblemente, al principio de <orizonte de
planificación@, pero varía su utilización para acoplarse al pronóstico de la
demanda por medio del tiempo extra, el tiempo improductivo ;con o sin goce
de sueldo@ y la planificación de las vacaciones ;es decir, pagadas cuando la
demanda es ba6a@. *na fuerza de traba6o constante puede dimensionarse
en muc<os niveles7 los gerentes pueden decidir mantener una fuerza de
traba6o grande para minimizar el uso planeado del tiempo extra durante los
períodos pico ;lo que, por desgracia, también maximiza la necesidad de
tener tiempo improductivo durante los períodos de poca actividad@. or otra
parte, pueden optar por mantener una fuerza de traba6o m4s peque:a y
depender en gran medida del tiempo extra durante los períodos pico ;lo que
e6erce presión sobre la fuerza de traba6o y pone en peligro la calidad@
Estrateg$a al n$0el #e $n0entar$o. #onsiste en mantener constante tanto la
tasa de producción como la fuerza de traba6o ;salvo, posiblemente, al
principio de <orizonte de planificación@. La variabilidad de la demanda se
mane6a con los inventarios de previsión, pedidos atrasados y desabasto.
;Sc<roeder, et al., 522E@ de forma similar a ;Bra6eKsGi, et al., 522E@, plantea
que el proceso de la planeación de las ventas y de las operaciones puede
aclararse a través de dos grupos de decisiones7
• Las que modifican la demanda, que incluye fi6ación de precios, publicidad y
promoción, reservaciones o pedidos pendientes de cumplir, desarrollo de
ofertas complementarias.
• Las que modifican la oferta, que incluye contratación y despido de
empleados, uso de tiempo extra y de tiempo reducido, uso de la mano de
obra de tiempo parcial o de forma temporal, mantenimiento de inventario,
subcontrataciones y acuerdos cooperativos.
"n cuanto a las estrategias, coincide con la mayoría de los autores en que son
dos estrategias puras7
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• Estrateg$a 1er6e-ta'ente n$0ela#a7 el tama:o de la fuerza de traba6o y la
tasa de producción a tiempo regular son constantes. Las variaciones en la
demanda son absorbidas con inventarios, tiempo extra, traba6adores
temporales, subcontrataciones.
• Estrateg$a #e 1erse-u-$%n #e la #e'an#a7 el tama:o de la fuerza laboral
se modifica con el fin de satisfacer la demanda. "n esta estrategia no es
necesario llevar inventarios, la fuerza de traba6o absorbe las variaciones de
la demanda.
;#<ase, et al., 522?@plantean que en esencia existen tres estrategias de
planeación de la producción7
Estrateg$a #e a9uste. #onsiste en igualar el índice de producción con el
índice de empleados contratados y despedir empleados conforme varía el
índice de pedidos. "l éxito de esta estrategia depende de tener un grupo de
candidatos a los que se les pueda capacitar con rapidez y de donde tomar
empleados cuando el volumen de pedidos aumente.
Fuer)a #e tra"a9o esta"le ;oras #e tra"a9o 0ar$a"les. #onsiste en variar
la producción con el a6uste del nmero de <oras traba6adas por medio de
<orarios de traba6o flexible u <oras extras. "sta estrategia ofrece
continuidad a la fuerza de traba6o y evita los costos de contratación y
despido.
Estrateg$a #e n$0el. )antener una fuerza de traba6o estable con un índice
de producción constante. La escasez y el super4vit se absorben mediante la
fluctuación de los niveles de inventario, los pedidos acumulados y las
ventas perdidas.
A manera de resumen, se puede apreciar en la literatura que los gerentes de
operaciones toman decisiones sobre las estrategias de laneación Agregada
que afectan la demanda, las capacidades o ambas. Las decisiones que
modifican las capacidades comprenden estrategias puras ;que a su vez
incluyen las de nivelación y caza@ y las estrategias combinadas. #ada
estrategia se lleva a cabo con diferentes t4cticas. odo esto se muestra en la
figura 17
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+igura 1.(ecisiones, estrategias y t4cticas de la laneación Agregada.
"laboración propia.
La clasificación que se propone en el diagrama anterior constituye el resumen
gr4fico de la tabla 5 que se muestra a continuación7
abla 5. (ecisiones, estrategias y t4cticas de laneación Agregada.
"laboración propia.
AUTORES
ACTUACIÓN MIXTA
ACTUACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD ACTUACIÓN
SOBRE LA
DEMANDA
PURASCOMBINADAS
Nivelación Caza o Persecución
Monks, 1994
Tiempo extra y ocioso
Variación Fuerza de
Trabajo (FT)
o!o se
menciona
"n#entario
ubcontratación$edidos pendientes
%om&n'uez Macuca, eta!, 199*b
Tiempo extra y ocioso Variación FT
ubcontratación Tiempo extra y ocioso
"n#entario ubcontratación
+etrasos en entre'a
arasiman, et a!, 199-"n#entario
Variación FTo!o semenciona
o!o se mencionaubcontratación
Moreira, 199- Tiempo extra y ocioso Variación FT $ropa'anda
"n#entario$romociones ypreciosdi.erenciados
ubcontratación %emoras en!iberación de
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productos
%esarro!!o deproductoscomp!ementarios
"n#entario
o!o se menciona/aiter0Frazier, 2223 $edidos pendienteseizer0+ender, 224 Tiempo extra y ocioso
ubcontratación
5apman, 22-o!o se menciona o!o se menciona
o!o semenciona
6raje7ski, et a!, 228
Tiempo extra y ocioso
o!o se menciona
$roductoscomp!ementarios
Vacaciones5reati#idad en !osprecios
"n#entario
$edidos pendientes
ubcontratación
Ventas perdidas
croeder, et a!, 228
Tiempo extra y ocioso
Variación FT
Fijación de precios
ubcontratación$ub!icidad ypromoción
"n#entario$roductoscomp!ementarios
cuerdos cooperati#os
5ase, et a!, 229
Tiempo extra y ocioso
Variación FT"n#entario
$edidos pendientes
Ventas perdidas
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