Perú conectado al mundoSr. Edgar Vásquez Vela

Ministro de Comercio Exterior y Turismo

• Ubicación geográfica privilegiada

• Una de las civilizaciones más antiguas del mundo

• Mar más productivo del planeta

• Superpotencia en biodiversidad

• Mejor destino culinario del mundo

• Climas diversos y pisos ecológicos

• Apertura comercial

Perú, un país bendecido y con un patrimonio único

FORTALEZAS

En el mundo• 18 % de la población

mundial es joven• Crecimiento del turismo

a nivel mundial• El Internet de las cosas• Economía circular• Macro Tendencias En el Perú• Integración económica

comercial• Crecimiento de la

inversión pública

OPORTUNIDADES

• POBLACIÓN: 32 millones* Urbana: 77%, Rural: 23%

• N.º DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA: 20 (desde 1998)

• PBI Var.%: 2.4% (BCRP: Var. Acum. de los últimos 12 meses)

• INFLACIÓN: 1.9% en 2019. (BCRP)

• INDICADOR DESEMPLEO: 6.6 % (INEI)

• GRADO DE INVERSIÓN:

• RIESGO PAÍS:

✓Promedio 2019: 129 pb (puntos básicos)

✓Al 14 de enero de 2020 : 111 pb (puntos básicos)

• ACUERDOS COMERCIALES: 19

• PRINCIPALES PUERTOS: Callao, Paita, Chimbote, Salaverry, Pacasmayo, Matarani y San Juan.

• PRINCIPALES AEREOPUERTOS: apto. Internacional Jorge Chávez (Lima), apto. Cap. FAP Pedro CangaRodríguez (Tumbes), apto. Cap. FAP Guillermo Concha Ibérico (Piura), apto. Cap. FAP Victor MontesArias (Talara), apto. Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias (Cajamarca), entre otros.

• MARCA PAÍS: El Perú ha escalado 12 posiciones (del 49 al 37) a nivel mundial y se encuentra en elpuesto 2 de América Latina. ( FutureBrand )

*Estimado 2018

Perú en cifras 2019

Country S&P Fitch Moody´s

Peru BBB+ BBB+ A3

Consolidamos y fortalecemos nuestra red de acuerdos comerciales

Cuba

Canadá

Chile

Tailandia

Venezuela

Costa Rica

Unión Europea

México

Estados Unidos

Comunidad Andina

Panamá

Singapur

China

Corea del Sur

Japón

HondurasAlianza del

Pacífico

VIGENTES

Guatemala

Brasil

Chile

Brunei

Australia

Vietnam

Malasia

Perú

CPTPP

México

Canadá

Japón Singapur

Australia

Nueva Zelanda

Reino Unido

FIRMADO

India AP+4

China

Argentina

Indonesia República Dominicana

Uruguay

NEGOCIACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN

POTENCIALES

8%

89%

2006 2018

Cobertura de los acuerdos comerciales vigentes en las

exportaciones totales

79 % Del PBI Mundial

41 %De la población mundial

LOS MERCADOS REPRESENTAN:

Fuente: Acuerdos Comerciales. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Exportaciones

Diversificamos nuestra oferta exportable al mundo

3 621 158 4 089 6 883 2 054

4 759 182 8 016 48 017 13 246

2000

2018

Nº Productos

Nº Mercados

Nº Empresas

X TotalesUS$ Millones

X NTUS$ Millones

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

Nuestras exportaciones NT al mundo crecieron significativamente

395 186 701 772 1 555

5 859 1 373 1 402 4 613 7 365

2000

2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

AgroAgro Pesca TextilManufacturas

diversas Servicios

Nuestras exportaciones batieron record histórico en el 2018

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de mercados -PROMPERÚ

PENX(2003-2013)

PENX(2015-2025)

4.829 4.708 5.396 6.415 9.122

13.015

18.315 21.793 23.440

20.864

28.091

36.140 35.153 31.490

26.915 22.780

25.498

32.643 34.771

2.054 2.161 2.270 2.626

3.441

4.286

5.245

6.318 7.569

6.210

7.715

10.192 11.208

11.078

11.726

10.907

10.813

11.742

13.246

6.883 6.869 7.666 9.041

12.563

17.301

23.561

28.110 31.009

27.074

35.806

46.332 46.361

42.568

38.641 33.686 36.312

44.385 48.017

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de las exportaciones peruanas por tipo de sectorMillones de US$

Tradicionales No tradicionales Total exportado

31.997 32.202

13.776 14.351

45.773 46.553

Proyección2019

Proyección2020

Creación

Creación

Var.% 19/18

Exportaciones Perú: -4,7%

Exportaciones NT: +4,0%

Var.% 2020/2019

Exportaciones Perú: +1,7%

Exportaciones NT: +4,2%

Somos líderes mundiales de productos tradicionales

Fuente: TRADEMAP (2018) . Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Fuente: TRADEMAP (2018) . Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Somos líderes mundiales de productos no tradicionales

Turismo

Flujo de viajes por turismo interno(millones)

Llegada de turistas internacionales(millones)

Ingreso de divisas por turismo receptivo (millones de US$)

2019*

MILLONES

4,4

MILLONES

46,8

5 205

Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior

2020*

MILLONES

4,8

MILLONES

48,5

5 484

+8,3%

+5,4%

+3,6%

MILLONES US$ MILLONES US$

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones, BCRP, MINCETUR, INEIElaboración: MINCETUR/VMT/DGIETACifra proyectada por el MINCETUR, con información disponible a noviembre 2019

2021*

MILLONES

5,0

MILLONES

50,2

5 762MILLONES US$

+3,5%

+5,1%

+5,1%

Proyecciones del sector Turismo

Rutas internacionales desde Lima

Rutas internacionales desde aeropuertos regionales

Nuevas rutas internacionales

RUTAS INTERNACIONALES

RUTAS DESDE LIMA

RUTAS DESDE AEROPUERTOS REGIONALES

56

49

7

Fuente: MINCETUR

NUEVAS RUTAS AÉREAS INTERNACIONALES

▪ Lima-Vancouver

▪ Cusco-Miami

▪ Lima-Milan

▪ Lima-Sydney

▪ Lima-Frankfurt

▪ Lima-Chicago

▪ Cusco-Buenos Aires

▪ Cusco-Sao Paulo

Desarrollo de la conectividad y de las comunicaciones

CONECTIVIDAD DOMÉSTICA

*Ruta operada a partir de julio de 2017**Ruta operada a partir de junio de 2018***Ruta operada a partir de julio de 2018

Fuente: DGAC

RUTAS DOMÉSTICAS27

18

RUTAS INTERREGIONALES

RUTAS DESDE LIMA

Rutas nacionales desde LimaRutas interregionales Fuente: MINCETUR

9

InterregionalesRuta

Cusco – Trujillo*

Cusco – Pisco**

Cusco - Iquitos***

Cusco - Arequipa

Cusco - Juliaca

Cusco – Puerto Maldonado

Iquitos - Pucallpa

Iquitos - Tarapoto

Desarrollo de la conectividad y de las comunicaciones

BENEFICIO

Devuelve el IGV generado por las inversiones realizadas en la etapa pre-productiva.

REQUISITOS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN

2

Compromiso de inversión de un proyecto igual o mayor a $5 Millones de Dólares

Etapa pre-operativa del proyecto igual o mayor a 2 años.

RÉGIMEN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN

ANTICIPADA DEL IGV

• Zonas económicas especiales: Ilo, Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y Puno• Convenios de Estabilidad Jurídica• Régimen de Reintegro Tributario

1

¿Qué incentivos para inversión privada tiene el Perú?

▪ 11 proyectos en operación con 1941 camas y una inversión total de $266, 154,467.10

▪ 13 proyectos en ejecución con 2414 camas y una inversión total de $286, 101,696.00

▪ 6 proyectos en evaluación con 881 camas y una inversión total de $62, 027,253.00

30 Proyectos

SERVICIOS TURISTICOS ACOGIBLES AL INCENTIVO:

✓ Hospedaje.

✓ Restaurantes.

✓ Centros de Convenciones.

✓ Centros de Turismo Termal y/o similares.

✓ Telecabinas o Teleférico para uso turístico.

INVERSIÓN TOTAL ACUMULADA

$ 614.2 millones(€ 553 millones)

Resultados de los incentivos al cierre del 2019 (Turismo)

Perú - España

✓ España fue nuestro destino nro 5 de lasexportaciones no tradicionales con unaparticipación de 5%. (Ene-Nov 2019)

✓ España fue nuestro proveedor nro 13 con unaparticipación de 2%. (Ene-Nov 2019)

✓ En los últimos cinco años las exportacionesperuanas al mercado de España crecieron en 7,3%al igual que sus importaciones en 5,9% (TCP 14-18).

✓ En el 2018, las exportaciones peruanas a Españatotalizaron un valor de US$ 1770 millones,mientras que las importaciones fueron de US$ 897millones.

✓ El Intercambio comercial Perú – España fue de US$2702 millones en el 2018.

✓ España es el principal socio comercial einversionista de Europa en el Perú.

Principales productos NT (2018)

Pota cruda congelada(US$ 135 millones)

Paltas frescas(US$ 110 millones)

Espárragos preparadoso conservados

(US$ 42 millones)

Pimiento piquillo(US$ 34 millones)

Alcachofas(US$ 31 millones)

Espárragos frescos o refrigerados

(US$ 29 millones)

Mangos frescos o secos(US$ 25 millones)

Arándanos(US$ 21 millones)

Colas de langostinoscongeladas

(US$ 19 millones)

Comercio Perú - España

Perú: Llegada de turistas residentes en España (Miles) Perú: Llegada de turistas residentes en España por punto de ingreso

91 97105

111123

131139

145 147 148135 144

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019

6,9%

0,4%1,6%

4,3%

PCM AIJCH94%

PCF Desaguadero

2%

Otros

4%

Ene-Nov 2019

143 853turistas

residentes en

A noviembre de 2019 la llegada al Perú de turistas residentes en España creció 6,9 %

PCM: Puesto de Control Migratorio, PCF: Puesto de Control Fronterizo Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones / Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA Con información disponible a diciembre 2019

Turismo español en Perú

Flujo de inversiones en crecimiento basado en un portafolio diversificado y atractivo

Flujo de inversión extranjera directa en el Perú

Millones de US$

Actualización: Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad Junio 2019Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Portafolio de inversiones 2019 – 2022

US$ 9 094 M 11.918

9.298

7.885 8.272

6.863 6.769 6.175

7.435 8.002

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*

España18%

Reino Unido17%

Chile13%Estados Unidos

12%

Países bajos6%

Brasil5%

Colombia4%

Canadá4%

Panamá4%

Otros 17%

Llegada de empresas españolas a Perú 1990 - 2018

Panorama de inversión española en Iberoamérica

Actualización: Junio 2019Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

4.091 4.134

4.441

4.347

4.488 4.532

4.568 4.568 4.568

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/

Saldo de Inversión Extranjera Directa- EspañaMillones de US$

0,4%

1,1%

1,5%

2,2%

2,7%

4,3%

9,6%

11,4%

66,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Otros

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

TRANSPORTE

SERVICIOS

PETROLEO

ENERGIA

FINANZAS

COMUNICACIONES

Saldo de IED - España por sectorMillones de US$

España: nuestro principal socio de IED

Enero 2020