Perspectivas de las Agroexportaciones peruanas · En el 2016 las exportaciones de uva a los EE.UU...

Eduardo FerreyrosMinistro de Comercio Exterior y Turismo

Perspectivas de las Agroexportaciones peruanas

octubre 2017

Exportaciones Totales - FOB(Var.% Interanual)

Después de 41 meses de caída, las exportaciones crecen sostenidamente desde

julio 2016. Entre enero y agosto 2017 las exportaciones han crecido 23,6%

41 meses de caída (*)

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

35%

13%11%

-8%-11%-10%

-5%

-15%

3%1%

16%

-11%-14%-16%

-11%

2%

-3%

-12%-14%

8%

-11%-7%

-12%

-5%

-10%

1%

-14%

-6%

-14%

-6%-5%

-15%

-9%-9%-9%-12%

-10%

-20%-17%

-23%

-14%

-0.2%

-14%-16%-19%

-9%-7%-5%

-12%-8%

5%

16%

7%

-16%

17%

7%

20%15% 15%

26%

35%

48%

18%

12%

24%

43%

1.5%

18.5%

E 2

01

2 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

3 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

4 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

5 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

6 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

7 F M A M

J J A

(*) Excepto (sep.12, oct.12, nov.12, abr. 13, ag. 13 y feb 14)

Crec. Ene-Ago17

= 23,6%

Exportaciones No Tradicionales - FOB(Var.% Interanual)

Las exportaciones no tradicionales crecen sostenidamente desde agosto 2016,

después de 17 meses de caídas. En lo que va del año han crecido 9,9%

17meses de caída (excepto abril)


23%

10%

17%

4%

11%

21%

5%

8%

0%

12%9%

4%

1%

-1%

-10%

2%

0%

-8%

-4%-4%

-2%

1%

4%

8% 7%

16%15%

5%3%

7% 6%4%

7%5%

-1%

1% 1%

-4%

-8%

-14%

-7%-5%

-8%

-14%

-9%-7%-7%

-3%-5%

-13%-12%

6%

-3%

-11%

-1%

5%

7%

3% 2%

11%

8%

4%

10%

2%

16%17%

10.5%

10.8%

E 20

12 F M A M

J J A S O N D

E 20

13 F M A M

J J A S O N D

E 20

14 F M A M

J J A S O N D

E 20

15 F M A M

J J A S O N D

E 20

16 F M A M

J J A S O N D

E 20

17 F M A M

J J A

Crec. Ene-Ago17

= 9,9%

Cuba

Canadá

Chile

Tailandia

Venezuela

Costa Rica

Unión Europea

México

Estados Unidos

Comunidad

Andina

Panamá

Singapur

China

Corea del Sur

Japón

Aprovechando la Red de Acuerdos Comerciales del Perú

Honduras

Guatemala

Alianza del Pacífico

Chile

Brunei

Nueva Zelanda

Australia

México

Vietnam

Canadá

Malasia

SingapurJapón

Perú

El Salvador

Turquía

Tailandia

Brasil

India

Indonesia

Negociación Factibilidad

Al 2025 se espera contar

con 27 acuerdos

comerciales en vigencia que involucren a más de

72 socios comerciales

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Firmados

TPP

Vigentes

8.0

%

90,7

%

2,006 2,016

Cobertura de Acuerdos

Comerciales en Exportaciones

(%)

Australia

4

225 188 290 515 639 889 1,024

749 614 763 303 290

79

186 366

643 709 663

196 237221 292

404

397

487 535 553 542

301 270

136 300 306

397

388 560

24 35 45

63

87

116

153

196 275

278

197212

252 350 528

831

1,260

1,491

1,986

2,613 2,559

2,684

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016

Ene-Ago

2017

Café Uvas Espárragos Paltas Arándanos Mangos Resto

3 090

5

Evolución de las AgroexportacionesUS$ Millones

Fuente: SUNAT

645 7651 125

1 791

2 542

3 163

4 153

5 066 5 113

5 569

3 367

Desde el 2010 el sector agroexportador ha crecido 8,6 veces al registrar US$ 5 569 millones.

Al finalizar 2017 superaremos los US 6 mil millones.

8,6 veces

6 000

2017

Principales productos Agropecuarios y mercados de destino

2016

2016: Principales Mercados de destinoPart.% en US$ Millones

6

Estados Unidos32%

Países Bajos, 13%

España 6%

Alemania 5%

Reino Unido 5%

Ecuador 4%

Colombia 3%

Bélgica3%

Otros29%

2016: Exportación de Productos Agropecuarios por encimade los US$ 50 millones


20 productos

superaron los US$

50 millones

52

52

56

66

68

71

80

84

90

97

104

152

160

184

243

278

397

542

663

763

Pimiento piquillo

Mandarinas

Paprika

Conservas de jalapeño

Clementinas y cítricos

Cebollas y chalotes

Azúcar en bruto de caña

Hortalizas en conservada

Leche evaporada

Alcachofas en conserva

Quinua

Bananas

Alimentos balanceados

Cacao en grano

Arándanos

Mangos

Paltas

Espárragos

Uvas

Café

43

44

45

45

61

61

78

79

89

103

145

212

237

289

289

560

Mandarinas

Alcachofas

Arándanos

Cebollas y chalotes

Demás frutas frescas

Leche evaporada

Quinua

Cacao en grano

Clementinas y citricos

Bananas

Alimentos balanceados

Mangos

Uvas

Café

Espárragos

Paltas

Principales productos Agropecuarios y mercados de destino

Enero-Agosto 2017

Ene-Ago 2017 : Principales Mercados de destinoPart.% en US$ Millones

7

EEUU29%

Países Bajos, 16%

España 7%

Ecuador 5%

Reino Unido 5%

Alemania 4%

Chile 3%

Bélgica2%Otros

29%

Ene-Ago 2017: Exportación de Productos Agropecuarios por encimade los US$ 40 millones


16 productos

superaron los US$

40 millones

Estados Unidos concentra casi un tercio de las agroexportaciones peruanas

2 519

39

7385

136

300 306

397 388

560

2 5 1532

51 6084

179 176194 190

243

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016

Ene-Ago

2017

US$ Millones Miles de TM

Fuente: SUNAT

PaltaPrincipales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones

Fuente: SUNAT

Países Bajos,

36%

Estados Unidos,

29%

España

16%

Reino Unido,

10%

Otros, 9%

La palta se ha convertido en el principal producto de agroexportación -concentra

el 17% del total-. Su principal mercado de destino es Países Bajos (36% del total)

For Exporter

Perú

In Product

070920

asparagusEn términos potencial, destaca Japón, cuyas exportaciones

son poco significativas (menos de 1 millón), sin embargo,

tenemos potencial para superar los US$ 20 millones.

Asimismo, destaca Argentina y Dinamarca, mercados a

los cuales no les exportamos palta pero podemos

exportarles por un valor de US$ 5 millones.

Por su parte, a China, nuestras exportaciones de paltas

podrían pasar de US$ 45 mil a más de US$ 6 millones.

En el caso de Alemania, sólo le exportamos US$ 10

millones pero tenemos potencial para superar los

US$ 22 millones.

PaltasPaís Exportador

Perú

Producto

080440 paltas

Fuente: International Trade Centre

Exportación actual

Incremento potencial en

exportaciones

Potencial Exportador de la palta, según ITC

(US$ Millones)

Actualmente nuestro principal comprador es Países Bajos,

al que le exportamos US$ 90 Millones, sin embargo el

potencial es US$ 120 millones

US$ 90 MM

US$ 120 MM

Fuente: SUNAT

Espárragos

Fuente: SUNAT

*/Se consideró espárragos frescos, en conserva y congelados

Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones

Es el segundo producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Su

principal mercado de destino es EE.UU. (49% del total)

135185

236

319

439427

539574 590 578

320289

77104 120

151186 187 185 186 178 168

92 78

2 000 2 002 2 004 2 006 2 008 2 010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago2016

Ene-Ago2017


EEUU49%

España14%

Países Bajos9%

Reino Unido8%

Resto 20%

País Exportador

Perú

Producto

070920 espárragos

Países Bajos, es uno de nuestros principales mercados

de espárragos frescos, pero si bien le exportamos US$

41 millones en el 2016, tenemos potencial para

alcanzar los US$ 74 millones.

Alemania es otro mercado potencial, en el 2016 sólo le

exportamos espárragos por US$ 9,2 millones, pero

podemos llegar a los US$ 35 millones.

En el caso de Canadá, nuestras exportaciones de

espárragos podrían pasar de US$ 18,1 millones a

US$ 51 millones.

En el Asia, destaca el caso de Japón, a quien sólo le

exportamos US$ 8,3 millones pero tenemos potencial

para incrementar nuestros envíos en US$ 30 millones

más.

Espárragos


Exportación actual


exportaciones

US$ 41 MM

US$ 74 MM

Potencial Exportador del espárrago, según ITC

(US$ millones)

225 188

290

515

639

889

1 024

749

614

763

302 289

143 168 191 238 223 230

266

185 185 241

104 100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016

Ene-Ago

2017


Principales Productos de AgroexportaciónUS$ Millones

Fuente: SUNAT

CaféExportaciones

Fuente: SUNAT

Principales MercadosPart.% Ene-Ago. 2017 en US$ Millones

Estados

Unidos, 27%

Alemania,

21%

Bélgica, 13%

Suecia, 5%Resto, 34%

Es el tercer producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Su principal

mercado de destino es EE.UU. (27% del total)

+24%

+30%

CaféExportaciones


Potencial Exportador del café, según ITC

(US$ millones)

País Exportador

Perú

Producto

090111 Café

EE.UU. es el principal destino de exportación

(US$ 214 millones), sin embargo, tenemos

potencial para superar los US$ 650 millones.

Otro mercado potencial para incrementar

exportaciones es España. En el 2016 nuestros envíos

totalizaron US$ 5 millones, pero tenemos

potencial para superar los US$ 100 millones.

Destaca también el caso de Japón, al que sólo

exportamos US$ 6 millones pero existe mercado

para superar los US$ 110 millones.

También tenemos un significativo potencial para

expandir nuestros envíos a Noruega, Australia,

Polonia y Finlandia, entre otros.

Exportación actual


exportaciones

US$ 214 MM

US$ 650 MM

Incluye café orgánico,

sin descafeinar,

tostado, en grano, etc.

6 19 22 51

79

186

366

643

709

663

196

237

3 12 11 28 42

78

149

268

314 293

101 122

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016

Ene-Ago

2017

US$ Millones Miles de TMFuente: SUNAT

UvasExportaciones

Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones

Fuente: SUNAT

Estados

Unidos, 36%

Hong Kong,

18%

Países Bajos,

10%

China, 8%

Resto, 27%

Es el cuarto producto de agroexportación -concentra el 7% del total-. Su principal

mercado de destino es EE.UU. (36% del total)

País Exportador

Perú

Producto

080610 Uvas

En el 2016 las exportaciones de uva a los EE.UU totalizaron

US$ 249 millones, pero tenemos potencial para superar

los US$ 314 millones.

Las exportaciones de uva a Países Bajos totalizaron US$ 72

millones, pero tenemos potencial para exportar US$ 157

millones

En el caso de Reino Unido, al que sólo le exportamos por

US$ 35 millones, tenemos potencial para duplicar los envíos

llegando a los US$ 75 millones.

En la región, destaca Brasil, al que sólo le exportamos por

US$ 8 millones pero contamos con potencial para

incrementar nuestros envíos hasta US$ 30 millones.

UvasExportaciones


Exportación actual


exportaciones

US$ 249 MM

US$ 314 MM

Potencial Exportador de la uva, según ITC

(US$ millones)

Espárragos frescosQuinuaFrijoles secos1

Ranking a nivel mundial 2016

Espárragos en conserva AlcachofasNueces del brasil2

4MangosPalmitos en conserva

3ArándanosPaltasPáprika

6 Café y uvas

Perú es el 1° exportador mundial de espárragos y quinua

Fuente: TRADEMAP

7 Mandarina

5 Aceitunas

17

Fuente: USITC, European Commission, Mac Map

Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)

ProductoMercado de Destino

Part.% 2016

Arancel

NMFArancel con TLC

Export. 2009

(US$ Millones)

Perú - Mundo

Export. 2016

(US$ Millones)

Perú - Mundo

Var.%

(16/09)

EE.UU (38%) 1,13 US$ / m3

1,80 US$ / m30%

Paises Bajos (11%) 68,30 EUR / 100 kg 0%

China (8%) 8% 0%

Espárrago fresco EE.UU. (64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%

Paises Bajos (41,2%) 5% 0%

EEUU (19,7%) 11,2 centavos / kg 0%

EE.UU (54%) 0% 0%

Paises Bajos (23%) 3,2% 0%

Países Bajos (38%) 0% 0%

EE.UU (28%) 6,6 centavos / kg 0%

67,7 396,9 486,6%

242,7 0,0

69,7 200,2 187,1%

135,7 663,0 388,6%

Palta

Mango

Arándanos

Uva

18Fuente: USITC, European Commission, Mac Map


Part.% 2016

Arancel

NMFArancel con TLC

Export. 2009

(US$ Millones)

Perú - Mundo

Export. 2016

(US$ Millones)

Perú - Mundo

Var.%

(16/09)

EE.UU (38%) 1,13 US$ / m3

1,80 US$ / m30%





EE.UU (54%) 0% 0%




Países Bajos (32,9%) 0% 0%

Bélgica (21,8%)** 0% 0%

EE.UU (62,2%) 14,90% 0%

España (23,6%) 17,60% 0%

España (84,9%) 6,40% 0%

EE.UU (7%) 8,10% 0%

México (41%) 20%20%

(desde 2025 = 0%)

EE.UU (27,6%) 3 centavos / kg 0%

67,7 396,9 486,6%

663,0 388,6%

40,7 51,5 26,5%

74,6 97,2 30,3%

69,7 200,2 187,1%

242,7

67,9 55,8 -17,9%

135,7

0,0

20,1 183,8 812,8%

Palta

Uva

Páprika

Pimiento

Mango

Arándanos

Cacao

Alcachofa


Part.% 2016

Arancel

NMFArancel con TLC

Export. 2009

(US$ Millones)

Perú - Mundo

Export. 2016

(US$ Millones)

Perú - Mundo

Var.%

(16/09)

EE.UU (38%) 1,13 US$ / m3

1,80 US$ / m30%





EE.UU (54%) 0% 0%




Países Bajos (32,9%) 0% 0%

Bélgica (21,8%)** 0% 0%

EE.UU (62,2%) 14,90% 0%

España (23,6%) 17,60% 0%

España (84,9%) 6,40% 0%

EE.UU (7%) 8,10% 0%

México (41%) 20%20%

(desde 2025 = 0%)

EE.UU (27,6%) 3 centavos / kg 0%

67,7 396,9 486,6%

663,0 388,6%

40,7 51,5 26,5%

74,6 97,2 30,3%

69,7 200,2 187,1%

242,7

67,9 55,8 -17,9%

135,7

0,0

20,1 183,8 812,8%

Palta

Uva

Páprika

Pimiento

Mango

Arándanos

Cacao

Alcachofa

Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)

Programa de Alimentos del Perú para el Mundo: Objetivos

Facilitar el acceso de los alimentos

del Perú en los mercados

internacionales a través del

desarrollo y priorización de

protocolos de sanidad e inocuidad

alimentaria u otras normas.

Fortalecer y diferenciar la

oferta exportable a través del

uso de certificaciones y marcas

que garanticen inocuidad y

calidad en el producto.

Intensificar las actividades

de promoción comercial y

posicionar los alimentos del

Perú en el Mundo por parte de

Promperú y las OCEX.

Apertura Comercial PromociónDesarrollo de

Oferta exportable

Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Certificaciones Internacionales

S/ 13 millones de exportaciones

722 productores certificados

• Ayacucho, Cusco,

Huánuco, Junín, Pasco,

Ucayali

• Café, Cacao, Ajonjolí,

Maca y Plátano

• Ayacucho, Cusco,

Huánuco

• Cacao

• Junín, Pasco

• Café

+ 3 mil productores capacitados

• Seguimiento para

recertificación con

recursos propios

Marca País

Marcas Sectoriales

Marcas de Productos

Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Marcas

22

Fuente: SUNAT

Exportaciones de Superfoods PerúUS$ Millones

En el 2016 las exportaciones de los alimentos con la marca “Super

Foods Perú” totalizaron US$ 2 435 millones.

La marca “Superfoods Perú” busca posicionar a nivel mundial los

alimentos peruanos que tienen importantes propiedades nutricionales,

a través de las exportaciones de quinua, los arándanos, la maca, entre

otros productos de alto valor nutritivo de origen peruano.

En el 2017 Perú lanzó la marca sectorial “Superfoods Perú” en la edición

25 de Fruit Logística en Alemania, una de las ferias más importantes

para la industria de alimentos.

En el 2016 las exportaciones de alimentos con marca “Superfoods Perú” totalizaron

por más de US$ 2 400 millones

Súper frutas Súper

hortalizas

Súper

Granos

Súper

Raíces0.8

0.8

1.1

2.0

2.2

2.3

10.8

17.2

39.5

52.0

97.2

104.1

214.8

242.7

212

577.5

663.0

Lúcuma

Uña de gato

Chirimoya, guanábana

Kiwicha

Maca

Camotes

Maíz blanco gigante

Chía

Granada

Mandarinas

Alcachofas

Quinua

Cacao

Arándanos

Mangos

Espárragos

Uvas

India: Para diciembre de 2017, se espera concluir con los protocolos fitosanitarios para la

exportación de arándano y cítricos.

EEUU: En 2018, se espera mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones de

espárrago verde fresco.

Argentina: Para diciembre de 2017, la maca será reconocida también como alimento, con lo

cual se facilitarán sus condiciones de acceso.

Corea: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de palta hass.

Chile: En 2018, se continuarán las gestiones para el acceso de la uva, lima y arándanos.

IMPORTANCIA DE MINAGRI-SENASA

TRABAJOS CON EL SENASA

Japón: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de la mandarina.

Malasia: En 2018, se esperan continuar con los trabajos para el acceso de la palta hass.

Panamá: En 2018, se continuarán las gestiones para la mejora de las condiciones de acceso

para la cebolla roja.

China: En 2018, se esperan continuar con las gestiones para el acceso de la quinua en

grano.

TRABAJOS CON EL SENASA

En los últimos meses se ha intensificado el trabajo conjunto entre el

MINCETUR y el SENASA con el único propósito de destrabar las barreras

burocráticas y fitosanitarias en nuestros principales mercados

Perspectivas de las Agroexportaciones peruanas · En el 2016 las exportaciones de uva a los EE.UU...

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