OPUS 2014 Introducción

ASYCEAsesoría y Capacitación Especializadas

Manual Módulo IPresupuesto Programable

ELABORANDO UNA LICITACIÓN

Objetivo. Dar a conocer las herramientas necesarias que permitan elaborar una licitación completa, desde un presupuesto hasta la impresión de formatos solicitados para la entrega en la misma.

I.-Comenzando a trabajar con OPUS

Objetivo general. El asistente se familiarizará con el entorno de trabajo de la nueva versión OPUS 2014. Aprenderá cómo ingresar instrucciones al programa y a diferentes niveles de trabajo así como las nuevas ventajas que ofrece el sistema.

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I.I- Acceso a una sesión de trabajo de OPUS.

Objetivo. El usuario aprenderá cómo iniciar una sesión de trabajo en el sistema, entenderá las formas de ingresar instrucciones y será capaz de identificar el entorno de trabajo de la versión OPUS 2014. Comienza por entrar al sistema. Para ello identifica el icono de acceso directo, mismo que se encontrará en el escritorio de su computadora o bien acceda al botón de <<Inicio>> de Windows, seleccione la opción <<Programas o Todos los programas>> para ello coloque el mouse sobre la opción, a continuación aparecerá una lista con todos los programas con los que cuenta su equipo en la carpeta <<Ecosoft>>, localice los sistemas desarrollados por ECOSOFT y ahí se encuentra contenido el acceso a los programas OPUS; seleccione de la misma manera el icono <<Presupuesto Programable>> y por último dé un clic derecho del mouse sobre él.

Ruta de acceso al sistema

Para acceder al sistema utilizando el icono de acceso directo, simplemente de doble clic con el cursor del mouse, sobre el icono ubicado en el escritorio de su equipo de computo.

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Icono de acceso directo

I.II La importancia de la revisión, y el número de chip OPUS. Al momento de dar inicio, OPUS le da la bienvenida con una imagen donde informa la versión del programa, el número de revisión (Build) y la fecha de liberación. Espere mientras continua el proceso de apertura del sistema.

La primera vez que acceda al sistema mostrará la siguiente ventana, donde se muestra el número de serie de la licencia que tiene conectada a su equipo de Apuntes: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

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cómputo; este dato esta relacionado con las claves de acceso, y le será requerido cuando haga la solicitud de las mismas a su Distribuidor Autorizado o directamente a ECOSOFT.

I.III Vista inicial de OPUS. En esta sección vamos a comenzar por reconocer las formas de trabajo que se pueden aplicar en OPUS, por lo regular se cuenta con tres formas de dar instrucciones al programa:

La primera, por medio de la barra de herramientas;( Ribbon de herramientas)

La segunda, por medio del teclado, utilizando los comandos de acceso rápido

La tercera vía, el botón secundario del mouse, donde se muestra un menú flotante con los iconos y las herramientas relacionadas con las funciones más comunes.

En OPUS el usuario trabaja bajo un sistema de vistas y sub-vistas relacionadas a cada vista. Las vistas se muestran sobre la ventana definida como explorador de proyectos que por defecto se ubica al costado izquierdo del área de trabajo del sistema; es importante tomar en cuenta que para que se muestren las vistas de una obra es necesario contar con una obra abierta. Las vistas se activan seleccionándolas de las listas dentro del explorador de proyectos y dando sobre ella doble clic con el curso del mouse. Los iconos de las vistas que están activas queda sombreado y resaltado el nombre en negritas. La sub-vista se selecciona en la parte superior del ribbon de herramientas, en la barra de herramientas de accesos rápidos, cada vista incluye un listado de sub-vistas.

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I.IV La cinta de herramientas (Ribbón). Dentro de la ventana de OPUS, en la parte superior se encuentra la cinta de herramientas (Ribbón); En él se encuentran todas las herramientas de uso del sistema, estás están organizadas por pestañas, que a su vez se integran de grupos y estos contiene los iconos de las herramientas. Por tanto al utilizar la cinta de herramientas y para facilitar la ubicación de las mismas, se usa una nomenclatura de ubicación basada en pestañas, grupos y herramientas (con sus respectivos iconos).

EJEMPLO: si queremos ubicar la opción de campos calculados el recorrido que tendríamos que desarrollar para localizarlo sería: 1. Ir a la Pestaña /Vista/ 2.- localizar el grupo / Presentación de Datos/ 3.- seleccione el icono /Campos calculados/. Observe la siguiente figura:

La pestaña “Proyecto”, tiene una característica especial, de inicio su desglose se hace de manera vertical y en ella se encuentran las opciones relacionadas con acciones que se aplican a toda la obra.

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1

3

1

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Pestaña Proyecto: Dentro de esta se puede realizar la apertura de las obras o proyectos, elimínalos, hacer copias u obtener respaldo vía la opción copias de seguridad, realizar la impresión de reportes, importar de versiones anteriores o exportar hacia otros sistemas como Allplan o Excel, aplicar esquemas de seguridad y protección, consultar la ayuda o salir del sistema.

Una vez que ya conocemos la nomenclatura para la ubicación de las herramientas y opciones, exploremos el contenido de cada una de ellas. A continuación ejemplo del esquema de ubicación de las herramientas.

La viñeta de tipo marca el nombre de la Pestaña, la viñeta de tipo ◦ marca el nombre del agrupador de herramientas y por último la viñeta de tipo ▪ marca el nombre de las herramientas contenidas en el agrupador.

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Inicioo Proyecto

Abrir, Crear, Explorador, Configuración proyecto, pie de precios unitarios

o PortapapelesCopiar, Cortar, Pegar, Seleccionar todo

o AgregarElemento, Agrupador, Agrupador en siguiente nivel

o BuscarEn catálogos, En presupuesto programable, Matrices donde se usa

o DatosDesglosar, Modificar, Adjuntar archivo, Eliminar, Recalcular, Auditoria

o EstructuraIncrementar, Decrementar, Mover arriba, Mover abajo

o Agrupar, ordenar, filtrarAgrupar, Quitar grupos, DesplegarFiltros automáticos, Editor de filtros, Ordenar

o ColumnasAjustar, Mostrar

o AplicacionesLiga con OfficeOPUS CADmaterial.net

Propuesta o Ver Programación, Paramétricos, Auditoria. o Resumen Análisis o Ajuste Importes, Igualar descripciones o Cantidades Números generadores (Mediciones) o Búsqueda Ir al concepto en el presupuesto o Sobrecostos Configurar indirectos, Aplicar indirectos, Pie de precios unitarios,

Importar indirectos, Asignación de pie de precio unitario, Resumen de precio unitario.

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Catálogos. o Herramientas Catálogo universal, Catálogo de familias, Depurar Catálogo, Homologar

claves, Insertar Componente o Buscar En catálogos, En presupuesto programable, Matrices donde se usa o Actualizar Actualizar precios, Actualizar fechas, Precios desde excel o Analizar equipo Costo horario o Factor de salario real Calcular FASAR, Mostar FASAR, Mostrar configuración, Mostrar columnas de

FASAR.

Informes o Impresión Vista preliminar, Impresión rápida o A la medida Administrador de reportes o Encabezado y pie de página Asignar, Editar, Define predeterminado

Vista o Ver Explorador o Columnas Ajustar, Mostrar o Presentación de datos Formato de columnas, Formato de renglones, Formato por defecto, Guardar

formato, Leer formato, Campos calculados, Campos personalizados, Actualizar

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Mantener vistas Vista o Ventanas Pantalla completa Mosaico horizontal Mosaico vertical Cascada o Gantt 100% Zoom o Skins Todos los skins aplicables a sistema.

IMPORTANTE Algunas pestañas, no se mostraran de inicio, sino hasta ingresar a una vista de configuración o de la aplicación relacionada con su operación, por ejemplo las herramientas de programación se hacen visibles si se activa la opción: Propuesta\Ver\Programación

Esta activa una Ribbon adicional con las opciones relativas a la programación.

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I.V Comenzando una obra. En el momento en que entramos el sistema, como no hay abierta obra alguna, ciertos iconos y aplicaciones del menú se encuentran deshabilitados. Para tener acceso a todos los submenús e iconos de la barra será necesario abrir una obra o bien crear una nueva.

Para crear una obra nueva despliegue la pestaña /Proyecto/ y elija del submenú el icono /Crear/, o bien seleccione del grupo Proyecto, elija la misma opción.

El sistema enviara la ventana en donde asignará el nombre de su nueva obra.

Dentro de la misma venta podemos observar la opción <<Después de crear la obra mostrar los datos de configuración >> está marcada por omisión y permite definir sí antes de realizar cualquier proceso de captura, primero se realizará la configuración de los parámetros generales de la obra.

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Al dar finalizar la captura del nombre y seleccionar el status de la opción <<Después de crear la obra mostrar los datos de configuración >>, podemos dar clic con el cursor del mouse en el botón <<aceptar>> o simplemente presionamos la tecla <<Enter>>.

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I.VI Captura de parámetros generales para una licitación.

Después de dar de alta una obra es muy recomendable que el primer proceso de captura que se realice sea la configuración de los parámetros generales. Se trata configurar las opciones y configuración de las funciones de OPUS que se apegan mejor a su forma de trabajo, para ello debe seguir el siguiente protocolo: despliegue del icono <<Configurar>>, del desplegado seleccione la opción <<Configurar Proyecto>>.

Nota: Si al dar de alta la obra, se dejó marcada la opción <<Después de crear la obra mostrar los datos de configuración >> accederemos directamente a la configuración del proyecto.

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I.VII Sección de Datos La primera sección que ubicamos de izquierda a derecha es la corresponde a <<Datos>> y está conformada por la subsecciones:

Proyecto

Concursante

Cliente

Licitación.

Proyecto: Podrá capturar los datos de creación de la obra, así como su ubicación, descripción, las fechas de inicio y termino del programa de obra, el proyecto y el financiamiento, que visualizaremos dentro del Diagrama de Gantt (Esto se detalla más adelante en el tema correspondiente).

Concursante: Configurará los datos de la empresa que está preparando la obra, en este caso la de usted, a través de las pestañas, podrá agregar un listado de personal responsable y su correspondiente cargo, así como los registros y certificados con que cuenta su empresa.

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Cliente: En este campo se llenarán los datos generales de la empresa que será su cliente, se puede agregar un listado de responsables, así como las divisiones de las que se integra la empresa.

Licitación: Podrá configura los datos generales de la licitación, descripción, fechas de publicación, presentación, tipo de ley aplicable, dirección de presentación de la propuesta y el número de convocatoria.

NOTA: Toda la información capturada en la sección de Datos, es informativa y no afecta la operación de los cálculos del sistema.

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I.VIII Sección Configuración Esta opción permitirá modificar, las opciones generales del proyecto, como:

Cálculos

Explosión de insumos y programa de suministros

Monedas

Maquinaria y equipo

Naturalezas

Las configuraciones que se realicen sobre estas opciones, afectan las consideraciones de los cálculos del sistema, por tanto es importante tomar en cuenta esto al realizar cambios en la selección de opciones.

Cálculos: En esta sección podremos configurar, la opción de capturar cantidades en los agrupadores del presupuesto, el nombre y valor del porcentaje del impuesto. El número de decimales que se mostrarán en los campos de Costos, Porcentajes, Factores (FSR y equipos), Cantidades en desgloses y la hoja de presupuesto y otras cantidades, este último es el que define los decimales en los campos calculados (el detalle de este tema está más adelante).

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Explosión de insumos y programa de suministros: esta opción es donde afectamos estas las vistas y reportes que están relacionadas con este conjunto de opciones. Con ellas podemos forzar a que haga los ajustes sobre el insumo de mayor importe para que haya una coincidencia con el costo directo del presupuesto.

Moneda: Esta opción es donde se realizaremos el proceso de configuración de las monedas que se manejaran en la obra, desde aquí vamos a definir la configuración general por tipo de moneda: nombre, símbolo, abreviatura y remate para la parte de las fracciones monetarias.

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La configuración de la paridad de las monedas nacional y extranjera con respecto de la moneda de la obra, se determina definido la cantidad de unidades equivalentes entre los tipos de moneda o con el resultado de la operación: 1 / Tipo de cambio entre monedas.

Ejemplos del uso de la paridad y el tipo de cambio entre monedas

Moneda Relación con el Peso Mexicano Paridad Tipo de Cambio

MXN Cambio de Peso Mexicano a Moneda Obra 1.00 1.00000

USD Cambio de Moneda Extrangera a Moneda de Obra 12.85

0.07782

EURO Cambio de Moneda Extrangera a Moneda de Obra 17.55

0.05698

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Maquinaria y equipo: Desde esta sección se capturan los datos relacionados con la integración del cálculo del costo horario de equipos y maquinarias. Comenzaremos por definir el tipo de captura de las cantidades de los consumos, los porcentajes a considerar para la tasa de interés anual y la prima de seguros para moneda nacional y extranjera. Se puede definir el tipo de fórmula para la integración de la inversión y el seguro: Estándar o Argentina.

En la segunda pestaña de la ventana, se encuentran los campos para capturar los porcentajes para el cálculo en espera o en reserva e inactivo. La última pestaña nos permite capturar los valores máximos y mínimos para los parámetros generales de los cargos fijos, para garantizar que de todos los equipos del catálogo de la obra no considere valores fuera de estos rangos.

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Naturalezas: Las opciones de este menú son muy importantes ya que desde aquí se puede definir la formulación para determinar el cálculo del costo base los insumos que participan en la obra tanto para moneda nacional como para extranjera. Así mismo permite configurar un alias a cada tipo de recursos, en pro de personalizar su nomenclatura y adaptar el sistema a la terminología particular de cada usuario.

Para la configuración del cálculo de los costos de los recursos, vamos al campo de Fórmula moneda nacional o extranjera y damos clic sobre el botón con los puntos suspensivos.

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Laboratorio 1. El usuario creará una nueva obra, e iniciará la captura de los datos iniciales de una licitación, Configuración proyecto. Actividad 1

Crear una nueva obra llamada “Curso” y capturar la siguiente información en sus datos de configuración. En Datos del proyecto:

Autor: Arq. J. Manuel García Ramírez Descripción: Trabajos de Remodelación, Casa Habitación 2 niveles. Ubicación: Mariano Escobedo 732 Col. Polanco. Cd. México, D.F.

En Datos de Concursante: Nombre: Secretaria de Desarrollo Social. Domicilio: Av. Juárez 1143 Ote. Col Centro, Torreón, Coahuila, México. Teléfono: 871 225 4200.

En Datos de Licitación: Descripción: Reconstrucción de pisos de concreto y techos de concreto

hechos con vigueta y bovedilla, incluye trabajos de demolición y remoción de escombro.

No de Licitación: LPN–00020027-023-08

Actividad 2

Datos de los cálculos. Habilite el campo Permitir la captura de cantidades en los agrupadores

de la HP. Impuesto del 16% con nombre, “Valor Agregado”.

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Defina una utilización general de dos decimales para los campos de costo, porcentajes y factores, en los de cantidades de los desgloses, donde se utilizarán 4.

Datos de Monedas. Moneda de la obra: En pesos, con símbolo “$” Moneda Nacional: En pesos, con símbolo “$”, Abreviación “MN”, tipo de

cambio: 1.00 Moneda Extranjera: En dólares, son símbolo “USD$”, Abreviación “USD”

tipo de cambio 0.80

Maquinaria y equipo. Habilite la casilla “Capturar directamente cantidades de consumo…”. Prima de seguros del 2% para moneda nacional y extranjera. Tasa de interés anual 5% para moneda nacional y 2% para moneda

extranjera.

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