Observatorio Económico de Durazno Informe de investigación ...

Observatorio Económico de Durazno

Informe de investigación cuantitativa

Módulo II

Noviembre de 2020

• La muestra se extrajo de bases de datos suministradas por las

siguientes instituciones:

• Intendencia de Durazno

• Centro Comercial e Industrial de Durazno

• La Sociedad Rural de Durazno

• Se obtuvo un total de 245 encuestas completas

• Esta muestra no es aleatoria ni probabilística, por lo cual no es

posible calcular el margen de error muestral de los resultados que

se presentan en este informe.

• A modo de ejemplo, en esta encuesta el 57% de la muestra está

compuesto por micro empresas, mientras que en el universo

(según datos del BPS) constituyen el 86%.

Diseño de la muestra

• El cuestionario se definió a partir de los temas de interés propuestos

por la Cámara Comercial e Industrial de Durazno, la Sociedad Rural de

Durazno, la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Intendencia de Durazno

(IDD).

• Se redactó una primera versión, que fue testeada por los integrantes

del Observatorio Económico. A partir de los resultados de este pre-test

se modificó / simplificó la redacción de varias preguntas que resultaban

confusas o se prestaban a diferentes interpretaciones, y se eliminaron

algunas que no aportaban real valor agregado para que el cuestionario

no superara una duración máxima razonable. Con esto se acordó una

versión final.

• Se definió una sección de la encuesta común a todas las gremiales, y

secciones específicas para los socios de cada una.

• Se enviaron invitaciones para completar la encuesta por Whatsapp y

correo electrónico.

• La encuesta tuvo una duración promedio de 15 minutos.

• El trabajo de campo se realizó entre el 22 de octubre y el 5 de

noviembre de 2020.

• Se enviaron recordatorios a los socios para completar la encuesta por

Whatsapp y correo electrónico.

• Se capacitó a los representantes de las diferentes gremiales, en cada

uno de los aspectos necesarios para la realización del presente

módulo. Las capacitaciones abarcaron todo el proceso, desde cómo

pensar y organizar el formulario, pasando por su programación en la

plataforma QuestionPro, hasta el procesamiento de la información

recabada mediante la encuesta y la presentación de los resultados.

De esta manera, serán capaces de replicar la presente investigación

en un futuro.

Cuestionario y relevamiento de datos

• En todas las tablas y gráficas figura la formulación exacta de la pregunta, la base de cálculo (o sea cuál es el 100% al que se

refieren los porcentajes que se muestran), y si la pregunta es de respuesta múltiple (o sea que los porcentajes suman más de

100% porque cada encuestado podía responder más de una opción).

• Se muestran los valores como números enteros lo que explica que en las preguntas con respuesta única la suma de los

porcentajes puede no dar 100% exacto.

• En las gráficas como las de la pág. 14 o 15, se muestra primero la distribución de las respuestas para el total de la muestra, y luego

para cada gremial.

• Hay preguntas en donde el N es pequeño (menos de 9 respuestas) por lo que se muestran únicamente la cantidad de menciones y

no los porcentajes.

Cómo leer e interpretar algunas gráficas

Generalidades sobre las empresas

Muestra: 245 encuestas completas

181 empresarios del sector Comercio, Servicios e Industria

84 empresarios del sector rural

Localidad en la que se encuentra la empresa

¿En qué localidad se encuentra su empresa?

(Base: respondieron las 245 empresas)

Durazno82%

Sarandí del Yi

3%

Carlos Reyles

3%

Otras12%

Principal sector de actividad de la empresa

¿Cuál es el PRINCIPAL sector de actividad de su empresa?(Base: respondieron las 245 empresas)

7%

47%

36%

63%

3%

22%

4%

19%

16%

7%

8%

6%

5%

7%

5%

6%

5%

4%

3%

7%

2%

2%2%

2%2%Rural

Com-Ind-Serv

TOTAL

Comercio Ganadería vacuna

Otros servicios Industria

Transporte de carga Gastronomía

Construcción Agricultura

Forestal Transporte de pasajeros

Actividad secundaria de la empresa

¿Su empresa tiene una actividad secundaria?


35%

12%

11%

2%

4%

10%

5%

4%

2%4%

9%

8%

4%

7%

5%

2%

2%

35%

70%

62%

Rural

Com-Ind-Serv

TOTAL

Ganadería ovina Agricultura

Ganadería Vacuna Forestal

Apicultura Otros servicios

Comercio Industria

Gastronomía Transporte de carga

¿En qué año la empresa comenzó su actividad?


Antigüedad de la empresa

29%

12%

17%

19%

14%

16%

20%

25%

23%

18%

24%

22%

13%

23%

20%

1%

1%

2%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Antes de 1986 Entre 1986 y 1999 Entre 2000 y 2009

Entre 2010 y 2015 Entre 2016 y 2020 No sabe / No contesta

Cantidad de trabajadores en las empresas (1)

Al día de hoy ¿cuántas personas trabajan en la empresa?


55%

56%

57%

38%

31%

32%

2%

7%

5%

5%

6%

5%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

1 a 4 trabjadores 5 a 19 trabajadores

20 a 99 trabajadores Más de 99 trabajadores

* Incluye dueños y socios.

Cantidad de trabajadores en las empresas (2)

Al día de hoy ¿cuántas personas trabajan en la empresa?


Categorización de tamaño de empresa en base a personal contratado y no facturación.

Micros son el 57% de la muestra y emplean al 10% del personal ocupado. Dicho

personal ocupado se descompone en 49% Dueños o socios, 38% trabajadores fijos y

13% zafrales.

Pequeñas son el 32% de la muestra y emplean al 18% del personal ocupado. Dicho

personal ocupado se descompone en 23% Dueños o socios, 63% trabajadores fijos y

13% zafrales.

Medianas y grandes son el 10% de la muestra y emplean al 72% del personal

ocupado. Dicho personal ocupado se descompone en 13% Dueños o socios, 72%

trabajadores fijos y 15% zafrales.

Tamaño de las empresas: Micro (hasta 4 trabajadores), Pequeña (5 a 19), Mediana (20 a 99) y Grande (100 y más)

Situación de las empresas

Contratación, despido y renuncia de personal

¿Ha contratado nuevo personal en el primer semestre de 2020?


27%25%25%

73%75%75%

RuralCom-Ind-ServTotal

No

Si

¿ Ha renunciado personal en el primer semestre de 2020?


18% 18% 19%

82% 82% 81%

Total Com-Ind-Serv

Rural

No

Si

¿Ha despedido personal en el primer semestre de 2020?


9% 9% 10%

91% 91% 90%

Total Com-Ind-Serv Rural

No

Si

Razones para haber contratado personal

¿Cuáles son las razones por las que ha contratado personal en el primer semestre de 2020?(Base: respondieron las 62 empresas que contrataron personal, respuesta múltiple)

2%

3%

5%

6%

13%

21%

23%

55%

Otras razones

Jubilación de empleados

Nuevos rubros de actividad

Despido de empleados

Zafra

Empleados con licencia médica

Aumento de la producción

Renuncia de empleados

Com-Ind-Serv Rural TOTAL

Renuncia de empleados 54% 61% 55%

Aumento de producción 24% 13% 23%

Empleados con licencia médica 28% 22% 21%

Zafra 13% 22% 13%

Despido de empleados 4% 13% 6%

Nuevos rubros de actividad 7% 4% 5%

Jubilación de empleados 2% 0% 3%

Otras razones 2% 0% 2%

TOTAL 46 23 62

Inconvenientes encontrados al contratar personal

¿Tuvo alguno de estos inconvenientes a la hora de seleccionar personal en el primer semestre de 2020? (Base:

respondieron las 62 empresas que contrataron personal, respuesta múltiple)

40%

3%

5%

6%

13%

16%

24%

26%

27%

No tuve ningún inconveniente

Otras razones

Postulantes estaban sobre calificados parala tarea

Aspiraciones salariales muy altas

Alta cantidad de postulantes

Baja cantidad de postulantes

Bajo nivel educativo de los postulantes

Falta de experiencia laboral

Postulantes no estaban calificados para latarea

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Postulantes no estaban calificados para la tarea 28% 22% 27%

Falta de experiencia laboral 24% 35% 26%

Bajo nivel educativo de los postulantes 24% 30% 24%

Baja cantidad de postulantes 13% 13% 16%

Alta cantidad de postulantes 15% 4% 13%

Aspiraciones salariales muy altas 7% 9% 6%

Postulantes estaban sobre calificados para la

tarea7% 4% 5%


No tuve ningún inconveniente 37% 35% 40%

TOTAL 46 23 62

Manera de contratar personal

¿De qué manera contrató personal para su empresa en el primer semestre de 2020? (Base: respondieron las 62 empresas que contrataron personal, respuesta múltiple)

27%

37%

48%

Llamado público

Recomendaciones de conocidos oempleados

Contratación directa

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Contratación directa 46% 70% 48%

Recomendaciones de conocidos o empleados 39% 26% 37%

Llamado público 33% 17% 27%

TOTAL 46 23 62

Porcentaje de las empresas que contrataron personal zafral

¿Del personal contratado en el primer semestre de 2020 cuántos fueron zafrales?

(Base: respondieron las 62 empresas que contrataron personal)

Ninguno66%

Uno10%

Dos6%

Más de tres18%

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Ninguno 67% 52% 66%

Uno 9% 13% 10%

Dos 7% 9% 6%

Más de tres 17% 26% 18%

TOTAL 46 23 62

Contratación de profesionales universitarios (1)

Actualmente ¿Su empresa contrata profesionales universitarios?


13%

8%

10%

51%

26%

31%

36%

66%

59%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Si, como empleados fijos Si, como asesores para tareas puntuales No

Contratación de profesionales universitarios (2)

¿En qué técnica, oficio o profesión tiene dificultad enconseguir personal?(Base: respondieron las 80 empresas que tuvieron dificultad paraconseguir personal formado, respuesta múltiple)

46%

3%

4%

8%

9%

9%

9%

10%

11%

13%

14%

15%

18%

18%

23%

25%

Otras

Foguista

Ingeniería civil

Metalúrgica

Robótica

Elaboración de alimentos

Contabilidad

Automatismo

Ingeniería de procesos

Electricista

Logística

Administración

Mecánica en general

Mecánica de motores eléctricos

Marketing / Publicidad

Soporte Informático

Si33%

No67%

En Durazno, ¿tiene dificultad de conseguir personalformado en algún tipo de técnica, oficio y/o profesiónuniversitaria??(Base: respondieron las 245 empresas

Razones por las que ha despedido personal

¿Cuáles son las razones por las que ha despedido personal?

(Base: respondieron las 21 empresas que despidieron personal, respuesta múltiple)

5%

10%

14%

33%

33%

57%

Otras razones

Ausentismo

Cierre de la empresa por el COVID -19

Caída de las ventas

Baja productividad del/ los empleados

Mal comportamiento

Com-

Ind-ServRural TOTAL

Mal comportamiento 63% 75% 57%

Baja productividad del/ los empleados 44% 50% 33%

Caída de las ventas 31% 13% 33%

Cierre de las empresas por el COVID 19 14% 0% 14%

Ausentismo 13% 13% 10%


TOTAL 16 8 21

Razones por las que ha renunciado personal

¿Cuáles son las principales razones por las que ha renunciado personal en el primer

semestre de 2020?

(Base: respondieron las 44 empresas en las que ha renunciado personal, respuesta múltiple)

11%

7%

7%

11%

14%

16%

16%

18%

32%

No sabe

Otras razones

Consiguió trabajo en el proyecto de UPM

Mudanza a otro departamento o localidad

Búsqueda de mejor horario de trabajo

Cuidado de personas en relación dedependencia

Cambio de actividad

Búsqueda de mejores oportunidadeslaborales / salario.

No acostumbrarse a la actividad y formasde trabajo

Com-Ind-

ServRural TOTAL

No acostumbrarse a la actividad y formas de trabajo 27% 44% 32%

Búsqueda de mejores oportunidades laborales / salario. 21% 19% 18%

Cambio de actividad 12% 13% 16%

Cuidado de personas en relación de dependencia 21% 0% 16%

Búsqueda de mejor horario de trabajo 18% 6% 14%

Mudanza a otro departamento o localidad 12% 19% 11%

Consiguió trabajo en el proyecto de UPM 9% 6% 7%


No sabe 9% 13% 11%

TOTAL 33 16 44

Seguro de desempleo

¿Ha mandado personal a seguro de desempleo en el primer semestre de 2020?


5%

9%

7%

2%

10%

8%

8%

7%

93%

72%

79%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Si, seguro total Si, seguro parcial Si, seguro total y parcial No

Razones del seguro de desempleo

6%

10%

23%

44%

54%

Otras razones

Reducción de la jornada laboral en horas /días

Problemas financieros de la empresa

Baja en la actividad

Cierre o baja de actividad de la empresapor COVID-19

¿Cuáles han sido las razones por las que ha mandado personal al seguro de desempleo?

(Base: respondieron las 52 empresas que enviaron personal al seguro de desempleo, respuesta múltiple)

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Cierre o baja de actividad de la empresa por

COVID1952% 17% 54%

Baja en la actividad 46% 83% 44%

Problemas financieros de la empresa 24% 17% 23%

Reducción de la jornada laboral en horas / días 10% 0% 10%


TOTAL 50 6 52

Cantidad de trabajadores enviados a seguro de desempleo

¿Qué cantidad de sus trabajadores mandó al seguro de desempleo en el primer semestre de 2020?


Ninguno78%

Uno9%

Tres3%

Entre 6 y 103%

Dos2%

Cinco2%

Más de diez2%

Cuatro1%

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Ninguno 72% 93% 78%

Uno 12% 2% 9%

Dos 3% 1% 2%

Tres 4% 0% 3%

Cuatro 1% 0% 1%

Cinco 2% 0% 2%

Entre 6 y 10 3% 1% 3%

Más de diez 3% 2% 2%

TOTAL 181 84 245

Características de trabajadores enviados a seguro de desempleo

De los enviado a seguro de desempleo, cuántos eran…

(Base: respondieron las 52 empresas que enviaron personal al seguro de desempleo)

18 a 30 años38%

31 a 50 años42%

51 y más años20%

Edad Sexo

Hombre54%

Mujer46%

Síntesis de contratación / despido / seguro de desempleo/ renuncias

Porcentaje de empresas que contrataron / despidieron / mandaron seguro desempleo / renunció personal(Base: respondieron las 245 empresas)

25% 25%

27%

9% 9%10%

21%

28%

7%

18% 18%19%


Contrató Despidió Mandó a seguro de desempleo Renunciaron

Certificaciones médicas (I)

¿Qué cantidad de sus trabajadores tuvo certificados en el primer

semestre de 2020?


Ninguno74%

1 trabajador14%

De 2 a 9 trabajadores

9%

De 10 a 99 trabajadores

1%

Más de 100 trabajadores.

2%

La mayoría de esos trabajadores certificados, estuvieron

certificados entre… (Base: respondieron las 62 empresas que tuvieron

empleados certificados)

Entre 1 y 3 días27%



Más de 90 días13%

Certificaciones médicas y ausentismo

Las certificaciones médicas ¿cuánto afectan a la actividad de suempresa?(Base: respondieron las 245 empresas)

El ausentismo (no certificado) del personal ¿cuánto afecta a la

actividad de su empresa?


15%

26%

22%

33%

30%

32%

51%

44%

46%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Me afectan mucho

Me afectan un poco

No me afectan en nada

21%

34%

31%

39%

30%

32%

39%

35%

37%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Me afectan mucho

Me afectan un poco

No me afectan en nada

Capacitación del personal (1)

¿En el transcurso de 2019 han capacitado personal?


¿Han capacitado personal en el primer semestre de 2020?


57%

4%

6%

13%

20%

No se brindó capacitación

Sólo al personal que tiene años en laempresa

Sólo al personal nuevo que ingresa a laempresa

A todo el personal (nuevos y viejos)

A algunos funcionarios (nuevos y viejos)

69%

1%

7%

10%

12%

No se brindó capacitación

Sólo al personal que tiene años enla empresa

Sólo al personal nuevo que ingresaa la empresa

A algunos funcionarios (nuevos yviejos)

A todo el personal (nuevos yviejos)

Tipo de capacitación

¿Por qué no se brindó capacitación?

(Base: respondieron las 132 empresas que dijeron que su personal no fue capacitado, respuesta múltiple)

14%

10%

3%

4%

7%

9%

23%

45%

No tengo empleados

Otra razón

Porque las capacitaciones queconozco son de baja calidad

Porque se pierde tiempo de trabajo

Porque las capacitaciones queconozco son muy caras

Porque desconozco instituciones quebrinden servicio de capacitación

Porque las capacitaciones disponiblesen el departamento no se adaptan a

las necesidades de mi empresa

Porque los empleados ya están biencapacitados Com-Ind-

ServRural TOTAL

Porque los empleados ya están bien capacitados 44% 47% 45%

Porque las capacitaciones disponibles en el

departamento no se adaptan a las necesidades de

mi empresa

25% 21% 23%

Porque desconozco instituciones que brinden

servicio de capacitación7% 11% 9%

Porque las capacitaciones que conozco son muy

caras8% 4% 7%

Porque se pierde tiempo de trabajo 4% 4% 4%

Porque las capacitaciones que conozco son de

baja calidad3% 2% 3%

Otra razón 8% 17% 10%

No tengo empleados 18% 6% 14%

TOTAL 97 47 132

Capacitaciones NO disponibles

¿Cuáles son las áreas en las que su empresa necesita capacitación, y no están disponibles en el

departamento de Durazno? (Base: respondieron las 30 empresas que dijeron que las capacitaciones disponibles

no se adaptan a sus necesidades, respuesta múltiple)

27%

3%

3%

7%

7%

7%

10%

17%

47%

Otras

Idiomas

Administración/contabilidad

Comercio exterior

Logística

Recursos humanos

Informática

Tecnología vinculada al sectoragropecuario

Marketing/ Ventas/ComunicaciónCom-Ind-

ServRural TOTAL

Marketing/ventas/comunicación 50% 40% 47%

Tecnología vinculada al sector agropecuario 13% 50% 17%

Informática 13% 0% 10%

Recursos humanos 8% 0% 7%

Logística 8% 10% 7%

Comercio exterior 4% 10% 7%

Administración/contabilidad/gestión 4% 0% 3%

Idiomas 4% 0% 3%

Otras 25% 10% 27%

TOTAL 24 10 30

Tipo de capacitación (II)

¿Qué tipo de capacitación recibió el personal en 2019 o 2020?

(Base: respondieron las 113 empresas que dijeron que su personal fue capacitado, respuesta múltiple)

4%

6%

12%

35%

63%

Otro tipo

Capacitación co-financiada por elEstado y la empresa

Capacitación externa ofrecida pororganismos del Estado

Capacitación externa financiada por laempresa

Capacitación interna: realizada porparte de los propios integrantes de la

empresa

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Capacitación interna: realizada por parte de los

propios integrantes de la empresa64% 57% 63%

Capacitación externa financiada por la empresa 40% 30% 35%

Capacitación externa ofrecida por organismos del

Estado8% 22% 12%

Capacitación co-financiada por el Estado y la

empresa6% 16% 6%

Otro tipo 5% 5% 4%

TOTAL 84 37 113

Capacitación de dueños

En los años 2019 o 2020 los dueños y/o quienes toman las

decisiones de la empresa, ¿recibieron algún tipo de

capacitación? (Base: respondieron las 245 empresas)

62%

45%49%

38%

55%51%

RuralCom-Ind-Serv

Total

No

Si

4%

6%

6%

10%

10%

22%

60%

Otra razón

Por falta de tiempo

Porque los cursos que conozco son debaja calidad

Porque las capacitaciones que conozcoson muy caras

Porque desconozco instituciones quebrinden servicio de capacitación

Porque las capacitaciones disponibles enel departamento no se adaptan a las

necesidades de mi empresa

Porque no hubo necesidad

¿Por qué usted o quienes toman las decisiones en la

empresa no se capacitaron? (Base: respondieron las 126 empresas

que no capacitaron a sus dueños, respuesta múltiple)

Instituciones que brindan capacitación

¿Conoce aunque sea de nombre, alguna institución de

capacitación que brinde sus cursos en Durazno? (Base:

respondieron las 245 empresas)

28%

3%

3%

4%

5%

6%

6%

10%

15%

24%

25%

42%

Otra

Sociedad Rural

MGAP

INIA

Instituto Viñales

Intendencia de Durazno

Secretariado Uruguayo de la Lana

UTU

INEFOP

UTEC

Plan Agropecuario

Centro Comercial e Industrial

61%

42%47%

39%

58%53%

RuralCom-Ind-Serv

Total

No

Si

¿Cuáles conoce? (Base: respondieron las 114 empresas que

dijeron conocer alguna Institución que brinde capacitación, respuesta

múltiple)

Tipo de capacitación (II)

Si en los próximos 6 meses fuera a organizar una capacitación para sus empleados o para usted

mismo, ¿preferiría hacerlo de forma presencial o virtual (online/por internet)?


56%

64%

62%

44%

36%

38%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

De forma presencial De forma virtual (online/por internet)

Percepción de la evolución de los ingresos brutos de la empresa

Comparando los ingresos brutos de su empresa en primer semestre de 2020 con el primer

semestre de 2019 ¿aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron iguales?


17%

18%

17%

32%

21%

24%

38%

48%

46%

10%

8%

9%

4%

6%

5%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Aumentaron Mantuvieron iguales Disminuyeron

No sabe / No responde Empresa nueva

Razones del aumento de los ingresos (I)

¿Cuáles son las razones por las que aumentaron los ingresos?

(Base: respondieron las 41 empresas que dijeron que sus ingresos aumentaron, respuesta

múltiple)

12%

5%

7%

12%

15%

17%

20%

32%

54%

Otras razones

Cierre de fronteras

Situación del mercado externo

Tipo de cambio

Aumento de los precios (decisión propia opor causa mercado)

Factores climáticos Diversificación deproductos o servicios

Situación del mercado interno

Aumento de la productividad

Aumento de las ventas

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Aumento de las ventas 59% 50% 54%

Aumento de la productividad 28% 71% 32%

Situación del mercado interno 22% 14% 20%

Factores climáticos Diversificación de productos o

servicios16% 29% 17%

Aumento de los precios (decisión propia o por causa

mercado)16% 29% 15%

Tipo de cambio 13% 29% 12%

Situación del mercado externo 9% 21% 7%

Cierre de fronteras 6% 0% 5%


TOTAL 32 14 41

Razones del aumento de los ingresos (II)

Del 1 a 7 donde el 1 es “tuvo mucho que ver” y el 7 “no tuvo nada que ver”, ¿qué tanto tuvo que ver

el COVID- 19 en el aumento de sus ventas? (Base: respondieron las 41 empresas)

9%

10%

9%

7%

14%

9%

10%

13%

10%

7%

9%

7%

6%

5%

71%

38%

46%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

1 ''Tuvo mucho que ver'' 2 3 4 5 6 7 ''No tuvo nada que ver''

Razones de la disminución de los ingresos

3%

2%

4%

8%

11%

13%

17%

46%

50%

Otras razones

Cierre de frontera

Tipo de cambio

Descenso de la productividad

Factores climáticos

Disminución de los precios (decisiónpropia o por causa mercado)

Pandemia

Situación del mercado (factoresmacroeconómicos mercado interno…

Descenso de las ventas

¿Cuáles son las razones por las que disminuyeron los ingresos?(Base: respondieron las 112 empresas que dijeron que los ingresos disminuyeron, respuesta múltiple)

Com-

Ind-ServRural TOTAL

Descenso de las ventas 66% 19% 50%

Situación del mercado (factores macroeconómicos mercado

interno y/o externo)41% 72% 46%

Pandemia 19% 6% 17%

Disminución de los precios (decisión propia o por causa

mercado)5% 34% 13%

Factores climáticos 3% 34% 11%

Descenso de la productividad 8% 6% 8%

Tipo de cambio 6% 3% 4%

Cierre de frontera 2% 0% 2%


TOTAL 86 32 112

Proyección de la evolución de los ingresos en 2020

Una vez terminado el año 2020 ¿piensa que los ingresos de su empresa serán mayores, iguales, o

menores que los de 2019?


14%

22%

19%

31%

25%

26%

40%

34%

37%

14%

19%

18%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Mayores Iguales Menores No sabe / No contesta

Proyección de aumento de los ingresos en 2020

¿Por qué piensa que sus ingresos serán mayores en 2020?

(Base: respondieron las 46 empresas que piensan que sus ingresos serán mayores en 2020, pregunta abierta)

46%

24%

15%

13%

11%

7%

4%

7%

7%

Recuperación de venta

Aumento de productividad

Por UPM

Mejor utilización de recursos

Control de la pandemia

Mejor situación económica

Recuperación de precios

Otras razones

No sabe

Total

54%

21%

18%

13%

10%

5%

5%

8%

3%



Por UPM





Otras razones

No sabe

Com-Ind-Serv

58%

25%

17%

8%

8%

8%

8%

8%







Otras razones

No Sabe

Rural

Proyección de descenso de los ingresos en 2020

¿Por qué piensa que sus ingresos serán menores en 2020?

(Base: respondieron las 91 empresas que piensan que sus ingresos serán menores en 2020, pregunta abierta)

38%

31%

20%

16%

4%

4%

3%

2%

2%

3%

1%

Pandemia

Disminución de ventas

Precios del mercado

Situación económica


Cierre temporal

Menor producción

Aumento del desempleo

Competencia desleal

Otras razones

No Sabe

Total48%

36%

21%

7%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

Pandemia



Cierre temporal

Precios del mercado

Menor producción

Aumento del desempleo

Competencia desleal

Otras razones

No Sabe

Com-Ind-Serv

50%

29%

15%

12%

12%

3%

3%

Precios del mercado

Pandemia




Menor producción

Otras razones

Rural

Proyección de mantener sus ingresos en 2020

¿Por qué piensa que sus ingresos serán iguales en 2020?

(Base: respondieron las 64 empresas que piensan que sus ingresos serán iguales en 2020, pregunta abierta)

28%

13%

9%

9%

9%

8%

5%

5%

5%

3%

3%

6%

3%

Se mantiene la situación

No nos afectó la pandemia



Precios del mercado


Pandemia

Cierre temporal




Otras razones

No Sabe

Total

28%

15%

13%

9%

7%

7%

7%

4%

2%

2%

4%

4%

Se mantiene la situación

No nos afectó la pandemia



Pandemia

Cierre temporal




Precios del mercado

Otras razones

No Sabe

Com-Ind-Serv

19%

19%

15%

12%

12%

8%

4%

4%

12%

4%

Se mantiene lasituación


Precios del mercado

Mejor situacióneconómica

Mejor utilización derecursos


No nos afectó lapandemia


Otras razones

No Sabe

Rural

Resumen de percepción de aumento y descenso de ingresos

y proyecciones a 2020

Porcentaje de empresas que percibieron un aumento desus ingresos entre 1er semestre 2019 y 1er semestre2020, y porcentaje de empresas que proyectan que susingresos aumenten en 2020(Base: respondieron las 245 empresas)

17% 18% 17%19%

22%

14%


Aumento ingreso 20-19 Aumento ingreso proyectado 2020

46%48%

38%37%

34%

40%


Disminución ingreso 20-19 Disminución ingreso proyectado 2020

Porcentaje de empresas que percibieron una disminución desus ingresos entre 1er semestre 2019 y 1er semestre 2020, yporcentaje de empresas proyectan que sus ingresos sereducirán en 2020(Base: respondieron las 245 empresas)

Endeudamiento de las empresas

Pensando en el primer semestre de 2020 y comparando con el primer semestre de 2019 su

empresa está… (Base: respondieron las 245 empresas)

13%

24%

22%

20%

18%

19%

10%

8%

7%

57%

50%

52%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Más endeudada Igual de endeudada Menos endeudada No está endeudada

Razones por las que el endeudamiento aumentó

¿Cuáles son las razones por las que el endeudamiento de su empresa aumentó?

(Base: respondieron las 53 empresas que dijeron que el endeudamiento aumentó, respuesta múltiple)

9%

23%

25%

36%

53%

Otras razones

Compra de equipamientos

Compra de insumos

Para pagar otras deudas (a proveedores,bancos, etc.)

Pago de gastos corrientes (sueldos,aguinaldos, costos fijos, etc.)

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Pago de gastos corrientes (sueldos,

aguinaldos, costos fijos, etc.)52% 45% 53%

Para pagar otras deudas (a proveedores,

bancos, etc.)43% 27% 36%

Compra de insumos 23% 27% 25%

Compra de equipamientos 23% 18% 23%


TOTAL 44 11 53

Instituciones con las que se endeudó

¿Con quiénes se endeudó en el primer semestre de 2020? (Base: respondieron las 53 empresas

que dijeron que el endeudamiento aumentó, respuesta múltiple)

17%

21%

23%

26%

32%

36%

Otras instituciones financieras (no bancos)

Familiares o amigos

Banco/s privado/s

Organismos del estado (DGI, BPS,INTENDENCIA, ETC).

BROU

Proveedores

Com-Ind-

ServRural TOTAL

Proveedores 39% 36% 36%

BROU 34% 18% 32%

Organismos del estado (DGI, BPS,

INTENDENCIA, ETC).32% 27% 26%

Banco/s privado/s 25% 27% 23%

Familiares o amigos 14% 36% 21%

Otras instituciones financieras (no bancos) 14% 27% 17%

TOTAL 44 11 53

2%

7%

2%

4%

10%

12%

12%

27%

31%

38%

42%

Sin problemas

Otras razones

Conflictividad laboral / sindicatos

Falta de capacitación para dueños/socios

Disponibilidad de préstamos

Baja productividad

Calificación del personal

Precios poco competitivos

Costo de mano de obra

Disminución de la demanda

Competencia desleal/ informal

Principales problemas de las empresas

¿Cuáles son los principales problemas de su empresa?

(Base: respondieron las 245 empresas, respuesta múltiple)

Com-

Ind-

Serv

Rural TOTAL

Competencia desleal/ informal 55% 15% 42%

Disminución de la demanda 39% 25% 38%

Costo de mano de obra 29% 44% 31%

Precios poco competitivos 24% 39% 27%

Calificación del personal 12% 19% 12%

Baja productividad 10% 14% 12%

Disponibilidad de préstamos 11% 11% 10%

Falta de capacitación para dueños/socios 4% 2% 4%

Conflictividad laboral / sindicatos 1% 5% 2%

Sin problemas 2% 1% 2%


TOTAL 181 84 245

Principales fuentes de financiamiento de las empresas

¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de la empresa?

(Base: respondieron las 245 empresas, respuesta múltiple)

1%

1%

5%

13%

22%

28%

51%

51%

Otras fuentes

Donaciones

Préstamos de instituciones financieras(no bancos)

Préstamo de familiares o amigos

Crédito con proveedores

Préstamos bancarios

Capital propio

Ganancias de la empresa

Com-

Ind-ServRural TOTAL

Ganancias de la empresa 50% 51% 51%

Capital propio 50% 56% 51%

Préstamos bancarios 29% 29% 28%

Crédito con proveedores 29% 15% 22%

Préstamo de familiares o amigos 14% 11% 13%

Préstamos de instituciones financieras (no bancos) 6% 4% 5%

Donaciones 1% 0% 1%

Otras fuentes 1% 1% 1%

TOTAL 181 84 245

Intención de cerrar la empresa (1)

¿Ha pensado en cerrar o vender su empresa durante el primer semestre de 2020?


12%

20%

17%

10%

15%

13%

70%

53%

59%

1%

1%

1%

7%

11%

9%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Si, con frecuenciaSi, esporádicamenteNoCerré / vendí la empresa en el primer semestre de 2020No sabe / No contesta

30%

22%

35%

El valor que está dentro del círculo azul es la suma de los empresarios que dijeron que pensaron cerrar la empresa de manera frecuente y esporádica.


¿Por qué pensó en cerrar o vender su empresa en el primer semestre de 2020?(Base: respondieron las 78 empresas que han pensado en cerrar o cerraron, pregunta abierta)

5%

10%

5%

6%

6%

6%

10%

10%

13%

13%

54%

No Sabe / No contesta

Otras razones

No puedo trabajar / Jubilación

Competencia desleal

Alta dedicación

Endeudamiento

Problemas con personal

Cambiar de rubro

Dificultades para pagar costos

Por la pandemia

Baja rentabilidad Com-Ind-

ServRural TOTAL

Baja rentabilidad 55% 53% 54%

Por la pandemia 15% 5% 13%

Dificultades para pagar costos 15% 11% 13%

Cambiar de rumbro 9% 11% 10%

Problemas con personal 9% 26% 10%

Endeudamiento 8% 11% 6%

Alta dedicación 8% 5% 6%

Competencia desleal 6% 16% 6%

No puedo trabajar/ Jubilación 6% 11% 5%


No sabe / No contesta 5% 0% 5%

TOTAL 65 19 78


¿Conoce alguien cercano a Usted que cerró o vendió y dejó la actividad durante el primer

semestre de 2020?


40%

49%

46%

60%

51%

54%

Rural

Com-Ind-Serv

Total

Si No


¿Sabe las causas por las que cerró o vendió y dejó la actividad? (Base: respondieron las

113 empresas que conocen alguien que ha pensado en cerrar, pregunta abierta)

10%

9%

3%

3%

4%

5%

6%

9%

13%

21%

35%

No Sabe / No contesta

Otras razones

Poca ayuda del Estado

Baja productividad

Problemas con personal

Endeudamiento

Mala administración

Se fundió

Dificultades para pagar costos

Por la pandemia

Baja rentabilidad Com-Ind-

ServRural TOTAL


Por la pandemia 24% 15% 21%

Dificultades para pagar costos 12% 18% 13%

Se fundió 11% 3% 9%

Mala adminsitración 7% 9% 6%

Endeudamiento 7% 3% 5%

Problemas con personal 2% 12% 4%

Baja productividad 3% 0% 3%

Poca ayuda del Estado 3% 0% 3%



TOTAL 89 34 113

Percepción de desocupación en Durazno

En su opinión, ¿ha aumentado, disminuido o mantenido igual la desocupación en el

departamento de Duranzno entre julio de 2019 y junio de 2020?


52% 54%

42%

20% 17%31%

9% 8% 10%

18% 20% 18%

Total Com-Ind-Serv

Rural

No sabe / No contesta

Disminuido

Mantenido igual

Aumentado

Sección Gremiales

Centro Comercial e Industrial de Durazno

Respondieron 181 empresas:

98 socios de Centro Comercial e Industrial de Durazno (CECODUR)

83 No socios, pero empresas del rubro comercio, servicios e industria (Nsocio)

Proyección de acciones para 2020

Pensando en los próximos 6 meses, ¿tiene proyectada alguna de estas acciones? .

(Base: respondieron las 181 empresas de CECODUR y No socios, respuesta múltiple)

2%

33%

1%

2%

2%

3%

4%

4%

4%

9%

31%

4%

4%

9%

14%

27%

Algún otro plan


Mudar su empresa a otro departamento

Reducir el número de productos o servicios

Mudarse a un local más reducido

Cerrar locales o sucursales

Vender maquinaria

Despedir personal

Mandar al seguro de desempleo

Pedir un préstamo

Pagar deudas

Mudarse a un local más grande

Abrir nuevos locales o sucursales

Contratar personal

Comprar nueva maquinaria

Diversificar productos o servicios

CECODUR Nsocio TOTAL

Pagar deudas 33% 30% 31%

Diversificar productos o servicios 28% 25% 27%

Comprar nueva maquinaria 14% 13% 14%

Contratar personal 9% 10% 9%

Pedir un préstamo 11% 7% 9%

Mudarse a un local más grande 3% 6% 4%

Abrir nuevos locales o sucursales 3% 6% 4%

Despedir personal 5% 4% 4%

Mandar al seguro de desempleo 7% 1% 4%

Vender maquinaria 3% 6% 4%

Cerrar locales o sucursales 3% 2% 3%

Mudarse a un local más reducido 2% 2% 2%

Reducir el número de productos o servicios 2% 2% 2%

Mudar su empresa a otro Departamento 0% 1% 1%

Algún otro plan. 2% 2% 2%


TOTAL 98 83 181

Proyección de precios para 2020 (1)

En los próximos 6 meses piensa ¿aumentar, disminuir o mantener los precios de sus productos

o servicios(Base: respondieron las 181 empresas de CECODUR y No socios)

21%

20%

21%

49%

47%

48%

2%

5%

3%

28%

28%

28%

Aumentar Mantener iguales Disminuir No sabe / No contesta


¿Cuáles son las razones por las que ha decidido Aumentar los precios?

(Base: respondieron las 38 empresas de CECODUR y No socios que dijeron que aumentarán los precios)

8%

11%

5%

8%

18%

29%

45%

No sabe

Otras razones

Precio fijado por externos

Mantener ganacia

Aumento de tarifas

Ajuste anual o semestral

Aumento de costo de insumos


Aumento de costo de insumos 48% 41% 45%

Ajuste anual o semestral 38% 18% 29%

Aumento de tarifas 19% 18% 18%

Mantener ganacia 5% 12% 8%

Precio fijado por externos 10% 0% 5%


No sabe 5% 12% 8%

TOTAL 21 17 38


¿Cuáles son las razones por las que ha decidido Mantener igual los precios?

(Base: respondieron las 87 empresas de CECODUR y No socios que dijeron que mantendrán los precios)

1%

13%

5%

5%

5%

8%

9%

13%

13%

14%

36%

No sabe / Prefiere no responder

Otras razones

Mantener calidad

Ajusta anualmente

Descenso de demanda

Para mantener los clientes

Se mantienen los costos


Precio fijado por externos

Para Mantener la ganacia

Para no perder competitividad


Para no perder competitividad 25% 49% 36%

Para mantener la ganacia 15% 13% 14%

Precio fijado por externos 17% 8% 13%

Situación económica 15% 10% 13%

Se mantienen los costos 10% 8% 9%

Para mantener los clients 10% 5% 8%

Descenso de demanda 6% 2% 5%

Ajusta anualmente 6% 3% 5%

Mantener la calidad 4% 5% 5%


No sabe / Prefiere no responder 2% 0% 1%

TOTAL 48 39 87


¿Cuáles son las razones por las que ha decidido Disminuir los precios?

(Base: respondieron las 6 empresas de CECODUR y No socios que dijeron que disminuirán los precios)


Aumentar las ventas 2 1 3

Bajo precio de materia prima o

insumos0 2 2

Descenso de la demana 0 1 2

TOTAL 2 4 6

Costos fijos que tienen mayor peso en la empresa

¿Cuáles de los siguientes costo/s fijo/s tiene/n mayor peso en su empresa? Marque los tres

principales en orden de importancia.

(Base: respondieron las 181 empresas de CECODUR y No socios)

43%

23%16%

12%

2% 1% 0% 3%

86%

59%64%

26%31%

6%9%

15%

BPS Sueldos DGI Alquilerlocal

UTE OSE ANTEL Otro

Primera mención Total menciones

En la tabla se muestran los Costos Fijos más mencionados en

primer lugar.

CETYT No socios TOTAL

BPS 41% 46% 43%

Sueldos 23% 23% 23%

DGI 17% 14% 16%

Alquiler local 13% 11% 12%

UTE 2% 2% 2%

OSE 1% 0% 1%

ANTEL 0% 0% 0%

Otro 2% 4% 3%

TOTAL 98 83 181

Local

¿El local donde realiza sus operaciones es propio o arrendado?

(Base: respondieron las 181 empresas de CECODUR y No socios)

11%

43%

46%

No cuento con local

Arrendado

Propio


Propio 45% 47% 46%

Arrendado 46% 40% 43%

No cuento con local 9% 13% 11%

TOTAL 98 83 181

Clientes (1)

¿De dónde son, principalmente, sus clientes?


6%

16%

26%

76%

De fuera del Uruguay

Departamentos limítrofes

De todo el país

Del Departamento de Durazno


Del Departamento de Durazno 81% 70% 76%

De todo el país 21% 31% 26%

Departamentos limítrofes 17% 14% 16%

De fuera del Uruguay 1% 11% 6%

TOTAL 98 83 181

Lugar de venta de productos

¿Dónde vende sus productos / servicios?


18%

3%

6%

18%

75%

Otros lugares

En la feria

Puerta a puerta

Por internet

En un local


En un local 81% 69% 75%

Por internet 14% 22% 18%

Puerta a puerta 6% 6% 6%

En la feria 4% 1% 3%

Otros lugares 14% 22% 18%

TOTAL 98 83 181

Venta por internet (1)

¿Ya vendía por Internet antes de la pandemia o empezó a vender a partir de la

pandemia?

(Base: : respondieron las 181 empresas de CECODUR y No socios)

13%

19%

16%

1%

2%

2%

86%

78%

82%

CECODUR

Nsocio

Total

Ya vendía por internet antes de la pandemia

Comencé a vender por internet a partir de la pandemia

No vende por internet


¿Cómo vende por internet? (Base: respondieron las 32 empresas de CECODUR y No socios

que venden por internet, respuesta múltiple)

9%

16%

41%

44%

66%

Otras formas

Mercado libre

Por la Web dela empresa

Por Instagram

Por Facebook CECODUR Nsocio TOTAL

Por Facebook 71% 61% 66%

Por Instagram 50% 39% 44%

Por la Web de la empresa 43% 39% 41%

Mercado Libre 7% 22% 16%

Otras formas 7% 11% 9%

TOTAL 14 18 32

1 o 213%

De 3 a 1028%

11 a 2516%

26 a 5019%

51 a 759%

De 76 a 10016%


¿Qué porcentaje de sus ventas son realizadas por internet?

(Base: respondieron las 32 empresas de CECODUR y No socios que venden por internet, respuesta

múltiple)


1 o 2 22% 6% 13%

3 a 10 29% 28% 28%

11 a 25 7% 22% 16%

26 a 50 14% 22% 19%

51 a 75 7% 11% 9%

76 a 100 21% 11% 16%

TOTAL 14 18 32

Si51%

No49%

Publicidad en internet

¿De qué forma hace conocer sus productos o servicios por

internet? (Base: respondieron las 92 empresas de CECODUR y No socios

que realizan publicidad en Internet, respuesta múltiple)

5%

7%

8%

37%

61%

71%

Otras formas

Por MercadoLibre

Por Whatsapp

Por la Web dela empresa

Por Instagram

Por Facebook

¿Hace publicidad de sus productos o servicios en Internet?(Base: respondieron las 181 empresas de CECODUR y No socios)

Competencia informal o desleal

¿En su rubro hay competencia desleal o informal?

(Base: respondieron las 181 empresas de CECODUR y No socios))

79% 80% 78%

21% 20% 22%

Total CECODUR Nsocio

Si No

53% 53% 54%

41% 41% 42%

6% 6% 5%

Total CECODUR Nsocio

Mucho Poco Nada

¿Cuánto lo ha afectado en sus ventas?

(Base: respondieron las 143 empresas de CECODUR y No

socios que dijeron que hay en su rubro competencia desleal)

Descripción de la afectación de la competencia desleal

¿De qué manera lo ha afectado? (Base respondieron las 135 empresas de CECODUR y No socios

que dijeron que la competencia desleal los ha afectado mucho o poco, pregunta abierta)

5%

7%

6%

6%

10%

21%

39%

44%

No sabe

Otras razones

Mala calidad de servicios o materiales

Pérdida de clientes

Ventas informales, sin permisos

Disminuyen las ventas

No pagan impuestos ni aportes

Reducción de precios


Reducción de precios 47% 42% 44%

No pagan impuestos ni

aportes36% 44% 39%

Disminuyen las ventas 22% 21% 21%

Ventas informales, sin

permisos8% 11% 10%

Pérdida de clientes 8% 3% 6%

Mala calidad de servicios o

materiales4% 8% 6%


No sabe 7% 3% 5%

TOTAL 73 62 135

Mejorar comercio en Durazno

¿Cuáles son en su opinión las actividades o políticas que se deberían llevar adelante para

mejorar el comercio en el departamento de Durazno? ¿Y quién/es deberían llevarlas adelante?

(Base respondieron las 181 empresas de CECODUR y Nsocio, pregunta abierta)

18%

35%

3%

3%

5%

7%

8%

8%

14%

15%

17%

No sabe

Otros

Empresas públicas dar prioridad aempresas locales

Apoyo entre comercios

Terminar con el clientelismo político

Protección de la pequeña empresa

Capacitación

Contratar personal de Durazno

Promoción y apoyo de empresas

Controlar el comercio ilegal

Bajar costos de Entes e impuestos

18%

35%

5%

6%

6%

7%

10%

17%

No sabe

Otros

Empresas privadas

BPS

DGI

CECODUR

Autoridades nacionales

IDD

Instalación de grandes superficies

¿Usted está de acuerdo con la Instalación de grandes superficies en la ciudad de

Durazno? ¿Por ejemplo, supermercados con más de 400 metros cuadrados?

(Base respondieron las 148 empresas de CETYT y No socios)

35%

41%

38%

48%

31%

40%

17%

28%

22%

CECODUR

Nsocio

Total

Si No Me da lo mismo

Nota: de los 181 casos, 7 pertenecen a empresas fuera de la ciudad de Durazno. De esos 7 casos, 3 opinaron “No”, y 4 “Me da lo mismo”.

No instalación de grandes superficies

¿Por qué está en desacuerdo con respecto a la instalación de grandes superficies en su ciudad?

(Base respondieron las 73 empresas de CECODIR y No socios que dijeron que No están de acuerdo, pregunta abierta)

1%

14%

12%

15%

18%

25%

56%

No sabe

Otras razones

No se puede competir

Ya hay suficientes

No generan mano de obra

Afecta comerciantes de la zona

Afecta pequeños comercientesCECODUR Nsocio TOTAL

Afectan a pequeñas

comeciantes55% 58% 56%

Afecta comerciantes de la

zona26% 23% 25%

No genera mano de obra 17% 19% 18%

Ya hay suficientes 11% 23% 15%

No se puede competir 15% 8% 12%


No sabe 2% 0% 1%

TOTAL 47 26 73

Instalación de grandes superficies

¿Por qué está de acuerdo con respecto a la instalación de grandes superficies en su ciudad?

(Base respondieron las 68 empresas de CECODUR y No socios que dijeron estar de acuerdo, pregunta abierta)

4%

4%

6%

7%

7%

9%

9%

12%

13%

28%

50%

No sabe

Otras razones

Ofrecen mejor servicio

Está bien que se instalen

Precios bajos

Beneficio para los compradores

Beneficios para el Departamento

Variedad de productos

Mejor acceso a productos

Generan competencia

Generan empleo


Generan empleo 47% 53% 50%

Aumenta la competencia 29% 26% 28%

Mejor acceso a productos 12% 15% 13%

Variedad de productos 3% 21% 12%

Beneficios para el

Departamento12% 6% 9%

Beneficios para los

compradores15% 3% 9%

Precios bajo 9% 6% 7%

Está bien que se instalen 9% 6% 7%

Ofrecen major servicio 3% 9% 6%


No sabe 3% 6% 4%

TOTAL 34 34 68

Preguntas varias (1)

¿Ha participado de algún

Programa privado de

Fortalecimiento económico para

su empresa?

CECODURNo

sociosTOTAL

Si 15% 12% 14%

No 85% 88% 86%

TOTAL 98 83 181

¿Su empresa cuenta con

manuales de procedimientos

y/o reglamentos internos?

CECODURNo

sociosTOTAL

Si 32% 41% 36%

No 68% 59% 64%

TOTAL 98 83 181

¿Realiza trabajos para el

Estado?CECODUR

No

sociosTOTAL

Si 30% 29% 29%

No 70% 71% 71%

TOTAL 98 83 181

¿Está inscripto en el RUPE

(Registro Único de

Proveedores del Estado)?

CECODURNo

sociosTOTAL

Si 42% 41% 41%

No 58% 59% 59%

TOTAL 98 83 181

Programa de Fortalecimiento Económico

¿En qué programa/s ha participado? (Base: respondieron las 25 empresas de CECODUR y No socios,

respuesta abierta)

TOTAL

CECODUR 2

DINAPYME 2

Plan Nacional de Eficiencia Energética 2

Programa Alta Dirección - UM 2

INEFOP 1

Alianza Cultura 1

Cámara de Comercio 1

INIA 1

Marketers Online 1

Qualitas 1

Sociedad Rural de Durazno 1

MGAP 1

Plan Agropecuario 1

Subsidios empresariales – MEC 1

Endeavor Uruguay 1

Redex 1

Fundasol 1

UTEC 1

No sabe 9

TOTAL 25

Rubro Rural – sección GENERAL

Respondieron 84 empresas:

27 socios de Sociedad Rural

48 No socios, pero empresas del rubro Rural

9 no trabajan la tierra directamente

Generación en el campo

¿Qué generación es Usted en el campo?

(Base: respondieron las 84 empresas de SR y NsocioR)

11%

12%

12%

27%

20%

18%

No trabajo directamente en elcampo

Quinta o más

Cuarta

Tercera

Segunda

PrimeraSR NsocioR TOTAL

Primera 14% 20% 18%

Segunda 29% 16% 20%

Tercera 36% 23% 27%

Cuarta 11% 13% 12%

Quinta o más 7% 14% 12%

No trabajo directamente en el

campo4% 14% 11%

TOTAL 28 56 84

Nuevas generaciones (1)

¿Piensa que las nuevas generaciones seguirán su misma tarea?

(Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que dijeron que trabajaban en el campo )

48%

67%

60%

52%

33%

40%

SR

NsocioR

TOTAL

Si No

Nuevas generaciones (2)

¿Por qué piensa que no seguirán su mismo tarea?

(Base: respondieron las 30 empresas de SR y NsocioR que piensan que las nuevas generaciones no seguirán su

misma tarea, respuesta múltiple)

17%

30%

87%

Perspectivas negativas del negocio

Visualizado como excesivo sacrificio

Nuevas generaciones con otros intereses

SR NsocioR TOTAL

Nuevas generaciones con otros

intereses100% 75% 87%

Visualizado como excesivo sacrificio 14% 44% 30%

Perspectivas negativas del negocio 21% 13% 17%

TOTAL 14 16 30

Producción familiar (1)

¿Piensa que la producción familiar es viable? (Base: respondieron las 75 empresas de SR y

NsocioR que dijeron que trabajaban en el campo)

81%

94%

89%

19%

6%

11%

SR

NsocioR

TOTAL

Si No

Producción familiar (2)

¿Por qué piensa que no es viable? (Base: respondieron las 8 empresas de SR y NsocioR que piensan que la

producción familiar no es viable, pregunta abierta)

SR NsocioR TOTAL

Producción a pequeña escala 4 1 5

Alto costo de vida familiar 1 1 2

Problemas de comercialización 1 0 1

No hay apoyo del Estado 0 1 1

División de futuras generaciones 1 0 1

Proceso de toma de decisions

complicado1 0 1

Hay que diversificar en varios rubros 0 1 1

TOTAL 5 3 8

Apoyo del Estado

¿Sintió apoyo estos últimos años por parte del Estado para desarrollar su actividad? (Base:

respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que dijeron que trabajaban en el campo)

26%

15%

19%

74%

85%

81%

SR

NsocioR

TOTAL

Si No

Tenencia

¿Cuál es el tipo de tenencia del suelo? (Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que

dijeron que trabajaban en el campo)

59%

50%

53%

22%

44%

36%

19%

6%

11%

SR

NsocioR

TOTAL

Es mayoritariamente propietario (es propietario de más del 50% del área)

Es mayoritariamente arrendatario (alquila más del 50% del área)

Es propietario y da una parte en arrendamiento (Por ejemplo, agricultura y/o forestación)

Tamaño de explotación (I)

Si suma las hectáreas propias y arrendadas, ¿qué cantidad de hectáreas explota? (Base:

respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que dijeron que trabajaban en el campo)

Menos de 200há29%

Entre 200há y 500há13%

Entre 500há y 1000há

27%

Más de 1000há31%

SR NsocioR TOTAL

Más de 1000há 41% 25% 31%

Menos de 200há 19% 35% 29%

Entre 500há y 1000há 30% 25% 27%

Entre 200há y 500há 11% 15% 13%

TOTAL 27 48 75

Tamaño de explotación (II)

¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo? (Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR

que dijeron que trabajaban en el campo)

30%

29%

29%

52%

54%

53%

15%

6%

9%

4%

8%

7%

2%

1%

SR

NsociosR

Total

Estoy satisfecho con la cantidad de hectáreas que trabajo

Me gustaría trabajar más hectáreas, pero no puedo comprarlas por un tema de costos

Me gustaría trabajar más hectáreas, pero no encuentro un terreno con las características que necesito

Planeo a corto plazo comprar más hectáreas para producción

Planeo para el próximo año bajar la cantidad de hectáreas trabajadas

Proyección 2021

Pensando en el año 2021, ¿tiene proyectada alguna de estas acciones? (Base: respondieron las 75

empresas de SR y NsocioR que dijeron que trabajaban en el campo, respuesta múltiple)

3%

4%

1%

1%

4%

5%

8%

23%

3%

15%

19%

23%

28%

53%

29%

41%

Algún otro plan


Vender maquinaria

Despedir personal

Vender campo o entregar campo arrendado

Disminuir stock de ganado

Pedir un préstamo

Pagar deudas

Contratar personal

Comprar nueva maquinaria

Inversiones de activos fijos o estacionales

Arrendar o comprar campo

Aumentar stock de ganado

Aumentar la producción

Mantener el estado de la producción

Mantener el personalSR Nsocio TOTAL

Aumentar la producción 52% 54% 53%

Mantener el personal 56% 33% 41%

Mantener el estado de la producción 41% 23% 29%

Aumentar stock de ganado 15% 35% 28%

Arrendar o comprar campo 11% 29% 23%

Pagar deudas 19% 25% 23%

Inversiones de activos fijos o estacionales 22% 17% 19%

Comprar nueva maquinaria 4% 21% 15%

Pedir un préstamo 4% 11% 8%

Disminuir stock de ganado 11% 2% 5%

Vender campo o entregar campo arrendado 0% 6% 4%

Contratar personal 0% 4% 3%

Despedir personal 0% 2% 1%

Vender maquinaria 0% 2% 1%

Algún otro plan. 0% 4% 3%


TOTAL 27 48 75

Actividad principal

¿Cuál es la principal actividad que desarrolla? (Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que


85%

75%

79%

13%

8%

2%

4%

2%

11%

8%

9%

SR

NSociosR

TOTAL

Cría de vacunos para Carne Agricultura Cría de vacunos para leche

Cría de Ovinos Forestación Otra actividad

Otras actividades que desarrolla

¿Qué otra actividad desarrolla? (Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que dijeron que

trabajaban en el campo, respuesta múltiple)

74%

31%

47%

19%

38%

31%

11%

21%17%

7%

17%13%

11%8% 9%

4% 2% 3%

SR NSociosR TOTAL

Cría de Ovinos No desarrollo otra actividad

Agricultura Cría de vacunos para Carne

Forestación Otra actividad

Ganadería lechera

¿Qué antigüedad tiene usted y/o su

familia en el rubro? (Responde 1

empresario que su actividad es

ganadería lechera)

SRNo

sociosRTOTAL

Más de 20 años 0 1 1

TOTAL 0 1 1

De aquí a 6 meses, usted

planea:(Responde 1 empresario que su

actividad es ganadería lechera)

SRNo

sociosRTOTAL

Aumentar la producción 0 1 1

TOTAL 0 1 1

Producción de carne vacuna (1)

De aquí a 6 meses, usted planea: (Base: respondieron las 69 empresas de SR y NsociosR que tienen

producción de carne vacuna)

44%

48%

46%

52%

48%

49%

4%

5%

4%

Aumentar la producción Mantener la producción Disminuir la producción


¿Cuáles son las razones por las que piensa mantener la producción? (Base: respondieron las 34

empresas de SR y NsocioR que piensan mantener su producción de carne vacuna)

21%

12%

15%

15%

21%

35%

Otras razones

Clima

Dificultad para conseguir personalcalificado

Baja rentabilidad

Falta de espacio

Bajos precios de mis productos enel mercado

SR NsocioR TOTAL

Bajos precios de mis productos

en el mercado54% 24% 35%

Falta de espacio 15% 24% 21%


Dificultad para conseguir

personal calificado8% 19% 15%

Clima 8% 14% 12%


TOTAL 13 21 34


¿Cuáles son las razones por las que piensa disminuir la producción? (Base: respondieron las 3

empresas de SR y NsocioR que piensan disminuir su producción de carne vacuna)

SR NsocioR TOTAL

Falta de espacio 0 1 1

Clima 1 0 1

Otras razones 0 1 1

TOTAL 1 2 3

Venta de ganado

¿Ha vendido ganado en el correr del año 2020? (Base: respondieron las 69 empresas de SR y

NsociosR que tienen producción de carne vacuna)

80%

89%

86%

20%

11%

14%

Si No

Lugares de venta de ganado

¿Dónde vendió ganado?

(Base: respondieron las 59 empresas de SR y NsocioR que dijeron haber vendido ganado, respuesta múltiple)

31%

34%

85%

Remate

Particulares

Frigorífico

SR NsocioR TOTAL

Frigorífico 95% 79% 85%

Particulares 45% 28% 34%

Remates 30% 31% 31%

TOTAL 20 39 59

Razones de venta de ganado

¿Cuáles son las razones por las cuales vendió ganado en el correr del año 2020? (Base:

respondieron las 59 empresas de SR y NsocioR que dijeron haber vendido ganado, respuesta múltiple)

12%

14%

32%

81%

Falta de dinero en efectivo yproblemas financieros


Factores de producción

Es una de las actividades de laempresa

SR NsocioR TOTAL

Es una de las actividades de la

empresa90% 77% 81%

Factores de producción 35% 31% 32%

Factores climáticos 25% 8% 14%

Falta de dinero en efectivo y

problemas financieros5% 15% 12%

TOTAL 20 39 59

Ganadería Ovina

Su producción ovina está orientada hacia: (Base: respondieron las 36 empresas de SR y NsociosR que

tienen ganadería ovina)

76%

60%

69%

14%

27%

19%

10%

13%

11%

Ambas, Carne y Lana Carne Lana

Problemática en producción de carne ovina

¿Cuáles son los 3 principales problemas que enfrenta como productor de carne ovina? Puede

marcar hasta 3 problemas (Base: respondieron las 32 empresas de SR y NsocioR que dijeron haber vendido

ganado, respuesta múltiple)

3%

3%

28%

53%

56%

59%

Otros problemas

No tengo problemas

Precio de la carne ovina en elmercado

Depredadores

Dificultad para colocar la carne en elmercado

Abigeato

SR NsocioR TOTAL

Abigeato 63% 54% 59%

Dificultad para colocar la carne

en el mercado58% 54% 56%

Depredadores 53% 54% 53%

Precio de la carne ovina en el

mercado21% 38% 28%

No tengo problemas 5% 0% 3%

Otros problemas 0% 8% 3%

TOTAL 19 13 32

Colocación en Mercado

En cuanto a la colocación en el mercado de la última zafra de lana 2019…? (Base: respondieron

las 29 empresas de SR y NsocioR que dijeron producir lana)

Otra opción10%

La envió a consignación a una

cooperativa14%

La guardó en su establecimiento

34%

Vendió su zafra 201941%

SR NsocioR TOTAL

Vendió su zafra 2019 44% 36% 41%

La guardó en su establecimiento 28% 45% 34%

La envió a consignación a una

cooperativa11% 18% 14%

Otra opción 17% 0% 10%

TOTAL 18 11 29

Perspectiva para 2021 – Ganadería Ovina

¿Cuáles son sus perspectivas para el 2021?: (Base: respondieron las 36 empresas de SR y NsociosR

que tienen ganadería ovina)

5%

3%

62%

67%

64%

29%

20%

25%

5%

13%

8%

Aumentará el stok cantidad de ovejas Mantendrá el stok cantidad de ovejas

Disminuirá el stok Abandonará la producción ovina

Abandono de la producción ovina (I)

En el correr del año 2020, ¿pensó en dejar la producción ovina? (Base: respondieron las 36

empresas de SR y NsociosR que tienen ganadería ovina)

19%

27%

22%

81%

73%

78%

Si No

Abandono de la producción ovina (II)

¿Por qué razones pensó en dejar la producción ovina? (Base: respondieron las 8 empresas de SR y

NsocioR que pensaron en dejar la producción ovina, respuesta abierta)

SR NsocioR TOTAL

Difícil colocación de la lana 3 2 5

Bajo precio de la lana 3 0 3

Depredadores 2 0 2

Alto costo de producción 1 1 2

No es rentable 1 1 2

Robos 0 1 1

Baja producción 0 1 1

TOTAL 4 4 8

Agricultura

¿Cuáles son las principales dificultades que tiene usted como productor agrícola en Durazno?(Base: respondieron las 19 empresas de SR y NsocioR que son productores agrícolas, respuesta múltiple)

11%

32%

32%

37%

63%

Otras dificultades

Problema de fletes y logística

Calidad de suelos

Precios de los granos

Variabilidad de rendimientos

SR NsocioR TOTAL

Variabilidad de rendimientos 33% 69% 63%

Precios de los granos 67% 31% 37%

Calidad de suelos 0% 38% 32%

Problema de fletes y logística 100% 19% 32%

Otras dificultades 0% 13% 11%

TOTAL 3 16 19

Forestal

¿Qué motivó a que se dedicara total o parcialmente a la forestación? (Base: respondieron las 8

empresas de SR y NsocioR que tienen dedicación forestal, respuesta múltiple)

SR NsocioR TOTAL

Para poder diversificar la producción 3 2 5

Tiene mayor rentabilidad que otros

rubros1 2 3

Porque logré un acuerdo con

empresas forestales1 2 3

Los ingresos de la forestación son

estables a largo plazo2 0 2

TOTAL 3 5 8

3%

1%

5%

13%

31%

49%

Otros

Gas oíl

Herramientas

Ganado: Más de 3 veces

Ganado: De una a 3 veces

Ninguna vez

Robos y abigeatos

¿Ha enfrentado problemas de robos/abigeato en el último año?

(Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que dijeron que trabajaban en el

campo, respuesta múltiple)

¿Ha realizado la denuncia?

(Base: respondieron las 38 empresas de SR y NsocioR que

sufrieron robos o abigeato)

Si76%

No24%

9%

2%

4%

7%

9%

11%

22%

33%

57%

61%

67%

Otros

Estercolera

Ensiladora

Cosechadora

Enfardadora

Trailla

Laboreos convencionales

Retroexcavadora

Fertilización

Pulverización

Siembra Directa

Maquinaria

¿Ha contratado servicios de maquinarias a terceros en el

primer semestre de 2020? (Base: respondieron las 75

empresas de SR y NsocioR que dijeron que trabajaban en el

campo)

¿Qué tipo de servicios ha contratado? (Base: respondieron las 46

empresas de SR y NsocioR que contrataron servicio de maquinarias,

respuesta múltiple)

Si61%

No39%

Costos de producción (I)

¿Han aumentado, disminuido o mantenido igual los costos de producción en el primer

semestre de 2020?. Nos referimos a alimento para ganado, fertilizantes, salario del

personal, etc. (Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que dijeron que trabajaban en el

campo)

48%

56%

53%

30%

40%

36%

19%

7%

4%

4%

4%

SR

NsocioR

TOTAL

Aumentado Mantenido igual Disminuido No sabe / No contesta

3%

5%

18%

18%

25%

35%

45%

45%

68%

Otras razones

Maquinaria obsoleta

Desastres naturales queafectaron la producción

Contratación de servicios

Aumento precio logística ytransporte

Aumento del costo deAlimentación del ganado

Aumento del costo deMano de obra

Aumento del combustiblesy energía.

Aumento de los costosfijos

Costos de producción (II)

¿Cuáles cree que son las razones del aumento? (Base: respondieron las 40 empresas de SR y NsocioR

dijeron que aumentaron los costos de producción, respuesta múltiple)

SR NsocioR TOTAL

Aumento de los costos fijos 69% 67% 68%

Aumento del combustibles y

energía.15% 59% 45%

Aumento del costo de Mano de

obra46% 44% 45%

Aumento del costo de Alimentación

del ganado31% 37% 35%

Aumento precio logística y

transporte23% 26% 25%

Contratación de servicios 31% 11% 18%

Desastres naturales que afectaron

la producción15% 19% 18%

Maquinaria obsoleta 15% 0% 5%


TOTAL 13 27 40

Costos de producción (III)

¿Cuáles cree que son las razones de la disminución? (Base: respondieron las 5 empresas de SR y

NsocioR dijeron que disminuyeron los costos de producción, respuesta múltiple)

SR NsocioR TOTAL

Disminución de los costos fijos 3 0 3

Disminución del costo de Mano de obra 3 0 3

Disminución del costo de Alimentación del

ganado2 0 2

Otras razones 2 0 2

TOTAL 5 0 5

Nivel de producción (I)

¿Pensando en el primer semestre de 2020 Ha aumentado, disminuido o mantenido igual el

nivel de producción de su empresa? (Base: respondieron las 75 empresas de SR y NsocioR que


11%

25%

20%

74%

60%

65%

15%

10%

12%

4%

3%

SR

NsocioR

TOTAL

Aumentado Mantenido igual Disminuido No sabe / No contesta

13%

7%

20%

80%

Otras razones

Aumento del precio delproducto

Mayor demanda mercado locale internacional

Mejoras causadas porinversiones

Nivel de producción (II)

¿Cuáles son las razones por las cuales ha aumentado el nivel de producción de su empresa en

el primer semestre de 2020? (Base: respondieron las 15 empresas de SR y NsocioR dijeron que aumentaron

los niveles de producción, respuesta múltiple)

SR NsocioR TOTAL

Mejoras causadas por inversiones 67% 83% 80%

Mayor demanda mercado local e

internacional33% 17% 20%

Aumento del precio del producto 0% 8% 7%


TOTAL 3 12 15

Nivel de producción (III)

¿Cuáles son las razones por las cuales ha disminuido el nivel de producción de su empresa en el

primer semestre de 2020? (Base: respondieron las 9 empresas de SR y NsocioR dijeron que disminuyeron

los niveles de producción, respuesta múltiple)

SR NsocioR TOTAL

Descenso del precio del producto 3 2 5

Menor demanda mercado local e internacional 2 1 3

Aumento de los costos de producción 2 0 2

Problemas climáticos 1 1 2

Otras razones 0 2 2

TOTAL 4 5 9

Relacionamiento y Asesoramiento

¿Participa de las siguientes jornadas?

Jornadas de Plan Agropecuario SRNo

socios

TOTAL

Si 74% 42% 53%

No 26% 58% 47%

TOTAL 27 48 75

Jornadas del INIA SRNo

sociosTOTAL

Si 67% 42% 51%

No 33% 58% 49%

TOTAL 27 48 75

Jornadas de Proveedores

de InsumosSR

No

sociosTOTAL

Si 59% 42% 48%

No 41% 58% 52%

TOTAL 27 48 75

Otras jornadas SRNo

sociosTOTAL

Si 44% 33% 37%

No 56% 67% 63%

TOTAL 27 48 75

¿Tiene asesoramiento profesional

permanente?SR

No

sociosTOTAL

Si 56% 56% 56%

No 44% 44% 44%

TOTAL 27 48 75

¿Es técnico? SRNo

sociosTOTAL

Si 74% 56% 63%

No 26% 44% 37%

TOTAL 27 48 75

¿Tiene asesoramiento profesional

para temas puntualesSR

No

sociosTOTAL

Si 89% 79% 83%

No 11% 21% 17%

TOTAL 27 48 75

Conclusiones

Conclusiones (1)

Datos Generales para el total de las empresas:

• Más de la mitad de las empresas encuestadas (57%) tienen entre 1 y 4 trabajadores.

• Micros son el 57% de la muestra y emplean al 10% del personal ocupado. Dicho personal ocupado se descompone en 49% Dueños

o socios, 38% trabajadores fijos y 13% zafrales.

• Pequeñas son el 32% de la muestra y emplean al 18% del personal ocupado. Dicho personal ocupado se descompone en 23%

Dueños o socios, 63% trabajadores fijos y 13% zafrales.

• Medianas y grandes son el 10% de la muestra y emplean al 72% del personal ocupado. Dicho personal ocupado se descompone en

13% Dueños o socios, 72% trabajadores fijos y 15% zafrales.

• En el primer semestre de 2020, el 25% de las empresas contrató personal y el 9% despidió. En el mismo periodo, un 21% envió

trabajadores a seguro de desempleo y el 18% de las empresas dijo haber tenido personal que renunció a la misma. Los envíos a

seguro de desempleo fueron más frecuentes en el sector Comercio, Industria y Servicio que en el rubro rural (28% y 7%).

• El 53% de las empresas no capacitó a su personal en el 20019 ni en el transcurso de 2020

Conclusiones (2)

Datos Generales para el total de las empresas:

• El 17% de las empresas encuestadas percibió un aumento en sus ingresos entre el primer semestre de 2019 y primer semestre de

2020, mientras que el 46% percibió una disminución. Este último porcentaje es considerablemente mayor en el ramo Comercio,

Industria y Servicio (48%) que en el Rural (38%).

• En cuanto a la proyección de los ingresos para el año 2020, el 19% de las empresas piensa que serán mayores a los obtenidos en

2019, mientras que el 37% entienden que serán menores.

• Los 4 principales problemas que declaran tener las empresas en Durazno son: “Competencia desleal/Informal” (mencionado por el

42% de las empresas), “Disminución de la demanda” (38%), “Costo de la mano de obra” (31%) y “Precios poco competitivos” (27%).

Si bien “Costo de mano de obra” está en tercer lugar en el total de las empresas, cuando se analiza la información según rubro, se

observa que en el rubro Rural este problema pasa a estar en primer lugar con el 44%.

Conclusiones (3)

Sección específica Comercio, Servicios e Industria:

• Cuando se les consultó a las empresas de este rubro cuáles eran sus acciones proyectadas para los próximos 6 meses,

un alto número de empresas (33%) dijo no saber, lo que puede estar asociado al contexto de incertidumbre actual a causa

de las consecuencias de la pandemia COVID-19. A pesar de esta incertidumbre, hay un 32% que planifica tomar alguna

acción tendiente al crecimiento de la empresa, como comprar nueva maquinaria, contratar personal, abrir nuevos locales o

mudarse a un local más grande.

• Un 31% planea pagar deudas posiblemente generadas en la primera mitad del año y un 9% pedir un préstamo. Un 4%

piensa que enviará a algún trabajador a seguro de desempleo y un 4% de las empresas encuestadas despedirá personal.

• El 76% de las empresas declaró que sus clientes son del departamento de Durazno, mientras que el 26% de todo el país,

el 16% de departamentos limítrofes y el 6% de fuera de Uruguay.

• El 75% de las empresas encuestadas venden sus productos en locales comerciales, hay un 18% que lo hace a través de

internet, un 6% puerta a puerta y un 3% en la feria.

• De las empresas que venden por internet, el 66% lo hace a través de Facebook, el 44% por Instagram, el 41% por la Web

de la empresa y el 16% por Mercado Libre.

• El 79% de las empresas considera que en su rubro hay competencia desleal o informal y de ellas, la mitad (53%) entiende

que la ha afectado mucho en sus ventas.

Conclusiones (4)

Sección específica Rural:

• El 44% de las empresas que se dedican al rubro rural, piensan que las nuevas generaciones no seguirán su misma tarea y esto

es debido más que nada (87%) a que las nuevas generaciones tienen otros intereses.

• El 89% de las empresas que se dedican al rubro rural, piensan que la producción familiar es viable.

• Cuando se les consultó a los empresarios rurales si se habían sentido apoyados por el Estado para desarrollar su actividad en los

últimos años, el 81% dijo que no.

• Al consultar por las proyecciones para el año 2021, el 53% consideró que aumentaría la producción, el 41% mantendría el

personal, el 29% mantendría el estado de producción y el 28% aumentaría el stock de ganado.

• El 49% de los productores declara nunca haber sido robado. Dentro del 51% que sí fue robado, el 76% realizó la denuncia

mientras que el otro 24% restante no lo hizo.

• El 53% de los encuestados consideró que han aumentado los costos de producción en el primer semestre de 2020. Las 3

primeras razones de ese aumento son: aumento de los costos fijos (68%), aumento del combustible y energía (45%) y aumento

de la mano de obra (45%).

• El 65% de los productores considera que su nivel de producción se ha mantenido igual, frente al 20% que considera que ha

aumentado y el 12% que ha disminuido.

Observatorio Económico de Durazno Informe de investigación ...

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