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OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS Aparatos Electrodomésticos Octubre de 2012 DIAGNÓSTICO: La cadena de aparatos electrodomésticos y gasodomésticos cuenta con interesantes oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones en algunos productos hacia el mercado de Estados Unidos. De hecho, el sector ya cuenta con una experiencia valiosa de exportación: en 2011 exportó 154 millones de dólares, a 47 países con una oferta de productos diversificada. Es además una cadena de alto valor agregado puesto que se caracteriza por la ausencia de eslabones intermedios al concentrarse fundamentalmente en la fabricación de productos de consumo final. La cadena se enfoca en el ensamblaje de bienes intermedios, que incluyen laminados metálicos, motores, componentes eléctricos, vidrio y manufacturas de la metalmecánica. Gráfico 1: Cadena de aparatos electrodomésticos
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OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Aparatos Electrodomésticos Octubre de 2012
DIAGNÓSTICO:
La cadena de aparatos electrodomésticos y gasodomésticos cuenta con interesantes
oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones en algunos
productos hacia el mercado de Estados Unidos. De hecho, el sector ya cuenta con una
experiencia valiosa de exportación: en 2011 exportó 154 millones de dólares, a 47 países con
una oferta de productos diversificada.
Es además una cadena de alto valor agregado puesto que se caracteriza por la ausencia de
eslabones intermedios al concentrarse fundamentalmente en la fabricación de productos de
consumo final. La cadena se enfoca en el ensamblaje de bienes intermedios, que incluyen
laminados metálicos, motores, componentes eléctricos, vidrio y manufacturas de la
metalmecánica.
Gráfico 1: Cadena de aparatos electrodomésticos
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Debido a la amplitud de la cadena el abanico de productos finales es tan diverso desde el
punto de vista de sus usos y la complejidad en su elaboración, que puede ser categorizado
en tres grandes conjuntos. En primer lugar, por su relevancia en la industria colombiana esta
la línea blanca, que incluye principalmente los aparatos asociados a la cocina y limpieza del
hogar como estufas, lavadoras y neveras; en segundo lugar, la línea de pequeños
electrodomésticos de uso en la cocina, hogar y personal tales como licuadoras, aspiradoras,
secadores de pelo, etc.; y finalmente la denominada línea marrón que incluye aparatos de
entretenimiento como televisores y radios entre otros.
El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el país, es ver qué
producimos y evaluar la orientación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 2, muestra la
participación de cada subsector dentro del total de la cadena de aparatos electrodomésticos
así como su vocación exportadora (porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se
hacen en el exterior).
La cadena concentra su producción y ventas al exterior en aparatos de refrigeración
doméstica y comercial. Aunque una parte importante de las ventas son en el exterior,
existe aún espacio para el crecimiento exportador…
Gráfico 2: Principales Productos del Sector de Aparatos Electrodomésticos, y Vocación
Exportadora, 2010
Fuente: DANE. Cálculos propios.
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En general, se observa que la cadena como un todo se enfoca de manera importante en los
mercados internacionales y cuenta con un gran espacio para seguir avanzado en esta
dirección. En agregado, el 28% de las ventas totales se realizan en el exterior. Resalta la
concentración de la producción y la vocación exportadora refrigeradores de uso doméstico y
comercial, así como la gran participación de ventas a otros países de licuadoras y batidoras
(39%), aspiradoras y brilladoras (24%), y pequeños electrodomésticos como exprimidores y
secadores (22%).
Una observación más detallada permite identificar al subsector de estufas a gas como un
nicho interesante en la medida en que está consolidado al interior de la industria nacional
(participa con el 11% de la producción total de la cadena) y simultáneamente, aunque
cuenta con porcentaje relevante de ventas al exterior tiene aún un gran margen para crecer.
Algo similar sucede en el caso de los ventiladores, donde somos competitivos dentro del
mercado regional, especialmente en Venezuela y Ecuador y es momento de dar el siguiente
paso y penetrar el mercado americano, que participa con menos del 1% de nuestras ventas
totales.
Balanza comercial agregada:
La cadena de aparatos electrodomésticos exportó en 2011 un valor cercano a 154 millones
de dólares. De este valor, 125 millones correspondieron a la línea blanca, 23 millones a
pequeños electrodomésticos, y 6 millones a la línea marrón.
Por su parte, en este mismo año, Colombia importó 1.528 millones de dólares en productos
de la cadena. La mayor parte de este valor -55%- correspondió a productos de la línea
marrón, que participa poco en la producción nacional, el 34% a productos de la línea blanca
y el 11% restante a pequeños electrodomésticos (ver gráficos 3 a 5).
La participación de Estados Unidos como destino de las exportaciones de la cadena de
electrodomésticos, en comparación con otros sectores productivos del país, es
significativamente baja, debido a la importante representación que tienen los países de la
región andina como clientes de los productos colombianos y a la relativa diversidad de
mercados de exportación de la cadena.
Al dar una mirada más detallada de las exportaciones de la cadena hacia Estados Unidos,
destaca un factor importante: aunque exportemos poco en cantidad, estamos especializados
en productos de alto valor agregado de la línea marrón, con especial énfasis en televisores y
sus partes, que representan en conjunto el 56% del total exportado a este destino. Por su
parte, la línea blanca representa el 40% y los pequeños electrodomésticos dan cuenta del 4%
restante.
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La cadena de electrodomésticos es una industria dinámica con grandes oportunidades de
crecimiento vía profundización de la relación comercial con Estados Unidos…
Gráfico 3: Línea Blanca: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del
mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Gráfico 4: Pequeños electrodomésticos: Exportaciones e Importaciones de Colombia a
EEUU, y el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
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En contraste, y a pesar de la gran diversificación en materia de importaciones, Estados
Unidos es más relevante como país de origen. De hecho, en el 2011, con un valor de 116
millones de dólares dio cuenta de un poco menos de la decima parte de las importaciones
colombianas totales de productos de la cadena, dentro de las cuales la línea blanca
representó el 57%, la marrón el 30% y los pequeños electrodomésticos el 13%.
En agregado se observa que en el caso de Colombia, existe un importante déficit comercial
hacia el mundo en toda la cadena de electrodomésticos. Debido a las capacidades
productivas de nuestro país, somos fundamentalmente importadores de los productos más
sofisticados al interior de la cadena siendo la línea marrón el subsector con el déficit más
amplio, seguido de los pequeños electrodomésticos donde exportamos aproximadamente el
13% del valor total de lo que importamos, cifra que para la línea blanca corresponde al 24%.
Gráfico 5: Línea Marrón: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del
mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Comportamiento del sector en los últimos años:
Las exportaciones del sector se vieron golpeadas de manera importante por la crisis
internacional experimentando una fuerte caída entre el 2008 y el 2009; sin embargo vale la
pena resaltar la pronta recuperación de la cadena especialmente en el caso de la línea
marrón y los pequeños electrodomésticos puesto que el año pasado reportaron niveles
exportadores similares a los exhibidos antes de la crisis.
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Exp. EE.UU. Exp. Otros Países
Imp. EE.UU. Imp. Otros Países
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Por otro lado, la línea blanca, que representa la mayor parte de nuestras exportaciones, se
encuentra aún en proceso de recuperación, fenómeno que se explica por la más lenta
reactivación del patrón de consumo en inversiones relativamente grandes como las que
representan los productos de este subsector, donde típicamente ante una situación de
austeridad se aplaza la modernización de estos equipos en el hogar.
Ampliando el periodo de análisis, se observa que el crecimiento de las exportaciones totales
de la cadena fue de un valor promedio anual cercano al 22% entre el 2001 y el 2005, de 31%
entre 2006 y 2008, de -50% entre 2009 y 2010 y de 6% en el 2011. Sin embargo, esta
volatilidad no quiere decir que el sector no presente una tendencia de largo plazo positiva,
de hecho se observa que en la última década el país pasó de exportar 97 millones de dólares
en el 2001 a 154 millones en el 2011.
Este crecimiento ha sido jalonado principalmente por la línea blanca, que durante los
últimos diez años incremento el valor de sus exportaciones de 88 a 125 millones de dólares,
donde el mayor crecimiento estuvo concentrado en el rubro de refrigeradores y
congeladores con puertas separadas que se incremento un 66% en el mismo periodo.
Aunque en volumen, las exportaciones hacia Estados Unidos no constituyen un rubro
demasiado relevante, vale la pena resaltar que han tenido una dinámica muy importante
durante los últimos años, creciendo a una tasa promedio anual del 50%, cifra muy superior al
12% anual que promediaron las exportaciones de la cadena al mundo, que representa en sí
misma una velocidad de crecimiento que no exhiben la mayoría de los sectores industriales
en Colombia.
Esta realidad constituye un llamado para primero, conservar los nichos de mercado al
interior de la cadena de electrodomésticos donde la balanza comercial positiva habla de la
existencia de ventajas competitivas, como las neveras de uso doméstico; y segundo a
orientar estratégicamente esfuerzos que permitan que ajustar la capacidad exportadora del
país hacia el mercado americano, aprovechando su gran potencial y tamaño (EE.UU. importo
64.140 millones en productos de la cadena en 2011) y la nueva estabilidad en las
condiciones arancelarias que brinda el TLC.
Este desafío pasa por hacer un enorme trabajo en investigación y desarrollo, con el
propósito de construir capacidades que permitan que el país cuente con una oferta
competitiva de alto valor agregado que responda a las mayores exigencias en calidad y
diseño que supone este nuevo mercado.
En cuanto a las importaciones, salvo por la desaceleración producto de la crisis internacional,
se observa una importante tendencia positiva que se traduce en un claro aumento de las
ventas de productos electrodomésticos extranjeros en Colombia.
Este importante aumento se debe en parte al mayor poder adquisitivo en Colombia por
cuenta de la revaluación del peso, a la expansión en la cobertura del gas natural y
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simultáneamente al crecimiento económico de los últimos años y la disminución de la
pobreza, que ha permitido a un segmento de hogares adquirir este tipo de productos como
un paso inicial en la mejora de su calidad de vida.
Análisis por tipos de producto:
Después de la visión general, es importante entrar en el detalle de los tipos de productos
que exportamos e importamos. Es clave para este sector exportar más volumen, mediante la
identificación de nichos estratégicos en los mercados internacionales, en especial en Estados
Unidos. Este sector tiene una experiencia exportadora importante, especialmente a países
latinoamericanos. Si bien el mercado norteamericano es más exigente y la competencia más
fuerte, existen algunas oportunidades que el país puede aprovechar, cultivando de la
experiencia exportadora a otros países.
En los gráficos 6 y 7 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores de la cadena con el mundo y Estados Unidos como destinos y
lugares de origen. Como se puede evidenciar, los principales productos de exportación de
Colombia son neveras, aires acondicionado, estufas y similares, y electrodomésticos
pequeños como licuadoras. Los rubros específicos más exportados por el país en 2011
Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, muebles para
la conservación y exposición de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar o
congelar, máquinas y aparatos de acondicionamiento de aire, y estufas para el hogar. Estos
cuatro rubros sumaron cerca de 103 millones de dólares, y representaron, en este año, cerca
del 67% de las exportaciones totales.
Un hecho que salta a la vista al analizar las cifras de comercio exterior de Colombia de este
sector, es la baja participación del mercado norteamericano, especialmente en las
exportaciones. Por ejemplo, en 2011, de 153 millones de dólares exportados, tan solo el
3,5% se dirigió al mercado norteamericano. Por subsectores, se encuentra que la
participación de Estados Unidos en las exportaciones de Colombia es, para neveras y
similares de 1,1, para aires acondicionados de 5,8%, para estufas y similares, de 3,8%, y para
pequeños electrodomésticos como licuadoras, de tan solo 0,5%. Por su parte, en productos
de línea marrón el mercado norteamericano es más importante para el país. Por ejemplo,
este mercado representa el 85% de las exportaciones de Colombia de partes de radio y
televisión y el 26% de televisiones y análogos.
Los cinco productos más exportados a Estados Unidos en 2011 fueron partes de aires
acondicionados, televisiones a color, muebles de refrigeración, monitores de computador, y
partes de equipo de refrigeración. Ahora bien, estos cinco productos tan solo sumaron poco
menos de dos millones de dólares, en un mercado que, para estos cinco mismos productos,
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importa más de 10.000 millones de dólares. Escasamente el país representa el 0,02% de las
importaciones de Estados Unidos en los cinco productos que más exporta.
Existe, por tanto una clara oportunidad de incursionar más a fondo el mercado
norteamericano con productos en los cuales las empresas en Colombia ya cuentan con una
experiencia exportadora exitosa a otros países, especialmente a los países vecinos.
Los productos más exportados de Colombia al mundo son neveras, aires acondicionado y
estufas, y a Estados Unidos partes de radio y televisión. Lo más importado son televisiones
y lavadoras
Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector electrodomésticos, 2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
Por otro lado, en importaciones, el país compró en 2011, del mundo, un valor cercano a
1.536 millones de dólares en productos del sector de electrodomésticos. Los más
importados fueron televisiones, máquinas para lavar, aires acondicionados, radios y
productos similares, y calentadores de agua. Estados Unidos, en este caso, así como en el
caso de las exportaciones, no es uno de los principales socios comerciales. En 2011, las
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0,1
0,2
0,8
1,9
3,2
5,0
8,6
10,7
11,8
12,1
99,1
3,3
7,7
1,3
6,4
187,4
105,4
696,4
67,5
32,2
94,5
34,8
28,3
120,1
178,8
Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia el mundo
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0,0
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0,0
0,0
0,5
2,7
0,0
0,1
0,1
0,4
0,7
1,1
1,6
1,3
0,4
0,4
19,3
8,0
5,8
22,8
7,7
4,3
1,0
1,2
22,9
21,1
Lavavajillas
Máquinas de afeitar
Radiadores, calefacción
Aspiradoras
Lavadoras
Radios y similares
Televisiones
Partes de radio y tv
Ventiladores y similares
Microondas y otros
Licuadoras y similares
Estufas y similares
Aires acondicionados
Neveras y similares
Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia EEUU
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importaciones de Estados Unidos de electrodomésticos, como porcentaje de las
importaciones totales, tan solo alcanzaron el 7%. Sobresale, en este sentido, la participación
de este país en las importaciones de lavavajillas, radiadores y equipo de calefacción,
ventiladores y similares, y partes de radio y televisión.
… En los últimos años, las exportaciones del sector de electrodomésticos han sido poco
dinámicas. Se destaca, sin embargo, el crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos
de productos como neveras, ventiladores y partes de radio y televisión
Gráfico 7: Crecimiento de las exportaciones e Importaciones de Colombia del sector de
electrodomésticos, EEUU y el Mundo, crecimiento promedio 2007-2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
El sector de electrodomésticos no ha sido un sector especialmente dinámico en los últimos
años. Las exportaciones al mundo escasamente han crecido, y las exportaciones a Estados
Unidos incluso han caído en el último quinquenio. Ahora bien, en relación con este último
punto, es de resaltar que la caída se debe especialmente a la disminución en las
n.a.
n.a.
167%
n.a.
26%
21%
141%
22%
16%
1%
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18%
2%
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33%
10%
13%
11%
21%
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17%
13%
14%
12%
17%
16%
15%
Crec. expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 07-11
Desde y hacia el mundo
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-20%
51%
-6%
3%
-17%
28%
-8%
-3%
-1%
-5%
20%
28%
40%
38%
14%
0%
29%
-4%
13%
10%
18%
16%
21%
11%
3%
Lavavajillas
Máquinas de afeitar
Radiadores, calefacción
Aspiradoras
Lavadoras
Radios y similares
Televisiones
Partes de radio y tv
Ventiladores y similares
Microondas y otros
Licuadoras y similares
Estufas y similares
Aires acondicionados
Neveras y similares
Total general
Crec. expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 07-11
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia EEUU
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exportaciones del principal rubro destinado a este país –partes de radio y televisión- y que
rubros de menor monto como pequeños electrodomésticos o televisión han tenido un
comportamiento positivo. Hacia el mundo, sobresale el crecimiento por encima de 20% de
pequeños electrodomésticos como licuadoras, partes de radio y televisión, televisiones y
similares, lavadoras, y radiadores y otros productos para calefacción.
En importaciones, se encuentran tasas de crecimiento positivas, con tasas de crecimiento
especialmente fuertes de productos provenientes de Asia. Las importaciones de los distintos
tipos de electrodomésticos han crecido, por lo general, a tasas promedio en los últimos cinco
años entre 10% y 25%. Resalta, por ejemplo, el crecimiento de televisiones, lavavajillas,
neveras y ventiladores. Entre los productos provenientes de Estados Unidos, llama la
atención el dinamismo de los aires acondicionado, los productos para calefacción y las
aspiradoras.
Este buen desempeño de las importaciones del sector es un indicio del mayor poder
adquisitivo de las familias colombianas que empiezan a llegar a un umbral de ingresos que
les permite adquirir electrodomésticos que no se encontraban antes dentro de sus
posibilidades y que ahora se convierten en una opción. Este mayor mercado interno es
también una oportunidad que las empresas del país están aprovechando, y también
promocionando a través de campañas publicitarias y estrategias de comunicación.
Análisis por destino
En términos de los destinos de las exportaciones de la cadena electrodomésticos sobresale
la importante participación de los países de la región. En el caso de la línea blanca y los
pequeños electrodomésticos, se encuentra que Ecuador está posicionado como nuestro
principal socio comercial puesto que este destino represento el 30% del total seguido de
cerca por Venezuela y un poco más lejos Perú con participaciones de 28% y 17%
respectivamente (ver gráfico 8).
En contraste, y en parte debido a su pequeño tamaño, el mercado de electrodomésticos de
entretenimiento es mucho más concentrado. Estados Unidos participa con el 54% del total,
seguido por Panamá con el 14%. Destaca que los países limítrofes con Colombia,
representan el 23% del total.
En general, se observa un espacio para ampliar la exportación de línea marrón,
reconociendo el enorme esfuerzo en términos de investigación e inversión de recursos que
esto implica, manteniendo el foco en Estados Unidos como cliente principal y por otro lado,
la posibilidad de ampliar las exportaciones de línea blanca y pequeños electrodomésticos,
vía una mayor penetración del mercado americano, teniendo en cuenta que este país es el
decimo destino comercial para el sector participando con el tan sólo el 2% de las
exportaciones totales.
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Gran parte de los bienes de la cadena se comercializan la región. Resalta la participación
de los países andinos y el mercado centroamericano.
Gráfico 8: Exportaciones de Colombia de la cadena de aparatos electrodomésticos por
destino, dólares 2011.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Las importaciones se reparten de manera similar entre electrodomésticos de
entretenimiento y aparatos para el hogar. Los principales socios son México, China y
Estados Unidos aunque la concentración del mercado varía según el subsector.
Gráfico 9: Importaciones de Colombia de la cadena de aparatos electrodomésticos por
destino, miles de dólares 2011.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
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Por otro lado, importaciones (ver gráfico 9), se encuentran dividas de manera relativamente
equitativa entre electrodomésticos de entretenimiento y aparatos para el hogar. En ambos
casos, se observa que los productos vienen principalmente de México, China y Estados
Unidos aunque los mercados varían en términos de su concentración.
El origen de las importaciones de línea blanca es relativamente diversificado, puesto que
China, el principal socio representa el 35% del total, seguido de México con el 24% y Estados
Unidos con el 12%; situación que contrasta con el caso de la línea marrón donde el principal
socio concentra el 73% de las importaciones colombianas totales.
Resulta interesante también, ver cierto patrón en especialización productiva al interior de la
cadena, en la medida en que los productos más importados de México, incluyen los
televisores y lavadoras, mientras que China provee gran parte de los radios y aires
acondicionados.
Análisis regional:
La producción de la industria de electrodomésticos en el país se concentra especialmente en
Antioquia y Caldas, y en menor medida Bogotá (ver gráfico 10). El país cuenta con empresas
de gran tamaño ubicadas como Haceb en Antioquia, Mabe en Caldas, Siemens y Callenger,
Indusel y Groupe Seb en Bogotá, e Indufrial en la Costa Caribe.
La producción industrial de electrodomésticos se concentra especialmente en Antioquia y
Caldas. En este último, el sector representa más del 20% de la industria
Gráfico 10: Producción del sector de electrodomésticos, por departamentos (% de
ingresos totales de sector, y % de ingresos industriales del dpto.), 2009
Fuente: Dane, cálculos propios.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
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cad
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sect
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% de sector en ingreso total industrial del departamento
Caldas
Antioquia
Bogotá
Cundinamarca
Atlántico
Valle del CaucaSantander
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Estas regiones son también las más exportadoras, como se puede observar en el gráfico 11.
Bogotá es especialmente predominante en línea blanca y pequeños electrodomésticos, y
Caldas y Antioquia en línea marrón. Las tres regiones más exportadores son Caldas, con 61,5
millones de dólares, Antioquia, con 35,5 millones de dólares, y Bogotá, con 30,9 millones de
dólares. Estas tres regiones concentran el 84% de las exportaciones totales. El rubro más
exportado es línea blanca, dominado por Caldas con 61,5 millones de dólares y Antioquia
con 30 millones de dólares. Línea marrón es un subsector de 5,8 millones de dólares en el
que Bogotá es de lejos, la región más representativa. Finalmente, las exportaciones de
pequeños electrodomésticos sumaron en 2011 22,9 millones de dólares, siendo Bogotá la de
mayor peso con 15,1 millones de dólares, seguida de Antioquia con 5,4.
Las exportaciones del sector de electrodomésticos se concentran en Caldas, Bogotá y
Antioquia, con concentraciones fuertes en cada uno de los grupos del sector
Gráfico 11: Exportaciones por departamento, 2011
Fuente: Dian
Análisis del mercado de Estados Unidos:
Tamaño y dinamismo
Una vez realizado el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia
y las ventanas de oportunidad que se abren para el país por cuenta de la nueva situación
arancelaria, es importante dar una mirada al mercado norteamericano, teniendo en cuenta
1,1%
1,2%
3,3%
5,5%
8,0%
25,4%
54,3%
Cundinamarca
Bolívar
Cauca
Atlántico
Bogota
Antioquia
Caldas
Participación en el total
Línea blanca
0,0%
0,2%
1,3%
2,0%
3,4%
9,5%
83,7%
Norte de Santander
Nariño
Atlántico
Antioquia
Valle del cauca
Bolívar
Bogota
Participación en el total
Línea marrón
0,1%
0,5%
2,2%
2,4%
7,9%
23,9%
62,9%
Nariño
Atlántico
Santander
Valle del cauca
Cundinamarca
Antioquia
Bogota
Participación en el total
Pequeños electrod.
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su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que este país demanda. La
economía de Estados Unidos es un mercado de gran tamaño, con oportunidades en todos
los eslabones de la cadena. Este país importó en 2011, para todo el sector analizado, cerca
de 66.700 millones de dólares, 59% de este valor en productos de línea marrón –
especialmente televisiones-, y 22% en línea blanca –neveras, lavadoras, etc.- y 19% en
pequeños electrodomésticos como licuadoras, instrumentos eléctricos para cocina, entre
otros.
Las importaciones de Estados Unidos de productos de esta industria ha tenido, además, un
comportamiento dinámico, especialmente durante los años previos a la crisis internacional
de 2009 (ver gráfico 11). En los últimos tres años, la situación se revirtió, con una
contracción de 1,8% en las importaciones totales del sector en este período. Esta situación
es explicada fundamentalmente por la caída en la importación de equipos audiovisuales y
otro tipo de productos de línea marrón que se contrajeron a una tasa de 5,4%. Lo anterior,
es reflejo del impacto de la crisis económica y su lenta recuperación en el consumo de
bienes durables.
En los últimos cinco años, que incluye los años previos a la crisis, así como la crisis y su lenta
recuperación, sobresale el crecimiento de productos como neveras, aires acondicionados,
lavavajillas y pequeños electrodomésticos, muchos de estos con potencial estratégico para el
país.
El tamaño de las importaciones de Estados Unidos de la industria de electrodomésticos es
de 66.700 millones de dólares. El crecimiento de este mercado ha sido relativamente
dinámico en la última década, con excepción de los últimos tres años en que ha caído
fuertemente, especialmente por la línea marrón
Gráfico 11: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de
producto
Fuente: UNComtrade, cálculos propios. *no incluye electrodomésticos ni sector automotor y de autopartes
4,8
%
13
,0%
7,7
%
3,9
%
8,5
%
15
,9%
10
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%
14
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9,0
%
10
,9%
4,9
%8,7
%
17
,5%
12
,4%
-5,4
%
4,6
%
9,2
%
3,6
%
4,0
%
Prom. 00-02 Prom. 03-05 Prom. 06-08 Prom. 09-11
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%)
Total importaciones Total sector Línea blanca Línea marrón Pequeños electrodomésticos
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DEL TLC CON EEUU
Otros productos concretos con dinámicas significativas en las importaciones de Estados
Unidos y un tamaño de mercado considerable son, por ejemplo, refrigeradores con puertas
exteriores separadas, de tipo compresión, con volumen de más de 382 litros, con un
mercado de casi 3.000 millones de dólares, y un crecimiento en los últimos cinco años de
8%, aplicaciones domésticas electrotérmicas, con unas importaciones en 2011 de 1.100
millones de dólares y un crecimiento entre 2007 y 2011 de 9%, partes de aires
acondicionado y máquinas para lavar de uso doméstico de más de 10 kilogramos, ambos con
mercado superiores a 1.000 millones de dólares y con crecimientos promedio respectivos de
las importaciones totales en los últimos cinco años de 17% y 59%.
… El dinamismo de las importaciones del sector en Estados Unidos en los últimos cinco
años ha sido positivo en algunos rubros, y negativo en otros. Productos de línea blanca
como neveras, lavavajillas y lavadoras han crecido, y otros de línea marrón como partes de
radios y televisiones, y radios y similares han caído.
Gráfico 12: Importaciones de Estados Unidos de electrodomésticos, por subsector (total
2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Principales competidores
Los principales competidores (ver gráfico 13) de la cadena dentro de la línea blanca son
China (48%), México (26%), y en menor medida Corea (8%). Resalta la ausencia de socios
importantes a nivel regional, fenómeno que habla de la sofisticación de los productos de la
cadena, puesto que exceptuando México y los tradicionales países asiáticos, el resto de
jugadores relevantes son principalmente las economías fuertes de Europa.
El subsector de entretenimiento, presenta una concentración más alta. Se destaca
nuevamente la importancia de México que con el 45% del mercado total llega incluso a
245
283
611
1.408
1.477
1.801
2.094
2.372
3.466
4.523
4.620
5.889
6.749
31.192
Impo. de EEUU (US$ millones)
6,0%
5,1%
3,1%
4,2%
-7,9%
-1,7%
-0,9%
1,8%
-8,9%
-3,3%
6,8%
6,4%
4,3%
4,3%
Lavavajillas
Radiadores, calefacción
Máquinas de afeitar eléctricas
Lavadoras
Licuadoras y similares
Aspiradoras
Estufas y similares
Ventiladores, campanas estractoras
Partes de radios y televisiones
Radios y similares
Aires acondicionados
Neveras y similares
Microondas secadores de pelo y otros
Televisiones
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
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superar a China que participa con el 32%. Como lo muestra el gráfico, el resto de países
desempeña un rol marginal.
… Los principales competidores externos en Estados Unidos son China y México…
Gráfico 13: Importaciones de EEUU de electrodomésticos, por país de origen, millones de
dólares 2011.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Ahora bien, para trazar el mapa de competidores es necesario evaluar aspectos adicionales
al valor total y volumen de las exportaciones. Es relevante también dar una mirada más
detallada de la sofisticación de la canasta exportadora de los países. Como una aproximación
a este concepto, los gráficos 14 y 15 muestran el valor promedio en dólares por unidad, de
estufas de gas y neveras con congelador importadas a Estados Unidos según el país de
origen.
El caso de las estufas de gas resulta particularmente interesante en la medida en que el país
cuenta con una actividad productiva relevante, somos relativamente competitivos puesto
que es el producto más exportado exceptuando el nicho de refrigeración, y al mismo tiempo
contamos con un precio unitario elevado en comparación con países como China y Tailandia
lo que habla de una relevante capacidad de nuestro aparato productivo para agregar valor y
el inicio de un proceso de consolidación y diferenciación vía reconocimiento de calidad y
marca1. Adicionalmente contamos con un margen interesante para seguir mejorando y
converger a estándares de calidad y precio similares a los de Centroamérica.
1 Es importante tener en cuenta que la partida arancelaria abarca un rango de productos, lo que explica en
parte la diferencia en el precio. Por ejemplo la estufa mexicana más exportada a estados Unidos es de 30 pulgadas mientras que la colombiana es típicamente de 20 pulgadas.
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… Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante
mejora en calidad.
Gráfico 14: Valor promedio en dólares por unidad de estufas de gas según origen, 2011
Fuente: USCensus
Gráfico 15: Valor promedio en dólares por unidad de neveras con congelador entre 269 y
382 litros según origen, 2011
Fuente: USCensus
706,7
384,4
300,5 294,1
168,9125,6
86,1 72,0 70,3 61,1100
200
300
400
500
600
700
800
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En contraste, al analizar las diferencias en valor unitario en el caso de neveras domesticas de
capacidad mediana, se observa que aunque la producción y venta al exterior de
refrigeradores está consolidada como un importante eslabón de la cadena, y la diferencia en
precios no es demasiado grande con México que es uno de los principales jugadores
mundiales de la cadena, aún queda un importante espacio para desarrollar mejoras
competitivas que permitan aumentar la calidad y establecer diferenciación de mercado con
el propósito de vender el producto a un valor más alto.
Punto que se hace más fuerte, si se tiene en cuenta que un país como Turquía tiene el 10%
de las importaciones americanas de este rubro y vende a un precio promedio que supera en
40% el nuestro. Incluso China, un país que tradicionalmente compite por precio y escala y no
por sofisticación maneja un nivel de precios superior al de nuestra industria.
Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinámicas regionales del
mercado objetivo (ver gráfico 16). En este caso, se observa, que los estados que más
demandan productos de la cadena electrodomésticos son: California, con el 35% y un
mercado de un poco mas de 23.500 millones de dólares, Texas con el 17%, Georgia con el
6%, e Illinois con el 4%.
Al desagregar esta demanda por subsector destaca la diversidad de las participaciones según
el estado; por ejemplo, se observa que California, Texas y Washington concentran su
consumo en productos de la línea marrón que son producidos en muy pequeñas cantidades
en Colombia, mientras que se encuentra marcado potencial para la industria nacional en de
dos polos de mercado con una participación más importante de la línea blanca y de
pequeños electrodomésticos: el triángulo de la Florida y el bloque de estados colindantes
con los grandes lagos.
Desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos
de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la
importante participación de China, y otros países asiáticos como Corea, Japón y Tailandia
que el grueso de las importaciones de electrodomésticos ingrese por Los Ángeles (ver gráfico
17).
Esto implica una oportunidad importante de exportación para la región cafetera y Antioquia
al tener acceso más rápido y a menores costos al puerto de Buenaventura. De manera
similar se encuentra un nicho de particular interés para la producción de Bogotá en los
mercados de Ohio, New York, Pennsylvania y New Jersey usando como ventana de entrada
al puerto de Nueva York, el segundo más importante para las importaciones de la cadena.
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Los Estados que más demandan productos de la cadena de electrodomésticos son
California, Texas y Georgia. Las oportunidades para el país se concentran en al triángulo
de la Florida y el Midwest americano…
Gráfico 16: Estados con mayores importaciones de aparatos electrodomésticos
(importaciones, participación y distribución por subsectores)
Fuente: USCensus
El gráfico 18 muestra cómo llegan los aparatos de uso doméstico (sin incluir la línea marrón)
en Estados Unidos al consumidor final. En términos generales se encuentra que el 41% de las
ventas en Estados Unidos se da tiendas minoristas de productos eléctricos y electrónicos, el
15% en hipermercados y supermercados, el 7% en tiendas de descuento y tiendas no
especializadas y el 3% en tiendas por departamento.
Esta dinámica de los canales de distribución de la cadena constituye una oportunidad dual
para los productores en Colombia. Por un lado, teniendo en cuenta que las que las tiendas
especializadas son clientes que demandan menores cantidades de productos, pueden
consolidarse como la vía preferencial para la comercialización de las empresas medianas del
país y como vía para introducir bienes en los que nos falta experiencia productiva y
exportadora, mientras las empresas más grandes y los productos con mayor trayectoria y
reconocimiento, pueden llegar al cliente americano vía alquiler de espacios en canales de
distribución ya establecidos como los hipermercados.
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… el 59% de las importaciones de aparatos electrodomésticos de Estados Unidos ingresa al
país por puertos ubicados en la costa oeste. Los principales puertos para este sector son
Los Ángeles, San Diego y Laredo…
Gráfico 17: Puertos con mayores importaciones de electrodomésticos
Fuente: USCensus
… Los canales de distribución de electrodomésticos al interior de los Estados Unidos
brindas oportunidades interesantes tanto para productos nuevos como para actividades
productivas consolidadas…
Grafico 18: Participación de los canales de distribución de aparatos de uso doméstico2 en
Estados Unidos.
Fuente: Marketline
2Las cifras muestran la participación de los canales de distribución para la línea blanca y pequeños
electrodomésticos exclusivamente.
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Situación arancelaria:
La industria de electrodomésticos de Colombia cuenta con una experiencia exportadora
valiosa, especialmente a los países de la región andina, una oferta de productos
relativamente amplia, una historia y trayectoria destacables, y por tanto un potencial
favorable para incrementar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones,
especialmente a Estados Unidos dado su poco peso en los destinos de exportación del
sector, el gran tamaño de este mercado y también dadas las nuevas condiciones y vínculos
económicos generados con el Tratado de Libre Comercio.
El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad interesante,
especialmente por la mayor estabilidad en las reglas de juego y el fuerte vínculo económico
que se puede generar entre ambos países. Un análisis sencillo de los cambios en la situación
arancelaria del sector con este TLC se presenta en los gráficos 19-21 y se resume a
continuación.
Se identifican, en el sector, 342 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 191
contaban ya con acceso libre de arancel al mercado estadounidense, y (ii) 151 se
encontraban cobijados bajo el régimen ATPDEA, u otros regímenes especiales, con lo cual se
mantiene el arancel cero pero se estabiliza su situación al dejar de depender de la
ratificación anual por parte del Congreso norteamericano.
De estas partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron, en
un 76%, en productos que ya ingresaban libres al mercado de Estados Unidos y que su
situación no cambia con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos. Entre los
productos antes cobijados por ATPDEA y ahora con ingreso libre de arancel al mercado de
Estados Unidos, Colombia exportó, en 2011, un valor de tan solo 750 mil dólares. Al analizar
las importaciones totales de Estados Unidos del mundo de estos 151 productos, se
encuentra un mercado de 34.700 millones de dólares, que equivale al 52% de las
importaciones totales del sector. Es decir, existe una ventana de oportunidades para
identificar y aprovechar nichos de mercado en este tipo de productos beneficiados por el
TLC con Estados Unidos recientemente implementado.
En esta categoría se encuentran productos como televisiones de plasma, radios para
vehículos, entre otros, en los que Colombia no cuenta con ventajas competitivas frente a
competidores asiáticos como Japón, Corea de Sur, e incluso China. Sin embargo, en esta
categoría se encuentran también productos que Colombia ya exporta a Estados Unidos,
aunque en poca cantidad, y en los que existen nichos de mercado que las empresas del país
pueden aprovechar.
Entre estos, se encuentran productos como máquinas de aire acondicionado, partes de aire
acondicionado, o de máquinas para lavar ropa, cocinas no eléctricas de combustibles
gaseosos, o de gas y otros combustibles, mezcladores de alimentos, cafeteras eléctricas, o
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parrillas, calentadores y productos similares eléctricos. Estos siete comprenden un mercado
de importaciones en Estados Unidos de 2.300 millones de dólares. Colombia, en 2011, en
estos siete productos exportó menos de un millón de dólares.
Un porcentaje importante de los productos del sector de electrodomésticos ya tenían
ingreso libre de arancel al mercado norteamericano antes de entrar en vigencia el
TLC. Ahora bien, existen productos con un mercado de casi 35 mil millones de
dólares que pasan de la situación relativamente incierta del ATPDEA a un arancel
de cero. En estos productos se evidencia un mercado por explotar.
Gráfico 19-21: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos del sector de electrodomésticos
–Número de productos-
–Participación en exportaciones de Colombia, 2011-
342
191
151
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Número de productos en sector de sector electrodomésticos
100
76
24
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Participación en expo. de Col a EEUU de electrodomésticos, 2011
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DEL TLC CON EEUU
–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios
Por otra parte, es importante también analizar el cambio en la situación arancelaria de los
productos que ingresan a Colombia de Estados Unidos. Este resultado se presenta en el
gráfico 22, en el cual se especifica el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC
con Estados Unidos, así como el tamaño de las importaciones de Colombia provenientes de
este mercado.
Se encuentra, por ejemplo, una reducción importante en los aranceles de productos como
lavadoras, partes de radio y televisión, reproductores de sonido, hornos, máquinas para aire
acondicionado, máquinas para la fabricación de hielo, entre otros.
De igual forma, se encuentran bienes con una desgravación progresiva a 10 o 15 años que le
da a las empresas del país que producen estos mismos bienes, un tiempo de gracia para
mejorar la competitividad y calidad de sus productos y así estar mejor preparadas para
competir con sus pares en Estados Unidos. Entre estos, se encuentran refrigeradores,
congeladores y similares, estufas y hornos empotrables, ventiladores de mesa, calentadores
eléctricos de agua, aparatos con motor eléctrico para uso domésticos, entre otros.
100
48
52
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Participación de impo totales de EEUU del mundo
de sector electrodomésticos, 2011
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Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos,
también se acordaron en el TLC cambios arancelarios. Un porcentaje importante de estos
pasaron de 5% a 0%.
Gráfico 22: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos del sector de electrodomésticos, 2012
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
Productos estratégicos:
Para realmente potenciar el desarrollo de electrodomésticos en los próximos años, es
importante analizar los productos con mayor potencial, con un enfoque particular en el
mercado norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes que
componen el sector, evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación, (ii) la
cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el
comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con
TLC con EEUU en los años posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario
con la entrada en vigencia del TLC.
En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e, idealmente,
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Ara
nce
l co
n T
LC c
on
EEU
U
Arancel base (%)
Categoría A (desgravación inmediata)
Categoría B (desgravación lineal 5 años)
Tamaño círculo proporcional a impo origen EEUU 2011 (valor total US$ 116 mill.)
Categoría C (desgravación lineal 10 años)
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norteamericano, y cuyas exportaciones en países de la región que ya han atravesado los
primeros años de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un
comportamiento favorable. La metodología para estimar estos cinco componentes se
presenta en el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos
nuevos para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado de este ejercicio
se presenta en la tabla 1.
Se identifican: 11 productos del subsector de línea blanca, y 7 pequeños electrodomésticos,
y 3 productos de línea marrón. Entre estos 21 productos, se encuentran 15 que en al menos
uno de los países de América Latina que ya implementaron un TLC con Estados Unidos –
México, Chile, países del Cafta y Perú- se presentaron casos de éxito. Estos, identificados
como productos que alcanzaron al menos un millón de dólares de exportaciones a Estados
Unidos en el tercer año de implementación del tratado, y que además tuvieron un
crecimiento de las exportaciones a este mercado por encima del promedio del sector y del
promedio de las exportaciones totales. A continuación, se presentan estos quince productos:
1. 7321113000 Estufas, calderas con hogar, barbacoas (parillas) braseros, hornillos de
gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, de fundición,
hierro o acero, de combustibles gaseosos o de gas y otros combustibles.
2. 8415908085 Partes de aires acondicionados
3. 8418100030 Refrigeradores con puertas exteriores separadas, de tipo compresión,
con volumen entre 269 y 382 litros
4. 8418100040 Refrigeradores con puertas exteriores separadas, de tipo compresión,
con volumen de más de 382 litros
5. 8418500040 Armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y muebles similares
para congelación
6. 8418500080 Armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y muebles similares
para refrigeración
7. 8418998060 Otras partes de neveras, congeladores y otros equipos de
congelamiento
8. 8450906000 Partes de máquinas de lavar ropa, incluso con dispositivo de secado
9. 8509400015 Mezcladoras de alimentos,
10. 8516100080 Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo
11. 8516604080 Estufas, cocinas y hornos eléctricos (excluyendo hornos microondas),
para uso doméstico
12. 8516606000 Calentadores, hornillos, asadores, parillas y similares, eléctricos, para
uso doméstico
13. 8516790000 Los demás aparatos electro térmicos, de uso domestico.
14. 8528592500 Videomonitores, a color, pantalla plana, diagonal 34,29 cm.
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15. 8529104040 Antenas y partes para radares, navegación y radio
Un hecho destacable generalizado para muchas actividades de este sector en Colombia, es la
baja participación de Estados Unidos en las exportaciones totales. Existe una experiencia
exportadora valiosa de las empresas de electrodomésticos. Esta experiencia bien se puede
aprovechar más a fondo en el mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, en la lista que
aparece en la tabla, encontramos productos que Colombia exporta poco a Estados Unidos,
pero mucho a otros países. Por ejemplo, cocinas no eléctricas de combustibles gaseosos, o
de gas y otros combustibles, en los que Colombia exporta muy poco a Estados Unidos, pero
al mundo exportó casi 9 millones de dólares en 2011.
En refrigeradores y similares, Colombia exportó en 2011 poco más de 1 millón de dólares a
Estados Unidos y casi 100 millones al resto del mundo. Esta misma tendencia se presenta en
el caso particular de refrigeradores con puertas exteriores separadas, con volumen superior
a 269 litros. Algo similar ocurre con armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y
muebles similares para congelación. Las exportaciones a Estados Unidos de estos productos
escasamente alcanzaron 500.000 dólares en 2011, mientras al mundo alcanzó un valor
cercano a 16 millones de dólares.
Un aspecto interesante para analizar entre los productos que Colombia exporta a Estados
Unidos es el valor unitario frente al principal competidor mundial, y también al principal
competidor en América Latina. En estufas y otro tipo de electrodomésticos a gas, Colombia
tiene un valor unitario más bajo que el principal competidor que es China. Si bien Colombia
es un jugador minoritario en este mercado, evidentemente existen oportunidades que se
pueden aprovechar. También en estufas y hornos eléctricos existe una ventaja en precios
cuando se compara el valor unitario de lo poco que exporta Colombia frente a los principales
competidores. Una estufa u horno portátil que ingresa a Estados Unidos tiene un valor
promedio de 18 dólares si proviene de Colombia, y de 22 dólares si proviene de China.
En máquinas para aire acondicionado, así como en refrigeradores con puertas exteriores
separadas con volumen superior a 269 litros ocurre algo similar. En este último, por ejemplo,
el valor unitario de Colombia es inferior a México, el principal competidor y proveedor en
Estados Unidos, y refleja un potencial interesante, especialmente en las unidades con
volumen entre 269 y 382 litros.
Es importante aclarar que la información que se presenta en la tabla, si bien se encuentra en
el nivel más desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado o características aún
más específicos que la clasificación arancelaria misma no incluye. Por ejemplo, en este
sector, la calidad, confiabilidad, y la consciencia ambiental son temas críticos, así como el
diseño.
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Tabla 1: Productos del sector de electrodomésticos
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$
mil.)
Principales
proveedo-
res EEUU (%
del total)
Expo de
Col a
EEUU
2011
(US$ mil.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
compet. (%)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Col
Situación
arancelaria
Aprovecha-
miento
países de
AmLat con
TLC con
EEUU*
LÍNEA BLANCA
7321111030
Cocinas no eléctricas, de
fundición, hierro o acero
(incluidas las que puedan
utilizarse para calefacción
central), de combustibles
gaseosos, o de gas y otros
combustibles.
22,74
China (83%),
Corea (4%),
Italia (4%)
0,02 ud. 19,7 n.a. 14,1
Antes
ATPDEA
(5,7%),
ahora Cat. A
No
7321111060
Otros electrodomésticos no
eléctricos, de fundición, hierro
o acero (incluidas las que
puedan utilizarse para
calefacción central), de
combustibles gaseosos, o de
gas y otros combustibles.
79,02
China (97%),
Italia (0%),
Taiwán (0%)
0,02 ud. 32,7 n.a. 13,8
Antes
ATPDEA
(5,7%),
ahora Cat. A
No
7321113000
Estufas, calderas con hogar,
barbacoas (parillas) braseros,
hornillos de gas, calientaplatos
334,20 México
(75%),
Canadá
0,01 ud. 294,1 Mex.
294,1 125,6
Antes free
ahora free México
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Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$
mil.)
Principales
proveedo-
res EEUU (%
del total)
Expo de
Col a
EEUU
2011
(US$ mil.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
compet. (%)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Col
Situación
arancelaria
Aprovecha-
miento
países de
AmLat con
TLC con
EEUU*
y aparatos no eléctricos
similares, de uso doméstico, de
fundición, hierro o acero, de
combustibles gaseosos o de gas
y otros combustibles.
(15%), Italia
(4%)
8415109000
Maquinas de aire
acondicionado , ventana o
pared, no autónomo
159,76
Tailandia
(40%), China
(40%),
Corea (10%)
0,08 ud. 738,7 n.a. 575,0
Antes
ATPDEA
(2,2%),
ahora Cat. A
No
8415908085 Partes de aires acondicionados 1081,53
México
(49%),
Japón
(14%), China
(12%)
0,54 conj
unto n.d. n.d. n.d.
Antes
ATPDEA
(1,4%),
ahora Cat. A
México
8418100030
Refrigeradores con puertas
exteriores separadas, de tipo
compresión, con volumen
entre 269 y 382 litros
73,03
México
(53%), China
(39%),
Corea (5%)
0,17 ud. 221,3 Mex.
221,3 200,0
Antes free
ahora free México
8418100040
Refrigeradores con puertas
exteriores separadas, de tipo
compresión, con volumen de
2989,37 México
(66%),
Corea
0,07 ud. 551,2 Mex.
551,2 241,0
Antes free
ahora free México
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Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$
mil.)
Principales
proveedo-
res EEUU (%
del total)
Expo de
Col a
EEUU
2011
(US$ mil.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
compet. (%)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Col
Situación
arancelaria
Aprovecha-
miento
países de
AmLat con
TLC con
EEUU*
más de 382 litros (31%), China
(0%)
8418500040
Armarios, arcones (cofres),
vitrinas, mostradores y
muebles similares para
congelación
124,23
México
(79%),
Austria
(8%), China
(4%)
0,02 ud. 3.970,4
Mex.
3.970,4 /
Chile n.d.
713,4 Antes free
ahora free
México,
Chile
8418500080
Armarios, arcones (cofres),
vitrinas, mostradores y
muebles similares para
refrigeración
259,18
China (32%),
México
(21%),
Canadá
(16%)
0,39 ud. 135,1
Mex.
876,8/
Chile n.d.
/ Cafta
707,6
1008 Antes free
ahora free
Chile,
México,
Cafta
8418998060
Otras partes de neveras,
congeladores y otros equipos
de congelamiento
481,67
México
(38%), China
(17%),
Canadá
(14%)
0,27 ud. n.d. n.d. n.d. Antes free
ahora free México
8450906000
Partes de máquinas de lavar
ropa, incluso con dispositivo de
secado
111,98
Corea
(34%), China
(13%),
Alemania
0,02 ud. n.d. n.d. n.d. Antes
ATPDEA
(2,6%),
México
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Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$
mil.)
Principales
proveedo-
res EEUU (%
del total)
Expo de
Col a
EEUU
2011
(US$ mil.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
compet. (%)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Col
Situación
arancelaria
Aprovecha-
miento
países de
AmLat con
TLC con
EEUU*
(8%) ahora Cat. A
PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS
8509400015 Mezcladoras de alimentos, 327,37
China (68%),
México
(30%), Suiza
(0%)
0,01 ud. 15,0 Mex.
16,5 n.a.
Antes
ATPDEA
(4,2%),
ahora Cat. A
México
8516100080 Calentadores eléctricos de agua
de calentamiento instantáneo 111,00
México
(33%), China
(20%),
Canadá
(17%)
0,00 ud. 17,5 Mex.
17,5 n.a.
Antes free
ahora free México
8516604070
Estufas, cocinas y hornos
eléctricos portátiles
(excluyendo hornos
microondas), para uso
doméstico
195,51
China (99%),
Taiwán
(0%), Japón
(0%)
0,01 ud. 22,6 n.a. 17,8 Antes free
ahora free No
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$
mil.)
Principales
proveedo-
res EEUU (%
del total)
Expo de
Col a
EEUU
2011
(US$ mil.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
compet. (%)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Col
Situación
arancelaria
Aprovecha-
miento
países de
AmLat con
TLC con
EEUU*
8516604080
Estufas, cocinas y hornos
eléctricos (excluyendo hornos
microondas), para uso
doméstico
487,86
México
(33%),
Canadá
(30%), China
(17%)
0,08 ud. 326,8 Mex.
326,8 152,6
Antes free
ahora free México
8516606000
Calentadores, hornillos,
asadores, parillas y similares,
eléctricos, para uso doméstico
201,99
China (95%),
Canadá
(4%),
Francia (0%)
0,01 ud. 17,5 Mex. 9,5 19,6
Antes
ATPDEA
(2,7%),
ahora Cat. A
México
8516710060
Cafeteras eléctricas , excepto
percolador, goteo automático y
tipo de bomba
381,59
China (89%),
Suiza (6%),
Italia (4%)
0,00 ud. 55,7 n.a. n.a.
Antes
ATPDEA
(3,7%),
ahora Cat. A
No
8516790000 Los demás aparatos electro
térmicos, de uso domestico. 1105,60
China (86%),
México
(3%), Japón
(1%)
0,00 ud. 9,4 Mex. 1,6 n.a.
Antes
ATPDEA
(2,7%),
ahora Cat. A
México
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Cód. NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de
EE.UU.
2011
(US$
mil.)
Principales
proveedo-
res EEUU (%
del total)
Expo de
Col a
EEUU
2011
(US$ mil.)
Ud.
Valor
Unitario
principal
compet. (%)
VU
principal
compet.
Latam*
VU
Col
Situación
arancelaria
Aprovecha-
miento
países de
AmLat con
TLC con
EEUU*
LÍNEA MARRÓN
8528592500
Videomonitores, a color,
pantalla plana, diagonal 34,29
cm.
879,45
Japón
(43%), China
(21%),
México
(17%)
0,05 ud. 226,7 Mex.
197,3 379,0
Antes free
ahora free México
8528726800
Aparatos para recepción de
televisión, a color, con pantalla
plana, no mayor a 34,29 cm.
54,14
Japón
(48%), China
(38%),
Taiwán
(11%)
0,06 ud. 320,9 n.a. 519,0 Antes free
ahora free No
8529104040 Antenas y partes para radares,
navegación y radio 309,39
China (23%),
Reino Unido
(15%),
México
(12%)
0,01 ud. 9,7 Mex. 9,5 n.a. Antes free
ahora free México
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta partida crecieron, en
promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en
este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares.
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DEL TLC CON EEUU
NECESIDADES:
Durante el último año se ha registrado un crecimiento considerable en las ventas de
aparatos domésticos, aunque llama la atención que este incremento ha sido
proporcionalmente más alto para los productos importados que para los productos de
la industria nacional. El crecimiento en las ventas de este sector, especialmente de
aparatos de uso doméstico, se debe a factores como: (i) la reactivación de la
economía, (ii) el crecimiento en el ingreso de los hogares, (iii) la disminución de precios
de los productos, (iv) las estrategias de comercialización de las empresas enfocadas en
ofrecer promociones, (v) las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la
ampliación de las modalidades y los plazos de los créditos, y las bajas tasas de interés,
y (vi) la revaluación de la moneda que ha disminuido el precio de los productos
importados.
Como se mencionó anteriormente, la producción nacional de electrodomésticos,
especialmente de neveras que es el componente de mayor participación, ha crecido en
menor proporción que las importaciones. Este menor dinamismo de la industria
nacional se explica, entre otros, por la revaluación de la moneda -que ha reducido los
precios de los importados-, y por una mayor competencia de empresas extranjeras,
especialmente de empresas coreanas que importan sus productos, sin arancel, desde
México.
Para esto, es crítico enfrentar algunos desafíos del sector como: (i) mejorar la
eficiencia energética de los productos, (ii) implementar y apoyar campañas para la
sustitución de productos por artefactos más eficientes en los hogares, y (iii) desarrollar
estrategias para la recolección y el tratamiento de productos al final de su ciclo de
vida. El otro gran desafío del sector es seguir realizando, e incrementar, las inversiones
y los desarrollos innovadores para hacer frente a la competencia internacional;
fenómeno que se agudizará con la implementación de la internacionalización de la
economía.
En este sentido, en materia de exportaciones, en los últimos años se ha desarrollado
una sustitución del principal mercado de destino que antes era Venezuela y ahora es
Ecuador. Ecuador no solo es un mercado más pequeño, sino que además ha llevado a
cabo reformas normativas restrictivas que han perjudicado al sector. Dado este
panorama, y dado el recién ratificado TLC con Estados Unidos, se abre una ventana de
oportunidades interesantes para la exportación de electrodomésticos a Estados Unidos
que bien se podría convertir, en el mediano plazo, en el principal destino de las
exportaciones de electrodomésticos colombianos.
Quedan, sin embargo, grandes retos por delante para que esto se dé y Colombia
alcance un mayor posicionamiento en este mercado. Para esto, se han identificado las
principales necesidades del sector, las cuales se presentan en la tabla dos y se
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
categorizan según las siguientes temáticas: regulatorias, institucionales, de capital
humano y competitividad.
Una de las principales barreras para la exportación del sector, radica en la consecución
de las certificaciones requeridas por los comercializadores y consumidores en Estados
Unidos, tales como la UL o la certificación CSA de Canadá como garantía de calidad
para la venta de productos como estufas y hornos.
En este sentido, es de fundamental importancia implementar herramientas que
permitan por un lado, el cierre financiero de estos procesos al interior de las
compañías, como líneas de crédito y cofinanciación; donde la Unidad de Desarrollo de
Bancóldex, Innpulsa, juega un papel central.
Por el otro, es importante ofrecer un acompañamiento técnico, por ejemplo vía
asesorías de expertos extranjeros, que permita que los productos se diseñen desde su
etapa inicial teniendo en cuenta las especificaciones de seguridad y compatibilidad
requeridos para adquirir la certificación.
Adicionalmente, se requiere de un levantamiento detallado de las necesidades en
materia de pruebas técnicas e instituciones que prestan estos servicios, como punto de
partida para el diseño de una política real de promoción de laboratorios.
Tabla 2: Necesidades sectoriales: Identificación de retos urgentes para el
aprovechamiento del TLC con Estados Unidos para las industrias de
electrodomésticos
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Implementación de línea
de apoyo financiero para
procesos de certificación
UL o CSA en EEUU o
Canadá para acceder al
mercado de Estados
Unidos, en particular en
estufas, calentadores de
uso doméstico, y
similares
Programas para
una mayor oferta
de competencia en
temas electrónicos
con aplicación a los
electrodomésticos
(ej. tarjetas de
neveras)
Política real de
promoción de
laboratorios
(dificultades
técnicas y
aumento de
costos por falta
de oferta).
Fortalecer controles
y aclarar regulación
para productos
usados vs.
remanufacturados
que ingresan al país.
Asegurar que se
cubran aspectos más
allá del etiquetado,
como el
cumplimiento en
vida útil similar,
garantías, repuestos,
etc.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Adoptar los
desdoblamientos
arancelarios necesarios
para diferenciar las
neveras con
desgravación inmediata
de aquellas cuyo
programa de
desgravación es de 5
años.
Generar una mayor
cultura de
innovación en las
empresas del
sector.
Mejorar la
eficiencia de las
inspecciones en
puerto y aduanas.
Establecimiento
de inspecciones
conjuntas y
eliminación de
malas prácticas
que redundan en
afectación de la
mercancía. Mayor
uso de
inspecciones no
invasivas.
Ausencia de un
inventario detallado
del tipo de pruebas
técnicas requeridas
para certificaciones y
laboratorios
disponibles.
Reducción arancelaria
para insumos,
especialmente plástico y
acero. Con énfasis en los
productos no
desgravados en CAN
Mercosur. Se plantea
como alternativa la
posibilidad de establecer
un cupo.
Diseño de
mecanismos para
apoyar
capacitación del
personal (ej.
Financiación
consultores
expertos) con
miras a diseñar los
productos para la
certificación vs.
producir y luego
ajustarse a
requerimientos.
Avanzar en el
reconocimiento
internacional de la
ONAC con su ingreso
a la IAF, como
mecanismo para
contar con
validación mundial
en certificación y
reglamentos
técnicos.
Diseño de un mecanismo
de financiación
complementario al
otorgado para
adquisición de vivienda
de interés social para
adquisición de dotación
básica del hogar (énfasis
en bienes nacionales).
Implementar una
política con
incentivos para la
sustitución de
mercancía obsoleta.
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DEL TLC CON EEUU
Desde el punto de vista institucional, es crítico buscar acuerdos y convenios entre el
Icontec y UL o CSA de Estados Unidos y Canadá, y también crear una mesa de
coordinación y seguimiento entre el sector privado y las entidades relevantes del
sector público para avanzar hacia la mayor convalidación y homologación en Colombia
de estos procesos. Adicionalmente, también se hace crítico lograr que la Onac forme
parte del IAF, el foro Internacional de acreditación, y así avance en su acreditación y
reconocimiento internacional. Este constituye un paso necesario para que las
certificadoras en Colombia sean acreditadas y reconocidas internacionalmente.
Entre los aspectos regulatorios relacionados con el ingreso de productos de Estados
Unidos, es importante, por un lado, adoptar los desdoblamiento arancelarios
necesarios para diferenciar las neveras con desgravación inmediata de aquellas cuyo
programa de desgravación es de 5 años, y por el otro, revisar la regulación y fortalecer
los controles ejercidos por la Dian y la Superintendencia de Industria y Comercio en
relación con productos usados y remanufacturados. En este punto, es crítico asegurar
el cumplimiento y la homologación en vida útil, garantías, repuestos, colateral,
empresa responsable, etc.
Otras acciones conducentes al fortalecimiento del sector incluyen revisar la posibilidad
de lograr una reducción arancelaria para la materia prima como el acero y el plástico; y
el diseño de un mecanismo de financiación (por ejemplo, aumento del cupo de
endeudamiento) para que al adquirir una vivienda de interés social el beneficiario
pueda comprar la dotación básica del hogar.
Finalmente, es importante resaltar que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
junto con Proexport tienen un rol importante en la identificación y acompañamiento
en la búsqueda y el aprovechamiento de oportunidades. Como se menciona
anteriormente, la identificación de subpartidas arancelarias estratégicas no es
suficiente. Es crítico definir el nicho de mercado estratégico para el país en cada una e
investigar las oportunidades de mercado existentes.
CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para la industria de
electrodomésticos una buena oportunidad. El tamaño de mercado en Estados Unidos
para estos productos es cercano a 66.700 millones de dólares. Y las exportaciones de
Colombia del sector a este país son de tan solo 5,4 millones de dólares. Colombia
cuenta ya con una experiencia exportadora valiosa hacia otros mercados,
especialmente los países de la región andina. Resulta crítico replicar esta experiencia
en Estados Unidos, especialmente ahora que recientemente se implementó el TLC con
Estados Unidos.
Estados Unidos constituye un gran mercado potencial para el sector, por su gran
tamaño y por el dinamismo observado en las importaciones de productos del sector en
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DEL TLC CON EEUU
la última década, con excepción de los años posteriores a la crisis, que crecieron más
de dos puntos por encima del promedio total. Sobresale especialmente el crecimiento
de las importaciones de productos de línea blanca, que representan el 22%, y también
recientemente el dinamismo de los pequeños electrodomésticos, que representan el
19%.
En el ejercicio de análisis de oferta y demanda que se presenta en este documento, se
encuentra una lista de 21 productos con potencial en el mercado norteamericano.
Entre estos, se identificaron productos como: estufas eléctricas y de gas, equipo de
aire acondicionado y sus partes, refrigeradores con puertas separadas, y sus partes,
mezcladores de alimentos, cafeteras eléctricas, hornillos, y videomonitores a color y
sus partes.
Estos productos tienen oportunidades favorables en el mercado de Estados Unidos y
una buena posición de Colombia para aprovechar estas oportunidades. Ahora bien, es
importante, para muchos de ellos, un ejercicio adicional de identificar nichos de
mercado y sus oportunidades, especialmente para productos en los que la
competencia de productos asiáticos es dominante y difícil de penetrar.
Ahora bien, para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se
convierta en un gran ganador del TLC con Estados Unidos, existen algunas necesidades
y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este
documento. Estos incluyen, entre otros, (i) mayor acompañamiento y apoyo técnico y
financiero en el proceso de solicitud de la certificación UL o CSA para la
comercialización de electrodomésticos en Estados Unidos, (ii) reconocimiento
internacional de la Onac, y profundización en la oferta de certificaciones homologadas
internacionalmente, (iii) política de fortalecimiento de laboratorios, (iv)
desdoblamientos arancelarios necesarios para diferenciar las neveras con
desgravación inmediata de aquellas cuyo programa de desgravación es de 5 años, y (vi)
regulación y mayor control en materia de vida útil, garantías, entre otros, para
productos usados o remanufacturados que ingresan al país.
Es claro que el mercado de Estados Unidos para este sector es un jugador importante
que aún no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos importa grandes
volúmenes de productos del sector, tanto en los primeros eslabones como en los
productos finales de la cadena. Es, además, un mercado con 310 millones de
consumidores con alto poder de compra. Es decir, 310 consumidores cuya canasta de
consumo incluye productos como neveras, lavadoras, lavavajillas, televisiones, entre
otros.
Las oportunidades están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos es un
primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es clave ahora que las
empresas del sector y sus agremiaciones sigan alineados como cadena exportadora, y
el gobierno, de forma coordinada, continúe alineando esfuerzos para eliminar los
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cuellos de botella que frenan su desarrollo y que limitan el posicionamiento de sus
productos en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos.
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ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco
componentes
Sofisticación3: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o
las capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento
que se requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países
que exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos
países. Un producto complejo es un producto que es exportado por pocos
países, que estos países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros
productos, que estos productos que exportan estos países son, a su vez,
exportados por pocos países y así sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y
Singapur exportan un número similar de productos (cerca de 133). Pakistán
exporta productos exportados en promedio por 28 países y Singapur por 17.
Los países que exportan los productos que exporta Pakistán exportan pocos
productos y los que exporta Singapur exportan muchos productos. Bajo este
razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos que exporta
Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan las
partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las
exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio
entre este producto y los productos exportados por el país. Si dos productos
son cercanos, las capacidades que se requieren para producirlos son similares.
Por tanto, es probable que si un país produce uno de los productos, también
producirá el otro. La cercanía entre dos productos (i y j) se calcula encontrando
la probabilidad condicional de que un país exporte i, y también exporte j (y
viceversa). Se eliminan las partidas que están más lejos del promedio de todas
las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados
Unidos elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la
identificación de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos
con las siguientes características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el
promedio entre 2006 y 2011 mayores a US$50.000.000 para el caso de las
manufacturas, y US$10.000.000 para el sector agrícola y pecuario, (ii) con un
crecimiento promedio anual de las importaciones de Estados Unidos mayor al
crecimiento de todas las importaciones de este país y también superior al
promedio de las importaciones del sector al que pertenece, y (iii) productos
3 Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity
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DEL TLC CON EEUU
que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que quedaron
clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).
Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado
si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las
exportaciones de la subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres
años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada
país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en
este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al
cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que
no en caso contrario.
Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria,
que incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se
consideran las partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al
mercado de Estados Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados
Unidos.
