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OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS Análisis del sector de minerales no metálicos Octubre de 2012 DIAGNÓSTICO: La cadena de los minerales no metálicos, cuenta con importantes oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente al mercado de Estados Unidos. De hecho, el sector ya cuenta con una experiencia valiosa de exportación: en 2011 exportó cerca de 430 millones de dólares, a 85 países, repartidos en una canasta de productos diversificada. Gráfico 1: Cadena de minerales no metálicos
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Análisis del sector de minerales no metálicos Octubre de 2012
DIAGNÓSTICO:
La cadena de los minerales no metálicos, cuenta con importantes oportunidades de
aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente al mercado de
Estados Unidos. De hecho, el sector ya cuenta con una experiencia valiosa de exportación:
en 2011 exportó cerca de 430 millones de dólares, a 85 países, repartidos en una canasta de
productos diversificada.
Gráfico 1: Cadena de minerales no metálicos
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
El análisis del presente documento se enfoca en los bienes resultantes de procesos
industriales que tienen como insumo productos resultantes de la extracción del sector
minero. Específicamente dentro de la rama de minerales no metálicos caracterizados de
manera general por ser aquellos que no redundan en nuevos productos por medio de la
fundición, tradicionalmente asociados con rocas sedimentarias, de poca dureza y con
ausencia de brillo, tales como caliza, yeso, caolín, talco y amianto entre otros.
La cadena es de enorme importancia para el país dada su capacidad jalonadora de múltiples
sectores industriales, debido a su estrecha relación con el sector de la construcción que
representa cerca del 7% del PIB y genera cerca del 6% del empleo en Colombia. En general,
los productos de esta cadena se dividen en tres grandes segmentos: vidrio, que incluye sus
formas planas y reforzadas, artículos como envases, ampollas, botellas; y fibra de vidrio y sus
productos. En segundo lugar encontramos las manufacturas de piedra, cemento y similares
abarcando lozas pétreas, piezas de mármol y granito entre otros y productos prefabricados
de cemento. Finalmente la cadena abarca los productos cerámicos incluyendo materiales
para la construcción como ladrillo, baldosas, azulejos y porcelana sanitaria y productos de
uso hogareño como vajillas y elementos decorativos.
El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el país, es ver qué
producimos y evaluar la orientación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 2, muestra la
participación de cada subsector dentro del total de la cadena de minerales no metálicos, así
como su vocación exportadora (porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se
hacen en el exterior).
Resalta la concentración de la producción en cemento y artículos de concreto, productos
difícilmente transables en los mercados internacionales dada la desfavorable relación peso
costo, fenómeno que explica la baja vocación exportadora de estos rubros. Esto sin embargo
no quiere decir que otros productos de la cadena no tengas un interesante potencial
exportador. De hecho, la cadena como un todo se enfoca de manera importante en los
mercados internacionales y cuenta con un gran espacio para seguir avanzado en esta
dirección. En agregado, el 13% de las ventas totales se realizan en el exterior.
En este sentido, destacan los altos índices de ventas al exterior en segmentos como el
vidrio, tanto en sus formas simples (40%) como en productos para el hogar (46%) así como
en artículos de porcelana para baños (38%) y otros artículos de porcelana, en especial en el
componente de aisladores de porcelana puesto que más del 85% de las ventas totales son
en el exterior.
Una observación más detallada permite identificar al subsector de baldosas, azulejos y
enchapes como un nicho interesante en la medida en que está consolidado al interior de la
industria nacional (participa con el 11,5% de la producción total de la cadena) tiene aún un
gran margen para crecer y su porcentaje de ventas al exterior habla de una gran capacidad
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para competir en los mercados internacionales. Puntualmente, se observa la existencia de
un amplio margen para crecer en ventas al exterior de productos como accesorios de
porcelana para revestimiento con baldosa.
La cadena concentra su producción en cemento, artículos de concreto y recubrimientos
cerámicos. Su vocación exportadora se enfoca en el vidrio y sus artículos y productos
cerámicos para el hogar. Aunque una parte importante de las ventas son en el exterior,
existe aún espacio para el crecimiento exportador…
Gráfico 2: Principales productos de la cadena de minerales no metálicos y vocación
exportadora, 2010
Fuente: DANE. Cálculos propios.
Balanza comercial agregada:
La cadena de manufacturas de los minerales no metálicos exportó al mundo en 2011 un
valor superior a 428 millones de dólares. De este valor, cerca de 60 millones
correspondieron a manufacturas de piedra y cemento, 168 a productos cerámicos y 200
millones a vidrio y sus manufacturas.
Por su parte, en este mismo año, Colombia importó cerca de 560 millones de dólares en
productos intermedios y finales de la cadena. La mayor parte de este valor -41%-
correspondió a vidrio y sus manufacturas, el 39% a productos cerámicos y el restante 20% a
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manufacturas de piedra, yeso y cemento con énfasis en placas, hojas y paneles de yeso (ver
gráficos 3 al 5).
La participación de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de minerales no
metálicos, en comparación con otros sectores productivos del país, es relativamente alta, a
pesar de la importancia del mercado regional. Para ilustrar este punto basta con tener en
cuenta que al eliminar los rubros de petróleo y carbón, el mercado norteamericano
representa el 16% de nuestras exportaciones totales, frente al 21% para el caso de los
productos derivados de minerales no metálicos.
Esta participación es tan relevante, que de hecho, al analizar las exportaciones del 2011 de la
cadena en agregado, se encuentra que Estados Unidos es el principal socio comercial de
Colombia, con 90 millones de dólares que representan el 21% del monto de exportaciones
totales. Una mirada más detallada muestra que de este valor, el 55% corresponde a vidrio y
sus manufacturas, el 37% a productos cerámicos y el 8% restante a manufacturas de piedra,
yeso, cemento y similares.
Pese a verse afectada por la crisis internacional, la cadena ha presentado un
comportamiento dinámico y cuenta con grandes oportunidades de crecimiento vía
profundización de la relación comercial con Estados Unidos…
Gráfico 3: Manufacturas de piedra, yeso, cemento y similares: Exportaciones e
Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
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Gráfico 4: Productos cerámicos: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el
resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Gráfico 5: Vidrio y sus manufacturas: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU,
y el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
De manera similar, Estados Unidos tiene una gran importancia como país de origen de
nuestras importaciones. De hecho, en el 2011, con un valor cercano a los 58 millones de
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dólares dio cuenta de la décima parte de las importaciones colombianas totales de
productos de la cadena, de los cuales el 66% correspondieron a vidrio y sus manufacturas, el
30% a manufacturas de piedra, yeso y cemento y el 7% a productos cerámicos. En este
sentido, destacan los vidrios flotados y desbastados y los materiales para el aislamiento
térmico o acústico como los algunos de los productos más importados por Colombia desde
Estados Unidos.
En general, se hace evidente la marcada importancia del mercado americano tanto para la
exportación como para la producción doméstica y consumo de productos de la cadena.
Aunque la balanza comercial mundial de la cadena es deficitaria –hecho que no es negativo
en sí mismo- destaca que en el caso del comercio con Estados Unidos la situación es inversa,
presentando un superávit en el 2011 de más de 30 millones de dólares. Este fenómeno es un
indicador de una especial capacidad –tanto desde el punto de vista competitivo, como desde
el punto de vista geográfico- para desarrollar operaciones comerciales exitosas en este país,
razón por la cual el Tratado de Libre Comercio constituye una herramienta especialmente
importante y beneficiosa para el crecimiento de esta actividad industrial.
Comportamiento del sector en los últimos años:
Salvo por la desaceleración producto de la crisis internacional, que golpeó especialmente al
sector de productos cerámicos en razón a sus altos niveles de ventas en el exterior y al
fuerte impacto de la crisis en el sector de la construcción, la dinámica exportadora de la
cadena presenta una importante tendencia positiva.
Entre los años 2002 y 2005, las exportaciones promediaron un valor cercano a 205 millones
de dólares, entre 2006 y 2009, 420 millones de dólares y entre 2010 y 2011, 401 millones de
dólares. Este crecimiento ha sido jalonado principalmente por el subsector de vidrio y sus
manufacturas que presento crecimientos importantes a lo largo de casi todos sus productos
con particular énfasis en botellas y frascos de vidrio que siendo la categoría de productos
más exportados dentro del subsector del vidrio, exhibe una tasa de crecimiento promedio
anual superior al 30% entre el 2009 y el 2012.
Hacia Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, las exportaciones han presentado
un comportamiento aún más dinámico, con una tasa de crecimiento promedio anual del
11% durante la última década, posicionando la cadena como una de las actividades más
dinámicas, expandiéndose a tasas considerablemente superiores que la mayoría de las
actividades industriales.
Al desagregar de acuerdo al tipo de producto, se observa que el principal motor de este
crecimiento son vidrios y sus manufacturas, creciendo en a un promedio del 21% para el
mismo periodo. Por su parte, el sector de productos cerámicos presenta un desempeño
destacable con una tasa promedio anual del 10% seguido por manufacturas de piedra,
cemento y yeso con un crecimiento del 5%.
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Esta realidad constituye una gran oportunidad para seguir profundizando la relación
comercial con Estados Unidos, dentro del marco de las condiciones de acceso y estabilidad
que brinda el TLC, usando y ampliando la experiencia hasta ahora adquirida. Este desafío
pasa por construir las capacidades para enfrentar las mayores exigencias en competitividad,
calidad y diseño que acompañan el reto de ampliar nuestra oferta exportadora hacia este
destino.
En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento, durante los últimos tres años,
de las ventas de productos de la cadena de minerales no metálicos, especialmente los
originarios de países diferentes a Estados Unidos con participaciones importantes de China,
Brasil y México. Este importante aumento se debe en parte a la revaluación del peso, al
crecimiento del sector de la construcción y a la mejora en los indicadores sociales teniendo
en cuenta que una de las inversiones prioritarias de los hogares que salen de la pobreza es el
mejoramiento de la infraestructura al interior de sus viviendas. En general, es esperable que
la tendencia favorable del sector se mantenga por los próximos años, teniendo en cuenta el
fuerte impacto positivo en la demanda de materiales de construcción impulsado por la
ambiciosa política de construcción de viviendas del gobierno nacional.
Análisis por tipos de producto:
Después de la visión general, es importante entrar en el detalle de los tipos de productos o
subsectores que Colombia exporta e importa. Es clave para este sector exportar más
volumen, pero también exportar productos cada vez más sofisticados y diversos, y encontrar
nichos de mercado estratégicos en otros países.
En los gráficos 6 y 7 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores de la cadena con el mundo y Estados Unidos como destinos y
lugares de origen. Como se puede evidenciar, los principales áreas de exportación de
Colombia son ladrillos, tejas, baldosas y similares, botellas y recipientes de vidrio, y vidrios y
sus artículos. Un mercado estratégico para estas exportaciones es Estados Unidos; un país
que se lleva más del 20% de las exportaciones totales del sector. En este sentido,
encontramos que Estados Unidos es un mercado de destino crítico para Colombia en
productos de cerámica, vidrio y sus manufacturas y botellas y frascos de vidrio, pero no tan
crítico, con menos de 7% de peso en las exportaciones, en productos como vajillas,
manufacturas de yeso, productos de harinas silíceas, y artículos de asfalto.
Entre los productos que Colombia más exporta a Estados Unidos, se encuentran: baldosas y
azulejos esmaltados, con exportaciones en 2011 de más de 15 millones de dólares, vidrio de
seguridad para uso no vehicular, con exportaciones en este mismo año de 10 millones de
dólares, vidrios de seguridad para vehículos, pastillas de freno de amianto, y refractarios y
contenedores de vidrio, cada una de las tres anteriores con exportaciones de Colombia hacia
Estados Unidos en 2011 por encima de 6 millones de dólares. Estos productos arriba
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mencionados representan el 56% de las exportaciones del sector, lo cual implica una baja
diversificación de nuestras exportaciones a este mercado. Más aún, se encuentra que en
2011 tan solo 19 partidas arancelarias tuvieron exportaciones totales a Estados Unidos por
más de un millón de dólares.
Por otra parte, encontramos también productos o subsectores en los cuales las
exportaciones de Colombia son altas, pero la participación de Estados Unidos es baja. Por
ejemplo, placas y cerámicas de baldosa sin barnizar ni esmaltar, con exportaciones totales
de Colombia al mundo por casi 200 millones de dólares (tan solo 3% hacia Estados Unidos),
piedra de talla o de construcción trabajada y sus manufacturas, con exportaciones totales en
2011 de 135 millones de dólares ( 6% destinado a Estados Unidos, refractarios, ladrillos,
placas, baldosas y piezas cerámicas análogas para construcción con exportaciones totales de
Colombia al mundo por 134 millones de dólares (9% hacia Estados Unidos), o artículos de
cemento, con valores totales de exportación en 2011 de 126 millones de dólares (2%
destinado al mercado norteamericano).
En el sector de minerales no metálicos, las exportaciones, tanto a Estados Unidos como al
resto del mundo, se concentran en ladrillos, tejas, baldosas, botellas y recipientes de vidrio,
lavabos y similares, y vidrios de seguridad. En importaciones sobresale el peso del vidrio
flotado o pulido proveniente de Estados Unidos
Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector de minerales no
metálicos, 2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
0,2
0,2
0,3
1,0
6,4
8,0
10,4
11,6
15,9
40,3
49,5
59,8
62,4
79,0
83,2
8,6
20,1
76,0
7,4
28,3
42,3
20,1
43,2
25,9
26,6
22,7
29,3
24,1
72,2
149,4
Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011
ImportacionesExportaciones
Desde y hacia el mundo
Total Impo: US$ 596 millones
Total Expo: US$ 428 millones
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,8
0,0
3,5
0,9
6,2
5,4
19,3
11,8
21,2
20,3
0,1
0,1
16,6
0,4
2,6
1,9
7,3
10,2
0,2
8,0
4,2
3,2
0,4
2,6
0,4
Manufacturas de asfalto
Manufacturas de yeso
Vidrio flotado o pulido
Otros productos de cerámica
Prod. de harinas silíceas
Manufacturas de piedra
Otros materiales
Otras manufacturas de vidrio
Vajillas y similares
Manuf. de cemento y amianto
Art. de vidio para cocina
Otros vidrios
Lavabos y similares
Botellas y similares, de vidrio
Ladrillos, tejas y baldosas
Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011
ImportacionesExportaciones
Desde y hacia EEUU
Total Impo: US$ 58 millones
Total Expo: US$ 95 millones
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Las importaciones, por su parte, se han concentrado especialmente, en botellas y frascos
similares de vidrio, ladrillos, tejas, baldosas y otros refractarios de cerámica, y vidrio flotado
o pulido. En general, en las importaciones se encuentra una participación relativamente baja
de Estados Unidos como país de origen.
El gráfico 7 presenta el crecimiento de las exportaciones e importaciones de Colombia hacia
y desde Estados Unidos y el mundo, en los últimos cinco años. Encontramos, por ejemplo, un
dinamismo importante en las importaciones de casi todos los subsectores, con cifras de
crecimiento, en general, por encima de 10%. En este sentido, sobresale, por ejemplo, el
crecimiento de las importaciones provenientes de Estados Unidos de productos como
artículos de vidrio para cocina y mesa, manufacturas de cemento y amianto, productos de
harinas silíceas, y manufacturas de asfalta.
En general, las importaciones del sector han crecido más que las exportaciones. Sobresale,
sin embargo, el dinamismo en la exportación de sectores como artículos de vidrio para
cocina y mesa, botellas y frascos de vidrio, o vidrio flotado o pulido.
Gráfico 7: Crecimiento de las exportaciones e importaciones de Colombia del sector de
minerales no metálicos, EEUU y el Mundo, crecimiento promedio 2007-2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
Por otra parte, encontramos un dinamismo menos notorio de las exportaciones
colombianas, con un crecimiento en el último lustro bajo hacia el mundo, y negativo hacia
Estados Unidos. Ahora bien, se encuentran cifras positivas en subsectores como botellas de
-5%
7%
79%
-10%
58%
-6%
7%
8%
-2%
7%
17%
-4%
4%
14%
3%
3%
30%
12%
11%
22%
21%
18%
13%
12%
14%
34%
24%
20%
16%
22%
19%
17%
Crec. expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 07-11
Desde y hacia el mundo
n.a.
n.a.
n.a.
-12%
n.a.
-28%
-18%
17%
-20%
20%
37%
-13%
-19%
53%
-11%
-9%
34%
-16%
23%
2%
53%
5%
14%
12%
n.a.
40%
39%
13%
15%
25%
n.a.
14%
Manufacturas de asfalto
Manufacturas de yeso
Vidrio flotado o pulido
Otros productos de cerámica
Prod. de harinas silíceas
Manufacturas de piedra
Otros materiales
Otras manufacturas de vidrio
Vajillas y similares
Manuf. de cemento y amianto
Art. de vidio para cocina
Otros vidrios
Lavabos y similares
Botellas y similares, de vidrio
Ladrillos, tejas y baldosas
TOTAL
Crec. expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 07-11
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia EEUU
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vidrio, artículos de vidrio para cocina y mesa, lavabos, inodoros y similares, y manufacturas
de cemento y amianto. Sobresale, por ejemplo, el alto crecimiento al mundo de productos
de harinas silíceas y vidrio flotado o pulido.
Análisis por destinos:
En términos de los destinos de las exportaciones de las manufacturas de minerales no
metálicos, sobresale la participación del mercado americano, que se ubica dentro de los
cuatro primeros puestos en cada uno de los subsectores productivos. Sin embargo, la cadena
se caracteriza por tener un mercado internacional relativamente diversificado si se tiene en
cuenta que en ningún caso el primer socio comercial participa con más del 25% de las
exportaciones de cada segmento productivo (ver gráfico 8).
Gran parte de los bienes de la cadena se comercializan en Estados Unidos. Resalta también
la participación de los países andinos y en menor medida, el mercado centroamericano.
Gráfico 8: Exportaciones de Colombia de la cadena de minerales no metálicos, por destino,
2011.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
24.864
5.629
6.162
7.572
8.194
12.855
13.019
15.614
21.718
35.224
49.377
0 20.000 40.000 60.000
Otros
Argentina
Chile
Jamaica
México
R. Dominic
Perú
Venezuela
Ecuador
Brasil
EE.UU.
Exp. Vidrio y sus manufacturas
18.418
3.938
3.938
3.938
4.854
5.331
8.144
14.256
33.336
33.680
39.008
0 20.000 40.000
Otros
Cuba
Honduras
Perú
México
Panamá
Chile
Brasil
Ecuador
EE.UU.
Venezuela
Exp. Productos cerámicos
6.609
1.027
1.448
1.592
1.887
2.485
3.455
7.113
9.233
9.877
14.315
0 5.000 10.000 15.000
Otros
Costa Rica
Guatemala
Curaao
R. Dominic
Perú
Canadá
EE.UU.
Panamá
Ecuador
Venezuela
Exp. Manuf. Piedra, yeso, cemento y
similares
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En cuanto al origen de las importaciones colombianas (ver gráfico 9), destaca nuevamente el
importante rol de Estados Unidos ocupando el primer y tercer lugar como nuestro
proveedor en el segmento manufacturas de piedra, yeso, cemento y similares; y de vidrio y
sus productos, con participaciones del 15% en ambos casos. De manera similar, Brasil y
México son jugadores relevantes en estos dos segmentos, puesto que México participa con
el 26% de las importaciones colombianas de vidrio y el Brasil con el 15% de las
importaciones de manufacturas de piedra y cemento.
…Colombia importa productos de la cadena principalmente originarios de China. Dentro de segmento de manufacturas de piedra y cemento sobresale la participación de Estados Unidos, mientras que nuestro principal proveedor de vidrio y sus artículos es México…
Gráfico 9: Importaciones de Colombia de la cadena de minerales no metálicos, por origen 2011, US$ miles.
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
19.238
4.395
4.400
5.239
6.331
6.946
11.799
25.898
36.761
58.834
63.316
0 20.000 40.000 60.000 80.000
Otros
Alemania
R. Unido
Chile
Venezuela
Francia
Perú
Brasil
EE.UU
China
México
Imp. Vidrio y sus manufacturas
24.803
3.970
6.048
6.201
7.343
10.479
10.534
14.735
16.526
19.329
0 20.000 40.000
Otros
EE.UU.
Italia
India
Alemania
Ecuador
España
México
Brasil
Perú
China
Imp. Productos cerámicos
115.187
2.557
2.917
3.254
3.499
4.895
4.916
5.586
16.901
17.425
17.459
0 10.000 20.000
Otros
Canadá
Italia
España
Alemania
Venezuela
Perú
México
China
Brasil
EE.UU.
Imp. Manuf. Piedra, yeso, cemento y
similares
38.399
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El caso de los productos cerámicos es radicalmente diferente. Se observa una importante
concentración en la medida en que China participa con un poco menos del 50% del mercado
total, vendiendo principalmente baldosa y lozas esmaltadas, sin esmaltar y artículos de
porcelana para baño en ese orden de importancia.
Análisis regional:
La producción del sector de minerales no metálicos en Colombia se concentra especialmente
en Antioquia y Cundinamarca (ver gráfico 10), seguido de Bogotá, Valle, Tolima y Boyacá.
Sobresale, para estos dos últimos departamentos, el elevado peso de este sector en su
producción industrial. El departamento con mayor producción de productos de vidrio es
Cundinamarca, seguido por Antioquia, Atlántico y Bogotá. De forma similar, se encuentra
que los departamentos con mayor producción en productos de piedra, cemento y cerámica
son Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Tolima y Boyacá.
Los principales centros de producción del sector de minerales no metálicos en Colombia son
Antioquia y Cundinamarca; el primero especialmente fuerte en manufacturas de piedra y
cerámicas, y el segundo en vidrio y sus manufacturas. También sobresale la importancia de
este sector en departamentos como Norte de Santander, Tolima y Boyacá.
Gráfico 10: Producción del sector de minerales no metálicos, por departamentos (% de
ingresos totales de sector, y % de ingresos industriales del dpto.), 2009
Fuente: Dane, cálculos propios.
En exportaciones el panorama es similar. El 37% de las exportaciones totales de
manufacturas de cerámica provienen de Cundinamarca (US$ 63 millones), el 34% de
Antioquia (US$ 57 millones), y en un segundo plano de Norte de Santander (US$ 30
millones), y Bogotá (US$ 17 millones). En relación con las industrias de vidrio y sus artículos
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
% d
el d
ep
art
am
en
to e
n
ing
reso
na
cio
na
l de
se
cto
r
% de sector en ingreso total industrial del departamento
Antioquia
Cundinamarca
Bogotá
Tolima
N. Santander
BoyacáValle
Atlántico
Bolívar
CaldasSantander
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conexos, se encuentra que las exportaciones están concentradas en cinco departamentos o
regiones. Cundinamarca exportó en 2011 56 millones de dólares, Valle del Cauca 44,
Antioquia 41, Bogotá 36, y Atlántico 20. De otro lado, en manufacturas de piedra o cemento,
el departamento o región con mayor valor de exportaciones en 2011 fue Bogotá, con 23
millones de dólares, seguida de Caldas con 11 millones, Antioquia con 8 millones, y Valle del
Cauca con 5 millones.
Los departamentos o regiones con las mayores exportaciones de productos del sector de
minerales no metálicos son Cundinamarca y Antioquia, seguidos de Bogotá, Valle del
Cauca y Norte de Santander.
Gráfico 11: Exportaciones por departamento (participación en totales, 2011 %)
Fuente: Dane, cálculos propios.
Análisis del mercado de Estados Unidos:
Tamaño y dinamismo
Una vez realizado el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia,
es importante dar una mirada al mercado norteamericano, teniendo en cuenta su relevancia
dentro del marco global y el tipo de productos que este país demanda. La economía de
10,3%
17,6%
33,6%
37,5%
Bogota
Norte de Santander
Antioquia
Cundinamarca
Participación en el total
Manufacturas de cerámica
5,0%
5,9%
5,9%
9,1%
14,0%
19,0%
38,7%
Bolívar
Atlántico
Cundinamarca
Valle del cauca
Antioquia
Caldas
Bogota
Participación en el total
Manufacturas de piedra, cemento, otros
10,1%
18,1%
20,5%
21,9%
28,0%
Atlántico
Bogota
Antioquia
Valle del cauca
Cundinamarca
Participación en el total
Vidrio y sus manufacturas
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Estados Unidos es un mercado de gran tamaño, con oportunidades en las diferentes
industrias que componen el sector.
En 2011, para todo el sector analizado, este país importó en 2011 cerca de cerca de 17.000
millones de dólares en productos de este sector; 35% de este valor en vidrio y sus artículos,
33% en manufacturas de cerámica, y 32% en artículos de piedra, yeso y cemento. Los
subsectores que más pesan en las importaciones norteamericanas son manufacturas de
piedra, vidrio, manufacturas de vidrio, artículos de cerámica, ladrillos, tejas y baldosas,
vajillas, y botellas y refractarios de vidrio. Entre estos subsectores, se encuentran 47
productos con importaciones por encima de 100 millones de dólares en 2011, y cinco de
estos con valores por encima de 400 millones de dólares. Estos son, en orden de mayor a
menor: aparatos y artículos de cerámica para uso químico o técnico, excepto los de
porcelana o loza, baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos), granito cortado
con grosor entre 1.5 y 7.5 centímetros, artículos de cemento o concreto, y parabrisas de
vidrio de seguridad para vehículos.
La importación de productos del sector de minerales no metálico en Estados Unidos ha sido
inferior al promedio de todas las importaciones de este país en la última década. En los
tres últimos años, se evidencia un mayor dinamismo en productos de cerámica y arcilla.
Gráfico 12: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos, totales y por tipo de
producto
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Ahora bien, al analizar el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos de este sector,
el panorama no es particularmente alentador. Durante la última década, las importaciones
de este sector han crecido consistentemente por debajo del promedio total. Entre 2006 y
4,8%
13
,0%
7,7%
3,9%
4,2
%
11
,0%
-0,2
%
1,3
%
7,7
%
15
,5%
0,4
%
-2,4
%
3,5%
9,7
%
-2,6
%
4,2%
2,0%
7,9
%
1,7
%
2,6
%
Prom. 00-02 Prom. 03-05 Prom. 06-08 Prom. 09-11
Cre
cim
ien
to p
rom
ed
io a
nu
al (%
)
Total impo EEUU Total impo EEUU minerales no metálicos
Prod. de cemento, piedra Prod. de cerámica, arcilla
Prod. de vidrio
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DEL TLC CON EEUU
2008, las importaciones de Estados Unidos de minerales no metálicos decrecieron 0,2%,
mientras las importaciones totales crecieron 7,7%. Entre 2009 y 2011, se encuentra un
patrón similar. Las importaciones de minerales no metálicos crecieron 1,3%, mientras el
agregado de sectores creció al 3,9% en promedio. Este dinamismo se evidencia en casi todas
las actividades del sector. Por ejemplo, encontramos que, en los últimos cinco, años las
importaciones decrecieron en los siguientes subsectores: vidrio y sus desperdicios, ladrillos,
tejas y baldosas, vajillas y similares, manufacturas de cemento, artículos de vidrio,
fregaderos, inodoros y lavabos, vidrio flotado o pulido en placas y hojas, y en manufacturas
de yeso.
Existen, sin embargo, algunos productos con mercado de gran tamaño en Estados Unidos, y
cuyas importaciones han tenido un crecimiento considerable en los últimos años.
Revestimientos cerámicos, por ejemplo, hace tres años sumaban importaciones por 665
millones de dólares, y en 2011 alcanzaron 851 millones. Aparatos y artículos de cerámica
para uso químico o técnico, excepto los de porcelana o loza, por ejemplo, cuenta con un
mercado de importaciones de 252 millones de dólares, y un crecimiento en los últimos cinco
años de 82%. Algo similar ocurre con contenedores de vidrio, partes de maquinaria de
porcelana, o fibra de vidrio, o manufacturas de asfalto para techos, en los cuales las
importaciones de Estados Unidos en 2011 superaron los 50 millones de dólares, y su
crecimiento en los últimos cinco años fue de más de 35% promedio por año.
El mercado de importaciones de minerales no metálicos en Estados Unidos vale cerca de
17.000 millones de dólares. Las manufacturas de piedra, el vidrio y sus productos, y los
artículos de cerámica son los productos más demandados.
Gráfico 13: Importaciones de Estados Unidos del sector de minerales no metálicos, por
subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
77
90
276
586
750
813
855
1.164
1.184
1.238
1.305
1.712
1.773
2.205
Impo. de EEUU (US$ millones)
-21,3%
-6,2%
19,2%
7,0%
3,4%
-2,5%
-1,9%
-3,9%
6,5%
-0,4%
-10,9%
15,6%
1,8%
0,0%
-5,0%
Manufacturas de yeso
Vidrio flotado o pulido en placas y hojas
Manufacturas de asfalto
Productos de harinas silíceas fósiles y …
Otros materiales
Fregaderos, inodoros y similares
Artículos de vidio para cocina y mesa
Manufacturas de cemento y amianto
Botellas, frascos y similares, de vidrio
Vajillas y similares
Ladrillos, tejas y baldosas
Otros productos de cerámica
Otras manufacturas de vidrio
Vidrio en otras formas y desperdicios
Manufacturas de piedra
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
Total: US$ 17.000 millones
Prom. Sector: -1,2% Prom. Total: 4,8%
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Principales competidores
Los principales competidores (ver gráfico 14) de la cadena dentro del segmento con mayores
exportaciones colombianas hacia mercado americano, el de vidrio, son China, con una
amplia ventaja representando el 33% del total, seguido por México con el 18% y en Alemania
en una posición más distante con el 9%. Dentro de los productos más importados de origen
chino, se encuentran los espejos con marco y el vidrio de seguridad para vehículos, mientras
que México provee frascos y envases de vidrio y vidrieras aislantes de paneles múltiples.
… Los principales competidores externos en Estados Unidos son China y México y en menor
medida Canadá y Brasil…
Gráfico 14: Importaciones de EEUU de la cadena de minerales no metálicos, por país de
origen, 2011, US$ millones
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
1.036.706
85.928
93.571
123.283
158.313
245.364
291.660
394.645
537.270
1.110.732
2.028.870
Otros
R. Unido
Corea
Austria
Italia
Japón
Francia
Canadá
Alemania
México
China
Imp. Vidrio y sus manufacturas
721.855
82.576
117.960
125.920
126.521
153.520
178.196
322.401
481.868
741.470
Otros
Indonesia
España
Rusia
Tailandia
Brasil
Alemania
Japón
Italia
México
China
Imp. Productos cerámicos
2.601.038
849.794155.392
207.328
310.499
318.610
330.166
387.196
401.960
655.016
792.785
1.094.571
Otros
España
Alemania
India
Turquía
Japón
México
Italia
Brasil
Canadá
China
Imp. Manuf. Piedra, yeso, cemento y
similares
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China (20%), Canadá (14%) y Brasil (12%) son los principales proveedores en el segmento de
manufacturas de piedra, cemento y similares un mercado de más de 5.500 millones de
dólares al año en Estados Unidos. Donde los tres productos más importados en Estados
Unidos son mosaicos de granito (1.108 millones de dólares), artículos de cemento y concreto
(784 millones de dólares) y mosaicos de mármol (702 millones de dólares). Finalmente, en el
caso de los productos cerámicos China se posiciona con un gran margen como el principal
proveedor, participando con el 46% del mercado total en Estados Unidos, seguido por
México con el 13% e Italia, enfocada en el nicho de alta calidad, con el 9%.
Ahora bien, para trazar el mapa de competidores es necesario evaluar aspectos adicionales
al valor total y volumen de las exportaciones. Es relevante también dar una mirada más
detallada de la sofisticación de la canasta exportadora de los países. Como una aproximación
a este concepto, los gráficos 15 al 17 muestran el valor promedio en dólares de algunos
productos -con un mercado grande en Estados Unidos y capacidad productiva y exportadora
en Colombia- de la cadena de minerales no metálicos importados por Estados Unidos según
el país de origen.
En este sentido, es notable el posicionamiento del producto colombiano en el caso de vidrio
de seguridad para uso estructural –diferente a piezas para vehículos- rubro en el que el país
muestra una capacidad productiva de alta calidad en la medida en que Estados Unidos
demanda grandes cantidades del producto, de hecho para esta partida, somos sus cuartos
proveedores a nivel mundial participando con 11% de las importaciones totales, aún cuando
nuestro precio por metro cuadrado es considerablemente superior al de otros países
relevantes en el mercado.
Los artículos de porcelana para mesa y cocina son un producto es interesante puesto que
cuenta con un mercado grande, de más de 80 millones de dólares anuales, y constituye una
de las fortalezas en el segmento de productos cerámicos del país, por ubicarse en el top 5 de
los productos más exportados al mundo. En este caso, el país se ubica dentro de un rango de
precios competitivo si se tiene en cuenta que superamos el promedio de precio mundial,
jalonado hacia abajo por países como China y Taiwán ubicándonos en un segmento de
mayor calidad y precio, estando relativamente cerca de la oferta de países como México que
tiene una participación en las importaciones americanas cinco veces superior a la
colombiana.
Por otro lado, el caso baldosas y azulejos esmaltados refleja una situación diferente. Aunque
estamos en el top 10 de los proveedores a nivel mundial -Estados Unidos importó de
Colombia por concepto de esta única partida un poco más de 15 millones de dólares en
2011-, el análisis de las diferencias en valor por metro cuadrado muestra que aún queda un
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importante espacio para desarrollar mejoras competitivas que permitan aumentar la calidad
e incursionar en un segmento de mercado de más alto precio. Este punto que se hace más
fuerte, si se tiene en cuenta que España logra capturar el 10% de las importaciones
americanas de rubro, ofreciendo un producto a un precio que duplica la oferta colombiana.
… Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante
mejora en calidad.
Gráficos 15-17: Valor promedio en dólares de importaciones americanas según origen,
2011
Fuente: USCensus, cálculos propios
Análisis por Estados y puertos:
Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinámicas regionales del
mercado objetivo (ver gráfico 18). En este caso, se observa, que los estados que más
demandan productos fabricados a partir de minerales no metálicos son: California una
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participación del 17% y un mercado de casi 3.700 millones de dólares, Texas con el 13% y un
mercado de 2.100 millones de dólares, Nueva Jersey que representa el 7% y tiene un
mercado de 1.200 millones y en cuarto lugar, Nueva York con el 6% e importaciones de cerca
de 900 millones de dólares.
Al desagregar esta demanda, resalta el marcado potencial de dos polos de mercado: el
bloque de estados colindantes con los grandes lagos y el norte de la costa este, debido a la
gran participación de los eslabones del vidrio y sus manufacturas y de los productos
cerámicos, que concentran las fortalezas exportadoras del país y la posibilidad de ampliar la
penetración de los productos colombianos en la costa oeste vía el mercado de California.
Los Estados que más demandan productos del sector de minerales no metálicos son
California, y Texas. Entre los 10 estados que más importan productos de este sector, 9 de
ellos encuentran en, o entran por, la costa este norteamericana
Gráfico 18: Estados con mayores importaciones de la cadena de minerales no metálicos
(importaciones, participación y distribución por subsectores), 2011.
Fuente: USCensus. Cálculos propios.
Desde el punto de vista logístico, es necesario además considerar la distribución de las
importaciones americanas según puertos de entrada (ver gráfico 19). Teniendo en cuenta la
importancia de China como proveedor, y el gran tamaño de mercado de California, no
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sorprende que el principal puerto sea el de los Ángeles, por donde ingresaron productos de
la cadena por más de 3.250 millones de dólares en el 2011. En segundo lugar esta Nueva
York, que al ser uno de los principales nodos de entrada a la costa este captura gran parte
del flujo comercial proveniente de Europa y Suramérica.
Esta distribución marca dos posibilidades interesantes para el país. Por un lado, permite
concentrar las exportaciones provenientes de Bogotá y Cundinamarca en la costa este vía
puertos como Nueva York y Laredo mientras que Los Ángeles y Seattle son destinos
interesantes para Antioquia al tener un acceso más rápido y a menores costos al puerto de
Buenaventura.
Los principales puertos de entrada para este sector son Los Ángeles, Nueva York y Laredo.
Existen oportunidades interesantes en la costa este para las exportaciones originarias de
Bogotá y Cundinamarca, mientras que el mercado de California y Washington resulta más
conveniente para la producción de Antioquia…
Gráfico 19: Puertos con mayores importaciones de productos del sector de minerales no
metálicos
Fuente: USCensus. Cálculos propios.
Situación arancelaria:
El sector de minerales no metálicos cuenta con una experiencia exportadora importante,
una oferta de productos relativamente amplia, y un gran oportunidad de diversificación y
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DEL TLC CON EEUU
ampliación, dado el gran tamaño y diversidad de la industria en el país, y las potenciales
oportunidades que se generan en los mercados internacionales.
Existe, por lo tanto, un potencial favorable para incrementar la cantidad y el valor agregado
de las exportaciones de este sector, especialmente a Estados Unidos dada su importancia
como mercado de destino de las exportaciones del sector, dado su tamaño, con
importaciones totales de 17.000 millones de dólares en 2011, y también dadas las nuevas
condiciones arancelarias y vínculos económicos generados con el Tratado de Libre Comercio
firmado entre Colombia y este país.
Un análisis sencillo de los cambios en la situación arancelaria del sector de minerales no
metálicos con el TLC con Estados Unidos se presenta en los gráficos 20-22 y se resume a
continuación.
Se identifican, en el sector, 503 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 168
contaban ya con acceso libre de arancel al mercado estadounidense y por tanto el TLC no
tiene un impacto arancelario directo, y (ii) 266 se encontraban cobijados bajo el régimen
ATPDEA, u otros regímenes especiales, con lo cual se mantiene el arancel cero pero se
estabiliza su situación al dejar de depender de la ratificación anual por parte del Congreso
norteamericano, y (iii) 69 productos que pasan de arancel positivo a desgravación inmediata.
De estas partidas arancelarias, las exportaciones colombianas a este mercado en 2011 se
concentraron, en un 34% (US$32 millones) en productos que ya ingresaban libres al mercado
de Estados Unidos y que su situación no cambia con la entrada en vigencia del TLC, y el
restante 66% (US$63 millones) en productos que pasan de régimen ATPDEA a arancel cero
permanente.
Al analizar las importaciones totales de Estados Unidos de estos mismos productos que
antes estaban cobijados por el ATPDEA y ahora no pagan arancel, se encuentra un mercado
de 11.652 millones de dólares, que equivale al 68% de las importaciones totales de este país
en el sector. Entre los productos de esta categoría se encuentran algunos como: baldosas y
azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos), losas de cerámica vidriado, azulejos, y
similares, productos de insolación de fibra de vidrio sin tejer, vidrio de seguridad, no para
uso vehicular, y locería de mesa o de cocina para hoteles y restaurantes, de porcelana o loza,
no para el hogar.
Estos cinco productos tienen un mercado de importaciones en Estados Unidos de más de mil
millones de dólares. Al comparar este valor con las exportaciones de Colombia de estos
mismos cinco productos –cerca de 30 millones de dólares en 2011- se encuentra que la
participación del país es baja, con un potencial favorable de aumentar.
Por otro lado, encontramos un mercado de 198 millones de dólares en productos que antes
tenían arancel y con el TLC pasaron, a partir del 15 de mayo de 2012 a desgravación
completa. En esta categoría se encuentran fundamentalmente fibra de vidrio y productos
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derivados de este material como hilados o tejidos. En 2011 Colombia no tuvo exportaciones
a Estados Unidos de estos productos.
Un porcentaje importante y mayoritario de los bienes y de las exportaciones de Colombia
del sector de minerales no metálicos corresponde a productos que pasan de la
situación relativamente incierta del ATPDEA a un arancel de cero. En estos
productos se evidencia un mercado de gran tamaño en Estados Unidos por explotar.
Gráfico 20-22: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados
Unidos de los productos del sector de minerales no metálicos
–Número de productos-
–Participación en exportaciones de Colombia, 2011-
503
168
266
69
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Número de productos en sector de minerales no metálicos
100
34
66
0
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Participación en expo. de Col a EEUU de minerales no metálicos, 2011
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DEL TLC CON EEUU
–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios
Por otra parte, es importante también analizar el cambio en la situación arancelaria de los
productos que ingresan a Colombia provenientes de Estados Unidos. Este resultado se
presenta en el gráfico 23, en el cual se especifica el cambio arancelario con la entrada en
vigencia del TLC con Estados Unidos, así como el tamaño de las importaciones de Colombia
provenientes de este mercado.
Se identifican tres grupos de productos, uno con desgravación a cero, otro con desgravación
progresiva a 5 cinco años, y otro con desgravación progresiva a 10 años. El subgrupo que
Colombia más importa es el que contiene productos sin cambio arancelario, es decir, que se
mantienen en cero arancel. A este grupo le siguen los productos de la categoría C del
Tratado, que pasan de arancel 5%, 10% o 15%, a arancel 0% en diez años de manera
progresiva.
Entre estos, se encuentran productos con importaciones por más de un millón de dólares de
Estados Unidos en 2011 como guarniciones de fricción para frenos de asbesto, artículos de
vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador para adorno de interiores, bombonas, botellas,
frascos y envases de vidrio, fibra de vidrio y sus manufacturas, y algunos abrasivos naturales
o artificiales en polvo.
Sobresale también, por ejemplo, los casos de productos con desgravación de 10% a 0% de
forma inmediata, y en los cuales Colombia importó más de US$300.000 en 2011 como son:
objetos de vidrio para laboratorios, higiene y farmacia, ladrillos, baldosas y similares de
harinas silíceas fósiles u otras tierras análogas, manufacturas de yeso, cemento u hormigón,
100
31
68
2
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Participación de impo totales de EEUU del mundo
de minerales no metálicos, 2011
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ladrillos de construcción, tejas y otros productos cerámicos de construcción, y fregaderos,
lavabos, bidés, inodoros y artefactos sanitarios similares, de materias cerámicas.
En el sector de minerales no metálicos encontramos productos con desgravación
arancelaria inmediata, y también bienes que se importan en volumen importante desde
Estados Unidos y que cuentan con una desgravación progresiva a 5 o 10 años.
Gráfico 23: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos del sector de minerales no metálicos
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
Productos estratégicos:
Para acelerar realmente el desarrollo del sector de minerales no metálicos en los próximos
años, es importante analizar los productos con mayor potencial, con un enfoque particular
en el mercado norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes
que componen el sector, evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación,
(ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el
comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con
TLC con EEUU en los años posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario
con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos.
En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Ara
nce
l co
n T
LC c
on
EE
UU
Arancel base (%)
Categoría A (desgravación inmediata)
Categoría B (desgravación lineal 5 años)
Tamaño círculo proporcional a impo origen EEUU 2011 (valor total US$ 59 mill.)
Categoría C (desgravación lineal 10 años)
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DEL TLC CON EEUU
a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e, idealmente,
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC, y cuyas exportaciones en
países de la región que ya han atravesado los primeros años de un TLC con Estados Unidos
(CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un comportamiento favorable, es decir que haya
crecido a tasas altas. La metodología para estimar estos cinco componentes se presenta en
el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos
nuevos para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado de este ejercicio
se presenta en la tabla 1.
Se identifican 14 productos: un producto del subsector de manufacturas de piedra, cemento,
yeso y similares, 6 productos de cerámica, y 7 productos de vidrio o manufacturas asociadas.
Entre los 14 productos estratégicos identificados, se encuentran 9 productos que en al
menos uno de los países de América Latina que ya implementaron un TLC con Estados
Unidos –México, Chile, países del Cafta y Perú- se presentaron casos de éxito. Estos,
identificados como productos que alcanzaron al menos un millón de dólares de
exportaciones a Estados Unidos en el tercer año de implementación del tratado, y que
además tuvieron un crecimiento de las exportaciones a este mercado por encima del
promedio del sector y del promedio de las exportaciones totales de Estados Unidos. A
continuación, se presentan estos nueve productos que suman un mercado de importaciones
en Estados Unidos de cerca de 1450 millones de dólares:
6908900051 Baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos)
6909195095 Aparatos y artículos de cerámica para uso químico o técnico, excepto
los de porcelana o loza
6911101000 Locería de mesa o de cocina para hoteles y restaurantes, de porcelana
o loza , no para el hogar
6912003910 Cerámica, locería o porcelana mesa para el hogar
6912004400 Tazas de cerámica no de porcelana o loza , para hoteles o restaurantes
7007190000 Vidrio de seguridad, no para uso vehicular
7016100000 Cubos, dados y similares de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos
o decoraciones similares
7017905000 Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o uso farmacéutico
7019120080 Fibras de vidrio (incluyendo lana de vidrio) no coloreadas
7019310000 Esteras no tejidas de fibra de vidrio
7019391090 Productos de insolación de fibra de vidrio sin tejer
7019901000 Artículos tejidos de fibra de vidrio
En la lista que aparece en la tabla, encontramos algunos productos en los cuales existe un
posicionamiento importante de la industria nacional en Estados Unidos. Por ejemplo, con
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DEL TLC CON EEUU
exportaciones a Estados Unidos superiores a US$500.000, se encuentran: (i) Baldosas y
azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos), (ii) vidrio de seguridad, no para uso
vehicular, (iii) productos de insolación de fibra de vidrio sin tejer, (iv) losas de cerámica
vidriado, azulejos, y similares, y (v) locería de mesa o de cocina para hoteles y restaurantes,
de porcelana o loza, no para el hogar.
En estos productos, es interesante analizar el valor unitario de Colombia al ingresar a
Estados Unidos, frente a los principales competidores, para evaluar el grado de
competitividad del país o las posibles mejoras en calidad que se pueden alcanzar. En losas de
cerámica vidriada, azulejos y productos similares, encontramos, por ejemplo, que el valor
unitario de Colombia es significativamente inferior al del principal competidor en este
producto, que es Italia. Por otra parte, el valor unitario de Colombia de baldosas y azulejos
esmaltados es también significativamente más bajo que el principal competidor mundial,
Italia, pero es levemente más alto que los principales competidores de la región, que son
México y Perú. En vidrio de seguridad, encontramos que Colombia ha encontrado en Estados
Unidos un nicho de mercado de más valor agregado. Ya cuenta el país con exportaciones por
encima de 10 millones de dólares, a pesar de tener un valor unitario por metro cuadrado
más de siete veces el de China, el principal competidor a nivel global, y más de cinco veces el
de México, nuestro principal competidor en la región.
Por otra parte, en la lista se encuentran otro tipo de productos en los cuales Colombia
exporta poco o nada a Estados Unidos, pero sí a otros países. Por ejemplo, en locería de
mesa o de cocina para hoteles y restaurantes, de porcelana o loza, no para el hogar, las
exportaciones hacia Estados Unidos en 2011 sumaron alrededor de US$600.000, pero al
resto del mundo alcanzaron cerca de 6 millones de dólares. Algo similar ocurre con locería
de mesa para el hogar o tazas de cerámica para hoteles y restaurantes. Las exportaciones
agregadas de estos dos productos a Estados Unidos en 2001 no alcanzaron los US100.000,
pero al resto del mundo sumaron más de 9 millones de dólares.
Es importante aclarar que la información que se presenta en la tabla, si bien se encuentra en
el nivel más desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado aún más específicos
que la clasificación arancelaria misma incluye. Por ejemplo, en la partida de vidrio de
seguridad, no para uso vehicular, es claro, dadas las diferencias en valor agregado entre
Colombia y sus principales competidores en el mundo y en Latinoamérica, que existen
nichos diferenciables de mayor valor agregado. Asimismo, para los bienes de locería para
hogar, o para baldosas o azulejos, existen claros nichos en materia de diseño y uso de
materiales que diferencian los productos y permiten entrar a mercados competitivos con
precios más altos. En este punto, el rol de Proexport en la identificación de nichos y la
búsqueda de mercados específicos es crítico.
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DEL TLC CON EEUU
Tabla 1: Productos del sector de minerales no metálicos*
Cod. Nombre del
producto
Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal competi-dor (%)
VU principal compet. AmLat*
VU Colombia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
6807900010
Cubiertas y revestimientos de asfalto u otro material similar.
145
Canadá (99.5%), Reino Unido (0.13%), Venezuela (0.06%)
0,00 kg 0,4 n.a. n.a.
Antes ATPDEA (tasa 2.7%), ahora Cat. A
No
6907900051
Losas de cerámica vidriado, azulejos, y similares
130 Italia (67.0%), China (10.7%), Argentina (7.7%)
1,38 m2 19,5 n.a. 7,3
Antes ATPDEA (tasa 10.0%), ahora Cat. A
No
6908900051
Baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos)
635 Italia (29.4%), China (23.1%), México (21.4%)
15,04 m2 14,8 Perú 3,9 / Mex 4,8
5,3
Antes ATPDEA (tasa 8.5%), ahora Cat. A
Perú, México
6909195095
Aparatos y artículos de cerámica para uso químico o técnico, excepto los de porcelana o loza
774 China (59.1%), Rusia (14.9%), Brasil (10.0%)
0,00 x n.d. n.a. n.d.
Antes ATPDEA (tasa 4.0%), ahora Cat. A
No
6911101000
Locería de mesa o de cocina para hoteles y restaurantes, de porcelana o loza , no para el hogar
81
China (40.9%), Reino Unido (17.3%), Tailandia (11.1%)
0,61 docena
8,4 n.a. 15,1
Antes ATPDEA (tasa 25.0%), ahora Cat. A
No
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DEL TLC CON EEUU
Cod. Nombre del
producto
Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal competi-dor (%)
VU principal compet. AmLat*
VU Colombia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
6912003910
Cerámica, locería o porcelana mesa para el hogar
90
China (83.3%), Reino Unido (10.0%), Malasia (3.3%)
0,05 docena
11,4 Mex (n.d.) 16,2
Antes ATPDEA (tasa 4.5%), ahora Cat. A
México
6912004400
Tazas de cerámica no de porcelana o loza , para hoteles o restaurantes
133
China (84.0%), Tailandia (12.0%), Portugal (0.8%)
0,01 docena
8,4 n.a. 8,9
Antes ATPDEA (tasa 10.0%), ahora Cat. A
No
7007190000 Vidrio de seguridad, no para uso vehicular
89
China (44%), Canadá (21%), Corea del Sur (13%)
10,10 m2 10,6 Mex 14,4 77,6
Antes ATPDEA (tasa 5.0%), ahora Cat. A
México
7016100000
Cubos, dados y similares de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares
149 China (78.9%), México (7.4%), Italia (4.7%)
0,01 x n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes ATPDEA (tasa 2.7%), ahora Cat. A
México
7017905000
Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o uso farmacéutico
57 México (59.7%), Alemania (7.0%), China (7.0%)
0,01 x n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes ATPDEA (tasa 6.7%), ahora Cat. A
México
7019120080
Fibras de vidrio (incluyendo lana de vidrio) no coloreadas
193 China (66.2%), México (22.7%), Francia (3.1%)
0,00 kg 1,1 Mex (1,1) n.a. Antes ATPDEA (tasa 4.8%),
México
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Cod. Nombre del
producto
Impo total de EE.UU. 2011 (US$ mill.)
Principales proveedo-res EEUU (% del
total)
Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)
Ud.
Valor Unitario principal competi-dor (%)
VU principal compet. AmLat*
VU Colombia
Situación arancelaria
Aprovecha-miento
países de AmLat con
TLC con EEUU*
ahora Cat. A
7019310000 Esteras no tejidas de fibra de vidrio
84 Canadá (38.0%), China (27.3%), Italia (13.0%)
0,00 kg 2,6 Mex (2,7) n.a.
Antes ATPDEA (tasa 4.3%), ahora Cat. A
México
7019391090
Productos de insolación de fibra de vidrio sin tejer
102 México (51.1%), Canadá (29.4%), China (8.8%)
1,99 x n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes ATPDEA (tasa 4.9%), ahora Cat. A
México
7019901000 Artículos tejidos de fibra de vidrio
60 México (29.9%), Canadá (21.6%), China (19.9%)
0,00 x n.d. Mex (n.d.) n.d.
Antes ATPDEA (tasa 4.8%), ahora Cat. A
México
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta
partida crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las
exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un
millón de dólares.
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NECESIDADES:
La industria de minerales no metálicos es un sector que está íntimamente ligado a las
actividades de construcción de vivienda y obras civiles. Este sector, que representa cerca del
8% de la producción industrial nacional, está compuesto, como se menciona en el
documento, por actividades como vidrio y sus productos, arcilla y cerámica no refractaria,
cemento, cal y yeso, y artículos de hormigón. En los últimos años, el sector ha tenido un
comportamiento positivo. Esta buena dinámica es explicada fundamentalmente por el
impulso de las locomotoras de vivienda e infraestructura, que ya comienzan a jalonar al
sector y que se espera lo sigan jalonando durante los próximos años. En el caso de la
construcción de vivienda, por ejemplo, se observa ya un crecimiento importante, tanto en
obras nuevas como en proceso, y tanto en obras residenciales como en construcciones
comerciales y de oficinas.
El crecimiento de este sector no es solo producto de la mayor demanda interna. También es
resultado de las exportaciones y de las grandes inversiones que están realizando las
empresas del sector, tanto en Colombia como en el exterior, para ampliar capacidad. Estas
inversiones para ampliar capacidad serán críticas en el futuro cercano debido, en primer
lugar a que la demanda por los productos minerales no metálicos seguirá creciendo
fuertemente a medida que las locomotoras de vivienda e infraestructura sigan avanzando, y
en segundo lugar a que la utilización de la capacidad instalada del sector ya se encuentra en
un nivel relativamente alto.
Un hecho adicional que amerita resaltar es el desmonte a la sobretasa de energía para la
industria que se aprobó a finales de 2010. El sector de minerales no metálicos es un sector
muy intensivo en energía, por lo cual esta medida es benéfica para sus empresas, al reducir
un componente importante de sus costos y, de esta manera, mejorar su competitividad.
Ahora bien, los costos de energía para este sector aún son altos en comparaciones con
nuestros pares en la región, y también particularmente frente a Estados Unidos. En este
frente, algunos temas regulatorios puntuales que será crítico abordar están relacionados
con: (i) la revisión y aplicación de la formula de precios de gas natural (eliminar su
dependencia con los precios del fueloil), y de energía eléctrica, (ii) las condiciones para la
venta de excedentes de autogeneradores de energía, (iii) la construcción de la
infraestructura que requiere el sector (hidroeléctricas, ductos, plantas), (iv) la revisión al
cobro de pérdidas no técnicas de energía eléctrica, y (v) la revisión y modificación de la
regulación para la conexión de usuarios a sistemas de transporte de gas natural y la fijación
de precios a estos usuarios por parte de los distribuidores.
Algunos retos transversales adicionales que enfrenta este sector están relacionados con: la
aplicación de tecnologías limpias, la transformación y adecuación a normas de
sostenibilidad, el aprovechamiento de residuos de otras industrias como materia prima, la
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disponibilidad de mano de obra calificada, el aumento de capacidad de producción para
suplir la creciente demanda de los sectores de vivienda y obras públicas, la competencia
internacional, y los costos de energía y de logística y transporte.
Existen, además, otros retos específicos relacionados con el comercio exterior, y en
particular con el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. Estos se condensan en la
Tabla 2 y están categorizados según las siguientes temáticas: regulatorias, institucionales, de
capital humano y competitividad. Los altos costos de logística son un ejemplo claro en este
sentido. Según el Banco Mundial (Informe Doing Business 2012), el costo de exportar,
medido en US$ por contenedor -que incluye los costos de transporte interior y paso por
aduanas, puertos y manejo en terminales- en Colombia es de US$2270, en promedio, lo cual
es alto si se compara con Estados Unidos (US$ 1050), México (US$1450), Chile (US$795), o
Perú (US$870). Es clave entonces reducir los costos de transporte y logística en el país para
lo cual se requiere, además de la construcción de los grandes corredores de comercio
exterior (Ruta del Sol, Corredor Bogotá-Buenaventura, Autopistas de la Prosperidad, entre
otros), desarrollar una política de transporte para mejorar la competitividad de las empresas
de transporte de carga terrestre, y mejorar la eficiencia en aduanas y puertos.
Tabla 2: Necesidades sectoriales: Identificación de retos urgentes para el aprovechamiento
del TLC con Estados Unidos para el sector de minerales no metálicos
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio Capital humano y
competitividad
Infraestructura Instituciones
Reducción de costos de energía y gas
•Regulación: revisión y aplicación de la formula de precios de gas natural y energía eléctrica
•Condiciones para la venta de excedentes de autogeneradores de energía
•Construir la infraestructura que requiere el sector
•Revisión cobro de pérdidas no técnicas de energía eléctrica.
•Revisión regulación conexión de usuarios a sistemas de transporte de gas natural y la fijación de precios a estos usuarios por parte de los distribuidores.
Falta de
disponibilidad de
mano de obra
calificada
Sector sostenible:
•Aplicación de
tecnologías limpias
•Transformación y
adecuación a
normas de
sostenibilidad
•Aprovechamiento
de residuos de otras
industrias como
materia prima
Reducción de
costos logísticos:
Política de
transporte de
carga
(chatarrización)
Eficiencia en
aduanas y
puertos (agenda
Dian, ICA,
Invima, Policía
Antinarcóticos)
Corredores de
comercio
exterior
Fortalecer la política
de calidad en sector:
reglamentos
técnicos,
certificaciones,
pruebas de
laboratorio
Garantizar
efectividad en
seguimiento a
políticas desleales
de comercio (ej.
antidumping) por
parte de terceros
países
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CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para el sector de minerales no
metálicos una buena oportunidad. El tamaño de mercado en Estados Unidos para estos
productos es de gran tamaño, cercano a 17.300 millones de dólares, con importaciones en
2011 de 5.500 millones en artículos de piedra, cemento, yeso y similares, 5.7 millones en
manufacturas de cerámica, y 6.100 millones en vidrio y sus artículos. Por su parte,
encontramos que las importaciones de Colombia hacia Estados Unidos de este sector
alcanzaron en 2011 un valor de 90 millones de dólares. Más del 80% de este valor en vidrio
de seguridad, lavabos y similares, botellas de vidrio y baldosas. Existe, por tanto, una
experiencia exportadora valiosa de Colombia hacia Estados Unidos, pero más hacia el resto
del mundo, con exportaciones totales por 428 millones de dólares. En este sentido, resulta
crítico replicar esta experiencia en Estados Unidos, especialmente considerando la recién
entrada en vigencia del TLC con este país.
En el ejercicio de análisis de oferta y demanda que se presenta en este documento, se
encuentra una lista de 14 productos con potencial en el mercado norteamericano. Entre
estos, se identificaron bienes como: losas de cerámica vidriado, azulejos, y similares,
baldosas y azulejos esmaltados, locería de mesa o de cocina para hoteles y restaurantes,
vidrio de seguridad, fibras de vidrio (incluyendo lana de vidrio) no coloreadas, productos de
insolación de fibra de vidrio sin tejer, entre otros. Estos productos tienen oportunidades
favorables en el mercado de Estados Unidos y una buena posición de Colombia para
aprovechar estas oportunidades. Ahora bien, es importante, para muchos de ellos, llevar a
cabo un ejercicio adicional de identificar nichos de mercado estratégicos para Colombia,
especialmente para productos en los cuales la clasificación arancelaria incluye diversos
componentes diferenciables y con mercados y particularidades diferentes.
Para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se convierta en un gran
ganador del TLC con Estados Unidos, con estos u otros productos, existen algunas
necesidades y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este
documento. Estos incluyen, entre otros, temas como: (i) disminuir los costos de energía y
gas, (ii) reducir los costos y tiempos de transporte y logística, (iii) mejorar la disponibilidad de
capital humano especializado y de calidad, (iv) desarrollar estrategias de sostenibilidad en las
empresas en temas como tecnologías limpias, aprovechamiento de residuos de otras
industrias, entre otros, (v) mejorar la infraestructura y disponibilidad de laboratorios,
normas técnicas, entre otros, con el objetivo de cumplir con estándares de calidad exigidos
en el mercado norteamericano, y (vi) mejorar la efectividad en el seguimiento y control a las
políticas desleales de comercio exterior por parte de terceros países.
Es claro que Estados Unidos es y será un jugador clave para este sector; un jugador clave
que, hasta el momento, no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos constituye un
gran mercado, con 310 millones de consumidores con alto poder de compra. Es decir, 310
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consumidores cuya canasta de consumo incluye productos para el mejoramiento de la
vivienda o la calidad de vida como locería, baldosas, azulejos, entre otros. Es, además, un
país en el que los sectores de vivienda y obras civiles están creciendo a tasas importantes, lo
cual constituye un nicho que el sector de minerales no metálicos en Colombia puede
aprovechar. Es, por lo tanto, un gran mercado que las diferentes industrias que componen el
sector pueden aprovechar.
Las oportunidades para este sector están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos
es un primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es clave ahora que las
empresas del sector y sus agremiaciones sigan alineados como cadena exportadora, y el
gobierno, de forma coordinada, continúe coordinando y articulando esfuerzos para eliminar
los cuellos de botella que frenan su desarrollo y que limitan el posicionamiento de los
productos de estas industrias en el los mercados internacionales, especialmente en Estados
Unidos.
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ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes
Sofisticación1: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las
capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se
requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que
exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un
producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos
países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos
productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así
sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de
productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por
28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta
Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos
productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos
que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan
las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las
exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este
producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
están más lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).
1 Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity
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Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si,
para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la
subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del
promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y
adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres
años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario.
Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las
partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados
Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.
