NOVIEMBRE DE 2019 ANTONIO TAMAYO NEYRA ENERGÍA · noviembre de 2019 nÚmero especial editor:...

FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO DEL PAIS

NOVIEMBRE DE 2019NÚMERO ESPECIAL

EDITOR: ANTONIO TAMAYO NEYRA

ENERGÍA

GOBIERNO FEDERAL PLANTEA NUEVAS REGLAS PARA SU GENERACIÓN

SECTOR PETROLERORIESGOS EN PLAN DE NEGOCIOS

DE PEMEXP10

EXTRACCION DE GASCREAR UNA LEGISLACIÓN QUE

PERMITA LA PARTICIPACIÓN PRIVADA P2

GAS PARA ELECTRICIDADMAYORES CANTIDADES PARA OBTENER

ENERGÍA ELÉCTRICA.P12

NÚMERO ESPECIAL. NOVIEMBRE DE 2019

ENERGÍA

2

DATOS

“ANTERIORMENTE SE MANEJABA QUE LA CFE NO SE DEDICARA A GENERAR ELECTRICIDAD, YA QUE ÉSTA NO TENÍA RECURSOS, PERO AHORA TOMÓ EL PAPEL ANTERIOR, DEJANDO AL SECTOR PRIVADO SIN SABER QUÉ HACER, FRENANDO INVERSIONES”.CÉSAR CADENA CADENA

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*Marca Registrada, en trámite. Noviembre de 2019.

Número especial

Pese a que el País cuenta con grandes reservas del llamado gas de lutitas (shale gas), las restricciones legales impiden su extracción.

Con la entrada de nuevos ga-soductos en México para im-portar gas natural, la depen-dencia de este combustible

crecerá a grado tal que se esté compran-do de otras naciones el 90 por ciento del consumo nacional, lo que pone en alto riesgo al país, advierte César Cadena Ca-dena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.

Para el directivo, es urgente elevar la producción nacional de gas natural para reducir la alta dependencia, en particu-lar con Estados Unidos, de donde se trae casi la totalidad del combustible.

Lo más grave, expone el empresario, es que en casos de afectaciones en el suministro de gas en Estados Unidos, o ahora que el vecino país lo exporta a otras naciones que le representan me-jores oportunidad de negocio, una es-casez de gas traería a México múltiples consecuencias.

Lo anterior, dado que poco más del 50 por ciento de la electricidad en México

LANZAN ALERTA POR CRISIS DE GAS

NATURAL

se genera con la quema de gas natural, lo que dejaría al país en un riesgo de que-darse sin electricidad.

Además, la otra mitad del gas que se consume en México alimenta a indus-trias y al propio Petróleos Mexicanos, lo que impactaría severamente en sus operaciones,

Sin embargo, lamenta, pese a que el país cuenta con grandes reservas del llamado gas de lutitas (shale gas), las restricciones legales impiden su extrac-ción, dilema que enfrenta el sector ener-gético, situación que se complica por los cambios en las “reglas del juego” en la operación del sector, establecidos por la entrante administración federal.

A mayor detalle, explica el directivo, que el 66 por ciento de las reservas de energía que tiene México son en gas, y és-tas se encuentran nada más en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

“El problema de este gas es que es de lutitas (shale gas), y que solamente puede ser obtenido por la técnica de

CÉSAR CADENA CADENA

Es necesario establecer una legislación adecuada y confiable que permita la participación privada en su extracción”.

‘fracking’ que está prohibida por la legislación mexicana” (término en in-glés fracking, es una técnica para posi-bilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo)”, comenta.

Y agrega que actualmente no existe en el mundo otro método para su extracción.

Menciona que actualmente el 70 por ciento del gas que se usa en el territorio nacional es importado, el cual proviene de Texas y también es de lutitas, ya que en Estados Unidos sí está permitida esta técnica.

Cambio de administración federalEn lo que se refiere a las disposiciones es-tablecidas por el gobierno federal, el di-rectivo César Cadena dice que todos los miembros del Clúster están buscando adaptarse a las nuevas circunstancias.

“Ahora se está limitando al sector pri-vado; en Pemex las rondas están sus-pendidas, los ‘farmouts’ no están funcio-nando, no permiten el ‘fracking’, y solo queda la exploración de pozos”; explica el empresario.

El Gobierno necesita la inversión de privados, pero se requiere claridad e incentivos.

La nueva regla dice que el 56% de energía eléctrica será producida por Co-misión Federal de Electricidad (CFE), y el restante por los privados.

En cuanto a la extracción y refinación de petróleo, la idea es hacer esto pri-mordialmente por Pemex, por ello es la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

El presidente del Clúster Energético de Nuevo León señala que todos los socios están más en contacto, buscan ser más eficientes y estar cerca del Gobierno.

“Los 14 clústeres energéticos en el país estamos con los mismos plantea-mientos ante el Gobierno, pero cada estado tiene su propia problemática, y estamos viendo cómo ayudarnos entre nosotros”; concluye el directivo.

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, A.C.


ENERGÍA

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RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICOPOTENCIAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A MENORES COSTOS QUE PERMITA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA.

México continúa siendo un mercado altamente atractivo para la inver-sión en el sector energé-

tico. Lo respalda su tamaño de merca-do, una población de ingreso medio creciente y la basta disponibilidad de recursos naturales que pueden poten-ciar el desarrollo no solo de su sector de hidrocarburos, sino del mercado eléctrico apoyado tanto en las ener-gías renovables como en el potencial de producción de gas natural con base en sus reservas no convencionales disponibles, primordialmente en el noreste del país.

En materia de hidrocarburos, la pros-pectiva global indica que hacia 2040 el mundo dependerá en un 55% del consu-mo de petróleo y gas (Exxon Outlook for Energy: A Perspective to 2040, 2019), lo anterior debido al crecimiento en el

consumo de gas natural como el com-bustible que está sustituyendo al carbón en países emergentes, y a la aún alta de-pendencia del transporte pesado de bie-nes y mercancías asociadas al comercio global. Esto implica que para México el sector de hidrocarburos continúa siendo un sector crucial en el cual es importante seguir potenciando in-versión y por lo tanto la producción. Para poder aprovechar esta venta-na de oportunidad, México requiere de crear el ambiente propicio para la inversión de donde esta provenga y aprovechar otro llamado para poten-ciar el sector mencionado.

La experiencia internacional mues-tra evidencia que para potenciar un sector como el de hidrocarburos es im-portante la asociación público-privada en los proyectos de inversión, además de un entorno de inversión asociado

a incentivos y una menor regulación. El regreso a las rondas petroleras sería un retorno a un ambiente propicio no solo para repuntar al sector, sino para darle a México una herramienta con la cual enfrentar el recesivo ambiente global para 2020.

Por su parte en el mercado eléc-trico se percibe un creciente interés de participación del sector privado a través de diferentes modelos de ne-gocios de generación de energía. Sin embargo, los elementos centrales que están limitando el desarrollo del sec-tor se encuentran en la suspensión de las subastas eléctricas, por un lado, y por otro la falta de inversión en in-fraestructura en transmisión. Ambos elementos actualmente críticos para el desarrollo y crecimiento del sector.

Al margen del papel que desee des-empeñar el estado en el sector eléc-

trico, es importante dar señales de certidumbre en cuanto a la participa-ción del sector privado. Orientar los recursos y el diseño de estrategias que fomenten la creación de infraestruc-tura de transmisión a través de los me-canismos o esquemas tarifarios que le permitan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recuperar los cos-tos de transmisión y/o distribución, bajo un escenario claro y de piso pa-rejo para los diferentes participantes.

La prospectiva para 2040 mues-tra un mundo eléctrico, donde será fundamental poder potenciar la pro-ducción de energía a menores costos, para que a su vez permitan a la pobla-ción en general, y en particular a los que menos tienen, alcanzar mejores niveles de vida asociados al acceso a la energía en cantidad, calidad y precios competitivos.

AMADO VILLARREAL GONZÁLEZ

Director del Clúster Energético de Nuevo León, A. C.

HIDROCARBUROS

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA INVERSIÓN

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NO CONVENCIONALES

ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

IMPULSO A LAS SUBASTAS ELÉCTRICAS, FORTALECIMIENTO DEL

MERCADO ELÉCTRICO

ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES

RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO


ENERGÍA

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OBLIGACIONES PARA COMERCIALIZADORES

Y DISTRIBUIDORES PARA EL MANEJO ADECUADO

DE INVENTARIOS DE PETROLÍFEROS.

POLÍTICA DE ALMACENAMIENTO

MÍNIMO

De acuerdo a mejores prác-ticas internacionales y a lo conducente en el artículo 80, fracción II y último párrafo

de la Ley de Hidrocarburos, la Secreta-ría de Energía (SENER), publicó en el 2018 la Política Pública de Almacena-miento Mínimo de Petrolíferos, misma que comprende los lineamientos que deberán de atender de manera obliga-toria los permisionarios para llevar a cabo las actividades de comercializa-ción y distribución en materia de pe-trolíferos, la cual tiene como objetivo fortalecer al país en materia de seguri-dad energética a través de un inventa-rio de cinco días para el 2020, mismo que irá aumentando gradualmente conforme pasan los años, logrando así hasta un almacenamiento de 11 días para el 2025.

La seguridad energética es la certeza sobre el abasto de los insumos energéti-cos que demandan las actividades pro-ductivas con suficiencia, continuidad, calidad y a precios competitivos. Es de-cir, en materia de gasolinas, que siempre exista combustible y continuamente satisfaga la demanda.

La obligación recae sobre las gasolinas,

diésel y turbosina, sean nacionales o importadas, que los comercializadores o distribuidores hayan vendido a usuarios finales o estaciones de servicio y debe-rán de cumplir con las especificaciones de calidad de acuerdo a la NOM-016-CRE-2016. La política establece que el inventario mínimo aplicará sobre el proporcional a los cinco días del total de sus volúmenes de ventas del año ante-rior. Además, menciona que para todos aquellos que obtuvieron su permiso y no cumplen su año calendario, se tomará como base del cálculo la estimación de las ventas que hayan reportado a la Co-misión Reguladora de Energía (CRE) para obtener su permiso.

Siendo así, los distribuidores y co-mercializadores, para dar cumpli-miento a la política deberán arrendar

espacio en alguna terminal de alma-cenamiento que cuente con permiso para tales efectos. Ahora, el almacena-miento se podrá dividir en dos o más terminales, en la primera se deberá almacenar cuando menos el 50% del volumen de la obligación, siempre y cuando sea una terminal que sumi-nistre usualmente a las estaciones de servicio mediante autotanque y en la segunda o demás terminales, se alma-cenará el porcentaje restante y podrá ser cualquiera del país.

Por otra parte, la política permite a los comercializadores a ceder o traspasar, mediante derechos financieros a los que les llama “Tickets”, el excedente de su producto almacenado a otro comer-cializador o distribuidor para que éste a su vez dé cumplimiento. Es decir que

ALAIN DUTOYSocio fundador del Clúster Energético de Nuevo León

podrá reportar a la CRE su obligación de inventario mínimo sobre un producto que no tiene la posesión ni propiedad, sin embargo, tiene la seguridad del res-guardo y exclusividad de venta en caso de emergencia.

De acuerdo a la política, la obligación comenzará a partir del 15 de diciem-bre del 2019 mediante los formatos que se publicarán en la Oficialía de Partes Electrónica para que todos los comer-cializadores y distribuidores den cum-plimiento, de lo contrario la CRE o la SENER, de acuerdo al artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos podrá sancionar a los permisionarios por el incumplimien-to con multas de 1.5 millones hasta 38 millones de pesos. y/o la remoción del permiso para llevar a cabo las activida-des autorizadas.

POLÍTICA DE ALMACENAMIENTO

MÍNIMO


ENERGÍA

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RETOS EN LA TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

APARENTEMENTE LA CFE HA DECIDIDO RETRAERSE Y HACER A UN LADO A LOS PARTICULARES, DEBIDO A LOS CAMBIOS A SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.

JORGE ARRAMBIDE GARZA Coordinador del Comité de Regulación del Clúster Energético de Nuevo León, A.C.

Por los próximos 14 años, se estima un crecimiento anua-lizado de 3.5% de consumo eléctrico y de 3.1% de deman-

da eléctrica, lo que implica mayor generación eléctrica y consecuente-mente ampliar y modernizar la red nacional de transmisión. Asimismo, quedan por atender retos de trascen-dencia como la interconexión del sis-tema eléctrico en Baja California, y el de Baja California Sur con el resto del país, así como electrificar fuerte-mente la península de Yucatán. Estos retos implican grandes inversiones en infraestructura eléctrica.

El marco jurídico mexicano con-templa la participación de particu-lares en la realización de obras de infraestructura eléctrica. Asimismo, previendo la posibilidad de que el gobierno y particulares trabajen en equipo para cumplir con las necesi-dades de transmisión y distribución eléctricas que requiere México, la Constitución, así como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) prevén:

1. Que el Estado podrá celebrar contratos con particulares.

2. Que la transmisión eléctri-ca es considerada como área estratégica y el Estado man-tendrá su titularidad, sin per-juicio de que pueda celebrar contratos con particulares.

3. Que el Estado (Secretaría de Energía y Transportista),

podrá formar asociaciones o celebrar contratos con parti-culares para que lleven a cabo por cuenta de la nación en-tre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y aplica-ción de la infraestructura eléctrica. La ley dispone de forma correcta y acertada, que para garantizar precios competitivos en beneficio del erario público, la adjudi-cación de las asociaciones y contratos se realice a través de procesos competitivos. Asimismo, dispone mecanis-mos para transferir tecnolo-gía de parte de los particu-lares a los transportistas y distribuidores.

Tomando en cuenta todo lo anterior, el Estado mexicano y particularmente la Secretaría de Energía (SENER), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben fomentar la participa-ción de particulares en proyectos de infraestructura eléctrica que son muy necesarios para el país. El marco ju-rídico ya lo contempla y es el meca-nismo adecuado para fomentar este tipo de asociaciones, sin embargo en la práctica, aparentemente la CFE ha decidido retraerse y hacer a un lado a los particulares. Muestra de ello fue la radical modificación a los Términos de

Estricta Separación Legal efectuada por la SENER el 25 de marzo de 2019 en donde entre otros cambios a la estructura y funcionamiento de la CFE, se elimina la disposición ex-presa de que CFE Transmisión y CFE Distribución se asocien o celebren contratos con particulares conforme a lo previsto en la ley.

Aparentemente las repercusio-nes de la modificación de los térmi-nos de estricta separación no son de gran significancia, debido a que tanto el marco jurídico aún permite la participación de particulares me-diante asociaciones o contratos. No obstante, se envió un mensaje muy claro de parte del Estado mexicano en cuanto a que los particulares no son bienvenidos en temas de trans-misión y esto seguramente traerá repercusiones para el desarrollo del sector ya que sin el trabajo colabo-rativo entre gobierno y sociedad, será difícil que se logren los ob-jetivos planteados de infraes-tructura eléctrica en beneficio de todos los mexicanos.


ENERGÍA

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ALGUNOS RIESGOS DELPLAN DE NEGOCIOS DE PEMEX

SU SITUACIÓN FINANCIERA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA, PUEDEN PLANTEAR ALGUNOS ESCOLLOS QUE AFECTEN LA VIABILIDAD DEL OBJETIVO.

Desde su campaña electoral An-drés Manuel López Obrador manifestaba su intención de invertir en el sector de hidro-

carburos, particularmente en el sector petrolero, con un énfasis importante en la refinación de combustibles, en lugar de potenciar la extracción y exportación de crudo. Su apuesta es producir com-bustibles y así eliminar la dependencia de las importaciones. Para dar forma a su estrategia, el presidente planea modernizar las seis refinerías de Méxi-co e invertir en la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para aumentar la capacidad de producción entre 300 y 600 mil barriles al día.

La intención suena razonable, en vir-tud de la gran dependencia que tenemos de las importaciones de Estados Unidos, pero es importante señalar algunos fac-tores de riesgo de la estrategia de hidro-carburos de esta administración.

En la actualidad, Pemex tiene una deuda de cerca de 105 mil millones de dólares, por lo que la presión financie-ra que tiene de parte del público inver-sionista es muy grande. Por lo anterior, y ante la falta de un plan de negocios que vuelva eficiente la operación de la Empresa Productiva del Estado, Fitch Ratings degradó a bono basura la deuda de Pemex, lo que ejerce mucha presión a las finanzas públicas del país, sin de-jar de mencionar el riesgo que corre la calificación de la deuda soberana de México por parte de las calificadoras internacionales. Esto podría ocasionar que inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, afores y asegura-

doras, se vean obligados a vender los bonos de Pemex lo que podría ocasionar presión al tipo de cambio y problemas inflacionarios.

En julio pasado se anunció un plan de negocios para Pemex el cual contempla, durante los siguientes tres años, la in-yección de capital por 141 mil millones de pesos, además de 128 mil millones de pesos que Pemex dejará de pagar por concepto de impuestos.

Cabe mencionar que la paraestatal espera recibir 108 mil millones de pe-sos a través de los contratos de servicios integrales de exploración y extracción (CSIEE) y elimina cualquier asociación con otras empresas lo que, probable-mente, significará renunciar a recursos financieros, tecnológicos y humanos para explorar y extraer petróleo de aguas profundas. Esta estrategia limi-ta la participación de los privados en proyectos relevantes que permitirían el resurgimiento de Pemex.

Además de que la inyección de capital es necesaria, en el plan de negocios no se hace énfasis en los problemas de raíz que Pemex tiene y lo que se planea hacer para resolverlos, por lo que los riesgos de una degradación en su calidad cre-diticia, como se ha mencionado, siguen latentes.

Cabe resaltar que el plan de negocios de Pemex contempla la construcción de la refinería de Dos Bocas ante lo cual es pertinente mencionar que cuando el gobierno lanzó la licitación para la construcción de la refinería ninguna empresa especializada mostró interés, en virtud de las condiciones de tiempo y

presupuesto estipulados para su realiza-ción, por lo que la actual administración decidió que Pemex, en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), se haría cargo de la construcción de la re-finería, lo cual también está estipulado en el plan de negocios presentado hace algunos meses. Cabe mencionar que petroleras más eficientes que Pemex, como Petrobras y Ecopetrol, han cons-truido refinerías de manera reciente y el presupuesto que establecieron fue excedido en dos o tres veces, además de que el tiempo de construcción no ha sido menor a cinco años, sin dejar de men-cionar que estos proyectos han estado a cargo de empresas especializadas en la construcción de refinerías. A todo lo an-terior, debemos agregar que, de acuerdo a especialistas, el suelo de esa zona de

Tabasco es muy inestable y que no es el mejor lugar, en términos logísticos. Éstos son sólo algunos de los factores de riesgo a los que podría estar expuesto el plan de negocios de Pemex presentado hace algunos días.

El presidente de México ha manifes-tado en diversos foros que Pemex repre-senta una de las palancas del desarrollo nacional (con lo cual coincido), en virtud de que en la medida en que los precios de los hidrocarburos propicien la competi-tividad del sector productivo de México, se detonará parte del crecimiento econó-mico que el país requiere. No obstante, considero fundamental la participación del capital privado para lograr estos ob-jetivos, sin dejar de mencionar que re-querimos una transición acelerada hacia fuentes renovables de energía.

OSMAR H. ZAVALETA VÁZQUEZ Director de EGADE Business School, Sede MonterreyTecnológico de Monterrey

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ENERGÍA

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ELECTRICIDAD DEPENDE DEL GAS

A NIVEL MUNDIAL, MÉXICO ES UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR REQUERIMIENTO DE GAS NATURAL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Esta situación casi única en el mundo, pone al país en una situación de elevada sumi-sión ante dicho energético.

Solo es superado por las naciones del Medio Oriente y de las Comuni-dades de Estados Independientes (exrepúblicas soviéticas); sin em-bargo, el problema es que esas na-ciones son altamente productoras del energético y no dependen de las importaciones.

De acuerdo a un análisis del Clús-ter Energético con base en datos de Anuario Estadístico de BP, la ener-gía eléctrica generada en el país provino en un 59 por ciento del uso del gas natural en el año pasado.

Entre los principales motivos de la dependencia es la oferta de gas barato procedente de Estados Uni-dos y la conversión de plantas de combustóleo por gas efectuada en los últimos años.

Entre los países que utilizan el energético de manera intensiva para generar electricidad, pero que son importadores del insumo des-tacan Italia y Japón donde la “luz” que producen se genera en 44 y 39 por ciento de gas, respectivamente.

México es el único país altamen-te dependiente de una sola nación


que en este caso es Estados Unidos en sus importaciones de gas natural con 89 por ciento. El promedio de los países impor-tadores de gas se ubica en alrededor de 42 por ciento de dependencia de un solo país.

El gas natural ha registrado una ten-dencia ascendente en el mundo hasta alcanzar un máximo histórico de 23.2 por ciento de uso para generar electri-cidad, comparado con 15 por ciento de hace tres décadas.

El gas y las energías renovables son las fuentes de electricidad con mayor incremento en los últimos años contra-rio a la tendencia a la baja seguida por la energía nuclear y el petróleo.

A nivel mundial el carbón todavía es la principal fuente de energía eléctrica con 38 por ciento, similar al nivel registrado hace 30 años.

BP estima que el gas natural alcan-ce un máximo de 22 por ciento de la proporción de la energía eléctrica para 2025 y decline a 20 por ciento en 2040.

Las energías renovables contribui-rán con 29 por ciento de la electricidad dentro de dos décadas.

Apuntes sobre el gas natural- El gas natural es un combustible con un alto poder calorífico. - Es de fácil acceso para el usuario ya que se canaliza hasta el lugar de utilización. Solo

¿Cómo generan electricidad?(Participación según insumo en países importadores de gas natural)

Fuente: Clúster Energético con información de BP, IEA y Sener.

País Gas natural Renovables Nuclear Otras

México 54% 19% 4% 23% Italia 44% 39% 0% 17% Japón 39% 17% 2% 42% España 19% 40% 21% 20% Francia 6% 19% 73% 2%

es preciso abrir un grifo, válvula, para te-ner un suministro constante y de calidad.-Tiene un precio competitivo frente a combustibles similares gracias en buena medida al mercado de Estados Unidos, nación que ha impulsado la oferta en Norteamérica.- Se puede utilizar en multitud de apa-ratos, tanto para generar calor, calefac-ción, agua caliente, en cocinas indus-triales y hornos, como para generar frío en instalaciones refrigeradoras.- Al ser un producto más ligero que el aire, las posibles fugas o emisiones se disipan rápidamente en la atmósfera, siempre que se sigan las prescripciones necesarias en cuanto a aberturas de ventilación.

- Este combustible ha sido estratégico para el desarrollo de Monterrey.- En su uso residencial diferenció en como-didad a los regiomontanos, respecto a la población de otras regiones.- Del 2010 a la fecha, con el descubrimien-to de yacimientos de gas shale en el sur de Texas, la situación de precios cambió, pero al irse abaratando, el problema ahora es de saturación de los ductos disponibles en el País.- La demanda de gas en México cre-ció porque el precio del gas cayó por el aumento en producción de gas lutita (shale) en Estados Unidos, mientras que la oferta en México disminuye año con año.


ENERGÍA

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¿Cuánto cuesta?(Precio de la gasolina Regular importada en dólares por barril)

Fuente: Clúster Energético con información de Pemex TRI

Origen Destino Precio

EU AMM 64.72Puerto Rico Resto del País 65.26Bahamas Resto del País 67.70EU Valle de México 74.18Corea Resto del País 76.92EU Resto del País 77.28China Resto del País 80.27Malasia Resto del País 81.42Bélgica Resto del País 82.65Letonia Resto del País 85.15Singapur Resto del País 84.18Países Bajos Valle de México 85.56España Resto del País 86.54Bélgica Valle de México 90.01

DISFRUTAN REGIOS GASOLINA BARATA

IMPORTADADE MÁS BAJO COSTO A NIVEL NACIONAL, DURANTE LOS SIETE PRIMEROS MESES DEL 2019.

De acuerdo con un análisis del Clúster Energético realizado con base en un reporte de Pe-mex Transformación Industrial

(TRI), el precio promedio de la gasolina im-portada por la empresa en el periodo enero a julio pasado y que tuvo como destino el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) fue de 64.72 dólares por barril contra el promedio nacional de 78.74 dólares.

El documento oficial revela que la ga-solina importada en el AMM en este año, procedió exclusivamente de Estados Uni-dos y fue del tipo Regular (equivalente a la Magna).

En 2018, el precio promedio del com-bustible importado vendido en Monte-rrey se ubicó en 87.41 dólares por barril contra 87.00 dólares del promedio na-cional en el caso de la gasolina Regular.

Según las cifras reportadas por la sub-sidiaria de Pemex, en los primeros siete meses del año se importaron un total de 292.3 mil barriles diarios de combusti-ble, de los cuales solo 0.06 mil barriles se enfocaron en el AMM.

Por tipo de gasolina, el país importó 224.68 mil barriles diarios en los pri-meros siete meses del año de Regular y 67.64 mil barriles de Premium.

La Zona Metropolitana del Valle de México fue la máxima consumidora de gasolina importada con un total de 98.3 mil barriles diarios en promedio para el periodo referido, de los cuales 25 por cien-to correspondieron a gasolina Premium y el 75 por ciento restante a Regular.

Los precios más altos de la gasolina im-portada correspondieron al Caribe Holan-dés con un precio promedio de 93.38 dó-lares por barril para la gasolina Premium.

Sin considerar a Estados Unidos, las importaciones de gasolina producida en China y Corea del Sur marcaron la pauta de enero a julio con un volumen de 13.6 y 11.4 miles de barriles diarios.

En el caso del primer país oriental las compras fueron de Regular, pero en el segundo fueron de los dos tipos de combustible para motor.

Y mientras se importa más gasolinas, las firmas del país están expandiendo los

inventarios de gasolina, los cuales cre-cieron 105 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, lo que significa que se duplicaron en el periodo.

Información de la Secretaría de Ener-gía detalla que al cierre del octavo mes del año los inventarios de gasolina a nivel nacional se ubicaron en 7.3 millo-nes de barriles contra 3.6 millones del mismo mes del 2018.

Los inventarios de otros petrolíferos como el combustóleo, turbosina y diésel crecieron 63, 45 y 41 por ciento a tasa anual, respectivamente.

A nivel regional destacó el incremento en los inventarios de las gasolinas en el centro del país (integrada por Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Esta-do y Ciudad de México) que pasaron de 396 mil barriles en agosto del 2018 a 2.25 millones en el mismo mes de este año, lo que representa un alza del 468 por ciento.

En término de días, el nivel de inven-tarios de gasolinas y diésel a nivel nacio-nal llegó a 13 y 13.4, respectivamente a mediados de agosto de este año, lo que representa un incremento sustancial res-pecto a los 7.9 y 8.2 días que reportaba en el mismo periodo del año anterior.

La política de almacenamiento de in-ventarios pide que haya un mínimo de 5 días en ventas para el próximo año.


ENERGÍA

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SECTOR ELÉCTRICO MEJOR PAGADO EN

NUEVO LEÓNPERSONAL QUE LABORA EN EL SECTOR ELÉCTRICO DESTACA POR TENER LOS MAYORES INGRESOS, DE ACUERDO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Los trabajadores que cotizan al Ins-tituto Mexico del Seguro Social (IMSS), y que pertenecen al sector eléctrico, son los que detentan el

mayor nivel de salario en Nuevo León.Según información de la institución ana-lizada por el Clúster Energético, al cierre de agosto pasado, el salario diario de coti-zación al IMSS, que incluye la percepción más prestaciones, fue de 941.49 pesos en promedio de cada uno de los 10 mil 661 trabajadores que están asegurados del sector.El siguiente sector es el de servicios so-ciales donde sus 104 mil 353 trabajado-res cotizan con 541.40 pesos cada día.Estas percepciones contrastan con los 233.05 pesos de los trabajadores que laboran en el campo neolonés.El municipio de Nuevo León con ma-yor cotización salarial en el sector eléctrico fue Pesquería, con un prome-dio de mil 400.45 pesos para cada uno de sus 258 trabajadores, destacando las plantas eléctricas en posesión de empresas privadas.La mediana de los trabajadores “eléc-tricos” en el estado se ubica en el nivel entre 7 y 8 UMA (Unidad de Medida y Actualización) que representa hasta 672 pesos diarios, pero hay 575 perso-nas que cotizan con un salario promedio diario hasta de 2 mil 100 pesos.La mayor parte de los trabajadores del sector en la entidad laboran en la Comisión Federal de Electricidad.El salario promedio en la entidad nor-teña, incluyendo todos los sectores, fue de 417.92 pesos en agosto.A nivel nacional, la cotización de los tra-bajadores del sector fue de 915.79 pesos en el octavo mes del año, donde Baja California Sur marca la pauta con un

nivel de mil 402 pesos, seguido de Baja California con mil 319.63 pesos, Nuevo León se ubicó en el décimo sitio en el ranking estatal.Considerando la totalidad de las ocu-paciones en el país con relación al nivel de percepciones sin importar su afilia-ción, los ingresos de los trabajadores del sector eléctrico se ubicaron en el tercer sitio, solo detrás de los empleados en corporativos y las personas que laboran en el sector financiero.

Antigüedad laboralPor otra parte, y de acuerdo con el Insti-tuto Nacional de Estadística y Geogra-fía (Inegi), la antigüedad laboral de los trabajadores en general de Nuevo León registra un crecimiento, particularmente entre aquellos que cuentan hasta cinco años trabajando en su compañía. Cifras del organismo, y presentadas re-cientemente por la Coparmex de Nuevo León, refieren que hasta hace cinco años el porcentaje de trabajadores con una antigüedad laboral de apenas un año era de 27.4 por ciento del total.Y cabe destacar que: aunque se redujo a 25.5 por ciento en el primer trimestre del año, el de más de un año, hasta cinco, pasó de 35.9 por ciento a 37.3 por ciento. De acuerdo con la Coparmex, entre ma-yor antigüedad, más se reduce la propor-ción, pero sí se compara con los últimos 24 años, particularmente en los últimos 2 años se ha dado un crecimiento en el por-centaje de trabajadores que permanecen más tiempo en sus trabajos. En este sentido, el 2 por ciento de los tra-bajadores subordinados y remunerados formales e informales en Nuevo León, registran una antigüedad laboral de más de 30 años en su trabajo.

Eléctrico

SErvicioS SocialES

tranSformación

tranSportE

SErvicioS EmprESarialES

Extractiva

comErcio

conStrucción

agropEcuario

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

941.49

463.04429.28

424.65414.05

356.03

252.26233.05

541.49

¿Quién es quién en NL?(Salario diario de cotización al IMSS en agosto)

Fuente: Secretaría de Economía



ENERGÍA

15

COMITÉ DE ELECTRICIDAD DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, A.C.

AVANZAN TRABAJOS DE LOS COMITÉS

GRACIAS A REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE LOS SOCIOS DEL CLÚSTER ENERGÉTICO, ORGANIZADOS EN DIVERSOS COMITÉS DE TRABAJO, HAN ACORDADO ACCIONES CONCRETAS.

COMITÉ DE ELECTRICIDAD Ha enfocado sus esfuerzos a incrementar el conoci-miento en interconexión, mercado privado de electri-cidad y código de red, y en la búsqueda de continuar los vínculos con los organismos reguladores, así como con la CFE. Trabaja en el fomento a las oportunidades en el mercado eléctrico y proyectos estratégicos como: 1) el desarrollo de la cadena de valor y proveeduría del sector eléctrico, 2) el mapeo a mayor detalle de las capacidades en línea, y 3) análisis y evaluación de las necesidades de infraestructura eléctrica en el estado.

COMITÉ DE HIDROCARBUROS Está enfocando sus esfuerzos a la atención de temas de regulación específicos, recientemente sobre seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, así como la normatividad en materia de almacenamiento mínimo de combustibles que entra en vigor en 2020. En paralelo, se continúa con los esfuerzos para realizar agenda de contacto con organismos reguladores, Pe-tróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía. Se busca además seguir impulsando en la agenda la participación del sector privado en el sector de hidrocarburos.

COMITÉ DE REGULACIÓN Continúa con la colaboración transversal con el resto de los comités del Clúster en el apoyo regulatorio. Conforma un compendio legal especializado para el sector ener-gético, así como una concentración de las prioridades de gestión del Clúster con los órganos reguladores de-pendencias federales. Conforma líneas de investigación para el diseño de propuestas de política energética que fortalezcan al sector energético y la participación del sector privado.

COMITÉ DE ENERGÍAS LIMPIAS Está impulsando el desarrollo del mercado eléctrico a tra-vés de las nuevas tecnologías, así como incrementando el conocimiento en código de red y mercado privado de electricidad y compras de electricidad. En conjunto con el Comité de Electricidad se organiza para la atención de los proyectos estratégicos: 1) desarrollo de la cadena de valor y proveeduría del sector eléctrico, 2) el mapeo a mayor detalle de las capacidades en línea, y 3) análisis y evaluación de las necesidades de infraestructura eléctrica en el estado.

COMITÉ DE CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN Conforma un catálogo de la oferta educativa en materia energética, desde nivel técnico hasta posgrado, e identifi-ca las líneas de investigación en materia energética en las universidades. Se estarán iniciando visitas bimestrales que identifiquen las mejores prácticas de desarrollo de capital humano. Los proyectos estratégicos del comité se centran en conformar un sistema de información de productos de investigación en el área energética, poten-ciar el sistema de innovación del sector energético de Nuevo León e identificar las brechas de requerimientos de recursos humanos.

COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO Se encuentra en su fase inicial de incubación, exis-te una creciente necesidad e interés de parte de los miembros del clúster de dar cabida a nuevas ideas y proyectos basados en emprendimiento tecnológico, que permitan a las empresas actuales crear sus “spin offs”, a las empresas Pymes tener la oportunidad de consolidar sus ideas de negocios.

COMITÉ DE PROVEEDURÍA Se encuentra en proceso de reconfiguración, para integrar no solo al sector de hidrocarburos, sino al eléctrico y energías limpias. Se aprovechará el estudio realizado con fondos de la Secretaría de Economía para obtener una base inicial del mapeo de la red de valor del sector energético de NL, para pasar al rediseño de una plataforma que permita a los socios contactar proveedores y potenciar la interacción entre las empresas.

Donde las 70 principales Empresas, Universidades y Gobierno trabajan para

hacer más competitiva a la industria.

HidrocarburosEnergías Limpias

ElectricidadRegulación

Capital Humano e InnovaciónDesarrollo de Proveedores

Comité de EmpComité de Emprendimiento en Energía

Comités de Trabajo

[email protected]/clusterenergeticonl/

@clusterenernlConoce nuestros socioshttp://clusterenergetico.org

NOVIEMBRE DE 2019 ANTONIO TAMAYO NEYRA ENERGÍA · noviembre de 2019 nÚmero especial editor:...

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