Índice - Gob · 2019. 5. 14. · Documento de coyuntura Cuarta semana 24 - 30 de enero 2011...

Documento de coyuntura Cuarta semana24 - 30 de enero 2011

1. Información relevante

2. Seguimiento de actores

3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional

5. Panorama nacional

6. Resultados de ProMéxico 2008 - 2010

Índice

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Información relevante

Negocios en México

• Gruma,fabricantemexicanodetortillas,planeavenderlamayorpartedesu8.8porcientoenelbancolocalBanorteconunaofertapúblicaenMéxicoyunaemisiónprivadaenelexterior.

• LasembotelladorasdeproductosCoca-Cola,ArcayGrupoContinental,firmaronunconvenioparafu-sionarseconelfindemejorarsuposiciónenelmercadodebebidas.LasociedadsedenominaráArcaContinentalytendráunvolumendeventasdeunosmil200millonesdedólares.

• LaSecretaríadeTurismoanuncióqueporprimeravezensuhistoriaMéxicocontaráconuncrucerona-cionalquerecorreráseisdestinosenelPacífico,loquegeneraráunaderramaanualsuperiora300millo-nesdedólares.ElcruceroOceanStarCruises,concapitalmexicano,entraráenoperaciónel10deabril.

• Aeroméxicointegraráenelveranolosprimerosdiezavionesnuevosasuflota,yaqueesteañoesperasuperarelflujodepasajerosde2010.Elañopasadolaaerolíneaanuncióqueampliaríasuflotacon25aviones,loscualestienenunvalorcercanoalosmilmillonesdedólares.Entreelsegundosemestrede2011y2012sesumaránlos15avionesrestantes.

• SatélitesMexicanos(Satmex)iniciósuprocesodereestructuracorporativayfinanciera,conlocualelGobiernoFederaldejalaparticipaciónaccionariade4.0porcientoqueteníaenlaempresa.

• LaindustriaautomotrizenMéxicoseharecuperadodelacrisisde2008,estimóKPMG.Lasexportacio-nesaumentaron52porcientofrentea2009,mientrasquelasventasparaconsumointernosubieroncasi9porciento.Porsuparte,laproduccióntotaldeautomotoresenMéxicollegóacercade2.3millo-nesen2010.

• Méxicoprodujoel18.9porcientodelosvehículosdeNorteaméricadurante2010,conloquesuperóaCanadáportercerañoconsecutivo.Durante2010seensamblaron2millones260mil776vehículosenMéxicoy2millones65milvehículosenCanadá,informólaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAuto-motriz.

• LapróximasemanaseiniciarálaconstruccióndeunnuevocomplejofabrildelaempresaautomotrizVolkswagenparalafabricacióndemotoresdeúltimageneraciónenSilao,Guanajuato.Elproyectocon-llevauna inversiónde550millonesdedólares,empezaráaoperaren2013ygenerará700empleosdirectos.

• LaSecretaríadeEconomíaafirmóquehayplanesenelcortoplazoparaqueMéxicolevendavehículos,alimentosymetalesaChina,enarasdediversificarlasexportaciones.

• LaautomotrizitalianaFiatfabricaráenMéxicoelnuevoFiatFree,primervehículoresultadodesuaso-ciaciónconlaestadounidenseChrysler.ÉsteseproduciráparasuexportaciónenlaplantadeToluca.

• LaComisiónFederaldeElectricidadindicóquelamultinacionalsuizaABBaccedióapagarle2.3millonesdedólarescomopartedeunjuiciocivilinterpuestoporlacompañíapúblicadespuésdequelatrasna-cionalreconocierahabersobornadoafuncionariosmexicanos.

• LaSecretaríadeTurismoanuncióquecomopartedelasiniciativasparaincentivaralsectorsecrearáunfondointegradoconrecursosdelGobiernoFederalylainiciativaprivadaparaapoyaraaerolíneasnacionalesyextranjeras.

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• GrupoFinancieroBanortenodescartalaposibilidaddeconvertirseenaccionistadelaaerolíneaMexi-canadeAviación,anteelprocesoderescatedeestaempresa.

• SeinauguróelnuevoCentroTécnicoHerramental(CentecIII)deDelphiparalafabricacióndecompo-nentesautomotricesyconexioneseléctricas.ÉsteestáubicadoenelParqueIndustrialSantaMaríadeRamosArizpeygenerará700empleosconunainversióndecasi20millonesdedólares.

• NissanMexicanaprevéincrementarsusinversionesenMéxico,calculadasen900millonesdedólaresentre2009y2013,afindeaumentarsuproducciónqueelañopasadoalcanzólacifrahistóricade506mil490unidades.

• ElgobiernodeMéxicoconcediólahomologaciónalaempresaespañolaJamónSalamancaparaquepuedaexportarembutidos,entreelloslomo,chorizoysalchichón,anuestropaís.

• LaproduccióndepetróleodeMéxicopromedió2millones574milbarrilespordía(bpd)en2010,1porcientomenosqueen2009,informóPemex.LasexportacionesdepetróleodeMéxicopromediaron1millón361milbpdelañopasado.

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Negocios internacionales

• TelefónicaampliarásualianzaestratégicaconChinaUnicom,demodoquecadacompañíainvertirá500millonesdedólaresenlasaccionesordinariasdelaotra.ElgrupoespañoldetelecomunicacioneselevarásuparticipaciónenChinaUnicomhasta9.7porciento,mientrasquelacompañíachinatendrá1.37porcientodeTelefónica.

• Fordestáennegociacionespreliminaresconlasautoridadeschinasparaexportarmásvehículosfabri-cadosenAméricadelNortealGiganteAsiático.Estemes,FordcomenzóaexportaraChinaautosfabri-cadosenCanadá.

• BritishAirwayscompletósufusiónconlaespañolaIberia,conloquesecreólaempresacombinadaIn-ternationalConsolidatedAirlines.ÉstayacomenzóacotizarenlasbolsasdeLondresyMadrid.

• FacebookcaptómilmillonesdedólaresenunarondadefinanciamientoorganizadaporelbancodeinversiónGoldmanSachs.Latransacciónvaloraalaredsocialenunos50milmillonesdedólares.

• GMysusociolocalenChina,ShanghaiGeneralMotors,firmaronuncontratodedosañospor900millo-nesdedólaresparaexportarvehículosyautopartesaChina.

• BankofAmerica,elmayorbancoporactivosdeEstadosUnidos,registróunapérdidademil240millo-nesdedólaresenelcuartotrimestre,loqueseatribuyóalimpactodegastosextraordinariosyrebajascontables.

• GEanuncióunalzade51porcientoensugananciadelcuartotrimestrefrentealmismolapsodelañoanterior,a4mil500millonesdedólares.

• ElgobiernodeBrasilygruposempresarialesplaneanpresentarquejasantelaOMCporlasrestriccionesdelaUniónEuropeaasucarnederesylasubvencióndeEstadosUnidosaletanol.Además,elpaíspla-neaampliarsusmedidasanti-dumpingcontravariospaísesasiáticos.


• SMU,minoristachilenopropietariodeSupermercadosUnimarc,compróasurivalchilenoAlvi,quetienepresenciaenPerú.Wal-Marttenía35porcientodeAlviylovendiópor60.9millonesdedólares.

• UnempresariodeCalifornialanzarápróximamentealmercadorefrescosdemarihuanaenseissaboresdiferentes,todosconnombresparecidosalosdealgunasdelasbebidasgaseosaspopulares.Elempre-sariovenderíalasgaseosasalaspersonasqueconsumenmarihuanaconfinesterapéuticos.

• Rusiapodría imponerpreciosmáximosparaalgunosalimentoscomo lapapaenmomentosenqueenfrentaunaumentode laspresiones inflacionarias.Lasautoridades rusas reconocenqueserádifícilcumplirlapromesademantenerelritmodelalzadepreciosalconsumidoren6o7porcientoanual.

• Siemensreportóunagananciade2mil350millonesdedólaresanualesensuprimertrimestrefiscal,16porcientomásqueunañoantes.Lacompañíainformóquelospedidosdepaísesemergentescrecieron31porciento.

• Googlecontrataráamásde6milpersonasen2011.Estorepresentaríaunalzadecercade25porcientoensufuerzalaboralde24mil400personas.

• DuPont,fabricantedeproductosquímicosdeEstadosUnidos,registróunagananciade376millonesdedólaresenelcuartotrimestre,15porcientomenosquehaceunañodebidoagastosextraordinarios.

• Johnson&Johnsonreportóunacaídade12porcientoensusgananciasdelcuartotrimestre,amil900millonesdedólares.

• 3MregistróunafuertedemandaenAméricaLatinayAsiaenelcuartotrimestre.Elconglomeradoindus-trialregistróunagananciade928millonesdedólares,0.7porcientomenosqueenelmismoperiodode2009.

• TelefónicayMasterCardanunciaronunacuerdoporelque laempresaespañolaofreceráasussubs-criptoresenAméricaLatina laposibilidaddeusarsus teléfonoscelularesparapagar facturasyhacercompras.

Economía nacional

• Méxicorecibiráesteañoentre17mily19milmillonesdedólaresdeInversiónExtranjeraDirecta.Brasil,MéxicoyChilefueronlosprincipalesdestinosdeflujosprivadosdecapitalenAméricaLatinaen2010.Laregiónrecibió220milmillonesdedólares,segúndatosdelInstitutodelasFinanzasInternacionales.

• ElsecretariomexicanodeHaciendayCréditoPúblico,ErnestoCordero,confirmólaprevisiónoficialdecrecimientode4.0porcientoparalaeconomíamexicanaduranteesteaño,aunquereconocióquelacifrapodríaserrevisadaalalza.

• ElFondoMonetarioInternacionalelevósuproyeccióndecrecimientoeconómicoparaMéxicoen2011,a4.2porciento.Enoctubre,elorganismofinancieroindicóqueelProductoInternoBrutodeMéxicocrecería3.9porciento.

• LaSecretaríadeHaciendainformóquela inflaciónde0.17porciento,quecorrespondea laprimeraquincenadeenero,eslaterceramásbajadesdequesedisponedeinformaciónquincenal.

• Elgobiernomexicano“prestamuchaatención”alaapreciacióndesumoneda,afirmóelsecretariode

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Hacienda,ErnestoCordero,aunqueaclaróquenocreeque loscontrolesa losflujosdecapital seanapropiadosparaMéxico.

• Méxicoregistróundéficitcomercialde3mil121millonesdedólaresen2010,unacaídade32porcien-tofrentealañoprevio,informóelbancocentral.

• Durante2010,lasventasdeMéxicoalexterioracumularonunvalorde298mil361millonesdedólares,unacifranuncaantesvista,informóelINEGI.Elresultadoimplicauncrecimientode29.8porcientorespectoa2009.Elañopasado, lasexportacionesmanufacturerassumaron245mil745millonesdedólares,uncrecimientoanualde29.5porciento.

• ElsecretariodeEconomía,BrunoFerrari,calificódechantajepolíticolasprotestasporlosaumentosdepreciosdebidoaquelainflaciónde4.2porcientoqueseobtuvoalcierrede2010esunadelasmásbajasregistradasenlahistoriadelpaís.

• Enloquevadelapresenteadministraciónfederalsehanconstruidoomodernizado15mil579.1kiló-metrosdenuevascarreterasycaminosrurales,conuncostode174mil103millonesdepesos,aseverólaSecretaríadeComunicacionesyTransportes.

• Del17al21deenero,elsaldodelasreservasinternacionalesdelpaísllegóa117mil565millonesdedó-lares,loquerepresentaunincrementosemanalde991millonesdedólaresyunnuevomáximohistórico.

• Méxicoocupaelpuestonúmero36enlalistadepaísesmásglobalizadosdelmundo,cercadeEstadosUnidosypordelantedeJapón,segúnunestudiodelaauditoraErnst&Young.

• ElConsejoCoordinadorEmpresarialconsiderónecesarioimpulsarunaparidadpeso-dólarcompetitivaparalascompañíasqueexportan,yqueproporcionefortalezaalaeconomíamexicana.

• Elconsumidormexicanopromediotienemayorpoderadquisitivoquehace10años,puessusingresostrimestralespercápitaaumentaronde8mil64pesosen2000,a9mil192pesosen2008,segúnBofAMerrillLynchGlobalResearch.

• El27y28deenero,elpresidenteFelipeCalderónparticipóenla41ªreuniónanualdelForoEconómicoMundial,enDavos,Suiza.

Economía internacional

• ElFondoMonetarioInternacionalestimóqueen2011elcrecimientoeconómicoglobalserámenoralde4.75porcientoregistradoelañopasado.

• LaOficinaInternacionaldelTrabajoadvirtióqueesprobablequelafrágilrecuperacióndelempleocon-tinúedurante2011,especialmenteenlaseconomíasdesarrolladas.

• Elgobiernoespañolfijóenunos27mil275millonesdedólareslasnecesidadesdesusistemafinancieroparasanearseyanuncióunareformaqueprevénacionalizarbancosycajasdeahorrosinocumplenconnuevosymásexigentescriteriosdesolvencia.

• Perúdecidiólimitareltamañodeloscontratosafuturoendólaresparareducirlavolatilidadenelmer-cadocambiario.Lasempresassólopodrántenerhasta40porcientodesusactivos,o144millonesdedólares,enestosderivados.


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• Brasilregistróundéficitdecuentacorrientede47mil500millonesdedólaresen2010,casieldoblequeen2009,informóelbancocentral.Lacifra,equivalentea2.28porcientodelPIB,fuelamayordesde2001.

• ElpresidentedelosEstadosUnidos,BarackObama,ofreciócontrolareldéficitdelgobiernoalreducirelgastoenunos400milmillonesdedólaresmedianteelcongelamientodealgunosprogramasnacionales.

• Despuésde2añosdeprofundarecesión,laconfianzadelosdirectoresejecutivosenelcrecimientofu-turoharegresadoprácticamentealmismonivelqueteníaantesdelacrisis,segúnunaencuestaglobaldePwC.

• Sudáfricasepresentóanteel forodeDavosporprimeravezcomomiembrodelahoragrupoBRICS,juntoconBrasil,Rusia,IndiayChina.ChinahabíainvitadoaSudáfricaafinesdelañopasadoasumarsealgrupodelaspotenciasemergentes,apesardelpesorelativamentedébildesueconomía.Sudáfricatiene49millonesdehabitantesyunProductoInternoBrunode527milmillonesdedólares.

• Ladeudasoberanadelospaísesdelazonaeuroeselmayorriesgoparaquelaeconomíamundialserecuperedefinitivamente,estimóeleconomistaestadounidensedeorigenturcoNourielRoubini.

• EldéficitpresupuestariodeEstadosUnidosalcanzaráenelañofiscal2011lacifrarécordde1.5billonesdedólares,segúnlaOficinadePresupuestosdelCongreso,quehabíaanticipadoenagosto1.07billones.

• ParecehaberllegadoelmomentodedejardereferirseaChinacomounanaciónemergente,puesaho-raeslasegundamayoreconomíadelmundo,dijeronempresarios,políticosyactivistasenlaaperturadelForoEconómicoMundial.

México en los medios internacionales

“Hillary Clinton apoya a México en su lucha contra el narcotráfico”, en Los Angeles Times, 25/01/2011

• Durantesuvisitadeundía, la secretariadeestadode losEstadosUnidos,HillaryClinton,afirmóqueelgobiernomexicanohace“loquedebe”paracombatiraloscártelesdenarcotráfico.ClintonexpresósuadmiraciónhaciaelpresidenteFelipeCalderónporlaestrategiaquesigueenelcombatecontraelnarcotráficoyafirmóqueéste“estáhaciendoloqueunlídertienequehacer”ycuentaconelapoyodelgobiernodelosEstadosUnidos.“Nohayalternativa,losnarcotraficantesnoserendirán”,recalcó.

“El DNI mexicano despierta suspicacias”, en El País, 25/01/2011• Méxicohatenidotanmalasexperienciasconlosregistrosdeinformaciónciudadanaenmanosdelas

autoridadesquenosepuedereclamaralaopiniónpúblicaelreceloquesientetraslasintencionesdelGobiernoFederaldeexpedirunacredencialúnicadeidentificaciónenlaquenosóloquedaránregistra-dossusdatosgenerales,sinoqueademáscontendrálainformaciónbiométricadetodoslosmexicanos,incluyendo,porsupuesto,ladelosmenoresdeedad.Cuandoen2009elGobiernodeCalderónanuncióelasuntode lacédulaúnica, lasola ideade implantarundocumentode identificaciónoficialadicio-nalalosqueyaexistenfueobjetodeimpugnacioneseinquietudesmanifestadasdesdemuydistintosfrentes.CalderóndejópasardosañosyahoravuelvealacargaconlasimpleexpedicióndelDecretodeReglamentopara laCédulade IdentidadPersonal.Lasreaccionesencontranosehanhechoesperar.¿Sepuedeculparal74porcientoquepiensaqueespeligrosoquelainformaciónquedeenmanosdelgobierno?¿AlguiensesorprendeporquelamitaddelosciudadanosesténconvencidosdequelacédulaúnicaessólounpretextoparaqueelgobiernodeCalderónnostengafichadosycontrolados?¿Resultailógicoqueochodecadadiezasegurenqueelcostodelregistrociudadanoesdinerotiradoalabasura?


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“Acapulco es cielo e infierno”, en USA Today, 26/01/2011• Hacedécadas,lasvisitasdecelebridadestransformaronaAcapulcodepueblopesqueroenunodelos

principalesdestinosturísticosdeMéxico.Perolaciudadde600milhabitantescorreelriesgodeperdersureputacióndeparaísoturísticodebidoalossangrientostitulares.AcapulcorecibióelAñoNuevoconunaoladeviolencia,entremuchosotroscrímenes,15cuerposdecapitadosfueronabandonadosfrenteauncentrocomercialel8deenero.Recientemente,lasautoridadescapturaronaunodeloslíderesdelCártelIndependientedeAcapulco,sospechosodenumerosasmatanzas.JoséLozano,de21años,fuearrestadojuntoconseiscompañerosdelmismocártel.

“Misionera estadounidense herida de muerte en México”, en Los Angeles Times, 27/01/2011• UnamisioneraestadounidensemurióenunhospitaldelsurdeTexasdespuésdehabersidoheridade

muerteenMéxico.SamDavisledijoalapolicíaqueélysuesposaviajabanalsurdelafronteracuandovarioshombresenunacamionetapickuptratarondedetenerlos.Cuandolaparejaaceleróloshombresdispararon,hiriendoasuesposaenlacabeza,afirmó.NancyDavis,de59años,murióenunhospitaldeMcAllen,unos90minutosdespuésderecibireldisparo.LapolicíamexicanaconfirmóqueelataquetuvolugarcercadeSanFernando,alsurdeReynosa.EláreaescontroladaporLosZetasyesunadelasmáspeligrosasdeMéxico.


El Presidente Calderón en el Desayuno de Inauguración de la Reunión Anual de Industriales 2011, por un México Ganador

Ixtapan de la Sal, Estado de MéxicoEnero 21, 2011

“Sihayalgoquequeremosydebemosfortaleceryconstruir,esunánimoganador,unavisiónganadora,nosóloenlosindustriales,sinoentodasyentodoslosmexicanos[…]GeneralMotorsanuncióunainversiónadicional,540millonesdedólares,quesesumanalosyacasi5milmillonesdedólaresqueGeneralMotorshainvertidoenestoscuatroypicodeañosenelpaís.

“Méxicoesunpaísmuycompetitivo,yloestásiendocadadíamás,particularmenteeneláreademanufac-turas,yespecíficamenteenelsectorindustrial[…]tansóloelañopasadolaproduccióndeautomóvilesenMéxicoylaexportacióndeautomóvilescreciómásde50porciento”.

“[…]hemosavanzadoenvariosindicadoresinternacionalesdefacilidadesdeinversiónenMéxico[…]elúlti-modatodelDoingBusiness,delBancoMundial,Méxicoestáenellugar35[…]antesdelacrisis,lasexporta-cionesmexicanasaEstadosUnidoseranmenosde10porcientodeltotaldelmercadoimportadordeEstadosUnidos[…]Esaporcióndemercadopasóahoraamásde12porcientoelañopasado.Llegamosapuntodeestara12.4,ahoritaseemparejómásomenosa12.1,12.2,peroahíestamos,ganándolecompetitividadaquién.AJapón,alqueyarebasamoscomoexportadoraEstadosUnidos.LeganamoscompetitividadaBrasil,yleganamoscompetitividadaCanadá,yyaMéxicoestáemparejandoaCanadácomosegundoexportadornetohacialosEstadosUnidos”.

“Méxicotieneunaeconomíasólida[…]Estamosacompañandoelesfuerzodelsectorempresarialbuscandocondicionesdecompetenciaconnuestrossocioscomercialesqueseanlegítimasyjustas[…]Vamosaseguirtrabajandoendesregulación,enlegislaciónquenospermitamodernizarlaeconomíaylasociedad.Vamosaseguirinvirtiendo,ytenemosquehacerlomuchomás,eneducación,calidadeducativaycalidadtecnológica”.

“EnMéxicoseestángraduandocadaaño90milingenierosotécnicosenlasescuelasmexicanas,fundamen-talmentepúblicas.Esoesungranpaso[…]MéxicotienequeserunMéxicoganador.Méxicotienetodoparaserlo.Tienerecursosnaturales,unaposicióngeográficaprivilegiada,gentebuena,gentetrabajadora,genteconcarácter,gentequetienevalores,principios,historia,identidad.”

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Seguimiento de actores


Al exportador

• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.

• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.

• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.

• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.

• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.

• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.

Al inversionista

• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.

• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.

• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).

• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.

• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.

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Mensaje al exportador e inversionista


Indicadores de Producción e Ingreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.

• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091

*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Suiza

Qatar

Dinamarca

Irlanda

Países Bajos

Estados Unidos

Austria

E. Árabes Unidos

Australia

Finlandia

Bélgica

Suecia

Francia

Alemania

Japón

Canadá

Islandia

Singapur

105,918

78,178

63,536

59,990

56,263

49,863

48,209

45,934

45,686

45,615

45,285

44,581

43,794

43,668

42,413

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39,658

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB Per CápitaPosición Posición

Estados Unidos

Japón

China

Alemania

Francia

Reino Unido

Italia

Brasil

España

Canadá

India

Rusia

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Bélgica

14,119

5,069

4,985

3,339

2,656

2,179

2,118

1,574

1,468

1,336

1,237

1,232

994

875

833

797

614

539

492

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39,740

3,735

40,832

42,413

35,257

35,435

8,220

32,030

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Panorama internacional


1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.

Fuente:SecretaríadeEconomía.

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Acum.3 Trim.

2010

% Part. Acum.3 Trim.

2010

% Part. Acum.

2004 - 3 Trim. 2010

Acum.2004 - 3

Trim. 2010

TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1Otros servicios2

20,103 23

400 10,105

-85 393 669 650

4,896 3,052

29,084 133

1,664 13,226

120 1,883 1,532

767 7,200 2,559

24,913 32

4,610 7,571

458 873

1,795 1,440 5,015 3,118

14,463 8

699 5,213

98 520

1,346 68

3,152 3,358

24,501 22

302 13,704

203 389

1,347 1,678 5,824 1,032

22,425 10

183 11,329

191 298

2,877 2,875 1,688 2,974

100%0%2%

61%0%0%

17%1%

12%7%

149,850 230

8,214 69,859

981 4,368

11,985 7,580

29,570 17,063

100%0%5%

47%1%3%8%5%

20%11%

14,362 2

354 8,713

-4 11

2,419 102

1,794 970

Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009% Part.Acum. 3

Trim. 2010

% Part.Acum. 20043 Trim. 2010

Acum.3 Trim.2010

Acum. 20043 Trim.

2010TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U. E.Resto de países

20,103 13,25812,696

5626,9592,7851,769

629175150936

19202

2143

196-1139

7-114

20,103 13,25812,696

5626,9592,7851,769

629175150936

19202

2143

196-1139

7-114

29,084 12,42012,132

28813,365

5,6195,203

597537202598

47230

485688802536

3,299

24,913 13,56410,561

3,0038,5291,4194,647

395301179

1,0847990

10732469565

-102,820

14,463 7,8956,3981,4975,7581,8582,584

-1173300265

50332

19-12-10109

1377

810

24,501 9,6138,964

65012,881

3,3377,883

40628

229289-4846

1791

116-1

4098

2,007

22,425 12,26411,794

4706,4302,4661,289

335168369

1,33218

-1727

04017

37512

3,731

22,425 12,26411,794

4706,4302,4661,289

335168369

1,33218

-1727

04017

37512

3,731

100%33.7%30.4%

3.4%61.0%52.0%

6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%

-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%

100%33.7%30.4%

3.4%61.0%52.0%

6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%

-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%

149,850 73,85866,907

6,95162,68924,94624,343

2,5281,5101,5244,539

191904416114463262849101

13,304

100%49.3%44.6%

4.6%41.8%16.6%16.2%

1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%

100%49.3%44.6%

4.6%41.8%16.6%16.2%

1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%

14,362 4,8434,362

4818,7687,461

968168129

9635252114-4

-13-26-77-29

751

• Durantelosprimeros9mesesdelaño, losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon7 mil 461 millones de dólares(52porciento)yEstadosUnidoscon4mil362mdd(30.4porciento).

• Asimismo,destacaronEspañacon968 millones de dólares(6.7porciento)yCanadácon481 millones de dólares(3.4porciento).

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11

Panorama nacional


Fuente:BancodeMéxico

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron80.1porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando217 mil 423 millones de dólaresdurantelosprimerosoncemesesde2010.

Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico.

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Var. Anual

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras

26,9004,2723,790

48222,628

795244

21,58927,119

-219-4,491

Diciembre2010

Variables

298,36141,68235,907

5,775256,679

8,5102,424

245,745301,482

-3,121-44,803

Ene - Dic2010

16.4%25.6%36.0%

-21.4%14.9%

1.5%58.1%15.1%17.0%

169.6%29.0%

Var. Anual

29.8%34.8%39.8%10.7%29.1%10.1%67.4%29.5%28.6%

-32.2%26.2%

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaBrasilEspañaColombiaAlemaniaJapónChilePaíses BajosArgentinaReino UnidoVenezuelaGuatemalaIndia

%Part.

80.1%3.6%1.4%1.3%1.2%1.2%1.2%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.4%

Ene-Nov2010

217,423 9,882 3,669 3,431 3,386 3,350 3,190 1,772 1,727 1,668 1,560 1,538 1,434 1,340

991

Posición

123456789

101112131415

Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricos.Televisores, teléfonos, y automóviles de turismo.Minerales de cobre, desperdicios de cobre y hierro.Automóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricos.Turbinas, ácidos policarboxílicos, y hortalizas.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y aparatos eléctronicos.Aparatos eléctricos, automóviles de turismo y autopartes.Carne porcina, aparatos de óptica, y automóviles.Automóviles, minerales y aparatos eléctricos.Teléfonos, aparatos de óptica y medicamentosAutomóviles, artefactos mecánicos, aparatos eléctronicos.Oro, aparatos eléctricos y cerveza.Maíz, medicamentos y cereales.Medicamentos, televisores y hortalizas. Combustibles, abonos y motores

• Lasexportacionesmexicanassumaron298 mil 361 millones de dólaresdurante2010,loquerepre-sentóuncrecimientode29.8porcientoconrespectoalañoanterior.

• Porsuparte,lasexportacionesmanufacturerascrecieron29.5porcientoenelperiododereferencia.

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• Anivelregional,lasventashaciaAméricadelNorteregistraronuncrecimientode30.6porciento;mien-trasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode93.3porcientodurantelosprimerosoncemesesde2010.

• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode23.2porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron42.6porcientoenelperíododereferencia.


Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

271,460227,305217,423

9,882 19,307

4,264 13,418

1,626 14,025 12,789

1,236 9,575

410 666 172

Ene-Nov2010Región destino % Part.

100.0%83.7%80.1%

3.6%7.1%1.6%4.9%0.6%5.2%4.7%0.5%3.5%0.2%0.2%0.1%

31.3%30.6%30.4%34.1%93.3%24.0%51.0%18.2%27.7%23.2%

105.5%42.6%

-26.2%31.9%18.5%

% Var.anual

Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)

Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)

SectorSeptiembre

2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

5,375

4,909

1,922

763

459

171

Enero-Septiembre

2010

43,649

39,653

16,910

6,890

4,195

1,409

Var.Anual

70.7%

23.8%

24.2%

18.7%

13.5%

17.7%

36.8%

23.9%

11.0%

2.8%

6.0%

0.0%

Automóviles de turismo, autopartes y camiones

Televisores, teléfonos, y computadoras

Refrigeradores, Instrumentos de medicina, y aparatos para corte

Poliacetales, polímeros de estileno y preparaciones capilares

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(70.7porciento),eléctrico(24.2porciento),electrónico(23.8porciento)yquímico(18.7porciento)enelperiodocomprendidoentreeneroyseptiembrede2010.

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• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo,su-maron166 mil 934 millones de dólaresenelperiodoenero-noviembrede2010,loquerepresentóuncrecimientode35.2porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientesalsectorautomotrizcrecieron56.6porcientoanual,alsumar60 mil 650 millones de dólares,durantelosprimerosoncemesesde2010.

• Por suparte lasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicos sumaron 61 mil 567 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode19.7porcientoenelperiododereferencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Sector Noviembre2010% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

787637

54171746597253538

1,26017,259

632

% Part.

3.9%2.9%0.2%0.8%3.5%2.8%1.2%2.7%4.9%

74.5%2.7%

Ene-Nov2010

8,7506,554

4491,7777,7636,2962,7015,946

10,925166,934

6,060

-18.1%-12.6%-26.7%-12.0%-15.6%-22.1%-15.5%-22.3%-24.9%-20.6%

-9.6%

% Var. Anual

13.4%12.4%

2.3%18.4%12.2%28.0%21.5%33.3%42.4%35.2%

4.7%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sector Noviembre2010% Var. Anual

% Var. Anual

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

57 6,246

3,053

420 878

6,566 41

Ene-Nov2010

509 60,650

30,404 4,367 8,993

61,567 444

34.6%56.6%

40.2%26.4%21.3%19.7%22.4%

% Part.

0.3%36.3%

18.2%2.6%5.4%

36.9%0.3%

134.1%29.4%

34.4%29.3%17.8%19.9%21.6%

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Estrategias de promoción

ProMéxicodesarrollóypusoenpráctica–durante2009y2010–modelosdepromocióndenegocios,apo-yadosenelcatálogodeproductosyserviciosdelaentidad,quebuscanaprovecharalmáximolasoportu-nidadesqueofrecenlosmercadosdelexterior.

MODELOS PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES

• Proyectos de exportación enfocados en la demanda: buscan satisfacer las solicitudes de grandescompradoresinternacionalesconlosproductososerviciosdeempresasexportadorasmexicanas.

• Proyectos de exportación enfocados en la oferta: reúnenlosesfuerzosdedistintosactoresque in-tervieneneneldesarrolloypromocióndelaofertaexportable,atravésdeunaconvocatoriadirigidasolamenteainstitucionesdeapoyo(cámaras,asociacionesygobiernoslocales,entreotros).

• Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT):Buscaaprovecharelfuerteinterésdemuchascompa-ñíastransnacionalesestablecidasenMéxicoporhacercrecersusnegociosenelpaís,particularmenteatravésdemayorproveeduríanacionalyreinversiones.

• Integradores de oferta exportable:Estemodeloestáenfocadoprincipalmenteenelsectordeagro-negocios. Identificaproductorescalificadosoconpotencialdedesarrolloanivelnacional. Incluye laestandarizacióndelaproducciónporpartedeungrannúmerodeproductoresylanegociacióndirectacongrandescompradores.

MODELOS PARA IMPULSAR LAS INVERSIONES

• EnmateriadeatraccióndeInversiónExtranjeraDirecta,ProMéxicoseenfocaenaquellossectoresenlosqueMéxicopresentaventajascompetitivasyqueademástienenimpactoimportanteenelempleo,desarrollodecapitalhumanoytransferenciadetecnología.

LaEstrategiadeatraccióndeinversionestienetresgrandeslíneasdeacción:

1) Acciones para atraer nuevas empresas: Incorpora la identificacióndeoportunidadesdenegocios,laparticipacióneneventosinternacionales,laorganizacióndeseminariosdeinversiónylasmisionescomerciales.

2) Acciones para acelerar la concreción de proyectos:Prevéelsuministrodeinformacióndealtovalorparalatomadedecisiones;laasesoríapersonalizadaentrámites,leyesyprocedimientosparaestable-ceroperaciones;elsuministrodecontactoscondependenciasgubernamentales,consultorasypro-veedores,entreotros;ylagestióndeapoyos,incentivosyfacilidadesparalalocalizacióndeinversiones.

3) Acciones para la reinversión o retención de inversiones:Apoyaenlaintermediacióndeproblemasconautoridades,agilizalostrámitesyrealizagestionesparafacilitaryampliarelespectrodenegocios.

Apartirdeestosmodelosdepromociónsehanalcanzadolosresultadosquesereportanmásadelante.

Res

ult

ados

de

Pro

Méx

ico

200

8 -

20

10

15

Resultados de ProMéxico 2008 - 2010


Exportaciones de los clientes de ProMéxico por región y sector en 2010

RESULTADOS DE EXPORTACIONES

Enmateriadepromocióndeexportaciones,lasempresasatendidasporProMéxicolograronexportacionespor7 mil 344 millones de dólares,duranteelperiodo2008-2010.1

Durante2008,laentidadlogróimpulsarexportacionesporunvalorde2 mil 313 millones de dólares.LosprincipalesdestinosdeexportacióneseañofueronEstadosUnidos,Canadá,BrasilyChile.

LasempresasatendidasporProMéxicolograronexportacionespor3 mil 581 millones de dólaresdu-rante2009.El67porcientodelasexportacionesdelosclientesdeProMéxicosedirigióalmercadoesta-dounidense,locualcontrastafavorablementeconel80porcientoquerepresentaEstadosUnidosenlasexportacionestotalesmexicanas.Deesamanera,ProMéxicoapoyóadiversificarlosmercadosdeexportación.Losprincipalessectoresbene-ficiadosfueronelautomotrizydeautopartes,alimentosybebidas,manufacturaseléctricas,minería,side-rurgiaymaterialesparalaconstrucción.

LosclientesdeProMéxicoexportaroncercademil 450 millones de dólares entreeneroyabrilde2010.Lossectoresconmayoresexportacionesfueronlosdeequipoelectrónico;manufacturaseléctricas;auto-motrizyautopartes;yalimentosprocesados.

Monto (md) Part. %Sector

Equipo electrónico

Manufacturas eléctricas

Automotríz y autopartes

Alimentos procesados

Otros

Aeroespacial

Agricultura

Materiales para la construcción

Textil y confección

Minería y siderurgia

Total general

542,835,184

235,331,260

214,774,054

176,557,884

80,173,843

55,184,894

48,489,098

34,935,120

31,185,645

30,628,224

1,450,095,206

37%

16%

15%

12%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

100%

Otros 7%

Europa 2%

Asia 3%

América Latina 9%

Estados Unidos 79%

Exportaciones por sector Exportaciones por región

Fuente:Cintadeaduanas(periodocomprendido:enero-abril2010)

1Elperiodoabarcadeenerode2008aabrilde2010.

Res

ult

ados

de

Pro

Méx

ico

200

8 -

20

10

16


RESULTADOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Enmateriadeatraccióndeinversiones,ProMéxicoatrajo80proyectosdeinversión,porunvalorde11 mil 977 millones de dólares,duranteelperiodo2008-2010.2En2008,laentidadparticipóenlaconcreciónde12proyectosdeinversiónquesuman2 mil 337 millones de dólares.3Losprincipalessectoresbeneficia-dossonlossiguientes:automotriz,siderurgia,alimentario,aeroespacial,electrónicoymetalmecánico.Estasinversionesbeneficiana15estados.

ProMéxico logróconfirmar44proyectosde inversión,porunvalorde4 mil 299 millones de dólares,durante2009.4Setratan–ensumayoría–deinversionesarealizarseentre2009y2012.Entrelossectoresquesebeneficiaránseencuentraneldeinfraestructuraturística,automotriz,aeroespacial,logísticaeinfra-estructurayelectrónico,entreotros.Estasinversionesbeneficiarána23estados.LosprincipalesreceptoressonPuebla,BajaCaliforniaSur,QuintanaRoo,Colima,GuerreroyQuerétaro.Seestimaquelosproyectosgeneraránmásde27milempleosdirectosalolargodelperiododeejecución.

Entreeneroyjuniode2010,ProMéxicohalogradoconfirmar24proyectosdeinversiónporunvalorde5 mil 341 millones de dólares.Setratan–ensumayoría–deinversionesarealizarseentre2010y2013.En-trelossectoresbeneficiadosseencuentraneldeenergía,automotrizyautopartes,infraestructuraturísticayminería,entreotros.Estasinversionesbeneficiarána16estados.LosprincipalesreceptoressonVeracruz,Puebla,EstadodeMéxico,CoahuilayQuintanaRoo.Seestimaquelosproyectosgeneraránalrededorde10mil800empleosdirectosalolargodelperiododeejecución.

2Elperiodoabarcadeenerode2008ajuniode2010.3Lametodologíademediciónduranteel2008considerabalosreportesdelasempresasenlocorrespondientealasinversionesqueseejerceríanendichoaño.4Lametodologíaparael2009consideraelvalortotaldelosproyectosqueconfirmansuinversiónenMéxico;éstostienenunhorizontemultianual.Elcambiodemetodologíasedebióalacomplejidadporvalidarloscalendariosdeinversióndelasempresasconloefectivamenterealizado.

Desglose de la inversión extranjera por país de origen (2010)

Monto (mdd) Part. %País

BrasilAlemaniaEstados UnidosEspañaCorea del SurDinamarcaCanadáHolandaReino UnidoChinaSueciaTotal general

$ 2,500.0$ 1,306.0$ 1,166.4

$ 238.1$ 60.0$ 30.0$ 14.0

$ 8.0$ 7.7$7.0

$ 4.5$ 5,341.7

47%24%22%

4%1%1%0%0%0%0%0%

100%R

esu

ltad

os d

e P

roM

éxic

o 20

08

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Índice - Gob · 2019. 5. 14. · Documento de coyuntura Cuarta semana 24 - 30 de enero 2011...

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