Miebach Consulting, S.A. Estudio de tendencias logísticas en el sector del Gran Consumo Madrid, 23...

Miebach Consulting, S.A.

Estudio de tendencias logísticas en el sector del Gran ConsumoMadrid, 23 de mayo de 2012

Miebach Consulting

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Índice

1. Presentación Miebach Consulting 1

2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas 6

Miebach Consulting – 1. Presentación Miebach Consulting

3

Estrategia

optimización de la cadena de suministro

Planificación

soluciones prácticas y eficientes

Realización

en plazo y en presupuesto

Tipología de Servicios Miebach

Explotación

éxito implicando al usuario desde el inicio

Áreas de actuación

• Aprovisionamiento• Distribución• Centros de distribución• Plantas de producción

• Transporte• Procesos de planificación• Organización• Controlling

Objetivos de negocio a optimizar

• Capital Circulante (NWC)• Costes operativos• Disponibilidad de producto• Tiempos

• Servicio y calidad de entrega• Flexibilidad y agilidad• Inversiones• Transparencia

Servicios Miebach

Visión global de la cadena de suministros con foco en los objetivos de negocio a optimizar


4

Nuestro factor diferencial

La combinación de consultoría de negocio e ingeniería de la cadena de suministros

Supply Chain Engineering


5

Katowice

Lima

Madrid

México DF

Milán

Santiago de Chile

Sao Paulo

Shanghai

Zug

Oficinas en el mundo

Bangalore

Barcelona

Berlín

Bogotá

Buenos Aires

Chennai

Dammam

Frankfurt

Guatemala

Indianápolis

Perfil de la compañía

Supply Chain Engineering en un entorno internacional

Fundación en Frankfurt 1973

Fundación en España 1982


6

Referencias sectoriales

Referencias en España

• Alcampo• Aldeasa - WDFG• Bon Preu• Canela Foods• Caprabo• Conforama• Consum• Dufry Group• Electrod. Menaje del Hogar• E-Leclerc• Ikea• Makro• Metro Cash & Carry• Perfumerías Druni• Reliance• Serhs Distribució i Logística

• Frit Ravich• Gallina Blanca• Gomá Camps• Henkel Ibérica• Hijos de Rivera• J. García Carrión• Mahou• Nestlé Grupo

- Nestle PT- Nestlé PetCare- Helados Nestlé- ProCafé

• Pepsico (F&B)• Pernod Ricard• Reckitt Benckiser• Renova• Schweppes• Sociedade Central de

Cervejas e Bebidas (SCC)• UNICER Bebidas Portugal

Mercancías de Gran Consumo

• Affinity• Arbora & Ausonia• Berlys Alimentación• Bimbo• Cadbury• CAPSA• Chupa Chups• Coca-Cola (embotelladores)

- Begano- Casbega- Colebega- Rendelsur

• Companía Cervecera de Canarias (CCC)

• Daba (Nespresso)• DAMM• Europastry• Famosa• Freixenet• Frimar Panaderos


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Índice

1. Presentación Miebach Consulting 1

2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas 6

Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

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Estudio de tendencias logísticas en el sector del Gran Consumo

Estudio realizado en base a la contestación de cerca de 200 empresas al cuestionario enviado

Temas tratados en el cuestionario:• Tipología de la empresa

• Peso y alcance de la Supply Chain en la empresa

• Planificación y Colaboración

• Subcontratación, Sostenibilidad, Automatización, …


49%

22%

18%

7% 4%Supply Chain

Dirección General

Comercial y marketing

Finanzas

Otros

Nota: Supply Chain engloba las respuestas de Logística/Supply Chain (41%), Operaciones (6%) y Distribución y Transporte (3%)

9

35%

18%21%

10%16%

Perecederos

No Perecederos

Perf. Drog. E Higiene

Bebidas

Otros

Actividad del fabricante y responsabilidad del entrevistado

Buena representatividad por los perfiles de compañía y sectores que han respondido

Cómo FABRICANTE, ¿qué sector cubre su empresa?


64%

36%Fabricante

Distribuidor

Fabricantes

Distribuidores

10

Costes logísticos

Diferencia de reparto de costes entre los Distribuidores y los Fabricantes

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Desconocido € < 1% 1% < € < 3% 3% < € < 5% 5% < € < 10% 10% < €

Distribuidor

Fabricante

FabricanteDistribuidor

Distribuidor

Fabricante

32%

37%

11%

14%

5%

Distribuidor

Personal

Transporte

Inventario

Infraestruct.

Otros

14%

53%

15%

13%

5%

Fabricante

Personal

Transporte

Inventario

Infraestruct.

Otros

% de costes logísticos frente al total de la compañía

Distribución de los costes logísticos


11

Planificación S&OP

Los sistemas corporativos y el “clásico Excel” siguen siendo los más usuales para la planificación S&OP

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Microsoft excel

Software especializado

ERP

Otro

No se aplica S&OP

¿Qué herramienta utiliza en el proceso de S&OP?

Si bien pocas respuestas manifiestan que no aplican S&OP, el 35% de los entrevistados no respondieron a esta pregunta.

¿Está satisfecho de la herramienta que utiliza?

68%

32%

SíNo

Casi el 40% de los que no están satisfechos piensa cambiar de herramienta a corto plazo.

El 14% de los que están satisfechos, piensa cambiar de herramienta a corto plazo.


12

26%

74%

CRP y TMS

La colaboración y los sistemas de gestión del transporte siguen sin gran penetración¿Con qué frecuencia usa el CRP en las relaciones fabricante - distribuidor?

El 30% de los entrevistados no respondió esta pregunta.

De los que respondieron:

• El 40% planifica las promociones de forma colaborativa

• El 32% tiene una plataforma colaborativa para compartir información

¿Utilizan en su empresa una herramienta de gestión del transporte (TMS)?

Sí

No

31%

32%

37%Usualmente

Esporádicamente

Nunca


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Niveles de servicio

El plazo de entrega y el contenido del pedido siguen siendo los factores clave

¿Con qué nivel de servicio entrega al cliente y con que plazo de entrega?

¿Utilizan en su empresa una herramienta de gestión del transporte (TMS)?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<24 h. 24 h. < T < 48 h. 48 h. < T < 72 h. > 72 h.

muy bueno bueno mejorable

Lo importante es entregar en fecha, no antes ni evidentemente después.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

S > 99,5%

99,5% < S < 98%

98% < S < 95%

95% < S < 90%

S < 90%

Desconocido

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

S > 99,5%

99,5% < S < 98%

98% < S < 95%

95% < S < 90%

S < 90%

Desconocido

Nivel de pedidos en fecha Nivel de pedidos en contenido

16,2% 22,1%


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¿Cuáles son o han sido los factores clave para decidir la subcontratación?

Niveles de subcontratación

Los aspectos económicos siguen siendo uno de los factores clave


15

Niveles de subcontratación

Tendencia al crecimiento, aunque moderadaLa gestión no operativa sigue siendo un tema pendiente

¿Cómo cree que evolucionará su nivel de subcontratación en los próximos 3 años?


16

Niveles de sostenibilidad

A C/M plazo, la sostenibilidad no es un tema de empresa relevante para el 23% de los encuestados.

¿Es la logística sostenible un tema relevante actualmente en su empresa?

¿Cuáles son las mejores medidas para reducir las emisiones de CO2?


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Niveles de automatización

Hay una clara tendencia a aumentar la automatización en los procesos del almacén¿Qué grado de automatización tiene en la actualidad y cuál le gustaría tener en el futuro?

Almacenaje Paletización / Despaletiz. Picking cajas completas

Picking unidades Transporte interno Carga/ descarga camiones


Situación actual Situación futura

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Resumen del % de instalaciones automatizadas y muy automatizadas, en la actualidad y su tendencia en el futuro

Niveles de automatización

Hay una clara tendencia a aumentar la automatización en los procesos del almacén


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Estudio de tendencias logísticas en el sector del Gran Consumo

Resumen de las conclusiones

• Los sistemas corporativos y el “clásico Excel” siguen siendo los métodos más usuales para la planificación S&OP.

• La colaboración y los sistemas de gestión del transporte siguen sin gran penetración.

• El plazo de entrega y el contenido de los pedidos siguen siendo el aspecto clave a mejorar en el nivel de servicio al cliente.

• Hay una clara tendencia a aumentar la automatización en los procesos del almacén.

• Hay una tendencia al crecimiento, aunque moderada, del nivel de subcontratación, que sigue dependiendo básicamente de aspectos económicos. La gestión no operativa es todavía un tema pendiente.

• Según el 23% de los participantes, la sostenibilidad no es un tema de empresa relevante ni a corto ni a medio plazo.


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Contacto

Muntaner, 462, 5º 2ª08006 BarcelonaTel.: + 34 93 240 13 00Fax: + 34 93 240 13 08

Lagasca, 140, esc. 1, 1º izq.28006 MadridTel.: + 34 91 411 80 83Fax: + 34 91 411 82 44

Miebach Consulting, S.A.www.miebach.es

Grupo Miebach Consulting:Bangalore, Barcelona, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Chennai, Dammam, Frankfurt, Guatemala, Indianápolis, Katowice, Lima, Madrid, México DF, Milán, Santiago de Chile, São Paulo, Shangai, Zug.

Antonio Rodríguez RomeroDirector General

[email protected]


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