México, Octubre 2006

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REPORTE DE RESULTADOSde encuestas aplicadas a beneficiarios de“PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA PIP´S ”

México, Octubre 2006

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ÍNDICE

Página

Objetivos……………………………………………… 3

Metodología y Muestra ……………………………… 5

Proyectos de Inversión Productiva PIP´S ………… 81. Perfil del beneficiario ……………………….. 92. Características de los apoyos …………… 183. Control de los beneficiarios …………….. . 374. Coordinación Institucional ……………….. 405. Características del negocio ……………… 47

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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Conocer el costo-beneficio, cobertura y alcance de la estrategia PIP’s, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y mejora que contribuyan a reducir los desequilibrios en el mercado laboral. Conocer los apoyos otorgados sobre el ingreso y la posibilidad de sostener una actividad productiva del (los) beneficiario (s), además de los efectos en cuanto a la instrumentación, viabilidad y consolidación de la estrategia de Proyectos de Inversión Productiva.

Conocer los ámbitos de la vida laboral de los beneficiarios, en los que intervienen los Proyectos de Inversión Productiva (PIP´S) y conocer los límites y potenciales de esta intervención en la calidad de vida de los mismos.

OBJETIVOSObjetivos

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO: Sondear la percepción del impacto que han tenido los apoyos otorgados en cuanto a la mejora de las condiciones de producción, organización, venta y/o comercialización de los productos y/o servicios.

Conocer la eficacia y casos de éxito en la instrumentación, viabilidad y consolidación de la estrategia PIP´S.

Conocer los ingresos y de la posibilidad de sostener actividad productiva rentable de los beneficiarios.

Conocer la capacitación, asesoramiento técnico-administrativo y gestión para impulsar iniciativas productivas.

OBJETIVOSObjetivos

5

Se llevó a cabo el levantamiento de campo en diferentes ciudades donde se encuentran los beneficiarios de la estrategia de los PIP´s, en este caso se complementó el levantamiento con algunos casos por ciudad sin ser representativos estadísticamente hablando, pero que nos permitieron dar algunos valores numéricos en el presente estudio y obtener información complementaria al estudio cualitativo.

Se aplicaron cuestionarios estructurados (pregunta-respuesta) con duración de 30 minutos aproximadamente a 66 personas beneficiarias de los PIP´s mismas que fueron también evaluadas de manera cualitativa en las plazas de: Morelia Michoacán, Toluca Edo. de México, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Villahermosa Tab., Zacatecas Zac y Culiacán Sinaloa.

La muestra se determinó en base al listado de los beneficiarios del universo PIP´s, proporcionado por la STPS, con el objetivo de tener alguna representatividad en los diferentes tipos de actividad productiva, comercial o de servicios de las empresas.

METODOLOGÍAMetodología

6

METODOLOGÍAMuestra

La muestra quedo distribuida de la siguiente manera:Por CIUDAD: NÚMERO DE

PERSONAS ENTREVISTADAS

PORCENTAJE

TOTAL ENTREVISTADOS 66 100%

Toluca 11 17%Morelia 6 9%Tabasco 6 9%Chiapas 14 21%Zacatecas 21 32%Sinaloa 8 12%

CIUDAD

Por Tipo de PIP:NÚMERO DE PERSONAS

ENTREVISTADASPORCENTAJE


Fortalecido 42 64%De Nueva Creación 24 36%

PROYECTO DE INVERSION PRODUCTIVA

7

METODOLOGÍAMuestra

Por PERFIL DEMOGRÁFICO:NÚMERO DE PERSONAS

ENTREVISTADASPORCENTAJE


Masculino 34 52%

Femenino 32 48%

De 18 a 25 años 4 6%

De 26 a 35 años 19 29%

De 36 a 45 años 25 38%

46 años y más 17 26%

Rehuso 1 2%

PRIMARIA 20 30%

SECUNDARIA 17 26%

PREPARATORIA / BACHILLERATO 17 26%

UNIVERSIDAD 12 18%

ESTÁ CASADO(A) 42 64%

ESTÁ SOLTERO(A) 12 18%

VIVE CON SU PAREJA EN UNIÓN LIBRE 5 8%

ESTÁ DIVORCIADO(A) 4 6%

ESTÁ SEPARADO(A) 2 3%

NO RESPONDIO 1 2%

EDAD

SEXO

ESCOLARIDAD

ESTADO CIVIL

8

Proyecto de Inversión Productiva

(PIP’S)Beneficiarios

9

I. Perfil de los Beneficiarios de PIP’S

10

4.4. ¿Cuántos años cumplidos tiene? Beneficiarios Entrevistados

6%9%

3%

29% 29% 28%

38%

41%

34%

26%

21%

31%

2% 3%

TOTAL HOMBRES MUJERES

DE 18 A 25 AÑOS DE 26 A 35 AÑOS DE 36 A 45 AÑOS 46 AÑOS Y MÁS NO RESPONDIO

Base: (66) (34) (32)


11

4.5.¿Es hombre o mujer?Beneficiarios Entrevistados

52%55%

46%48%

45%

54%

TOTAL Fortalecido Nueva Creación

HOMBRES MUJERES


Base: (66) (42) (24)

12

4.6. ¿Cuál fue el último año que aprobó? Beneficiarios Entrevistados


Base: (66) (34) (32)

30%32%

28%26%

15%

38%

26% 26% 25%

18%

26%

9%


PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA / BACHILLERATO UNIVERSIDAD

13

4.7. ¿Actualmente ...?Beneficiarios Entrevistados


Base: (66) (34) (32)

64%

71%

56%

18% 18% 19%

8%3%

13%

6% 6% 6%3%

6%2% 3%


ESTÁ CASADO(A) ESTÁ SOLTERO(A)

VIVE CON SU PAREJA EN UNIÓN LIBRE ESTÁ DIVORCIADO(A)

ESTÁ SEPARADO(A) NO RESPONDIO

14

65% 67%63%

33% 33% 33%

2% 4%


UN GRUPO DE PERSONAS

UNA PERSONA

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

1.7. ¿Cuántos dueños (socios) tiene actualmente?

Número de dueñosPROMEDIO

Actualmente: Actualmente: 2.412.41 2.17| 2.84 2.17| 2.84


Base: (66) (42) (24)

15


20%

24%

15%

32%33%

30%

22% 22% 22%23%

18%

31%

2% 2% 2%


DE 18 A 25 AÑOS DE 26 A 35 AÑOS DE 36 A 45 AÑOS 46 AÑOS Y MÁS NO RESPONDIO

4.4. ¿Cuántos años cumplidos tiene? Perfil Socios

Base: (66) (34) (32)

16


4.6. ¿Cuál fue el último año que aprobó? Perfil Socios

Base: (66) (34) (32)

25%27%

22%25%

15%

39%

23% 22%24%

22%

29%

12%

2%

6%5%8%


PRIMARIA SECUNDARIA

PREPARATORIA / BACHILLERATO UNIVERSIDAD

POSGRADO NO ESTUDIÓ / NO HA IDO A LA ESCUELA

17


4.7. ¿Actualmente ...?Perfil Socios

Base: (66) (34) (32)

55% 54% 53%

30%34%

22%

6%2%

8%

3%5% 4%

2%5%4% 5%

8%


ESTÁ CASADO(A) ESTÁ SOLTERO(A)

VIVE CON SU PAREJA EN UNIÓN LIBRE ESTÁ DIVORCIADO(A)

ESTÁ SEPARADO(A) ES VIUDO(A)

18

II. Características de los Apoyos

19

2.6. ¿Le fue fácil o difícil reunir los requisitos para obtener el apoyo del PIP?

86%

93%

75%

12%7%

21%

4%2%


Fácil

Difícil

No recuerda


Base: (66) (42) (24)

20

FORTALECIDO NUEVA CREACIÓN

Base: A los que se les hizo fácil reunir los requisitos (57) (39) (18)

Los documentos que pedían son los comunes 39% 33% 50%

Ya tenía los papeles 39% 38% 39%

Ya sabía lo que pedian 14% 18% 6%

Pedían credencial de elector 2% 3%

No contesto 7% 8% 6%

Base: A los que se les hizo dif ícil reunir los requisitos (8) (3) (5)

No contaba con los papeles 63% 33% 80%

No contesto 38% 67% 20%

RAZONES POR LAS QUE SE LES HIZO DIFÍCIL

TOTAL TIPO DE PROYECTO

RAZONES POR LAS QUE SE LES HIZO FÁCIL

Poner bases


2.6. ¿Le fue fácil o difícil reunir los requisitos para obtener el apoyo del PIP?

21

3.2. ¿Qué requisitos debe cumplir para recibir el PIP?


Base: Total entrevistados (66) (42) (24)

Tener papeles en regla 30% 24% 42%

Acta de nacimiento 15% 17% 13%

Que no estuviera trabajando 12% 7% 21%

Tener carrera a fin de lo que se va abrir 12% 14% 8%

Ganas de trabajar 12% 14% 8%

Papeles en regla 11% 5% 21%

Experiencia 11% 12% 8%

Credencial de elector 8% 10% 4%

Tener un negocio 8% 10% 4%

Comprobante de residencia 6% 7% 4%

Comprobante de domicilio 6% 7% 4%

Tener un lugar donde poner el negocio (terreno) 5% 5% 4%

Cotizaciones 3% 2% 4%

La curp 3% 5% -

Cartas de recomendación 3% 2% 4%

Ser menor de 30 años 3% - 8%

Trabajar en equipo 2% 2% -

Vivir en zona no residencial 2% 2% -

Ser personas de bajos recursos 2% 2% -

Tener un ingreso menor de $5.000 2% 2% -

No recuerda 9% 12% 4%



** Los entrevistados tuvieron más de una respuesta

22

2.3. ¿En qué consistió el apoyo del PIP?

FORTALECIDONUEVA

CREACIÓNBase: Total Entrevistados (66) (42) (24)

MAQUINAS RECTAS 17% 12% 25%

MAQUINA OVER 12% 10% 17%

PLANCHA 12% 10% 17%

CORTADORA 12% 12% 13%

TALADRO 11% 12% 8%

CONGELADOR 9% 10% 8%

TOCADORES 9% 7% 13%

MESA DE MANICURE 9% 10% 8%

SIERRA 9% 12% 4%

COMPRESORAS 8% 7% 8%

BANCA DE PEDICURE 8% 5% 13%

ESPEJOS 8% 5% 13%

BASCULA 8% 7% 8%

MESA DE TRABAJO 8% 12% -

ESTUFA INDUSTRIAL 6% 10%

SILLAS 6% 5% 8%

MUEBLE PARA SHAMPOO 6% 7% 4%

SILLAS 6% 10%

BATIDORA 6% 7% 4%

TOTALTIPO DE PROYECTO

Principales Respuestas

92 productos con porcentajes menores a 5% tales como pulpo, computadoras, planta de soldar, tanque estacionario, parrilla con campana, rebanadora, torno, lijador, horno, vitrina, entre otros.



23

3.9. ¿cuál es la calidad de los materiales recibidos?

50%

43%

63%

50%

57%

38%


MUY BUENA

BUENA


Base: (66) (42) (24)

24

2.4. ¿El tiempo para la entrega del equipo fue...

48%50%

46%44% 43%

46%

8% 7% 8%


Breve

Razonable

Excesivo


Base: (66) (42) (24)

25

2.5. ¿Las condiciones del equipo que le entregaron fueron... ?

91%95%

83%

8%5%

13%

4%2%


Optimas

Regulares

Defectuosas


Base: (66) (42) (24)

26

3.4. ¿El tiempo de la aprobación del proyecto fue...?

61%64%

54%

36% 36%38%

3%

8%


RAZONABLE

BREVE

EXCESIVO


Base: (66) (42) (24)

27

3.7. ¿El proceso para realizar los trámites para recibir los apoyos de PIP fue...?

82%76%

92%

8% 10%4%6%

10%4% 4% 4%


FÁCIL

MUY FÁCIL

NI FÁCIL NI DIFÍCIL

DIFÍCIL

*90% *

86%

*96%


Base: (66) (42) (24)

28

3.8. ¿La entrega de los materiales recibidos fue...?

8% 10%4%

74%79%

67%

5% 5% 4%

11%7%

17%

3%8%


MUY RÁPIDA

RÁPIDA

NI MUY RÁPIDA NI MUY LENTA

LENTA

MUY LENTA


Base: (66) (42) (24)

29

3.10. ¿Ha necesitado capacitación o asesoría para operar la maquinaria y/o equipo recibidos?3.11. ¿Qué Institución o empresa le otorgó la asesoría o capacitación para operar el equipo recibido?


NO 10%

SI90%

NO 18%

SI82%

Base: Si necesitaron capacitación (54)STPS 33%Vendedor 33%No recuerda 33%

NO 33%

SI67%

Base: Si necesitaron capacitación (38)STPS 25%Vendedor 50%No recuerda 25%

Base: Si necesitaron capacitación (16)

STPS 38%Vendedor 25%No recuerda 38%

TOTAL

Fortalecido

(66)

(42)

Nueva Creación

(24)

30

3.12. ¿La capacitación o asesoría que recibió para operar la maquinaria y equipo fue...?

17%

25%

13%

58%

75%

50%

25%

38%


MUY BUENA

BUENA

MALA


Base: (66) (42) (24)

31

3.13. ¿El costo de la capacitación o asesoría recibida fue...?

83%

75%

88%

8%

25%

8%13%


GRATUITO

NI CARO NI BARATO

CARO


Base: (66) (42) (24)

32

3.14. ¿Cuál fue el motivo más importante para solicitar los apoyos a PIP?

FORTALECIDO NUEVA CREACIÓN HOMBRE MUJ ER

Base: Total entrevistados (66) (42) (24) (34) (32)

Fortalecer el negocio 38% 50% 17% 41% 34%

Para ayudar al gasto familiar 27% 21% 38% 15% 41%

Porque quería trabajar 21% 21% 21% 18% 25%

Para tener un taller propio 20% 7% 42% 15% 25%

Mejora de vida 18% 19% 17% 18% 19%

Aumentar la producción y/o ventas 15% 19% 8% 24% 6%

Aumentar la productividad para mejorar la competitividad 14% 19% 4% 21% 6%

Abrir fuentes de trabajo 11% 10% 13% 12% 9%

Mejorar la calidad de producto 3% 5% - 6%

Trabajara sin descuidar ah mis hijos 2% - 4% 3%

Realizarme personal 2% 2% - 3%

Crecer económicamente 2% 2% - 3%

Mejorar la imagen ante clientes 2% 2% - 3%

TOTAL TIPO DE PROYECTO SEXO



33

3.15. Tomando en cuenta el principal motivo por el que usted solicitó los apoyos a PIP y después de que ha recibido su material, ¿usted diría que sus objetivos han sido...?

26%29%

21%24%

28%

55%

50%

63%

50%

59%

18% 19%17%

24%

13%

2% 2% 3%

TOTAL Fortalecido Nueva Creación HOMBRES MUJERES

TOTALMENTECUBIERTOS

CUBIERTOS

PARCIALMENTECUBIERTOS

NO FUERONCUBIERTOS


Base: (66) (42) (24) (34) (32)

34



Tener algo propio 17% 19% 13%

Querer agrandar mi negocio 17% 21% 8%

La necesidad de trabajar 11% 7% 17%

La posibilidad de ganar dinero 9% 7% 13%

La necesidad de un equipo de trabajo 8% 10% 4%

Para aprender (superarse) 6% 5% 8%

Por la promoción que ofrecían 5% 5% 4%

Agilizar el trabajo 5% 5% 4%

El apoyo económico que nos brinda 5% 2% 8%

El generar fuentes de trabajo para autoemplearnos 3% - 8%

Para aumentar la producción 3% 5% -

El no tener jefe 3% 2% 4%

Mejorar el servicio de la comunidad 3% 5% -

Para renovar mi negocio 3% 5% -

El sacar a mis hijos adelante 3% 2% 4%

El generar empleos 2% - 4%

TIPO DE PROYECTOTOTAL

1.3. ¿Qué lo motivo a entrar al proyecto de inversión productiva?


36

3.6. ¿La información que recibió del SNE para tramitar los apoyos de los PIP fue...?

30% 29%33%

67% 67% 67%

2%2% 2%2%


MUY OPORTUNA

OPORTUNA

NI MUY OPORTUNA NI MUY LENTA

LENTA


Base: (66) (42) (24)

37

III. Control de los Beneficiarios

38

2.8. Además del apoyo del PIP, ¿ha recibido, o recibe, apoyo de otros programas de gobierno?2.9. ¿De cuáles?

NO 5%

SI95%

NO 3%

SI97%

NO 100%

Base: Si necesitaron capacitación (64)Programa de padres de familia

50%REDFOSIN

50%

Base: Si necesitaron capacitación (40)Programa de padres de familia 50%REDFOSIN 50%

TOTAL

Fortalecido Nueva Creación


(66)

(42) (24)

39

2.10. ¿Ha recibido algún otro tipo de financiamiento en los últimos 12 meses para su negocio? 2.11. ¿De qué tipo?

NO 7%

SI93%

NO 6%

NR2%

SI92%

TIPO DE FINANCIAMIENTO RECIBIDOBase: Si ha recibido financiamiento (61)

Caja de ahorro 50%Banco 25%Particular 25%

NO 4%

No recuerda

4%SI

92%

TIPO DE FINANCIAMIENTO RECIBIDO Base: Si ha recibido financiamiento (39)

Caja de ahorro 67%Banco 33%

TIPO DE FINANCIAMIENTO RECIBIDO Base: Si ha recibido financiamiento (22)

Particulares 100%

TOTAL

Fortalecido Nueva Creación

** Financiamiento de su propio ahorro, en cajas y banca


(66)

(42) (24)

40

IV. Coordinación Institucional

41

3.1. ¿Cómo se enteró del Programa PIP?

FORTALEC IDO NUEVA CREACIÓN

Base: Total entrevistados (66) (42) (24)Amigos o conocidos 38% 43% 29%

Televisión 12% 17% 4%

Radio 11% 12% 8%

Otros programas de gobierno 11% 14% 4%

Prensa 8% 5% 13%

Familiares 5% - 13%

Acudiendo a la secretaría del trabajo 5% - 13%

Internet 3% - 8%

Por el coordinador de alfareros 2% 2% -

Por un personal del servicio estatal 2% 2% -

Por comentarios en la calle 2% - 4%

Por un letrero 2% 2% -



42

3.5. La información que recibió para tramitar los apoyos de los PIP, ¿fue...?

67%

74%

54%

33%

26%

46%


COMPLETA

MUY COMPLETA


Base: (66) (42) (24)

43

1.11. Aproximadamente ¿Cuál fue el monto de las ventas mensuales de su negocio en los siguientes períodos?

$162,838.00

$102,016.00

$313,863.00

$271,298.00

$97,768.00

$171,311.00

$124,255.00

$73,500.00

$25,800.00

$0.00

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00

$140,000.00

$160,000.00

$180,000.00

$200,000.00

$220,000.00

$240,000.00

$260,000.00

$280,000.00

$300,000.00

$320,000.00

$340,000.00

'2004 '2005 '2006

TOTAL (66)

Fortalecido (42)

Nueva Creación (24)

* La venta mensual se proyecto para obtener un resultado anual y sea comparativo con las utilidades

185%185%

69%69%68%68%

83%83%


44

$15,045.00 $13,605.56

$79,368.18$74,365.22

$8,000.00

$40,333.33

$0.00

$10,000.00

$20,000.00

$30,000.00

$40,000.00

$50,000.00

$60,000.00

$70,000.00

$80,000.00

$90,000.00

'2004 '2005

TOTAL (66)Fortalecido (42)Nueva Creación (24)

* El porcentaje de utilidad para 2006 no fue incluido ya que la mayoría de los entrevistados no dieron una cifra aproximada

1.12. ¿A cuánto ascendieron las utilidades de su negocio en los años 2002,2003 2004 y 2005? ¿Cuánto estima que sea su utilidad en el 2006?


45* El porcentaje de utilidad para 2006 no fue incluido ya que la mayoría de los entrevistados no dieron una cifra aproximada

1.11. ¿Cuál fue el monto de las ventas mensuales de su negocio en los siguientes períodos?1.12. ¿A cuánto ascendieron las utilidades de su negocio en los años 2002,2003 2004 y 2005?

¿Cuánto estima que sea su utilidad en el 2006?

$25,800.00

$73,500.00

$13,606.00

$79,368.00

$40,333.00

$102,016.00

$171,311.00

$8,000.00

$0.00

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00

$140,000.00

$160,000.00

$180,000.00

Fortalecida 2004 Nueva Creacion 2004 Fortalecido 2005 Nueva Creacion 2005

Ventas Utilidades

13%13% 31%31%

46%46%

55%55%

Porcentaje de utilidadPorcentaje de utilidad


Base: Total entrevistados (66)

47

V. Caracteristicas del Negocio

48

FORTALECIDO NUEVA CREACIÓNBase: Total entrevistados (66) (42) (24)

Realizar todo sobre cultura de belleza 12% 12% 13%

Confeccionar todo tipo de ropa 11% 7% 17%

Realización de muebles de madera 8% 10% 4%

Venta de carne 6% 7% 4%

Venta de alimentos y bebidas 5% 7% -

Impresión en general 5% - 13%

Reciclamiento 3% 5% -

Elaborar artesanías 3% 5% -

Venta de dulces de la región 3% 5% -

Pastelería y repostería 3% 5% -

Serigraf ía 3% 2% 4%

Realización de puertas 3% 2% 4%

Venta de hamburguesas 3% 2% 4%

Elaboración de pan 3% 2% 4%

Otras actividades 33% 24% 32%

TIPO DE PROYECTOTOTAL

1.4. ¿A qué se dedica este negocio?


49

1.8 ¿Cómo fue que inicio el negocio? ¿Cuénteme como inicio esto?



Por cursos/ Conocimientos con los que cuento 30% 33% 25%

Empezamos con poca mercancía y fuimos creciendo 17% 19% 13%

Por necesidades económicas 14% 14% 13%

Fue una idea familiar 12% 14% 8%

Cerraron el lugar donde trabajaba/ me quede sin trabajo 5% 7% -

Busque crédito en la secretaría del trabajo 3% - 8%

Cuando pude comprar insumos 3% - 8%

Se creo con un grupo de conocidos 3% 2% 4%

Un idea que queríamos desarrollar 3% 2% 4%

Inicie como estilista 2% - 4%

Me traspasaron el negocio 2% 2% -

No respondio 8% 5% 13%



51

En los datos demográficos la participación de los hombres como de las mujeres está muy equilibrado entre un 50% para cada una , identificando que la mayoría de ellos está entre los 25 y 45 años, y donde nos encontramos que los niveles de educación está distribuido entre primaria y bachillerato y siendo la mayor parte de ellos casados

Los beneficiarios tienen gran facilidad para cumplir los requisitos para recibir los apoyos del PIP

La entrega de los materiales y equipo lo consideran muy rápido en su gran mayoría, generando gran confianza entre los beneficiarios

Para los entrevistados los tiempos de aprobación de los proyectos es aceptable, sin embargo se debe dar mayor énfasis y celeridad en este punto a mejorar.

Los entrevistados consideran oportuna la información recibida del Sistema Nacional de Empleo para participar en los programas.

Los entrevistados consideran que la capacitación es muy buena, sobresaliendo que es igualmente proporcional para la STPS y los Proveedores de los equipos

Conclusiones

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El motivo más importantes para solicitar el apoyo del programa PIP´s es para fortalecer el negocio seguido de mejorar el gasto familiar, para auto emplearse, para tener un negocio propio, para mejorar su condición de vida y para aumentar su producción y ventas entre otros de menor relevancia.

Los principales motivos para recibir apoyo es el autoempleo, destacando que en las empresas de nueva creación se preocuparon más por tener un taller propio así como ayudar en el gasto familiar.

Los entrevistados consideran oportuna la información recibida del Sistema Nacional de Empleo para participar en los programas

Los entrevistados consideran que los objetivos de la estrategia del PIP´s han sido cubiertos, lo que se proyecta en una muy buena aceptación de la estrategia, destacando que en las mujeres ha sido mayor que en los hombres, la estrategia esta cumpliendo su objetivo y principalmente en el nicho de las mujeres.

Los efectos de la estrategia de PIP´s, muestra un claro crecimiento a partir del año 2004 siendo congruentes las ventas con sus utilidades y mostrando una consolidación de la estrategia en los proyectos fortalecidos y la misma tendencia las de nueva creación en 2005.

OBJETIVOSConclusiones

México, Octubre 2006

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