Mayo 2015

GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) EN MÉXICO:

Situación y Oportunidades

paísesEuropa, Asia, África y

América Latina

25

empleados

18.000Plantilla de

de clientes en el mundo

20 M

Capacidad instalada

15,5 gigawatts

2

Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa

empleados

18.000

en España y Latinoamérica

Capacidad instalada

5 Centrales Eléctricas: 4 de Ciclo Combinado

y 1 Eólica

2230 MW

OperaCasi 17 mil km de redes de gas natural

Presencia44 municipios y delegaciones políticas de 9 estados

Genera

1.3 millonesde clientes

en 6 zonas

de operación

1,4 millonesde clientes

3

E&PAprovisionamiento por ducto

GNLDistribución

en 6 zonas

de operación

1000

empleos directos

5000

empleos indirectos

Quién es GNF en el sector del GNV Experiencia Internacional

BrasilVehículos : 1.781.102Estaciones: 1.805

ColombiaVehículos : 500.000Estaciones: 800

ArgentinaVehículos : 2.487.349Estaciones: 1.939

ItaliaVehículos : 885.300Estaciones: 1.060

ChinaVehículos : 3.994.350Estaciones: 6,502

IndiaVehículos : 1.800.000Estaciones: 936

PakistánVehículos : 3.700.000Estaciones: 2.997

TailandiaVehículos : 462.454Estaciones: 497

ArmeniaVehículos : 244.000Estaciones: 345

IránVehículos :4.000.000Estaciones:2.220.000

Fuente: NGVJournal Mayo 2015.

Gas Natural Vehicular Experiencia Internacional de Gas Natural Fenosa

5

En México se dispone de 15 Estaciones de Servicio y cerca de 4,800 vehículos

convertidos.

El Grupo Gas Natural Fenosa ha impulsado el uso del GNV en países que hoy en día son referentes en el desarrollo de este mercado, por ejemplo:

Argentina

2,487,349 vehículos. 1,939 estaciones.

Brasil

1,781,102 vehículos. 1,805 estaciones.

Colombia

500,000 vehículos. 800 estaciones.

Fuente: NGVJournal Mayo 2015.

Antecedentes Experiencia en Latinoamérica

6

Mercado maduro en todos los componentes de la cadena de desarrollo.

ARGENTINA

2,487,349 vehículos a GNV.

1,939 estaciones de servicio.

Uso de los combustibles vehiculares

Las estaciones de GNF suministran GNV a una tercera parte del parque

vehicular.

Diesel63%

Gasolina20%

GNV17%

Uso de los combustibles vehiculares

AntecedentesExperiencia en Latinoamérica

7

Mercado maduro desarrollado en la mitad del tiempo que Argentina.

BRASIL

1,781,102 vehículos a GNV.

1,805 estaciones de servicio.

Para su desarrollo se tuvieron que superar los siguientes obstáculos.

Mayor gama de combustibles automotrices (por ejemplo, el etanol).

Compleja legislación fiscal, tributaria y laboral.

Elevados costos de materiales y mano obra.

AntecedentesExperiencia en Latinoamérica

8

Mercado en crecimiento basado en las experiencias de Argentina y Brasil.

COLOMBIA

500,000 vehículos a GNV.

800 estaciones de servicio.

GNF ha realizado alrededor de 120,000 conversiones y cuenta con 80 estaciones de servicio, además de una cadena de 30 talleres de

conversión (propios y de empresas colaboradoras).

Actualmente el país tiene un ritmo de conversión a GNV de 6,000 vehículos/mes.

99

Gas Natural VehicularExperiencia de GNF en Latinoamérica

Compromiso de las entidades de gobierno.

Suficiente infraestructura de red de gas natural.

Coordinación y apoyo entre los distintos actores.

Trabajar con control, calidad y seguridad.

En todos los casos de éxito, para un desarrollo sustentable, ha sido importante cumplir con los siguientes ejes básicos.

Experiencia histórica y know-how de GNF

10

Referente en la cadena de valor del

gas natural

Experiencia en construcción de estaciones de

servicio

Experiencia en comercialización

del GNV

Ventas anuales de GNV (2014)

mayores a 20,000 GWh

Fuerte imagen de marca

Alianzas estratégicas con

tecnólogos, OEM’s, usuarios.

11

Gas Natural Vehicular en México Situación actual: Estaciones de GNV

Actualmente se cuenta con 15 estaciones de servicio de GNV en todo el país.

Ciudad Juarez: 1

Guadalajara: 1

Uruapan: 1

Estado de México: 2

DF: 4

Querétaro: 1

Monterrey: 5

Gas Natural Fenosa suministra de gas

natural a 8 EDS y es propietaria de 2 de

ellas.

12

Gas Natural Vehicular en MéxicoComportamiento de los precios de los combustibles

Precios no incluyen IVA.Precio de adquisición del gas natural para la ciudad de Monterrey sin tarifas de distribución ni costos de compresión.

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

$350.00

$400.00

Ene

-11

Feb

-11

Mar

-11

Abr-

11M

ay-1

1Ju

n-1

1Ju

l-11

Ago

-11

Sep

-11

Oct-

11No

v-1

1Di

c-11

Ene

-12

Feb

-12

Mar

-12

Abr-

12M

ay-1

2Ju

n-1

2Ju

l-12

Ago

-12

Sep

-12

Oct-

12No

v-1

2Di

c-12

Ene

-13

Feb

-13

Mar

-13

Abr-

13M

ay-1

3Ju

n-1

3Ju

l-13

Ago

-13

Sep

-13

Oct-

13No

v-1

3Di

c-13

Ene

-14

Feb

-14

Mar

-14

Abr-

14

($/GJ)

Magna

GLP

Gas natural

Diesel

No existe ningún país en el entorno de México que tenga unas condiciones económicas (actuales y previstas en el futuro) y

potencial tan favorables al desarrollo del GNV

Ahorros de hasta un 50% con respecto a los combustibles Líquidos

Gas Natural Vehicular en MéxicoCompetitividad de los combustibles

14

Gas Natural Vehicular¿Por qué utilizar GNV?

Utilizar GNV en los vehículos automotores ofrece una serie de beneficios económicos, entre ellos:

Su precio representa ahorros de hasta el 50%.

No hay probabilidades de fraude ya que no se puede transvasar.

Alarga la vida del motor y prolonga los periodos entre mantenimientos.

Su rendimiento es prácticamente el mismo debido a que se despacha en litros equivalentes*.

*Un litro equivalente representa la misma energía contenida en un litro de gasolina Magna o en un litro de diesel, dependiendo del combustible de referencia.

15

Gas Natural VehicularVentajas ecológicas

Su nivel de ruido es mucho menor a los motores

convencionales

Reduce las emisiones hasta en un 90%

(Principalmente HC y PM10)

No contamina el suelo y mantos freáticos

Su combustión es prácticamente libre de olor

Un estudio europeo realizado por los Ministerios de Salud y Medio Ambiente de Francia, Austria y Suiza concluyó que un total de 40,000 muertes por año (16% de todas las muertes en estos tres países), son debidas a la contaminación atmosférica.

Los costes adicionales asociados a estos efectos secundarios debidos a la contaminación atmosférica se estimaron entre 600 a 800 Euros por habitante.

Fuente: Calidad del aire urbano, salud y trafico rodado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC

Fuente: European Natural Gas Vehicles Association (ENGVA) COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles (HC - No Metano).

16

Desarrollar el GNV como un programa de transporte sustentable ofrece varios beneficios, entre ellos:

Mejora la calidad del aire. Mejora la calidad de vida. Disminuye problemas en la salud de la población. Fortalece la imagen del Gobierno en su compromiso con el medio ambiente.

Ambientales:

Gas Natural VehicularBeneficios del proyecto

Económicos:

Genera inversiones que son una derrama económica importante en la

región. Reduce el gasto público en salud, por contingencia ambiental. Genera nuevos empleos y ahorros a los usuarios. Disminuye la importación de combustibles.

17

El gas natural se toma de la red de distribución a

presiones entre los 2 y 10 bar.

Un compresor aspira el gas natural del ducto y lo eleva a una presión de

250 bar.

El gas natural comprimido es almacenado en un

banco de cilindros para garantizar el suministro

constante.

El GNV se abastece en surtidores similares a los

de los combustibles líquidos.

Gas Natural Vehicular

Estación de Gas Natural Vehicular

Los esquemas de negocio de Estaciones de Servicio están ya ampliamente probados

Públicas

Dedicadas a GNV.

Duales(GNV y combustibles líquidos).

Auto abasto

Carga Lenta.Carga Rápida.Carga Mixta.

Gas Natural Vehicular Casos de Éxito (RTP Cd de México)RTP cuenta con 70 autobuses a GNV en la ruta Balderas-Santa Fe que están exentos del Programa de Verificación Vehicular y del Acuerdo que Establece las Medidas para Limitar la Circulación de Vehículos Automotores en las Vialidades del Distrito Federal.

CANTIDAD DE AUTOBUSES

EMISIÓN DE CO2 g/km

KILOMETRAJE RECORRIDO AL AÑO

TON CO2 EQUIVALENTE

40 1,143.38 75,120 3,435.63

CANTIDAD DE AUTOBUSES

EMISIÓN DE CO2 (g/km)

KILOMETRAJE RECORRIDO AL AÑO

TON CO2 EQUIVALENTE

40 1.24 75,120 3.73

3,431.89

AUTOBUSES NUEVOS MOTOR A GNV (EURO V)

REDUCCIÓN DE TON DE CO2 EQUIVALENTE

AUTOBUSES A SUSTITUIR MOTOR A DIESEL (EURO III)

19

Características de la Línea 1: 80 autobuses a gas natural. 30 km de carriles exclusivos. 2 estaciones de despacho de GNV.

El Gobierno del Estado ha anunciado la construcción de las Líneas 2 y 3 para el año 2015.

La Línea 1 inició operaciones en febrero 2014 con 40 autobuses, incrementando de manera paulatina a 80 unidades a noviembre de 2014.

Caso de Éxito (BRT Ecovía Monterrey)

Gas Natural Vehicular

Gas Natural Fenosaha desarrollado toda la

infraestructura para el suministro de gas natural a las EDS.

Gas Natural Vehicular

ARCA Continental (Coca-Cola) Planta GuadalupeMonterrey, Nuevo León.

ARCA Continental (Coca-Cola) Planta InsurgentesMonterrey, Nuevo León.

MAGNA FORMEX Ramos Arizpe, Coahuila.

CHRYSLERSaltillo, Coahuila.

Se ha trabajado intensamente el segmento de flotas privadas industriales.

Casos de éxito (Clientes Privados)

21

Gas Natural VehicularCasos de éxito (Madrid)

La siguiente tabla muestra la reducción de emisiones según ensayos realizados por la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT) en 119 autobuses urbanos movidos a GNV con respecto a los de tracción a Diesel:

Fuente: Calidad del aire urbano, salud y trafico rodado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC

Emisión Contaminante Toneladas de Ahorro

Monóxido de Carbono 1,013

Hidracurburos pesados 307

Oxidos de Nitrógeno (Nox) 2,170

Material Particulado 40

Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5

100%

0%

20%

40%

60%

80%

CO HC NOx Partículas

12,3

4,54,0

2,1

1,5

2,6

1,1

0,66

0,46

14,4

9,0

7,0

5,0

2,03,5

0,36

0,15

0,020,1

-87,8% -82,3% -86,1% -94,4%

Valores límite (g/kWh)

Gas Natural VehicularCasos de éxito (Barcelona)

La tabla muestra la reducción de emisiones según la generación de motores utilizada con GNV según la directiva para Vehículos Ecológicamente Mejorados referida por la empresa Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB).

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Inversión para el desarrollo de la infraestructura básica inicial (ductos)

Implantación de una red de estaciones en puntos estratégicos.

Ahorro mínimo para los transportistas de un 40% respecto a la gasolina Magna o diesel.

Aprovechamiento de la infraestructura urbana propiedad del Gobierno del Estado (bajo puentes, módulos y otras áreas de servicios urbanos).

Comercialización del producto.

Compromiso de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Vehicular

2424

Gas Natural Vehicular en MéxicoAcciones en marcha para impulsar el GNV

Constante comunicación y coordinación con todos los niveles de Gobierno para agilizar los trámites de licencias y permisos para la instalación de EDS.

Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.Secretarías de Transporte y Desarrollo Sustentable (Federal y Estatal).Cuerpos de Bomberos y Protección Civil.

Incrementar la red de estaciones de servicio y la conversión de vehículos a GNV.

Desarrollando la infraestructura para la instalación de EDS.Incentivando la inversión privada en EDS publicas.Invirtiendo en estaciones de auto abasto.Financiando conversiones con recursos propios y de terceros.Ofreciendo conversiones en comodato.

Promocionando el mercado del GNV por distintos canales de comunicación.

Campañas comerciales con todo tipo de clientes.Participación en ferias, exposiciones, foros y simposios.Publicaciones y notas en revistas, prensa y radio.Desarrollo de proveedores locales.

Oportunidades para el desarrollo del GNV en México

Respaldo de las Administraciones

• Objetivo de un millón de vehículos convertidos al final del sexenio.• Liberalización de la concesión de las EE.SS.• Exención de las restricciones “No circula” a vehículos propulsados con gas natural.• Creación de corredores de transporte de mercancías comunicados con EE.UU. (GNL).

Ventajas económicas importantes

• Ahorro aproximado de 50% frente al gasóleo en costes por km. • Los ahorros conseguidos por el uso del GNV pueden ofrecer paybacks del sobrecoste

del vehículo inferior a 3 años

Interés en las flotas privadas

• Reducción de las emisiones y del impacto ambiental• Responsabilidad Social Corporativa • Política comercial, • cumplimiento de normativa o • valor añadido a la imagen de marca.

25

26

Retos 2015 para Impulsar el GNV

Seguir abriendo canales de promoción del GNV con la SEMARNAT y otras instituciones federales, estatales y locales, con el objetivo de acompañar el objetivo de 1 millón de vehículos a gas en el sexenio.

Focalizarse en el transporte público (transporte masivo –camiones- y flotas de taxis).

Abrir las EDS de Pemex.

Abrir contacto con tecnólogos y constructores de vehículos a gas para promover la venta de vehículos a gas natural desde fábrica o convertidos antes de la venta al público (km 0).

Trabajar con la CRE en el desarrollo regulatorio del sector del GNV.

Ayudar a las autoridades a desarrollar la normativa de inspección y conversión de vehículos a gas, desarrollando redes de talleres.

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ConclusionesUso del GNV

Reduce las emisiones contaminantes.

Se traduce en ahorros directos y en la salud.

Es un programa alcanzable sumando voluntades.

GNF esta dispuesto en participar con inversiones.

28

Muchas gracias

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Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal.

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