Manual de Usuario OpenERP
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL
SOFTWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO
OpenERP
ING. CARLOS JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ
MIRIAM IRAIS VÁZQUEZ MEJÍA
SEGUNDO SEMESTRE
SANTIAGO PINOTEPA NAL. 20 DE MAYO DE 2011.
ÍNDICE
Pág.
Introducción 3
Inicio 4
Empresa 6
Tablero 7
Productos 8
Recursos Humanos 9
Gestión Financiera 10
Gestión de Proyectos 11
Gestión de Documentos 12
CRM-SRM 13
Manejador de Inventario 14
Gestión de Compras 15
Fabricación 16
Gestión de Ventas 17
Administración 18
Archivo 19
Usuario 20
Formulario 21
i
INTRODUCCIÓN
Las empresas, tienen como propósito buscar alternativas que permitan el manejo y
administración de los datos, es por ello que se apoya de la informática para optimizar el
tratamiento de la información.
El software es un elemento importante en el uso eficiente de la información, debido a que
permite controlar, organizar y proteger de forma óptima los recursos de la empresa.
Abordar el OpenERP es una tarea importante para cualquier ingeniero en gestión
empresarial debido a que le permite conocer más a fondo el programa, así mismo
descubrirá nuevas funcionalidades las cuales conllevan una serie de situaciones de
movimientos relacionados con la empresa.
3
Primeramente para abrir el programa, nos vamos a inicio, buscamos en donde se encuentre y seleccionamos el icono de OpenErp.
Al darle clic al programa, inmediatamente se abrirá, por lo que nos muestra un cuadro donde nos indica que se introduzca la contraseña.
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De esta manera escribimos la contraseña *********, por consiguiente le damos aceptar.
Después, se ejecuta el programa en donde nos aparecen diferentes opciones como Archivo, Usuario, Formulario entre muchas otras más.
En esta opción podemos configurar las funciones que tiene la empresa, así como los títulos, las categorías, ubicación y eventos.
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Por otro lado, podemos encontrar empresas por categorías, clientes, contactos, entre otros.
También podemos encontrar tableros, definirlos.
Aquí nos muestra un tablero responsable de proyecto.
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En esta ventana podemos observar que hay una opción de productos los cuales se tienen en dicha empresa. En donde podemos encontrar la categoría, el empaquetado, por otro lado, se puede realizar cálculo de precios. Las tarifas etc.
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Aquí se puede observar que encontramos la opción de Recursos Humanos, ya que es sumamente importante por lo que se registra, en donde podemos saber la categoría de los horarios del trabajo así como también las del empleado, el porqué de su ausencia, los servicios, las horas de entrada y salida. Los gastos y más.
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En esta otra ventana, podemos observar que se encuentra la Gestión de Recursos en la cual se realiza la contabilidad financiera, los periodos, las cuentas generales, impuestos, contabilidad analítica, los planes contables, el informe de la empresa, los balances, así como los informes de impuestos.
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En Gestión de Proyectos se puede realizar las plantillas del proyecto, asignándole nombre, responsable, su estructura etc.
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En esta opción podemos encontrar todos los historiales de páginas, configuración de documentos, directorios, los archivos de todos los usuarios del mes.
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CRM SRM podemos crear menús para sección de casos, así como ventas etc.
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Manejado de Inventario, aquí podemos crear nuevos inventarios periódicos, los productos entrantes, productos salientes, orden de entrega etc.
Gestión de compras, podemos pedir compras, presupuestos, de compras esperando aprobación etc.
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Fabricación, aquí, podemos
encontrar la lista de materiales, así como
podemos crearla, además de
las ordenes de producción
etc.
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Gestión de Ventas, podemos obtener los pedidos de ventas, así como los presupuestos, líneas no facturadas y entregadas.
También tenemos Administración, en donde podemos encontrar planificación, secuencia, proceso de empresas, las acciones etc.
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En el menú Archivo, podemos crear una base de datos en donde se almacenara información.
Usuario, en este menú podemos enviar una solicitud, etc.
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También podemos crear Formularios, etc.
Finalmente, en esta barra podemos observar donde se encuentran diferentes botones como: nuevo para crear un nuevo documento, al terminarlo guardarlo, y si se comete el error para después borrarlo, atrás, adelante, cerrar etc.
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