Los mercados internacionales para el vino. Tendencias y ... · Mercados internacionales -...

El VINO solo se DISFRUTA

con MODERACIÓN

Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Los mercados internacionales para el vino.

Tendencias y perspectivas

Jornada Caixa– Barcelona, 19 mayo 2017

OEMV - AgroBank - 19 mayo 17 2

RETOS RESULTADOS 2016

Mejora del consumo en España

Mejora del valor en exportación

+ 4,1% (Nielsen 2016) +7,8% en euros

+ 7,1% (precio export vinos dic 2016)

Resultados bodegas

Resultados cadena de valor Inversión

2016 ha sido un buen año para el vino español


Mercados internacionales

Evolución del comercio exterior

Tendencias

Perspectivas

Mundial

España

Cataluña




Tendencias

Perspectivas

Mundial

España

Cataluña

Qué representamos?

Cómo ha evolucionado?

Qué exportamos?


El comercio exterior - Qué representamos?

Val. 29.010,7 M€

Vol. 10.180,7 Ml.

Precio 2,85 €/l

DATOS EXPORT VINO Y MOSTO

(mill € - ltrs - €/l)

Val. 2.701,4 M€

Vol. 2.292,1 Ml.

Precio 1,18 €/l

Val. 602,1 M€

Vol. 219,1 Ml.

Precio 2,75 €/l

Val. 9,3%

Vol. 22,5%

Precio 41,5%

Val. 22,3%

Vol. 9,6%

Precio 233,1%

Val. 2,1%

Vol. 2,2%

Precio 96,5%

272,3% Cat / resto

España

España representa el 9,3% del valor total de las exportaciones y

el 22,5% del volumen a un precio inferior a la mitad del mundial

Cataluña supone el 22,3% del valor de España y cerca del 10%

del volumen a un precio que es un 133% superior a la media

española y un 172% del resto de España (España sin Cataluña)

Cataluña supone el 2,1% de las exportaciones mundiales en

euros y el 2,2% del volumen total mundial, a un precio medio

ligeramente inferior a la media global

Mu

nd

o

Esp

aña

Cat

alu

ña


El comercio exterior – Como evolucionamos?

En cuanto a su evolución:

Cataluña, con un crecimiento medio anual inferior al del resto de España (3,4% frente a 5,4%)..

… ha pasado a suponer el 22,3% del total de exportaciones españolas en euros (frente al 30% que

suponía en 2008 o el 28,2% del 2000)…

355 412 385 404 419 450 437 542 601

481 578 543 597 638 594 642 602 901

1.002 1.008 1.077 1.140 1.109

1.194 1.305

1.386 1.265

1.342

1.692

1.870

2.039 2.014 2.086 2.099

1.256 1.415 1.393

1.481 1.559 1.559 1.632

1.847 1.987

1.746 1.920

2.235

2.467

2.677 2.608 2.728 2.701

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones VALOR Cat

resto España

España

CAGR 00-16

3,4%

5,4%

4,9%


El comercio exterior – Cómo evolucionamos?

Creciendo en volumen de exportación de vinos a menos de la mitad del ritmo del resto de España

(2,7% frente a 6,5%)…

… pasa a suponer menos del 10% de las exportaciones españolas en litros, perdiendo 6 puntos de

cuota en 17 años.

143 159 161 199 206 213 193 205 217 199 227 217 224 217 227 233 219

760 896 876

1.082

1.263 1.237 1.241 1.354

1.456 1.328

1.539

2.026

1.849

1.646

2.071

2.232

2.073

902 1.054 1.037

1.281

1.469 1.450 1.434 1.558

1.672 1.527

1.766

2.243

2.072

1.864

2.298

2.465

2.292

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones VOLUMEN Cat

resto España

España

CAGR 00-16

2,7%

6,5%

6,0%


El comercio exterior – Cómo evolucionamos?

Pero los precios medios de Cataluña se han mantenido muy por encima de la media

… mas que duplicando al conjunto del país, con oscilaciones similares

2,49 2,60

2,39

2,03 2,04 2,11

2,26

2,65 2,78

2,42 2,54 2,51

2,67

2,93

2,62

2,75 2,75

1,19 1,12 1,15

1,00 0,90 0,90

0,96 0,96 0,95 0,95 0,87 0,84

1,01

1,24

0,97 0,93 1,01

1,39 1,34 1,34

1,16 1,06 1,08

1,14 1,19 1,19 1,14 1,09 1,00

1,19

1,44

1,14 1,11 1,18

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones PRECIOS MEDIOS

Cat

resto España

España

CAGR 00-16

0,6%

-1,0%

-1,0%

Mosto y vinagre; 207,2

Mosto y vinagre; 457,4

Granel; 480,6

Granel; 1.226,1

Aromatizados y aguja; 68,1


Sin DOP env; 357,0

Sin DOP env; 375,9

DOP env; 1.049,8

DOP env; 319,4 Espumoso;

78,6

Espumoso; 60,2 2.306,6

2.530,4

Millones €uros Millones Ltrs

Mill

on

es

de

eu

ros

y lit

ros

Resto de España

Granel; 13,4 Granel; 28,3 Aromatizados y

aguja; 26,3


Sin DOP env; 47,4 Sin DOP env; 24,7

DOP env; 167,8

DOP env; 45,5

Espumoso; 344,1

Espumoso; 108,0

De licor; 3,0

De licor; 0,2

609,4

227,0

Millones €uros Millones Ltrs

Cataluña


El comercio exterior – Qué exportamos?

Comparando Cataluña con el resto de España (sin incluir Cat):

El 85% del valor de las exportaciones catalanas en valor son de espumosos y vinos DOP envasados

Mientras en el resto de España tiene mucho peso el DOP en euros y el granel en litros

Con importancia creciente del envasado sin DOP




Tendencias

Perspectivas

Mundial

España

Cataluña

Hacia donde

vamos?


Mercados internacionales - Tendencias

Hacia el equilibrio

Hacia la bipolarización

Hacia la deslocalización del consumo



Hacia el equilibrio

Aprendemos a limitar las fluctuaciones de producción

Y esa estabilidad es esencial para generar valor

El mundo depende mucho de la estabilidad en España

En España:

Donde rigen las DOPs, la fluctuación es menor

Y se han generalizado las carteras diversificadas

OJO!! Los excesos se transmiten a todos

Rentabilidad

Imagen



Hacia el equilibrio



En vinos tranquilos

En espumosos



Hacia la bipolarización En vinos tranquilos

En espumosos

Mix de Producto- VOLUMEN

2.034,6 33,6% 3.825,4 37,6%

3.641,4 60,1% 5.494,8 54,0%

313,1 5,2% 791,2 7,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mill Ltrs 2000 Ltrs 2000 Mill Ltrs 2016 Ltrs 2016

Sparkling

Bottled

Bulk & > 2l

Must

Increasing bipolarisation




En espumosos

64,2%

67,0% 68,9%

65,0% 64,1% 65,7%

63,2% 61,6% 61,8% 61,3% 61,0%

59,1% 60,0% 59,5% 59,4% 58,4% 59,0%

35,8%

33,0% 31,1%

35,0% 35,9% 34,3%

36,8% 38,4% 38,2% 38,7% 39,0%

40,9% 40,0% 40,5% 40,6% 41,6% 41,0%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Envasado

Granel & > 2l

Dentro de los vinos no espumosos:

Una parte muy importante del volumen (no sólo España) se envía a granel

Granel base para elaboración y DISTRIBUCIÓN

Granel de precio medio más elevado para distribución a cliente final

Los envasados (entre ellos los premium) son una parte menor del total

Pero fundamental en valor




En espumosos

Entre los espumosos:

Los precios medios se “popularizan”

Al tiempo que detectamos dos tipos de espumosos evolucionando de forma diferente

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Mill

on

es

de

litr

os

€/l mundial Italia

Francia España

Lineal (€/l mundial)




En espumosos

Luego…

Conocer bien los mercados y cómo evolucionan

Requisitos de éxito en cada mercado

Tamaño de cada mercado y segmento de mercado

Conocer y entender al consumidor

Quien es?

Dónde está?

Qué quiere? (vinos frescos, agradables,… especiales, raros,

clásicos…)

Elegir en qué liga jugamos…

O como jugamos en todas ellas

Gestión de

CARTERA DE PRODUCTOS

Muchos millones de personas

quieren vinos agradables, sencillos

y seguramente algo más dulces, y

si puede ser a buen precio, mejor.



Hacia el equilibrio



De la vieja Europa y los países

productores…

… hacia Norteamérica y Asia



Hacia el cambio de clientes

Norte America 6,834 mill €

24.2% of total Chg. 15-16:

2.4%

EU 12,025 mill € 42.5% of total

Chg. 15-16: -3.5%

Otra Europa 2.293 mill € 8.1% of total Chg. 15-16:

4.0%

Asia 5.876 mill €

20.8% of total

Chg. 15-16: 8.3%

Latino América

478 mill € 1.7% of total Chg. 15-16:

-0.8%

Africa 128 mill €

0.5% of total

Chg. 15-16: 10.1%

Pacifico 634 mill €

2.2% of total

Chg. 15-16: 1.9%

Quien importa?

El consumo de vino está cambiando en el mundo, trasladándose de la vieja Europa hacia Norteamérica y

Asia.



USA 4,6%; 5.016,4

UK 1,5%; 3.499,3

Ger 1,5%; 2.455,1

China 30,4%;

2.142,9

Can 6,0%;

1.604,1

Jap 2,8%;

1.360,3

HK 21,2%; 1.404,9

Swt 2,5%; 966,8

Bel 1,3%; 885,4

Nth 3,1%; 942,5

Fra 2,9%; 742,5

Rus 7,2%; 660,3

Swd 5,4%; 640,9

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%

Ch

g ra

te in

val

ue

Chg rate in volume

CAGR 2000-16 (size shows total imports in Euros)

Menor precio

Durante los últimos 17 años Asia y América del Norte lideran las importaciones,

junto con la errática Rusia → la mayor parte de la producción permanece en

Europa, mientras que el consumo se aleja → nuevos consumidores → nuevas

maneras de vender.

Mayor precio



CUOTA DE MERCADO EN

VALOR:

En 17 años las importaciones

mundiales de vino (consumo?)

claramente se están alejando de

Europa.

El mercado está menos

concentrado, con 11 principales

países que representan el 79%

del total (85% en 2000), pero

• En China, Hong Kong y, en

menor medida, Canadá,

Rusia, Suecia y EE.UU.

aumenta la cuota de

mercado.

• Mientras que otros europeos,

junto con Japón pierden.

21,0%

2,3%

2,3%

2,6%

3,3%

3,1%

3,4%

5,0%

4,8%

5,7%

7,6%

8,7%

12,4%

17,7%

5,8

0,2

0,8

-0,8

-0,9

-2,1

-1,3

4,5

-1,6

1,1

7,4

-5,4

-7,7

0,1%

Others

Sweden

Russia

France

Netherlands

Belgium

Switzerland

HK

Japan

Canadá

China

Germany

UK

USA

Share 16

PP 00-16




59,0%

42,5% 31,3%

45,0%

9,7% 12,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cuota importaciones totales en VALOR

EU

NA+As

Others


Incluso, por grandes grupos y cogiendo el total de sus importaciones (también intra-grupo) el combinado de

Asia-Norteamérica supera ya a Europa como gran importador en euros…




Para el espumoso – y, por lo tanto, para Cataluña – las cosas son algo diferentes: aunque también crecen

EEUU y Canadá (0,3% y 0,1%), mucho más China pero no Japón y este año mucho Italia, Francia y Suecia.

Cataluña

101,1

83,0

58,9 55,1

41,7 38,0

22,7 22,2 17,4 16,1 15,5

11,5 9,4 8,1 7,9

100,7

-16,7 %

0,3 %

-29,0 % -8,7 % -0,3 %

10,3 %

-20,1 % -1,7 %

0,1 % 5,4 % 31,5 %

-1,8 %

2,0 %

135,4 %

-7,6 %

2,2 %

Primeros mercados de Cataluña en VALOR

Millones de €uros

% var TAM 2016/15




En volumen, de nuevo Italia crece exponencialmente este año (x4) y va muy bien China, junto con Suiza,

Suecia, México y en menor medida EEUU y Canadá.

Cataluña

42,2

27,9

22,4 21,8 20,8

13,9

7,9 5,8 5,7

4,2 3,8 3,7 3,5 2,9 2,7

37,9

-19,6 % -9,2 % -2,9 %

0,4 %

-25,8 %

-4,1 % -17,3 %

29,8 %

2,7 % 3,3 %

-3,8 %

39

3,7

%

2,0 % 0,9 % 4,0 % 2,5 %

Primeros mercados de Cataluña en VOLUMEN

Millones de litros % var TAM 2016/15




Luego, en todo caso y de forma general,…

Si queremos seguir produciendo mayoritariamente nosotros…

… pero el consumo se desplaza hacia nuevos lugares, nuevos

consumidores, con distinta aproximación al vino…

... habrá que conocerles mejor

Y llevárselo DISTRIBUCIÓN

Y dárselo a conocer IMAGEN / PROMOCIÓN

Comerciales

Viajes

OCM Promoción

Por cierto, para ese consumo tanta o

más importancia que el líquido (vino)

tiene lo que transmite el producto.




Tendencias

Perspectivas Mundial

España

Cataluña

VALOR – VOLUMEN – PRECIOS MEDIOS

E N V A S A D O S

MAPAMA 2016 ¿Qué hemos hecho?

Importaciones 84 mercados (2000-2015)

Importa-ciones desde España (2000-2015)

Importa-ciones 84 mercados (2016-2025)


CMAA 00-15

CMAA 10-15

CMAA 15-25

¿Cuánto vino se importará en el mundo en 2025?

¿Cuánto será

español?


Importaciones desde

España (2000-2015)


Importaciones desde

España (2016-2025)

CMAA 00-15

CMAA 10-

15

CMAA 15-25

E S P U M O S O S Importaciones 84 mercados (2000-2015)

Importaciones desde

España (2000-2015)


Importaciones desde

España (2016-2025)

CMAA 00-15

CMAA 10-

15

CMAA 15-25

G R A N E L Importaciones 84 mercados (2000-2015)

Importaciones desde

España (2000-2015)


Importaciones desde

España (2016-2025)

CMAA 00-15

CMAA 10-

15

CMAA 15-25

Corregidas


Mercados internacionales - Perspectivas

MAPAMA 2016 ¿Qué hemos hecho?

¿Cuánto vino se importará en el mundo en 2025?

¿Cuánto será

español?


VALOR – VOLUMEN – PRECIOS MEDIOS

E N V A S A D O S



Importa-ciones 84 mercados (2016-2025)


CMAA 00-15

CMAA 10-15

CMAA 15-25


Importaciones desde

España (2000-2015)


Importaciones desde

España (2016-2025)

CMAA 00-15

CMAA 10-

15

CMAA 15-25

E S P U M O S O S Importaciones 84 mercados (2000-2015)

Importaciones desde

España (2000-2015)


Importaciones desde

España (2016-2025)

CMAA 00-15

CMAA 10-

15

CMAA 15-25

G R A N E L Importaciones 84 mercados (2000-2015)

Importaciones desde

España (2000-2015)


Importaciones desde

España (2016-2025)

CMAA 00-15

CMAA 10-

15

CMAA 15-25

Corregidas



Por tipo de vino

Estimamos, en términos de VOLUMEN, que:

Los vinos espumosos mundiales seguirán su buena marcha reciente hasta

superar los 11,4 mill Hlts en 2025

Los envasados se recuperarán

Mientras el granel evoluciona por debajo del ritmo 00-15

Dentro de ello, España:

Debe aprovechar el tirón de los espumosos

Crecer más en envasados

Y algo menos en granel



En términos de VALOR, esperamos que:

Crezca el espumoso pero algo menos ahora en valor

Los envasados crezcan menos que los últimos 5 años

el granel también se frene en valor

Dentro de ello, España:

Mejora sus ventas de espumosos pero por debajo del mercado

Supera al mercado en envasados

Baja el ritmo del granel

Para aumentar algo su cuota hasta el 10,4% del total mundial.

Por tipo de vino



Como resultado de todo ello, los PRECIOS MEDIOS:

Pueden crecer algo más en un futuro algo mejor que el sufrido en la crisis (más por

cambio de mix que en cada tipo de vino)

Con los espumosos a bajo ritmo (0,5%) pero algo mejor que antes

Envasados creciendo menos que en los últimos 15 años pero mejor que el

espumoso (1,2%)

Y granel algo menos que en el pasado

Dentro de ello, España, con un mejor mix (más envasados):

Mejorará el precio del espumoso por encima del mercado (0,7% vs. 0,5%)

Y puede mejorar el envasado

Manteniendo muy estable el granel aunque aún por debajo del mercado

Hasta acercarse a la mitad del precio mundial (44,8%).

Por tipo de vino


13

.64

3

14

.41

1

14

.96

3

15

.15

9

15

.75

5

16

.71

4

17

.54

9

19

.47

4

19

.89

4

17

.98

6

20

.40

7

22

.75

8

25

.08

5

25

.44

2

25

.68

1

27

.88

4

45.107

Mill

on

es

IMport mundial CAGR

Resumen VALOR



5,2% p.a.

4,9% p.a.

4,9% p.a. 2.634 M€

10,4%

4.714 M€

55

,8

59

,9

63

,0

67

,8

72

,3

75

,3

76

,7

82

,9

83

,1

82

,8

83

,1 9

4,9

95

,5

95

,3

98

,2

98

,5

136,5

Mill

on

es

IMport mundial CAGR

Resumen VOLUMEN



0,9% p.a.

3,9% p.a.

3,3% p.a. 22,5 M€

23,3%

31,8 M€

2,4

4

2,4

1

2,3

8

2,2

4

2,1

8

2,2

2

2,2

9

2,3

5

2,3

9

2,1

7

2,4

6

2,4

0

2,6

3

2,6

7

2,6

1

2,8

3

3,3

IMport mundial CAGR

PRECIOS MEDIOS



1,0% p.a.

1,6% p.a. 1,17 M€

44,8%

1,48 M€

En definitiva… Consecuencias, tendencias y conclusiones

• España – y Cataluña – tenemos un papel líder en el vino mundial.

• El equilibrio entre lo que producimos y lo que somos capaces de vender es

FUNDAMENTAL para conseguir rentabilidad (en un marco de carteras amplias).

• Hay una creciente polarización entre vinos premium – pocos y cada vez más

caros – y vinos populares, incluyendo espumosos – aumentando, en fuerte

competencia –.

– Lo fundamental es cómo gestionar carteras con mezcla de distintos tipos de vinos

• El comercio mundial avanza – ahora algo más lentamente – pero sobre todo en

Asia y Norteamérica (países terceros) aunque Italia está encontrando buenos

clientes en EEUU y Reino Unido

• El reto está en generar valor, dentro – y aprovechando – estas tendencias


Acc

ion

es

de

éxi

to

Tres apuntes finales:


OCM promoción

RETO DE NUEVOS CONSUMIDORES … que también vienen a España aprovechemos el turismo ligando…

Turismo

Gastronomía

Productos (vino)

RETO EN LA DISTRIBUCIÓN Nuevas formas de acceso:

Imagen

Distribución Mu

nd

o

on

lin

e

Logí

stic

a

RETO DE POLARIZACIÓN: - Optar y adecuarse - Gestión de carteras amplias

El VINO solo se DISFRUTA

con MODERACIÓN

Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Los mercados internacionales para el vino español. Tendencias y perspectivas

AgroBank – Barcelona, 19 mayo 2017

Más información en:

www.oemv.es

moltes gràcies

Los mercados internacionales para el vino. Tendencias y ... · Mercados internacionales -...

Documents

Transcript of Los mercados internacionales para el vino. Tendencias y ... · Mercados internacionales -...