Revista Mercados & Tendencias Edición #70

INNOVACIÓN & NEGOCIOS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE www.revistamyt.com

ACTUALIDADNicaragua espera buenas noticias de la enfermedad de Chávez

NEGOCIOSZonas Francas y maquilas: minas de prosperidad

ESPECIAL LABORALLa migración como opción, no como obligación

Los operadores están perdiendo parte del negocio de los datos que pasan

por sus redes. ¿Cómo se mantienen?

ACRÓBATAS RED DE LA

Telecomunicaciones

EDICIÓN N° 70 | FEBRERO - MARZO 2013Es

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mercados & tendencias Febrero - Marzo 20138

CARTA DEL PUBLISHER

Según estimación de Deloitte, este 2013 el número de smartphones vendidos ascen-derá a 1000 millones en todo el mundo, una cantidad récord. La lectura de lo que significa este número (la séptima parte de la población del planeta) de Gilles Maury,

gerente de la división de consultoría de esa empresa en Costa Rica, apunta a que estas cifras no muestran tanto un cambio de conducta en los consumidores, ya que este comportamiento es similar al de los últimos años: lo que cambia es la conciencia de las empresas sobre el desarrollo del fenómeno. El mercado cambió acele-radamente en menos de una década.Las industrias de telecomunicaciones y de medios, compartimos el mismo fenómeno. La ola digital rede-finió las reglas del mercado de la publicidad, y aún los gigantes mediáticos siguen buscando la forma de rentabilizar el gran reto que trajo Internet en la infor-mación: La gratuidad.En nuestro informe anual de la industria de teleco-municaciones en esta edición, desde nuestra portada queremos enviar un mensaje de dos dimensiones: el modelo de negocio es muy diferente al que las em-presas tenían hace diez años, pero, por otro lado, los operadores, en el mundo y también en la región, han probado mantener el equilibrio en uno de los merca-dos más cambiantes.

Las aplicaciones y descargas cambiaron la forma de percibir el valor de los datos. Los canales que llevan al consumidor al acceso de esos datos son cada vez más directos. El contenido que pasa por las redes ya no es del control de los operadores.Quizás una de las preguntas más importantes que nuestro equipo periodístico se planteó en la investi-gación fue: ¿Cómo logran las empresas mantener la utilidad en un mercado que parece superó el 100% de cobertura?O interrogantes como, ¿qué es más importante al desarrollar una aplicación? ¿La velocidad, o la crea-tividad del desarrollador? Las empresas que sepan discernir entre los usuarios que buscan velocidad de los que buscan Apps más sencillas será clave para el negocio.Es cierto que las tendencias en la región pueden tar-dar unos cinco años con respecto al comportamiento del consumo global. Pero en la medida que los opera-dores y desarrolladores creen más y mejor contenido local, la industria podrá aprovechar oportunidades de negocio que en este momento pueden ser ocultas. En nuestro reportaje intentamos descubrir cómo las empresas olfatean dichas oportunidades.Finalmente, en el mismo informe anual de las teleco-municaciones, analizaremos el hecho del por qué los países de la región, y de Latinoamérica en general, si-guen ocupando posiciones bajas en los ránkings glo-bales de banda ancha. Aun como mercados, tenemos un gran reto en cuanto al acceso de datos, inversión y penetración física de las redes de Internet. La banda ancha requerirá mayor velocidad, tamaño, escala y enlace, y eso no va cambiar. Lo que las empresas de telecomunicaciones viven hoy, es una aventura.El avance de esta industria, es también el avance de la región.

Paulina MartínezPublisher

La aventura que viven las telcos

FE DE ERRATAS: Por un error involuntario, en la edición Nº 67, en la sección de sexto aniversario, página 76, se indica que Grupo Agrisal “ha presu-puestado una inversión de US$15 millones, en concepto de renovación de Plaza Futura”, cuando en realidad se trata de un monto de US$1.5 millones. Ofrecemos las excusas del caso.

PublisherPaulina Martínez [email protected]

Director EditorialJuan Manuel Fernández [email protected]

Subdirectora EditorialThelma Ló[email protected]

Consejo Editorial RegionalMauricio Mena; Martín Zúñiga; William Rodríguez; Ana Quirós; Sergio Musmanni; Carlos Escobar Blass; César García; Ariel Sanmartín; Enrique Ho; David Salied; Christian Andrés; Eduardo Valcárcel; Federico Gurdián

EditoresAmafredo Castellanos | [email protected] Agurcia l [email protected] Ríos | [email protected] Mariela Montero | [email protected] Ericka Mejía | [email protected] Carlos Guisarre | [email protected] Aguilar l [email protected]

Corrección y traducciónRolando Cubero | [email protected]

Coordinadora de gestiónMarisela Gaitán | [email protected]

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Presidente & CEO: Marcelo BurmanVicepresidente Ejecutivo: Daniel PanedasVicepresidente de Operaciones: Damián SzafirszteinGerente de desarrollo digital y custom publishing: Carol MárquezGerente Adm. Financiero: Gustavo BarqueroDirector general para el Caribe: Joseluis SamaranchPublishers Regionales: Debby Malca, Paula Solís, Paulina Martínez, Ana Ruiz, Carolina Rueda y Lucy Lagos.Country Managers: Carol Márquez, Marcelo Burman, Ligia Illescas, Marcela León, Karen Torres, Manrique Segura, Mayte Flores y Joseluis SamaranchPartners de: New York Times Service & Syndicate, Editorial Televisa, IDG, Domus, Advertising Age, MAS, Reader’s Digest y SuperbrandsImprenta MasterLitho. Producto Centroamericano Hecho en Costa Rica

Instituto Nacional de la PublicidadAsociación Costarricense de Editores de Revistas

12 MERCADOSMukul ya no es un secretoUn proyecto millonario de la mano de Carlos Pellas para toda Nicaragua.

OPINIÓNEl mundo en el 2030Un año en que ningún país grande, ni los EE.UU., ni China, será potencia.

ACTUALIDADNicaragua espera buenas noticiasLa salud del presidente Hugo Chávez genera tensiones en uno de sus principales socios.

Los operadores están perdiendo parte del negocio de los datos que pasan por

sus redes. ¿Cómo se mantienen?

A RECOBRAR EL CONTROL

Telecomunicaciones

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ACTUALIDADComo en los buenos tiemposEuropa quiere resolver la crisis con austeridad,pero no es suficiente.

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SUMARIO

ENTREVISTA“La región seguirá creciendo”Oscar Calvo-González, economista principal del Banco Mundial para Centroamérica lanzó su diagnóstico.

NEGOCIOSIslas de prosperidadDel por qué las zonas francas y maquilas en la región son minas de crecimiento.

OJO POLÍTICOLa oposición se desvaneceA un año para las elecciones, en Costa Rica existe un solo partido, el oficialista, que ya tiene un candidato consolidado.

@revistamytEntérese de lo que hizo ruido en nues-tras redes sociales durante el mes

Revista Mercados & Tendencias @revistamyt#China, nuevo jugador en el mercado de #teleco-municaciones de #Nicaragua

Revista Mercados & Tendencias @revistamyt#Centroamérica no quiere más imagen roja en #tu-rismo #viajes #reportaje

Revista Mercados & Tendencias @revistamytRepública Dominicana captó el 53% de la inversión caribeña en el 2012

Revista Mercados & Tendencias @revistamyt#Guatemala quiere enamorar más inversionistas en 2013

Revista Mercados & Tendencias @revistamytLos microprocesadores lideran la lista de los prime-ros 5 productos de exportación con un 19,9% de las cifras totales en #CRC

Revista Mercados & Tendencias @revistamytSi la construcción lo dice… el sector repunta según la @CCConstruccion y trae buenos augurios para la economía

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TENDENCIASPiense como criminalLas soluciones de seguridad dependen de la creatividad de los delincuentes.

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#RuidoEnLasRedes

ESPECIAL LABORALExportadores de genteLa migración tiene que ser una opción, no una obligación. ¿Es así en la región?

“Pronto habrá política migratoria regional”Juan Daniel Alemán, secretario general del Sistema de Integración Centroame-ricana (SICA)

La inmigración y el poder americanoEn los últimos años la política de los EE.UU. ha tenido un fuerte sesgo antiinmigrante.

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Secreto en lengua cho-rotega se dice “mukul”, aunque el hotel bouti-que que lleva ese nom-bre y que es la prime-ra etapa del proyecto

turístico Guacalito de la Isla es ya por todos conocido. En el acto de inauguración del re-sort de lujo ubicado en Tola, Rivas, el magnate nicaragüense Carlos Pellas confesó que su objetivo con esta inversión es dejar un legado para sus hijos y para el país. “Que esta comunidad sirva de inspira-ción a otros para ayudar a Nicara-gua a convertirse así en un destino turístico mundial, que conozcan nuestra tierra no por noticias de desastres, sino por la belleza de sus costas, su cultura, la seguridad”. Y es que Mukul se vende como una

experiencia de vida, donde el hués-ped se siente en casa desde que cruza el árbol de Guanacaste que se plantó en la entrada como sím-bolo del proyecto. “Guacalito es un estilo de vida, lo que queremos generar es una co-munidad multigeneracional que puede tener una clase de yoga, un campamento para los niños, un ta-ller de cerámica para las mamás, una clase de surf, un juego de golf”, comentó Claudia Silva, gerente de mercadeo de Mukul. Además de las opciones de entre-tenimiento, Mukul posee una oferta hotelera con 37 habitaciones, ade-más de diferentes tipos residencia-les. En la primera fase se construyó 34 residencias de cinco recámaras y se puso a la venta lotes donde los compradores pueden construir.

Silva declaró que en esta primera fase se invirtió US$115 millones de los US$250 millones a los que ascenderá el proyecto cuando sea finalizado en el 2018. Para el presidente del Consejo Supe-rior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, Guacalito va a significar un avance enorme en el posicionamiento de Nicaragua en materia turística. “Ya tenemos inversiones de nuevos hoteles en Managua, pero tenemos que apos-tar a inversiones más grandes como la de Guacalito en la zona costera del país”, apuntó.Hasta ahora se ha logrado. En enero pasado el diario The New York Times si-tuó a Nicaragua como el tercer destino turístico que visitar en el 2013 gracias a atractivos ecológicos como Guacalito de la Isla, Morgan’s Rock, Hacienda & Ecologde, Aqua Resort & Spa. n

Mukul ya no es un secretoLa primera fase del proyecto millonario de Guacalito de la Isla abrió sus puertas al público con la vista puesta en la

iniciativa de Carlos Pellas y toda Nicaragua. Velia Agurcia Rivas

Foto: Bayardo Martínez


Turismo optimistaGuatemala tiene definida una estrategia de información para el 2013 que incluye acciones hacia adentro y otras a nivel internacio-nal para posicionar de manera más efectiva la potencialidad de su mercado, dijo Pedro Duchez, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Lo anterior, en el marco de un seminario que reunió a autoridades nacionales y regionales de turismo de Centro-américa y periodistas y corresponsales del istmo.

Factor suizoEl Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Suiza mediante el mecanis-mo de construcción de libro de órdenes y bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN program), y logró captar un monto agregado de US$164,4 millones a un plazo de siete años. Cabe destacar que las órdenes sobrepasaron los 250 millones de francos suizos, lo que implicó que la demanda total representara 1,7 veces el monto emitido. Esta tran-sacción constituye la segunda incursión del BCIE en el mercado suizo.

Gobierno a la compra

La Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS) totalizó opera-ciones por US$30 millones durante el 2012 en compras entre el sector público y privado, siendo las instituciones pú-blicas las que más utilizaron el sistema para adquirir servicios de capacitación, de alimentación, equipo informático, mobiliario, sistema eléctrico, lubrican-tes, reactivos, entre otros productos y servicios.

Ese liderazgo es mío

Ya nadie habla de HD. La tecnología ha sido suplantada por el ultra HD y las empresas empiezan a disputarse el liderazgo en el incipiente merca-do. LG ya anunció el lanzamiento de los televisores Oled y Ultra HD en el primer trimestre del 2013. “Es un año importante para LG, ya que marca el comienzo de una nueva era para la te-levisión”, dijo Havis Kwon, presidente y CEO de la división Home Entertain-ment de LG Electronics. El televisor Oled de 55 pulgadas será lanzado en América Central simultáneamente que en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia.

Editora Mercados: Thelma López

MERCADOS

El sentido femeninoDe acuerdo con el estudio Women Board Directors of the 100 Lar-gest Latin American Companies, elaborado por la organización Cor-porate Women Directors International (CWDI), Walmart de México y Centroamérica es la empresa latinoamericana con más mujeres en su Consejo Administrativo: cinco de los once miembros, o bien, el 45,5%. Dicho estudio analiza los consejos de administración de las cien empresas más grandes de América Latina y concluye que la mayoría (58%) de las compañías latinoamericanas no tienen una sola mujer en su Consejo de Administración.


¿En qué puedo servirle?

La firma de consultoría global Tholons nombró a Costa Rica como el mejor país latinoamericano para invertir en el sector de servicios. Además, es el núme-ro 13 en el ranking global, de acuerdo con Tholons. En este ranking, llamado “100 mejores destinos para operaciones de servicios tercerizados de Tholons en 2013”, Costa Rica subió cinco posicio-nes en comparación con el 2012.En la región, los países más atractivos para invertir en este sector después de Costa Rica son Brasil, Chile, Colombia y Argentina. En el mundo, el número uno este año es India, seguido por Filipinas, Irlanda, Polonia y China.

La sed paga bienEl sector de bebidas impulsó el crecimiento de las ventas de Florida Ice and Farm Company (Fifco) entre octubre de 2011 y septiembre de 2012. La compañía reportó un incremento del 8,7% con respec-to al periodo anterior en este segmento, lo cual representó ventas por ¢281 111 millones (unos US$554 millones). Los segmentos de cerveza y bebidas alcohólicas reportaron una fuerte recuperación en este período.Para el mismo plazo, las ventas de alimentos ascendieron un 21,5% más que un año antes. Los productos que fundamentan este creci-miento son los lácteos, las salsas de tomate, los frijoles y el pan de Musmanni, empresa que adquirió en el 2011. Además, la compañía reveló que en este periodo tuvo un incremento de un 39,5% en su ganancia neta.

Rompe y rompe récordsYa desde el 2011 la industria de seguros panameña rompió la barrera de los US$1000 millones y en el 2012 repitió el hito. La industria de las pólizas alcanzó un crecimiento de 8% en el 2012, según la Super-intendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La cifra representa US$1,13 mil millones, mientras que para el 2011 fue ligeramente mayor a US$1000 millones de dólares.La empresa que más pólizas emitió fue la Compañía Internacional de Seguros, con US$200 millones; seguida por Assa, que generó US$185 millones.Los seguros que más ingresos generan en el país son los de automóvil, salud, vida y fianzas. Sin embargo, los seguros de auto y préstamos hipotecarios son obligatorios para los cuentahabientes por parte de las entidades que operan en el país, por cuestiones de seguridad.

MERCADOS

¡No me clones! MasterCard introdujo en los bancos de la región un microchip que sustituye las tra-dicionales bandas magnéticas en las tarje-tas de crédito, débito y prepago con el fin de ofrecer mayor seguridad y agilidad en los pagos electrónicos. Esta tecnología evi-ta hasta en 60% los fraudes por clonación de tarjetas y permite pagos electrónicos más rápidos. Actualmente, sólo el Banco Industrial de Guatemala (BI) ha hecho la presentación oficial de esta nueva tecno-logía en sus tarjetas.


Bienvenidos a Londres vía Manchester

El aeropuerto de Stansted, que sirve a la capital británica, fue vendido por casi US$2400 millones a la empresa propietaria del aeropuerto de Mán-chester. Stansted, situado en Essex, al norte de Londres, y conocido porque en él operan especialmente compa-ñías de bajo costo, es el tercer aero-puerto con mayor número de pasaje-ros de la ciudad y el cuarto de Reino Unido. En el 2012 fue utilizado por más de 17 millones de viajeros. En julio del 2011, la Comisión de Com-petencia había ordenado la venta de la instalación a sus propietarios, la compañía Heathrow Airport Hol-dings Ltd. –anteriormente conocida como BAA Limited- participada ma-yoritariamente por el grupo español Ferrovial.

Una conexión de lujoLa industria aérea puede estar en crisis pero eso no impide a los aero-puertos a realizar fuertes inversiones para convertirse en el preferido de las aerolíneas y los usuarios. Las empresas administradores usan la imaginación para diferenciarse y ofrecer amenities que otros no tienen:

MERCADOS

Aeropuerto Internacional McCarran - Las Vegas

• Cataciones de licores• Museo de aviación• Máquinas de juego

• Venta de bebidas alcohó-licas en el salón de equipaje

Denver International• 200 equipos de

telefonía fija para llamadas domésticas gratis.

LAX• El Aeropuerto Internacio-

nal de Los Ángeles, posee una cancha de 18 hoyos

que está abierta las 24 horas del día.

Aeropuerto St Paul de

Minneapolis:• Sendero de 1,4 millas

dentro del aeropuerto, diseñado para aquellos que tengan una rutina de ejerci-

cio diaria.

El negocio de regalarEl fabricante de empaques SigmaQ se prepara para la temporada 2013 con el lanzamiento al mercado de Centroamérica y el Caribe de 90 nuevos diseños de envoltura. De las temporadas, San Valen-tín, Día de la Madre y la Navidad son las de mayor demanda para los productos de expresión social y representan el 30% del empa-que demandado durante todo el año en sus diferentes épocas. En el 2013 se espera que esta proporción se incremente a 35%.

Aeropuerto Internacional de San Francisco• Salón de yoga

• Estaciones de bicicletasC

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CURVA Fibra Optica Revista Mercados Tendencias.pdf 1 22/01/13 12:27 p.m.


Ya llegó WyndhamUnas pocas de unas semanas de cambiar su nombre, la marca Wyndham asumió oficialmente la administración del antiguo Ho-tel Ramada Plaza Herradura. La compañía invertirá US$4 millones en el cambio de marca y remodelación del inmueble, que incluye un nuevo restaurante llamado Quatro, la inauguración del Hard Rock Café y la ampliación del parque.“Sin lugar a dudas, la llegada de esta marca va a ser una diferen-ciación. El mercado no está llegando a un punto crítico, pero ya estamos con más oferta que demanda, y eso indica que la lucha va a ser más dura para los hoteles, tanto los nuevos como los que te-nemos años de estar aquí”, dijo Gustavo Araya, presidente de Hote-lera Bonanza, propietaria del hotel Wyndham San José Herradura.

Los precios vuelan bajo

México podría registrar este año el in-cremento en las tarifas aéreas más bajo de toda América Latina, con un alza que ronda el 2% y 5%, menor al 4% y 7% esperado para esta región, previó American Express.American Express estimó que el costo de viajes de negocio a nivel mundial re-portará un incremento moderado, y se espera que sea América Latina la región que registre un mayor aumento, por en-cima de Norteamérica, Europa, Asia y África.En cuanto al sector hotelero mexicano, esta compañía afirmó que las tarifas se ubicarán en niveles similares a los re-portados el año anterior, incluso puede presentarse una disminución del 1%; y en caso de que haya aumento, sería de hasta 3%.

MERCADOS

Rusia conectadaFirebird International anunció que, de acuerdo con su investigación, las em-presas estadounidenses e internaciona-les invertirán casi US$30 000 millones en los mercados tecnológicos rusos durante 2013.En Rusia, las empresas incipientes y las incubadoras de empresas están experimentando una expansión masi-va, atrayendo la atención de empresas internacionales, entre ellas, Tiger Glo-bal Management, una firma de gestión de inversiones de Nueva York que ha invertido más de US$30 millones en comercio en línea y sitios de viajes de Rusia.


MERCADOS

En un encuentro deno-minado 2013 año cla-ve, la revista Mercados & Tendencias reunió en la misma mesa de dis-cusión a un analista po-

lítico, un empresario, un economista, y un ministro del Gobierno para de-batir la coyuntura económica y políti-ca actual del país.El ex mandatario salvadoreño Francis-co Flores reconoció que Costa Rica comparte cuatro condicionantes con sus vecinos latinoamericanos: una geografía destino; un péndulo políti-co detonado por la paradoja entre el Estado paternalista y un liberalismo individual; la lucha individual contra el narcotráfico – cuando la estrategia debería ser regional – y finalmente, el agotamiento de los partidos políticos

como una de las mayores alarmas, dejando sin lideres a una región su-mergida en un círculo vicioso entre la apatía por los gobernantes, y la per-sistencia de los mismos grupos en el poder.El panel de cierre incluyó al ministro costarricense de Planificación Nacio-nal y Política Económica, Roberto Ga-llardo; al analista político Jaime Ordo-ñez; al gerente general de Bridgestone en Costa Rica, Óscar Rodríguez; y al socio director del Centro Regional de Competitividad Empresarial, Luis Lo-ria; todos ellos con la discusión lide-rada por Jorge Vargas, director adjunto del Estado de la Nación. A un año para las próximas eleccio-nes presidenciales, se cuestionó la conformación de los partidos polí-ticos actual; la urgencia de reformar

el reglamento legislativo para formar acuerdos; que la política económica no se debe discutir “a puerta cerrada”; la transparencia en el gasto; y la tran-sición actual dentro del ciclo político que vive el país; entre otros temas que tienen a Costa Rica contrarreloj en su carrera este 2013. n

Un 2013 contra el reloj

Mercados & Tendencias convocó en San José a un panel de expertos que debatieron sobre la coyuntura actual. Francisco

Flores, ex presidente de El Salvador (99-04) abrió el evento.Mariela Montero

Luis Loría; Jaime Ordoñez; Jorge Vargas; Oscar Rodrîguez y Roberto Gallardo, en su orden. El pasado 29 de enero unas 230 personas acudieron al evento.

Francisco Flores, ex presidente de El Salvador (1999-2004)

mercados & tendencias Diciembre 2012 - Enero 201320 mercados & tendencias Febrero - Marzo 201320

Ecodatos

•122 compañías de industria química cerraron operaciones por vertidos en el río Zhuozhang, en China.

• Las temperaturas en Ca-nadá llegarán este invierno a -36ºC.• El deshielo ártico elevará el nivel del mar entre

0,9 y 1,6 metros a finales de siglo.

•El quinto informe sobre cambio climático del el Gru-po Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Cli-mático de la ONU (IPCC) se

hará público en 2014.

Los bosques del Rincón de la Vieja en el amanecer, los de Cabo Blanco al mediodía, el sonido de los árbo-les de Osa al atardecer y el ruido de Santa Rosa a la medianoche. Todos bosques de Costa Rica, todos sonidos que están disponibles en el App Sto-re de Apple gracias al proyecto Green Noise, una iniciativa que busca llevar la magia de los bosques costarricenses al mundo y, de paso, utilizar la tecnolo-gía para impulsar un modelo de desa-rrollo sostenible.Green Noise nace en alianza con Ra-inforest Water, la marca de agua em-botellada más ecológica del mundo. Pero los sonidos han despegado con fuerza propia, hasta convertirse en una plataforma multimedia que promueve la sostenibilidad. Su pilar más fuerte es un sitio web (http://greennoise.cr),

además cuenta con una “tienda” don-de se pueden adquirir cuatro discos te-máticos y finalmente el lanzamiento de una aplicación diseñada para iPhone Touch, iPad y iPhone.“Greennoise hace uso de la tecnología, el arte, la cultura, para llevar la magia de los bosques de Costa Rica en un inten-to de lograr conciencia, de que la gen-te sepa que estos lugares están vivos y que seguimos actuando, este ruido va a desaparecer.”, dijo Ariel Aizenman, creador de la plataforma.La creación de este nueva aplica-ción representa el fortalecimiento de Greenoise. “Aunque el lanzamiento lo hicimos en el país la mayoría de las descargas vienen de EEUU y Europa; China y Japón están dentro de los prin-cipales descargas, creemos que tene-mos un potencial”, afirmó Aizenman.

La magia del bosque en un App

SOSTENIBLEMERCADOS

El fabricante industrial diversificado, Eaton Corporation anunció que sus sistemas de alimentación ininterrum-pida, fueron certificados como pro-ductos Energy Star .La calificación Energy Star significa que los UPS de Eaton permite a los usuarios reducir de manera efectiva el uso de electricidad y huella de carbono.De acuerdo con Energy Star si todos los UPS vendidos en los Estados Unidos anualmente cumplieran con sus requisitos, los ahorros en costos de energía serían de unos US$471 millones y se evitaría la emisión de gases de efecto invernadero equiva-lentes a 636 000 vehículos.

La estrella eficiente

El Anuario de Sostenibilidad 2013, presentado por RobecoSAM en colaboración con KPMG, reveló la lista de las empresas más sostenibles a nivel global.El ranking concedió la medalla de oro a 67 empresas líderes. Los medallitas incluyen a Adidas en

confección de prendas, Iberdrola en electricidad, SAP en software, Unilever en productos alimenticios y Air France en aerolíneas.Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Taiwán y Canadá están en la lista de los diez países con más medallas de oro.

Medallistas ambientales

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ORÁCULO


MERCADOS

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El pago ahora es móvilAlgunos países han hecho avances para generar la aceptación del consumidor en pagos móviles.

Las calificacionesSon los días tempranos de los pa-gos móviles, incluso los países más avanzados no logran una califica-ción mayor de 50.

El punto de inflexión es 60

Singapur es líder con 45,6

Estados Unidos 41,5

China 35,6

Argentina 24Colombia 32,4

India 31,5México 27,2

El promedio del indicador es 33,2.

El estudio MasterCard Mobile Pa-yments Readiness Index (MPRI) analizó la receptividad de 34 dife-rentes naciones para definir cuál es el panorama para esta nueva tendencia.En una escala de cero a cien, los 34 países lograron un promedio de 33,2. Ningún mercado ha al-canzado la calificación de 60, que es la marca que MasterCard con-sidera como el punto de inflexión para la maduración de dicha tendencia.


ORÁCULO MERCADOS

El pago ahora es móvil

Los más madurosEn América Latina los mercados más maduros son Brasil y Colom-bia. Este último representa el mercado con mayor potencial en la región, con una base de consumidores listos y dispuestos (pero no capaces) para realizar pagos móviles. Es más probable que los colombianos ten-gan un teléfono móvil que una tarjeta de débito, lo cual sugiere que el país podría estar listo para duplicar su mercado.

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Listos Ambientados Servicios financieros

Los consumidores que muestran mayor familiaridad con las platafor-mas de pagos móviles son los Ke-nianos, la nación del este de África mostró un mayor porcentaje de pre-paración del consumidor

Kenya

68 9 22

Uso del consumidor P2P (persona

a persona): 68%

Uso del consumi-dor POS (punto de venta): 9%

Uso del consumidor m-comm (comercio electrónico móvil):

22%

Estados Unidos

$ 3 3 ,0 0 0

EE.UU. se lleva el primer lugar en ma-durez de mercado. El uso de merca-do y la inversión per cápita, así como el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en los servicios básicos le otorgó ese lugar.

Promedio per cápita de consumo de tec-nologías móviles en EEUU: US$33 000

Promedio del index: US$11 000

Japón

El desarrollado sector de servicios financieros japonés lo coloca en el lugar del liderazgo. Los servicios fi-nancieros obtienen una calificación de 91% en satisfacción del cliente en ese país.

14,98 pagos con tarjeta de crédito por persona

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Infraestructura

La penetración de teléfonos móviles en Singapur es mayor que el pro-medio de los países estudiados, el 100% de la población tiene cobertu-ra móvil, comparado con un 94% del promedio del estudio.

Singapur

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Cobertura móvil: 100%

Penetración de Internet: 70%

Penetración de teléfonos móviles:

60%

Piezas comerciales

La cooperación entre bancos, redes móviles y gobierno coloca a Canadá como el líder en el cluster de comer-cio móvil. Otros países con califica-ciones altas son Colombia, Japón, Singapur, Corea del Sur y E.A.U.

Suscripciones para teléfonos móviles per cápita:

Canada: 100%

Estados Unidos: 135%

Reino Unido: 190%

Birmania: 170%

Regulación

Singapur

Una vez más, Singapur es el líder en el sistema regulatorio. La clave del país asiático ha sido un buen marco legal en lo que respecta a tecnologías de la información y comunicación.

Efectividad de la ley: 80%

Eficiencia del marco legal: 84%

El poder asiáticoLos países asiáticos son los que muestran mayor preparación para realizar pagos móviles.

9 de 10 líderes en el ranking están en el Medio Oriente, Asia o África.


Lo últimoEn el 2012 esta empresa realizó el lanzamiento oficial de su primera “Maratón Sula”, con su eslogan: “Corre con tu corazón y no con tus piernas”, con el objetivo de donar los fondos recaudados a PREPACE (Programa de Rehabilitación Cerebral).

Los ríos de leche de Sula“Ríos de leche y miel” es una frase que representa el maná y que Lacthosa-Sula asume como suya. Sus operaciones han incentivado el desarrollo de una industria hondureña láctea.

CEOFortalecer el capital humano“Nos preocupamos por fomentar el progreso del país y forjamos una compañía que invierte en infraestructura, en tecnología, pero sobre todo en el capital humano, y fortalece día a día sus capacidades”, manifiesta Schucry Kafie, presidente ejecutivo de Lacthosa-Sula.

El 2012 fue un buen año para Lacthosa-Sula. Esta empresa 100% hondureña transformó el proceso de elaboración y empaquetado de sus productos que son exportados al mercado internacional y que tam-bién ofrece el mercado nacional.La compañía implementó esta trans-formación en las seis plantas de procesamiento que generan más de 2500 empleos en el país.El nuevo sistema la hizo merecedora del Premio Presidencial al Exporta-dor en la categoría de innovación, el cual fue entregado por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.

Los ejecutivos de Lacthosa-Sula aseguraron que se han estableci-do como meta mejorar, cada vez más, el proceso de elaboración y empaquetado de sus productos en ambientes propicios para sus empleados.La compañía fue fundada a princi-pios de los años sesenta como un proyecto conjunto del gobierno de Honduras y UNICEF para la produc-ción de leche en polvo y su distribu-ción gratuita.El premio a la innovación evalúa a empresas cuyos productos de expor-tación son novedosos y originales.

Movimientos

• En 1997, Sula instala la pri-mera planta de Asépticos de Honduras, y la segunda de Centroamérica.

• En 1999 inicia operacio-nes la planta procesadora de cítricos que procesa 80 mil toneladas de naranjas por año.

• En el 2001 se inaugura el proyecto más grande en el sector lácteo de Honduras: La planta deshidratadora La Fortuna, con capacidad para procesar hasta 200 mil litros de leche fluida al día.

• En 2010 recibe reconoci-miento formal de Fundahrse, como empresa socialmente responsable.

Edita Karla Aguilar

PODIOMERCADOS

De antañoEn 1997 Sula da un gran paso al instalar en San Pedro Sula la primera planta de asépticos de Honduras, y la segunda de Centroamérica, con el propósito de comercializar productos procesados con tecnología UHT. Ese mismo año LACTHOSA empieza a exportar crema a Estados Unidos e instala la Distribuidora Sula (DISULA) en San Salvador.

26 mercados & tendencias Febrero - Marzo 2013

La Cooperativa de Productores de Le-che Dos Pinos R.L. anunció la compra de la Planta Nevada, productora de leche

y jugos propiedad de Refrescos Na-cionales, subsidiaria de Cervecería Nacional, la cual pertenece a la Multinacional SABMiller en Pana-má. Jorge Pattoni, gerente general explicó a Mercados & Tendencias la relevancia de esta jugada para la productora de leche más importan-te de Costa Rica.

¿Por qué empiezan su proceso de internacionalización en el ne-gocio distribuidor en Panamá?Dos Pinos está exportando a 12 ó 14 países diferentes, exportamos a Panamá, Belice, Cuba, EEUU, etcétera; pero hemos decidido au-mentar nuestra presencia industrial y trabajar con lecherías locales en lugares estratégicos.Hemos puesto en primer lugar de la estrategia a Panamá por el creci-miento económico que experimen-

ta y también por las características de la industria lechera en ese país, donde hay un subconsumo de lác-teos. En Costa Rica se consume 180 litros por año por persona, mientras que en Panamá esa cifra es de 100 litros per cápita al año, hay una oportunidad importante de nego-cio. Otra razón es que Panamá, por

el Canal, es un pivote de exporta-ciones y aunado a esto hay cuencas lecheras de muy buena calidad.

¿Cómo encaja está adquisición en la estrategia de negocio de Dos Pinos?Planta Nevada siempre nos ha in-teresado, está cerca de la frontera

DOS PINOS:

“No queremos llegar tarde a la fiesta”La industria lechera está turbulenta. Las transnacionales

han realizado compras de operaciones lácteas, lanzamiento de nuevas marcas y ampliación de sus productos.

. Thelma López

ENTREVISTAMERCADOS


MERCADOS

con Costa Rica, tiene capacidad de procesar 100 mil litros, son líderes en producción de leche UHT, tie-nen jugos y refrescos.Es una transición lógica de nuestro negocio. Ya tenemos operación con productos Dos Pinos y estamos pro-duciendo con leche panameña. La planta está en el corazón de una cuenca lechera con mucho poten-cial. Nos estamos preparando para suplir la demanda, que sabemos será más grande que la oferta, por el incremento de consumo de países como China e India.

¿Ampliarán el portafolio de pro-ductos que ofrecen en ese país?Actualmente la planta produce en-tre 20 y 25 productos, mientras que Dos Pinos tiene una cartera de más de 600 productos diferentes. Va-mos a complementar la producción

con leche en polvo, yogur, cremas, etcétera.

¿Cuál es la estrategia de negocio que se han planteado?Esta adquisición es estratégica para Dos Pinos como parte de sus planes de transnacionalización.Llevaremos toda nuestra experien-cia y conocimiento del negocio lác-teo a una empresa con un alto po-tencial de desarrollo. Tenemos una pequeña industria en Panamá, pero es nuestro primer paso de interna-cionalización de operaciones a gran escala que pretenden participacio-nes importantes de mercado.

¿Cuáles son los desafíos que se plantean?Desarrollar la industria panameña que es deficitaria, aumentar nues-tras exportaciones en Panamá y cre-

cer al ritmo de la economía de este país que crece vertiginosamente. Es el principio de un proceso interna-cionalización en donde queremos tener presencia en otras economías.

La economía aún está restringi-da ¿Por qué en este momento?En el 2007-2008 empezamos el proceso de expansión y tuvimos que suspender precisamente por la crisis mundial que sobrevino, pero vemos un repunte -aunque sea len-to- en la economía. Creemos que es el momento de reactivar. Además, muchas transnacionales están acti-vas en la compra de plantas lácteas. Pepsico adquirió la lechera más grande de Rusia, Wimm-Bill-Dann; y Coca-Cola Femsa compró otra le-chera en el sur de Panamá. Nosotros queremos ir a la fiesta y no quere-mos que nos agarre tarde. n

ENTREVISTA


El mundo en el 2030

Por: Joseph Nye Profesor en Harvard y autor de The Future of Power (“El futuro del poder”).

Según las previsiones de la Inteligencia estadounidense, para ese año tendremos un mundo transformado, en el

que “ningún país, ni los EE.UU. ni China ni ningún otro país grande, será una potencia hegemónica”.


CAMBRIDGE – ¿Cómo será el mundo dentro de dos decenios? Evi-dentemente, nadie lo sabe, pero algu-

nas cosas son más probables que otras. Las empresas y los gobier-nos tienen que hacer conjeturas con conocimiento de causa, por-que algunas de las inversiones de hoy durarán más de veinte años. En diciembre, el Consejo Nacio-nal de Inteligencia de los Estados Unidos (CNI) publicó la suya: Global Trends 2030: Alternative Worlds (“Tendencias mundiales 2030: otros mundos”).El CNI prevé un mundo transfor-mado, en el que “ningún país –ni los EE.UU. ni China ni ningún otro país grande– será una po-tencia hegemónica”. Es el reflejo de cuatro “megatendencias”: ad-quisición de poder por parte de los individuos y aumento de una clase media mundial; difusión del poder de los Estados por redes y coaliciones oficiosas; cambios demográficos, debidos a la urba-nización, la migración y el enve-jecimiento; y una mayor demanda de alimentos, agua y energía.Cada una de dichas tendencias está cambiando el mundo e “in-virtiendo en gran medida el as-censo histórico de Occidente desde 1750, pues restablece la importancia de Asia en la econo-mía mundial y da paso a una nue-va era de ‘democratización’ en los niveles nacional e internacional”. Los EE.UU. seguirán siendo los “primeros entre iguales” en po-der duro y blando, pero “el ‘mo-mento de la ‘unipolaridad’ se ha acabado”.

Motores de cambioSin embargo, la proyección del

futuro mediante la simple extra-polación de corrientes actuales nunca es segura. La sorpresa es inevitable, por lo que el CNI de-termina también los que llama “motores de cambio” o resultados que podrían desviar las tenden-cias más importantes de formas sorprendentes.La primera de esas fuentes de in-certidumbre es la economía mun-dial: ¿inducirán la inestabilidad y los desequilibrios un desplome o bien una mayor multipolari-dad apuntalará la capacidad de resistencia? Asimismo, ¿podrán los gobiernos y las instituciones adaptarse con la suficiente rapi-dez para dominar el cambio o re-sultarán arrolladas por él?Además, si bien los conflictos in-terestatales han ido disminuyen-do, los conflictos intraestatales impulsados por poblaciones jó-venes, políticas de identidad y re-cursos escasos seguirán asolando algunas regiones como Oriente Medio, Asía meridional y África, lo que da paso a otra cuestión que podría ser un motor de cambio: la de si la inestabilidad regional si-gue contenida o contribuye a la inseguridad mundial.Además, hay una serie de cues-tiones relativas a las repercusio-nes de las nuevas tecnologías. ¿Exacerbarán los conflictos o se desarrollarán a tiempo y estarán

El mundo seguirá bajo amenazas como el cambio climático, el terrorismo, la inseguridad cibernética y las pandemias.

OPINIÓN


accesibles de forma generalizada para resolver los problemas cau-sados por una población en au-mento, una rápida urbanización y el cambio climático?La cuestión final que puede ser un motor de cambio es la relativa al papel que desempeñarán los Esta-dos Unidos en el futuro. A juicio del CNI, el carácter multifacético del poder de los EE.UU. indica que, aun cuando China los supere económicamente –tal vez en fe-cha tan próxima como 2020–, lo más probable es que mantengan la dirección mundial junto con otras grandes potencias en 2030. Según el CNI, “las posibilidades de que unos EE.UU. en el límite de sus recursos afronten deman-das en aumento son mayores que el riesgo de que se vean substi-tuidos como rectores políticos preeminentes del mundo”.¿Es eso bueno o malo para el mundo? A juicio del CNI, “lo más probable es que un desplome o retirada repentina del poder de los EE.UU. diera como resultado un período prolongado de anar-quía mundial”, sin “un sistema internacional estable ni una po-tencia rectora que los substituya”.Tras examinar borradores ante-riores de su informe con intelec-tuales y funcionarios de veinte países, el CNI informa de que nin-guna de las potencias en ascenso del mundo tiene una concepción revisionista del orden internacio-

nal al estilo de la Alemania nazi, el Japón imperial o la Unión So-viética, pero las relaciones de esos países con los EE.UU. son ambiguas. Se benefician del or-den mundial encabezado por los EE.UU., pero con frecuencia se resienten de los desaires y el uni-lateralismo americanos. Un atrac-tivo de un mundo multipolar es el menor dominio de los EE.UU., pero lo único que sería peor que un orden internacional apoyado por éstos sería una total inexisten-cia de orden.

El mundo y EE.UU.La cuestión del papel de los Es-tados Unidos para contribuir a la formación de un mundo más posi-tivo en 2030 tiene consecuencias importantes para el presidente Ba-rack Obama al comienzo de su se-gundo mandato. El mundo afron-ta una nueva serie de amenazas transnacionales, incluidos el cam-bio climático, el terrorismo trans-nacional, la inseguridad cibernéti-ca y las pandemias. La resolución de todos esos problemas requiere cooperación.En la Estrategia Nacional de Segu-ridad 2010 de Obama, se sostiene que los EE.UU. deben concebir el poder como una suma positiva y no como una simple suma cero. Dicho de otro modo, puede ha-ber ocasiones en que una China más potente sea positiva para los EE.UU. (y para el mundo). Por ejemplo, los EE.UU. deben estar deseosos de ver a China aumentar su capacidad para controlar sus emisiones –las mayores del mun-do– de los gases que producen el efecto de invernadero.La secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton, se ha re-ferido a la política exterior del go-bierno de Obama como un “poder

inteligente”, que combina los re-cursos del poder duro y del poder blando, y sostiene que no debe-mos hablar de “multipolaridad”, sino de “asociaciones múltiples”. Asimismo, el informe del CNI indi-ca que los estadounidenses deben aprender mejor a ejercer el po-der con –además de sobre– otros Estados.Desde luego, respecto de las rela-ciones militares interestatales, se-guirá siendo decisiva la capacidad para formar alianzas y equilibrar el poder, pero de poco servirán los mejores acuerdos militares para resolver muchos de los nuevos problemas transnacionales que ponen en peligro la seguridad de millones de personas tanto como las amenazas militares tradiciona-les. La dirección al respecto reque-rirá cooperación, instituciones y la creación de bienes públicos de los que todos puedan beneficiarse y no se pueda excluir a nadie.La conclusión del informe del CNI es que no existe una respuesta de-terminada a la cuestión de cómo será el mundo en 2030. La cues-tión de si el futuro nos reserva si-tuaciones positivas o negativas de-pende en parte de las políticas que adoptemos hoy.n

Traducido del inglés por Carlos ManzanoCopyright: Project Syndicate, 2013www.project-syndicate.org

“EE.UU. en el límite de sus recursos, afronta el riesgo de ser sustituido como potencia rectora”.Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (CNI)

OPINIÓN

“Una retirada del poder de los EE.UU.

daría pie a una anarquía mundial”

Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (CNI)


Islas deprosperidadEdita: Boris Ríos

Las zonas francas capitalizan el atractivo de la región para la inversión foránea. Por eso es tan importante llenar vacíos de mano de obra, burocracia y políticas públicas para seguir creciendo con ellas.

Altia Business Park, Honduras Parque Industrial Forum, Costa Rica

“Por lo menos dieciséis empresas se han ido de Honduras hacia Nica-ragua y sabemos que la última se fue meses atrás después del último incre-

mento al salario mínimo”, comen-ta Fernando Álvarez, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCAH) y geren-te general de Zip San José. Según explica, existen inversionistas que llegan al país para ver la posibilidad de instalarse y son recibidos por los parques empresariales, pero luego estos comparan costos y deciden mejor irse a otros países. Otro fac-tor que señala como debilidad para sacar provecho de esos posibles in-versionistas es la falta de promoción del país en el exterior.Esta situación no parece ser exclu-siva de Honduras. A pesar de que en Costa Rica se ofrece incentivos

atractivos para la instalación de em-presas en el régimen de zonas fran-cas, como eliminación de arance-les, el tema de costos está entre los primeros puntos de consideración de los inversionistas. Tal cual explica Gabriel Calvo, ge-rente comercial de Grupo Génesis, Forum 1 y 2, “En Costa Rica nos he-mos convertido en un país de costo medio, es decir, no somos tan bara-tos como otros países de la región”. Advierte que esto es una ventaja y una desventaja, ya que están aque-llas empresas interesadas en mano de obra especializada y aquellas que buscan reducir costos. Por ejemplo, Calvo admite que en el caso de Panamá existe un tema de especialización donde Costa Rica lleva ventaja, pero este tema es su-perado en el caso de las empresas que están más interesadas en redu-cir costos que en emplear capital humano especializado.

Mano de obra es claveNada lejos de la realidad. A pesar que Panamá destaca en la región como un polo de atracción para la inversión extranjera por la variedad de incentivos que ofrece al inversio-nista, estos suelen encontrarse con el obstáculo de no obtener personal especializado o mano de obra cali-ficada para sus operaciones.Para Aida Michelle Ureña, presiden-te de la Asociación de Zonas Fran-cas de Panamá (Azofrap), el reto que confrontan las zonas francas es la mano de obra calificada y su interés de mantenerse en las plazas de tra-bajo. “La industria manufacturera, por ejemplo, demanda certificados en trabajos de precisión, se necesi-ta técnicos con especialización. Ser empírico no es suficiente”, agregó.En este sentido, la Coalición Costa-rricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) se ha esforzado por gene-

rar alianzas con los centros educati-vos con el fin de empezar a impul-sar el desarrollo de profesionales según la demanda de las empresas que se instalan en zonas francas o traen inversión al país.Por otra parte, la excesiva burocra-cia es prácticamente un enemigo en toda la región, pues retrasa la instalación de empresas debido a la cantidad de trámites. Al respecto, Ureña alega que los inversionistas están dispuestos a esperar un tiem-po, pero no uno o dos años. Priscilla Alvarado, gerente de Mer-cadeo de Zona Franca Metropo-litana, Costa Rica, considera que actualmente este país compite por sectores y servicios con países como Panamá, Belice, Filipinas, entre otros. “Del sector textil y de electrónica se nos han ido empre-sas para Centroamérica y China”, acotó.En palabras de Anabel González, ministra de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), las zonas francas son un instrumento valio-so para promover el crecimiento y desarrollo, cuyo aporte más re-levante al país es quizás su poder transformador. Para muestra un botón. Amazon, la empresa líder en ventas por Internet abrió en el 2012 un nuevo centro de servicio en San José, donde em-plearía a 300 personas e invertiría

En 2012, Costa Rica incrementó las exportaciones de alto contenido tecnológico en un 22% con respecto al 2011.

ZONAS FRANCAS NEGOCIOS


Forum 2, Costa Rica

un total de US$25 millones en el país durante el 2013. Con el local inaugurado en el 2012, actualmen-te son tres los centros de atención al cliente que opera esa empresa en Costa Rica. Así, Amazon pasó a convertirse en una de las principa-

les 15 empresas generadoras de em-pleo del sector servicios en dicho país, el cual suma hoy alrededor de 34 mil empleos directos sólo en zo-nas francas.

¿Cómo nos ven?Pero si bien es cierto que la región es tierra fértil para la inversión ex-tranjera directa por la vía de las zo-nas francas y parques industriales empresariales, todavía se necesita ser más competitivo. Por ejemplo, Chile y Panamá son las naciones de América Latina que encabezan un año más el Informe Global de Com-petitividad 2012-2013.

En América Central, Panamá conti-núa como la única nación en entrar en el top 50 del Informe con el pues-to 40 (en 2011 estaba en el puesto 49). Le siguió Costa Rica, que pasó del puesto 61 al 57. Mientras tanto, Guatemala pasó del 84 al 83, El Sal-vador bajó diez puestos y se colocó en el 101, Honduras perdió cuatro puestos y se ubicó en el 90, y Nica-ragua ganó siete puestos para colo-carse en el 108.No obstante, según los expertos del Foro Económico Mundial, la región en su conjunto sigue enfrentando importantes retos en términos del

débil funcionamiento de sus insti-tuciones, de infraestructuras pobres, una distribución ineficiente de los recursos de producción, resultados educativos de baja calidad y escasa capacidad para innovar. En el caso de Honduras, las venta-jas competitivas incluyen una baja deuda del gobierno, una buena apertura comercial, disponibilidad de servicios financieros, fortaleza de los bancos, así como mejoras en la transferencia tecnológica. Sin embargo, existen retos como la seguridad, la eficiencia del gobier-no, la calidad de la educación, los procedimientos para iniciar un ne-

gocio, el uso eficiente del talento y una baja penetración de Internet. Por su parte, los factores más pro-blemáticos para hacer negocios en este país son: el crimen y el robo, así como la corrupción y una inefi-ciente burocracia gubernamental.

Altos y bajosPor su parte, Costa Rica ha realiza-do mejoras en las condiciones ma-croeconómicas gracias a un menor déficit fiscal y a la disminución de la deuda pública, así como a un au-mento en el uso de las tecnologías de la información y comunicación

(TIC). Pese a eso, no logró alcanzar de nuevo el puesto 56 que había obtenido en el informe del 2010-2011. Y es que fantasmas como la pobre calidad de la infraestructura de transporte, los prolongados pro-cedimientos para iniciar un negocio y el escaso financiamiento disponi-

Según Procomer, por cada US$1

invertido en Costa Rica, el país recibe

US$8 a cambio.

ZONAS FRANCASNEGOCIOS


Las zonas francas son flexibles, porque se adaptan a la política económica de donde llegan.

Panexport, Panamá


ble para las empresas -especialmente a través de los mercados locales de capital- afectan su ventaja competiti-va y la iniciativa empresarial.En Panamá soplan vientos de bonan-za económica y el país consolida su posición como la economía más competitiva de América Central. Se-gún se detalla en el informe, este país ha sabido aprovechar su fortaleza lo-gística e infraestructura de transporte. Igualmente, ha logrado avanzar en temas que tradicionalmente le han restado competitividad como lo es la calidad de su sistema educativo, en comparación con el año 2011. Pero tampoco es ajeno a obstáculos como la institucionalidad del país, la confianza pública en los políticos es baja, la seguridad sigue siendo una preocupación general y la indepen-dencia judicial es considerada una de las más bajas de la región. Algu-nos de los factores más problemáti-cos para hacer negocios en Panamá son la corrupción y la ineficiente bu-rocracia del gobierno.“En Panamá tenemos que agilizar nuestros procesos. Han llegado ini-ciativas de tres o cuatro zonas duran-te el año 2012 y sólo se ha aprobado una; aunque la ley establece que las zonas francas nuevas deberían tener una respuesta, ya sea positiva o ne-gativa, en un período de 30 días”, destaca Maduro.

¿Con quién competimos?“Desde luego cuando hablamos que estamos compitiendo por atraer inversión de alto contenido tecnoló-gico, estamos compitiendo con na-ciones como Singapur, Malasia, Co-rea del Sur, Filipinas y más cerca con México, Colombia, Chile, Panamá, entre otros, sin olvidar que China está abriéndose paso cada día más al establecimiento de corporaciones internacionales”, complementa Ál-varo Valverde, director ejecutivo de

la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras).Pese a las carencias, en un país como Costa Rica las zonas francas sustituyeron en importancia econó-mica al rubro de productos tradi-cionales como el café. A juicio de Gabriela Llobet, directora general de CINDE, desde la óptica de atrac-ción de IED, el contar con parques de zona franca de calidad es un elemento importante en la oferta de Costa Rica como sede para albergar operaciones de alto valor agregado. Considera que los sectores de servi-cios y ciencias de la vida seguirán mostrando un dinamismo positivo. De igual manera, advierte, el país concentrará sus esfuerzos de atrac-ción de empresas en sectores de alta tecnología como manufactura

avanzada y tecnologías limpias; así como nuevos mercados geográficos de inversión: Europa, Asia, Latinoa-mérica e India.Hoy día existen más de 3000 zonas francas en el mundo y en América Latina 18 países las tienen. Energías renovables, call center, insumos para la construcción, prendas de vestir, dispositivos médicos, entre otros, serán algunos de los sectores en los que se concentrará la inver-sión extranjera en los próximos años en la región.

La expansiónHasta los años 60 la actividad de es-tas zonas era netamente comercial. Pero en esa década se empieza a promover la actividad industrial y de servicios.

En Honduras, las zonas francas aportan a la economía la creación de 130 000 empleos directos, más unos 4000 indirectos.


Sólo en el 2012 se instalaron en

Costa Rica 40 nuevos proyectos

de inversión en alta tecnología,

ciencias de la vida y tecnologías limpias.

Zona Franca Metropolitana, Costa Rica

Los números muestran que las zonas francas han sido para la región una mina para la inversión extranjera di-recta. En el caso de Costa Rica, desde el 2010 le apostaron fuertemente a promocionarse a nivel internacional como destino para proyectos de alto contenido tecnológico. Tanto así que en el 2012 lograron incrementar este rubro en un 22% respecto del 2011, es decir, un total de US$574 millo-nes, según cuenta Álvaro Valverde.Las exenciones tributarias son defi-nitivamente el mayor atractivo para que aumente el número de em-presas que se acogen al régimen. “Igualmente, Procomer realizó un estudio que muestra que por cada US$1 invertido el país recibe US$8 a cambio. En otras palabras, no cabe duda que las zonas francas han sido beneficiosas para el desa-rrollo social y económico del país”, sostiene Valverde. Según reportes emitidos por CINDE, en el 2012 40

nuevos proyectos de inversión en alta tecnología decidieron estable-cer sus operaciones en en el país, en los sectores de alta tecnología de servicios, ciencias de la vida, manufactura avanzada y tecnolo-gías limpias. Específicamente en la Zona Franca Metropolitana, el sector de dispositivos médicos y de servicios es el más dinámico.“Hemos visto expansión y creación de proyectos nuevos para servicios e industrias, lo cual revela que éste sigue siendo un eje dinámico del país”, menciona Priscilla Alvarado.En las últimas dos décadas, en Cos-ta Rica 150 empresas industriales se instalaron bajo el régimen de zona franca, aportando un poco más del 40% del PIB Industrial. Una de las empresas que se instaló bajo este régimen fue IBM, que anunció en mayo de 2012 la apertura de su nuevo Centro de Servicios de Tecnología de la Información (TI)

ubicado en la Zona Franca Améri-ca, en Heredia, donde la empresa invertirá US$300 millones durante el transcurso de diez años y prevé emplear hasta mil personas en el 2014.

Coqueteo libre de impuestosEn Honduras, las zonas francas aportan a la economía la creación de 130 mil empleos directos, más unos 4000 indirectos. Inicialmen-te, las zonas francas en este país fueron creadas para la industria

En Panamá, desde 1992 han sido autorizadas 14 zonas francas. En Honduras son 24 y en Costa Rica 30.

Para el año 2015, la Organización Mundial de Comercio (OMC) estable-ce que los países deberán eliminar los incentivos fiscales para la exportación no sólo para los productos agropecua-

rios -como los Certificados de Abono Tributario (CAT) y los Certificado de Fomento a la Agroexportación (CEFA)-, sino para los del comercio mundial en general.Frente a este escenario los países de la región comenzaron a tomar las medidas pertinentes. En el caso de Costa Rica, según explica el di-rector ejecutivo de Azofras, Álvaro Valverde, la reforma a la Ley de Zonas Francas que entró en vigen-cia en el 2010 se realizó específi-camente para ajustar la legislación que se tenía a la normativa que la OMC exige a sus países miembros en relación con el comercio inter-nacional. “Los incentivos fiscales, de conformidad con la nueva le-gislación, no están sujetos a que las empresas sean exclusivamente exportadoras, sino que igualmen-te puedan interactuar con el mer-

cado nacional. De esta forma, los incentivos no son necesariamente un subsidio directo a las exporta-ciones, que es lo que contraviene la norma internacional”, advierte.Por su parte, Panamá también tomó medidas al respecto. Y es que con el objetivo de ampliar la legislación contenida en la Ley 25 de 1992, que creó el régimen de Zonas Procesado-ras para la Exportación y cuyos incen-tivos cesaban en el 2015, el gobierno aprobó una nueva ley. Resulta que “zonas procesadoras para la expor-tación” era un concepto no admitido por la OMC en relación con los in-centivos otorgados a este sector para la exportación. Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a hacer las adecuaciones para dar origen a la Ley 32 del 5 de abril de 2011, que crea las zonas fran-cas en Panamá.

La OMC lo exige

ZONAS FRANCAS NEGOCIOS


istoria detrás de la istoriaHLa

ZONAS FRANCASEl desarrollo que viene con ellas

de la maquila; sin embargo, con el tiempo estas se fueron concen-trando más en consolidación de carga, ensamblaje electrónico y manufactura electrónica. “Eventualmente, las zonas francas se han enfocado en todo tipo de empresas de manufactura liviana que sea de alto uso de mano de obra, que en Honduras ha de-mostrado ser calificada”, comenta Álvarez.Por su parte, la Ley de Zonas Fran-cas de Honduras ofrece libre im-puesto de importación de materia prima, libre impuesto de exporta-ción, libre impuesto de sobre venta y renta, libre impuesto municipal y libre repatriación de sus divisas.A tierras panameñas, específica-

mente al Área Económica Panamá Pacífico, llegó en el 2011 la compa-ñía Alemana BSF, con una planta de 3700 m² que tiene capacidad para producir aditivos para cemento y concreto de alta calidad. De acuer-do con Aida Michelle Ureña, los in-centivos que ofrece la Ley de Zonas Francas son muy competitivos en comparación con los ofrecidos por países que son muy agresivos en promocionar el sector, tales como Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Sin embargo, Ureña indicó que el gobierno debe im-pulsar el sector, sobre todo con las grandes ventajas de la ampliación del Canal de Panamá. n



Las primeras zonas francas del mundo estaban ubicadas en sitios estratégicos y comenzaron siendo un laboratorio in-ternacional. Hablamos de Isla de Del-fos en el Mediterráneo, Hamburgo en Alemania, Vladivostok en Rusia, Mar-sella en Francia, Hong Kong, Singapur, Shannon en Irlanda, Colón en Panamá, Iquique en el norte de Chile y Barran-quilla en zona Caribe de Colombia.Actualmente existen zonas francas en todo el mundo, pues las naciones son consientes de su importancia como po-los de desarrollo. De acuerdo con la Promotora de Co-mercio Exterior de Costa Rica (Proco-mer), en ese país existen más de 30 zo-nas francas, la gran mayoría de ellas se concentra en las provincias de Heredia, San José y Alajuela. No obstante, cuan-do se habla de zonas francas en Lati-noamérica, probablemente la primera que se mencione sea la Zona Libre de Colón, en Panamá. Allí están ubicadas más de 2000 empresas y cada año, cer-ca de 250 mil personas pasan por ese lugar, lo cual, combinado con las im-portaciones y las exportaciones, genera cerca de US$11 mil millones cada año.

Pero Colón no es la única zona libre que centra la atención en Panamá. Ahora se ha unido Panamá Pacífico como otra gran propuesta para atraer a grandes multinacionales hasta la na-ción centroamericana. Esta obra tiene proyectado generar aproximadamente 40 mil empleos en un lapso estimado de 30 años.Con las 1400 hectáreas de terreno completamente vacante, el gobierno panameño aprobó una ley en en 2004 mediante la cual consideró a esos te-rrenos como un “área especial para la economía” y abrió todas las posibilida-des para que las empresas extranjeras pudieran invertir allí.En Panamá, desde 1992 a marzo del 2011 han sido autorizadas 14 zonas francas. Unas 94 empresas forman parte de ellas, con una inversión esti-mada en US$145,7 millones, según datos de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones y Exporta-ciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá. Desde abril del 2011 a enero del 2012, la nueva Ley 32 ha traído once empresas más con una inversión aproximada de US$5,4 millones y ha generado 203 empleos.Honduras también tiene un buen esce-nario. Aunque la Ley de Zonas Francas se promulgó en los ochenta, no fue has-ta los años noventa que verdaderamen-te comenzaron a ver un crecimiento más acelerado con la apertura de unas 24 zonas francas; entre ellas de unos 12 a 15 parques industriales, la mayoría en el valle de Sula y en otras áreas del país.“En los últimos años el crecimiento ha sido más lento, ya que muchas zonas francas han seguido expandiéndose sobre su área definida; sin embar-go, podemos contar con proyectos nuevos como Altia y Caracol Knits, así como otras zonas francas en Cho-loma”, indicó Fernando Álvarez de AZAFRANCAH.

Capacidad para innovar, burocracia e infraestructura aún son retos para la región.



INFORME DE TELECOMUNICACIONES

A RECOBRAREL CONTROLEdita: Amafredo Castellanos

Los operadores quieren recuperar una porción de los ingresos por contenido dentro del mercado de telecomunicaciones. Entrar al juego de Apps locales podría ser un comienzo.


La empresa Telefóni-ca es propietaria de Terra, una empre-sa especializada en portales, Apps y so-luciones digitales.

Asimismo, a través de su subsi-diaria Media Networks produce canales de televisión por cable, contenidos deportivos, documen-tales, películas y aplicaciones, entre otros. Las ganancias del operador en este ejemplo son marginales. Se-gún Rafael Cisneros, subdirector regional de nuevos negocios de Telefónica Centroamérica, las operadoras reciben un porcentaje del precio cancelado por el clien-te por el contenido descargado, el cual generalmente es compartido con la empresa distribuidora del contenido y con el propio autor o propietario de los derechos.Esto muestra que los operadores de telecomunicaciones han entra-do al negocio de aplicaciones y descargas, por lo menos de forma indirecta. Los operadores, tradi-cionalmente, son los medios o los canales del consumidor para tener acceso al contenido o la aplica-ción. Pero la generación de con-tenido de empresas como Tele-fónica requiere de competencias diferentes y muy especializadas. El cambio de modelo de negocio en el mercado mundial de tele-comunicaciones arroja diversas interrogantes. ¿Cómo mantener la utilidad en un mercado que pare-

ce que superó el 100% de cober-tura? O, ¿cómo las nuevas apli-caciones no desplazan de golpe a los servicios tradicionales con la venida de las nuevas tecnolo-gías? Y la pregunta más inquietan-te: ¿cómo se mantienen vivos los operadores con las condiciones

actuales del cambiante mercado de telecomunicaciones? También habría que preguntarse cómo lo sortean en un mercado pequeño pero vital, como lo es el de Cen-troamérica y el Caribe. “Una escala global, la innova-ción como proceso o método y, aunque parezca trillado, un equipo humano de primera línea con actitud es lo que mantiene competitiva a una operadora en el cambiante mundo digital de las telecomunicación”, señala Cisneros.Las nuevas tendencias no sor-prenden a los operadores. El 2013 inició con una predicción percep-tible: este año se venderá mil mi-llones de smartphones -la séptima parte de la población mundial-,

destacó el informe de Pronósticos de Deloitte para 2013 en tecnolo-gía, medios y telecomunicaciones (TMT) que se publicó en enero en Nueva York.Por supuesto, Centroamérica está conectada a esta tendencia y “se puede decir que se le dará la bien-venida al creciente apetito por los servicios de datos móviles en teléfonos inteligentes y a la gran demanda de Internet”, dijo Javier Hernández, director de planifica-ción y desarrollo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Honduras.Esto hace, según Hernández, que tanto en Honduras como en los otros mercados de la región el ne-gocio no tienda a estancarse sino a “seguir creciendo”.

INFORME

Los operadores perdieron control sobre el contenido que transmiten sus redes.

Un 50% del contenido que se

consume a través de medios digitales

es local.


Segmentos críticos para el negocioEl pronóstico del crecimiento récord de los dispositivos inteli-gentes empujará aún más el de-sarrollo de aplicaciones móviles y la proliferación de empresas de movilidad con este tipo de ofertas de valor. Esta tendencia represen-ta un punto crítico para los opera-dores, pues virtualmente irrumpe y hasta desplaza su control en las redes. El informe mencionado da cuenta que más del 90% de las 500 em-presas de Fortune 500 van a im-plementar de forma completa o selectiva una Red Social Corpora-tiva (ESN, por sus siglas en inglés) para finales de 2013, un 70% de aumento en comparación con el 2011.Por otro lado, este desarrollo de aplicaciones reduce y comprome-te otras áreas del negocio dentro de la tecnología inalámbrica de corto alcance (NFC, en inglés), como los servicios de mensajes cortos (SMS, en inglés).Gilles Maury, gerente de teleco-municaciones, medios y tecnolo-gía de Deloitte, explica que con la transformación del negocio a par-tir del 2006 y la llegada del iPho-ne (con el AppStore) y posterior-mente Android y Windows Mobile (con sus respectivas tiendas de aplicaciones), los operadores per-dieron el control sobre el conteni-do que transmiten sobre sus redes.

“Este tema hoy es crítico a nivel mundial, y en los mercados fuertes se empieza a ver acciones como alianzas entre operadores con el objetivo de llegar a recuperar una porción de los ingresos generados por el contenido. Mientras tanto, los operadores mantienen una po-sición sólida alrededor de su core business, es decir, el transporte de datos mediante el aprovechamien-to de su posición crucial para toda la economía de Internet con medi-das como el cobro por consumo”, detalla Maury.En la región, según Maury, el mer-cado de las aplicaciones móviles “aún está en pañales”, lo cual sig-nifica que hay oportunidades para desarrolladores de aplicaciones con funcionalidades o contenidos pertinentes para el mercado local. Así lo considera también Ramón Mendoza, jefe académico de la carrera de Ingeniería en Telecomu-nicaciones de la Universidad Tec-nológica Centroamericana (Unitec) de Honduras. Expresa que, “aparte de las aplicaciones que son dise-ñadas para unidades móviles (UA) propietarias, se considera que las aplicaciones representan un nicho de mercado en crecimiento, el cual se espera que a mediano plazo pase a formar parte de la cartera normal de productos ofertados por los operadores”.Mendoza también es de la opinión que, por lo que se ha visto en la región, los operadores de telefonía hacen lo propio para entrar en este mercado. Considera que hay dos formas para que éstos obtengan ga-nancias de las descargas: una direc-ta, con la venta directa de aplica-ciones, que se dirige a un mercado masivo para lograr la rentabilidad; y una indirecta, con las aplicacio-nes y/o descargas que se incluye como paquetes y que buscan au-

INFORME

El éxito en el mercado de Apps

no está en la velocidad, sino en

la creatividad.


mentar el ARPU (promedio de in-gresos por usuario por un servicio específico en un período determi-nado) asociado con los productos tradicionales o para captar nuevos clientes/suscriptores de servicio.

Creatividad antes que velocidadErasmo Rojas, director para Améri-ca Latina y el Caribe de la empresa 4G Américas, empresa estadouni-dense pro GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles, por sus siglas en inglés), profundi-za que para encontrar el negocio en las aplicaciones es necesario considerar que hay muchas que no requieren velocidad, pero sí de creatividad. Cita el ejemplo de una aplicación en banca móvil: “En la región, el número de usuarios que tiene una cuenta corriente es cerca del 25%, sin embargo, todos ne-cesitan hacer transferencias de di-nero y el móvil es una gran atrac-tivo para agilizar estos procesos. Hacerlo mediante un mensaje de texto es un modelo atractivo”. “La rentabilidad del negocio de-pende de que los operadores se-pan distinguir qué parte de la po-blación necesita cosas sofisticadas para invertir en estructuras de alta velocidad, y qué parte de la po-blación necesita otros productos intermedios como servicios de lo-calización y banca móvil”, añade.Rojas considera que la manera de monetizar este tipo de servi-

cios va estar en la posibilidad de ofrecer un valor agregado como la accesibilidad.El especialista tampoco ve por qué no los operadores puedan obtener ganancias con las descar-gas. “Algo que la gente necesita es acceso a Internet, pero también algunos no están interesados en acceso continuo, sino en servicios prepago o aplicaciones”, dice. La idea, subraya Rojas, es hacerlo fácil para los usuarios, para que no tengan que ir a la operadora a cancelar el costo sino que apa-rezca directamente. “Ya no se trata sólo de los minutos voz que se pueda ofrecer, sino de aplica-ciones, terminales y cobertura, de modo que se tenga acceso desde cualquier lugar”, comenta.Cisneros no duda que el desa-rrollo de aplicaciones y las des-cargas representan un negocio vigente, sobre todo porque una regla general es que un 50% del contenido que se “consume” a través de medios digitales es lo-cal. Es decir, si bien en la región las mayores Apps (aplicaciones móviles) del mundo son las más usadas (Facebook, Twitter, You-tube), cuando uno quiere apli-caciones bancarias, de citas, de geoubicación, le son más útiles las de contenido local. Similar al contenido, la música, los chistes,

A mediano plazo las Apps estarán en la cartera de productos ofrecidos por los operadores.

Diferenciar los usuarios que buscan velocidad de los que buscan Apps más sencillas es clave para el negocio.

INFORME



La publicidad móvil en tabletas,

smartphones y otros teléfonos, deberá au-

mentar en un 50% para alcanzar los US$9000 millones a nivel global.

La PC no está muerta. Más del 80%

del tráfico de Internet medido en bits conti-

nuará generándose en las computadoras de

escritorio o laptops.

TV cuatro veces mejor. Aunque tomará varios años, en el

2013 la industria de la televisión comenzará a prepararse para el

próximo paso en la alta definición (HD) conocido como 4K.

Los portales de crowdfunding (finan-ciación en masa) recau-darán US$3000 millones a nivel global, un 100% de aumento en comparación con el 2011.

Redes Sociales Corporativas (ESN). Más del 90% de las empresas de Fortune 500 implementará una Red Social Corporativa (ESN) en el 2013.

Traiga su propio equipo. Muy pocas compañías adoptarán la política de “traiga su propio equipo” (BYOC) en donde el empleado paga por su PC.

Todas las aplicaciones posibles. (All you can app)

Entre 50 y 100 operadoras de móviles ofrecerán menús completos con acceso ilimi-

tado a aplicaciones.

El espectro no alcanza. La demanda por el ancho de banda ina-lámbrica sigue agotando el espectro y produce velocidades menores y problemas de acceso.

Se trata del uso. En el 2013, del tiempo que se dedica en la casa y en el trabajo, entre PC, tabletas y smartphones combinados, más del 70% del tiempo corresponde a la PC.

Sin Internet. Un número creciente de propietarios de smartphones (cerca de 400 millones) casi nunca o nun-ca conecta sus dispositivos a Internet.

Los datos y nosotros

FUENTE: Pronósticos de Deloitte para el 2013 en tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT)

recetas de cocina, horóscopo, tips donde salir y relaciones sociales son muchos más relevantes cuan-do son locales.

El futuro del SMS y el BluetoothFalta mucho para que mueran los SMS, dice Mendoza. “Debemos tristemente analizar que cada vez más las personas tratan de imper-sonalizar las comunicaciones, evitan hablar directamente con el

destinatario y prefieren dejar un mensaje, correo o enviar un SMS o un BBM”, señala. Lo que sí caen son los mensajes de voz, según Rojas. “Las poblaciones jóvenes ya no utilizan tanto este servicio, su medios de comunicación más bien son chat, texto y redes. Esto es algo que afecta los ingresos, y para lograr que no caigan, deben monetizar parte de las Apps, pero ofreciendo valor agregado”.

Maury es de la opinión que to-davía las diferentes tecnologías comparten el espacio para con-testar a requerimientos. Hace ver que el SMS sigue siendo una aplicación masivamente usada, en particular por su sencillez y su compatibilidad universal; el Bluetooth gestiona la comunica-ción entre dispositivos a muy cor-ta distancia, el Wi-Fi va a tomar cada vez más importancia (con

¿Qué veremos este 2013 en Telecomunicaciones?


su norma actual o nuevas versio-nes) para aliviar la presión sobre las redes móviles, y el NFC (comunica-ción inalámbrica de corto alcance) se está posicionando para convertir-se en unos cuantos años en el es-tándar de comunicación para pagos inalámbricos.Hace años ya que los SMS se con-virtieron en un commodity para los operadores y la tendencia mundial va hacia su gratuidad. Los operado-res de telefonía móvil buscan otros ejes de desarrollo para sostener y aumentar el ingreso por usuario (ARPU).En opinión de Cisneros, sí hay evi-dencia amplia en los países de ma-yor penetración de smartphones de que la adopción y la instalación de Apps denominadas Over-the-

Top (OTT) como Whatsapp, Viber o Tume disminuyen significativamen-te el uso del SMS. No obstante, este no desaparece por su universalidad y por la posibilidad de usarlo inclu-so sin conexión a Internet.

Desde los operadoresJosé Anel Cruvelier, gerente de mer-cadeo de Claro Nicaragua, estima que los operadores de la región (y cita el caso de Claro, marca comer-cial de América Móvil) no son aje-nos a la realidad de las tendencias mundiales.En Nicaragua, por ejemplo, Claro dispone de una red 4G de primer nivel, servicio digital en formato HD, Video On Demand y un por-tafolio de equipos celulares que incluyen una gama completa de smartphones con la última tecnolo-gía a nivel mundial.Lo mismo ofrece Claro en Guate-mala, con servicio de 3G desde hace más de cuatro años, donde a finales del 2011 se liberó la red HSPA+, que es capaz de brindar ve-locidades de hasta 21Mbps. Matías Señorán, gerente de comu-nicación y relaciones instituciona-les de Movistar Costa Rica, explica que después de un año la empre-sa brinda actualmente servicios de Internet móvil en ese país y que la demanda de datos ha aumentado significativamente. Las telecomu-nicaciones en la región también alcanzan niveles de desarrollo que

permiten a los usuarios pagos remo-tos desde móviles.

Guerra por el mercado“La demanda de datos ha tenido un crecimiento exponencial, en donde los usuarios exigen veloci-dades superiores de navegación”, explica Escobar. Los principales servicios provistos por Claro para satisfacer estas necesidades son la conexión 3G y 4G a través de dis-positivos inalámbricos, así como también los enlaces de datos e In-ternet mediante fibra óptica, cobre y servicios de WiMAX. Cruvelier no ve servicios que deban ser sustituidos con el de-sarrollo de nuevas tecnologías. “Creemos que las tecnologías son totalmente compatibles en aras de ofrecer la mayor conectividad posible, hasta que pierden total vi-gencia debido a las nuevas carac-terísticas y demanda de los usua-rios. En la actualidad coinciden en el país las tecnologías GSM, HSPA (3G) y HSPA+ (4G) y dejamos atrás hace unos diez años la primera red con la que operó Claro, que era la red TDMA, que se desconectó para operar con GSM, mucho más moderna y segura”, dijo. Tampoco duda que la región esté preparada para mudar a una mejor oferta de banda ancha. Todo entra dentro de la guerra por el mercado. Cisneros dice que reducir los precios no es lo más rentable para los operadores, aun-que reconoce que la industria ha madurado y ha permitido reduc-ciones rentables de precios. Su conclusión es que los operadores necesitan mantener salud financie-ra por las inversiones que realizan. Pero, después que una tecnología madura, bajan sus costos y por consiguiente se da bajas de pre-cios de forma rentable. n

Los SMS se convirtieron en un

commodity para los operadores y la tendencia

mundial va hacia su gratuidad.

NFC será en poco tiempo

el estándar de comunicación

para pagos inalámbricos.

INFORME


Sobre esta tendencia, la empresa Racsa esti-ma que este año unos 50 mil costarricenses se afiliarán a su nuevo servicio de video en de-

manda, una propuesta que lleva el nombre de One Play, y pone a dis-posición de los usuarios más de 3000 películas, series y documentales, bajo el lema “lo que querás ver, donde sea y cuando sea”, una propuesta que fue posible gracias a la alianza con Total-movie, de Grupo Salinas (TV Azteca), que a su vez suscribió un convenio con Sony Entertainment Television.

Servicios como One TV para acce-der a la televisión abierta, y One TV Premium para canales nacionales e internacionales también figuran en la lista de novedades. Además One TV Premium HD, que incluye canales en alta definición, y One Premier, con estrenos en la modalidad de pago por alquiler, también formaran parte de las nueva propuesta de Racsa para entretenimiento “todo en uno”.En esa misma línea, y pensando en las necesidades de los usuarios ultra veloces, la empresa firmó un conve-nio con la compañía sueca ViaEuro-pa, con el fin de ofrecer Internet de

banda súper ancha en el país. Gra-cias a esta alianza Costa Rica tendrá acceso a una red multiservicios que permitirá una experiencia 100 ve-ces más rápida que la actual, capaz de soportar Internet simétrico, video en alta definición, video vigilancia y voz sobre telefonía IP, entre otros servicios.El objetivo de Racsa es suplir la de-manda de Internet con “soluciones especializadas” que combinen tec-nología y servicios de información de altos estándares, sin descuidar las necesidades del Gobierno, munici-palidades, cooperativas y Pymes.

RACSA

Por la vía rápidaAcceder a contenido multimedia, visualizar películas en tiempo

real y televisión en alta definición, son parte de las tendencias que apuntan hacia una demanda de Internet ultra veloz.

INFORME

Para el gerente de Tigo Information, Pedro Iglesias, aún falta por recorrer en, el uso de Internet y banda an-cha, pero destaca que

la expansión de dichos servicios irá en incremento.“Vemos un enorme potencial de oportunidades de crecimiento de la industria, tanto a nivel nacional como regional, porque cada vez las personas tienen más necesida-des para comunicarse, y para eso están los servicios de la empresa” señaló.Con respecto a monetizar la banda ancha móvil, el ejecutivo informó

que Tigo busca complementar sus servicios y productos con el desa-rrollo de un ecosistema tecnoló-gico. “Estamos desarrollando una plataforma única de interacción hacia el mundo de los desarrolla-dores de aplicaciones, para poder ofrecer beneficios específicos de aplicaciones para cada uno de nuestros usuarios” complementó.Sobre el desarrollo de la banda an-cha en la región, su percepción es que tanto a nivel nacional como regional seguirá en incremento. “A la fecha, la penetración en el país es aún muy baja. Según fuen-tes locales, el 20% de los habitan-tes de El Salvador son internautas.

y únicamen-te el 13% de los hogares tiene acceso a Internet. Similarmen-te, la pene-tración de smartphones en el país anda alre-dedor del 15% de la población. Todo lo anterior nos indica que aún tenemos un amplio terreno por recorrer” ilustra. Iglesias concluyó que se debe se-guir invirtiendo, y que la empresa que representa tiene su compromi-so con la expansión en El Salvador y en la región.

TIGO EL SALVADOR

En el ecosistema tecnológico TIGO desarrolla una plataforma para optimizar la interacción entre

usuarios y aplicaciones, para sacar provecho a la banda ancha móvil.

Piense como criminal

Las soluciones de seguridad para proteger a las empresas se hacen cada vez más

apegadas a la creatividad de los delincuentes. Por eso hay que pensar como ellos.

Rebeca Madrigal Q.


Un líquido quími-co con un código único es una de las soluciones más re-cientes que están disponibles en la re-

gión. La tecnología se desarrolló en Inglaterra y es aplicable a cualquier activo, desde un teléfono hasta en los cajeros automáticos, para rociar a al-gún sospechoso de robo o de asalto y luego demostrar su culpabilidad. Smart water, como se le denomina a esta tecnología, funciona como un ADN que luego es leído por un dis-positivo electrónico que reconoce sus características únicas; y este dispositi-vo es sólo controlado por la empresa que provee el sistema. Luis Diego Trejos, gerente general de Detektor, empresa que da este servi-cio en Costa Rica, indica que el líqui-do es de difícil remoción y garantiza

que los artículos podrán ser reconoci-dos, aun cuando pasen por distintos intentos para removerlo. El uso de métodos como este es cada vez más frecuente en las empresas de la región que necesitan cuidar sus ac-tivos, pero que saben que en algunas ocasiones ya no basta con escoltar sus mercancías. El crimen organizado, el vandalismo y la revolución de la tecnología en contra de la privacidad de la infor-mación, hacen que las empresas se “blinden” ante los intrusos. “Hay mayores amenazas porque la delincuencia se ha organizado, tiene tecnología, las estructuras se van de-sarrollando a pesar de que la policía ha hecho un buen trabajo”, cuenta Marvin Báez, jefe de seguridad de Grupo Pellas en Nicaragua. En Costa Rica, por ejemplo, un grupo de diez empresas de distribución de

productos de consumo masivo que trabajan con la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) gastan más de US$5 millones al año en mecanismos de seguridad para protegerse contra el hampa. Pero la seguridad no se limita a pro-teger los activos de una empresa. Se-gún Martha Castillo, vicepresidenta ejecutiva de la CICR, todas las em-presas tienen preocupación por sus colaboradores, pues temen que estos sean víctimas del crimen tanto al in-greso como a las salidas de su trabajo (como ya ha ocurrido) -al menos en las empresas que ella representa, las cuales se encuentran, en su mayoría, en zonas industriales del país-.

Vigilancia que no duermeLos ataques no tienen horario y por eso las soluciones más recientes to-madas por las empresas son de na-


turaleza electrónica. Sistemas de cámaras de video infrarrojo con vi-deograbadores digitales son los clá-sicos y obligatorios. Están los que permiten revisar las cámaras a través de Internet mediante dispositivos móviles, así como los sistemas de alarmas de intrusión monitoreados remotamente. Estas son parte de las soluciones que se ofrece en la región. Arnoldo Aguilar, gerente general de la empresa Vigilancia Electrónica de El Salvador, asegura que se ha incre-mentado el uso de sistemas electróni-cos de seguridad, ya que su inversión ayuda a reducir el gasto en agentes físicos de seguridad, incrementa la efectividad del personal que vigila y facilita el control a distancia del lugar donde se instala. “Si tomamos como base el presu-puesto de una empresa que requiere de personal permanente de seguridad

en turnos de 24 horas, ésta podría re-ducir su gasto mensual en el rubro en alrededor del 50% si utilizara siste-mas electrónicos de protección. Eso durante el primer año mientras recu-pera lo invertido, luego podría con-siderarse una reducción de cerca del 70%”, asegura Aguilar. Evitar el “error humano” es otra de las premisas de las que parten las em-presas para invertir en estos disposi-tivos. La tendencia para el 2013 son los sistemas integrados de seguridad basados en plataformas de software y soluciones en red. En Costa Rica, la empresa de seguri-dad ADT logra colocar en la mayoría de los casos sistemas de alarma de robo, sistemas de control de acce-so electrónico y circuito cerrado de televisión. Parte de la oferta que también se ofre-ce en la región son los sistemas de

detección de incendios, control de activos; además, empresas provee-doras como Ultranic en Nicaragua ofrecen consultorías para la elección del mejor recurso o acciones frente a la inseguridad, según cuenta Liliam Jérez, gerente de la compañía. Para las flotas vehiculares la ten-dencia es similar y se encamina


El estado del crimen organizado, el vandalismo y la revolución de la tecnología hacen que sea insuficiente escoltar los activos.

TENDENCIAS


Tan sólo durante el 2012, la empresa exportadora de café costarricense Ca-fetalera Internacional fue víctima de asalto de seis contenedores del grano de oro. Solo tres de esos contenedo-res fueron recuperados con ayuda del Organismo de Investigación Judicial, pero las pérdidas para sus dueños su-peraron los US$250 mil. Esta realidad es compartida por otros exportadores de este grano, quienes durante ese mismo año fueron víc-timas del robo de 18 contenedores, valorados en US$3 millones. El método que utilizan los malhe-chores en estos casos es mediante los llamados “bajonazos”, donde bajan al conductor e incluso a los otros escoltas. El café robado se está co-mercializando en el mercado local,

según se cree, pero los sacos de café están siendo llevados a su destino (al puerto desde donde salen al mundo) llenos de escombros, lo que puede estar dañando la imagen del país en el exterior. La situación forzó a la empresa a in-vertir en mejores medidas de segu-ridad. “Hemos tenido que contratar servicio de escoltas y el servicio de GPS para nuestros contenedores. Nuestros proveedores de servicio también han tenido que redoblar medidas de seguridad en sus insta-laciones”, dice Mauricio Escalante, gerente comercial de la empresa. Los exportadores de café solicita-ron mayor seguridad a las autorida-des policiacas del país. REDACCIÓN/Rebeca Madrigal

TENDENCIAS

hacia lo electrónico. El gerente de Detektor, empresa que ofrece la tecnología Lo Jack para trans-porte, asegura que los servicios que continúan siendo los líderes para las empresas son la radio-frecuencia (en contra del robo de vehículo) y la tecnología satelital que funciona más para rastreo de flotillas. Para Trejos, las empresas que trans-portan mercancías serán los princi-pales blancos de los delincuentes durante los próximos años. Inicial-mente, el hampa golpeaba más a los usuarios particulares, pero eso ha evolucionado con el aumento del crimen organizado.

Por otro lado, en El Salvador, las empresas más propensas a ser afec-tadas son las relacionadas con la venta directa y el comercio, por la vulnerabilidad de robo de produc-tos si no es bien fiscalizado, afir-ma Aguilar. “Aunque para nadie es desconocido que en nuestro medio cualquiera puede ser blanco de atracos”, añade.

La nueva amenazaLas nuevas tecnologías de la in-formación y la modernización del sistema de datos obligan a las em-presas a protegerse de los ataques informáticos, lo que hoy se ha con-vertido en una de las amenazas la-tentes para las empresas que usan estas tecnologías. Antes, los bancos temían sólo a asaltos o al robo de dinero físico, para lo que se recu-rría sólo a cámaras y a guardias de seguridad; ahora, un departamento completo se dedica a proteger los datos de sus clientes y desarrollan-do estrategias para evitar que sean víctimas de un robo electrónico.

“La seguridad de la información es fundamental para cualquier compa-ñía desde siempre. Por algo se ha acuñado la expresión ‘la informa-ción es la sangre de las organiza-ciones’, aunque es claro que para algunas empresas su gestión puede ser más sensible. Sin embargo, los recientes casos de fugas de informa-ción de compañías de gran enver-gadura como LinkedIn, han hecho que cada vez más empresas tomen conciencia de este hecho”, según explica este cambio de paradig-ma Camilo Gutiérrez, especialista en Awareness&Research de ESET Latinoamérica. Según José Orellana, gerente gene-ral de Intelector Nicaragua, las com-

El hampa pasó de acechar a

particulares a atacar empresas de transporte de

mercancías.

Robado como el oro

La radiofrecuencia y la tecnología satelital para rastreo siguen siendo tendencia.



Estas son las predicciones de materia de seguridad cibernéticapara este año.

Aplicaciones maliciosas seguirán filtrándose

Las tiendas de aplicaciones móviles legítimas hospedarán más

código malicioso en 2013. Las aplicaciones maliciosas

se filtrarán cada vez más por el aumento de las

tendencias tendencias empresariales de traiga

su propio dispositivo”.

Infección de multitudesLos criminales cibernéticos seguirán a las multitudes para legitimar los sistemas de admi-nistración de contenidos y las plataformas web. Los criminales violan estas plataformas para hospedar su código malicioso, infectar usuarios e invadir a las organizaciones para robar datos.

Ser “hacktivista” es sexyMotivadas por los eventos de “hackti-

vistas” altamente publicitados, las organi-zaciones han desplegado mejores políticas de

detección y prevención, soluciones y estrategias.

Los blancos de los malhechores

en 2013

Dispositivos móviles en la mira

En 2013, las amenazas a los dispositivos móviles de Microsoft

tendrán la tasa de crecimiento más alta.

Más gobiernos entran a la guerra

cibernéticaCasi cualquier país puede reclutar el

talento y los recursos para crear armas electrónicas. Además tienen acceso a planos

de ataques previos patrocinados por Estados, como los ataques Stuxnet, Flame y Shamoon.

Los ladrones saben evitar entornos seguros

Cada vez más organizaciones están utilizando máquinas

virtuales para defenderse y para identificar la

presenciade códigos maliciosos y amenazas.

Regresan los correos maliciosos Los ataques programados y dirigidos de spear-phishing mediante correo electrónico, junto con

un aumento de los archivos adjuntos malicio-sos son nuevas oportunidades para el crimen

cibernético.

TENDENCIAS


Fuente: Websense Security Labs

Atraco a manos de falsos policíasCasi a la medianoche, dos furgones cargados de computadoras, impre-soras y equipos similares fueron detenidos por un grupo de cinco policías armados a la altura del kiló-metro 45,5 de la carretera Managua a Boaco. La mercancía, valorada en alrededor de US$600 mil, era pro-piedad de Comtech, una empresa de productos tecnológicos y de oficina. No parecía un engaño. Sin embar-go, los conductores de ambos furgo-nes, sus acompañantes y el personal seguridad que viajaba en una ca-mioneta roja terminaron desarma-dos y con las manos atadas, para luego ser abandonados en un sitio a 36 km del lugar del asalto. Al día siguiente, Róger Valerio, ge-rente corporativo recibió una llama-da informándole lo ocurrido y la no-ticia corrió como la pólvora. ¿Qué falló? Para el experto en seguridad Roberto Orozco, el problema no fue de seguridad, sino que se filtró información vinculada a ese tras-lado de mercancía en específico. En diciembre pasado, el jefe de los falsos policías fue sentenciado a 17 años y 8 meses por el delito luego de un breve proceso, donde Valerio destacó el trabajo de respaldo otor-gado por la Policía Nacional y del Estado desde el momento que se conoció el hecho.REDACCIÓN/Velia Agurcia

La empresa de seguridad de software ESET Latinoamérica definió el 2012 como el año en que dos códigos maliciosos se coronaron como los “ladrones” de información confidencial de los cibernautas.Uno de los códigos, llamado Botnet Volk, afectó a varios paí-ses de Latinoamérica desde finales del año pasado. El virus entra a los dispositivos de los usuarios por medio del proceso phishing, que estafa al usuario robándole contraseñas o infor-mación de tarjetas de crédito. ESET descubrió que el virus se propagó por medio de un grupo de Facebook. Dicho gru-po difundió una postal navide-ña con enlaces que dirigen al usuario a un sitio web. Al entrar a este sitio el equipo se infecta inmediatamente.

El otro código conocido como troyano bancario para Windows, Carberp, roba información ban-caria. Los ciberdelincuentes lo hicieron compatible con el sis-tema operativo móvil Android, por lo que afectó seriamente los dispositivos móviles.

¡Ojo con los ladrones de credenciales!


TENDENCIAS

pañías antes creían que resguardar su información con un antivirus o un Firewall eran soluciones suficientes, pero ahora se reconoce que no es así. De hecho, las soluciones que ofrecen las empresas se hacen cada vez más apegadas a la creatividad de quienes están detrás de los robos de la infor-mación, aunque eso no impide que los actos se sigan cometiendo. Otra de las tendencias que se vislum-bra para el 2013, según Alonso Ra-mírez, gerente de Gestión de Riesgo Empresarial de Deloitte, es la imple-mentación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, acompañado con estrategias de Cen-tros de Operación de la Seguridad o SOC (Security Operations Center).

Según explica el especialista, ambas soluciones involucran actividades de protección de la información de clientes y la identificación temprana de cualquier tipo de acceso no auto-rizado a los datos o su mal uso.Pero a pesar de estas soluciones, la primera recomendación de los ex-pertos al consultarles sobre seguridad de la información, fue la de educar al personal. La fuga de información a través de los colaboradores conti-núa siendo una de las amenazas más poderosas. “Nunca puedes proteger nada al 100%. La tecnología ayuda, pero es imperativo que todos los empleados de la empresa sean los primeros en resguardar la información”, concluye Orellana. n



Tarjetas al alcance El Banco de los Trabajadores y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, FACAC, firmaron un convenio para hacer más accesible la adquisición de una tarjeta de crédito entre los afiliados de las cooperativas hondure-ñas. Todas las tarjetas serán tramitadas a través del Banco de los Trabajadores.H

ON

DU

RA

S

Sin accidentesLa empresa Castrol impulsará en mayo una campaña de seguridad vial que pretende crear conciencia en los conductores sobre su actitud para evitar accidentes. Viscosa, la distribuidora del lubricante en el país, hará una donación por cada bote de productos de su marca Castrol Actevo.

GU

ATEM

ALAAhora en Cayalá

El Banco Industrial (BI) inauguró un nuevo concepto de agencia bancaria en el exclu-sivo sector del Paseo Cayalá, en Ciudad de Guatemala. Con unos 470 metros cuadrados de construcción, el moderno edificio combi-na nuevas tendencias de diseño y un uso de nuevas tecnologías.

GU

ATEM

ALA

Tableta para empresariosHewlett-Packard hizo el lanzamiento oficial en Honduras de su tablet ElitePad 900, un dispositivo que opera con Windows 8, y que es resistente y fácil de usar. El diseño ultradel-gado y ultraligero de la tableta resiste caídas, polvo, vibraciones, temperaturas extremas y alturas, todo para empresarios.

HO

ND

UR

AS

Edita: Mariela Montero

EVENTOS

Enamorando inversionistas Durante una semana, 100 inversionistas nor-teamericanos y europeos se reunieron en Mana-gua para conocer las oportunidades de negocios en el país. Las conferencias del Central American Advantage Investment Symposium, incluyeron turismo médico, sostenibilidad, agricultura, me-tales preciosos, servicios financieros, y otros.N

ICA

RA

GU

A

Experiencia intuitiva Como parte del CES 2013 en Las Vegas, Sam-sung Electronics dio a conocer un nuevo paradigma en televisores, electrodomésticos inteligentes, cámaras con WiFi y dispositivos móviles. La línea de Samsung apuesta por fa-cilidades de navegación, control intuitivo y experiencias personalizadas.

CO

STA

RIC

AGanadores de oro y platinoRicoh, especialista en imagen, soluciones de impresión y sistemas de gestión de documentos y servicios TI, fue galardonada en la premiación anual MarCom Awards de la Asociación de Profe-sionales de Marketing y Comunicaciones, con el Premio Platino por el diseño gráfico de su stand y el Premio Oro por su programa de Relaciones Pú-blicas en la Expo Drupa 2012, ambas categorías compitieron con más de 6000 postulaciones.

CO

STA

RIC

A

Construcción en reglaEn vista del auge de la construcción en Nicaragua que se traduce no sólo en los megaproyectos, sino en inversiones y construcción de edificios comer-ciales, García & Bodán y Construlegal sumaron esfuerzos para ofrecer un seminario sobre los te-mas contractuales que intervienen en este sector. Al encuentro de contratistas y desarrolladoras, asistieron ponentes de México, Estados Unidos, Perú, Brasil y Nicaragua.

NIC

AR

AG

UA

Luxemburgo y la RSELa Red para la “Integración Centroamerica-na por la Responsabilidad Social Empresarial INTEGRARSE”, y la Embajada del Gran Du-cado de Luxemburgo firmaron un convenio para potenciar la RSE en la región. Por medio de esta alianza se espera integrar a unas 120 pymes a una cadena de valor regional.

EL S

ALV

AD

OR

Canal al díaEl Canal de Panamá inauguró el I Congreso Inter-nacional de Mantenimiento que congregó duran-te tres días a expertos de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Brasil, Uruguay y Panamá, y a unos 500 participantes. El cónclave fue organizado por la Autoridad del Canal de Pa-namá (ACP) con el objetivo de impulsar una cul-tura de rentabilidad, mantenimiento y sostenibi-lidad entre las instituciones y empresas del país.

PAN

AM

Á

EVENTOS


La traída del Rally Dakar a Latinoamérica no solo dejó beneficios econó-micos a los países que fueron sede. Median-te una alianza que ya

suma cinco años entre la organización ASO (Amaury Sport Organization) y la ONG TECHO (antes, Un Techo Para Mi País), el evento deportivo contó con la proyección social a lo largo de la competición, comenzando con la donación de por lo menos US$112 000. Dicho aporte se materializará en 15 viviendas de emergencia para Perú y Argentina, mientras que en Chile los fondos se destinarán a la construcción de un Centro Comunitario. “El total histórico de viviendas de emergencia es de 200 construidas en estos cinco años, esto es cerca de mil personas con una vivienda nueva, más de seis sedes comunitarias y la participación en los trabajos de reconstrucción, con el dinero donado en Dakar 2011” in-

dicó Gregory Murac, Safety and Exter-nal Relations del Rally Dakar.Los pilotos también tuvieron su aporte en la causa. Para la versión 2013 todos los autos de la competencia llevaban insignias de TECHO, y más unos 430 competidores llevaron el logo en su uniforme, junto con el nombramiento de Juan Dibós de Perú (automóviles N417) como embajador. Además el piloto guatemalteco Francisco Arre-dondo en la versión 2013 se involucró en el trabajo en la ciudad de Guate-mala para apoyar en los municipios capitalinos de Chuarrancho y Palen-cia. El tercer embajador es Roberto Recalde

En cuanto a los negocios, según informes de la organización, du-rante la versión del Dakar 2012, el impacto económico entre Argen-tina, Chile y Perú se valorizó en US$294 millones; la carrera tuvo 1200 horas de transmisión por te-levisión en 190 países del mundo, lo que fue valorizado en US$386 millones. Este año el evento fue promovido ampliamente por los Gobiernos de los países participantes (Perú, Ar-gentina y Chile), y contó además con 20 patrocinadores, entre ellos el Sponsor Solidario, TECHO. Aún se están analizando las peti-ciones de Bolivia, Paraguay, Ecua-dor, Colombia y Uruguay para en-trar a la versión 2014. El lema de TECHO en la competición de 2013 fue: “Únete a la carrera contra la pobreza”. La gran difusión interna-cional del evento apoyó la causa solidaria de la ONG TECHO. n

Correr contra la pobreza

El rally Dakar 2013 invitó a 150 competidores a correr contra la pobreza en Latinoamérica. Ellos salieron desde

Lima con el logo de la ONG TECHO en sus vehículos.Juan Manuel Fernández



mercados & tendencias Diciembre 2012 - Enero 2013108

SECTOR MACRO PRECIOSInterés a niveles récordLas elevadas tasas de interés fue-ron noticia durante todo el 2012. En algunos países las tasas alcan-zaron niveles récord, lo que obligó a las autoridades monetarias y de gobierno a tomar medidas preven-tivas para evitar la llegada masiva de capitales especulativos. En paí-ses como Costa Rica se dio una fuerte llegada de dólares hacia el final, aprovechando las altas tasas de interés que prevalecieron en los mercados financieros.

Un aspecto positivo fue la baja y estable inflación presente en Centroaméri-ca. La inflación promedio de la región en el 2012 se ubicó en 4,2%, dos pun-tos menos que el prome-dio del 2011.

SECTOR REALDesaceleradosLas cifras observadas durante el último trimestre del 2012 eviden-cian una clara desaceleración del ritmo de actividad económica en casi todos los países de la región. Si bien es cierto, hay diferencias significativas en el crecimiento del IMAE entre países, la tendencia a la desaceleración fue muy marca-da en países como Costa Rica y El Salvador.

Balances de inicio de año

INDICADORES

Tasas de interés activas y pasivasa diciembre 2012

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0%PANAMÁEL SALVADOR HONDURASNICARAGUAGUATEMALA R. DOMINICANACOSTA RICA

ACTIVA PASIVA

5.63%

6.72% 7.13%

9.73%

11.10%

8.92%

7.59%

2.23% 2.7%

2.4%

3.0%

1.6%

2.62%

2.14%

Tasa inflación acumuladaa diciembre 2012

9.0%

8.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%PANAMÁ EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA GUATEMALA R. DOMINICANACOSTA RICA

DIC-11 DIC-12

4.60%

6.20%

5.10%

0.80%

5.40%

5.60%

7.95%

6.62%

6.20%

3.45%

4.55%

4.74%3.91%

7.76%

Balanza comercialDatos a noviembre 2012 en millones de US$

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

18,00017,00016,00015,00014,00013,00012,00011,00010,000

9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000

0

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0COSTA RICA GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS PANAMÁ R. DOMINICANANICARAGUA

Expo

rtaci

ones

e im

porta

cion

es

Déf

icit

com

erci

alDÉFICIT

SECTOR FISCALDéficit fiscal se disparóEsfuerzos adicionales por mejorar la recaudación tributaria, así como una mayor disciplina en la conten-ción del gasto público, fuera las medidas más comunes llevadas a cabo por las autoridades fiscales en Centroamérica. Sin embargo los esfuerzos realizados no dieron los resultados esperados y en algunos países los déficits fiscales resultaron al final del 2012 más elevados.

SECTOR EXTERNOComercio con buena notaEl buen desempeño del comercio exterior hizo que algunos países registraran cifras récord de exporta-ciones e importaciones, ayudando a mejorar y diversificar la oferta ex-portable, así como incrementando la oferta de productos importados para consumo local.

SECTOR MONETARIOLa liquidez crecióLa liquidez del sector financiero de la región en moneda extranjera creció considerablemente desde el último trimestre del 2012, debido a la entrada de capitales de corto pla-zo que hicieron crecer la oferta de dólares. El crédito al sector privado también se incrementó debido a una mayor disponibilidad de recur-sos por parte de los bancos.

INDICADORES


Actividad Económicaa noviembre 2012

10.00%

9.00%

8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00% PANAMÁ COSTA RICAGUATEMALAHONDURAS EL SALVADORNICARAGUA

9.87%

4.40%3.70%

3.20%2.50%

1.60%

Reservas monetarias netassaldos mensuales 2010-2012

8000.0

7000.0

6000.0

5000.0

4000.0

3000.0

2000.0

1000.0

0.0

Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13

En m

illone

s de

US$

Guatemala Costa Rica El Salvador Nicaragua Honduras R. Dominicana

Crédito Sector PrivadoSaldo a diciembre 2012 en millones de US$

COSTA RICA GUATEMALA EL SALVADOR NICARAGUAR. DOMINICANAPANAMÁ HONDURAS

36,000

31,000

26,000

21,000

16,000

11,000

6,000

1,000

0

Revista Mercados & Tendencias Edición #70

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