Tendencias de mercados internacionales-Oportunidades

Marta Bentancur

UPEFRUY

INIA Salto Grande

5 de noviembre de 2013

OBJETIVOS DE LA CHARLA

BREVE ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS PARA FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS FRESCOS

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS SECTORES

OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE URUGUAY EN EL MERCADO

URUGUAY EN EL MERCADO

INTERNACIONAL

CRECIENDO LA IMAGEN PAÍS EN FERIAS

ESPECIALIZADAS…..

LOS MERCADOS

Están emergiendo nuevas prácticas de comercio y

requisitos para ingreso a mercados y clientes

Mercado competitivo y con presión hacia productos de bajo costo de producción o

subsidiados (?)

Los “nichos de mercado” son cada vez más cortos y lo que es más grave, más cortos

que el ciclo de producción de muchas

frutas.

Al aumentar la oferta, bajan los precios y

aumentan las exigencias de los clientes

En el contexto de crisis y creciente incertidumbre

de mercados, se requieren nuevos enfoques, información y flexibilidad para poder adaptarse a

este escenario

En toda la cadena de valor…

Insumos

Producción

Post cosecha

Empaque

Industria

Logística

Minoristas

INTEGRANDO LA CADENA PARA AGREGAR VALOR

Del análisis de este nuevo escenario surgen varios

factores claves que tienen su peculiaridad según los sectores individuales, el producto y el canal

comercial

LAS FUERZAS DEL MERCADO

Nuestras

Empresas y competidores directos

Nuevos competidores

Proveedores Clientes

Nuevos Productos

competitivos

Mayor poder negociador de los clientes

Mayor poder negociador de los proveedores de

insumos y servicios

Mayor fuerza en el mercado por productos competidores

Ingreso de nuevos proveedores (Perú, Chile..)

Mayor competencia entre los propios proveedores de productos frescos

Algunos elementos conocidos,

cómun denominador en varios mercados y sectores Incremento de los costos de producción

Incremento de los costos de transporte

Incremento de los costos de la mano de obra

Escasez de mano de obra calificada y eficiente para las tareas

Precios internos e internacionales a la baja o con menores márgenes

Inestabilidad de la producción (clima, etc.)

Tipo de cambio

Tendencias del mercado Migración hacia cadenas de supermercados

Baja de precios para competir con otras cadenas tipo “de descuento”

Crecimiento de las marcas privadas

Mejora en la coordinación de ventas (promoción, empaque, logística)

Trazabilidad

Inocuidad

Objetivos para Producción Sustentable

Tendencias del

comportamiento de compra de los consumidores

Muchos factores influyeron en los últimos años

para que los hábitos en la vida cotidiana,

fueran cambiando e impactando en distintos

aspectos.

Las exigencias laborales actuales, el stress, la

crisis global, la seguridad alimentaria

Limitación del tiempo disponible, son algunas

de las causas que generan estos cambios.

Satisfacer la demanda • Barreras arancelarias

• Barreras no arancelarias que restringen el acceso: Costos de capital humano y disponibilidad Costos de ingreso- estándares de calidad e inocuidad

en producción y empaque- CERTIFICACIÓN Costos administrativos e inspección

Regulaciones relativas a insumos (productos químicos: registro, límites de residuos, etc.)

Requisitos de los “minoristas” o “retailers” que van más allá de lo reglamentario

Tecnologías emergentes ( irradiación, por ej.)

En la década del 70 y 80 El desarrollo del sector se realizó sobre 3 pilares:

Extraido de “Competitividad-uva de mesa” Ing. Salomón

Contra-estación

Tipo de cambio

Mano de obra “barata”

Ëxito competitivo

Hoy

Contra-estación? Cada vez la ventana es más

pequeña y con muchos proveedores

Tipo de cambio? Es una de las amenazas principales para el éxito competitivo

Mano de obra? el componente que más ha crecido

(entre 60 y 70 % de los costos totales)

Ej: Tendencias del mercado

de productos frescos en Estados Unidos

Comer más sano

Fuentes de vitaminas y minerales

Frescura

Alimentos menos procesados

“buen sabor”

Ej: la UE. El consumo de frutas y vegetales frescos frescos

Se mantiene en los úlimos años

Influencia de la crisis?

Se mueve hacia nuevos

parámetros

y conducta de compra?

•Valor

•Marcas

•A. preparados

Qué compran

•Cambio de frecuencia

•Cambio en calidad y presentación

Cuándo compran

•Promociones

•Precios Cómo

compran

•Crecimiento de los llamados “Discounters”

Dónde compran

Consumidores

Clientes

Outlets

Supermarkets

formats

Escritorios de

ventas

Procesadores

Proveedores

Productores

Presentation of Bernard GERY, President Val Nantais, France, 2008

Concentración del sector minorista es el “cuello de botella”

Incremento del uso de marcas

privadas-porqué ?

Mejora la consistencia del producto

Me pliego a promociones

Mayor confianza

Diferenciación

Agrega valor

VALOR= BENEFICIO- COSTOS

Eficiencia para sobrevivir con

márgenes ajustados

Información interna en la empresa

Información del sistema

Mejora la coordinación vertical

Promociones

Empaques

Logística

Tendencias del mercado

Contrato con el supermercado/mayorista

vs. Mercados spot

Asociaciones proveedor-cliente

La imagen cada vez vale más

La Imagen de la empresa: Para vender la

imagen de una empresa,

Antes solía ser suficiente hacer un producto aceptable y lanzarlo al

mercado.

Ahora hace falta una imagen empresarial.

La competitividad “sirve” para “eliminar”

participantes de “pequeña escala”…

OPORTUNIDADES

De una producción rentable a

sustentable….sin retorno

De una producción rentable a… Una producción sustentable

Inocuidad

Calidad y condición

Medio Ambiente

Sociedad

Transparencia

Legalidad

Qué significa la producción

sustentable

“es sustentable aquel manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación tecnológica e institucional de tal manera que se asegure la satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presente y futuras.

Tal desarrollo sustentable conserva la tierra, el agua, las plantas y los recursos genéticos, es ambientalmente no degradante, técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente aceptable” (FAO Council, 1989).

Un paso importante es trabajar

bajo “buenas prácticas”…….

Hoy el 100 % de los productos frescos que se exportan DEBEN estar certificados bajo buenas prácticas…

Ser responsable y poder demostrarlo

Trabajar en forma consistente con los principios básicos de ser respetuoso con:

Tierra , agua, los trabajadores para lograr productos inocuos y de calidad

• Si no sabemos a dónde queremos ir, cualquier camino puede parecer viable…

• Pero si sabemos dónde queremos ir, debemos ir definiendo nuestro camino …

El común denominador con otros competidores de Uruguay:

Ya no hay tiempo para trabajar en forma aislada

Tenemos que pensar en vincular y mejorar

constantemente el concepto

COMPETITIVIDAD-COOPERACIÓN

Hay quienes hablan de ser : COOMPETENCIA

(COOPETITION)

Mercado externo en fresco

e industria

Empresas Líderes del sector

Pequeños Productores

no alineados

a la exportación

Nivel de cumplimiento básico mercados exigentes

Cuál es la brecha entre la pequeña y gran empresa ? Muy dinámico !!!

Pequeñas

empresas vinculadas

a la exportación

Una oportunidad…

GLOBALG.A.P………..LOCALG.A.P

conclusiones Ser un productor “sustentable”

Mejor información de mi empresa y el mercado

Cultura de mejora continua actuando sobre toda la cadena de valor

Trabajo conjunto con los grupos de interés

Trabajar la imagen: consistencia en calidad

Los cambios siempre son

lentos…

HASTA QUE DEJAN DE SERLO!!!!!!!!!

Lo importante es verlos venir y poder ir

adecuándonos a ellos

John Ruskin (1819-1900)

Recordar que producimos alimentos para el mercado internacional y mercado interno.

Debemos ser responsables en abastecer de productos inocuos y de calidad, salvaguardar nuestros recursos naturales y ser responsables con nuestra gente (productores y trabajadores)

Trabajar en forma conjunta con “todas las partes interesadas”, públicas y privadas para falicitar estrategias que permitan el acceso a mercados en forma competitiva a difererentes segmentos de la producción.

EL MENSAJE

GRACIAS

marta.bentancur@gmail.com

Ser la herramienta estratégica para posicionar nuestras frutas y hortalizas en el

mercado internacional (acceso a mercados, promoción y facilitación comercial.

Ser líderes en simbiosis público-privada para consolidad nuestra cadena de valor.

NUESTRA VISIÓN