La operación de FIRA con Uniones de Crédito

22 de mayo de 2015

Evento Regional de Uniones de Crédito

Contenido

1. Antecedentes y modalidades de operación

2. Oferta de Servicios para Uniones de Crédito

3. Apoyos y Servicios complementarios para Uniones de Crédito y acreditados

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1. Antecedentes y Modalidades de

Operación

• En los últimos 7 años FIRA ha canalizado crédito a las UDC por $10,137 millones y garantías por $2,660 millones, para integrar una oferta total de financiamiento de $12,797 millones, inversión detonada de $15,996 millones en beneficio de 26,619 socios.

Antecedentes de operación de FIRA con Uniones de Crédito

Fondeo y garantía

mayoritario de largo plazo

(64.9%), para

posibilitar la modernizaci

ón y capitalizació

n de sus socios.

Saldo de Cartera por Intermediarios Financieros14 de mayo de 2015millones de pesos

Cartera TotalUNIÓN DE CRÉD. INDUSTRIAL Y AGROPEC. DE LA LAGUNA 159.1 601.5 UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE CAJEME 37.6 66.7 UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA DEL YAQUI 76.0 95.7 UNIÓN DE CRÉDITO AGRICULTORES DE CUAUHTEMOC 632.8 787.1 UNIÓN DE CRÉDITO ALPURA 601.6 498.3 UNIÓN DE CRÉDITO GENERAL - 22.5

UDC 1,507.0 2,071.8 Incremento 37%

UDC por conducto Banca 1,389.0 1,545.0 Incremento 11%

TOTAL FIRA 74,440.0 96,955.5 Incremento 30%

IF Operación Directa31-may-14 15-may-15

Dos modalidades de operación:

Modalidades de Operación

1. Operación Directa

2. Operación con Entidades Financieras Reconocidas por la Legislación

Modalidades de Operación

UDC

Banco

• CONDICIONES DE OPERACIÓN de acuerdo a lo siguiente…

SociosSocios

Operación con Entidades Financieras Reconocidas por

la Legislación

Operación cuasi directa(carta de gtía)

Fondeo y garantía mayores al 50%

Fondeo y garantía hasta el 50%.

Autorización de FIRA (paramétrica e individual).

Fondeo

Fondeo

Garantía

Garantía

Fondeo

Fondeo

Garantía

Garantía

Sin CalificaciónSin Calificación

Con CalificaciónCon Calificación

Modalidades de Operación

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2. Oferta de Servicios para Uniones de

Crédito

Modalidad 1.- UNIONES DE CRÉDITO CALIFICADAS (UDC) – CARTA DE GARANTÍA.

Se otorga a la Banca por operaciones con UDC sobre los financiamientos que estas otorgan a sus acreditados finales.

Inciso 1 Carta de Garantía.- Servicio de Garantía para UDC con Calificación de Riesgo Crédito Corporativo igual o superior a “B” y Administrador de Activos Financieros igual o superior a “AAFC3(mex)”

•FEGA otorga a las UDC una Carta de Garantía donde se especifica el límite máximo de exposición al riesgo que FEGA puede tomar con la UDC, el cual será menor de 6 (seis) veces el Capital Neto de la UDC.

Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con

Uniones de Crédito.

• La Carta de Garantía tendrá una vigencia no mayor de un año.

• La UDC deberá solicitar el Servicio de Garantía a la Agencia FIRA que le corresponda, acompañando la documentación que dicha Agencia le dé a conocer.

• En la Carta de Garantía se establecerán los términos y condiciones mediante los cuales la UDC cubrirá a FEGA y con ésta la UDC negocia ante los Bancos que le ofrezcan mejores condiciones.

• En caso de incumplimiento de asociados la garantía se paga caso por caso y la UDC se subroga a efectuar las acciones de recuperación.

Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con

Uniones de Crédito.

Cobertura y precio del Servicio de Garantía.

Modalidad 2.- ESQUEMA DE OPERACIÓN FIRA – BANCO – UNIONES DE CRÉDITO CALIFICADAS.•Para operar en esta modalidad, la Unión de Crédito debe estar calificada.•Los porcentajes de cobertura del Servicio de Garantía son: Cobertura Nominal Mayor del 50%.•El precio del Servicio de Garantía será el que le corresponda al Banco, de acuerdo a su siniestralidad.•La garantía se paga ante el incumplimiento de la UDC ante el banco.•La UDC debe acercarse con el Banco de su elección y el Banco bajo sus facultades autoriza la garantía.

Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con Uniones de Crédito.

Modalidad 3.- ESQUEMA DE OPERACIÓN FIRA – INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS – UNIONES DE CRÉDITO SIN CALIFICAR.•Esta modalidad aplica a UDC no calificadas.•Cobertura de Servicio de Garantía con una Cobertura Nominal máxima del 50%, previa autorización por la instancia facultada de FIRA (Mecanismos de autorización paramétrica o individual•El precio del Servicio de Garantía será el que le corresponda al Banco, de acuerdo a su siniestralidad.

Servicio de Garantía para la Banca en operaciones con

Uniones de Crédito.

La UDC deberá presentar su solicitud a la Agencia de FIRA, para que esta a su vez proponga la solicitud al Comité de Créditos de FIRA:

1.Solicitud del servicio de garantía del Intermediario Financiero Bancario.

2.Reporte de Gobierno Corporativo de la Unión.

3.Reportes de consultas a Buró de Crédito de la UDC, accionistas con 5% o más de participación accionaria, de funcionarios y Consejeros.

4.Estados Financieros auditados de los últimos 2 años de la Unión, así como el último parcial disponible.

5.Proyecciones financieras de 3 años.

Evaluación individual para quienes no superen la paramétrica

Nuevo esquema de tasas de interés de FIRA

Para converger esta medida, con las estrategias de desarrollo en estratos, actividades y regiones

prioritarias hay apoyos para:

Para converger esta medida, con las estrategias de desarrollo en estratos, actividades y regiones

prioritarias hay apoyos para:

Es una medida necesaria para asegurar la viabilidad financiera de FIRA, dando certidumbre y

sustentabilidad a su operación

Es una medida necesaria para asegurar la viabilidad financiera de FIRA, dando certidumbre y

sustentabilidad a su operación

Tipo de beneficio Programas Descripción del beneficio

Fondos de garantías para mitigar riesgos de crédito (sin costo)

* FONAGA* FONAGA VERDE* PROMERCADO* FONAFOR* FONAGUA* PROFERTIL

Reservas del 5% al 50%

Apoyos para mejorar la viabilidad de los proyectos

* Reducción de costo financiero* Aportación directa a proyectos* Administración de riesgo de mercado a través de IF

Subsidio en tasa de interés y prima de garantía

Subsidios del 20% al 50% del proyecto

Subsidios de hasta 85% para compra de opciones

Nivel de riesgo Intermediario Financiero

Calificación (escala local)

Tasa de equilibrio

Grupo 1 AAA TIIE + 0.10%Grupo 2 AA TIIE + 0.20%Grupo 3 A TIIE + 0.50%Grupo 4 BBB TIIE + 1.30%Grupo 5 BB o menor TIIE + 2.60%

Promedio TIIE + 0.50%

FIRA - Esquema propuesto de tasas de interés

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3. Apoyos y servicios complementarios para Uniones de Crédito y

Acreditados

Apoyos para fortalecimiento de las Uniones de Crédito

Componente Servicios

I. Para Fortalecimient

o

• Capacitación

• Consultoría

• Expansión de Estructuras

II. Para Cobertura y

Disponibilidad de Servicios Financieros

• Reducción de costos financieros (Desastres naturales)

• Programa Especial para Financiamiento Población Prioritaria

• SIEBAN

• Apertura de Centros de Atención

III. Para Esquema Integral de

Administración de Riesgos

• Apoyo para el Precio del Servicio de Garantía

• Apoyo para la Adquisición de Coberturas de Precios

• Respaldo de Financiamientos

Aspectos clave para mejorar las calificaciones de riesgo

Focalizar el uso de los apoyos que FIRA otorga a la atención prioritaria de las

áreas de oportunidad que las calificadoras identifiquen