La integración económica en América

Latina: racionalidad, oportunidades y

desafíos

Sebastián HerrerosDivisión de Comercio Internacional e Integración

CEPAL

Summer School 2018

Contenidos de la presentación

1. La deficiente inserción de América Latina y el

Caribe en el comercio mundial

2. ¿Qué soluciones ofrece la integración económica

regional?

3. ¿Por qué ALC está tan desintegrada?

4. Una agenda propositiva

5. Reflexiones finales

ALC se compone de 3 subregiones con dinámicas

productivas y comerciales muy distintas

México y Centroamérica

Pob (2017): 176 MM

(México 128 MM)

América del Sur

Pob (2017): 425 MM

El Caribe

Pob (2017): 44 MM

Superficie total: aprox. 20,5

millones de km2

(18 millones de km2 en

América del Sur)

Versus UE (28) y ASEAN: 4,5

millones de km2 cada una

Océano Pacífico

Océano Atlántico

La participación de la región en las exportaciones

mundiales de bienes ¡es la misma que hace 45 años!

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5

10

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30

35

América Latina y el Caribe Asia en desarrollo a

América Latina y el Caribe y Asia en desarrollo: participación en las exportaciones

mundiales de bienes, 1970-2016 a

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, con datos de UNCTADSTAT.a Asia en desarrollo no incluye a los países del Oriente Medio ni a los de Asia Central.

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Goods (total) High-techgoods

Services(total)

Modernservices

2000 2015

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Goods (total) High-techgoods

Services (total) Modernservices

2000 2015

La región también pierde peso en las exportaciones de

bienes de alta tecnología y servicios modernos

Participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 2000 y 2015(En porcentajes)

América Latina y el Caribe Países en desarrollo de Asia a

Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.a Incluye a China, India, República de Corea, la Provincia china de Taiwan y los 10 miembros de la ASEAN.

América del Sur no logra reducir su dependencia de

la exportación de materias primas

América del Sur México, Centroamérica y Rep. Dominicana

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

BP MBRN MBT MTM MAT

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

BP MBRN MBT MTM MAT

Composición del valor de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica,

2000-2016 (%)

Fuente: CEPAL, con información de COMTRADE.

BP: Bienes primarios MBRN: Manufacturas basadas en recursos naturales

MBT: Manufacturas de baja tecnología MTM: Manufacturas de tecnología media

MAT: Manufacturas de alta tecnología

Muy pocas empresas exportan en la región

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0,4

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3,9

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5

5,8

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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Paraguay

Ecuador

Colombia

Brasil

Perú

México

Chile

Nicaragua

El Salvador

Argentina

Uruguay

Guatemala

Costa Rica

Rep. de Corea

España

Estados Unidos

Francia

Bélgica

Alemania

Países seleccionados: empresas exportadoras como porcentaje del total de empresas, 2013

Fuente: Roberto Urmeneta, “Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes”, CEPAL,

2016, sobre la base de datos de aduana, censos económicos y registros tributarios o de seguridad social de cada país.

Y las exportaciones regionales tienen una altísima concentración en las empresas más grandes

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Unión Europea (2011)

Uruguay

El Salvador

Costa Rica

Argentina

México

Ecuador

Brasil

Chile

Bolivia (EP)

Perú

Nicaragua

Panamá

Colombia

Paraguay

Venezuela (RB)

Fuente: Roberto Urmeneta, “Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes”,

CEPAL, 2016, sobre la base de datos de aduana de cada país.

Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor total exportado, 2013 (%)

La inserción de la región en las cadenas de valor industriales es altamente vulnerable

Países de bajos

ingresosAmérica Latina Países industrializados

Riesgo de

deslocalización por

menores costos

laborales

Riesgo de reshoring

para aprovechar

adelantos

tecnológicos (ej.

robotización,

impresión en 3D)

¿En este contexto, ¿qué aporta la integración

económica regional?

� El mercado regional:

� es el más amigable con la diversificación exportadora

� es el nicho natural para las pymes exportadoras

� permite alcanzar economías de escala y aprendizaje

� es el espacio natural para la creación de encadenamientosproductivos

� Pero además la integración:

� permite sumar fuerzas para enfrentar desafíos comunes (energía, infraestructura, migración, ciencia y tecnología, gobernanza de recursos naturales compartidos, etc.)

� permite ganar peso en los grandes debates y negociaciones internacionales

Países seleccionados de ALC: número de productos exportados a

socios seleccionados, 2016 a

El mercado regional es el más propicio para la

diversificación exportadora

Source: ECLAC, based on UN Comtrade.a Products are defined at the 6-digit level of the Harmonized System (HS6) 2012.

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China ALC Unión Europea Estados Unidos

Las exportaciones intrarregionales tienen un

alto componente de manufacturas

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Asia UE-28 Mundo América Latina y el

Caribe

Estados Unidos

Bienes primarios Manuf. basadas en recursos naturales

Manuf. baja tecnología Manuf. tecnología media

Manuf. alta tecnología

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51

3123

13

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

América Latina y el Caribe: estructura de las exportaciones de bienes a

destinos seleccionados, 2016(En porcentajes del valor total de las exportaciones a cada destino)

La región es el principal mercado para las exportaciones

industriales de la mayoría de los países latinoamericanos

Países seleccionados: participación de América Latina y el Caribe en las

exportaciones totales de manufacturas, 2016 (%) a

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).a Incluye las manufacturas de tecnología baja, media y alta.

Más del 50%

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México

República Dominicana

Costa Rica

Brasil

El Salvador

Venezuela (RB)

América Latina y el Caribe (excluido México)

Suriname

Perú

Uruguay

Argentina

Colombia

Ecuador

Chile

Panamá

Paraguay

La mayoría de las empresas exportadoras chilenas (y

latinoamericanas) depende de los mercados regionales

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Estados

Unidos

Perú Bolivia Brasil Colombia Argentina China México Ecuador España

% empresas exportadoras % valor exportado

Participación de mercados seleccionados en el valor exportado por Chile

y en el total de empresas exportadoras chilenas en 2014

(Porcentajes)

Fuente: COMTRADE y DIRECON.

Pero América Latina comercia muy poco consigo

misma, comparada con otras regiones

Agrupaciones seleccionadas: participación del comercio intra-grupo en las

exportaciones totales de bienes, 2008-2017 (%)

Fuente: COMTRADE.a ASEAN+5 incluye a China, Japón, República de Corea, Provincia china de Hong Kong, Taiwán (China) y los 10 países

miembros de la ASEAN. El dato de 2017 para ASEAN+5 no está disponible.

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unión Europea (28) TLCAN ASEAN+5 a América Latina y el Caribe

El bajo comercio intrarregional tiene

múltiples causas

1. A. Latina es muy grande y su geografía muy difícil

2. Deficiente infraestructura de transporte y logística: 70% de los caminos sin pavimentar (Banco Mundial, 2017)

3. Grandes asimetrías entre países limitan complementariedad y espacio para comercio intra-industrial

4. Insuficiente liderazgo de las principales economías

5. Abundancia de materias primas en A. del Sur (y el “fenómeno China”) favorecen exportación hacia mercados extrarregionales

6. La “gravedad” económica atrae a México, Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos

7. El mercado regional está muy fragmentado institucionalmente

América Latina tiene su propio “spaghetti

bowl” de mecanismos de integración …

Comunidad

Andina

MERCOSUR

Mercado Común

CentroamericanoCARICOM

ALADI

Alianza del

Pacífico

ALBA

CELAC

UNASUR

Chile

Colombia

México

Perú

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Venezuela (susp.)

Los 10 países de

América del Sur

+

Cuba

México

Panamá

¿Convergencia?

…y como consecuencia, la región está lejos de

ser un mercado único integrado

• Avances importantes en la eliminación de aranceles (gran

excepción: México-MERCOSUR)

• Pero se ha avanzado mucho menos en las barreras

regulatorias al comercio y la inversión, por ejemplo:

– Grandes discrepancias en estándares sanitarios y técnicos

– Distintos niveles de trato a la inversión extranjera

– Discriminación a proveedores extranjeros en compras públicas

– Procesos engorrosos para circulación transfronteriza de mercancías

• Muchos países latinoamericanos han liberalizado el comercio y la

IED con socios extrarregionales más que con la propia región

• Cerrando las brechas regionales de infraestructura (de transporte,

logística, energía, telecomunicaciones, digital)

• Superando los obstáculos regulatorios al comercio, la inversión y

los encadenamientos productivos intrarregionales

• Es preciso mirar la integración como una política de Estado, con

mirada de largo plazo, y pasar de una óptica exclusivamente

subregional (dominante hasta ahora) a una regional

• El gran desafío es cómo generar sinergias entre los múltiples

mecanismos y foros de integración existentes

• La convergencia entre Alianza del Pacífico y MERCOSUR puede ser

un catalizador, dado su peso económico y demográfico

Superar las barreras a la integración supone actuar

simultáneamente en varios frentes

Profundizar la integración es crucial para el

desarrollo sostenible de ALC

• América Latina y el Caribe es un mercado atractivo: región de

ingresos medios con casi 650 millones de habitantes

• La integración puede ser un poderoso motor endógeno de

crecimiento y cambio estructural, reduciendo la vulnerabilidad a

los precios de las materias primas y a los mercados externos

• La integración no resuelve todos los problemas del desarrollo…

• Pero sin más integración no habrá una real diversificación

productiva y exportadora, y sin ésta no hay desarrollo

• Reforzar la integración es aún más necesario dado el escenario

mundial (mayor proteccionismo y fin superciclo materias primas)

Muchas gracias

sebastian.herreros@cepal.org