INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA...

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2013

Aula Internacional de Innovación Turística

ESADE

Mayo 2013

2

Contenido 1. Muestra del estudio

2. Actitud de los empresarios españoles

3. Estado de la innovación turística

4. Dimensiones de innovación

1. Conclusiones y propuestas

3

1. Muestra del estudio





4

Ficha técnica

Fuente: Encuesta AIIT, 2013

Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio

Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por provincias

Muestra: 342 Casos

Sectores: Alojamiento (31,3%), restaurantes (40,6%), intermediación (11,7%), transporte (6,7%), Ocio

y afines (9,6%)

Facturación: Eª menor de 500.000€ (50,6%), Eª entre 500.000€ y 3M€ (29,8%), Eª de más de 3M€

(19,6%)

Edad media de 35 años

Trabajo de campo: 6 a 10 de mayo de 2013

Error muestral: Error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales es de

±5,2% con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5

Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto administrada por ordenador online

Realización: ELOGIA

5

Sectores


0%

10%

20%

30%

40%

50%

Alojamiento Restauración Intermediación Transporte Actividades turísticas

2011 2012 2013

6

Rangos de facturación


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Menos de 100mil euros

Entre 100.000y 500.000

euros

Entre 500.000y 1.000.000 de

euros

Entre1.000.000 y

3.000.000 deeuros

Entre3.000.000 y

10.000.000 deeuros

Entre10.000.000 y

20.000.000 deeuros

Más de20.000.000 de

euros

2011 2012 2013

7

Número de empresas turísticas innovadoras (2009-2011)

Hostelería383

Restauración515

Agen. Y Oper.13

Reservas6

Alqu. Vehículos25

Entretenimiento43

Figura 2 - Nº DE EMPRESAS INNOVADORAS TECNOLÓGICAS EN 2009-2011

Hostelería774

Restauración1532

Agen. Y Oper.54

Reservas13

Alqu. Vehículos68

Entretenimiento62

Figura 4 - Nº DE EMPRESAS CON INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS EN 2009-2011

Innovaciones tecnológicas Innovaciones no tecnológicas

Fuente: COTEC-AIIT, a partir de INE

Años anteriores

8

Empresas turísticas con innovaciones respecto al total de la industria (2009-2011)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Empresas con innovacionestecnológicas

Empresas con innovacionesno tecnológicas

Total Industria Turismo

Años anteriores


9

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Empresas conactividades de

innovación tecnológica

Empresas con I+Dinterna


0 $

100.000 $

200.000 $

300.000 $

400.000 $

500.000 $

600.000 $

700.000 $

800.000 $

Gasto medio eninnovación por

empresa

Gasto medio en I+Dpor empresa


Gasto en innovación e I+D comparado (2011) Innovación en turismo comparado (2011)

Años anteriores


10






11

Ritmo de la innovación en el sector

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Innovo y debo seguiral mismo ritmo

Innovo y deseoacelerar el proceso

Innovo y quieroralentizar el proceso

No innovo perotengo interés en

iniciarme

No innovo y no tengointerés en iniciarme

2012 2013

Top Two Boxes:

Bastante + Muy de acuerdo Fuente: Encuesta AIIT, 2013

12

Top Two Boxes:

Bastante + Muy de acuerdo

Actitud frente a la innovación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

La innovación es una modapasajera

La innovación es unaoportunidad de mejorar la

productividad

La innovación es unaoportunidad de obtenermás mejoras sociales o

medioambientales

La innovación es unaactividad indispensable en

todo momento

La innovación es aún másimportante en tiempos de

crisis

2011 2012 2013


13

Actitud frente a la innovación según sector (datos cruzados)


* Ranking por filas

Sector de la empresa

Alojamiento Restauración y

catering Transporte Intermediación

Actividades turísticas (ocio,

cultura, etc.)

De acuerdo con las siguientes

frases

La innovación es una moda pasajera 3,7% 4,3% 4,3% 2,5% 6,1%

La innovación es una oportunidad de mejorar la productividad

43,9% 40,3% 39,1% 27,5% 48,5%

La innovación es la oportunidad de obtener más mejoras sociales o medioambientales

32,7% 30,2% 43,5% 17,5% 33,3%

La innovación es una actividad indispensable en todo momento

34,6% 41,7% 34,8% 30,0% 57,6%

La innovación es aún más importante en tiempos de crisis

43,0% 43,9% 56,5% 42,5% 54,5%

Top Two Boxes:


14

Crear/mantener un Departamento de Innovación es

rentable para el futuro Existe un departamento de innovación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí No, perovamos a

introducirlo acorto plazo (

1 año)

No, perovamos a

introducirlo amedio plazo

No, perovamos a

introducirlo alargo plazo(en 5 años)

No y no hayplanes de

introducirlo

2012 2013

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 Nadade

acuerdo

2 3 4 5 6 7 Muy deacuerdo

2012 2013


15

Organigrama del Departamento de Innovación

25%

29%

19%

4%

7%

6%

6% 4%

Autónomo

Dependiente de Dirección General

Dependiente del Departamento deMarketing

Dependiente del Departamento deTecnologías de la información (TIC)

Dependiente del Departamento deFinanzas

Dependiente del Departamento deOperaciones

Dependiente del Departamento deRecursos Humanos

Externo


16

Objetivos de la innovación

Top Two Boxes:

Bastante + Muy de acuerdo Fuente: Encuesta AIIT, 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Conseguir másclientes

Mejorar elservicio

Mejora de laimagen

Ser másnovedoso

Especialización Diferenciaciónen productos y

servicios

Vender másbarato

Vender máscaro

2012 2013

17

Objetivos de la innovación según sector (datos cruzados)


* Ranking por filas





cultura, etc.)

Objetivos de la innovación

Diferenciación en productos y servicios

44,9% 36,0% 39,1% 47,5% 54,5%

Mejora de la imagen 54,2% 46,8% 39,1% 47,5% 60,6%

Vender más caro 11,2% 5,0% 21,7% 5,0% 6,1%

Ser más novedoso 48,6% 41,0% 43,5% 50,0% 63,6%

Especialización 41,1% 44,6% 56,5% 35,0% 48,5%

Vender más barato 29,0% 34,5% 52,2% 30,0% 27,3%

Mejorar el servicio 58,9% 55,4% 56,5% 62,5% 72,7%

Conseguir más clientes 65,4% 66,9% 60,9% 72,5% 72,7%

Top Two Boxes:


18

Actores facilitadores de la innovación

Top Two Boxes:

Han ayudado bastante + Mucho Fuente: Encuesta AIIT, 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Asociaciones delsector turístico

Fundacionesprivadas

Otrasasociaciones de

empresarios

Universidades Cámaras deComercio

Administracionespúblicas

2012 2013

19

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Los empleados El equipodirectivo

La prácticadiaria en el

negocio

Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes delsector

Las ferias ycongresos,

seminarios yviajes

2012 2013

Fuentes de innovación

Top Two Boxes:

La utilizan bastante + Mucho Fuente: Encuesta AIIT, 2013

Fuentes internas Fuentes externas

20






21

Presupuesto destinado a Innovación en los últimos 12 meses

0%

10%

20%

30%

40%

Menos del 1% Más del 1% y hasta2%

Más del 2% y hasta4%

Más del 4% y hasta6%

Más del 6%

2011 2012 2013


22

Inversión en innovación respecto a 2007

0%

10%

20%

30%

40%

Mucho mayor Bastante mayor Igual Bastante menor Mucho menor

2011 2012


23

Inversión en innovación respecto al promedio anterior a la crisis

Top Two Boxes:

Bastante + Mucho mayor

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2009 2010 2011 2012 2013


24

Inversión en innovación según facturación (datos cruzados)

Facturación anual de la empresa

Factura menos de 500.000€

Factura entre 500.000 y 3M€

Factura más de 3M€

Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las

innovaciones previstas en 2013

Menos del 1% 30,6% 22,5% 20,9%

Más del 1% y hasta 2% 28,9% 20,6% 25,4%

Más del 2% y hasta 4% 20,2% 28,4% 20,9%

Más del 4% y hasta 6% 8,1% 18,6% 11,9%

Más del 6% 12,1% 9,8% 20,9%

100,0% 100,0% 100,0%


* Ranking por columnas

25

Inversión en innovación según sector (datos cruzados)






cultura, deporte, etc.)

Porcentaje del presupuesto disponible

destinado a las innovaciones previstas

en 2013

Menos del 1% 20,6% 25,9% 39,1% 32,5% 30,3%

Más del 1% y hasta 2%

25,2% 29,5% 13,0% 22,5% 24,2%


25,2% 21,6% 26,1% 17,5% 24,2%


15,0% 10,8% 8,7% 12,5% 9,1%

Más del 6% 14,0% 12,2% 13,0% 15,0% 12,1%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

* Ranking por columnas

26

Ha recibido subvenciones para la innovación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sí No

2011 2012 2013


27

Percepción del futuro del sector turístico

Top Two Boxes:

Bastante + Muy positivo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Internacionalización Competitividad vs. otrossectores

Competitividad vs. otrospaíses y destinos

Innovación

2012 2013


28

Percepción innovación subsectores turísticos

Top Two Boxes:

Bastante + Mucha innovación Fuente: Encuesta AIIT, 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013

29






30

Total de la muestra

Dimensiones Manageriales de la innovación

Comercialización, Personas, Proveedores


Proactivas Instrumentales Defensivas

2

3

4

5

6

7

2013 2012

31

Alojamiento




2

3

4

5

6

7

2013 2012


32

Restauración y catering




2

3

4

5

6

7

2013 2012


33

Transporte




2

3

4

5

6

7

2013 2012


34

Intermediación




2

3

4

5

6

7

2013 2012


35

Actividades turísticas (ocio y cultura)




2

3

4

5

6

7

2013 2012


36

Según sector




2

3

4

5

6

7

Alojamiento Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas


37

Según rango de facturación




2

3

4

5

6

7

Menor de 500.000€ Entre 500.000 y 3M€ Más de 3M€


38






39

Conclusiones y propuestas

1. Entre 2012 y 2013, se ha reducido el número de empresas innovadoras en el sector turístico español y la intensidad inversora. El porcentaje de empresas que consideran que “la innovación resulta todavía más importante en tiempos de crisis” cae del 59 al 45%, sobre todo en los subsectores del transporte y de las actividades de ocio. Las compañías más afectadas son las que invierten entre el 1 y el 2% y entre el 2 y el 4%. Este grupo representa cerca del 50% de la muestra global. Sin embargo, se ha incrementado la cifra de las que dedican más del 6% y menos del 1%. Si se toma el período 2009-2013, el presupuesto dedicado a innovación ha caído un 2,8% (27%, frente al 24, 2%), pero se está recuperando rápidamente desde 2011. Las empresas de mayor facturación siguen invirtiendo más en innovación, sobre todo, en los subsectores de la hotelería y la intermediación. Los negocios más activos se concentran en las aplicaciones móviles y la distribución online.

40

2. Este año han aparecido algunos nuevos departamentos de innovación, pasando del 20 al 21%. Sea cual sea el modelo aplicado en la empresa, la innovación depende principalmente de la dirección general (29%), de un departamento autónomo (25%) o del departamento de Marketing (19%)

2. Los objetivos de innovación se asocian, por orden, a la “consecución de

clientes” (67%, bastante y muy de acuerdo), a la “mejora del servicio” (59%, bastante o muy de acuerdo) y a la “mejora de la imagen” (50%, bastante o muy de acuerdo). Por sectores, destacan todas aquellas innovaciones relacionadas con la “diferenciación” mayoritariamente entre las actividades de ocio y en la intermediación; las relacionadas con la “especialización” en el subsector del transporte; y las relacionadas con la “mejora de la imagen”, en el alojamiento y en las actividades de ocio

2. Mientras las asociaciones, las fundaciones privadas, las universidades y las

cámaras de comercio se disparan como facilitadoras de la innovación (+2,6%, +3%, +1,8%, y +1,3%, respectivamente), las administraciones públicas caen hasta las cotas históricas más bajas (-0,5). Se confirma que las subvenciones desaparecen prácticamente del mapa (29%, en 2011; 13%, en 2012 y 10%, en 2013)

41

5. Entre las fuentes internas en las que se inspiran las corporaciones para obtener innovación destaca la práctica diaria del negocio (35%), seguido del equipo directivo (34%), los clientes (32%), los empleados (27%) y los proveedores (22%). Todas ellas bajan ligeramente. Las externas prácticamente se mantienen, a pesar de ser menos valoradas. Ésta son los informes del sector (28%), ferias y congresos (27%), la competencia (25%), y los consultores (17%)

5. Las dimensiones de innovación más destacadas resultan ser:

a) la gestión del talento (sobre todo, en el transporte) b) el uso del online y de las redes sociales (en hoteles, transporte, y

actividades de ocio) c) y la estrategia de comercialización (en transporte y actividades de ocio).

Por su parte, pierden fuerza: d) la reducción y optimización de la plantilla (actividades de ocio e

intermediación) e) la reducción de costes (intermediación y restauración) f) y la gestión de los proveedores (muy igualado entre todos los

subsectores).

42

7. Respecto al 2012, las innovaciones proactivas aguantan mejor. Son aquellas que tienen que ver con la expansión de la empresa, tales como la innovación del modelo de negocio y el valor de marca (de 5,1 a 4,5); la gestión del portfolio (de 4,3 a 4); la gestión del talento (4,75); y la internacionalización de la empresa (de 4,7 a 4,1). Sin embargo, este año las innovaciones defensivas han perdido fuelle. Se trata de innovaciones relacionadas con la reducción u optimización el negocio, tales como la disminución de costes (de 5,4 a 4,5); los procesos y el control de gestión (de 5,3 a 4,6); la gestión de los proveedores (de 5,4 a 4,7); la reducción y optimización de la plantilla (de 5,5 a 4); y la externalización de funciones (de 4,2 a 3,8). La media de las dimensiones proactivas ha sido este año superior en un +0,05 a las defensivas, frente a lo que ocurrió el año pasado cuyo ratio se saldó con un -0,4. Las empresas se han saneado suficientemente y enfocan el crecimiento del negocio sobre todo a nivel internacional

43

Equipo de realización

Dirección: Dr. Josep-Francesc Valls, catedrático del

Departamento de Dirección de Marketing ESADE – Ramon Llull

Antoni Parera, Assistant research ESADE – Ramon Llull

Aula Internacional de Innovación Turística

Agència Catalana de Turisme

Esade Creapolis

Europraxis T&L

Hesperia HN Hoteles

TUI España

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA...

Documents

Transcript of INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA...