INFORME Innovación turística en España 2015

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    05-Aug-2015
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1. 1 INFORME INNOVACIN TURSTICA EN ESPAA 2015 Aula Internacional de Innovacin Turstica ESADE Junio 2015 2. 2 Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones 3. 3 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones Contenido 4. 4 Muestra, Ficha tcnica Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Universo: Hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio. mbito geogrfico: Espaa, reparto proporcional por provincias. Muestra: 502 casos. Sectores: Hoteles (28,9%), restaurantes (38,2%), intermediacin (10,8%), transporte (7,2%), ocio y afines (14,9%). Facturacin: E menor de 500.000 (52,2%), E entre 500.000 y 3 millones de (28,7%), E de ms de 3 millones de (19,2%). Edad media de 35,1 aos. Trabajo de campo: 05 de Mayo a 15 de Mayo de 2015. Error muestral: Error muestral con un error mximo de muestreo para los datos globales de 4,4%, con un nivel de confianza del 95,5% y p = q = 0,5. Tcnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en lnea. Realizacin: ELOGIA. 5. 5 Muestra por Sectores Fuente: Encuesta AIIT, 2015 28.9% 38.2% 10.8% 7.2% 14.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hoteles Restauracin y catering Intermediacin Transporte Actividades tursticas 2011 2012 2013 2014 2015 6. 6 Muestra, Rangos de facturacin Fuente: Encuesta AIIT, 2015 24.7% 27.5% 16.3% 12.4% 7.2% 5.0% 7.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Menos de 100 mil euros Entre 100.000 y 500.000 euros Entre 500.000 y 1.000.000 de euros Entre 1.000.000 y 3.000.000 de euros Entre 3.000.000 y 10.000.000 de euros Entre 10.000.000 y 20.000.000 de euros Ms de 20.000.000 de euros 2011 2012 2013 2014 2015 7. 7 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones Contenido 8. 8 Ritmo de la innovacin en el sector Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo Fuente: Encuesta AIIT, 2015 40% 37% 11% 20% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Innovo y debo seguir al mismo ritmo Innovo y deseo acelerar el proceso Innovo y quiero ralentizar el proceso No innovo pero tengo inters en iniciarme No innovo y no tengo inters en iniciarme 2012 2013 2014 2015 9. 9 La innovacin, para salir de la crisis Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo Cun de acuerdo est en que la innovacin en el sector turstico es una accin indispensable para que el pas pueda salir de la crisis? Sector de la empresa Hoteles Restauracin y catering Transporte Intermediacin Actividades tursticas (ocio, cultura, etc.) Total 87,6% 87,5% 86,2% 83,4% 81,3% 86,1% 10. 10 Objetivos de la innovacin Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdo Fuente: Encuesta AIIT, 2015 51.2% 63.4% 13.8% 58.2% 50.6% 32.8% 65.7% 72.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Diferenciacin en productos y servicios Mejora de la imagen Vender ms caro Ser ms novedoso Especializacin Vender ms barato Mejorar el servicio Conseguir ms clientes 2012 2013 2014 2015 11. 11 Objetivos de la innovacin segn sector Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Sector de la empresa Hoteles Restauracin y catering Transporte Intermediacin Actividades tursticas (ocio, cultura, etc.) Objetivos de la innovacin Diferenciacin en productos y servicios (51,2%) 84,5% 52,0% 36,1% 64,8% 40,0% Mejora de la imagen (63,4%) 66,2% 66,7% 58,9% 66,6% 49,4% Vender ms caro (13,8%) 19,3% 10,4% 19,4% 14,8% 8,0% Ser ms novedoso (58,2%) 57,2% 59,4% 58,4% 59,2% 56,0% Especializacin (50,6%) 47,6% 54,1% 47,2% 55,6% 45,3% Vender ms barato (32,8%) 32,4% 29,2% 33,3% 46,3% 33,3% Mejorar el servicio (65.7%) 66,9% 70,4% 50,0% 72,2% 54,7% Conseguir ms clientes (72,3%) 75,1% 73,5% 66,7% 77,8% 62,7% Top Two Boxes: Bastante + muy de acuerdo 12. 12 47% 50% 56% 37% 55% 34% 35% 44% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Los empleados El equipo directivo La prctica diaria en el negocio Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes del sector Las ferias y congresos, seminarios y viajes 2012 2013 2014 2015 Fuentes de innovacin Top Two Boxes: La utilizan bastante + mucho Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Internas Externas 13. 13 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios espaoles 3. Estado de la innovacin turstica 4. Dimensiones de innovacin 5. Conclusiones Contenido 14. 14 Presupuesto destinado a innovacin en los ltimos 12 meses Fuente: Encuesta AIIT, 2015 9.8% 18.9% 23.5% 14.7% 16.5% 0% 10% 20% 30% 40% Menos del 1% Ms del 1% y hasta 2% Ms del 2% y hasta 4% Ms del 4% y hasta 6% Ms del 6% 2011 2012 2013 2014 2015 Periodo Variacin 2014 - 2015 -0,4% 2013 - 2014 +0,57% 15. 15 Inversin en innovacin segn facturacin Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Facturacin anual de la empresa Factura menos de 500.000 Factura entre 500.000 y 3M Factura ms de 3M Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2015 Menos del 1% (27,9%) 35,90% 12,50% 31,40% Ms del 1% y hasta 2% (19,5%) 22,90% 16,00% 8,60% Ms del 2% y hasta 4% (23,6%) 21,00% 31,30% 11,40% Ms del 4% y hasta 6% (14,1%) 11,50% 18,80% 14,30% Ms del 6% (15%) 8,80% 21,50% 34,30% 16. 16 Inversin en innovacin segn sector Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Sector de la empresa Hoteles Restauracin y catering Transporte Intermediacin Actividades tursticas (ocio, cultura, etc.) Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2015 Menos del 1% (26,3%) 21,40% 31,80% 19,40% 33,30% 20,00% Ms del 1% y hasta 2% (18,9%) 23,40% 19,80% 13,90% 7,40% 18,70% Ms del 2% y hasta 4% (23,5%) 26,20% 20,30% 25,00% 20,40% 28,00% Ms del 4% y hasta 6% (14,7%) 12,40% 13,50% 13,90% 20,40% 18,70% Ms del 6% (16,5%) 16,60% 14,60% 27,80% 18,50% 14,70% 17. 17 Innovaciones e Inversiones en innovacin comparadas Fuente: Encuesta AIIT, 2015 13.4% 31.6% 16.3% 11.1% 19.9% 7.6% 15.6% 26.0% 19.0% 13.8% 21.3% 4.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% COMERCIALIZACIN TECNOLOGA REDUCCIN DE COSTES MEJORA DE MARCA FORMACIN DE EQUIPO OTRAS INVERSIONES INNOVACIONES 18. 18 Innovaciones segn subsector Fuente: Encuesta AIIT, 2015 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% HOTELES RESTAURACIN Y CATERING TRANSPORTE INTERMEDIACIN ACTIVIDADES TURSTICAS COMERCIALIZACIN TECNOLOGA REDUCCIN DE COSTES MEJORA DE MARCA FORMACIN DE EQUIPO OTRAS 19. 19 Inversiones en innovacin segn subsector Fuente: Encuesta AIIT, 2015 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% HOTELES RESTAURACIN Y CATERING TRANSPORTE INTERMEDIACIN ACTIVIDADES TURSTICAS COMERCIALIZACIN TECNOLOGA REDUCCIN DE COSTES MEJORA DE MARCA FORMACIN DE EQUIPO OTRAS 20. 20 La co-creacin y el origen en los consumidores Fuente: Encuesta AIIT, 2015 El 75% de los negocios encuestados realiza algn tipo de sistema de co-creacin 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% CLIENTES INTERMEDIARIOS OTROS PARTNERS OTROS 46.02% 29.68% 22.11% 0.20% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 21. 21 TOP 10 de las innovaciones realizadas Fuente: Encuesta AIIT, 2015 # 1 Espacio y ambiente de los establecimientos # 2 Experiencias ofrecidas # 3 Equipamiento informtico # 4 Equipamiento para mejorar el servicio ofrecido # 5 Formacin tcnica y de competencias de los recursos humanos # 6 Ajuste precio/valor # 7 Publicidad online y offline # 8 Procesos # 9 Impulso de la relacin directa con el cliente # 10 Optimizacin de los recursos humanos 22. 22 Innovaciones en Comercializacin Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Publicidad online y offline Impulso de la relacin directa con el cliente Relacin con los clientes y partners Promociones, ofertas y merchandising Redes Sociales Digital Marketing 23. 23 Innovaciones en Tecnologa Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Equipamiento informtico Software de gestin Creacin de Apps Gestin de la informacin Equipamiento para mejorar el servicio ofrecido 24. 24 Innovaciones en reduccin de costes Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Procesos Redistribucin de horarios Cambios en las rutinas y asignacin de tareasOptimizacin de los Recursos Humanos 25. 25 Innovaciones en Mejora de la Marca, Productos y Servicios Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Espacio y ambiente de los establecimientos Atencin personalizada Experiencias ofrecidas Ajuste Precio/Valor 26. 26 Innovaciones en Gestin de Personas Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Ampliacin de la plantilla Exigencias para el personal entrante Formacin tcnica y de competencias de los recursos humanos Renovacin de la plantilla 27. 27 Innovaciones en Modelo de Negocio Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Anlisis del mercado y de la competencia Ampliacin de mercado 28. 28 Innovaciones en los hoteles Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Impulso de la relacin directa con el cliente Equipamiento informtico Espacio y ambiente de los establecimientos Publicidad online y offline Software de gestin Tecnologa para las habitaciones Apertura de hoteles Comercializacin Tecnologa Mejora de Marca, Productos y Servicios Modelo de NegocioReduccin de costes Optimizacin de los Recursos Humanos Gestin de personas Ampliacin de la plantilla 29. 29 Innovaciones en restauracin y catering Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Relacin con los clientes y los partners Equipamiento de la cocina Espacio y ambiente de los establecimientos Experiencias ofrecidas (km 0 ) Publicidad online y offline Equipamiento informtico Comercializacin Tecnologa Mejora de Marca, Productos y Servicios Gestin de personas Atencin personalizada Ajuste Precio/Valor Formacin tcnica y de competencias de los recursos humanos Anlisis del mercado y de la competencia Modelo de Negocio Optimizacin de los Recursos Humanos Reduccin de costes 30. 30 Innovaciones en transporte Fuente: Encuesta AIIT, 2015 Relacin con los clientes y los partners Flota de transportes Experiencias ofrecidas Gestin de la Informacin Cambios en las rutinas y asignacin de tareas Comercializacin Tecnologa Mejora de Marca, Productos y Servici