INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2014 · 2014. 7. 17. · INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA...

INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2014

Aula Internacional de Innovación Turística

ESADE

Julio 2014

2

Contenido 1. Muestra del estudio

2. Actitud de los empresarios españoles

3. Estado de la innovación turística

4. Dimensiones de innovación

5. Conclusiones y propuestas

3

1. Muestra del estudio





Contenido

4

Ficha técnica

Fuente: Encuesta AIIT, 2014

Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio.

Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por provincias.

Muestra: 312 casos.

Sectores: Hoteles (34,0%), restaurantes (39,4%), intermediación (11,2%), transporte (5,8%), ocio y

afines (9,6%).

Facturación: Eª menor de 500.000 € (48,7%), Eª entre 500.000 € y 3 millones de € (31,1%), Eª de

más de 3 millones de € (20,2%).

Edad media de 35 años.

Trabajo de campo: 27 de mayo a 10 de Junio de 2014.

Error muestral: error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de ±5,5%,

con un nivel de confianza del 95,5% y p = q = 0,5.

Técnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en línea.

Realización: ELOGIA.

5

Sectores


0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hoteles Restauración Intermediación Transporte Actividadesturísticas

2011 2012 2013 2014

6

Rangos de facturación


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Menos de 100mil euros

Entre 100.000 y500.000 euros

Entre 500.000 y1.000.000 de

euros

Entre 1.000.000y 3.000.000 de

euros

Entre 3.000.000y 10.000.000 de

euros

Entre10.000.000 y

20.000.000 deeuros

Más de20.000.000 de

euros

2011 2012 2013 2014

7






Contenido

8

Ritmo de la innovación en el sector

Top Two Boxes:

Bastante + muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Innovo y deboseguir al mismo

ritmo

Innovo y deseoacelerar el proceso

Innovo y quieroralentizar el

proceso

No innovo perotengo interés en

iniciarme

No innovo y notengo interés en

iniciarme

2012 2013 2014

9

Top Two Boxes:

Bastante + muy de acuerdo

Actitud frente a la innovación


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

La innovación es unamoda pasajera

La innovación es unaoportunidad de mejorar

la productividad

La innovación es unaoportunidad de obtenermás mejoras sociales o

medioambientales

La innovación es unaactividad indispensable

en todo momento

La innovación es aúnmás importante entiempos de crisis

La innovación es aúnmás importante para

salir de la crisis

2011 2012 2013 2014

10

Actitud frente a la innovación según sector (datos cruzados)


Top Two Boxes:


Sector de la empresa

HotelesRestauración y

cateringTransporte Intermediación

Actividades

turísticas (ocio,

cultura, etc.)

De acuerdo

con las

siguientes

frases

La innovación es una moda

pasajera6,6% 8,1% 11,1% 2,9% 3,3%

La innovación es una

oportunidad de mejorar la

productividad

56,6% 61,8% 50,0% 51,4% 56,7%

La innovación es la oportunidad

de obtener más mejoras sociales

o medioambientales

47,2% 47,2% 50,0% 37,1% 53,3%

La innovación es una actividad

indispensable en todo momento60,4% 54,5% 55,6% 62,9% 53,3%

La innovación es aún más

importante en tiempos de crisis66,0% 64,2% 66,7% 54,3% 66,7%

La innovación es aún más

importante para salir de la crisis63,2% 56,9% 55,6% 48,6% 63,3%

11

Objetivos de la innovación

Top Two Boxes:

Bastante + Muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Diferenciaciónen productos y

servicios

Mejora de laimagen

Vender máscaro

Ser másnovedoso

Especialización Vender másbarato

Mejorar elservicio

Conseguir másclientes

2012 2013 2014

12

Objetivos de la innovación según sector (datos cruzados)





Actividades

turísticas (ocio,

cultura, etc.)

Objetivos

de la

innovación

Diferenciación en productos y

servicios42,5% 37,4% 27,8% 51,4% 40,0%

Mejora de la imagen 51,9% 50,4% 44,4% 60,0% 60,0%

Vender más caro 15,1% 9,8% 16,7% 17,1% 10,0%

Ser más novedoso 49,0% 52,1% 33,4% 57,2% 36,6%

Especialización 46,3% 44,7% 44,4% 51,4% 43,3%

Vender más barato 37,7% 28,5% 33,4% 45,7% 30,0%

Mejorar el servicio 64,2% 65,0% 66,6% 68,6% 46,7%

Conseguir más clientes 71,7% 73,1% 72,2% 68,6% 60,0%

Top Two Boxes:


13

Actores facilitadores de la innovación

Top Two Boxes:

Han ayudado bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Asociaciones delsector turístico

Administracionespúblicas

Otrasasociaciones de

empresarios

Fundacionesprivadas

Universidades Cámaras deComercio

2012 2013 2014

14

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Los empleados El equipodirectivo

La prácticadiaria en el

negocio

Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes delsector

Las ferias ycongresos,

seminarios yviajes

2012 2013 2014

Fuentes de innovación

Top Two Boxes:

La utilizan bastante + muchoFuente: Encuesta AIIT, 2014

Internas Externas

15

Crear/mantener un departamento de innovación es

rentable para el futuroExiste un departamento de innovación


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí No, perovamos a

introducirlo acorto plazo (

1 año)

No, perovamos a

introducirlo amedio plazo

No, perovamos a

introducirlo alargo plazo(en 5 años)

No y no hayplanes de

introducirlo

2012 2013 2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 Nadade

acuerdo

2 3 4 5 6 7 Muy deacuerdo

2012 2013 2014

16






Contenido

17

Presupuesto destinado a innovación en los últimos 12 meses


0%

10%

20%

30%

40%

Menos del 1% Más del 1% yhasta 2%

Más del 2% yhasta 4%

Más del 4% yhasta 6%

Más del 6%

2011 2012 2013 2014

19

Inversión en innovación respecto al promedio anterior a la crisis

Top Two Boxes:

Bastante + mucho mayorFuente: Encuesta AIIT, 2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

20

Inversión en innovación según facturación (datos cruzados)


Facturación anual de la empresa

Factura menos

de 500.000 €

Factura entre

500.000 y 3M€

Factura más de

3M€

Porcentaje del

presupuesto disponible

destinado a las

innovaciones previstas

en 2013

Menos del 1% 20,40% 12,40% 9,50%

Más del 1% y hasta 2% 23,00% 28,90% 6,30%

Más del 2% y hasta 4% 23,70% 36,10% 31,70%

Más del 4% y hasta 6% 13,80% 9,30% 20,60%

Más del 6% 19,10% 13,40% 31,70%

21

Inversión en innovación según sector (datos cruzados)





Actividades

turísticas (ocio,

cultura, etc.)

Porcentaje del

presupuesto

disponible destinado

a las innovaciones

previstas en 2013

Menos del 1% 11,30% 21,10% 11,10% 11,40% 16,70%

Más del 1% y hasta 2% 23,60% 22,00% 11,10% 25,70% 13,30%

Más del 2% y hasta 4% 28,30% 26,00% 38,90% 28,60% 40,00%

Más del 4% y hasta 6% 17,00% 13,00% 5,60% 14,30% 10,00%

Más del 6% 19,80% 17,90% 33,30% 20,00% 20,00%

22

Percepción del futuro del sector turístico

Top Two Boxes:

Bastante + muy positivoFuente: Encuesta AIIT, 2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Internacionalización Competitividad vs.otros sectores

Competitividad vs.otros países y

destinos

Innovación

2012 2013 2014

23

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013 2014

Percepción innovación subsectores turísticos

Top Two Boxes:

Bastante + mucha innovaciónFuente: Encuesta AIIT, 2014

24






Contenido

25

4 Casos de Innovación


2

3

4

5

6Modelo de negocio

Valor de marca

Gestión del portafolio

Gestión del talento

Internacionalización dela empresa

Estrategia decomercialización

Tecnología y TIC

Uso del online

Uso de las redessociales

Reducción de los costes

Procesos y control degestión

Gestión de losproveedores

Reducción yoptimización de la

plantilla

Externalización defunciones

2014 2013 2012

Dimensiones Manageriales de la innovación

26

Total de la muestra

Dimensiones manageriales de la innovación


Proactivas Instrumentales Defensivas

2

3

4

5

6

7

2014 2013 2012

27

Hoteles




2

3

4

5

6

7

2014 2013 2012

28

Restauración y catering




2

3

4

5

6

7

2014 2013 2012

29

Transporte




2

3

4

5

6

7

2014 2013 2012

30

Intermediación




2

3

4

5

6

7

2014 2013 2012

31

Actividades turísticas (ocio y cultura)




2

3

4

5

6

7

2014 2013 2012

32

Según sector




2

3

4

5

6

7

Hoteles Restaurantes Transporte Intermediarios Ocio y afines

33

Según rango de facturación




2

3

4

5

6

7

Menor de 500.000€ Entre 500.000 y 3M€ Más de 3M€

34






Contenido

35

Conclusiones y propuestas

1. El sector turístico español innova y desea acelerar el proceso iniciado o seguirinstalado en él. Esta es la principal conclusión del estudio sobre el “Estado dela Innovación Turística en España, 2014” del Aula Internacional de InnovaciónTurística. Este impulso resulta tan importante en tiempo de crisis como parasalir de ella

2. De este modo, la innovación aparece entre las empresas turísticas españolascomo un elemento estratégico “indispensable” en todo momento en el sectorde la Intermediación. Y en los sectores de Hoteles, Restaurantes, Transporte yOcio y Cultura, “indispensable para salir de la crisis”

3. La muestra reconoce este año el papel de las asociaciones turísticas para eldesarrollo de la innovación. De este modo, aparece como el principal actorfacilitador de la misma, lo cual no había ocurrido desde el inicio de estosestudios en 2010 . Ahora bien, existe una percepción generalizada de que sonlas fuentes internas las que la deben traducir este impulso. Es decir, la prácticadiaria del negocio, los empleados y los clientes

36

4. Las grandes empresas del sector son los motores de la innovación, si bien laspyme turísticas siguen manteniendo el fuerte impulso que arranca en 2012

5. En cuanto a las dimensiones de innovación, se ha producido un vuelco. Lasdimensiones proactivas – que son las que impulsan el negocio, tales como lacreación de nuevos productos, la mejora de la marca, la gestión del talento, lainternacionalización,…- superan a las reactivas –que son las que recortan elnegocio, tales como la reducción de costes, de plantillas, …-. Esto ocurrepreferentemente entre los hoteles, donde las innovaciones en la gestión deltalento, la comercialización, el desarrollo online y el uso de las redes socialesse encaraman a lo más alto. En los restaurante ocurre lo mismo con las redessociales, la comercialización y la gestión del talento. Y en la Intermediación,el online y la comercialización.

37

Equipo de realización

Dirección

Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing

ESADE Business School – Ramon Llull

Antoni Parera, Investigador y Coordinador AIIT & ICOB

ESADE Business School – Ramon Llull

Partners Aula Internacional de Innovación Turística

Agència Catalana de Turisme

Esade Creapolis

Europraxis T&L

Hesperia HN Hoteles

TUI España

Value Retail

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