Herramientas Tecnicas y Metodos de La Investigacion Prospectiva

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  • 7/26/2019 Herramientas Tecnicas y Metodos de La Investigacion Prospectiva

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    ERRAMIENTAS, TECNICAS

    Y METODOS DE LAVESTIGACION PROSPECTI

    CESAR AUGUSTO DEVIA MORALES

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    PASOS EN EL PROCESO PROSPECTIVOESTRATGICO PARA LAS EMPRESAS(CAJA

    DE HERRAMIENTAS DE GODET)

    1. Delimitacin del sistema y defnicin del problema aestudiar

    2. Radiograa total de la empresa ( rbol de competencias) 3. dentifcacin de las !ariables cla!e de la empresa y de

    su entorno

    ( "nlisis estructural #$%#"$) &. $omprender la dinmica retrospecti!a de la empresa y

    entorno' e!olucin' ueras y debilidades .*stimacin de tendencias' e!entos' sucesos' +uiebres y

    rupturas a fn de defnir los escenarios de entorno msprobables

    ( m,todos de e-pertos #"$/0R) . *stablecer las opciones estrat,gicas empresa% entorno

    Defnicin de iptesis sot4are #0R5607 8. e!aluacin de las opciones estrat,gicas ( sistema de

    matrices de impacto cruado) 9#$ proceso re:e-i!o yeleccin de estrategias uso del sot4are #ultipol

    ;. elaboracin del

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    NLISIS ESTRUCTURA

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    Despliegue de las Herramientas

    EL ANLISIS ESTRUCTURAL

    OBJETIVO

    DESCRIPCIN DELMTODO

    TILES Y LMITES

    CONCLUSIONESPRCTICAS

    Fase 1: listado de lasaria!les

    Fase ": Des#rip#i$n de

    rela#iones entre lasaria!les

    Fase %: identi&i#a#i$n delas aria!les #lae #on el'i#ma#

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    ANLISIS ESTRUCTURAL

    /iene como ob=eti!o determinar las !ariables principalesin:uyentes ( motricidad)y dependientes (dependencia)

    Ventaa! "e# $%t&"& 5ermite la re:e-in colecti!a "dmite el anlisis cualitati!o 5ro!oca re:e-iones sobre aspectos contra intuiti!os o inesperados del sistema

    El Anlisis estructurl !ue"e usrse c#$# !ri$er

    !s# "e l !r#s!ecti% estrt&'ic "e G#"et # c#$#$&t#"# "e "enicin "e %ri*les !rinci!les !r lc#nstruccin "e l Mtri+ DO,A

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    'a!e!

    grupo de actores y e-pertos en el tema tratado (talleres)ndican un n>mero igual de !ariables internas y e-ternasdel problema ( no ms de 8?%;?). *-plicacin de las!ariables

    dentifcacin de las !ariables ( elaboracin por losinormantes cla!e de una lista de !ariables importantessobre la materia en estudio)

    7ocaliacin de las relaciones en la matri del "[email protected] (interrelacionar las !ariables en un cuadro dedoble entrada)

    A>s+ueda de las !ariantes cla!e a tra!,s del m,todo#$.#"$ (in:uencia de una !ariable sobre las otras directa'indirecta' real yBo potencial

    9eleccin de las !ariables de mayor eecto a tra!,s de loscuadros de motricidad%dependencia' (ona de poder y decon:icto)

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    EL MTODO MACTOR

    Ausca !alorar las relaciones de uera%intenciones entrelos actores y estudia sus con!ergencias y di!ergenciasrespecto a posturas y ob=eti!os asociados Codet.

    /ambi,n sir!e para analiar @ los retos' posiciones'=erar+uas' alianas y con:ictos' de los actores implicadosen el sistema. Durante su e=ecucin permite deducir

    iptesis sobre el tema en estudio 9e obtienen los grfcos de con!ergencia y di!ergencia '

    grado de libertad aparente' actores ms amenaados ybalance del sistema

    Con la informacin obtenida de las fases anteriores se

    elaboran Hiptesis. Se eligen las imgenes (situaciones)nales, clasicndolas por orden de probabilidaddecreciente: se puede hacer un anlisis de sensibilidad,indicativo de cuales son las hiptesis ue ha! uefavorecer o impedir para ue el sistema evolucione en elsentido deseado. "a combinacin ue asocia una hiptesis

    de respuesta para cada variable, es un escenario.

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    Despliegue de las Herramientas

    EL'(T)D) 'ACT)R

    OBJETIVO

    DESCRIPCIN DELMTODO

    TILES Y LMITES

    CONCLUSIONESPRCTICAS

    Fase 1: #onstruir el #uadro estrategias de

    los a#tores

    Fase ": identi&i#ar los retos estrat*gi#os +los o!,etios aso#iados

    Fase %: situar #ada a#tor en rela#i$n #onlos o!,etios estrat*gi#os -matri. de

    posi#iones/

    Fase 0: ,erarui.ar para #ada a#tor susprioridades de o!,etios -matri. deposi#iones ealuadas/

    Fase 2: ealuar las rela#iones de &uer.a de

    los a#tores

    Fase 3: integrar las rela#iones de &uer.a enel an4lisis de #onergen#ias + dediergen#ias entre a#tores

    Fase 5: &ormular las re#omenda#ionesestrat*gi#as + las preguntas #lae del

    &uturo

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    El M&t#"# MACTOR(5asos seg>nCodet)

    5asos del m,[email protected] @ $onstruir el cuadro < *strategias de losactoresE

    establecemos la carta de identidad de cada actor(fnalidades' ob=eti!os' proyectos' obligaciones'

    moti!aciones' medios de accin' etc.$onsideramos los medios de accin de cada actorpara lle!ar a cabo sus proyectos sobre los otros.

    ase @ dentifcar los Retos *strat,gicos y ob=eti!osasociados

    el co+ue de actores permite de!elar ciertos retosacia los cuales tienen posiciones con!ergentes odi!ergentes

    ase @ 9iendo la actitud de cada actor sobre cada

    ob=eti!o (F) %

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    EL MTODO DE AN-LISIS MOR,OL.GICO OMORPHOL

    Defnicin clara y precisa del problema +ue se +uieretratar' para as proceder a una ormulacin adecuada

    dentifcacin de todos los parmetros (!ariables)caracteriadores del problema en cuestin.

    $onstruccin de la matri multidimensional la cual debe

    contener todos los parmetros identifcados en el paso2.

    /odas las soluciones de la ca=a morolgicamultidimensional debern ser e-aminadas en t,rminosde su actibilidad con respecto a los propsitos +ue

    deben ser alcanados. 7a me=or solucin identifcada en el paso & deber seranaliada' as como su actibilidad de ser materialiadaen t,rminos de los recursos disponibles.

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    Despliegue de las Herramientas

    ELANLISIS ')RF)L67IC)

    OBJETIVO

    DESCRIPCIN DELMTODO

    TILES Y LMITES

    CONCLUSIONESPRCTICAS

    Fase 1: la #onstru##i$n del espa#iomor&ol$gi#o

    Fase ": la redu##i$n del espa#iomor&ol$gi#o

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    EL MTODO MOR,OL.GICO OMORPHOL

    9u ob=eti!o es e-plorar de manera sistemtica

    los uturos posibles y la construccin deescenarios

    5asos seg>n Codet 'a!e I( C&n!t)*++-n "e# E!.a+&

    M&)/-0+& 9e descompone el sistema estudiado en sub%

    sistemas' (econmico' demogrfco' social'poltico' cultural) o componentes y cada

    componente en !arias confguraciones 'pudiendo aber tantos escenarios comocombinaciones de confguraciones' conormandoun

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    ESCENARIOS ( C0D*/) epresentacin de futuribles ue describen la

    evolucin del sistema estudiado, tomando enconsideracin las evoluciones ms probables delas variables*clave a partir de uegos dehiptesis sobre el comportamiento de los actores

    Conunto formado por la descripcin de unasituacin futura ! de la tra!ectoria de eventosue permiten pasar de una situacin origen auna situacin futura

    T.&!( *-ploratorios(uturos !erosmiles partiendo de

    acontecimientos pasados) De anticipacin o normati!os ( !isiones

    anticipadas del uturo +ue pueden aceptarse orecaarse' se conciben de orma retrospecti!a

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    Despliegue de las Herramientas

    EL '(T)D) DE ESCENARI)S

    OBJETIVO

    'INALIDAD

    DESCRIPCIN DELMTODO

    TILES Y LMITES

    CONCLUSIONESPRCTICAS

    Fase 1: Construir la !ase

    Fase ": 8ali.ar el #ampode los posi!les + redu#irla in#ertidum!re

    Fase %: Ela!orar loses#enarios

    Talleres de prospectiva

    Anlisis estructural Mtodo

    MICMAC

    Anlisis de estrategias de

    actores Mtodo MACTOR

    Anlisis morfolgico

    Mtodo MORPHO

    Mtodo de e!pertos

    "ncuesta #MIC Pro$%

    "!pert

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    El M&t#"# S$ic (Siste$ "e Mtrices"e I$!ct#s Cru+"#s)

    Se basa en el establecimiento de un cuestionario ueposteriormente facilita la elaboracin de conuntos dehiptesis combinadas con la probabilidad de lasvariables clave del futuro

    ,+s un mtodo de -Consulta de epertos/, de la familia

    0elphi ue tiene en cuenta las probabilidades 1 simples! condicionales de reali$acin de cada hiptesis enfuncin de las dems.

    *s una amilia de t,cnicas para determinar lasprobabilidades simples y condicionadas de iptesis oe!entos

    Destaca los escenarios ms probables y elimina ciertascombinaciones de iptesis

    5uede construir 2 ele! G imgenes probables (=uego deiptesis) y !igila los uturos ms probables +ue sern

    recogidos por el m,todo de escenarios

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    Despliegue de las Herramientas

    I'9ACT)S CRUAD)S9R)8A8ILIAD)S#MIC%%PRO&%%"'P"RT

    OBJETIVO

    DESCRIPCIN DELMTODO

    TILES Y LMITES

    CONCLUSIONESPRCTICAS

    Fase 1: &ormula#i$n de ;ip$tesis +ele##i$n de e

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    El M&t#"# S$ic (Siste$ "e Mtrices "eI$!ct#s Cru+"#s)

    5asos seg>n Codet ase @ ormulacin de iptesis y eleccin de e-pertos /rata de considerar iptesis undamentales y

    complementarias' para ello se puede apoyar en #$%

    #"$ y #"$/0R para eectuar la seleccin.( !ariablescla!e y me=ores iptesis) 9e realia una encuesta por !a postal ( n>mero de

    e-pertos H 1?? y accin similar a D*756 y tiene +ueraonar su posicin). 7as iptesis se e!al>an desde 1(d,biles a probable) @ 9e e!al>a la probabilidadcondicional de cada iptesis en relacin a las dems'el !alor indica independencia.

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    EL MTODO SMIC (SISTEMA DE MATRICESDE IMPACTOS CR/0ADOS)

    ase @ 5robabilidad de *scenarios " tra!,s de programa se analian los grupos de

    e-pertos 9e e!al>an las probabilidades dadas a cada una de las

    imgenes ( y los escenarios) por los e-pertos'construyendo una =erar+ua y seleccionando un grupope+ueIo (3 &).escenarios' entre los cuales debefgurar alguno con probabilidad superior a la media yescenarios contrastados

    9e redactan las imgenes desde el presenta al fnal y elcomportamiento de los actores. +ste es el llamadomtodo de escenarios.

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    Re!*#ta"&! "e #aa.#+a+-n "e# $%t&"&SMIC

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    *7 #*/0D0 D*7569

    /,cnica pionera en /6* /*$6G070C$"7 0R*$"9/GC. *s la t,cnica pionera en el desarrollo del pronstico basado

    en /*$G$"9 $J"7/"/K"9 conocido usualmente en elidioma ingl,s como /6* /*$6G070C$"7 0R*$"9/GC.

    *sta t,cnica tiene por ob=eto (en el conte-to de lose=ercicios de pronstico o de prospecti!a) la construccin

    de *9$*G"R09 con relacin al comportamiento de JG" LK"R"9 K"R"A7*9 tomadas en $0G9D*R"$0G.

    $uando 7" o 7"9 K"R"A7*9 en consideracin no puedenser medidas directamente sino a tra!,s de una gama deindicadores asociados' entonces la t,cnica deber

    centrarse en el comportamiento de tales indicadores parade all concluir acerca del comportamiento de sus !ariablesrespecti!as.

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    Despliegue de las Herramientas

    EL'(T)D) DEL9HI

    OBJETIVO

    DESCRIPCIN DELMTODO

    TILES Y LMITES

    CONCLUSIONESPRCTICAS

    Fase 1: &ormula#i$n del pro!lema

    Fase ": ele##i$n de e

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    COMO TRABAJA DELPHISEN LA CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS E2PLORATORIOS

    7a t,cnica re+uiere del uso de JG CRJ50 D* *M5*R/09 ( especialistas) en el tema materia +ue trata de indagarse'con relacin al comportamiento uturo de un con=unto de!ariables +ue defnen una situacin sistema de inter,s.

    *ste CRJ50 D* *M5*R/09 deber tener un ni!el lo msomog,neo posible' y debern traba=ar en orma indi!idual'pero adems con el anonimato entre unos y otros.

    *n esencia la realiacin de un *N*R$$0 D* 5R0G09/$0OB0 5R095*$/K" basado en la /*$G$" D*7569' consiste

    en preguntarle al grupo de e-pertos 9J9 05G0G*9 (=uiciosde !alor basados en conocimiento' e-periencia' imaginacin'sentido com>n e intuicin)' acerca del comportamiento aJ/JR0 de un grupo dado de !ariables a indicadores con lafnalidad de tener una idea lo ms clara posible de la

    situacin utura descrita a tra!,s de los mismos.

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    7os resultados obtenidos sern procesados adecuadamentepara poder tener JG" 9G/*99 de los resultados' para cada

    una de las !ariables indicadores en cuestin. /ales resultadossern presentados a cada uno de los participantes en ele=ercicio' con la fnalidad de +ue los e-pertos tengan laoportunidad de re!isar ,stos resultados y poder comparar suopinin con las opiniones del grupo. *n ese momento el

    e-perto tendr la posibilidad de modifcar su opinin si as loconsidera con!eniente por supuesto' mantener la misma.*ste proceso de R*/R0"7#*G/"$0G (**DA"$P) D* 709R*9J7/"D09 0A/*GD09 se repetir asta +ue se cumplaalguna de las dos condiciones [email protected] 9e llega a un n>mero Go' n>mero de iteraciones pre%

    establecidas como el n>mero m-imo de iteraciones arealiar

    2. 9e produce antes del n>mero Go de iteraciones' la*9/"A7Q"$0G D* 7"9 05G0G*9 D* 709 *M5*R/09 estoes' cada +uien se mantiene frme en la opinin +ue a

    emitido especto a cada una de las !ariables indicadores

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    EL MODELO BAYESIANO COMO TECNICA DEPRONOSTICO

    el modelo bayesiano est circunscrito' como t,cnica depronostico en las llamadas t,cnicas cualitati!as' cuya

    principal caracterstica es +ue sus insumos son =uicios de!alores es decir' opiniones +ue dan una !aloracin ocualifcacin a ecos o datos obser!ados.

    su rol como instrumento de pronstico es muy importante ya+ue permite acer inerencias sobre la probabilidad deocurrencia de una situacin dada (iptesis B escenario)'sobre la base de las e!idencias obser!adas por ello' es uninstrumento e-traordinario para el monitoreo o seguimientode situaciones de inter,s.

    dentro de este conte-to' =uega un rol undamental comoerramienta de alerta' ante las e!idencias obtenidas como

    consecuencia de la dinmica de los acontecimientos.

  • 7/26/2019 Herramientas Tecnicas y Metodos de La Investigacion Prospectiva

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    LOS EJES DE SCH3ART4

    *s otra orma de seleccionar el escenario uturible apuesta ytoma como base las !ariables cla!es determinadas en elanlisis estructural (!er la entrada relacionada al tema eneste blog). *l principio es sencillo pero muy eecti!o las

    !ariables cla!es identifcadas' se separan en dos grandescategoras' cada una de las cuales tendr una escala de!aloracin +ue !a de mayor a menor' es decir de F a %.7uego se colocan ambas categoras como e=e y se cruan'luego los escenarios sern las posibles !ariaciones de lasescalas de las categoras.

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    5ara entender me=or el tema' imagnese +ue como ruto de unanlisis estructural se an determinado seis !ariables [email protected]' K2' K3' K&' K y K pues bien' estas !ariables pueden ser

    separadas en dos grandes [email protected] $1 y $2 por lo tanto $1contiene a K1' K2 y K3 y $2 contiene a K&' K y K. *n elplano' los e=es debern traarse de la siguiente [email protected]

    $1 (F)

    $2 (%) $2 (F) $1 (%)

    $onsiderando los signos de la escala' solamente abra cuatro

    posibles combinaciones para los posibles estados de $1 y [email protected] FF' F%' %F y cada una de estas combinaciones da comoresultado un escenario por lo tanto se obtendran cuatroescenarios [email protected] *1 (FF)' *2 (F%)' *3 (%F) y *& (). Deestos cuatro escenarios' se elige el escenario apuesta.

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    RBOL DE DECISIONES

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    Jn diagrama de rbol de decisiones es una orma de representar!isualmente la inormacin de un problema y organiar los clculosdescritos pre!iamente.S 9on especialmente >tiles cuando deben tomarse !arias decisiones

    secuencialmente.

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    7os diagramas de rbol acilitan la presentacin de lainormacin especialmente cuando se dispone de probabilidades'por lo tanto' se emplean para ayudar a la toma de decisionesba=o condiciones de riesgo.

    *N*#570*-isten tres estrategias para introducir el nue!o producto [email protected]

    S 6acer un estudio de mercado del producto para determinar sise introduce o noS ntroducir inmediatamente el producto al mercado sin realiarning>n estudio pre!ioS Go lanar inmediatamente el producto al mercado y' por lo

    tanto' no realiar ning>n estudio

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    7a elaboracin completa de un rbol de pertinencias es un traba=oconsiderable' +ue impone una recogida e-austi!a de los datos dela empresa (desde el saber%acer asta las lneas de productos ymercados) y de su entorno competencial.

    RBOL DE PERTINENCIA

    Despliegue de las Herramientas

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    Despliegue de las Herramientas

    L)S R8)LES DE 9ERTINENCIA

    OBJETIVO

    DESCRIPCIN DELMTODO

    TILES Y LMITES

    CONCLUSIONESPRCTICAS

    Fase 1: #onstru##i$n del 4r!ol depertinen#ia

    Fase ": la nota#i$n del gr4&i#o + laealua#i$n de las a##iones

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    7a representacin de una empresa enorma de rbol de pertinencias naci conocasin de un anlisis estrat,gico de las

    empresas =aponesas. la mayor parte de lasestructuras de organiacin en Napn eranpresentadas ba=o una orma [email protected] aspor e=emplo' tres crculos conc,ntricos

    para simboliar la in!estigacin' despu,sla produccin y por >ltimo lacomercialiacin' esto es unarepresentacin de un rbol proyectado

    sobre un plano.

    RBOL DE PERTINENCIAS

    LA CA=A DE HERRA'IENTAS DE LA

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    LACA=A DE HERRA'IENTAS DE LA9R)S9ECTI>A ESTRAT(7ICA

    Iniciar ( simular el con)unto del

    proceso de la prospectiva

    estratgica

    Proponer las $uenas

    preguntas e identificar las

    varia$les clave

    Anali*ar el )uego de actores

    &ali*ar el campo de los posi$les (

    reducir la incertidum$re

    "sta$lecer el diagnstico completo

    de la empresa frente a su entorno

    Identificar ( evaluar laselecciones ( opciones

    estratgicas+

    LA 9LANIFICACI6N ESTRAT(7ICA

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    LA 9LANIFICACI6N ESTRAT(7ICA9)R ESCENARI)S

    "l o$)etivo de estametodolog,a es proponer

    las orientaciones ( las

    acciones estratgicas

    apo(ndonos en las

    competencias de la

    empresa en funcin de

    los escenarios de su

    entorno general (

    concurrencial+

    L)S ESCENARI)S EN LA

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    L)S ESCENARI)S EN LA9LANIFICACI6N ESTRAT(7ICA

    -n "scenario es uncon)unto formado por

    la descripcin de una

    situa#i$n &utura ( uncamino de

    acontecimientos .ue

    permiten pasar de una

    situacin original aotra &utura+

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    TI9)S DE ESCENARI)S

    E

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    La quinta etapa $usca reducir la incertidum$re .ue pesa so$re lascuestiones clave de futuro+ #e utili*an eventualmente los mtodos de

    encuesta a e!pertos0 para poner en evidencia las tendencias de peso0 los

    riesgos de ruptura ( finalmente descu$rir los escenarios de entorno ms

    pro$a$les.+

    La sexta etapa pone en evidencia los pro(ectos co1erentes0 es decir0 lasopciones estratgicas compati$les a la ve* con la identidad de la empresa (

    con los escenarios ms pro$a$les de su entorno+

    La sptima etapa se consagra a la evaluacin de las opciones estratgicas2

    un estudio racional incitar,a a apo(arse en un mtodo de eleccinmulticriterio0 pero raramente es este el caso2 con esta etapa finali*a la fase

    de refle!in previa antes de la decisin ( la accin+

    '(T)D) 9)R ESCENARI)S'ET)D)L)7?A INTE7RADA $G"# O 9R

    (

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    La octava etapa del pro(ecto0 es la eleccin de la estrategia0 es la etapacrucial por.ue se trata de pasar de la refle!in a la decisin+ as apuestas

    estratgicas ( la )erar.ui*acin de o$)etivos son resultado de la decisin de

    un comit de direccin o de su e.uivalente+

    .

    La novena etapa se dedica enteramente a la puesta en marc1a del plan deaccin+ Implica los contratos de o$)etivos 3negociados o suscitados40 la

    puesta en marc1a de un sistema de coordinacin ( de seguimiento ( tam$in

    del desarrollo de una vig,a estratgica 3e!terna4+

    '(T)D) 9)R ESCENARI)S'ET)D)L)7?A INTE7RADA $G"# O 9R

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    MTODO DE MULTIPOLC)te)&! 5 .t+a! $7#t.#e!

    *l m,todo #ultipol pretende comparar dierentes acciones osoluciones a un problema en uncin de criterios y de polticasm>ltiples. *l ob=eti!o del #ultipol es tambi,n aportar ayuda a ladecisin construyendo un tablero de anlisis simple y e!oluti!o de lasdierentes acciones o soluciones +ue se le orecen al +ue debe tomarla decisin.

    *l m,todo #J7/507 (#ulticriterio y 5oltica) Responde a la e!aluacinde acciones teniendo en cuenta la mediacin de una mediaponderada' al igual +ue la e!aluacin de los alumnos de una clase serealia en uncin de unas materias ligadas a unos coefcientes."nalia la relacin de las acciones posibles' el anlisis deconsecuencias y la elaboracin de criterios' la e!aluacin de acciones'la defnicin de polticas y la clasifcacin de acciones.$ada accin es e!aluada a la !ista de cada criterio por medio de unaescala simple de notacin. *sta e!aluacin se obtiene por medio decuestionarios o de reuniones de e-pertos' siendo necesaria lab>s+ueda de un consenso.

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    EL BACO DE REGNIER

    *s un m,todo por el Doctor ranTois R,gnier' con el fn deinterrogar a los e-pertos y tratar sus respuestas en tiemporeal o por !a postal a partir de una escala de colores

    0cupa una escala ordinal y coloreada en el cual los datosestn cartografado er!oriando las opiniones yrepresentaciones

    $omo todos los m,todos de e-pertos' est destinado areducir la incertidumbre' conrontar el punto de !ista de ungrupo con el de otros grupos y a la !e' tomar concienciade la mayor o menor !ariedad de opiniones.

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    0escripcin del #todo

    7a lgica utiliada por el baco es delos tres colores del semoro y a su!e *l blanco permite el !oto enblanco y el negro la abstencin.

    9e trata' por tanto' de una escala dedecisin coloreada

    2ase 3: recoger la opinin de losepertos

    2ase 4: tratamiento de los datos fase 5: discusin de los resultados 6tiles ! "7mites

    Va#&)a+-n +&$et)+a !e07n +&n!*#ta aa!.e+t&! .&) A8a+& Re0ne)

    PREGUNTAS 9 : ;