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HERNANDO JOS GMEZ RESTREPOOficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados UnidosJunio de 2012Aprovechamiento del TLC con eeuu-el papel y los retos de las zonas francas-1Contenido

1. Aprovechamiento del TLCExportacinImportacinInversin2. El papel y los retos de las zonas francas3. Comentarios finales2Estabilidad en las reglas de juegoMayor atraccin de inversinEliminacin de demoras y problemas con devoluciones ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)TLC CON ESTADOS UNIDOSVENTAJAS FRENTE A ATPDEA3PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEAFuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fsiles. Nota: Se utiliza clasificacin Arancel HTS2004. Bajo clasificacin HTS2012, se calculan 755 productos en categora A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA. Exportaciones a EEUU, 2011# de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN TLC CON EEUU

ANLISIS SECTOR AGROPECUARIO

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2010Fuente: Dian, clculos propiosrea sembrada, 2010Principales dptos.Paquete tecn.?Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importacin mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Perodo: 2009-2011Algunos productos con acceso a EEUUAnlisis impo EEUU*

SNOSSNONOSSSNONOSSSSNOSNOSSSSSSSSNOSNOS

rea sembrada, 2010Principales dptos.Paquete tecn.?

SiSSiSiSiSiNoNoSiNoSiNoSiNoSiSiSiSSiNoSiNoSiNoSiNoSiNoNoNoFuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importacin mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Perodo: 2009-2011Productos con acceso solicitado a EEUUAnlisis impo EEUU*OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN TLC CON EEUU

ANLISIS SECTOR MANUFACTUREROMETODOLOGAIdentificacin de subsectores estratgicos con base en su: sofisticacin, cercana a capacidades y potencial para nuevas oportunidades

Evaluacin de encadenamientos productivos

Anlisis regional (desarrollo de clusters): ubicacin de las actividades estratgicas y sus encadenamientos

Evaluacin de competencias laborales

Anlisis cualitativo de necesidades (dilogo sectorial)

7. Destinos y mercados potenciales

Fuente: Hausmann et. al. 2011. Nota. Informacin con base en Ingresos OperacionalesEj. PETROQUMICA: PRODUCTOS ESTRATGICOS, 2009Promedio sofisticacin exportaciones colombianas11EJ. PETROQUMICA: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRS*, 2009Cloruro de polivinilo (12,7%), Polietileno (10,3%), Polipropileno (3,6%), Homopolmeros (3,6%), Colorantes (1,2%), Copolmeros (1,2%), Plastificantes (1,1%), otrosPoliestireno (12,2%), Polietileno (8,1%), Polipropileno (7,9%), Cajas de cartn (1%), Plastificantes (0,8%), Colorantes para plsticos (0,7%), Bolsas plsticas (0,5%), otrosMaterias sintticas x polimerizacin (11,9%), Envases plsticos (7,4%), Pelcula tubular (4,7%), Tipografas (2,9%), Intrumentos mdicos (2,4%), Papel y cartn (0,7%), otrosPolietileno (32,2%), Polipropileno (5,9%), Pelcula de polietileno (3,4%), Tintas flexogrficas (2,4%), Colorantes (1,4%), otrosPelcula tubular y tripas sintticasArtculos de plstico para uso farmacuticoArtculos de plstico para el hogarFormas bsicas de plsticoFuente: Dane. *entre parntesis % de consumo intermedio

Ej. PETRQUMICAREGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009Fuente: Dane. *entre parntesis % de consumo intermedioDerivados de petrleoPlsticos primariosArtculos de plstico

13Nombre ocupacin

Participacin en empleo (%)

Salario promedio anual (US$)

Operadores de mquinas para matrices y moldes de plstico8,6%54.860Operadores de mquina para estirado de plstico5,7%78.100Ensambladores de equipo5,4%26.120Supervisores de produccin4,7%118.540Ensambladores y empacadores manuales4,3%53.230Inspectores, examinadores, pesadores y similares3,1%69.040Operadores de mquinas de empaque2,8%57.150Trabajadores manuales de traslado de carga2,8%58.500Trabajadores de mantenimiento y reparacin2,6%88.730Ayudantes de produccin2,4%54.160Otros57,5%Ej. PETROQUMICA: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010Fuente: BLS14Nombre ocupacin

Participacin en empleo (%)

Salario promedio anual (US$)

Gerentes generales y de operaciones1,5%246.770Gerentes de produccin industrial1,2%186.560Ingenieros industriales1,2%155.290Ingenieros mecnicos0,6%156.380Agentes de compras0,6%115.200Contadores y auditores0,6%131.900Tcnicos de ingeniera mecnica0,6%101.710Tcnicos qumicos0,5%89.800Ingenieros qumicos0,4%169.240Gerentes de ventas0,4%221.820Directores de ingeniera0,3%220.810Ej. PETROQUMICA: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010Fuente: BLS15OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN TLC CON EEUU

ANLISIS SECTOR SERVICIOSCon base en dilogo sectorial y regional, algunos servicios estratgicos identificados:BPO -servicios tercerizados a distancia-Turismo de salud y turismo recreativoLogstica y transporte17

IDENTIFICACIN DE MERCADOSFuente: ProexportContenido

1. Aprovechamiento del TLCExportacinImportacinInversin2. El papel y los retos de las zonas francas3. Comentarios finales19Importaciones: la otra cara de la moneda del Tlc

Combinacin costo arancel-flete de Estados Unidos cae:Ms oferta de productos y a precios ms bajos para consumidoresInsumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en ColombiaIngreso a cadenas de valor de valorEj, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregacin de valor en Colombia (ltimos eslabones de la cadena) para exportacin a pases que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no.Aspecto atractivo para la inversin extranjera20

Importaciones de Colombia (US$ millones)Ej. MAQUINARIA Y EQUIPO, 2010Nmero de productos con desgravacin por categoraFuente: UNComtrade, MCIT. Nota: entre parntesis, arancel promedio actual de la categora A21Contenido

1. Aprovechamiento del TLCExportacinImportacinInversin2. El papel y los retos de las zonas francas3. Comentarios finales22Ied estratgica

Inversin en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica)

Inversin en eslabones estratgicos de clusters regionales (ej. artculos de plstico de cadena petroqumica en Cartagena)

Inversin en sectores estratgicos del gobierno (ej. PTP, locomotoras, oportunidades identificadas con el TLC con EEUU, otros)

23Colombia, un pas cada vez ms atractivo para inversionistas-IED hacia Colombia-

Fuente: Banco de la Repblica

Fuente: ProexportColombia, un pas cada vez ms atractivo para inversionistas-IED 2011-

Contenido

1. Aprovechamiento del TLCExportacinImportacinInversin2. El papel y los retos de las zonas francas3. Comentarios finales26zonas francas: atraccin de inversinImpuesto de renta de 15%No se causan o pagan tributos aduaneros (IVA, arancel)Potencial plataforma de exportacin a mercados internacionales (beneficios TLC con EEUU)Acceso al mercado local sin restricciones Retos en Procedimientos aduaneros:Capacitacin a funcionarios de la Dian sobre procedimientos y regulacin aduanera en zonas francas (esp. para TLC con EEUU)Uso de mecanismos de inspeccin de carga en zonas francasCertificaciones en Estados Unidos y Colombia para agentes de aduanasRetos para la atraccin de inversin: Clave atraer inversin estratgica que fortalezca eslabones dbiles de las cadenas productivas y las apuestas regionales (hacia la consolidacin de clusters de alto valor agregado)Fortalecimiento de la coordinacin con las Comisiones Regionales de Competitividad, las Oficinas de Atraccin de Inversin, y las autoridades locales y regionales.zonas francas: Necesidades y retos

Petroqumica, Qumicos, Metalmecnica, Materiales de construccin, Minera, Agroindustria, Logstica, Turismo recreativo Agropecuario y Agroindustrial (avcola, frutales, aceites y grasas), Textiles, Siderurgia y Metalmecnica, Servicios de la Industria PetroleraTextil y confecciones, Papel y cartn, Maquinaria, Agropecuario y Agroindustrial (ej. caf, aguacate, pimentn, chocolate), Turismo de salud, BPOAlimentos y bebidas, Automotriz y Metalmecnica, Industrias grficas, Cosmticos y Productos de Aseo, Turismo de salud, BPOPapel y cartn, Cosmticos y Productos de aseo, Hortofruticultura, Alimentos, Turismo de salud, BPOAgropecuario y Agroindustrial (caf, arroz, azcar, frutales, carne, molinera, aceites), Papel y cartn, Servicios asociados a la Industria Petrolerazonas francas permanentes: APUESTAS PRODUCTIVASFuente: Proexport (mapa).*zona franca permanente especial29Contenido

1. Aprovechamiento del TLCExportacinImportacinInversin2. El papel y los retos de las zonas francas3. Comentarios finales30Dilogo empresas y gobiernos localesIdentificacin de oportunidades y necesidades de la regin o sectorPriorizacin necesidadesFLUJO DE INFORMACINSofisticacin del aparato productivoCompetitividadDesarrollo regionalCon base en impacto en:Definicin de accionesPriorizacin de accionesTiempo/Costo/Trmite normativoActores (lder natural? / cantidad y calidad de actores)Experiencia intnal (tema posicionado)Con base en dificultad de:Retro-alimentacinCoordinacin con entidades nacionales y regionalesSeguimiento Agendas de trabajo regionales y sectoriales

Mejores prcticas internacionales31El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generacin de negocios, crecimiento econmico, creacin de empleo, entre otros.Los beneficios del TLC son mltiples: ms exportaciones, inversin extranjera, importaciones.Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, as como lo han hecho otros pases de la regin .para esto el gobierno est trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminacin de obstculos y la promocin de oportunidades y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercadosCONCLUSIONES32

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