Gustavo Lagos, 2015-07-09, Ent - Pulso - Cuál Es El Potencial Minero de Chile, 2015-2035
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@pulso_tw facebook.com/pulsochile @pulso_tw facebook.com/pulsochile 5 www.pulso.cl • Jueves 9 de julio de 2015 EN PORTADA 4 Jueves 9 de julio de 2015 • www.pulso.cl EN PORTADA El futuro del sueldo de Chile Gustavo Lagos 1 ¿Sería posible llegar el esce- nario máximo, si se resuelven todas estas trabas? —Suponiendo que se den todas las condiciones de mercado y Es- tado, aun así sería complejo, por- que hay que ver la forma en que van entrando los proyectos, lo que depende principalmente de un tema de costos. 2 ¿Qué hay más allá de 2035, cuando empiecen a agotarse las minas que hoy explotamos? —Es esperable que en 20 ó 30 años tengamos nuevas reservas y nuevas tecnologías. Este poten- cial es el actual, pero hay cosas que aún no se han conocido. 3 De los factores internos, ¿qué es lo que más preocupa? —Laincertidumbreregulatoria. Hay temas que no se han resuelto como los relaves y la energía. La ciudadanía tiene que estar de acuerdo en que la minería es bue- na para el país. GOV Profesor Centro de Investigaciones Estratégicas de Minería, CIEM-UC. TRESPREGUNTASA QUINCEMAYORES PROYECTOSMINEROS —El plan de desarrollo del yaci- miento cuyo control comparten Anglo American y Glencore (44% cada una) contempla una expan- sión marginal de su producción de concentrados, lo que implica am- pliar su concentradora de 153 mil toneladas por día (ktpd) a 160 mil, lo que se alcanzará en 2019. Una vez terminada esa etapa se instalará un segundo concentrador de 180 ktpd, para llegar a una capacidad total de 340 ktpd. La fecha estima- tiva para concretarlo es 2024. Collahuasi duplicaría su capacidad a 2024 Un reportaje de GUSTAVOORELLANAV. U NA PRODUCCIÓN de 9,54 millones de toneladas de co- bre anuales podría alcanzar Chileenapenasunadécadamás,en caso que desarrolle el máximo po- tencial de sus proyectos que mane- jan las empresas. Eso significaría un incremento del 65% respecto del nivel de producción actual, lo que a la vez fortalecería el lideraz- go que tiene el país en este compe- titivo mercado. Pero antes de que eso ocurra hay un sinfín de temas que no han sid o resueltos -en algunos casos, ni si- quiera abordados- y que son críti- cos para el sector. Así lo plantea el estudio “Potencialidades y Desafíos para la Minería del Cobre Chileno a 2035”, elaborado por los académi- cos Gustavo Lagos, David Peters y José Joaquín Jara, del Centro de In- vestigacion es Estratégicas de Mine- ría (CIEM-UC). En el extenso estudio, en el que se abordan los principales desafíos quedebeabordarChileparaallanar el desarrollo de esta actividad, se parte señalando que desde 2012 las condiciones para el desarrollo de proyectos de producción minera decobrehanestado“lejosdeser óp- timas” y que las posibilidades de que eso se revierta en los pr óximos años es mínima. “La potencialidad de la minería chilena del cobre en el largo plazo sigue intacta (...) y es por ello que es relevante analizarla identifican- do los desafíos que esta tendría si pudiese desarrollarse en su totali- dad”, se explica. El estudio analiza qué pasaría con la producción chilena de cobre si se desarrolla a su máximo potencial durante la próxima década, lo que supone desarrollar toda la cartera de proyectos mineros que manejan las empresas. El listado, se aclara, es mucho más amplio que el que maneja la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y que hasta el año pasado llegaba a casi US$104 mil millones. Eso sí, en el estudio se señala que la posibilidad de que esto ocurra – quesedesarrollentodoslos proyec- tos, el escenario máximo- es prác- ticamente imposible. Entre las ra- zonesparaestepesimismoestánno sólo las de índole económica como la baja del cobre, sino que también factores internos como la situación energética, el llamado “Barranco- nazo” (el llamado del ex presiden- te Piñera para detener el proyecto Barrancones, de GDF Suez) y la ju- dicializacióndelproyectoElMorro, del desarrollo de Los Pelambres y otros que han reducido, se explica, laconfianzaenqueunavez contan- doconlos permisosambientale slos proyectos puedan construirse y funcionar. “El escenario que se considera en este trabajo supone la superación de todas estas condiciones y obstá- culos, lo que parece muy lejano por ahora”, escriben los autores. Para que se gatille este escenario máximo o total, se requieren tres condiciones: la primera es un alza de los precios del cobre, la segun- da una superación de la incerti- dumbre regulatoria y la tercera, que los precios de la energía sean inferior a los US$100 por MWh. Permis os¿afirme? El tema regulatorio es una de las principales preocupaciones de los autoresdelinforme.Segúneldocu- mento, aunque hasta 2004 la ma- yoría de los recursos de protección contra el desarrollo de proyectos (de todo orden de actividades eco- nómicas) había sido resuelto de manera favorable para las empre- sas, el fallido proyecto Alumysa y la actuación de las autoridades de entonces, que llevaron al titular de la iniciativa, Noranda, a retirarla del sistema de evaluación ambien- tal, fue la voz de alerta. “Poco menos de un año después ocurrió la muerte de los Cisnes en el río Cruces, la que se atribuyó a las emisiones de la planta de Celulosa Celco. El impacto de este evento fue gigante en la población, y se sintió en la estructura y organismos regu- latorios del país. Sin mediar cam- bio legislativo o normativo algu- no, a partir de 2004 la duración de las evaluaciones de impacto am- biental en todo el país comenzó a crecer, debido a un aumento siste- mático del número de preguntas que la autoridad realizaba a los pro- yectos”, advierten los autores. Así, el tiempo de tramitación de las iniciativas pasó de los 300 días promedio hasta 2003 a cerca de 500 días. Luego fue la ciudadanía la que comenzaría a ejercer pre- sión, aumentando las exigencias y estándares para los proyectos. En relación con los precios de la energía, el estudio explica que esto estáíntimamenterelacionadoconla incertidumbre regulatoria, pues los proyectos de generación también se han visto afectados por este nuevo escenario.Lacomplejidadesmayor si se tiene en cuenta que la crisis del gasfomentólaconstruccióndecen- tralesadieselquehanencarecidolos precios en el sistema eléctrico. Fundi ciones ,relaves yagua Otro aspecto relevante es lo que ocurra con las fundiciones. Aun- que está vigente y acercándose ve- lozmente la fecha en que entrará en vigencia la norma de emisiones para las fundiciones, esta ya está desacoplada de la situación inter- nacional, pues exige una captura del 95% de las emisiones versus el 99% que recomienda la Organiza- ción Mundial de la Salud. Esto ele- varía el requerimiento de inver- siones desde los US$2.000 millo- nes que se estima costaría a la industria nacional cumplir con el ¿Cuál es el potencial minero de Chile? Producción podría crecer hasta 65% Estudio del Centro de Investigaciones Estratégicas de Minería (UC) plantea que Chile puede producir 9,5 millones de toneladas de cobre por año si desarrolla su máximo potencial. Antes hay que resolver un sinfín de trabas, como el agua, la energía y la baja competitividad de las fundiciones chilenas. Además, esperar un alza de precios. El estudio analiza qué pasaría con la producción chilena de cobre si se desarrolla a su máximo potencial. Lo regulatorio es clave. Antes los recursos de protección eran rechazados, pero todo cambió con Alumysa. En 2018 entrará en vigencia la norma de emisiones, pero ya está atrasada respecto de los estándares OMS. b ¿Qué ha pasado? La minería chilena tiene un potencial para elevar su producción en hasta 65%, pasando a más de 9,5 millo- nes de toneladas de cobre por año. Pero es improbable que esto se dé incluso en un escenario óp- timo desde el punto de vista de mercado y de Estado. b ¿Qué frena el desarrollo de la minería nacional? A nivel ma- cro son tres las condiciones que tendrían que darse para allanar un desarrollo más veloz de la mi- nería: que se mantenga un costo de la energía bajo US$100 por MWh, resolver la incertidumbre regulatoria y que suba el cobre. b ¿Qué consecuencias tiene? Si Chile logra desarrollar todos es- tos puntos, podría esperar un desarrollo más acelerado del po- tencial. Eso sí, en 2035 vendría una declinación. P ELPOTENCIALMINERODECHILE,MINAPORMINA —El complejo minero conformado por Esperanza, Esperanza Sur, Te- soro y Encuentro sumará una nue- va operación: la mina Encuentro Súlfuros, que será puesta en mar- cha en 2024 y que incluye la explo- tación de Encuentro Óxidos, que entrará en 2017. Sobre Esperanza, en 2017 finalizará un plan de opti- mización que elevará su capacidad de tratamiento a 105 ktpd. Una nueva concentradora de 100 ktpd se instalará en 2019, la que será ampliada en 2024 a 180 ktpd. Centinela: la apuesta del grupo Luksic —Codelco Norte, compuesto por el rajo Chuquicamata, la mina sub- terránea Chuquicamata, Radomi- ro Tomic (RT), la Mina Ministro Hales, La Mina Sur de óxidos, y las minasGenovevayQuetena,confor- man un complejo difícil de optimi- zar. Aquí hay no sólo que conside- rar la capacidad de cada mina sino las capacidades de las plantas con- centradoras. En la actualidad hay dos plantas concentradoras. A ello hay que sumar las dos concentra- doras que construirá RT. El puzle de Codelco en su división Norte —También en Codelco Norte ya no se utiliza la totalidad de la ca- pacidaddela plantaconcentrado- ra de Chuquicamata, lo que llevó a los sindicatos de dicha División a identificar y proponer la explo- tación de la fase 46 del rajo, la que tiene altas leyes de cobre y que permitiría proveer mineral a la planta concentradora de Chuqui- camata en forma rentable en los años 2017 a 2020, que son los de menor producción futura en esta División. El plan B para Chuqui Subterránea —Minera Escondida instalaría una nueva concentradora, la que em- pezaría su funcionamiento en 2023, lo que coincidiría con el úl- timo año de producción de la con- centradora Los Colorados, la que debería ser demolida. La capaci- dad de Minera Escondida (MEL) para producir cobre fino no crece- ría sustancialmente por sobre la que tendrá en 2018 tras la puesta en marcha de su concentradora OGP1, debido a la reducción de la ley de cobre del mineral. Segunda concentradora de Escondida —En 2012 se contemplaba una ex- pansión al doble de su capacidad, para llegar a cerca de 860 mil tone- ladas de cobre fino contenido por año. En 2013 la empresa anunció que antes de la gran expansión ha- ría una pequeña expansión, desde 175 a 205 ktpd, la que entraría en producción en 2019. En el escena- riocreadolagran expansiónocurri- ría más adelante, para entrar en operación en 2023 con una capaci- dad de 330 ktpd (miles de toneladas diarias de tratamiento de mineral). Pelambres posterga su gran a mpliac ión —La mina Los Bronces seguirá su explotación hasta 2034 sin amplia- ciones de por medio. Esto último sería posible de acuerdo a los recur- sos minerales que tiene disponi- bles, aunque la ley del mineral está proyectada fuertemente a la baja desde 2023 en adelante. Relincho, proyecto de cobre-mo- libdeno ubicado en la Comuna de Vallenar y propiedad de Teck, co- menzaríaaproduciren2022conre- servas para 14 años de producción a una capacidad de 173 ktpd. Escenario a la baja en Los Bronces —Este yacimiento tiene grandes reservas con ley 0,81%, lo que per- mitiría que durante muchos años no existiese caída en su produc- ción. La producción de cobre fino se mantendría en 660 mil tonela- das de cobre desde 2026 en ade- lante. Una cuarta expansión es posi- ble, añadiendo otra concentrado- ra de 120 ktpd para llevar su pro- ducción a cerca de 1 millón de to- neladas de cobre contenido en concentrados por año. Las tres etapas de Andina 244 Decreto 28, a US$5.000 millones. Todo, en medio de un escenario de alza de costos que podría hacer in- sostenible el cumplimiento de la norma y obligar a las fundiciones a cerrar. También preocupa la disponibi- lidad de agua y la disposición de re- laves. Sobre el primer punto exis- te un consenso en que la industria se verá -ya está ocurriendo- obliga- da a utilizar agua de mar, mien- tras que en relación con los relaves el escenario es más incierto. “La generación de relaves crecerá 3 ve- ces con respecto a 2015, y la tenden- cia es que se recuperará y recicla- rá más agua de estos que lo que ocurre en 2015. La competencia por terrenos, aunque estos sean de se- canoenlamacrozona central,esun gran desafío que enfrentará la mi- nería del cobre”, se explica sobre este punto.P Proyectos como Andina 244 llevan hoy casi dos años en tramitación ambiental, generando gran incertidumbre para el titular. PROYECTO EMPRESA AÑODE PUESTAENMARCHA PRODUCCIÓN (MILESDETON.) PERMISOAMBIENTAL PLAZOEJECUCIÓN(AÑOS) EscondidaOGP2 concentrados BHP Billiton/ RioTinto 2023 1.415 No 8 Collahuasi expansión concentrados AngloAmerican / Glencore 2024 781 No 7 Pelambresexpansión II Antofagasta Minerals 2023 689 No 5 Andinaexpansión III Codelco 2025 659 No 10 El teniente expansión NNM Codelco 2024 611 No 7 Andinaexpansión II Codelco 2022 486 No 6 El Teniente NNM Codelco 2020 428 Sí 7 Pelambres expansión I Antofagasta Minerals 2019 426 Elaboración del EIA 3 Chuquicamatasubterránea concentrados Codelco 2019 375 Sí 4 RadomiroTomic hipógeno concentradora2 Codelco 2022 366 En trámite 7 Andinaexpansión I Codelco 2020 324 En trámite (demorado) 3 Quebrada Blancahipógeno Teck 2021 288 No 4 El Abrahipógeno Freeport / Codelco 2023 251 No 6 Sierra Gordaexpansión concentrados KGHM 2019 239 No 4 Relinchoconcentrados Teck 2022 216 No 5 Fuente :CIEM-UC
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Estudio de potencial minero de cobre en Chile
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El futuro del sueldo de Chile
Gustavo Lagos
1 Sera posible llegar el esce-nario mximo, si se resuelven todas estas trabas? Suponiendo que se den todas las condiciones de mercado y Es-tado, aun as sera complejo, por-que hay que ver la forma en que van entrando los proyectos, lo que depende principalmente de un tema de costos.
2 Qu hay ms all de 2035, cuando empiecen a agotarse las minas que hoy explotamos? Es esperable que en 20 30 aos tengamos nuevas reservas y nuevas tecnologas. Este poten-cial es el actual, pero hay cosas que an no se han conocido.
3 De los factores internos, qu es lo que ms preocupa? La incertidumbre regulatoria. Hay temas que no se han resuelto como los relaves y la energa. La ciudadana tiene que estar de acuerdo en que la minera es bue-na para el pas. GOV
Profesor Centro de Investigaciones Estratgicas de Minera, CIEM-UC.
TRES PREGUNTAS A
QUINCE MAYORES PROYECTOS MINEROS
El plan de desarrollo del yaci-miento cuyo control comparten Anglo American y Glencore (44% cada una) contempla una expan-sin marginal de su produccin de concentrados, lo que implica am-pliar su concentradora de 153 mil toneladas por da (ktpd) a 160 mil, lo que se alcanzar en 2019. Una vez terminada esa etapa se instalar un segundo concentrador de 180 ktpd, para llegar a una capacidad total de 340 ktpd. La fecha estima-tiva para concretarlo es 2024.
Collahuasi duplicara su capacidad a 2024
Un reportaje de GUSTAVO ORELLANA V.
UNA PRODUCCIN de 9,54 millones de toneladas de co-bre anuales podra alcanzar
Chile en apenas una dcada ms, en caso que desarrolle el mximo po-tencial de sus proyectos que mane-jan las empresas. Eso significara un incremento del 65% respecto del nivel de produccin actual, lo que a la vez fortalecera el lideraz-go que tiene el pas en este compe-titivo mercado.
Pero antes de que eso ocurra hay un sinfn de temas que no han sido resueltos -en algunos casos, ni si-quiera abordados- y que son crti-cos para el sector. As lo plantea el estudio Potencialidades y Desafos para la Minera del Cobre Chileno a 2035, elaborado por los acadmi-cos Gustavo Lagos, David Peters y Jos Joaqun Jara, del Centro de In-vestigaciones Estratgicas de Mine-ra (CIEM-UC).
En el extenso estudio, en el que se abordan los principales desafos que debe abordar Chile para allanar el desarrollo de esta actividad, se parte sealando que desde 2012 las condiciones para el desarrollo de proyectos de produccin minera de cobre han estado lejos de ser p-timas y que las posibilidades de que eso se revierta en los prximos aos es mnima.
La potencialidad de la minera chilena del cobre en el largo plazo sigue intacta (...) y es por ello que es relevante analizarla identifican-do los desafos que esta tendra si pudiese desarrollarse en su totali-dad, se explica.
El estudio analiza qu pasara con la produccin chilena de cobre si se desarrolla a su mximo potencial durante la prxima dcada, lo que supone desarrollar toda la cartera de proyectos mineros que manejan las empresas. El listado, se aclara, es mucho ms amplio que el que maneja la Comisin Chilena del
Cobre (Cochilco) y que hasta el ao pasado llegaba a casi US$104 mil millones.
Eso s, en el estudio se seala que la posibilidad de que esto ocurra que se desarrollen todos los proyec-tos, el escenario mximo- es prc-ticamente imposible. Entre las ra-zones para este pesimismo estn no slo las de ndole econmica como la baja del cobre, sino que tambin factores internos como la situacin energtica, el llamado Barranco-nazo (el llamado del ex presiden-te Piera para detener el proyecto Barrancones, de GDF Suez) y la ju-dicializacin del proyecto El Morro, del desarrollo de Los Pelambres y otros que han reducido, se explica, la confianza en que una vez contan-do con los permisos ambientales los proyectos puedan construirse y funcionar.
El escenario que se considera en este trabajo supone la superacin de todas estas condiciones y obst-culos, lo que parece muy lejano por ahora, escriben los autores.
Para que se gatille este escenario mximo o total, se requieren tres condiciones: la primera es un alza de los precios del cobre, la segun-
da una superacin de la incerti-dumbre regulatoria y la tercera, que los precios de la energa sean inferior a los US$100 por MWh.
Permisos a firme? El tema regulatorio es una de las principales preocupaciones de los autores del informe. Segn el docu-mento, aunque hasta 2004 la ma-yora de los recursos de proteccin contra el desarrollo de proyectos (de todo orden de actividades eco-nmicas) haba sido resuelto de manera favorable para las empre-sas, el fallido proyecto Alumysa y la actuacin de las autoridades de entonces, que llevaron al titular de la iniciativa, Noranda, a retirarla del sistema de evaluacin ambien-tal, fue la voz de alerta.
Poco menos de un ao despus ocurri la muerte de los Cisnes en el ro Cruces, la que se atribuy a las
emisiones de la planta de Celulosa Celco. El impacto de este evento fue gigante en la poblacin, y se sinti en la estructura y organismos regu-latorios del pas. Sin mediar cam-bio legislativo o normativo algu-no, a partir de 2004 la duracin de las evaluaciones de impacto am-biental en todo el pas comenz a crecer, debido a un aumento siste-mtico del nmero de preguntas que la autoridad realizaba a los pro-yectos, advierten los autores.
As, el tiempo de tramitacin de las iniciativas pas de los 300 das promedio hasta 2003 a cerca de 500 das. Luego fue la ciudadana la que comenzara a ejercer pre-sin, aumentando las exigencias y estndares para los proyectos.
En relacin con los precios de la energa, el estudio explica que esto est ntimamente relacionado con la incertidumbre regulatoria, pues los
proyectos de generacin tambin se han visto afectados por este nuevo escenario. La complejidad es mayor si se tiene en cuenta que la crisis del gas foment la construccin de cen-trales a diesel que han encarecido los precios en el sistema elctrico.
Fundiciones, relaves y agua Otro aspecto relevante es lo que ocurra con las fundiciones. Aun-que est vigente y acercndose ve-lozmente la fecha en que entrar en vigencia la norma de emisiones para las fundiciones, esta ya est desacoplada de la situacin inter-nacional, pues exige una captura del 95% de las emisiones versus el 99% que recomienda la Organiza-cin Mundial de la Salud. Esto ele-vara el requerimiento de inver-siones desde los US$2.000 millo-nes que se estima costara a la industria nacional cumplir con el
Cul es el potencial minero de Chile? Produccin podra crecer hasta 65%
Estudio del Centro de Investigaciones Estratgicas de Minera (UC) plantea que Chile puede producir 9,5 millones de toneladas de cobre por ao si desarrolla su mximo potencial. Antes hay que resolver un sinfn de trabas, como el agua, la energa y la baja competitividad de las fundiciones chilenas. Adems, esperar un alza de precios.
El estudio analiza qu pasara con la produccin chilena de cobre si se desarrolla a su mximo potencial.
Lo regulatorio es clave. Antes los recursos de proteccin eran rechazados, pero todo cambi con Alumysa.
En 2018 entrar en vigencia la norma de emisiones, pero ya est atrasada respecto de los estndares OMS.
b Qu ha pasado? La minera chilena tiene un potencial para elevar su produccin en hasta 65%, pasando a ms de 9,5 millo-nes de toneladas de cobre por ao. Pero es improbable que esto se d incluso en un escenario p-timo desde el punto de vista de mercado y de Estado.
b Qu frena el desarrollo de la minera nacional? A nivel ma-cro son tres las condiciones que tendran que darse para allanar un desarrollo ms veloz de la mi-nera: que se mantenga un costo de la energa bajo US$100 por MWh, resolver la incertidumbre regulatoria y que suba el cobre.
b Qu consecuencias tiene? Si Chile logra desarrollar todos es-tos puntos, podra esperar un desarrollo ms acelerado del po-tencial. Eso s, en 2035 vendra una declinacin.
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EL POTENCIAL MINERO DE CHILE, MINA POR MINA
El complejo minero conformado por Esperanza, Esperanza Sur, Te-soro y Encuentro sumar una nue-va operacin: la mina Encuentro Slfuros, que ser puesta en mar-cha en 2024 y que incluye la explo-tacin de Encuentro xidos, que entrar en 2017. Sobre Esperanza, en 2017 finalizar un plan de opti-mizacin que elevar su capacidad de tratamiento a 105 ktpd. Una nueva concentradora de 100 ktpd se instalar en 2019, la que ser ampliada en 2024 a 180 ktpd.
Centinela: la apuesta del grupo Luksic
Codelco Norte, compuesto por el rajo Chuquicamata, la mina sub-terrnea Chuquicamata, Radomi-ro Tomic (RT), la Mina Ministro Hales, La Mina Sur de xidos, y las minas Genoveva y Quetena, confor-man un complejo difcil de optimi-zar. Aqu hay no slo que conside-rar la capacidad de cada mina sino las capacidades de las plantas con-centradoras. En la actualidad hay dos plantas concentradoras. A ello hay que sumar las dos concentra-doras que construir RT.
El puzle de Codelco en su divisin Norte
Tambin en Codelco Norte ya no se utiliza la totalidad de la ca-pacidad de la planta concentrado-ra de Chuquicamata, lo que llev a los sindicatos de dicha Divisin a identificar y proponer la explo-tacin de la fase 46 del rajo, la que tiene altas leyes de cobre y que permitira proveer mineral a la planta concentradora de Chuqui-camata en forma rentable en los aos 2017 a 2020, que son los de menor produccin futura en esta Divisin.
El plan B para Chuqui Subterrnea
Minera Escondida instalara una nueva concentradora, la que em-pezara su funcionamiento en 2023, lo que coincidira con el l-timo ao de produccin de la con-centradora Los Colorados, la que debera ser demolida. La capaci-dad de Minera Escondida (MEL) para producir cobre fino no crece-ra sustancialmente por sobre la que tendr en 2018 tras la puesta en marcha de su concentradora OGP1, debido a la reduccin de la ley de cobre del mineral.
Segunda concentradora de Escondida
En 2012 se contemplaba una ex-pansin al doble de su capacidad, para llegar a cerca de 860 mil tone-ladas de cobre fino contenido por ao. En 2013 la empresa anunci que antes de la gran expansin ha-ra una pequea expansin, desde 175 a 205 ktpd, la que entrara en produccin en 2019. En el escena-rio creado la gran expansin ocurri-ra ms adelante, para entrar en operacin en 2023 con una capaci-dad de 330 ktpd (miles de toneladas diarias de tratamiento de mineral).
Pelambres posterga su gran ampliacin
La mina Los Bronces seguir su explotacin hasta 2034 sin amplia-ciones de por medio. Esto ltimo sera posible de acuerdo a los recur-sos minerales que tiene disponi-bles, aunque la ley del mineral est proyectada fuertemente a la baja desde 2023 en adelante.
Relincho, proyecto de cobre-mo-libdeno ubicado en la Comuna de Vallenar y propiedad de Teck, co-menzara a producir en 2022 con re-servas para 14 aos de produccin a una capacidad de 173 ktpd.
Escenario a la baja en Los Bronces
Este yacimiento tiene grandes reservas con ley 0,81%, lo que per-mitira que durante muchos aos no existiese cada en su produc-cin. La produccin de cobre fino se mantendra en 660 mil tonela-das de cobre desde 2026 en ade-lante.
Una cuarta expansin es posi-ble, aadiendo otra concentrado-ra de 120 ktpd para llevar su pro-duccin a cerca de 1 milln de to-neladas de cobre contenido en concentrados por ao.
Las tres etapas de Andina 244
Decreto 28, a US$5.000 millones. Todo, en medio de un escenario de alza de costos que podra hacer in-sostenible el cumplimiento de la norma y obligar a las fundiciones a cerrar.
Tambin preocupa la disponibi-lidad de agua y la disposicin de re-laves. Sobre el primer punto exis-te un consenso en que la industria se ver -ya est ocurriendo- obliga-da a utilizar agua de mar, mien-tras que en relacin con los relaves el escenario es ms incierto. La generacin de relaves crecer 3 ve-ces con respecto a 2015, y la tenden-cia es que se recuperar y recicla-r ms agua de estos que lo que ocurre en 2015. La competencia por terrenos, aunque estos sean de se-cano en la macro zona central, es un gran desafo que enfrentar la mi-nera del cobre, se explica sobre este punto.P
Proyectos como Andina 244 llevan hoy casi dos aos en tramitacin ambiental, generando gran incertidumbre para el titular.
PROYECTO EMPRESA AO DE PUESTA EN MARCHA PRODUCCIN (MILES DE TON.) PERMISO AMBIENTAL PLAZO EJECUCIN (AOS)
Escondida OGP 2 concentrados BHP Billiton / Rio Tinto 2023 1.415 No 8 Collahuasi expansin concentrados Anglo American / Glencore 2024 781 No 7 Pelambres expansin II Antofagasta Minerals 2023 689 No 5 Andina expansin III Codelco 2025 659 No 10 El teniente expansin NNM Codelco 2024 611 No 7 Andina expansin II Codelco 2022 486 No 6 El Teniente NNM Codelco 2020 428 S 7 Pelambres expansin I Antofagasta Minerals 2019 426 Elaboracin del EIA 3 Chuquicamata subterrnea concentrados Codelco 2019 375 S 4 Radomiro Tomic hipgeno concentradora 2 Codelco 2022 366 En trmite 7 Andina expansin I Codelco 2020 324 En trmite (demorado) 3 Quebrada Blanca hipgeno Teck 2021 288 No 4 El Abra hipgeno Freeport / Codelco 2023 251 No 6 Sierra Gorda expansin concentrados KGHM 2019 239 No 4 Relincho concentrados Teck 2022 216 No 5 Fuente: CIEM - UC
