Franc Econom

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  • FRANCIA

  • 2

    Contenido

    Resumen Ejecutivo 1. Informacin General 2. Situacin econmica y de coyuntura

    2.1. Anlisis de las Principales Variables Macroeconmicas 2.2. Evolucin de los Principales Sectores Econmicos 2.3. Nivel de Competitividad

    3. Comercio Exterior de Bienes y Servicios

    3.1. Intercambio Comercial de Francia con el Mundo 3.2. Intercambio Comercial de Francia con el Per

    4. Acceso al Mercado

    4.1. Medidas Arancelarias y No Arancelarias 4.2. Otros Impuestos Aplicados al Comercio 4.3. Distribucin y Transporte de Mercaderas

    5. Oportunidades Comerciales

    5.1. Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales 5.2. Productos con Potencial Exportador

    6. Tendencias del Consumidor

    7. Cultura de Negocios 8. Contactos de Inters

    9. Eventos Comerciales

    10. Bibliografa

  • 3

    Gua del Mercado

    FRANCIA Resumen Ejecutivo Francia se encuentra localizada en Europa Occidental, su capital es Pars y es la segunda

    economa europea, luego de Alemania. El mercado francs en el 2009 sufri las

    consecuencias de la crisis econmica mundial con un retroceso de 2.5% en el PBI1, al cierre

    del 2010 se recuper en 1.5% y las estimaciones para el 2011 indican un crecimiento de 1.6%.

    La economa francesa se sustenta en una amplia base industrial y comercial. Esta abarca

    desde la agricultura a la industria ligera y pesada, as como el sector tecnologa y servicios. Los

    principales sectores industriales son las telecomunicaciones, electrnica, automviles,

    aeroespacial y armamento. El sector servicios representa aproximadamente el 75.0% del PBI

    francs. A nivel de ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, Francia se

    ubica en la posicin veintisis, mientras que el Per se encuentra ubicado en la posicin treinta

    y seis en el 2011.

    El intercambio comercial de Francia con el mundo ascendi a ms de US$ 1,127 mil millones

    en el 2010, con una balanza comercial deficitaria de US$ 85 mil millones, sus exportaciones

    registraron US$ 521 mil millones, mientras que las importaciones alcanzaron US$ 606 mil

    millones. Los principales productos importados por Francia son petrleo, maquinarias &

    equipos, automviles y artculos de consumo. Francia exporta bsicamente maquinarias y

    equipos de transporte, plsticos, aviones, qumicos, productos farmacuticos, productos de la

    fundicin de hierro y acero y bebidas.

    En el 2010, el intercambio comercial Per Francia alcanz los US$ 465 millones, mostrando

    un aumento de 27.9% con respecto a 2009. Las exportaciones peruanas sumaron US$ 231

    millones y las importaciones desde esta economa registraron US$ 234 millones en el 2010,

    Los principales productos demandados por Per fueron: nitrato de amonio para uso agrcola,

    medicamentos para uso humano, maquinarias, perfumes, entre otros. El 84.4% de las

    exportaciones peruanas hacia Francia se concentran en el sector no tradicional. Los principales

    productos exportados a Francia son conchas de abanico, conservas de esprragos, laminas de

    zinc, alcachofas, entre los principales.

    Francia aplica las reglas de la Unin Europea (UE) que estn en vigencia para todos los pases

    miembros, principalmente el sistema generalizado de preferencias (SGP), en el cual 7,200

    partidas arancelarias entran sin arancel al mercado. Los productos textiles estn sujetos a

    ciertos requisitos de etiquetado para ser puestos en la Unin Europea; en general, estos

    productos debern llevar una etiqueta que identifique claramente al fabricante, el tipo (nombre)

    y la cantidad de sus materiales (composicin). Para el caso de los productos textiles, estos

    usarn la descripcin de "100%" o "puro" slo si estn compuestos exclusivamente de una sola

    fibra.

    Las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Per y la Unin Europea

    concluyeron el 28 de febrero de 2010 en Bruselas (Blgica). El Tratado consolida el ingreso

    libre para productos de exportacin como esprragos, paprika y platas, entre otros. Luego de

    su revisin se espera que entre en funcionamiento a inicios del 2012.

    1 Fondo Monetario Internacional (FMI)

  • 4

    Las relaciones de Francia con Per son positivas y de carcter cordial. En las ltimas dcadas,

    las relaciones bilaterales entre ambos pases se han fortalecido y diversificado, tanto a nivel

    poltico y econmico.

    I. Informacin general

    Francia se encuentra localizada en Europa

    Occidental y posee territorios e islas en otros

    continentes. La capital es Pars. Limita con Espaa y

    Andorra por el suroeste, con el Ocano Atlntico por

    el oeste, con el Canal de la Mancha por el norte, con

    Blgica, Luxemburgo, Alemania y Suiza por el

    noreste, con Mnaco e Italia por el este y con el Mar

    Mediterrneo por el sureste.

    Es un pas altamente desarrollado y es considerada

    una potencia europea y mundial. Segn la revista

    estadounidense International Living, Francia repiti

    por quinto ao consecutivo el ttulo de el Mejor Pas

    del Mundo para Vivir en el 2010 por su alta calidad

    de vida, economa slida, excelente sector salud,

    fuerte presencia cultural, entre otras caractersticas.

    El idioma oficial es el francs. En los negocios se utiliza el francs; sin embargo, es importante

    sealar el uso creciente del ingls y alemn, principalmente en las grandes ciudades.

    Desde el 1 de enero de 2002, la unidad monetaria es el euro (EUR). Las equivalencias

    monetarias, al 19 de julio de 2010, del euro respecto al nuevo sol PEN (Per) se indican en

    cuadro adjunto2 .

    Fecha 2011.04.08

    1.00 EUR = 4.03983 PEN

    Euro Per Nuevos Soles

    1 EUR = 4.03983 PEN PEN = 0.247535 EUR

    II. Situacin Econmica y de Coyuntura

    2.1 Anlisis de las Principales Variable Macroeconmicas

    Francia es la segunda economa europea luego de Alemania; no obstante sufri las

    consecuencias de la crisis econmica mundial con un retroceso de 2.5% en el PBI de 20093.

    Sin embargo, al cierre del 2010 se recuper en 1.5% y las estimaciones para el 2011 son de

    1.6%.

    2 Para mayor informacin: www.xe.com/ucc

    3 Fondo Monetario Internacional (FMI)

  • 5

    La economa de Francia se sustenta en una amplia base industrial y comercial; esta abarca

    desde la agricultura a la industria ligera y pesada, as como el sector tecnologa y servicios. En

    cuanto al comercio internacional, el pas se ubica segundo en Europa detrs de Alemania y

    ocupa la octava posicin en el mundo en la lista de los destinos favoritos de las inversiones

    extranjeras directas.

    La tasa de desempleo contina siendo alta. Este problema es parte de la agenda del gobierno

    francs antes que la crisis internacional, inclusive. Aunque esta tasa disminuy ligeramente en

    el 2008 a 7.8%, al ao siguiente ascendi a 9.5% y sigui el aumento en el 2010 llegando

    hasta los 9.7%. Se espera que para el 2011, la tasa bordee los 9.5%.

    Cuadro N 1

    Francia: Indicadores Macroeconmicos

    Indicadores

    Econmicos 2007 2008 2009 2010 2011*

    Var. % Prom

    (2010-2007)

    Var. %

    10/09

    Crecimiento real del PBI

    (precios constantes) (%) 2.3 0.1 -2.5 1.5 1.6 0.3 --

    PBI per cpita (US$) 33,597 34,175 33,432 34,077* 34,858 0.5 1.9

    Tasa de inflacin (%) 1.6 3.2 0.1 1.7 2.1 1.7 --

    Tasa de desempleo (%) 8.3 7.8 9.5 9.7* 9.5 8.8 --

    * Segn estimaciones del Fondo Monetario Internacional

    Fuente: FMI World Economic Outlook Database

    2.2 Evolucin de los Principales Sectores Econmicos

    Francia se beneficia con un clima favorable para la agricultura. Esta economa concentra el

    25% de la produccin agrcola de la Unin Europea y es el segundo productor mundial, detrs

    de Estados Unidos. El sector agrcola representa el 2.5% del PBI en Francia y recibe el apoyo

    de grandes subsidios. Los principales productos son trigo, maz, carne y arroz. Gracias a su

    ubicacin geogrfica, goza de un gran dominio martimo y forestal. Posee la segunda zona

    econmica exclusiva en el mundo detrs de Estados Unidos debido al acceso privilegiado a

    todos los ocanos. El Ocano Atlntico es la zona de pesca ms importante de Francia.

    La industria de la manufactura en Francia se encuentra muy diversificada. Sin embargo, existen

    diversas industrias que se estn trasladando fuera del pas. Los principales sectores

    industriales son las telecomunicaciones, electrnica, automviles, aeroespacial y armamento.

    El sector servicios representa aproximadamente el 75.0% del PBI francs. En cuanto al sector

    turismo, Francia es el nmero uno en destinos tursticos en el mundo. Cerca de 80 millones de

    turistas extranjeros visitan Francia al ao. Los turistas provienen principalmente de Estados

    Unidos, China, Japn y otros pases europeos.

    2.3 Nivel de Competitividad

  • 6

    En el cuadro N 2 se presenta la clasificacin de la Facilidad para hacer negocios. Se muestra

    la posicin por cada tema para Francia, Per y algunos competidores en la regin, entre 181

    economas.

    Cuadro N 2

    Ranking Doing Business 2011

    Criterios

    Fra

    ncia

    Per

    Co

    lom

    bia

    Ch

    ile

    Ale

    man

    ia

    Ho

    lan

    da

    Facilidad de hacer

    negocios 26 36 39 43 22 30

    Apertura de un

    negocio 21 54 73 62 88 71

    Manejo permiso de

    construccin 19 97 32 68 18 105

    Registro de

    propiedades 142 24 55 45 67 46

    Obtencin de crdito 46 15 65 72 15 46

    Proteccin de los

    inversores 74 20 5 28 93 109

    Pago de impuestos 55 86 118 46 88 27

    Comercio

    transfronterizo 26 53 99 68 14 13

    Cumplimiento de

    contratos 7 110 150 68 6 29

    Cierre de una

    empresa 44 96 29 91 35 11

    Fuente: Doing Business

    El Per se encuentra ubicado en la posicin treinta y seis en el ranking global con respecto a la

    facilidad de hacer negocios mientas que Francia se ubica en la posicin veintisis.

    Por un lado, en Francia la cantidad de procedimientos (5) y la duracin de estos (7 das) que un

    nuevo empresario deber llevar a cabo para iniciar un negocio lo ubican como un pas

    competitivo de su regin, incluso llegando a estar por encima del promedio de la regin.

    Por otro lado, el Per ha mejorado la duracin (27 das) de los procedimientos (6) que nuevos

    empresarios deben realizar para incursionar en el mundo de los negocios.

    III. Comercio Exterior de Bienes y Servicios

    3.1 Intercambio Comercial de Francia con el Mundo

  • 7

    El intercambio comercial ascendi a ms de US$ 1,127 mil millones en el 2010, con una

    balanza comercial deficitaria de US$ 85 mil millones. Las exportaciones francesas sumaron

    US$ 521 mil millones, mientras que las importaciones alcanzaron 606 mil millones. En el 2010

    se vio un incremento a comparacin del 2009 y este comportamiento se debi a los indicadores

    negativos que se tuvo en el 2009 por motivo de la crisis econmico-financiera internacional y al

    recupero de esta en el 2010. En dicho ao se puede apreciar que se retom el alza que vena

    dndose desde el 2006.

    Cuadro N 3

    Intercambio Comercial Francia - Mundo

    Comercio Exterior Valor en millones US$ Var. %

    Prom

    Var. %

    10/09 2006 2007 2008 2009 2010

    Exportaciones 495,875 559,966 616,909 484,367 521,246 1.3 7.6

    Importaciones 541,964 631,660 716,502 559,895 606,168 2.8 8.3

    Balanza Comercial -46,089 -71,694 -99,593 -75,528 -84,922 -- --

    Intercambio Comercial 1,037,839 1,191,626 1,333,410 1,044,262 1,127,414 2.1 8.0

    Fuente: World Trade Atlas

    Francia, quinto importador mundial (por detrs de Estados Unidos, China y Alemania) es un

    importante socio comercial de muchos pases, adems es uno de los mercados ms

    importantes de la Unin Europea. Los tres principales pases proveedores en el 20104 son:

    Alemania (18.9%), Blgica (11.2%) e Italia (7.8%). Francia importa principalmente petrleo,

    maquinarias & equipos, automviles y artculos de consumo.

    4 Fuente: World Trade Atlas

  • 8

    Cuadro N 4

    Francia: Ranking de Productos Importados

    RK Art. Descripcin Valor en millones US$ Part. %

    2010

    Var. %

    10/09 2008 2009 2010

    1 27 Combustibles Minerales,

    Aceites Minerales Y Produc 117,419 72,369 82,826 13.7 14.5

    2 84 Reactores Nucleares, Calderas,

    Mquinas, Aparatos 86,227 65,349 67,971 11.2 4.0

    3 85 Mquinas, Aparatos Y Material

    Elctrico, Y Sus Par 57,209 48,054 56,523 9.3 17.6

    4 87 Vehculos Automviles,

    Tractores, Velocpedos Y De 71,599 54,077 56,353 9.3 4.2

    5 30 Productos Farmacuticos 23,047 24,734 25,061 4.1 1.3

    6 88 Aeronaves, Vehculos

    Espaciales, Y Sus Partes 27,026 25,339 24,551 4.1 -3.1

    7 39 Plstico Y Sus Manufacturas 25,704 20,282 23,251 3.8 14.6

    8 90 Instrumentos Y Aparatos De

    ptica, Fotografa O Ci 18,536 16,795 18,269 3.0 8.8

    9 29 Productos Qumicos Orgnicos 18,583 15,470 17,192 2.8 11.1

    10 72 Fundicin, Hierro Y Acero 22,539 11,530 14,573 2.4 26.4

    Fuente: World Trade Atlas

    Los cinco principales mercados de destino de las exportaciones francesas son europeos y

    concentran el 45.4% del total. Alemania (16.0%) encabeza la lista seguido por Italia (8.0%),

    Blgica (7.5%), Espaa (7.3%) y Reino Unido (6.6%). En la sexta posicin se encuentra

    Estados Unidos con una participacin de 5.6%. Francia exporta bsicamente maquinarias y

    equipos de transporte, plsticos, aviones, qumicos, productos farmacuticos, productos de la

    fundicin de hierro y acero y bebidas.

  • 9

    Cuadro N 5

    Francia: Ranking de Productos Exportados

    RK Art. Descripcin Valor en millones US$ %

    Part.

    2010

    Var %

    10/09 2008 2009 2010

    1 84 Reactores Nucleares, Calderas,

    Mquinas, Aparatos 75,774 56,637 59,185 11.4 4.5

    2 87 Vehculos Automviles, Tractores,

    Velocpedos Y De 62,345 43,068 47,210 9.1 9.6

    3 88 Aeronaves, Vehculos Espaciales,

    Y Sus Partes 47,226 41,956 46,316 8.9 10.4

    4 85 Mquinas, Aparatos Y Material

    Elctrico, Y Sus Par 47,930 38,771 43,087 8.3 11.1

    5 30 Productos Farmacuticos 32,108 33,481 33,669 6.5 0.6

    6 27 Combustibles Minerales, Aceites

    Minerales Y Produc 34,032 18,899 20,348 3.9 7.7

    7 39 Plstico Y Sus Manufacturas 23,263 17,445 19,531 3.8 12.0

    8 90 Instrumentos Y Aparatos De

    ptica, Fotografa O Ci 18,434 16,232 17,344 3.3 6.9

    9 72 Fundicin, Hierro Y Acero 22,982 13,160 16,585 3.2 26.0

    10 22 Bebidas, Lquidos Alcohlicos Y

    Vinagre 16,830 13,881 15,310 2.9 10.3

    Fuente: World Trade Atlas

    3.2 Intercambio comercial de Francia con Per

    En el 2010, el intercambio comercial Per Francia alcanz los US$ 465 millones, mostrando

    un aumento de 27.9% con respecto al ao anterior.

    La balanza comercial con Francia ha sido desfavorable para el Per desde el 2002 hasta el

    2005. En los dos aos siguientes fue positiva pero en los sub-siguientes aos cay

    nuevamente. Las exportaciones peruanas sumaron US$ 231 millones y las importaciones

    desde esta economa registraron US$ 234 millones en el 2010, obtenindose as un dficit de 3

    millones, cifra que se va acortando cada vez ms. Los principales productos demandados por

    Per fueron: nitrato de amonio para uso agrcola, medicamentos para uso humano,

    maquinarias, perfumes, entre otros.

  • 10

    Cuadro N 6

    Intercambio Comercial Per Francia

    Comercio Exterior Valor en millones US$ Var. %

    Prom Var. % 10/09 2006 2007 2008 2009 2010

    Exportaciones 179 199 198 170 231 6.5 36.1

    Importaciones 162 172 253 194 234 9.6 20.8

    Balanza Comercial 17 27 -55 -24 -3 -- --

    Intercambio Comercial

    341 370 451 364 465 8.0 27.9

    Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

    En el primer bimestre del 2011 las exportaciones y las importaciones peruanas hacia Francia

    registraron una variacin positiva lo que conlleva a un incremento en el intercambio comercial

    entre ambos pases. Sin embargo, las importaciones fueron mayores a las exportaciones lo

    cual origin una balanza negativa de dos millones para el Per.

    El 84.4% de las exportaciones peruanas hacia Francia se concentran en el sector no tradicional

    principalmente en el pesquero (US$ 74 millones), el cual representa el 55.2% de dicho sector.

    Muy seguido est el sector agropecuario (US$ 64 millones) que representa el 32.8% del sector

    no tradicional. Es importante mencionar que el sector textil y el de varios ha seguido una

    tendencia decreciente, siendo esta de -24.1% y -8.0% respectivamente.

    En el 2010 se registraron crecimientos menos significativos pero importantes en otros sectores

    como el qumico que pas de US$ 2 millones a US$ 17 millones obteniendo as una variacin

    de 670.1%, o el sidero-metalrgico con una variacin del 21.9%

    Mientras que el tradicional representa el 15.6% de las exportaciones peruanas, los principales

    sectores de este rubro son: agrcola (US$ 19 millones) y pesquero (US$ 15 millones). El primer

    rubro tuvo una variacin de 91.2%, dentro del cual destaca principalmente la exportacin del

    caf. Y el segundo se mantuvo casi estable pero cay un poco a comparacin del ao anterior,

    tenindose as una variacin del -4.3%, el producto ms representativo del sector pesquero es

    la harina de pescado.

  • 11

    Cuadro N 7

    Per: Exportaciones por sectores econmicos

    SECTOR Valor en millones US$ Var %

    10/09 2009 2010

    TRADICIONAL 28 36 27.1

    Minero 3 2 -32.6

    Estao 3 2 -30.1

    Pesquero 15 15 -4.3

    Harina de Pescado 15 14 -6.4

    Aceite de Pescado 0 0 266.7

    Petrleo y Derivados

    0 0 0.0

    Agrcola 10 19 91.2

    Caf 10 19 92.4

    Resto 0 0 31.3

    NO TRADICIONAL 142 195 31.3

    Agropecuario 54 64 17.3

    Textil 22 17 -24.1

    Pesquero 41 74 83.3

    Qumico 2 13 670.1

    Metal-Mecnico 0 0 56.0

    Sidero-Metalrgico 20 24 21.9

    Minera No Metlica 0 0 2.3

    Madera y Papeles 1 2 12.5

    Varios (incl. Joyera)

    1 1 -8.0

    Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

    A nivel de partidas, en el 2010 se exportaron un total de 623, lo que reflej una estabilidad, al

    haber variado slo en dos partidas respecto al ao anterior (625). De las partidas no

    tradicionales se exportaron 635 en el 2008, 614 en el 2009 y 611 en el 2010. Cabe resaltar que

    las diez partidas no tradicionales mencionadas a continuacin registran casi ciento treinta

    millones de dlares, un 69.2% del total de las exportaciones del sector no tradicional.

  • 12

    Cuadro N 8

    Per: Principales Partidas No Tradicionales exportadas a Francia

    RK Partida Descripcin Valor en millones US$ Var

    %

    10/09 2008 2009 2010

    1 307291000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE

    ABANICO) 31 33 58 78.9

    2 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O

    CONSERVADOS, SIN CONGELAR 45 22 26 18.7

    3 7905000011 LAMINADOS PLANOS DE CINC DE

    ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,65 MM 11 9 11 18.1

    4 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 9 8 10 27.4

    5 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O

    SECAS 6 6 7 25.9

    6 3205000000 CARMIN DE COCHINILLA 2 1 5 450.0

    7 6105100051 CAMISAS DE ALGODN CON CUELLO DE

    TEJIDO TEIDO DE UN SOLO COLOR 1 1 5 524.6

    8 7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 3 4 5 21.1

    9 307211000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE

    ABANICO) 1 1 4 336.8

    10 7905000012 LAMINADOS PLANOS DE CINC DE

    ESPESOR SUPERIOR A 0,65 MM 3 3 4 22.6

    Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

    De las empresas exportadoras peruanas se puede observar que tres empresas registraron una

    cantidad mayor a los 10 millones de dlares, y si analizamos la tendencia podemos ver que s

    ha sido constante, las exportaciones de las empresas grandes representan el 37.9%, 20.4% y

    24.1% del total de las exportaciones para cada uno de los siguientes aos: 2008, 2009 y 2010.

  • 13

    Adems vemos que un mayor nmero de empresas peruanas exporta entre US$ 1 milln y

    menos de US$ 10 millones, considerndose a estas como empresas medianas. Se ha visto

    una mnima variacin en las pequeas empresas (-2.9%), la cantidad exportada no es muy

    considerable pues esta representa slo el 5.6% del total exportado en el 2010.

    Es importante analizar las micro-empresas ya que hay una cantidad significativa de empresas

    registradas, sin embargo podemos ver que tienen un valor no representativo del total de valor

    exportado.

    Cuadro N 9

    Per: Empresas exportadoras a Francia

    Tamao de

    Empresa

    Nmero de Empresas Exportacin en Mill. US$

    2009 2010 2009 2010

    Grande 2 3 29 47

    Mediana 29 34 81 102

    Pequea 89 110 25 39

    Micro 302 281 7 7

    Total 422 428 142 195

    Fuente: SUNAT: Elaboracin PROMPERU

    IV. Acceso al Mercado

    4.1 Medidas Arancelarias y No Arancelarias

    Medidas Arancelarias

    En cuanto a las tarifas arancelarias, Francia tambin sigue las reglas de la Unin Europea. El

    comercio dentro del territorio de la UE est excepto de las tarifas arancelarias. Sin embargo,

    cuando se ingresan mercaderas hacia Francia, los exportadores deben llenar una Declaracin

    Intrastat5. Si el pas exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en

    base Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderas, segn las Tarifas Arancelarias

    Generales.

    Los impuestos para pases no europeos son relativamente bajos aunque no en todos los

    sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio de 4.2%, sin embargo, los

    textiles y confecciones tienen tarifas altas y sistema de cuotas. Los alimentos procesados

    tienen tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarias tambin. Estas medidas se

    efectan como mecanismo de proteccin a sus productos.

    En el cuadro N se detallan los aranceles de algunos de los principales productos importados

    por Alemania desde el Per y el mundo. Los aranceles aplicados a los productos

    5 Mayor informacin sobre la declaracin Intrastat: http://www.taric.com/soporte/intrast/st_intrast_faq.asp

  • 14

    representados en el cuadro son en su mayora 0% para el Per gracias al sistema

    generalizado de preferencias (SGP).

    Cuadro N 10

    Francia: Aranceles

    RK Partida Descripcin

    Posicin

    de Per

    como

    proveedor

    Principales

    competidores

    Arancel

    NMF

    Preferencia

    Arancelaria

    1 0307291000

    VENERAS

    (VIEIRAS,

    CONCHA DE

    ABANICO)

    1

    Argentina (19.5%)

    8.0% 0.0% Reino Unido (13.0%)

    Canad (9.2%)

    2 2005600000

    ESPARRAGOS

    PREPARADOS O

    CONSERVADOS,

    SIN CONGELAR

    1

    China (15.7%)

    17.6% 0.0% Espaa (13.4%)

    Holanda (12.0%)

    3 7905000011

    LAMINADOS

    PLANOS DE CINC

    DE ESPESOR

    INFERIOR O

    IGUAL A 0,65 MM

    2

    Alemania (56.0%)

    5.0% 0.0% Blgica (10.6%)

    Grecia (8.6%)

    4 2005991000 ALCACHOFAS

    (ALCAUCILES) 5

    Espaa (32.9%)

    17.6% 0.0% Blgica (16.8%)

    Holanda (13.6%)

    5 0804400000

    AGUACATES

    (PALTAS) ,

    FRESCAS O

    SECAS

    2

    Espaa (29.1%)

    5.1% 0.0% Holanda (8.5%)

    Sudfrica (7.6%)

    6 3205000000 CARMIN DE

    COCHINILLA 6

    Reino Unido (37.7%)

    6.5% 0.0% EE.UU (16.5%)

    Blgica (13.0%)

    7 6105100051

    CAMISAS DE

    ALGODN CON

    CUELLO DE

    TEJIDO TEIDO

    DE UN SOLO

    COLOR

    15

    Bangladesh (13.5%)

    12.0% 0.0% India (12.3%)

    China (10.8%)

    8 7106912000 PLATA EN BRUTO

    ALEADA -- Alemania (43.0%) 0.0% 0.0%

  • 15

    Suiza (35.5%)

    EE.UU (7.9%)

    9 0307211000

    VENERAS

    (VIEIRAS,

    CONCHA DE

    ABANICO)

    10

    Reino Unido (56.1%)

    8.0% 0.0% EE.UU (30.5%)

    Irlanda (6.8%)

    10 7905000012

    LAMINADOS

    PLANOS DE CINC

    DE ESPESOR

    SUPERIOR A 0,65

    MM

    2

    Alemania (56.0%)

    5.0% 0.0% Blgica (11.8%)

    Grecia (10.6%)

    Fuente: Market Access Map, Global Trade Atlas4.

    El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que brinda la Unin Europea, sin exigir

    reciprocidad, a los pases miembros de la CAN.

    1971. Se otorga por primera vez.

    SGP Plus, rgimen con estmulos para los pases que cumplan con determinados

    criterios ambientales, sociales y laborales.

    Instrumento poltico comercial no reciproco utilizado por los pases desarrollados para

    ayudar al desarrollo a los pases en desarrollo o menos adelantados.

    Buscar aumentar las exportaciones de estos pases promoviendo su industrializacin y

    crecimiento.

    7,200 partidas arancelarias entran sin arancel a la UE.

    Vence el 31 de diciembre de 2011.

    Medidas No Arancelarias

    Requerimientos generales

    Los siguientes requerimientos son efectivos para todo tipo de productos:

    Factura comercial (Commercial invoice).

    Documento de transporte (Freight documents).

    Lista de carga (Packing list).

    Declaracin de valor en aduana (Customs value declaration).

    Seguro de transporte (Freight insurance).

    Documento nico Administrativo (Single administrative document).

    Requerimientos especficos

    Normas de comercializacin de los productos agrcolas y de la pesca6

    Francia, al ser miembro de la UE cuenta con normas de comercializacin destinadas,

    principalmente, a los productos agrcolas y de la pesca que llegan al consumidor frescos.

    6 Export Helpdesk

  • 16

    El Reglamento (CE) N 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea una organizacin

    comn de mercados agrcolas, con disposiciones especficas para determinados productos

    segn diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentacin, mrgenes de tolerancia, etc. 7

    El Reglamento (CE) n 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece normas

    comunes de comercializacin para determinados productos de la pesca, que pueden

    determinar su clasificacin segn diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado,

    presentacin y etiquetado.

    Produccin agrcola ecolgica

    En Francia existe un sistema de produccin agrcola ecolgica que es voluntario y tiene por

    objeto garantizar el respeto de los mtodos establecidos en el Reglamento (CEE) n 2092/91

    del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las normas ecolgicas permiten integrar la conservacin

    del medio ambiente en la agricultura y fomentar una produccin de calidad. El etiquetado

    ecolgico garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la

    produccin y comercializacin de productos ecolgicos identificados como tales est sujeta a

    un procedimiento de certificacin estricto, de carcter obligatorio.8

    Requisitos de etiquetado

    Los productos que se comercialicen en Francia al igual que en el resto de la Unin Europea

    deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la proteccin de los

    consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel de proteccin de la

    salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionndoles informacin

    completa sobre el producto (contenido, composicin, utilizacin segura, precauciones

    especiales, informaciones especficas, etc.).

    La legislacin existente establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores,

    como por ejemplo: alimentacin, electrodomsticos, calzado, textiles, etc. 9.

    Normas de etiquetado para productos textiles

    Los productos textiles estn sujetos a ciertos requisitos de etiquetado para ser puestos en la

    Unin Europea. En general, los productos textiles debern llevar una etiqueta que identifique

    claramente al fabricante, el tipo (nombre) y la cantidad de sus materiales (composicin).

    Todos los artculos deben llevar una etiqueta que indique el contenido de fibra, que debe ser

    clara, legible, en caracteres uniformes y separados de cualquier otra informacin. La

    informacin debe estar en francs. No obstante lo dispuesto, los productos textiles que figuran

    en el anexo III10

    de la Directiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-19

    23/01/2009) no requieren un etiquetado o marcado con el nombre o la composicin.

    7 Mayor informacin en Comisin Europea, Agricultura y Desarrollo Rural, Mercados Agrcolas:

    http://ec.europa.eu/agriculture/markets/index_en.htm. 8 Mayor informacin en Comisin Europea, Agricultura y Desarrollo Rural, Produccin Agrcola Ecolgica:

    http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es 9 Mayor informacin en Unin Europea, SCADPlus - Sntesis de la legislacin, Etiquetado y embalaje de

    los productos: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm. 10

    La relacin de productos consignados en este anexo lo puede encontrar en: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu10_01v001/eu/auxi/eu_lbltexti_annex3_dir121_08.pdf

  • 17

    Los productos usarn la descripcin de "100%" o "puro" slo si estn compuestos

    exclusivamente de una sola fibra. Los productos con dos o ms componentes: un producto

    textil compuesto por dos o ms fibras, de las cuales representa al menos el 85% del peso total,

    se designar por el nombre de esa fibra seguida de su porcentaje en peso, o por el nombre de

    esa fibra seguida de las palabras "mnimo de 85%", o por la composicin porcentual completa

    del producto. Un producto textil compuesto por dos o ms fibras, ninguna de las cuales

    representa el 85% del peso total, sern designados por el nombre y el porcentaje en peso de al

    menos los dos principales fibras.

    El trmino "algodn" se reserva exclusivamente a las fibras obtenidas de los copos de la planta

    de algodn (Gossypium). Los trminos "lana virgen" o "lana velln" slo podr utilizarse para

    los productos compuestos exclusivamente de esta fibra y que previamente no ha sido parte de

    un producto acabado, no ha sido objeto de operaciones de hilatura, excepto las requeridas en

    la fabricacin de ese producto, no ha sido daado por el tratamiento o uso. Estos nombres se

    pueden utilizar para describir las mezclas de fibras sujetas a determinadas condiciones. La

    composicin porcentual completa ser obligatoria en estos casos.

    Slo los productos para la venta al consumidor final deben ser etiquetados. En los dems

    productos, el etiquetado o marcado puede ser sustituido por documentos de acompaamiento

    comercial. La colocacin de la etiqueta depender del tipo de producto textil. En el caso de los

    productos textiles que figuran en el anexo IV11

    de la Directiva 2008/121/CE del Parlamento

    Europeo y del Consejo, la etiqueta puede ser reemplazada por un etiquetado global. Productos

    que se venden por metros pueden ser etiquetados nicamente en la pieza o rollo presentado

    para la venta. Si dos o ms productos textiles con el mismo contenido en fibras, por lo general

    constituyen un conjunto indivisible, podran llevar una sola etiqueta.

    Existen controles para comprobar que la informacin suministrada en el etiquetado est

    conforme con la composicin de los productos. Para este efecto, se llevar a cabo anlisis

    especificados en dos directivas complementarias:

    Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de

    1996, sobre determinados mtodos de anlisis cuantitativos de mezclas binarias de

    fibras textiles (DO L-32 03/02/1997).

    Directiva 73/44/CEE del Consejo de 26 de febrero de 1973, relativa a la aproximacin

    de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los anlisis cuantitativos de

    mezclas ternarias de fibras (DO L-83 30/03/1973).

    La vigilancia e inspeccin de la composicin de productos textiles podra tener lugar en

    cualquier etapa de la cadena, por ejemplo, despacho de aduanas, almacenes de los

    distribuidores, mayoristas o minoristas, tiendas, etc. Tambin es aplicable la Directiva

    2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, sobre las

    denominaciones textiles (DO L-19 23/01/2009).

    La autoridad competente es el Ministre de lEconomie, de lIndustrie et de lEmploi (Ministerio

    de Economa, Industria y Empleo) mediante la Direction gnrale de la Concurrence, de la

    Consommation et de la Rpression des fraudes (Direccin General para la Competencia,

    asuntos de los Consumidores y anti-fraude).

    11

    Mayor informacin en: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu10_01v001/eu/auxi/eu_lbltexti_annex4_dir121_08.pdf

  • 18

    Etiquetado ecolgica europea

    La etiqueta ecolgica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la Unin Europea

    para productos con el menor impacto ambiental en un amplio rango de productos. El objetivo

    es promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos bienes que contribuyen

    significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales claves. La participacin en este

    programa es voluntaria. Esto significa que los productos pueden ser vendidos en el mercado

    de la Unin Europea sin el logotipo de la Flor y no hay regulaciones que obliguen aplicar la

    etiqueta ecolgica.

    El Reglamento (CE) n 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010)

    (CELEX 32010R0066) establece los requisitos bsicos para la concesin de la etiqueta

    ecolgica.

    Los criterios en materia de etiqueta ecolgica estn

    regulados especficamente por grupos de productos

    (textiles, calzado, productos de limpieza,

    electrodomsticos, artculos de papel, etc.).

    El smbolo de la flor puede utilizarse como instrumento

    de comercializacin, a travs del cual, se informa a los

    consumidores de que el producto posee una calidad

    ecolgica superior a la de otros del mismo tipo.

    Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios,

    comerciantes o minoristas pueden solicitar la etiqueta

    ecolgica al organismo competente del Estado miembro

    de comercializacin del producto.

    4.2 Otros Impuestos Aplicados al Comercio

    Regulaciones a las importaciones

    Francia aplica las reglas de la Unin Europea (UE) que estn en vigencia para todos los pases

    miembros. A pesar que la poltica de comercio exterior es bastante liberal en la Unin Europea,

    Francia aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La

    Poltica Agrcola Comn (CAP) establece lo siguiente:

    La aplicacin de compensaciones en productos agropecuarios de exportacin e

    importacin, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE.

    Esto significa un cierto nmero de sistemas de controles y regulaciones para productos

    que deseen ingresar al territorio de la UE.

    En lo concerniente a productos genticamente modificados, los controles sanitarios

    para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de

    este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, est

    prohibida la importacin de carne de ganado vacuno con hormonas.

    Enfermedades como encefalopata bovina espongiforme, llamado comnmente vaca

    loca restringe la importacin de carne y productos crnicos a travs de medidas

  • 19

    fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en

    territorio de la UE.

    4.3 Distribucin y Transporte de Mercaderas

    Francia tiene un mercado diversificado y segmentado. Al igual que otros pases

    industrializados, su mercado se encuentra saturado en muchos sectores. El consumidor es

    igualmente consciente tanto en precio como en calidad del producto.

    Segn un reporte de ICEX de Espaa, se puede distinguir tres grandes tipos de empresas

    distribuidoras: el comercio mayorista, el comercio minorista y los distribuidores de hostelera,

    restauracin y catering (HORECA). En el 2007 haba censadas 156.000 empresas de comercio

    mayorista cuya cifra de negocio ascenda a 520 millardos de euros en total (+2,8% con

    respecto a 2006), segn datos del INSEE. El mercado tiende a prescindir cada vez ms de este

    intermediario. Asimismo, haba censadas 395.000 empresas minoristas que facturaban 447,3

    millardos de euros, lo que supone un aumento del volumen de negocio del 2,6%. Entre los

    principales tipos de establecimientos minoristas se encuentran:

    El comercio de proximidad, que engloba las pequeas tiendas de todo tipo, los

    pequeos autoservicios de menos de 120 m2, los denominados suprettes (de 120 a

    400 m2) y los maxidescuento menores.

    Las grandes superficies: supermercados (entre 400 y 2500 m2), hipermercados (de

    ms de 2.500 m2), los maxidescuento, almacenes populares, cash & carry y los

    distintos tipos de grandes almacenes, generales y especializados (GMS). En 2006

    sumaban 23.397 establecimientos, con una superficie total de 36.616.377 m.

    De otro lado, el sector HORECA (hostelera, restauracin y catering) agrupa los subsectores de

    restauracin tradicional, restauracin colectiva y fast food. A los dos primeros subsectores se

    llega a travs de mayoristas especializados como Sodhexo; Accord; Davigel, Gnrale de

    Restauration, Claude Le Delas y el tercero tiene sus propias centrales de compras.

    Tendencias

    El parque de supermercados est en descenso. Algunos se convierten en hard discount y otros

    en hipermercados. Pero la filosofa inicial de los hipermercados, destinados a atender a las

    grandes familias de hace cuatro dcadas, pierde razn de ser al constatar la disminucin del

    tamao de las familias francesas, lo que hace necesario una reformulacin de la razn de ser

    de los hipers. Aun as, la estrategia de los distribuidores es aumentar el tamao de los puntos

    de venta y las promociones tipo 3 por 2. Las marcas de distribuidor (MDD) incrementan su

    presencia y sus ventas (+5,6%, mientras que las marcas nacionales no llegan al 1%).

    Por otro lado, la temida guerra de precios no ha tenido lugar. Sin embargo, donde s se libra

    una batalla feroz entre distribuidores es en la promocin, aunque por el momento no se ha

    producido una gran rebaja de precios.

    Los principales grupos

    Los principales grupos de distribucin en Francia son las centrales de compra, las empresas

    titulares o sociedades de explotacin y las marcas (enseignes en francs), los establecimientos

    que identifican a las distintas cadenas y las grandes superficies especializadas, cuyas compras

  • 20

    se realizan normalmente por la misma empresa, y con una razn social que puede coincidir o

    no con la marca comercial de sus establecimientos.

    A. Las centrales de compras. Las centrales de compras son organizaciones comerciales

    que gestionan los pedidos de suministros de los establecimientos o almacenes de sus

    grupos de asociados y afiliados. Las centrales se pueden tipificar en 5 categoras,

    segn dos grandes clases de productos alimentarios y no alimentarios. Hay dos

    tipos de centrales alimentarias: las de productos frescos y las de productos de gran

    consumo (resto de los productos alimentarios). A su vez, dentro de las centrales no

    alimentarias se distinguen tres tipos: las de productos textiles, las de equipamiento

    domstico y las de productos diversos o bazar. La actividad de las centrales puede ser

    centralizada o descentralizada. En el 2008, las seis centrales de compra ms

    importantes de Francia generaron el casi 95% de la cifra de negocios de la gran

    distribucin, segn datos de AC Nielsen.

    B. Grupos de distribucin y cadenas. Los grupos de distribucin son propietarios o

    estn ligados por acuerdos de afiliacin con distintas cadenas de establecimientos o

    enseignes. Es importante identificarlos porque disponen de un sistema de referencia

    propio y pueden comprar al margen de la central de compras. En 2007, el principal

    grupo de distribucin por nivel de negocios fue Carrefour, con 82.148 millones de

    euros; seguido de Auchan, con 36.715; Intermarch, con 32.700; Leclerc, con 32.600;

    Casino, con 24.972; Systme U, con 16.760, Cora (Louis Delhaize), con 11.000,

    Francap, con 5.700 y Monoprix, con 3.575 millones de euros, segn Le Planogramme

    2008 de Lineaires. Carrefour es, sin duda, el grupo ms internacionalizado al realizar el

    52,3% de sus ventas fuera de Francia, seguido de Auchan, con el 45,0%. Lo normal es

    que las marcas comerciales o enseas (enseignes) que identifican a las cadenas,

    respondan a una frmula comercial homognea: hiper, supermercado, tienda de

    proximidad, maxidescuento, etc., aunque tambin se utiliza, a veces, la misma marca

    para hiper y super. As, entre las tiendas de proximidad integradas en FRANCAP

    aparecen diversos nombres comerciales: Coccinelle, Colryut, Coccimarket, G20,

    Viveco, Diagonal, Panier Sympa, Atoo Alimentation y Schlecker. Entre las tiendas de

    descuento o hard discount, se pueden destacar: Aldi, Lidl, Ed, Leader Price, Netto, Le

    Mutant, Norma y Penny Market.

    C. Grandes superficies especializadas (GMS)

    Grandes superficies de confeccin textil. En 2008, segn Panorama Trade

    Dimensions 2009, el nmero de estas tiendas ascenda a 3.088 (slo cuentan las de

    ms de 300 m), con una superficie de venta total de 3.027.071 m y una superficie

    media de 980 m. Por nmero de tiendas, la cadena lder es La Halle (VIVARTE), con

    647 tiendas, seguida de Gemo (ERAM), 323; la francesa Kiabi (Kiabi Europe), 168;

    Vetura 162, ITM entrepsrises 150, Inditex France, 148, Styleco (JL International), 130 y

    C & A France 130. En los ltimos aos hay una creciente presencia espaola con

    firmas como Zara (148 tiendas en total, incluidas las de Bershka y Maximo Duti),

    Mango (67) o Cortefiel (5).

    Grandes superficies de belleza y salud. Francia cuenta con 2.150 establecimientos

    de este tipo (1.859 perfumeras y 291 parafarmacias), con una superficie total de

    342.740 m. Por nmero de tiendas destaca Marionnaud (Marionnaud Parfumeries) con

    560 tiendas, seguida de Nocibe, con 399; Sephora con 218; Beauty Success, con 211;

    y Passion Beaut con 158.

  • 21

    Grandes superficies de bricolaje. En total, en Francia hay 2.376 tiendas de este tipo

    con una superficie total de 7.131.028 m. Por nmero de tiendas destaca Bricomarch,

    del grupo ITM Entreprises, con 531 tiendas, seguida de Mr. Bricolage (481), Leroy

    Merlin France, de Groupe Adeo (447), Le Club (210), y Cofaq (143).

    Grandes superficies de aparatos electrodomsticos. Al 2008 haba 2.374 centros

    comerciales de este tipo (451 multiespecializados), con una superficie total de

    2.550.311 m. Las cadenas ms conocidas son EX& CO con 647 tiendas, Groupe

    Boulanger con 402, Groupe Digital con 399, But International (mixto muebles-

    electrodomsticos) con 221, Darty con 211 y Conforama France, con 179.

    Grandes superficies de ocio, cultura y deporte. Al 2008 y segn datos del

    Panorama de la Distribucion 2009 existan en Francia un total de 476 grandes centros

    especializados en ocio y cultura, con una superficie en conjunto de 586.952 m, siendo

    los primeros grupos por nmero de tiendas Espace Culturel (GALEC), con 183; FNAC

    SA, con 75 tiendas, Sistme U 44, Sodival 39 y Virgen Stores France, con 38. En

    cuanto a las empresas especializadas en artculos deportivos destacan Intersport, con

    437, Dcathlon, con 221, y Go Sport, con 194.

    Grandes superficies de jardinera. Siguiendo con los datos del Panorama de la

    Distribution 2009, existen en Francia un total de 1.507 almacenes de dimensin

    importante especializados en jardinera, con una superficie total de venta de 4.775.063

    m, siendo el primer grupo por nmero de tiendas Gamm Vert, con 280

    establecimientos, seguido por Jardi Enseignes con 213, Apex con 143 y Nalods con

    127 establecimientos. Por otra parte, las secciones de jardinera integradas en otros

    almacenes, destacan para ITM Enterprises con 537, Castorama France con 98 y Mr.

    Bricolage con 35.

    Grandes superficies de juguetera. A 1 de septiembre de 2008 existan en Francia un

    total de 989 almacenes especializados en juguetera, con 100 m2 como mnimo. La

    superficie total de venta ascenda a 724.355 m2. Las cadenas ms importantes, por

    nmero de establecimientos, son EPSE Joueclub, con 288 establecimientos; Ludendo

    con 202; King Jouet (King Jouet y Jouet Discount), con 180, Maxi Toys, con 110, y

    Gueydon (Joupi y Mega Joupi), con 69.

    V. Oportunidades Comerciales

    5.1 Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales

    El TLC de Per con la Unin Europea se termin de negociar el pasado 28 de febrero de

    2010 en Bruselas (Blgica) y el 19 de mayo de 2010 se suscribi la formalizacin del cierre de

    las negociaciones en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Amrica

    Latina, el Caribe y la Unin Europea (ALC-UE). El TLC es un acuerdo integral que involucra

    aspectos laborales para evitar la explotacin del ambiente. El tratado consolida tambin el

    ingreso libre para productos de exportacin como esprragos, paprika y platas, entre otros.

    Luego de su revisin se espera que entre en funcionamiento a inicios del 2012.

    Los aranceles aplicados a los productos representados en el cuadro son en su mayora 0%

    para el Per gracias al sistema generalizado de preferencias (SGP). En el cuadro N 3 se

    detallan los aranceles de algunos de los principales productos importados por Francia desde el

    Per y el mundo.

  • 22

    Relaciones bilaterales Per Francia

    Las relaciones de Francia con Per son positivas y de carcter cordial. En las ltimas dcadas,

    las relaciones bilaterales entre ambos pases se han fortalecido y diversificado, tanto a nivel

    poltico, econmico y de cooperacin mediante la suscripcin del Acuerdo Marco de

    Cooperacin en el 200312

    .

    De igual manera se intenta intensificar el intercambio comercial entre los dos pases gracias a

    la organizacin de ferias como la Expofrancia 2008 que tuvo lugar en Lima previa a la cumbre

    ALC-UE.

    El Per cuenta con una Embajada en la ciudad de Pars. En el siguiente link encontrar

    diversas informaciones consulares relacionadas al comercio e inversin, poltica, cooperacin,

    turismo y cultura entre otros temas de inters: http://www.amb-perou.fr/.

    5.2 Productos con Potencial Exportador

    Oportunidades Comerciales

    Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a travs de la

    metodologa de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina). Esta metodologa

    requiere el clculo de la tasa de crecimiento y la participacin promedio estandarizadas de las

    importaciones de Francia (del periodo comprendido entre 2006 y 2010). Con ambas variables

    se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los

    sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participacin,

    son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la

    participacin negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento

    es negativo y la participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso

    en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.

    A continuacin se incluye los productos potenciales del sector confecciones.

    12

    Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Per

  • 23

    Cuadro N 11: Productos potenciales en Francia: Sector Agro

    Cdigo Descripcin del producto Clasificacin

    70310 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Estrella

    70320 ajos frescos o refrigerados Estrella

    71040 maiz dulce Estrella

    80300 bananas o platanos, frescos o secos. Estrella

    80510 naranjas frescas Estrella

    80520 mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares,

    frescos o seco Estrella

    81110 fresas (frutillas) congeladas Estrella

    70519 lechugas, excepto repolladas, frescas o refrigeradas. Prometedor

    70960 pimientos del genero capsicum o del genero pimenta Prometedor

    71120 aceitunas conservadas provisionalmente, pero todavia

    impropias para la Prometedor

    71350 habas, haba caballar y menor, secas desvainadas,

    incluso mondadas o pa Prometedor

    80122 nueces de brasil, frescas o secas sin cascaras. Prometedor

    80610 uvas frescas Prometedor

    80711 sandias frescas Prometedor

    70810 guisantes o arvejas frescas o refrigeradas Estancado

    70910 alcachofas frescas o refrigeradas Estancado

    70920 esparragos frescos o refrigerados Estancado

    80119 los demas cocos, nueces del brasil y nueces de maraon

    frescos , secos Estancado

    80440 paltas (aguacates) Estancado

    80450 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Estancado

  • 24

    Cuadro N 12: Productos potenciales en Francia: Sector Pesquero

    Cdigo Descripcin del producto Clasificacin

    30343 listados o bonitos de vientre rayado congelados, exc.

    filete, higados, Estrella

    30613 camarones, langostinos, quisquillas Estrella

    30623 camarones, langostinos, quisquillas y gambas sin

    congelar. Estrella

    30741 jibias, globitos, calamares y potas, vivos, frescos o

    refrigerados. Estrella

    30760 caracoles, excepto los de mar, vivos, frescos, refrig.,

    congel, secos, Estrella

    30264 caballas frescas o refrigeradas, excluidos filetes, higados,

    huevas y Consolidado

    30374 caballas congeladas, excluido filetes higados, huevas y

    lechas. Consolidado

    30378 merluzas congeladas, excluidos filetes, higados huevas y

    lechas. Consolidado

    30749 jibias, globitos, calamares y potas, congelados, secos,

    salados o en s Consolidado

    Cuadro N 13: Productos potenciales en Francia: Sector Confecciones

    Cdigo Descripcin del producto Clasificacin

    610910 T-shirts de algodn Prometedor

    620342 Pantalones de algodn para caballeros Estrella

    611030 Suter de fibra sinttica Estrella

    611020 Suter de algodn Estrella

    620462 Pantalones de algodn para damas Prometedor

    621210 Sostenes (Corpio) Prometedor

    620520 Camisas de algodn Estrella

    610990 T-shirts de fibras sintticas Estrella

  • 25

    620630 Blusas de algodn Estrella

    611120 Prendas para bebe de algodn Estrella

    610510 Polo shirt de algodn para caballero Estrella

    620442 Vestidos de algodn Estrella

    Tendencias del consumidor de Francia

    Para abordar con xito el mercado francs hay que tener en cuenta las caractersticas

    especficas que este presenta y sus implicaciones en la presentacin de la oferta. Francia es

    un mercado de 64 millones de consumidores con un poder adquisitivo elevado y tendencia a un

    crecimiento moderado, pero regular. Su PIB per cpita en 2009 fue 31,222. El mercado

    francs es un mercado maduro y organizado.

    Como mercado maduro, hay que tener en cuenta que hay que desplazar a otro proveedor, los

    compradores ya poseen proveedores habituales y conocidos con los que mantienen relaciones

    a menudo personales y a los que habr que reducir su parte de mercado para dar entrada al

    nuevo proveedor.

    En Francia, se debe tener siempre presente que los compradores profesionales como los

    consumidores, en general, son muy exigentes. Buscan el respeto estricto de las condiciones de

    venta estipuladas, que incluye los plazos, calidades, normas tcnicas y disponibilidad de

    asistencia post-venta.

    Tienen resistencia a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor lo que no se debe

    considerar un obstculo porque es sencillo obtener informacin sobre el grado de solvencia

    financiera de los potenciales clientes. Como medio de pago, el cheque es el medio ms

    utilizado dentro de las transacciones realizadas por los operadores econmicos franceses,

    seguido de la transferencia bancaria (utilizada sobre todo en el caso de transacciones de

    carcter internacional) y la letra de cambio, utilizada nicamente en el 10% de las

    transacciones comerciales.

    Un punto muy importante es la utilizacin del francs en las comunicaciones y, en los folletos y

    catlogos lo que supone una ventaja estratgica considerable. Adems, es una obligacin legal

    de utilizacin de la lengua francesa en los embalajes, prospectos de informacin al consumidor

    y documentos comerciales, introducida por la ley del 1 de agosto de 1994 denominada Ley

    Toubon, que textualmente dice: La utilizacin de la lengua francesa es obligatoria en la

    designacin del producto, en las ofertas, la presentacin, la utilizaciones de uso, la descripcin

    de la duracin y condiciones de la garanta de un bien, de un producto o de un servicio, as

    como en las facturas y recibos.

    Como mercado organizado hay que tener en cuenta que es difcil desplazar a otro proveedor.

    Para el comprador francs su organigrama de abastecimiento es muy importante por lo que

    habr que ofrecerle:

    Todo tipo de garantas en cuanto a cumplimiento de plazos y calidades.

  • 26

    Precios franco almacn

    Precio franco con la T.V.A. incluida, si lo solicita.

    Una forma de pago que le convenga.

    Una relacin calidad-precio mejor que la de los actuales proveedores.

    Facilitarle referencias de otros clientes que le garanticen la seriedad de la empresa.

    Los consumidores franceses estn muy bien informados sobre la oferta variada originaria del

    pas y del exterior. La logstica del transporte es aprovechada por los proveedores vecinos que

    sacan ventaja competitiva de esta situacin. Para las Pymes es mejor trabajar con nichos de

    mercado no atendidos por las grandes empresas, aunque encontrarn competencia de los

    pases vecinos. Se debe tener en cuenta que se trata de un mercado relativamente difcil

    debido a la exigencia de calidad, estabilidad de precios, cumplimiento estricto de los plazos de

    entrega, cumplimiento de numerosas normativas francesas (componentes del producto,

    embalaje, etiquetado, lengua francesa) y reticencia del comprador a cambiar de proveedor. Se

    debe ser conscientes de que habr que realizar un esfuerzo especial para penetrar este

    mercado, pero que una vez conseguido este objetivo, el seguimiento es relativamente fcil ya

    que el mercado francs es de por s fiel.

    La estructura del gasto de los consumidores franceses ha cambiado drsticamente en los

    ltimos aos. Vivienda sigue siendo el principal segmento de asignacin de gasto,

    representando el 23.5% del gasto. Junto a los segmentos alimentos/ bebidas no alcohlicas y

    transporte, el sector vivienda representa ms de la mitad del gasto de consumo y es una de las

    categoras con una fuerte tasa de crecimiento.

    Cuadro N 14: Gasto del consumidor de Francia: 1990-2015

    (Millones de euros)

    Rubro 1990 1995 2000 2005 2010 2015

    Alimentos y bebidas sin alcohol 90,484 98,976 110,413 131,575 137,742 147,197

    Bebidas alcohlicas y tabaco 16,860 22,229 26,456 31,108 34,911 38,539

    Vestimenta y calzado 36,934 36,321 38,447 41,092 47,242 51,197

    Vivienda 120,094 156,404 183,591 211,875 232,400 252,183

    Art. del hogar y servicios 38,868 41,581 49,278 52,729 51,636 57,792

    Art. salud y servicios mdicos 18,683 24,460 27,645 34,327 36,641 40,374

    Transporte 86,756 96,101 118,767 135,713 146,753 164,347

    Comunicaciones 10,004 12,081 17,043 21,257 24,030 27,274

    Ocio y recreacin 48,399 55,990 69,151 83,189 90,832 104,253

    Educacin 3,483 3,966 4,774 5,542 5,972 6,599

    Hoteles y catering 41,546 48,056 59,328 68,438 74,729 81,821

    Otros productos y servicios 48,381 61,389 74,989 86,104 87,755 89,063

    TOTAL 560,492 657,554 779,882 902,954 970,647 1,060,644

    Fuente: Euromonitor

    Otros dos sectores importantes son alimentos/ bebidas no alcohlicas y transporte. El

    segmento alimentos y bebidas no alcohlicas representaron el 14.6% del gasto total en 2005,

    mostrando una disminucin de 2.5%. Se estima que en los prximos aos, la asignacin de

    gasto de alimentos y bebidas no alcohlicas en el gasto total disminuya a 13.9% en el 2015.

  • 27

    VI. Cultura de Negocios

    Comunicacin Intercultural

    En tiempos de globalizacin la comunicacin intercultural es una herramienta bsica para los

    negocios. La capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse de forma ptima con

    personas de otras culturas teniendo en cuenta las necesidades bsicas para tener xito:

    entendimiento del comportamiento de los otros, as como su forma de pensar.

    Consejos para negociar en Francia

    Conocer la cultura de un pas, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto. Aquellos

    que comprenden la cultura tienen ms oportunidad de desarrollar relaciones de negocios

    exitosas y de largo plazo y suele ser profundamente apreciada.

    En Francia existe una gran diferenciacin entre cada rango jerrquico de la empresa. Las

    decisiones en los negocios se toman desde la direccin y no son grandes defensores del

    trabajo en equipo.

    Las relaciones con los franceses siempre implican una gran formalidad. Se saludan

    estrechando la mano y consideran una gran descortesa que olvidemos el nombre y cargo de

    nuestro interlocutor. No olvidemos esperar a ser presentados.

    Para mantener una reunin con un grupo francs, debemos asistir a ella muy preparados,

    puesto que ellos as lo harn. Incluso a la hora de vestir son muy formales, siempre trajes con

    chaqueta, tambin para las seoras puesto que para ellos es mejor pecar por exceso que por

    defecto.

    En los intercambios comerciales con franceses, lo ms importante es lograr una relacin de

    confianza que permita seguir adelante. Por lo mismo, en virtud de relaciones futuras, el francs

    suele disfrutar de las cenas y reuniones ms informales con sus socios.

    A los empresarios franceses les gusta la claridad y la rapidez. En ese sentido, es preferible

    tener todos los elementos en la mano y no volver siempre sobre los mismos puntos. En las

    reuniones de negocio prefiere hablar primero. No necesita revisar toda la documentacin

    nuevamente para decidir los pasos a seguir. Es estricto en los pasos a seguir y por eso no le

    gusta que surjan dificultades de ltimo momento.

    VII. Contactos de Inters

    Official French Exporters Directory

    www.firmafrance.com

    Cmaras de Comercio e Industria Francesas en el Extranjero

    www.ccife.org

    Instituto Nacional de Estadsticas y los Estudios Econmicos

    www.insee.fr

  • 28

    Federacin de Empresas de Comercio y Distribucin (FCD)

    www.fcd.asso.fr

    Confederacin Francesa de Comercio entre Empresas (CGI)

    www.cgi-cf.com

    Unin de Comercio del Centro UCV

    www.ucv.com

    VIII. Eventos Comerciales

    Pret a Porter, Pars

    03-06 Setiembre 2011

    Ethical Fashion Show, Pars

    01-04 Setiembre 2011

    Play Time, Pars

    02-04 Julio 2011

    Salon Du Chocolat, Pars

    19-21 Octubre 2011

    IX. Bibliografa

    The Federation of International Trade Associations

    Fondo Monetario Internacional (FMI)

    Euromonitor

    Revista Economa y Negocios

    Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria

    Centre of Intercultural Competente

    Doing Business

    CIA, The World Factbook

    Ministerio de Relaciones Exteriores del Per

    World Trade Atlas

    Market Access Map