ECUADOREL SECTOR FLORICULTOR

Análisis Actual y Visión del Futuro

Exportamos Dólares 2011: 676 millones de dólares2012: 767 millones de dólares (+13.6%)

Volumen 2011: 117 millones de Kg2012: 125 millones de Kg (+6,9%)

Incidencia EconómicaAporte al PIB total (2007) 1,46%Aporte al PIB agrícola 23,5%

Empleos directos 2011 48.000 (51% mujeres)Empleos indirectos 2011 55.000Incidencia del sector 420.000 personasSomos el mayor empleador de la Sierra ecuatoriana.

Incidencia GeográficaSomos 571 fincas distribuidas alrededor de 4 mil hectáreas.Estamos en 13 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay; Esmeraldas, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, y Santa Elena. No estamos contando la producción de orquídeas.

13.598

194.650

771.290

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.00019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

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1998

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ECUADOR: Exportaciones de FloresUSD Fob (Miles)

TASA DE CRECIMIENTOPROMEDIO ANUAL

(2000 - 2012): 12,0%(2000 - 2006): 13,6%(2007 - 2012): 10,2%

Fuente: Banco Central del Ecuador.Nota: Dato 2012 es preliminar.

Toneladas 2011

USD (miles) 2011

Toneladas 2012

USD (miles) 2012

PRECIO (USD/Kg)

PAISES DE DESTINO

2010

PAISES DE DESTINO

2011

PAISES DE DESTINO

2012Distribución

Vol 2011Distribución

USD 2011SHARE

TONS 2012SHARE

USD 2012Rosas 87.274,64 501.746,70 93.088,67 565.792,23 6,08 103 106 107 74,6% 74,3% 74,4% 73,7%Gypsophila 9.910,52 60.196,36 10.518,74 77.493,01 7,37 72 71 85 8,5% 8,9% 8,4% 10,1%Alstroemeria 756,71 4.182,97 1.049,79 4.221,26 4,02 49 49 64 0,6% 0,6% 0,8% 0,6%Aster 210,80 1.509,41 234,01 1.251,14 5,35 13 14 53 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%Claveles 922,25 4.685,49 1.066,03 5.435,85 5,10 32 39 74 0,8% 0,7% 0,9% 0,7%Lirios 1.175,81 6.968,06 1.479,98 8.570,93 5,79 59 48 65 1,0% 1,0% 1,2% 1,1%Otras 17.019,15 97.895,24 17.675,83 104.496,17 5,91 14,5% 14,5% 14,1% 13,6%TOTAL 117.059,08 675.674,82 125.113,05 767.260,59 6,13 100,0% 100,0%Fuente: BCE. Elaboración: Expoflores (S.L.)

EXPORTACIONES ANUALES POR TIPO DE FLOR

Rosas Gypsophila Alstroemeria Aster Claveles Lirios

107

85

6453

7465

TIPO DE FLORES: Países de DestinoPAISES DE DESTINO 2010 PAISES DE DESTINO 2011 PAISES DE DESTINO 2012

Fuente: BCE (2012).

MERCADOS

Estados Unidos

40%

Rusia25%

Unión Europea

20%

Otros15%

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE FLORES

Fuente: BCE (2012).

Toneladas USD (FOB) Toneladas USD (FOB) TONS USD TONS USD 2011 2012

1 Estados Unidos 48.282,50 275.951,11 52.107,23 306.133,11 7,9% 10,9% 41,0% 39,7% 5,72 5,882 Rusia 25.500,29 155.244,56 29.802,61 191.118,52 16,9% 23,1% 23,4% 24,8% 6,09 6,413 Holanda 11.911,60 64.782,75 11.456,72 70.948,10 -3,8% 9,5% 9,0% 9,2% 5,44 6,194 Italia 4.680,37 26.797,48 4.725,03 30.230,37 1,0% 12,8% 3,7% 3,9% 5,73 6,405 Canada 4.351,71 25.049,27 4.191,07 24.939,37 -3,7% -0,4% 3,3% 3,2% 5,76 5,956 Ucrania 3.056,41 19.020,28 3.573,59 23.287,93 16,9% 22,4% 2,8% 3,0% 6,22 6,527 España 3.302,84 17.333,50 3.211,23 17.641,49 -2,8% 1,8% 2,5% 2,3% 5,25 5,498 Alemania 1.997,92 12.450,82 1.898,54 12.777,99 -5,0% 2,6% 1,5% 1,7% 6,23 6,739 Chile 2.475,71 10.074,27 2.649,92 11.613,67 7,0% 15,3% 2,1% 1,5% 4,07 4,38

10 Japón 874,86 8.180,75 1.159,52 10.586,18 32,5% 29,4% 0,9% 1,4% 9,35 9,1311 Kazajstán 827,42 5.556,33 1.144,63 7.916,51 38,3% 42,5% 0,9% 1,0% 6,72 6,9212 Francia 1.218,27 8.178,33 1.235,29 7.915,81 1,4% -3,2% 1,0% 1,0% 6,71 6,4113 Suiza 995,61 6.955,36 974,60 7.109,16 -2,1% 2,2% 0,8% 0,9% 6,99 7,2914 Colombia 630,84 4.740,56 768,43 4.794,04 21,8% 1,1% 0,6% 0,6% 7,51 6,2415 Reino Unido 489,50 2.613,94 579,78 4.259,25 18,4% 62,9% 0,5% 0,6% 5,34 7,3516 Brasil 666,31 2.852,15 771,32 4.005,57 15,8% 40,4% 0,6% 0,5% 4,28 5,1917 Eslovaquia 438,64 3.500,94 328,84 2.815,91 -25,0% -19,6% 0,3% 0,4% 7,98 8,5618 Argentina 793,11 2.891,00 751,63 2.705,88 -5,2% -6,4% 0,6% 0,4% 3,65 3,6019 Austria 259,96 1.680,97 295,33 1.964,60 13,6% 16,9% 0,2% 0,3% 6,47 6,65

Otros 4.305,26 21.820,51 5.610,98 28.526,81 30,3% 30,7% 4,4% 3,7% 5,07 5,08Total Mundo 117.059,13 675.674,88 127.236,29 771.290,27 8,7% 14,2% 5,77 6,06Unión Europea 25.300,40 142.099,44 24.931,11 154.666,99 -1,5% 8,8% 19,6% 20,1% 5,62 6,20

Fuente: BCE.

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE FLORES PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

PARTIDA: 0603

2011 (Ene - Dic) 2012 (Ene - Dic)VARIACIÓN 2012/2011

DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

PRECIOS (USD/Kg)

Promedio de Hectáreas por Finca 7,1 HectáreasPromedio de Variedades por Hectárea 4,6 variedadesPromedio de Variedades por Finca 57 variedadesFINCAS EXPOFLORESPequeñas: 62% Promedio: 6,12

Ha.Medianas: 28% Promedio: 13,9

Ha.Grandes: 10% Promedio: 37,2

Ha.

Rosas65%

Flores de Verano

25%

Flores Tropicales

7%Propagación

3%

Área Productiva por Tipo de Flor

Fuente: Agrocalidad,Expoflores.

MANO DE OBRAPromedio de Trabajadores por Hectárea 11,8 trabajadoresTrabajadores Directos 48.000 trabajadores (51%

mujeres)Mano de Obra Femenina 51%

Trabajadores Indirectos 55.000 trabajadoresINGRESOSPromedio de Facturación por Hectárea 201.856 dólares (Fob)

SUPERFICIE (en Hectáreas)

EXPORTACIONES 2012 (USD miles)

↑↓%

ANUALTrabajadores por Hectárea

Índice: USD / Ha

CACAO 468.840 345.856 -27,0% 0,7 738 BANANO 233.427 2.091.681 -6,9% 1,1 8.961 PALMA 207.285 364.456 -1,9% 0,2 1.758 CAMARÓN 159.373 1.275.334 8,2% 0,1 8.002 FLORES 3.821 771.290 14,2% 11,8 201.856 Fuente: BCE, FlorEcuador, Aebe, Ancupa, Anecacao, Ecuaquímica, Agrocalidad, Aprofel. (2011)

PRINCIPALES PRODUCTOS PRIMARIOS DE EXPORTACIÓNNO PETROLEROS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD COL(Miles) 545,8 556,0 550,5 581,4 610,3 672,7 682,3 703,5 906,3 967,0 1114, 1094, 1.049 1.240 1.251 1.270

USD ECU(Miles) 131,0 162,0 180,4 194,6 238,1 291,1 308,7 354,8 397,9 435,8 469,4 565,4 546,7 607,8 675,7 771,3

1.270,0

771,3

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

USD

Mill

ones

Ecuador y Colombia: Comparativo de ExportacionesUSD Millones

Fuente: BCE, BanRep, TradeMap (2012).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012TON COL 181.46 189.21 197.61 191.57 222.56 223.34 231.97 221.26 205.46 220.22 206.00 201.94

TON ECU 72.253 83.613 76.358 95.983 126.44 104.16 78.604 107.01 100.74 105.88 117.05 127.23

201.949

127.236

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

150.000

170.000

190.000

210.000

230.000

250.000

TON

ELAD

ASEcuador y Colombia: Comparativo de Exportaciones

Toneladas

Fuente: BCE, BanRep, TradeMap (2012).

COMPARACIÓN DE IMPORTACIONES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

-Flores (0603)-Rosas (060311)

ESTADOS UNIDOS: FLORES (0603)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Share 2011 Share 2012WORLD 980.198 1.043.617 1.021.196 960.405 1.043.818 1.081.167 1.167.532 8,0%

1 Colombia 562.022 624.674 629.892 628.405 671.324 684.602 748.844 9,4% 63,3% 64,1%2 Ecuador 189.434 193.679 180.839 152.243 172.730 185.004 206.166 11,4% 17,1% 17,7%3 Holland 101.115 94.893 81.353 65.624 68.441 72.113 64.520 -10,5% 6,7% 5,5%4 Canada 14.583 16.554 21.427 21.187 35.635 42.104 43.792 4,0% 3,9% 3,8%5 Mexico 22.518 23.892 24.911 22.165 23.248 24.483 25.429 3,9% 2,3% 2,2%

Source: UN ComTrade

U.S.: Flower Imports by Supplying CountryUSD Thousands

562.022

748.844

189.434 206.166

101.115 64.520

14.583 43.79222.518 25.429

-50.000

50.000

150.000

250.000

350.000

450.000

550.000

650.000

750.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

U.S.: Flower Imports by Supplying CountryUSD Thousands

Colombia Ecuador Holland Canada Mexico

Source: UN ComTrade.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Share 2010 Share 2011 Share 20121 Mundo 425.222 411.244 397.156 402.650 447.325 458.899 2,6%2 Colombia 297.410 297.138 303.743 294.463 312.332 325.324 4,2% 73,1% 69,8% 70,9%3 Ecuador 112.983 99.068 80.310 95.077 119.582 114.985 -3,8% 23,6% 26,7% 25,1%4 Guatemala 4.279 4.450 4.817 4.954 6.163 7.358 19,4% 1,2% 1,4% 1,6%5 Mexico 4.829 6.202 5.389 5.027 4.754 7.004 47,3% 1,2% 1,1% 1,5%6 Kenya 1.365 1.374 2.099 2.171 2.981 2.246 -24,7% 0,5% 0,7% 0,5%7 Holland 1.348 805 356 447 895 589 -34,2% 0,1% 0,2% 0,1%8 Ethiopia 48 - - 255 295 578 95,9% 0,1% 0,1% 0,1%9 India 12 - - - 98 405 -38,3% 0,0% 0,0% 0,1%

10 Canada 345 84 42 166 128 79 313,3% 0,0% 0,0% 0,0%Source: UN ComTrade

U.S.: Rose Imports by Supplying CountryUSD Thousands

297.410

325.324

112.983 114.985

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

U.S.: Rose Imports by Supplying CountryUSD Thousands

Colombia Ecuador Guatemala Mexico Kenya

Source: UN ComTrade.

ESTADOS UNIDOS: ROSAS (060311)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2011 Distr. 2012Mundo 258.650 485.764 555.026 500.408 560.678 701.376 745.839 6,3%Ecuador 80.045 167.395 194.180 180.324 203.507 262.654 280.578 6,8% 37,4% 37,6%Holanda 81.812 201.535 229.463 200.011 222.678 244.219 272.876 11,7% 34,8% 36,6%Colombia 49.135 68.991 78.251 65.300 69.279 91.293 96.227 5,4% 13,0% 12,9%Kenya 2.862 10.099 20.155 24.119 33.205 59.267 56.720 -4,3% 8,5% 7,6%

RUSIA: Importaciones de FLORES por País ProveedorMiles de USD

81.812

272.876

80.045

280.578

49.135

96.227

2.862

56.720

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RUSIA: Importaciones de FLORES por País ProveedorUSD Miles

Holanda Ecuador Colombia KenyaFuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (UPDL/SL).

RUSIA: FLORES (0603)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2011 Distr. 2012Mundo 243.007 281.438 249.015 280.621 371.076 389.490 5,0%Ecuador 144.097 166.403 153.198 175.073 225.977 242.221 7,2% 60,9% 62,2%Colombia 42.411 49.273 40.318 42.136 53.923 54.963 1,9% 14,5% 14,1%Kenya 9.312 19.074 21.360 28.009 50.254 48.481 -3,5% 13,5% 12,4%Holanda 39.634 41.002 29.516 31.723 36.686 38.622 5,3% 9,9% 9,9%Etiopía 3.268 3.188 3.033 2.720 3.119 2.874 -7,9% 0,8% 0,7%Fuente: UN Trade Department.

RUSIA: Importaciones de ROSAS por País ProveedorMiles de USD

144.097

242.221

42.41154.963

39.634 38.622

9.312

48.481

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

RUSIA: Importaciones de ROSAS por País ProveedorUSD miles

Ecuador Colombia Holanda Kenya

Fuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (UPDL/SL).

RUSIA: ROSAS (060311)

386.478

Kenya, 480.840

111.711

Ecuador, 195.634

26.775

Etiopía, 180.836139.752 Colombia, 159.623

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

(cif)

mile

s

EU-27: Importaciones de FLORES por ProveedorUSD miles

TASA DE CRECIMIENTOANUAL 2012Kenya: 1.2%

Ecuador: 30.2%Etiopía: 2,2%

Colombia: 18.7%

Fuente: UN Trade Department.

UNIÓN EUROPEA: FLORES (0603)

338.305 Kenya, 409.542

50.815

Etiopía, 163.075

102.941Ecuador, 137.418

23.046 Colombia, 40.507

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

(cif)

mile

s

EU-27: Importaciones de ROSAS por ProveedorUSD miles

Fuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (SL).

TASA DE CRECIMIENTOANUAL 2012Kenya: -2.7%Etiopía: 2.4%

Ecuador: 34.4%Colombia: 15.7%

UNIÓN EUROPEA: ROSAS (060311)

TEMPORADAS 2013- San Valentín (27 enero al 10 febrero)

- Día de la Mujer (16 febrero al 1 marzo)

MERCADOS

7.840

4.649

115

12.604

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TON

ELAD

AS

Fuente: Expoflores, aerolíneas.

Evolución de San Valentín

E.E.U.U. EUROPA OTROS DESTINOS TOTAL

E.E.U.U. ▲▼% EUROPA ▲▼%OTROS

DESTINOS▲▼% TOTAL ▲▼%

1997 3.532 921 0 4.453 1998 5.442 54,1% 1.670 81,3% 31 7.144 60,4%1999 6.599 21,3% 1.706 2,2% 75 141,2% 8.380 17,3%2000 7.525 14,0% 1.743 2,1% 135 79,7% 9.402 12,2%2001 8.439 12,1% 2.066 18,5% 283 110,3% 10.788 14,7%2002 8.600 1,9% 2.327 12,7% 187 -33,8% 11.114 3,0%2003 8.849 2,9% 2.110 -9,3% 113 -39,8% 11.072 -0,4%

2004 9.294 5,0% 2.959 40,3% 116 3,1% 12.370 11,7%2005 9.159 -1,5% 3.363 13,7% 208 78,9% 12.730 2,9%2006 9.297 1,5% 3.023 -10,1% 92 -55,9% 12.411 -2,5%

2007 10.556 13,5% 4.104 35,8% 126 37,6% 14.786 19,1%2008 7.731 -26,8% 4.563 11,2% 115 -9,1% 12.409 -16,1%

2009 6.118 -20,9% 4.581 0,4% 115 -0,1% 10.813 -12,9%

2010 6.995 14,3% 3.751 -18,1% 141 23,1% 10.886 0,7%2011 7.175 2,6% 3.632 -3,2% 162 15,2% 10.969 0,8%

2012 7.014 -2,2% 4.265 17,4% 138 -15,1% 11.417 4,1%2013 7.840 11,8% 4.649 9,0% 115 -16,7% 12.604 10,4%

Fuente: Expoflores, aerolíneas.NOTA: medido del 27 de enero al 10 de febrero.

COMPARATIVO TEMPORADAS SAN VALENTÍN 1997 AL 2012en Toneladas

TEMPORADA SAN VALENTÍNPor Quito se despachó 15% menos que en 2012. Esos volúmenes se exportaron

desde Latacunga

Toneladas2010 44262011 4811 8,7%2012 5457 13,4%2013 5549 1,7%

COMPARATIVO DÍA DE LA MUJERDEL 16 FEBRERO AL 01 DE MARZO

4426

4811

54575549

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2010 2011 2012 2013

TEMPORADA: DIA DE LA MUJERDel 16 de febrero al 1 de marzo

Toneladas

Fuente: Expoflores, SICE, Aerolíneas.

TEMPORADA MUJER- Fue la primera temporada alta que se operó desde el Nuevo Aeropuerto de UIO.

- Salieron 84 vuelos.

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