1

Octubre 2013

LA IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN EL

PERÚ

2

I. La Minería en el Perú

3

Mapa de unidades mineras en el año

1950

4

Mapa de unidades mineras entre los años 1950 - 1970

5

Mapa de unidades mineras entre los años 1975 - 1990

6

Mapa de unidades mineras en el año

2001

7

Mapa de unidades mineras en el año

2013

8El gobierno promueve la

inversión privada

Perú segundo en la región que cuenta con una regulación que facilita la inversión …

… y en el 2050, será una de las economías de mayor crecimiento en el mundo

Economías de mayor crecimiento

Ranking País

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto

5 Malasia

6 Perú

FUENTE: Doing Business 2013 FUENTE HSBC estimates / World Bank

9

Plata 32

Zinc 31Estaño 31Plomo 41Oro 61

Mercurio 42

Cobre 32Moligdeno 42

Selenio 92Cadmio 102

Hierro 175Roca Fosfórica 132

Liderazgo en la producción minera

Mineral Ranking de ProducciónLatino America Mundo

SOURCE: MEM; USGS

10

El sector minero ha sido el de mayor crecimiento y es uno de los principales que

aportan al PBI

Precios nominales PBI

FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF

1 Tasa de crecimiento anual acumulada2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4%3 Incluye refinación de metales no ferrosos

7%5%

2001

63

61%

12%12%

5% 7%4%

2011

181

47%

14%46%

13%

13%

12%

9%

7%

2009

130

48%

13%

13%

10%

9%7%

20072

107

13%6%

9%6%

2005

79

51%

14%13%

12%

8%5%

2003

72

60%12%

11%10%

2.92.9 6.16.14.54.53.83.8

11.811.8

12.712.7

13.813.8

16.216.2

8.18.1

CAGR1 %

11.011.0

2.62.62.42.4

Precios nominales PBIMiles de millones de $

22.022.0

Construcción

Transp & Com.

Minería3

Comercio

Manufactura

Otros

PBI per cápitaMiles de $

11

De cara al futuro, la minería seguirá siendo el motor de crecimiento de la

economía

▪ El crecimiento reflejado incluye la ejecución de los proyectos en tiempo y en forma

▪ ~30% del crecimiento se debe a las fuertes inversiones y aumento de producción minera

▪ Esto se traduce en $57 mil millones adicionales de PBI en los próximos años, o en términos de PBI per cápita, la minería hará que el peruano promedio sea 10% más rico en 20161

▪ El crecimiento implícito de la minería en este periodo es del 12% anual

▪ El crecimiento reflejado incluye la ejecución de los proyectos en tiempo y en forma

▪ ~30% del crecimiento se debe a las fuertes inversiones y aumento de producción minera

▪ Esto se traduce en $57 mil millones adicionales de PBI en los próximos años, o en términos de PBI per cápita, la minería hará que el peruano promedio sea 10% más rico en 20161

▪ El crecimiento implícito de la minería en este periodo es del 12% anual

FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM

Crecimiento económicoPorcentaje

2016

6,9

4,7

2,2

2015

6,8

4,6

2,2

2014

6,8

4,4

2,4

2013

6,3

4,8

1,5

Impulsado por otros sectoresImpulsado por el sector minero

32 32

Porcentaje que representa la minería

35

1 $7.800 en vez de $7.100

ESTIMADO

24

12La cartera de inversión minera ha alcanzado sus

máximos valores históricos y representa un aumento de su cuota de producción actual

+35% CAGR

12,226

2007

24,693

54,610

2012 2011

53,761

2010

41,951

2009

35,471

2008

Forecast mining portfolio invesment

Evoluciòn (US$ Millones)

SOURCE: MEM; MEG; Global Mining CapEx Model

35% de crecimiento por año

2013

57,000

13

… qué producción aumentará significativamente en los próximos años

SOURCE: MINEM

MineralProduction 2016

Plata Miles onza fina 111,854 130,059

ZincMiles TMF 1,3 1,6

Plomo MilesTMF 249 285

Oro Miles onza fina 5,187 6,347

Production 2012

Cobre 1,298 2,768Miles TMF

Growth2011-16

16%

23%

14%

23%

113%

14Exportaciones Nacionales

15Exportaciones Mineras (US$ millones)

Fuente: BCRP(*) Precios Promedio de ExportaciónElaboración: MEM

35%

5%

1%

10%

8%

41%

Cu

Au

Zn

Ag

Pb

Otros

16Cobre

2012 20161.3 Millones de TMF 2.8 Millones de TMF

InversiónMillones US$

ProducciónTMF / Cu

Año de entrada en operación

ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12TOROMOCHO 4,800 300,000 dic-13LAS BAMBAS 5,200 400,000 mar-15CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-16TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic-14CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14

TOTAL 20,920 1,472,000

17Exportaciones

3,8094,690

7,124

9,790

14,735

17,23818,657

16,361

21,723

27,36125,921

22,502

24,882

27,962

31,714

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18Inversiones Mineras

Incremento en 15% de las inversiones

Ene - Ago

19Producción Minera

20

Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)

Canon Minero Regalías Mineras

Derecho de Vigencia

Total

5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012

2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES

21

1 Average price of copper 2013 of the main Investment Banks – Bloomberg assumed: $ 8,000 /ton

El ciclo virtuoso de la minería fomenta la inclusión social

4.9 veces el presupuesto anual del programa Juntos

Más de 5.100 Km de carreteras

17.1 veces el presupuesto anual de Beca 18

El 36% del presupuesto anual del sector educación

Construcción de 74 hospitales

11.6 veces el presupuesto anual de Pensión 65

US$ 2,000Millones de ingresos

al fisco1

1.5 millones de TM de producción adicional de

cobre para el 2016

o

o

oo

o

22Potencial Minero

Reservas Mineras Probadas y Probables

Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2012

Perú se ubica entre los países con mayores reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro a nivel mundial.

23

II. Perú: Competitividad Minera

24En el 2016, el Perú se mantendrá como el segundo

productor mundial de cobre reduciendo significativamente la brecha con Chile

SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

2,8

+100%

0,8

+442%

2016

5,6

2014

5,5

1,6

2011

5,3

1,2

2008

5,3

1,3

2005

5,3

1,0

2002

4,6

ChilePeru

Producción anual de cobre

Millonesde tons

25

En el Perú, la energía tiene costos competitivos y su potencial prevén un futuro sin problemas

SOURCE: Wood Mackenzie; MEM; BBVA; COES; SNMPE

NOTE: Supply takes into consideration only new supply from hydroelectric and thermal stations, not solar nor eolic ones. Demand includes all new announced mining projects

1 Difference between total installed capacity and maximum instant energy supply is due to potential losses related with lack of inputs (e.g., water), and transmission losses

11.0

8.3

2015

9.4

7.0

2013

8.4

6.3

2017Instant supply

Total Installed Capacity1

Demand

Energy supply and demand

GW

ENERGY EXAMPLE

Energy cost 2012c/kWh

6.4

EEUU

Ø 10

Zambia

Peru 8.1

Canada 8.2

China 8.3

Mongolia 9.0

Argentina 10.4

Australia 12.7

Polonia 12.9

Chile 15.2

6.6

26

• D.S. Nº 054-2013-PCM: Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s. Base de datos georeferenciado de zonas con o sin

restos arqueológicos. La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de

modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto positivo en el medio ambiente.

La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad del Estado.

Agilizar las inversiones

27

• D.S. Nº 060-2013-PCM: Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd. No se podrá requerir información adicional u observar

sobre temas no considerados en los TR comunes. Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir

opinión. Una vez presentada la absolución de las observaciones, las entidades tendrán 10 días más para emitir opinión final.

El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir evaluación final.

Agilizar las inversiones

28

• D.S. Nº 104-2013-EF: Equipo especializado de seguimiento de la inversión,

adscrita al MEF. Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y

propone soluciones. Propone medidas de fortalecimiento institucional para

agilizar las inversiones. Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el

equipo.

Agilizar las inversiones

29

III. Impacto Social

30

INVERSIONISTA

COMUNIDAD ESTADO

AG

UA

AG

RIC

ULTU

RA

MINERIA

DESARROLLOSUSTENTABLE

PROYECTO DesarrolloSustentable

El Estado acompaña el proceso desde el inicio

Nueva Política Minera

EL AGUA POR DELANTE

31DESARROLLO DE UNA NUEVA AGENDA MINERA EN EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

FACTOR INSTITUCIONAL• Asegurar que la reglamentación de las leyes

sean promotoras de la inversión y el desarrollo de las comunidades

FACTOR SOCIO – AMBIENTAL• Promocionar el bienestar de as poblaciones:

Revisión de la distribución del canon.• Promover mesas de desarrollo.

POSICIONAMIENTO / COMUNICACIÓN• Educar a la población sobre el significado de la minería en el desarrollo del país• Mejorar la percepción de la minería.• Establecer una efectiva y periódica comunicación con las comunidades

MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD• Desarrollando infraestructura e indicadores de costos• Tener una actitud proactiva y preventiva en el manejo de conflictos

DESARROLLO DE UNA NUEVA MINERÍA QUE PROMUEVA LA INCLUSIÓN SOCIAL

4

3

21

32Mesas de Desarrollo

• CotabambasSe han generado proyectos por casi S/. 300 millones.

• CañarisSe han generado proyectos por más de S/. 100 millones

• CoraniSe ha iniciado esta mesa de desarrollo y se esperan generar proyectos de ganadería, saneamiento, electrificación, etc.

• MoqueguaSe ha generado un fondo social por S/. 1,000 millones

• HualgayocEl viernes 13 de setiembre se instaló la Mesa.

33RECURSOS NATURALES

FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

34

www.minem.gob.pe