EVOLUCIÓN NSE ECUADOR 2009-2011 (JAN 2012)

EVOLUCIÓN NSE

Los niveles socioeconómicos se hallan en constante movimiento, año a año, debido a diversos factores políticos y económicos. Ecuador no se escapa de esta realidad.

Los parámetros para clasificar los niveles socioeconómicos en un país dependen de muchos factores. El análisis de los ingresos personales y familiares deben unirse a otras variables como zona de residencia, educación, cultura, y manejo de las tecnologías de la comunicación.

Para nuestros clientes y anunciantes en general es importante conocer cómo se han movido y modificado los niveles socioeconómicos para saber cómo esto afectará sus estrategias comerciales y de comunicación hacia los targets que generarán el crecimiento de sus negocios en Ecuador.

El INEC inició su estandarización en Ecuador

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó en Diciembre del 2011 el Estudio de Estratificación de Niveles Socioeconómicos de los ecuatorianos, con la intención de homologar las distintas metodologías y segmentos utilizados por las agencias de investigación de económicas y de mercado del país.

Sin embargo esto convive con la realidad del mercado publicitario que en la mayoría de los casos permanece atado a la información proporcionada por el estudio de TGI (Ibope) que cubre geográficamente las ciudades de Guayaquil y Quito. El presente informe no contradice lo realizado por el INEC sino que complementa la información proporcionada por la entidad del estado, incluso respecto al crecimiento en importancia de la clase media y ofrece un panorama dinámico sobre cómo se han movilizado los principales estratos socieconómicos (A – Alto, B – Medio, C – Bajo) en Ecuador entre los años 2009 y 2011, y cuáles son las tendencias que se vienen a futuro.

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=90&&TB_iframe=true&height=700&width=1527












http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25488&Itemid=2


Contenido

Datos demográficos

Posesión de bienes y servicios

Opiniones y actitudes

Actitud de compra

Uso del tiempo

Consumo de medios

NSE DEMOGRÁFICOS

Introducción Datos demográficos

Decreció en número de personas el nse C y aumentaron los nse A y B. Hubo una mayor tendencia a la planificación del hogar, lo que ocasionó una reducción en el número de integrantes de las familias en todos los estratos.

Evolución 2009 a 2011

El nse A no es sólo donde hubo un crecimiento en el porcentaje de divorcios sino que además en ese estrato se retrasa cada vez más la llegada de los hijos a medida que pasan los años. Es el nse más «envejecido» en comparación con el nse C «más jóven», donde la participación de personas en la franja 12-17 años ha crecido notablemente año a año. Leer Artículo El Universo.

Poco a poco las Amas de Casa (por definición el Ama de Casa no tiene un trabajo remunerado) del nse B han dejado de serlo para incorporarse a la fuerza laboral, y esto ha hecho que el aumento en el poder adquisitivo no se haya producido solamente en el nse A y sino también en la clase Media.

http://unvrso.ec/00024A0








http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/imle201109.pdf



2009 2010 2011

1268 1258

1355

2009 2010 2011

286 287

313

Decrece la Clase Baja y Aumentan Media y la Alta 2009 - 2011

+8% -4%

Cantidad de personas por NSE (en miles de personas)

Porcentaje del grupo 2011 Porcentaje del grupo 2011 Porcentaje del grupo 2011

A B C

2009 2010 2011

1508

1704

1639

9% 41% 49%

+9% Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11

Fuente: TGI Ecuador / Guayaquil & Quito.

2009 2010 2011

4.7 4.7

4.2

La población creció gracias al aumento de hogares. 2009 - 2011

-11%

Cantidad de personas por hogar

Cantidad de hogares 2011

104,000

Personas Promedio por hogar

479,000 618,000

Cantidad de hogares 2011 Cantidad de hogares 2011

A B C

2009 2010 2011

4.5 4.6 3.9

2008 2009 2010

4.7 4.7 4.1

Personas Promedio por hogar Personas Promedio por hogar

-15% -13% Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11


El nse A “envejeció” mientras el C aumentó en la franja 35-44 y el nse B se matuvo casi inmóvil aumentando sólo en ‘45-54’. 2009 - 2011

Edad

55-64

45-54

35-44

25-34

20-24

12-19

13%

18%

22%

18%

13%

16%

10%

26%

14%

17%

13%

21%

8%

21%

12%

25%

15%

19%

2009 2010 2011

A B C

55-64

45-54

35-44

25-34

20-24

12-19

8%

17%

20%

22%

13%

20%

7%

16%

21%

22%

14%

21%

10%

15%

23%

20%

14%

18%

2009 2010 2011

55-64

45-54

35-44

25-34

20-24

12-19

10%

12%

19%

23%

13%

23%

10%

26%

14%

17%

13%

21%

8%

21%

12%

25%

15%

19%

2009 2010 2011


Divorciado

Viudo

Separado

En pareja

Casado

Soltero

3%

2%

10%

24%

23%

38%

3%

2%

7%

18%

31%

39%

1%

3%

9%

20%

28%

39%

2009 2010 2011

Divorciado

Viudo

Separado

En pareja

Casado

Soltero

5%

1%

10%

10%

32%

44%

5%

2%

4%

9%

37%

44%

5%

2%

6%

7%

39%

42%

2009 2010 2011

Mientras los nse B y C presentaron una tendencia a estar en pareja, el A presentó un ligero crecimiento en los divorcios. 2009 - 2011

Estado civil

Divorciado

Viudo

Separado

En pareja

Casado

Soltero

5%

2%

4%

6%

44%

39%

2%

2%

5%

4%

46%

42%

3%

0%

4%

4%

39%

50%

2009 2010 2011

A B C


Aumenta la fuerza laboral en los nse A y B, especialmente en el nse B hay personas que pasan de ser Ama de Casa a trabajar. 2009 - 2011

Tipo de Actividad

Jubilado

Estudiante (Notrabaja)

Ama de casa(No trabaja)

Trabaja

3%

23%

13%

59%

2%

30%

13%

54%

1%

26%

11%

61%

2009 2010 2011

A B C

Jubilado



Trabaja

2%

24%

11%

59%

1%

25%

13%

57%

2%

24%

14%

56%

2009 2010 2011

Jubilado



Trabaja

1%

22%

18%

54%

2%

30%

13%

55%

0%

21%

19%

53%

2009 2010 2011


El nivel de Educación va de acuerdo a los Ingresos 2009 - 2011

Máximo Nivel de Estudios Completado

Primaria

Secundaria

Universidad

Post-grado/Master

0%

13%

28%

12%

1%

10%

29%

11%

0%

12%

31%

8%

2009 2010 2011

A B C

Primaria

Secundaria

Universidad

Post-grado/Master

4%

22%

16%

1%

4%

26%

13%

3%

5%

25%

14%

2%

2009 2010 2011

Primaria

Secundaria

Universidad

Post-grado/Master

17%

24%

1%

0%

19%

24%

1%

0%

17%

23%

1%

0%

2009 2010 2011


El poder adquisitivo mejoró sólo en los nse A y B De 2009 a 2011

Nivel de ingresos individuales personales en dólares

A B C

< 300 USD

300 - 600 USD

600 - 800 USD

800 - 1500 USD

1,500 USD +

7%

23%

8%

10%

2%

12%

22%

5%

8%

5%

11%

17%

5%

4%

1%

2009 2010 2011

< 300 USD

300 - 600 USD

600 - 800 USD

800 - 1500 USD

1,500 USD +

16%

24%

4%

2%

1%

19%

21%

3%

3%

1%

17%

13%

3%

1%

1%

2009 2010 2011

< 300 USD

300 - 600 USD

600 - 800 USD

800 - 1500 USD

1,500 USD +

33%

15%

0%

1%

0%

29%

15%

0%

1%

0%

32%

10%

1%

0%

0%

2009 2010 2011


Contenido

Datos demográficos



Actitud de compra

Uso del tiempo

Consumo de medios

NSE POSESIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Introducción Posesión de Bienes y Servicios

El nse C disminuyó en su capacidad para poder adquirir los bienes de mayor valor en el 2011. Es así que una casa, un automóvil, y servicios bancarios como cuenta corriente y tarjetas de crédito estuvieron aún fuera de su alcance. Leer artículo de la Revista Vistazo.


En contraparte el nse C pudo aumentar la adquisición de bienes tecnológicos específicos como teléfonos celulares (no smartphones) y equipos de sonido. Fomentado en parte gracias a las políticas comerciales cada vez con mayores facilidades, de los almacenes de electrodomésticos. Leer artículo en Diario Expreso.

La llegada y auge de los smartphones con múltiples funciones incorporadas, junto al internet móvil que permite compartir contenidos multimedia (sonido, fotos y video) de forma instantánea, afectó notablemente y continuará afectando la posesión y existencia de: mp3, cámaras digitales, y filmadoras; prácticamente para todos los estratos socioeconómicos. Leer artículo en PC World.

http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=17461












http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3011665&idcat=19308&tipo=2










http://www.pcworld.com/article/225372/10_things_killed_by_the_smartphone.html










El nse C cayó en todos los indicadores de posesiones de mayor valor como vivienda, auto, y servicios financieros.

Automóvil

Vivienda propia

2009 2010 2011

81% 81% 83%

Servicio doméstico

Tarjetas de crédito

Cuenta corriente

10%

100%

Evolución 2009 - 2011 A B C

2009 2010 2011

74% 60%

66%

2009 2010 2011

28% 30% 28%

2009 2010 2011

51% 42%

50%

2009 2010 2011

37% 21%

25%

2009 2010 2011

63% 65% 60%

2009 2010 2011

30% 26% 32%

2009 2010 2011

3% 1% 4%

2009 2010 2011

22% 18% 24%

2009 2010 2011

8% 11% 11%

2009 2010 2011

65% 61% 56%

2009 2010 2011

9% 9% 8%

2009 2010 2011

1% 0% 0%

2009 2010 2011

7% 11% 8%

2009 2010 2011

2% 5% 4%

3%

Var% (000) 10 - 11

13% 0.4% 12%

22% 33% 12%

47%

31% 47% 29%

32% 30%

Var%( 000) 10 - 11

Var% (000) 10 - 11


Los nse A y B lograron mantener sus posesiones mientras el nse C sólo creció en sistemas de sonido y celulares.

Televisor

Sistema de sonido

Celular

PC / Laptop / Netbook 15%

5%

Smartphone

21%

1%

A B C

2009 2010 2011

100%

100%

100%

2009 2010 2011

92% 86% 93%

2009 2010 2011

88% 91% 88%

2009 2010 2011

18% 15% 28%

2009 2010 2011

87% 90% 95%

2009 2010 2011

100%

100%

99%

2009 2010 2011

94% 75% 81%

2009 2010 2011

76% 76% 80%

2009 2010 2011

11% 9% 12%

2009 2010 2011

59% 62% 70%

2009 2010 2011

99% 98% 98%

2009 2010 2011

82% 61%

66%

2009 2010 2011

59% 65% 69%

2009 2010 2011

7% 7% 6%

2009 2010 2011

18% 22% 17%

Evolución 2009 - 2011

9% 7% 3%

18% 16% 4%

13%

99% 45% 19%

21%

Var% (000) 10 - 11

Var%( 000) 10 - 11

Var% (000) 10 - 11


Video Juego

MP3 / MP4

Cámara digital

Cámara de video

Home Theater

6%

Los mp3, cámaras digitales y videocámaras cayeron en casi todos los targets a causa del auge de los Smartphones.

A B C

2009 2010 2011

52% 42% 49%

2009 2010 2011

33% 42% 20%

2009 2010 2011

47% 65% 59%

2009 2010 2011

44% 33% 42%

2009 2010 2011

23% 19% 26%

2009 2010 2011

32% 28% 29%

2009 2010 2011

17% 21% 13%

2008 2009 2010

21% 41% 40%

2009 2010 2011

15% 22% 20%

2009 2010 2011

8% 10% 11%

2009 2010 2011

16% 13% 12%

2009 2010 2011

10% 10% 4%

2009 2010 2011

6% 20% 18%

2009 2010 2011

7% 9% 7%

2009 2010 2011

4% 4% 2% 9%

Evolución 2009 - 2011

27% 9% 12%

50% 31% 62%

0.5% 13%

4% 0.7% 30%

43% 63%

Var% (000) 10 - 11

Var%( 000) 10 - 11

Var% (000) 10 - 11


http://www.mercadolibre.cl/org-img/preview/MLC/032005/2726800_4891.jpg

Contenido

Datos demográficos



Actitud de compra

Uso del tiempo

Consumo de medios

NSE OPINIONES ACTITUDES

Introducción Opiniones y Actitudes

En concordancia con el Ranking Mundial de la Felicidad por países que ubicó a Ecuador en el puesto No. 66, la mayor parte de la población de Guayaquil y Quito no se encuentra conforme con cómo lleva actualmente su vida. Sólo en el nse A el nivel de satisfacción fue marcadamente, pero no contundentemente, más alto (44%).


El nse A es claramente un grupo con marcadas tendencias intelectuales y más conscientes de los cambios de la sociedad. Ellos mostraron mayor interés (en comparación a los estratos B y C) en relación a los temas de Medio Ambiente, Política, Gobierno; al igual que los temas de Lectura, Ciencia y Viajes.

De acuerdo con lo visto en las gráficas de ingresos y posesiones, en el 2011 el nse C no sintió que haya mejorado su situación económica. Sin embargo, y coincidente con un artículo de El Telégrafo, la mayoría de los encuestados en el 2011 pensaron que en el 2012 su economía irá mucho mejor.

http://www.eluniverso.com/2012/04/09/1/1378/cuales-son-paises-mas-felices-mundo.html












El nse A es el más satisfecho con su vida en general

Personas que respondieron estar “totalmente de acuerdo” o “bastante de acuerdo“ cuando se les preguntó si está satisfecho con su’ estilo de vida’ y su ‘estándar de vida’.

En el 2011, sólo 38% de la población aseguró sentirse completamente satisfecho con su estilo y estándar de vida. En el nse A esa respuesta correspondió al 44%.

38%

44%

38% 38%

Satisfacción General con su estilo de Vida

Total A B C


El nse A muestra un mayor interés en Medio Ambiente, Política y Gobierno, comparado con los otros estratos. El nse B, por su parte, se mostró más interesado en la Exploración y Aventura.

37%

43%

37%

23%

9%

4%

51% 49%

35% 32%

14%

5%

35%

44%

38%

22%

11%

5%

37%

42%

36%

22%

8% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MedioAmbiente

Arte & Cultura Exploración,Aventura

Politica yGobierno

Autos Naturaleza /Aire Libre

Total A B C

Porcentaje de personas que se interesa en cada tema


El nse A, por su mayor exposición mediática tiene un interés mayor que el resto en cuanto a los temas de: Otras culturas, Lectura, Ciencia y Viajes.

Porcentaje de personas que se interesa en cada tema

21% 23%

9% 7%

13%

2%

34%

32%

18%

11%

22%

9%

22%

26%

12%

7%

12%

1%

17% 18%

5% 6%

12%

0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CulturasAlrededor del

Mundo

Internet Lectura libros Electronica,Computación,

Tecnología

Ciencia &Tecnología

Viajes

Total A B C


El optimismo respecto al presente creció en los nse A y B, mientras que C sobre todo se sintió igual que en el 2010. De 2009 a 2011

Optimismo Económico respecto a su SITUACIÓN ACTUAL

Más o menos igualque hace un año

Peor que hace unaño

Mejor que hace unaño

47%

15%

34%

46%

23%

31%

39%

39%

22%

2009 2010 2011




41%

22%

35%

42%

22%

35%

43%

30%

26%

2009 2010 2011

8%




50%

25%

24%

44%

25%

30%

42%

35%

22%

2009 2010 2011

23%

A B C

19% Var% (000) 10 - 11


Todos los nse se mostraron más optimistas respecto a su situación económica en el 2012. De 2009 a 2011

Optimismo Económico respecto a su SITUACIÓN FUTURA

En un año estarémás o menos igual

que ahora

En un año estarépeor que ahora

En un año estarémejor que ahora

19%

12%

63%

25%

9%

61%

9%

29%

57%

2009 2010 2011


que ahora



25%

9%

61%

18%

11%

65%

18%

17%

60%

2009 2010 2011



que ahora


21%

12%

58%

18%

14%

59%

23%

24%

47%

2009 2010 2011

A B C

14% 17% 4% Var% (000)

10 - 11


Contenido

Datos demográficos



Actitud de compra

Uso del tiempo

Consumo de medios

NSE

ACTITUD DE COMPRA

Introducción Actitud de Compra

En general ninguno de los tres nse se autodefinió como «fiel a determinadas marcas», sin embargo el nse A si estaba de acuerdo en que cuando ellos compran un artículo se fijan que sea «de marca». Esto implica un rechazo mayor, por parte del nse A, a las marcas blancas, de supermercado, o genéricas.

Los nse B y C son quienes están más pendientes de los temas de ofertas, descuentos y precios bajos. Las personas del nse C se mostraron como el grupo que tiende más a la compra impulsiva y por novedad, aunque evidentemente se trate de artículos de menor valor. Esto sirve de recordatorio para los fabricantes de productos para este estrato, de que siempre tienen que estar pendientes de la salida de nuevas variantes de producto y extensiones de marca.

El nse A se mostró como un grupo que ahora cuida más de su dinero y planifican mejor la compra de artículos costosos, pero haciendo énfasis en que esto no constituye para ellos una tarea estresante sino una actividad que ellos disfrutan. En particular el segmento de bebidas fue considerado por ellos como una categoría en la que pueden encontrar un mayor valor de producto, en comparación con los otros 2 estratos.


http://www.vistazo.com/ea/especiales/?eImpresa=1062&id=4748





http://especiales.eluniverso.com/capacitate/recursos/Articulo49.pdf











Siempre estoy en busca de ofertas y descuentos

Las personas de los nse B y C tienen una mayor tendencia a variar entre marcas, motivados por el ahorro. Los del nse A son quienes ponderan más el aspecto lúdico de las compras.

Pienso que las marcas conocidas son mejores

Busco los precios más bajos cuando voy de compras

Merece la pena pagar un poco más por una buena bebida

Cuando veo una marca nueva suelo comprarla para ver cómo es

Me gusta cambiar de marcas frecuentemente por variar y para

conocer

Los nse B y C dieron una mayor importancia al Ahorro.

Porcentaje de personas que declara estar “totalmente de

acuerdo” o “bastante de acuerdo” con cada

afirmación . A B C

66%

65%

63%

56%

54%

49%

69%

64%

65%

68%

52%

51%

43%

65%

75%

70%

76%

49%

55%

50%

64% Disfruto cualquier tipo de compras


El nse A está claramente más apegado a las marcas. Los nse B y C consultan antes de comprar y nse C es más impulsivo.

A B C Porcentaje de personas que declara estar “totalmente de

acuerdo” o “bastante de acuerdo” con cada

afirmación .

Siempre busco la marca del producto en el empaque

Generalmente planifico bien la compra de artículos costosos

Pido la opinión de otros antes de comprar algún artículo nuevo

Trato de mantenerme al día en los cambios de estilos y modas

Compro nuevos productos antes de la mayoría de mis amigos

71%

74%

53%

50%

44%

29%

12%

Otros piden mi opinión antes de comprar algún artículo nuevo

Frecuentemente compro impulsivamente en almacenes

62%

66%

55%

51%

41%

31%

24%

61%

62%

60%

52%

42%

35%

27%


Contenido

Datos demográficos



Actitud de compra

Uso del tiempo

Consumo de medios

Introducción Uso del tiempo

En general cada grupo agregó en el 2011 más tiempo a sus actividades cotidianas, llegando a necesitar de más horas al día para poder cumplir con todas las tareas de su día a día. En este sentido quienes más crecieron fueron las personas del nse C. Esto es un aporte interesante que complementa el Estudio del Uso del Tiempo realizado por el INEC en 2010.

Al revisar cada nse vimos que los estratos B y C, en comparación al 2009, dedicaron más tiempo al entretenimiento en el 2011; mientras que el nse A aumentó las horas que dedicó a trabajar. Esto lógicamente derivó en una disminución de las horas dedicadas a recreación y sueño; constituyéndose así en un segmento con un crecimiento importante para las categorías de Well-being y productos para mejora del sueño.

Los nse B y C dedicaron menos horas a consumo de medios en el 2011, y trasladaron parte de ese tiempo al ritual de la alimentación, lo que podría indicarnos una tendencia en el hábito de comer fuera de casa. El nse con mayor disponibilidad de tiempo libre fue el B, con un 53% de sus horas del día libres de trabajo y de labores domésticas.

http://www.eluniverso.com/2010/09/26/1/1382/mas-tiempo-dormir-ver-television.html






















http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/comer-fuera-de-casa-aviva-el-negocio-de-la-cocina-424641.html

















2009 - 2011

Si consideramos todas las actividades que una persona realiza en un día en forma lineal, existen diferencias entre los grupos en la cantidad de horas que tendría para ellos un día promedio, destacándose el nivel socioeconómico C con mayor cantidad de horas ocupadas entre distintas actividades en el día.

2009 2011

23.7 25.6

Cantidad de Horas

A B C

2009 2011

25.9 26.8

2009 2011

27.0 29.3

Var (%) 09 - 11 Var (%) 09 - 11 Var (%) 09 - 11 8% 9%


3%

Disminuye el tiempo usado para medios en los nse B y C. B y C comienza a dedicar más tiempo al entretenimiento y el A al trabajo, por lo que terminan durmiendo menos tiempo que antes. Los nse B y C han transferido el tiempo que se exponían a los Medios a tiempo que ocupan en alimentarse. Esto podría implicar más horas invertidas en comer fuera de casa.

Medios

Comprando

Comiendo

Durmiendo

2009 2011

31.6% 27.2%

7.2% 9.6%

24.9% 26.0%

10.1% 14.0%

2.5% 3.6%

10.5% 6.4%

13.1% 13.2%

Trabajando

Labores domésticas

Actividades Recreativas

2011 A B C

2009 2011

29.0% 28.3%

6.6% 10.0%

26.3% 25.7%

12.7% 11.5%

3.5% 5.2%

6.2% 7.4%

15.8% 11.9%

2009 2011

27.8% 27.1%

6.3% 9.7%

24.1% 25.0%

13.3% 13.9%

4.4% 3.1%

7.4% 8.0%

16.7% 13.2%

Encuesta

dos q

ue h

aya

n c

onte

sta

do

realiz

ar

esta

s a

ctivid

ades

Porcentaje (%) de tiempo dedicado a distintas actividades durante un día tipo. Fuente: TGI Ecuador / Guayaquil & Quito.

Disponibilidad de tiempo libre

Porcentaje calculado en base a la cantidad de horas promedio dedicadas a trabajo y labores domesticas de Lunes a Viernes, en relación al total de horas diarias promedio utilizadas.

El grupo que tiene mayor tiempo libre disponible de lunes a viernes, es el segmento B.

50% 53% 51%

A B C 2011

Cantidad de Tiempo Libre

fuera del trabajo.


Contenido

Datos demográficos



Actitud de compra

Uso del tiempo

Consumo de medios

NSE

CONSUMO DE MEDIOS

Salvo del nse A, se ha mantenido la Penetración y la Afinidad de la TV Abierta entre el 2009 y el 2011, pero hay un notable incremento en las horas dedicadas a mirar TV, por parte de todos los estratos. A medida que vamos del nse A al C se observa que el en el estrato Bajo es donde se ha incrementado el consumo alto de TV Abierta. Por otro lado en el nse A, a pesar que ha dismuído año a año la Penetración y Afinidad, también hubo un crecimiento en el consumo de TV en el 2011.

TV ABIERTA

http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes&view=showcanal&id=692



TV Abierta Evolución 2009 a 2011

2009 2010 2011

99% 98% 92%

100 99 94 Afinidad 100 100 100 101 100 101

Penetración

Consumo horas últimos 7 días

Menos de 5 hrs

Entre 5 y 15 hrs

Más de 15 hrs

A B C

2009 2010 2011

98% 99% 98%

2009 2010 2011

99% 98% 99%

2009 2010 2011

41% 35% 47%

46% 49% 38%

13% 16% 15%

2009 2010 2011

49% 37% 53%

42% 40%

34%

9% 23% 13%

2009 2010 2011

48% 36% 61%

43% 44%

30%

9% 20% 9%

2% 3%

7% Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11


Desde el 2009 el Cable ha aumentado su penetración y su consumo en horas en todos los grupos. En el nse A la penetración de Cable es mayor es la penetración pero la afinidad en este estrado ha disminuido notablemente entre el 2010 y el 2011. En el nse B es donde se observa un crecimiento constante en el consumo de horas de Cable año a año. Los crecimientos en el nse C son mucho más modestos. Entre el 2009 y el 2011 la Televisión en general ha mantenido su posición como fuente de información y entretenimiento, pero en el 2011 ha caído en sus funciones de distracción y compañía.

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-batalla-de-la-tv-por-suscripcion-494492.html

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-batalla-de-la-tv-por-suscripcion-494492.html

Cable Evolución 2009 a 2011

2009 2010 2011

43% 55% 65%

29%

315 337 216 Afinidad 131 137 135 33 33 38


Menos de 5 hrs

Entre 5 y 15 hrs

Más de 15 hrs

A B C

2009 2010 2011

18% 22% 32%

2009 2010 2011

5% 5% 9%

2009 2010 2011

79% 78% 79%

17% 16% 14% 4% 7% 7%

2009 2010 2011

62% 68% 75%

27% 20% 21%

11% 13% 5%

2009 2010 2011

55% 46% 60%

32% 24%

30%

13% 29%

10%

Penetración

54% 59% Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11


Año 2009 Año 2011

ME ENTRETIENE

Año 2009 Año 2011 Año 2009 Año 2011

QUIERO INFORMARME

Función Televisión Evolución 2009 a 2011 Razones para consumir Televisión

10%

20%

30%

40%

50%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMA

RME

COMO DISTRACCION

COMO DISTRACCION

ME GUSTA UN PROGRAMA

ME GUSTA

UN PROGRA

MA

PARA MATAR EL

TIEMPO

MATAR TIEMPO

COMO COMPA

ÑIA

COMO COMPAÑIA

ENTERARME CHISMES

ENTERARME

CHISMES

QUIERO INFORMARME

PARA MATAR EL

TIEMPO

ME ENTRETIENE ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

COMO DISTRACCION

COMO DISTRACCION

ME GUSTA

UN PROGRA

MA

COMO COMPA

ÑIA

PARA MATAR EL

TIEMPO

ME GUSTA

UN PROGRA

MA

COMO COMPA

ÑIA

ENTERARME CHISMES


QUIERO INFORMARME

COMO DISTRACCION

COMO DISTRACCION

ME GUSTA

UN PROGRA

MA

PARA MATAR EL TIEMPO


COMO COMPAÑIA

COMO COMPAÑIA

ENTERARME

CHISMES

ENTERARME CHISMES

A B C

PARA MATAR

EL TIEMPO

ENTERARME CHISMES


La penetración en Prensa se mantiene en todos los grupos, sin embargo la afinidad al consumo de diarios cae notablemente en todos los estratos. Es interesante ver como el nse C se mantiene constante en su comportamiento de consumo de Prensa, e incluso crece en Afinidad. Además el nse C ha comenzado a ver a la Prensa como un fuente cada vez más importante para satisfacer sus necesidades de información.

Afinidad

Tiempo para leer un ejemplar (L-S)

Menos de 30 min

Entre 30 min y 1 hr

Más de 1 hr

Prensa Evolución 2009 a 2011

2009 2010 2011

75% 70% 69%

150 138 130

Calculado en base a la audiencia en miles / Fuente: TGI Ecuador / Guayaquil & Quito.

A B C

2009 2010 2011

51% 56% 56%

2009 2010 2011

44% 43% 48%

2009 2010 2011

12% 13% 12%

33% 47% 43%

54% 40% 44%

2009 2010 2011

11% 16% 10%

33% 41% 40%

56% 44% 50%

2009 2010 2011

10% 13% 9%

35% 34% 41%

55% 53% 50%

7% 6%

102 112 106 89 85 89

Penetración

8% Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11

Año 2009 Año 2011 Año 2009 Año 2011 Año 2009 Año 2011

Función Prensa Evolución 2009 a 2011 Razones para consumir Prensa

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

COMO DISTRACCION

ME GUSTA SECCION

GUSTA SECCION

MATAR TIEMPO

COMO DISTRACCION MATAR TIEMPO

COMO COMPAÑIA COMO COMPAÑIA

ENTERARME CHISMES ENTERARME CHISMES


QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

COMO DISTRACCION

DISTRACCION ME GUSTA UNA SECCION

GUSTA SECCION

MATAR TIEMPO

MATAR TIEMPO COMO COMPAÑIA

COMO COMPAÑIA

ENTERARME CHISMES

CHISMES


QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

COMO DISTRACCION DISTRACCION

ME GUSTA UNA SECCION

MATAR TIEMPO MATAR TIEMPO

COMO COMPAÑIA COMO COMPAÑIA ENTERARME CHISMES

GUSTA SECCION

CHISMES

10%

20%

30%

40%

50%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C


El aumento de la Penetración de internet en 3 años no ha sido explosivo ( y la afinidad se encuentra algo estancada) pero vemos en el nse B un crecimiento importante en el 2011 lo que permitió llegar a un 38% de cobertura nacional. Los nse A y B aumentaron el tiempo de consumo y claramente vemos en el nse B al grupo que ha encontrado en el Internet no sólo una fuente de entretenimiento sino una importante fuente de información.

http://www.eluniverso.com/2011/12/30/1/1356/casi-38-poblacion-tiene-acceso-internet.html

Menos de 1 hr

Entre 1 y 2 hrs

2 hrs o más

Internet Evolución 2009 a 2011

Afinidad

Tiempo Total Conectado

2009 2010 2011

79% 83% 83%

199 173 152

A B C

2009 2010 2011

50% 63% 71%

2009 2010 2011

23% 31% 36%

2009 2010 2011

46% 41% 51%

24% 29% 21%

30% 30% 28%

2009 2010 2011

25% 20% 33%

30% 36% 29%

45% 44% 38%

2009 2010 2011

17% 8% 10%

34% 32% 32%

49% 60% 58%

11%

127 131 129 58 65 66

8%

Penetración

Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 1.5%



Función Internet Evolución 2009 a 2011 Razones para consumir Internet

COMPAÑIA

DISTRACCION


QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION DISTRACCION

ME GUSTA UN SITIO

GUSTA UN SITIO

MATAR TIEMPO

CHISMES

MATAR TIEMPO

COMPAÑIA

ENTERARME CHISMES

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION

ME GUSTA UN SITIO

ME GUSTA UN SITIO

MATAR TIEMPO MATAR TIEMPO COMO COMPAÑIA

COMPAÑIA

ENTERARME CHISMES

ENTERARME CHISMES

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION DISTRACCION GUSTA SITIO

GUSTA UN SITIO

MATAR TIEMPO

MATAR TIEMPO

COMPAÑIA COMO COMPAÑIA

CHISMES

CHISMES

10%

20%

30%

40%

50%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C


En 2011 aumentó ligeramente la penetración de Radio y se mantuvo la afinidad; excepto en nse A donde sí creció. El 2010 marcó un cambio en el consumo de Radio en todos los estratos ya que aumentó el consumo de 3 a 7 horas diarias. En el 2011 se acentuó un poco más el consumo de menos de 3 horas en todos los targets. La percepción de la radio como un medio informativo aumentó en todos los estratos, pero lo más importante fue la atribución como medio de entretenimiento que le otorgó el 65% del nse B.

Tiempo escuchado ayer

Menos de 3 hrs

Entre 3 y 7 hrs

Más de 7 hrs

Radio Evolución 2009 a 2011

Afinidad

Penetración

2009 2010 2011

76% 76% 84%

97 97 105

A B C

2009 2010 2011

79% 77% 78%

2009 2010 2011

77% 79% 81%

2009 2010 2011

16% 18% 18% 20%

51% 48%

64%

31% 35%

2009 2010 2011

20% 25% 20%

32% 48%

40%

47% 27%

40%

2009 2010 2011

18% 24% 22%

38% 43% 39%

44% 33% 39%

101 99 98 99 101 101

Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 22% 10% 1%



Función Radio Evolución 2009 a 2011 Razones para consumir Radio

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION

DISTRACCION

ME GUSTA UN PROGRAMA ME GUSTA UN

PROGRAMA MATAR TIEMPO

MATAR TIEMPO COMPAÑIA

COMPAÑIA

CHISMES CHISMES

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION DISTRACCION


ME GUSTA UN PROGRAMA MATAR TIEMPO

PARA MATAR EL TIEMPO

COMPAÑIA

COMO COMPAÑIA

CHISMES ENTERARME

CHISMES

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION

DISTRACCION

ME GUSTA UN PROGRAMA MATAR TIEMPO

MATAR TIEMPO

COMPAÑIA

CHISMES CHISMES

GUSTA PROGRAMA 10%

20%

30%

40%

50%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C

COMPAÑIA


La penetración de revistas creció en los nse B y C, sin embargo la afinidad se mantuvo en niveles aceptables sólo en el nse A (134). En el 2011 se produjo una notable reducción en el número de personas que leen revistas por más de una hora y cada vez es más representativo el grupo que lee entre 30 min a máximo 1 hora. A pesar que mejoró la percepción de las revistas como medios de información, este medio creció considerablemente (a niveles de 50%) en su percepción como un medio de entretenimiento.

Tiempo para leer revista mensual

Menos de 30 min

Entre 30 min y 1 hr

Más de 1 hr

Revistas Evolución 2009 a 2011

Afinidad

Penetración

2009 2010 2011

47% 46% 47%

178 180 134

Calculado en base a la audiencia en miles . Fuente: TGI Ecuador / Guayaquil & Quito.

A B C

2009 2010 2011

28% 27% 38%

2009 2010 2011

21% 21% 30%

2009 2010 2011

22% 41%

29%

26%

38% 46%

52%

21% 25%

2009 2010 2011

24% 26% 23%

44% 41% 46%

33% 33% 31%

2009 2010 2011

28% 24% 17%

42% 41% 48%

30% 34% 35%

40%

109 107 107 79 81 86

11% Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 50%


Función Revistas Evolución 2009 a 2011 Razones para consumir Revistas

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION

GUSTA SECCION GUSTA SECCION MATAR

TIEMPO

MATAR TIEMPO

COMPAÑIA

COMPAÑIA

CHISMES

DISTRACCION

CHISMES

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION

DISTRACCION

GUSTA SECCION GUSTA SECCION

MATAR TIEMPO

COMPAÑIA

COMPAÑIA

CHISMES

CHISMES

ME ENTRETIENE

ME ENTRETIENE

QUIERO INFORMARME

QUIERO INFORMARME

DISTRACCION

DISTRACCION

MATAR TIEMPO GUSTA

SECCION GUSTA SECCION

CHISMES COMPAÑIA

COMPAÑIA 10%

20%

30%

40%

50%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C

MATAR TIEMPO MATAR TIEMPO

CHISMES


Este medio creció ligeramente la penetración al tiempo que la afinidad se mantuvo inmóvil en niveles medios (99-100) En general aumentó en el 2011 el tiempo que las personas estuvieron expuestos a los medios en vía pública, sin embargo sigue siendo más representativo el número de personas que pasan entre 3 y 9 horas en la calle.

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/199400-la-via-publica/





Menos de 3 hrs

Entre 3 y 9 hrs

Más de 9 hrs

Vía Pública Evolución 2009 a 2011

Afinidad

Penetración

2009 2010 2011

98% 95% 98%

101 100 99

A B C

2009 2010 2011

97% 97% 99%

2009 2010 2011

97% 95% 99%

2009 2010 2011

42% 29% 42%

43% 42%

36%

15% 29% 23%

2009 2010 2011

35% 24% 40%

42% 41%

41%

23% 35% 19%

2009 2010 2011

28% 21% 30%

42% 38%

44%

30% 41% 27%

0.5%

102 100 101 99 99 100

Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 12% 1%


En el año 2010 hubo un crecimiento modesto en la penetración del Cine en los nse A y B. Por otra parte la afinidad aumentó considerablemente sólo en el nse B. Cada vez disminuye en Quito y Guayaquil la cantidad de personas que van al cine 1 vez por trimestre o 1 a 2 veces al año, pero esta tendencia sería más representativos en los estratos alto y medio ya que disminuyó la representatividad en miles de personas de este estrato en el 2011 con respecto al año anterior. Esto viene marcado por un año en que comenzó un despunte del cine ecuatoriano.


Frecuencia asistencia

Una vez al mes

2 a 3 veces al mes

Una o más veces a la semana

1 a 3 veces por año

Una vez cada 2 o 3 meses

Cine Evolución 2009 a 2011

Afinidad

Penetración

2009 2010 2011

48% 42% 45%

257 218 211

A B C

2009 2010 2011

24% 27% 31%

2008 2009 2010

8% 10% 9%

2009 2010 2011

10% 12% 12%

33% 26% 25%

34% 33% 34%

15% 23% 19%

8% 6% 10%

25%

132 140 146 43 50 51

12%

2009 2010 2011

9% 8% 7% 22% 19% 19%

31% 34% 31%

24% 27% 26%

14% 12% 17%

2009 2010 2011

3% 7% 7% 19% 9% 16%

29% 27% 30%

23% 29% 25%

26% 27% 23%

Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 Var % (000) 10 - 11 18%


Al comparar el 2011 con el 2009 vemos que La Televisión le ha cedido terreno a la Vía Pública. Algo lógico de deducir al ver que las personas sin distinción de estrato pasan más tiempo en la calle que antes. La Prensa no ha experimentado cambios en su posición en cada estrato y en el 2011 aún estaba, en términos de atención publicitaria, en niveles que le permitían competir con la TV y la Vía Pública. También es importante ver el crecimiento en el nivel de atención que experimentó Internet en el nivel B y las Revistas en el nse C.

Año 2009 Año 2011

RADIO

RADIO

REVISTA

REVISTA

PRENSA PRENSA

CINE

CINE INTERNET

INTERNET

VIA PUBLICA VIA PUBLICA

REVISTAS

PRENSA

CINE

CINE

INTERNET

VIA PUBLICA V. PUBLC

RADIO

REVISTAS

REVISTAS

PRENSA

CINE

CINE INTERNET

INTERNET

VIA PUBLICA

Año 2009 Año 2011 Año 2009 Año 2011

TELEVISION

TELEVISION

TLVISN

TELEVISION

TELEVISION

10%

20%

30%

40%

50%

0%

TELEVISION

RADIO

REVISTAS

PRENSA

PRENSA

Nivel de atención publicidad Evolución 2009 a 2011

A B C

RADIO INTERNET

VIA PUBLICA

RADIO


Elaborado por: Álvaro Rivera B. Director de Estrategia Abril – 2012 / Guayaquil, Ecuador. Para cotizaciones de análisis ó estudios personalizados para su marca contáctese con nosotros. Guayaquil: [email protected] Quito: [email protected]

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EVOLUCIÓN NSE ECUADOR 2009-2011 (JAN 2012)

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