Segmento NSE D+D/E
38
Preparado por Millward Brown Estudio de consumo de medios digitales entre internautas mexicanos 2011
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Transcript of Segmento NSE D+D/E
Preparado por Millward Brown
Estudio de consumo de medios digitales entre internautas mexicanos 2011
METODOLOGÍA Y MUESTRA
PUBLICIDAD EN INTERNET
2
USOS Y HÁBITOS DE NIVELES D+D/E
INTERACCIÓN Y REDES SOCIALES
IMAGEN DE MEDIOS
3
En Julio y Agosto de 2011 se realizaron 1129 entrevistas basadas en la distribución de WIP a través de un Panel.
1
2
3
4
5
6 Filtros de seguridad = candidato a responder
Programación de Cuestionario
Reclutamiento con Panel - Bases de datos de consumidores para realizar
entrevistas online
Invitación a una encuesta, asegurando una sola entrevista
por participante
Panel
El Panel es quien proporciona el incentivo a los panelistas a través de su propio mecanismo de incentivos
4
Las encuestas se guardan en nuestro servidor
respaldado 24/7
5
Datos del 2011 comparados con el 2010 Aumento significativo en relación con el 2010
Disminución significativa en relación con el 2010
Nota: Diferencias significativas con el 95% de confianza
Datos que complementan la información del estudio de
consumo de medios 2011
Datos complementarios
Datos importantes Preguntas nuevas en el estudio
Datos del segmento comparados contra Total 2011
Aumento significativo en relación con el Total 2011
Disminución significativa en relación con el Total 2011
6
Clasifica a un hogar y por lo tanto a sus integrantes de acuerdo a las siguientes características:
1. Infraestructura básica y espacio 2. Infraestructura sanitaria 3. Infraestructura práctica 4. Conectividad y entretenimiento 5. Planeación y futuro 6. Capital Humano
Indicador de bienestar de un hogar. Busca medir qué tan satisfechas
están las necesidades económicas, sociales y comerciales del mismo.
La mayor parte del gasto de este segmento se enfoca en alimentos y bebidas, transporte y cuidado personal.
El lugar donde viven suele tener de 2 a 4 cuartos, los pisos de cemento o tierra. Pocos tienen un automóvil de su propiedad,
la mayoría no cuenta con tarjetas de crédito.
En el siguiente reporte nos enfocamos al NSE D+, D/E,
aproximadamente el 43.9% de la población en México.
Mujeres Hombres
Género Rangos de edad Nivel socioeconómico
Distribución proporcionada por
Entrevistas levantadas a NSE D+D/E : 407 7
29% 71%
2010
25%
75% D+
D/E
Se levantaron 1129 entrevistas durante Julio y Agosto de
2011 a través de un panel de internautas.
De las entrevistas que se levantaron 407 fueron contestadas por el
NSE D+D/E
49 27
7 7
3 3 4
12 a 18 19 a 25 26 a 32 33 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70
Promedio de edad: 23 años.
¿Por qué la mitad son teens?
9
Es decir, ellos no imaginan su vida sin internet.
Es una generación que nació con el medio y forma parte de su vida.
10
11
Las redes sociales son un medio idóneo para expresarse y, de paso, validarse a sí mismos.
12
Conozco el mundo
El mundo me conoce
Nuevas sensaciones (+ intensas)
A través del ciclo, me conozco a mí
mismo.
Emoción clave: Pertenencia
13
USOS Y HÁBITOS DE NIVELES D+D/E
14
% ARTÍCULOS QUE POSEEN LOS INTERNAUTAS DE NSE D+, D/E
71%
35%
49%
44%
31%
20%
3%
2%
83%
46%
50%
38%
33%
7%
3%
5%
Promedio 2.69 2.57
407 491 Base:
2011 2010
Celular
MP3
Computadora de escritorio
Lap Top
Consola de videojuegos
Smartphones
Tablet PDA/Palm
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Resultados NSE D+D/E 2011
Existe una migración hacia el
uso de smartphones.
15
51% 46%
29%
15% 14% 10% 3% 1%
Promedio de dispositivos Computadora
de escritorio Laptop Celular Consola de videojuegos
Smartphone MP3 Tablet Palm/PDA
1.7
1.61
Base 2011: 407
Base 2010: 491
% USO DE DISPOSITIVOS PARA CONECTARSE A INTERNET
55% 37% 27% 12% 8% 13% 2% 2%
En 2011 las Laptops y los Smarthpones son los únicos dispositivos que presentan un
crecimiento para conectarse a Internet en este segmento.
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Resultados NSE D+D/E 2011
Hogar
Escuela
Trabajo
Café Internet
Lugar con acceso público inalámbrico
Casa de otros
En la calle
77%
28%
25%
25%
18%
17%
7%
Promedio de lugares
1.97
LUGARES DONDE SE CONECTAN A INTERNET
2010 2011
71%
15%
8%
16%
33%
28%
2.06 407 491 Base:
16 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
El hogar es el principal lugar para conectarse a Internet y su penetración va en aumento, mientras que en el Café
Internet y el trabajo disminuyeron su penetración.
32%
Resultados NSE D+D/E 2011
17 Fuente: Consultoría Dataxis
El aumento en la adquisición de los sistemas triple play que cuentan con televisión de paga, teléfono e Internet favorecen la navegación en los hogares.
DATOS SOBRE LOS SISTEMAS TRIPLE PLAY
México duplicará el número de ofertantes de los sistemas triple play, por encima de países como
Chile o Brasil.
En 2011 el uso de los sistemas triple play incrementó un 30% en México.
IMAGEN DE MEDIOS
18
19
Índice emocional
Índice de información
Índice de relación
CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE INTERNET – NIVELES SOCIOECONÓMICOS BAJOS
Internet
2010
2011
• Es indispensable en mi vida • Lo amo • Disfruto utilizarlo • Forman parte de mi vida cotidiana • Es para alguien de mi edad
• Me mantiene actualizado
• Es el medio de comunicación más accesible
• Marca tendencias
• Estoy muy expuesto a este medio
• Lo uso más que cualquier otro medio • Me permite decidir lo que veo, leo o escucho • Es para distraerme de mis tareas • Es más confiable
La relación entre los usuarios de Internet de este segmento se ha fortalecido en 2011 gracias a la penetración. Sin embargo esto no ha afectado a la TV
Base 2010: 491 Base 2011: 407
Resultados NSE D+D/E 2011
TV
2010
2011
8 2
6
3
20
31 26
57 66
10 8
3 4
3
4
Es el medio de comunicación más accesible
42 43
42 51
22 17
7
10
Televisión
Anuncios en la vía pública
12 9
Internet
Radio
Revistas
Periódicos impresos
Lo uso más que cualquier otro medio de comunicación
2010 2011
El incremento en accesibilidad ayudó a que Internet se convirtiera en el medio más utilizado y accesible dentro de los internautas de NSE D+, D/E.
Televisión
Anuncios en la vía pública
Internet
Radio
Revistas
Periódicos impresos
% %
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Base: 407 Base: 407
Resultados NSE D+D/E 2011
21
¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE SITIOS WEB VISITAS?
2010 2011
PROMEDIO DE VISITAS A LAS CATEGORÍAS DE SITIOS WEB 5.8 7.9
Diferencia vs total usuarios Diferencias significativas con el 95% entre años
407 491 Base:
Resultados NSE D+D/E 2011
22
Revisar el correo electrónico pierde
relevancia
Descarga de música y videos Ver videos y TV online
Juegos en línea Compras en línea
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA MIENTRAS UTILIZAN INTERNET
A pesar de que en el 2011 se mantiene el número de actividades realizadas mientras se está conectado a Internet,
los hábitos cambian.
Resultados NSE D+D/E 2011
Son un medio de entretenimiento
REDES SOCIALES
23
24 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
% DE REGISTROS DE FORMA DECLARADA EN ALGUNA RED SOCIAL
2010 2011
407 491 Base:
Base: 373 338
2010 2011
% DE PÁGINAS PERSONALES/SITIOS/REDES SOCIALES EN LAS QUE ESTÁS REGISTRADO – DECLARADO
Hi 5
Myspace
Metroflog
Sónico
Blogger
Fotolog
Flickr
Friendstream
Linked In
Plaxo
Foursquare
Tumblr
Promedio: 3.28 2.67
76% 83%
Resultados NSE D+D/E 2011
83%
35%
61%
35%
28%
26%
6%
8%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
93%
42%
39%
25%
22%
16%
10%
6%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
En 2011 las redes sociales empiezan a ser más relevantes para
este segmento, principalmente
Facebook y Twitter.
19%
25
% DE ACTIVIDADES QUE REALIZAS CON MAYOR FRECUENCIA AL NAVEGAR EN TUS REDES SOCIALES
Enviar mensajes instantáneos
74% Ver fotos
Publicar mensajes personales
Ver las últimas noticias de mis contactos
Subir fotos
Ver información personal de mis contactos
Buscar personas
Actualizar tu status /tweets
Juegos
66%
56%
46%
45%
42%
40%
23%
22%
Base 2011: 365
Base 2010: 383
Se observa una mayor interacción con el
medio de parte de los NSE D+,D/E , sin embargo algunas de las actividades siguen
estando por debajo del total muestra.
Las actividades que incrementan son las que se relacionan directamente con la
red social Facebook.
74%
56%
41%
45%
38%
38%
33%
10%
0%
Subir videos
Check in en lugares visitados 5%
Recomendaciones de lugares 5%
21%
0%
0%
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
2010 2011 Resultados NSE D+D/E 2011
PUBLICIDAD EN INTERNET
26
27
Escribieron sobre alguna marca o
servicios
24% 2010
13%
2011
Pertenecen a una fan page
38% 2010
24%
2011
Vieron anuncios publicitarios en las
redes sociales
79% 2010
70%
2011
Vieron que alguien habló
sobre alguna marca o servicios
54% 2010
38%
2011
Usuarios de redes sociales
en 2011
ACTIVO
PASIVO
La relación entre usuarios de este segmento y las marcas se ha fortalecido en el 2011.
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios Base 2010: 383 Base 2011: 365
Resultados NSE D+D/E 2011
5
7
3
15
3
3
0
0
5
0
0
0
2
1
0
1
1
% BENEFICIOS DE SEGUIR UNA MARCA
28
Base: 91 Base: 137
MANTENERME ACTUALIZADO DE LAS NOVEDADES DE LA MARCA
INFORMACIÓN RELEVANTE
PROMOCIONES ESPECIALES
CONOCER LA OPINIÓN DE OTROS USUARIOS
COMUNICARSE CON LA MARCA
76%
49%
42%
39%
19%
16
10
9
8
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2010 2011
% DE AMIGOS, FANS O SEGUIDORES DE UNA MARCA
% Nike
Adidas
Converse
Coca Cola
Sony
Puma
Vans
Sabritas
Apple
X Box
Aeropostal
Abercrombie
Nokia
Microsoft
Werevertumorro
Pepsi
Blackberrry
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
24%
%
%
%
%
%
% %
%
%
%
%
%
% %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% %
%
% %
%
%
%
%
Resultados NSE D+D/E 2011
29
¿TE DETIENES A VER LA PUBLICIDAD QUE APARECE EN INTERNET?
4%
62%
34%
9%
65%
26%
2010 2011 SIEMPRE me detengo a ver
la publicidad por Internet
A VECES me detengo a ver la publicidad por Internet
NUNCA me detengo a ver la publicidad por Internet
En el 2011 existe una mayor disposición de los usuarios de Internet de NSE D+, D/E para ver la publicidad en
Internet.
% ME DETENGO A VER PUBLICIDAD
% ME DETENGO A VER PUBLICIDAD 66% 74%
Base: 491 Base: 407
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Resultados NSE D+D/E 2011
30
Ignoro la publicidad y me enfoco en el contenido de la página.
Juego / descargo juegos que proporcionan diferentes marcas.
Veo los anuncios en las páginas que navego.
Veo videos publicitarios.
Hago 'click' en anuncios de Internet.
Siempre/Casi siempre lo hago cuando navego
por Internet
16% 7%
17% 10%
18%
48%
19%
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Resultados NSE D+D/E 2011
Base: 491 Base: 407
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA RED
Se empiezan a notar ligeros incrementos en la reacción de los usuarios de Internet de
este segmento respecto a las actividades publicitarias.
31
2010
2011
Base
Recuerdan haber visto información sobre algún SITIO WEB en algún
programa/comercial en la televisión*
70% 188
Base 491
40%
*Mientras veía televisión y navegaba en Internet
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Los internautas de NSE D+, D/E tienen presentes los anuncios o programas de televisión que anuncian información de algún sitio web.
Resultados NSE D+D/E 2011
32
Entiendo que la publicidad en internet permite mantener gratuito el acceso a los sitios y portales
Me he enterado de nuevos productos por la publicidad en Internet
A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo
Opino que las marcas que tienen publicidad en Internet son más avanzadas/modernas que las otras
Compro productos por un medio que no es Internet pero utilizando información obtenida de Internet
La publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que anuncian
Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para que el acceso a la telefonía o contenidos sean
gratuitos
69%
68%
60%
52%
48%
47%
38%
2011 2010
65
64
56
42
49
43
38
Base: 491 407
% DE ACUERDO PUBLICIDAD EN INTERNET
En 2011 para los usuarios de Internet de este segmento, las
marcas que se encuentran en Internet
empiezan a percibirse como avanzadas y
modernas.
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Resultados NSE D+D/E 2011
33
27%
73%
33%
67%
2010 2011
Base: 491 Base: 407
Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) Diferencia vs total usuarios
Resultados NSE D+D/E 2011
¿HA COMPRADO EN LÍNEA?
Sí
No
7 de cada 10 usuarios de Internet
de este segmento han buscado información de marcas,
productos o servicios en Internet
¿DÓNDE BUSCÓ?
En un buscador
La página de la marca
En algún blog
En algún sitio especializado
2010 2011
75%
54%
13%
10%
Base: 306 Base: 294
79%
57%
13%
10%
Los usuarios de Internet de NSE D+, D/E aún no alcanzan los niveles de compra de la
muestra total, sin embargo se empiezan a ver
tendencias positivas en 2011. Por otro lado
sí se está buscando información de
marcas, productos o servicios en
Internet.
34
35
La disminución del uso de los Cafés Internet no está alejando a los usuarios del medio, sino que se están
conectando en otros lugares. La oferta de servicios triple play acercan más a los usuarios con el medio y les es posible
conectarse en su casa o casa de alguien más.
La interacción que se da entre los celulares, los smartphones y el uso de los dispositivos móviles para navegar por Internet se está
acercando más a los usuarios de NSE D+,D/E.
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Los usuarios de NSE D+, D/E han incrementado su interacción con internet para entretenerse más que para informarse.Visitan diferentes sitios web, tienen
más actividad en las redes sociales y generan contenido; son usuarios muy activos del medio.
Hay una mayor actividad en Internet no sólo porque el medio se ha vuelto más accesible, también se ha fortalecido la relación emocional y funcional con
los usuarios de NSE D+, D/E.
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Los usuarios de NSE D+, D/E no se caracterizan por hacer compras en línea, pero sí investigan y se relacionan con las marcas a través de
Internet.
Las redes sociales juegan un papel fundamental, donde la relación es más didáctica, siguen a las marcas y escriben sobre ellas.
Preparado por Millward Brown
Estudio de consumo de medios digitales entre internautas mexicanos 2011
