Estudio de usos y habitos de dispositivos moviles 2013

Estudio de usos y hábitos de dispositivos móviles en México N O V I E M B R E 2 0 1 3 – 2 D A E D I C I Ó N

1

2

Agenda Objetivo del estudio

Explorar y conocer los usos y hábitos de las personas que poseen dispositivos móviles en México.

Entender la experiencia y percepción de los consumidores hacia la publicidad en sus dispositivos móviles.

•  Penetración y distribución demográfica de los dispositivos móviles.

•  Interacción de los mexicanos con los dispositivos móviles.

•  Actividades realizadas en los dispositivos móviles.

•  Interacción con las marcas a través de los dispositivos móviles.

•  Aprendizajes.

3

84% de los mexicanos cuentan con algún dispositivo móvil. Fuente: ESTUDIO DE USOS Y HÁBITOS DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN MÉXICO 2DA EDICIÓN

Se realizó un levantamiento de 1,137 entrevistas en internet y cibercafés.

Estimación realizada por Millward Brown

BASADA EN DATOS DE:

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

Módulo de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en

los Hogares

4

Distribución demográfica – Usuarios de dispositivos móviles

Estimación realizada por Millward Brown-Estudio representativo a nivel nacional

15.6

16.7

25.3

19.8

22.6

13-18

19-24

25-35

36-45

46-70

RANGOS DE EDAD

49.7%

50.3%

NSE

18%

36%

20%

26% ABC+

C

C-D+

DE

AREA NIELSEN

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

Área 6 Área 5

11.6%

19.5%

18.7% 15.9%

17.2%

17.1%

GÉNERO

La estimación no considera a personas menores de 12 años

5 F12. Indica todos los dispositivos móviles que posees Muestra: 1,137

PROMEDIO DE POSESIÓN DISPOSITIVOS MÓVILES 2

Teléfono celular Smartphone Tablet Videojuegos portátiles MP3’s con (conexión a internet)

% DE DISPOSITIVOS MÓVILES QUE LOS MEXICANOS POSEEN-DECLARADO

78% 39% 24% 11% 18%

Diferencias significativas con el 95% de confianza – 2012 vs 2013

2013%

2012% 87% 22% 6%

-

-

4 de cada 10 usuarios de dispositivos móviles poseen un smartphone, ganando terreno vs los teléfonos celulares.

6 6

Cada vez existen más ventajas que los mexicanos encuentran en los dispositivos móviles

PROMEDIO DE VENTAJAS

PROMEDIO DE DESVENTAJAS 4 2

¿Cuál es la percepción de los usuarios acerca de los dispositivos móviles?

2012: 3 2012: 2

7 Diferencias significativas con el 95% de confianza – 2012 vs 2013 P23 ¿Cuáles son las principales ventajas de tener un dispositivo móvil? Muestra: 1,137

Estar en contacto con amigos y/o familiares

Necesario para actividades laborales

Conectarme a Internet

Entretenimiento

Buscar información

Estar localizable con clientes y/o jefe

Hace la vida más práctica

Descargar diferentes tipos de aplicaciones

Organizar actividades (agenda)

Estar actualizado/informado

Conexión con el mundo

Herramienta escolar

Está de moda

Me da estatus

PRINCIPALES VENTAJAS DE TENER UN DISPOSITIVO MÓVIL

72% 41%

36%

34%

29%

26%

25%

21%

20%

16%

15%

13%

12%

9%

Además de ser un medio de comunicación los dispositivos móviles son cada vez más herramienta de trabajo, de acceso a la información y de entretenimiento. La conexión a Internet es ya una de las ventajas principales.

VENTAJAS 4

8 Diferencias significativas con el 95% de confianza – 2012 vs 2013 P24 ¿Cuáles son las principales desventajas de tener un dispositivo móvil? Muestra: 1,137

Estar localizable, aún cuando quiera desconectarme del mundo

Distractor de tareas cotidianas

La interacción con las personas en reuniones es menor

No poder descansar los fines de semana

Trabajar más de la cuenta

PRINCIPALES DESVENTAJAS DE TENER UN DISPOSITIVO MÓVIL

50%

41%

34%

9%

8%

DESVENTAJAS 2

Estar localizable continua siendo la principal desventaja de los dispositivos móviles. Sin embargo, la percepción de

ser distractores o que impiden la interacción entre las personas ha incrementado significativamente.

G. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Muestra: 1,137 9

¿QUÉ TAN INDISPENSABLE ES TU DISPOSITIVO MÓVIL?

No puedo salir de mi casa sin mis dispositivos móviles porque

no me gusta estar incomunicado

Siempre llevo mis dispositivos móviles conmigo, pero si los olvido en casa no pasa nada

No siempre salgo con mis dispositivos móviles

Casi nunca llevo mis dispositivos móviles conmigo

44%

43%

10%

3%

SIEMPRE SALEN CON SUS DISPOSITIVOS

MÓVILES 87%

Los dispositivos móviles están ligados a la vida

cotidiana de los mexicanos

¿En algún momento del día apagas tus dispositivos móviles? ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Muestra: 1,137 10

36

26

24

11

8

6

Nunca lo apago

Mientras duermo

No lo apago pero lo pongo en modo de vibrar o silencio

En alguna junta o clase

Cuando necesito poner atención en algo importante

Cuando convivo con mi familia Promedio de respuestas 1.2

¿APAGAS TÚ DISPOSITIVO MÓVIL? Los usuarios mantienen disponible su dispositivo

móvil la mayor parte del día.

NUNCA APAGAN SUS DISPOSITIVOS MÓVILES 60%

11

¿Para qué utilizan los mexicanos los dispositivos

móviles?

P1. ¿ Para qué usas los dispositivos móviles? Muestra: 1,137 12

USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN UN DÍA NORMAL

PROMEDIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 8

Además de la comunicación, se diversifica el uso de dispositivos móviles en actividades como redes sociales, escuchar música o navegar en internet.

2012: 6

13

ACTIVIDADES QUE MÁS SE REALIZAN A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN UN DÍA NORMAL

71% 64% 55% 54% 45%

Hablar por teléfono

Mandar mensajes de texto (SMS)

Sacar fotos Despertador Escuchar música mp3

P1. ¿ Para qué usas los dispositivos móviles? Muestra: 1,137 Diferencias significativas con el 95% de confianza – 2012 vs 2013

Destacan las actividades de entretenimiento como tomar fotografías y escuchar música entre las más frecuentemente realizadas por los usuarios.

14

88%

61% 35%

79%

PROMEDIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 8

Actividades elementales

Actividades de entretenimiento

Actividades relacionadas con internet

Actividades especializadas

P1. ¿ Para qué usas los dispositivos móviles? Muestra: 1,137

ACTIVIDADES REALIZADAS EN UN DÍA NORMAL

2012 – 91%

2012 – 70% 2012 – 38%

2012 – 21%

Las propia evolución del uso de dispositivos móviles hace que las

actividades relacionadas con internet y actividades especializadas

incrementen en 2013.

15

65% declaran navegar de forma activa en sus dispositivos móviles.

TIEMPO PROMEDIO DE NAVEGACIÓN EN INTERNET A TRAVÉS DE

DISPOSITIVOS MÓVILES

5 horas 32 minutos

FORMAS DE CONEXIÓN A INTERNET DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL-DECLARADO

CONEXIÓN WIFI CONTRATADA

CONEXIÓN WIFI DE ACCESO PÚBLICO

PLAN DE DATOS CONTRATADO

PLAN DE DATOS DE PREPAGO


72% 39% 19% 16%

PROMEDIO DE FORMAS DE CONEXIÓN A INTERNET 1.5

2012 ( 3 HORAS)

Muestra: 1,137

Muestra:809

Muestra:809

16

SITIOS WEB QUE LOS USUARIOS VISITAN REGULARMENTE EN SUS DISPOSITIVOS MÓVILES

PROMEDIO DE SITIOS WEB QUE SE VISITAN EN DISPOSITIVOS MÓVILES

4.6 Los sitios más visitados por los usuarios que navegan en internet a través de su dispositivo móvil son el correo electrónico, buscadores y redes sociales.

Muestra usuarios con conexión a internet: 809 Diferencias significativas con el 95% de confianza – 2012 vs 2013

17

PROMEDIO DE SITIOS WEB QUE VISITAN EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

13-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50 años o más 2012 2013

3.6 4.8 4.4 5.1 5

PROMEDIO DE SITIOS WEB QUE VISITAN EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES POR EDADES 2013

Correo electrónico

13-19 20-29 30-39 40-49 50 años o más

Noticias

Servicios bancarios

Radio en línea

Periódicos en línea

% 2013

29 47 49 55 67

16 25 27 30 47

1 5 12 10 13

4 8 7 18 14

4 10 12 17 25

4.6 4.9

La edad de los usuarios influye en la diversidad de sitos web que visitan a través de sus dispositivos móviles.

Los usuarios de 13 a 19 años no visitan tanto sitios de correo electrónico o especializados como noticias o servicios bancarios.

Muestra: 133 345 159 93 79

18

De los usuarios de dispositivos móviles han descargado aplicaciones. 77%


En promedio se descargan de 3 a 4 aplicaciones, principalmente de redes

sociales y entretenimiento

Juegos YouTube

52%

42%

20%

10%

9%

8%

7%

Messenger / MSN 5

Skype 5 Google Maps 5

PROMEDIO DE APLICACIONES DESCARGADAS

3.4

APLICACIONES DESCARGADAS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Música 6 Line 6

Candy Crush 6 Hotmail 5

% Otras menciones % Otras menciones

2012: 66%

19

De los usuarios con dispositivo móvil han descargado aplicaciones para su dispositivo. 77%


Las utilizadas con mayor frecuencia son prácticamente las mismas, sin embargo solo son mencionadas en promedio 2 de las 3

aplicaciones bajadas recientemente.

60%

39%

10%

8%

Hotmail 5 Messenger / MSN 5

You Tube 5 Correo electronico / mail 5

Juegos 4

Otras menciones

PROMEDIO DE APLICACIONES UTILIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA

2.3

Aplicaciones Utilizadas con Mayor Frecuencia

20 Muestra usuarios con conexión a internet: 809 Diferencias significativas con el 95% de confianza – 2012 vs 2013

La descarga de aplicaciones ha incrementado y las razones para no hacerlo tienen que ver con falta de interés,

capacidad del dispositivo y el cobro por las mismas.

23% No ha descargado aplicaciones.

24% No es para el tipo de dispositivo móvil que tengo

16% Pesa mucho y no tengo suficiente memoria 13% Porque no sé como hacerlo 10% Porque cobran al descargar la aplicación

De los usuarios con dispositivo móvil han descargado aplicaciones para su dispositivo. 77%

21

90% de los usuarios ha borrado o desinstalado aplicaciones de sus dispositivos móviles.

RAZONES POR LAS CUALES HAN DESINSTALADO O BORRADO APLICACIONES

No era lo que yo esperaba

Ocupaba mucho espacio

Me aburrió

Nunca la usaba

Otros comentarios

P10c ¿Por qué desisntalas o borras aplicaciones? Muestra: 657

55% 45%

38%

29%

1% PROMEDIO RAZONES PARA DESINSTALAR O BORRAR APLICACIONES

1.9

Los usuarios borran las aplicaciones de sus dispositivos móviles porque

no era lo que esperaban.

22

¿Existen diferencias importantes entre los usuarios que se conectan y los que no se

conectan a internet a través de sus dispositivos móviles?

23

CON CONEXIÓN A INTERNET

SIN CONEXIÓN A INTERNET

Muestra usuarios con conexión a internet: 809 Muestra usuarios sin conexión a internet: 328

Diferencias significativas con el 95% de confianza entre grupos de usuarios % %

Los usuarios que se conectan a internet a través de sus dispositivos móviles conviven más con él, realizan más actividades de todo tipo (básicas, de entretenimiento y especializadas) que los usuarios que no se conectan a internet en sus dispositivos móviles.

PROMEDIO DE ACTIVIDADES

PROMEDIO DE ACTIVIDADES

10

4

24 Muestra usuarios con conexión a internet: 809 Muestra usuarios sin conexión a internet: 328

Diferencias significativas con el 95% de confianza entre grupos de usuarios %

% CON CONEXIÓN A INTERNET

% SIN CONEXIÓN A INTERNET

52

46

46

39

36

31

28

22

17

10

10

25

25

8

23

6

31

22

12

8

10

ACTIVIDADES QUE LOS USUARIOS DE DISPOSITIVOS MÓVILES REALIZAN EN LOS

TIEMPOS MUERTOS Usar redes sociales

Juegos y/o aplicaciones (dispositivos móviles)

Escuchar música (dispositivos móviles)

Revisar pendientes (dispositivos móviles)

Enviar mensajes (dispositivos móviles)

Ver videos (dispositivos móviles)

Leer libros, periódicos, revistas y/o documentos

Hacer llamadas (dispositivos móviles)

Escuchar radio (dispositivos móviles)

Leer algún apunte ( no en mi dispositivo móvil) Revisar pendientes en una agenda (no electrónica)

PROMEDIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 3.4 1.9

El acceso a internet motiva el uso de dispositivos móviles en tiempos muertos: Los usuarios no sólo realizan actividades relacionadas con internet también, juegan, escuchan música o revisan pendientes.

25

63% de los usuarios que se conectan a internet en sus dispositivos móviles han utilizado un servicio de geolocalización o GPS


% QUE HA UTILIZADO SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN O GPS

92% 19% 15% 15%

7% 7% 11% 12%

Blackberry maps

SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN O GPS QUE SE HAN UTILIZADO

PROMEDIO DE SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN O GPS QUE UTILIZAN 2

44 63

% 2012 % 2013

26 F14. ¿Cuál es la razón por la cuál no navega en ninguno de sus dispositivos móviles? Muestra: 328

No cuento con la tecnología necesaria 30 No me gusta navegar del móvil 22

No tengo un plan contratado para hacerlo 20 Es complicado 18

Es caro 18 Es lento 10

No sé cómo navegar del móvil 7

No tengo accesos gratuitos hacerlo 5

BARRERAS PARA NAVEGAR EN INTERNET A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

PROMEDIO DE BARRERAS DE CONEXIÓN 1.5

Razones relacionadas con el acceso a la tecnología o rapidez de navegación son barreras importantes, sin embargo no existe un fuerte rechazo para

navegar en internet a través de los dispositivos móviles,.

27

¿Cómo se relacionan los usuarios de dispositivos móviles con las marcas?

• Compras, pagos y transacciones

• Publicidad

• Promociones

¿Qué transacciones, compras y/o pagos has hecho a través de tu dispositivo móvile en el último año? Muestra: 1,137 28

43% de los usuarios ha realizado alguna compra, transacción o pago en el último año a través de sus dispositivos móviles

14%

10%

7%

6%

6%

27%

5%

5%

4%

4%

5% Tiempo aire

Aplicaciones

Música

Pago de servicios (teléfono, agua, luz)

Reservación de hoteles

Juegos y crédito para juegos

Boletos de entretenimiento (conciertos, cine, teatro)

Boletos de avión

Transferencia de dinero a terceros

Boletos de autobús

Ropa

1.1 PROMEDIO DE COMPRAS, TRANSACCIONES Y/O PAGOS

COMPRAS, TRANSACCIONES Y/O PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL ÚLTIMO AÑO

29

De los usuarios de dispositivos móviles lo utilizan como medio de pago. 7%

Muestra utilizan como medio de pago: 1137 Muestra dispuesto a utilizar como medio de pago: 1038

93% No lo utilizan como medio de pago.

Están dispuestos a utilizarlo como medio de pago. 46%

Una de las nuevas tendencias es utilizar el dispositivo móvil como medio de pago y aunque aún es bajo el número de personas que lo hacen, existe una alta disponibilidad a adoptarlo.

30

De los usuarios de dispositivos móviles lo han utilizado su dispositivo móvil para comparar precios de productos en una tienda física.

22%

Muestra utilizan dispositivo para compara precios: 1137

31

60% de los usuarios han

visto publicidad en

sus dispositivos

móviles

Porcentaje que ha incrementado en 2013

2012% 2013%

49% 60%

¿Has visto y/o recibido publicidad a través de tu dispositivo móvil? Muestra 2013: 1,137 Muestra 2012: 2,037


32

46

36

31

30

25

24

24

24

20

Servicios de Contenidos (ej. Ringtones, juegos)

Viajes / turismo

Salud / belleza

Medios y entretenimiento (Música, películas, conciertos)

Automóviles

Servicios Financieros

Ropa

Telecomunicaciones

Alimentos y bebidas

20

15

15

13

12

8

Libros/Revistas

Artículos deportivos

Colegios/Universidades

Artículos para el hogar

Servicios de gobierno y públicos

Servicios de salud

P11. ¿Qué tipo de productos o servicios has visto anunciados? Muestra: 694


3.5 PROMEDIO DE TIPO DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE HAS VISTO ANUNCIADOS

2012 ( 2.1)

2013

TIPO DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE HAS VISTO ANUNCIADOS

En 2013 hubo una diversificación del tipo de productos que se anuncian a través de los dispositivos móviles.

P10b ¿Has visto y/o recibido publicidad a través de tu dispositivo móvil? Muestra: 1694 33

Existe una mayor interacción entre los usuarios y la publicidad que aparece en sus dispositivos móviles.

FORMAS DE INTERACCIÓN ENTRE LOS USUARIOS Y LA PUBLICIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES

1.4 PROMEDIO DE FORMAS DE

INTERACCIÓN


La he visto

He hecho click

Me he registrado

Me he acercado a algún tipo de

producto / servicio

He comprado el producto o servicio

83% 29% 14% 8% 7% 2013%

2012% 88% 8% 5% 4% 3%

2012 (1.0)

P13. ¿ A través de que medio se anunciaba la publicidad que viste en tu dispositivo móvil? Muestra: 964 34


48% 46% 38% 19% 7%

¿CÓMO SE ANUNCIABA LA PUBLICIDAD QUE VISTE EN TU DISPOSITIVO MÓVIL?

La publicidad a través de dispositivos móviles se recuerda en forma más diversa, disminuyendo en importancia los mensajes SMS, pero ganando terreno redes sociales, mails, aplicaciones y/o juegos.

1.9 PROMEDIO DE FORMAS DE CÓMO SE

ANUNCIA LA PUBLICIDAD 2012 (1.3)

Mensajes SMS Redes sociales Mail Aplicaciones y/o juegos Mensajes MMS

73%

2012

13%

16%

7%

6%

Porcentaje que ha disminuido en 2013

P16. ¿Te interesa recibir publicidad en tu dispositivo móvil a cambio de algún beneficio para ti? Muestra: 1,137 35

57%declara que le gustaría recibir publicidad en su dispositivo móvil a cambio de algún beneficio.

% DE USUARIOS QUE TIENEN INTERÉS DE RECIBIR PUBLICIDAD EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

2012% 2013%

63% 57%


36

Tiempo aire 80%

Incentivos o regalos (plumas, tazas, gorras, boletos del cine, viajes, suscripciones)

54%

Mensajes de texto gratis 42%

Descuentos exclusivos 34%

Promociones personalizadas 24%

Información exclusiva 11%

96%

43%

P17. ¿Qué tipo de beneficios deseas recibir? Muestra: 641


Los beneficios que los usuarios de dispositivos móviles desean recibir a cambio de publicidad se relacionan con regalos y con exclusividad.

BENEFICIOS QUE LOS USUARIOS DE DISPOSITIVOS MÓVILES DESEAN RECIBIR

37

13% de los usuarios han participado en una promoción a través de sus

dispositivos móviles.

52% de los usuarios que han participado en la promoción

tuvieron una buena experiencia.

Muestra: 641

23% EXPERIENCIA POSITIVA AL PARTICIPAR EN PROMOCIONES

52%

2012 2013

38

No me interesa

Cuesta

Piden registro de datos personales

Tengo que meterme a otra página

La página a la que manda no se puede ver en mi dispositivo móvil

No se puede leer bien en el celular

Tarda mucho en cargar el contenido de la página

No es para mí

El link no me lleva a ningún lado

No aplica para mi región

30%

29%

22%

15%

13%

11%

10%

10%

8%

5%

1.5 PROMEDIO DE RAZONES PARA NO PARTICIPAR EN PROMOCIONES

P17. ¿Qué tipo de beneficios deseas recibir? Muestra: 641


29% FALLAS TECNOLÓGICAS

Además de incentivar a los usuarios a participar en promociones en dispositivos móviles, resulta

importante evitar fallas tecnológicas en las mismas, ya que son una barrera

importante.

RAZONES POR LAS CUALES NO HAN PARTICIPADO EN PROMOCIONES

39

Aprendizajes 2013

40

El mercado de los dispositivos móviles continúa en evolución, incrementando las ventajas hacia el uso de los mismos. Además, la creciente conexión a internet a través

de estos dispositivos, abre posibilidades a nuevas formas de interacción entre el usuario y su dispositivo, creando una

relación más cercana entre ambos.

41 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases? Muestra: 1,137

Si tuviera un mayor ingreso económico compraría un mejor dispositivo móvil

Si hubiera planes tarifarios más atractivos tendría un mejor dispositivo móvil

Si tuviera las posibilidades tendría un dispositivo móvil con plan

Me gustaría un dispositivo móvil que no fuera tan complicado de manejar

No quiero invertir en un dispositivo móvil que sea caro por si lo pierdo o me lo roban

No me interesa tener un dispositivo móvil con más funciones

No he encontrado un dispositivo móvil que se adecúe a mis necesidades

PERCEPCIONES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES % De acuerdo

Se percibe una oportunidad para incrementar la importancia de los Dispositivos Móviles para la comunicación de las marcas, ya que no existe un rechazo hacia el medio sino barreras de accesibilidad. Por ello…

77

72 68 64 50 32 26

…los usuarios demandan tarifas más accesibles y equipos que estén a su alcance.

42

TELÉFONOS MÁS SOFISTICADOS EN BENEFICIO PARA TODOS

Los Smartphones incrementan su penetración de manera importante al igual que las tablets. Este tipo de dispositivos con posibilidad de conectarse a internet incrementan la interacción con los mismos y los han vuelto indispensables en la vida diaria. La oferta de dispositivos móviles con posibilidades de conexión ayudará a incrementar la usabilidad.

43

LA PUBLICIDAD SE NOTA

Un mayor nivel de interacción con el medio ayudará también a incrementar la exposición a la comunicación de las marcas a través del mismo. Hoy, ya 6 de cada 10 usuarios ven publicidad en su dispositivo móvil.

Los regalos y la exclusividad son beneficios que los usuarios de dispositivos móviles desean recibir a cambio de publicidad. Aunque parece venir en declive la disposición a verla a cambio de un beneficio, con lo que la creatividad jugará un papel preponderante.

44

8 de cada 10 usuarios que ven publicidad, no interactúan directamente con la misma.

Será importante buscar nuevas formas de medir el efecto de la comunicación realizada a través de dispositivos móviles y cómo ayuda a la construcción de las marcas.

Estudio de usos y hábitos dispositivos móviles en México N o v i e m b r e 2 0 1 3 – 2 d a e d i c i ó n

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Estudio de usos y habitos de dispositivos moviles 2013

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