Estudio de mercado. El mercado del vino espumoso …ses...EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN...

El mercado del vino espumoso y

generoso en Japón

Enero 2018

Este estudio ha sido realizado por Ángela Rubio Fernández, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en TokioTokioTokioTokio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 3

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

4. DEMANDA 18

5. PRECIOS 21

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 34

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 40

10. OPORTUNIDADES 45

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 47


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1. RESUMEN EJECUTIVO

Como punto de partida hay que considerar que el vino no es una bebida tradicional en el país, por lo que su cuota de mercado es reducida en comparación con otras bebidas alcohólicas locales o con productos más populares como la cerveza. Aun así, la tendencia de consumo entre los japoneses continúa al alza.

El mercado del vino está en crecimiento desde la década de los 70, y alcanzó un boom de consumo en los años 97 y 98. Desde entonces, las importaciones parecieron estancarse, llegando a sufrir descensos en los años 2006 y 2007, en un período que se extendió hasta el año 2010. A partir de éste, las importaciones de vino en Japón han vuelto a experimentar un notable crecimiento, llegando incluso en 2015 al nivel más alto conseguido desde 1998.

Las importaciones de vino tranquilo, espumoso y generoso alcanzaron un volumen de 216.439 ki-lolitros en el año 2017, donde el peso relativo de las importaciones suele rondar el 70% de la ofer-ta total. La producción de vino japonés es escasa y la gran mayoría son embotellados con vino importado a granel. Sólo aproximadamente el 19% de éstos proceden de viñedos japoneses. En cuanto a los datos de producción doméstica de 2016, se alcanzaron los 85.794 kilolitros.

Este estudio está centrado en el mercado de los vinos espumosos y los vinos generosos en Ja-pón. Existe otro informe de mercado sobre vinos tranquilos en el que se puede consultar informa-ción más detallada sobre dicho mercado.

El ritmo de crecimiento del vino espumoso es más elevado que el de vino tranquilo, y su consumo está aumentando de forma más destacada dentro del consumo del vino. Actualmente, representa cerca de un 16,8% del volumen total de vinos importados. Sin embargo, el crecimiento del vino generoso está estancado desde 2014 y su consumo desciende progresivamente.

Las importaciones de vino espumoso en 2009 en Japón sufrieron una grave caída, tanto en volu-men como en valor, motivada por la crisis económica y que supuso un giro en la demanda hacia vinos de precio bajo. Sin embargo tanto en el año 2010 como en 2011 y 2012 se produjo una re-cuperación generalizada de este mercado y las cifras de 2013 y 2014 consolidaron esa tendencia con incrementos tanto en valor como en volumen. 2017 perpetúa la tendencia alcista del merca-do, dejando buenos datos de importación para los vinos espumosos.

En cuanto a 2017 y comparando con cifras del mismo periodo del año anterior, el volumen de las importaciones creció un 2,3%. Esto supone un enfriamiento con respecto al ejercicio 2016, año en el que experimentó una subida del 4,2%.


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Aunque es cierto que dentro de los vinos espumosos el champán francés sigue siendo el líder in-discutible, los cavas españoles están consiguiendo un buen posicionamiento. En 2017 España volvió a ocupar el segundo lugar tanto por volumen como por valor, compitiendo fuertemente año tras año para consolidar su presencia en el mercado. Los espumosos españoles gozan de buena reputación gracias a su buena calidad y también a las empresas Freixenet y Codorníu, que po-seen una relación estrecha con tres grandes compañías japonesas del sector de las bebidas, Sun-tory, Mercian y Sapporo.

El champán ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de año, para con-solidar su consumo en cualquier época. Se ha popularizado su consumo por copa gracias a los nuevos cambios adoptados, como el tapón de rosca y la diversificación del tamaño de los enva-ses (botellas de 300, 200 y 187 ml), más adecuados a los hábitos de consumo del mercado nipón. Antes, el champán se consumía principalmente en locales nocturnos, donde se quería dar cierta imagen, y por eso hasta hace poco se había considerado imprescindible que fuera champán y no otro tipo de vino espumoso. Sin embargo desde 2009 el consumo de champán en este tipo de lo-cales se ha visto reducido bruscamente, empujado además por un descenso en la demanda de banquetes y eventos similares. Esto, entre otros motivos, ha provocado que otros espumosos como el cava y el crémant estén encontrando su lugar en el mercado. No obstante, el cava se es-tá viendo también amenazado por los vinos espumosos importados de países del Nuevo Mundo, que han incrementado recientemente la competencia.

Aunque el cava se está vendiendo bien en los hipermercados, se estima que su futuro a medio plazo esté en el canal Horeca, donde puede competir con su excelente relación calidad-precio. Esto podrá ser impulsado mediante el lanzamiento de productos y campañas específicos para es-te canal y gracias a la constante apertura de restaurantes y bares españoles.

Es muy importante tener en cuenta que el aumento actual de consumo de espumosos se debe, principalmente, al hecho de que son las mujeres las principales consumidoras, ya que se sienten identificadas y atraídas por la imagen de glamur y sofisticación que tradicionalmente ha tenido el champán. Ésta es una de las razones que explican la expansión de las botellas de vinos espumo-sos en formatos de 187 ml, un tamaño más próximo a los hábitos de consumo japoneses en ge-neral y de las mujeres en particular. En la actualidad ya se oferta en tiendas de conveniencia y su-permercados.

Por todas estas razones, se considera que Japón es un buen mercado para los vinos espumosos, puesto que se reconoce y se valora tanto el producto como su origen español. En definitiva, las empresas de espumosos españolas cuentan con oportunidades de apertura y expansión de su red de distribución en Japón.

En cuanto al tamaño del mercado de los vinos generosos en Japón, es muy pequeño si lo comparamos con los mercados de vinos generosos de Reino Unido y EE. UU. Incluso al compararlo con las importaciones de vinos tranquilos y espumosos en Japón, el mercado de vinos generosos en este país tiene un tamaño muy reducido. Las importaciones de vino generoso en el año 2017 se situaron alrededor de los 793 kilolitros, con un valor de 652 millones de yenes. Esto supone un aumento con respecto a 2016, durante el cual se importaron 761 kilolitros por un valor de 708 millones de yenes.

A pesar de todo esto, y pese a lo que las cifras puedan sugerir, nos encontramos con que los vinos generosos, y más concretamente los de Oporto y Jerez, son productos reconocidos dentro del mercado japonés y poseen un indudable componente de imagen-país.


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El principal competidor de España es Portugal, líder indiscutible del mercado, tanto en lo referente al volumen como al valor, con sus famosos vinos de Oporto y Madeira, con unas cuotas de mercado del 59% en volumen y del 56% en valor. España se sitúa en el segundo lugar, ocupando cuotas de mercado en torno al 30% en los últimos años (en 2017, un 29,9% de volumen, y 27,2% de valor). Con todo, se puede afirmar que el mercado japonés del vino generoso, incluyendo la importación paralela, se encuentra actualmente en una tendencia decreciente que tuvo su inicio en el año 2013.

Los resultados de encuestas realizadas hace unos años mostraban que, de las 30.000 cajas apro-ximadas de jerez importado, casi la mitad se consumían como bebida y la otra mitad como ingre-diente para cocinar. Sin embargo, a día de hoy la situación parece estar cambiando. Cada vez es mayor el porcentaje de vinos generosos españoles consumidos como bebida frente a su consumo como ingrediente culinario. Los Spain bar están de moda y suponen una muy buena forma de acercamiento de los productos españoles al público japonés. Esta clase de establecimientos han consagrado la figura de un jamón y una copa de jerez como imagen representativa de España y su gastronomía. El incremento en el número de locales de este tipo, donde es muy popular el consumo por copa, ha provocado un aumento de la demanda del jerez como bebida, especial-mente en lo que respecta al fino y la manzanilla.

Dentro del mercado japonés existe un número nada desdeñable de aficionados al jerez, así como de venenciadores. Quizás, debido a esto, sea posible cambiar la percepción de este producto pa-ra el público general, que en proporción lo consume menos que otros tipos de vino. Utilizar la ce-remonia del venenciador es una de las vías que puede atraer la atención del consumidor japonés. Por lo tanto se recomienda promocionar más eventos y actividades educativas que sugieran la atracción y combinación de estos vinos con comida en lugares más destacados y atractivos, con el fin de crear una adecuada política de promoción que aumente la demanda del vino generoso como bebida.

Por otro lado, productores e instituciones de promoción del comercio exterior deben tratar de promocionar los vinos premium, ya que en el futuro el mercado de vinos españoles en Japón po-dría sufrir un serio deterioro si continúa formado casi exclusivamente por vinos de precio bajo y, por tanto, asociado únicamente a este segmento.

En este sentido, es necesario que la empresa exportadora diseñe una política clara para exportar a Japón, ya que, además de tratarse de un mercado muy competitivo, es también un mercado complicado y exigente que requiere grandes dosis de paciencia y perseverancia. Está comproba-do, por la experiencia de exportadores españoles ya presentes en Japón y la de otros países di-rectos competidores de éxito y con una importante cuota del mercado, que sólo aquellos dis-puestos a considerar el mercado japonés como un mercado objetivo en sí mismo, lejos de tratarlo únicamente como destino puntual o temporal (por reducción de excedentes por ejemplo) se bene-fician de un mercado que es a la vez de un tamaño muy considerable y lucrativo. Para ello, se de-be estar dispuesto a invertir el tiempo y dinero necesarios para introducirse en el mercado japo-nés con la intención de permanecer en él, siempre prestando atención a la importantísima relación con sus importadores, lo que redundará en una relación estable y muy rentable.

Por último, cabe destacar el Acuerdo de Partenariado Económico (EPA, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Japón, cuyo principal objetivo es la liberalización de los intercambios comerciales entre las dos potencias. Las negociaciones de dicho acuerdo ya han finalizado y pre-visiblemente entrará en vigor en 2019. Esto sin duda contribuirá a mejorar la posición de los vinos


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españoles frente a los chilenos (cuyas exportaciones a Japón despegaron precisamente cuando firmaron su propio EPA con Japón).


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este informe de mercado tiene como objeto de estudio los vinos espumosos, es decir, aquellos que tienen presencia de carbónico, y los vinos generosos, es decir, aquellos en que la fermenta-ción de la uva es detenida o estabilizada por la adición de alcohol. Otras formas de denominar a este tipo de vinos son vinos encabezados y vinos fortificados. No obstante, la clasificación de vi-nos generosos es más amplia y comprende también vinos como el Montilla Moriles, que estricta-mente no es “fortificado con alcohol” y los vinos de Málaga.

Este estudio posee partes comunes con el informe de mercado de vinos tranquilos, dado que, por un lado, en Japón la producción nacional no suele especificar los tipos de vino, y por otro, el ca-nal de distribución es prácticamente el mismo.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los vinos espumosos y generosos se encuentran dentro del sector de alimentación y correspon-den a las siguientes partidas arancelarias:

TABLA TABLA TABLA TABLA 1111. . . . PARTIDAS ARANCELARIAPARTIDAS ARANCELARIAPARTIDAS ARANCELARIAPARTIDAS ARANCELARIAS DE LOS VINOS ESPUMS DE LOS VINOS ESPUMS DE LOS VINOS ESPUMS DE LOS VINOS ESPUMOSOS Y OSOS Y OSOS Y OSOS Y GENEROSOSGENEROSOSGENEROSOSGENEROSOS

Fuente: Japan Tariff Association (2018)

Código 2204Código 2204Código 2204Código 2204 Otros vinos. La fermentación de la uva se ha impedido o cortado añadiendo alcohol

2204.10.0002204.10.0002204.10.0002204.10.000 Vinos Espumosos

2204.212204.212204.212204.21 En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados)

----010010010010 Jerez, oporto y otros vinos fortificados


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional, a diferencia del sake (vino de arroz) u otros licores como el shochu (elaborado a partir de diferentes tubérculos). Tampoco ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduación e introdu-cida mucho antes. En la Tabla 2 se puede apreciar el papel predominante de las importaciones y la dependencia del mercado local de las mismas.

TABLA TABLA TABLA TABLA 2222. . . . EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUILOS, ESPUMOSOS Y EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUILOS, ESPUMOSOS Y EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUILOS, ESPUMOSOS Y EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUILOS, ESPUMOSOS Y GENEROSOS FORMATO HASTA 2 LGENEROSOS FORMATO HASTA 2 LGENEROSOS FORMATO HASTA 2 LGENEROSOS FORMATO HASTA 2 LITROSITROSITROSITROS (En kilolitros)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Producción localProducción localProducción localProducción local 88.293 95.098 100.921 85.794 ND

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 211.981 215.137 220.409 208.861 216.439

TOTALTOTALTOTALTOTAL 300.274 310.235 321.330 294.655 216.439

Peso relativo importacionesPeso relativo importacionesPeso relativo importacionesPeso relativo importaciones 70,60%70,60%70,60%70,60% 69,35%69,35%69,35%69,35% 68,59%68,59%68,59%68,59% 70,88%70,88%70,88%70,88% NDNDNDND

*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000 (espumosos) / 2204.21-010 (generosos) /

2204.21-020 (tranquilos hasta 2litros). La partida 2204.21-020 comprende contenidos de hasta 2 litros, por lo están excluidas las importaciones a granel.

**Datos de producción nacional correspondientes al ejercicio fiscal japonés (abril a marzo)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas de la Agencia Tributaria de Japón (enero, 2018)

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 1111. . . . OFERTA TOTAL DEL MEROFERTA TOTAL DEL MEROFERTA TOTAL DEL MEROFERTA TOTAL DEL MERCADO DE VINOS TRANQUCADO DE VINOS TRANQUCADO DE VINOS TRANQUCADO DE VINOS TRANQUILOS, ESILOS, ESILOS, ESILOS, ESPUMOSOS Y GENEROSOS PUMOSOS Y GENEROSOS PUMOSOS Y GENEROSOS PUMOSOS Y GENEROSOS HASTA 2 HASTA 2 HASTA 2 HASTA 2 LITROSLITROSLITROSLITROS (En kilolitros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Estadísticas de la Agencia Tributaria de Japón y Trade Statistics of Japan (enero, 2018)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2013 2014 2015 2016 2017

Producción local Importaciones

ND


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La realidad es que debido a la falta de uvas para la producción de vino, la gran mayoría de los vi-nos domésticos se elaboran, o bien a partir de vinos importados a granel, o bien a partir de mosto de uva importado para su posterior fermentación. No obstante, poco a poco jóvenes enólogos ja-poneses están tratando de impulsar una verdadera industria vitivinícola nacional, presentando vi-nos auténticamente japoneses a distintos concursos internacionales.

Sin embargo, en Japón las cifras de producción de vino generoso son anecdóticas, con lo que la oferta total del mercado para el mismo equivale a las importaciones, con un peso relativo que ronda el 100%.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción nacional de vinos espumosos ha ido disminuyendo cada año. Los principales pro-ductores de vino en Japón son: Mercian, Suntory, Asahi y Sapporo. Suntory1 dejó de fabricar vi-nos espumosos, por lo que Mercian y Manns Wines han quedado como únicos productores na-cionales, con una producción reducida y que en ocasiones solo se realiza para Navidad y Año Nuevo (época en la que también producen Asahi Beer y Sapporo Beer).

No obstante, según la revista especializada Wands Review, desde finales de 2010 se aprecia un repunte en la demanda de vino espumoso japonés. Las principales compañías productoras de vino doméstico han estado lanzando nuevos productos espumosos, por lo que ha aumentado el surtido, aunque el método charmat o gasificado es el más utilizados por estas empresas. Existen espumosos elaborados por el método tradicional de fermentación en botella, pero suelen ser los propios de pequeños y medianos productores.

3.3.3.3. IMPORTACIONES

El mercado se encuentra en una tendencia alcista en la que las importaciones de vinos espumo-sos procedentes de España han venido aumentando desde el 2005 con la sola excepción del año 2009, año en el que se produjo un gran descenso por el “Lehman shock”, que afectó sobre todo al champán.

TABLA TABLA TABLA TABLA 3333. . . . EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINIMPORTACIONES DE VINIMPORTACIONES DE VINIMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO O ESPUMOSO O ESPUMOSO O ESPUMOSO Y GENEROSO Y GENEROSO Y GENEROSO Y GENEROSO EN JAPÓN EN JAPÓN EN JAPÓN EN JAPÓN (Kiloitros y miles de JPY)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor

EspumosoEspumosoEspumosoEspumoso 30.975 39.943.308 33.403 49.528.026 34.021 53.181.695 35.526 53.085.255 36.371 60.882.046

GenerosoGenerosoGenerosoGeneroso 840 772.908 860 820.180 774 748.914 762 708.855 794 652.777

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Statistics of Japan (enero, 2018)

1 Tradicionalmente, Suntory —una de las mayores empresas japonesas del sector— producía un vino espumoso japonés llamado Delica, pero en estos

momentos, dado el acuerdo que posee con la empresa Freixenet, este vino está siendo producido en España.


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Como se puede comprobar en la Tabla 3, en el 2013 el aumento en valor, de un 23%, destacó por encima del aumento en volumen, de un 10%. Los datos de 2014 reflejaron un aumento del 8,3% en volumen y un 14,6% en el valor de estos vinos. En 2015, las cifras mostraron un incremento del 7% del el volumen y un escaso 1,24% del el valor. En 2016 las importaciones de espumoso fue-ron crecieron un 4,4% en volumen respecto al año anterior. Asimismo, el valor importado descen-dió ligeramente, un 0,2%. Durante 2017 hubo un crecimiento en términos de volumen del 2,3%, mientras que el crecimiento en volumen fue mucho más elevado, del 12,8%, llegando a superar los 60.882 millones de yenes.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 2222. . . . PORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTPORCENTAJE DE IMPORTAAAACIONES EN 2017 DE VICIONES EN 2017 DE VICIONES EN 2017 DE VICIONES EN 2017 DE VINO TRANQUILO, VINO ENO TRANQUILO, VINO ENO TRANQUILO, VINO ENO TRANQUILO, VINO ESPUMOSO Y VINO SPUMOSO Y VINO SPUMOSO Y VINO SPUMOSO Y VINO GENEROSO SEGÚN VOLUMGENEROSO SEGÚN VOLUMGENEROSO SEGÚN VOLUMGENEROSO SEGÚN VOLUMEN EN EN EN


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 3333. . . . EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN DE VINO ESPUMOSO EN DE VINO ESPUMOSO EN DE VINO ESPUMOSO EN JAPÓN JAPÓN JAPÓN JAPÓN (Kilolitros y millones de JPY)


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4444. . . . EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES ORTACIONES DE VINO GENEROSO EN DE VINO GENEROSO EN DE VINO GENEROSO EN DE VINO GENEROSO EN JAPÓN JAPÓN JAPÓN JAPÓN (Kilolitros y millones de JPY)


Respecto a las importaciones de vinos generosos, que como se ha mencionado anteriormente, suponen el total del mercado, en 2013 hubo un descenso del volumen del 8% y un aumento en

TRANQUILO82,83%

GENEROSO0,37%

ESPUMOSO16,80%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

2013 2014 2015 2016 2017

Volumen Valor

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

2013 2014 2015 2016 2017

Volumen Valor

Kl Kl M. JPY M. JPY


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valor del 9%. En 2014 ambas variables crecieron, el volumen aumentó un 2,2%, mientras el valor aumentó un 6%. Durante 2015 se experimentó un notable descenso tanto en volumen como en valor. El retroceso fue del 9,78% y del 8,66% respectivamente. En el año 2016 continuó la ten-dencia descendente a menor ritmo que el año anterior; el volumen descendió tan solo un 1,52%, mientras que el valor lo hizo en un 5,34%. En 2017 se ha conseguido recuperar parte del volumen de importaciones, con un crecimiento del 4%. Sin embargo, el valor de las importaciones conti-núa descendiendo por cuarto año consecutivo, dejando una cifra de más de 652 millones de ye-nes, un 8,6% menos que el año anterior.

4.4.4.4. SITUACIÓN DE LOS COMPETIDORES

4.1.4.1.4.1.4.1. Vino espumosoVino espumosoVino espumosoVino espumoso

Respecto a la procedencia del total de los vinos espumosos importados por Japón, al observar las cifras presentadas a continuación, se evidencia que el líder indiscutible es Francia, sobre todo en cuanto a valor se refiere. Como se puede observar en el Gráfico 6 y el Gráfico 8 más adelante, Francia tuvo en 2017 el 39% de la cuota por volumen y el 82% de la cuota por valor. Esto supone un aumento de un 2% tanto en volumen como en valor con respecto al año anterior. Estos datos muestran que, si bien Francia lidera ambas categorías, en términos de valor no existe vino espu-moso que le haga competencia al champán.

Tras Francia se sitúa España, que, con un 26% del volumen de mercado, vuelve a superar a Italia (19%). Asimismo, en términos de valor, España se sitúa en segundo lugar con el 7,1% de cuota seguido muy de cerca por Italia (6,8%). Por último, el ejercicio 2017 se salda con una reducción de las importaciones de vino espumoso desde España de un 4%, mientras que el valor decrece un 1%. Por primera vez desde 2009 las exportaciones españolas de espumoso a Japón han dis-minuido respecto al año anterior. El valor también desciende, por segundo año consecutivo, ter-minando el año con 4.229 millones de yenes.

TABLA TABLA TABLA TABLA 4444. EVOLUCIÓN DE . EVOLUCIÓN DE . EVOLUCIÓN DE . EVOLUCIÓN DE LOS LOS LOS LOS PAÍSES EXPORTADORES PAÍSES EXPORTADORES PAÍSES EXPORTADORES PAÍSES EXPORTADORES DE ESPUMOSOS A JAPÓNDE ESPUMOSOS A JAPÓNDE ESPUMOSOS A JAPÓNDE ESPUMOSOS A JAPÓN (Kilolitros y millones de JPY)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017


FranciaFranciaFranciaFrancia 11.630,77 29.516,84 12.138,31 37.498,75 12.691,18 41.107,94 12.535,19 41.703,93 13.730,29 49.017,27

EspañaEspañaEspañaEspaña 7.759,197.759,197.759,197.759,19 3.853,173.853,173.853,173.853,17 8.405,618.405,618.405,618.405,61 4.418,184.418,184.418,184.418,18 8.995,908.995,908.995,908.995,90 4.472,664.472,664.472,664.472,66 9.526,169.526,169.526,169.526,16 4.263,074.263,074.263,074.263,07 9.124,369.124,369.124,369.124,36 4.229,864.229,864.229,864.229,86

ItaliaItaliaItaliaItalia 6.068,20 3.634,35 7.073,85 4.345,61 6.555,60 4.174,88 6.755,73 3.810,24 6.770,13 4.050,17

ChileChileChileChile 1.376,94 660,16 1.852,07 905,30 2.319,79 1.170,45 3.522,08 1.458,64 2.959,65 1.374,66

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 1.392,30 835,27 1.335,92 821,22 1.381,06 851,54 1.717,33 881,22 2.155,60 1.059,17

MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 630,72 273,04 552,94 277,62 579,22 333,87 371,59 190,44 575,61 305,44

EEUUEEUUEEUUEEUU 995,11 492,03 690,42 455,01 420,47 369,69 301,82 262,52 182,79 241,66

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 330,26 219,16 320,21 225,35 280,77 210,17 242,90 154,33 290,80 203,22

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 280,07 151,13 328,97 189,65 306,73 185,77 232,91 137,54 229,71 133,08

ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 322,59 152,05 425,34 196,23 315,24 168,83 159,38 82,72 119,35 64,54

OtrosOtrosOtrosOtros 188,94 156,12 279,32 195,12 174,70 135,92 160,56 140,61 232,71 202,97

TotalTotalTotalTotal 30.975,0830.975,0830.975,0830.975,08 39.943,3139.943,3139.943,3139.943,31 33.402,9633.402,9633.402,9633.402,96 49.528,0349.528,0349.528,0349.528,03 34.020,6634.020,6634.020,6634.020,66 53.181,7053.181,7053.181,7053.181,70 35.525,6535.525,6535.525,6535.525,65 53.085,2653.085,2653.085,2653.085,26 36.370,9936.370,9936.370,9936.370,99 60.882,0560.882,0560.882,0560.882,05



12121212



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 5555. . . . EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN DEL DEL DEL DEL VOLUMEN DE VOLUMEN DE VOLUMEN DE VOLUMEN DE EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN DE ESPUMOSODE ESPUMOSODE ESPUMOSODE ESPUMOSO DE DE DE DE LOS LOS LOS LOS PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PAÍSES PAÍSES PAÍSES PAÍSES EXPORTADORESEXPORTADORESEXPORTADORESEXPORTADORES (Kilolitros)


En cuanto a la evolución del volumen de las exportaciones de Francia, el incremento en 2013 fue del 4%, muy similar al de 2014. Las cifras de volumen en 2015 también se incrementaron respec-to al año anterior, en un 4,64%. En 2016 hubo un descenso del 1,2%, pero esta tendencia no se ha mantenido y en 2017 las exportaciones francesas registraron de nuevo un aumento en volu-men, en este caso del 8,7%.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 6666. . . . CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINO ESPUMOSO SEGÚN VOESPUMOSO SEGÚN VOESPUMOSO SEGÚN VOESPUMOSO SEGÚN VOLUMEN LUMEN LUMEN LUMEN EN 2017EN 2017EN 2017EN 2017


España, segundo exportador, que había experimentado un ascenso progresivo de sus ventas en el mercado japonés tanto en términos de valor como de volumen, ha sufrido en 2017 una reduc-ción del 4,4% en el volumen de sus exportaciones de espumoso a Japón.

Italia, que es el tercer exportador del ranking tanto por volumen como por valor, tuvo cifras muy cercanas a las españolas hasta el año 2012. En el periodo de 2013 a 2016 la distancia entre am-bos creció; aunque Italia estaba aumentando sus exportaciones de espumoso, lo hacía en menor medida que las españolas. Esta situación ha cambiado en 2017; mientras las importaciones des-de Italia se han mantenido estables, las de España han disminuido ligeramente.

Detrás de Italia, en la clasificación de los países que mayor volumen de vinos espumosos venden en el mercado japonés, se encuentran Chile, Australia, México y Estados Unidos. Tanto Chile co-

0

2.000

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16.000

2013 2014 2015 2016 2017

Francia

España

Italia

Chile

Australia

EEUU

México

38,7%

25,7%

19,1%

8,3%

6,1%0,5% 1,6%

Francia

España

Italia

Chile

Australia

EEUU

México


13131313



mo Australia han aumentado notablemente sus exportaciones desde hace cinco años. Aunque el volumen de exportaciones de espumoso chileno se ha reducido más de un 10%, y el de espumo-so australiano ha aumentado más de un 20% en 2017, las cuotas de mercado de ambos países son mucho más elevadas que en 2013, con un 8,5% y un 6,2% respectivamente. Por lo tanto, se-ría conveniente mantener un seguimiento de su evolución.

Es destacable también el elevado crecimiento tanto en volumen como en valor de las exportacio-nes de espumoso mexicanas, que en 2017 superaron por primera vez en valor a las estadouni-denses.

Hablando del valor, Francia, como se ha comentado con anterioridad, lidera el mercado de forma casi hegemónica. Ostenta el 81,3% del valor del mismo, a mucha distancia de su segundo com-petidor, España, que ocupa sólo un 7%. Francia encadena un quinquenio de ascensos consecuti-vos muy altos, que pese haberse estancado en 2016, ha continuado con fuerza en 2017.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 7777. . . . EVOLUCIÓN DEL VALOR EVOLUCIÓN DEL VALOR EVOLUCIÓN DEL VALOR EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONESDE LAS EXPORTACIONESDE LAS EXPORTACIONESDE LAS EXPORTACIONES DE VINO EDE VINO EDE VINO EDE VINO ESPUMOSO A JAPÓNSPUMOSO A JAPÓNSPUMOSO A JAPÓNSPUMOSO A JAPÓN DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EPRINCIPALES PAÍSES EPRINCIPALES PAÍSES EPRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORESXPORTADORESXPORTADORESXPORTADORES (Millones de JPY)


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 8888. . . . CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINO ESPUMOSO ESPUMOSO ESPUMOSO ESPUMOSO SEGÚSEGÚSEGÚSEGÚN VALOR EN 2017N VALOR EN 2017N VALOR EN 2017N VALOR EN 2017


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2013 2014 2015 2016 2017

Francia

España

Italia

Chile

Australia

EEUU

México

81,3%

7,0%

6,7%2,3% 1,8% 0,4% 0,5%

Francia

España

Italia

Chile

Australia

EEUU

México


14141414



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 9999....EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ORTACIONES DE VINOS ORTACIONES DE VINOS ORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS DESDE ESPAESPUMOSOS DESDE ESPAESPUMOSOS DESDE ESPAESPUMOSOS DESDE ESPAÑA ÑA ÑA ÑA (Kilolitros y millones de JPY)


España por su parte se encuentra en segundo lugar del ranking por valor, y se disputa la posición con los espumosos italianos, que le siguen de cerca. En 2017 las distancias en términos de valor de ambos se han reducido, pues España bajó un 0,8%, mientras que Italia ha crecido en un 5,9%. Desde el pico en valor alcanzado en 2015 con más de 4.418 millones de yenes, las importaciones de espumoso desde España han reducido su valor en un 5,7%, mientras que las provenientes de Francia han aumentado su valor en un 16,1%.

4.2.4.2.4.2.4.2. Vino generosoVino generosoVino generosoVino generoso

La Tabla 5 refleja la procedencia de los vinos generosos importados por Japón. Destaca el se-gundo puesto de España por detrás de Portugal (con su famoso vino oporto).

TABLA TABLA TABLA TABLA 5555. EVOLUCIÓN DE LOS P. EVOLUCIÓN DE LOS P. EVOLUCIÓN DE LOS P. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORINCIPALES EXPORTADORINCIPALES EXPORTADORINCIPALES EXPORTADORES DE VINO GENEROSORES DE VINO GENEROSORES DE VINO GENEROSORES DE VINO GENEROSO A JAPÓN A JAPÓN A JAPÓN A JAPÓN (Kilolitros y millones de JPY)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017


PortugalPortugalPortugalPortugal 471,724 406,180 485,892 449,122 465,543 449,117 426,971 396,155 469,101 363,725

EspañaEspañaEspañaEspaña 263,355263,355263,355263,355 201,689201,689201,689201,689 239,039239,039239,039239,039 209,476209,476209,476209,476 220,557220,557220,557220,557 179,379179,379179,379179,379 219,570219,570219,570219,570 172,077172,077172,077172,077 237,317237,317237,317237,317 178,076178,076178,076178,076

FranciaFranciaFranciaFrancia 30,744 121,781 34,767 100,863 22,609 77,283 19,647 84,283 20,098 73,308

ItaliaItaliaItaliaItalia 71,603 37,951 96,255 56,832 63,652 41,427 93,130 48,479 65,886 35,005

OtrosOtrosOtrosOtros 2,241 5,307 3,566 3,887 1,272 1,708 2,482 7,861 1,164 2,663

TOTALTOTALTOTALTOTAL 839,667839,667839,667839,667 772,908772,908772,908772,908 859,519859,519859,519859,519 820,180820,180820,180820,180 773,633773,633773,633773,633 748,914748,914748,914748,914 761,800761,800761,800761,800 708,855708,855708,855708,855 793,566793,566793,566793,566 652,777652,777652,777652,777


En 2017 Portugal ha tenido el 59% del volumen y el 56% del valor total importado, seguido por España, con un 30% del volumen y un 27% del valor. El descenso del volumen total de importa-ción sufrido en 2016 afectó principalmente a Portugal, pero tanto Portugal como España han ex-perimentado crecimientos en volumen durante 2017, de un 9% y un 7,5% respectivamente.

Portugal y España se reparten prácticamente la totalidad del mercado, pues juntos suponen el 89% del volumen y el 83% del valor del mercado. Sin embargo, como se aprecia en el Gráfico 12

3.500

3.600

3.700

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4.100

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0

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2013 2014 2015 2016 2017

Volumen

Valor

Kl M. JPY


15151515



más adelante, desde el año 2016 el valor de las importaciones desde Portugal ha descendido dramáticamente, un 23,5%, mientras el valor de las españolas se ha mantenido estable.

A continuación, en tercera posición se ubica Francia, que a pesar de exportar mucho menos vo-lumen de generoso, un 2,5% (20.098 kilolitros), consigue una cuota de valor de 11,2%, equivalen-te a 73.308 millones de yenes. Esto se debe al alto posicionamiento de sus vinos generosos, con un elevado precio/litro como se explicará más adelante en el apartado 5. precios. Italia por su par-te se sitúa bastante lejos de España en el ranking, en un cuarto puesto, con un 8,3% de cuota de mercado en volumen y un discreto 5,4% de la cuota en valor.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 10101010. . . . EVOLUCIÓN DEL VOLUMEEVOLUCIÓN DEL VOLUMEEVOLUCIÓN DEL VOLUMEEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS EXPORTADOREN DE LOS EXPORTADOREN DE LOS EXPORTADOREN DE LOS EXPORTADORES DE VINO GENEROSO ES DE VINO GENEROSO ES DE VINO GENEROSO ES DE VINO GENEROSO EN JAPÓN N JAPÓN N JAPÓN N JAPÓN (Kilolitros)


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 11111111. . . . CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINO GENEROSO SEGÚN VOLUMGENEROSO SEGÚN VOLUMGENEROSO SEGÚN VOLUMGENEROSO SEGÚN VOLUMEN EN 2017EN EN 2017EN EN 2017EN EN 2017


En cuanto a los resultados de España en el ejercicio de 2017, finaliza con un total de 237.317 kilo-litros y poco más de 178 millones de yenes. En definitiva, se mantiene en una posición holgada con respecto del tercer competidor, Francia; pero a la vez no consigue reducir distancias con el líder de mercado, Portugal.

59,1%

29,9%

2,5%

8,3% 0,1%

Portugal

España

Francia

Italia

Otros

0,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2013 2014 2015 2016 2017

Portugal

España

Francia

Italia

Otros


16161616



GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 12121212. . . . EVOLUCIÓN DEL VALOR EVOLUCIÓN DEL VALOR EVOLUCIÓN DEL VALOR EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONESDE LAS EXPORTACIONESDE LAS EXPORTACIONESDE LAS EXPORTACIONES DE VINO GENEROSO A JDE VINO GENEROSO A JDE VINO GENEROSO A JDE VINO GENEROSO A JAPÓNAPÓNAPÓNAPÓN (Millones de JPY)


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 13131313. CUOTA DE LOS PAÍSE. CUOTA DE LOS PAÍSE. CUOTA DE LOS PAÍSE. CUOTA DE LOS PAÍSES S S S EXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINOEXPORTADORES DE VINO GENEROSO A JAPÓN SEGGENEROSO A JAPÓN SEGGENEROSO A JAPÓN SEGGENEROSO A JAPÓN SEGÚN VALOR EN ÚN VALOR EN ÚN VALOR EN ÚN VALOR EN 2017201720172017


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 14141414. EVOLUCIÓN DE LAS I. EVOLUCIÓN DE LAS I. EVOLUCIÓN DE LAS I. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOMPORTACIONES DE VINOMPORTACIONES DE VINOMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS DESDE ESS GENEROSOS DESDE ESS GENEROSOS DESDE ESS GENEROSOS DESDE ESPAÑAPAÑAPAÑAPAÑA (Kilolitros y millones de JPY)


0,000

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200,000

300,000

400,000

500,000

2013 2014 2015 2016 2017

Portugal

España

Francia

Italia

Otros

55,7%27,3%

11,2%

5,4% 0,4%

Portugal

España

Francia

Italia

Otros

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50,000

100,000

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200,000

250,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

2013 2014 2015 2016 2017

Volumen Valor

Kl M. JPY


17171717



Situación de los vinos Oporto y MadeiraSituación de los vinos Oporto y MadeiraSituación de los vinos Oporto y MadeiraSituación de los vinos Oporto y Madeira

Los vinos de Oporto principalmente se usan para cocinar y elaborar confitería. La demanda en tienda para su consumo como bebida es escasa y la oportunidad de consumirlo en estableci-mientos de hostelería también. A pesar del esfuerzo promocional realizado por los importadores y el Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, no hay muchos sumiller o camareros que intenten ven-der este vino de manera activa en sus locales.

Los vinos madeira, en contraposición con los oporto, participan activamente en actividades de promoción en las que se fomenta su consumo como bebida. En Japón, el consumo de los vinos madeira está fuertemente relacionado con la gastronomía y su consumo junto a alimentos. Fuera de la industria alimentaria, el consumidor no tiene ninguna imagen preconcebida de este tipo de vinos.

Respecto a las acciones de promoción de los vinos generosos portugueses, la Secretaría Regio-nal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del IVBAM (Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira) llevó a cabo actividades de promoción en 2015 y 2016 en las ciuda-des de Tokio y Osaka, que consistieron en clases magistrales, talleres de vino y degustaciones destinadas tanto a profesionales de la industria y periodistas especializados como a potenciales clientes. El IVBAM organizó también en 2016 la visita de varios periodistas japoneses especializa-dos en el sector a la región de Madeira, donde se realizaron clases magistrales y visitas a las bo-degas productoras. Además, la CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes) participó en la feria Wine & Gourmet Japan 2016. Estas actividades forman parte de un programa de estrategia iniciado en 2011 que pretende aumentar la presencia del vino de Madeira en el mer-cado japonés.

En el siguiente cuadro, se puede analizar la evolución de las principales categorías de vinos gene-rosos portugueses importadas por Japón durante los últimos años:

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666. . . . EVOLUCIÓN DEL VOLUMEEVOLUCIÓN DEL VOLUMEEVOLUCIÓN DEL VOLUMEEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS N DE LAS N DE LAS N DE LAS EXPORTACIONES DE VINEXPORTACIONES DE VINEXPORTACIONES DE VINEXPORTACIONES DE VINOS DE OPORTO Y DE MAOS DE OPORTO Y DE MAOS DE OPORTO Y DE MAOS DE OPORTO Y DE MADEIRA DEIRA DEIRA DEIRA PORTUGUESES A JAPÓNPORTUGUESES A JAPÓNPORTUGUESES A JAPÓNPORTUGUESES A JAPÓN (Kilolitros)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016

MadeiraMadeiraMadeiraMadeira 207,23 190,22 190,04 200,21

OportoOportoOportoOporto 229,33 270,12 260,64 213,55

Fuente: Instituto da Vinha e do Vinho (2016)


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4. DEMANDA

1.1.1.1. PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES Y CLIENTES

El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa tradicional. Su consumo fue introdu-cido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto habitual de con-sumo. Las bebidas alcohólicas japonesas eran, en su mayor parte, licores de frutas o arroz con un sabor más suave que el del vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se ha introducido poco a poco en Japón.

El vino en Japón es mucho más popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un papel muy pequeño en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener más interés que el consumidor más joven. Las mujeres por debajo de los 30 años tienen tendencia a beber menos cantidad de vino, sustituyéndolo por refrescos con alcohol (chūhai) y licores. Muchos consumidores japoneses quieren saber más sobre las características, la calidad de los vinos que compran, conocer cuáles son las mejores formas de consumirlo y con qué comidas en-caja mejor.

Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. Por un lado el se-guimiento de las tendencias marcadas desde EEUU o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino. Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino. Desde hace más de una década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos deno-minados funcionales, con polifenol añadido. Sin embargo, la tendencia actual va más hacia vinos sin aditivos (sin usar SO2), o incluso ecológicos.

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados, según indica Kunio Bans-ho, editor de la revista Wands. Por el contrario los vinos generosos se mantienen sin cambios sig-nificativos desde hace dos décadas, con un consumo bajo y en continuo descenso en compara-ción con los anteriores.

2.2.2.2. HÁBITOS DE CONSUMO

En el caso concreto de los vinos generosos, el gran problema es que su consumo como bebida, frente a su consumo como ingredientes de cocina, aún es muy reducido. Todavía debe afrontar importantes retos para aumentar el consumo en el hogar. En el canal on-trade, por el contrario, la


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labor de promoción realizada durante los últimos 15 años ha sido exitosa. Los profesionales del sector han pasado de casi no conocer el producto a crear cartas exclusivas de vinos jerez, acom-pañando a la ola de popularidad que experimentan los bares de cocina española. No obstante, el volumen de consumo de vinos generosos aun no consigue crecer al mismo ritmo que el mercado del vino en su conjunto.

Los profesionales del sector consideran que, aunque la labor de promoción entre los profesiona-les del canal on-trade ya es suficientemente satisfactoria, no ocurre lo mismo con el nivel de co-nocimiento del producto que tiene el consumidor japonés. Se necesita aún tiempo para que sean los propios profesionales de la hostelería y la restauración japoneses los que refuercen las activi-dades de promoción llevadas a cabo por los importadores y los institutos de promoción de los vi-nos generosos, fundamentalmente de Portugal y España.

Actualmente, los vinos espumosos, tanto de botellas de tamaño estándar como las de media bo-tella, aparecen con frecuencia en las neveras de supermercados y tiendas de conveniencia. Con ello se facilita la compra y se observa que estas botellas son consumidas cada vez más en pe-queñas reuniones sociales en el hogar.

Algunas tendencias de consumo del vino espumoso que se observan en el mercado actual son, por ejemplo, el abandono de la costumbre de un consumo restringido a ocasiones especiales o en fechas cercanas al final del año (mes de diciembre), pasando progresivamente a un consumo distribuido durante todo el año. También es destacable el incremento de la demanda de esta be-bida en banquetes y ceremonias, así como la buena marcha del consumo en los hogares (ienomi). Sin embargo, los consumidores poco habituales de vino se están desplazando hacia bebidas más populares como los highball o la cerveza artesanal.

El consumo de vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con países occidentales como EEUU, Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prevé que la progresiva desregularización contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros paí-ses occidentales. No obstante, un gran porcentaje de la población japonesa carece de la enzima responsable de la correcta metabolización del alcohol, lo que limita las posibilidades de creci-miento del consumo de bebidas alcohólicas entre la población. Debido a este factor, el consumo de vino en Japón aunque tienda a equipararse, nunca podrá alcanzar los niveles de occidente. Ademas éste es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohólicas de menor graduación como la cerveza o los combinados (RTD o Ready to drink) de shochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son más populares en el mercado.

La mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a di-ferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor, con lo que un incre-mento de la frecuencia en el consumo es posible.

Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podría estar teniendo lugar el séptimo boom del vino. Después del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una tendencia decreciente durante muchos años, pero esta situación cambió en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementándose todos los años.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria de Japón, el consumo de vino per cápita anual ha aumentado en los últimos años, hasta llegar a los 3,6 litros en 2015. Hay que tener en cuenta que en los años recientes este crecimiento constante se debe tanto al incremento del consumo como a la bajada de la población del país.


20202020



El mayor consumo de vino por persona corresponde al área metropolitana de Tokio, con una me-dia de 10 litros por persona en contraposición con los 3,6 de la media nacional. También cabe destacar el consumo per cápita de la prefectura de Yamanashi, una zona en la que tradicional-mente se ha producido y consumido vino, y donde sus habitantes beben una media de 8,5 litros por persona. Parece que esta tendencia a la concentración del consumo en el área metropolitana de Tokio se está acentuando en los últimos años, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos comercios tokiotas.


21212121



5. PRECIOS

1.1.1.1. SEGMENTACIÓN DE LOS PRECIOS

Vinos cuyo precio no supera los Vinos cuyo precio no supera los Vinos cuyo precio no supera los Vinos cuyo precio no supera los 1.01.01.01.000 yenes 00 yenes 00 yenes 00 yenes

En el sector de los vinos espumosos, son los de origen japonés (embotellado a partir de vino a granel importado), australiano o mexicano los que se venden a un precio inferior a los 700 yenes. En especial, el champán y el rosado en formatos de botella pequeña (de 200 a 375 ml). Los vinos espumosos con origen europeo, por otro lado, se suelen vender por encima de los 700 yenes y dominan esta categoría de precios. Los espumosos españoles situados en este rango de precios son, en su mayoría, cavas como Freixenet (también bajo la marca Delica), Peregrino o Gran Pa-sión.

El vino generoso, en general, no se comercializa a un precio inferior a los 1.000 yenes. El vino ge-neroso que se vende por debajo de los 1.000 yenes es, en su mayoría, el de formatos pequeños, como 250, 375 o 500 ml. También es posible encontrar en este segmento de precios los genero-sos procedentes de la exportación paralela, que se venden a un precio inferior al marcado por el importador oficial.

Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 2.02.02.02.000 yenes00 yenes00 yenes00 yenes

La mayoría de los espumosos vendidos en canal minorista (supermercados y tiendas de conve-niencia, excluyendo en este caso tiendas especializadas) y en tamaño de 750 ml se sitúan en este rango de precios, aunque también se pueden encontrar algunos productos de precio superior. Es el caso también de la mayoría de los cavas españoles. En el caso de las compras para el consu-mo en el hogar, se concentran en los productos con precios inferiores a los 2.000 yenes y en el segmento superior a los 5.000 yenes.

En esta categoría de precios también son habituales los vinos oporto portugueses como Sande-man, un favorito entre los consumidores aficionados al vino, Dalva y Messias. Asimismo, también se encuentran en este rango algunos vinos generosos de origen español como el popular fino Tío Pepe, que se vende habitualmente por 1.800 yenes.

Es preciso mencionar que muchos de los vinos generosos destinados al consumo en el hogar, como es el caso de los madeira, se posicionan en una categoría de precios superior a los 2.000 yenes y están dirigidos a un público que ya conoce el producto y lo consigue a través de tiendas especializadas o del canal on-line. Del mismo modo, en el canal Horeca, es habitual que los pre-cios de los vinos espumosos y generosos vayan desde los 1.500 hasta los 10.000 yenes en loca-les muy exclusivos.


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2.2.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

A lo largo de los últimos 5 años, la evolución de los precios medios por litro, en yenes, se ha man-tenido estable en la mayoría de los casos. En el sector de los vinos espumosos, Francia se des-marca del resto de los competidores con una media de precio superior a los 3.000 yenes, que ha continuado creciendo en los últimos años. Estados Unidos destaca también por la subida conti-nuada de su precio medio por litro desde 2013. En 2017 este aumento fue de un sorprendente 34,20%, mientras que el precio medio del espumoso francés creció un 6,81%. Sin embargo, esta repentina subida del precio estadounidense no se debe a un aumento real del precio de la botella, si no a la caída del volumen de exportaciones experimentada en el mismo periodo.

Con todo, dentro de los vinos espumosos se aprecia un espectro de precios que aumenta su po-larización en 2017, con el litro francés a 3.570 yenes y el chileno y el español a 464 yenes. El pre-cio medio por litro de los vinos espumosos españoles aumenta por primer año después de tres años de descenso, aunque todavía se sitúa en el estrato más bajo de la segmentación. España tiene mayor cuota de mercado por valor que Italia, pero el precio medio del vino espumoso espa-ñol sigue siendo inferior al italiano.

TABLA TABLA TABLA TABLA 7777. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DE VINO ESE VINO ESE VINO ESE VINO ESPUMOSOPUMOSOPUMOSOPUMOSO (JPY)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

FranciaFranciaFranciaFrancia 2.538 3.089 3.239 3.327 3.570

EspañaEspañaEspañaEspaña 497497497497 526526526526 497497497497 448448448448 464464464464

ItaliaItaliaItaliaItalia 599 614 637 564 598

ChileChileChileChile 479 489 505 414 464

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 600 615 617 513 491

EEUUEEUUEEUUEEUU 494 659 879 870 1.322

MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 433 502 576 512 531

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 664 704 749 635 699

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 540 576 606 591 579

ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 471 461 536 519 541

Precio medioPrecio medioPrecio medioPrecio medio total importacionestotal importacionestotal importacionestotal importaciones 1289128912891289 1482148214821482 1563156315631563 1494149414941494 1673167316731673


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 15151515. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO POR LITRO DE VINOIO POR LITRO DE VINOIO POR LITRO DE VINOIO POR LITRO DE VINO ESPUMOSOESPUMOSOESPUMOSOESPUMOSO (JPY)


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2013 2014 2015 2016 2017

Francia

España

Italia

Chile

Australia

EEUU


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En el sector de los vinos generosos, Francia continúa con su estrategia de altos precios, situán-dose con una media superior a los 3.500 yenes por litro. Asimismo, los precios del vino generoso francés han mantenido un crecimiento elevado en los últimos años, con la excepción de 2014. Sin embargo, cabe recordar que la cuota de mercado por valor que tuvo Francia en 2017 fue de tan solo el 11%, en comparación con la cuota del 56% de Portugal y la del 27% de España.

TABLA TABLA TABLA TABLA 8888. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DE VINO GENEROSO EN 2E VINO GENEROSO EN 2E VINO GENEROSO EN 2E VINO GENEROSO EN 2017 017 017 017 (JPY)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

PortugalPortugalPortugalPortugal 861 924 965 928 775

EspañaEspañaEspañaEspaña 766766766766 876876876876 813813813813 784784784784 750750750750

FranciaFranciaFranciaFrancia 3.961 2.901 3.418 4.290 3.648

ItaliaItaliaItaliaItalia 530 590 651 521 531

Precio medio total importacionesPrecio medio total importacionesPrecio medio total importacionesPrecio medio total importaciones 920920920920 954954954954 968968968968 930930930930 822822822822


GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 16161616. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PREC. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DIO MEDIO POR LITRO DE VINO GENEROSO EN 2E VINO GENEROSO EN 2E VINO GENEROSO EN 2E VINO GENEROSO EN 2017 017 017 017 (JPY)


Estos dos últimos, que se sitúan en un segmento medio (de 700 a 1.000 yenes) han experimenta-do un ligero descenso de sus precios medios en los últimos años. Los precios medios por litros de los vinos generosos españoles son inferiores a los portugueses. Por último, Italia se situaría en un segmento de precios inferior, con una cuota de mercado por valor del 5% en 2017.

La tendencia general que ha caracterizado al año 2017 es la reducción del precio medio por litro de vino generoso, siendo los más afectados los vinos franceses y portugueses.

Francia lidera el segmento más alto, a una amplia distancia de sus competidores, pese a su es-cueto volumen de ventas. En el segmento bajo se sitúa el oporto portugués y los generosos espa-ñoles e italianos, con sendas diferencias en precio. Cabe resaltar el la gran diferencia que hay en-tre los 775 yenes/litro del vino portugués hasta los 3.648 yenes/litro del generoso francés, que de-ja una amplio segmento intermedio que no ha sido ocupado por ningún competidor.

0

1000

2000

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2013 2014 2015 2016 2017

Portugal

España

Francia

Italia

Precio medio


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La numerosa apertura de bares y restaurantes españoles, y el auge que está viviendo la cocina mediterránea, parece haberse trasladado de Italia a España. Los Spain bar están de moda y su-ponen una muy buena forma de acercamiento de los productos españoles al público japonés.

Especialmente en este tipo de establecimientos la figura de un jamón y una copa de jerez sirven para identificar a la imagen de España. El incremento en el número de locales de este tipo, donde es muy popular el consumo de jerez por copa, ha provocado un aumento de la demanda de jerez como bebida, especialmente de fino y manzanilla.

Existe un creciente número de importadores de pequeña escala que distribuyen vino español así como comidas a este tipo de bares, y los grandes distribuidores están respondiendo revisando sus carteras de productos.

Por otra parte, el hecho de que en el año 2003 Freixenet (la marca española más importante de esta categoría) cambiara su importador a Suntory tuvo un impacto muy favorable para la imagen de los vinos espumosos españoles. Desde entonces, la empresa Suntory lanzó varios anuncios en televisión de la marca Freixenet utilizando la imagen de unas cantantes japonesas muy conocidas, que ayudó en gran medida a la difusión del conocimiento tanto de la marca española como de la imagen de vinos espumosos españoles (en concreto, del cava). Gracias a ese impulso, todos los vinos espumosos españoles están gozando de un buen momento en el mercado japonés.

En ciertos círculos más especializados ya se reconoce el cava dentro de los vinos espumosos y se distingue del champán. Los japoneses parecen ya haber adoptado la palabra cava como parte de su lenguaje. Les resulta más fácil de pronunciar que sparkling wine.

El presidente de Freixenet Japan, Yutaka Hamada, define la percepción que los consumidores ja-poneses tienen de los vinos españoles como “informales, relajantes y de precio económico”.

1.1.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL VINO ESPAÑOL

1.1.1.1.1.1.1.1. Vino espumosoVino espumosoVino espumosoVino espumoso

Es importante señalar que las principales marcas de cava españolas, como Freixenet y Codorníu, ya son artículos habituales e indispensables en los hipermercados. Además, la demanda para al-gunas marcas de cava premium tales como Segura Viudas, Juvé y Camps y Roger Goulart es es-table. Por otra parte, Codorníu está expandiendo su distribución a los conbini —tiendas de con-veniencia abiertas 24 horas muy extendidas por todo el país —.


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Las empresas españolas consultadas coinciden en señalar que el cava es un producto que encaja muy bien en las preferencias del consumidor japonés. Sin embargo, empresas que ofrecen otros tipos de espumoso señalan también la importancia de hacer acciones que promuevan el conoci-miento de estos productos, ya que las nociones del consumidor japonés en este sector parecen centrarse prácticamente solo en el cava. Quizás eso explique que durante los años 2005-2008 se introdujesen muchos cavas en el mercado japonés e incluso que fuese una estrategia de entrada para nuevos importadores al mercado de vinos españoles. Dentro de estos recién llegados, algu-nos importadores pequeños quieren especializarse en cavas españoles, ya sea con un catálogo formado sólo por cavas premium o por cavas de distintas regiones.

Por este hecho, algunos importadores de otros tipos de vino espumoso español temen que los consumidores confundan los términos y crean que todos los espumosos españoles son cavas.

Las ventas de marcas como Freixenet y Codorníu siguen estables. Otros espumosos de menor calidad y precio, que un par de años atrás gozaron de cierta popularidad, parecen estar desapa-reciendo, aunque marcas como Rigol, Heretat El Padruell y Pupitre continúan vendiendo sus es-pumosos por debajo de los 900 yenes por botella. Las marcas La Rosca o Reymos Espumoso es-tán dirigiendo sus ventas hacia establecimientos de consumo, y están ganando volumen con pre-cios por encima de los 1.000 yenes.

Además, las empresas exportadoras españolas auguran un crecimiento de las ventas en el futuro, potenciado por la apertura de restaurantes y bares españoles. Por otra parte, consideran que es un producto que también se puede vender en supermercados.

Al mismo tiempo, aumenta el consumo en el hogar de vinos espumosos españoles gracias a mar-cas como Delica y Momentdor (ambos fabricados por el grupo Freixenet). También crecen las im-portaciones de vinos espumosos españoles por parte de los restaurantes debido al aumento de popularidad de los anteriormente citados Spain bars en Japón.

Los cavas de alta gama, que años atrás perdieron terreno por culpa de cavas más baratos, están reconquistando el mercado y se venden sin dificultad. Sin embargo, no deja de ser importante que sigan comunicando al consumidor sus beneficios y alta calidad para poder continuar ven-diendo por encima de los 2.000 yenes. Por ello, el Consejo Regulador del Cava, con el objetivo de darle la vuelta a la situación, realizó por primera vez en otoño de 2017 un seminario sobre “cava premium” en el que se destacó la nueva categoría de cava denominada “cava de paraje califica-do”.

1.2.1.2.1.2.1.2. Vino generosoVino generosoVino generosoVino generoso

La demanda de jerez en el canal Horeca se mantuvo más o menos estable los últimos años. Los resultados de encuestas realizadas hace unos años mostraban que, de las 30.000 cajas de jerez importado, casi la mitad se consumían como bebida y la otra mitad como ingrediente para coci-nar. Actualmente, la situación parece estar cambiando. Según la experta en el sector Yoshiko Akehi, cada vez es mayor el porcentaje de vinos generosos españoles consumidos como bebida frente a su consumo como ingrediente culinario. Esto se debe a la popularidad de los menciona-dos Spain bar y al hecho de que vinos competidores como los portugueses tengan una conexión más fuerte como ingrediente de cocina.

Hace unos años el jerez era el aperitivo por excelencia de banquetes y recepciones de bodas pero esta tendencia fue remplazada por el consumo de vinos espumosos. Ahora la botella de jerez es imprescindible en cualquier bar u hotel de cierta categoría donde los bármanes los sirven en un


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vaso de tamaño pequeño o como cóctel. Impulsado por el boom del highball (whisky con soda), el jerez con soda se está volviendo popular en los bares de tapas y españoles.

En 2016 se importaron un total de 135.644 litros de jerez, según las estadísticas del Consejo Re-gulador de Jerez, lo que supone un descenso del 18,30% respecto al año anterior. Es habitual que los datos estadísticos proporcionados por las aduanas japonesas y los exportadores españo-les sean diferentes. Esta diferencia se explica por la exportación paralela de jerez español proce-dente de países como Holanda y Estados Unidos.

Uno de los productos más afectados por las importaciones paralelas es el fino Tío Pepe. Mercian, el importador japonés de este fino de González Byass, ha estimado que la importación paralela supera 2,4 veces la importación directa. Esta situación recuerda a la importación paralela que tu-vieron el whisky y el coñac en su mayor periodo de consumo. Con las reformas de impuestos el diferencial de precios se ajustó y muchas importaciones paralelas fueron desapareciendo. Sin embargo, una de las excepciones es Tío Pepe, cuyo número de importaciones paralelas parece ser mayor al número de importaciones oficiales.

Las botellas de jerez no suelen distribuirse en las tiendas minoristas, como supermercados, tien-das de descuento o grandes almacenes. Uno de los pocos jerez que se encuentran en este tipo de establecimientos es el fino Tío Pepe. Observando la etiqueta posterior de la botella o por el tamaño de la misma se puede distinguir si el producto procede de la importación paralela o no. Solo Mercian importa este fino en medias botellas. Algunas tiendas online han llegado a copiar la página web de Mercian para vender la mercancía paralela como si fuera el propio importador. También se encuentran grandes diferencias en el precio: el fino importado por Mercian tiene un precio de 2.100 yenes la botella, mientras los productos importados paralelamente se venden desde 1.500 yenes.

Uno de los problemas de la importación paralela es, como afirma Kunio Bansho, perder el control de la calidad. Mientras Mercian intenta mantener la frescura de su “Tío Pepe”, otros importadores paralelos no ponen énfasis en la calidad porque creen que los vinos de Jerez tienen un largo pe-riodo de vida (concepto equivoco o confusión con otro tipo de vinos de Jerez).

Es recomendable que se comunique a los importadores que dentro del jerez se encuentran vinos blancos delicados, como el fino y la manzanilla, y vinos de mayor cuerpo, como los olorosos y amontillados, que necesitan ser tratados de manera distinta en función de sus características. No todos los jerez son iguales y por ello deben marcarse las diferencias en los métodos de fabrica-ción de cada tipo y sus tratamientos.

El desglose de exportaciones de jerez a Japón por producto, a pesar de que no incluye la expor-tación paralela a través de terceros países, muestra que tres cuartas partes del jerez que llega a Japón pertenece a las categorías fino y manzanilla, aunque su consumo es ínfimo si se compara con el resto de cavas o vinos tranquilos procedentes de España. La preferencia por esta variedad de jerez se explica por su perfil como vino muy seco que combina bien con la heterogeneidad propia de la gastronomía japonesa. Teniendo en cuenta que se almacena como vino blanco de delicado sabor y que se sirve a una temperatura específica, si estos vinos ganaran la aceptación adecuada en el mercado japonés tendrían un potencial de mercado mayor que el que disfrutan en la actualidad.

Las exportaciones de fino y manzanilla cayeron respectivamente un 20,85% y un 12,56% respec-to al año anterior. Son las categorías más consumidas con diferencia y el nivel de importaciones está lejos aún de los records logrados en 2013.


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TABLA TABLA TABLA TABLA 9999. . . . EXPORTEXPORTEXPORTEXPORTACIONES DE JEREZ A JACIONES DE JEREZ A JACIONES DE JEREZ A JACIONES DE JEREZ A JAPÓN POR TIPAPÓN POR TIPAPÓN POR TIPAPÓN POR TIPO DE PRODUCTOO DE PRODUCTOO DE PRODUCTOO DE PRODUCTO (litros)

2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 Variación Variación Variación Variación

2015/20162015/20162015/20162015/2016

FinoFinoFinoFino 101.678 47.289 67.267 53.241 -21%

ManzanillaManzanillaManzanillaManzanilla 45.359 1.995 40.232 35.177 -13%

OlorosoOlorosoOlorosoOloroso 16.417 9.384 9.027 9.125 1%

AmontilladoAmontilladoAmontilladoAmontillado 12.067 7.321 11.450 10.502 -8%

CreamCreamCreamCream 14.158 45.272 11.586 6.530 -44%

MediumMediumMediumMedium 10.688 36.750 10.826 7.527 -30%

Pedro XiménezPedro XiménezPedro XiménezPedro Ximénez 9.162 13.488 6.051 5.471 -10%

MoscatelMoscatelMoscatelMoscatel - - - 6.074 -

Pale CreamPale CreamPale CreamPale Cream 842 113 4.815 1.143 -76%

DulceDulceDulceDulce - - - 0 -

DryDryDryDry - - - 0 -

Palo CortadoPalo CortadoPalo CortadoPalo Cortado - - - 854 -

OtrosOtrosOtrosOtros 8.539 2.401 4.779 - -

TotalTotalTotalTotal 218218218218....910910910910 164164164164....013013013013 166166166166....033033033033 135135135135....644644644644 ----18%18%18%18%

Fuente: Consejo Regulador de Jerez (2017)

El único jerez que aumentó sus ventas, aunque ligeramente, respecto a 2015 fue el oloroso, con un crecimiento del 1,09%. En el cuadro de las exportaciones podemos advertir una caída de la comercialización del resto de variedades de jerez, entre las que destacan el cream y el medium, por su continuado descenso desde 2014 y el pale cream, que desciende de nuevo en 2016 tras el repunte del año anterior.

Como conclusión, se puede afirmar que el mercado japonés de los vinos de Jerez considerado en su conjunto e incluyendo la importación paralela se encuentra en una ligera tendencia decreciente que tuvo su inicio en el año 2013, si bien el producto es reconocido y está experimentando una caída en su uso como ingrediente culinario que se ha visto compensada por un aumento en su consumo directo tanto en restaurantes de tipo español como en bares de hoteles de alta catego-ría.

2.2.2.2. PROMOCIÓN DE VINOS ESPUMOSOS Y GENEROSOS EN EL MERCADO JAPONÉS

En 2017 los vinos espumosos superaron por primera vez la cifra de importación de 1 millón de ca-jas de 9 litros. La categoría que más ha crecido ha sido la del cava, cuyo precio se fija alrededor de los mil yenes. En algunas tiendas del canal on-line se pueden encontrar sets de 3 botellas de cava por 2.770 yenes, lo que implica que una botella de cava español puede llegar a costar me-nos de mil yenes. Aunque la presencia de cava sigue aumentando en Japón, el cava premium ha tenido dificultades para registrar un fuerte crecimiento de ventas en los últimos años. Es por ello que algunas empresas ahora han limitado la distribución de su cava de alta gama en Japón a los grandes almacenes y supermercados premium, con el objetivo de mejorar su posicionamiento an-te el consumidor.


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Por ello, en otoño de 2017, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, con la colaboración del Consejo Regulador del Cava celebró por primera vez un seminario de ca-va premium, y una cena de maridaje en un restaurante de Tokio, con el objetivo de dar a conocer esta variante y expandir sus ventas en el mercado japonés.

Respecto a la promoción de los vinos generosos en Japón, el Comité de Promoción de Vinos de Jerez en el extranjero, Sherry Committee, formado por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla y Fedejerez (Federación de Bodegas del Marco de Jerez) cuenta, desde el año 2002, con un agente representante en el mercado japonés, la señora Yoshiko Akehi, encargada de desarrollar una serie de actividades de promoción de vinos generosos. Una de las actividades más destacadas es el concurso anual de venenciadores, en el que se entrega el correspondiente Título Oficial de Venenciador.

En la actualidad Japón cuenta con más de 160 venenciadores acreditados por el Consejo Regu-lador de Vinos de Jerez y Manzanilla, que ejercen de embajadores del jerez en importantes esta-blecimientos del país. Este número aumenta cada año en unos 10 venenciadores. Además, desde el año 2014, se oferta el título de “Sherry Ambassador”. Titulación que se obtiene tras superar un examen teórico sobre los vinos de Jerez sin necesidad de aprender a venenciar.

Sin embargo, esta actividad sigue aportando al jerez una imagen de producto tradicional, mientras que se podrían aprovechar las particularidades en sabor y cuerpo de variedades como el fino y la manzanilla para asociarlos al consumo de vinos blancos (incluso venderlos en las mismas estan-terías) y, de este modo, intentar aumentar su consumo bebido en el canal off-trade. Por otro lado, desde el año 2007, se celebra simultáneamente a este concurso la Sherry Cocktail Competition en Estados Unidos, una iniciativa más moderna en la que se preparan cócteles a base de jerez para dar a conocer la versatilidad del producto. A pesar de que estos eventos promocionales cosechan una gran aceptación y que consiguen una elevada participación de camareros, esto no ha reper-cutido necesariamente en las ventas del producto.

Puesto que la demanda del jerez está mejorando su consumo como bebida pero sigue estando concentrada en hostelería y restauración sin que se haya extendido lo suficiente al mercado do-méstico, la revista especializada en el sector Wands apunta algunas sugerencias en este sentido:

- Dado que el fino y la manzanilla se conservan relativamente poco, una vez abiertos, podría compartir balda con el resto de los vinos, mientras, por el contrario, los olorosos y amonti-llados pueden promocionarse como vinos “para tener en casa”.

- Celebrar actos de promoción al estilo de la Feria de Jerez o buscar una mayor presencia del producto en los medios de comunicación para que el consumidor se familiarice con él.

- Giro de las campañas hacia la comunicación directa a los consumidores de las caracterís-ticas del jerez y cómo beberlo. Este tipo de promoción suele tener buena aceptación entre los consumidores.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de Bebidas Alcohólicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en princi-pio, debería haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Estas barreras se están eliminando poco a poco.

Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulación que ha favore-cido la aparición de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de dis-tribución, y se prevé que este proceso se intensifique.

Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino ja-ponés, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribución más rígi-das.

Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar:

• Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses, a granel. • Importaciones a través de compañías especializadas en vinos (principal) • Importaciones directas de grandes compañías de distribución. • Importaciones de grandes almacenes, cadenas de supermercados (muy raro) • Importación de vinos por importadores especializados, que venden dichos productos di-

rectamente en sus tiendas y/o a través de tiendas on-line.

La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que está dirigido y el nivel de precios con el que se venderá, lo cual determinará a su vez el margen.

En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competencia al es-tar en un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una creciente compe-tencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las tiendas de conveniencia, conbi-ni.

Por último, cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas especializa-das se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminan-do intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.


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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 17171717. CANALES DE DISTRIB. CANALES DE DISTRIB. CANALES DE DISTRIB. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR DUCIÓN EN EL SECTOR DUCIÓN EN EL SECTOR DUCIÓN EN EL SECTOR DEL VINOEL VINOEL VINOEL VINO

Fuente: Elaboración propia

1.1.1.1. ESTRATEGIA DE CANAL Y PARA EL CONTACTO COMERCIAL

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. Así, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denomi-naciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribución. Desde la década de los noventa entraron grandes cantidades de vinos españoles de distintos orígenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados, a través de los cuales buscan un nicho de mercado adecuado.

En general, para el productor español existen varias posibilidades:

1. Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas

No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (produc-tores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilización de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más comple-tas y de mayor alcance.

Exportadores de Vino Extranjeros (Vino a granel)

Exportadores de Vino Extranjeros (Vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de

Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público (Tiendas de licores, supermercados, grandes

almacenes, tiendas on-line, otros)

Restaurantes y hostelería

Consumidores


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Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Kirin/Mercian, Asahi, Sapporo.

2. Importación de vino a través de mayoristas especializados

Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproximada-mente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohólicas in-cluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embar-go, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen uti-lizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para sí mismos, que importen para otros o bien que obten-gan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilización de este canal es que el núme-ro de intermediarios es mucho menor.

3. Importación de vino a través de tradings especializados (medianos y pequeños)

Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que disponen de un canal de ventas bien diversificado geográficamente y cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. No obstante, el tamaño de este tipo de empresas puede variar mucho. Aquellas con un tamaño medio gozan de una capaci-dad de distribución más amplia mientras que las más pequeñas únicamente pueden trabajar den-tro de las grandes áreas urbanas. Sin embargo, todas ellas comparten su gran ventaja; ser autén-ticos especialistas y amantes del vino y por lo tanto los mejores conocedores de su sector y su mercado.

Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es difícil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones de promoción y marketing. No obstante, estas empresas de trading están cada vez más interesa-das en que los productores de vino las apoyen en las labores de promoción. A pesar de que exis-tan más intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas será mayor.

Existe algún caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que pue-den ofrecer un precio más atractivo de venta a minoristas, dado que saltan varios eslabones de la cadena.

4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas

Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una compañía de trading ajena o tradings subsidiarias.

5. Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas

En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al con-sumo en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incor-pora platos o cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos.


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En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas es-pecializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor lo que con-lleva la eliminación de toda la cadena de intermediarios.

Este tipo de distribución está enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una producción relativamente baja.

6. Otros canales

En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensa-jería (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino esté presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catálogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisión en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet.

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se podían conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está creciendo y que por su alcance geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.

Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.

2.2.2.2. EXIGENCIAS PROMOCIONALES

Los consumidores japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de calidad están muy ex-tendidos entre las empresas japonesas, y las empresas españolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos.

De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda empresa que exporte a Japón. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.

Tradicionalmente los vinos españoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siempre es recomendable hacer la promoción, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio local. Sería deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qué tipo de acciones se podrían llevar a cabo conjuntamente.

Ahora ya es habitual que las revistas de vino hagan artículos o ediciones especiales dedicadas a vinos españoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del exportador, el im-portador japonés agradecería mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de iniciativas.

Por otro lado también es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los impor-tadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estén presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados.


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Para las catas de vinos que organiza la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, ya no es raro encontrar exportadores españoles en las ediciones de Tokio (verano y otoño) apoyando a sus importadores. Esta promoción resulta muy efectiva porque la presencia del exportador en este tipo de actividades ejerce una influencia muy positiva en la percepción del producto.

La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del producto, sino además utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado esté en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapón o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una prefe-rencia clara sobre qué producto elegir, el diseño y la apariencia exterior es fundamental para pro-piciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseño, en colaboración con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.

Las botellas de vino en Japón están estandarizadas en el tamaño 0,75 litros. No es habitual ver botellas con tamaños superiores, aunque sí es posible encontrar botellas más pequeñas. El con-sumidor japonés prefiere el consumo de productos con tamaño pequeño a los grandes.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. RÉGIMEN ARANCELARIO

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohólicas están gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aran-celes.

Dado que España es país miembro de la OMC, las tasas de arancel según el tipo de vino, son las que se muestran a continuación:

Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020).

Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), te-niendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vino a granel, más de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)

Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC)

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japón han firmado un acuerdo por el cual pro-gresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos ali-menticios y agrícolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los demás. Igualmente opera el acuerdo firmado con Australia y que entró en vigor el 15 de enero de 2015 y que prevé la reducción progresiva de los aranceles al vino australiano hasta su desaparición total en 2021 (para el vino a granel procedente de Australia el arancel 0 se aplica desde 2015).

Respecto a la reducción de los aranceles que conlleva el Acuerdo de Partenariado Económico con la Unión Europea, se pueden consultar en la página 39.


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2.2.2.2. LEGISLACIÓN APLICABLE

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulación relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

- Ley sLey sLey sLey soooobre la higiene de los alimebre la higiene de los alimebre la higiene de los alimebre la higiene de los alimennnntostostostos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. El Gráfico 18, más adelante, muestra esquemáticamente los distintos pasos del proceso.

- EEEEnnnnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadomiendas a las regulaciones sobre el etiquetadomiendas a las regulaciones sobre el etiquetadomiendas a las regulaciones sobre el etiquetado

Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incre-mentos del 1% y ajustado al grado más cercano.

Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastará con señalar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.

Respecto a la regulación relativa al azúcar añadido, se entenderá que son “Sweetened Fruit Wine” aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azúcar de los ingredientes o bien el contenido en azúcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se verán afectados por esta normativa.

Sin embargo, los vinos españoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulación en España obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohólico. En Japón hasta el momento simple-mente se indicaba que el contenido en alcohol era inferior a una determinada cantidad.

- Uso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartárico

En el Códex Internacional de Prácticas Enológicas se acepta el uso del ácido metatartárico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (así se recoge también en la nor-mativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japón este uso no está permitido.

- Lista PositivaLista PositivaLista PositivaLista Positiva

El 29 de mayo del 2006 entró en vigor la ley sanitaria relativa a los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposición legal desarrolla la modificación de la ley de Sanidad Alimenticia Nº 55/ 2003, que a su vez aprobó la nueva reglamentación sanitaria específi-ca para el control de los límites máximos de residuos de productos químicos (plaguicidas, pestici-das, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la de-nominada “lista positiva”.

Hasta ese momento, la lista positiva de residuos químicos tenía un alcance de control para 283 sustancias químicas. Con la nueva legislación, la lista positiva sufrió un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias químicas, que cada año van aumentando2.

Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japonés trabaja en la elaboración de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada

2 Tanto los textos de la legislación como las listas positivas están disponibles en el siguiente vínculo de Internet:

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html


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por 724 especies. Sin embargo, es probable que todavía pasen varios años hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 18181818. . . . PROCEDIMIENTOS DE LAPROCEDIMIENTOS DE LAPROCEDIMIENTOS DE LAPROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE HIGIENE DE LOLEY DE HIGIENE DE LOLEY DE HIGIENE DE LOLEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOSS ALIMENTOSS ALIMENTOSS ALIMENTOS

Fuente: Elaboración propia

Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consu-midores, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimentos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la documenta-ción facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad.

Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrían examinar los contenidos de:

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado

Certificado o notificación de haber superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Decla ración de aduanas

Aprobado


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Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos)

Ácido Sórbico (200 ppm o menos)

Glicol etílico

• Metano • Dietileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen.

- Ley de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas Alcohólicas

La Ley de Bebidas Alcohólicas (Liquor Tax Law) exige, entre otras cosas, la obtención de una li-cencia o permiso para la producción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado según el número de habitantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alcohólicas pero no puede realizar ninguna transacción a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente.

Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su graduación e independientemente de los aranceles. Esta ley clasifica los vinos en dos grupos:

- Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azú-car. En general, con una graduación inferior a los 15º. La tasa es actualmente de 80 ye-nes/litro. Los vinos espumosos se clasifican en este grupo.

- Sweetened fruit wine (vinos aromatizados): Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohólicas y azúcares, hierbas naturales a partir de determi-nadas cantidades. La tasa aplicable es de 120 yenes/litro más 10 yenes/litro por cada gra-do de alcohol que supere los 13º. Los vinos generosos suelen clasificarse como sweete-ned fruit wine, pero convendría consultar previamente al importador.

En 2017 entró en vigor un nuevo régimen de impuesto a las bebidas alcohólicas en Japón que sustituye a la modificación de 2006 e intenta unificar varias categorías y simplificarlas. El vino se ve afectado en dos puntos:

1. Los vinos que se han elaborado usando chips de madera serán considerados como “vino de frutas” (en lugar de la denominación actual de “vinos aromatizados”).

2. Subida del impuesto para los vinos de frutas. Actualmente es de 80 yenes por litro, pero subirá a 90 yenes por litro a partir de octubre de 2020. Como referencia, en la Tabla 10 se puede ver que en cambio, el impuesto sobre el sake va a bajar.

TABLA TABLA TABLA TABLA 10101010. . . . TASAS SOBRE EL VINOTASAS SOBRE EL VINOTASAS SOBRE EL VINOTASAS SOBRE EL VINO SEGÚN LA REFORMA DE SEGÚN LA REFORMA DE SEGÚN LA REFORMA DE SEGÚN LA REFORMA DE 2017201720172017 (JPY/litro)

Tipo de alcoholTipo de alcoholTipo de alcoholTipo de alcohol ActualActualActualActual RevisiónRevisiónRevisiónRevisión

Primera etapaPrimera etapaPrimera etapaPrimera etapa Segunda etapaSegunda etapaSegunda etapaSegunda etapa Tercera etapaTercera etapaTercera etapaTercera etapa

Bebidas alcohólicas fermentadas 140 yenes/l 120 yenes/l 100 yenes/l 100 yenes/l

Sake 120 yenes/l 110 yenes/l ― ―

Vino de frutas 80 yenes/l 90 yenes/l ― ―

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (enero, 2018)


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Según el Ministerio de Finanzas japonés, los objetivos de esta unificación de impuestos son res-tablecer la equidad de la carga impositiva entre las bebidas alcohólicas y eliminar la disparidad en las tasas impositivas de las bebidas a base de cerveza y las otras bebidas alcohólicas fermenta-das. Como resultado, bajarán los impuestos a la cerveza y bebidas derivadas de la cerveza, y al sake, y subirán los impuestos del vino y otras bebidas alcohólicas de baja graduación como los combinados.

3.3.3.3. ETIQUETADO

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá preocuparse por este aspecto.

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un etiqueta-do que así lo indique.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como in-ternacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etique-tado adecuado no pueden ser comercializados

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

- Nombre del producto

- Lista de ingredientes.

- Lista de aditivos (dióxido de sulfuro-limite es de 350ppm en SO2, otros si hubiese.)

- Volumen (expresado en mililitros o litros)

- Carbonado o no carbonado

- Método de conservación

- País de origen

- Nombre y dirección del importador o distribuidor (en función de quién sea el responsable del producto)

- Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años)

Antes también se requería señalar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya está especifi-cado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japonés.

Además, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado información adicional para poder identificar el origen, la calidad.

Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etiquetas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Madrid” desde 1953, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geográficos.

En octubre de 2015, la Agencia Tributaria de Japón anunció nuevas reglas relacionadas con el etiquetado del vino que entrarán en vigor en octubre de 2018. En ellas se establece la definición de Nihon Wine, que significa vino japonés: todo el vino bajo esta denominación debe haber sido producido en Japón con ingredientes de origen 100% nacional. La característica principal del Nihon Wine es que se diferencia del vino que ha sido embotellado en el país utilizando ingredien-


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tes importados. Esta nueva regla también permite a los fabricantes reivindicar el lugar de produc-ción, los tipos de uva utilizada y el año de la cosecha. Los productores nacionales están trabajan-do para mejorar sus marcas de Nihon Wine con el fin de atraer a los consumidores que buscan autenticidad en los vinos que consumen. El vino importado representa una gran proporción del vino vendido en Japón y, por lo tanto, los fabricantes nacionales ya están tomando medidas para mejorar la reputación de su Nihon Wine a fin de hacerlo más competitivo de cara a los rivales ex-tranjeros.

4.4.4.4. ACUERDO DE PARTENARIADO ECONÓMICO CON LA UNIÓN EUROPEA

En la actualidad, los vinos y vinos aromatizados están sujetos a un arancel del 15%. Este arancel desaparecerá en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico con la Unión Europea, que, si es aprobado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, se es-tima que ocurra en 2019. Se prevé también que desaparezcan los derechos de importación de otras bebidas alcohólicas excepto el sake y el shochu, bebidas tradicionales japonesas.

Este sector es el segundo de mayor importancia para la UE tras la carne porcina. Las exportacio-nes europeas de esta categoría se incrementaron una media de mil millones de euros entre 2014 y 2016. Consecuentemente, esta concesión ha sido un aspecto particularmente difícil de negociar. La liberalización de la importación de bebidas alcohólicas posibilitará a los exportadores europeos competir en igualdad de condiciones con los competidores internacionales, en especial con Chile, líder en volumen, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.

A esto hay que sumar el compromiso de Japón de acelerar la aprobación de 35 aditivos europeos que se emplean regularmente en la elaboración de vinos, dentro de los 5 años posteriores a la en-trada en vigor del Acuerdo. En el programa correspondiente se han incluido hasta 20 aditivos cu-ya aprobación tendrá lugar bien en el momento de entrada en vigor del Acuerdo, bien hasta un máximo de 2 años después. A su vez, Japón asignará un presupuesto especial para facilitar el proceso.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1.1.1.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Uno de los principales problemas que afronta Japón es el rápido envejecimiento de su población. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el ámbito económico como social: proble-mas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendrá efectos positivos, dado que se trata de un sector de la población que goza de un buen poder ad-quisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones viajando y degustando un buen vino para cenar.

2.2.2.2. FACTORES ECONÓMICOS

Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economía del país y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japón posee unos niveles de consumo y un poder adqui-sitivo de los más elevados del mundo.

El terremoto de marzo de 2011 que asoló la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstrucción y de los problemas energéticos. En lo que respecta al sector vinícola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, así como campañas de promoción programadas para la época del florecimiento del cerezo. Además, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribución. Este desastre también causó un importante daño psicológico en el pueblo japonés, a lo que con-tribuyeron las abundantes réplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente canceló reservas, banquetes y celebraciones, además de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, áreas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que mu-chos eventos de promoción se concentraran en los meses de otoño.

Por otra parte, la caída del turismo fue un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles. En 2017, la situación parece haberse invertido y el Gobierno está fuertemente implicado en la recuperación de las tasas de turismo del país con la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El objetivo propuesto para 2020 fue de 20 millones de turistas anuales y, sin embargo, esta cifra prácticamente se consiguió ya en el ejercicio cerrado 2015, cuando visitaron el país 19,7 millones de turistas extranjeros. Así, en 2016 el Gobierno mul-tiplicó por dos su objetivo para 2020 —40 millones— y revisó también al alza el objetivo para 2030 —60 millones de turistas al año—. Para conseguirlo, se seguirán adoptando las medidas com-


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prendidas en el Action Program Towards the Realization of Japan as a Tourism-Oriented Country iniciado en 2014. La cifra de turistas extranjeros que visitaron el país en 2017 batió un nuevo re-cord, con 28,69 millones de personas, la mayoría provenientes de China y Corea del Sur.

Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japón de un ele-vado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y ali-mentación. El vino ya no se ve sólo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayoría de la sociedad y se puede conseguir con rela-tiva facilidad y a precios asequibles.

3.3.3.3. TENDENCIAS: VINO ECOLÓGICO

Los consumidores japoneses se encuentran entre los más concienciados con la salud del mundo, y el vino no ha sido ninguna excepción. La primera tienda de vinos ecológicos abrió en Tokio en 1998, y desde entonces se han multiplicado los establecimientos que ofrecen vinos ecológicos por la ciudad, llegando a convertirse en uno de los mercados más grandes de vino ecológico del mundo. Con frecuencia se les denomina como early adopters del sector vitivinícola ecológico, pues mostraron interés por esta corriente antes de que se convirtiera en tendencia en Europa. No obstante, todavía no se trata de una tendencia masiva en el país, puesto que el porcentaje de po-blación japonesa que beben vino aún es minoritario.

Se estima que hasta 300 marcas de vino ecológico tienen presencia en Japón, de las cuales dos tercios son franceses. El consumo local de vino ecológico francés alcanzó su pico en el 2000, cuando Japón consumía el 75% del total del volumen producido. De hecho, muchas bodegas francesas de pequeño tamaño consiguieron sobrevivir comercializando sus variantes ecológicas gracias al volumen de venta que consiguieron mantener en el mercado japonés. Aunque desde ese pico ya han transcurrido 17 años, el consumo ha continuado al alza en 2017. Lo que comenzó como una innovación de los fabricantes franceses se ha convertido hoy en tendencia que se ha contagiado a los vinos italianos y españoles, y más recientemente a Australia, Nueva Zelanda, Es-tados Unidos y también a los caldos japoneses. Cabe destacar el papel de las bodegas japonesas en el sector; la línea Beau Paysage Merlot de Yamanashi fue tan exitosa que se agotaron las exis-tencias ante la alta demanda. Se espera que más bodegas japonesas se unan a la tendencia y den comienzo a la producción de sus propias líneas de vinos ecológicos.

El vino biodinámico se considera una práctica dentro de los vinos ecológicos, pero su metodolo-gía de elaboración es mucho más compleja que la de estos últimos, y goza de popularidad entre algunos consumidores japoneses.

Por otra parte, existe la palabra vin naturel en Japón, aunque se trata de un concepto ambiguo. En teoría incluye tanto vinos ecológicos como vinos biodinámicos, pero a veces también se inclu-yen vinos para cuya elaboración se ha usado la levadura natural y se ha empleado poca cantidad o nada de sulfitos. Existe una tendencia en el mercado a considerar perjudicial el uso de sulfitos en el vino y a pensar que cuanto menos cantidad de estos se utilicen, se conseguirá un resultado más natural.


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¿Por qué el vino ecológico ha tenido tan buena acogida en Japón? Según el artículo de The Japan Times “Natural wine is a natural fit in Japan”3, los vinos ecológicos están casando bien con una nueva generación de consumidores japoneses de vino, jóvenes con poca experiencia y sin tradi-ción en el consumo de caldos tradicionales. Se trata de consumidores cuyos gustos y preferen-cias no están influenciados por los vinos de sus regiones de procedencia (como sucede en Euro-pa), no tienen preferencias fijas sobre origen o variante y sus paladares no están hechos a sabo-res y aromas tradicionales. Simplemente beben vino porque les gusta; sienten predilección por los sabores afrutados, prefieren vinos fáciles de beber y ligeros.

Acerca del precio, los vinos ecológicos se enmarcan en el segmento medio-alto del sector vitiviní-cola japonés, como sucede con la mayoría de productos ecológicos. Como promedio, las botellas de vino ecológico de 750ml tienen un precio mínimo de 1.500 yenes. Los ecológicos franceses cuentan con un precio de salida ligeramente más elevado, superando los 2.000 yenes, si bien se pueden encontrar otras variantes muy especializadas que alcanzan los 5.000 yenes.

Aproximadamente dos tercios del vino consumido en Japón tienen origen francés, y así sucede también con los vinos ecológicos. Entre otros competidores que comercializan sus caldos ecoló-gicos en el mercado destacan Italia, España, Chile, Sudáfrica, Alemania, Nueva Zelanda y Japón, entre otros.

El consumo de vino ecológico aumenta cada año en los canales on-trade y off-trade, siendo las tiendas especializadas y los bares o bistrós su mayor catalizador. El perfil del consumidor es jo-ven, con poca tradición en el consumo de vino y no influenciado por denominaciones de origen, variantes o aromas de los vinos tradicionales. Se trata de japoneses concienciados con la salud y con alta estima por productos naturales, abiertos a nuevas experiencias siempre que sean fáciles de beber y no cuenten con una cantidad excesiva de alcohol.

El mercado japonés constituye una gran oportunidad para fabricantes de vinos ecológicos espa-ñoles por su tamaño y el aumento progresivo de la demanda. Además, la legislación sobre pro-ductos orgánicos es favorable a la comercialización del producto, pues no impone requisitos adi-cionales para catalogar el producto como ecológico en Japón. Resulta imprescindible segmentar el mercado y establecerse en las categorías premium.

En función del país del que se trate, existen diversas regulaciones que determinan qué factores y requisitos han de darse para catalogar a un vino como ecológico. En el caso de la Unión Europea, se aplica la regulación 834/2007, complementada por la regulación 606/2009 relativa a las prácti-cas enológicas4.

En el caso de Japón, la normativa JAS, perteneciente al Ministerio de Agricultura de Japón, es la encargada de catalogar y etiquetar los alimentos europeos como orgánicos para su comercializa-ción en el mercado japonés. Sin embargo, no resulta de aplicación para los vinos ecológicos, pues al ser productos elaborados, son competencia del Ministerio de Finanzas. Como conse-cuencia, los vinos que han sido certificados como ecológicos por organismos europeos serán

3 “Natural wine a natural fit in Japan” – The Japan Times (2015) https://www.japantimes.co.jp/life/2015/08/28/food/natural-wine-natural-fit-

tokyo/#.Wcr6FVu0Pbg

4 Para más información, acuda a la web de la Comisión Europea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-113_en.htm?locale=en


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considerados como tal en Japón sin requerir de trámites ulteriores para ello, en virtud del denomi-nado principio de equivalencia.

4.4.4.4. ANÁLISIS DEL AÑO 2017

El vino espumoso ha sido la fuerza impulsora del mercado global del vino en Japón en los últimos años y, por el momento, parece que va a continuar siendo así. No obstante, debe tenerse en cuenta que las tasas de crecimiento tienden a ser menores que en ejercicios anteriores, esto po-dría deberse, en menor medida, a la influencia negativa de los sucesivos incrementos de precio y, mayormente, al hecho de que el mercado ha alcanzado ya unas dimensiones tales que un creci-miento sostenido no es suficiente para mostrar tasas de crecimiento excesivamente altas.

Según las publicaciones especializadas, el hecho de mayor impacto negativo del año 2017 fue el aumento en el impuesto a los vinos de frutas, incluido en la reforma tributaria de la Ley sobre Be-bidas Alcohólicas, que se aplicará progresivamente en 3 etapas a partir del año 2020. Debido al temor de que la demanda se reduzca por esta subida, varias asociaciones de productores e im-portadores de vino se han unido para protestar en contra de su aplicación.

Se observa, como característica fundamental, una bipolarización cada vez más evidente en el mercado, con una demanda fuertemente asentada para los vinos espumosos situados en los abanicos de precios bajos y altos. Algunos expertos auguran que el mercado japonés no tardará en alcanzar la cifra de los 5 millones de cajas importadas anualmente en los próximos años.

Las ventas de vino tranquilo fueron relativamente constantes hasta mayo, pero posteriormente disminuyeron, debido al anuncio de la reforma tributaria de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas del 1 de junio. Por otro lado, las ventas de vino generoso han continuado descendiendo, y se prevé un descenso lento pero continuado de las importaciones de jerez y oporto en los próximos años.

Según la nueva regulación sobre venta de alcohol realizada por la Agencia Tributaria Nacional ja-ponesa, que se incluye en la reforma de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas: "Las empresas no de-berán seguir vendiendo bebidas alcohólicas a un precio que esté por debajo del coste total de las ventas sin una causa justificada". Hasta ahora, el "coste total de ventas" era el precio de compra más los costes de envío, pero la ley revisada requiere que se agreguen los costes de mano de obra, gastos de publicidad, etc. Por lo tanto, es probable que los minoristas tengan que aumentar el precio en tienda para obtener beneficios.

La revisión al alza de los precios del champán parece haberse estabilizado en la segunda mitad de este año. Es probable que la causa sea que la tasa de cambio del yen respecto al dólar esta-dounidense y al euro se ha mantenido relativamente estable durante ese periodo. Respecto a la producción, las cosechas continuaron disminuyendo en 2016 y 2017, pero es poco probable que esta reducción de la materia prima conduzca a un aumento inmediato en el precio de importación, dado que se están utilizando reservas de vino. No obstante es necesario tener en cuenta que, aunque el ritmo de subida de los precios se haya estabilizado en 2017, la presión a la baja sobre los precios continúa debido a la gran cantidad de productos similares que hay en el mercado.

La demanda en el canal on-trade también está creciendo. Los vinos espumosos se ofrecen en muchos restaurantes de comida japonesa, otros restaurantes informales y en los llamados iza-kaya, bares y tabernas donde es habitual la fórmula de barra libre. Aunque las cifras son positivas el ritmo de crecimiento se ha ido estancando, especialmente para el champán. La principal causa


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del estancamiento de ciertos tipos de vinos espumosos es la situación de la economía japonesa, que impulsa a comer menos fuera de casa y, en el caso de hacerlo, a gastar menos.

Dentro del sector de espumosos de alta gama destaca con fuerza Don Perignon (cuyo precio de venta ronda los 15.000 yenes), que siempre ha tenido gran éxito en los bares nocturnos japone-ses. El desafío al que se enfrenta es diversificar su red comercial e intensificar sus ventas en bares de día y otro tipo de establecimientos.

La categoría de espumoso que más se resiente es el champán, con un descenso continuado des-de 2009. A su vez, el cremant (precio de venta alrededor de 3.000 yenes) aumenta bastante en comparación con el ejercicio anterior. Se trata de un espumoso que sigue las mismas técnicas de elaboración que el champán, pero elaborado en las regiones de Alsacia o Borgoña. Debido a que todavía no hay un claro líder de este mercado, hay mucha competencia por hacerse con ese puesto. Por último, el vin mousseux (1.000 yenes), cuenta con una tendencia positiva, si bien el cava cuenta con una posición mucho más preponderante.

En general, en el último año se puede apreciar una tendencia de aumento de la demanda de vinos procedentes del nuevo mundo (Chile, Australia, Estados Unidos y Sudáfrica) en detrimento de los vinos con origen europeo, especialmente los de origen francés.


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10. OPORTUNIDADES

Según los exportadores españoles, en estos momentos el mercado japonés busca calidad sin perseguir simultáneamente precios bajos, como ocurría hace unos años, aunque esta tendencia aún puede estar mostrando sus efectos en algunos segmentos del mercado.

Actualmente, las bodegas que más éxito tienen en el mercado japonés son aquellas que han di-versificado y han podido adaptarse a las tendencias del mercado. En los últimos tres años el vo-lumen importado ha disminuido, y esto es debido al aumento de precios que han experimentado los vinos tras la recuperación económica iniciada en este periodo. En años anteriores, durante los peores años de crisis, la uva redujo su precio para ser más competitiva, y ahora que se está recu-perando, también está afectando al volumen de importaciones.

En función de la gama del vino, el producto puede orientarse o bien a canal Horeca o a supermer-cados. Los vinos españoles destinados al canal Horeca se venden en todo tipo de restaurantes, no sólo en los de cocina española. En este canal, se está popularizando el método de empaque-tado "bag-in-box", con cantidades que varían de los 2 a los 10 litros. Este formato permite ahorrar costes y atiende las necesidades específicas de algunas cadenas de restaurantes, que buscan ofrecer vino por copa a precios competitivos.

Como dato positivo, cabe resaltar la incursión activa de la empresa Asahi Breweries en la impor-tación de vinos españoles en 2014. Aunque Asahi lleva muchos años importando vinos españoles, se ceñía a tres Denominaciones de Origen tradicionales, sin tratar de ampliar su gama de produc-tos como hacían sus competidoras. De este modo, la empresa ha lanzado el vino “Viña Albali”, la marca emblemática de la bodega de Valdepeñas, así como otras marcas de precios más bajos. La compañía empezó con timidez pero fue ampliando la gama de productos, incluyendo sangría de la misma marca.

Por otro lado, el número de consumidores que deciden realizar la compra atraídos por el diseño de la etiqueta está en aumento. De hecho, se habla de la existencia de una generación jake-gai (personas que compran un producto solo porque les gusta su etiqueta). La mayoría de las etique-tas de los vinos españoles tienden a causar un gran impacto visual, de ahí que tanto vendedores minoristas como propietarios de bares den importancia a este hecho. Los vinos que atraen tanto por su sabor como por su apariencia están ganando popularidad y son más demandados.

Los consumidores japoneses son más propensos a comprar un producto si tiene algún aspecto distintivo, como puede ser una forma de la botella inusual o una etiqueta atractiva. Además, muestran interés en los productos que cuentan una historia singular, como puede ser el origen de la bodega o el método de producción del vino. Las botellas de vino con tapa de rosca también se


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han popularizado recientemente en Japón, a diferencia del tradicional corcho, ya que permite conservar el vino abierto durante varios días más fácilmente.

Aunque las bodegas españolas que exportan a Japón señalan que es un mercado al que hay que entrar con paciencia y donde los negocios se hacen a medio plazo tras establecer una relación de confianza, creen que es un mercado muy interesante por su gran población y su elevado poder adquisitivo. Como puntos negativos resaltan la competencia de Francia e Italia (cuyo número de restaurantes en Japón es mucho mayor) y la presión sobre los precios que ejercen países con acuerdos comerciales en el sector, primero Chile y, desde 2015, Australia.

Por ello, la entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico con la Unión Europea y su consecuente liberalización de la importación de bebidas alcohólicas, estimada para 2019, supon-drá una oportunidad para los exportadores europeos de competir en igualdad de condiciones con los vinos del nuevo mundo.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

FFFFoodexoodexoodexoodex

Foodex Japan es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, y po-dría utilizarse como una significativa herramienta para penetrar en el mercado. La presencia en es-ta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario ja-ponés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales o pre-sentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés, entre otras cosas.

El ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tokio participan regularmente desde hace años en sucesivas ediciones de Foodex con uno de los mayores pabellones oficiales extran-jeros, donde exponen más de 130 expositores españoles.

Supermarket Trade ShowSupermarket Trade ShowSupermarket Trade ShowSupermarket Trade Show

Aunque cada vez con una participación más internacional, su carácter sigue siendo eminentemen-te local. Se trata de una feria que puede ser de gran utilidad para aquellos exportadores que ya cuentan con un importador en Japón y su objetivo sea expandir su red comercial por el país.

Wine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet Japan

Wine & Gourmet Japan se celebra normalmente en el mes de abril, simultáneamente junto a otras ferias más especializadas de la industria agroalimentaria como Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM. Está dirigida exclusiva-mente al comercio.

Spain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet Fair

Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet exclusivamente para produc-tos de calidad españoles que organiza la Oficina Comercial de La Embajada de España en Japón. La Oficina Comercial considera Spain Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las pe-queñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Se trata de un buen complemento de Foodex, que es considerada más apta para empresas de mayor tama-ño.


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2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japonés, y en el mes siguiente se publica un resumen del número anterior en inglés.

Otras publicaciones en japonés: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.

3.3.3.3. ASOCIACIONES

Japan Wines and Spirits Importers’ Association (Asociación japonesa de importadores de vinos y licores)

http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html

Japan Sommeliers Association (Asociación de sumilleres de Japón)

http://www.sommelier.jp/

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada (Cancillería y Embajada (Cancillería y Embajada (Cancillería y Embajada (Cancillería y Consulado)Consulado)Consulado)Consulado) 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 E-mail: [email protected] Web en español: http://www.maec.es/ Web en japonés: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/ja/Paginas/inicio.aspx

Oficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 E-mail: tokio@ comercio.mineco.es Web en español http://japon.oficinascomerciales.es/

Web en japonés http://www.spainbusiness.jp/

Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 E-mail: [email protected] Web en japonés: http://www.spain.info/jp Web en español: http://www.spain.info

Instituto CervantesInstituto CervantesInstituto CervantesInstituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085

Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 E-mail: [email protected] Web en japonés: http://www.cervantes.jp


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ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓN

Japan External Trade Japan External Trade Japan External Trade Japan External Trade Organization (JETRO)Organization (JETRO)Organization (JETRO)Organization (JETRO) Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,

Minato-ku, Tokyo 107-6006

Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp

Manufactured Imported Products and IManufactured Imported Products and IManufactured Imported Products and IManufactured Imported Products and In-n-n-n-vestment Promotion Organization (MIPRO)vestment Promotion Organization (MIPRO)vestment Promotion Organization (MIPRO)vestment Promotion Organization (MIPRO)

6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, To-kyo 170-8630

Tel: +81-(0)3-3988-2791

Web: http://www.mipro.or.jp/english/

Tokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and Industry Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005

Tel: +81 3-3283-7958 Fax: +81 3-3283-7054

Web: www.tokyo-cci.or.jp

E-mail: [email protected]

The Japan Chamber of Commerce and InduThe Japan Chamber of Commerce and InduThe Japan Chamber of Commerce and InduThe Japan Chamber of Commerce and Indus-s-s-s-trytrytrytry

Cámara de Comercio e Industria de Japón

http://www.jcci.or.jp/home-e.html

Japan Foreign Trade CouncilJapan Foreign Trade CouncilJapan Foreign Trade CouncilJapan Foreign Trade Council

Contiene información de empresas de trading (shosha)

http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm

Japan Institute for Overseas InvestmentJapan Institute for Overseas InvestmentJapan Institute for Overseas InvestmentJapan Institute for Overseas Investment (JOI)(JOI)(JOI)(JOI)

Instituto japonés para la inversión extranjera y cooperación internacional

http://www.joi.or.jp/index_e.html

Tokyo Trade CenterTokyo Trade CenterTokyo Trade CenterTokyo Trade Center

Centro de comercio exterior para pequeñas y medianas empresas de Tokio, incluye directorio de empresas.

http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

SBTO (Spain Business and Technology OSBTO (Spain Business and Technology OSBTO (Spain Business and Technology OSBTO (Spain Business and Technology Of-f-f-f-fice)fice)fice)fice)

2Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: 81 33 50 52 631

Fax: 81 33 50 52 634

E-Mail: [email protected] / [email protected]

Web: https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=A&IDR=59&accesible=0&idpunto=11


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OTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLES

ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competitividad de la empresa)competitividad de la empresa)competitividad de la empresa)competitividad de la empresa) Building Kamiyacho CR, 11F, 1-11-9, Tokyo Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041

Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 E-mail: [email protected] Web en japonés: http://catalonia.com/en/invest/index-jp.jsp Web en español: http://catalonia.com/en/invest/index-es.jsp

EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) Exterior) Exterior) Exterior) 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3560-9010 Fax: +81 3-3560-0130 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.extenda.es

IPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de Cas-s-s-s-tillatillatillatilla----La Mancha)La Mancha)La Mancha)La Mancha) 4F Hongo-Tanabe Bldg. 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

Tel: +81 3-5844-6531 Fax: +81 3-5684-0522 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.ipex.jccm.es

Spanish Chamber of Commerce in JapanSpanish Chamber of Commerce in JapanSpanish Chamber of Commerce in JapanSpanish Chamber of Commerce in Japan

1 Chome-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tōkyō-to 106-0032, Japón

Tel: +81-3-3505-1730 E-mail: [email protected]

Instituto para la Competitividad Empresarial Instituto para la Competitividad Empresarial Instituto para la Competitividad Empresarial Instituto para la Competitividad Empresarial Junta de Castilla y LeónJunta de Castilla y LeónJunta de Castilla y LeónJunta de Castilla y León 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3505-0504 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.empresas.jcyl.es


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MINISTERIOS DE JAPÓNMINISTERIOS DE JAPÓNMINISTERIOS DE JAPÓNMINISTERIOS DE JAPÓN

Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Forestry and FisheriesForestry and FisheriesForestry and FisheriesForestry and Fisheries

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministry of Economy, Trade and IndustryMinistry of Economy, Trade and IndustryMinistry of Economy, Trade and IndustryMinistry of Economy, Trade and Industry

Ministerio de Economía, Comercio e Industria

http://www.meti.go.jp/english/index.html

Ministry of Health, Labour and WelfareMinistry of Health, Labour and WelfareMinistry of Health, Labour and WelfareMinistry of Health, Labour and Welfare

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of Finance

Ministerio de Finanzas

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

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