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Embajada de la República Argentina en Cuba – Sección Económica y Comercial

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INFORME DE MERCADO CUBANO PARA VINOS

- País al que corresponde la presente información de mercado: Cuba.

- Productos incluidos en este informe (posición arancelaria NCM y descripción):

2204.10.000 Vino espumoso

2204.10.10 Vino espumoso tipo champaña

2204.10.90 Vino espumoso excluido tipo champaña

2204.21.00 Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases <= a 2 l.

2204.21.100 Vinos comunes en envases <= a 2l.

2204.21.300 Vinos finos en envases <= a 2l.

2204.29.00 Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases > a 2 l.

- Informe elaborado por: Sección Económica y Comercial de la Embajada de la República Argentina en la República de Cuba.

- Ubicación de esta Representación: La Habana, Cuba.

- Autor: Ministro. Pedro von Eyken.

- Fecha de elaboración: 15 / 08 / 2007.

- Fecha de vencimiento: 15 / 02 / 2008.

1. - Tratamiento arancelario

Posición Arancelaria

(NCM) (1)

Posición Arancelaria

Local (2)

Designación de las mercancías (2)

Derechos en % Ad-

Valorem (2)

Preferencia Arancelaria

(3)

2204.10.000

2204.10.10

2204.10.90

2204.10.00 - Vino espumoso 15 100

2204.21.00

2204.21.100

2204.21.300

2204.21.00 - en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

15 60

2204.29.00 2204.29.00 - los demás 15 0

(1) Nomenclatura Común del MERCOSUR, adoptada por Argentina a partir del 1ro. de enero de 1995 (Dto. 2275/94). (2) Según el Arancel de Aduanas de la República de Cuba.



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(3) En la actualidad, entre ambos países permanece vigente el Acuerdo de Complementación Económica Nº 45 (ACE. 45 ALADI), suscrito en Montevideo, Uruguay, el 30 de diciembre de 1999, en cuyo marco Cuba ha otorgado preferencias arancelarias a la Argentina para más de 1.300 subpartidas. Estas preferencias, que oscilan entre un 35 y un 100 % del arancel ad-valorem, consisten en reducciones porcentuales aplicadas a los derechos aduaneros en el momento de la importación del producto de que se trate.

Por otra parte, cabe señalar que los aranceles tienen aún en Cuba una importancia secundaria, debido a que muchas de las empresas importadoras estatales, aunque no todas, si bien pagan las importaciones en divisas, abonan los aranceles en pesos cubanos, que reciben del presupuesto estatal para ese fin, a una tasa arbitraria dispuesta por el Gobierno de 1 peso cubano = un dólar estadounidense. De esta forma, al decidir si un producto se importa de uno u otro origen, aspectos como el costo del flete y del seguro, como así también las facilidades de pago que pueda brindar cada oferente, resultan en la práctica más decisivos que los aranceles de importación.

No obstante, existen casos en los que no se cumple esta regla, como por ejemplo:

I - Las empresas de capital mixto (o joint ventures) con el Estado cubano, que en virtud de la ley local de inversión (ley No. 77), pagan los aranceles en pesos cubanos convertibles, que sí tienen un peso determinante en su estructura de costos de importación.

II - Algunas de las empresas del Estado que importan para el mercado interno en divisas, como son las cadenas de tiendas, que según lo dispuesto por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba deben pagar los aranceles en pesos cubanos convertibles (ver más adelante en este informe el acápite “moneda”), lo que equivale a pagarlos en divisa.

III –El Gobierno ha establecido un grupo de menos de 100 subpartidas arancelarias (que actualmente tiende a reducirse), que engloba artículos cuya producción nacional es protegida por la vía del arancel. Para estas posiciones arancelarias, los derechos de aduana deben ser tributados en divisas, cualquiera sea la empresa importadora local de que se trate (estatal o joint venture). Esta lista no es pública, y los funcionarios cubanos se muestran reticentes cuando se les solicita alguna información sobre su contenido.

Impuestos internos: No existen.

Restricciones (barreras) no arancelarias: No existen. Cabe destacar que el régimen de importación cubano no establece limitaciones tales como contingentes, cuotas o licencias previas.



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2. - Estadísticas de Importación

En Cuba las estadísticas de comercio exterior producto / país / proveedor, son compiladas por la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y por la Aduana General de la República, pero no se publican.

La fuente oficial local es el Anuario Estadístico de Cuba, que sólo publica datos muy agregados. Según esta fuente, en su edición 2006 (última disponible), que incluye información hasta sólo hasta el año 2005, el país realizó las siguientes importaciones de vinos (sin especificar tipos ni procedencia):

Año Volumen (hectolitros) Valor (U$S)

1999 31.542 5.890.000

2000 30.340 6.389.000

2001 31.936 5.711.000

2002 34.399 6.892.000

2003 37.941 7.172.000

2004 34.982 7.087.000

2005 36.373 7.170.000

Por su parte, la fuente argentina consultada – Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería Argentina, sobre la base de INDEC - reporta las siguientes exportaciones argentinas a Cuba:

P.A.: 2204.21.00 - Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases <= a 2 l.

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Valor (FOB U$D) 26.198 2.833 37.578 16.688 7.568 15.890 7.305 17.398

Cantidad (litros) 9.918 1.170 12.123 23.963 2.658 24.063 3.410 11.384

*enero – mayo de 2007



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P.A.: 2204.29.00 - Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases > a 2 l.

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Valor (FOB U$D) 0 0 0 0 17.620 56.492 0 0

Cantidad (litros) 0 0 0 0 34.749 188.982 0 0


P.A.: 220410.10 - Vino espumoso tipo champaña

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Valor (FOB U$D.) 0 0 0 0 495 6 12 0

Cantidad (litros) 0 0 0 0 129 9 4 0


P.A.: 2204.10.90 - Vino espumoso excluido tipo champaña

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Valor (FOB U$D.) 0 0 0 0 0 0 24 0

Cantidad (litros) 0 0 0 0 0 0 9 0


3. – Restricciones no arancelarias

Registro del Producto

Los productos alimenticios (naturales o elaborados) destinados al consumo humano (se incluye el vino), como así también las materias primas y los aditivos alimentarios utilizados para elaborar alimentos con el mismo destino, deben cumplir un trámite de Registro (generalmente expedito) ante el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA) de Cuba, como requisito previo para su importación y comercialización interna. Los datos de contacto de esta entidad son:

INSTITUTO DE NUTRICIÓN E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS (INHA) – Institución dependiente del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), que entre otras funciones atiende y



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administra el “Registro Sanitario de Alimentos, Cosméticos y Artículos de Uso Personal y Doméstico de la República de Cuba”. Calzada de Infanta No. 1158, e/ Clavel y Santo Tomás, Cerro (CP 10300), Ciudad de La Habana, Cuba. Tel: (53 7) 870 5531 al 33 (Conmutador). Telefax: (53 7) 870 8947. Web: www.inha.sld.cu Ing. María Victoria Luna Martínez, Jefa del Departamento de Registro, Control y Calidad Sanitaria. Tel.: (53 7) 879 4165 (Directo); ext. 256 (Conmutador). E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected] Sra. Olga Valdés, Especialista Principal del Registro de Alimentos. Email: [email protected]

Cabe destacar, que este trámite puede ser efectuado indistintamente por el exportador extranjero o por el importador cubano, por lo que se recomienda contactar primeramente con los potenciales compradores y, de generar interés, permitir que la gestión corra a cargo del importador local. En el ANEXO de este informe se detallan los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública de Cuba para efectuar el registro sanitario de alimentos de importación (en este caso vinos).

4. – Embalaje El embalaje habitual para los vinos comercializados en el mercado cubano son las cajas de cartón corrugado, y excepcionalmente, para vinos de alto perfil, cajas de madera.

Cuando el embalaje sea de madera, si no cumple con la norma NIMF Nro. 15, estará libre de corteza y fumigado con bromuro de metilo a una dosis de 60 gr/m3 por 32 horas de exposición, tratamiento que estará avalado por un documento acreditativo oficial.

5. - Documentos exigidos en aduana

Los documentos de embarque y comerciales exigidos por las empresas importadoras cubanas no difieren de los usualmente requeridos en la práctica mercantil internacional, a saber:

- Factura comercial - Conocimiento de embarque - Lista de empaque (Packing List) - Certificado de Origen (para poder hacer uso de las preferencias arancelarias

otorgadas por Cuba) - Inspección en Origen (ALADI) - Póliza de seguro (no obligatoria, acuerdo entre las partes).

Cabe señalar que la entidad que emite el certificado de inspección en origen a los productos que se exportan a la Isla, es la empresa cubana S.I.S. CUBACONTROL S.A. (Servicios Internacionales de Supervisión CUBACONTROL S.A.), cuya representación en Argentina es:

CUBCO ARGENTINA Av. Rodríguez Peña 2133 1º "A", (1676) Santos Lugares, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.



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Telf.: (54 11) 4859 6829. Telf. /Fax: (54 11) 4712 9053. Sr. Pedro Svampa, Socio Gerente. Email: [email protected]

6. - Mercado cubano

6.1. – Moneda

En Cuba circulan legalmente en la actualidad dos monedas: el Peso Cubano (CUP), que constituyó la única moneda de curso legal en el país hasta el año 1993, y el Peso Cubano Convertible (CUC), que coexiste desde 1994 con el Peso Cubano.

Cabe destacar, no obstante, que desde el año 1993 y hasta el día 8 de noviembre de 2004 circuló además en la Isla el dólar estadounidense. A partir de esa fecha, y en virtud de la Resolución No. 80/2004 del Banco Central de Cuba (BCC), sólo tienen curso legal en el territorio nacional el peso cubano convertible y el peso cubano, cuya tasa de cambio es fija, actualmente de 1 CUC = 1,08 USD = 24 CUP.

6.2. – Aspectos generales A cada una de las dos monedas en curso corresponde un sector de mercado claramente diferenciado:

A.- MERCADO INTERNO EN PESOS CUBANOS

Constituye el mayor consumidor de las importaciones de alimentos, bienes de consumo y maquinarias e insumos para la industria, que son ejecutadas fundamentalmente por las empresas estatales. El presupuesto estatal es la principal fuente de financiamiento de estas importaciones. Los vinos importados no se distribuyen por esta vía.

En este sector mercado se pueden distinguir tres segmentos principales:

1.- La población cubana, cuya mayoría carece de ingresos en divisas y por tanto depende en gran medida de las importaciones centralizadas de productos de primera necesidad, en su mayor parte alimentos, que realiza el Gobierno a través de sus empresas especializadas de comercio exterior (fundamentalmente ALIMPORT). Estos productos componen el llamado CONSUMO NORMADO.

En este caso, la distribución minorista se realiza mediante de una red estatal de establecimientos de venta de productos en forma regulada (a través de una cartilla de racionamiento), que vende a la población en pesos cubanos a precios subsidiados por el Estado. Dichos productos componen la llamada “canasta básica subsidiada”.

Se calcula que esta modalidad de distribución, que antes de 1991 tuvo carácter predominante y mucha mayor cobertura, hoy satisface menos de la tercera parte de las necesidades de alimentos del promedio de la población, aunque conserva su carácter general e igualitario. La canasta ofertada por esta vía comprende alimentos de primera necesidad, como porotos, arroz, azúcar, sal, pastas alimenticias secas, y huevos, fundamentalmente.

Durante las décadas de los años 70 y 80 por esta vía solía distribuirse a la población, aunque en cantidades limitadas, carne y manteca de origen animal, pollo, productos del mar (calamares, pescado del tipo más económico, etc.), situación que cambió drásticamente



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tras la caída del campo socialista, que sumió a la Isla en la mayor de las crisis económicas de toda su historia.

En la actualidad, aunque se ha producido una cierta recuperación de la economía y del comercio exterior del país, la capacidad productora e importadora sigue siendo aún limitada y todavía muy distante de la que prevalecía en las décadas de los 70’s y los 80’s.

2.- El sector institucional, que incluye los productos que componen el llamado CONSUMO SOCIAL, por tratarse también de subsidios del Estado cubano. Aquí se incluyen los alimentos producidos en el país y/o los adquiridos por el Estado en el exterior, que son destinados a entidades financiadas por su presupuesto. A modo de ejemplo, entre estas entidades pueden mencionarse los hospitales (que en Cuba son todos públicos), los hogares de ancianos, los hogares maternos, las instituciones educacionales (que también son públicas en su totalidad), los círculos infantiles, las fuerzas armadas, y las empresas y organismos del Estado.

Pese a que como parte de la política encaminada a reducir el déficit presupuestario de la Nación, se han disminuido un conjunto de gastos de este tipo, el Consumo Social aún tiene un peso importante en las importaciones de productos de primera necesidad, en especial de alimentos.

3.- La industria: por esta vía son distribuidos bienes de consumo, maquinarias e insumos para la industria nacional, a partir de las importaciones que se realizan con presupuesto estatal.

B.- MERCADO INTERNO EN PESOS CUBANOS CONVERTIBLES (CUC)

Las importaciones están dirigidas fundamentalmente al turismo, a una amplia red de comercio minorista y servicios que opera en esta moneda (tiendas, restaurantes, cafeterías, centros de servicios, centros nocturnos, etc.) y a determinadas industrias. Los vinos importados son distribuidos exclusivamente por esta vía.

En las cadenas de tiendas que venden en CUC (equivalente a divisas) el bajo poder adquisitivo promedio de la población determina que la mayoría de los productos ofertados tengan en general una calidad intermedia y baja.

Por ello, aún cuando existen grupos de clientes con mayor poder adquisitivo, los presupuestos de importación de estas cadenas se orientan y se concentran en los productos más económicos de amplia demanda, limitando significativamente la variedad de la oferta.

Estas tiendas, que en su totalidad pertenecen a empresas estatales, suelen aplicar directivas del Gobierno local tendientes a estimular el consumo de productos nacionales, manufacturados por empresas estatales. Pese a ello, como promedio, más del 50% de los productos ofertados son importados.

Estos establecimientos se caracterizan además por la inclusión de altos márgenes comerciales a los precios de venta minorista de los productos, con la declarada intención de recaudar divisas para el Estado, como así también por la presencia de frecuentes fluctuaciones en la oferta, esto último debido a dos factores fundamentales:

1.- El rígido sistema de presupuestos con que trabajan, que provoca intermitencias de abastecimiento de las mercancías importadas.

2.- La inestabilidad de la industria local, que provoca el mismo efecto en la oferta de productos de factura nacional.

En relación con la industria del turismo internacional, cabe destacar que se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía en la Isla, una de sus principales fuentes de ingresos y un mercado en expansión para la mayoría de los productos importados. En este



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sector de mercado las ventas de productos y servicios se realizan exclusivamente en CUC, aunque existen polos turísticos, como VARADERO, que a modo de prueba (experimentalmente) aceptan euros como moneda alternativa.

Pese a haber comenzado su desarrollo a partir de la década de los noventa, desde entonces esta industria ha aumentado en más de seis veces el número de turistas recibidos y en más de ocho los ingresos del sector, alcanzando al cierre de 2006 la cifra de 2,2 millones de visitantes extranjeros (frente a 2,3 millones en 2005). Asimismo, el número de habitaciones para el turismo internacional rebasa ya las 40.000, el 72 por ciento de las cuales corresponden a hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Por otra parte, se calcula que cada año esta industria genera importaciones por más de 500 millones de dólares, e ingresos brutos que superan los 2.000 millones de dólares (2.340 millones de dólares en 2005), según fuentes oficiales.

6.3. - Sistema empresarial Atendiendo a su forma de constitución, en Cuba las empresas se clasifican en:

- empresas estatales

- sociedades mercantiles con capital 100 % del Estado cubano: aunque jurídicamente estas entidades tienen carácter privado, en la práctica son también empresas estatales, al figurar el Estado cubano como único accionista.

- sociedades mercantiles cubanas con participación de capital extranjero: este es el caso de las llamadas empresas mixtas (o joint ventures). Estas empresas, con independencia del grado de participación del capital extranjero en su conformación (que puede llegar hasta el 100 %), son creadas en virtud de la ley cubana de inversión extranjera (ley No. 77) y responden básicamente a los intereses y objetivos económicos del Estado cubano.

En consecuencia, se puede considerar a la totalidad de las empresas cubanas como estatales, exceptuando las de capital mixto (que numéricamente son minoría).

Por otra parte, de entre todas las empresas estatales existe sólo un reducido grupo que cuenta con autorización del Gobierno para realizar operaciones de comercio exterior. A su vez, las empresas que pertenecen a este selecto grupo pueden clasificarse en exportadoras, en importadoras, o en importadoras-exportadoras, en correspondencia con la función que le haya sido asignada por el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) local.

Como mecanismo regulador adicional, el MINCEX limita el espectro de importaciones y exportaciones de cada una de estas empresas a determinadas nomenclaturas (tipos) de productos, en cada caso en dependencia del sector en el que se desempeñe y del tipo de actividad concreta para la que fue concebida la empresa. Con este fin, el Ministerio de Comercio Exterior establece los llamados “nomencladores de exportación e importación”.

Por su parte, las empresas de capital mixto (o joint ventures) con el Estado cubano pueden importar de forma directa e independiente las materias primas y los insumos que necesiten para sus propias producciones, en virtud de la ley local de inversión (ley No. 77). De igual forma, pueden exportar directamente sus producciones.

6.4. - Modo de operar de las empresas importadoras El hecho de que casi la totalidad de las empresas importadoras sean estatales (con la sola excepción de las de capital mixto) hace de Cuba un mercado peculiar, ya que el



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Estado siempre tiene la posibilidad de impartir instrucciones que en la práctica comercial cotidiana tienen un peso superior a los aranceles o a cualquier otra variante indirecta de regulación. Ese poder se ejerce en la actualidad, por ejemplo, para privilegiar la compra de productos nacionales o elaborados por empresas mixtas en Cuba, como así también para exigir la obtención de determinadas condiciones de financiamiento; también determinan el monto del presupuesto anual para importaciones y limitan los gastos en que puede incurrir la empresa para realizar sus compras.

En particular, el financiamiento constituye un elemento clave en las decisiones de compra, y para productos como el vino los plazos de pago no suelen bajar de los 120 días.

Asimismo, las empresas importadoras cubanas, para decidir sus compras utilizan, generalmente de acuerdo a regulaciones gubernamentales, un método conocido como “Análisis de Concurrencia”. Este sistema, parecido a la licitación pero menos formal, tiene entre sus reglas la comparación entre las ofertas de al menos tres proveedores (usualmente muchos más) en aspectos tales como calidad, precios y costos de flete, como así también en las facilidades y términos de financiamiento de cada oferente.

El sistema de compras por análisis de concurrencia implica también que no existen en principio proveedores fijos para prácticamente ninguna categoría de productos, por lo que las empresas exportadoras deben garantizar el mantenimiento de su competitividad en el tiempo. Si bien para las empresas extranjeras que operan regularmente en el mercado cubano esto puede resultar inconveniente, constituye una ventaja para las que pretenden incorporarse como nuevos abastecedores, ofreciéndosele prioridad, por indicaciones del Gobierno, a los productores locales, y entre los suministradores extranjeros, a los fabricantes.

En la mayoría de los casos, una vez importada la mercancía, las propias empresas importadoras poseen sistemas de almacenamiento y transporte que les permiten actuar como distribuidoras mayoristas, facturando los productos importados mediante relaciones de compra-venta con otras empresas también estatales. Estas relaciones mercantiles de cobros y pagos entre empresas estatales son de carácter más bien formal, cuyo objetivo básico es mantener por ese medio el control sobre el movimiento de los recursos, pero sin perseguir otros objetivos económicos.

También resulta común, especialmente para productos como el vino, que los importadores utilicen la modalidad de “importación de mercancías en consignación”. Esta se realiza mediante un contrato de comisión, firmado entre el importador cubano (comisionista) y el proveedor extranjero (comitente), en virtud del cuál este último se obliga a suministrar a la entidad cubana mercancías cuya venta le será abonada a medida que las mismas vayan siendo efectuadas en el territorio nacional. El importador cubano recibe, deposita y vende las mercancías en su propio nombre, pero los productos depositados continúan siendo propiedad del exportador extranjero hasta tanto no sean vendidos.

Por otra parte, resulta importante destacar que en las firmas importadoras cubanas existen funcionarios que se especializan en determinadas categorías de productos, en general conocen bien la situación prevaleciente en el mercado internacional y mantienen contactos regulares con proveedores de todo el mundo, por lo que la idea que suele tenerse de Cuba como un país aislado, ávido de proveedores y un terreno propicio para ventas fáciles, puede resultar errónea.

Por último, cabe señalar que, siendo mayoritaria la propiedad estatal en el sector empresarial, la mayoría de las compras que realizan en el exterior las empresas importadoras cubanas pueden considerarse como compras gubernamentales.



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7. - Mercado Cubano de Vinos

El mercado cubano para vinos presenta características muy particulares. En primer lugar, la población cubana promedio no tiene hábito de consumo de vinos, siendo son los rones y las cervezas, fundamentalmente de producción nacional, las bebidas alcohólicas más consumidas en el país.

El bajo nivel adquisitivo del consumidor promedio cubano, cuya gran mayoría percibe salarios en pesos cubanos, convierte al vino en un producto suntuario. A modo de referencia, el salario medio mensual en el año 2005, según el Anuario Estadístico de Cuba, ascendió a 330 pesos cubanos, que al tipo de cambio fijo de las casas de cambio locales equivale a 14,85 dólares.

No obstante, existe un sector minoritario de la población con ingresos significativamente superiores a esta media, compuesto por quienes reciben remesas en divisas de familiares en el exterior, por los empleados en empresas extranjeras y misiones diplomáticas, por trabajadores por cuenta propia (auto empleados), por agricultores privados, y por los que trabajan o se vinculan de alguna manera al turismo internacional que arriba al país.

Sin embargo, aún para este reducido grupo, el consumo de vinos tiene carácter excepcional, debido a factores culturales que determinan una preferencia por los rones y las cervezas.

De esta forma, el consumo de vinos en el país se centra en el sector hotelero (turistas extranjeros que arriban al país), como así también en el conjunto de extranjeros residentes temporalmente en Cuba (funcionarios de misiones diplomáticas, empresarios extranjeros que realizan negocios en la Isla, la prensa extranjera, etc.) y ocasionalmente en el sector de la población de mayores ingresos descrito precedentemente.

Otra peculiaridad de este mercado, es que la comercialización interna de los vinos importados se realiza exclusivamente en pesos cubanos convertibles, es decir, en las tiendas, hoteles, restaurantes, centros nocturnos, cafeterías, etc., que venden en esta moneda. Como se mencionó anteriormente, este sector mercado en divisas se caracteriza por la inclusión de altos márgenes comerciales a los precios de venta minorista de los productos, especialmente para aquellos que como el vino son considerados suntuarios (ver punto 10 “Precios al consumidor” de este informe).

En particular, las tiendas acusan un bajo nivel de ventas, al extremo de que en ocasiones el vino se hecha a perder en las góndolas (especialmente los blancos y rosados), antes de ser vendido.

Esta situación se ha visto reforzada en los últimos tiempos, primero por el incremento de los precios de venta en tiendas (que ya eran elevados) de una amplia variedad de productos (incluyendo el vino), dispuestos por el Gobierno cubano en el año 2004 como reacción ante el recrudecimiento del embargo económico a Cuba por parte de Estados Unidos; y posteriormente, en abril de 2005, por la reevaluación del peso cubano convertible con respecto al dólar estadounidense, que fijó la tasa de cambio en la relación: 1 CUC = 1,08 USD = 24 CUP (anteriormente era de 1 CUC = 1 USD = 23 CUP).

Por su parte, el consumo de vinos en restaurantes es también muy bajo debido a que los precios de venta, como es lógico esperar, son todavía mayores que los de las tiendas. En particular, los restaurantes de lujo, que ofertan vinos de calidades medias y altas, y que virtualmente quedan fuera del alcance del consumidor promedio cubano, en general son



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poco frecuentados, teniendo en cuenta que el turismo que fundamentalmente viaja a la Isla es de clase media, con un promedio de gastos per cápita relativamente bajo.

Los restaurantes a los que más asiduamente acude la población de la Isla son los de tipo económico, que por lo general no se preocupan por poseer una carta de vinos variada, sino que más bien se limitan a ofertar algunos pocos vinos comunes. Esto se debe, como se explicó precedentemente, al predominio del consumo de cervezas, en especial las de factura nacional, sobre las demás bebidas alcohólicas.

De esta forma, puede afirmarse que el consumo de vinos en Cuba (más del 95 %) se concentra en el sector hotelero.

Por otra parte, la mayoría de los hoteles del país, con excepción de los ubicados en la capital, han pasado paulatinamente a trabajar en el sistema de "todo incluido". Como es conocido, este sistema basa su rentabilidad en la disminución de los costos, para ingresos más o menos fijos. Esto hace que la gran mayoría de los gerentes hoteleros se inclinen por bebidas de bajo costo y que la oferta de vinos de mayor calidad quede fuera de los paquetes turísticos vendidos en origen.

En consecuencia, según fuentes no oficiales, más del 95 % de los vinos que se importan en Cuba son de calidad económica (vinos comunes), con un precio no mayor de 1,40 U$D CIF Habana, que a modo de referencia, según los actuales costos de los fletes, si se fueran a importar de Argentina deberían tener un precio FOB aproximado de 0,70 U$D.

En relación con los países proveedores, en sentido general, se aprecia un surtido de vinos importados de España, Chile, Italia, Francia, Sudáfrica, EE.UU. (Baja California) y Australia, fundamentalmente, con amplio predominio de marcas chilenas y españolas, junto con algunas pocas marcas locales.

Como antecedente importante de la presencia de vinos argentinos cabe destacar la significativa penetración en este mercado, en los últimos años de la década de los 90, de los vinos producidos por BODEGAS TRAPICHE. Ello posibilitó que, aún habiéndose interrumpido las exportaciones de esa bodega a Cuba, la marca permaneciera durante largo tiempo en los pedidos de importantes restaurantes y hoteles del país, en muchos de los cuáles todavía se conserva el interés por adquirir estos vinos.

Con posterioridad, desde hace pocos años, se aprecia la presencia en este mercado de una línea de vinos económicos de la marca TRIVENTO, producidos en Argentina por el Grupo chileno CONCHA Y TORO y representados en Cuba por la firma de capitales españoles JUANITA MATEO S.L. Más recientemente, en este mismo año 2007, bajo la representación en Cuba de la firma española Inversiones Pucara S.A., se han comenzado a colocar en esta plaza vinos de calidades medias y altas producidos por la Bodega TERRAZAS DE LOS ANDES, establecimiento perteneciente a Chandon Argentina, filial del Grupo francés Moët & Chandon.

Por último, también en lo que va de año, gracias a la labor de promoción comercial de la firma italiana Halosa S.A., que opera en este mercado, se han comenzado a realizar ventas, todavía discretas, de vinos de la bodega argentina PORTAL ANDINO, que posee una amplia gama de vinos finos y comunes.

A modo de resumen de este acápite, puede caracterizarse a Cuba como un mercado de precios, actualmente saturado para los vinos de calidades medias y altas, y con la demanda concentrada en los vinos económicos con destino al sector hotelero local.



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Producción local Hasta finales de la década de los 90 prácticamente la totalidad del vino consumido en Cuba era de importación, y provenía fundamentalmente de países europeos, ya que en Cuba no existían vides y se consideraba que el clima del país no era apropiado para este tipo de cultivo. En el marco de las relaciones de intercambio comercial compensado con los países de Europa del Este, se importaban grandes cantidades de vinos búlgaros, ucranianos y de otros países socialistas.

Con la aprobación de la Ley de Inversión Extranjera y el aumento del consumo de vinos asociado al crecimiento del flujo de turismo internacional hacia Cuba, a finales de 1997 comenzó una experiencia de cultivo y producción local de vinos, a partir de una asociación económica entre la empresa italiana FANTINEL S.A. y la empresa cubana BODEGAS SAN CRISTOBAL S.A., perteneciente a la Corporación CUBARON S.A. del Ministerio de la Industria Alimenticia local, consistente en la siembra de 30 hectáreas de uvas al sur de la provincia de La Habana y la habilitación de una planta procesadora en la provincia de Pinar del Río (extremo occidental del país), valorada en unos 9 millones de dólares.

Al disolverse la mencionada asociación económica, la empresa cubana BODEGAS SAN CRISTÓBAL continuó con la producción de vinos, pero esta vez partiendo del mosto de uva importado. Más recientemente, la empresa ha interrumpido (aunque al parecer, no de forma definitiva) la compra de mosto de uvas y en su lugar ha estado filtrando y embotellando vino a granel importado.

Asimismo, en el año 2002 fue creada la empresa de capital mixto cubano-español BODEGAS DEL CARIBE, S.A., como asociación entre la firma cubana Cítricos Caribe, perteneciente al Ministerio de la Agricultura de Cuba, y el grupo español Palacio de Arganza. Esta empresa mixta se dedica a la producción de vinos bajo la marca CASTILLO DEL WAJAY, para lo cuál cuenta con 37 hectáreas de viñedos que fueron sembrados en el año 2000 en las zonas del Wajay, Banao y Batabanó, en el occidente y centro de la Isla, con las variedades tempranillo, cabernet sauvignon, viura y rosetty, las cuáles llegaron a la isla insertadas en estacas desde la región española del Bierzo.

Por último, cabe mencionar en este acápite la existencia de la empresa de capital mixto chileno-cubano RIO ZAZA, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimenticia (MINAL), que importa, fracciona y comercializa un vino económico de origen chileno con la marca NAZARENO, de amplia presencia en las góndolas de los supermercados locales.

8. - Recomendaciones a los exportadores argentinos En opinión de esta Representación, para lograr una penetración efectiva en el sector hotelero y de restaurantes se impone trabajar paralelamente en dos frentes: por un lado con los importadores locales y por otro con cada hotel o restaurante. O sea, por una parte ha de lograrse que cada cliente final incluya en su carta de vinos los productos de la bodega proveedora, y por consiguiente los contemple en los pedidos que realiza a su importador, al tiempo que se negocian con éste último los precios, condiciones de entrega, financiamiento y otros aspectos de la contratación comercial.

A partir de entonces se realizarán las ventas a los importadores, los que se encargarán de distribuirlas a los hoteles y restaurantes interesados. Los cobros y pagos se mantendrán exclusivamente con los importadores, pero la labor de promoción comercial queda como función permanente del proveedor extranjero con los hoteles y restaurantes, ya que los



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importadores y distribuidores mayoristas cubanos como norma no tienen presupuesto ni personal asignado para esas tareas.

En términos generales, es importante considerar que existe una fuerte competencia de productores de otros países, liderada por España y Chile, que son los países que actualmente exhiben mayor volumen de ventas de vino en Cuba. Por tal motivo, para dar a conocer nuevas marcas de vino en este mercado se requiere hoy de un especial esfuerzo de penetración, lo cual exige a nuestros exportadores la entrega de un producto de calidad, a precios competitivos, debiendo para ello las bodegas minimizar en lo posible el margen de ganancia e implementar una fuerte política promocional, con la perspectiva de darse a conocer y estar presentes cuando el flujo de turistas sea significativamente mayor al actual, a tono con las metas de crecimiento a corto y mediano plazos de ese sector en la Isla trazadas por las autoridades locales.

Lo expuesto, unido a las peculiaridades de este mercado, hace que sea absolutamente necesario contar con un representante en Cuba que realice, de conjunto con la bodega interesada, la imprescindible labor de promoción comercial, es decir, que pueda ofrecer una atención sistemática y personalizada tanto a los hoteles como a las centrales de compra y ejecutar las iniciativas promocionales pertinentes. En este sentido, cabe destacar el decisivo papel que juegan las firmas extranjeras con oficinas de representación en La Habana (ver epígrafe 16 “Sucursales de firmas extranjeras que podrían representar a bodegas argentinas en Cuba” de este informe).

Asimismo, dada la preponderancia en el consumo de vinos de tipo económico en este mercado, se estima viable la posibilidad de colocar en primera instancia vinos comunes de mesa argentinos, caracterizados por su buen sabor y bajo precio.

Por su parte, las posibilidades de colocar vinos de alta calidad en montos significativos dentro del mercado cubano dependerán del incremento paulatino del número de turistas de ingresos medios y altos que arriben al país en el futuro. Mientras tanto, al menos a corto y mediano plazos, se presume que, de lograrse, estas ventas serían siempre en cantidades limitadas. Por lo expuesto hasta aquí, y a modo de resumen, se recomienda a las Bodegas argentinas interesadas en vender vinos en este mercado, como primer paso, identificar una firma extranjera con oficina de representación (o sucursal) en Cuba que se interese en operar como representante de sus marcas en este mercado. Luego, comenzar el trabajo haciendo énfasis en la venta de vinos comunes embotellados a las cadenas hoteleras locales, y al mismo tiempo, presentar una línea de vinos finos que pueda ir ganando progresivamente espacio y prestigio, con vistas a lograr posicionar la marca a mediano y largo plazo.

9. - Canales de comercialización

Como fuera expuesto precedentemente, la comercialización de vinos importados en Cuba se realiza exclusivamente en pesos cubanos convertibles, a través de tres canales:

A. - los hoteles, destinados fundamentalmente al turismo internacional, que aunque operan en pesos cubanos convertibles, aceptan también algunas divisas (euros y dólares canadienses, fundamentalmente).

B. - las cadenas de tiendas estatales que venden en esta moneda.



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C. - la red de restaurantes, cafeterías, bares, quioscos y centros nocturnos, todos de propiedad estatal, que venden en esta moneda en todo el país.

A continuación se describe someramente cada una de estas vías de comercialización:

A) Sector hotelero: los hoteles en Cuba se encuentran agrupados en 4 cadenas (Cubanacán, Gran Caribe, Gaviota e Islazul), todas de propiedad estatal. En la actualidad, 3 de ellas, (Cubanacán, Gran Caribe e Islazul) realizan la importación de vinos fundamentalmente a través de la firma local COMERCIALIZADORA ITH S.A., que es la principal importadora y distribuidora del sector.

El otro grupo hotelero mencionado (Gaviota), perteneciente a las Fuerzas Armadas, realiza las compras de vinos fundamentalmente a través de la firma importadora AT COMERCIAL S.A., del mismo grupo hotelero.

Por su parte, la COMPAÑÍA TURÍSTICA HABAGUANEX, S.A., perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, que administra un reducido pero importante grupo de hoteles, hostales, restaurantes y cafeterías circunscriptos al Casco Histórico de La Habana, realiza las importaciones de vinos fundamentalmente a través de la empresa mixta cubano-italiana D’LEONE.

En adición a lo anterior, la firma importadora local INVERSIONES LOCARINOS S.A. (INLOC) distribuye de forma exclusiva en Cuba únicamente los vinos españoles de la marca Joan Sardá (además de otras marcas de whiskies, vodkas, brandies, cognacs, etc.) a todas las cadenas hoteleras, de tiendas y de restaurantes del país.

Asimismo, la firma D’LEONE, que también se caracteriza por distribuir de forma exclusiva en el mercado interno diversas marcas de vinos importados, está igualmente facultada para vender, y de hecho lo hace, a todas las entidades del país que realizan ventas minoristas de vinos.

B. – Las cadenas de tiendas: estas entidades están facultadas para importar directamente la mayoría de los productos que comercializan en el mercado interno, incluyendo los vinos. De igual forma, poseen sistemas propios de almacenamiento y transporte que les permiten colocar los productos importados en cada uno de sus puntos de venta minorista.

No obstante, dado el bajo nivel de ventas de vinos que se verifica en estos establecimientos, en todos los casos las cadenas de tiendas optan por realizar las contrataciones de estos productos en plaza, es decir, a las empresas locales que importan y distribuyen para el sector del turismo (hotelero), que tienen considerables existencias de vinos en sus almacenes, casi siempre en la modalidad de consignación de mercancías.

También, aunque resulta menos frecuente, pueden realizar compras directamente a las pocas firmas extranjeras que operan con vinos en este mercado, las que en algunos casos poseen las mercancías en régimen de depósito de aduanas (in bond), es decir, aún sin nacionalizar, en almacenes contratados para este fin en Cuba. De esta forma, las mencionadas firmas extranjeras tienen la posibilidad de surtir en pequeños lotes y de manera frecuente, lo cuál en muchos casos se adapta más a las necesidades de las cadenas de tiendas.

La principal oferta de vinos en tiendas se aprecia en las siguientes cadenas:

- "Tiendas Panamericanas", perteneciente a la Corporación CIMEX;

- "Tiendas Meridiano", perteneciente a la Corporación CUBALSE;



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- El Supermercado Palco, perteneciente al Palacio de Convenciones de La Habana, subordinado al Concejo de Estado de la República de Cuba. Esta entidad, aunque no constituye una cadena, actualmente concentra la oferta de productos alimenticios más diversificada y de mayor calidad del país, orientada a clientes de ingresos medios y altos.

Asimismo, existen otras cadenas de supermercados que ofertan vinos, como por ejemplo: TIENDAS CARACOL, ubicada principalmente en zonas de turismo internacional, y TIENDAS HABAGUANEX, circunscripta al Casco Histórico de La Ciudad de La Habana.

C.- Restaurantes, cafeterías, bares, quioscos, centros nocturnos: estos establecimientos, con excepción de los ubicados en el Casco Histórico de La Habana, son en su mayoría propiedad del Grupo Empresarial Palmares, perteneciente al Ministerio del Turismo (MINTUR) de Cuba.

El Grupo Palmares, a diferencia de las cadenas de tiendas, no está facultado para realizar importaciones, de modo que compra los vinos en plaza, de la misma forma descrita anteriormente para las cadenas de tiendas.

Finalmente, cabe destacar el decisivo papel que juegan las firmas extranjeras con oficinas de representación en La Habana, que operan como representantes en Cuba de marcas de vinos de bodegas extranjeras, suministrando directamente los vinos a las empresas importadoras cubanas.

10. - Precios al consumidor

En la conformación de los precios de venta minorista de los productos que se comercializan en las cadenas de tiendas (todas estatales) que venden en pesos cubanos convertibles, la legislación vigente en Cuba establece un margen comercial mínimo entre el precio al que éstas adquieren los productos y el precio de venta al público (precio minorista), que tiene el efecto similar a un IVA.

Este margen se obtiene aplicando un porcentaje sobre el precio CIF puerto cubano más todos los gastos de manipulación, almacenaje, transporte y otros (hasta que la mercancía es recibida por el punto de venta minorista, sea éste un supermercado, cafetería, restaurante, etc.).

De este modo, los precios minoristas se pueden calcular de la siguiente manera:

Precios minoristas = precios CIF + gastos de nacionalización y distribución + margen comercial mínimo.

Los gastos de nacionalización y distribución se recargan generalmente con un porcentaje que oscila entre un 15-30% del precio CIF del producto.

Para el caso de los vinos el margen comercial mínimo establecido es del 215 % del precio CIF.

Se ofrece a continuación una muestra de los precios de venta minorista de vinos en varios supermercados de la Ciudad de La Habana:

Vinos Argentinos

Marca Precio CUC

Trivento – Malbec 12,60

Trivento – Bonarda 12,60



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Trivento – Chardonnay 12,60

Trivento – Syrah 12,60

Trivento – Tempranillo 15,25

Trivento – Chardonnay 2001 25,35

Trivento – Chardonnay 2003 14,40

Trivento – TERRALIS - Chardonnay 9,75 Vinos Cubanos

Bodega - Marca Precio CUC

Bodega San Cristobal - Tinto Soroa 4,40

Bodega San Cristobal - Espumoso Soroa 5,17

Bodega San Cristobal - Blanco Chardonay 8,10

Bodega San Cristobal - Tinto Merlot 8,40

Bodega San Cristobal - Tinto Cabernet Souvignon 6,30

Castillo del Wajay – Blanco 2002 45.75

Castillo del Wajay – Tinto 2002 16,25 Vinos de Portugal

Marca Precio CUC

Quinta dos Aciprestes – Vino Tinto 1999 26,75 Vinos de Sudáfrica

Marca Precio CUC

SIMONGIG – Cabernet Sauvignon 1999 32,10 Vinos Italianos

Marca Precio CUC

FANTINEL Vigneto del Sole Giallo – Chardonnay 2003 18,00

FANTINEL Vigneto del Sole Giallo – Merlot 2002 18,00

FANTINEL Vigneto del Sole Giallo – Cabernet 2002 18,00

MONTELVINI – Vino de Mesa Rosado 12,40 Vinos Estadounidenses

Marca Precio CUC

Ernest & Julio Gallo – California - Chardonnay 2001 11,75

Ernest & Julio Gallo – California - Cabernet Sauvignon 2001 13,50



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Ernest & Julio Gallo – California – Rosado White Zinfandel 2002 8,30

Turning Leaf – California - Rosado White Zinfandel Reserva 2002 11,75 Vinos Españoles

Marca Precio CUC

Marqués de Cáceres (Rioja) – Vino Blanco 8,50

Marqués de Cáceres (Rioja) – Vino Rosado 10,80

Marqués de Cáceres (Rioja) – Vino Blanco SATINELA (Semidulce) 9,25

Marqués de Cáceres (Rioja) – Vino Blanco ANTEA 12,75

Marqués de Cáceres (Rioja) – Vino Tinto (Vendimia Seleccionado)

17,40

Marqués de Cáceres (Rioja) – Vino Tinto Reserva 1995 34,90

Marqués de Cáceres (Rioja) – Vino Tinto Gran Reserva 1994 37,60

Joan Sardá – Chardonnay (2002) 18,70

Joan Sardá – Cabernet Sauvignon (1999) 15,65

Joan Sardá – Merlot (2000) 15,65

Joan Sardá – Merlot 13,60

Joan Sardá – Tempranillo (2000) 13,10

Joan Sardá – Cabernet Sauvignon Rosé 16,25

Joan Sardá – Chardonnay 13,60

Joan Sardá – La Terra Vino Tinto 4,95

Joan Sardá – La Terra Vino Blanco 4,50

Joan Sardá – La Terra Vino Rosado 4,50

Castillo de Lira 2003 – Vino Blanco 5,20

Castillo de Lira 2003 – Vino Rosado 5,20

Castillo de Lira 2003 – Vino Tinto 5,20

Barón de Valls – Vino Tinto de Mesa 4,70

Barón de Valls – Vino Blanco de Mesa 4,70

FAUSTINO V Rioja – Vino Blanco Seco 2002 20,00

FAUSTINO VII Rioja – Vino Rosado 20,50

FAUSTINO V Rioja – Vino Rosado 17,20

FAUSTINO V Rioja – Vino Tinto Reserva 1998 36,30

FAUSTINO I Rioja – Vino Tinto Gran Reserva 1995 51,15 Vinos Chilenos



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Marca Precio CUC

Viña Maipo – Chardonnay (2003) 11,90

Viña Maipo – Chardonnay (2002) 17,20

Viña Maipo – Cabernet Sauvignon Merlot 5,95

Viña Maipo – Cabernet Sauvignon 17,65

Viña Maipo – Cabernet Sauvignon Reservado Especal (2001) 22,40

Viña Maipo – Merlot (2002) 17,20

Viña Maipo – Sauvignon Blanc (2002) 17,20

Concha y Toro – Marques de Casa Concha - Cabernet Sauvignon (2002)

26,30

Concha y Toro – Marques Chardonnay 22,50

Concha y Toro – Casillero del Diablo – Pinot Noir (2002) 23,30

Concha y Toro – Casillero del Diablo – Syrah (2001) 19,65

Concha y Toro – Casillero del Diablo – Chardonnay (2002) 13,70

Concha y Toro – Casillero del Diablo – Malbec (2003) 23,70

Concha y Toro – Casillero del Diablo – Sauvignon Blanc (2003) 20,85

Concha y Toro – Frontera – Caberent Sauvignon (2002) 12,45

Concha y Toro – Frontera – Merlot Rosé (2002) 11,50

Concha y Toro – Frontera – Merlot (2003) 14,45

Concha y Toro – Frontera – Sauvignon Blanc (2002) 13,10

Concha y Toro – Frontera – Chardonnay (2002) 13,10

Concha y Toro – Sunrise – Sauvignon Blanc (2001) 12,90

Concha y Toro – Sunrise – Pinot Noir (2003) 16,90

Concha y Toro – Sunrise – Merlot Rosé (2003) 15,35

Concha y Toro – Sunrise – Merlot (2003) 13,50

Concha y Toro – Sunrise – Chardonnay (2002) 12,90

Concha y Toro – Sunrise – Shiraz (2002) 16,90

Los Riscos - Cabernet Sauvignon (2001) 16,15

Los Riscos - Sauvignon Blanc (2002) 16,15

Los Riscos - Merlot (2001) 16,15

Los Riscos - Chardonnay (2002) 16,15

Miguel Torres – Santa Digna - Cabernet Sauvignon Rosé (2003) 15,00

Miguel Torres – Santa Digna - Cabernet Sauvignon (2002) 19,90



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Miguel Torres – Santa Digna - Sauvignon Blanc (2002) 13,00

Ventisquero – Syrah 10,60

Carta Vieja - Chardonnay 16,45 Vinos Franceses

Marca Precio CUC

Louis Latour – Pinot Noir 2000 Bourgogne 32,35

Louis Latour – Mâcon Lugny 2000 (Blanco) 32,90

Louis Latour – Chardonnay 2001 19,50

Louis Latour – Bourgogne 2000 (Blanco) 27,75

VICHON – Vino Cabernet Sauvignon (2001) 16,20

VICHON – Vino Merlot (2001) 16,20

VICHON – Vino Syrah (2001) 16,20

VICHON – Vino Blanco Viognier (2001) 16,20

BORDEAUX – Vino Blanco 2002 14,70

BORDEAUX – Vino Tinto 2002 9,20

BORDEAUX SUPÉRIEUR– DUCLA Vino Tinto 2002 21,20 Vinos Australianos

Marca Precio CUC

DEAKIN Select – Merlot 2000 20,85

DEAKIN ESTATE – Cabernet Sauvignon 14,90

DEAKIN ESTATE – Shiraz 14,90

DEAKIN ESTATE – Merlot 14,90

DEAKIN ESTATE – Chardonnay 13,45

DEAKIN ESTATE – Sauvignon Blanc 13,45



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11. - Ferias

FIESTA INTERNACIONAL DEL VINO – Evento que se celebra anualmente durante la primera semana de cada mes de octubre, en el Hotel Nacional de Cuba, y al que asisten sommeliers de importantes restaurantes y hoteles del país, como así también firmas importadoras/distribuidoras mayoristas cubanas y representantes de bodegas extranjeras en Cuba. Predio: Salón 1930 del Hotel Nacional de Cuba. Fecha de realización de la próxima edición: del 3 al 5 de Octubre de 2007. Contacto: Ing. Damián Fuentefría Organizador de Eventos y Banquetes Gerencia Comercial Hotel Nacional de Cuba Calle 21 Esq. 0 Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba. Teléfonos: (5 37) 873 3896 (Directo); (5 37) 873 3564 al 67 (Conmutador) - Ext. 289. Fax: (53 7) 873 3899 E-mail: [email protected] Web: www.hotelnacionaldecuba.com

12. - Navieras

A continuación se ofrece la lista de navieras que desde Argentina transportan mercancías con destino a Cuba. Todas realizan trasbordo en Jamaica, donde las navieras cubanas continúan la travesía hasta Cuba, por motivos del embargo económico a la isla.

COSTA CONTAINER LINES Costamar Agencia Marítima S.A. (Representa a Costa Container Lines en la República Argentina). Calle Libertad 860, 1er piso, 1012 Capital Federal, República Argentina. Tel: 54 11 5128-0550. Fax: 54 11 5128-0560. Email: [email protected] Dpto. Comercial: Contacto Cargas: Sr. Hernán Codesal. Cel : 155767 - 2378. Emai: [email protected]

ZIM Star Shipping Argentina S.A. (Representa a ZIM en la República Argentina). Av. Córdoba 883, Piso 10, (CP 1054) Buenos Aires, República Argentina. Tel.: (54 11) 4312-6868. Fax: (54 11) 4312-7655. Email: [email protected] Web: www.zim.com // www.starshipping.com.ar Sr. Sergio Sánchez, Director General. Móvil: (54) 9-11-5329-6631. Email: [email protected] Sr. Maximiliano Magister, Responsable de tráfico para América Central y el Caribe. (Senior Account Executive)



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Ext 211. Móvil: (54) 9-11-5056-4361. Email: [email protected] // [email protected] Nota: La ruta seguida por ZIM para llegar a Cuba desde Argentina es la siguiente: Buenos Aires – Rio Grande do Sul – Kingston – La Habana. El servicio es semanal y el tiempo de transito aproximado es de 30 días.

P&O NEDLLOYD P&O Nedlloyd Argentina (Agente de P&O Nedlloyd en Argentina) Av. Del Libertador Gral. San Martín 602, piso 16, Capital Federal Tel: 54 11 5550-7100. Fax: 54 11 5550-7127. Área comercial de exportación: Sr. /Sra.: José Martínez, Oscar González, Dolores Díaz. Área Customer Service Exportación: Tel: (54 11) 5550-7130 / 32. Sr. Daniel Debonis, Gerente General. Email: [email protected] Mar Pacifico S.A. (Agente de P&O Nedlloys en Mendoza) Rufino Ortega 128, Mendoza, Republica Argentina. Telefax: 54 261 438-0519. E-mail: [email protected] NOTA: Esta línea ha suspendido por el momento sus servicios al Caribe, aunque podría reanudarlos en el futuro.

13. - Cámaras

CAMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE CUBA (CCRC) - Única Cámara de Comercio del país, subordinada al Ministerio de Comercio Exterior, y orientada a esta actividad. Además de las funciones clásicas, cumple funciones públicas (oficiales) que le han sido delegadas por el estado cubano, tales como la administración de registros mercantiles, la emisión de certificados y certificaciones, la administración de sellos de garantía, entre otras. Dirección: Calle 21 No. 701, Vedado, Municipio Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana. TEL: (537) 55 1321/ 22/ 24 (Conmutador). FAX: 833 3042. Web: www.camaracuba.cu Lic. Patricia Ponte, Directora de Relaciones Institucionales. Tel.: (537) 831 1160. E-mail: [email protected] Lic. Diana Rivas, especialista a cargo de América Latina en la Dirección de RR.II. Tel.: (537) 830-3509, 53-5115 (Directos). Email: [email protected]

14. - Formas de pago utilizadas en Cuba

A partir del 1ro. de enero de 2005, en virtud de la Resolución No. 92/2005 del Banco Central de Cuba (BCC) todos los ingresos en divisas del Estado cubano, por concepto de aportes, impuestos, recaudaciones u otros, son depositados en una cuenta en el Banco



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Central de Cuba denominada "Cuenta única de ingresos en divisas del Estado", controlándose centralmente la asignación de estos recursos.

A partir de esa fecha, y también en virtud de la mencionada Resolución, un Comité de Aprobación de Divisas, presidido por el Banco Central de Cuba, debe autorizar todas las transacciones en divisas entre empresas de capital 100% cubano y empresas extranjeras. Esta aprobación se realiza previamente a la contratación y no en el momento del pago como se efectuaba con anterioridad.

Una vez aprobado el contrato de compra-venta por el BCC, el Comité de Aprobación de Divisas asignará a la empresa cubana un número de aprobación con el cuál, al momento de efectuar el pago, la empresa cubana comprará en su Banco Comercial las divisas necesarias para pagar al proveedor extranjero (en la moneda que haya sido pactada en el contrato de compra-venta).

De esta forma la pre-aprobación del Banco Central garantiza que, al vencimiento de los términos del contrato, el Banco Central cambiará automáticamente los pesos cubanos convertibles (CUC) por la divisa de pago. Ello, sin embargo, no elimina el riesgo de solvencia de la empresa cubana, la cual deberá disponer de recursos suficientes en CUC al momento de efectuarse el pago.

Los instrumentos de pago utilizados en Cuba son: 1. Carta de crédito irrevocable (a la vista o a término desde 30 a 360 días):

La carta de crédito irrevocable es el mecanismo más seguro para realizar operaciones de comercio exterior con Cuba, sobre todo si son abiertas por los bancos BFI (Banco Financiero Internacional, S.A.) y BICSA (Banco Internacional de Comercio, S.A.). Sin embargo, estos bancos locales que realizan operaciones de comercio exterior, a fin de minimizar riesgos, obligan a las empresas importadoras cubanas en muchas ocasiones a depositar el equivalente al monto de la carta de crédito que deseen abrir, generando en estos casos una limitación de liquidez para las empresas locales, que por tal motivo evitan utilizarlas.

La carta de crédito irrevocable ofrece suficientes garantías al exportador, ya que las casas financieras extranjeras instaladas en el país garantizan las operaciones aceptando riesgos de los bancos cubanos a cambio de comisiones que oscilan entre el 12 y el 16 % anual, descontando las cartas de crédito a la vista o a término (desde 30 a 360 días).

Por otra parte, las empresas cubanas normalmente no utilizan la carta de crédito confirmada, debido a que su uso encarece la operación (la intervención de un banco de nivel internacional que las avale muchas veces obliga al banco local a otorgar garantías colaterales). No obstante, desde principios del año 2005, empresas importadoras de primera línea como ALIMPORT han comenzado a utilizar este instrumento de pago a solicitud del proveedor. 2. Letra de cambio avalada:

Un instrumento que se utiliza con frecuencia es la letra de cambio avalada, que puede considerarse una forma de pago segura cuando está avalada por bancos locales como por ejemplo el BFI o el BICSA; por bancos extranjeros que operan con Oficinas de Representación en Cuba, como el Republic Bank, de Trinidad y Tobago; o por entidades financieras no bancarias de capital mixto con el estado cubano, como la CORPORACIÓN FINANCIERA HABANA (CFH), y la FINANCIERA IBEROAMERICANA. La letra de cambio suele descontarse en porcentajes que oscilan entre un 12% y un 16% anual como máximo.



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3. Letra de cambio sin aval:

Muchas empresas aceptan letras de cambio sin que las mismas estén avaladas. Estas letras de cambio, a pesar de haber sido emitidas en dólares estadounidenses u otra divisa extranjera, podrán domiciliarse en la cuenta en pesos cubanos convertibles de la empresa importadora cubana, utilizando para ello el número de aprobación de la operación, que necesariamente fue otorgado con anterioridad por el Comité de Aprobación de Divisas del Banco Central de Cuba, mencionado precedentemente.

Dependiendo de la empresa que acepta la letra, esta puede o no ser descontable. A modo de ejemplo, en el caso de ser una letra aceptada por la Corporación Cimex, esta puede ser descontada a las 24 horas por cualquier casa financiera de las que operan en Cuba. 4. Factura comercial:

Otra forma de pago que normalmente se utiliza, sobre todo con empresas altamente solventes en el país como la mencionada Corporación Cimex, es la factura comercial, aceptada por la inmensa mayoría de los proveedores extranjeros. Cimex paga contra la factura emitida en dólares estadounidenses normalmente entre 60 y 90 días después de recibida y esta es descontada por la mayoría de las financieras locales a un 15% anual. 5. Ventas en consignación:

Cuando las empresas cubanas solicitan realizar ventas en consignación, conviene realizar las operaciones utilizando un mecanismo de fideicomiso. Si bien en Cuba el servicio lo prestan varias instituciones, como el Banco Internacional de Comercio (BICSA) y el Banco Financiero Internacional (BFI), la Compañía Fiduciaria es la empresa que se especializa en este servicio. Mediante esta operación, se crea una cuenta fiduciaria y contractualmente se establecen los mecanismos de distribución de las cuotas correspondientes de la venta de las mercancías.

Conclusiones:

Por todo lo expuesto, se recomienda a las empresas argentinas, al menos en los inicios de la relación comercial con firmas cubanas, utilizar cartas de crédito irrevocables, letras de cambio avaladas y en algunos casos letras sin aval, siempre que el cliente sea una entidad solvente y se verifique previamente que el descuento pueda efectuarse en las compañías financieras que operan en Cuba que aceptan este tipo de operación. Instituciones Financieras con participación de capitales extranjeros:

Hasta la fecha existen en Cuba dos entidades de este tipo: la CORPORACIÓN FINANCIERA HABANA (CFH), cuyos socios son el grupo español Caja Madrid y el Banco Popular de Ahorro de Cuba; y la FINANCIERA IBEROAMERICANA, resultado de la asociación del Banco Sabadel, de España, con el Grupo Nueva Banca, de Cuba.

En general, entre los principales servicios que brindan estas casas financieras, cabe destacar el descuento de letras de cambio libradas por entidades extranjeras, préstamos directos a corto plazo, factoraje, etc. Las tasas de descuento oscilan entre un 14% y un 16% anual, en dependencia de los plazos de financiamiento, de la entidad financiera que preste el servicio, y del tipo de operación de que se trate.

Por último, se informa que existe además un numeroso grupo de financieras totalmente cubanas, dentro de las cuales pueden destacarse por su importancia "Fintur" (casa



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financiera perteneciente al Ministerio del Turismo) y "Finalse" (casa financiera perteneciente a la Corporación Cubalse).

15. - Importadores

AT COMERCIAL S.A. (ABASTECIMIENTOS PARA EL TURISMO) - Empresa comercial de la Sociedad Mercantil Gaviota S.A., perteneciente al sistema empresarial de las Fuerzas Armadas (FAR), que importa alimentos, bebidas e insumos para la red de hoteles de turismo internacional del Grupo Hotelero Gaviota S.A., también perteneciente a las Fuerzas Armadas. Edificio de la Marina de Guerra, Ave del Puerto No. 102, 3er. Piso, e/ Justíz y Obrapía, Habana Vieja, Ciudad de La Habana. DIRECCIÓN COMERCIAL: TEL: (537) 867-0411 (Conmutador). TEL: (537) 866 4252 (Directo). FAX: 866 4437. Sra. María del Carmen Concepción, Directora Comercial. E-mail: [email protected] Sr. Roger Molina, Jefe de Departamento de Compras de Alimentos. Email: [email protected] Nota: Esta firma fundamentalmente importa vino de mesa embotellado (línea económica) con destino a los hoteles de modalidad “todo incluido” del Grupo Gaviota. D'LEONE - Empresa mixta de capital cubano-italiano, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, especializada en la importación de alimentos, bebidas, vajillas, cubertería, etc., con destino a los hoteles y restaurantes de todo el país, y en particular para la “Compañía Turística Habaguanex, S.A.”, esta última limitada a operar exclusivamente en el Casco Histórico de la Habana Vieja. Avenida del Puerto No. 2, Esq. a Obrapía, Edificio de la Lonja del Comercio, 4to. Piso, Oficina 4B, Habana Vieja, Ciudad de La Habana. TEL: (537) 860 9879 (Conmutador). FAX: 860 9880. Sr. Pavel Dimas, Gerente General. Email: [email protected] Sra. Damaris Porto Fraga, Especialista Principal. Email: [email protected] Nota: Esta firma importa toda la gama de calidades de vinos, y se caracteriza por firmar con los proveedores extranjeros contratos de distribución exclusiva para este mercado. COMERCIALIZADORA ITH, S.A. - Sociedad mercantil subordinada al Ministerio del Turismo local (MINTUR), principal empresa importadora y distribuidora mayorista para las entidades del sector turístico en Cuba. Calle 15 No. 853 e/ 4 y 6, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana. Tel.: (537) 831-0426 al 35 (Conmutador). Fax: (537) 831 3624. División Importadora y Distribuidora de Alimentos: Sra. Aglais Lamas Toledo, Directora. Email: [email protected] Srta. Maruja Rodríguez Torres, Especialista de compra de vinos (bebidas en general). Email: [email protected]



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Nota: Bodegas de aproximadamente 8 países (España, Chile, Italia, Francia, EE.UU., fundamentalmente), depositan actualmente vinos en sus almacenes, en la modalidad de consignación de mercancías. INVERSIONES LOCARINOS S.A. (INLOC, S.A.) – Firma importadora y distribuidora mayorista perteneciente a la Corporación Panamericana S.A., empresa Holding del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) local, que detenta la propiedad de otras Sociedades en Cuba y en el exterior. INLOC tiene almacenes en Ciudad de La Habana, Varadero, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, principales polos turísticos del país, e importa para todas las cadenas hoteleras, de tiendas y de restaurantes del país, como así también para otras empresas comercializadoras que no tienen licencia de importación. Desamparados 166 e/ Habana y Compostela, Edificio de “Almacenes Universales S.A. (AUSA)”, Habana Vieja, Ciudad de La Habana. TEL: (537) 861 3402 (Conmutador). FAX: 861 2978. Sr. Marzo del Cueto, Gerente General. TEL: (537) 861 8620 (Directo). Email: [email protected] Sra. Gisela Cantero, Gerente Comercial. TEL: (537) 862 8861 (Directo). Email: [email protected] Sra. Teresita Pérez, Compradora Internacional. (Atiende específicamente la compra de vinos). Email: [email protected] Nota: por el momento, INLOC S.A. sólo importa y distribuye de forma mayorista los vinos suministrados por BODEGAS SARDÁ de España, con la que mantiene firmado un contrato de exclusividad que data ya de varios años. Esta casa de vinos española ha logrado una importante presencia en el mercado cubano.

16. - Sucursales de firmas extranjeras que podrían representar a bodegas argentinas en Cuba

Como se mencionó precedentemente, para vender vinos en este mercado las empresas argentinas necesitan asociarse con alguna de las compañías extranjeras que opera con estos productos en Cuba, generalmente a través de una oficina de representación (o sucursal, como se les llama en el argot local).

Estas firmas tienen como objetivo primario garantizar el control y seguimiento de los negocios que mantiene su casa matriz en la Isla. Para este fin, la empresa puede disponer en el país de la infraestructura necesaria, es decir, personal, oficinas, comunicaciones, vehículos y en algunos casos, almacenes en régimen de depósito de aduanas (in bond). Esto les permite trabajar el mercado cubano más de cerca, ganando en la oportunidad de las entregas e incluso en la posibilidad de surtir en pequeños lotes de manera frecuente, lo cuál en muchos casos se adapta más a las necesidades de las empresas locales.

Estas sucursales no están autorizadas a importar directamente, sino que suministran productos a las empresas importadoras cubanas, especialmente las que pertenecen a los sectores hotelero, extrahotelero y de tiendas que venden en pesos cubanos convertibles, que a su vez distribuyen internamente de forma mayorista y/o minorista, según el caso. Asimismo, también operan habitualmente como distribuidores directos en esta área geográfica de otros proveedores extranjeros que no poseen oficinas de representación en el país.



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Para ello cuentan con personal dedicado a tiempo completo a realizar un permanente trabajo de promoción comercial, dirigido a las centrales de compras de las cadenas de tiendas y de hoteles del país, e incluso de forma individual a los principales hoteles y restaurantes, para las diversas líneas de productos que representan.

La ventaja competitiva de este tipo de empresas radica en que dominan las particularidades del mercado cubano, contando con la posibilidad de realizar labores de promoción comercial y de detectar oportunidades comerciales con mayor efectividad, disponiendo a su vez de mejores posibilidades para otorgar financiamiento a las empresas importadoras locales. Además, estas firmas con frecuencia operan auxiliándose de los servicios de las casas financieras radicadas en la Isla (descuento de cartas de crédito, letras de cambio, y otros medios de pago de amplio uso en Cuba).

Asimismo, en general, trabajan con bancos de primera línea a nivel internacional y como norma pagan a los suministradores foráneos con carta de crédito irrevocable y confirmada. Al tratar con ellas, se recomienda a las empresas argentinas, al menos en los inicios, sólo utilizar este instrumento de pago.

A continuación se detallan los datos de contacto de tres de estas firmas, cada una de las cuáles ya representa en Cuba a Bodegas argentinas:

INVERSIONES PUCARA, S.A. - Firma fiscalmente constituida en Panamá, pero de capitales belgas y españoles, que opera con Bancos internacionales de estos dos países y cuenta con una oficina de representación en La Habana desde donde promueve la venta de productos alimenticios en general, y en particular de vinos de calidades media y alta. Calle 17 "A" Nro. 65 e/174 y 190, Reparto Cubanacán, Playa, Ciudad de La Habana. Tel: (537) 273-0916/22. Fax:(537) 273-0415. Web: www.pucara.net Sr. Emilio Ucha, Representante. Sr. Ernesto del Pino, Gerente General. E-mail: [email protected] Sra. Roselin Núñez, Gerente de Ventas. (Atiende específicamente la venta de vinos) E-mail: [email protected] Nota: Esta firma se caracteriza por representar en Cuba, de forma exclusiva, diversas marcas extranjeras de productos alimenticios. En particular, posee una amplia cartera de representación de marcas de vinos de calidades medias y altas, provenientes de bodegas de diversos países, incluyendo en fecha reciente los vinos de la Bodega TERRAZAS DE LOS ANDES, establecimiento perteneciente a Chandon Argentina, filial del Grupo francés Moët & Chandon.

JUANITA MATEO S.L. - Sucursal de firma española que representa importantes líneas de cosméticos, joyería, marroquinería, vinos y otras bebidas en Cuba. Calle 18 Nro. 715 entre 7ma. y 31, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana. TEL: (537) 204-1843/5003. FAX: (537) 204-1842. Sr. Luis Ortega Mateo, Gerente General. E-mail: [email protected] Sr. Jorge Figueredo, Responsable de la División de Vinos. Email: [email protected] Nota: Esta firma representa actualmente en este mercado los vinos de la Bodega TRIVENTO, propiedad del Grupo chileno Concha y Toro, en especial su línea económica.



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Hato Las Lomas S.A. (HALOSA GROUP) – Firma constituida en Venezuela con accionistas italianos. Presente en el mercado cubano desde 1992, HALOSA GROUP ha realizado también importantes ventas de grasas hidrogenadas y carne de res enlatada a la Isla. En Cuba: Calle 26 No. 121 e/ 1ra. y 3ra., Miramar, Playa, Ciudad de La Habana. E-mail: [email protected] Tel.: (53 7) 204 2919/ 52. Sr. Angelo Parchitelli, Presidente. Sr. Ricardo Capote, Gerente. E-mail: [email protected] Nota: La firma representa en Cuba los vinos de la Bodega mendocina Portal Andino, de calidades baja, media y alta.



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ANEXO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PARA EL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS, COSMETICOS Y ARTICULOS DE USO PERSONAL Y DOMESTICO DE IMPORTACION: a).- El sistema de control de alimentos de importación tiene como componentes la Inspección Sanitaria Estatal, el Registro Sanitario y la Vigilancia Sanitaria, y se ejecuta en puertos, aeropuertos, almacenes, tiendas (comercios) y centros dedicados al turismo. b).- El Registro Sanitario de Alimentos, Cosméticos / Artículos de uso personal y doméstico del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), es independiente del Registro Veterinario de los productos de origen animal, y del Registro Fitosanitario de origen vegetal establecidos por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), y tiene como objetivo la protección de la salud de los consumidores o usuarios. c).- Los productos alimenticios naturales, elaborados, y sus materias primas, los aditivos alimentarios, así como los cosméticos / artículos de uso personal y doméstico, antes de ser introducidos en el país deberán ser sometidos al Registro Sanitario para su aprobación. d).- Para la entrada al país los productos deben ser aprobados por el Registro Sanitario del Ministerio de Salud Pública. e).- Por cada producto que se someta a Registro Sanitario debe presentarse una muestra comercial con todos los requisitos de etiquetado exigidos para su comercialización. f).- Las muestras de productos alimenticios cumplirán con la norma CODEX STAN 1-1985 (REV 1-1991) sobre "Etiquetado de productos alimenticios preenvasados", cuyos aspectos fundamentales son: - Nombre del alimento - País de Origen - Marca comercial (si la tiene) - Nombre y dirección del productor - Ingredientes y aditivos - Contenido Neto y Peso Drenado - Modo de empleo - Modo de Conservación - Indicadores de la fecha o lote de producción y de la fecha de vencimiento o expiración. g).- Es imprescindible que en el etiquetado aparezca la información en Español o en un idioma comprensible para el consumidor. h).- Todas las muestras deben venir acompañadas con toda la documentación fundamental para su aprobación, las cuales son: - Ficha técnica resumen del producto



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- Certificado Sanitario de que el producto y el establecimiento productor están aprobados para su comercialización, otorgado por la autoridad sanitaria competente del país de origen. - Certificado de las especificaciones físico-químicas, microbiológicas y toxicológicas (contaminantes metálicos, radioactivos, hormonas, micotoxinas, residuos de plaguicidas u otros) otorgado por el productor y (o) la autoridad sanitaria competente del país de origen. i).- Las muestras presentadas a aprobación serán sometidas a los análisis que el Comité de Expertos determine, para lo cual en algunos casos se requerirá de otras muestras. j).- El tiempo requerido para la aprobación de un producto será de 10 a 20 días desde la presentación de la muestra con su documentación hasta su dictamen final, de acuerdo al tipo de análisis que la misma requiera.

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