Estudio de Mercado de Vinos en Ecuador

Estudio de Mercado Vinos en Ecuador Junio 2011

DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenGuayaquil

www .p roch i l e . c l

ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeVinoparaelMercadodeEcuadorAo2011

Pgina2

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4

1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 42.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 43.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 5

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................51.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 52.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 63.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 64.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 65.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................71.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 72.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrodeproductosyetiquetas:............................................................................................................................... 73.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................... 8

IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................101.Estadsticas2010................................................................................................................................. 102.Estadsticas2009................................................................................................................................. 103.Estadsticas2008................................................................................................................................. 10

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................111.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 11

1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 12


Pgina3

1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravsdeInternet,etc.).................................................................................................................................. 131.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoopasdeorigen). .................................................................................................................................... 141.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 151.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 15

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................15VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................17VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................18IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................20X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................20XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................22XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................23


Pgina4

I. PRODUCTO: VINOS

1. CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: CdigoDescripcindelProducto.2204.21Vinoscondenominacindeorigen.

2. DESCR IPC IN DEL PRODUCTO: Antiguamente en Ecuador, el consumo del vino era muy escaso, y solamente era degustado porfuncionariosdiplomticosyempresarios localesquetenanvinculacinconelcomercio internacionalatravsde losviajesdenegocios.Noobstante,elorigendelconsumodelvinoenEcuadorseremontaalosaos60,dondeseempezaronaimportarpequeascantidadesentonelesalgranel,perosinembargosuconsumofuemuyreducido.LaempresachilenaConchayToro,introdujoelprimervinoenEcuador.Apartirdelosaos90enadelanteconelboomdelvinochilenoysuprocesodeinternacionalizacin,lacompetencia se extiende en la regin y aparecen competidores sudamericanos comoArgentina y suoferta de vinos, Canad, EstadosUnidos, sumado a los productores tradicionales de Europa (Italia,Espaa,Francia)semarcaunantecedenteimportanteenlaculturadelconsumodelvinoenelmercadoecuatoriano,dadoqueapareceenescenaunaseleccindemarcasycepasdediferenteslatitudesloquedespiertaelintersdepartedelconsumidoresencialmentedelasierraecuatoriana. En trminos generales, si bien el vino chileno ha marcado una fuerte presencia en el mercadoecuatoriano (actualmente + del 73% participacin demercado), su consumo y venta se debe seguirfortaleciendo, dado por la agresiva competencia de precios vs calidad que est realizandoArgentina(13.12%participacin)yporlademandalatentequeexisteenimportantesmercadoscomoporejemplo:Guayaquil,MantayCuenca.Lasimportacionestotales(todaslaspartidas)devinohaciaEcuadordurante


Pgina5

elao2010tuvieronunaumentodel30.19%alcerrarconUSD$11.032,44,encomparacinalao2009queculminaronenUSD$8.473,64.

3. CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL :

SubpartidaNandina1DescripcinNandina2204.21.00.00Vinosenrecipienteconcapacidadinferioroiguala2litros.

II. SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL :

CdigodeProducto(TNAN) 0Advalorem 20%FDI 0,5%ICE 40%IVA 12%IncrementoICE 25%UnidaddeMedida Litro(LT)EsProductoPerecible NO

1NomenclaturaNandina,ArancelaplicablealospasesqueconformanlaComunidadAndinadeNaciones(CAN).Cadaproductoseidentificacon8a10dgitos.


Pgina6

2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:

CdigoNandina DescripcinNandina Preferencia Vigencia2204.21.00.00

Vinosenrecipienteconcapacidadinferioroiguala2litros.

100%ACEN65

01/01/201031/12/3000

3. OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS :

LospasesquepertenecenalaCAN(Venezuela,Colombia,Per,Bolivia)tienenpreferenciaarancelariadel100%,lasvigenciasdeestasventajasarancelariassonvlidashastael31/12/3000LospasesquepertenecenalaALADIqueposeenventajasarancelariasson:

PARTIDA2204.21.00.00ARGENTINA 100%BRAZIL 94%PARAGUAY 87%URUGUAY 100%

Lavigenciadeestasventajasarancelariassonvlidashastael31/12/20114. OTROS IMPUESTOS:

FODINFA:Impuestodel0.5%delvalorCIFdelaimportacinparaelFondodeDesarrollodelaInfancia. IVA:ImpuestoalValorAgregadosobreelvalorCIF,equivalenteal12% ICE: Impuesto a los Consumos Especiales (cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos

alcohlicosen todas laspresentaciones y formasdeproduccinoexpendioy losbienessuntuarios)deprocedencianacionaloimportados,equivalenteal40%.


Pgina7

5. BARRERAS PARA ARANCELAR IAS CuotaNOaplicablealasimportacionesoriginariasdepasesmiembrosdelaComunidadAndinadeNaciones.Paraotrosorgenes,cuandoelvalorFOBseamenordeUS$20.000secobraunmnimodeUS$5(cincodlares);cuandoseamayoroigualadichoimporteseaplicarel0,25pormils/FOB.

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULACIONES DE IMPORTACIN Y NORMAS DE INGRESO

Paraelingresodeproductosinternacionalesalmercadoecuatoriano,elimportadoruoperadordeaduananecesitapresentaranteelServicioNacionaldeAduanadelEcuador(SENAE)elCertificadodeOrigen(cuandoproceda),queservirparaacogersea la liberacindelpagodearanceles,dichodocumentocertificaque lamercaderahasidoproducida en el pas exportado.Adems existen condiciones especiales o requisitos previos para el ingreso deproductosinternacionalesalmercadoecuatorianosegneltipodeartculoysectorproductivoquepertenezca.2. IDENTIF ICACIN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: Ministeriode SaludPblica del Ecuador (MSP). : Solicita registro sanitariopara la importacin de alimentos ybebidasprocesados;medicamentosengeneral,medicamentosgenricos,drogas,reactivos,insumosodispositivosmdicos; productos higinicos o perfumes; plaguicidas de uso domstico e industrial; combustibles minerales;aceites minerales; ceras minerales; levaduras muertas y microorganismos monocelulares muertos; aceites dessamo (ajonjol) y sus fracciones,extractosdehgado y losdemsextractosdeglndulas;aceitedehgadodebacalao.http://www.msp.gob.ec/Paracadavariedaddevinoserequiereunregistrosanitario.


Pgina8

Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN): establece que la produccin, importacin ycomercializacindevinosslopodrhacerseenlossiguientesenvases:http://www.inen.gob.ec/

200centmetroscbicos(200cm3)355centmetroscbicos(355cm3)375centmetroscbicos(375cm3)500Centmetroscbicos(500cm3)750centmetroscbicos(750cm3)1.000centmetroscbicos(1.000cm3)2.000centmetroscbicos(2.000cm3)3.000centmetroscbicos(3.000cm3)5.000centmetroscbicos(5.000cm3)

Etiquetado:Lasimportacionesdeberntraerdesdesulugardeorigen,laetiquetafrontalconlasiguienteleyenda.Importadopor(nombredelagenteorepresentante),lapalabraEcuador,elnmeroderegistrosanitario,elgradoalcohlico y la capacidad de la botella en centmetros cbicos. Adems se har constar el siguiente mensaje:Advertencia:elconsumoexcesivodealcoholcausagravesdaosensusaludyperjudicaasufamilia.MinisteriodeSaludPblica,queconstarenlaetiquetaprincipalosecundaria(posterior).

3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMGENES)

Elrotuladodebecontenerademslasiguienteinformacin: Nombreodenominacindelproducto. MarcaComercial Identificacindelloteonmerodeste. Modelootipo(siesqueaplica) Contenidoneto(siesqueaplica) Raznsocialydireccincompletadelaempresaproductoray/ocomercializadora.


Pgina9

Listadecomponentes,consusrespectivasespecificaciones. Pasdefabricacindelproducto Sielproductoesperecible Fechamximodeusoofechadeexpiracin(ao,mes,da) En caso de que el producto contenga algn insumo omateria prima que represente riesgo o

peligro,debedeclararse. La informacindebeestarenespaol,sinperjuiciodequesepueda incluiradicionalmenteesta

informacinenotroidioma. Los productos que circularen o se expidieren en el territorio ecuatoriano sin los requisitos

anteriores,sepresumirningresadosilcitamente.La informacindelrotuladoexigidadebecolocarseen laetiqueta,envaseoembalajedelproductoycuandoestonoseaposibledebecolocarseenelmanualdeusodelproducto.Lainformacindelrotuladonodebetenerpalabras,ilustracionesorepresentacionesgrficas(dibujososmbolos)quehaganalusinfalsa,equvocaoengaosa,osusceptibledeunaexpectativaerrnearespectodelanaturalezadelproducto.


Pgina10

IV. ESTADSTICAS IMPORTACIONES. Serie estadstica para la partida: 2204.21.00.00, Vinos con denominacin de origen en recipiente concapacidadinferioroiguala2litros.1. ESTAD ST I CAS 2010

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad(kg.) Monto(MilesUS$)

%ParticipacinenelMercado

CHILE 3.930.030 6.881.480 73.01%ARGENTINA 625.900 1.236.170 13.12%ESTADOSUNIDOS 436.440 503.130 5.34%ESPAA 143.630 394.190 4.18%Subtotal 5.136.000 9.014.970 95.65%TOTALGENERAL: 5.320.440 9.425.380 100%

2. ESTAD ST I CAS 2009

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad(kg.) Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado

CHILE 3.137.310 5.164.310 69.61%ARGENTINA 691.540 980.720 13.22%ESTADOSUNIDOS 441.940 477.800 6.44%BELGICA 110.340 170.900 2.30%Subtotal 4.381.130 6.793.730 91.58%TOTALGENERAL: 4,618.83 7,418.52 100%

3. ESTAD ST I CAS 2008

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad(kg.) Monto(MilesUS$)

%ParticipacinenelMercado

CHILE 3.888.570 6.766.270 68.70%ARGENTINA 770.510 1.507.060 15.30%ESPAA 136.650 405.820 4.12%ESTADOSUNIDOS 301.760 365.860 3.71%Subtotal 5.097.490 9.045.010 91.83%TOTALGENERAL: 5.522.470 9.849.65 100%

Fuente:BANCOCENTRALDELECUADOR


Pgina11

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

EnEcuadorel90%de losvinosqueseconsumenes importadoyel10%restanteesproducido localmentepor5empresasecuatorianas,de lasculesdosseencuentranrealizandoexportaciones:ChaupiEstanciaWineryyDosHemisferios(ganadoradepremiosinternacionalesconsucepaChardonnay).Del90%delvinoimportadoporEcuador,Chileessuprincipalproveedorconun73%departicipacin,seguidodeArgentina (13.12%), Estados Unidos (5.34%), Espaa (4.18%) y otros. En concordancia con lo anterior, lasimportaciones totales de vino hacia Ecuador en el perodo 20002009, han experimentado un crecimientopromedio demsde178%.Enelpasseencuentranpresentesmsdeuncentenardemarcasdevinodebuenacalidadycadaaoseevidenciaunconsumomsselectonosolamenteporsudistincin,sinoporlaspropiedadesmdicasydesalud.ConelpasodelosefectosdelacrisisinternacionalqueexperimentEcuadorenelao2009sumadoalapolticadesalvaguardaporbalanzadepagosquerecrudecieronymermaronelconsumodelvinolasimportacionesenelao 2010 han experimentadomejoras tanto en volumen como enmontos de exportaciones. Asi tenemos quedurante el perodo 2010, las importaciones de vino a Ecuador bordearon los USD $5.540.570,89 logrndoserecuperar con un aumento del 24.28% en comparacin al perodo 2009. El consumo per cpita de vino haaumentado significativamente,dadoqueenelao2000apenaseradeunacopa.Actualmenteel consumopercpitadevinoenEcuadoresdeunabotellaymediaporconsumidor.Elmercadoecuatorianodevinossecaracterizaporserunmercadodeprecios,dondelapredileccinporlacalidadtienesudemandamarginalperonodejadeserimportante.DehechoaEcuadorselohacatalogadoporserunode


Pgina12

lospasesdemejorcrecimientodeconsumodecalidaddentrodeSudamrica.Laestrategiaquehadadoresultadopara la introduccin de vinos a Ecuador ha sido va calidad/precio; es decir; precios competitivos (bajos), concalidadmediayunfuerterespaldodemarketingdelaempresaqueloimportaydistribuye.Un hecho no menor, es que en los ltimos 4 aos Argentina est teniendo un repunte significativo en lasimportacionesdevino.Dehechoenelao2000 suparticipacindemercadoera inexistente,yen losactualesmomentossupredileccinesdeun13%departicipacindemercado.Segn datos demercado, en Ecuador las variedades de vinos quems se consumen son: cabernet sauvignon,malbec, syrah,merlot, tempranillo y pinot noir,mientras que los vinos blancos quems demanda tienen son:sauvignon blanc, chardonnay y torrontes. En el mercado de bebidas alcohlicas, el vino es el producto msdemandadoporlosconsumidoresecuatorianosdespusdelacervezayelwhisky,fundamentalmentedelsectordelaclasemedia.Segn fuente de varios importadores locales, en el pas existe un mercado de importacin ilegal de licores(contrabando)dondeelvinotieneunaparticipacindel20%enrelacinalaintroduccindebebidasalcohlicas,loqueperjudicaydistorsionasupreciofinalsobretodoentiendasylicorerasdelpas. Actualmente unas 60empresasnacionales (formales)sededicana la importacindevinosenEcuador,de lascuales lasque tienenelmayorpeso especfico son 3:Grupo Juan El Juri, Liquors yAgencia yRepresentacionesCordovz,que a su vezmanejanelmercadode importacindelrestodebebidasalcohlicas (whisky,ron,vodka).AsimismodeltotaldevinosquesecomercializaenEcuador,entreun60%a65%seloexpendeatravsdesupermercados,ydentrodestos, entreun75% a80% esdeprocedenciaChilena. Le siguen vinos conprocedenciade:Argentina, Espaa,EstadosUnidos,Canad,Italia,Francia,entreotros.1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Lasformasenquemsseconsumeelvinoenelmercadoecuatorianoson:

Botelladevidriode750ml. Botelladevidriode2litros Botelladevidriode5litros(vinosfrutalesdebajoprecio) EnvasesTetraBrickde1litro(biensustitutoporlarelacinbajoprecio)


Pgina13

1.2. NUEVAS TECNOLOGAS APL ICADAS A LA PRESENTACIN/COMERCIAL IZACIN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVS DE INTERNET, ETC.) . Porel ladode losexportadoresde vino, lamayoradeempresas sobretodo chilenas,poseenpginaswebparapromocionar y difundir sus productos. Asimismo se evidencia en el espacio cibernauta, que las empresasecuatorianasdistribuidorasycomercializadorasdevino importadohandesarrolladositiosnuevosensuspginasweb,ascomoenlasredessocialespararealizardifusin,incentivarlasventasyaumentarelconsumo.Unhechodestacable es la alianza entre importadores y los principalesmedios para difundir el consumo del vino a nivel


Pgina14

nacional,comosonlosentesdelaCofradadelVinoylaRevistaVinssimo,queentresusedicionespromocionanydifundenelingresodenuevasmarcas,ascomoreportajes,notasynoticiasdelmundovitivincola.1.3. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIN DE UN PRODUCTO O PAS DE ORIGEN).

El consumo de vino tinto en el Ecuador ha crecido enms de un 40%, segn expertos extranjeros y enlogosconsultadosenelpas.Segn los importadores, losvinosmsapetecidossiempresern losvinoschilenospor lamayorpermanenciaenelmercadoyporquesonlosquemsreconoceelconsumidor.Asimismo lasmarcasquemspredominanenelmercado sonNavarroCorreas,GatoNegro, LasHuertas,entreotros, con precios que oscilan entre los USD $6 y USD $100. Con la introduccin de diferentes variedades ycalidades del vino, se han formado organizaciones y clubes de consumidores de vino en Ecuador lo que hapotenciadosuhbitodeconsumoyculturafundamentalmenteenlosejecutivosprofesionalesentrelos35aosenadelante.Consumidoresconun poder socioeconmicoestableyque incursionaen tendenciasdevanguardiaysiempreestaldadelasnuevasinnovacionesenelmercado.PorejemplolaCofradadelvinoesunaorganizacinquevienepotenciandoelconsumodevinodesdeelao2002yactualmentetienemsde1.100sociosactivosdetodaslasregionesdeEcuador.Seorganizancatas,muestras,degustaciones,yapartirdelafirmadeconveniosconimportantesuniversidadesdelpas, sehan introducidoalmercado carrerasuniversitariasparaemitir ttulosdeenlogos.Anteriormentelosrestaurantestradicionalescomoporejemploespaoleseitalianosofrecanenlacartadelicoreslos vinos.Actualmente en lamayorade los restaurantes tantonacionales como internacionales, el vino formapartedelacartadepresentacindelosmensyseestilatambincolocarlosenlasmesasdepizzeras,parrilladasycocinainternacional.Losvinosmssolicitadosenlosrestaurantesdelasierraecuatoriana(Quito)segnlosimportadoresentrevistadosdeacuerdoacepasymarcasson:enMerlot,MontesAlfa;CabernetSauvignon,CasillerodelDiabloyenMalbec,TrapicheRoble.SuscostosfluctanentrelosUSD$7yYSD$150dlaresporbotella.


Pgina15

1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Elconsumodevinoesestable todoelao.Noobstante suspicos sepresentanen las festividadesdeldade laMadre,octubre(fiestasdeGuayaquil),noviembre(fiestasdeCuenca)ydiciembredondeademsdelasfiestasdenavidadyfindeao,secelebranlasfiestasdelaFundacindeQuito,endondeseintensificanlasventasanualesen un 75%. La tradicin del consumo de vino se instaur en la sierra ecuatoriana con ciudad deQuito comoreferente.Noobstanteen laactualidadlosmercadosdeGuayaquilyMantasonnichosdemercadosinteresantesparaconsolidacindemarcasexistentesyunnuevoespacioparaviasemergentes.1.5. PRINC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. La principal zona de compra es el supermercado. Sin embargo el consumo de vino tambin es importante enrestaurantes,tiendasespecializadas,licoreras,bares,entreotros.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

Existenvarias figuraspara importar, sinembargo, lasdosanteriores son las formasmsgeneralesyhabitualesparaelprocesode importacindevinos..Almomentodedecidirel canalde comercializacindelproductoesprimordialconsiderarvariablescomo;controlsobreelproducto,coberturageogrficadelnegocioquerecibeelproducto,inversin,flexibilidad,riesgoyganancias.

Importacinatravsdeundistribuidor.Ejemplo:Supermercado.

Exportador Chileno

Distribuidor /Supermercado

CompradorFinal

Frontera


Pgina16

ExportadorChileno

EmpresaImportadora

Comprador Final

DistribuidorPequeo

Distribuidor Grande

Importacinatravsdeunaempresaimportadoray/oundistribuidor:Consisteenvenderelproducto

atravsdeunaimportadoralacualabasteceadistribuidores,tantograndescomopequeos;yestosa suvezentreganelproductoalconsumidor final.Porotro lado, laempresa importadora tambinpuede vender elproducto a consumidores finalesdirectamente.Paralelamente a esta situacin sepuededarquealgunosdistribuidoresgrandescomprendirectamentealaempresaexportadora.


Pgina17

VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

UNIDADES DESCRIPCIN VALORCaja(12x1) VinoSantaRita120 US$120.00Caja(12x1) VinoCyTReservado US$95.00Caja(12x1) VinoCyTSunrise US$105.00Caja(12x1) VinoCyTCasillerodelDiablo US$160.00Caja(12x1) VinoCyTTro US$175.00Caja(12x1) VinoCousioMaculDon

LuisUS$160.00

Caja(12x1) VinoEmilianaVarietal US$80.00Caja(12x1) VinoSantaHelenaVarietal US$90.00Caja(12x1) VinoMontesClassic US$174.00Caja(12x1) VinoErrazurizReserva US$187.50Caja(12x1) VinoMorandePionero US$135.00Caja(12x1) VinoCorteDeiMori US$300.00Caja(12x1) VinoBeroniaRioja US$384.00Caja(12x1) VinoSantaJulia US$132.00Caja(12x1) VinoSanTelmo US$144.00Caja(12x1) VinoErnest&JulioGalio US$408.00Caja(12x1) VinoMayorGranReserva US$540.00

Lamayorpartede losvinoscomercializadosenEcuador se los realizaencadenasde supermercados,comoporejemploSupermaxiyMiComisariato.


Pgina18

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA. MuestrayCatadeVinosEcuador2008y2010.

La Oficina de ProChile en Guayaquil viene desarrollando unfuerte trabajo conjuntamente con el Depto. de Alimentos deProChile Santiago, ydesde el ao2008 laMuestra&CatadeVinoeventoquepermitepotenciar,difundiryhacertrascenderlaculturadelvinochilenoatravsdeVias,fundamentalmenteemergente en los mercados internacionales se desarrolla enEcuador.Actualmentesehandesarrollado2exposiciones(2008y2010). Este evento rene ams de 400 invitados y es un elementoclave para seguir posicionando al vino chileno en elmercadoecuatoriano. Desde cursos de Geografa vitivincola de Chile,comorequisitoparagraduacindelPrimerCursodeSommelierdeEcuador,pasandoporseminariostcnicossobre laofertaexportablede vinosdeChiledirigidopara los importadores,hastaeldesarrollodedegustacionescon la incorporacinderepresentantes de restaurantes, hoteles y tiendasespecializadas,ademsdeotroscontactosdealtonivel,estainiciativapotenciayconsolidad la imagendeChileydelvinoen la mente del consumidor ecuatoriano, y es unaoportunidadnosolamenteparaconsolidarmarcasexistentes,sinoparapromocionarnuevasmarcasyviaschilenas.

ParticipacindeVinosArgentinosenlaGaladelVino.A travsdelapoyodeWinesOfArgentina, los importadores locales, laEmbajadadeArgentinaenEcuadory laCofradadelVinogestordelevento,losvinosdeArgentinapresentantodasuofertaconsusprincipalesmarcas


Pgina19

(DoaPaulayTrapiche),endonde participanotrosvinoscomoporejemplo:Chile,Espaa, Italia,entre losmsdestacados.VeladasdelVinoenotrasciudadesdeEcuador.LaCofradadelVinopresentaparasussocios(1.100),unaactividad importanteendondesecatanyseconocensobrelasbondadesyparticularidadesdelosmsselectosvinosimportados,endondeelVinochilenotambinseencuentrapresente.SerealizanenQuito,GuayaquilyCuenca.DegustacionesenVinotecasEspecializadas.SerealizanenVinotecasinstauradasporgrandesimportadoresyestndemodadesdeelao2009.Sonespaciosmsexclusivosyespecialesparalaconvocatoriaaclientesseleccionadosparadaraconoceellanzamientodeunanuevalneadevinos.Sonmuyutilizadasporimportadores.


Pgina20

IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO. Enelmercadoecuatorianolapresentacinmscomnenlaventayexpendiodelvinoeselformatode750cc.Sepresentanencajasde12botellas.Asimismoexistenpresentacionespersonalesde375cc, losenvasesTetraBrickdeunlitro,losvinosdebajosprecios(botellasde2ylitros).

X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.

ConlafinalizacindelamedidadeSalvaguardaporbalanzadepagosqueafectaronlasimportacionesdevino y su consumo durante el ao 2009, y parte del ao 2010el vino chileno se ha posicionadonuevamenteeneltopofminddelconsumidorecuatorianoytieneunaaceptacindemsdel70%,nohay


Pgina21

quedescuidar a la competencia (Argentina),que viene trabajandodesdeelao 2005 en campaasdepromocin,publicidade introduccindenuevasmarcas,por loqueserecomiendaa losexportadoresydueos de las vias chilenas estar atentos a todos los escenarios y seales que emane el mercadoecuatoriano.

Establecer fuertesvnculoscomerciales,decooperacinyempresarialcon losnuevosactoresdelsectorbebidasalcohlicas,comoporejemplo:LaAsociacinEcuatorianadeImportadoresdeLicores(AEIL),paraacrecentar relaciones profesionales y mantener dilogo permanente con autoridades de Ecuadorsobretodoelreatributaria.

Elmercadoecuatorianoesunode lospases latinoamericanos conmayor consumode calidadde vino

importado. Hay que aprovechar este escenario para la introduccin y promocin de nuevas viasemergentes.

Existe unmercado potencial para la introduccin de vino al granel (TetraBrix), para consumidores de

estratosmediobajoybajo.

Actualmenteexistenmsde60empresasquesededicanalaimportacindebebidasalcohlicas,locualdemuestraqueelmercadosehaexpandidoydiversificado.

Enelao2000elconsumopercpitadevinoenEcuadoreradeunacopa.Actualmenteunecuatoriano

consumeunabotellaymediaalao.Dentrodelsectorde la gastronomaycon laaparicindenuevosrestaurantes, el vino se perfila a ser la bebida imprescindible dentro de la carta y los mens de losrestaurantesecuatorianos.

Elconsumidorecuatoriano,enespecialelempresario/aquefluctaentrelos35aosenadelanteesms

especializado en su seleccin y cada vez se encuentra ms informado sobre la genealoga ypotencialidadesdelproducto,locualtambingeneraoportunidadesdemercadoparavinosdeseleccin.

En relacin al canal de ingreso, la forma de asociarse que ms se estila es a travs del

importador/distribuidor,concontratodemaneraexclusiva,dadoqueporelconocimientodemercadoysusredesdecolocacinanivelnacionalsefacilitasucomercializacin,difusinyparticipacin.


Pgina22

ProspectarnuevosnichosconpotencialdedemandacomolosmercadosdeGuayaquil,CuencayMachala,

fundamentalmenteenelsegmentoHORECA(Hoteles,restaurantesycafeteras).

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO.

GALADELVINO2011Organizador: CofradadelVinohttp://www.galadelvino.com.ec/gala/Fecha: 26y27deOctubre,2011Lugar: Quito,CasadelaCulturaDescripcin: MuestrainternacionalmsgrandedelEcuadorenlaquesedanaconocerlasprincipalesmarcasyvariedadesdevinodetodaslasviaspresentesenelMercadoecuatoriano.Participanmsde50marcasdetodoslospases(Chile,Argentina,Italia,Espaa,EEUU).Adicionalmenteserealizaelconcursodevinosdondeparticipancincocategoras:VinosBlancos,Rosados,Tintos,EspumantesyNacionales. Adicionalmente en este evento serealizanrondasdenegociosparadueosdehotelesyrestaurantes,asicomopotencialesclientes,paraquetenganuncontactodirectoconlosproveedores(importadores/distribuidores).Estaferiaesbianual.


Pgina23

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN EN RELACIN AL PRODUCTO

ServicioNacionaldeAduanadelEcuador(SENAE) http://www.aduana.gob.ec CofradadelVino http://www.cofradiadelvino.com RevistaVinssimo http://www.revistavinissimo.com InstitutoNacionalIzquietaPrez http://www.inh.gob.ec IpsaGroupEcuador http://www.ipsa.com.ec ChileVinosEcuador http://www.cvecuador.com/es/index.htm

RevistaLderesEcuador http://www.revistalideres.ec

BancoCentraldelEcuador http://www.bce.fin.ec

ServiciodeRentasInternas http://www.sri.gob.ec

SuperintendenciadeCompaas http://www.supercias.gob.ec

Arkrem http://www.arkremweb.com

DiarioElUniverso http://www.eluniverso.com

DiarioElComercio http://www.elcomercio.com

DiarioExpreso http://www.expreso.ec


Pgina24

DocumentoElaboradopor:[email protected]

Estudio de Mercado de Vinos en Ecuador

Documents

Transcript of Estudio de Mercado de Vinos en Ecuador