MERCADO CONSUMO ECUADOR 2007

CCÁÁMARA ECUATORIANO AMERICANAMARA ECUATORIANO AMERICANA&&

IPSA GROUP LATIN AMERICAIPSA GROUP LATIN AMERICA

DESAYUNO CONFERENCIADESAYUNO CONFERENCIA

““EL MERCADO DE EL MERCADO DE CONSUMO ECUADOR CONSUMO ECUADOR

20072007””

QUITO OCTUBRE 24QUITO OCTUBRE 24

TEMARIOTEMARIO

•• NNúúmeros Macro: Tendencia de la Econommeros Macro: Tendencia de la Economíía del Ecuadora del Ecuador

•• Panorama del Consumo del Ecuador: Panorama del Consumo del Ecuador: ¿¿Crecimiento o Crecimiento o DesaceleraciDesaceleracióón?n?

•• Mercado AutomotrizMercado Automotriz

•• Mercado de la ConstrucciMercado de la Construccióónn

•• Mercado de Tarjetas de CrMercado de Tarjetas de Crééditodito

•• Mercado de TurismoMercado de Turismo

•• Mercado de TelecomunicacionesMercado de Telecomunicaciones

•• Dos realidades: Amas de Casa y EmpresariosDos realidades: Amas de Casa y Empresarios

•• Mercado de Consumo MasivoMercado de Consumo Masivo

•• Conclusiones del Comportamiento del MercadoConclusiones del Comportamiento del Mercado

ESQUEMA ESQUEMA SOCIOECONSOCIOECONÓÓMICOMICO ACTUALACTUAL

INEC

Banco Central

Fuentes:

Fuente: BCE

Indicadores MacroeconIndicadores Macroeconóómicos micos

3,2633,0882,7612,5052,2301,9671,703PIB per capita (USD corrientes)

22,29621,55520,74719,57218,12217,49716,784PIB (millones USD del 2000)

44,40041,40237,18732,64228,63624,89921,250PIB (millones USD corrientes)

2007***2006**2005*2004200320022001

*Semidefinitivo / **Provisional / *** Previsión

Fuente: BCE

Variaciones del PIBVariaciones del PIB(millones de USD del 2000)(millones de USD del 2000)

3.4%3.9%

6.0%

8.0%

3.6%4.2%5.3%

2.8%

-6.3%

2.1%

4.1%

2.4%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Prev.

Fuente: INEC

InflaciInflacióónn

Para Septiembre, la inflación mensual fue de 0.71%, mientras la anual ascendió al 2.58%. En lo que va del año es 2.09% (hasta septiembre).

2.87%

2.09%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

Ene

Feb

Mar Abr

May Jun Jul

Ago

Sep

OctNo

vDic

2006 2007 InflaciónAño

2.9%2006

3.1%2005

2.0%2004

6.1%2003

9.4%2002

22.4%2001

91.0%2000

InflaciInflacióón Acumulada n Acumulada

Fuente: BCE

Deuda Externa TotalDeuda Externa Total2000 a 2007 (miles de millones de USD)2000 a 2007 (miles de millones de USD)

Deuda Externa PDeuda Externa Púúblicablica Deuda Externa PrivadaDeuda Externa Privada

-9%

+211%

10.410.210.911.111.511.411.411.3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

A Jul

07

2.23.0

4.9 5.36.2 6.4 6.8 6.9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

A Jul

07

Fuente: BCE

Remesas de Remesas de MigrantesMigrantes Ecuatorianos Ecuatorianos 2000 a 2006 (millones de USD)2000 a 2006 (millones de USD)

1,4392007

1,3582006

1,2042005

Remesas Primer Semestre

*

En el segundo trimestre de 2007 las remesas sumaron US$ 769.5 millones, un incremento de 12.9 por ciento con respecto al primer trimestre (US$670 millones) del mismo año.

+12.8%

+6.0%

1,3171,415

1,4321,627

1,832

2,454

2,916

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

*Sin incluir remesas “domésticas”

Fuente: BCE

Salario MSalario Míínimo Vital y Canasta Bnimo Vital y Canasta BáásicasicaSeptiembre 2004 a 2007 (USD)Septiembre 2004 a 2007 (USD)

A Septiembre, el costo de la canasta familiar básica se ubicó en $464.9, mientras que el ingreso mínimo mensual de una familia de cuatro miembros con 1,6 perceptores alcanzó los $317.3. Esto implica una restricción de $147.6, es decir del 32% del valor de la canasta. Si se considera sólo los 170 dólares mensuales del salario mínimo vital (sin remuneraciones complementarias), el déficit es del 41%.

266.0 280.0 298.7 317.3

123.0 146.7 152.2 147.6389.0

426.7 450.8 464.9

2004/sept. 2005/sept. 2006/sept. 2007/sept.

Ingreso Familiar Mensual Restricción Canasta Básica

Ingreso Promedio MensualIngreso Promedio Mensual(por sector (por sector –– sexo sexo –– regiones naturales)regiones naturales)

Coeficientes Reajustados a SeptiembreCoeficientes Reajustados a Septiembre

Fuente: Inec, a Septiembre 2007

113235118163Mujeres

276213209213Hombres

244218182200OCUPADOS NO CLASIFICADOS

148150169158Mujeres

.247234243Hombres

148156172163SERVICIO DOMÉSTICO

231173200186Mujeres

351257307277Hombres

310228261242SECTOR INFORMAL

610446511481Mujeres

867536631587Hombres

765503586548SECTOR FORMAL

425282333308Mujeres

617379478424Hombres

542342416378NACIONAL URBANO

AMAZONÍACOSTASIERRA

REGION NATURALTOTALSECTORES

ECONÓMICOS Y SEXO

Ingreso Promedio Mensual Ingreso Promedio Mensual (por sector (por sector –– sexo sexo –– ciudades principales) ciudades principales)

Coeficientes Reajustados a SeptiembreCoeficientes Reajustados a Septiembre

Fuente: Inec, a Septembre 2007

112122143194116142Mujeres

206196221200243218Hombres

181188193199193195OCUPADOS NO CLASIFICADOS

154150182182191183Mujeres

268234185254262252Hombres

159161182188194188SERVICIO DOMÉSTICO

213158181172245198Mujeres

355271376273341301Hombres

296229293237297261SECTOR INFORMAL

455383523486616531Mujeres

696460812592629620Hombres

595434689552625587SECTOR FORMAL

316234347320406349Mujeres

514347598428514468Hombres

428304487385468419CIUDADES PRINCIPALES

AMBATOMACHALACUENCAGUAYAQUILQUITO

CIUDADES PRINCIPALESTOTAL

SECTORES ECONÓMICOS Y SEXO

Fuente: BCE

ÍÍndices del Mercado Laboral Ecuatoriano ndices del Mercado Laboral Ecuatoriano Guayaquil, Quito y Cuenca Enero Guayaquil, Quito y Cuenca Enero –– Junio 2007 (%)Junio 2007 (%)

*Desempleo 3 últimos años alrededor del 10%. *Tendencia decreciente del subempleo, asociada al aumento de la ocupación adecuada.

9.89.09.99.311.0Desocupación total

39.445.048.149.246.3Subocupación total

50.845.941.941.542.7Ocupación Adecuada

Ago-07Dic-06Ago-06Dic-05Ago-05Mercado Laboral 05-07

50.849.849.747.946.644.443.5

48.0

39.440.840.443.043.445.346.6

42.1

9.89.49.99.110.010.39.99.9

0

10

20

30

40

50

60

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agost

o

Ocupación Adecuada Sub Ocupación TotalDesocupación Total

Fuente: INEC / Diario Expreso

ProducciProduccióón Industrialn Industrial(por provincias)(por provincias)

34%

38%

45%

52%54%

48%

31%

36%33%

30%

24%

30%

35%

26%22%

18%22% 22%

1955 1965 1975 1985 1995 2005

Guayas Pichincha Las demás

4.340’058.435

3.900’396.437

4.235’362.434

2.652’302.921

1.919’492.350

2.761’179.390

706’295.160

1.031’589.617

1.418’728.663

207’387.736

330’546.052

576’622.084

64’411.485

70’372.954

160’329.417

18’107.272

24’373.599

38’858.280

En dólares

BALANZA COMERCIALBALANZA COMERCIAL

Fuente: BCE – Octubre 2007El BCE, resalta que las cifras son provisionales

Balanza ComercialBalanza ComercialEnero Enero –– Agosto 2005 a 2007Agosto 2005 a 2007

(millones USD FOB)(millones USD FOB)

81%79%85%No Petroleras

19%21%15%Petroleras

Importaciones

43%39%43%No Petroleras

57%61%57%Petroleras

Exportaciones

200720062005

+11.4%

Las exportaciones petroleras en el período de estudio se redujeron en 7% respecto a En-Agos 2006, las no petroleras crecieron en un 10%.

6,450

8,5228,518

6,078

7,239

8,065

372

1,283

453

Exportaciones Importaciones Balanza

2005 2006 2007

Exportaciones por PaExportaciones por Paíís de Destinos de DestinoEneroEnero--Agosto (millones USD FOB)Agosto (millones USD FOB)

De los países de la Aladi los principales destinos son Perúy Chile.

4%3%Otros

7%3%Resto Amér.

4%3%MCCA*

13%11%UE

4%4%Asia

43%55%EEUU

25%21%ALADI

8518.38522.4TOTAL

20072006

*Mercado Común Centroamericano

0.5%Bolivia

13.0%Venezuela

31.8%Colombia

54.7%Perú


Brasil1%

Argentina

1%

Otros; Menos del 1%

México2%

Chile18%

CAN77%

ALADIALADI

Importaciones por PaImportaciones por Paíís de Destinos de DestinoEneroEnero--Junio (millones USD CIF)Junio (millones USD CIF)

9%10%Otros

9%10%U E

20%18%Asia

21%23%EEUU

41%39%ALADI

8,682.87,757.6TOTAL

20072006

20072006

16.4%

15.3%

68.1%

0.3%

37.9%Venezuela

14.3%Perú

47.5%Colombia

0.2%Bolivia

En los últimos 2 años, ALADI es el principal proveedor de importaciones, seguido de EEUU y Asia.Venezuela es el país que para el período de comparación, que más ha aumentado su participación como proveedor, mientras Colombia y Brasil (de 21% a 14%)son los que más han perdido participación. No obstante Colombia es el país de donde más importamos (29.3%).La CAN ha ganado relativa importancia en la ALADI, como proveedor, pasa de 50% a 61% para el período de comparación.

CANCAN


Mexico7%

Otros1%

Argentina8%

Chile10%

Brasil13% CAN

61%

TENDENCIAS DE CONSUMOTENDENCIAS DE CONSUMO

MERCADO AUTOMOTRIZMERCADO AUTOMOTRIZ

Fuente: AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador )

Ventas de VehVentas de Vehíículos culos NACIONAL Mercado en Unidades

59,76361,774

Ene-Sep 2007

Ene-Sep 2006

-3%

Total Venta 2006

84,505 vehículos

6,9566,718

6,577

7,503

7,116

7,155

6,7596,520

6,966

6,283

6,516 6,551

7,350

6,4056,5226,809

6,014

6,817

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006 2007

Fuente: AEADE

Venta en Unidades por Tipo de VehVenta en Unidades por Tipo de VehíículosculosNACIONAL En-Sep 07 vs. En-Sep 06

Vans2%

Camiones6% Buses

2%

Automóviles50%

Camionetas22%

Suv18%

Estimamos que el mercado de vehículos particulares disminuyó un 0.4% en dólares.

31,261

27,193

13,51814,243

10,89312,229

1,1931,351 3,959

4,279

950468

Autos Camionetas Suv Vans Camiones Buses

En-Sep 2006En-Sep 2007

13%

5% 12%

13% 8%

51%


Ventas de VehVentas de Vehíículos culos $$millones US$NACIONAL Mercado en Dólares

2004 - 2006

Millones25,1%

16,5%

8,85%

-12,7% -19,3%

TodoTerreno

Camionetas Autos Camiones /Buses

Vans

VariaciVariacióón en dn en dóólares por tipo de lares por tipo de vehvehíículo 2006 culo 2006 vsvs 20052005

Aumento +54.6 %06 vs 041,106

1,555 1,710

2004 2005 2006Millones

+9.9%+40.6%

Venta de VehVenta de Vehíículos segculos segúún n ProcedenciaProcedencia


Mercado en Unidades

22%

68%Importados Nacionales

2007*ImportaciImportacióón de Vehn de Vehíículosculos

1er. Semestre1er. Semestre

28,656TOTAL

238Buses

4,421Camiones

1,032Furgonetas

6,705Todo Terreno

3,498Camionetas

12,762Automóviles

2007

*Estimado


Importaciones Importaciones –– Exportaciones Exportaciones VehVehíículos 2006culos 2006

Mercado en Unidades

38

9

29

55

13

42

57

20

37

2004 2005 2006

Importaciones Exportaciones Diferencia

*En miles de Vehículos

17.26%Otros

6.20%Venezuela

7.64%Brasil

17.07%Japón

19.04%Colombia

32.79%Korea

ParticipaciónPaís

Importaciones Por PaImportaciones Por Paíís s 20062006

Fuente: AEADE

EvoluciEvolucióón de Ventas de Vehn de Ventas de Vehíículos culos por Provinciapor Provincia

Primer Semestre 2006 Primer Semestre 2006 -- 20072007

4.84,066SUVChevrolet Grand Vitara

5.04,217AutomóvilChevrolet Spark

6.35,293Pick UpMazda Serie B

10.99,194Pick UpChevrolet Luv D-Max

13.611,498AutomóvilChevrolet Corsa Evolution

%UnidadesTipoMarca

TOP 5 MTOP 5 MÁÁS S VENDIDOS 2006VENDIDOS 2006

Mercado en Unidades

15%

6%

7%

30%

42%

% 2006

20%Otros

2%Tungurahua

8%Azuay

27%Guayas

43%Pichincha

% 2007Provincia

17,207

10,881

2,997923

8,051

17,109

11,980

2,721767

7,622

Pic

hin

cha

Gu

ayas

Azu

ay

Loja

Otr

as

Total Semestre 1 2006 Total Semestre 1 2007

MERCADO DE LA CONSTRUCCIMERCADO DE LA CONSTRUCCIÓÓN N

ConstrucciConstruccióónn

Fuente: BCE y Superintendencia de Bancos

Movimiento EconMovimiento Econóómico mico de la Construccide la Construccióónn

3 4822006 (provisional)

4 1272007 (previsional)

1 6622001

USDAños

594,741

507,993

Crédito

17%2007

2006

VariaciónAños

Volumen de crVolumen de créédito de la Construccidito de la Construccióón n EneEne -- AgosAgos

Incrementó 93% en 5 años

*El PIB del sector se expandirá el 18% para el 2007

*El 4% de las remesas en 2006 se destinó a la compra de viviendas.

En miles de USDEn miles de USD

En millones de USDEn millones de USD

MERCADO DE MERCADO DE TARJETAS DE CRTARJETAS DE CRÉÉDITODITO

Tarjetas de CrTarjetas de Crééditodito

Fuente: Superintendencia de Bancos

2’077.454 Total Tarjetas 2007

**No incluye tarjetas departamentales

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007

*En miles

+34%

+47%

Otras1%

Amex7%

Credito Sí7%

Diners11%

Mastercard22%

Cuota Fácil23%

Visa29%

Tarjetas de CrTarjetas de Créédito Emitidasdito EmitidasEnero Enero -- MarzoMarzo

ENERO-MARZO 0751 MIL NUEVAS

TARJETAS

Tarjetas de CrTarjetas de Crééditodito

Fuente: Superintendencia de Bancos

Cartera por Grupo FinancieroCartera por Grupo FinancieroEnero Enero -- MarzoMarzo

Produbanco 3%

Bco. de Machala

1%

Bco. Internacional

1%

Bco. Territorial 2%

Otros 2%

Bco. del Austro 4%

Bco. Bolivariano

4%

Unibanco

8%Bco. del

Pichincha

10%

Bco. de

Guayaquil

16%

Bco. del

Pacíf ico 20%

Diners Club 29%

Cartera por Tarjeta de CrCartera por Tarjeta de CrééditoditoEnero Enero -- MarzoMarzo

Visa28% Master

Card21%

Diners29%

Cuota Fácil8%

Otros2%

Amex12%

Total Endeudamiento a Marzo 2007: USD$1,643,606

MERCADO DE MERCADO DE TURISMO TURISMO

Ecuador ocupa el 5to puesto como Ecuador ocupa el 5to puesto como destino turdestino turíístico en Latinoamstico en Latinoaméérica. rica.

Fuente: OMTFuente: OMT

Ingreso de ExtranjerosIngreso de ExtranjerosNo Residentes 2007 No Residentes 2007 vsvs 20062006

En nEn núúmero de personasmero de personas

Fuente: Ministerio de Turismo

En 2006 el ingreso de divisas por turismo alcanzó los US$ 492.2 millones.

En el 1er. trimestre de 2007 incrementó 14% con relación al mismo período de 2006, de 119.8 a 136.2 millones de USD según la Balanza de Pagos del Ecuador.

714,271Ene-Sep 2007Var.8%

660,794Ene-Sep 2006

En miles de personasEn miles de personas

50

706062

99

9575

5763

74

5878

6590

10486

7070

73

72

85

0

20

40

60

80

100

120

Ene

Feb

Mar Ab

rM

ay Jun

Jul

Ago

Sep

OctNo

v

Dic

20062007

Ingreso de VisitantesIngreso de Visitantesno residentes por pano residentes por paííss

Fuente: Ministerio de Turismo

24%26%

21% 21% 22%

15%17% 18%

16%

20%

EEUU Colombia Perú Europa Resto

2005 2006

MERCADO DE MERCADO DE TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

TelefonTelefoníía Fijaa FijaJulio 2007Julio 2007

Fuente: Conatel

1,3211,411

1,531 1,591 1,6681,7541,776

0

500

1,000

1,500

2,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 may-07

Mil

es

Abonados de TelefonAbonados de Telefoníía Fijaa Fija20012001--20072007

Andinatel53%

Otros*1%

Etapa6%

Pacifictel40%

Abonados por EmpresaAbonados por EmpresaJulio 2007Julio 2007

Abonados TelefonAbonados Telefoníía Ma MóóvilvilJulio 2007Julio 2007

Fuente: Conatel

Abonados de TelefonAbonados de Telefoníía Ma Móóvilvil20012001--20072007 Abonados por EmpresaAbonados por Empresa

Julio 2007Julio 2007

9,376

8,485

6,246

3,544

2,3981,561

8590

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jul-07

Mil

es

12% 88%TOTAL: 9,376,312

Conecel68%

Telecsa4%

Otecel28%

MERCADOMERCADODE CONSUMO MASIVODE CONSUMO MASIVO

* OTRAS FUENTES- INEC/BCE

- Agencias de Publicidad

- Publicaciones

- Entre Otras

Market Share

Precio

Volumen

Distribución

Store Audit

Penetración de uso

Comportamiento de compraSegmentación de consumidores

Home Panel

Focus group

Mistery shopping

Customer satisfaction

Estudios Cuantitativos

Survey’s

Publicitario

De marca

Brand equity

Day after recall

TrackingUsos y actitudes

Preferencia de consumoUso efectivo productos y servicios

Promociones, etc.

Omnibus

Lealtad de marca

FUENTES DE INFORMACIFUENTES DE INFORMACIÓÓNN

ALIMENTOS

Y

BEBIDAS

HIGIENE Y

CUIDADO

PERSONAL

LIMPIEZA

DEL HOGAR

VARIOS

Y

SERVICIOS

Mercados

Canasta General IPSACanasta General IPSABase (62 CategorBase (62 Categoríías)as)

CATEGORCATEGORÍÍAS POR CANASTASAS POR CANASTAS

YogurtHelados

SopasHarinas

Salsa de TomateGelatinas

Modificadores de LecheGalletas Saladas

MayonesaFideos

Margarinas IndustrialesCereales

Margarinas de ConsumoCaldos

Mantecas IndustrialCafé

Mantecas de ConsumoBocaditos/Snacks

Leche SaborizadaBebidas Energizantes

Leche en PolvoAvenas en Hojuelas

Leche LíquidaAtún

Leche UHTAceite

ALIMENTOS

Licores

Jugos Líquidos

Jugos en Polvo

Colas

Cervezas

Bebidas Hidratantes

Aguas

BEBIDAS

Toffees

Gomas

Galletas Dulces

Chupetes

Chocolates

Caramelos

CONFITERÍA

Tintes

Rinses

Lociones Corporales

Cremas Faciales

CUIDADO PERSONAL

Suavizantes

Limpiadores en Polvo

Lavavajillas

Jabón de Lavar

Detergentes en Polvo

Detergentes en Barra

Desinfectantes

Cloros

LIMPIEZA DEL HOGAR

Toallas Sanitarias

Shampoo

Protectores

Pasta Dental

Papel Higiénico

Pañales

Línea Infantil

Jabón de Tocador

Hojas de Afeitar

Desodorantes

Cepillos

HIGIENE PERSONAL

TOTAL: 62 CATEGORÍAS

Store Audit Home Panel Tracking Ad - HocCuantitativos

Ad - HocCualitativos

Customer Satisfaction

Brand Equity Ómnibus

Costa: 35 ciudades

Calceta, Chone, Jipijapa, Manta, Portoviejo, Bahia, El Carmen, Esmeraldas, Quinindé, Montecristi, Charapotó, Babahoyo, Balzar, Buena Fe, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, La Libertad, Milagro, Naranjal, Naranjito, Pedro Carbo, Playas, Quevedo, Salinas, Santa Elena, Ventanas, Vinces, Yaguachi, El Guabo, Huaquillas, Machala, Pasaje, Santa Rosa.

Ciudades Investigadas: 62Ciudades Investigadas: 62

Nacional Nacional

CostaCosta SierraSierra

GuayaquilGuayaquil Resto CostaResto Costa QuitoQuito Resto Resto SieraSiera

Sierra: 25 ciudades

Atuntaqui, Ibarra, Montúfar, Cayambe, Rumiñahui, Otavalo, Santo Domingo, Tulcán, Azoguez, Calvas, Cañar, Catamayo, Cuenca, Gualaceo, Loja, Ambato, Baños, Guaranda, Latacunga, La Maná, La Troncal, Riobamba, Pujilí, Pelileo, San Miguel.

Ciudades independientes: 2

Guayaquil – Quito

Corresponde al 90% de la población urbana y 60% de la población del país.

ESTRUCTURA DEL MERCADOESTRUCTURA DEL MERCADO

• Tradicionales

• Autoservicios

• Farmacias





Tradicionales en EcuadorTradicionales en Ecuador

Aproximadamente 125 mil negocios tradicionales en 62 ciudades

3.1%

2.7%

4.6%

4.9%4.9%

16.7%

15.1%36.8%

5.7%3.1%1.2%1.2%

Tiendas Abarrotes Kioscos Farmacias

Bazares Panaderías On Premisse¹ V.B.V²

Pto de golosinas Minimarkets Licoreras Salones de Belleza





Santa Isabel

(4)

De Todos Conquistad

or (3)

Avícola Fernández

(4)

MagdaEspinoza

(5)

Santa María(9)

Akí

(32)

Tía

(87)

Supermaxi

Mi Comisariato

MEGAMAXI

HIPERMARKET

(8)

(8)

Supermaxi: 27

Mi Comisariato: 27

Megamaxi: 1

HIpermaket: 1

142 3

5

16

38

Autoservicios en EcuadorAutoservicios en Ecuador

2002

2007 Otras cadenas: Aprox. 59

(29)

(24)





Farmacias en EcuadorFarmacias en Ecuador

41Pharmacys

50Farmaenlace

55Farmacias Victoria

75Fybeca

245Sana Sana

405Cruz Azul

*Cantidades Aproximadas

3Botica Barcia

4Farmacias Z

5Botica Inglesa

11Sumédica

FUENTES:FUENTES:

-- IPSA STORE AUDITIPSA STORE AUDIT-- IPSA HOME PANELIPSA HOME PANEL

-- ENCUESTAS A DECISORES ENCUESTAS A DECISORES DE EMPRESA Y DE COMPRADE EMPRESA Y DE COMPRA

OFERTA DEL MERCADOOFERTA DEL MERCADO

LANZAMIENTOS

TIER DE PRECIOS

IMPORTACIÓN

PUBLICIDAD

ApariciAparicióón de nuevos n de nuevos SKUSKU´́SS(Stock (Stock KeepingKeeping UnitsUnits))





-13.5%109126Confitería

-17.6%168204Bebidas

-17.9%3239Limpieza

-22.6%240310Alimentos Industrializados

7.2%208194Higiene Personal

38.5%144104Cuidado Personal

VariaciónEn-JunEn-Jun

Tasa (%)20072006CANASTAS

Comportamiento de la Canasta Comportamiento de la Canasta por Niveles de Preciopor Niveles de Precio

EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06

LIMPIEZA DEL HOGAR HIGIENE PERSONAL CUIDADO PERSONAL ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

BEBIDAS





TOTAL ECUADOR

2 219 19

11 12 7 8 10 7

83 83 46 48 67 65 80 7965

63

15 15

35 3322 23

13 1325 30

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Premium Intermedio Low

VariaciVariacióón del Volumen de Importacionesn del Volumen de Importaciones

Fuente: CAE

% VALOR % VALOR % VOLUMEN% VOLUMEN

2007 Vs. 2006 2007 Vs. 2006





EneEne--Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne--Ago`06Ago`06

-14%

4%

14%

1%

17%

9%Alimentos

Bebidas

Higiene ycuidadopersonal

LimpiezaHogar

Confitería

Varias-16%

4%

13%

6%

25%

12%Alimentos

Bebidas

Higiene ycuidadopersonal

LimpiezaHogar

Confitería

Varias

TOTAL DE INVERSITOTAL DE INVERSIÓÓN PUBLICITARIAN PUBLICITARIA

Fuente: INFOMEDIA (Inversión Bruta a tarifa publicada)

1er.SEMESTRE 1er.SEMESTRE ‘‘07 VS 1er.SEMESTRE 07 VS 1er.SEMESTRE ‘‘0606

SUBISUBIÓÓ3.5%3.5%

Total Ecuador en Millones de USD

$$

324 335

2006 - I 2007 - I

VariaciVariacióón de la Inversin de la Inversióón Publicitarian Publicitaria

Fuente: INFOMEDIA Inversión a tarifa publicada

$$

$20,0 $31,7 $7,5 $4,6 $18,1 $9,7

21,9% 34,6% 8,2% 5,0% 19,8% 10,6%

millones US$

Total inversión 6 canastas en millones de USD (27% de inversión total)

2006: $101.3 2007: $91.5

VariaciVariacióón: n: --9.6%9.6%

Alimentos Higiene Cuidado Limpieza Bebidas ConfiteríaPersonal Personal del Hogar

1er. Semestre`07 1er. Semestre`07 vsvs 1er.Semestre`06 1er.Semestre`06 -- NacionalNacional

+Shampoo

-Prot.Diarios

+Leche

-Mantecas

+Faciales

-Rinses

+Detergentes

-Cloros

+Gaseosas

-Licores

+Galletas*

-Chupetes

7.8%

-24.6%

5.0%

-20.4%

-5.3%

11.1%

FUENTES:FUENTES:

-- IPSA STORE AUDITIPSA STORE AUDIT-- IPSA HOME PANELIPSA HOME PANEL

-- ENCUESTAS A DECISORES ENCUESTAS A DECISORES DE EMPRESA Y DE COMPRADE EMPRESA Y DE COMPRA

DEMANDA DEL MERCADODEMANDA DEL MERCADO

Home PanelStore Audit Tracking Ad - HocCuantitativos




Canales de Compra QTO + GYECanales de Compra QTO + GYE( Base M( Base Múúltiple )ltiple )

TOTALTOTAL

* Vendedores Ambulantes

POR NIVEL SOCIOECONPOR NIVEL SOCIOECONÓÓMICOMICO

87.1 85.1

35.6 27.6 27.414.5

Tiendas Autoservicios Distribuidores Farmacias Calle* Door to Door

97

18 1510 10

26 2718 17

96

44

3035

14

48

9381 79

Tiendas Autoservicios Distribuidores Farmacias Calle* Door to Door

NSE ALTO NSE MEDIO NSE BAJO

Convivencia entre canales QTO + GYE 2007Convivencia entre canales QTO + GYE 2007

Referido a las canastas de consumoReferido a las canastas de consumo





2007

2006

9.1

25.2

29.4

22.1

14.2

un canal

dos canales

tres canales

cuatro canales

más de cinco

9.0

24.6

30.0

22.2

14.2

ParticipaciParticipacióón de Tradicional y Supermercados n de Tradicional y Supermercados Sobre el Total en DSobre el Total en DÓÓLARESLARES

AUMENTO PROMEDIO+11.4%

$$





EneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06GYE + QTOGYE + QTO

PESO DEL CANAL MODERNOPESO DEL CANAL MODERNOPESO DEL CANAL MODERNO

AUMENTO PROMEDIO

+4.1%76%

24%

Tradicionales

Autoservicios

Peso de Supermercados por CanastasPeso de Supermercados por CanastasSobre el Total en Sobre el Total en DDÓÓLARESLARES

Enero Enero -- Agosto`07Agosto`07 –– QTO + GYEQTO + GYE

$$





93.6

6.4

71.5

28.5

89.3

10.7

58.8

41.2

54.0

46.0

48.8

51.2

Limpieza

HigienePersonal

CuidadoPersonal

Autoservicios

Tradicionales

Confitería

AlimentosInd.

Bebidas93.6

6.4

71.5

28.5

89.3

10.7

58.8

41.2

54.0

46.0

48.8

51.2

Limpieza

HigienePersonal

CuidadoPersonal

Autoservicios

Tradicionales

Confitería

AlimentosInd.

Bebidas

ParticipaciParticipacióón Promedio de las n Promedio de las MARCAS PROPIASMARCAS PROPIASEnero Enero -- Agosto 2004 al 2007Agosto 2004 al 2007

AUTOSERVICIOS AUTOSERVICIOS –– QTO+GYEQTO+GYE





2.9 2.4

5.2

1.62.7

2.8

1.62.5

2.9

1.2

3.4 3.3

2004 2005 2006 2007

Alimentos Higiene y Cuidado Personal Limpieza Hogar

FARMACIAS EN ECUADORFARMACIAS EN ECUADOR

AUMENTO AUMENTO PROMEDIOPROMEDIO

+13,9%+13,9%

% DE AUMENTO% DE AUMENTO

$$





Total: +11,6%

Éticos: +12,6%

Popular: +5,9%

Enero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06 Agosto`06 –– NACIONALNACIONALHigiene y cuidado personalHigiene y cuidado personal

18%82%

Resto Canales Farmacias

8.8%

19.0%

2007´1 vs 2006´1

Higiene Personal Cuidado Personal

Volumen de las CategorVolumen de las CategorííasasEneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06

SUBIERONSUBIERON+9%+9%

BAJARONBAJARON--8%8%

TOTAL ECUADOR

PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE VARIACIVARIACIÓÓN PROMEDION PROMEDIO

Mercado en Dólares

$$





14%

86%

29%

71%

QTO - GYE RESTO

Bajaron Subieron

83%

17%

Marcas LMarcas LííderesderesDesarrollo en su ParticipaciDesarrollo en su Participacióónn


AUMENTO AUMENTO PROMEDIOPROMEDIO+1.9 +1.9 ptosptos..

DISMINUCIDISMINUCIÓÓNNPROMEDIOPROMEDIO--3.2 3.2 ptosptos.. TOTAL ECUADORTOTAL ECUADOR





$$

56%

44%

PERDIERON GANARON

Lealtad en la Compra de la Marca LLealtad en la Compra de la Marca Lííder der

SSóólo Alta y Exclusiva Lealtadlo Alta y Exclusiva Lealtad

Panel de Hogares Panel de Hogares –– QTO + GYEQTO + GYE


AUMENTO AUMENTO PROMEDIOPROMEDIO

+7%+7%

DISMINUCIDISMINUCIÓÓNNPROMEDIOPROMEDIO

-- 9% 9%





62%

38%

Es mayor

Es menor

RESULTADOSRESULTADOS

Mercados Gye + Qto

Mercados Resto País

Cantidad Comprada Cantidad Comprada de las Canastas por de las Canastas por GyeGye + + QtoQto


Promedio de Cantidad por acto de compra





MERCADO +4.1%

3.1%

10.2%

5,7%

7.5%

4.20%

Alimentos

Bebidas

Higiene Personal

Cuidado Personal

Limpieza Hogar





Gasto Medio Gasto Medio de las Canastas de las Canastas GyeGye + + QtoQto


CRECIMIENTO GASTO MEDIO +4.1%

1.0%

7.7%

11.9%8.7% 9.1%

QTO-GYE

Alimentos Bebidas Higiene Personal Cuidado Personal Limpieza Hogar





DivisiDivisióón del Gasto Medio porn del Gasto Medio por Canastas Canastas GyeGye + + QtoQtoEneEne -- Ago`07 Ago`07 vsvs EneEne -- Ago`06Ago`06

CRECIMIENTO GASTO MEDIO +4.1%

2007

10.1

20.6

12.89.6

46.9Limpieza del Hogar

Higiene Personal

Cuidado Personal

Bebidas

Alimentos

Volumen de las Canastas por RegiónEnero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06 Agosto`06 $$





∆ Mercado: +4.5%

∆ Mercado: +3.9%

Quito + Guayaquil vs. Resto PaísMercado en Dólares

12.4%

8.1%

4.8%

3.6%

7.4%

1.0%

3.8%

1.0%

8.1%

10.9%0.1%

-1.7%

QTO-GYE

RESTO

Alimen

tos

Bebid

as

Higie

ne P

erso

nal

Cuidad

o Pe

rsona

l

Lim

pieza

Hoga

rCon

fiter

ía

VolumenVolumen de las Canastas por Regide las Canastas por RegióónnEnero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06Agosto`06





Quito + Guayaquil vs. Resto PaísMercado en Cantidad

∆ Mercado: +3.8%

∆ Mercado: +3.2%

3.4%

2.1%

4.0%

4.2%

4.4%

-1.0%

6.2%

6.2%

6.2%

8.0%

1.1%

1.3%

QTO-GYE

RESTO

Alimen

tos

Bebid

as

Higie

ne P

erso

nal

Cuidad

o Pe

rsona

l

Lim

pieza

Hoga

rCon

fiter

ía

Volumen de las CanastasVolumen de las Canastas

Enero Enero -- Agosto`07 vs Enero Agosto`07 vs Enero -- Agosto`06 Agosto`06





TOTAL ECUADORMercado en Dólares y en Cantidad

∆ Mercado: +4.3%

∆ Mercado: +3.7%

10.9%

3.0%

5.4%

3.0%

4.3%

4.2%

3.7%

6.2%

9.1%

7.0%-0.5%

1.2%DÓLARES

CANTIDAD

Alimen

tos

Bebid

as

Higie

ne P

erso

nalLi

mpie

za H

ogar

Cuidad

o Pe

rsona

lCon

fiter

ía

ESQUEMA ACTITUDINAL ACTUALESQUEMA ACTITUDINAL ACTUAL

Amas de CasaAmas de Casa

Muestra = 400 HOGARES Muestra = 400 HOGARES QTO+GYEQTO+GYE

Algunos aspectos del perfil del Algunos aspectos del perfil del Ama de CasaAma de Casa

Estructura de la SociedadEstructura de la SociedadQTO + GYEQTO + GYE

NSENSE Edad de la poblaciEdad de la poblacióónn

TamaTamañño Familiar o Familiar





53.7

36.4

9.9

BAJO MEDIO ALTO

13.6%

28.5%

17.5%40.4%

1 y 2 personas

3 personas

4personas

5 y más

63.2%18.0%

18.8%Hasta 35 años

De 35 a 49 años

Mayores de 50 años

Importancia de la religiImportancia de la religióón en su vidan en su vida

Ad - HocCuantitativos

Store Audit Home Panel TrackingAd - HocCualitativos



DECISORES DE DECISORES DE COMPRACOMPRA

Muy en desacuerdo

1%

No sabe/No contesta

1%

Indeciso5%

En desacuerdo11%

De acuerdo35%

Muy de acuerdo

47%

SatisfacciSatisfaccióón con nivel de vida actualn con nivel de vida actual






23%

32%

25%

15%

5%

Octubre'07

Muy contento ContentoNi contento ni descontento DescontentoMuy descontento

SatisfacciSatisfaccióón con su trabajo o estudiosn con su trabajo o estudios






9%

3%

6%

22%

40%

20%

Octubre'07

Totalmentesatisfecho

Bastantesatisfecho

Ni satisfecho niinsatisfecho

Bastanteinsatisfecho

Totalmenteinsatisfecho

No sabe/nocontesta

SatisfacciSatisfaccióón con su nivel afectivon con su nivel afectivo






Bastante insatisfecho

2%

Totalmente insatisfecho

1%

No sabe/no contesta

4%

Ni satisfecho ni insatisfecho

18%

Bastante satisfecho

46%

Totalmente satisfecho

30%

Le gusta estar en casa en sus ratos libresLe gusta estar en casa en sus ratos libres






En desacuerdo24%

No sabe/No contesta

1%

Indeciso6%

Muy en desacuerdo

11%

De acuerdo37%

Muy de acuerdo21%

Disfruta la vida aunque viva al dDisfruta la vida aunque viva al díía en lo a en lo econeconóómicomico






19%

32%

8%

29%

11% 1%

Octubre'07

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No contesta

Se considera mSe considera máás inteligente que la mayors inteligente que la mayoríía a de la gentede la gente






5%

21%

8%

44%

17%

5%

Octubre'07



Prefiere ganar menos y no tener demasiada Prefiere ganar menos y no tener demasiada responsabilidad en el trabajoresponsabilidad en el trabajo






Indeciso6%

En desacuerdo40%

Muy en desacuerdo

34%

No sabe/No contesta

4%De acuerdo

10%

Muy de acuerdo

6%

PreocupaciPreocupacióón por controlar su peson por controlar su peso






39% 39%

4%13%

5%

Octubre'07


En desacuerdo Muy en desacuerdo

Fidelidad con respecto a las marcasFidelidad con respecto a las marcas






Indeciso7%

Muy en desacuerdo

7%

En desacuerdo18%

Muy de acuerdo32%

De acuerdo36%

Compra productos nuevos para experimentarCompra productos nuevos para experimentar






Indeciso9%

Muy en desacuerdo

10%

En desacuerdo31%

De acuerdo36%

Muy de acuerdo14%

Compra productos no necesariosCompra productos no necesarios






9%

25%

7%

38%

20%

1%

Octubre'07



VisualizaciVisualizacióón del futuron del futuro






34%

44%

17%

4% 1%

Octubre'07

Total optimismo Algún optimismo Incertumbre

Algún pesimismo Total pesimismo

Mejor CampaMejor Campañña Publicitaria a Publicitaria úúltimos 6 mesesltimos 6 meses






OctubreOctubre’’0707

Menciones %Movistar 9,5Porta 9,2Dale Correa 8,2Deja 8,2Shampoo Anua 7,2Ninguno 6,2Mayonesa Alacena 5,5Coca Cola Zero 4,7Jabón Lux Provocative 2,5Panolini 2,2Sedal 2,0La Ganga (Cholito y Marian) 2,0Pañalin 1,7La Favorita 1,7Campaña Politica 1,5Yambal 1,5Shampoo H y S 1,2No Recuerda 1,2Chevrolet 1,0Pilsener 1,0M.I.Municiplidad de Guayaquil 1,0KFC 1,0

EvoluciEvolucióón de la Percepcin de la PercepcióónnSituaciSituacióón Econn Econóómica del pamica del paíís con relacis con relacióón al pasadon al pasado

16% 37% 44% 3%

21% 37% 40% 3%

11% 23% 55% 9% 2%

9% 23% 36% 27% 5%

4% 18% 42% 27% 9%

Julio'02

Julio`03

Julio'06

Julio'07

Oct'07

Mucho peor Algo peor Parecido Algo mejor Mucho mejor






ProblemProblemááticas a nivel paticas a nivel paíís que se perciben como s que se perciben como mmáás importantess importantes

DECISORES DE COMPRADECISORES DE COMPRA

ViolenciaViolencia--

DelincuenciaDelincuencia

OCT’07 58%

OcupaciOcupacióón n

AdecuadaAdecuada

OCT’07 54%

Mala Mala

AdministraciAdministracióón n

PoliticaPolitica/Gobierno/Gobierno

OCT’07 20%

CorrupciCorrupcióónn

OCT’07 27%





SituaciSituacióón n EconEconóómicamica

OCT’07 29%

PobrezaPobreza

OCT’07 31%

Altos preciosAltos precios

OCT’07 14%

EducaciEducacióónn

OCT’07 17%

SaludSalud

OCT’07 11%

*Base Múltiple

PercepciPercepcióón de la Situacin de la Situacióón Econn Econóómica del pamica del paíís s para los prpara los próóximos mesesximos meses






16% 37% 44% 3%

21% 37% 40% 3%

16% 26% 51% 6%

10% 17% 37% 29% 7%

3% 11% 36% 37% 13%

Julio´02

Julio`03

Julio'06

Julio'07

Oct'07

Mucho peor Algo peor Parecido Algo mejor Mucho mejor

ESQUEMA ACTITUDINAL ACTUALESQUEMA ACTITUDINAL ACTUAL

Decisores de EmpresaDecisores de Empresa

Muestra = 200 EMPRESARIOS Muestra = 200 EMPRESARIOS QTO+GYEQTO+GYE

Algunos aspectos del perfil del Algunos aspectos del perfil del EmpresarioEmpresario

SatisfacciSatisfaccióón del empresario respecton del empresario respectoa su trabajo a su trabajo

DECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA





Totalmente satisfecho

17%

Bastante satisfecho

49%

Ni satisfecho ni insatisfecho

29%

No sabe/no contesta

1%

Bastante insatisfecho

4%

Cursos de capacitaciCursos de capacitacióón en n en úúltimos 2 altimos 2 aññosos

Octubre’07






NO20%

SI80%

Tiempo que dedica diariamente a navegar en Tiempo que dedica diariamente a navegar en INTERNETINTERNET






26%

46%

17%

8% 3%

Octubre'07

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas De 3 a 5 horas

Más de 5 horas No sabe






Tiempo que dedica diariamente a la lectura de Tiempo que dedica diariamente a la lectura de DIARIOSDIARIOS

50% 48%

2%

Octubre'07

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas No sabe

Tiempo que dedica diariamente a Tiempo que dedica diariamente a VER TELEVISIVER TELEVISIÓÓNN






16%

73%

9%3%

Octubre'07

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas De 3 a 5 horas No sabe

Tiempo que dedica diariamente a Tiempo que dedica diariamente a ESCUCHAR RADIOESCUCHAR RADIO






37% 37%

4%

21%

1%

Octubre'07

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas De 3 a 5 horas

Más de 5 horas No sabe

Tiempo que declara dedica diariamente a Tiempo que declara dedica diariamente a PRACTICAR DEPORTEPRACTICAR DEPORTE






14%

77%

9%

Octubre'07

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas No sabe

Actividades que realizan los Empresarios los Actividades que realizan los Empresarios los fines de semanafines de semana





Ejercicios/DeportesEjercicios/DeportesOCTUBRE’07 37%

Estar con la familiaEstar con la familiaOCTUBRE’07 33%

DescansarDescansarOCTUBRE’07 15%

PasearPasearOCTUBRE’07 11%

ViajarViajarOCTUBRE’07 10%

Salir a comerSalir a comerOCTUBRE’07 7%

LeerLeerOCTUBRE’07 6%

Realizar comprasRealizar comprasOCTUBRE’07 5%

Actividades que realizarActividades que realizaráá en sus vacacionesen sus vacacionesDECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA






3%Estar en familia

6%No sabe

7%Trabajar

15%Descansar

69%Viajar

Regalo que desea para NavidadRegalo que desea para NavidadDECISORES DECISORES DE EMPRESADE EMPRESA






2%Casa

3%Licores

3%Lotería

4%Otros

5%Aspiracional Político

6%Aspiracional Laboral

8%Nada

9%Vehículos

9%Audio - Video - Laptop

10%Viajar

17%No sabe

33%Sentimientos

*Respuesta Múltiple

VisiVisióón de la Actividad Econn de la Actividad Econóómica mica del Padel Paííss

ProblemProblemááticas que las empresas perciben como ticas que las empresas perciben como mmáás importantess importantes

CorrupciCorrupcióónnOCTUBRE’07 29%

Inestabilidad polInestabilidad polííticaticaOCTUBRE’07 74%

DesempleoDesempleoOCTUBRE’07 10%

PobrezaPobrezaOCTUBRE’07 7%

Aumento de preciosAumento de preciosOCTUBRE’07 6%

EducaciEducacióónnOCTUBRE’07 9%

Inestabilidad econInestabilidad econóómicamicaOCTUBRE’07 27%

DelincuenciaDelincuenciaInseguridadInseguridad

OCTUBRE’07 10%





DECISORES DE EMPRESADECISORES DE EMPRESA

EstEstíímulo del gobierno a la mulo del gobierno a la EconomEconomííaaDECISORES DECISORES

DE EMPRESADE EMPRESA





9%

16%

25%

17%

40%

7%

20%19%

19%

34%

1%

Julio'07 Octubre'07

Mucho Algo Poco Casi Nada Nada No sabe

¿¿QuQuéé debe hacer el gobierno en el debe hacer el gobierno en el áárea econrea econóómica?mica?

JulioJulio’’0707






5%Cambiar el gobierno

5%Estabilidad política

5%No sabe

6%Poner las reglas claras

6%Crear fuentes de empleo

7%Dar confianza a los empresarios

9%Fomentar la producción

10%Incentivar la inversión

10%Estabilidad económica

26%Dejar de hablar tan abiertamente


5%Estabilidad social

6%Fomentar la producción

5%Dar confianza a los empresarios

7%Estabilidad política

7%Estabilidad económica

8%Seguridad Jurídica

8%Dejar de hablar tan abiertamente

10% Gobernar bien

15%Poner reglas claras

18%Incentivar la inversión

Aciertos mAciertos máás importantes del Gobiernos importantes del Gobierno







7%Terminar con la partidocracia

16%Apoyar la producción petrolera

4%Parar la corrupción

17%Estabilidad política/económica/social

18%La Asamblea Constituyente

36%Ninguno

EconomEconomíía del paa del paíís vs. s vs. úúltimos 6 mesesltimos 6 meses






JulioJulio’’0707 OctubreOctubre’’0707

1%

9%

41%

36%

8%3% 2%

Muchomejor

Algomejor

Parecido Algopeor

Muchopeor

Peor No sabe

1%

16%

41%37%

4%1%

Muchomejor

Algomejor

Parecido Algopeor

Muchopeor

No sabe

EconomEconomíía del paa del paíís al final del as al final del aññoo






2%

1%

5%

6%

24%

30%

45%

43%

20%

16%

4%

4%

Julio'07

Octubre'07

Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor No sabe

Aumento en el nivel de consumo de la Aumento en el nivel de consumo de la poblacipoblacióónn

Octubre’07






NO58%SI

42%

VisiVisióón de su empresa en el n de su empresa en el contextocontexto

SituaciSituacióón de la empresa vs. n de la empresa vs. úúltimos 2 altimos 2 aññosos






67%

21%

10% 2%

69%

20%

8%3%

Julio'07 Octubre'07

Mejor Igual Peor No sabe

SatisfacciSatisfaccióón con nivel de ventasn con nivel de ventas






Algo descontento

11%

Muy descontento

7%

Ni contento ni descontento

15%

Muy contento 27% Algo contento

40%

Nivel de ventas para prNivel de ventas para próóximos 6 mesesximos 6 meses






21%

43%

24%

11%

1%

24%

32% 33%

9%

2%

Julio'07 Octubre'07

Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor

SituaciSituacióón del pan del paíís con la Asambleas con la Asamblea






9%

18%

39%

16%

8%9%

12%

19%

29%27%

10%

3% 5%

12%

45%

29%

6%

3%

Socialmente Políticamente Económicamente

Mucho mejor Algo mejor Parecido Algo peor Mucho peor No sabe

27% 31%

17%

SSÍÍNTESISNTESIS

• Crecimiento del PIB per cápita (5.7%), y crecen remesas (6%) esperando que finalice con mas de 3.000 millones.

• El mercado automotriz -0.4% en U$ y -3% en unidades.•La construcción +17 %. Tarjetas de crédito y Turismo en aumento. • La ocupación adecuada alcanza el 51%`en las principales ciudades del país (casi 9 puntos en 12 meses).

• Celulares +10.5%. Poquísimo crecimiento en la telefonía fija.

• La inversión publicitaria +3.5% con caída para los sectores de consumo masivo (-9.6%)

• El consumo masivo se acrecienta en un 3.7% en cantidad y en un 4.3% en dólares.

•Disminuye la balanza comercial debido a la exportación de petróleo, pero sigue siendo positiva.

•En las ciudades de la Sierra el ingreso promedio es superior al de la costa en un 22% y Quito 22% mayor que Guayaquil según el INEC.

•Los canales Farmacias y Autoservicios, continúan ascendiendo en ventas, no obstante los “Tradicionales” siguen siendo los de mayor fortaleza en su conjunto.

•Gran parte de las marcas lideres retroceden un poco como así también la fidelidad del consumidor hacia las marcas preferidas.

SSÍÍNTESISNTESIS• El Ama de casa dice sentirse feliz en lo personal y con una visión optimista respecto al futuro.

• Dice ser religiosa, satisfecha afectivamente y con su labor diaria.

• Los decidores de empresa dicen ser deportistas, fanáticos de navegar en Internet y apresados por la televisión.

• Preocupadas por su salud y sus “curvas” aunque eso no se manifiesta aún en la compra de productos Light.

• La lectura no es su fuerte salvo la que dedican al periódico.

• La gran mayoría satisfechos con su trabajo y capacitados por frecuentemente.

• En el ámbito empresarial ven al país inestable políticamente aunque acusan un interesante aumento en sus ventas en los últimos 24 meses. Están a la expectativa de resoluciones gubernamentales y eso es a lo que mas temen.

•Básicamente casera aunque en muchas de ellas querrían disfrutar mas de sus ratos libres como así también experimentar con nuevos productos o marcas.

•La incertidumbre de lo que podría llegar a pasar es lo que mas los inquieta.

•En cuanto a la Asamblea el empresario cree que social y políticamente es conveniente para la actual administración del gobierno, pero tiene sus dudas económicamente.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES• Económicamente se aprecia un crecimiento general.

• Aparentemente no coinciden la visión del empresario con la del consumidor respecto del país.

• Los decisores de empresa piden políticas y reglas claras. Las necesitan para poder armar sus propias estrategias.

• Pero no hay empresario sin consumidor ni consumidor sin empresario.

LA PARTIDA DE AJEDREZ HA CAMBIADO.LAS AMAS DE CASA TIENEN LAS PIEZAS BLANCAS Y LOS EMPRESARIOS LAS NEGRAS.

•Los consumidores en cambio, ven la realidad de forma más optimista, para ellos se ha destruído el paradigma de un pasado donde estaban “postergados”. Pero no hay empresario sin consumidor ni consumidor sin empresario.

ESPEREMOS TERMINAR EN TABLAS.

GRACIAS

MERCADO CONSUMO ECUADOR 2007

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