ENCUESTA DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL · 1 Encuesta de Expectativas de enero de 2017, Reportes del...

Informe de Resultados Encuesta de Desempeño Empresarial

3er. Trimestre de 2016

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Informe de Resultados Encuesta de Desempeño Empresarial 1er. Trimestre de 2017

Presidente Nacional Rosmery Quintero Castro

Equipo de Estudios Económicos Derlis Estruen Lambraño Jesús González Cassiani

Difusión Coordinación de comunicaciones

Barranquilla, Mayo 2017

ENCUESTA TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO EMPRESARIALNo. 1 – Mayo 2017 - Barranquilla

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS ©

ISSN: 2619-1695

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Contenido

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 3

1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA .................................................................................................. 4

2. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS .................................................. 5

2.1. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS POR SECTORES

ECONÓMICOS ...................................................................................................................................... 6

2.1.1. SERVICIOS ........................................................................................................................... 6

2.1.2. COMERCIAL ......................................................................................................................... 7

2.1.3. MANUFACTURERO ............................................................................................................... 7

3. INVERSIÓN ................................................................................................................................... 9

4. CAPITAL HUMANO ...................................................................................................................... 13

5. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................................... 16

EXPORTACIONES ........................................................................................................................... 16

EXPECTATIVAS DE EXPORTACIÓN ................................................................................................ 19

IMPORTACIONES ........................................................................................................................... 20

6. ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS ................................................................................................. 22

7. EXPECTATIVAS .......................................................................................................................... 23

8. OPINIÓN ..................................................................................................................................... 25

8.1. CREDITOS BANCARIOS EN LAS MIPYMES ............................................................................. 25

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PRESENTACIÓN

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - ACOPI, tiene el gusto de

presentar los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial para el Primer Trimestre de

2017, la cual tiene como objetivo conocer la percepción de los empresarios MIPYMES sobre el

comportamiento del segmento durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2017.

En el desarrollo de la misma se obtuvo la apreciación sobre el comportamiento de las MIPYMES, en

lo que respecta a la producción, ventas, precios, empleo, inversión, comercio exterior, estrategias

tecnológicas, expectativas y opinión sobre temas de actualidad, de acuerdo al contexto

macroeconómico. Contamos con la participación de 500 empresas afiliadas al gremio, a través de

las seccionales de Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Cauca, Centro – Occidente, Nariño,

Santander y Valle del Cauca.

Luego de un complicado año como lo fue el 2016, muchos analistas daban por sentado que en el

2017 se iniciaría la recuperación de la economía, y sus perspectivas de crecimiento se promediaban

en 2,6%1, el cual no es alto, pero si supera al valor esperado para la región (1,2% según FMI). Sin

embargo, los indicadores macroeconómicos dan cuenta de una realidad un poco más pesimista, por

lo cual los pronósticos debieron ser revisados a la baja y reajustados a valores del 2,0%. Los

resultados de esta edición, dan cuenta de que el segmento Mipyme también ha sufrido una

contracción en su producción, lo cual es preocupante, si recordamos que representan más del 95%

del tejido empresarial del país.

1 Encuesta de Expectativas de enero de 2017, Reportes del Emisor #213. Banco de la Republica – Colombia.

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1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

Gráfico No. 1. Distribución de la muestra por sector económico

Gráfico No. 2. Distribución de la muestra por tamaño de empresas

De la muestra de empresas encuestadas, el 44% desarrolla sus actividades dentro del sector

Servicios, el 33% en el Manufacturero y el 23% en el Comercial; de estas el 38% son

Microempresas, el 33% Pequeñas y el 29% Medianas. ACOPI es un gremio multisectorial que

representa a los 2,5 millones de Mipymes colombianas a través de 13 seccionales con presencia en

15 departamentos del país.

Servicios44%

Comercio23%

Manufactura33%

Micro38%

Pequeña33%

Mediana29%

5



2. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS

El primer trimestre del año 2017 resultó ser bastante difícil para la economía del país y el sector

empresarial no es ajeno a esa situación. En efecto, en los resultados de las encuestas sectoriales

publicados por el DANE, nos muestran que en el primer bimestre (Enero – Febrero) la actividad

manufacturera se contrajo un 1,8%, las ventas en el sector comercial se redujeron 4,7%. Para el

segmento Mipyme los resultados muestran que en lo referente a producción el 38% percibió

aumentos, el 26% que se mantuvo y el 36% una disminución. En el módulo de ventas vemos que el

41% de los empresarios notó que aumentaron, el 16% que se mantuvieron y un 43% que

disminuyeron.

Durante el periodo de referencia, la inflación siguió con su senda descendente, al cierre de marzo, la

variación fue de 4,69%; sin embargo, el alto precio del dólar y la expectativa creada alrededor del

aumento del IVA, generaron que aumentara el número de empresarios que notaron aumento en los

precios de los insumos. El 74% de los encuestados percibió aumento, el 21% que se mantuvieron y

el 5% que disminuyeron. Estos resultados son una señal de alerta, el segmento Mipyme percibe una

contracción de su actividad productiva, lo cual es el perfecto reflejo de la actual situación económica

del país.

Gráfico No. 3. Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de Insumos

Si analizamos los resultados en lo corrido del año, se puede observar el deterioro de los tres

componentes cuestionados en la encuesta. Con respecto al primer trimestre del 2016, podemos ver

PRODUCCIÓN

VENTAS

PRECIOS

38%

41%

74%

26%

16%

21%

36%

43%

5%

Aumentó Se Mantuvo Disminuyó

6



que la percepción de aumento en la producción disminuyó en 8 puntos porcentuales, la de las ventas

en 18 puntos.

En el módulo de precio vemos que la percepción de redujo en un 3%, sin embargo, al comparar el

cuarto trimestre del año anterior con el periodo estudiado, observamos que la percepción de

aumento se incrementó en un 14%. Es decir, que el reajuste de la economía en el inicio de año, no

fue suficiente para mejorar la opinión de los empresarios respecto a este tema.

Gráfico No. 4. Variación Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de insumos

2.1. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS POR

SECTORES ECONÓMICOS

2.1.1. SERVICIOS

El 41% de los empresarios del sector servicios observó aumento en la producción, mientras que

para el 22% se mantuvo a la vez que el 37% estimó disminución. En ventas el 48% dijo que

aumentaron, 11% que se mantuvieron y el 41% que disminuyeron. Por el lado de los precios, el 71%

de los empresarios percibieron aumentaros, el 22% que se mantuvieron y solo el 7% que

disminuyeron.

Este sector fue uno de los más golpeados en el primer trimestre. Si bien es cierto, que presento los

niveles más altos de aumento en producción y ventas, no debemos dejar de lado que los números

que indican reducción de los mismos ítems son altos (solo superados por los resultados del sector

47%43%

34%

34%38%

59%

41%

35%

43%41%

77% 78%

79%

60%

74%

I - 2016 II - 2016 III - 2016 IV - 2016 I - 2017

PRODUCCIÓN VENTAS PRECIO

7



manufacturero). Este comportamiento sumado al comportamiento que esperado de la economía,

encienden las alarmas sobre una posible contracción en el sector.

2.1.2. COMERCIAL

El sector comercio mantuvo un comportamiento estable, considerando que fue el de mejores

perspectivas del trimestre anterior. De los empresarios encuestados el 36% percibió aumento de la

producción, el 43% que se mantuvo, y el 21% que disminuyó. En el módulo de ventas el 36% dijo

que aumentaron, el 29% que se mantuvieron, y el 36% que disminuyeron. Para los precios de los

insumos el 71% de las empresas notó que aumentaron, el 21% que se mantuvieron, y el 7% que

disminuyeron.

Este sector tuvo un trimestre bastante movido, según FENALCO, enero y febrero fueron meses

bastante difícil. Sin embargo, el índice de Confianza del Consumidor calculado por

FEDESARROLLO, da cuenta de una recuperación (aunque se mantiene en terreno negativo),

cerrando el trimestre con un balance de -21,1%, pero acumulando dos periodos consecutivos de

mejora. Es importante impulsar el consumo de los hogares colombianos, para que la tendencia

mostrada por el indicador se afiance.

2.1.3. MANUFACTURERO

Sin lugar a dudas, fue el sector que más difícil percibió su situación, comportamiento que va acorde

a los resultados mostrados por el DANE en la cuesta para la industria. Los resultados de la encuesta

muestran que en la producción el 35% de los encuestados percibió que aumento, otro 20% que se

logró mantener, y el 45% que disminuyó. En el campo de las ventas, el 35% notó que aumentaron, el

15% que se mantuvieron y el 50% que presentaron disminución. Siguiendo la tendencia de los otros

sectores, en el segmento de precios de los insumos, los empresarios que percibieron que

aumentaron suman el 80%, el 20% restante dijeron que disminuyeron.

El aumento de la percepción de disminución en la producción y en las ventas de las Mipymes, van

acordes a la contracción mostrada por todo el sector a nivel nacional; y se pueden explicar en parte

por los resultados mostrados en la encuesta de opinión de ANDI, en la cual se observa que los

indicadores de pedidos e inventarios en la gran empresa se han deteriorado.

8



Gráfico No. 5. Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de los Insumos por

sectores económicos

PRODUCCIÓN

VENTAS

PRECIOS

PRODUCCIÓN

VENTAS

PRECIOS

PRODUCCIÓN

VENTAS

PRECIOS

serv

icio

sC

om

erc

ioM

anu

fact

ura

41%

48%

70%

36%

36%

71%

35%

35%

80%

22%

11%

22%

43%

29%

21%

20%

15%

20%

37%

41%

7%

21%

36%

7%

45%

50%

0%


9



3. INVERSIÓN

Gráfico No. 6. Inversión de las Mipymes Primer trimestre de 2017

En cuanto al capital de las empresas, el 44% de las Mipymes manifestó haber realizado algún tipo

de inversión durante el periodo estudiado (Ver Gráfico No.6), cifra que aumentó en 4 puntos

porcentuales con respecto al trimestre anterior. Clasificando estas inversiones por los sectores

estudiados, se observa que el 33% las realizaron en el de Servicios, el 48% las empresas

Manufactureras y el 19% las Comerciales (Ver Gráfico No.7)

Estos resultados mantienen la tendencia de inversión de las Mipymes afilidas. Sin embargo, llama la

atención que el sector haya sido el de mayor participación en este rubro.

Gráfico No. 7. Inversión por tamaño de empresa primer trimestre de 2017

De las empresas que invitieron, el 40% lo hizo en adquisición de nueva maquinaria y equipos,el 29%

en mejoras de la infraestructura existente, el 17% en la construcción de nueva infraestructura, el 9%

accedió a nuevas tecnologías y otro 6% abrió nuevas sucursales (Ver Gráfico No.8).

44%

56%

SI NO

19%

48%

33%

Comercio Manufacturero Servicios

10



De esta manera cambia un poco la tendencia en inversión con respecto al trimestre pasado,

destinándose más recursos a la adquisición de equipos que a mejorar la infraestructura; sin

embargo, continua la tendencia de invertir poco en la expansión de mercados, esperemos que los

beneficios estipulados en la reforma tributaria sobre ZOMAC, ayude a revertir esto.

Gráfico No. 8. Destinos de la inversión Cuarto trimestre de 2017

En general, por tamaño, las empresas mantuvieron la tendencia de hacer la mayor inversión en

maquinaria y equipos. Sin embargo, llama la atención que las pequeñas y medianas empresas

realizaron mayores inversiones en una nueva infraestructura, lo que podría significar que mantienen

altas las expectativas con respecto a la situación económica del país (Ver Gráfico No.8).

Gráfico No. 9. Destinos de la inversión por tamaño de empresa tercer trimestre de 2016

Nuevas Sucursales

Nuevas tecnologías

Nueva infraestructura

Mejora de la infraestructura

Nueva maquinaria y equipos

6%

9%

17%

29%

40%

30%

20%

10%

30%

10%

20%

20%

10%

50%

0%

8%

31%

0%

46%15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Nuevas Sucursales


Nuevas tecnologías



Nuevas Sucursales


Nuevas tecnologías



Nuevas Sucursales


Nuevas tecnologías

Mic

roem

pre

saP

equ

eña

Med

ian

a

11



A las Mipymes se le pregunta si realizan inversiones en innovación como factor de mejora en la

competitividad, se encontró que aproximadamente un 31% de las encuestadas manifestaron haber

destinado algún recurso a la gestión de actividades innovadoras durante el primer trimestre de 2017.

Este panorama es una muestra de que se debe seguir apoyando a este segmento empresarial en el

desarrollo de su capacidad innovadora, para lo cual se debe apoyar más intensamente iniciativas

como INNPULSA COLOMBIA.

Desde ACOPI apoyamos estas iniciativas, sin dejar a un lado nuestro trabajo de la mano con aliados

estratégicos como Cientech (Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación), la

Superintendencia de Industria y Comercio con los CATI’s (Centros de Apoyo a la Tecnología y a la

Innovación, brindando asistencia en materia de propiedad industrial), impulsando junto con el sector

académico, el privado y el Gobierno la creación de un Centro de innovación en robótica y

automatización.

Gráfico No. 10. Inversión en innovación Mipymes primer trimestre de 2017

El 42% de la inversión en innovación estuvo orientada a nuevas apuestas en productos, el 35% en

procesos, otro 12% en servicios, el 8% en mercadeo y el 4% en la estructura organizacional (Ver

Gráfico No.10).

Entre tanto, en la financiación sigue primando la inversión de recursos propios, ya que el 52% de las

Mipymes manifestó que los recursos invertidos son producto de las utilidades de la compañía, el

27% dice haber accedido a créditos bancarios, el 6% acudió a proveedores, el 6% al Leasing, un 6%

accedió a otras fuentes, y el 3% restante usó el Factoring. (Ver Gráfico No.11).

Estos resultados reflejan la poca bancarización que aún existe en este segmento empresarial. Ya

que debido a los bajos niveles de capital que manejan las Mipymes y la frecuencia con la que deben

ponerlo en circulación, les resulta muy costoso ingresar el 100% de sus transacciones al sistema

financiero, aun cuando el hecho de estar por fuera de este se convierta en un obstáculo para

acceder a créditos bancarios u otras alternativas de financiación.

Organizacional

Mercadeo

En Servicios

En Procesos

En Productos

4%

8%

12%

35%

42%

12



Gráfico No. 11. Fuente de recursos invertidos primer trimestre de 2017

Factoring

Otros

Leasing

Proveedores

Crédito bancario

Reinversión de utilidades

3%

6%

6%

6%

27%

52%

13



4. CAPITAL HUMANO

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- 2015 obtenidos a través del

Ministerio de Trabajo, las Mipymes son la mayor fuente generadora de empleo, en el mundo

concentrando las dos terceras partes del empleo. En Colombia, este segmento agrupa

aproximadamente entre el 65% y el 67% de los empleados y generan el 28% del PIB2.

Los resultados de la encuesta mostraron que el 23% de las empresas manifestó aumentos en su

planta de empleados durante el primer trimestre de este año, con respecto al mismo período del

2016, mientras que el 41% dijo que se mantuvo, y el 36% que se redujo, (Ver Gráfico No. 12).

Durante el primer trimestre de 2017, cada Mipyme generó en promedio 2 nuevos empleos en el país.

Sin embargo, preocupa que el número de empresas que dijo haber reducido su planta de personal

aumentó en un 24%, con respecto al trimestre anterior (12%).

Gráfico No. 12. Comportamiento de la planta de personal Mipymes primer trimestre de 2017

Analizando la generación de empleo por tamaño de empresa, encontramos que las mayores

generadoras son las microempresas con una participación del 36%, seguidas por las medianas que

generaron el 36%, y cierran las pequeñas con el 28% restante. (Ver Gráfico No. 13).

Teniendo en cuenta el duro trimetre que han vivido las Mipymes, que el 64% de ellas le apuesten a

aumentar o mantener su planta de personal es un dato a resaltar, sobre todo teniendo en cuenta que

según DANE, en el primer trimestre del año la informalidad laboral fue de 48,5%, creciendo un 0,1%

con respecto al mismo periodo del año anterior.

2 Ministerio de Trabajo y Dane (este último recuperado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 )

23%

36%

41%

Aumentó Disminuyó Se mantuvo

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395

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Gráfico No. 13. Generación de empleos por tamaño de empresa primer trimestre de 2017

Frente a los altos costos no laborales a cargo de las empresas, que según estimaciones del Estudio

de Costos no Salariales de ACOPI – ANIF (2015) son de aproximadamente el 50% del valor de la

nómina, y que en las Mipymes pueden sobrepasar el 56% (vía sobrecostos por los constantes

cambios regulatorios), resulta significativo destacar la importancia que le están dando las Mipymes a

la generación de empleo formal.

En ese sentido, el 47% de los empleos generados durante el periodo estudiado fueron por

contratación laboral directa, mientras que el 32% por contratos indirectos o prestación de servicios,

el 21% por contratos de Aprendizaje o pasantías (Ver Gráfico No. 14).

Teniendo en cuenta la relación directa que existe entre formalidad y la productividad (“en la media

que las empresas o trabajadores sean productivos tendrán los incentivos y capacidades para asumir

los costos que implica ser formal; las empresas o trabajadores formales que tienen mayor acceso a

financiamiento… muestran mayores niveles de productividad”3), es necesario incrementar los niveles

de productividad en Colombia para disminuir la informalidad.

Gráfico No. 14. Tipos de empleos generados

3 Secretaría Técnica Nacional. Análisis de Coyuntura Económica del Mercado Laboral. Julio 2016.p39.

Microempresa36%

Pequeña28%

Mediana36%

Contrato de Aprendizaje o pasantias

Indirectos o por prestación deservicios

Directos o por contrato laboral

21%

32%

47%

15



Gráfico No. 15. Tipo de Formación de los Nuevos Empleados

En esta edicción, añadimos un componente a la sección de talento humano, donde se les pregunta a

los encuestados sobre el tipo de formación de las personas que son contratadas por las Mipymes.

En este ejercicio, los resultados nos muestran que el 38% de los nuevos contratados son tecnicos o

tegnologos, el 29% son de nivel profesional en prerado, otro 29 son bachilleres y el 4% son

profesionales con algun tipo de postgrado (Ver Grafico No. 15)

Profesional (Postgrado)

Bachillerato

Profesional (Pregrado)

Tecnico - Tecnólogo

4%

29%

29%

38%

16



5. COMERCIO EXTERIOR

En febrero de 2017 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$816,6 millones

FOB, mientras que en febrero del 2016 fue US$1.001,6 millones FOB. Esta reducción en el déficit

viene explicada por un aumento en las exportaciones a valores de US$2.660 millones FOB; y a un

comportamiento moderado de las importaciones que fueron de US$3.476 millones FOB.

Sin embargo, este repunte en las exportaciones (que en el mismo mes del año 2016 fueron de US$

2.298 millones FOB) se evidencia debió al alza en las exportaciones de combustibles y productos de

la industria extractiva (exportaciones tradicionales), que con respecto al año 2016 crecieron un

40,5%. Lo anterior contrasta con el comportamiento del grupo de manufacturas, que presentó una

disminución del 10,2%, y de las exportaciones no minero energéticas que solo crecieron un 16,1%.

Gráfico No. 16. Comercio Exterior Mipymes Primer trimestre de 2017

EXPORTACIONES

Los resultados de la encuesta reflejan que las ventas de las Mipymes hacia otros países siguen

siendo reducidas, solo el 12% dijo haber exportado en el cuarto trimestre de 2016 (Ver Gráfico No.

14), con lo cual se mantiene la tendencia que se ha observado durante todo el año.

El 29% de los empresarios dijo que las exportaciones de su empresa aumentaron durante el primer

trimestre de 2017 frente al mismo período de 2016, el 41% que se mantuvieron y el 29% que

disminuyeron (Ver Gráfico No. 17).

Exportadoras Importadoras Expectativas deexportar en el

2017

12%

24%29%

17



Gráfico No. 17. Comportamiento de las exportaciones del primer trimestre de 2017 en relación

con el primer trimestre de 2016

Un dato a resaltar es que la mayor parte de las empresas exportadoras son Medianas (59%),

mientras que el 29% son pequeñas y otro 12% son microempresas (Ver Gráfico No. 18). Además, la

mayor parte de ellas pertenecen al sector manufacturero y tiene como destinos principales los

países de América Latina y el Caribe (Ver Gráfico No. 19). Entre los principales productos

exportados se encuentran los productos textiles y prendas de vestir (18%), los metalmecánicos

(21%) y las otras industrias manufactureras (14%) (Ver Gráfico No. 20).

Gráfico No. 18. Exportaciones por tamaño de empresa primer trimestre de 2017

Gráfico No. 19. Destinos de Exportaciones

Disminuó

Se Mantuvo

Aumentó

29%

41%

29%

12%

29%59%

Microemoresa Pequeña Mediana

2%

13%

15%

70%

Oceanía

Europa

Norte America

America latina y elcaribe

18



Gráfico No. 20. Principales bienes y servicios exportados tercer trimestre de 2016

Dado que la mayor parte de las Mipymes no exportó (88%), se indaga sobre los motivos que les

impiden hacerlo, obteniendo como resultado que el 14% reconoce la falta de gestión como el

principal motivo, el 33% están centrados en el mercado local y nacional o no tienen portafolio

exportable y el 12% dice que le faltan clientes o contactos en el exterior. (Ver Gráfico No. 21).

Gráfico No. 21. Principales motivos que impiden la exportación

La Política de Desarrollo Productivo (PDP) expedida en Colombia realizó un diagnóstico sobre las

causas del bajo crecimiento de la productividad en Colombia, encontrando que son tres los

principales motivos de esta desafortunada situación: las fallas de mercado o Gobierno, la reducción

en la diversificación y sofisticación del aparato productivo colombiano, y las fallas de articulación

Informática

Alimentos y bebidas

Tercerización y BP&O

Productos farmaceuticos

Hoteles y restaurantes

Ferreteria, cerrajería y productos de vidrio

Productos textiles y prendas de vestir

Productos metalmecánicos

Maquinaria y equipos

Otras industrias manufactureras

4%

4%

7%

7%

7%

7%

18%

21%

11%

14%

Falta de certificaciones

Falta de recursos financieros

Falta de competitividad del producto por precios de lamateria prima, mano de obra y costos de…

En proceso de exportación

Falta de gestión, no está dentro del objeto social de laempresa

Falta de clientes o contactos en el exterior

Otro

Centrados en el mercado local y nacional por el tipo deservicio que prestan, no tienen portafolio exportable

10%

14%

6%

2%

14%

12%

10%

33%

19



entre el Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre

diferentes entidades del orden nacional.

Uno de los motivos que explica las fallas de mercado o Gobierno, es el débil entorno para promover

la inserción de los bienes y servicios nacionales en los mercados domésticos e internacionales

dados los bajos niveles de encadenamiento productivo, el incumplimiento de los estándares de

calidad y la reducida participación del país en el comercio mundial.

EXPECTATIVAS DE EXPORTACIÓN

El 29% de las empresas tiene alguna expectativa de exportación para el 2017 (Ver Gráfico No. 16),

de las cuales son Microempresas un 35%, Medianas un 48% y Pequeñas un 17% (Ver Gráfico No.

22). Estas a su vez, pertenecen en un 70% al sector manufacturero. Dichas exportaciones estarían

dirigidas principalmente a países latinoamericanos y del Caribe (74%) (Ver Gráfico No. 23) y se

exportaría principalmente maquinarias y equipos (13%) y alimentos y bebidas (11%) (Ver Gráfico No.

28).

Gráfico No. 22. Expectativas de exportación para el 2017 por tamaño de empresa

Gráfico No. 23. Posibles destinos de exportación para el 2017

35%

17%

48%

Microempresa Pequeña Mediana

1%

8%

17%

74%

Oceanía

Europa

Norte América

América latina y elCaribe

20



Gráfico No. 24. Bienes y servicios a exportar en el 2017

IMPORTACIONES

El 24% de las Mipymes encuestadas realizó importaciones de productos e insumos durante el primer

trimestre del 2016 (Ver Gráfico No. 16). Las empresas importadoras fueron en su mayoría Medianas

(60%) (Ver Gráfico No. 25), mientras que por sectores son principalmente manufactureras (55%)

(Ver Gráfico No. 26). Durante el periodo analizado el 56% de las importaciones correspondió a

productos terminados y materia prima (Ver Gráfico No. 27).

Gráfico No. 25. Importaciones por tamaño de empresa primer trimestre de 2017

Productos minerales no metálicos

Sustancias y productos quimicos

Tercerización y BP&O

Hoteles y restaurantes

Productos farmaceuticos

Productos metalmecánicos

Informática

Productos de caucho y plásticos

Asesoramiento empresarial

Productos textiles y prendas de vestir

Muebles y otras industrias…

Alimentos y bebidas


Otro

2%

2%

4%

4%7%

7%

7%

7%

7%

9%

9%

11%

13%

13%

20%

20%60%

Pequeña Microempresa Mediana

21



Gráfico No. 26. Importaciones por sector de empresa primer trimestre de 2017

Gráfico No. 27. Principales importaciones primer trimestre de 2017

15%

30%55%

Servicios Comercio Manufacturero

Otro


Insumos

Productos terminados

Materia prima

3%

23%

27%

23%

33%

22



6. ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS

En un mundo cada vez más globalizado y conectado, las Mipymes tienen la necesidad de

integrarse a las redes globales de información y a las cadenas de valor; por esto en la Encuesta

se hace seguimiento a los empresarios sobre la implementación de Tecnologías de la

Información y de las Comunicaciones (TIC). En los resultados podemos ver que el 100% de las

Mipymes encuestadas cuentan con acceso a internet, el 74% posee una página web

actualizada, el 76% usa las redes sociales para el desarrollo de su actividad, 31% hace

comercio electrónico y el 38% tiene una estrategia de negocio centrada en el cliente (CRM) (Ver

Gráfico No. 28).

Con respecto a las TICs, es notable que los empresarios estén cumpliendo con la tarea, pero

aún falta mucho camino por recorrer, por ejemplo, en el uso de los CRM y del comercio

electrónico. Es importante que las Mipymes del todo el país fortalezcan su gestión a través del

comercio electrónico, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el último

CYBER LUNES se realizaron transacciones por más de $856.000 Millones de COP, y lograron

penetrar a más de 1,8 millones de clientes. Otro dato interesante proveniente de esta entidad, es

que durante 2015 se realizaron 49 millones de transacciones que equivalen a $16.329 millones

de dólares.

Con este panorama es claro que las Mipymes deben aumentar su presencia en las plataformas

de comercio electrónico e implementar estrategias más asertivas para captar los clientes que

prefieren estas formas de transacción. También es una oportunidad para que las Mipymes que

prestan este tipo de servicios aumente su cuota de mercado.

Gráfico No. 28. Estrategias tecnológicas

Internet

Pagina Web

Redes Social

Comercio Electronico

CRM

100%

74%

75%

31%

38%

23



7. EXPECTATIVAS

Durante el año 2016 el PIB del país creció 2,0%, dato que encendió las alarmas, dado que

muestra una contracción en 1,1 puntos porcentuales con respecto a 2015, y de 4,6 puntos si

miramos el 2011. Para el año 2017, los analistas esperaban que la economía recuperara su

ritmo habitual, y creciera un 2,6% (Banco de la república); sin embargo, luego del primer

trimestre este valor tuvo que ser revisado a la baja, y ahora los expertos esperan que al menos

alcancemos el mismo resultado del año anterior (2,0%).

El segmento Mipyme mantiene el optimismo moderado mostrado en el trimestre anterior, y en el

aparte de expectativas los datos muestran que los afiliados esperan una mejora en su actividad

productiva. En términos generales, para producción, el 69% espera que aumente, el 23% que

se mantenga y el 8% que disminuya. Para el caso de las ventas los empresarios que esperan

aumentarla son el 72%, aquellos que esperan mantenerla el 18%, y el 10% restante pronostica

una disminución (Ver Gráfico No. 29).

Gráfico No. 29. Comportamiento esperado de la Producción, Ventas y Precios de Bienes o

Servicios para el año 2017

Los empresarios mantienen sus niveles de prudencia en los temas de inversión y empleo en su

empresa, esto es comprensible si tenemos en cuenta que el saber invertir es fundamental en el buen

manejo financiero de las empresas, en especial en tiempos de una nueva reforma tributaria, que

según Asobancaria contraerá la economía un 0,3% con respecto a su capacidad total. Los

resultados para inversión muestran que el 52% espera aumentarla, el 30% mantener el nivel actual y

el 18% disminuirla. Para el caso del empleo el 43% espera que aumente su planta de personal, los

PRODUCCIÓN

VENTAS

INVERSION

EMPLEO

69%

72%

52%

43%

23%

18%

30%

48%

8%

10%

18%

10%

Aumentara Se Mantendra Disminuira

24



empresarios que esperan mantenerlo son el 48% y el restante 10% esperan que disminuirá (Ver

Gráfico No. 29).

Los datos sobre empleo e inversión muestran el lado más precavido de los afiliados, porque aun que

esperan que la producción y las ventas aumenten, son cautelosos a la hora de invertir y de generar

nuevos puestos de trabajo, situación que puede ser impulsada por la incertidumbre de la reforma

tributaria y su real efecto en la economía.

Si se analizan los resultados partiendo del tamaño de las empresas, podemos resaltar:

- Las microempresas presentan las mejores expectativas para el año, el 78% espera que

aumente su producción, otro 78% prevé un crecimiento de las ventas, el 57% y 52%

incrementos en la inversión y el empleo, respectivamente.

- De las pequeñas, el 55% espera aumento en la producción, el 55% en ventas, el 45% en la

inversión y el 40% en la planta de personal.

- Las medianas, el 72% espera que su producción aumente, el 83% estima crecimientos en

las ventas, mientras que el 56% y el 33%, esperan que este mismo comportamiento se

presente en la inversión y el empleo, respectivamente (Ver Gráfico No. 30).

Estos resultados son llamativos, porque el segmento de las Mipymes es el mayor generador del

empleo y el más grande tejido empresarial del país.

Gráfico No. 30. Comportamiento esperado de la Producción, Ventas y Precios de Bienes o

Servicios para el año 2017 por tamaño de empresa

PRODUCCIÓN

VENTAS

INVERSION

EMPLEO

PRODUCCIÓN

VENTAS

INVERSION

EMPLEO

PRODUCCIÓN

VENTAS

INVERSION

EMPLEO

Mic

roP

eq

ue

ña

Me

dia

na

78%

78%

57%

52%

55%

55%

45%

40%

72%

83%

56%

33%

9%

9%

26%

35%

40%

35%

35%

55%

22%

11%

28%

56%

13%

13%

17%

13%

5%

10%

20%

5%

6%

6%

17%

11%


25



8. OPINIÓN

Como es tradición en nuestra encuesta consultamos a los empresarios sobre situaciones que los

afectan en su día a día. En esta edición decidimos hacer un especial sobre uno de los temas más

importantes del funcionamiento de las Mipymes, el cual es el crédito bancario en las Mipymes, todo

esto con el objetivo de identificar las tendencias del segmento para este aspecto.

8.1. CREDITOS BANCARIOS EN LAS MIPYMES

El dinero y más específicamente los recursos financieros, posibilitan la existencia de la empresa, ya

que se necesitan para adquirir activos para fabricar un producto o brindar un servicio.

También se precisan para cubrir el período de tiempo existente entre la compra de los insumos y el

cobro de los pagos de los clientes. Por lo tanto, la falta de fondos atenta contra el crecimiento de las

empresas, sobre todo en las pymes, debido a que son, en su gran mayoría, de mano de obra

intensiva (es decir que se requiere un constante flujo de efectivo, para realizar compras, pagos y

contrataciones a tiempo).

De lo anterior se desprende que las empresas se financian por dos razones:

•Como capital operativo: para poder poner en marcha el negocio, la adquisición de tecnologías y

conocimientos que aumenten la productividad, la inversión de innovación en alguno de los aspectos

claves (Procesos, Mercadeo, productos, etc.)

•Para cubrir desbalances en el flujo de caja: en Colombia el flujo de caja de la pyme, se ve

notoriamente afectado, dado que las grandes empresas tienen la facilidad legal de pagar sus

obligaciones con proveedores hasta seis meses después de adquirida, siendo la pyme el proveedor

natural de las grandes.

en cuanto al origen de los fondos, se reconocen dos fuentes: interna y externa. La primera, se

corresponde con recursos aportados por los propios dueños y con los generados por la propia

empresa (llamada comúnmente reinversión de utilidades). El origen externo se materializa en forma

de deuda o la apertura del capital, como por ejemplo pidiendo un préstamo a un determinado banco.

La obtención de recursos por fuentes externas (créditos bancarios) es el tema central de esta

edición, con el objetivo de identificar tendencias en el uso de esta herramienta por parte de las

Mipymes, y poder generar estrategias de mejora para que el empresario pueda acceder a este tipo

de servicios de manera eficiente.

26



Gráfico No. 31. ¿Sabe usted si su Banco ofrece servicios diferenciales para su condición de

Mipyme?

En primer lugar, se le pregunto a los empresarios si sabían si su banco ofrecía servicios

diferenciales para Mipymes. Los resultados muestran que la 59% si conoce que su banco ofrece ese

tipo de servicios, mientras que el 41% respondió que no sabe (Ver Gráfico No. 31). Estos resultados

muestran que aun un gran número de Mipymes no saben o no reciben servicios que tengan en

cuenta su estructura financiera. Y esto es más importante de lo que parece, ya que la falta de

información es una de las causas de las malas decisiones. Es importante imaginar, cuantas

empresas pudieron salvarse si estas hubieran obtenido créditos a tasas y periodos acordes a su

realidad.

Sin especificar el destino, indagamos si las empresas han solicitado créditos en el sector financiero,

y los resultados sorprenden, ya que el 72% dijo haber usado al menos una vez esta opción (Ver

Gráfico No. 32); esto derrumba ese mito que las Mipymes no usan el sistema financiero. Muy por el

contrario, al indagar sobre porque no usan los créditos, el 36% respondió que no lo necesita, 20%

piensa que su solicitud será negada, un 20% que existen excesos en los tramites, y otro 24%

considera que los intereses son muy elevados (Ver Gráfico No. 33).

Gráfico No. 32. ¿Su empresa ha solicitado créditos al sector financiero?

SI59%

NO41%

SI72%

NO28%

27



Por lo complejo e intrincado del sector financiero colombiano, los empresarios pymes, prefieren las

fuentes de financiación internas, esto se evidencia al ver, que las opciones que involucran al

funcionamiento del sector financiero (piensa que su solicitud será negada, excesos en los tramites,

intereses son muy elevados) sumadas son el valor más elevado (64%); lo que podría explicar por qué

los empresarios piensan que no necesitan los créditos.

Gráfico No. 33. ¿Por qué no usa los créditos en el sector financiero?

Una parte importante de la solicitud de créditos es la capacidad de respaldarlos ante la entidad

financiera, es por eso que a los encuetados se les consulto sobre qué medio usan para respaldar

esos créditos. Los resultados muestran que el Fondo Nacional de Garantías es el más usado (45%),

seguido por las Garantías Mobiliarias (32%), y por último los servicios de los Fondos Regionales de

Garantías (23%) (Ver Gráfico No. 34).

Gráfico No. 34. Que Opción Usa para Respaldar los Créditos

Sin embargo, al revisar los datos, vemos que el 25% de las empresas no usa ninguno de los

servicios mencionados para respaldar sus créditos. Por lo anterior, indagamos entre los

Piensa que su solicitud seraNegada

Exceso en los tramites

Intereses muy elevados

No lo necesita

20%

20%

24%

36%

FRG

Garantias Mobiliarias

FNG

23%

32%

45%

28



empresarios, el por qué no los usa, vemos que el 49% no sabe cómo funciona, el 32% no le interesa

usarlos, y el 19% percibe que no lo necesita.

Gráfico No. 35. Porque no usas las Opciones Mencionados Para Respaldar los Créditos

En conclusión, podemos afirmar que, los empresarios de ACOPI si usa el sector financiero como

parte de su financiamiento; sin embargo, ese uso se ve limitado por la poca información que tiene a

cerca de los servicios especializados para su condición Mipyme. Si bien es cierto que la mayoría de

los empresarios piensa que no necesita de los créditos, esta realidad se presenta porque perciben

muy complejo el acceder a esos servicios, y porque desconocen cómo funciona el sistema de

garantías para respaldar esos créditos.

Para revertir esta situación el consultor económico y financiero Luis Alberto Zuleta, en su trabajo “La

inclusión Financiera de las Pymes en Colombia”, propone las siguientes cinco estrategias:

Información: La información estadística y financiera sobre el sector empresarial del País, no

está discriminada por tamaño de empresas, por lo cual se hace difícil generar informes técnicos

con el grado de profundidad requerida.

Enfatizar en la Demanda: Es importante que los oferentes de servicios financieros (Privados y

Públicos), enfaticen en el conocimiento de las necesidades de las Pymes según su nivel de

desarrollo, para generar productos acordes y atractivos para el segmento.

Ventanilla Única de Servicios: Con el fin de reducir la gran dispersión de servicios que hay

actualmente (y que no son percibidos por las pymes como apropiados para ellas), así como los

fallos presentados la falta de información o por la complejidad para encontrarla.

Educación Financiera: Organizar programas de inclusión financiera, con el fin de multiplicar

sus efectos, y que tengan en cuenta el nivel de acceso a servicios financieros de las empresas.

Liderazgo y coordinación institucional dentro del sector Público: Para hacer frente a la

descoordinación institucional, es necesario definir oficialmente que entidad se encargara de

dirigir la estrategia de desarrollo a largo plazo del segmento Mipyme en el País.

No lo necesita

No le interesa

No sabe como funciona

19%

32%

49%

ENCUESTA DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL · 1 Encuesta de Expectativas de enero de 2017, Reportes del...

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