ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL JULIO 2007 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO Agosto 2007.

ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL JULIO 2007

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

Agosto 2007

2

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y

PETROQUÍMICAMOTIVACIÓN• La Encuesta de Coyuntura Semestral

es el instrumento que permite a ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la asociación y a las empresas de los elementos de juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación mantenemos informada a la población en general de la situación del sector.

3


PETROQUÍMICA

• Encuesta de coyuntura vías electrónica y fax.

• Variables e Indicadores:» Situación actual. Expectativas.» Ventas. Expectativas. Trabajo S/Pedidos.» Comercio: Cartera de Pedidos, Inventarios.» Inventarios de materias primas.» Producción.» Capacidad Utilizada.» Empleo.» Inversiones realizadas, expectativas.» Factores que afectan la producción y el comercio.» Exportaciones: Destinos, Expectativas, Factores.» Cifras por Segmentos Químicos.» Cifras históricas.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa que incluye todos los segmentos y subsegmentos del sector químico-petroquímico venezolano, así como al comercio y empresas relacionadas.

METODOLOGÍA

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PETROQUÍMICAMUESTRASEGMENTOS SUBSEGMENTOS SUBSEG MUESTRA %

OLEFINAS Y RESINAS TERMOPLÁSTICAS (5)

1A 3 7,0

PETROQUÍMICOS BÁSICOS (3) 1B 2 4,7INORGÁNICOS BÁSICOS Y

FERTILIZANTES (0)1C 0 0,0

ORGÁNICOS DIVERSOS (3) 2A 2 4,7FIBRAS SINTÉTICAS O

ARTIFICIALES (2)2B 1 2,3

INORGÁNICOS DIVERSOS (12) 2C 3 7,0RESINAS, AUXILIARES Y

PLASTIFICANTES (7)3A 3 7,0

ESPECIALIDADES (13) 3B 4 9,3PRODUCTOS FINALES (35) 3C 13 30,2

PR 2 4,7C&S 10 23,3

TOTAL 43 100,0(No.) = MIEMBROS EN ESTE SUBSEGMENTO

PRODUCTOS RELACIONADOS (10)

COMERCIO Y SERVICIOS (28)

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA

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PETROQUÍMICA

∙ SITUACIÓN ACTUAL:EL 90% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO ES BUENA (56%), REGULAR (32%) O MUY BUENA (2%). EN CUANTO A LAS PERSPECTIVAS PARA EL II SEM-2007, EL 73% ESPERA QUE LA SITUACIÓN NO CAMBIE, EL 20% ESPERA QUE MEJORE Y EL 7% ESTIMA QUE EMPEORARÁ.

∙ VENTAS:LA COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO NACIONAL EN EL I SEM-2007, RESPECTO AL I SEM-2006, REFLEJA CONTINUIDAD EN EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS, CON EL 64% DE LAS EMPRESAS MANIFESTANDO UN INCREMENTO PROMEDIO DE 20,4%. EL 50% DE LAS EMPRESAS QUE CRECIÓ SE UBICA EN LOS SEGMENTOS QUÍMICA DIVERSA Y DEL COMERCIO Y SERVICIOS. MIENTRAS, EL SEGMENTO PETROQUÍMICA SE VIO AFECTADO CON EL 40% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA BAJANDO SUS VENTAS EN 10,5% PROMEDIO. PARA EL II-SEM 2007, EL 65% DE LAS EMPRESAS ESPERA CRECIMIENTO DE LAS VENTAS.

∙ PRODUCCIÓN:

EL 61% DE LAS EMPRESAS INCREMENTO LA PRODUCCIÓN EN 19% PROMEDIO, EL 21% LA DISMINUYÓ EN 16,7% PROMEDIO Y EL 18% NO VARIÓ.

∙ CAPACIDAD UTILIZADA:EL 51% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA UTILIZÓ MÁS DEL 60% DE SU CAPACIDAD INSTALADA. EL SEGMENTO DE EMPRESAS QUE UTILIZÓ MENOS DEL 60% DE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA CRECIÓ DE 26% A 49%. MIENTRAS, EL 67% DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICO-PETROQUÍMICOS, AUMENTÓ SU CARTERA DE PEDIDOS.

CONCLUSIONES GENERALES

6


PETROQUÍMICA

∙ EMPLEO:EL EMPLEO REFLEJÓ RECUPERACIÓN EN EL I SEM-2007 Vs I SEM-2006 EN EL 20% DE LAS EMPRESAS, EL 75% NO VARIÓ Y EL 5% DISMINUYÓ. LAS PERSPECTIVAS PARA EL II SEM-2007 EVIDENCIAN TENDENCIA A LA ESTABILIDAD.

∙ INVERSIONES:EL I SEM-2007 EL 5% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA REALIZÓ INVERSIONES MAYORES Y EL 70% SÓLO EFECTUÓ INVERSIONES OPERATIVAS. PARA EL II SEM-2007 EL 2% ESPERA REALIZAR INVERSIONES MAYORES. CONTINUA PROFUNDIZANDOSE EL REZAGO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR.

∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN:LOS PRINCIPALES FACTORES SEÑALADOS COMO LIMITANTES MUY IMPORTANTES O IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN, POR EL 45% O MÁS DE LAS EMPRESAS, SON:

1. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS P/IMPORTAR MAT. PRIMAS2. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL3. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL4. TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA5. MARCO LEGAL (NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD. QUÍMICOS)6. LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)7. LIMITACIONES P/ACCEDER AL MERCADO EXPORTADOR8. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

ADICIONALMENTE, SON MENCIONADOS OTROS FACTORES QUE REQUIEREN ATENCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR.


7


PETROQUÍMICA

∙ FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS:LOS PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES POR PARTE DEL 44% O MÁS DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS SON:

1. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL2. MARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA PARA PROD. QUÍMICOS3. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS4. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA5. LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)6. LOGÍSTICA: LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA (Transp./Almacenaje)7. IMPUESTOS8. CONTROLES DE PRECIOS9. BAJA DEMANDA NACIONAL10. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL

∙ EXPORTACIONES:EL 51 % DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EXPORTA, EN PROMEDIO, CERCA DEL 28% DE LO QUE PRODUCEN. EL 52% DE ESTOS EXPORTADORES INCREMENTÓ EL VOLUMEN EXPORTADO (TM) Y EL 55% AUMENTÓ EL VALOR EXPORTADO (US$). EL 48% REFLEJÓ REDUCCIÓN DE SUS EXPORTACIONES EN VOLUMEN Y EL 35% VIO REDUCIDO EL VALOR DE SUS EPORTACIONES (US$).

EL 53% ESPERA UNA RECUPERACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A CORTO PLAZO Y EL 48% ESPERA MANTENER EL NIVEL ACTUAL O ALGÚN NIVEL DE REDUCCIÓN.


8


PETROQUÍMICA

EL % DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA CAN SE REDUJO DE 94% A 77% , MIENTRAS EL VOLUMEN EXPORTADO A ESE DESTINO SE MANTUVO (57% DEL TOTAL EXPORTADO POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA).

∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES:LOS FACTORES QUE AFECTAN AL 50% O MÁS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SON:

1. COSTOS LOGÍSTICOS2. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL3. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL4. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS (Ind.)5. COSTOS INTERNOS6. COMPETENCIA INTERNACIONAL7. TASA DE CAMBIO8. PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/0 PRODUCTOS9. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA10. TRÁMITES ADUANALES

∙ FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR:

1. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/O PRODUCTOS2. DEMANDA INTERNACIONAL3. CONVENIOS INTERNACIONALES4. ASISTENCIA AL EXPORTADOR


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PETROQUÍMICA

HISTÓRICOHISTÓRICO

COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICOSITUACIÓN ACTUAL

10%

32%

56%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

EL 90% DE LAS EMPRESAS DE LA

MUESTRA CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN

ACTUAL DEL SECTOR ES REGULAR, BUENA

O MUY BUENA.

10


PETROQUÍMICA


COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO

EXPECTATIVAS II SEM- 2007

20%

73%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%MEJOR IGUAL PEOR

% EMPRESAS

LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS ESPERA

QUE SU SITUACIÓN SE MANTENGA O

MEJORE.

∙DE LAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN LA SITUACIÓN ACTUAL COMO BUENA, MUY BUENA O REGULAR, EL 19% CREE QUE MEJORARÁ, EL 73% CREE QUE SE MANTENDRÁ Y EL 8% CREE QUE EMPEORARÁ.∙DE LAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN A LA SITUACIÓN ACTUAL

COMO MALA O MUY MALA, EL 25% CREE QUE MEJORARÁ Y EL 75% CREE QUE EMPEORARÁ.

11


PETROQUÍMICA

HISTÓRICOHISTÓRICO VENTAS POR VENTAS POR SEGMENTOSSEGMENTOS

COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICOVENTAS (Unidades)

VARIACIÓN % I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006

IGUAL17%

DISMINUYERON19%

AUMENTARON64%

CAÍDA PROMEDIO

17,3 %

INCREMENTO PROMEDIO

20,4 %

12


PETROQUÍMICA


COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICOVENTAS (Unidades)

EXPECTATIVAS II SEM- 2007 Vs II SEM- 2006

2%

63%

23%

12%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AUMENTARÁMUCHO

AUMENTARÁ POCO

SERÁ IGUAL

DISMINUIRÁ POCO

DISMINUIRÁ MUCHO

% EMPRESAS

EL 65% DE LAS EMPRESAS ESPERA INCREMENTOS DE VENTAS EN EL II

SEM- 2007

∙EL 88% DE LAS EMPRESAS QUE AUMENTÓ LAS VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN CRECIENDO O SE MANTENDRÁN.

∙EL 50% DE LAS EMPRESAS QUE DISMINUYÓ LAS VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN CAYENDO.

∙EL 57% DE LAS EMPRESAS QUE MANTUVO EL NIVEL DE VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN IGUAL Y EL 43% CREE QUE

AUMENTARÁN.

13


PETROQUÍMICACOYUNTURA JULIO 2007

SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS - I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006

IGUAL22%

MUCHO MENOR

0%

MUCHO MAYOR

0%

MENOR11%

MAYOR67%

14


PETROQUÍMICACOYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO

INVENTARIOS (Unidades) EMPRESAS PROVEEDORAS

38% 38%

13% 13%

0%

44%

22% 22%

0%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

% EMPRESAS

VARIACIÓN I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006

VARIACIÓN I SEM- 2007 Vs II SEM- 2006

15


PETROQUÍMICA

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOSPRODUCCIÓN POR SEGMENTOSHISTÓRICOHISTÓRICO


PRODUCCIÓN (Unidades)VARIACIÓN % I SEM- 2007 Vs I SEM- 2006

DISMINUYERON21%

AUMENTARON61%

IGUAL18%

INCREMENTO Promedio

19 %

CAÍDA Promedio

16,7 %

16


PETROQUÍMICA



MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS

28%

69%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MENOS DE 1MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3MESES

% EMPRESAS

17


PETROQUÍMICA

CU POR SEGMENTOSCU POR SEGMENTOSHISTÓRICOHISTÓRICO


CAPACIDAD UTILIZADA (%) I SEM- 2007

32%

19%

39%

10%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100-81 %

80-61 %

60-41 %

40-21 %

20-0 %RANGO CAP. UTILIZADA %

% EMPRESAS

EL MERCADO PROPICIÓ LA UTILIZACIÓN DE MÁS DEL 60 % DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL 51 % DE LAS EMPRESAS.

EL SEGMENTO DE EMPRESAS QUE DEBIÓ SUBUTILIZAR SU POTENCIAL PRODUCTIVO AUMENTÓ DE 26% A 49%

18


PETROQUÍMICA



EMPLEO

0%

20%

75%

5%0%0%

80%

2% 0%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AUMENTÓ(AUMENTARÁ)

MUCHO

AUMENTÓ(AUMENTARÁ)

POCOSERÁ (FUE)

IGUAL

DISMINUYÓ(DISMINUIRÁ)

POCO

DISMINUYÓ(DISMINUIRÁ)

MUCHO

% EMPRESAS

VARIACIÓN % ISEM- 2007 Vs IISEM- 2006

PERSPECTIVAS IISEM- 2007 Vs IISEM- 2006

∙ EL 20% DE LAS EMPRESAS REFLEJÓ

RECUPERACIÓN EN EL I SEM- 2007, MIENTRAS LA

MAYORÍA NO VARIÓ.∙ EN EL II SEM- 2007 LA EXPECTATIVA ES A LA ESTABILIDAD (80%).

19


PETROQUÍMICA



INVERSIONES

5%

70%

25%

2%

66%

32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

% EMPRESAS

INVERSIONES I SEM- 2007

EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN II SEM- 2007

El I SEM- 2007 el 5% de las empresas de la muestra

realizó inversiones mayores.

El 95% de las empresas realizó sólo inversiones

operativas o ninguna inversión, mientras se

profundiza el rezago en el desarrollo del sector.

20


PETROQUÍMICA



FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN(Muy importante e importante)

EXCESO DE OFERTA

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

IMPUESTOS

FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA

LIMITACIÓN EN MAQ. Y EQUIPOS

LIMITACIONES P/ACCEDER AL MERCADO EXPORTADOR

MARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD.

QUÍMICOS

INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS P/IMPORTAR MAT. PRIMAS

DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL

TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA

LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA

LABORAL)

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

BAJA DEMANDA NACIONAL

CONTROLES DE PRECIOS

COMPETENCIA DE PROD. IMPORTADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% EMPRESAS

IGUAL QUE EN ENERO 2004, PRINCIPALMENTE, EL DIFÍCIL ACCESO A

DIVISAS PARA IMPORTAR MATERIAS PRIMAS, LAS DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS

MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y LA INCERTIDUMBRE, AFECTAN

DE FORMA MUY IMPORTANTE O IMPORTANTE LA PRODUCCIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS

EMPRESAS. ADICIONALMENTE, OTROS FACTORES

REQUIEREN ATENCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR.

21


PETROQUÍMICA



FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICO- PETROQUÍMICOS

(Muy importante e importante)

EXCESO DE OFERTA


COMPETENCIA DE PRODUCTOS IMPORTADOS



LOGÍSTICA: LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA

(Transp./Almacenaje)


DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS


BAJA DEMANDA NACIONAL

IMPUESTOS

LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA

LABORAL)

MARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA PARA

PROD. QUÍMICOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% EMPRESAS

LA INCERTIDUMBRE Y EL MARCO LEGAL SON SEÑALADOS POR LA

MAYORÍA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS

COMO LOS FACTORES QUE PRINCIPALMENTE AFECTAN

SU DESEMPEÑO.

22


PETROQUÍMICA



EXPORTACIONES - VARIACIÓN % TM Y US $I SEM- 2007 Vs. I SEM- 2006

FUE IGUAL0%

AUMENTÓ POCO47%

AUMENTÓ MUCHO5%

DISMINUYÓ MUCHO0%

DISMINUYÓ POCO48%

TM

FUE IGUAL10%

DISMINUYÓ POCO35%

DISMINUYÓ MUCHO

0%

AUMENTÓ MUCHO

10%AUMENTÓ

POCO45%

US$

* EL 51% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA MANTIENE ACTIVIDAD EXPORTADORA.

23


PETROQUÍMICA


CAN; 57%

MÉXICO; 14%MERCOSUR; 27%

MERCOSUR; 7%

CHILE; 27%

CHILE; 3%

USA; 18%

USA; 4%

U. Europea; 23%

U. Europea; 7%

OTROS; 14%

OTROS; 11%

CAN; 77%

MÉXICO; 3%

CAm- Caribe; 8%

CAm- Caribe; 45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% EMPRESASEXPORTADORASPOR DESTINOS

%EXPORTACIONES

TM PORDESTINOS

COYUNTURA JULIO 2007- SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICODESTINO DE LAS EXPORTACIONES

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA DESTINAN AL

MERCADO EXTERNO EL 28 % Prom. DE SU PRODUCCIÓN.

EL % DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA CAN SE REDUJO DE 94% A 77% , MIENTRAS EL VOLUMEN EXPORTADO A ESE DESTINO SE MANTUVO (57% DEL TOTAL EXPORTADO POR

LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA).

24


PETROQUÍMICA



EXPORTACIONES - EXPECTATIVASII SEM- 2007 Vs II SEM- 2006

24%29%

38%

0%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AUMENTARÁMUCHO

AUMENTARÁPOCO

SERÁ IGUAL DISMINUIRÁPOCO

DISMINUIRÁMUCHO

% EMPRESAS

LA MAYORÍA DE LA EMPRESAS ESPERA QUE SUS EXPORTACIONES SE MANTENGAN O REFLEJEN POCO

CRECIMIENTO.

25


PETROQUÍMICA


COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

COMPETENCIA INTERNACIONAL

DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT.

PRIMAS (Ind.)

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA

EMPRESA Y/0 PRODUCTOS

TRÁMITES ADUANALES

FALTA DE FINANCIAMIENTO

RETRASO EN REINTEGRO DEL DRAW BACK


INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E

INSTITUCIONAL

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN DEL IVA AL EXPORTADOR

FALTA DE EXCEDENTE P/EXP.

TASA DE CAMBIO

COSTOS INTERNOS

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

COSTOS LOGÍSTICOS

DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN

NACIONAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% EMPRESAS

26


PETROQUÍMICA


COYUNTURA JULIO 2007 - SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

CONVENIOS INTERNACIONALES-

55%

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/ O

PRODUCTOS- 73%

ASISTENCIA AL EXPORTADOR- 18%

BAJO COSTO ENERGÉTICO- 5%

DEMANDA INTERNACIONAL-

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% EMPRESAS

EL 86% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA OPINÓ SOBRE

LOS FACTORES QUE ESTIMULAN LAS

EXPORTACIONES.

27


PETROQUÍMICA

CIFRAS POR SEGMENTO

SPETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA

28


PETROQUÍMICA

IGUAL

% EMP

INCREM. %

Promedio

% EMP

CAÍDA %

Promedio% EMP

PETROQUÍMICA 40 17 40 11 20

QUÍMICA INTERMEDIA 67 19 17 10 17

QUÍMICA DIVERSA 70 25 15 25 15

C&S 67 15 11 18 22

PRODUCTOS RELACIONADOS 50 4 50 14 0

VENTAS EN UNIDADESVARIACIÓN % I SEM- 2007

Vs I SEM- 2006SEGMENTOS AUMENTARON DISMINUYERON

29


PETROQUÍMICA

IGUAL

% EMPINCREM % PROM

% EMPCAÍDA

% PROM% EMP





PRODUCCIÓN UNIDADES

AUMENTARON DISMINUYERONSEGMENTOS

VARIACIÓN % I SEM-2007 Vs I SEM-2006

30


PETROQUÍMICA

100-81

80-61

60-41

40-21

20-0





SEGMENTOS % DE EMPRESAS

CAPACIDAD UTILIZADA (%) I SEMESTRE 2007

31


PETROQUÍMICA

CIFRAS HISTÓRICA

SENCUESTAS DE COYUNTURA SEMESTRAL

ENERO 2002-JULIO 2007

32


PETROQUÍMICA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

JUL-2004

EN-2005

JUL-2005

EN-2006

JUL-2006

EN-2007

JUL-2007

% EMPRESAS

MUY BUENA BUENA REGULARMALA MUY MALA

COYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR Q- P

33


PETROQUÍMICA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

JUL-2004

EN-2005

JUL-2005

EN-2006

JUL-2006

EN-2007

JUL-2007

% EMPRESAS

MEJOR IGUAL PEOR


EXPECTATIVAS PARA EL SEMESTRE EN CURSO

34


PETROQUÍMICACOYUNTURA SECTOR QUÍMICO- PETROQUÍMICO - HISTÓRICO

VARIACIÓN % DE LAS VENTAS (Unidades)SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I SEM-

2002

II

SEM-

2003

I SEM-

2004

II

SEM-

2004

I SEM-

2005

II

SEM-

2005

I SEM-

2006

II

SEM-

2006

I SEM-

2007

% EMPRESAS

AUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON

PERIODOAUMENTO % PROM.

CAÍDA % PROM.

I SEM-2002 13 27

II SEM-2003 21 27

I SEM-2004 61 23

II SEM-2004 33 11

I SEM-2005 18 14

II SEM-2005 21 15

I SEM-2006 13 12

II SEM-2006 19 9

I SEM-2007 20 17

35


PETROQUÍMICA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EN- 2004 EN- 2005 EN- 2006 EN- 2007 II SEM-2007 Vs IISEM- 2006

% EMPRESAS

DISMINUIRÁ MUCHODISMINUIRÁ POCOSERÁ IGUALAUMENTARÁ POCOAUMENTARÁ MUCHO


EXPECTATIVAS DE VENTAS (Unidades)AÑO EN CURSO Vs AÑO ANTERIOR

36



PRODUCCIÓN (Unidades)SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

II SEM-2003

I SEM-2004

II SEM-2004

I SEM-2005

II SEM-2005

I SEM-2006

II SEM-2006

I SEM-2007

% EMPRESAS

AUMENTARON DISMINUYERON IGUAL

PERIODOAUMENTO % PROM.

CAÍDA % PROM.

II SEM-2003 21 25

I SEM-2004 60 47

II SEM-2004 30 13

I SEM-2005 17 16

II SEM-2005 18 18

I SEM-2006 17 11

II SEM-2006 17 16

I SEM-2007 19 17

37



MESES DE PRODUCCIÓN S/ INVENTARIO DE MAT. PRIMAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EN-2004

JUL-2004

EN-2005

JUL-2005

EN-2006

JUL-2006

EN-2007

JUL-2007

% EMPRESAS

MÁS DE 3 MESESDE 1 A 3 MESESMENOS DE 1 MES

38


PETROQUÍMICACOYUNTURA SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO - HISTÓRICO

CAPACIDAD UTILIZADA (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I SEM-

2001

I SEM-

2002

II SEM-

2003

I SEM-

2004

II SEM-

2004

I SEM-

2005

II SEM-

2005

I SEM-

2006

II SEM-

2006

I SEM-

2007

% EMPRESAS

100%- 81% 80%- 61% 60%- 41% 40%- 21% 20%- 0

39


PETROQUÍMICA


EMPLEO SEMESTRE Vs SEMESTRE ANTERIOR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

II SEM-2003

I SEM-2004

II SEM-2004

I SEM-2005

II SEM-2005

I SEM-2006

II SEM-2006

I SEM-2007

% EMPRESAS

AUMENTÓ MUCHO AUMENTÓ POCOFUE IGUAL DISMINUYÓ POCODISMINUYÓ MUCHO


EMPLEO SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I SEM-2002

II SEM-2003

I SEM-2004

II SEM-2004

I SEM-2005

II SEM-2005

I SEM-2006

% EMPRESAS

DISMINUYÓ MUCHODISMINUYÓ POCOFUE IGUALAUMENTÓ POCOAUMENTÓ MUCHO

40


PETROQUÍMICA


EXPECTATIVAS DE INVERSIONES AÑO

8

25

17

21

2

67

70

70

79

66

25

5

13

0

32

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2005

2006

2007

II SEM- 2007

% EMPRESAS

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas (Maquinaria,Reposición, Mantenimiento, Otros)

Sin Inversiones


INVERSIONES REALIZADAS

0

0

9

16

5

73

92

74

81

70

27

8

16

3

25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003

2004

2005

2006

I SEM- 2007

% EMPRESAS

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas (Maquinaria,Reposición, Mantenimiento, Otros)

Sin Inversiones

41


PETROQUÍMICA


EXPORTACIONES US $ - SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IISEM-2003

I SEM-2004

IISEM-2004

I SEM-2005

IISEM-2005

I SEM-2006

IISEM-2006

I SEM-2007

% EMPRESAS



EXPORTACIONES TM SEMESTRE Vs IGUAL SEM- AÑO ANTERIOR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IISEM-2003

I SEM-2004

IISEM-2004

I SEM-2005

IISEM-2005

I SEM-2006

IISEM-2006

I SEM-2007

% EMPRESAS


42


PETROQUÍMICA

CAN CHILE MÉX USA MERC CAm UE OTRO

II SEM-2003 52 3 2 7 - 19 3 13

I SEM-2004 58 2 2 6 - 9 3 20

II SEM-2004 70 2 1 8 - 8 2 9

I SEM-2005 57 2 1 7 - 7 4 22

II SEM-2005 53 2 2 12 - 6 7 19

I SEM-2006 72 2 2 4 5 6 0 8

II SEM-2006 56 4 0 5 5 9 9 11

I SEM-2007 57 3 3 4 7 8 7 11

PERIODO

EXPORTACIONES

% EXPORTACIONES TM/DESTINO

PERIODO%

EXP/PROD

JUL-2005 28

EN-2006 28

JUL-2006 26

EN-2007 37

JUL-2007 28

PERIODO% SI

EXPORTAN% NO

EXPORTAN

EN-2004 63 37

JUL-2004 63 38

EN-2005 58 42

JUL-2005 64 36

EN-2006 59 41

JUL-2006 57 43

ENE-2007 53 47

JUL-2007 51 49

43


PETROQUÍMICA

EXPORTACIONES - % de empresas

AUMENTARÁ MUCHO

AUMENTARÁ POCO

SERÁ IGUALDISMINUIRÁ

POCODISMINUIRÁ

MUCHO

I SEM-2004 9 39 48 3 0

II SEM-2004 17 44 33 3 3

I SEM-2005 4 54 39 4 0

II SEM-2005 13 40 43 3 0

I SEM-2006 4 50 38 8 0

II SEM-2006 0 43 33 24 0

I SEM-2007 6 50 38 0 6

II SEM-2007 24 29 38 0 10

PERIODOEXPECTATIVAS DEL SEMESTRE Vs IGUAL SEMESTRE AÑO ANTERIOR

44


PETROQUÍMICARANGO ANUAL

FACTORES (IMPORTANTE O MUY IMPORTANTE) EN-2004 JUL-2004 EN-2005 JUL-2005 EN-2006 JUL-2006 EN-2007 JUL-2007

103 2 3 2 4 9 8 88 3 3 5 5 66 7 5 7 6 6 9 8

10

4 6 9 9 11 10 9 10

2 3 1 7 8 4 2 1

3 3 3 5 4 4 2 210

3 7 10 127 9 10 10 10 10 9 86 6 7 7 5 8 6 9

1 1 2 1 2 3 1 2

3 4 4

5 8 8 8 9 10 7 7

5 4 4 6 7 8 7 5

8

4 5 6 4 2 1 4 3

1011

11

4 7 5 10 8 11 7 111 2 3 3


EXCESO DE OFERTA

TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA

LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)

COMPETENCIA DESLEAL DE PROD. NACIONAL DE BAJA CALIDAD

AUMENTOS PRECIOS MAT. PRIMAS IMPORTADASBAJA DEMANDA NACIONALBUROCRACIA ADMINISTRATIVA

PÉRDIDA DE CREDITO EXTERNORASDA

COMPETENCIA PROD. IMPORTADOS


FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA


IMPUESTOSINCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

DISPONIBILIDAD DE MAT. PRIMA EXTERNA

DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS

RESTRICCIÓN CONSUMO FLUOROCARBONOS (PROT. MONTREAL)

LIMITACIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOSLIMITACIONES PARA ACCEDER AL MERCADO EXPORTADORLOGÍSTICA PARA IMPORTAR MAT. PRIMASMARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD. QUÍMICOS

45


PETROQUÍMICARANGO ANUAL


2 2 1 2 1 6 3 33 1 2 2 2

64 1 4 3 5

62 4 5 2 3

61 3 4 7 3 4 1 2

3 4 5 2 43 6 0 5

3 4 5 5 2 3 4 2

1 1 1 1 1 4 1 1

6

2 1 2

6 5 2 2 1 4 2 2

5 5

5 2 3 5 1 1 2 1

4 4 3 6 4 4 3 5

COMPETENCIA PROD. IMPORTADOSCONTRABANDO DE EXTRACCIÓN

LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL)LOGÍSTICA: LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA (Transp./Almacenaje)LIMITACIONES PARA ACCEDER AL MERCADO EXPORTADORMARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD. QUÍMICOS

DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMASDIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL

IMPUESTOSEXCESO DE OFERTA

CONTROLES DE PRECIOSDESCONFIANZA EN LA JUSTICIA

BAJA DEMANDA NACIONALBUROCRACIA ADMINISTRATIVACOMPETENCIA DESLEAL

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO DE PRODUCTOS QUÍMICO-PETROQUÍMICOS


INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONALINESTABILIDAD EN RELACIONES CON COLOMBIA

46


PETROQUÍMICARANGO


87 8 8 5 56 3 3 3 4

77

101 1 1 1 3 3 2 3

4 4 3 28 2 1 4 1

4 4 4 8 6 4 2 27 7 2 3 2

5 6 6 9 9 9 7 68

7

2 2 3 3 4 3 1 2

4 7 7 5 7

3 5 5 4 3 7 6 3

10

10

6 7 7 7 75 3 2 5 5 6 2 36 7 4 2 1 5 3 4

BAJA DEMANDA INTERNACIONALBUROCRACIA ADMINISTRATIVACALIDAD MAT. PRIMAS NACIONALESCAPACIDAD DE PRODUCCIÓNCOMPETENCIA DESLEAL

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

AUMENTOS PRECIOS MAT. PRIMAS IMPORTADAS

COMPETENCIA INTERNACIONALCOSTOS INTERNOSCOSTOS LOGÍSTICOSDIFÍCIL ACCESO A DIVISAS P/ IMPORTAR MAT. PRIMASDIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONALFALTA DE FINANCIAMIENTO

INCENTIVO SERVICIOS BÁSICOS E IMPUESTOSINCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

FALTA DE EXCEDENTE P/EXP.

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN DEL IVA AL EXPORTADORPÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/O PRODUCTOS

RETRASO EN EL REINTEGRO DEL DRAW BACKTASA DE CAMBIOTRÁMITES ADUANALES

REGULACIONES INTERNACIONALES

RESTRICCIÓN CONSUMO FLUOROCARBONOS (PROT. MONTREAL)

47


PETROQUÍMICA

RANGO


2 3 2 4 4 3 4 4

5

5

1 1 2 1 1

1 1 1 2 2 2 3 3

3 3 1 2 2

5

3 2 3

5

BAJO COSTO ENERGÉTICO

FACTORES QUE ESTIMULAN LAS EXPORTACIONES

ASISTENCIA AL EXPORTADOR

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS

INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES


CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO Y RIESGO

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/0 PRODUCTOS

CONVENIOS INTERNACIONALES

DEMANDA INTERNACIONAL

48


PETROQUÍMICA

ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL JULIO 2007 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO Agosto 2007.

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